Amcham 2006 4 julio - Osiptel€¦ · Comparándonos con la región y dado nuestro PBI per cápita, deberíamos tener 1.5 millones de líneas adicionales. Hay 6.1 millones de líneas

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    � � � ! �" � � � �#� � � � � � �$ %%& � � � ! �" � � � �#� � � � � � �$ %%&

    � � � � � � � � � � � � � � � � ’ � � � � � � � � () � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � ’ � � � � � � � � () � � � � � �� � � * � � �+ � � � + � � � � � � � * � � �+ � � � + � � � �

    , � -� . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � -� . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �)� � � � � � � � � � � � � � � / 0�� � � � � � � � � � �)� � � � � � � � � � � � � � � / 0�1 � � 2 � �1 � � 2 � �

  • 3 � � 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3 � � 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1 � � 2 � �1 � � 2 � �

    � � � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ��� � � � ��� � �� � �� � � � �� � � �� � � � � � � �� � � � �� � � � � �� � ��� �� � � � � � � � �� � � � � �

    � � �� � �� � �� � � � � � � � �� � � � �� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � ��� � � � � �

    � � � !" � �#� �� $�� � � %�� � � � � � � � �� � � � �� � � � � � �&� � � � � � � � �� � � �� �

    &� � � ’ � � � � � � � �#� �� � �( � � �� � �� � � � �

  • 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 � � � � ’ �5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 � � � � ’ �

    Callahuanca es uno de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí.

    Produce chirimoyas y paltas que se comercializan en el pueblo.

  • 6 � � � � 2 � � � � �6 � � � � 2 � � � � � �� 7 � � � � 2 � � )7 � � � � 2 � � )

    El pueblo amaneció con El pueblo amaneció con banderas y guirnaldas el banderas y guirnaldas el 21 de junio pasado.21 de junio pasado.

  • 8 � � ( � � � � � � � � � � �8 � � ( � � � � � � � � � � �

    Niæos impacientesNiæos impacientes

  • 8 � � ( � � � � � � � � � � � � � � � � �8 � � ( � � � � � � � � � � � � � � � � �

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  • , � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � �

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 � � � � � � � �

    � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �

  • � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

  • 6 � : � � : � 8 �6 � : � � : � 8 �

    III. Acceso universal , telefonía rural

    II. Regulador independiente y autó nomo

    I. Escenario actual y proyecciones para 2011

  • � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

    � Existen 2.3 millones de líneas de telefonía fija. ComparÆndonos con la regió n y dado nuestro PBI per cÆpita, deberíamos tener 1.5 millones de líneas adicionales.

    � Hay 6.1 millones de líneas de telefonía mó vil, con una penetració n de telefonía mó vil de 22.3%. Los países de la regió n tienen penetraciones mayores, tales como Chile (73%), Argentina (57%), Ecuador (47%), Brasil (47%), entre otros.

    � MÆs de 100 mil hogares de las Æreas urbanas que estÆn en condiciones de pagar y donde las empresas tienen cobertura, estÆn esperando la instalació n de los servicios de telefonía fija local, pero las operadoras no los atienden.

  • � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

    � 350 mil conexiones de banda ancha.

    � Solo 28% de las capitales de distritos del Perœ cuentan con acceso a banda ancha.

    � 150 mil telØfonos pœblicos.

  • � � � � � � � � � � � �( � � � � � � � � �+ � � � + � � � � � � � � � � � � � � � �( � � � � � � � � �+ � � � + � � � �

    ; 1 4 �$ %

  • QHAPAC Ñ AN(GRAN CAMINO)

    1530

    QOSQO (CUZCO)

    MACCHU PICCHU

    Caminos regionales

    Fuente: Valtron EIRL

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    � 2,000 a 2,500 Millones de dó lares en inversió n.

