Embed Size (px)
Citation preview
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 2000 - 2012, BASADO EN
INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE COMPETITIVIDAD.
Presentado por:
DIEGO ALEXANDER PINZÓN BUITRAGO
INGRID JOHANA RAMBAL SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
COLOMBIA
2015
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 2000 - 2012, BASADO EN
INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE COMPETITIVIDAD.
Presentado por:
DIEGO ALEXANDER PINZÓN BUITRAGO
20091015059
INGRID JOHANA RAMBAL SÁNCHEZ
20091015054
Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero Industrial
MODALIDAD DE MONOGRAFÍA
Director:
M.Sc. KARINA MANRIQUE LÓPEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
COLOMBIA
2015
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13
OBJETIVOS ........................................................................................................... 15
CAPITULO 1: MARCO REFERENCIAL ................................................................. 16
1.1 ESTADO DEL ARTE ............................................................................... 16
1.2 MARCO TEÓRICO .................................................................................. 19
1.2.1 Concepto de competitividad. .............................................................. 19
1.2.2 Competitividad Sistémica. .................................................................. 22
1.2.2.1 Nivel Micro de la competitividad sistémica. ................................. 24
1.2.2.2 Nivel Macro de la competitividad sistémica. ................................ 25
1.2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria. .............................................. 25
1.2.2.2.2 Política monetaria ................................................................... 26
1.2.2.2.3 Política de competencia ......................................................... 27
1.2.2.2.4 Política cambiaria ................................................................... 27
1.2.2.2.5 Política comercial ................................................................... 27
1.2.2.3 Nivel Meta de la competitividad sistémica. .................................. 28
1.2.2.3.1 Factores socioculturales ........................................................... 29
1.2.2.3.2 Patrón básico de organización político, económico y jurídico. .. 30
1.2.2.3.3 Capacidad estratégica y política de los actores sociales. ......... 30
1.2.2.4 Nivel Meso de la competitividad sistémica. ................................. 30
1.2.3 Indicadores de Competitividad y Concentración industrial. ............... 31
1.2.3.1 Indicador de Competitividad. ....................................................... 31
1.2.3.2 Indicadores de Concentración Industrial. ..................................... 38
1.2.3.2.1 Ratios de Concentración. ....................................................... 41
1.2.3.2.2 Índice de Herfindahl. ............................................................... 43
1.2.3.2.3 Índice de Entropía .................................................................. 44
1.3 METODOLOGÍA ...................................................................................... 44
1.3.1 Contexto de la investigación. ............................................................. 44
1.3.2 Límites de la investigación. ................................................................ 45
1.3.3 Manejo de la información ................................................................... 46
CAPITULO 2: ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ...................................... 47
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN. ..... 47
2.1.1 Productos del sector ........................................................................... 48
2.1.2 Composición y ubicación geográfica de las empresas del sector. ..... 49
2.2 NIVELES DEL ENFOQUE SISTÉMICO EN EL SECTOR DE EDICIÓN E
IMPRESIÓN ....................................................................................................... 51
2.2.1 Nivel meta del enfoque sistémico en el sector de edición e
impresión. ....................................................................................................... 51
2.2.1.1 Factores Socio Culturales ............................................................ 51
2.2.1.2 Organización jurídica ................................................................... 53
2.2.1.3 Organización política. .................................................................. 55
2.2.1.4 Normas legales. ........................................................................... 55
2.2.2 Nivel macro del enfoque sistémico en el sector de edición e
impresión. ....................................................................................................... 57
2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria. ................................................... 57
2.2.2.2 Política monetaria ........................................................................ 59
2.2.2.3 Política cambiaria. ....................................................................... 62
2.2.2.4 Política de competencia. .............................................................. 63
2.2.2.5 Política comercial. ........................................................................ 65
2.2.3 Nivel meso del enfoque sistémico en el sector de edición e
impresión. ....................................................................................................... 67
2.2.3.1. Política de Infraestructura física. .................................................. 67
2.2.3.2. Política tecnológica. ..................................................................... 69
2.2.3.3. Contexto educacional en el sector de Edición e Impresión. ........ 70
2.2.3.4. Política ambiental. ....................................................................... 72
2.2.3.4.1 Tendencias con impactos positivos .......................................... 74
2.2.3.4.2 Tendencias con impactos negativos: ........................................ 74
2.2.3.5. Política de infraestructura productiva e industrial. ....................... 77
2.2.3.6. Política selectiva de exportación. ................................................. 79
2.2.3.7. Política selectiva de importación. ................................................. 81
2.2.4 Nivel micro del enfoque sistémico en el sector de edición e
impresión. ....................................................................................................... 83
2.2.4.1 Capacidad de gestión. ................................................................. 83
2.2.4.2 Integración de redes de cooperación tecnológicas. ..................... 86
2.2.4.3 Estrategias empresariales. .......................................................... 88
2.2.4.4 Producción extranjera. ................................................................. 91
2.2.4.5 Gestión de la innovación. ............................................................ 92
2.2.4.6 Mejores prácticas del ciclo completo de producción. ................... 93
2.2.4.7 Logística empresarial. .................................................................. 96
CAPITULO 3: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN
EN LOS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN. ............................. 100
3.1 PRODUCCIÓN BRUTA. ........................................................................ 100
3.2 CONSUMO INTERMEDIO .................................................................... 102
3.3 VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS. ................................... 103
3.4 SUELDOS Y SALARIOS CAUSADOS. ................................................. 105
3.5 COMERCIO EXTERIOR. ....................................................................... 106
3.6 INGRESOS OPERACIONALES. ........................................................... 107
3.7 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS. ................................................... 109
CAPITULO 4: RESULTADOS APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD Y LOS ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL. ...... 111
4.1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD. ............................................................ 111
4.1.1 Actividades de edición ...................................................................... 111
4.1.2 Actividades de impresión ................................................................. 113
4.1.3 Actividades relacionadas con la impresión ....................................... 114
4.2 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL. .................................. 115
4.2.1 Actividades de edición. ..................................................................... 116
4.2.2 Actividades de impresión. ................................................................ 120
4.2.3 Actividades relacionadas con la impresión. ...................................... 122
CONCLUSIONES ................................................................................................ 126
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 130
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 132
INFOGRAFÍA ....................................................................................................... 137
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica según Esser,
Hillebrand, Messner y Meyer. ............................................................................... 23
Tabla 2. Variables por componente del análisis de evolución del sector industrial 32
Tabla 3. Descripción de las variables presentes en el índice de competitividad. ... 37
Tabla 4. Descripción de los subíndices de variación presentes en el índice de
competitividad. ....................................................................................................... 38
Tabla 5. Número de establecimientos por tamaño – Sector Edición e Impresión .. 50
Tabla 6. Empresas relevantes del sector edición e impresión, 2012. .................... 50
Tabla 7. Aspectos fiscales e impositivos de la ley del libro. ................................... 56
Tabla 8. Normas Técnicas de Calidad de la industria de la comunicación gráfica. 70
Tabla 9. Número de programas de pregrado en Bogotá, Industria de la
comunicación gráfica 2012. ................................................................................... 71
Tabla 10. Programas educativos para la Industria de la Comunicación Gráfica. ... 72
Tabla 11. Consumo promedio de las principales materias primas de las empresas
del sector edición e impresión................................................................................ 75
Tabla 12. Mejores prácticas productivas en las empresas del sector edición e
impresión. .............................................................................................................. 94
Tabla 13. Variables que intervienen en los índices de Competitividad y
Concentración Industrial ...................................................................................... 100
Tabla 14. Presentación de Indicadores de competitividad y de concentración
industrial. ............................................................................................................. 111
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Diamante de Competitividad de Michael Porter. ..................................... 20
Figura 2. Segmentos de producción según tamaño – Industria Editorial. .............. 49
Figura 3. Índice de lectura en medios tradicionales en Colombia. ......................... 53
Figura 4. Balance Fiscal, Ingreso tributario Vs Gasto Público 2000 - 2012 .......... 58
Figura 5. Inflación en Colombia 2000 – 2012 ........................................................ 60
Figura 6. Evolución de las tasas de interés en Bogotá entre 2005 al 2012. .......... 61
Figura 7. Evolución de la tasa de cambio nominal en Bogotá. ............................. 62
Figura 8. Inversión en infraestructura de transporte en Bogotá. ............................ 68
Figura 9. Destino Exportaciones 2012 ................................................................... 80
Figura 10. Evolución de las exportaciones del sector por país (Valor FOB USD). 80
Figura 11. Origen de importaciones 2012 .............................................................. 81
Figura 12. Valor importaciones de productos 2008 – 2012. Industria de la
comunicación gráfica. ............................................................................................ 82
Figura 13. Cadena de valor del sector de la industria editorial y de la comunicación
gráfica en Colombia 2012. ..................................................................................... 84
Figura 14. Cadena de circulación del libro. ............................................................ 97
Figura 15. Canales de distribución de la industria editorial y de la comunicación
gráfica en Colombia. .............................................................................................. 98
LISTA DE GRÁFICAS
Pág.
Gráfica 1. Producción bruta del sector edición e impresión en Bogotá. ............... 101
Gráfica 2. Consumo intermedio del sector edición e impresión en la ciudad de
Bogotá. ................................................................................................................ 103
Gráfica 3. Activos fijos del sector edición e impresión en Bogotá. ....................... 104
Gráfica 4. Número de establecimientos del sector edición e impresión en la ciudad
de Bogotá. ........................................................................................................... 109
Gráfica 5. Salarios y sueldos del sector edición e impresión en la ciudad de
Bogotá. ................................................................................................................ 105
Gráfica 6. Ingresos operacionales del sector edición e impresión en Bogotá. ..... 108
Gráfica 7. Importaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de
dólares CIF). ........................................................................................................ 106
Gráfica 8. Exportaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de
dólares FOB). ....................................................................................................... 107
Gráfica 9. Índice de Competitividad del Grupo 221 Actividades de edición. ........ 112
Gráfica 10. Índice de Competitividad del Grupo 222 Actividades de impresión. .. 114
Gráfica 11. Índice de Competitividad del Grupo 223 Actividades relacionadas con
la impresión.......................................................................................................... 115
Gráfica 12. Ratio de Concentración Grupo 221 Actividades de edición. .............. 116
Gráfica 13. Índice de Herfindahl del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá.
............................................................................................................................. 118
Gráfica 14. Índice de Entropía del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá.
............................................................................................................................. 119
Gráfica 15. Ratio de Concentración Grupo 222 Actividades de impresión. ......... 120
Gráfica 16. Índice de Herfindahl del Grupo 222 Actividades de Impresión en
Bogotá. ................................................................................................................ 121
Gráfica 17. Índice de Entropía del Grupo 222 Actividades de Impresión en Bogotá.
............................................................................................................................. 122
Gráfica 18. Ratio de Concentración Grupo 223 Actividades relacionadas con la
impresión. ............................................................................................................ 123
Gráfica 19. Índice de Herfindahl del Grupo 223 Actividades relacionadas con la
impresión en Bogotá. ........................................................................................... 124
Gráfica 20. Índice de Entropía del Grupo 223 Actividades relacionadas con la
impresión en Bogotá. ........................................................................................... 125
13
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo hace parte del estudio de competitividad y estructuras de
mercado de la industria manufacturera en la región de Bogotá-Cundinamarca. El
objetivo es analizar la estructura industrial del sector edición e impresión en la
ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, basando
esté análisis, en el enfoque sistémico e indicadores de concentración industrial y
de competitividad.
Para el desarrollo de estas variables, se utilizaron datos históricos provenientes
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Sistema de
Información y Reporte Empresarial (SIREM), el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), la Federación de Cooperativas de Impresores y Papeleros de Colombia
(FEDEGRAFICA) y la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación
Gráfica (ANDIGRAF)
Las problemáticas que afectaron al sector de edición e impresión son: la
competencia de países con bajos costos de producción, la dependencia del precio
como factor determinante de compra, la informalidad, la piratería, altos costos de
producción, nuevos servicios dirigidos al uso de nuevas tecnologías, nuevos
procesos tecnológicos y los altos aranceles1.
Es por esto que para competir a nivel internacional se debe identificar, qué
factores influyeron en el comportamiento y la competitividad del sector de edición
e impresión para el periodo de estudio. Teniendo en cuenta la importancia del
sector en la ciudad de Bogotá, el impacto que tiene sobre la industria, el nivel de
producción actual y las investigaciones que se han realizado anteriormente.
El presente proyecto se desarrolló de la siguiente manera: En el primer capítulo se
referencia la estructura teórica, metodología y límites de la investigación;
posteriormente, se presenta el enfoque sistémico de la competitividad del sector,
teniendo en cuenta las principales empresas, posicionamiento en el mercado,
balanza comercial y estructura del mercado; en el tercer capítulo, se definen las
variables que intervienen en el sector. Finalmente, se estudian los resultados
1 ANDIGRAF. Informe económico de la industria de la comunicación gráfica. Colombia. 2012. p. 7.
14
obtenidos del índice de competitividad, propuesto por Ferrari2, y los índices de
concentración industrial, teniendo en cuenta los ratios de concentración, el índice
de Herfindhal y el índice de entropía3, para así realizar el análisis de la estructura
industrial y los factores de competitividad que afectan al del sector de edición e
impresión.
2 Cesar Ferrari es PhD. en Economía de la Universidad de Boston, propuso un modelo económico para
evaluar los índices de competitividad de las actividades económicas con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del distrito de Bogotá. 3 LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 4.
15
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar la estructura industrial del sector edición e impresión en la ciudad de
Bogotá en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2012, basando este
análisis en indicadores de concentración industrial y de competitividad.
ESPECÍFICOS
Definir la estructura industrial de las empresas pertenecientes al sector de
edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
Describir el desempeño del sector de edición e impresión en la ciudad de
Bogotá entre los años 2000 a 2012, por medio del enfoque sistémico de
competitividad.
Determinar el grado de concentración industrial y el nivel de competitividad,
en el sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá, por medio de los
índices de concentración industrial y el índice de competitividad propuesto
por Ferrari4.
4 FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y
Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 27-30.
16
CAPITULO 1: MARCO REFERENCIAL
1.1 ESTADO DEL ARTE
Al revisar los antecedentes de la investigación se observaron las siguientes
publicaciones:
Tesis-libro (1990) “Impacto del desarrollo tecnológico en la administración
del recurso humano en la industria de impresión editorial colombiana en los
últimos 10 años” de Liliana Barón Ulloa, Administradora de Empresas, de la
Universidad Javeriana, en donde se analizó el proceso del cambio
tecnológico y la incidencia en la industria de impresión editorial, en los
últimos 10 años, para determinar el impacto que ha tenido en la
administración del recurso humano, a través de ANDIGRAF. Además, se
señalan las características tecnológicas de la industria de impresión
editorial las diferentes etapas del desarrollo de la industria de impresión
editorial con el fin de observar el desarrollo tecnológico.
Libro (2003) “Impacto Económico de las Industrias Culturales en Colombia”,
publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia. En capítulo 3 del libro
se establece el contexto de la industria editorial gráfica, marco legislativo,
cadena productiva, características de la oferta, empleo, balanza comercial y
características del mercado.
Estudio (2007) “Pulpa Papel-Industrias Gráficas e Industria Editorial”.
Estudio realizado por el profesor Francisco José Mojica de la Universidad
Externado de Colombia, donde se identificó a través de un estudio
prospectivo las tecnologías a desarrollar en Colombia para mejorar la
competitividad del sector en el contexto internacional.
Libro (2009) “Una mirada hacia el futuro de la industria de la comunicación
gráfica” de Magdalena Arango, publicado por el Centro de Desarrollo
Tecnológico para la Competitividad de la Comunicación Gráfica (CIGRAF),
en donde se identificaron un grupo de tecnologías importantes, para la
transformación del sector en el mediano y largo plazo, entre ellas la
17
migración de tecnología impresa a digital, uso de material reciclado, nuevos
materiales, flexografía y biotecnología para la impresión.
Otra fuente de información importante del sector, son las publicaciones que
provienen de las agremiaciones. A continuación se describen algunas de estos
aportes:
Informe (2005) elaborado por España Exportaciones e Investigaciones
(ICEX) “El sector editorial en Colombia”. Es un informe sectorial donde se
describe la composición del sector, análisis de la demanda, análisis de
comercio y oportunidades para las empresas españolas.
Informe (2013) elaborado por la ANDI “Agenda para el salto de la
competitividad”. Este informe trata de las situaciones complejas que viene
atravesando la industria manufacturera, debido a la coyuntura reciente,
donde intervienen factores nacionales e internacionales. Por esta razón se
presentan 9 estrategias en el corto plazo, que deben ser atendidas para
lograr que la industria manufacturera sea competitiva. La mayoría de estas
estrategias están relacionadas con el entorno en el que se desenvuelve una
industria como: logística y transporte, políticas de compras nacionales en
condiciones de competitividad, condiciones aduaneras, defensa comercial,
reforma tributaria, fomento a la inversión de bienes de capital, costos
competitivos de materias primas, médicas cambiarias y costos energéticos
competitivos.
Informe (2012 - 2013), elaborado por Cámara Colombiana del libro
“Estadísticas del libro en Colombia”. En este informe se presentan cifras del
sector editorial en Colombia, cifras de la producción de libros comerciales y
no comerciales, generación de empleo, personal ocupado, ventas y
comercio exterior.
Informe (2012), elaborado por la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF) “Gran encuesta Pyme”. En este informe se presentan
las trece lecturas semestrales a nivel nacional, en sus cuatro módulos
temáticos: Situación actual, perspectivas, financiamiento y acciones de
mejoramiento.
18
Informe (2014), publicado por el Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (CERLALC) “El libro en cifras”. Es un boletín
estadístico donde se presentan los indicadores económicos y del libro, el
registro de los títulos con ISBN en Latinoamérica, comercio exterior de las
industrias creativas.
Diferentes asociaciones realizan publicaciones con periodicidades semestrales,
trimestrales o mensuales; a continuación se describen estas publicaciones:
Informe de la encuesta de opinión industrial conjunta, publicado
mensualmente por la ANDI. Por medio de los datos recolectados en la
encuesta se presentan los diferentes escenarios a los que se enfrentan los
diferentes sectores que componen la industria manufacturera.
Informes económicos, publicados mensualmente por ANDIGRAF. En estos
informes se describe el panorama económico del sector, se tratan
diferentes temas específicos, que relacionan temas como: ventas,
capacidad instalada, clima de negocios, principales problemática de la
industria y comercio exterior.
Boletines NOTIGRAF, publicados mensualmente por ANDIGRAF. En estos
informes se presentan datos y escenarios que permiten describir el
comportamiento del sector, principales avances o problemáticas y futuros
proyectos que permitirán el crecimiento del sector.
Balances de la economía colombiana, publicados anualmente por la
Cámara de comercio de Bogotá. Bogotá. En estos balances se presentan el
entorno económico nacional, posteriormente se trata la importancia y
comportamiento de la economía bogotana, teniendo en cuenta la industria,
ventas, sector financiero, personal empleado, comercio exterior, finanzas
públicas y ranking de competitividad. Finalmente se plantean perspectivas
para el año siguiente.
Boletines publicados semestralmente por el Clúster de la comunicación
gráfica en Bogotá, estos boletines se realizan definiciones estratégicas,
líderes empresariales y expectativas.
19
Informe de la encuesta anual manufacturera, publicado anualmente por el
DANE, en estos informes se presentan los datos obtenidos de la encuesta y
el comportamiento de estos datos de acuerdo al entorno económico de la
región.
Al revisar la documentación y aportes del sector, identificamos que no se han
realizado investigaciones en donde se abarque un periodo de tiempo y en la
ciudad de Bogotá. Adicionalmente la documentación presentada en su mayoría es
de carácter descriptiva y es allí, donde el presente proyecto de investigación cobra
relevancia, ya que el análisis del sector se realizará desde el enfoque sistémico de
la competitividad, teniendo en cuenta el índice de competitividad planteado por
Ferrari5 y los índices de concentración industrial.
1.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1 Concepto de competitividad.
En la literatura no existe una definición única de competitividad, ya que definirla
representa un desafío, por el alcance y la dimensión que el mismo concepto
abarca. Esta definición depende del punto de referencia del análisis -nación,
sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos
diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la
indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera6
De forma similar Berumen, sostiene que tal competitividad, ya fuere de un país,
una región o una localidad está dada por “los estándares por medio de los cuales
éstos pueden producir bienes y servicios que cumplan con las exigencias del
mercado internacional y que mantengan y amplíen los ingresos reales de sus
ciudadanos” de tal forma que se establecen las categorías específicas de la
competitividad cuales son: a) Competitividad en el país, región o localidad, b)
Competitividad en el sector y c) Competitividad en la empresa.7
5 Cesar Ferrari es PhD. en Economía de la Universidad de Boston, propuso un modelo económico para
evaluar los índices de competitividad de las actividades económicas con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del distrito de Bogotá. 6 Piñeiro, M., Jaffé, W. & Muller, G. (1993). Innovation, competitiveness and agroindustrial development.
OECD Development Center, Paris. 7 Berumen, S. (2006). Una aproximación a los indicadores de la competitividad local y factores de la
producción. Cuadernos de Administración, Universidad Javeriana, 19(31).
20
Otro concepto muy conocido donde interactúan diferentes fuerzas, que influyen en
la competitividad es el diamante de competitividad, propuesto por Michael Porter,
el cual se muestra en la figura 1, donde interactúan cuatro elementos entre sí,
para lograr el éxito competitivo de los sectores. Estos factores son: Estrategia,
estructura y rivalidad empresarial, industrias relacionadas y de apoyo, condiciones
de la demanda y condiciones de factores.
Este enfoque plantea que la presencia de condiciones adecuadas en el clima de
negocios favorece la aparición de sectores competitivos que con un alto grado de
innovación y especialización de sus integrantes, crean un entorno altamente
productivo.
Figura 1. Diamante de Competitividad de Michael Porter.
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial
para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 2006. p. 21.
El presente estudio se desarrolla en el sector económico de Edición e Impresión
de la ciudad de Bogotá, por tal razón se resaltan algunas definiciones a nivel firma
o sector de competitividad tales como:
“Sinónimo de cambio vanguardista en términos de beneficios de una forma en
el largo plazo y de su habilidad en compensar a sus empleados y de brindarle
21
un retorno superior a sus dueños” (Report of the Select Committee of the
House of Lords on Overseas Trade, 1985).
Una economía nacional logra ser competitiva si en comparación con sus
competidores en el mercado doméstico e internacional, resulta en una mejor
posición8.
Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar,
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en
medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 1997).
La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura
del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos
logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares
ofrecidos por los competidores: el juez final es el mercado (European
Management Forum, 1980).
Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones
de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas
o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de
tiempo (Haguenauer, 1990).
Para describir, definir y desarrollar el nivel de competitividad del sector objeto de
estudio, se tomó el concepto de competitividad estructural planteado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en
diferentes debates ha intentado sistematizar los diferentes enfoques de
competitividad y compilarlos en un enfoque integral9. Este enfoque integral es el
enfoque de la competitividad sistémica, las principales bases de este enfoque son:
El énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico.
Una organización empresarial situada más allá de las concepciones
tayloristas y capaz de activar los potenciales de aprendizaje e innovación
en todas las áreas operativas de una empresa.
8 MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de
Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 2006. p. 12. 9 Modelización sistémica de la innovación y del aprendizaje tecnológico – Colombia. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512005000100005&script=sci_arttext
22
Redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas
instituciones y un contexto institucional con capacidad para fomentar la
innovación10.
La competitividad sistémica, no solo abarca los factores económicos mencionados
anteriormente, considerados por la OCDE, sino que incluye otros factores. Por lo
que se muestra el esquema propuesto por Esser, sobre los factores determinantes
de la Competitividad Sistémica.
En la presente investigación se desarrolló el enfoque de competitividad sistémica,
aplicado al sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá. El cual se detalla
a continuación.
1.2.2 Competitividad Sistémica.
A finales de siglo, los países industrializados combinaban la mejor práctica
tecnológica y organizacional en la producción, basándose en el paradigma
económico conocido como la organización fordista-taylorista de la producción.
Este paradigma se asociaba a una política económica estableciendo que las
empresas, para ser competitivas, deben estar sujetas a la competencia. Debido a
esto, las fallas del Gobierno eran superiores a las de mercado y, por eso, la
intervención pública en la industria no era deseada11.
Las políticas estatales basaban la corrección de distorsiones en los incentivos
mediante políticas proteccionistas (desestatización, estabilización, apertura al
mercado externo, etc.), generando un progreso competitivo en las empresas. A
partir de la década de los ochenta, aparece un nuevo paradigma económico
caracterizado por nuevos conceptos de producción, redes de cooperación
interempresarial, sistemas de incentivos nacionales y formación de nuevas
instituciones12.
La competitividad sistémica permite crear una estructura para el análisis a partir de
los factores que influyen en la competitividad. Donde se fomenta la creación de un
entorno sostenible mediante el esfuerzo colectivo de las empresas, asociaciones,
10
Esser, Klaus. Wolfgang Hillebrand. Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer, 1996, p. 40. 11
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 24. 12
Ibíd. p. 24.
23
el Estado, entre otros; para generar un desarrollo más acelerado de las ventajas
competitivas (Esser, 1996). En este sentido, la competitividad es el resultado de la
interacción entre cuatro niveles económicos y sociales: micro, macro, meta y
meso13. Adicionalmente en la descripción del enfoque sistémico del sector de
estudio, se tuvo en cuenta los factores que intervienen en los cuatro niveles de
competitividad, los cuales se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica según Esser, Hillebrand, Messner y Meyer.
El nivel meta El nivel macro
1. Factores socio-culturales 2. Escala de valores 3. Patrones de organización política,
legal y económica 4. Capacidad política y estratégica
1. Política presupuestaria 2. Política monetaria 3. Política fiscal 4. Política de competencia 5. Política cambiaria 6. Política comercial
El nivel meso El nivel micro
1. Política de infraestructura física 2. Política educativa 3. Política tecnológica 4. Política de infraestructura
productiva /industrial 5. Política ambiental 6. Política regional 7. Política selectiva de importaciones 8. Política selectiva de exportaciones
1. Capacidad gerencial 2. Estrategia empresarial 3. Gerenciamiento de la innovación 4. Uso de las practicas optimas a lo
largo del ciclo de producción (desarrollo, producción y marketing)
5. Pertenencia a las redes de cooperación tecnológica
6. Logística empresarial 7. Interacción entre proveedores,
productores y clientes Fuente: Esser / Hillebrand / Messner / Meyer-Stamer. Competitividad sistémica. 1996. p. 41.
Teniendo en cuenta la importancia de la competitividad sistémica, su evaluación
determina la competitividad del sector edición e impresión mediante el enfoque
sistémico en los niveles anteriormente mencionados. A continuación, se
conceptualizan los niveles del enfoque sistémico de competitividad.
En el capítulo 2, se desarrollan los ítems y políticas de cada uno de los niveles del
enfoque sistémico aplicados al sector de edición e impresión en la ciudad de
Bogotá.
13
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248.
