Embed Size (px)
Citation preview
CANADA
Ingredienti per Gelati
Con dati completi al 2016 e al 10/2017 Versione 1.2017
ICE-Canada
Toronto office 365 Bloor St. E., #1802 Toronto, ON - M4W 3L4 T. +1.416.598.1566 F. +1.416.598.1610 E. [email protected] W. www.italtratrade.com
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.2
INDICE
Mappa Politica, Popolazione, Interscambio ...................................................................... 3
1. Introduzione ................................................................................................................... 5
2. Dati Macroeconomici ..................................................................................................... 7
3. Scambi Commerciali ...................................................................................................... 12
4. Ingredienti Per Gelati: Codici Doganali e Importazioni................................................. 14
5. CETA e Dazi Doganali .................................................................................................... 18
6. Importatori di ingredienti per gelati ............................................................................ 21
7.Tipologie di Gelato ......................................................................................................... 23
8. Produzione e Consumo di Gelato in Canada ................................................................ 25
9. Etichettatura ................................................................................................................ 34
10. Fiere di Settore……………………………………………………………………………………………………….37 11. ICE-Canada Contatti ……………………………………………………………………………………………….40
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.3
MAPPA POLITICA, POPOLAZIONE, INTERSCAMBIO
Popolazione al 1.7.2017 e Crescita Demografica al 2° trimestre 2016 e 2017
Totale Crescita Demografica 2° Trimestre
2016 2017
numero tasso (%) numero tasso (%)
Canada 36,708,083 142,225 0.4 147,307 0.4
Newfoundland & Lab. 528,817 477 0.1 -387 -0.1
Prince Edward Island 152,021 1,193 0.8 1,252 0.8
Nova Scotia 953,869 2,298 0.2 1,853 0.2
New Brunswick 759,655 904 0.1 1,507 0.2
Quebec 8,394,034 23,699 0.3 28,012 0.3
Ontario 14,193,384 61,709 0.4 69,079 0.5
Manitoba 1,338,109 6,764 0.5 6,149 0.5
Saskatchewan 1,163,925 5,277 0.5 4,376 0.4
Alberta 4,286,134 15,065 0.4 13,736 0.3
British Columbia 4,817,160 24,126 0.5 21,269 0.4
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.4
INTERSCAMBIO ITALIA-CANADA, mln $ CAD
Yukon Territories 38,459 480 1.3 186 0.5
North West Territories 44,520 41 0.1 -64 -0.1
Nunavut 37,996 192 0.5 339 0.9
Source: Statistics Canada, Demography Division, 2017.
2014 2015 2016 1-10/2017 Var % 17/16
Italia Export verso Canada 6422.98 7370.1 7540 6730 +8 .
Italia Import da Canada 4172.23 2278.8 2339.9 1818 +0,4.
Totale interscambio 10595.21 9648.9 9879.9 8548 +4.
Saldo bilancia commerciale Italia 2250.75 5091.3 5200.1 4912 +2.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.5
1 | INTRODUZIONE
Il Canada è un paese molto dinamico e culturalmente eterogeneo con una popolazione
di oltre 36 milioni di persone. Il territorio canadese, in termini di grandezza, è il secondo
al mondo dopo la Russia con una superficie pari a 9,9 milioni km².
A livello politico, il Canada è uno stato federale composto da dieci province e tre
territori1, governati da un parlamento elettivo, un senato nominato, un esecutivo
guidato da un primo ministro nominato dal parlamento (Justin Trudeau, dal 2015) ed un
governatore generale (Julie Payette, dal 2 Ottobre 2017) rappresentante ufficiale della
monarchia inglese. Il Canada è tecnicamente una monarchia costituzionale. La capitale
amministrativa del paese è Ottawa (Ontario), e le tre più grandi città sono Toronto
(Ontario), Montreal (Québec), e Vancouver (British Columbia). Il Canada ha due lingue
ufficiali, l’inglese e il francese.
Il paese è ricchissimo di risorse naturali e gode di una delle più solide economie mondiali,
vantando una diversificata impresa manifatturiera, un avanzato settore high-tech, uno
sviluppato settore dei servizi e forti legami economici con gli Stati Uniti, suo primo
partner commerciale, con l’Europa e la parte economicamente più sviluppata del
Pacifico, tra cui la Cina, il Giappone, e la Corea del Sud.
Inoltre, il Canada vanta la forza lavoro più specializzata dell’intero continente
nordamericano, con la più alta percentuale di popolazione diplomata o laureata;
l’alfabetismo è al 99%2 e l’alfabetismo digitale oltre l’85% con 30 milioni di utenti
internet3 su una popolazione di 36 milioni, e secondo stime i Canadesi sono, a livello
mondiali, i più assidui utilizzatori di internet, con 36,7 ore passate online al mese.4
1 Da est a ovest le dieci province del Canada sono: Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, e British Columbia. I tre territori al nord del Canada, da ovest a est sono lo Yukon, Northwest Territories e Nunavut. 2 CIA World Factbook. 3 Ibid. 4 Cira. Internet Use in Canada. 2016. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.6
Il Canada è membro del NAFTA (l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e
Messico, siglato nel 1994), e fa parte di numerosi organismi internazionali come il G8, il
G7, il G20, la NATO, la WTO, l’APEC, L’ONU, l’OECD. Essendo membro del NAFTA, il
Canada ha accesso a un mercato di circa 470 milioni di consumatori, e offre un
importante sbocco al mercato nordamericano. Con l’Unione Europea il Canada ha
recentemente concluso l’accordo globale di libero scambio CETA – Comprehensive
Economic and Trade Agreement.
RAFFRONTO CANADA / ITALIA
CANADA ITALIA
Superficie (migliaia km2) 9.984,7 301,3
Popolazione (milioni) 2016 365 606
PIL reale (Miliardi USD $) 20157 $ 1,550 $1,821
PIL reale (Miliardi USD $) 2016 $1,570 $1,837
PIL reale (Miliardi USD $) 20178 (Forecast) $1,682 $1,932
Crescita PIL Reale 20159 +1,08% +0,61%
Crescita PIL Reale 2016 +1,22% +0,83%
Crescita PIL Reale 2017 (Forecast) +2,13% +0,87%
Inflazione 2015 +1,1% +0,1%
Inflazione 2016 +1,4% -0,09%
Inflazione 201710 (Forecast) +1,8% +0,8%
Tasso di disoccupazione 2015 6,9% 12,16%
Tasso di disoccupazione 2016 6,9% 11,5%
Tasso di disoccupazione 2017 (Forecast) 6,8% 11,8%
Debito pubblico (% PIL) 2015 89,1% 132,6%
Debito pubblico (% PIL) 2016 91,5% 134%
Importazioni Rispettive 2014 (Mld CAD) $ 6,422 $ 4,172
Importazioni Rispettive 2015 (Mld CAD) $ 7,370 +14% $ 2,278 -45%
Importazioni Rispettive 2016 (Mld CAD) $ 7,540 +2,3% $ 2,339 +2,6%
5 Statistics Canada, 2017: Link. 6 Istat, 2017: Link. 7 World Bank, 2016: Link. 8 IMF, 2017: Link. 9 OECD, 2016. Link. 10 OCED, 2017: link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.7
2 | DATI MACROECONOMICI
Nel rapporto sulla politica monetaria pubblicato a Gennaio 201711 la Banca Centrale del
Canada [BoC] ha confermato che l'economia canadese prosegue la sua fase di
assestamento dopo la svalutazione delle materie prime nei mercati internazionali
avvenuta nel secondo semestre 2014, mentre rimane tuttora in corso il processo di
riallocazione di investimenti e occupazione dal settore energetico ai settori non-
energetici. Secondo la BoC, l'economia mondiale è tornata a crescere nella seconda metà
del 2016, grazie anche
alla ripresa economica
degli Stati Uniti che
agisce da traino per il
mondo intero, e che,
secondo previsioni,
dovrebbe rimanere
sostenuta nell’anno in corso. La crescita economica mondiale dovrebbe toccare il +3,5%
entro il 2018 e di riflesso favorire la crescita dell’economia Canadese. Le prospettive,
tuttavia, sono incerte date le incognite riguardo le politiche che adotterà il nuovo
governo degli Stati Uniti, soprattutto in ambito commerciale, tenendo presente che gli
Stati Uniti sono il principale partner commerciale del Canada, assorbendo circa i tre
quarti dell’intero interscambio del Canada con il mondo.
