FORMULACION DE PROYECTOS INVESTIGACION DE MERCADOS

1. Elija un producto y/o servicio y analice el sector al cual pertenece:

PRODUCTO:

EL HUEVO

El huevo es un alimento de origen animal con grandes propiedades nutricionales y culinarias. Cuando no se cita la especie, nos referiremos al huevo de gallina.

El huevo es un alimento básico en la alimentación actual por su elevado contenido de nutrientes y por ser una fuente de proteína de buena calidad y a bajo precio. El tamaño se ve influenciado entre otros factores por la raza, edad del ave, medio ambiente, y nutrición, pero lo que no varía son sus partes y nutrientes.

Éste se forma a partir de un óvulo de gallina (la yema), que se recubre de material nutritivo y de protección (clara y cáscara) antes de la puesta.

La gallina ovula cada 26 horas aproximadamente, lo que significa que produce casi un huevo al día desde su madurez sexual (alrededor de las 20 semanas de vida). La gallina no necesita estar fecundada para producir huevos, y por ello en las granjas de ponedoras no hay gallos.

SECTOR AL CUAL PERTENECE:

Analizando la imagen anterior podemos determinar que el huevo pertenece al sector primario en cual encontramos las actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza siendo este el caso de la agricultura ya que dentro de esta se encuentra la avicultura sector el cual vamos a estudiar.

SECTOR AVICOLA

Avicultura: Técnica de criar y fomentar la reproducción de aves para aprovechar sus productos, como la carne, los huevos, las plumas, y la gallinaza es utilizada como abono orgánico.

El sector avícola ha sido uno de los sectores más dinámicos de la agricultura en Colombia durante las últimas décadas.

La avicultura colombiana tiene la inmensa potencialidad de expandirse en la medida en que aumente la demanda de la carne de pollo y de los huevos, adicionalmente, con el debido acompañamiento de las autoridades sanitarias y el esfuerzo de las empresas, la apertura de nuevos mercados en el exterior se puede considerar como un sueño posible.

Como resultado de este desempeño, la actividad agropecuaria es una de las principales fuentes de ingreso del país. La avicultura ocupa el segundo lugar dentro de las actividades agropecuarias en el país después de la ganadería de carne y de leche, y ubicándose por encima de la caficultura. El sector avícola representa, a 2012, el 3,3% del PIB agropecuario y el 9,3% del pecuario, estando por encima incluso de productos de exportación como flores, banano y café.

Respecto a la producción de huevo, Colombia ocupa el lugar número 18 en producción de huevo en cáscara, lo cual representa el 0,9% de la producción mundial y el 7,6% de la producción en Latinoamérica, en donde ocupa el 4° lugar de la zona, después de Brasil, México y Argentina, superando países como Perú y Venezuela que, al año 2000, estaban por encima de la producción nacional (Programa Estudios Económicos, 2013).El crecimiento y la producción de huevos están ligados completamente a la demanda y a la capacidad adquisitiva, o nivel de ingresos, del consumidor. En el mundo, la tasa promedio de crecimiento de producción de huevo fue del 2,1% en 2011, para una producción total de 70,5 millones de toneladas.

De acuerdo con cifras de la FAO (2009), los primeros cinco países líderes en producción son China, Estados Unidos, India, Japón y, en quinto lugar, México.

Gran parte de esta producción de huevos se comercializa hacia el consumidor final en su presentación original; es decir, en cáscara. Sin embargo, a nivel mundial se ha ido incursionando en la industria de los ovoproductos (productos derivados del huevo).

Estados Unidos líder mundial de esta industria, destina el 26% de su producción de huevo en cáscara para la producción de ovoproductos. Le siguen Francia, con el 23,5%, y Japón, con el 20 % (Programa Estudios Económicos, 2013). Colombia, a su vez, aunque aún de manera tímida, ha incursionado también en esta industria; sin embargo, aún falta bastante por explorar, y se cree que hay un amplio potencial de desarrollo. Pero las altas inversiones para entrar a producir este tipo de productos derivados del huevo y, a su vez, el desconocimiento acerca del mercado potencial del mismo, hacen que a la fecha sea poco atractivo para los avicultores aventurarse a explorar estas opciones. En la actualidad no se cuenta con cifras que respalden el tamaño y crecimiento de esta industria en el país.