24
1.2.2.1 Nivel Micro de la competitividad sistémica.
En la actualidad las empresas necesitan afrontar con éxito la diversificación de la
demanda, la competencia a nivel internacional, los múltiples competidores de la
globalización, el acortamiento de los ciclos de producción y la vida útil de los
productos14; para que esto suceda, la capacidad gerencial de las empresas debe
estar estructurada; y cada una de las dependencias de las empresas deben estar
alineadas con las estrategias de la organización. Adicionalmente las empresas
deben trabajar en la innovación de sus procesos, productos y tácticas
empresariales.
En este nivel se estudian los factores competitivos que se asocian a los esfuerzos
internos de las empresas para mejorar en términos de eficiencia, calidad,
adaptación a las necesidades del mercado, estrategias de negocios, la
cooperación entre empresas, entre otros, con el fin de promover el desarrollo y
crecimiento organizacional15.
Este proceso de crecimiento debe ser integro, ya que se debe fortalecer la
interacción con proveedores, productores y usuarios, para así lograr un
crecimiento en conjunto, esto implica fortalecer las redes de cooperación
tecnológica y hacer uso de prácticas optimas a lo largo del ciclo de producción que
permitan el desarrollo de marketing y de procesos.
Si bien la logística se ha relacionado con la cadena de suministro, hoy en día este
término abarca temas de infraestructura, transporte y políticas públicas. De hecho
existen dos grandes áreas: la macrologística y la micrologística16 .
La macrologística relaciona las iniciativas públicas y privadas orientas a mejorar la
competitividad de las empresas17, tales como mejora de la infraestructuras de
transporte (aeropuertos, puertos) y mejoramiento en vías, para agilizar el flujo de
mercancías. Por otro lado, la micrologística, se ocupa de la gestión de la cadena
de suministro, dando orden y coordinación, a la producción, almacenaje y
movimiento de los productos e insumos.
14
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248. 15
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 29. 16
SIERRA DE LA FIGUERA, Daniel. La logística empresarial en el nuevo Milenio. España. 2005. p. 11. 17
Ibíd.
25
1.2.2.2 Nivel Macro de la competitividad sistémica.
En este nivel se analizan los factores macroeconómicos del entorno, ya que las
operaciones que se realizan son comerciales y están directamente relacionadas
con operatividad, transparencia y eficiencia de mercados de factores, bienes y
capitales que son claves para una asignación eficiente de recursos en la
economía18. Es necesario mantener una estabilidad macroeconómica para
generar ventaja competitiva en las organizaciones, donde las variables
macroeconómicas como la inflación, la tasa de cambio, el déficit presupuestario,
entre otros, estén controlados19.
En este entorno, el principal actor es el gobierno del territorio que se ha de
analizar, ya que las políticas presupuestarias, monetarias, fiscales, cambiarias y
comerciales se definen y negocian en el gobierno nacional, con el fin generar una
asignación eficiente de recursos en la economía y brindar seguridad en la
inversión. Estas políticas deben generar una motivación organizacional para que
las empresas puedan alcanzar estándares de eficiencia internacional.
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales
determinantes del nivel macro y su importancia respectiva, siendo estas las
políticas macroeconómicas:
1.2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria.
En economía, la política fiscal está compuesta por el gasto público y la
recaudación de impuestos. La interacción de estos dos factores puede resultar en
tres escenarios: una política fiscal expansiva, contractiva o neutra.
Si existe política fiscal expansiva, hay un aumento en el gasto público y una
disminución en los impuestos, esto causa el aumento de la renta disponible, del
consumo, la inversión, la demanda agregada y por lo tanto también existe un
aumento de la producción, el empleo y los precios.
Por otro lado si la política fiscal es contractiva, existe un aumento en los impuestos
y una disminución en el gasto público, esto causa una disminución de la renta
18
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248. 19
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 33.
26
disponible, del consumo, la inversión, la demanda agregada y por lo tanto también
disminuye la producción, el empleo y los precios, esto dará lugar a un déficit
presupuestario. Esta política produce mayores presiones, sobre la tasa de cambio
y los precios.
Finalmente una política fiscal neutra implica un presupuesto equilibrado, en donde
el gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en
general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de
actividad económica.
Las políticas fiscales deben ir de la mano con las políticas presupuestarias, donde
se deben tener en cuenta topes para el gasto corriente, límites de endeudamiento
externo e internos y volúmenes mínimos para la reserva de divisas. Por esto, es
necesario que el estado ejecute una administración tributaria adecuada, la cual
tenga prioridades sobre la transparencia, la justicia y un gasto publico eficiente,
enfocado en el incremento de la inversión.
1.2.2.2.2 Política monetaria
La política monetaria es el proceso por el cual el banco central controla: la
cantidad de dinero en circulación (La oferta monetaria) y los tipos de interés; con
el fin de lograr el crecimiento y la estabilidad de la economía
Esta política se basa en la relación entre las tasas de interés en una economía,
que es la base para calcular el precio al que el dinero es prestado por los bancos,
y la cantidad de dinero en circulación. Finalmente esta política puede ser de dos
tipos: expansiva (aumentar el tamaño de la oferta monetaria) o restrictiva (contraer
el tamaño de la oferta monetaria).
En varias ocasiones, el control de la inflación conlleva al aumento en las tasas de
interés, el cual a su vez afecta negativamente el acceso de las empresas al
financiamiento, poniendo así obstáculos a la expansión de las inversiones. Por
eso, el propósito de la política monetaria es mantener bajos los niveles de
inflación, de acuerdo a los requerimientos de crecimiento de la economía20.
20
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 33.
27
1.2.2.2.3 Política de competencia
El objetivo de la política es fomentar la eficacia económica, propiciando la
innovación, el progreso y protegiendo los intereses de los consumidores. Por tal
razón esta política supervisa los acuerdos entre las empresas para restringir la
competencia, la posición dominante de las empresas más poderosas y las
fusiones y acuerdos formales entre empresas.
Promover una sana competencia, fomenta el desarrollo continuo en las empresas,
creando presión para que mejoren e innoven, en un intento por no quedar por
fuera del mercado. Para ello, lo que se busca es que las empresas encuentren
ventajas competitivas al reducir costos, mejorar la calidad de sus bienes o
servicios y crear nuevos procesos21.
1.2.2.2.4 Política cambiaria
El objetivo de la política cambiaria es alcanzar el equilibrio exterior del país
mediante la elección de un sistema de tipos de cambio. Se dice que existe
equilibrio exterior cuando la variación de las exportaciones con respecto a las
importaciones no es significativa. Todo esto con el fin de no generar un deterioro
en la productividad económica.
Con respecto a los tipos de cambio, una moneda sobrevaluada desmotiva las
exportaciones y alienta las importaciones, generando problemas para el desarrollo
de las industrias productivas al no encontrar un mercado internacional poco
atractivo y un mercado local muy competitivo por los precios22.
Por otro lado, un tipo de cambio subvaluado, aunque al inicio motiva las
exportaciones y la expansión a nuevos mercados, también puede generar un
deterioro en la incorporación tecnológica a largo plazo, debido a que la
importación de insumos y bienes de capital se ve afectada negativamente.
1.2.2.2.5 Política comercial
Esta política maneja el conjunto de instrumentos del estado para mantener, alterar
o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. La
política comercial está orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de
21
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 34. 22
Ibíd.
28
mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional, sobre la base de
acuerdos o tratados de libre comercio.
La política comercial tiene como objetivos principales: reducir los costos
domésticos de producción, aportar al desarrollo, diversificar la oferta y ampliar los
mercados de productos de exportación. El desarrollo del comercio internacional
ayuda a los países a incrementar su productividad y solidez económica,
permitiéndoles especializarse de acuerdo a sus ventajas competitivas.
Estas políticas deben conducir a que una nación sea competitiva a nivel
internacional, donde se debe analizar la manera en la que el país se abre al
comercio exterior. Se pueden establecer procesos de apertura económica o
generar barreras arancelarias, de acuerdo a la capacidad de reacción de las
industrias o a la protección de ciertas actividades económicas23.
Los procesos de globalización actuales requieren que las naciones fomenten la
integración de bloques comerciales24, donde el buen desempeño en materia
política, diplomática, tecnológica y comercial debe ser fundamental. Por lo tanto,
es necesario que las políticas sean flexibles con respecto a los cambios y a la
evolución presente en el entorno internacional25.
1.2.2.3 Nivel Meta de la competitividad sistémica.
La competitividad sistémica no puede dar resultados sin la formación de
estructuras a nivel de la sociedad entera26, por esta razón en este nivel se
estudian los factores socio-económicos, los patrones básicos de organización
política y estratégica donde se desenvuelve el sector de estudio.
Los factores determinantes en este nivel son aquellos que identifican la capacidad
que tiene una sociedad para crear y desarrollar objetivos de manera conjunta,
23
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 34. 24
Los bloques comerciales son organizaciones internacionales que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin tener motivos políticos. Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/bloque-comercial-495820.html 25
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35. 26
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá, Colombia. 2004. p. 248.
29
donde es necesario mantener un consenso base sobre la dirección de los cambios
a emprender, la existencia de patrones de organización viable que permita llegar a
dichos objetivos y que el control de ese proceso sea eficaz27.
En este nivel también se forma la estructura social y debe favorecer tanto el
trabajo en red y la integración social que da legalidad al Estado, para así
desarrollar su máximo potencial y cumplir su función de coordinación y unificación
del proceso nacional de desarrollo de la Competitividad, es por esto que la
competitividad sistémica sin integración social es un proyecto sin perspectivas28.
El desarrollo de la competitividad sistémica, por lo tanto es un proyecto de
transformación social que va más allá de la simple corrección del contexto
macroeconómico (Vaca Narvaja, 2001). Es decir que si se emprenden reformas
macroeconómicas, la desintegración social se hará más evidente.
En conclusión para gestionar el nivel meta, es necesario:
Conceso acerca del modelo de “orientación del mercado”
Coincidencia en el rumbo concreto de las transformaciones
Concordancia respecto a la necesidad de anteponer los intereses del futuro
a los organizados intereses del presente (Esser y otros, 1996).
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales
determinantes del nivel meta y su importancia respectiva:
1.2.2.3.1 Factores socioculturales
Para lograr ventajas competitivas en este nivel, es necesario generar consenso
social con respecto a los objetivos, las estructuras y políticas a instaurar. Esta
capacidad depende en gran parte de la cultura de la sociedad, ya que de ella se
definen los comportamientos en cuanto a: la creación de objetivos empresariales,
la gestión en las organizaciones, las actitudes hacia el trabajo, la cooperación y el
riesgo29.
27
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35. 28
Ibíd. p. 25. 29
Ibíd. p. 35.
30
Otra de las características influenciadas por los factores socioculturales son la
capacidad de aprendizaje, la transformación de actores sociales de acuerdo a las
necesidades actuales en todos los aspectos (social, cultural, económico y político),
y la estabilidad en el comportamiento de todas las instituciones sociales de
acuerdo a la capacidad de reacción de los nuevos desafíos.
1.2.2.3.2 Patrón básico de organización político, económico y jurídico.
Es necesario definir un patrón básico en estos aspectos para lograr ventajas
competitivas. A nivel económico, se debe orientar a la competencia y a la
participación en los mercados internacionales. En el plano político, se deberá
mantener una independencia entre el estado y los actores sociales junto con la
cooperación de los subsistemas. Y a nivel jurídico, se deben establecer normas
claras que brinden seguridad y transparencia entre las instituciones30.
1.2.2.3.3 Capacidad estratégica y política de los actores sociales.
Es importante que los actores sociales establezcan un consenso donde los
objetivos de la competencia internacional se desarrollen bajo estrategias a largo
plazo. Para ello, es indispensable mantener una regulación y conducción estatal,
donde se evite el centralismo en las decisiones políticas y el exceso de
burocracia31.
La estabilidad y la capacidad operativa de las redes políticas se van desarrollando
con respecto a un flujo continuo de información y confianza mutua entre los
actores sociales. La capacidad funcional de las redes políticas está sujeta a
reglas, valores y orientaciones de comportamiento aceptados por los actores
involucrados, para poder excluir así que alguno de ellos intente sacar ventajas
oportunistas32.
1.2.2.4 Nivel Meso de la competitividad sistémica.
En este nivel se trata de establecer una estructura institucional eficiente que
promueva la capacidad de interacción entre agentes privados, públicos e
intermedios, donde se brinde apoyo específico, dependiendo de las problemáticas
30
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006. p. 35. 31
Ibíd. 32
Esser / Hillebrand / Messner / Meyer-Stamer. Competitividad sistémica. 1996. p. 41.
31
y necesidades del entorno, adicionalmente estos agentes deben fomentar la
formación y articular los procesos de aprendizaje de la sociedad, con el objetivo de
crear un entorno capaz de generar, integrar y multiplicar los esfuerzos de las
empresas.
Para llegar a establecer ventajas competitivas, se requieren políticas específicas
destinadas al desarrollo en innovación (en la educación básica, sistemas
universitarios, etc.) y formación de clústeres33 que favorezcan la creación de
ventajas competitivas específicas. Por esto, dichas políticas requieren una
colaboración entre el estado y las empresas, para el mejoramiento de los actores
sociales en temas de investigación y desarrollo, capacitación, infraestructura y
medio ambiente. En el nivel meso se generan ventajas competitivas institucionales
y organizativas, patrones específicos de organización y gestión, y perfiles
nacionales que sustenten ventajas competitivas.34
1.2.3 Indicadores de Competitividad y Concentración industrial.
1.2.3.1 Indicador de Competitividad.
Actualmente los índices de competitividad representan atributos relevantes para
los economistas los cuales reflejan diferentes opiniones sobre las variables que
afectan el desempeño competitivo de un sector. La mayoría de las medidas de
competitividad que se usan a nivel de empresa pueden ser aplicadas a nivel
sectorial. Los sectores industriales que generan tasas de retorno arriba del
promedio, pueden ser considerados competitivos35.
En los indicadores industriales se analizan variables con respecto a la producción
y los costos de los diferentes sectores económicos36.
33
La CCB lidera el desarrollo de iniciativas de Clúster, escenarios neutrales, en donde líderes empresariales y
representantes del gobierno y de la academia, definen una visión conjunta y de trabajo en equipo para alcanzar el propósito acordado. Disponible en: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Sectores-estrategicos/Iniciativas-de-desarrollo-de-Clusters 34
ESSER, K., HILLEBRAND, W., MESSNER, D., & MEYER-Stamer, J. Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política. Revista de La CEPAL 59. Santiago de Chile. Chile. 1996 p. 39–52. Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/ConceptosSolucionProblemas/COMPETITIVIDAD.pdf 35
PADILLA, Ramón. Instrumentos de Medición de La Competitividad. México. 2006. p. 7. 36
SÁNCHEZ, F., & ACOSTA, P. Proyecto Indicadores de Competitividad: Colombia. Colombia. 2001. p. 9
32
La tabla 2, muestra las principales indicadores para el análisis de un sector
industrial. Teniendo en cuenta las definiciones dadas de competitividad, un
productor industrial será competitivo si su operación es rentable, es decir, si logra
producir a costos por debajo del precio de venta; entre menor sean sus costos
productivos, mayor será su competitividad frente a otras empresas37.
Tabla 2. Variables por componente del análisis de evolución del sector industrial
Subtema Variable
Indicadores Industriales
Producción real bruta (crecimiento%)
Consumo aparente (crecimiento %)
Índice real de ventas de la producción nacional (crecimiento %)
Precios del productor (crecimiento %)
Precios Consumidor (crecimiento %)
Productividad trabajador (crecimiento %)
Costo real por hora de trabajador (crecimiento %)
Producción bruta (%)
Consumo Intermedio (%)
Valor agregado (%)
Sueldos y salarios (%)
Costo laboral total (%)
Sueldos y salarios / valor agregado (%)
Fuente: UMI, 1999 Tomado de: SÁNCHEZ, F., & ACOSTA, P. Proyecto Indicadores de
Competitividad: Colombia. p. 9.
Según Ferrari, es posible calcular un índice de competitividad evaluando la
relación entre los costos productivos y el precio de venta. Para calcular el índice
de competitividad, es necesario considerar las relaciones existentes entre las
inversiones de capital, los empleados, los insumos y la cantidad producida38. Bajo
este supuesto, el índice de competitividad dependerá de la tasa de los impuestos
indirectos, la tasa de cambio real, el valor bruto de producción del bien o servicio
(VBP), las remuneraciones de mano de obra, del alquiler de los activos fijos y del
valor de los insumos.
37
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 12. 38
Ibíd. p. 16.
33
Según esto, es relevante el uso del valor bruto de producción debido a que el
análisis se realizará solamente sobre el sector edición e impresión y no sobre el
agregado de la economía39.
Para comprender mejor los conceptos que intervienen en la competitividad, a
continuación se aclaran los elementos que intervienen en el mercado:
En primer lugar los precios, cuando la economía es pequeña, en el sentido que no
tiene capacidad para influenciar los precios internacionales, y el mercado está
abierto al comercio internacional, el precio doméstico (p) se determina por precio
internacional correspondiente (p*) nacionalizado a la tasa de cambio (f), los
impuestos aduaneros y al valor agregado (IVA) (t) o los subsidios si es el caso (s),
los costos financieros en que debe incurrir el importador o exportador (ia) y la tasa
mínima de ganancia del mismo (ip). 40
En este orden de ideas, la ecuación de los precios está dada por:
( )( )( ) ( )
En segundo lugar, el otro elemento que interviene en el mercado es la demanda.
En mercados abiertos la demanda no interviene en la determinación del precio
pero sí en la determinación de las cantidades exportadas o importadas.41
Una de las formas funcionales más utilizadas para expresar curvas de demanda
es la conocida como Cobb-Douglas. La siguiente ecuación expresa una función de
demanda tipo Cobb-Douglas:42
( )
En la expresión (2) zx, representa la cantidad demandada del bien o servicio x, (y)
el ingreso monetario, (ps) el precio del bien sustituto, (px) el precio del propio bien o
39
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011. p. 27. 40
Ibíd. p. 13. 41
Ibíd. p. 14. 42
Ibíd.
34
servicio y (a, b, c) representan las elasticidades ingreso, precio cruzado y precio
propio (negativa), respectivamente.43
La función de demanda, usualmente, tiene la forma de una curva continua,
convexa, de pendiente negativa, en un gráfico en dos dimensiones donde el eje
vertical expresa el precio (p) y el horizontal la cantidad (x) del bien o servicio. Esa
forma indica que el consumidor está dispuesto a adquirir más bienes siempre y
cuando el valor de los mismos sea menor. En esa situación, se dice que la curva
de demanda siempre tiene una elasticidad precio negativa (c < 0), indicando que
un incremento proporcional en el precio da lugar a una disminución proporcional
en la cantidad demandada.44
El otro elemento en el mercado corresponde a la oferta. Ésta es definida por lo
que se conoce como los costos marginales, es decir el costo de producir una
unidad adicional del bien o servicio45.
Los costos que definen la curva de oferta, corresponden, usualmente, al pago de:
1) la mano de obra (L), 2) el uso del capital fijo invertido, maquinaria, equipo e
inmuebles (K), 3) los insumos transformados durante el proceso productivo (N). A
ellos debe agregarse: 1) el capital de trabajo empleado en la actividad productiva y
2) una utilidad mínima a la que aspira el productor que puede atribuirse a la
gestión del capital y que representa el costo de oportunidad del mismo.
La mano de obra recibe un salario (w). El uso del capital fijo, sea propio, alquilado
o prestado, recibe una tasa de remuneración (ia) sobre el precio del mismo (pk),
que puede considerarse equivalente a su alquiler, representando su costo de
oportunidad.
Los insumos deben ser pagados a su respectivo precio (pn). El costo financiero del
capital de trabajo está dado por la tasa de interés activa (ia) y la utilidad mínima
por la tasa de interés pasiva (ip).
En términos generales, los costos totales (C) pagados en la operación productiva
en un periodo dado están dados entonces por:
43
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011. p. 14. 44
Ibíd. p. 15. 45
Ibíd.
35
( )( )( ) ( )
Si los costos totales se dividen por la cantidad producida (X) en ese periodo, se obtienen los costos unitarios (c): 46
(
) ( )( ) ( )
Teniendo en cuenta los componentes del mercado, y la relación de cada una de
las variables, a continuación se realizan los planteamientos, para calcular el índice
de competitividad
La condición de competitividad está dada cuando el precio al cual se vende el bien
o servicio supera al costo de producirlo:
( ) ( )
Donde p, es el precio de producción y c es el costo de producirlo, es decir cuando
(p / c) > 1.
Así, es posible computar un índice de competitividad (IC) por producto calculando
la relación entre precio de venta (Ecuación No. 1) y costos de producción por
producto (Ecuación No. 4). De tal modo, dicho índice puede expresarse de la
siguiente manera:
( )( )( )
(
) ( )( )
( )
Eliminando los elementos comunes en el numerador y denominador, el Indicador de Competitividad (IC) está dado por:
( )
( ⁄ ) ( ⁄ ) ( ) ( )
46
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011. p.16.
36
Usualmente, no es posible conocer las relaciones físicas factor-producto e insumo
producto. No obstante, las mismas sí se computan en términos de valores. De tal
modo, para posibilitar el cálculo del índice de competitividad, conviene dividir el
numerador y el denominador del IC por el precio del producto para el que se
computa el nivel de competitividad (px) y reacomodar los términos:47
( )( )
( ⁄ ) ( ) ( ) ( )
Lo que la ecuación muestra es que el IC de la producción de un determinado bien
o servicio en un periodo dado depende de la tasa de los impuestos indirectos (t) y
de la tasa de cambio real (p*f / px), divididos por la suma de las participaciones en
el valor bruto de producción del bien o servicio en cuestión (VBP = px X), de las
remuneraciones de la mano de obra (wL / pxX), del costo del uso de capital, es
decir el “alquiler” de los activos fijos (iapkK / pxX) y del valor de los insumos (pn N /
pxX). Se usa el valor bruto de producción como referencia porque el análisis se
realiza sobre las empresas (sectores) individuales y no sobre el agregado de la
economía y, por lo tanto, el análisis realizado de esta manera no implica una doble
contabilidad.
Para sintetizar los cálculos la ecuación se presenta de la siguiente manera, para el
periodo 0 (base):
( )
Dónde:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
47
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y
Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 27.
37
En la tabla 3 se describe los componentes de la ecuación:
Tabla 3. Descripción de las variables presentes en el índice de competitividad.
Variable Descripción
Tasa de impuestos directos en el periodo base.
Tasa de cambio real
Suma de las participaciones en el valor bruto de producción
Remuneraciones de la mano de obra
Costo de uso de capital
Valor De los insumos Fuente: Elaboración propia, basado en FERRARI y CARRERO Secretaria de Desarrollo
Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p.
28.
De igual manera, para el periodo 1, el es:
( )
Pero para evaluar los factores del periodo 1 se tendrá en cuenta los calculados en el periodo base así48:
(
) ( ) (
( )
)
( )
( )
(
)
( ) ( )
( ) (
)
( )
( )
( )
( ) ( )
48
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 28.
38
Dónde: Tabla 4. Descripción de los subíndices de variación presentes en el índice de competitividad.
Subíndice Nombre
Inflación de los precios internacionales
Devaluación nominal de la tasa de cambio.
Tasa de impuestos en el periodo base.
Variación de los impuestos ponderada.
Tasa de crecimiento de los salarios.
Variación de la tasa de interés.
Variación en el precio de los activos fijos.
Tasa de inflación del precio de los insumos.
Fuente: Elaboración propia, basado en FERRARI y CARRERO Secretaria de Desarrollo
Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p.
28.
La interpretación del índice de competitividad planteado por Ferrari y que se
utilizará en el presente proyecto de investigación está ligada a la variación que
este presenta a través del tiempo, adicionalmente se considera que la magnitud de
este índice indica el nivel de competitividad del sector, este índice debe analizarse
de acuerdo a los parámetros que intervienen, ya que la influencia de cada uno de
estos da lugar a la interpretación global del índice49.
1.2.3.2 Indicadores de Concentración Industrial.
El análisis de la concentración económica ha sido un aspecto relevante para
caracterizar un mercado o industria, ya que al determinar el grado de
concentración de un mercado, se podrá utilizar este resultado como factor clave
en el análisis de la estructura de la industria, ya sea porque influye en el beneficio
49
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 27-30.
39
de las empresas de los mercados, o debido a la dinámica de los mercados y la
eficiencia de las empresas.
El grado de concentración de cierta actividad económica genera información
valiosa sobre su estructura organizativa y el nivel de competencia existente, por lo
cual, el mejor método para calcular el nivel de competencia es obtener una medida
que indique el nivel de concentración y su variación con respecto a la situación de
competencia perfecta50. Este grado de concentración depende de dos variables: el
número de empresas y la desigualdad de su tamaño. De esta manera, un sector
estará más concentrado cuando menor sea el número de empresas que la
constituyen, o cuando hayan grandes diferencias entre estas51.
Sin embargo, existe una dificultad a la hora de determinar la desigualdad de las
empresas debido a que se tendría que evaluar cuál es el indicador que
representaría de mejor manera la desigualdad. Las principales variables que se
han utilizado para medir la desigualdad en las empresas son el valor añadido, el
volumen de negocio y el número de trabajadores presentes52.
Para medir el grado de concentración, existen ciertos índices que ayudan a
cuantificar el grado de reparto total del mercado entre las distintas empresas que
participan en él. Las medidas más utilizadas en la realidad son el valor añadido
(cantidad de ingresos por ventas menos el costo de los inputs), y las ventas o cifra
de negocios, aunque juntas presentan ciertas limitaciones.
Usar las ventas como factor de medida provoca distorsiones con aquellas
empresas que estén más orientadas a la distribución que a la producción; en el
caso del valor añadido, este puede estar determinado por la estructura
organizativa de las empresas53.
Los índices de concentración ayudan a evaluar el grado de concentración que
existe en un sector en cierto momento del tiempo. Para poder cuantificar este
50
La competencia perfecta es un tipo de mercado en el que existen numerosos vendedores y compradores
que están dispuestos a vender o comprar libremente entre ellos productos que son homogéneos o iguales en un mercado dado sin tener influencia en el precio de venta. Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/competencia-perfecta.html 51
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 2009. Panorama de La Competencia En Andalucia. Sevilla, España. p. 53. 52
Ibíd. p. 50. 53
Ibid.
40
grado, en primer lugar se usa como referencia las participaciones de mercado (Si)
de las empresas integrantes, el cálculo se realiza de la siguiente manera.
∑
( )
Donde
Valor añadido, empleo o ventas de la empresa i.
Número total de empresas existentes en el sector.
En segundo lugar, se analiza la curva de concentración, que representa el
porcentaje acumulado de participación en el mercado respecto al número
acumulado de empresas clasificadas de mayor a menor. Esta curva además de
ofrecer una imagen del grado de concentración de un mercado, determina sí dos
muestras o dos poblaciones pueden ser comparadas en un estudio de
concentración54.
El grado de concentración de un mercado se puede medir fácilmente a través de
la inversa del número de empresas, 1/N, donde N es el número de empresas
presentes en una industria. Si el índice es 1, quiere decir que el mercado se
encuentra en situación de monopolio y si es igual a cero quiere decir que el
mercado se encuentra en condiciones de competencia perfecta55.