La BoC ha rivisto al rialzo le stime di crescita degli Stati Uniti sia per l’anno in corso che il
prossimo, considerando il cambio della politica fiscale, la ripresa dei consumi,
dell’occupazione e degli investimenti delle imprese. Gli investimenti nel settore
energetico saranno favoriti da prezzi del petrolio più elevati, che sosterranno l’aumento
delle attività di perforazione. Allo stesso tempo, una più robusta domanda interna andrà
11 BoC, Monetary Policy Report – January 2017. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.8
di pari passo ad una contrazione delle esportazioni nette, associate a un dollaro USA più
forte che dovrebbe tuttavia attenuare le spinte inflazionistiche.
Per quanto riguarda invece l’economia canadese nel suo insieme, nonostante stia
continuando il processo di adattamento al nuovo contesto caratterizzato da un
generalizzato calo dei prezzi delle materie prime, gli indici mostrano una ripresa
dell'attività nei settori estrattivi, grazie anche alla recente approvazione dell’oleodotto
Keystone XL.12 Di pari
passo, procede la
riallocazione di
investimenti e occupazione
dall’estrattivo agli altri
settori dell'economia che
sono in espansione, in
particolare quello dei
servizi. Il PIL reale dovrebbe
tornare a crescere ad un
ritmo moderatamente superiore rispetto all’esercizio appena passato, e l’espansione del
settore dei servizi dovrebbe sostenere l'aumento dell'occupazione, dei redditi delle
famiglie e dei consumi. La BoC prevede una crescita delle esportazioni e degli
investimenti, sostenuti dal rafforzamento della domanda estera, ma una crescita
comunque limitata dal recente apprezzamento del dollaro canadese rispetto alla
maggior parte delle altre valute – ad eccezione del dollaro americano e dell’euro.
Le condizioni monetarie e finanziarie, il rafforzamento dell’economia degli Stati Uniti e
di altri paesi industrializzati, dovrebbero dare un’ulteriore spinta alla ripresa economica
Canadese, nonostante un modesto aumento dei costi di finanziamento a lungo termine
approvato in ottobre 2016 dalla Banca Centrale. Gli investimenti residenziali saranno
quindi temperati dal recente aumento dei tassi mutuari e dalle misure attuate dal
12 CBC, 25.3.2017: Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.9
Governo Federale Trudeau a fine anno per attenuare i rischi alla stabilità finanziaria del
paese. Come sottolineato dalla Bank of International Settlements [BIS] nell’ultimo
rapporto trimestrale,13 il sistema Canadese presenta diverse “vulnerabilità” legate
all’indebitamento medio dei canadesi, ai rincari dei prezzi degli immobili, e all’aumento
dei tassi di interesse. A fine 2016, il rapporto tra debito e reddito disponibile è salito al
167,3%.14 La BIS ha quindi inserito il Canada nella lista di giurisdizioni che mostrano
indicatori di rischio per possibili crisi finanziarie, evidenziando quanto già mostrato nel
rapporto autunnale 2016: il Canada ha uno dei più alti rapporti tra credito e PIL dei paesi
industrializzati, un livello “insolitamente” elevato che potrebbe minacciare il sistema
bancario del paese.15
Ciononostante, secondo la BoC, le recenti misure adottate dal Governo Trudeau, sulla
scia dei provvedimenti già approvati dal precedente Governo Harper, e il recente
aumento dei tassi di interesse, serviranno a “raffreddare” il mercato immobiliare, ovvero
quello che espone di più il paese al rischio di credito (credit risk). Per quanto riguarda
invece l’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) dovrebbe attestarsi intorno al 2%
nell’anno in corso, raggiungendo così il target inflazionistico fissato dalla stessa BoC.
Il secondo trimestre del 2016 è stato segnato dall’incertezza, causato in gran parte degli
incendi in Alberta che hanno frenato sia le esportazioni energetiche che le quelle non-
energetiche. Tuttavia, a fine anno l’economia è tornata a crescere, trainata dalla ripresa
della produzione nelle sabbie bituminose dell’Alberta e dal recupero parziale delle
esportazioni non-energetiche. Come sovramenzionato, gli investimenti residenziali sono
calati nel terzo trimestre per la prima volta dall'inizio del 2014. A conti fatti, sostiene la
BoC, la crescita degli investimenti delle imprese e delle esportazioni di beni non-
energetici dovrebbe restare moderatamente positiva per tutto il 2017. Dalla fine del
2014, il settore dei servizi è cresciuto ad un tasso annualizzato medio del 2%, il che può
spiegare la crescita del PIL reale. La spesa delle famiglie, la spesa pubblica e gli
13 BIS, Quarterly Review, March 2017. Link. 14 Financial Post, 15.3.2017. Link. 15 Financial Post, 6.3.2017. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.10
investimenti capitali delle imprese saranno i principali sostenitori della crescita anche
nell’anno in corso; così come nel 2015, quando la spesa delle famiglie (personal
consumption) ha rappresentato il 56% del PIL, la spesa pubblica il 21% del PIL, e gli
investimenti delle imprese (in strutture e attrezzature) il 20% del PIL.16
Intanto, le intenzioni di investimento in macchinari e attrezzature dei maggiori settori
industriali, riportati nel
Business Outlook Survey17
della BoC rimangono positive
soprattutto per le imprese
legate al settore dei servizi. Il
recente rimbalzo del numero
di nuovi impianti di
perforazione e i progetti di
spesa in conto capitale delle
imprese oil & gas dovrebbero
alzare il livello degli
investimenti nel settore
energetico nel secondo e
terzo trimestre del 2017.