Son varias las presentaciones de los derivados del huevo; sin embargo, las más producidas y demandadas son las que vienen en forma líquida y en polvo (Programa Estudios Económicos, 2013). Con estas presentaciones se aumenta la versatilidad y practicidad en el uso del huevo; así mismo, se logra mayor inocuidad del producto, gracias a las temperaturas superiores a 60 grados centígrados a las que este se expone en su proceso de producción (Asociación Española de Industria de Ovoproductos, 2014).

De acuerdo con esto, si se tienen en cuenta las proyecciones de crecimiento de la población mundial y el aumento, a su vez, de la capacidad adquisitiva de la población, se podría predecir que la demanda del huevo tiene tendencia a aumentar (Programa Estudios Económicos, 2013). Colombia no es un país ajeno a estas proyecciones, ya que su economía viene en proceso de fortalecimiento, al lograr un crecimiento estimado entre el 3% y el 4% en lo corrido de 2014 (Banco de la Republica de Colombia, 2014) y un crecimiento proyectado para todo el año del 4,7% de la industria avícola, subsector huevo.

La necesidad de garantizar el consumo de proteína de la mejor calidad al mejor costo para esa población creciente genera una oportunidad y, a su vez, un gran reto para la industria del huevo, ya que este producto no solo provee nutrientes proteicos de excelente calidad, sino que contiene los nueve aminoácidos esenciales para los humanos. Sin embargo, queda la inquietud acerca de cómo prefiere el consumidor adquirir esa proteína: si en su empaque natural (cáscara), o vía ovoproductos, resaltando la versatilidad e inocuidad que estas presentaciones aportarían.

Así mismo, se puede pensar que, al dar un valor agregado al huevo, la producción de Colombia puede tener una mejor utilidad, o rendimientos, vía menor costo, al disminuirse el costo de oportunidad del huevo no conforme, o vía mejor margen de utilidad, con diseño de nuevos productos.

PROCESO PRODUCTIVO DEL HUEVO

ANALISIS DEL MERCADO

Colombia ocupa el lugar número 18 en producción de huevo en cáscara, lo cual representa el 0,9% de la producción mundial y el 7,6% de la producción en Latinoamérica, en donde ocupa el 4° lugar de la zona, después de Brasil, México y Argentina, superando países como Perú y Venezuela que, al año 2000, estaban por encima de la producción nacional (Programa Estudios Económicos, 2013).

A pesar de la fuerte alza del dólar y la devaluación del peso, que han impactado la economía del país, la producción de carne de pollo y huevo, productos clave en la canasta familiar de los colombianos, tuvo entre enero y septiembre del presente año un crecimiento del 5% en relación con el mismo periodo del año anterior.

La Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, reporta que la producción del sector avíco-la superó el millón y medio de toneladas, lo que significa un aumento de 77 mil toneladas en relación con las cifras reportadas durante enero y septiembre del 2014.

Esto significa, de acuerdo con el presidente de Fenavi. Que en el consumo de huevo, los datos son impactantes: casi nueve mil millones de huevos se consumieron entre enero y septiembre del 2015.

El huevo, sigue siendo fundamental en la cadena alimenticia de los colombianos, y su consumo está marcado por la calidad de los productos como por su precio asequible.

El sector espera superar la meta de los 12.000 millones de huevos este año. En cuanto al consumo per cápita, el sector avícola estima pasar de 242 huevos en 2014 a 251 para el 2015.Pese a las dificultades por las que han atravesado las compañías avícolas del país entre el año pasado y este, debido al invierno y al incremento en el costo de los insumos, el consumo de huevos ha registrado un incremento que ha llevado a una demanda de 10 mil millones de unidades de este producto anualmente.