Si es un monopolio nos indicaría que el mercado está compuesto de muchos
demandantes y una única empresa oferente; para este comportamiento se han
identificado varias causas de la existencia del monopolio, entre ellas cabe
mencionar56:
La propiedad de un recurso tangible o intangible estratégico o materia prima
clave
El derecho o licencia del estado para la explotación de los recursos naturales
54
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 2009. Panorama de La Competencia En Andalucia. Sevilla, España. p. 56. 55
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 4. 56
VARGAS, G. Introducción a la teoría económica: Un enfoque latinoamericano. México. PRENTICE HALL. 2006. p. 50.
41
La creación de barreras por parte de las empresas monopólicas para impedir
la entrada de otras empresas en su mercado
La relación entre el tamaño del mercado y la escala mínima eficiente de la
empresa.
Por otro lado, si al aplicar el índice de concentración industrial el resultado muestra
que en el mercado se encuentra en condiciones de competencia perfecta, esto
indica que:
Existen numerosos vendedores y compradores que están dispuestos a vender
o comprar libremente entre ellos productos que son homogéneos o iguales en
un mercado57.
Las empresas no tienen influencia directa en el precio de venta.
Los vendedores no dedican mucho tiempo a elaborar una estrategia de
mercadotecnia ni a implementar actividades relacionadas con ésta.
A continuación se describen los índices de concentración industrial que se
utilizaran en la investigación, estos índices se desarrollaran en el capítulo 4, donde
se hace un análisis respectivo del grado de concentración industrial en el sector
edición e impresión en Bogotá, en los años 2000 a 2012.
1.2.3.2.1 Ratios de Concentración.
El indicador a considerar inicialmente es el ratio de concentración CR(r), siendo
este la participación en el mercado que acumulan las r mayores empresas dentro
de un total de N empresas58. En general, se pueden tomar diferentes valores de r,
en función de las características del mercado:
( ) ∑ ( )
( )
El rango de variación de este índice estará definido entre:
( )
57
PROMONEGOCIOS, La Competencia Perfecta - Artículo Publicado en Septiembre 2006 disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/competencia-perfecta.html 58
BLASCO, E., & PEREZ, M. Concentración Económica. Boletín económico de ICE. España. 2008. p. 51.
42
El valor mínimo de este índice es 1/N, en el caso que todas las empresas sean de
igual tamaño y tengan la misma participación en el mercado (si el número de
empresas tiende a infinito, CR tiende a cero y la concentración se reduce),
mientras que su valor máximo es 1, indicando que la industria se encuentra en
situación de monopolio59.
De acuerdo a Domínguez y Brown (1997), existe una clasificación de estructuras
de mercado a partir del ratio de concentración para las cuatro mayores empresas
de cada actividad económica. A partir de esto, se logran identificar tres tipos de
mercados: industrias competitivas (CR (4) < 40%), oligopolios competitivos
diferenciados (60% > CR (4) > 40%) y oligopolios concentrados (CR (4) > 60%)60.
Las industrias competitivas se caracterizan por un bajo grado de diferenciación de
productos y niveles mínimos de concentración. Esto se debe entre otras cosas a
posibles barreras reducidas de entrada por el uso de tecnología simple y obsoleta,
donde no se encuentran señales de economías de escala. De igual manera, estas
industrias pueden presentar niveles bajos de inversión extranjera.
Los oligopolios competitivos presentan niveles limitados de economías de escala.
Esto, junto a la existencia de tecnologías difundidas, hace que la presencia de
empresas grandes coexistan con una gran presencia de empresas medianas y
pequeñas. Otra de sus características radica en la existencia de barreras de
entrada que se originan por la diferenciación de productos.
Por último, los oligopolios concentrados se destacan por ser industrias productoras
de bienes de consumo moderno con una presencia limitada en los sectores de
consumo tradicional. En este tipo de mercado existen grandes barreras de entrada
debido a las condiciones de acceso a la tecnología, la gran variedad de productos
y economías de escala plenamente establecidas. Es por esto que los oligopolios
concentrados presentan niveles altos de concentración61.
59
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 5. 60
DOMÍNGUEZ, Lilia y BROWN, Flor. México: patrones de competencia y apertura económica. En: Revista Comercio Exterior. Vol. 47. No. 9. México. 1997. p. 696 – 702. 61
Ibid.
43
1.2.3.2.2 Índice de Herfindahl.
Este índice inicialmente fue propuesto por Hirschman para utilizarlo como medida
alternativa del índice Gini donde se hacia la medición de concentración espacial
en los distintos sectores económicos. Luego, Herfindahl se encarga de introducirlo
en la medición de la concentración empresarial de una industria determinada. El
índice de Herfindahl es calculado como la sumatoria del cuadrado de las
participaciones de mercado62.
∑
( )
De igual manera, este índice se puede expresar en función de la varianza del
tamaño de las empresas y el número total de estas así:
( )
Este índice ha sido utilizado como indicador de la concentración de los mercados y
su interpretación está dada de la siguiente manera: Un índice mayor de 0.18 se
considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente
concentrado”, y en el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado” sobre los
patrones de comercio de países y/o agrupaciones.63
A pesar de la importancia del monopolio, su presencia es casi nula en las
economías modernas, en contraste el oligopolio es mucho más común ya que son
mercados donde hay pocos productores y uno o varios pueden afectar el precio.
Las consecuencias del oligopolio son parecidas a la del monopolio: ineficiencia en
la asignación de recursos y pérdida de bienestar para el consumidor.
Debido a la diversidad de posibilidades en esta estructura, existe una clasificación
que divide al oligopolio en concentrado y diversificado. El oligopolio concentrado
se presenta cuando tenemos pocas empresas con tamaño y productos similares y
el oligopolio diversificado se presenta cuando el producto el similar pero los
productores son de diferentes tamaños64.
62
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 6. 63
LIMA, J., & ÁLVAREZ, M. Indicadores de comercio exterior y política comercial : mediciones de posición y dinamismo comercial. Santiago de Chile, Chile. 2008. p. 28. 64
SCHETTINO, M. Introducción a la Economía para no Economistas. 1 Ed. Person. México. 2002.
44
1.2.3.2.3 Índice de Entropía
El coeficiente de entropía mide el grado de incertidumbre asociado a un mercado,
cuanto más alto es el índice de entropía, mayor es la incertidumbre de una
empresa de poder conservar a un cliente65. La entropía mide la inversa de la
concentración: cuando solo hay un vendedor, la incertidumbre a conservar a los
clientes es mínima y el índice de entropía será cero.
∑ (
) ∑ ( ) ( )
( )
Este índice toma un valor entre cero (cuando existe una situación de monopolio) y
el logaritmo del número total de empresas N. Cuando solo hay un vendedor (Si =
1), la incertidumbre referente a conservar los clientes es mínima y el índice de
entropía es cero. Por el contrario, la entropía máxima es cuando las
participaciones en el mercado de cada empresa es igual (Si = 1/N)66.
En efecto, en el caso del monopolio, la entropía es máxima cuando todas las
participaciones en el mercado son iguales. La entropía aumenta si67:
Aumenta el número de empresas en la industria, ya que a medida que
aumenta el número de total de empresas de una industria , la inclusión de una
firma adicional es cada vez menos significativa desde el punto de vista de la
competencia
Tiende a ser más igualitaria la participación de las empresas dentro de la
industria.
1.3 METODOLOGÍA
1.3.1 Contexto de la investigación.
El presente trabajo se caracteriza por ser de carácter descriptivo, al presentar la
situación de la industria del sector edición e impresión en el período comprendido
entre el 2000 al 2012, en la ciudad de Bogotá-Cundinamarca.
65
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 2009. Panorama de La Competencia En Andalucia. Sevilla, España. p. 53. 66
LOBO, E. N. Análisis de la concentración industrial en Andalucía. Andalucía. España. 2009. p. 6. 67
DICHIARA, R. O. (2005). Economía Industrial: Conceptos y aplicaciones. 1 Ed. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 2005.
45
Posteriormente, el trabajo toma un enfoque explicativo en el cual se podrán
analizar las participaciones y ponderaciones de las principales variables del sector
edición e impresión. De esta manera, se podrá entender la competitividad del
mismo y se podrán plantear estrategias de crecimiento y desarrollo.
1.3.2 Límites de la investigación.
El estudio se llevó a cabo en el sector de actividades de edición e impresión y de
reproducción de Grabaciones, identificado según el código CIIU revisión 3.1 como
el grupo 22, éste se divide a su vez en los grupos: Actividades de edición (221),
Actividades de impresión (222), Actividades de servicios relacionadas con las de
impresión (223) y Reproducción de materiales grabados (224); el análisis se
realiza en el área de Bogotá- Cundinamarca, para el periodo comprendido entre el
2000 y 2012. Las actividades relacionadas con la reproducción de grabaciones se
excluyen de este estudio ya que responden a un nicho de mercado diferente y los
productos de esta industria responden a necesidades distintas.
Se elige este periodo, ya que para el cálculo de los índices de concentración
industrial y competitividad, se utilizan los datos de la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM) y estos datos están disponibles hasta el 2012; para el 2013
solo se tienen datos preliminares y para el 2014 se encuentran en proceso de
recolección y procesamiento68.
La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) investiga la totalidad de establecimientos
industriales que funcionan en el país, que ocupan 10 o más personas o que en su
defecto obtengan una producción anual igual o superior a $ 65 millones de pesos
en el año de referencia69.
También se utilizaron los datos del Sistema de Información y Reporte Empresarial
(SIREM), que registran el estado de resultados de las empresas que se
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de
Sociedades a nivel nacional; y los datos provenientes del Banco de la Republica.
68
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 69
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 10.
46
1.3.3 Manejo de la información
Para el análisis de datos se aplicaron técnicas cuantitativas, en este caso, el
software Excel permite realizar un procesamiento efectivo de los datos
seleccionados, para así calcular los índices de competitividad, de concentración
industrial y la variación anual para cada una de las variables. Para la
consideración de las tasas de interés se estableció un dato único para cada
período (año), debido a que este dato se presenta de manera trimestral.
Las variables que intervienen en el cálculo de los índices son:
Tasa de cambio real.
Niveles de importación y exportación del sector.
Tasa de Impuestos arancelarios.
Variación en la tasa de interés.
Valor de la producción bruta.
Ingresos operacionales de las empresas.
Participación del valor de los insumos (Consumo intermedio).
Participación de los salarios de mano de obra.
Participación del valor del uso de los activos fijos.
Número de establecimientos.
47
CAPITULO 2: ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
EDICIÓN E IMPRESIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN.
El sector de edición e impresión está clasificado en la división 22, esta división
incluye unidades dedicadas a la edición de periódicos, revistas, publicaciones
periódicas y libros.70
Aunque la impresión y la edición se pueden realizar por la misma unidad (por
ejemplo un periódico), cada vez son menos los casos en que estas actividades se
llevan a cabo en las mismas instalaciones. Cuando la edición y la impresión se
hacen en la misma unidad, la unidad se clasifica en el Grupo 221 Actividades de
Edición71.
En cuanto al comportamiento económico del sector, en el 2010 generó una
participación del 3.7% del PIB industrial, donde se destacó un crecimiento
promedio del 3.6% entre el 2001 y 2010, posicionándose en la décimo puesto en
la producción industrial de dicho periodo72. En el 2012, la industria de edición e
impresión utilizó en promedio el 69,2% de su capacidad productiva, reportando un
pico de producción en septiembre, octubre y noviembre.
La cifra de capacidad instalada en diciembre de 2012, fue menor que la registrada
en el 2010 (75%) y 2011 (78,7%)73. Sin embargo este sector se vio fuertemente
afectado por la crisis económica internacional durante el 2008 y 2009, con
contracciones casi del 10% en algunos trimestres de 200974. Así mismo, su
recuperación desde la crisis ha sido incipiente, ya que a nivel nacional su
70
Resolución 432. Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3.1 – Adaptada para Colombia por el DANE CIIU-REV.3.1. A.C. 2008. p. 105. 71
DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas Las Actividades Económicas Revisión 3.1 Adaptada Para Colombia. Bogotá, Colombia. 2005. p. 141. 72
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Balance del Sector Industrial. Colombia. 2011. p. 58. 73
SENA, & Universidad Nacional de Colombia. Estudio de Caracterización Ocupacional de la Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 12 74
DNP. Balance del sector Industrial. 2011, p. 56.
48
participación en la producción manufacturera, se contrajo a una tasa del 2,6% en
el 2010 y del 1,6% en el primer semestre del 201175.
Según estudios hechos por el Sena y el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, en el 2012 el 70% de las ventas de la
industria de la comunicación gráfica fueron productos impresos.
El desempeño del sector durante los últimos años ha tenido un cambio radical en
cuanto a su forma de difusión, debido al uso de tecnologías de información y
comunicaciones; es por esto que el sector se ha transformado cada vez más en
una división de servicios de innovación.
2.1.1 Productos del sector
La cadena productiva del sector de edición e impresión arroja productos como:
periódicos, libros, publicaciones habituales, formas empresariales, tarjetas de
saludos y otros artículos. Adicionalmente, en el sector se realizan tareas de apoyo,
necesarias para su funcionamiento, tales como, encuadernación, servicios de
creación de planchas de impresión y representación de datos. Las actividades de
apoyo que se incluyen aquí son parte integral de la industria de la impresión, y
dichas actividades tienen como resultado un producto terminado.76
Los productos y servicios del sector se pueden clasificar e la siguiente manera:
Pre-Media (Edición, Diseño y diagramación, Fotomecánica77, CTP78, Multimedia),
Impresión (Offset79, Flexografía80, Serigrafía, Impresión Digital), y Post-Impresión
(Plastificado, Troquelado, Encuadernación, Plegado, Pegado, Cosido).
75
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Balance del Sector Industrial. Colombia. 2011. p. 58. 76
Ibíd. 77
Fotomecánica: es el procedimiento de impresión obtenido a base de clichés fotográficos, siendo un cliché una imagen fotográfica, realizada mediante la cámara oscura. 78
CTP: Tecnología para las artes gráficas que emplea computadores para imprimir directamente las planchas de impresión offset o flexografía; sin utilizar películas (negativos o positivos). El proceso "automático" reemplazo a la fotomecánica para obtener las planchas. 79
Offset: Es un sistema de impresión que usa placas de superficie plana. El área de la imagen a imprimir está al mismo nivel que el resto, ni en alto ni en bajo relieve, es por eso que se le conoce como un sistema planográfico. 80
Flexografía: un sistema de impresión en altorrelieve (las zonas de la plancha que imprimen estan más altas que aquellas que no deben imprimir). Al igual que en la tipografía, xilografía o linograbado, la tinta se deposita sobre la plancha, que a su vez presiona directamente el sustrato imprimible, dejando la mancha allí donde ha tocado la superficie a imprimir.
49
2.1.2 Composición y ubicación geográfica de las empresas del sector.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial, el 91,9% de empresas micro y
pequeñas de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica se encuentran
domiciliadas en Bogotá (70,2% del total), Antioquia (8,5%), Valle del Cauca (8,4%)
y Atlántico (4,5%). Por su parte, las empresas grandes y medianas tienen su
domicilio principalmente en Bogotá (69,1% del total), Valle del Cauca (10,8%),
Antioquia (9,8%) y en Atlántico (3,9%)81.
La figura 2, muestra los segmentos de producción según el tamaño de la industria
editorial en Colombia.
Figura 2. Segmentos de producción según tamaño – Industria Editorial.
Fuente: CONFECAMARAS. En: PTP. Informe de Sostenibilidad de la Industria de la
Comunicación Gráfica. Colombia. 2012. p. 24.
El sector edición e impresión hasta el año 2012, cuenta con 692 establecimientos
registrados en Colombia de los cuales 387 están localizadas en Bogotá. La tabla
5, muestra el número de establecimientos por tipo de actividad y tamaño del sector
edición e impresión en Bogotá.
81
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Perfil Sector Editorial y Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2013 p. 6. Disponible en: http://ptp.amagi4all.com/informes.
50
Tabla 5. Número de establecimientos por tamaño – Sector Edición e Impresión
Descripción Grandes Medianas Pequeñas Microempresas
Actividades de Impresión 19 55 97 8
Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones
14 35 28 5
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
8 19 22 3
Encuadernación 0 0 0 2
Fuente: Portafolio, Listado de empresas por sector. 2014. Disponible en:
http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/index.html
Es importante destacar las principales empresas de la industria editorial y de la
comunicación gráfica. La tabla 6, muestra las empresas más relevantes del sector
en el 201282.
Tabla 6. Empresas relevantes del sector edición e impresión, 2012.
ACTIVIDAD RAZÓN SOCIAL INGRESOS
OPERACIONALES (MILES DE PESOS)
ACTIVIDADES DE EDICIÓN
PUBLICACIONES SEMANA S.A. 93.959.631
LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 88.776.969
COMUNICAN S. A. 50.191.830
EDITORIAL EL GLOBO S.A. 30.332.955
SANTILLANA AGUILAR TAURUS ALFAGUARA S A 29.801.179
ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S A 124.598.620
QUAD GRAPHICS COLOMBIA S A 96.383.395
PRINTER COLOMBIANA S A 86.540.386
THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA S.A. 74.525.501
GRUPO OP GRAFICAS S.A. 52.172.239
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPRESIÓN
AUROS COPIAS S A 20.556.595
ARTE LITOGRÁFICO LTDA 17.358.358
DISONEX S.A. 13.532.104
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDA 12.294.499
ACCITSERVICIOS LTDA 7.372.003 Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2013 Disponible en:
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/.
82
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Perfil Sector Editorial y Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2013 p. 6. Disponible en: http://ptp.amagi4all.com/informes.
51
2.2 NIVELES DEL ENFOQUE SISTÉMICO EN EL SECTOR DE EDICIÓN E
IMPRESIÓN
El desarrollo del enfoque sistémico de la competitividad es el producto de la
interacción compleja y dinámica entre el estado, las empresas, las entidades
intermedias y la capacidad organizativa de una sociedad. Debido a la nueva era
de la globalización y los cambios tecnológicos, este enfoque permite un marco
generalizado sobre los distintos determinantes competitivos del sector edición e
impresión en la ciudad de Bogotá.
A continuación se describen los cuatro niveles del enfoque sistémico de la
competitividad en el sector edición e impresión.
2.2.1 Nivel meta del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión.
En este nivel se examinan los factores socioculturales, la organización política,
jurídica y las normas legales que tiene la ciudad de Bogotá ya que es la ciudad
objeto de estudio y por tanto es el entorno de las empresas pertenecientes al
sector de edición e impresión.
2.2.1.1 Factores Socio Culturales
Bogotá experimenta una acelerada urbanización, ya que cada vez migran más
personas a la ciudad buscando mejores oportunidades laborales y calidad de vida.
Esto ha generado un crecimiento en la población y a su vez ha dificultado el
suministro de servicios básicos, la movilidad y la convivencia. El censo del 2005
arrojo que el 38,6% de la población nació en otro municipio del país83.
De acuerdo con proyecciones del censo general 2005 del DANE, la población en
el 2011 en Bogotá es de 7.467.804 personas distribuidas en 3.601.370 hombres y
3.866.434 mujeres, adicionalmente presenta una densidad urbana de 192
habitantes por hectárea84.
Según la encuesta multipropósito del 2011, 91.793 personas de 15 años en
adelante, no saben leer ni escribir. La tasa de analfabetismo en mujeres de 15
83
DANE. Boletín censo general. Bogotá, Colombia. 2005. p. 4. 84
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Modificación excepcional de normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial 2013, Bogotá, Colombia. 2013 p.12.
52
años en adelante fue de 1,9% frente a un 1,3% en hombres del mismo rango de
edad. Por otro lado el 27% de la población residente en Bogotá, ha alcanzado el
nivel básica primaria, el 36,7% ha alcanzado secundaria y el 22,1% el nivel
superior y postgrado; y el 4,1% de la población residente no tiene ningún nivel
educativo85.
En la Encuesta de Consumo Cultural de 2012, se puede ver el impacto que han
tenido las TIC, sobre los hábitos de consumo, ya que se presentan los datos de
lectura en medio digital y físico, adicionalmente se incluyen datos sobre lecturas
digitales. Según la encuesta, el 79,9% de las personas encuestadas afirmó leer en
cualquier formato y/o soporte (impreso o digital), la lectura de libros pasó de ser el
47,7% en el 2012 a 48,8% en el 2014, adicionalmente de las personas que leyeron
libros en los últimos 12 meses, el 75% lo hizo por gusto.
En promedio las personas leen 4,2 libros al año, el 52,6% de las personas leyó
revistas, la lectura de periódicos paso de 63,2% en el 2012 a 67,1% en el 2014.
El 26,6% de las personas que usaron internet, descargaron o leyeron revistas y
periódicos en línea y el 20,9% de las personas lo usó para leer libros en línea86.
Estos datos muestran el cambio que ha tenido el sector, con respecto a sus
hábitos de consumo.
La participación de los lectores con frecuencia semanal aumentó dos puntos
porcentuales por encima de lo reportado en 2012. En la figura 3, se presentan las
cifras más representativas de la lectura en Colombia87. Finalmente el 10,7% de los
establecimientos se dedican a la industria, el 44,4% al comercio, el 38,1% a
servicios y el 6,8 a otra actividad.
85
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Bases para el plan sectorial de educación 2012 – 2016. Bogotá, Colombia 2012. p. 20. 86
DANE. Encuesta de Consumo Cultural 2014. Bogotá, Colombia. 2014. p.12. 87
CERLALC. El libro en cifras: Boletín estadístico del libro en Iberoamérica. Documentos CERLALC. Bogotá, Colombia. 2014. p. 19.
53
Figura 3. Índice de lectura en medios tradicionales en Colombia.
Fuente: DANE, Encuesta de consumo cultural 2014. En: DANE. Encuesta de Consumo
Cultural 2014. Bogotá, Colombia. 2014. p.12
Se prevé que las tendencias de la Industria de la Comunicación Gráfica seguirán
en la esfera digital y de las TIC. En el sector se perciben fuertes dinámicas en la
investigación e innovación de temas como hipermedia, contenidos digitales,
plataformas y soportes electrónicos y virtuales. Las transformaciones en la
industria generadas por las TIC, multimedia y la industria cultural representan un
giro tecnológico que no solo afecta la producción y comercialización del sector,
sino que adicionalmente se afecta el producto final y por ende cambia los hábitos
de consumo del cliente final.
2.2.1.2 Organización jurídica
El ordenamiento jurídico de Colombia rige en todo el territorio, es decir que el
conjunto de normas jurídicas que rigen actualmente en Bogotá, son las que se
definen en la Constitución Política de Colombia de 1991.
El Estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público
y los organismos del Estado. Las ramas del poder público son: la rama ejecutiva,
la rama legislativa y la rama judicial.88
88
Organización del Estado Colombiano. Política en Colombia. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organizacion_del_estado_colombiano.
54
La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de
Organismos, estos son: las instituciones que componen el grupo de los
organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del pueblo y la Contraloría General de la República. Un segundo grupo es el de los
organismos de la Organización electoral, los cuales son: el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El tercer grupo de los Organismos del Estado son el Banco de la República y la
Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en
liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades como la Autoridad Nacional de
Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de
Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro, son las entidades
competentes en las labores que esta Comisión solía llevar a cabo.89
La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia; esta tarea
es una función pública. Está compuesta por seis organismos: la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura, las Jurisdicciones Especiales y la Fiscalía General de la Nación. Tanto
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo de Estado
serán nombrados según las listas que envía el Consejo Superior de la
Judicatura90
La Constitución 1991, dentro de los principios fundamentales determinó la
organización de Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista91 y como uno de los fines
esenciales del Estado estableció el facilitar la participación ciudadana en las
decisiones que afectan a la comunidad y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación,92 consagrándola posteriormente como
derecho fundamental en el artículo 40 así “Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.”
89
Organización del Estado Colombiano. Política en Colombia. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/organizacion_del_estado_colombiano.. 90
Ibíd. 91
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 1. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm 92
Ibíd. Artículo 2.
55
Bajo estos esquemas e instancias los sectores económicos y las personas que
pertenecen a ellos, deben regir sus acciones, es decir que ninguna de sus
operaciones, ya sean laborales, productivas, comerciales, constitutivas o políticas,
pueden ir en contra de la Constitución de Colombia, y se deben a acudir a los
organismos anteriormente mencionados, dependiendo del índole de las
situaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades económicas,
laborales y comerciales que desarrolla el Sector de edición e Impresión.
2.2.1.3 Organización política.
Bogotá hace parte de los 1.100 municipios (aproximadamente) existentes en la
división político-administrativa del país93. Adicionalmente es el centro
administrativo y político del país, esto indica que la Capital debe auto gestionar
actividades como: prestación de servicios de salud, educación, servicios públicos,
administración de sus recursos, desarrollo de infraestructura y mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes.
La organización administrativa de la ciudad de Bogotá está a cargo de: El Concejo
de Bogotá, El Alcalde Mayor, Las Juntas Administradoras Locales, los Alcaldes y
autoridades locales. El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito
Capital, tiene autonomía en las áreas administrativas, presupuestal y financiera.
2.2.1.4 Normas legales.
Una de las leyes más relevantes para el sector de edición e impresión, es la del 98
de diciembre de 1993, denominada como la Ley del Libro, cuyo objetivo es
promover la producción de libros como uno de los principales medios de difusión
de conocimiento, donde se pueda ofrecer un entorno propicio para la creación y
desarrollo de imprentas, librerías, bibliotecas, entre otros94. Esta ley regula el
marco general del mercado editorial, el suministro de materias primas y la
producción, la comercialización y promoción de libros.
La tabla 7, muestra los aspectos fiscales e impositivos de la ley del libro. Con esta
ley, el estado colombiano asumió la responsabilidad de estimular el sector a través
de beneficios para toda la cadena de distribución desde el productor hasta el
93
Organización del Distrito Capital. (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2015, de http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=442 94
Artículo 1 del capítulo 1 de la ley 98 de diciembre 22 de 1993: Democratización y fomento del libro en Colombia.
56
consumidor final, a través de la exoneración tributaria y formas de financiación
especiales para los productores95.
Tabla 7. Aspectos fiscales e impositivos de la ley del libro.
ASPECTO ARTICULO
Exención de impuesto sobre la renta 21
Exención de IVA 23
Exención de impuestos sobre renta y derechos de autor 28
Exención de aranceles 7 Fuente: Cámara Colombiana del Libro. Disponible en: http://camlibro.com.co/ley-del-libro/
Para dar un estímulo al comercio exterior, esta ley promueve la exención de
aranceles y restricciones aduaneras para la importación y exportación del papel y
libros. Para los productos relacionados con la impresión, como los grabados e
ilustraciones, existe un arancel mínimo común. Además, las empresas editoriales
nacionales gozaban de la exención de impuesto sobre la renta por veinte años
desde 199396.
Los intereses, y expectativas por parte del gobierno a lo largo de la cadena de
valor de la producción editorial y de impresión, generan compromisos de
sostenibilidad a las empresas y fomenta la gestión de las organizaciones. Estas
son algunas de las exigencias emitidas por parte del gobierno97:
Generación de impactos sociales y ambientales positivos.
Cumplimiento de la legislación.
Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la piratería y la
informalidad.
Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios sociales y
ambientales en la cadena.
Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento de la industria en
términos de competitividad, capacitación y sostenibilidad.
Implementación de estrategias para la mitigación de impactos ambientales
y sociales negativos generados.
Interés en realizar compras públicas sostenibles.
95
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 2. 96
MINCULTURA. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Bogotá, Colombia. 2003. p.53. 97
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 31.