Infatti, dopo un periodo di
relativa debolezza, le imprese
prevedono un aumento nella
crescita dei fatturati (sales
growth) alla luce del
miglioramento degli indicatori di vendite nel mercato interno. E sono soprattutto le
aziende nelle regioni energetiche a percepire che la ripresa è atto. Le intenzioni di
16 Statistics Canada. GDP Expenditure Based. 02-03-2017. Link. Vedi anche Shawn Allen, The Canadian Economy at a Glance. 2016. Link. 17 BoC. Business Outlook Survey. Spring 2017. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.11
aumentare gli investimenti sono diventate più diffuse nel paese, guidate dal
rafforzamento della domanda interna.18 Da un punto di vista macreconomico quindi,
nonostante un quadro commerciale solido, il persistere delle tensioni sul mercato
immobiliare interno, soprattutto in Ontario e British Columbia, rimane un fattore di
instabilità, soprattutto in considerazione del già menzionato alto grado d’indebitamento
delle famiglie canadesi. Ciononostante, il Canada rimane la decima potenza economica
del mondo.19
18 Ibid. 19 World Bank, 2016. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.12
3 | SCAMBI COMMERCIALI
Il quadro commerciale del Canada nel 2016 è rimasto pressoché stabile. Il paese ha
importato $533,3 miliardi CAD di beni e servizi dal mondo, -0,5% rispetto al 2015,
esportandone $516,9 miliardi CAD, -1,3% rispetto al 2015. Per quanto riguarda le
importazioni, delle top 10 categorie merceologiche importate, 6 hanno registrato
aumenti, mentre 4 sono in calo. Le importazioni di Veicoli e Vetture, Macchinari, Plastica,
Strumenti Ottici e Medici, Prodotti Farmaceutici e Arredamento sono tutte aumentate,
con tassi compresi tra l’1 e il 4,6%. Mentre Macchinari Elettrici, Combustibili Fossili,
Pietre e Metalli Preziosi e Prodotti in Ferro e Acciaio sono calati con tassi compresi tra lo
0,5 e il 10,6%. Per quanto riguarda invece i principali paesi fornitori, nella lista top 10,
solo Messico, Giappone, Corea del Sud e Italia hanno registrato crescite, mentre Stati
Uniti, Cina, Germania, Regno Unito, Francia e Taiwan, hanno visto calare le loro forniture
al Canada. Sul fronte delle esportazioni, delle top 10 categorie merceologiche esportate,
6 hanno registrato forti incrementi, mentre 4 sono finite in negativo. Le esportazioni di
Veicoli e Vetture, Pietre e Metalli Preziosi, Servizi, Legno, Plastica e Prodotti Farmaceutici
hanno registrato aumenti compresi tra lo 0,74 e il 16,9%. Mentre Combustibili Fossili,
Macchinari, Macchinari Elettrici e Navigazione Aeronautica e Aerospaziale hanno
registrato cali compresi tra lo 0,9 e il -16,7%. Delle top 10 voci d’esportazione,
Combustibili Fossili è quella che ha registrato il calo maggiore rispetto al 2015, -16,7%,
sulla scia di ulteriori cali registrati negli anni passati. Infatti, se nel 2014 il Canada ha
esportato $142 miliardi CAD di Combustibili Minerali, nel 2015 il totale è stato pari a $99
miliardi, e $82 miliardi nel 2016.
Praticamente, in 3 anni, le esportazioni di greggio canadese sono tornate ai livelli del
2009, anno della crisi finanziaria. Il calo è stato causato principalmente dal crollo delle
importazioni americane di greggio canadese ora che gli Stati Uniti sono diventati
esportatori energetici netti grazie al fracking e le riserve di scisto.20 Secondo il
20 Pierre Cleroux, Business Development Bank of Canada. TheWhig. 21 January 2016. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.13
Governatore della Banca del Canada, Stephen Poloz, “il settore energetico continuerà
nel suo percorso di assestamento verso prezzi bassi, e questo assestamento impiegherà
diverso tempo. La nostra politica inflazionistica faciliterà l’assestamento. Il Canada
questo film l’ha già visto, l’abbiamo gestito bene in passato e lo gestiremo bene ora.”21
Canada Importazioni Anno su Anno % Quota % Var
in Mln $ CAD 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
TOTALI 512200 536296 533341 100 100 100 -0.6
1. STATI UNITI 278510 285443 278293 54.4 53.2 52.2 -2.5
2. CINA 58688.3 65656.8 64383.1 11.5 12.2 12.1 -1.9
3. MESSICO 28832.3 31199.2 33181 5.63 5.82 6.22 6.35
4. GERMANIA 15965.3 17360.2 17240.1 3.12 3.24 3.23 -0.7
5. GIAPPONE 13322.3 14776 15800 2.6 2.76 2.96 6.93
6. COREA DEL SUD 7245.44 8241.06 10603.5 1.42 1.54 1.99 28.7
7. REGNO UNITO 9206.79 9195.12 8258.14 1.8 1.72 1.55 -10
8. ITALIA 6422.98 7370.1 7540 1.25 1.37 1.41 2.31
9. FRANCIA 5961.91 6803.76 5978.21 1.16 1.27 1.12 -12
10. TAIWAN 4624.58 5457.65 5080.01 0.9 1.02 0.95 -6.9
Canada Esportazioni Anno su Anno % Quota % Var
in Mln $ CAD 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
TOTALI 526773 524049 516938 100 100 100 -1.36
1. STATI UNITI 404711 402173 394370 76.8 76.7 76.3 -1.94
2. CINA 19295 20172.6 20972 3.66 3.85 4.06 3.96
3. REGNO UNITO 15222 15951.9 17098 2.89 3.04 3.31 7.18
4. GIAPPONE 10760 9777.16 10721 2.04 1.87 2.07 9.65
5. MESSICO 5652.3 6648.77 7631.7 1.07 1.27 1.48 14.78
6. COREA DEL SUD 4176.7 4019.33 4368.9 0.79 0.77 0.85 8.7
7. GERMANIA 3120.9 3612.79 4062.7 0.59 0.69 0.79 12.45
8. INDIA 3223.1 4317.23 3983.4 0.61 0.82 0.77 -7.73
9. FRANCIA 3312.4 3136.58 3403.9 0.63 0.6 0.66 8.52
10. BELGIO 3525.7 3125.13 3208.6 0.67 0.6 0.62 2.67
12- ITALIA 4172.2 2278.8 2340.1 0.79 0.44 0.45 2.69
21 BoC. Monetary Policy Report, October 2015:p.4. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.14
4 | INGREDIENTI PER GELATI: CODICI DOGANALI E IMPORTAZIONI
I seguenti codici doganali rappresentano l’unico riferimento diretto al settore degli
ingredienti per gelati. Non si riferisce, se non a titolo informativo, ad altri ingredienti
utilizzati nella produzione di tali prodotti (cioccolato, cacao, vaniglia, puree di frutta,
ecc.).
180690367500 Preparati per latte, gelati e dessert surgelati con un tenore di cacao superiore al 5% milk
180690367504 Preparati per gelati 180690367505 Preparati per gelati a basso tenore di grassi “Light icE-cream” 190190372500 Preparati per latte, gelati e dessert surgelati con un tenore di cacao
inferiore al 5% 190190372504 Preparati per gelati 190190372505 Preparati per gelati a basso tenore di grassi “Light ice-cream” 1901905900 Preparati a base di malto 2106909910 Miscele in polvere
Un quadro generale sui valori delle importazioni d’ingredienti per gelati è difficile da
realizzare poiché gli ingredienti non sono raggruppati in maniera uniforme ma in base
alla loro tipologia e origine, per esempio gli estratti di caffè che vengono utilizzati per la
produzione di gelati sono classificati alle voci doganali riferite al caffè e non con le miscele
per gelati oppure con i lavorati per gelati. Si è provveduto quindi ad allegare delle tabelle
statistiche sulle voci doganali più rilevanti, tuttavia si fa notare che per quanto riguarda
le importazioni di miscele contenenti derivati del latte le autorità non rilasciano dati
completi.