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � #� � � � � -� � �)� � � � � � ;

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � #� � � � � -� � �)� � � � � � ; $ =6 � � � � � � � � � � � � � � #� � � � � -� � �)� � � � � � ; $ =

    � &� � � � � � � � � �0 � � � � �’ �� 1 2�� � � � � � � �� � � �� � � � �, � � � �0� � � � � � � � � � 2�� 8 � � � � � � � � � � � � � � � +, � � � !� � � � � � � � � 0) � � � � �

    � � � � �� � 2�� 9 � � � �� � � � � � � � � 9&/ � � � 0 � � � � � � ! � � � ��

    � ’ �!� � � , � �� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � , � �� � �) � � � � �� � 7� � 6 � � � � � �� � 2�

    � � � � , � �� � �7� � � � �� � � : � �0� � � � � � � � � � 2�� � � � � , � �� � �� � � � � � �&� �0� ’ � � � � � � �� � � � � � 2�� � � � �� � � � �� � � � � � 7� � � � � � � � � , � �� ’ � � � � � � � ��

    � � � � � � �� � �� � � � � � � � .

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � � #� � � � � � ; >=6 � � � � � � � � � � � � � � � #� � � � � � ; >=

    � Con un Estado promotor.� Con empresas proactivas innovadoras y creativas.

    Empresas entrantes que inviertan en infraestructura.

    Empresa incumbente que invierta y trabaje en un ambiente de franca y leal competencia.

    Empresas con nueva mentalidad para atender al sector rural.( Alianzas estratØgicas).

    � Con políticas eficientes de subsidio para las Æreas no rentables.

    � Con un ó rgano regulador independiente, tØcnico y autó nomo.

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � � ? � � � � � ’ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � � ? � � � � � ’ �� � � � � � � � � � � �

  • � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �

    � Los miembros del Consejo Directivo debe ser seleccionados mediante concursos pœblicos abiertos.

    � En esta elecció n deberían tomarse en cuenta la integridad Øtica y moral, competencia profesional y sensibilidad social de los postulantes.

    � Só lo así se asegurarÆ: Independencia. Objetividad. Decisiones tØcnicas y profesionales. Imparcialidad.

  • � + � � � � � � ? � � � � �� + � � � � � � ? � � � � �

    Los organismos reguladores requieren de:

    � Cuadros de profesionales altamente capacitados con integridad Øtica y moral, ademÆs de sensibilidad social.

    � Con remuneraciones acordes al mercado.

    � Capacitació n permanente tanto en el país como en el extranjero.

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ; 1 �#� � � � � � �$ %%&=; 1 �#� � � � � � �$ %%&=

    Abogado35%

    Econom is ta23%

    Ingeniero 22%

    Otros 20%

    � � � � � ( � � � � �� � � � � ( � � � � � � � � � � � � � � � � � ? � � � � � � � � � � � � � � � ? � � �

    �� El ingreso a OSIPTEL se realiza por El ingreso a OSIPTEL se realiza por concurso pœblico abierto.concurso pœblico abierto.

    No existe ningœn cargo de confianza.No existe ningœn cargo de confianza.

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    Doctor Magíster Estudios deMaestría

    Titulados Bachiller Egresados

    dic-01 jun-06

  • 1 � � � � )�1 � � � � )�

    � Constitucional.

    � En política de personal y salarial.

    � Para aprobar los proyectos rurales deben hacerse bajo los lineamientos de la política del sector.

    Evaluar la gestió n a travØs de los resultados, y no œnicamente los procedimientos.

    La exigencia de rendició n de cuentas a la nació n.

  • 1 � � � � � � � � � � � � � � ! � � � � � ( � )� � � � � � �1 � � � � � � � � � � � � � � ! � � � � � ( � )� � � � � � �

  • � � � � ( � )� � � 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � ( � )� � � 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    6 � � � � � � � � � � � � � � � �6 � � � � � � � � � � � � � � � �

    � � � � � ��� � � � � � � � ��� � � �� � � �� ��� � � �� �� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � �

    � � � � � �� � � � � � � � �� � �� � � � ��� � � � �

    � � � � � �� � � �

    � � � �-�$ > !&%@�� � � � � � � � � �

    Localidades directamente beneficiadas: 7,646Localidades indirectamente beneficiadas: 14,607Total localidades: 22,253

    Pobl. Direct. Beneficiada: 21188,000 Pobl. Indirect. Beneficiada 3·366,000 Cobertura potencial: 94%