57
2.2.2 Nivel macro del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión.
Para lograr un entorno competitivo, es necesario mantener estables las
condiciones macroeconómicas, para así lograr equilibrio entre la economía interior
y el comercio exterior. En este nivel, se evalúa la gestión de las condiciones
macroeconómicas en las que se desarrolla el sector edición e impresión en la
región Bogotá - Cundinamarca. Estas políticas aplican al territorio nacional, sin
embargo, para el desarrollo del presente estudio se hace referencia al impacto que
tienen sobre la ciudad de Bogotá.
2.2.2.1 Política fiscal y presupuestaria.
En el marco legal colombiano, esta política está constituida por una serie de
normas, que regulan el gasto público y definen controles al endeudamiento. Estas
normas, se han incorporado al ordenamiento jurídico, enmarcándose en tres
niveles de impacto del gasto público: disciplina fiscal agregada, priorización
estratégica del gasto y eficiencia y efectividad en el gasto.98
El comportamiento histórico de la economía Colombiana y el marco institucional
donde se desenvuelve, brindaron las herramientas necesarias para enfrentar los
riesgos que se presentan a nivel internacional. La crisis de 1999 destaco la
importancia de la estabilidad macroeconómica, como resultado de esta crisis
fueron implementadas las normas de responsabilidad fiscal y financiera, que han
sido fundamentales en la estabilidad de la macroeconomía actual99.
La regla fiscal establece dos condiciones sobre los ingresos y gastos del gobierno.
El primero establece que el gasto debe seguir la evolución del ingreso de largo
plazo (ingreso estructura), el segundo establece que el gasto no puede superar
ese ingreso estructural en más del 1 por ciento del PIB a partir del 2022100. Esta
última condición implica que si el gobierno desea incrementar el gasto, lo puede
hacer, siempre y cuando se cuente con una fuente permanente de ingreso
98
Banco Mundial (1998) “Public Expenditure Management Handbook”, Washington D.C.: WB p. 26.
99 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013, Colombia, Junio de 2013. p.
230 100
Congreso de Colombia. Ley 1473. Artículo 5. Regla Fiscal. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43236
58
financiero, donde los gastos públicos no se financian con deuda, sino con ingresos
permanentes101.
Con la puesta en marcha de una política contra cíclica por parte del gobierno, se
ha reducido la deuda pública del país, esto se puede observar en la figura 4,
demostrando la disminución en el déficit del balance fiscal en Colombia, pasando
del 4.6% de participación del PIB en el déficit fiscal en el 2000, al 2.3% en el 2012.
Figura 4. Balance Fiscal, Ingreso tributario Vs Gasto Público 2000 - 2012
*Participación del déficit fiscal en el PIB
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2000
y 2012102
La reducción de la deuda pública ha ayudado a reducir la vulnerabilidad del país
ante una subida desestabilización de los mercados financieros internacionales103.
Aunque la política contra cíclica ha permitido cerrar la brecha entre el gasto
público y los ingresos (permitiendo mayor inversión en infraestructura), esta
condición ha impactado negativamente la industria editorial y grafica en Bogotá,
debido a que las medidas fiscales han generado una disminución en las utilidades
101
Portafolio. La regla fiscal impone dos condiciones sobre los ingresos y gastos del gobierno central. Julio 11 de 2011. Ministerio de Hacienda. Juan Carlos Echeverry 102
Datos obtenidos del Ministerio de Hacienda, sobre el balance fiscal del Gobierno Nacional Central. Disponible en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/politicafiscal/GobiernoNacionalCentralGNC/Balance 103
MINISTERIO DE HACIENDA, Marco Fiscal de Mediano Plazo. Colombia. 2013. p. 232
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ING 22.680 27.489 30.233 34.318 39.826 45.753 56.287 64.667 75.041 77.138 74.940 94.230 107.06
GAS 32.111 37.573 40.194 45.104 50.825 59.179 67.558 76.743 83.704 95.841 93.708 106.55 119.36
% PIB* -4,6% -4,8% -5,1% -4,2% -4,5% -4,0% -3,4% -2,7% -2,3% -4,1% -3,9% -2,8% -2,3%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Mile
s d
e m
illo
ne
s d
e p
eso
s
59
de las empresas del sector por el aumento en la recaudación tributaria, esto se
puede apreciar en la figura 4, en el aumento progresivo del ingreso tributario.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)104, en el periodo comprendido
entre el 2000 y 2012, el aumento de los impuestos internos administrados por la
DIAN, como el impuesto de renta y el impuesto al valor agregado105, la aplicación
del impuesto al patrimonio106, la reducción de la evasión de impuestos y la
reducción de algunos incentivos tributarios, fueron las medidas principales que
han generado disminución en las utilidades de los empresarios107. Por esto, las
empresas del sector edición e impresión han tenido que modificar y mejorar sus
sistemas productivos para compensar estos gastos en términos relacionados con
el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías.
2.2.2.2 Política monetaria
En Colombia la Junta Directiva del Banco de la Republica (JDRB), desde el 2000
implementó la estrategia de inflación objetivo, la estrategia pretende alcanzar y
mantener una inflación baja y estable y suavizar las fluctuaciones del producto y
del empleo alrededor de una senda de crecimiento sostenido.
Para los años 2000 y 2001 la JDBR estableció metas puntuales de inflación y a
partir de 2002 comenzó a anunciar un rango meta para el año siguiente, siempre
con el objetivo de reducir el crecimiento de los precios de la canasta familiar y
velar por el poder adquisitivo de la moneda. La figura 5, muestra el
comportamiento de la inflación en Colombia para el periodo 2000 al 2012.
En noviembre de 2001 la JDBR informó que la meta de largo plazo para la
inflación era de 3%, y explicó que mantener este objetivo era equivalente a
propender por una estabilidad de precios en el país. Fue así como a mediados de
2009 la inflación se situó alrededor del 3%, y partir de 2010 el rango establecido
(entre 2% y 4%) ha estado centrado en la meta de largo plazo.
104
Documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Disponible en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/politicafiscal/marcofiscalmedianoplazo/Historico 105
MINISTERIO DE HACIENDA, Marco Fiscal de Mediano Plazo. Colombia. 2004. p. 118. 106
Impuesto a cargo de las personas jurídicas, naturales y Sociedades de Hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010 para aquellos contribuyentes con patrimonio líquido de más de $1.000 millones. Disponible en: http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm#3 107
MINISTERIO DE HACIENDA, Marco Fiscal de Mediano Plazo. Colombia. Colombia 2010. p. 270.
60
Figura 5. Inflación en Colombia 2000 – 2012
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Banco de la Republica entre los años 2000 y
2012108
.
Como se ilustra en la figura 5, la disminución que venía presentando la inflación
desde el 2000, ayudo a las industrias editoriales y graficas a ser más competitivas,
esto se evidencio en el aumento de la producción bruta y la compra de bienes de
capital109, que ayudaron a crecer el sector en la participación industrial, obteniendo
un 4% de participación del PIB industrial en el 2006 (una de las mayores
participaciones registradas en esa década)110. Con el aumento en la inflación en el
2008, la inversión en tecnología y las operaciones productivas se vieron afectadas,
disminuyendo parte de los ingresos de las empresas del sector111.
Las decisiones de política monetaria se toman con base en el análisis del estado
actual y de las perspectivas de la economía, así como de la evaluación del
pronóstico y de las expectativas de inflación frente a la meta de largo plazo (3%).
De esta forma, la JDBR determina el valor que debe tener su principal instrumento
108
Banco de la Republica. Indicadores de inflación básica y su variación anual 2000 - 2012. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/inflacion-basica 109
DANE. Reportes Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. Años 2000 a 2012. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 110
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Balance del Sector Industrial. Colombia. 2011. p. 59. 111
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Colombia. Años 200 – 2012. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp#
61
monetario: la tasa de interés de referencia (o tasa de interés de política, o tasa de
interés de intervención) con el fin de estabilizar la inflación en 3%. (2011 -2012).
Cuando el Banco de la República altera sus tasas de intervención, afecta las tasas
de interés de mercado, la tasa de cambio y el costo del crédito. Cuando la inflación
proyectada se ubica por debajo del rango meta, El Banco reduce sus tasas de
inversión, por lo tanto aumenta la tasa de cambio y baja la tasa de interés del
mercado, esto hace que aumente la demanda y el crecimiento, aumentan los
precios y costos y por tanto aumenta la inflación. El Banco de la Republica es el
que regula las tasas de interés nominal para controlar la inflación112.
De acuerdo a la figura 6, se puede ver el comportamiento histórico de las tasas de
interés en porcentaje.
Figura 6. Evolución de las tasas de interés en Bogotá entre 2005 al 2012.
Fuente: Banco de la Republica, cálculos DGPM
113.
Como se ilustra en la figura 6, el aumento de las tasas de interés visto en los años
2007 y 2008 genero disminución en el número de establecimientos del sector
impresión, esto debido al difícil acceso al financiamiento por parte del sector
bancario, poniendo un obstáculo en la inversión y en la generación de industria
que afectan la competitividad.
112
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013, Colombia, Junio de 2013.p. 69 113
Ibid. p. 70.
62
2.2.2.3 Política cambiaria.
La estrategia de la política del Banco de la República, busca mantener una tasa de
cambio baja y estable, contribuyendo con la estabilidad financiera114. La tasa
cambiaria a nivel nacional, se comporta bajo un sistema de tasa de cambio
flexible, donde el peso colombiano se cotiza frente a otras monedas, mediante la
oferta y demanda de divisas. Este sistema, es intervenido por el Banco de la
República, cuyas actividades se enfocan en el crecimiento de la economía en el
largo plazo. La figura 7, muestra el comportamiento de la tasa representativa del
mercado en Colombia, durante el periodo de estudio.
Figura 7. Evolución de la tasa de cambio nominal en Bogotá.
Promedio anual de la TRM
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de la Republica entre los años 2000
y 2012115
.
El Banco de la Republica busca incrementar las reservas de moneda extranjera
para reducir el impacto de los mercados internacionales y mejorar las condiciones
de acceso al crédito externo. Con esta estrategia, en el 2012, se acumularon
$4.884 millones de dólares, siendo la mayor compra de dólares registrada en
Colombia.116. Al tener esta reserva, se logró mitigar los movimientos de la tasa de
114
Banco de la Republica. Política de Intervención cambiaria. Serie histórica según fecha de modificación. (s.f.). Recuperado el 13 de mayo de 2015, de. http://banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria 115
Banco de la Republica. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM). Disponible en: http://www.banrep.org/es/trm 116
Portafolio. Ciclos económicos. Política cambiaria. 2013. Disponible en: http://m.portafolio.co/opinion/blogs/ciclos-economicos/politica-cambiaria.
$0,00
$500,00
$1.000,00
$1.500,00
$2.000,00
$2.500,00
$3.000,00
$3.500,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
63
cambio que influían negativamente en la inflación y en los sectores económicos,
evitando comportamientos anormales en los mercados financieros117.
Para el sector edición e impresión, la tasa de cambio interviene en la productividad
y competitividad, ya que la producción local del papel es insuficiente y por lo tanto
debe importarse. Los altos costos logísticos, de transporte y arancelarios,
incrementan aún más su valor para la industria nacional. Debido a los procesos
de apertura económica, las importaciones de otras materias primas como las
tintas, se han incrementado, las cuales llegan al país con precios inferiores a los
insumos producidos a nivel nacional118.
En el 2012, para el sector edición e impresión, las compras de materias primas
(principalmente papel) e insumos (tintas y sustratos de impresión), provinieron en
un 20% del extranjero; de estas, el 16.9% fueron compras de maquinaria119.
En este estudio, la tasa de cambio es un factor fundamental, ya que su variación
se involucra directamente con el ponderador de precio en el índice de
competitividad de Ferrari.
2.2.2.4 Política de competencia.
En el país, la Ley 155/59 dicta disposiciones sobre prácticas comerciales
restrictivas. Actualmente está vigente y es la base de la normatividad en temas de
libre competencia. El artículo 1° de la Ley 155/59,120 habla sobre las prohibiciones
que limitan la libre competencia.
A partir de esta ley, la normatividad en materia de competencia se ha reformado
con la creación de la Superintendencia de Industria y Comercio (1992) y con la
expedición de la Ley 1340 de 2009121, donde se aportaron herramientas para el
mejoramiento de la competitividad. Sin embargo, las políticas de libre competencia
presentan debilidades en materia de protección, debido a que la autoridad de
117
Banco de la Republica. Política de Intervención cambiaria. Serie histórica según fecha de modificación. (s.f.). Recuperado el 13 de mayo de 2015, de. http://banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria 118
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 77. 119
Ibíd. p. 78. 120
Ley 155 de 1959. Disponible en: http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/ley_0155_1959.htm 121
Por la cual se dictan normas en materia de protección de competencia. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912
64
competencia no puede establecer fácilmente los niveles de responsabilidad de
quienes infringen la ley, por los deficientes procedimientos investigativos122. A
pesar de esto, en la actualidad se cuenta con el Sistema Nacional de
Competitividad, donde existe la participación de la academia, las empresas, los
empleados y las autoridades públicas.
En los últimos años, se han adelantado esfuerzos para conocer y mejorar la
competitividad en el país. En el documento CONPES (2008) se aprobaron
campañas generales para el incremento de la competitividad de acuerdo a temas
de desarrollo de sectores o clúster de clase mundial, promoción de la
productividad y el empleo, formalización laboral y empresarial, y la promoción de
la ciencia, la tecnología y la innovación123.
Según el Consejo Privado de Competitividad (2010), se destacaron varios
elementos críticos para el mejoramiento de la competitividad, estos son:
formalización y mercado laboral, ciencia, tecnología e innovación, infraestructura,
transporte y logística, tecnologías de la información y las comunicaciones,
educación, bancarización y asignación eficiente del ahorro, sistema tributario y
justicia, la corrupción, manejo del boom minero-energético y la energía como
insumo124.
Por otra parte, el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la industria editorial y de la comunicación gráfica
realiza esfuerzos para la promoción de productos y servicios con altos estándares
de calidad y el desarrollo de prácticas sociales, económicas y ambientales para el
mejoramiento de la competitividad. De igual manera, en el informe de
sostenibilidad del PTP, se evidencia grandes problemáticas en temas de
informalidad y piratería debido a las insuficientes barreras de protección en el
sector125.
122
BARDEY, David, BECERRA, Alejandro y CABRERA, Pilar. Análisis económico de la normativa de libre competencia en Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 5. 123
ZAMBRANO, Sandra Milena. La Competitividad En Los Sectores Manufacturero Y de Servicios. Estudio de Caso. En: Criterio Libre Vol.10 p. 178–192. Bogotá, Colombia. 2012. p.183. 124
Ibíd. 125
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 35.
65
De acuerdo a esto, el PTP definió cuatro ejes principales para el mejoramiento de
la productividad y competitividad de la industria gráfica y editorial: Desarrollo del
capital humano, creación de un marco normativo y de regulación en el sector (para
disminuir la informalidad y agilizar procesos de comercio exterior), promoción e
innovación sectorial (fomentando la Investigación, desarrollo e innovación) y el
desarrollo en infraestructura y sostenibilidad126.
2.2.2.5 Política comercial.
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la vigilancia de las políticas
comerciales nacionales es una actividad relevante, por eso cuenta con el
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), para que todos los
miembros (incluido Colombia), sean objeto de examen, donde la frecuencia de
realización depende de su participación en el comercio mundial. Los objetivos de
este mecanismo se fundamentan en aumentar la comprensión y transparencia de
políticas comerciales127.
En la industria editorial y de la comunicación gráfica, los precios aumentan por
factores que permiten a los distribuidores obtener rentabilidad y hacer asequible el
producto al consumidor para su compra. Las editoriales fijan un precio público de
referencia. Los factores varían según la línea editorial y atienden los
requerimientos de rotación inventario. Cabe destacar que cuando se importa, los
factores para la fijación del precio al público se amplían128. Con respecto a la
situación arancelaria, los Artículos 7 y 19 de la Ley 98 de 1993,129 menciona los
beneficios existentes para el sector edición e impresión en materia de
importaciones y exportaciones.
En el año 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos y Colombia, a través del cual se logró acceso directo de los productos
impresos colombianos. La importación de productos gráficos de Estados Unidos
126
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 45. 127
MINCIT. Colombia en la OMC. Colombia. 2012. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=2917. 128
PROCHILE. Estudio de mercado servicio de editoriales para el mercado colombiano. Bogotá, Colombia. 2012. p. 7. 129
ALCALDÍA DE BOGOTÁ. (s.f.). Recuperado el 11 de mayo de 2015, de. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27901
66
fue pactada con periodos de desgravación de 10 años y en cuanto a papeles se
obtuvieron canastas mixtas a 10 y 5 años.
La ANDIGRAF realizó estudios sobre el TLC con Estados Unidos y las
implicaciones que este puede tener en el sector de la industria Editorial y de
Comunicación Gráfica en Colombia. El resultado indicó que con el TLC se
incrementaría la entrada de producto terminado proveniente de Estados Unidos130.
Según el Ministerio de Industria y Comercio, en el 2010, México fue el segundo
mayor socio comercial de Colombia en cuanto a exportaciones con una
participación del 15%131. Las campañas educativas realizadas por el Gobierno
Federal Mexicano, han fomentado un incremento en la venta de libros de texto y
obras educativas. El mercado mexicano prefiere adquirir servicios de impresión
con aquellas empresas con un sistema productivo de última tecnología, donde
haya tiempos cortos de entrega y precios competitivos.
De igual manera, existe la posibilidad de establecer alianzas binacionales con
México, para la coedición de obras y generar plataformas comerciales con
grandes proyecciones en los productos digitales132.
Según el informe presentado por PROEXPORT (2013), existen varias
oportunidades de negocio en la industria gráfica y editorial de acuerdo a los
Tratados de Libre Comercio vigentes. A nivel suramericano, los países de la CAN
(Ecuador, Perú y Bolivia) y Chile, son mercados altamente potenciales. En el
caribe se encuentran oportunidades en Cuba, Panamá, Costa Rica y el Triángulo
Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala)133.
De acuerdo con los análisis hechos por PROCOLOMBIA (2013), la unión europea
es uno de los mercados que ofrece las mayores posibilidades para la industria
gráfica y editorial. Debido a la cultura de lectura en el continente, el 70% de las
130
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 53. 131
PROCOLOMBIA. Industria editorial colombiana con oportunidades en el exterior. Colombia. 2013. Disponible en: http://www.colombiatrade.com.co/noticias/industria-editorial-colombiana-con-oportunidades-en-el-exterior. 132
PROEXPORT. Revista de las oportunidades Proexport Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 43. 133
Ibíd. pp. 6 – 23.
67
personas prefieren libros impresos, mientras que el 21% espera comprar e-books.
Los países con mejor oportunidad son: España, Francia, Italia y Alemania134.
2.2.3 Nivel meso del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión.
En este nivel se analiza la formación de un entorno capaz de fomentar,
complementar y multiplicar los esfuerzos de las empresas en el sector edición e
impresión en la ciudad de Bogotá, por medio de los distintos tipos de políticas a
nivel nacional, regional y local.
2.2.3.1. Política de Infraestructura física.
Los TLC firmados con distintos países generan posibilidades de negocio para la
industria gráfica y editorial, donde se requiere un sistema logístico más eficiente.
Sin embargo, a nivel nacional, no se cuenta con un sistema eficiente de transporte
y existen deficiencias en la red de carreteras, dificultando así el acceso a nuevos
mercados.
Según la ANIF, el transporte de mercancías desde y hacia el interior del país en el
2012, generó sobrecostos de hasta un 35%135, impactando directamente el Índice
de Desempeño Logístico (IDL), en el cual Colombia ocupó en este mismo año el
puesto 64 entre 155 países, y el último puesto entre los once países de referencia
optimización de su logística en la región136. Esto hace que el sector presente de
entrada, una barrera competitiva frente a los costos de transporte.
En la figura 8, se muestra el comportamiento de la inversión en infraestructura de
transporte en Bogotá, cuyo acumulado de inversión entre el 2011 y 2013 (22.4
billones), fue mayor que el acumulado obtenido entre el 2002 y 2010 (19.8
billones), evidenciando un aumento considerable en la inversión en infraestructura.
Actualmente, se presenta un bajo nivel de infraestructura en vías de comunicación
y medios de transporte, los cuales son insuficientes para motivar la capacidad
134
PROCOLOMBIA. Sector editorial colombiano, con oportunidad para exportar a 17 mercados. Colombia. 2013. Disponible en: http://www.colombiatrade.com.co/noticias/sector-editorial-colombiano-con-oportunidad-para-exportar-17-mercados. 135
ANIF. Costos de transporte, multimodalismo y la competitividad en Colombia. Bogotá, Colombia. 2014. p.9. 136
El País. Mal estado de vías en Colombia generan 35% en sobrecostos a transportadores. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/mal-estado-vias-colombia-generan-35-sobrecostos-transportadores.
68
industrial137. Por otra parte, una buena infraestructura permitiría un progreso en las
industrias, aumentando la competitividad de los diferentes sectores económicos,
que adicionalmente, con políticas encaminadas a su desarrollo, podrían participar
más en el mercado mundial.
Figura 8. Inversión en infraestructura de transporte en Bogotá.
Fuente: Ministerio de Transporte, Disponible en: http://es.investinbogota.org/invierta-en-
bogota/invertir-bogota/proyectos-infraestructura-bogota
El distrito de Bogotá, cuenta con el apoyo del Ministerio de Transporte y la
Agencia Nacional de Infraestructura en temas de desarrollo en infraestructura.
Según la ley de infraestructura 1682 del 2013, es posible tener mayor eficiencia en
el proceso de adquisición de tierras y otorgamiento de licencias ambientales138,
logrando una disminución del tiempo en el cronograma de las obras.
Para el sector edición e impresión en Bogotá, existen serios problemas de
eficiencia en términos de gestión de abastecimiento y distribución, debido a que la
137
ÁVILA, Raúl Andrés. El problema de infraestructura para la industria en Colombia. En: Coalición para la promoción de la Industria Colombiana. Bogotá, Colombia. 2013. p. 1. 138
INVEST IN BOGOTÁ. Proyectos de infraestructura en Bogotá. Disponible en: http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/invertir-bogota/proyectos-infraestructura-bogota.
1,4 0,9
1,2 1,5
2,5 2,8
2,3
3,5
4,3
5,4
8,3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(Billones de pesos)
Acumulado $19,8 billones Acumulado $22,4 billones
69
mayoría de industrias editoriales operan en el interior de la ciudad, siendo
perjudicado por el aumento en el número de autos y motos, generando problemas
de congestión139. Las inversiones en infraestructura deben ejecutarse de acuerdo
con las políticas de reordenamiento de la ciudad, con el objetivo de generar
crecimiento y desarrollo en la sociedad y la economía.
2.2.3.2. Política tecnológica.
Otro elemento relevante para el desarrollo industrial es la política de ciencia y
tecnología, donde se reconoce el potencial tecnológico como elemento
diferenciador de productividad y competitividad.
En Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) fue diseñado
como herramienta de participación de las instituciones académicas, empresariales
y del estado, para la creación de políticas y programas, y en la aprobación de
proyectos de investigación e innovación.
Actualmente, este sistema es coordinado por COLCIENCIAS, el cual promueve las
políticas públicas para fomentar la ciencia, tecnología e innovación de acuerdo con
los planes de desarrollo. Los convenios de COLCIENCIAS y el SENA han
desarrollado misiones empresariales donde la preparación de técnicos y
tecnólogos asegura un acceso al conocimiento y las alianzas con países del
exterior promueven estrategias para la transferencia de tecnología140.
La entidad responsable de la normatividad de productos y procesos es el
ICONTEC, donde se han ampliado los servicios tecnológicos que promueven la
calidad y oportunidad del producto en el mercado nacional.
De acuerdo con las revisiones realizadas por el SENA y la Universidad Nacional
de Colombia, las dependencias que establecen las normas técnicas para la
industria de la comunicación gráfica son: el comité 72: Imprenta y Editoriales141; y
139
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ. Plan Maestro de Movilidad. Bogotá, Colombia. p. 7.Disponible en: http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=170 140
COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futuro: Política nacional de fomento a la investigación y la innovación. Bogotá, Colombia. 2008. p. 18. 141
El Comité Técnico de Normalización 72 Imprenta y Editoriales. Se encarga de la normalización de la terminología, muestreo, métodos de ensayo y especificaciones de producto en el campo de la tecnología gráfica. Incluye composición, reproducción, procesos de impresión, terminado, características de empleo de las tintas y otros materiales utilizados en la industria gráfica. Disponible en: http://www.icontec.org/index.php/es/inicio/comites-tecnicos-de-normalizacion/109-comite-72
70
el sector 37: tecnología de la imagen142. Dada la importancia de estas normas, en
la tabla 8, se presenta un resumen de las más importantes.
Tabla 8. Normas Técnicas de Calidad de la industria de la comunicación gráfica.
Fuente: SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización
Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia.
2013. p. 88.
2.2.3.3. Contexto educacional en el sector de Edición e Impresión.
Las políticas educacionales incrementan las posibilidades de mejoramiento en la
calidad de vida en un país. Por eso, garantizar una educación de calidad
determina el acceso al mercado laboral. El distrito de Bogotá priorizo el tema de
educación en el Plan Sectorial de Educación entre el 2004 y 2012, aunque la
inversión en educación ha crecido más lento que el PIB de la ciudad y el gasto
público total, con lo que el presupuesto del sector educativo se ha reducido.
Con los cambios tecnológicos introducidos en la industria de la comunicación
gráfica, la disponibilidad de nuevas máquinas y equipos ha permitido a los
142
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 87.
71
empresarios producir a menor costo y con mejor calidad, impactando
principalmente los procesos de diseño, creación, edición e impresión en la cadena
productiva del sector. Esto ha generado un cambio radical en la ocupación, por lo
cual, se han desarrollado nuevos procesos de formación que respondan a las
necesidades técnicas de esta industria.
La educación para el trabajo y el desarrollo humano, establecido en la Ley general
de educación, es una estructura que ayuda a las industrias con el propósito de
complementar y actualizar conocimientos académicos o laborales. Esta es
ofrecida en el país por el SENA y los establecimientos dedicados a la capacitación
en tareas específicas, o a la validación de la educación primaria y secundaria143.
Según el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, las empresas de la
industria de la comunicación gráfica en Colombia se encuentran organizadas en
tres niveles: dirección, administración y producción144.
Los programas relacionados con la industria de la comunicación gráfica se
encuentran agrupados en los NBC145 de Diseño, Artes Plásticas, Visuales y afines,
y Publicidad y afines. En la tabla 9, se muestra el número de programas de
pregrado en Bogotá relacionadas con este sector, ofrecido en cuatro tipos de
instituciones privadas y públicas.
Tabla 9. Número de programas de pregrado en Bogotá, Industria de la comunicación gráfica 2012.
Carácter IES Publico Privado Total
Institución Técnica Profesional - 21 21
Institución Tecnológica 4 15 19
Institución Universitaria/Escuela Tecnológica - 21 21
Universidad 2 4 6
Total General 6 61 67
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Tomado de: SENA, y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La
Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 102.