IMPORTAZIONI AL 2016 – DATI COMPLETI
Importazioni di HS1805 - Cacao in Polvere
ANNO Quota % Var.%
Fornitori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
in Mln $ CAD
MONDO 65.944 70.38 87.21 100 100 100 23.91
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.15
1 United States 19.949 23.75 23.63 30.25 33.8 27.1 -0.5
2 Cote d Ivoire 21.119 17.55 19.01 32.03 24.9 21.8 8.27
3 Netherlands 8.0093 10.22 16.56 12.15 14.5 18.99 61.98
4 France 4.1457 5.618 8.468 6.29 7.98 9.71 50.71
5 Malaysia 0.3658 0.76 4.854 0.56 1.08 5.57 538.6
6 Germany 2.3667 5.044 4.154 3.59 7.17 4.76 -17.6
7 Brazil 2.5735 1.915 2.981 3.9 2.72 3.42 55.71
8 UK 3.0986 1.166 2.204 4.7 1.66 2.53 89.06
9 Indonesia 0.3422 0.015 1.996 0.52 0.02 2.29 13634
10 Spain 0.7189 1.484 1.093 1.09 2.11 1.25 -26.4
11 Peru 0.8069 1.097 1.011 1.22 1.56 1.16 -7.87
12 Italy 1.0213 0.816 0.504 1.55 1.16 0.58 -38.2
Importazioni di HS180690 - Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ANNO Quota % Var.%
Fornitori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 - 16/15 -
in Mln $ CAD
MONDO 586.43 690.978 694.081 100 100 100 0.45
1 United States 320.8 401.66 399.98 54.7 58.13 57.63 -0.42
2 Switzerland 34.768 41.689 47.5281 5.93 6.03 6.85 14.01
3 Mexico 30.404 48.1604 46.8798 5.19 6.97 6.75 -2.66
4 UK 38.89 41.2892 38.3366 6.63 5.98 5.52 -7.15
5 Germany 39.834 36.2423 32.1935 6.79 5.25 4.64 -11.17
6 Italy 11.201 20.6651 26.0381 1.91 2.99 3.75 26
7 Belgium 39.39 29.0758 25.8046 6.72 4.21 3.72 -11.25
8 France 21.848 18.2175 24.9604 3.73 2.64 3.6 37.01
9 Poland 15.013 16.1672 16.3178 2.56 2.34 2.35 0.93
10 China 4.5588 7.05521 4.84146 0.78 1.02 0.7 -31.38
Importazioni di HS190190 - Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole …
ANNO Quota % Var.%
Fornitori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
in Mln $ CAD
MONDO 158.1 174.9 187.39 100 100 100 7.16
1 United States 141.9 156.2 168.48 89.73 89.3 89.91 7.88
2 China 1.089 1.45 2.2676 0.69 0.83 1.21 56.34
3 Singapore 2.092 2.295 2.0631 1.32 1.31 1.1 -10.1
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.16
4 UK 1.708 1.621 1.5551 1.08 0.93 0.83 -4.08
5 Chile 0.955 1.607 1.3209 0.6 0.92 0.71 -17.8
6 Philippines 0.565 1.151 1.3099 0.36 0.66 0.7 13.82
7 France 2.627 1.382 1.2692 1.66 0.79 0.68 -8.15
8 Germany 0.87 0.809 1.1774 0.55 0.46 0.63 45.46
9 Thailand 0.665 1.408 1.0826 0.42 0.81 0.58 -23.13
10 Taiwan 0.534 1.069 1.0171 0.34 0.61 0.54 -4.83
22 Italy 0.061 0.09 0.1542 0.04 0.05 0.08 71.14
Importazioni di HS2105 - Gelati, anche contenenti cacao
ANNO Quota % Var.%
Fornitori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
in Mln $ CAD
MONDO 24.31 23.01 18.29 100 100 100 -20.52
1 USA 14.96 14.18 10.33 61.57 61.65 56.49 -27.16
2 S.Korea 3.313 1.415 3.185 13.63 6.15 17.42 125.03
3 Spain 1.375 1.033 1.084 5.66 4.49 5.93 4.98
4 Philippines 0.738 0.522 0.808 3.04 2.27 4.42 54.75
5 Japan 0.341 0.43 0.607 1.4 1.87 3.32 41.18
6 South Africa 2.243 1.87 0.603 9.23 8.13 3.3 -67.75
7 Taiwan 0.566 0.648 0.549 2.33 2.81 3 -15.27
8 Greece 0.003 0.707 0.398 0.01 3.07 2.18 -43.63
9 Thailand 0.093 0.241 0.178 0.38 1.05 0.97 -26.18
10 France 0.085 0.067 0.119 0.35 0.29 0.65 77.13
15 Italy 0.086 0.02 0.017 0.35 0.09 0.1 -11.55
Importazioni di HS210690 - Sciroppi zuccherati, aromatizzati, colorati, idrolizzati, estratti vari.
ANNO Quota % Var.%
Fornitori 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15
in Mln $ CAD
MONDO 1377.1 1560.7 1707 100 100 100 9.38
1 United States 1200.5 1364.3 1496 87.17 87.41 87.63 9.65
2 Sweden 30.48 20.949 30.5 2.21 1.34 1.79 45.6
3 Germany 9.5275 13.032 19.1 0.69 0.84 1.12 46.59
4 China 14.198 18.606 18.44 1.03 1.19 1.08 -0.88
5 Switzerland 13.995 15.892 17.08 1.02 1.02 1 7.48
6 UK 8.5345 19.838 14.81 0.62 1.27 0.87 -25.33
7 Belgium 9.8192 8.7966 11.72 0.71 0.56 0.69 33.27
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.17
8 Taiwan 5.4654 8.1792 9.315 0.4 0.52 0.55 13.88
9 Thailand 6.0773 6.7377 7.166 0.44 0.43 0.42 6.36
14 Italy 3.3283 2.7599 4.839 0.24 0.18 0.28 75.33
IMPORTAZIONI AL 10/2017 – DATI PARZIALI
Importazioni Ingredienti per Gelati dall'ITALIA, periodo Gennaio-Ottobre
Periodo Gennaio-Ottobre % Quota % Var
HS In $ CAD Mln 2015 2016 2017 2015 2016 2017 17/16
Import Totali dall'Italia 6056.4 6230.5 6730.8 1.35 1.4 1.44 8.03
18 Cacao e Preparazioni 20.12 27.288 41.354 0.33 0.44 0.61 51.54
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari 19.437 26.706 32.942 96.6 97.9 79.7 23.35
180690 Cioccolata e prodotti di cioccolata 15.613 22.075 30.255 80.3 82.7 91.8 37.06
1805 Cacao in Polvere 0.6685 0.455 8.2385 3.32 1.67 19.9 1711
19 Preparazioni di Cereali, Amidi, Latte 81.033 82.046 86.118 1.34 1.32 1.28 4.96
1901 Estratti di malto; 0.3509 0.4473 0.3225 0.43 0.55 0.37 -27.9
190190 Estratti di malto; preparazioni alimentari 0.0802 0.1472 0.0586 22.9 32.9 18.2 -60.2
21 Preparazioni Alimentari Diverse 11.573 12.839 14.955 0.19 0.21 0.22 16.48
2106 Alte preparazioni alimentari 2.4379 3.9718 5.0264 21.1 30.9 33.6 26.55
210690 Sciroppi zuccherati, aromatizzati etc 2.4373 3.9718 5.0258 100 100 100 26.54
2105 Gelati, anche contenenti cacao 0.0174 0.0136 0.0516 0.15 0.11 0.35 279.4
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.18
5 | CETA E DAZI DOGANALI
In Canada, la produzione di latte destinato sia al consumo diretto che all’industria
alimentare è soggetto ad un sistema di controllo provinciale e federale che gestisce,
tramite un sistema di quote, sia la produzione che l’assegnazione di contingenti alle
industrie alimentari. In base a questo sistema, le quote sono divise in “Fluid Milk”, cioè
latte destinato alle industrie che imbottigliano e distribuiscono il latte per il consumo
diretto, e “Industrial Milk”, riferito al latte destinato alle industrie alimentari (produttori
di gelato, di formaggi, latticini ecc.).
