Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Amsterdam, 21 maart 2012
Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & UtilitiesLogistics
Presentatie jaarcijfers 2011
Agenda
� Kerncijfers 2011
� Operationele gang van zaken
� Financiële gang van zaken
� Strategie en vooruitzichten
www.ict.nl21 maart 20123
Kerncijfers 2011 (1/2)
� Omzet daalde met 5% tot € 80,2 miljoen (2010: € 84,5
miljoen)
■ Omzetontwikkeling Nederland licht hoger
• H1 2011 omzet stabiel ten opzichte van H1 2010
• Q4 2011 omzetstijging door succesvolle afronding
projecten en gerealiseerde omzet op levering
hardware
■ Forse omzetdaling in Duitsland door krimp
personeelsbestand in 2010
www.ict.nl21 maart 20124
Kerncijfers 2011 (2/2)
� Genormaliseerde bedrijfsresultaat bedroeg € 4,0 miljoen
(2010: € 4,0 miljoen)
■ Volledig toe te schrijven aan de Nederlandse
activiteiten
� Operationele marge bedroeg 5,0% (2010: 4,7%)
� Nettoresultaat € 8,1 miljoen negatief, als gevolg van
impairment van € 10,2 miljoen in Duitsland
� Dividend per aandeel € 0,09 (2010: € 0,29),pay out ratio
van 40% van het genormaliseerd resultaat
www.ict.nl21 maart 20125
Operationele gang van zaken
www.ict.nl21 maart 20126
Operationele gang van zaken: Algemeen
� In Nederland is de omzet licht toegenomen
� Markt verslechterde aanzienlijk in de tweede helft van het jaar
� Ingezette herstel tarieven in Nederland zette zich door lastige markt amper door
� In Duitsland aanzienlijke daling van de omzet
■ Ondanks succesvolle wervingscampagne geen significante toename FTE’s in Duitsland in 2011
■ Zeer krappe arbeidsmarkt
� Marktbenadering meer en meer vanuit ‘Verticals’:
■ Automotive; Logistics; Industrial Automation
www.ict.nl21 maart 20127
Industrial Automation: Waterproof
www.ict.nl21 maart 20128
Omzetverdeling naar product
www.ict.nl
Detachering Fixed price Service Other
Bedrag 55.229 14.241 6.016 4.745
% 69% 18% 7% 6%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
21 maart 20129
Automotive: Navi-simulator
www.ict.nl21 maart 201210
Automotive: Navi-simulator voor Hyundai
� Navi-simulator maakt herhaalbaar testen van navigatie
systemen mogelijk via een open interface concept dat
modulair uitbreidbaar is
� Voordelen voor de klant
■ Kostenbesparing in testen (60% reductie)
■ 100% herhaalbaarheid van testen
■ Tijdsbesparing (tot 12x minder tijd nodig)
� Doelgroep: autofabrikanten, Tier1 leveranciers,
navigatiesysteem ontwikkelaars
www.ict.nl21 maart 201211
Relatieve aandeel van omzet naar klant
Range 2011 2010
7.5% - 10% omzet � ASML � ASML
� ProRail
5% - 7.5% omzet � ECT
� ProRail
� Harman Becker
2.5% - 5% omzet � Bosch
� Philips Healthcare
� Harman Becker
� VanderLande
� PostNL
� ECT
� Philips Healthcare
� VanderLande
� Bosch
� VW
www.ict.nl
Nieuwe klanten: TKH Group, Bombardier, Intel, Flexlink, Spring Global Mail
21 maart 201212
Personeelsaantallen
www.ict.nl
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011
Gemiddeld
Ultimo
2007 2008 2009 2010 2011
FTE Gemiddeld 907 972 940 868 790
FTE Ultimo 920 987 906 790 794
Verloop % Op jaarbasis 18% 15% 9% 23% 18%
21 maart 201213
ICT Nederland
� Herstel Nederlandse markt eerste half jaar
� Terughoudendheid in vraag naar IT dienstverlening tweede helft
� Industrial Automation staat onder druk, deelgebied Water positief
� Automotive markt positief, TomTom in Q4 afgenomen.