El huevo es parte fundamental en la alimentación de la sociedad además de ser fuente de ingreso de algunos departamentos de Colombia y contribuir al desarrollo económico de esta, la integración de la industria del huevo ha permitido a los productores beneficiarse con la mejora continua en todas las áreas de producción.

El negocio de vender huevos en Colombia, según las estadísticas de Fenavi, está moviendo US$2.000 millones al año y además tiene posibilidades de seguir expandiéndose en la canasta familiar nacional.

Aunque el gremio avícola es optimista con el incremento del consumo de este producto, el presidente de Fenavi indicó que aún persisten preocupaciones que han afectado al sector en los últimos meses: vías terciarias afectadas —lo que

impide el paso de camiones doble troque—; alto costo de materias primas como el maíz, entre otros problemas. Esto continúa generando algunos sobrecostos que los avicultores han evitado cargar a los consumidores. En cuanto a la ola invernal que afectó a departamentos avícolas como Santander y Valle del Cauca, ésta “afectó, pero el crecimiento de la producción de huevos y pollo se dio a partir del segundo trimestre del presente año”.

Frente a la dinámica del mercado de los huevos, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, dijo que el posicionamiento de este producto ha sido destacado frente a otras fuentes de proteína. Asimismo, destacó una mayor demanda de pollo.

“Tenemos que ser claros en que la tendencia ha cambiado hasta el huevo diario o cercano al diario”, los avicultores han dado la pelea para llegar a estos niveles de consumo. “

Este mercado es un campo competido, lo que se ha evidenciado principalmente en un incremento del volumen de oferta que se ha registrado en las grandes superficies del país. “Hay excesiva competencia y toda alrededor del huevo. Su demanda seguirá creciendo”.

Según las estadísticas de Fenavi, en 1970 un colombiano consumía en promedio cerca de 42 huevos anuales. Hacia 1980, las unidades de este producto demandadas fueron cerca de 107 al año.

Comenzando la década del 90, el consumo llegó a 119 huevos per cápita anuales y a inicios del siglo XXI el registro promedio fue de 160.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), opinó que la dinámica avícola del país va “por muy buen camino”. Aseguró que es necesario trabajar en el tema de materias primas para el sector debido a los altos costos en productos como maíz y soya y confió en que la demanda de huevo va a seguir creciendo, jalonada por el fácil acceso al producto.

Dijo que con el recién aprobado TLC con Estados Unidos se incrementará el volumen de materia prima para el sector y que EE.UU. mandaría huevos al país dependiendo del precio y de la revaluación del peso, para así entrar a competir.

En cuanto a los sectores del país donde se presentan las mayores producciones de huevos, las regiones centrales del país lideran el listado con una producción del 32%. La segunda y tercera región con la mayor generación de huevos es Santander y Valle, con 25% y 14%, respectivamente. Para finales de febrero del año en curso, las regiones centrales del país (Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima) produjeron más de 296.000 millones de unidades, liderando el listado de productoras avícolas, en el cual destaca Cundinamarca con más de 221 millones. Seguido está Santander, que registró más de 172 unidades producidas, y Valle, que sumó más de 164 unidades el mes pasado. Con un 9%, Antioquia produjo más de 75 millones de huevos, mientras que la región del Eje Cafetero registró 32 millones de unidades.

Los sectores con la mayor producción del país están relacionados con los niveles más altos de consumo, y se estima, que en toda Colombia hay cerca de 5.500 granjas que surten todo el mercado nacional, participando en el 2008 con el 0,8% de la producción mundial, equivalente a 492 mil Ton, En 2009 Colombia participó con el 0,03% de las exportaciones mundiales, equivalentes a 58,4 ton.

Además los empresarios del sector avícola tienen el propósito de llegar a consumidores de mercados externos. Colombia ha llegado a mercados externos pero exportado en algunas oportunidades a Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana, en mínimas cantidades y en algunas oportunidades, especialmente yemas de huevo secas, según datos del DANE.

También existen algunas principales empresas productoras y comercializadoras de huevo en Colombia como: Agricol S.A.–Cali, Avícola el Guamito -Bucaramanga, Avícola los Cambulos- Bogotá, Santa Reyes S.A.- Bogotá.