Il Governo Canadese inoltre limita le importazioni di prodotti a base di latte attraverso
un programma di contingenti. Con il CETA, è ampliato il contingente di formaggi UE che
rientra nell’Tariff Rate Quota, ovvero, nel contingente annuale senza dazi aggiuntivi:
31,971 tonnellate all’anno. Al di fuori di questo contingente, le esportazioni presentano
dei dazi proibitivi, pari al 245,5%, che le rendono non-competitive. Il metodo di
assegnazione del nuovo contingente tariffario consentirà ogni anno l'accesso di nuovi
operatori.
L’importazione di ingredienti per gelati è libera ad eccezione di miscele contenenti
derivati del latte in percentuali superiori al 10%. In questi casi le autorità doganali
possono richiedere permessi di importazione per usufruire di tariffe ridotte nell’ambito
di quote all’importazione. Al di fuori di tali quote i dazi doganali applicati sono
estremamente elevati tali da scoraggiarne l’importazione. Il tariffario doganale canadese
è disponibile online al seguente link.
Secondo il trattato CETA, tutti i dazi sono aboliti ad eccezione per quelli inclusi
nell’Allegato 2-A “Soppressione dei Dazi del Canada”. Quelli interessati dal comparto
Ingredienti Per Gelati sono riportati nei riquadri qui sotto:
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.19
Per quanto concerne i documenti doganali richiesti dalle autorità canadesi, è sufficiente
compilare il modulo Canada Customs Invoice, che può sostituire la fattura commerciale.
Il Modulo può essere compilato online oppure scaricato dal sito della Canadian Border
Services, l’agenzia federale incaricata dei servizi doganali:
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.20
Regole di Origine (Rules of Origin)
L’accesso al regime tariffario preferenziale CETA è conferito in base al Protocollo CETA
sulle regole di origine22 e le procedure di origine (Rules of Origin and Origin Procedure).
Un prodotto è considerato Made in Canada/UE se:
È stato interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (in un paese CETA);
È stato fabbricato esclusivamente utilizzando materiali originari;
È stato oggetto di una fabbricazione sufficiente ai sensi dell'articolo 5 (in un paese
CETA).
Il CETA dispone anche i criteri in base ai quali la fabbricazione è ritenuta “sufficiente.”23
Il Canada ha creato un nuovo sistema tariffario preferenziale CETA, il Canada-European
Union Tariff. Il codice assegnato è CEUT – Code 31, e dovrà essere indicato nel modulo
B3 (link).24
22 CETA: Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine. Link. 23 CETA: Protocollo sulle regole di origine – Articolo 5 Fabbricazione Sufficiente. Link. 24 Credit: Shooner, Jean-Guillaume.Connecting Canada and Europe.Stikeman & Elliot. 28.9.2017. Toronto. Contact.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.21
6 | IMPORTATORI DI INGREDIENTI PER GELATI
L’elenco completo delle imprese che detengono un permesso di importazione di
gelati/ice-cream è disponibile al sito del Governo canadese (Ministero degli Affari Esteri,
dipartimento del Commercio Internazionale) al seguente link:
1219871 Alberta Ltd. / Mini Melts Alberta 1313 44 Avenue N.E., Unit 1 Calgary AB T2E 6L5 APO Products Ltd. 5590 Finch Avenue East, Unit 1 Toronto ON M1B 1T1 Deep Canada Inc. 6485 Airport Road Mississauga ON L4V 1E4 Dippin' Dots International L.L.C. 5900 Thoroldstone Road Niagara ON L2J 1A1 Dunkin’ Brands Canada ULC 885 West Georgia Street Vancouver BC V6C 3E8 Gastronomia Aliments Fins Inc. 1619B William Street Montreal QC H3J 1R1 George Wakefiled Foods Inc. 1225 Plessis Road, Unit B Winnipeg MB R2C 3L9
Good Humor Breyers, Inc. 160 Bloor Street East, Suite 1400 Toronto ON M4W 3R2 JFC International (Canada) Inc. 1025 Kamato Road Mississauga ON L4W 0C1 Korea Food Trading Ltd. 113 Viceroy Road Vaughan ON L4K 2L5 La Villita Distributors 462 Garibaldi Drive Kamloops BC V2E 2A9 Loblaws Inc. 1 President`s Choice Circle Brampton ON L6Y 5S5 Malahat Mountain Distributors Ltd. 788 Ebadora Lane P.O. Box 106 Malahat BC V0R 2L0 Mr. Dairy & Food Distributing Ltd. 200 Eddystone Avenue Toronto ON M3N 1H4
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.22
Nestlé Canada Inc. 25 Sheppard Avenue West Toronto ON M2N 6S8 Produits AW Products 875 Grande Allée Boisbriand QC J7G 1W6 R. Corporation Limited 11-3280 Steeles Avenue West Vaughan ON L4K 2Y2 Ramco Cold Storage & Distribution Inc. 9418 The Gore Rd Brampton ON L6P 0A8 Rob Williams O/A Mr. Frosty 4 – 12331 84th Avenue Surrey BC V3W 3G8 Seasia Foods Ltd. 8310 Prince Edward Street Vancouver BC V5X 3R9 Seoul Trading Corp. 1 - 1560 Broadway Street Port Coquitlam BC V3C 6E6
T-Brothers Food & Trading Ltd. 100 – 88 Brigantine Drive Coquitlam BC V3K 6Z6 Tag Dairy Distributors Ltd. 25 Connell Court, Unit 10 Etobicoke ON M8Z 1E8 TFI Foods Ltd. 44 Milner Avenue Scarborough ON M1S 3P8 The Ice Cream Depot Ltd. 3508-56 Avenue N.W. Edmonton AB T6B 3S7 TransCold Distribution Ltd. 1460 Cliveden Avenue West Delta BC V3M 6L9 Wismettac Asian Foods Inc. 130 - 11388 No. 5 Road Richmond BC V7A 4E7 Yogen Früz Canada Inc. 210 Shields Court Markham ON L3R 8V2
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.23
7 | TIPOLOGIE DI GELATO (ICE CREAM)
La produzione di gelato è soggetta a normative stringenti. La definizione di ice cream è
limitata a prodotti che contengono un minimo di 10% di grasso derivato dal latte. Un
gelato definito “premium” può contenere fino a 18% di grassi. La maggior parte dei
prodotti commerciali contengono tra il 10 ed il 12% di grasso derivato dal latte.
La categoria dei prodotti contenenti una percentuale inferiore di grassi, sono definiti
“ice milk”, in questa categoria sono inclusi gelati del tipo soft (come quelli venduti nei
fast foods tipo Dairy Queen). Il gelato all’italiana che generalmente contiene 6-7% di
grassi non ha riscontri nella normativa e pertanto viene definito tecnicamente “frozen
dairy dessert” malgrado contenga latte fresco e/o panna.