    Fuente: Censo 2005Elaboració n: OSIPTEL

    En los œltimos 7 aæos, se ha pasado de 45 Kms a 6 Kms en promedio

  • PROYECTOS EN APROBACION

    S/. 177,844,315 50%

    PROYECTOS EN ELABORACIONS/. 124,556,500

    35%

    PROYECTOS EN EJECUCIONS/. 52,555,123.94

    15%

    8 � � � � � � � � � � � � � � � �( � � � � � � � � ’ � � � � � �8 � � � � � � � � � � � � � � � �( � � � � � � � � ’ � � � � � �; #� � � �$ %%&=; #� � � �$ %%&=

    5 � � � � � � � � , � � -� � A05 � � � � � � � � , � � -� � A0>&BC>>&!3 >&0�>&BC>>&!3 >&0�� � � � � � �+ � � � � � �-� � A0C>B%!%%%� � � � � � � � � � � � � � ’ � � � � 0� � � � � � �+ � � � � � �-� � A0C>B%!%%%� � � � � � � � � � � � � � ’ � � � � 0

  • � � ’ � � � � � , � � � � � � � � #� � � � � � �� � ’ � � � � � , � � � � � � � � #� � � � � � �

    PROYECTOS EN EJECUCIONValor del subsidios por desembolsar estimados

    mÆximo en SolesServicios ofertados

    FITEL 3 32,266,519* Telefonía Pœblica* Objetivo Complementario: monocabina Internet

    FITEL 2 15,515,556* Telefonía Pœblica* Objetivo Complementario: monocabina Internet

    Acceso a Internet en capitales de distrito del Perœ Primera Etapa

    4,637,706

    * Acceso a Internet* Capacitació n y sensibilizació n* Contenidos

    Proyecto Piloto Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los Distritos, Pueblos y Comunidades de la Provincia de Huarochirí

    135,342

    * Telefonía Pœblica* Telefonía Mó v il* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Sub total 52,555,124

  • � � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � �� � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � �PROYECTOS EN APROBACION

    Valor del subsidios estimados mÆximo en

    SolesServicios ofertados

    Proyecto Servicios Integrados de Comunicaciones Rurales en el Peru "Chasqui.com"

    67,950,000

    * Telefonía Pœblica* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Implementació n del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional

    53,664,993

    * Banda Ancha * Telefonía Pœblica* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n* Contenidos

    Incremento en las tasas de penetració n telefó nica en Æreas rurales del interior del país

    36,443,579

    * Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Extensió n del Servicio de Telefonía Mó vil para Brindar Cobertura en ` reas Rurales de 11 Departamentos del País

    6,270,494*Telefonía Mó vil

    Proyecto piloto Yanahuanca, Huallay (Pasco), locutorios y telefonía abonado inalÆmbrico (Wimax)

    769,654

    * Locutorios* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Programa Nacional de Capacitació n y Sensibilizació n "ALFABETIZACION DIGITAL"

    12,681,596* Capacitació n* Sensibilizacion para uso apropiado de TICs

    Proyecto Implementació n de Infraestructura para la provisió n de servicio de Acceso a Internet de Banda Ancha en la localidad de Tinta Canchis.

    64,000

    * Banda Ancha* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Sub total 177,844,315

  • � � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � �

    PROYECTOS EN ELABORACIONValor del subsidios

    estimados mÆximo en Soles

    Servicios ofertados

    Servicio de Banda Ancha Rural para local idades aisladas

    88,400,000

    * Banda Ancha* Telefonía Pœblica* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Programa de extensió n de cobertura de transmisió n para brindar servicios de telecomunicaciones de banda ancha en corredores estratØgicos.

    20,400,000

    * Serv icios de transmisió n radioelectrica para operadores.* extensió n de Banda Ancha

    Servicios de telecomunicaciones rurales en el Ærea de influencia del gasoducto de Camisea

    10,200,000

    * Telefonía Pœblica* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Extensió n del Servicio de Telefonía Mó vil en la frontera bi-nacional PERU - BRASIL en la regió n de Madre de Díos.