143
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Bases para el plan sectorial de educación 2012 – 2016. Bogotá, Colombia 2012. p. 14. 144
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 100. 145
Núcleo Básico del Conocimiento, definido como la clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Disponible en: http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-213912_glosario.pdf?binary_rand=8225
72
El SENA, al contar con el Centro para la industria de la Comunicación Gráfica
(CENIGRAF), ofrece programas de formación en las áreas de impresión,
encuadernación y acabados. La tabla 10, muestra los programas educativos
ofrecidos por el CENIGRAF en Bogotá a fines de 2012.
Tabla 10. Programas educativos para la Industria de la Comunicación Gráfica.
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA TECNÓLOGO TÉCNICO
Ilustración de imágenes Animación 3D Impresión serigráfica, offset y flexográfica
Impresión Digital Análisis y desarrollo de sistemas de información
Encuadernación de documentos impresos
Gestión de costos y presupuestos
Producción multimedia Diseño e integración multimedia
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Tomado de: SENA, y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La
Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 108.
La industria y la oferta de programas educativos en el sector, se concentran
principalmente en Bogotá y predomina la formación universitaria, seguida por el
nivel de las tecnologías. La estructura organizacional de la industria de la
comunicación gráfica debe ser dinámica y adaptarse a los cambios tecnológicos
propios del sector, por lo cual, se necesita de capital humano con conocimiento
específico en esta industria utilizando herramientas que fomenten el avance
tecnológico y adaptación en la variación del mercado mediante la oferta
educacional que ofrece el estado y el distrito de Bogotá.
2.2.3.4. Política ambiental.
En Bogotá, existe la Política de Producción Sostenible orientada hacia la industria,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la sociedad, el ambiente y la
competitividad empresarial en la ciudad, por medio de programas sostenibles en
los procesos productivos industriales. Las entidades públicas del distrito apoyan
aquellos programas que adoptan Sistemas de Gestión Ambiental, como la norma
ISO 14001 o el Proceso de Responsabilidad Integral. Los objetivos específicos de
esta política son los siguientes146:
146
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Política de Producción Sostenible para Bogotá. Bogotá, Colombia. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/produccion-sostenible.
73
Generar procesos que introduzcan el concepto de sostenibilidad dentro de la
toma de decisiones, la planificación del desarrollo del Distrito y el destino de
las inversiones.
Prevenir y minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente
generados por los procesos productivos, los servicios y los productos, dentro
del Distrito Capital.
Optimizar el uso de los recursos naturales dentro de los diferentes procesos
del sector empresarial de la ciudad.
Establecer esquemas normativos y reglamentarios congruentes e integrales a
nivel del Distrito, con el fin de garantizar que el sector productivo de la ciudad
se estructure sobre la base del desarrollo sostenible de la ciudad.
Promover la adopción de producción más limpia en procesos productivos,
productos y servicios de la ciudad.
Promover la inclusión de la política dentro del marco ciudad - región.
La industria editorial y de la comunicación gráfica en los últimos años ha creado
tendencias que tienen impacto en la gestión social y ambiental de las
organizaciones teniendo en cuenta las necesidades del mundo actual. Los
eslabones de la cadena de suministro del sector, están generando mejores
prácticas sociales y ambientales en las empresas, promoviendo en sus productos,
un valor agregado que minimice el impacto ambiental mediante el uso de
tecnologías limpias y materiales ecológicos.
A pesar de la de la definición de estas iniciativas, existen impactos negativos
sobre el medio ambiente, causados por:
Manipulación de químicos en la producción
Uso de materiales no degradables o reciclable
Gestión inadecuada de residuos peligrosos y vertimientos
Desperdicio de material
Según la Guía de Buenas Prácticas del sector realizada por FUNDES, en la
cadena de producción de la Industria Gráfica hay tendencias que inciden en el tipo
de impactos ambientales que se generan.147
147
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 102
74
2.2.3.4.1 Tendencias con impactos positivos
Aumento de escala en el abastecimiento de las diferentes materias primas:
menor cantidad de material de empaque necesario y empaques más
funcionales.
Aumento de la demanda por el uso de papel reciclado: aumento de uso de
material reciclado.
2.2.3.4.2 Tendencias con impactos negativos:
Aumento de la demanda de papel barnizado u otras capas de acabados:
menos posibilidades de reúso.
Aumento en la demanda para pequeños pedidos: aumento en los pasos
fotográficos y de limpieza.
Aumento en los trabajos a color y composiciones más complejas: más
desechos peligrosos.
Aumento en la capacidad para remover la tinta del papel usado: generación
de lodos de tinta. Consumo de energía148
Según el Programa de Transformacion Productiva, en el 2012, la inversión para la
protección del medio ambiente en promedio fue del 1,2% de los ingresos
operacionales de las empresas del sector edición e impresión149.
CENIGRAF, ANDIGRAF, CIGRAF y COIMPRESORES, son los promotores de
iniciativas para el apoyo a la gestión ambiental, donde establecen criterios para la
disminución de contaminantes ambientales generados en el proceso productivo.
Algunos de los criterios necesarios para el buen manejo de la gestión ambiental en
el sector edición e impresión son150:
Contar con programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía.
Contar con estrategias para minimizar los residuos sólidos y líquidos
producidos en el proceso de fabricación.
Ofrecer alternativas de productos en los que intervengan sustancias menos
impactantes que las convencionales y materias primas provenientes de
fuentes renovables o con algún porcentaje de material reciclado.
148
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 101 149
Ibíd. p. 102. 150
Ibíd. p. 104.
75
Proporcionar información al cliente sobre las características del producto, su
uso y disposición final adecuada.
Ofrecer productos impresos con tintas que no contengan mercurio, plomo,
cadmio o cromo hexavalente ni que liberen aminas.
Demostrar el buen manejo de la solución de fuente y sus residuos, o sustituir
el alcohol isopropílico.
Estar vinculado a un programa post consumo con el fin de realizarla correcta
disposición final o aprovechamiento de los residuos.
Demostrar mecanismos de control de la contaminación y de riesgos para los
trabajadores derivados de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
Contar con un programa de gestión integral de residuos que incluya
estrategias de minimización, separación en la fuente, transporte interno,
almacenamiento, presentación diferenciada (separación e identificación),
aprovechamiento y disposición de los residuos.
En cuanto a los productos, las empresas trabajan por generar un menor impacto
ambiental y reducir costos de producción. En la tabla 11, se muestra el consumo
promedio de las principales materias primas del sector edición e impresión.
Tabla 11. Consumo promedio de las principales materias primas de las empresas del sector edición e impresión.
Fuente: Programa de Transformación Productiva. Informe de Sostenibilidad de la Industria
de la Comunicación Gráfica. Colombia. 2012. p. 109.
Los adelantos y avances tecnológicos de nuevos productos son evidentes. Por
ejemplo se han desarrollado nuevas películas ecológicas que pueden sustituir las
tradicionales de haluro de plata, eliminando así los riesgos medioambientales y los
costos de su procesamiento químico convencional. En cuanto a productos para
76
limpieza de mantillas y rodillos, se han desarrollado productos que pueden sustituir
la gasolina. Estos limpiadores son por lo general una mezcla de solventes y
detergentes degradables con ciertas ventajas: rapidez de limpieza, alto
rendimiento, poca emisión de vapores, poco olor y son degradables151
Con respecto al desperdicio de material, la antigüedad de la maquinaria en las
empresas y los procesos productivos actuales del sector edición e impresión, son
los principales factores de desperdicios de papel, insumo que adicionalmente
representa el mayor valor dentro de la estructura de costos. Según el PTP, el
11.3% y 5.8% de papel y tinta utilizado respectivamente, corresponde al
desperdicio152.
En lo concerniente a maquinaria y equipos, se han desarrollado tecnologías para
mejorar la eficiencia en el consumo de energía y en los procesos de pre-
impresión. Según el PTP, el 53% de las empresas cuenta con un programa para el
uso eficiente de energía monitoreado periódicamente. El 11% de las empresas no
mide el consumo de energía153.
Según la Línea Base en Sostenibilidad 2012, el consumo de agua se divide 38%
para el funcionamiento administrativo y 62% para producción. Las empresas del
sector edición e impresión reportaron un promedio de agua reutilizada de 13%; el
58% de las empresas cuenta con un programa para el uso eficiente de agua y el
14% no mide el consumo de agua.
De acuerdo a esto, la industria editorial y de la comunicación gráfica posee una
gran variedad de oportunidades para minimizar el impacto negativo en el
ambiente, abarcando temas de innovación en el producto y mejoramiento en sus
procesos productivos. Este aspecto es relevante para contribuir con un entorno de
crecimiento industrial en la región, con la ayuda de las políticas ambientales que
proporciona el estado.
151
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 116. 152
Ibíd. p. 109. 153
Ibíd.
77
2.2.3.5. Política de infraestructura productiva e industrial.
En los procesos productivos del sector edición e impresión, existe un desuso de
máquinas, equipos y tecnologías, por un insuficiente desempeño de sus funciones
en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidas en
el mercado. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas desarrolladas en otros
países, que incrementan la productividad de los procesos, han mejorado la calidad
de los productos impresos y reducido los tiempos de producción. Esta industria
presenta ventajas competitivas en cuanto a la capacidad de producción, su
ubicación geográfica para acceder a mercados regionales, la mano de obra
altamente competitiva y la calidad en la producción154.
A mediados de la década pasada, la producción estimada para 2011 de la
industria gráfica nacional se aproximó a los 1.150 millones de dólares. Esta
expectativa, que se generó por la revaluación que vivió Colombia durante los
últimos tres años de esa década, permitió a los empresarios de la industria gráfica
adquirir maquinaria de alta tecnología a precios asequibles155.
Los equipos que llegaron a las imprentas del país fueron: rotativas para la
impresión de libros y revistas, Tecnología CPT (computer to play) y tecnologías de
información variable EQ para la impresión digital. Las marcas que más se están
importando son Hewlett Packard, Xerox y Epson156. Debido a esto, un número
creciente de empresas del sector poseen los últimos avances tecnológicos en su
cadena productiva, donde se caracterizan por la alta calidad de sus productos y
por la eficiencia en los procesos de entrega157.
El Programa de Transformación Productiva creado por el Ministerio de Industria,
comercio y Turismo, ha definido los siguientes factores en temas de infraestructura
y sostenibilidad para el mejoramiento de la productividad y competitividad de la
Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica158:
154
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 52. 155
PROCHILE. Estudio de mercado servicio de editoriales para el mercado colombiano. Bogotá, Colombia. 2012. p. 12. 156
Ibíd. 157
Ibíd. 158
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 45.
78
Identificar obstáculos logísticos asociados a la infraestructura nacional y las
posibles soluciones.
Realizar un diagnóstico y estrategia digital del sector.
Construir estrategias de responsabilidad social e indicadores de sostenibilidad.
Concientizar a las empresas de la industria de la importancia de trabajar en
sostenibilidad.
Según el estudio realizado por la Universidad Nacional y el SENA, se indica que
en varias de las empresas del sector de edición e impresión (especialmente en
PYMES), se utilizan máquinas obsoletas. Los empresarios del sector se enfrentan
a un dilema, en el cual deben decidir si mantienen una tecnología antigua, la cual
ejecuta sus actividades habituales en un tiempo mayor o adquirir una nueva
tecnología que, si bien puede ser más económica, permanece inactiva.
El desarrollo tecnológico en la industria de la comunicación gráfica ha influido en
factores tan importantes como la producción, la formación del recurso humano, la
comercialización y la gestión del servicio al cliente159.
En el 2012, la capacidad instalada en el sector fue del 69,2%. La cifra de
capacidad instalada observada en diciembre de 2012 es menor a las registradas
en los años 2010 (75%) y 2011 (78,7%)160. De acuerdo con la Muestra Mensual
Manufacturera, el sector edición e impresión decreció en un 5,3% en 2012 en su
producción bruta. Para ese año, las ventas del sector llegaron a $US1.855
millones según los registros de Supersociedades161.
El estudio hecho por el SENA y la Universidad Nacional, muestra que en el 2012,
las actividades más competidas en la industria editorial y de la comunicación
gráfica fueron los de material publicitario y comercial, el editorial y el de producción
de etiquetas. De acuerdo a esto, el 70% de las ventas fue de productos impresos.
Seguido por los servicios de premedia (13%), servicios de post impresión (10%) y
otros servicios (7%)162.
159
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 68. 160
ANDIGRAF y ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Enero-Diciembre. Colombia. 2012. p. 5. 161
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 45. 162
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 51.
79
2.2.3.6. Política selectiva de exportación.
Se habla de política selectiva de exportación ya que dependiendo de los productos
que se producen en el país, y de los resultados en términos económicos
obtenidos, se seleccionan los productos y países con los cuales se abre el
comercio internacional. Existen grandes oportunidades en el exterior para la
industria editorial colombiana. Los países con mayor oportunidad de negocio son
Estados Unidos, México, Panamá y Ecuador, ya que son los principales mercados
a los que están llegando los productos de esta industria.
Según el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante 2010
Estados Unidos fue el país con el mayor nivel de exportaciones de libros, al
representar 22% de las exportaciones del sector. En su orden le siguieron México,
Ecuador, Venezuela y Panamá con participaciones de 15%, 11%, 10% y 9%,
respectivamente163.
De acuerdo al Programa de transformación Productiva del MINCIT, las
exportaciones de la industria editorial y de la comunicación gráfica en el año 2012
registraron un valor de US$263.8 millones., disminuyendo en 3,1% en términos de
valor con respecto al año 2011. La exportación de libros presento una caída de
17.7%, a su vez, la exportación de publicaciones periódicas reporta un
decrecimiento del 5%164.
Este resultado en el nivel de exportaciones ha permanecido por debajo de los
niveles registrados en periodos anteriores. Los principales departamentos
exportadores de Colombia en 2012, fueron Bogotá (54,3%), Valle (20,2%),
Antioquia (9,4%) y Cundinamarca (7,1%)165.
La figura 9, muestra los principales destinos de exportación de los productos de la
industria editorial y de la comunicación gráfica, identificando a Venezuela, Ecuador
y Perú, como los mayores países destino de exportación, reflejando la importancia
que el mercado latino tiene en la industria editorial colombiana.
163
PROCOLOMBIA, Industria editorial colombiana con oportunidades en el exterior. Bogotá, Colombia. 2011. Disponible en: http://www.procolombia.co/noticias/industria-editorial-colombiana-con-oportunidades-en-el-exterior. 164
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 52. 165
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 52.
80
Figura 9. Destino Exportaciones 2012
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF. En: PTP. Informe de Sostenibilidad de la Industria
de la Comunicación Gráfica. Colombia. 2012. p. 52.
Según el estudio realizado por el SENA y la Universidad Nacional, el valor de las
exportaciones ha venido decreciendo, pasando de US$358.4 millones en 2008 a
US$239.6 millones en 2011 (en valor FOB). La figura 10, muestra el
comportamiento de las exportaciones de los productos del sector por país, entre
los años 2008 a 2011, con el valor del 2012 proyectado según el estudio.
Figura 10. Evolución de las exportaciones del sector por país (Valor FOB USD).
Fuente: SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización
Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia.
2013. p. 75.
81
Como lo muestra la figura 10, este comportamiento se vio influenciado por las
dificultades en las relaciones internacionales con Venezuela (siendo este el mayor
país donde se exporta) con excepción de Perú y Ecuador, cuyas exportaciones
han aumentado en un 4% y 2% respectivamente166.
2.2.3.7. Política selectiva de importación.
Se habla de política selectiva de importación ya que dependiendo de las
necesidades que existen de insumos en el extranjero, y de los términos de
negociación con los otros países, se realiza la mejor selección, para así realizar la
apertura al comercio internacional, que traiga mayores beneficios para la
producción nacional. La industria gráfica entre el 2003 y el 2011 genero niveles de
producción de 1,8 billones de pesos por año en promedio, atendiendo la demanda
de países como Venezuela, Ecuador, Perú, y parte de Centroamérica167.
Figura 11. Origen de importaciones 2012
Fuente: DIAN-DANE. Cálculos ANDIGRAF. En: PTP. Informe de Sostenibilidad de la Industria
de la Comunicación Gráfica. Colombia. 2012. p. 53.
Según el Programa de transformación Productiva del MINCIT, las importaciones
de los productos de la industria editorial y de la comunicación gráfica en el año
2012 registraron un valor de US$ 330 Millones, evidenciando un crecimiento del
166
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 75. 167
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 12.
82
2,3% con respecto al año anterior168. La figura 11, muestra los origines principales
de los productos del sector importados, destacando a países como China, Estados
unidos y Perú con el 52% de los productos importados.
De acuerdo al estudio realizado por el SENA y la Universidad Nacional, desde el
2009 las importaciones han venido en aumento con una tasa anual del 6%, al
pasar de US$174 millones en 2008 a US$205 millones en 2011 (en valor CIF).
La figura 12, muestra el valor de las importaciones del sector entre los años 2008
y 2011, con el valor del año 2012 proyectado, mostrando un aumento progresivo
desde el 2009.Los productos más representativos de importación fueron: artículos
escolares (52%), material publicitario (13%) y empaques de papel y cartón (11%).
El 24% restante pertenece a las publicaciones periódicas, revistas, etiquetas,
libros y otros169.
Figura 12. Valor importaciones de productos 2008 – 2012. Industria de la comunicación gráfica.
Fuente: SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización
Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia.
2013. p. 72.
Según la tasa de crecimiento por producto, el grupo que más ha aumentado las
importaciones es el de material publicitario y comercial, siendo del 17% anual,
168
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 53. 169
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 71.
83
seguido por las publicaciones periódicas y revistas con un 14% y las etiquetas con
un 9%170.
2.2.4 Nivel micro del enfoque sistémico en el sector de edición e impresión.
En este nivel, se evaluaran las condiciones específicas de producción en las que
se desarrolla el sector edición e impresión en la región Bogotá - Cundinamarca.
2.2.4.1 Capacidad de gestión.
La industria editorial y de la comunicación gráfica en Colombia ha sido referencia
de clase mundial por su gran potencial de crecimiento e internacionalización. Este
sector se ha destacado por sus continuas innovaciones, el avance tecnológico y
su incorporación a los procesos productivos, obteniendo una importante
participación en el desarrollo económico del país. Debido a estas transformaciones
tecnológicas que ha sufrido en los últimos años, esta industria se vio forzada a
redefinir sus actividades y procesos; por esto, ha pasado de ser la industria gráfica
al sector de la industria editorial y la comunicación gráfica171.
Según el estudio de caracterización ocupacional del SENA y la Universidad
Nacional, la estructura de la cadena de valor de la industria editorial y la
comunicación gráfica revela tres niveles principales de operación y coordinación
entre los distintos eslabones de la cadena de suministro. Estos son: insumos,
producción/tecnología y productos172.
La figura 13, ilustra la cadena de valor de la industria de la comunicación gráfica
en Colombia con sus tres niveles de integración principales.
170
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 72. 171
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 5. 172
Ibíd. p. 6.
84
Figura 13. Cadena de valor del sector de la industria editorial y de la comunicación gráfica en Colombia 2012.
Fuente: SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La
Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 10.
85
Siguiendo la cadena de valor que se ilustra en la figura 13, la operación y
coordinación de los insumos hace referencia al aprovisionamiento de materias
primas, equipos y servicios necesarios para la producción del sector edición e
impresión.
Entre los insumos requeridos para la producción se tienen los sustratos comunes
de impresión como el papel, cartón, plásticos, entre otros, donde se destaca a las
empresas del subsector de la pulpa, papel y cartón como proveedores principales.
Algunos de los servicios requeridos en el proceso productivo son: investigación,
diseño, publicidad y transporte173.
Las tintas también juegan un papel importante en el proceso productivo del sector
edición e impresión. Estos insumos generalmente son importados, donde se ha
apreciado una continua evolución tecnológica que busca satisfacer tanto los
requerimientos de los equipos tecnológicos como las exigencias ambientales. Por
último, los nuevos equipos tecnológicos han modificado el tipo de impresión
offset174 con la impresión digital, donde se involucra un alto nivel de diseño. Como
otros insumos es necesario identificar barnices, planchas, pegantes, grapas, entre
otros175.
Considerando los procesos productivos utilizados según la tecnología utilizada
(ilustrado en la figura 13), se destacan los procesos de premedia, impresión y
postimpresion. La premedia ha tenido una evolución en su concepto y alcances
debido a la incorporación de medios digitales, donde se han desarrollado nuevas
técnicas de producción y generación de nuevos productos, permitiendo así,
incursionar en nuevos mercados donde se ofrecen servicios a distintas actividades
económicas.
Los nuevos procesos incorporados en la producción de productos impresos y de
edición son: Cross Media (diferentes medios), libros electrónicos, impresión bajo
demanda y edición remota (Web to Print)176. Para hallar la producción editorial
173
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 7. 174
El offset es un sistema de impresión que usa placas de superficie plana. El método usa tinta con base de
aceite y agua. La imagen entintada es transferida a otro rodillo llamado mantilla. Disponible en: http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/miniportal/MIN_OFFSET_1 175
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 8. 176
Ibíd. p. 9.
86
nacional, es necesario conocer el número de ejemplares editados con el sistema
ISBN177. La producción de las reimpresiones se calcula mediante la realización
encuestas a la industria editorial nacional178.
2.2.4.2 Integración de redes de cooperación tecnológicas.
Para el mejoramiento de la industria editorial y de la comunicación gráfica, existen
organizaciones que promueven el desarrollo de la industria editorial y de la
comunicación gráfica a nivel nacional, regional y local. A continuación se
describirán las organizaciones más importantes del sector.
A nivel Latinoamérica, existe el Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC), que fue creado en 1971 por medio de un
acuerdo bilateral entre el gobierno Colombiano y la Unesco. El objetivo del
CERLALC radica en la promoción de políticas regionales entre los países
iberoamericanos, cuyos programas se desarrollan en cuatro áreas principales:
derechos de autor, producción y distribución del libro, lectura, y servicios de
información179.
La Cámara Colombiana del Libro es gremio sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es
fomentar el desarrollo de la Industria Editorial Colombiana generando bienestar,
cooperación y progreso cultural de la nación. Este gremio está sujeto a las leyes
del país en general basados en la Constitución Nacional. La Cámara brinda
servicios asesoría en temas de derechos de autor y disposiciones legales sobre la
industria editorial180. Entre otras de sus funciones se destacan las siguientes181.
Contribuir en la organización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y las
ferias regionales.
Otorga el registro ISBN para nuevas ediciones y reediciones así como la
declaración del editor para el carácter científico y cultural de los libros.
177
El International Standard Book Number ISBN es un sistema internacional de numeración que identifica cada título impreso y digital de acuerdo con su procedencia (región, país o área idiomática) y número del editor. Está conformado por trece dígitos precedidos por las siglas ISBN. En http://www.camlibro.com.co/ 178
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 7. 179
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Informe de la industria editorial. Colombia. 2001. Disponible en: http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_73.asp. 180
Ibíd. 181
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Informe del sistema nacional de cultura – Colombia. Disponible en: http://www.oei.es/cultura2/colombia/11.htm
87
Expide el código de barras y las certificaciones de exclusividad de los fondos
editoriales en Colombia.
Organiza congresos nacionales del libro, ofreciendo seminarios y conferencias
sobre temas relacionados con la actividad del sector.
La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica
(ANDIGRAF), es una asociación que defiende los intereses de la Industria Gráfica
Colombiana. Se encarga de generar reportes con temáticas macroeconómicas,
sectoriales y de comercio. Además, realiza alianzas estratégicas que ayudan a las
empresas para su gestión y crecimiento. Su objetivo es promover el sostenimiento
y la competitividad de esta industria182.
El Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la
Comunicación Gráfica (CIGRAF), es una organización dedicada a la investigación
y formalización del conocimiento sobre los procesos técnicos de la comunicación
gráfica. Apoya a las empresas del sector en el mejoramiento de su productividad y
competitividad, mediante acciones que surgen de las necesidades reales de las
empresas y los trabajadores. Sus actividades principales fomentan la gestión de
programas de innovación, de desarrollo tecnológico, de formación del talento
humano, de servicios tecnológicos y la asesoría para programas ambientales183.
La Federación de Cooperativas de Impresores y Papeleros de Colombia
(FEDEGRÁFICA), es una entidad sin ánimo de lucro que agremia y representa las
cooperativas de impresores y papeleros del país. Representa los intereses de las
cooperativas y asociados ante organismos nacionales e internacionales, donde
promueve el desarrollo del sistema cooperativo como solución de problemáticas
económicas y sociales184.
En los últimos años, la Cámara de Comercio de Bogotá ha fomentado la creación
de Clústers, en donde existe un trabajo en equipo entre los empresarios, la
academia y el estado, definiendo una visión conjunta para el desarrollo del sector
productivo y de servicios. Para el sector edición e impresión en Bogotá, existe el
Clúster de Comunicación Gráfica, cuya misión es proponer soluciones
182
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 25. 183
Ibíd. p. 26. 184
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 27.
88
empresariales, que integren el uso del papel con las tecnologías de información y
comunicación (TIC) teniendo en cuenta altos estándares de calidad y
sostenibilidad ambiental en los procesos de impresión, diseño y creación de
contenidos185.
El Clúster está constituido por empresas de impresión de libros y revistas,
catálogos, calendarios, tarjetas y agendas, litografías, editoriales, productoras de
etiquetas, empaques, y empresas de diseño gráfico. Los proyectos del Clúster se
enfocan en promover la innovación y la calidad en diseño e impresión integrando
las TIC, para fortalecer las capacidades exportadoras obteniendo posicionamiento
en mercados internacionales186.
Por otra parte, en las actividades de impresión en Bogotá, se encuentra
Coimpresores Bogotá, que es una organización reguladora de precios de los
productos y servicios relacionados con las actividades industriales y comerciales
del sector Gráfico y Papelero, en su mayoría son micro, pequeñas y medianas
empresas. Sus productos son los papeles y cartulinas amigables con el medio
ambiente, reciclados importados e insumos químicos. Creada en 1976 por la
necesidad del sector gráfico de evitar los altos precios y el acaparamiento de
materias primas187.
2.2.4.3 Estrategias empresariales.
Durante la última década, Bogotá ha sido un lugar atractivo para la inversión y
contratación de servicios editoriales y de impresión. Entidades del nivel nacional
de promoción de la industria como el CERLALC, la Cámara Colombiana del Libro
y la Cámara de Comercio de Bogotá, han fomentado la creación de
organizaciones empresariales encaminadas al mejoramiento de la productividad y
competitividad del sector edición e impresión.
Una de las actividades fundamentales que presta la Cámara Colombiana del Libro
a nivel sectorial es la coordinación de reuniones para el desarrollo de proyectos de
185
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Iniciativas de desarrollo de Clusters. Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Sectores-estrategicos/Iniciativas-de-desarrollo-de-Clusters 186
CLÚSTER COMUNICACIÓN GRÁFICA DE BOGOTÁ. Quienes somos. Disponible en: http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Sectores-estrategicos/Iniciativas-de-desarrollo-de-Clusters 187
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 46.
89
alianzas estratégicas entre los empresarios de los subsectores, con el fin de
reportar un análisis de cartera de la industria, y establecer acciones contra la
piratería y el hurto de libros. En los últimos años se han adelantado estudios y
encuestas del sector edición e impresión, registrando resultados y análisis de gran
importancia para la formulación de políticas que promuevan el desarrollo de la
industria editorial188.