Dal punto di vista tecnico le categorie di gelati sono le seguenti:
Hard Ice Cream Gelato tradizionale prodotto con panna e/o latte e zucchero. Può contenere uova stabilizzanti e ingredienti vari come la vaniglia, cioccolato, frutta ecc. Soft Ice Cream Trattasi di gelato prodotto con latte e/o crema, zucchero, stabilizzanti e aroma vari, lavorato a temperature più alte in machine speciali che mantengono il prodotto cremoso e morbido. La miscela è mantenuta nello stato liquido fino al momento del servizio. Light Ice Cream Gelato tradizionale prodotto con ingredienti derivati dal latte, zucchero, stabilizzanti e aromi vari, contenente almeno il 25% in meno di grassi del gelato del tipo “hard ice cream”
Organic Ice Cream Qualsiasi tipo di gelato prodotto con latte e ingredienti certificati biologici. Reduced Fat Ice Cream Gelato prodotto con ingredienti a base di latte con minore tenore di grassi, zucchero, stabilizzanti e aroma vari. Il valore dei grassi può variare e deve essere indicato nell’etichetta. French Ice Cream Gelato tradizionale a base di crema all’uovo, contenente tuorlo d’uovo o uova intere, zucchero, stabilizzanti e aromi vari. Lactose-free Ice Cream Gelato prodotto con aggiunta dell’enzima lattasi e pertanto senza lattosio. Fat-free Frozen Dairy Dessert Prodotto con derivati del latte, zucchero o dolcificanti naturali e artificiali, e stabilizzanti. Contiene tra 01, e 0,5% di grassi a porzione.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.24
Gluten-Free Ice Cream Prodotto con ingredienti esenti da glutine. Generalmente l’assenza di glutine viene riportata nell’etichetta nutrizionale o nell’etichetta centrale con un simbolo apposito. No Sugar Added Ice Cream or Frozen Dairy Dessert Simili al ice-cream, normalmente prodotto con ingredienti derivati dal latte e con stabilizzanti. Contengono dolcificanti artificiali o sostituti dello zucchero e aromi
vari. Questi prodotti sono generalmente caratterizzati da un tenore di grassi inferiori al livello di un ice cream normale. Italian-style Gelato Un gelato denso prodotto con più latte e quindi con livelli inferiori di grassi, con aggiunta di uova, zucchero o altri dolcificanti, e ingredienti vari. Il gelato presenta un sapore più intenso e con un livello di aerazione inferiore al tipico gelato nordamericano.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.25
8 | PRODUZIONE E CONSUMO DI GELATI IN CANADA
Per quanto riguarda la produzione industriale di gelato in Canada, i dati principali sono i
seguenti, si riferiscono al codice NAICS 31152 Ice Cream and Frozen Dessert
Manufacturing, e sono aggiornati al 2015-16 (ultimi dati ufficiali disponibili Statistics
Canada al seguente link). Gli stabilimenti Ice Cream Manufacturing in Canada sono quelli
impiegati principalmente nella produzione di:
Custard, frozen
Desserts, frozen (except bakery)
Frozen desserts (except bakery)
Fruit pops, frozen
Ice cream specialties
Ice cream
Ice milk specialties
Ice milk
Ices, flavoured sherbets
Juice pops, frozen
Pops, dessert, frozen (i.e., flavoured ice, fruit, pudding and gelatin)
Sherbets
Tofu frozen desserts
Yogurt, frozen
Sono esclusi dalla categoria di cui sopra gli stabilimenti dediti principalmente alla
produzione di frozen bakery products riconducibili al codice NAICS 31181 Bread and
Bakery Product Manufacturing.
Numero di Stabilimenti “Ice Cream Manufacturing”
Provincia Stbl. Datori di Lavoro Stbl. Non-Datori di Lav. Ontario 29 22 Quebec 26 17 Alberta 10 2 British Columbia 9 6 Manitoba 2 1 Nova Scotia 2 1 New Brunswick 1 0 Newfoundland and Labrador 1 0 Prince Edward Island 1 1 Northwest Territories 0 0 Nunavut 0 0 Saskatchewan 0 0 Yukon 0 0 Canada 81 50
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.26
Nel 2016, la suddivisione degli stabilimenti dei datori di lavoro in questo settore era la
seguente: il 21% di essi era considerato micro, impiegando meno di cinque dipendenti; i
piccoli stabilimenti rappresentavano il 72,8%; e gli stabilimenti di medie dimensioni
hanno rappresentato un ulteriore 6,2% del numero totale di stabilimenti. I grandi datori
di lavoro, quelli con più di cinquecento persone in busta paga, rappresentavano lo 0%
del totale degli stabilimenti.25
Per quanto riguarda fatturati e valore aggiunto, nel 2015, i ricavi di produzione hanno
raggiunto $ 676,2 milioni rispetto a $ 662,1 milioni nel 2014, in aumento del 2,1%. I ricavi
totali sono stati di 691,9 milioni di dollari nel 2015, passando da 676,2 milioni di dollari
nel 2014. E sempre nel 2015, i ricavi netti hanno raggiunto $ 26,06 milioni rispetto a $
37,82 milioni nel 2014, in calo del -31,1%.26
I dati ufficiali sulla produzione canadese si riferiscono soltanto a gelati prodotti con latte
e quindi contenenti grassi vaccini.
La produzione canadese di gelati (definiti come “hard ice cream” ha subito dal 1988 ad
oggi una sostanziale flessione passando da 305,161 milioni di litri del 1999 a 189,467
milioni nel 2012; una variazione in negativo del 37,9%. Il livello massimo di produzione si
era verificato nel 2005 quando il valore totale era risultato di 316,288 milioni di litri. Le
25 Statistics Canada, 2017. Link. 26 Ibid.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.27
ragioni principali della flessione sono riconducibili alla crescita dei consumi di gelati
prodotti con grassi vegetali e alla crescita di prodotti come il frozen yogurt e sorbetti.
A causa dell’incremento nei costi di trasporto e logistica, gli stabilimenti che producono
gelati in Canada sono ubicati strategicamente in prossimità di input chiave, quali i
produttori lattiero-caseari e impianti di trasformazione di zucchero e produzione di
dolcificanti. Le imprese poi devono anche rimanere in prossimità dei grandi mercati delle
città. Di conseguenza, gli stabilimenti sono concentrati nelle tre province con le maggiori
popolazioni: Ontario, Quebec e British Columbia.
Dal 2007 al 2016, il consumo di gelato in Canada è sceso da 8,04 litri a 4,28 litri pro capite.
Mentre i volumi stanno diminuendo, i prezzi unitari sono in aumento poiché i produttori
si stanno spostando verso elementi più premium.27 Nel 2016 il consumo pro-capite di
gelato in Canada è stato pari a 1,3lt nei mesi estivi (Q2,Q3) e pari a 0,81lt nei mesi
invernali (Q1,Q4).28
27 Canadian Dairy Commission, 2017. Link. 28 Canadian Dairy Informaiton Centre, 2017. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.28
Il consumo di gelato in Canada è stato pari a circa 4,28 litri pro capite nel 2016, rispetto
a 4,45 litri dell'anno precedente. Le recenti statistiche indicano un calo del consumo di
gelato: nel decennio tra il 2004 e il 2014, il consumo pro capite di gelato del Canada è
sceso da 9,15 litri a solo 5,49 litri. Anche il vicino del Canada, a sud, negli Stati Uniti, ha
registrato un calo nel consumo di gelato durante questo periodo, sebbene la diminuzione
sia stata meno pronunciata. Il Canada ha prodotto circa 195 mila chilolitri di gelato nel
2014 e ha importato quasi tre quarti di un milione di chilogrammi nello stesso anno. Negli
ultimi anni è emersa sul mercato una popolare alternativa al gelato: lo yogurt congelato.