� Samenwerkingsverband op Energy levert totaalconcept ‘smart grid’ op
� Logistics heeft op goed niveau gedraaid
� Machine & Systems markt positief
� Omzet en winstgevendheid toegenomen in onzekere markt
� Daling omzet als gevolg van forse bezuinigingen ProRail
� Focus op groei nieuwe klanten werpt vruchten af
www.ict.nl
Markt
HUMIQ
Improve
InTraffic
21 maart 201214
Nederlandse omzet in Duitsland (ruim EUR 3 mln)
www.ict.nl
Vertical Account
Automotive � Bosch
� Continental
� Novero
� Toshiba
Logistics � Flexlink
Machine & Systems � Bombardier
� Intel
� XTREME
21 maart 201215
ICT Duitsland
� Sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt
� Automotive markt stevig
Herstel in Duitsland langzamer dan verwacht:
� Omzet lager door gekrompen personeelsbestand
� Succesvolle wervingscampagne, geen toename van het personeelsbestand
door overspannen arbeidsmarkt
� Lager dan verwachte productiviteit door inwerken nieuwe medewerkers
� Enkele projecten onder druk door vertrek personeel in 2010
� Eerste tekenen herstel door vervanging management en wijziging
organisatiestructuur
� Positieve Automotive markt, gedreven door toenemende vraag uit Azië
� Terugkeer rust onder werknemers
www.ict.nl
Markt
ICT
21 maart 201216
www.ict.nl
Apps in carAppsverwaltung
Human
Modern Interface
21 maart 201217
WiFi in car
Financiële gang van zaken
www.ict.nl21 maart 201218
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (1)
(x € 1.000) Totaal 2011 Totaal 2010 Mutatie
OMZET
ICT Nederland 64.926 62.416 4,0%
ICT Duitsland 15.303 22.120 -30,8%
80.229 84.536 -5,1%
Som door bedrijfslasten 76.224 80.557 -5,4%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat 4.005 3.979 0,7%
Herwaardering Participatie — 2.164
Pensioen baten en soortelijke baten — 3.100
Vetrekregeling voormalig CEO — -1.233
Impairmentverlies -10.150 —
Saldo rente baten en lasten 72 39
Resultaten voor belastingen -6.073 8.049
Belastingen 1.859 1.484
Aandeel minderheid aandeel H. 146 131
Netto winst -8.078 6.434
www.ict.nl21 maart 201219
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (2)
www.ict.nl
(x € 1.000) 1e HJ 2011 2e HJ 2011 1e HJ 2010 2e HJ 2010 Mutatie t.o.v. 1e HJ Mutatie t.o.v. 2e HJ
OMZET
ICT Nederland 31.520 33.406 31.331 31.085 0,6% 7,5%
ICT Duitsland 7.806 7.497 12.896 9.224 -39,5% -18,7%
39.326 40.903 44.227 40.309 -11,1% 1,5%
Som door bedrijfslasten 37.686 38.538 42.632 37.925 -11,6% 1,6%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1.640 2.365 1.595 2.384 2,8% -0,8%
Herwaardering Participatie — — 980 1.184
Pensioen baten en soortelijke baten — — 863 2.237
Vetrekregeling voormalig CEO — — 0 -1.233
Impairmentverlies — -10.150 — —
Saldo rente baten en lasten 39 33 20 19
Resultaten voor belastingen 1.679 -7.752 3.458 4.591
Belastingen 359 1.500 657 827
Aandeel minderheid aandeel H. 51 95 49 82
Netto winst 1.269 -9.347 2.752 3.682
21 maart 201220
Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten
www.ict.nl
(x € 1.000) 2011 2010 Mutatie
Omzet 80.230 84.536 -5,1%
Materiaal en uitbesteed werk 8.931 9.013 -0,9%
Omzet toegevoegde waarde 71.229 75.523 -5,6%
Bedrijfslasten
- Personeelslasten *) 59.376 64.140 -7,4%
- Afschrijvingen 785 828 -5,2%-
- Overige kosten 7.130 6.576 8,4%
Totaal 67.294 71.544 -5,9%
Genorm. Bedrijfsresultaat 4.005 3.979 0,7%
21 maart 201221
*) salariskosten, autokosten en overige personeelskosten