A un ritmo de 1.000 millones mensuales, las gallinas ponedoras del país habrán puesto más de 12.000 millones de huevos al finalizar este año.

Ahora, en cuanto al poder de compra con el salario mínimo, en las cuentas del gremio se tiene que, este año, quienes devengan ese monto e hipotéticamente compraron solo huevos, les alcanzaría para 2.411 unidades.

Esto se traduce en que el alimento ha registrado una baja en el precio y, por ende, pese a que el salario sea bajo, podrá comprar más unidades.

Vale la pena destacar que al comienzo del siglo, en el año 2000, el mínimo alcanzaba para comprar 2.087 huevos.

En Colombia, las zonas productoras de huevo por excelencia están en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima, con el 34 por ciento; es decir, en esta zona se producirán más de 4.000 millones de huevos.

En segundo lugar está la región conformada por el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que producirán el 25 por ciento del total, es decir, unos 3.000 millones de huevos.

Todo lo que se producirá en el país será para autoconsumo.

“El mercado muestra signos de madurez, por lo que la competencia se hará extrema y el espacio de crecimiento será cada vez más estrecho”.

También debemos señalar la necesidad de “atacar nuevos nichos socioeconómicos y geográficos. La potencialidad del mercado aún está latente, pero en lo que se denomina el mercado de periferia o fuera de los grandes centros urbanos”. Asimismo, se debe advertir que “el paisaje de nuestras las granjas cambiará, debido entre otros temas a que la competencia por el menor costo será, aún más, la línea que determine quién tendrá la capacidad de operar en el mercado”.

En la práctica se manifiesta un comercio de frontera aunque ha venido ganando importancia el comercio internacional del huevo en polvo y líquido.

Las importaciones provienen principalmente del Ecuador (97% en el 2003), el destino de las exportaciones colombianas en huevos frescos y fértiles es Venezuela.

FALLAS EN EL MERCADEO DE LOS PRODUCTOS

La avicultura colombiana es reconocida mundialmente por sus altos estándares productivos y el uso eficiente de los recursos. El parámetro más importante en la producción de carne de pollo es la conversión alimenticia, que representa la cantidad de alimento que requiere un ave para ganar una unidad de peso; como ejemplo tenemos a un ave que pesa 2.000 gramos y para obtener este peso necesitó consumir 3.200 gramos de alimento y cuya conversión alimenticia es de 1.6 ya que al dividir 3.200 entre 2.000 obtenemos este resultado. La conversión promedio en Colombia se sitúa cercana a 1,70, frente a 1, 75 del resto del mundo; teniendo en cuenta que el alimento se constituye como el rubro de mayor importancia dentro de los costos de producción una disminución tan importante genera un altísimo impacto en la industria avícola. De la misma manera se emplea el parámetro de conversión en la producción de huevo, siendo significativamente más eficiente la producción colombiana frente al promedio mundial, logro insuficiente frente a la enorme desventaja ya mencionada de los elevados costos de las materias primas.

Ya reseñados estos factores, nos remitimos a uno de los más importantes retos que posee la avicultura colombiana y es la creación de un sistema eficiente de mercadeo.

Al momento de preguntarle a cualquier persona que no esté de alguna manera relacionada con la industria acerca de su conocimiento de alguna empresa avícola, solo una tiene verdadera recordación en el público y esto se debe al excelente trabajo de publicidad y mercadeo que ha venido realizando por varias décadas; esto en contraste con prácticamente todas las demás, salvo contadas excepciones muy recientes. Dichas empresas a pesar de no ser la más eficiente, si son las de mayor rentabilidad debido a que la mayoría de sus productos se venden directamente al consumidor gracias a la presencia de numerosos y estratégicamente ubicados puntos de venta y a una ambiciosa y eficaz estrategia de marketing, mientras que la gran mayoría de huevos provenientes de todo tipo de granjas y compañías, requiere de intermediarios para llegar luego a los distribuidores y por último al consumidor. Los intermediarios de acuerdo al volumen de oferta y demanda, establecen los precios, quedando con las mayores ganancias del negocio, dando a las empresas avícolas un margen mínimo de rentabilidad, grandes pérdidas en las temporadas de alta oferta y baja demanda.