Lo yogurt gelato, come suggerisce il nome, è fatto con lo yogurt e solitamente contiene
latte anziché crema, rendendolo un'alternativa più salutare e meno dolce. I negozi di
yogurt gelato e le bancarelle sono diventati una tendenza comune e il dessert è ora
servito in un'ampia varietà di sapori con condimenti. La produzione canadese di yogurt
sia duro che dolce congelato è più che raddoppiata dal 2005, superando i 18 milioni di
litri nel 2013.
Produzione canadese di Mix per gelati, in migliaia di litri (Canadian Ice Cream Mix Production,
kL)29
1988 166,252 1989 161,073 1990 162,905 1991 161,394 1992 149,203 1993 164,210 1994 175,579 1995 172,678 1996 166,296 1997 154,974 1998 154,803 1999 152,542 2000 137,869
2001 147,450 2002 158,470 2003 150,696 2004 154,778 2005 172,699 2006 171,271 2007 146,789 2008 129,151 2009 109,399 2010 111,953 2011 106,849 2012 102,782 2013 90,459
29 University of Guelph, 2014. Link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.29
I dati sopra riportati sono relativi a gelati di grassi vaccini. Dal 2006 sono entrati nel
mercato gelati e dessert a base di grassi vegetali. Quest’ultimi non rientrano nelle
statistiche ufficiali.
Questa nuova categoria ha profondamente rivoluzionato i consumi e di conseguenza
ridotto la produzione di gelati a base di grassi vaccini. Per rendere meglio l’idea si
riportano di seguito sono i dati concernenti i consumi di gelati (litri) a base di grassi
vaccini dal 1980 al 2012 (include anche soft ice cream).
Consumo pro-capite, gelati soft e hard, in litri (Per capita consumption - hard and soft ice cream)
1980 12.72 1985 12.02 1990 11.50 1995 11.39 1996 10.88 1997 10.35 1998 10.19 1999 10.03 2000 8.63 2001 9.23 2002 9.49 2003 9.26
2004 9.15 2005 9.85 2006 9.23 2007 8.03 2008 6.90 2009 5.54 2010 5.51 2011 5.49 2012 5.56 2013 5.12
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.30
Infine, secondo Statistics Canada, la produzione di Ice Milk è aumentata nel quinquennio
2011-2015, passando dai 51,861 litri del 2011 ai 56,724 litri del 2015. (Link) Malgrado
esistano delle grandi difficoltà nella raccolta dei dati a livello mondiale a causa delle
differenze sui valori e tipologie di riferimento (pesi, volumi etc..), il Canada, secondo una
ricerca effettuata da Goff e Hartel nel 2013 sui consumi di gelati sia a base di grassi
vaccini e vegetali, è il 5 consumatore di gelato pro-capite.
Secondo i più recenti studi realizzati sdalla società Americana Technomic, i maggiori
consumatori di gelati sono le persone nella fascia di età dai 18 ai 35 anni. Di questi il 47%
consumo gelato al gusto di vaniglia almeno una volta al mese rispetto al 45% dei
consumatori nella fascia over 35. I margini demografici diventano ancor più divergenti
per quanto concerne i consumi di “gelato all’italiana”. In questo caso solo il 15% degli
intervistati afferma di consumare il gelato italiano almeno una volta al mese, quelli di
età tra I 18 e I 35 affermano di consumare gelato italiano in maniera costante al contrario
del 10% degli over 35.
Restando in termini consumi, si fanno spazio nuovi trend sospinti dalle nuove generazioni
di consumatori che prediligono prodotti salutari/naturali e a basso tenore di grassi e
carboidrati come evidenziato dalla crescita di consumi di yogurt surgelato e gelati
all’italiana. Intanto, i dati mostrano che il consumo di gelato in Canada sta calando, ed è
calato anche il fatturato, $591 milioni nel 2016, -3,7% nel quinquennio 2011-2016.
Infatti, nel corso dei prossimi cinque anni, i trend mostrano che i canadesi soddisferanno
il loro desiderio di gelato optando per alternative più dietetiche, a basso contenuto di
grassi, basso contenuto calorico, e altre nuove varietà di gelato tradizionale. Di
conseguenza, il fatturato del settore, offrendo una maggiore gamma di prodotti,
dovrebbe aumentare. I sapori più popolari sono: vaniglia, cioccolato, fragola, burro
caramellato (butterscotch), caramello, caffè, menta e gocce cioccolato, e noce/sciroppo
d’acero. Sono tuttavia in crescita delle nuove e tantomeno strane tipologie di gelati
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.31
destinati a nicchie di mercato. A differenza degli USA, dove le economie di scala
determinano una sempre maggiore diversificazione, le dimensioni del mercato canadese
non sono tali da giustificare una larga stratificazione dei gusti.
I principali produttori canadesi di gelato sono Nestlè, Unilever Canada e David
Chapman’s, che insieme costituiscono il 64% del mercato. Il settore dei private label
rappresenta il 12% del totale ed il gelato artigianale l’1,1% (in crescita). Nel settore dei
gelati all’italiana va menzionata la Mario’s Gelati di Vancouver, il più importante
produttore in Nordamerica con una produzione giornaliera di 30.000 litri di gelato in 500
gusti diversi. Altri produttori di gelato all’italiana sono la Sicilian Ice Cream di
Woodbridge (Toronto), Ice Cream Factory di Woodbridge (Toronto), Dorgel di
Woodbrdge (parte del gruppo Rich’s Products of Canada) e ItalGelati di Montreal.
Produzione Canadese di Gelati – Dati e grafici consultabili al sito Canadian Dairy
Information Centre, al seguente link:
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.32
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.33
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.34
9 | ETICHETTATURA
I prodotti alimentari sono soggetti alla normativa di etichettatura come stabilito nel
Canadian Food and Drug Act. I regolamenti sono reperibili nel sito dell’Agenzia canadese
d’ispezione alimentare (Canadian Food Inspection Agency) al seguente link.
Per quanto concerne prodotti alimentari confezionati in contenitori non destinati alla
vendita al pubblico la normativa non richiede l’utilizzo obbligatorio delle due lingue
ufficiali. Per la medesima ragione, non è obbligatorio riportare una tabella nutrizionale
né eventuali avvertenze allergeniche.
Avvertenze Allergeniche. La regolamentazione è disponibile ai seguenti link:
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2011/2011_23bk-eng.php
http://www.inspection.gc.ca/food/information-for-consumers/fact-
sheets/labelling-food-packaging-and-storage/food-
allergies/eng/1332442914456/1332442980290
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/core-
requirements/ingredients/allergen-labelling/allergen-
risks/eng/1357659722449/1357665699917
Norme Generali di Etichettatura
Il nome comune del prodotto e il peso netto in misure metriche devono apparire,
in inglese e francese, sulla superficie esposta (ad eccezione di prodotti non
destinati alla vendita al dettaglio);
il nome e l’indirizzo dell’entità responsabile (come per esempio il produttore o
l’importatore) assieme alla lista degli ingredienti possono apparire su qualsiasi
lato del pacchetto ad eccezione di quello inferiore;
se la data limite di conservazione del prodotto è inferiore ai 90 giorni, deve
apparire sul pacchetto;
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.35
le informazioni obbligatorie devono essere bilingue (inglese e francese)
all’eccezione del nome ed indirizzo dell’entità responsabile;
i dati numerici per la dichiarazione delle quantità nette devono essere indicati in
lettere nelle seguenti dimensioni:
(i) 1,6 mm se la superficie principale della confezione è al massimo di 32 cm2
(ii) 3,2 mm se la superficie principale della confezione è superiore ai 32 cm2 ed inferiore ai 258 cm2;
(iii) 6,4 mm se la superficie principale della confezione è superiore ai 258 cm2 ed inferiore ai 645 cm2;
(iv) 9,5 mm se la principale della confezione è superiore ai 645 cm2 ed inferiore ai 2,580 cm2;
(v) 12,7 mm se la superficie principale della confezione è superiore ai 2,580 cm2.