Omzetontwikkelingen
www.ict.nl
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1e HJ 2009 2e HJ 2009 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011
ICT NL
ICT DL
ICT Totaal
(x € 1000) Omzet 1e HJ 2009 2e HJ 2009 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011
ICT Nederland 29.554 28.143 31.331 31.085 31.520 33.406
ICT Duitsland 9.885 11.518 12.896 9.224 7.806 7.497
ICT Totaal 39.429 39.661 44.227 40.309 39.326 40.903
Genormaliseerd
bedrijfsresultaat501 1.632 1.595 2.384 1.640 2.365
Marge
bedrijfsresultaat1,3% 4,1% 3,6% 5,9% 4,2% 5,8%
21 maart 201222
Geconsolideerde balans
www.ict.nl
(x € 1.000) 31 december 2011 31 december 2010
Activa
Vaste Activa
- Materiële vaste activa 1.576 1.950
- Immateriële vaste activa 18.221 28.371
- Latente belastingen 717 822
20.514 31.143
Vlottende Activa
- Vorderingen 22.663 22.736
-Vennootschapsbelasting — 888
- Liquide middelen 8.088 14.643
30.751 38.267
51.265 69.410
Pasiva
Eigen vermogen 37.641 48.227
Langlopende verplichtingen 341 641
Kortlopende verplichtingen 13.283 20.542
51.265 69.410
21 maart 201223
Ratio’s
www.ict.nl
2011 2010
Genormaliseerd bedrijfsresultaat / omzet 5,0% 4,7%
Eigen Vermogen / totaal vermogen 73,4% 69,5%
Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 2,32 1,86
Winst per aandeel (ongecorrigeerd) in EUR (0,92) 0,74
Winst per aandeel gecorrigeerd voor impaimentverlies in EUR 0,24 0,74
Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE’s (in € x 1.000) 90,25 87,01
Personeelslasten / gem. FTE’s (in € x 1.000) 75,16 73,89
21 maart 201224
Strategie & vooruitzichten
www.ict.nl21 maart 201225
Strategie
� Positie in kernmarkten verder uitbouwen
� Focus op herwinnen omzet en resultaat Duitsland
� Verbreding Duitsland met expertise ondersteuning vanuit Nederland
� Focus en profilering vanuit verticals
� Oplossingen op basis van specifieke expertise gebieden
� Intensivering van marketing: eenduidige naam, nieuwe website
� Geleidelijk meer oplossingen op projectbasis onder regie en
verantwoordelijkheid van ICT
� Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen, recurring business
� Verhogen van toegevoegde waarde
� Verschuiving naar rol als ‘system integrator’
www.ict.nl
Groei
Verticals&
Marktspecifiekeoplosingen
21 maart 201226
Management agenda 2012
� Focus op herstel in Duitsland, werving heeft grote prioriteit
� Toenemende inzet van Poolse medewerkers
� Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals
� Focus in 2011 op Automotive, Logistics en Industrial Automation.
In 2012 wordt dit uitgebreid naar de andere verticals
� Groei in markt specifieke oplossingen
� Intensivering van marketing inspanningen
� Rebranding HUMIQ naar ICT Automatisering
www.ict.nl21 maart 201227
21 maart 2012 www.ict.nl28
Vooruitzichten 2012
� Afname van de vraag in Nederland in H2 2011 zet zich ook in Q1
2012 door, vooralsnog geen tekenen van herstel.
� Wel kansrijke sectoren voor ICT zoals Water
� Vermindering hoeveelheid werk in Duitsland begin 2012, doordat
klanten van ICT opdrachten misliepen
� Automotive markt nog aantrekkelijk, vooruitzichten onduidelijk
� Arbeidsmarkt Duitsland blijft bijzonder krap
� Geen positieve bijdrage Duitsland aan winst over geheel 2012
� ICT ziet af van het doen van een uitspraak over winst en
omzetontwikkeling van ICT groep in 2012
www.ict.nl21 maart 201229
Q&A
www.ict.nl21 maart 201230