La cadena de comercialización de productos agrícolas en Colombia, incorpora en promedio 6 intermediarios, reduciendo notablemente la rentabilidad para los productores, y el sector avícola no es la excepción. Es así como se crea competencia para las empresas avícolas con sus propios productos, generando un círculo vicioso, y ni FENAVI, que es el ente que agremia a los productores avícolas, ni las instituciones estatales hacen esfuerzos por remediar la caótica situación; que pone a la avicultura en franca desventaja. Un factor adicional para el agravamiento de esta problemática, lo constituye el contrabando que tiene un efecto negativo principalmente en la frontera con Ecuador, país del cual vienen la

mayoría de estos productos ilegales. Según el reporte que sobre la situación económica, las empresas avícolas de las zonas de frontera ven disminuidos sus ingresos hasta en un 30%, principalmente en el rubro de carne de pollo seguido de la comercialización de huevos.

MERCADO OBJETIVO

El mercado objetivo son los supermercados como: (Alkosto, Megatiendas, Chagualos, Súper Inter, Carulla, Surtimax, Macro, Carrefour La 14 el Cafetal, supermercado Viejo París, Mercamas, Merquefacil, Ara, Cucuteños, Supermercados La Economía, Cadena de supermercados La Canasta, Olímpica, ubicados en todo el país; también se ofrece en otros supermercados ubicados en los distintos Municipios del país. Se define este mercado objetivo ya que son puntos clave para el mercadeo del huevo y son los más visitados y reconocidos por su calidad y atención al cliente además de brindar precios asequibles para todas las personas.

Sus principales características, es que son supermercados de un amplio consumo, ofrecen productos a bajos precios, y tienen un alto volumen de ventas. Además brindan un sistema de autoservicio, donde el cliente puede elegir y recoger personalmente lo que desea adquirir. Se puede encontrar toda clase de alimentos, frutas y verduras, artículos de aseo, además de otros que son indispensables para uso común.

Además el tipo de cliente que visita estos supermercados tiene un nivel de extracto de 1 a 6 con unos ingresos de un salario mínimo hasta 6 salarios mínimos; pero vale la pena recalcar que muchos municipios aun guardan aquellas costumbres de la tienda de la esquina, de la plaza de mercado y el vendedor ambulante de triciclo que pasa por la puerta de nuestras casas, y no podemos menospreciar este segmento por que representa una parte significativa de las utilidades generadas con la comercialización del huevo.

El huevo es un alimento esencial para el buen desarrollo de las embarazadas y niños, el consumo de este es muy importante por su aporte de colina, la cual es clave en procesos metabólicos, crecimiento, desarrollo y mantención de estructuras, especialmente del sistema nervioso.

En adultos y adultos mayores es una buena alternativa alimenticia no sólo porque reduce significativamente la pérdida de masa muscular que se produce a medida que pasan los años, sino también por su alto poder antioxidante, que en esta etapa de la vida es fundamental para prevenir o retardar enfermedades de tipo

degenerativas. Además, para adultos mayores posee dos grandes ventajas: es de bajo costo y es fácil de incorporar en la alimentación muchas veces elaborada de forma especial dado los problemas de masticación y deglución que presentan algunas personas de edad avanzada.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El segmento de huevo presenta una variedad de perfil en los consumidores por ejemplo:

-Mayor sensibilidad al precio: principal freno para el aumento deseable de consumo.

-También aparece una mayor proporción de clase media y baja alta entre los consumidores de este tipo de productos.

-El perfil de los consumidores de huevo se caracteriza por una mayor proporción de niños y de personas adultas.

Familia: Es el factor principal de la compra del producto, por ser este un producto de la canasta familiar, hace que sea apetecido y muy frecuente en los hogares; en especial las ama de casa quienes también detallan demasiado en el tamaño del huevo. Este producto está adecuado para los extractos 1, 2,3 por su variedad de precios y presentación del producto.