Otra de las campañas de las entidades del sector edición e impresión, radica en
definir la importancia de los estudios estadísticos en la industria editorial, ya que
actualmente los servicios de edición no se contabilizan como tal en las
exportaciones e importaciones, el registro actual se hace sobre el bien final (libro,
material impreso, etc.) cuyo servicio de edición está implícito.
Las actividades editoriales presentan un alto desempeño en la calidad en sus
procesos, así como, el gran capital humano que intervienen en el proceso
productivo. Algunas empresas del sector edición en Bogotá han empezado a
incursionar en la promoción y exportación del servicio editorial por suministro
transfronterizo, aunque este siga ligado a la exportación del bien189.
De acuerdo a la Cámara Colombiana del Libro, es necesario separar los servicios
editoriales del material impreso, ya que con esto se disminuirían los costos
logísticos y contribuiría a que este sector fuera más competitivo. Por eso, la
Cámara Colombiana del Libro realiza esfuerzos orientados a promocionar y
desligar los servicios editoriales del de impresión, con el fin de fomentar el
desarrollo de la industria editorial de manera independiente, obteniendo beneficios
en el sector servicios190.
El Programa de Transformación Productiva creado por el MINCIT en apoyo con
Proexport, Colciencias, Bancoldex y el SENA, ha definido los siguientes factores
en temas de promoción e innovación para el mejoramiento de la productividad y
competitividad de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica191:
188
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Informe del sistema nacional de cultura – Colombia. Disponible en: http://www.oei.es/cultura2/colombia/11.htm 189
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 10. 190
Ibíd. p. 11. 191
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 45.
90
Lograr mayor acceso a mecanismos de financiación.
Desarrollar campañas para reducir la informalidad.
Fomentar la oferta de servicios digitales
Impulsar la función de I+D+i en las empresas junto con el CIGRAF.
Realizar una adecuada gestión tecnológica, para la transformación de los
procesos productivos en las empresas incorporando TICs.
Agilizar los procesos de comercio exterior mediante la simplificación de
trámites aduaneros, técnicos y tributarios.
Para que la industria de la comunicación gráfica pueda ser competitiva en un
entorno internacional, debe contar con un recurso humano preparado para las
nuevas necesidades del mercado y contar con procesos de innovación,
investigación y desarrollo que le permitan ofrecer productos de valor agregado a
precios competitivos. Así mismo, es necesario combatir la competencia desleal
que fomentan la informalidad y la piratería.
Con el fin de lograr ventajas competitivas, el Programa de Transformación
Productiva, junto a las asociaciones y cooperativas de la industria editorial y de la
comunicación gráfica, establecieron compromisos que involucran los retos y
avances de esta industria en temas sociales, ambientales y económicos. A
continuación se describen dichos compromisos192:
Lograr un desempeño económico sostenido que genere valor para la
economía y para los accionistas, empleados y proveedores.
Luchar contra la informalidad y la piratería.
Implementar prácticas laborales responsables que promuevan la
estabilidad, y garanticen la protección de la salud, seguridad y los derechos
de los trabajadores.
Promover la capacitación y el desarrollo integral del talento humano para
fortalecer la competitividad de las empresas y el compromiso de los
empleados.
Garantizar el cumplimiento de criterios sociales y ambientales en la cadena
y promover acciones de colaboración que apoyan el desarrollo de los
proveedores y potencien la creación de productos con mayor valor
agregado y menor impacto ambiental.
192
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 35.
91
Ofrecer servicios eficientes y productos de calidad, en los que se ha
buscado disminuir los impactos sociales y ambientales negativos a lo largo
de su ciclo de vida.
Promover la innovación, investigación y desarrollo en tecnologías, diseños y
nuevos materiales que mejoren la calidad y la eficiencia, y disminuyan los
impactos ambientales.
Potenciar los impactos positivos en la comunidad y minimizar los impactos
negativos causados por ruidos, residuos y calor y realizar acciones de
apoyo que generan valor social y económico a la comunidad.
2.2.4.4 Producción extranjera.
Existen empresas importadoras que traen libros de editoriales extranjeras, para
venderlos a las distribuidoras y a diferentes canales de distribución. De igual
manera, existen editoriales (nacionales y filiales que producen en Colombia) que
importan libros que ellos mismos no editan ni mandan a imprimir, aunque si se
encargan de comercializar, ya sea por intermediarias o por venta directa.
Una editorial nacional con presencia en otros países puede mandar a imprimir en
imprentas extranjeras, así como editoriales extranjeras que pueden contratar
servicios de impresión nacional. Actualmente en Colombia operan editoriales
españolas con filiales posicionadas en el territorio nacional.
Estas empresas se caracterizan por imprimir sus obras en Colombia, debido a que
los costos de producción son más baratos en el país en comparación a España y a
otros países de la región.
La dinámica del sector y las buenas relaciones comerciales entre Colombia y
España han permitido a estas editoriales establecerse por un largo tiempo en el
mercado. Algunas de las editoriales españolas más representativas son: Editorial
Planeta, Editorial Santillana, Grijalbo Mondadori, Ediciones B, Ediciones Urano193.
Grandes empresas editoriales como la editorial Pearson, de gran reconocimiento
mundial por su sello editorial ‘Penguin Books’ está presente en Colombia, con
obras de interés general y libros didácticos. Otra de las importantes editoriales
193
PROCHILE. Estudio de mercado servicio de editoriales para el mercado colombiano. Bogotá, Colombia. 2012. p. 10.
92
internacionales con presencia en Colombia es la americana McGraw-Hill
especializada en publicaciones universitarias194.
2.2.4.5 Gestión de la innovación.
Según el Programa de Transformación, aunque el sector este compuesto en su
mayoría por micro y pequeñas empresas, la innovación en la industria editorial y
de la comunicación gráfica ha servido como medio para la solución de problemas
relacionados con el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías, cuyo avance
investigativo se evidencia en el mejoramiento de los procesos productivos y la
generación de materiales ecológicos.
Procesos como el de empaques y etiquetas desarrollaron un trabajo más efectivo
de acuerdo a las necesidades del cliente; por otra parte en las actividades de
impresión se están aplicando nuevos tipos de sustratos para la fijación de color195.
Los proveedores del sector también son actores principales en la investigación y
desarrollo. Por ejemplo, los productores nacionales de tintas se encuentran
desarrollando nuevos productos que minimizan el impacto ambiental, siendo
menos contaminantes y disminuyendo el riesgo para la salud de los operarios.
Debido al avance tecnológico, se han desarrollado productos sustitutos como
paños de limpieza y solventes, que han contribuido a la disminución de residuos.
Aun así, los proveedores internacionales son los que más invierten en
investigación y desarrollo para el desarrollo de nueva tecnología en el sector196.
La industria editorial y de la comunicación gráfica tiene una fuerte tendencia en
innovación digital y de las TIC. Existen varias plataformas de producción y
distribución en temas de contenidos digitales y soporte virtual. Debido a esto, se
tienen grandes oportunidades para las empresas del sector edición e impresión,
presentes en internet, redes sociales y dispositivos inteligentes. Estas nuevas
194
PROCHILE. Estudio de mercado servicio de editoriales para el mercado colombiano. Bogotá, Colombia. 2012. p. 10. 195
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 73. 196
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 74.
93
plataformas permitirán hacer mercadeo tanto de productos físicos como digitales,
donde existe potencial para generar servicios de forma digital197.
Con estos avances en los nuevos canales de distribución, los roles entre los
diferentes representantes de la cadena de producción del libro han cambiado. Los
editores deben responder a las nuevas tendencias de consumo para adaptarse a
las nuevas tecnologías y construir un nuevo modelo de negocio. Los autores
poseen nuevas herramientas para realizar sus obras teniendo un contacto más
directo con sus lectores. Los lectores ahora cuentan con una nueva manera de
adquisición de productos literarios con una gran gama de contenidos198. Por esto,
cada vez más surgen nuevos lectores debido a los nuevos canales de distribución
y comercialización formados por las redes digitales.
Para controlar el acceso indebido a las publicaciones literarias por internet, el
contrato es fundamental para regular la explotación de estos contenidos de
manera ilegal. Según esto, el estado debe liderar propuestas de preparación para
los creadores de contenidos digitales, mediante la implementación de políticas
públicas que aseguren un modelo de negocio, dando garantía a los autores y
permitiéndoles participar por los beneficios económicos que generan sus obras199.
2.2.4.6 Mejores prácticas del ciclo completo de producción.
Según el estudio de caracterización ocupacional del SENA y la Universidad
Nacional, actualmente la industria de la comunicación gráfica está constituido por
tres actividades productivas principales: premedia, impresión y postimpresion.
Cada uno de estos presenta procesos bien definidos con sus respectivos
productos.
En los últimos años, el avance tecnológico permitió expandir las operaciones y el
alcance de las actividades de preimpresion, que posteriormente evolucionaron en
las actividades de premedia. Estas están relacionadas con la conceptualización de
la idea del trabajo que se quiere publicar.
197
CIGRAF. Mapa de ruta tecnológica para la incorporación de TIC en la Industria de la Comunicación Gráfica. Colombia. 2012. p. 5. 198
CERLALC. El derecho de autor y los contratos de los contenidos editoriales en el entorno digital. Documentos CERLALC. Bogotá, Colombia. 2013. p. 7. 199
Ibíd. p. 8.
94
La conceptualización se realiza a través de procesos creativos que utilizan
herramientas digitales para crear productos impresos y digitales, como las
publicaciones web, multimedia, videos, entre otros, destacándose en labores de
edición de imágenes, videos y textos mediante actividades como: diseño,
composición, diagramación, diseño gráfico, fotografía, fotocomposición y montaje.
Para desarrollar estos procesos, es necesario contar con equipos de digitalización
y procesamiento, cámaras, escáneres y almacenamiento de archivos200.
La impresión es el actor principal en la producción de obras físicas en la industria
editorial y de la comunicación gráfica, requiriendo de insumos tales como los
sustratos de impresión y las tintas. Las labores destacadas de la impresión son: la
impresión digital, offset, flexografía, fotograbado, serigrafía, tipografía, entre otras.
Por último, las actividades de postimpresion realizan los productos finales con las
salidas de los procesos anteriores. Generalmente, estas actividades son de orden
manual de las cuales se destacan: encuadernación, plastificación, troquelado,
plegado, etiquetado, barnizado, corte, estampados, cosidos, encolado y
empacado201.
Para describir algunas de las iniciativas que las empresas del sector edición e
impresión han realizado para mejorar su productividad, la tabla 12, muestra las
labores realizadas en algunas de las empresas más representativas del sector con
el impacto respectivo.
Tabla 12. Mejores prácticas productivas en las empresas del sector edición e impresión.
Empresa Práctica Impacto
TINTAS S.A. Realizó un convenio con
Coimpresores Bogotá para la
recolección mensual de envases de
tintas de forma gratuita a sus clientes
para darles un tratamiento adecuado.
- Genera beneficios económicos a las
empresas.
-Cumplimiento a la normatividad protegiendo
el medio ambiente.
PRINTER COLOMBIANA
Construyo una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales para neutralizar
los residuos del sistema de impresión
CTP, que resulta del proceso de
enjuague y emulsión de las planchas.
- Reducción de la contaminación del agua.
- Disminución de los costos por tratamiento
- Control sobre la calidad de los vertimientos.
200
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 6. 201
Ibíd. p. 7.
95
Empresa Práctica Impacto
CARVAJAL Implementó un sistema neumático de
filtros de mangas en las máquinas
terminadoras. Separando la tirilla y
controla el polvillo desde la fuente, lo
que permite una mejor succión en
cada una de las máquinas
terminadoras.
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo
de la empresa.
- Minimización de riesgos de incendios, y
pérdidas potenciales para la empresa.
- Mejoramiento en los tiempos de producción,
entrega y calidad del producto final.
IMPRELIT LTDA. Sustituyó el adhesivo PVA, por una
goma biodegradable, fabricada por la
misma empresa y elaborada a partir
del almidón de maíz. La innovación
surgió de la propuesta de los
empleados.
- Ahorro de costos en la producción, pues la
goma es reutilizable.
- Reducción de los riesgos.
- Disminución de un 90% del consumo de
adhesivo y agua.
- Disminución de residuos peligrosos sólidos
y líquidos.
- Reducción de los insumos químicos
perjudiciales para el medio ambiente.
PANAMERICANA S.A.
Instalo un horno posquemador
térmico regenerativo, logrando
eliminar emisiones atmosféricas
generadas por la combustión de los
hornos de secado de tinta.
- Reducción de Compuestos Orgánicos
Volátiles en un 95%.
- Reducción de óxidos de Nitrógeno superior
al 90%.
- Mejoramiento de la calidad del aire
LEGIS Realizando una caracterización
energética de la empresa, instauro un
sistema de gestión de energía
basado en los lineamientos de la NTC
ISO 50001.
- Reducción en el consumo energético.
- Eficiencia en los sistemas productivos.
OPCIONES GRAFICAS
Instalo en la empresa un techo
corredizo en el área de acabados,
aprovechando la luz solar.
- Disminución en el consumo de energía.
- Disminución de gases de Compuestos
Orgánicos Volátiles.
PUBLITER EDITORES LTDA
Publiter Editores LTDA. Instalo una
planta de tratamiento de aguas
residuales para recircularla y usarla
en el lavado de los equipos de
impresión.
- Reducción del uso de agua potable para
procesos industriales.
- Ahorro del 30% del consumo de agua.
- Ahorro de un 60% en disposición de
residuos peligrosos.
Fuente: Elaboración propia, basado en el Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de
la Comunicación Gráfica del PTP, 2012.
96
2.2.4.7 Logística empresarial.
Según el CERLALC, la cadena de circulación del libro ha presentado cambios en
cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. La figura 14 muestra la
cadena de circulación del libro teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.
La cadena inicia con la creación de los autores, a partir de ellos, los autores
cuentan en ciertos casos con traductores y agentes literarios los cuales facilitan
las labores de edición, como se muestra en la figura 14. Las editoriales por su
parte, escogen entre varias posibilidades, las obras que se publicaran y determina
todo el marco de diseño de las publicaciones (portada, papel, tipo de letra,
ilustraciones, etc.).
A partir del diseño, las imprentas las producen, y las reenvían a las editoriales
para que estos las vendan o las distribuyan. Con la nueva tecnología incorporada
en los procesos productivos, se empezó a percibir cambios en las formas de su
distribución y abastecimiento.
Debido al uso del internet, se abre la posibilidad de establecer nuevos métodos de
distribución como se muestra en la figura 14, permitiendo generar nuevas maneras
de acceder a los contenidos físicos y digitales202.
Con las grandes cantidades de producción escrita, los editores obtendrán un rol
principal como seleccionador de aquellos títulos que garanticen calidad frente a un
mercado de lectores, donde se generan propuestas de material escrito en internet
en los blogs de autores, compitiendo con la infinidad de publicaciones digitales203.
202
CERLALC. El espacio iberoamericano del libro 2008. Documentos CERLALC. Sao Pablo, Brasil. 2008. p. 37. 203
Ibíd. p. 37.
97
Figura 14. Cadena de circulación del libro.
Fuente: CERLALC. El espacio iberoamericano del libro 2008. Documentos CERLALC. Sao Pablo, Brasil. 2008. p. 37.
98
La industria editorial colombiana presenta una estructura consolidada en sus
canales de distribución, el sector está compuesto por un gran número de
empresas con una fuerte competencia interna. La figura 15, muestra los canales
de distribución de la industria editorial en Colombia.
Figura 15. Canales de distribución de la industria editorial y de la comunicación gráfica en Colombia.
Fuente: Prochile. Estudio de mercado servicio editoriales en Colombia. Documento
elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Bogotá. 2012. p. 8.
Como lo ilustra la figura 15, las empresas sector edición e impresión y las
comercializadoras mayoristas son los principales actores de importación de
insumos y productos terminados. Algunas de las empresas de la industria editorial
y la comunicación gráfica poseen su propia red de distribución, mientras las más
pequeñas recurren a la venta directa o a distribuidores independientes. Las
empresas del sector se pueden identificar tres tipos204:
Empresas editoras, dedicadas solamente a la edición de libros, dejando la
distribución a terceros, debido a que son pequeñas y no cuentan con la
capacidad para la distribución de sus productos.
204
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia. 2012. p. 9.
99
Empresas distribuidoras, que se encargan de la comercialización y distribución
de las publicaciones de las empresas editoras. Estas empresas distribuyen
tanto publicaciones nacionales como extranjeras. El mercado está compuesto
por pequeñas y grandes distribuidoras, teniendo una gran participación en el
mercado, manejando gran variedad de publicaciones.
Empresas editoras y distribuidoras que comercializan sus propias
publicaciones. Son empresas de gran tamaño que a través de sus
departamentos de ventas, realizan la comercialización de los ejemplares de
otras editoras de carácter nacional como extranjero.
Para llevar los productos al consumidor final, las distribuidoras y editoriales, tienen
diferentes frentes de mercado, tales como: las librerías, colegios y universidades,
empresas privadas, entre otros, en donde el comercio electrónico de libros
también es un elemento principal en los canales finales de distribución, aunque el
comercio físico en Colombia presenta aun una gran acogida en el mercado.
100
CAPITULO 3: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN
EN LOS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EDICIÓN E IMPRESIÓN.
Los modelos económicos representan una teoría de la realidad social o de
aspectos económicos asociados a los procesos de producción, distribución y
consumo de bienes o servicios205. Por tal razón en este capítulo se describe el
comportamiento de las variables económicas que influyen en el cálculo de los
indicadores de concentración industrial y competitividad.
En la tabla 13, se muestran las variables que intervienen en los índices, y
posteriormente se hace una descripción de su comportamiento para el periodo de
estudio 2000 a 2012
Tabla 13. Variables que intervienen en los índices de Competitividad y Concentración Industrial
Indicador Variables
Índice de Competitividad - Producción bruta
- Consumo intermedio o valor de los
insumos
- Activos fijos
- Sueldos y salarios
- Tasa de los impuestos indirectos
- Tasa de cambio real
Índice de Concentración - Ingresos operacionales
- Número de empresas existentes en el
sector.
Fuente: Elaboración propia, basado en el Índice de Competitividad de Ferrari e Índices de
Concentración Industrial.
3.1 PRODUCCIÓN BRUTA.
El valor de la producción bruta es igual al "Valor de todos los productos
manufacturados por el establecimiento" más, los "Ingresos por subcontratación
205
VÁSQUEZ, Bernardo. Fundamentos de Análisis Económicos I. Disponible en: http://fundamentos-analisis-economico.wikispaces.com/Variables+end%C3%B3genas+y+ex%C3%B3genas
101
industrial realizados para otros", más el "Valor de la energía eléctrica vendida",
más el valor de los ingresos causados por CERT, más el "Valor de las existencias
de los productos en proceso de fabricación al iniciar el año", menos el "Valor de
los productos en proceso de fabricación al finalizar el año", más el valor de otros
ingresos operacionales, tales como los generados por el alquiler de bienes
producidos y la instalación, mantenimiento y reparación de productos fabricados
por el establecimiento206.
En la gráfica 1, se muestra el comportamiento de la producción bruta del sector,
mostrando a las actividades de edición como los de mayor participación en la
producción de toda la industria editorial y de la comunicación gráfica, seguido de
las actividades de impresión. La producción bruta es la variable más importante en
todos los ponderadores de costo del índice de competitividad de Ferrari, debido a
que regula y equilibra los costos de mano de obra, insumos y uso de activos.
Gráfica 1. Producción bruta del sector edición e impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE
entre los años 2000 y 2012207
.
206
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 29. 207
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
$-
$200.000.000
$400.000.000
$600.000.000
$800.000.000
$1.000.000.000
$1.200.000.000
$1.400.000.000
$1.600.000.000
$1.800.000.000
221
222
223
102
Se observa como las actividades de edición han venido en decadencia desde el
año 2008. Las actividades de impresión presentan un comportamiento creciente
lineal, aunque en el 2007 se presentó una disminución en la producción ya que en
este año, la dinámica económica estuvo acompañada de un aumento en la
inflación, luego de situarse en el rango meta establecido por la autoridad
monetaria. De igual manera es notable los bajos niveles de producción de las
actividades relacionadas con la impresión y si bien hay un aumento en la
producción bruta, estos aumentos no son considerables.
3.2 CONSUMO INTERMEDIO
Es el valor de todos los insumos utilizados por el establecimiento en el proceso
productivo. Incluye el valor de las siguientes variables: consumo de materias
primas, materiales y empaques adquiridos, energía eléctrica comprada, gastos por
subcontratación industrial, gastos por labores industriales realizadas por
trabajadores a domicilio, obsequios y muestras gratis, accesorios y repuestos
consumidos, servicios públicos (agua, correo, teléfono etc.), honorarios y servicios
técnicos, gastos por servicios de mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto
los de prestaciones sociales), arrendamiento de los bienes inmuebles y
arrendamiento de los bienes muebles208.
La gráfica 2, muestra el comportamiento del consumo intermedio del sector
edición e impresión en la ciudad de Bogotá. Debido a su definición, el consumo
intermedio es utilizado como parte esencial del factor de participación del costo de
los insumos (D0) del índice de competitividad de Ferrari.
208
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 30.
103
Gráfica 2. Consumo intermedio del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE
entre los años 2000 y 2012209
.
Las actividades de edición han presentado mayor consumo desde el año 2004
disminuyendo en últimos años por el cambio de sus operaciones al sector
servicios. Las actividades de impresión han tenido una tendencia de consumo
positiva por la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, se destaca una caída
en el consumo en el año 2008 debido al aumento en la inflación, ya que paso de
5,69% en el 2007 al 7,67% en el 2008. Las actividades relacionadas con la
impresión, al ser en su mayoría de tipo manual, no registraron cambios
considerables en el consumo intermedio.
3.3 VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS.
Corresponde al valor contable de todos los activos fijos del establecimiento, siendo
aquellos bienes de naturaleza duradera, no destinados a la venta, dedicados al
uso del establecimiento para el desarrollo de su actividad industrial; incluye todos
los bienes físicos que se espera tengan una vida productiva superior a un año y
todas aquellas mejoras y reformas importantes que prolongan la vida útil o
eficiencia económica normal de los activos210.
209
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam 210
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 29.
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
221
222
223
104
Los activos fijos representan una medida aproximada de la inversión de las
empresas en el sector, evaluando la dinámica de la innovación y los esfuerzos de
las empresas para mejorar la productividad de los trabajadores, por ser un
indicador contable, incluye las técnicas de depreciación en la valoración de los
activos211.
La gráfica 3, registra el comportamiento de dicha variable a través de los años
2000 y 2012. El valor de los activos fijos se representa como el costo principal en
el ponderador de costo del uso de activos (C0).
Gráfica 3. Activos fijos del sector edición e impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE
entre los años 2000 y 2012212
.
Se observa que los activos fijos en las actividades de edición disminuyeron entre
los años 2001 y 2004, después de este último año presento un aumento
considerable para el año 2009 y del 2010 hasta el 2012 los activos fijos han
experimentado un nivel constante. Sobre las actividades de impresión, el
crecimiento ha sido considerable, aunque con algún decrecimiento para el año
2008, se aprecia que en este subsector se han generado grandes inversiones en
211
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá, Colombia. 2013. p. 54. 212
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
221
222
223
105
tecnología. En las actividades de servicios relacionadas con la impresión, no se
han presentado cambios destacables, permaneciendo constante.
3.4 SUELDOS Y SALARIOS CAUSADOS.
Se define como la remuneración fija u ordinaria que percibe el trabajador en dinero
o en especie, en forma periódica o definida, que implique retribución por los
servicios prestados al establecimiento, antes de deducir los descuentos por
retención en la fuente, contribuciones a la seguridad social, sindicato, fondo de
empleados y similares. Comprendiendo las disposiciones del Régimen Laboral
Colombiano y del Código Sustantivo del Trabajo213.
La gráfica 4, muestra el comportamiento de los salarios y sueldos del sector. Esta
variable refleja directamente la participación del costo de la remuneración de la
mano de obra (B0) en el índice de competitividad de Ferrari.
Gráfica 4. Salarios y sueldos del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE
entre los años 2000 y 2012214
.
Según el estudio de salarios de la Industria Gráfica realizado por la ANDIGRAF,
durante el 2010 el 51% de las empresas contaba con 50 empleados para
213
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 27. 214
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
221
222
223
106
desarrollar sus actividades de producción, 23% cuentan con entre 51 y 100
trabajadores y el 26% restante de empresas vincula a más de 150 trabajadores.
Debido a los picos de producción del sector, las empresas buscan personal
externo para suplir la demanda de trabajo estacional. El 91% de los trabajadores
del sector cuenta con puestos de trabajo permanente, mientras que un 8% es
contratado de manera ocasional y sólo un 1% de forma estacional215.
3.5 COMERCIO EXTERIOR.
El sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá ha venido presentando una
tendencia positiva en las importaciones de papel, cartón, plásticos, tinta, entre
otros. Al ver el comportamiento mostrado en la gráfica 5, se evidencia una
disminución en el año 2009 posiblemente por la baja oferta por parte de los
proveedores de materia prima europeos y asiáticos (en especial China), que
fueron afectados por la crisis que se desató en 2008 debido al descalabro
financiero en Estados Unidos216.
Gráfica 5. Importaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de dólares CIF).
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional
del DANE entre los años 2005 y 2012217
.
215
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012. p. 86. 216
DANE. Informe de coyuntura económica regional: Bogotá - Cundinamarca. Colombia. 2009. p. 45. 217
Los datos mostrados en la gráfica, se registran en los Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) del DANE, para la región Bogotá Cundinamarca, entre los años 2005 a 2012. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-regionales/informe-de-coyuntura-economica-regional-icer
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones 64.016 78.598 88.288 114.276 101.398 134.612 139.707 131.730
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
$ 160.000
107
Con respecto a las exportaciones en el sector edición e impresión en Bogotá, la
gráfica 6, muestra que las exportaciones han presentado un nivel constante en los
últimos años (a excepción del año 2009).
El aumento en la producción bruta en las actividades de impresión (222) y la
disminución de la misma en las actividades de edición (221) que se ha venido
presentando desde el año 2008, compensan sus respectivos aumentos en la
exportación de sus productos lo que explica el comportamiento en las
exportaciones de todo el sector, aunque para el último año se presentó una
tendencia a la baja.
Gráfica 6. Exportaciones del sector edición e impresión en Bogotá (miles de dólares FOB).
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Informe de Coyuntura Económica Regional
del DANE entre los años 2005 y 2012
218.
Las variaciones en las importaciones y exportaciones junto con el comportamiento
de la tasa de cambio planteado en el enfoque sistémico, permiten analizar el
ponderador de precio del índice de competitividad de Ferrari (A0),
3.6 INGRESOS OPERACIONALES.
Son todos los aumentos brutos del patrimonio que se obtienen del desarrollo del
objeto social de la empresa, distintos de los aumentos en los aportes de los
218
Los datos mostrados en la gráfica, se registran en los Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) del DANE, para la región Bogotá Cundinamarca, entre los años 2005 a 2012. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-regionales/informe-de-coyuntura-economica-regional-icer
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones 94.818 98.903 117.286 130.709 128.916 108.562 128.790 116.502
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
108
propietarios. Un ingreso operacional tiene relación directa con la producción de un
bien o servicio que constituye el objeto social de la empresa219. La gráfica 7,
representa el comportamiento de los ingresos operacionales en el sector edición e
impresión en Bogotá.