    4,524,000*Telefonía Mó v il

    Sistema de comunicaciones para el distrito de Lunahuana 1,032,500

    * Banda Ancha* Telefonía Pœblica* Telefonía de Abonados* Internet* Capacitació n y sensibilizació n

    Sub total 124,556,500

  • � � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � �� � ’ � � � � � , � � � � � � � � � � �

    RESUMENValor del subsidios estimados mÆximo

    en SolesPROYECTOS EN EJECUCION 52,555,124 PROYECTOS EN APROBACION 177,844,315 PROYECTOS EN ELABORACION 124,556,500 Estimado total en soles 354,955,939 Estimado total en dó lares 101,415,983

    BENEFICIARIOS (Hab. y localidades NœmeroBeneficiarios directos (Hab.) 6,276,796 Localidades 11,477

  • 5 � 8 � �5 � 8 � �

    � � ’ � � � �7 � � � � 2 � � )0�1 � � � � � � � �� � ’ � � � �7 � � � � 2 � � )0�1 � � � � � � � �

  • � �� � ��� �� � �� � ��

    � ��� ��

    � ��

    � �

    � �� � ��� �� � �� � ��

    � ��

    � ��

    ��

    � �

    � �� �

    � � �

    �� �

    � �

    � � �

    � �� �

    � �� �

    � �

    � � � � � �

    � �

    � � �

    � �� �

    � � �

    � �� �

    � �� �

    � �� �

    � � �

    � �� �

    � �� �

    �� �

    � �

    ���

    ����

    ��

    ����

    ��

    ��

    ����

    ����

    � � � �

    � �

    � � �

    � �

    � �

    � � �

    � � � ����

    ����

    ��

    ���

    ����

    ��

    ��

    � �� � � � �� � �� � � � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � �

    � � � � ( � )� �( �#� � ; �)� � � � =� � � � ( � )� �( �#� � ; �)� � � � =

    � Desde el 2001 hasta el 2006, por la aplicació n del Factor de Productividad, la renta bÆsica y el servicio local medido se han reducido en un equivalente al 25.42%

    � La penetració n de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.92 en al aæo 2001 a 8.38 a marzo de 2006.

    Fuente: Empresas OperadoresElaboració n: GPR - OSIPTEL

  • � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � ��� � � � � � � � �

    � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� �

    Capitales de distritos con cobertura: 579*Població n dentro de la cobertura: 13972,679**Nœmero de líneas en servicio: 2289,470 ***Densidad: 8,4%

    Fuente:*Centrales Telefó nicas al 2004 ** Estimados al 2005 segœn INEI*** Empresas operadoras a marzo 2006Elaboració n: OSIPTEL

    � � � � ( � )� �( �#� � ; � � � � � � � � =� � � � ( � )� �( �#� � ; � � � � � � � � =

  • � La penetració n de líneas mó viles por cada 100 habitantes creció de 6.76 en al aæo 2001 a 22.30 a marzo de 2006.

    Fuente: Empresas operadoras.Elaboració n: Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL.

    � � � � ( � )� � � � � � � � ; �)� � � � =� � � � ( � )� � � � � � � � ; �)� � � � =

    � � � � � � � � � � � �� � � �

    � � � �� � � �

    � � � �� � � �

    � � � �

    � � � �

    � � � �

    � � � �

    � � � �

    %� ;

    #$< ;

    ##$ ;

    $=;

    %� ;

    � < ; � >;

    %� ; � $ ;� $ ;� = ;

    � %;

    � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �

    ��

    ����

    ����

    ���

    ��

    ����

    � �

    ! �

    � � �

    � � �

    � � �

    ��������������

    �������"��

    � � � � � � �� � �� � � � �� �� �� � � ��� � � � � � �� � �� � � � �� � �� �

    � Entre 1994 y el primer trimestre de 2006, el mercado de telefonía mó vil ha mostrado un crecimiento superior al 30% anual.