Ingresos: Los ingresos tienden a que toda familia con óptimo nivel de ingreso pueda consumir dicho producto.

Edad: Después de haber identificado ciertas características del consumidor de huevo, se encuentra que los principales consumidores son personas que están entre los 3 y 60 años.

Supermercados: Estos pertenecen a un nivel medio, medio – alto, son populares, se mantiene por sus estrategias de publicidad, y promoción se caracteriza por su venta de abarrotes, y su ciclo de rotación es rápido.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR DE BAJOS INGRESOS

-El 80 por ciento no tiene un trabajo regular permanente y vive de la “Economía del rebusque”. Sus empleos más frecuentes son ventas, fábricas, transporte, construcción, servicios generales, reparaciones y vigilancia.

-Bajo nivel de bancarización. La mayoría no sienten seguridad financiera, les cuesta trabajo ahorrar y se consideran malos administradores de su dinero.

-Recurren a las tiendas de barrio por su cercanía y porque es el único lugar en el que encuentran crédito fácil y productos en cantidades mínimas como pastillas de chocolate, cojines de champú o huevos por unidad.

-En promedio un consumidor frecuente de tienda gasta $5.662 pesos en cada visita y asiste más de 3 veces al día.

DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES-Automatización.-Costos de producción.-Infraestructura.-Control día a día del producto para el pequeño empresario.-Innovación tecnología.-Amplio cubrimiento del mercado.

-Resultados técnicos.-Producto perecedero que exige inversiones en infraestructura.-Volumen de producción.-Exceso de oferta ocasionada reducción en los precios de los productos en el corto plazo.-Falta de diferenciación.-Falta de integración con empresas vinculadas a la cadena productiva.-Falta de alianzas estratégicas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS-Producto económico y de fácil adquisición.-Aumento del consumo.-Consecución de socios estratégicos.-Producto de consumo diario.-Exportación de productos con mayor valor agregado.-Transferencia de tecnología en todos los campos.-Rápida explotación.

-Bajos costos de producción en países como Estados Unidos, Brasil y México entre otros.-Sector cerrado y de lento crecimiento.-Exigencias gubernamentales por licencias de sanidad ambiental.-Inestabilidad del mercado.-Actual coyuntura económica y social.-Diversidad de competidores.

OFERTA Y DEMANDA

A pesar de la fuerte alza del dólar y la devaluación del peso, que han impactado la economía del país, la producción de huevo, producto clave en la canasta familiar

de los colombianos, tuvo entre enero y septiembre del presente año un crecimiento del 6% en relación con el mismo periodo del año anterior.

La Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, reporta que la producción del sector avíco-la superó el millón y medio de toneladas, lo que significa un aumento de 77 mil toneladas en relación con las cifras reportadas durante enero y septiembre del 2014.

Esto significa, de acuerdo con el presidente de Fenavi, Andrés Valencia, que durante el lapso de once meses, los colombianos reportamos gran cantidad de consumo de huevo, los datos son impactantes: casi nueve mil millones de huevos se consumieron entre enero y noviembre del 2015.

El huevo, sigue siendo fundamental en la cadena alimenticia de los colombianos, y su consumo está marcado por la calidad de los productos como por su precio asequible.

El sector espera superar la meta de los 12.000 millones de huevos este año. En cuanto al consumo per cápita, el sector avícola estima pasar de 242 huevos en 2014 a 251 para el 2015.

El precio de un alimento como el huevo se mueve de acuerdo a la ley de oferta y demanda y hasta el mes anterior no se había trasmitido el aumento de costos al consumidor final, “pero esto no es sostenible en el tiempo”.

Es necesario buscar con el Gobierno alternativas para no afectar al consumidor como retomar los estímulos a la inversión en activos fijos que existió en el pasado.