Riassunto delle informazioni che devono figurare in etichetta:
1) Tabella dei valori nutrizionali
2) Tabella degli ingredienti
3) Nome e indirizzo dell’entità responsabile
4) Data limite conservazione (<90 gg)
5) Paese di origine
6) Peso netto
7) Allergie alimentari
8) Unità di misura (ml, mg, porzioni)
9) Altre informazioni obbligatorie
10) Codice a barre
L’elenco dei nomi comuni di ingredienti è consultabile al seguente link.
Per la certificazione biologica la normativa canadese è consultabile al seguente link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.36
Un prodotto biologico deve riportare il logo dell’organizzazione che ne certifica
l’aderenza agli standard canadesi, un elenco completo delle organizzazioni europee di
certificazione riconosciute è consultabile al seguente link.
Additivi Alimentari
L’elenco degli additivi alimentari permessi è consultabile al seguente link.
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.37
10 | FIERE DI SETTORE
Nella presente non vengono suggerite fiere per il settore degli ingredienti per gelato in
quanto le manifestazioni principali non includono questo specifico settore. L’elenco che
segue è fornito a titolo generale e informativo. Per maggiori informazioni sulle principali
fiere canadesi si può consultare il sito del Ministero dell’Agricoltura.
British Columbia
Grocery & Specialty Food West March 20-21, 2017 Vancouver Convention Centre - East Vancouver www.cfig.ca
Canadian Health Food Association (CHFA) West April 6-9, 2017 Vancouver Convention Centre - West Vancouver www.chfa.ca
Bakery Congress 2017 April 23-24, 2017 Vancouver Convention Centre Vancouver www.baking.ca
EAT! Vancouver November 6-11, 2017 BC Place Stadium Vancouver www.eat-vancouver.com
Alberta
Farmfair International November 9-13, 2016 Edmonton EXPO Centre Edmonton www.farmfairinternational.com
The Calgary Stampede July 7-16, 2017 Stampede Park Calgary www.calgarystampede.com
Saskatchewan Western Canadian Crop Production
Show January 9-12, 2017 Prairieland Park Saskatoon Saskatoon www.cropproductiononline.com
Canada's Farm Progress Show June 21-23, 2017 Evraz Place Regina www.myfarmshow.com
Canadian Western Agribition November 20-25, 2017 Evraz Place Regina www.agribition.com
Manitoba
Manitoba Ag Days January 17-19, 2017 Brandon Keystone Centre Brandon, Manitoba Internet: www.agdays.com
Ag in the City March 17-18, 2017 The Forks Market Winnipeg, Manitoba Internet: aginthecity.ca
Royal Manitoba Winter Fair March 27-April 1, 2017 Brandon Keystone Centre Brandon, Manitoba Internet: www.brandonfairs.com
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.38
Ontario Gourmet Food & Wine Expo
November 17-20, 2016 Metro Toronto Convention Centre Toronto www.foodandwineexpo.ca
Guelph Organic Conference January 26-29, 2017 Guelph University Centre Guelph www.guelphorganicconf.ca
Restaurants Canada Show February 26-28, 2017 Enercare Centre Toronto www.restaurantscanada.org
Toronto Food & Drink Market March 31 - April 2, 2017 Toronto Congress Centre Toronto www.goodfoodanddrinkfestival.com
North American Summit on Food Safety April 19-20, 2017 Old Mill Toronto Toronto www.foodsafetycanada.com
Salon International de l'Agroalimentaire (SIAL) Canada May 2-4, 2017 Enercare Centre Toronto sialcanada.com
Canadian Produce Marketing Association (CPMA) Convention and Trade Show May 9-11, 2017 Metro Toronto Convention Centre Toronto www.cpma.ca
Canadian Health Food Association (CHFA) East September 16-17, 2017 Metro Toronto Convention Centre Toronto
www.chfa.ca/tradeshows/chfa-east/
Grocery Innovations Canada (GIC) 2016 October 23-24, 2017 Toronto Congress Centre Toronto www.groceryinnovations.com
The Royal Agricultural Winter Fair November 3-12, 2017 Exhibition Place Toronto www.royalfair.org
Québec
Salon de l'agriculture January 17-19, 2017 Terrain de l'Exposition Saint-Hyacinthe www.salondelagriculture.com
Expo manger santé et vivre vert March 24-26, 2017 Palais des congrès, Montreal March 18-19. 2017 Centre des congrès, Quebec www.expomangersante.com
Conférence de Montréal June 12-15, 2017 Hilton Montréal Bonaventure Montreal forum-americas.org/montreal
New Brunswick
Indulge - Food and Wine Festival October 14-16, 2016 St. Andrews indulgenb.com
Prince Edward Island
Festival of Wines Eastlink Centre May 26-27, 2017 Charlottetown www.peiwinefest.com
Prince Edward Island International Shellfish Festival
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.39
September 15-18, 2017 Charlottetown Event Grounds Charlottetown peishellfish.com
Nova Scotia
ApEx 2017 March 26-27, 2017 Cunard Centre
Halifax www.apextradeshow.ca
Newfoundland and Labrador
Cold Harvest 2016 September 18-21, 2016 Hotel Gander Gander www.aquacultureassociation.ca
Nota Settoriale | Ingredienti per Gelati | ICE-Canada | p.40
11 | ICE-CANADA CONTATTI
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
T o r o n t o
I C E - I t a l i a n T r a d e C o m m i s s i o n T r a d e P r o m o t i o n S e c t i o n o f t h e C o n s u l a t e G e n e r a l e o f I t a l y 3 6 5 Bl o o r S t r e e t E a s t , S u i t e 1 8 0 2 T o r o n t o , O n t a r i o M 4 W 3 L 4 C a n a d a T e l : 4 1 6 5 9 8 - 1 5 6 6 F a x : 4 1 6 5 9 8 - 1 6 1 0 E - m a i l : t o r o n t o @ i c e . i t
M o n t r e a l
D é l é g a t i o n c o m m e r c i a l e d ' I t a l i e B u r e a u d e p r o m o t i o n d u C o n s u l a t G é n é r a l d ' I t a l i e 1000 rue Sherbrooke ouest bureau 1720 Montréal, Québec, Canada H3A 3G4 C a n a d a T é l : 5 1 4 2 8 4 - 0 2 6 5 F a x : 5 1 4 2 8 4 - 0 3 6 2 E - m a i l : m o n t r e a l @ i c e . i t
Web: Ital iano: http://www.ice.gov.it/paesi/america/canada/index.htm
Inglese: http://www.italtrade.com/countries/americas/canada_en/index.htm
Francese: http://www.italtrade.com/countries/americas/canada_fr/index.htm