  • � � � � ( � )� � � � � � � � ; � � � � � � � � =� � � � ( � )� � � � � � � � ; � � � � � � � � =

    Nœmero de líneas en servicio: 6092,382 **

    Densidad: 22,3%

    MOVISTAR: 390 distritos*

    CLARO: 332 distritos*

    NEXTEL: 168 distritos*

    *Diciembre 2005 empresas operadoras

    **Dato a marzo de 2006

    Se considera Ærea servida a aquella dentro de un radio de 2 a 7 Km. de

    una estació n base

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

    � Modelo de cabinas pœblicas es pionero en el mundo, y permite: Ahorrar costos de acceso Població n de bajos ingresos accede a estos servicios Facilita proceso de incorporació n de grupos excluidos Luego de 10 aæos, el Perœ lidera las estadísticas regionales de acceso Internet

    � El pró ximo paso: hacer de Internet una herramienta que facilite el desarrollo econó mico: exportació n, comercio, tele-educació n, tele-trabajo.

    Fuente: Empresas operadorasElaboració n: GPR - OSIPTEL

    � � � � � �� � � � �� �� � � � ��� � � � � � �� � � � � �� �� � � � � � � �� � � � � ��� � � �� � � �� �� �� � � � � �� � � �

    148,412

    8,734

    207,374

    36,924

    217,591

    92,179

    168,741

    210,581

    162,505

    346,400

    -

    100,000

    200,000

    300,000

    400,000

    500,000

    600,000

    2001 2002 2003 2004 2005

    Banda Estrecha Banda Ancha

  • 0

    20,000

    40,000

    60,000

    80,000

    100,000

    120,000

    140,000

    160,000

    Otros* 0 0 0 1 166 413 467

    Rural Telecom 793 922 979 979

    Telmex 160 294 413 1,276 1,387

    Gilat to Home 240 1,553 4,467 5,780 5,847 6,062 6,062

    T- Mó viles(Ex C. Mó viles)

    2,594 2,123 1,927 7,046 7,235 6,890 6,852

    Telefó nica del Perœ 81,253 92,360 107,280 115,502 125,340 132,126 135,080

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mar-06

    � � � � ( � )� � � 9 � � � � �� � � � ( � )� � � 9 � � � � �� � � � �$ %%%�� � � � �$ %%%�DD E � � � �$ %%&E � � � �$ %%&

    � �� ��� �� � � �� ! � ��� � ��" � � �� � #*Incluye: Americatel, Gamacom y MillicomFuente: Empresas operadorasElaboració n: GPR - OSIPTEL

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 �6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 �

    Capitales de Distrito con Banda Ancha

  • : 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� �( �#�: 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� �( �#�;

  • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� �( �#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� �( �#�

    Considerando:Costo de Inversió n por Línea: US$ 480Factor X asignado a planes sociales.Escenario Bajo: 2007: 2.0% y 2008 - 2011: 1.5% => Planes sociales 815 mil.Escenario Medio: 2007: 2.5% y 2008 - 2011: 2.0% => Planes sociales 1,321 mil.Escenario Alto: 2007: 4.0% y 2008 - 2011: 3.0% => Planes sociales 2,033 mil.

    Tota l de Planes Sociales 2007 - 2011(en m i les de l íneas)

    516

    802

    1,017

    1,185

    1,321

    200

    400

    600

    800

    1,000

    1,200

    1,400

    2007 2008 2009 2010 2011

  • : 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� � � � � � �: 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( � )� � � � � � �;

  • 6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � ( � )� �( �#� � ’ � � � � � �� � � � ( � )� �( �#� � ’ � � � � � �

    y = 0.5395x0.5461

    R2 = 0.6699

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

    PBI per CÆp ita

    Pen

    etra

    ció

    n F

    ija y

    vil

    � � � ?� � � ##

    ! � ��� ��

    " #���

    " � � � �$ �� � � %&’ �� �

    ( �� � � � ) * �

    + � � � , * � ��

    3,5462,491

    - �) � � �� �

    " � �� � . ��$ � / ��0 � � �� �� � � �

    1 � * � � � �

    1 ��2 � �� � � � �

    3 * � � � � ��

    4 � �5� � � �

    6 �* ) * � 7

    Fuente: Analysis.Elaboració n: OSIPTEL.

  • � ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� � �� � �� � �� � � ����� � �� �� � �� �� � �� �� � �� ����� � � � � � � � � �� ��� ��� ��� �