“Una industria en crecimiento”

“De enero a noviembre, los colombianos consumimos más de 11.280 millones de huevos”, dijo Andrés Valencia, presidente nacional de Fenavi. “

De acuerdo con estimaciones del gremio, los crecimientos en las producciones implicaron aumentos en el consumo equivalentes a dos huevos El gremio realiza esta proyección basada en el encasetamiento de aves es decir, el número de aves que entraron a hacer parte de la población avícola, variable clave para la estimación de los crecimientos en la producción del sector en Colombia.

Según cifras del gremio, los departamentos de Valle, Cauca y Nariño han tenido crecimientos significativos en la producción de avícola.

Mientras en el 2004 producían anualmente en huevo 1.869 millones de unidades. Hoy, la región produce 3.000 millones de unidades de huevos que corresponden a un crecimiento del 103 % y 60 % respectivamente.

Así mismo, esta zona cuenta con 988 granjas y genera más de 40.000 empleos directos. Es importante recordar que los desafíos siempre generan nuevas

oportunidades y que se vislumbra un futuro prometedor en cuanto al aumento en la demanda y la exportación, siempre y cuando se hagan esfuerzos conjuntos de la mano de un verdadero compromiso de todos los actores involucrados en el ciclo de la producción avícola en nuestro país.

JUSTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO

Se ha tomado como mercado objetivo los supermercados y sus distintas cadenas; se define este como mercado objetivo ya que son puntos clave para el mercadeo del huevo y son los más visitados y reconocidos por su calidad y atención al cliente además de brindar precios asequibles para todas las personas.

Sus principales características, es que son supermercados de un amplio consumo, ofrecen productos a bajos precios, y tienen un alto volumen de ventas. Además brindan un sistema de autoservicio, donde el cliente puede elegir y recoger personalmente lo que desea adquirir. Se puede encontrar toda clase de alimentos, frutas y verduras, artículos de aseo, además de otros que son indispensables para uso común.

Además el tipo de cliente que visita estos supermercados tiene un nivel de extracto de 1 a 6 con unos ingresos de un salario mínimo hasta 6 salarios mínimos; pero vale la pena recalcar que muchos municipios aun guardan aquellas costumbres de la tienda de la esquina, de la plaza de mercado y el vendedor ambulante de triciclo que pasa por la puerta de nuestras casas, y no podemos menospreciar este segmento por que representa una parte significativa de las utilidades generadas con la comercialización del huevo.

El huevo es un alimento esencial para el buen desarrollo de las embarazadas y niños, el consumo de este es muy importante por su aporte de colina, la cual es clave en procesos metabólicos, crecimiento, desarrollo y mantención de estructuras, especialmente del sistema nervioso.

En adultos y adultos mayores es una buena alternativa alimenticia no sólo porque reduce significativamente la pérdida de masa muscular que se produce a medida que pasan los años, sino también por su alto poder antioxidante, que en esta etapa de la vida es fundamental para prevenir o retardar enfermedades de tipo degenerativas. Además, para adultos mayores posee dos grandes ventajas: es de bajo costo y es fácil de incorporar en la alimentación muchas veces elaborada de

forma especial dado los problemas de masticación y deglución que presentan algunas personas de edad avanzada.

NICHO DE MERCADO

Dentro de este mercado existen muchos negocios que no son atendidos por la competencia, tiendas comunitarias, tiendas populares de barrio que para abastecerse deben acudir a la cabecera Municipal resultando interesante trabajar sobre este nicho de mercado.

El segmento de mercado está integrado por pequeñas tiendas comunitarias y las populares tiendas de barrio, administrados directamente por los propietarios, negocios acreditados con una buena organización administrativa que manejan un consumo constante del producto.

CONSUMO APARENTE

La disponibilidad per cápita de estos productos se sustenta en la estimación del Consumo Nacional Aparente y las cifras de población humana definidas.

El Consumo Nacional Aparente es una forma de medir la cantidad de producto de que dispone un país para su consumo.

El término disponibilidad se considera más adecuado que el de consumo, ya que ésta cantidad no indica que sea lo que realmente es consumido, ya que éste varía de acuerdo al estrato económico, las preferencias del consumidor y la edad del mismo, entre otros.