El ingreso operacional fue utilizado como la variable principal para determinar el
grado de concentración industrial, debido a que representa de mejor manera la
participación que tiene cualquier actividad económica en el mercado por su nivel
de producción y ventas. Este grado de concentración está presente en el cálculo
de los tres indicadores de concentración industrial (Ratio de Concentración, Índice
de Herfindhal e Índice de Entropía).
Gráfica 7. Ingresos operacionales del sector edición e impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Sistema de Información Reporte
Empresarial de la Superintendencia de Sociedades entre los años 2000 y 2012220
.
Se identifica una disminución marcada en el año 2007 ya que todas las
actividades presentaron una disminución en sus ventas; esto debido posiblemente
al aumento inesperado en la inflación de ese año. De igual manera cabe destacar
que desde el 2010, las actividades de impresión y las actividades relacionadas con
la impresión han presentado un aumento progresivo en sus ingresos, caso
219
UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Cuentas de ingresos operacionales. Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/fcf/fcfse31.html. 220
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
$ 0
$ 200.000.000
$ 400.000.000
$ 600.000.000
$ 800.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.200.000.000
221
222
223
109
contrario a las actividades de edición, posiblemente por el cambio que esta
presentado al sector servicios.
3.7 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS.
Corresponde al número total de establecimientos industriales que suministran la
información solicitada en cada encuesta y a los cuales hacen referencia las
encuestas anuales manufactureras del DANE221. La gráfica 8, muestra el número
de establecimientos del sector edición e impresión entre el 2000 y el 2012. El
número de establecimientos es requerido para identificar los límites de variación
superior e inferior en el índice de Entropía y Ratios de Concentración. También
ayuda a analizar el comportamiento de crecimiento económico en la industria
editorial y de la comunicación gráfica.
Gráfica 8. Número de establecimientos del sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE
entre los años 2000 y 2012222
.
221
DANE. Metodología de la Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011. p. 22. 222
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
221 82 82 90 78 70 81 83 86 158 172 160 139 138
222 83 82 79 111 120 139 133 135 104 159 174 182 214
223 19 18 18 26 23 23 23 31 49 67 65 55 35
0
50
100
150
200
250
110
Todas las actividades del sector e impresión presentaron una relación directa con
los niveles de producción bruta y los niveles de empleo. Desde el año 2009, el
número de establecimientos en las actividades de edición, han presentado una
tendencia negativa sobre el número de establecimientos, esto debido a las
inversiones realizadas en innovación reflejadas en el aumento del valor de activos
fijos durante los últimos años.
Por otro lado, las actividades de impresión han registrado incrementos en los
establecimientos de micro y pequeñas empresas, presentando una tendencia
positiva. Las actividades relacionadas con la impresión tuvieron un aumento
considerable hasta el año 2009. Debido a la adquisición de nuevos equipos
tecnológicos en los otros subsectores, en los últimos años se evidencia una
tendencia negativa en el número de establecimientos.
111
CAPITULO 4: RESULTADOS APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD Y LOS ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL.
En la tabla 14, se muestran los índices de competitividad y concentración industrial
que se calcularon en la investigación.
Tabla 14. Presentación de Indicadores de competitividad y de concentración industrial.
Índice de Competitividad Índices de Concentración
Índice de Competitividad de Ferrari
Ratio de concentración
Índice Herfindhal
Índice de Entropía
Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo del proyecto.
Los resultados del cálculo de los indicadores se presentan a continuación.
4.1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD.
Para analizar la competitividad del sector edición e impresión en la ciudad de
Bogotá, se tomó el análisis sistémico y los resultados del Índice de Competitividad
de Ferrari223. El análisis sistémico permite explicar y comprender las
interrelaciones entre variables que están determinando un problema, en este caso
las mejores opciones que puede tomar el sector frente a los problemas y retos que
presenta. Cabe aclarar que los resultados de los años 2011 y 2012, fueron
obtenidos a manera de proyección debido a la falta de información para
calcularlos.
4.1.1 Actividades de edición
En la gráfica 9, se puede percibir que el grupo 221: Actividades de edición; es el
grupo que ha presentado mayores avances en competitividad a lo largo del
tiempo, aunque el sector no se ha mantenido constante, si se puede apreciar los
esfuerzos realizados por las empresas pertenecientes a este grupo, para ser más
223
FERRARI, César & CARRERO, Diana. Secretaria de Desarrollo Económico Competitividad: Conceptos Y Medición En Bogotá. Bogotá, Colombia. 2011 p. 27-30.
112
competitivas e incursionar mejor en el mercado, las caídas más relevantes se
presentaron en los años 2001, 2004, 2007 y 2010, siendo los últimos años menos
competitivos debido al cambio de sus actividades al sector servicios.
En el período comprendido entre 1998 y 2002, el crecimiento de la edición fue de
49%. En Colombia se editaron 13.583 títulos entre primeras ediciones, reediciones
y reimpresiones durante el año 2002; 2.343 títulos más que en el año 2001224.
Según datos de la EAM, se produjo una disminución en el personal ocupado, ya
que para el 2000 se empleaban 8.139 personas entre personal directo y temporal
y en el 2001 se emplearon 7.794 personas, esto representa una disminución del
4% en el personal ocupado, por tanto, la participación del valor de las
remuneraciones en el valor final del producto, bien o servicio, fue menor.
Gráfica 9. Índice de Competitividad del Grupo 221 Actividades de edición.
* Datos proyectados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del
DANE entre los años 2000 y 2012225
.
En el 2003, este grupo presentó el grado más alto de competitividad, aumentando
un 65% con respecto al año anterior, esto se dio gracias a que hubo un aumento
en la tasa de cambio, manteniendo constante los salarios con una leve
disminución en los activos fijos y consumo intermedio. En el 2004 disminuyo la
224
ICEX: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Oficina económica y comercial de la embajada de España en Bogotá. Notas Sectoriales. El sector editorial en Colombia. Bogotá: febrero 2005.Pág. 5 225
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
221 2,082 1,825 2,117 3,456 2,703 3,212 3,101 2,383 2,607 2,873 1,362 1,978 1,794
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
113
competitividad un 21% con respecto al 2003, debido al bajo nivel de producción
registrado en ese año.
En el 2009, hubo un leve aumento en la competitividad del 20% con respecto al
2007, ya que en ese periodo aumento la producción bruta. Para el 2010 la tasa de
cambio real disminuyo, la participación del valor de las remuneraciones se
mantuvo constante, la participación de los activos disminuyo y la participación de
los insumos disminuyo. Esto hizo que el grupo mostrara un nivel bajo de
competitividad, ya que se presentó una disminución en la producción y en la tasa
de cambio, esto hizo que el subsector no pudiera afrontar las condiciones
externas. A pesar de los esfuerzos del sector, se puede observar que cada vez es
menos competitivo.
Esta disminución del nivel competitivo se puede ver reflejada en el aumento en las
importaciones de los productos del sector desde el 2010 (ver grafica 8), debido a
que el precio en el mercado internacional fue menor al nacional, impactando
directamente los niveles productivos de las actividades de edición.
4.1.2 Actividades de impresión
La gráfica 10, muestra grandes variaciones en su nivel competitivo, presentando
los valores más bajos durante los últimos. En el 2003, las actividades de impresión
presentaron su mayor grado de competitividad y en el 2010 presenta el menor
grado de competitividad sobre todo el periodo de estudio.
En el 2003, la tasa de cambio real aumento, la producción bruta comenzaba a
tener aumentos considerables, logrando un aumento en el nivel competitivo del
53% con respecto al año anterior. Para los años 2004 y 2005, aunque el nivel de
producción seguía creciendo; los activos fijos, el consumo intermedio y los salarios
aumentaron en mayor proporción, ocasionando una disminución del 30% en su
competitividad con respecto al año anterior.
En el año 2006, los costos operacionales del subsector no presentaron variaciones
considerables, en cambio, la producción bruta mantenía su aumento, logrando que
el nivel competitivo creciera en un 40% con respecto al año anterior. A partir de
este año, se aprecia una tendencia negativa en el nivel competitivo, debido al
aumento en el valor de los activos fijos, consumo intermedio y salarios, ya que
estos indicadores presentan tendencias positivas en su comportamiento. Para el
114
2010, los costos operativos aumentaron mientras que la tasa de cambio real y los
niveles productivos presentaron disminuciones, generando el nivel más bajo de
competitividad en el periodo de estudio.
Gráfica 10. Índice de Competitividad del Grupo 222 Actividades de impresión.
* Datos proyectados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del
DANE entre los años 2000 y 2012226
.
Un análisis histórico de la variación del IPC de Bogotá para el periodo
comprendido entre el 2001 y 2012, mostro una tendencia acorde al nivel nacional;
a pesar de esto, Bogotá presentó inflación por debajo del promedio nacional para
los años 2001, 2003, 2006 y 2011227. Esto ayudo al crecimiento competitivo de las
actividades de impresión en dichos años. Igualmente, el aumento en las
importaciones desde el 2006, ha hecho que esta actividad presentara una
tendencia negativa en el nivel competitivo desde el mismo año.
4.1.3 Actividades relacionadas con la impresión
El Índice de Competitividad para las actividades relacionadas con la impresión
mostrados en la gráfica 11, evidencian una gran variación en el periodo
comprendido en los años 2000 y 2007; a partir del año 2008 el índice de
Competitividad se ha venido regulando.
226
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam 227
DANE. Informe de coyuntura económica regional: Bogotá - Cundinamarca. Colombia. 2012. p. 45.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
222 1,899 2,027 1,722 2,633 1,850 1,756 2,456 2,069 1,624 1,935 1,032 1,532 1,178
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
115
Gráfica 11. Índice de Competitividad del Grupo 223 Actividades relacionadas con la impresión.
* Datos proyectados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera del
DANE entre los años 2000 y 2012228
.
En el 2002 y 2004, la competitividad en el sector disminuyo un 29.7% y 37.3%
respectivamente comparados al año anterior. Esto debido a una disminución en la
tasa de cambio real con respecto al precio de los productos del sector y por la
disminución en el valor de producción bruta presentada en dichos años.
Por otro lado, en el 2003 y 2005, se evidenciaron crecimientos en la competitividad
del 108% y 115% respectivamente, debido a un aumento significativo en la tasa de
cambio real de los precios de los productos del sector. Con estos repuntes, se
evidencio un aumento en los niveles de importación y exportación de todo el
sector edición e impresión con un aumento en las ventas hacia Estados Unidos.
4.2 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL.
Para realizar el análisis de la estructura industrial se tuvo en cuenta los resultados
obtenidos en el cálculo de los ratios de concentración, el índice de Herfindahl y el
índice de Entropía. A continuación se detalla el análisis para cada una de las
actividades presentes en el sector edición e impresión en la ciudad de Bogotá.
228
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam/112-boletines/industria/2770-encuesta-anual-manufacturera-eam
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
223 1,833 1,888 1,328 2,768 1,736 3,749 2,094 1,410 1,731 1,385 1,889 1,661 1,465
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
116
4.2.1 Actividades de edición.
Para el análisis de datos se tuvo en cuenta los resultados obtenidos del Ratio de
Concentración para las cuatro mayores empresas del subsector. Como lo muestra
la gráfica 12, el comportamiento histórico para el grupo 221: actividades de
edición, obtuvo un CR (4) promedio del 42%, indicando una estructura de mercado
de tipo oligopolio competitivo diferenciado.
Entre el 2000 y 2003 el sector presentaba una concentración de mercado baja, ya
que para este periodo de tiempo, la industria colombiana pasaba por crecimientos
moderados para el 2001 y 2002, después de la recuperación de la crisis del 1999.
Posteriormente para el 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%229,
muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas.
Para el 2004 la concentración del mercado aumentó, ya que la producción y las
ventas pasaron de crecimientos cercanos al 4% en el 2003, a tasas superiores al
6% en el 2004; la utilización de la capacidad instalada estaba en los niveles más
altos desde 1995 y los inventarios eran bajos230.
Gráfica 12. Ratio de Concentración Grupo 221 Actividades de edición.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
231.
229
ICEX: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Oficina económica y comercial de la embajada de España en Bogotá. Notas Sectoriales. El sector editorial en Colombia. Bogotá: febrero 2005. p. 5. 230
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Segundo semestre de 2004. Convenio Interadministrativo No. 111 de abril de 2000. Marzo de 2005. p. 13 231
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CR 1 0,18572 0,11768 0,13285 0,13285 0,15391 0,17731 0,16775 0,22493 0,14632 0,11185 0,12931 0,13274 0,14448
CR 2 0,27615 0,20652 0,25217 0,25217 0,30514 0,29862 0,26601 0,36348 0,24424 0,20882 0,25374 0,26346 0,28099
CR 3 0,35145 0,2785 0,34118 0,34118 0,42052 0,39892 0,35752 0,4912 0,33007 0,28971 0,35605 0,33925 0,35817
CR 4 0,40718 0,34342 0,4076 0,4076 0,50314 0,4786 0,42145 0,54849 0,38606 0,33887 0,41782 0,40513 0,40481
CR 5 0,46134 0,40536 0,46342 0,46342 0,5717 0,53327 0,46566 0,60037 0,43091 0,37866 0,46876 0,46592 0,45064
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
117
En 2008 se inicia la desaceleración del crecimiento económico colombiano luego
de la fase expansiva observada en el periodo comprendido entre el 2003 y 2007,
en el cual registró una variación promedio anual del PIB cercana al 6%.
Según el DANE, la economía creció el 2,5% en el 2008, con variaciones anuales
del 4,1% en el primer trimestre, 3,9% en el segundo, 2,9% en el tercero y una
caída del 0,7% en el cuarto. El descenso en la actividad económica en el 2008 fue
un fenómeno global.
Bogotá y Cundinamarca en el 2009, estuvieron marcados por la crisis que se
desató en el 2008, debido al infortunio financiero en Estados Unidos, y que
rápidamente se extendió al resto del mundo. La desaceleración de la economía
colombiana iniciada en el 2008 se profundizó en el 2009, al registrase la tasa de
crecimiento más baja de la década.
Según el DANE la economía colombiana aumentó 0,4% en el 2009, con
variaciones anuales negativas de 0,5%, 0,3% y 0,2% en los tres primeros
trimestres del año, e incrementó el 2,5% en el cuarto trimestre, adicionalmente las
contracciones más importantes se registraron en la industria manufacturera (-
6,3%).
Al observar el comportamiento histórico del Índice de Herfindahl en la gráfica 13,
es evidente la existencia de un mercado diversificado en las actividades de
edición, debido a que presenta componentes de tendencia menores a 0,1.
Este comportamiento se apoya en los resultados obtenidos en los ratios de
concentración, ya que las participaciones de las grandes empresas del mercado
presentan valores inferiores al 60%.
El Índice de Herfindahl para las actividades de edición en Bogotá, muestra un
mercado cada vez más diversificado entre el 2000 y el 2002, ya que para estos
años el índice fue cada vez menor. En el 2000, las actividades económicas
nacionales comenzaron a recuperarse de la crisis de 1999, lo que dio paso a una
etapa de crecimientos moderados.
118
Gráfica 13. Índice de Herfindahl del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
232.
En las actividades de edición, esto represento un leve aumento en el número de
establecimientos de esta industria, pasando de 82 empresas registradas en el
2000 a 90 empresas en el 2002. Aunque los ingresos operacionales no
aumentaron significativamente en este periodo, se generó un mayor nivel de
diversificación en el mercado.
En el año 2004, los niveles de producción bruta y de empleo se vieron afectados
por la disminución del número de empresas en las actividades de edición. Esto
permitió que el mercado se concentrara levemente, evidenciando este
comportamiento en el Índice de Herfindahl de ese año con un valor de 0.083.
Teniendo en cuenta el aumento en la inversión en innovación reflejada en los
activos fijos durante el 2007, se registró un aumento significativo en la producción
bruta y una disminución en los ingresos operacionales de las medianas y
pequeñas empresas. Debido a esto, se evidencia una concentración moderada en
las actividades de edición durante este año ya que el índice presento un valor de
0,1.
A partir del 2008, las participaciones en el mercado de las empresas de las
actividades de edición fueron disminuyendo por las variaciones negativas que se
232
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Diversificado 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
IH 0,066 0,058 0,048 0,058 0,083 0,075 0,061 0,100 0,052 0,042 0,056 0,057 0,059
Concentrado 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
0,00000,02000,04000,06000,08000,10000,12000,14000,16000,18000,2000
119
presentaron en los ingresos operacionales, identificando así un mercado
diversificado en casi todo el periodo comprendido entre el 2000 y 2012.
Gráfica 14. Índice de Entropía del Grupo 221 Actividades de Edición en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
233.
Al igual que el Índice de Herfindahl, el comportamiento en el Índice de Entropía
identifica un mercado diversificado para las actividades de edición mostrado en la
gráfica 14, ya que los resultados de este índice presentan valores altos cercanos
al límite superior234, lo cual indica que existe un alto grado de incertidumbre para
que alguna empresa de estas actividades pueda conservar un cliente en el
mercado. Debido a esto, existe una mayor competencia y por ende un menor
grado de concentración en el mercado.
Para este caso, es notable la presencia en las disminuciones de la incertidumbre
en el 2004 y 2007, identificando así una leve concentración en el mercado de las
actividades de edición. Este análisis se reafirma con respecto a la concentración
presentada en el Índice de Herfindahl y los ratios de concentración de las
actividades de edición en los mismos años, debido a la disminución del número de
establecimientos y el aumento en la inflación.
233
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp 234
El límite superior es calculado con respecto al logaritmo natural del número total de empresas existentes en la actividad económica cada año, por esto se presenta variación en dicho límite.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
IE 3,262 3,203 3,382 3,250 2,877 3,102 3,415 2,860 3,504 3,694 3,494 3,453 3,437
Maximo 4,127 3,784 4,025 3,951 3,637 4,094 4,406 3,989 4,454 4,605 4,488 4,585 4,430
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
4,5000
5,0000
120
4.2.2 Actividades de impresión.
En la gráfica 15, se muestra el comportamiento histórico para el grupo 222:
actividades de impresión. Este grupo a lo largo del 2000 y 2012, ha tenido una
disminución en su concentración industrial, debido a que la actividad de impresión
dejo de ser uno de los fuertes del negocio, por lo cual las empresas han
empezado a especializarse en sus líneas de producción y se están volviendo más
integrales, esto involucra más tecnología y generar mayor valor agregado al
producto.
Gráfica 15. Ratio de Concentración Grupo 222 Actividades de impresión.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
235.
Esta actividad obtuvo un CR (4) promedio del 48%, indicando una estructura de
mercado de tipo oligopolio competitivo diferenciado.
Las actividades de impresión en Bogotá, han tenido un comportamiento
descendente en cuando a la concentración industrial de acuerdo a los resultados
del Índice de Herfindahl expuestos en la gráfica 16. En el año 2001, las
actividades de impresión en Bogotá presentaron un mercado moderadamente
concentrado debido a una gran participación de las grandes empresas del sector.
A partir del año 2002, el mercado tuvo una disminución progresiva en la
diversificación del mercado, a excepción del 2004 y 2007, ya que en estos años se
235
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CR 1 0,173 0,22 0,198 0,198 0,231 0,176 0,166 0,218 0,153 0,144 0,13 0,116 0,13
CR 2 0,321 0,402 0,32 0,367 0,402 0,337 0,308 0,366 0,291 0,267 0,237 0,21 0,23
CR 3 0,440 0,539 0,434 0,460 0,500 0,438 0,401 0,435 0,362 0,347 0,325 0,302 0,320
CR 4 0,549 0,656 0,532 0,532 0,569 0,506 0,473 0,478 0,433 0,424 0,39 0,361 0,398
CR 5 0,621 0,735 0,606 0,6 0,617 0,569 0,545 0,517 0,495 0,464 0,447 0,419 0,452
00,10,20,30,40,50,60,70,8
121
presentaron disminuciones en el número de establecimientos de las actividades de
impresión con disminuciones en los ingresos operacionales, por lo que en estos
años se evidenciaron repuntes en la concentración industrial de dicha actividad.
Gráfica 16. Índice de Herfindahl del Grupo 222 Actividades de Impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
236.
Para los últimos años, el mercado de las empresas de las actividades de
impresión presento una participación mayor por parte de las pequeñas y medianas
empresas. Aunque desde el 2008 hubo una disminución en el número de
empresas en las actividades de impresión, las empresas pequeñas obtuvieron
mayores ingresos operacionales, afirmando así que en el último periodo se
presentó un mercado totalmente diversificado.
El análisis del Índice de Entropía para las actividades de impresión, validan los
resultados obtenidos en los ratios de concentración y el Índice de Herfindahl.
Según la gráfica 17, las actividades de impresión en Bogotá han presentado un
aumento en el rango con respecto al grado de incertidumbre que tiene una
empresa para conservar un cliente.
Aunque presentan un comportamiento similar con el Índice de Entropía de las
actividades de edición, existen variaciones significativas en el 2001 y 2007; las
236
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Diversificado 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
IH 0,091 0,129 0,089 0,096 0,108 0,083 0,073 0,088 0,063 0,055 0,049 0,044 0,051
Concentrado 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
0,1800
0,2000
122
participaciones en el mercado de impresión de las grandes empresas fueron altas,
concentrando así moderadamente el mercado.
Gráfica 17. Índice de Entropía del Grupo 222 Actividades de Impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
237.
De igual manera, en dichos años hubo una disminución significativa con respecto
a los niveles de empleo y producción bruta, lo cual dio origen a una disminución en
los ingresos operacionales, apoyando el análisis de un leve aumento en la
concentración industrial de las actividades de impresión.
4.2.3 Actividades relacionadas con la impresión.
En la gráfica 18, se muestra el comportamiento histórico para el grupo 223:
Actividades de servicios relacionadas con las de impresión. Este grupo, presenta
variaciones en el 2006 y en el periodo comprendido entre el 2008 y 2010, estas
variaciones obedecen al comportamiento de la economía en general, como se
explicó en las variaciones para el grupo 221.
De igual manera, esta actividad mostró un alto grado de concentración industrial,
obteniendo un CR (4) promedio del 65%, indicando una estructura de mercado de
tipo oligopolio concentrado.
237
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
IE 2,856 2,297 2,828 2,812 2,754 3,126 3,264 3,061 3,482 3,693 3,762 3,845 3,672
Maximo 3,761 2,833 3,663 3,688 3,688 4,454 4,564 4,060 4,762 4,844 4,890 4,997 4,844
0,0000
1,0000
2,0000
3,0000
4,0000
5,0000
6,0000
123
Gráfica 18. Ratio de Concentración Grupo 223 Actividades relacionadas con la impresión.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
238.
Este grupo presenta una alta concentración industrial, ya que en este grupo se
reúnen las empresas que brindan servicios adicionales o complementarios a la
impresión, este es un campo abierto para el manejo de tecnologías de
información, bocetos y diagramación. Este tipo de servicios se logran con
inversión tecnológica, es por esta razón que la dinámica de las grandes empresas
les permite realizar este tipo de inversión y abarcar con la mayor parte del
mercado.
Las variaciones de las actividades relacionadas con la impresión en Bogotá,
presentan un comportamiento de mercado concentrado a excepción de los últimos
años, donde algunas de las empresas más representativas del sector cambiaron
de clasificación industrial, al generar actividades netamente de impresión. Los
niveles de concentración industrial de las actividades de apoyo relacionadas a la
impresión, son mayores debido a que están constituidos por un menor número de
empresas, por esto su mercado es más concentrado.
Según la la gráfica 19, en el 2004 y 2007, se presentaron niveles altos de
concentracion, esto se debe a la disminucion en los ingresos operacionales
posiblemente por el aumento en la inflacion presentados en dichos años.
238
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CR 1 0,416 0,476 0,458 0,458 0,526 0,492 0,415 0,612 0,463 0,464 0,14 0,155 0,188
CR 2 0,511 0,566 0,542 0,542 0,642 0,59 0,489 0,692 0,54 0,539 0,234 0,298 0,346
CR 3 0,602 0,639 0,612 0,612 0,709 0,66 0,543 0,742 0,605 0,595 0,322 0,378 0,47
CR 4 0,69 0,702 0,681 0,681 0,769 0,704 0,577 0,786 0,662 0,65 0,387 0,436 0,582
CR 5 0,737 0,752 0,731 0,731 0,813 0,736 0,611 0,826 0,7 0,691 0,451 0,492 0,65
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
124
Gráfica 19. Índice de Herfindahl del Grupo 223 Actividades relacionadas con la impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
239.
El grado de incertidumbre de las actividades relacionadas con la impresión ha
presentado grandes variaciones a lo largo del periodo entre el 2000 y 2012 como
lo muestra la gráfica 20. Esto se justifica por el bajo número de establecimientos
presentes en este sector a lo largo de todo el periodo de evaluación.
En este caso, es posible observar una gran diferencia entre el valor del índice y el
límite superior entre el 2002 y 2009. Esto indica que en dicho periodo el grado de
incertidumbre que tiene una empresa para conservar un cliente es relativamente
bajo; por esto, existe un menor nivel de competencia demostrando así un grado de
concentración industrial alto.
239
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Diversificado 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
IH 0,206 0,253 0,253 0,236 0,304 0,263 0,189 0,389 0,233 0,233 0,064 0,073 0,101
Concentrado 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
0,4000
0,4500
125
Gráfica 20. Índice de Entropía del Grupo 223 Actividades relacionadas con la impresión en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIREM entre los años 2000 y 2012
240.
Es posible destacar las disminuciones presentes en el 2001, 2004 y 2007 del
índice de entropía en las actividades relacionadas con la impresión, ya que
presentaron bajos niveles en los ingresos operacionales, disminuyendo así el
grado de incertidumbre existente. A partir del 2010, se percibe un nivel máximo en
el grado de incertidumbre, esto indica que para los últimos años las actividades
relacionadas con la impresión presentan un mercado muy diversificado, con un
grado de competencia alto.
240
Superintendencia de Sociedades. Sistema de Información Reporte Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en: http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Minimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
IE 2,210 1,775 2,040 2,137 1,816 2,191 2,636 1,740 2,397 2,376 2,947 2,907 2,628
Maximo 3,258 2,397 3,135 3,258 3,044 3,850 4,143 3,610 4,043 3,850 3,295 3,367 3,258
0,0000
0,5000
1,0000
1,5000
2,0000
2,5000
3,0000
3,5000
4,0000
4,5000
126
CONCLUSIONES
El sector de edición e impresión es un sector representativo en la ciudad de
Bogotá, por sus ingresos, el personal que emplea y la diversificación de sus
productos. Adicionalmente por sus caracterizas de producción, tiene amplias
opciones para continuar con su crecimiento y destacarse dentro de la producción
manufacturera a nivel nacional.
La estructura empresarial del sector, está compuesta en su mayoría por
microempresas, esto se relaciona con el nivel de estudio del personal ocupado, ya
que los niveles de formación son mayores en las grandes empresas y menores en
las microempresas; así mismo este factor se relaciona con el tipo de tecnología
que se usa, ya que dependiendo de los recursos y tamaño de la empresa, se
invierte en tecnología. Otro aspecto a destacar es la informalidad que existe en el
sector, ya que se afecta el empleo estable (con cobertura social), la competitividad
y el acceso a fuentes de financiación.
En cuanto a los factores socioculturales este sector tiene una particularidad y es
que evoluciona junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, sin embargo como
se analizó en el nivel meta, el desarrollo de la competitividad desde el punto de
vista sistémico, debe ir acompañado de un impacto positivo en la sociedad, que
repercuta en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
pertenecientes. En el análisis al sector, este es uno de los factores con menor
desarrollo, debido a que generalmente las empresas se centran en el desarrollo de
sí mismas y su impacto económico, dejando en un segundo plano los factores
sociales que la afectan y de los cuales puede ser un agente de cambio.
Desde el punto de vista de las agremiaciones, se tienen objetivos claros, sin
embargo hace falta hacer una mayor gestión, en la integración de las empresas,
mayor respaldo y empoderamiento de las necesidades del sector y un mayor
apoyo a las micro y pequeñas empresas en su producción y líneas de mercado.
Una vez evaluados los resultados de los índices, las actividades de edición (221) e
impresión (222) presentaron el índice de competitividad más significativo, su grado
más alto fue en el 2003, esto obedece al aumento considerable en la tasa de
cambio, con una leve disminución en los costos operativos. Sin embargo, este
127
comportamiento no es constante, ya que para el 2010 se tuvo el nivel más bajo de
competitividad, influenciado en mayor parte por la disminución en la tasa de
cambio.
Este comportamiento refleja la importancia y repercusión de las medidas que se
toman en el nivel meso del enfoque sistémico, ya que dependiendo de las metas
que el gobierno fije para la economía nacional, el sector va a tomar medidas de
consumo y precio, que afectan su productividad y por ende su competitividad.
Como se vio en el 2003, al disminuir la tasa de cambio, disminuyen las
importaciones, es decir, que en el mercado se encuentra menor cantidad de
productos extranjeros, esto hace que la producción nacional crezca y entonces el
nivel de competitividad se incrementa.
En cuanto al grado de concentración para las actividades de edición, presentaron
un CR (4) promedio del 42%, esto indica una estructura de mercado de tipo
oligopolio competitivo diferenciado, es decir que el mercado presenta un leve
dominio de empresas grandes, coexistiendo con empresas medianas y pequeñas;
donde existen limitaciones de entrada y economías de escala.
Esta situación se presenta por la diferenciación de productos en las actividades de
edición, aunque aparentemente las empresas pertenecen a la misma actividad,
sus tiempos de producción son diferentes dependiendo del producto final, ya sea
una revista, un libro, catálogos o publicidad; esto hace que exista una gran
variedad de editoriales dependiendo de las actividades que se realizan y el nicho
de mercado que se satisface.
El grado de concentración de las actividades de impresión (222), presento un CR
(4) promedio del 48%, indicando una estructura de mercado de tipo oligopolio
competitivo diferenciado. Si bien no es un mercado de competencia perfecta,
tampoco alcanza a comportarse como un oligopolio, ya que a partir del 2005 se ha
venido presentando menores niveles en la participación de las grandes empresas.
Cabe aclarar que en el 2001, el ratio de concentración de las actividades de
impresión mostro una participación del 66%, presentando un mercado de
oligopolio concentrado, quiere decir que la mayor parte de las ventas se realizaron
por pocas empresas, adicionalmente una empresa se convierte en líder de precios
y los demás se ven precisadas a seguirla.
128
Esta situación no continuo, ya que el sector de edición e impresión ha pasado por
un proceso de transformación, donde las tendencias consumo han cambiado y las
empresas han tenido que explorar nuevas formas de incursionar en el mercado,
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información; esta situación amplia
el mercado y diversifica las actividades que realizan en la industria, esto a su vez
se convierte en una barrera para el desarrollo de monopolios.
En el 2002 y 2004, la competitividad de las actividades relacionadas con la
impresión (223), disminuyo un 29.7% y 37.3% respectivamente, debido a una
disminución en la tasa de cambio real con respecto al precio de los productos del
sector y a la disminución en el valor de producción bruta presentada en dichos
años. Por otro lado, en el 2003 y 2005, se evidenciaron crecimientos en la
competitividad, con estos repuntes, se evidencio un aumento en los niveles de
importación y exportación de todo el sector edición e impresión con un aumento en
las ventas hacia Estados Unidos.
El grado de concentración en las actividades relacionadas con la impresión,
presenta una concentración más marcada; esto se debe al bajo número de
establecimientos y la especialización de las industrias pertenecientes al grupo,
obteniendo un CR(4) promedio del 65%, indicando una estructura de mercado de
tipo oligopolio concentrado.
Esta situación se relaciona con los resultados obtenidos al calcular el índice de
Entropía, ya que el grado de incertidumbre que tiene una empresa para conservar
un cliente es relativamente bajo; por esto, existe un menor nivel de competencia
demostrando así un grado de concentración industrial alto. Según este
comportamiento, esta actividad mostro que hasta el 2009, este subsector se
encontraba totalmente concentrado. Después de ese año, algunas de las
empresas más representativas cambiaron sus actividades productivas, haciendo
que las empresas restantes presentaran participaciones similares en el mercado, y
por ende un nivel de diversificación notorio.
Las actividades de edición e impresión, presentaron un índice de Herfindahl
promedio de 0,063 y 0,078 respectivamente, indicando mercados diversificados al
tener niveles menores a 0,1. Con respecto a las actividades relacionas con la
impresión, su índice de Herfindahl promedio fue de 0,215, mostrando un
comportamiento de mercado concentrado (a excepción de los últimos tres años).
129
Es evidente la presencia de niveles altos del índice de Entropía en las actividades
de edición e impresión. Esto demuestra que para dichas actividades, existe un
gran nivel de incertidumbre para conservar a un cliente, presentando así un
mercado competitivo y a su vez diversificado.
Por medio del enfoque sistémico, la aplicación del índice de competitividad y los
índices de concentración industrial, se evidenció una baja competitividad de las
empresas pertenecientes al sector de edición e impresión en la ciudad de Bogotá,
durante el 2000 y el 2012, debido a las condiciones particulares de la industria,
que presentó un cambio en los patrones de consumo, y un redireccionamiento
hacia medios digitales, en donde las empresas han encontrado un mercado
inexplorado y con múltiples alternativas.
Con los avances tecnológicos, los canales de distribución han cambiado, el uso
del internet ha cobrado gran relevancia a la hora de realizar operaciones
comerciales. Igualmente, ha modificado las tendencias de consumo, generando
así nuevas oportunidades de negocio en la oferta de libros y servicios editoriales.
Aunque esto también dificulta el control de la informalidad y la piratería, temas que
han afectado la competencia y la productividad en la industria.
130
RECOMENDACIONES
La industria editorial presenta grandes oportunidades de crecimiento en términos
de innovación en sus productos y servicios. Con la implementación de nuevas
tecnologías, las empresas del sector edición pueden determinar estrategias que
promuevan servicios especializados para así crear nuevos nichos de mercado.
En cuanto a la implementación de las TIC, este es uno de los campos con mayor
exploración, ya que permite la diversificación de servicios y productos, el reto más
significativo para lograr una ventaja competitiva sobre el cambio tecnológico, se
encuentra en la capacitación de los trabajadores, para que exista innovación y
desarrollo de procesos, aprovechando los recursos tecnológicos.
Por otro lado, la diversificación de medios, ha hecho que la publicidad sea cada
vez más atrayente, brindando imágenes en alta definición y en gran tamaño, es allí
donde la inversión en activos, que permitan brindar estas características, tiene un
valor agregado.
Debido a la presencia de estructuras diversificadas, las agremiaciones del sector
edición e impresión pueden generar políticas de apoyo específico para las
pequeñas empresas, para generar crecimiento organizacional donde se impulse la
mano de obra y la tecnología utilizada.
Uno de los principales retos que enfrenta el sector, es la informalidad de las
empresas que pertenecen al mismo, esto hace que las empresas que no están
legalmente constituidas, entren al mercado a competir con precios más bajos de
producción. Por tal razón las agremiaciones y el Estado, deben impulsar y motivar
la legalización de todas las empresas, con estímulos económicos, y restricciones
para quienes no cumplan con los requerimientos legales.
Adicionalmente este cambio debe estar acompañado de una concientización y
trabajo con las personas que pertenecen al sector, ya que como se analizó en el
enfoque sistémico, las directrices del Estado y de las agremiaciones, deben ir
acompañadas de impacto social, para que las brechas sociales sean cada vez
menores.
131
La presencia del estado en el desarrollo social es fundamental; por eso, es
importante crear proyectos educativos que fomenten la lectura para reducir los
índices de analfabetismo, donde el uso del libro y las tecnologías de la
información, sean las herramientas principales para integrar un beneficio
económico y social.
Estos retos se deben asumir, reconociendo las diferencias que existen en el
sector, ya que hay empresas que cuentan con recursos para invertir en innovación
y tecnología, sin embargo no todas cuentan con las mismas posibilidades, es por
esto que se debe trabajar en conjunto, para mantener la concentración del
mercado y así lograr un crecimiento continuo y robusto que repercuta en todo el
sector.
Con el fin de fortalecer el mercado local, y a su vez mejorar las cifras de comercio
exterior, el sector debe implementar estrategias que le permitan un crecimiento
constante de acuerdo a las decisiones que se toman para la economía nacional.
Estas iniciativas están asociadas con la política monetaria, fiscal y comercial. En
donde dependiendo de las acciones que se tomen a nivel nacional, también se
brinden subsidios y alternativas que permitan el crecimiento del sector.
Finalmente las asociaciones y empresas deben continuar con las iniciativas y
propuestas que impulsen la lectura, productos impresos y asesoramiento, para así
contribuir al desarrollo del mercado y de la sociedad.
132
BIBLIOGRAFÍA
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA. Panorama de
La Competencia En Andalucía. Sevilla, España. 2009.
ANDIGRAF. NOTIGRAF. Bogotá, Colombia. 2013.
ANDIGRAF. Informe económico de la industria de la comunicación gráfica.
Colombia. 2012.
ÁVILA, Raúl Andrés. El problema de infraestructura para la industria en Colombia.
En: Coalición para la promoción de la Industria Colombiana. Bogotá, Colombia.
2013.
BANCO DE LA REPUBLICA. Informe sobre inflación. Bogotá, Colombia. 2014.
BANCO DE LA REPUBLICA. Proceso de toma de decisiones de política
monetaria, cambiaria y crediticia. Bogotá, Colombia. 2014.
BANCO DE LA REPUBLICA. Caracterización de la política Fiscal en Colombia y
análisis de su postura frente a la crisis internacional. En: Borradores de
ECONOMÍA. Bogotá, Colombia. 2009.
BARDEY, David, BECERRA, Alejandro y CABRERA, Pilar. Análisis económico de
la normativa de libre competencia en Colombia. Bogotá, Colombia. 2012.
BEJARANO, Jesús Antonio. Elementos Para Un Enfoque de Competitividad En El
Sector Agropecuario. En: COLECCIÓN DE DOCUMENTOS IICA SERIE
COMPETITIVIDAD No. 3. Colombia. 1995.
BLASCO, Elíes, y PEREZ, Matilde. Concentración Económica. En: Boletín
económico de ICE, Numero 15. España. 2008.
CERLALC. El derecho de autor y los contratos de los contenidos editoriales en el
entorno digital. Documentos CERLALC. Bogotá, Colombia. 2013.
CERLALC. El libro en cifras: Boletín estadístico del libro en Iberoamérica.
Documentos CERLALC. Bogotá, Colombia. 2014.
133
CERLALC. El espacio iberoamericano del libro 2008. Documentos CERLALC. Sao
Pablo, Brasil. 2008.
CIGRAF. Mapa de ruta tecnológica para la incorporación de TIC en la Industria de
la Comunicación Gráfica. Colombia. 2012.
CLAVIJO, Sergio, and Alejandro VERA. 2013. ANIF Desindustrialización en
Colombia. En: Actividad Económica (Bancoldex). Colombia. 2013.
COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futuro: Política nacional de fomento
a la investigación y la innovación. Bogotá, Colombia. 2008.
CONFECAMARAS. Por La Competitividad: Colombia habla desde las regiones.
En: 48 Asamblea Nacional. Cartagena, Colombia. 2011.
DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas Las Actividades
Económicas Revisión 3.1 Adaptada Para Colombia. Bogotá, Colombia. 2005.
DANE. Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Primer
Trimestre de 2014. Colombia. 2014.
DANE. Encuesta de Consumo Cultural 2014. Bogotá, Colombia. 2014.
DANE. Encuesta Anual Manufacturera – EAM 2012. Bogotá, Colombia. 2013.
DANE. Muestra Mensual Manufacturera. Bogotá, Colombia. 2014.
DANE. Muestra Mensual Manufacturera Julio 2014. Colombia. 2014.
DANE. Informe de coyuntura económica regional: Bogotá - Cundinamarca.
Colombia. 2012.
DICHIARA, R. O. (2005). Economía Industrial: Conceptos y aplicaciones. 1 Ed.
Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 2005.
DOMÍNGUEZ, Lilia y BROWN, Flor. México: patrones de competencia y apertura
económica. En: Revista Comercio Exterior. Vol. 47. No. 9. México. 1997.
ECHEVEERRY, Juan, SUESCUN, Rodrigo y ALONSO, Gloria. Estrategia
económica y fiscal 2010 – 2014. En: Notas Fiscales No. 1. 2011.
134
FEDEGRAFICA. Retos Y Oportunidades Del Libro En La Era Digital. En:
Dimensión Grafica. No 31. Bogotá, Colombia. 2013.
FERRARI, César, y CARRERO, Diana. Competitividad: Conceptos Y Medición En
Bogotá. En: Cuadernos de desarrollo económico Secretaria de Bogotá. No 14.
Bogotá, Colombia. 2012.
FUENTES, R y MARTÍNEZ, C. Introducción a la económica. 2 Ed. Editorial Club
Universitario. España. 2001.
GARAY, Luis Jorge. Colombia: Estructura industrial e internacionalización 1967-
1996. Bogotá, Colombia. 2004.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y otros Trabajos de Investigación. NTC-ISO 1486. Bogotá: El Instituto, 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
Referencias Bibliográficas. Contenido, Forma y Estructura. NTC-ISO 5613.
Bogotá: El Instituto, 2008.
LIMA, José. Indicadores de Comercio Exterior Y Política Comercial : Mediciones
de Posición Y Dinamismo Comercial. Santiago de Chile, Chile. 2008.
LOBO, Esperanza Nieto. Análisis de la Concentración Industrial en Andalucía.
Andalucía. En: Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional. No 35.
España. 2009.
MÉNDEZ, G, y ÁLVAREZ L. Diseño de Prototipo Diagnostico Para La Pequeña Y Mediana Empresa, PYME. 1ra ed. Ed. Universidad Distrital francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. 2004.
MINCIT. Sistema de Indicadores de Competitividad Para El Turismo Colombiano.
p. 60. Bogotá, Colombia. 2008.
MINCIT. Guía Para La Elaboración de Estudios de Sector Guía Para La
Elaboración de Estudios de Sector. Bogotá, Colombia. 2013.
MINCULTURA. Impacto económico de las industrias culturales en Colombia.
Bogotá, Colombia. 2003.
135
MINISTERIO DE ECONOMÍA. Competitividad: marco conceptual y análisis
sectorial para la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 2006.
MORALEDA, Amparo. La innovación, clave para la competitividad empresarial.
En: Universia Business Review. España. 2004.
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. Derecho
y Política de la Competencia en Colombia. Colombia. 2009.
PORTER, Michael E, y MACHINEA, José. La Ventaja Competitiva de Las
Naciones. En: Harvard Business Review. 2007.
PROCHILE. Estudio de mercado servicio editoriales Colombia. Bogotá, Colombia.
2012.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe de Sostenibilidad:
Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2012.
ROMO, David, y ABDEL, Guillermo. Sobre El Concepto de Competitividad. En:
Comercio Exterior. Vol. 55. p. 200–214. 2005.
SANCHEZ, Fabio, y ACOSTA, Paula. Proyecto Indicadores de Competitividad:
Colombia. Colombia. 2001.
SCHETTINO, M. Introducción a la Economía para no Economistas. 1 Ed. Person.
México. 2002.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Bases para el plan sectorial de
educación 2012 – 2016. Bogotá, Colombia 2012.
SENA, y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de Caracterización
Ocupacional de La Industria de La Comunicación Gráfica En Colombia. Bogotá,
Colombia. 2013.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe Regional Bogotá 2009 – 2012.
P. 1–42. Bogotá, Colombia. 2013.
TRONCOSO, Cristian, y LOBOS, Germán. Márgenes de comercialización y
concentración industrial en el mercado de frutas y hortalizas en chile. En:
AGROALIMENTARIA. No. 18. Santiago de Chile, Chile. 2004.
136
VANEGAS, Raúl. Plan de mercadeo para incrementar la participación de
mercados en el sector de la industria gráfica para la empresa Litocencoa Ltda.
Santiago de Cali, Colombia. 2010. Trabajo de grado (Administración de
empresas). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias
económicas y administrativas.
VARGAS, G. Introducción a la teoría económica: Un enfoque latinoamericano.
PRENTICE HALL. México. 2006.
WISCHENBART, Rüdiger. Tendencias Globales En El Sector Editorial. Frankfurt,
Alemania. 2014.
ZAMBRANO, Sandra Milena. La Competitividad En Los Sectores Manufacturero Y
de Servicios. Estudio de Caso. En: Criterio Libre Vol.10 p. 177–92. Bogotá,
Colombia. 2012.
137
INFOGRAFÍA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Política de Producción Sostenible para Bogotá.
Bogotá, Colombia. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/en/produccion-
sostenible.
ANDI. Agenda Para El Salto En Competitividad. Colombia. 2013 Disponible en:
http://www.andi.com.co/archivos/file/cee/Agenda_Competitividad_ANDI_Mar2013.
pdf.
ANDI. Encuesta de opinión industrial conjunta. Colombia. 2013 Disponible en:
http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/ENCUESTA DE OPINIÓN
INDUSTRIAL CONJUNTA.pdf.
ANDI. Informe de Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Colombia. 2014.
Disponible en: http://www.andi.com.co/.
ANDIGRAF. Industria Editorial Y de La Comunicación Gráfica. Colombia. . 2012.
Disponible en: https://www.ptp.com.co/documentos/PTP_informe_sector_Editorial
y de la Comunicación Gráfica FINAL.pdf.
ANDIGRAF. Informe Económico de La Industria Gráfica. Colombia. 2012.
Disponible en:
http://www.andigraf.com.co/files/informe_economico/2012/8_RESULTADOS_INDU
STRIA_2012.pdf.
ANDIGRAF. Informe Encuesta De Opinión Industrial Conjunta Y Comercio Exterior
Enero De 2013. Colombia. 2012. Disponible en:
http://www.andigraf.com.co/files/informe_economico/2012/Informe_economico_ma
yo_2012.pdf.
BANCO DE LA REPUBLICA. El enfoque de competitividad sistémica. Disponible
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/248.htm.
Berumen, S. (2006). Una aproximación a los indicadores de la competitividad local
y factores de la producción. Cuadernos de Administración, Universidad Javeriana,
19(31).
138
CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. Estadísticas Del Libro En Colombia.
Colombia. 2012. Disponible en:
ftp://ftp.camlibro.com.co/Estadisticas/Informe_2012.pdf.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de La Economía Bogotana En
El 2002 Y Primer Semestre de 2003. Bogotá, Colombia. 2003. Disponible en:
http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de La Economía Bogotana En
El 2005 Y En El Primer Semestre de 2006. Bogotá, Colombia. 2006. Disponible
en: http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de Las Actividades Productivas
En El 2007 Y En El 2008. Bogotá, Colombia. 2008. Disponible en:
http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de La Región Bogotá.
Bogotá, Colombia. 2011. Disponible en:
http://www.ccb.org.cohttp//www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-
Region/Desarrollo-Economico/Observatorio-economico/Infografias-de-las-
investigaciones-Bogota-y-Region/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Situación Y Perspectivas de La
Economía Bogotana. Bogotá, Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de La Economía de Bogotá Y
Cundinamarca. Bogotá, Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.ccb.org.co/Inhttp://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-
Region/Desarrollo-Economico/Observatorio-economico/Infografias-de-las-
investigaciones-Bogota-y-Regionvestigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico.
139
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance de La Economía de La Región
Bogotá-Cundinamarca 2013. Bogotá, Colombia. Disponible en:
http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-Region/Desarrollo-
Economico/Observatorio-economico/Infografias-de-las-investigaciones-Bogota-y-
Region.
CEPAL. Medición de La Competitividad. Costa Rica. Costa Rica.2006. Disponible
en:
http://www.cepal.org/mexico/capacidadescomerciales/TallerCostaRica/Documento
sypresentaciones/3.1Indicadoresdecompetitividad_CR.pdf.
CLÚSTER COMUNICACIÓN GRÁFICA DE BOGOTÁ. Quienes somos. Disponible
en:
http://www.clustercomunicaciongrafica.com/quienes_somos/acerca_de_la_iniciativ
a.aspx
CLÚSTER COMUNICACIÓN GRÁFICA DE BOGOTÁ. Boletín de Avance Segundo
Semestre 2013. Bogotá, Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.clustercomunicaciongrafica.com/documentos/680_boletin_cluster_grafi
ca_dic_2013.pdf.
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Índice Departamental de
Competitividad 2013. Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2013/11/CPC_INC2013-2014-
Informe.pdf.
DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas Las Actividades
Económicas. Colombia. 2006. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/tablasCorrelativas/TablasCorrelati
vasCIIURev3_1A_C.pdf.
DANE. Metodología de La Encuesta Anual Manufacturera-EAM. Colombia. 2011.
Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018. Colombia. 2014. Disponible en:
140
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%
20Desarrollo%202014-2018.pdf
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Balance Sector Industrial 2011.
Colombia. 2011. Disponible en:
https://pwh.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436.
ESSER, Klaus, HILLEBRAND, Wolfgang, MESSNER, Dirk y MEYER, Jürg.
Competitividad Sistémica: Nuevo Desafío a Las Empresas Y a La Política. En:
Revista de la CEPAL. No. 59. p. 39–52. 1996. Disponible en:
http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/2/19142/P19142.xml&xsl=/re
vista/tpl/p39f.xsl.
IDITS. Indicadores de Competitividad Sector Gráfico. Mendoza, Argentina. 2010.
Disponible en:
http://www.idits.org.ar/Nuevo/Servicios/Publicaciones/SectorGrafico/2010/3er_Infor
me_Competitividad_SG_2010.pdf Instituto Español de Comercio Exterior. 2005. El
Sector Editorial En Colombia. Bogotá, Colombia.
INVEST IN BOGOTÁ. Porque invertir en Bogotá. Disponible en:
http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/por-que-invertir-en-bogota.
INVEST IN BOGOTÁ. Proyectos de infraestructura en Bogotá. Disponible en:
http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/invertir-bogota/proyectos-
infraestructura-bogota.
MARCA COLOMBIA. Colombia, potencia editorial y literaria Disponible en:
http://www.colombia.co/cultura/arte/colombia-potencia-editorial-y-literaria.html.
MINCIT. Observatorio de La Pequeña Y Mediana Empresa. Colombia. 2006.
Disponible en: www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php.
MINCIT. Colombia en la OMC. Colombia. 2012. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=2917
MINCIT. Perfil Económico: Bogotá D.C. Bogotá, Colombia. 2007. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71225.
141
MINCIT. Desarrollando Sectores de Clase Mundial En Colombia. Bogotá,
Colombia. 2009. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=23172
MINCIT. Informe de Industria: Comportamiento de la producción. Colombia. 2010.
Disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695.
MINCIT. Informe de Industria 2012. Colombia. 2012. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=65373.
MINCIT. Informe de Industria A Junio de 2012 Industria de Colombia. Colombia.
2012. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695.
MINCIT. Informe de Industria. Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=65998.
MINCIT. Informe de Industria. Colombia. 2014. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15695.
MINCIT. Perfil Económico: Bogotá D.C. Bogotá, Colombia. 2014. Disponible en:
www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71225.
MINCIT. Informe de Industria Marzo 2013. Colombia. 2013. Disponible en:
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=66979.
Ministerio de economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuadernos de
Economía, Competitividad: Marco conceptual y análisis sectorial para la provincia
de Buenos Aires.
PADILLA, Ramón. Instrumentos de Medición de La Competitividad. México. 2006.
Disponible en:
http://www.cepal.org/mexico/noticias/paginas/5/15115/InstrMedicCompetMay04-
5.pdf.
PAT, CAMAL, Ignacio, y ÁVILA, José. DICEA Análisis de Los Niveles Y Enfoques
de La Competitividad. México. 2009. Disponible en:
http://www.chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=MTI1N
w==.
142
Piñeiro, M., Jaffé, W. & Muller, G. (1993). Innovation, competitiveness and
agroindustrial development. OECD Development Center, Paris.
PROCOLOMBIA, Industria editorial colombiana con oportunidades en el exterior.
Bogotá, Colombia. 2011. Disponible en:
http://www.procolombia.co/noticias/industria-editorial-colombiana-con-
oportunidades-en-el-exterior.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Informe Producción,
Empleo y Exportaciones. Bogotá, Colombia. 2013 Disponible en:
http://ptp.amagi4all.com/informes.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Perfil Sector Editorial y
Comunicación Gráfica. Bogotá, Colombia. 2013 Disponible en:
http://ptp.amagi4all.com/informes.
PORTAFOLIO. Cámara avaló presupuesto para 2015 por $ 216,2 billones.
Colombia. 2014. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/listo-el-
presupuesto-colombia-el-2015.
ONU. La ONU Prevé Una Desaceleración de La Economía Mundial Para 2011 Y
2012. América Economía. 2011. Disponible en:
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-onu-preve-una-
desaceleracion-de-la-economia-mundial-para-2011-y-2012.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Informe del sistema
nacional de cultura – Colombia. Disponible en:
http://www.oei.es/cultura2/colombia/11.htm
ROMO, David, y ABDEL, Guillermo. Documentos de Trabajo En Estudios de
Competitividad. En: Working Papers in Competitiveness Studies. México D.F.
2011. Disponible en: http://cec.itam.mx/docs/Concepto_Competitividad.pdf.
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ. Plan Maestro de Movilidad. Bogotá,
Colombia. Disponible en: http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=170
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Política de Producción Sostenible para
Bogotá. Bogotá, Colombia. Disponible en:
http://ambientebogota.gov.co/produccion-sostenible.
143
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Informe de la industria editorial. Colombia.
2001. Disponible en: http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_73.asp.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Graficas resultados del sector artes
gráficas años 2006 a 2009. Bogotá, Colombia. 2010. Disponible en:
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores
Econ%C3%B3micos/3- Desempe%C3%B1o sector artes gráficas 2006-2009.pdf.
VÁSQUEZ, Bernardo. Fundamentos de Análisis Económicos I. Disponible en:
http://fundamentos-analisis-
economico.wikispaces.com/Variables+end%C3%B3genas+y+ex%C3%B3genas.
URIBE, Richard. Escenario Apuesta Para El Sector Editorial 2020. 2008.
Disponible en: http://www.cerlalc.org/Prospectiva/Escenario_apuesta_2020.pdf.