El sector espera superar la meta de los 12.000 millones de huevos este año. En cuanto al consumo per cápita, el sector avícola estima pasar de 242 huevos en 2014 a 251 para el 2015.

A pesar del crecimiento en la producción del sector, para los avicultores comienza a haber preocupación por el impacto de la devaluación y por el deterioro en los precios.

Al año, los avicultores importan alrededor de cinco millones de toneladas de granos, la gran mayoría proviene del mercado estadounidense, particularmente el maíz amarillo. Gracias al TLC con ese país una cuota de más de 2.300.000 toneladas del alimento llega sin arancel al país. Pero el cupo se termina a finales de mayo y a partir de junio las importaciones de maíz tendrán un arancel del 16.7%, encareciendo la materia prima al momento de importarla al país, lo que sumado a un dólar que hoy supera la barrera de los 2.400 pesos, habrá una afectación en los costos de producción del sector a partir del segundo semestre.

De todas formas “el sector avícola sigue siendo piedra angular de la seguridad alimentaria de los colombianos, al producir las proteínas más económicas y asequibles para todos los consumidores y los empresarios del sector no cesarán en su empeño de que así sea”.

MERCADO POTENCIAL

Existe un desconocimiento de la riqueza proteínica y alimenticia en general del producto lo que generaliza un bajo consumo habitual del huevo como ingrediente de la dieta alimenticia familiar.

Entonces, es en este último tipo de consumo donde se generan todas las posibilidades de crecimiento del mercado.

Lo anterior implica que, una vez logrado un mayor conocimiento en el mercado del producto en su riqueza como ingrediente de una dieta alimenticia y a la vez, conocida su accesibilidad en cuanto a precio (que no lo hace exclusivo para el estrato socioeconómico medio alto), se espera un mayor consumo.

Este mayor consumo se dividiría en:

Dentro del estrato socioeconómico medio alto, se enfocara en las familias que no consumen habitualmente huevos de ningún tipo por la mala imagen del huevo en cuanto a su alto contenido de colesterina (colesterol).

Dentro del estrato socioeconómico medio, enfatizando en los conocimientos de los altos valores nutricionales con los que cuenta.

Nueva demanda por parte de instituciones como hogares de niños, hospitales. Clínicas, etc., todas organizaciones donde la buena alimentación de quienes reciben sus servicios es extremadamente importante.

En general, entonces, la demanda potencial excede mucho a la demanda actual, básicamente por las posibilidades de crecimiento del consumo habitual del huevo dado su alto valor alimenticio.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Resulta casi inexplicable el hecho de que la mayor parte de huevo en Colombia tenga que utilizar intermediarios para ser comercializados. Al indagar, se encontró que los profesionales en el área de mercadeo de las empresas avícolas son personas que por lo general han tenido experiencia en otros sectores pero que carecen de la visión para diseñar planes que garanticen llegar directamente a los consumidores finales con menores precios y logrando una mayor rentabilidad.

Pero la tarea no es tan sencilla, un plan de marketing siempre debe ser a largo plazo y debe enfrentarse a problemas durante su implementación y puesta en marcha como competencia desleal, falta de receptividad por parte de los clientes, problemas de tipo legal, entre otros; sin embargo cada empresa debe fijarse metas en este aspecto, proyectarse en el futuro e ir creciendo gradualmente posicionando su marca con calidad por encima de las demás características.

Solamente una empresa en Colombia: Avidesa Mac Pollo ha cumplido con esta labor de manera juiciosa, lleva décadas dando a conocer sus productos a los consumidores finales como sinónimo de calidad y confianza. Esta es una empresa santandereana, líder en mercadeo y en producción de carne de pollo y huevos, actualmente su cobertura es la mayor de todas las empresas de su sector y aunque no es la más eficiente en cuanto a las cifras de producción se refiere, si es la más rentable porque evita el paso de su producto final por intermediarios destacándose además por su frescura.

Obviamente las demás empresas avícolas también han visto la necesidad de llegar directamente al consumidor final, sin embargo se requiere más agresividad en este aspecto, mostrar las bondades de su marca, destacándola como colombiana y así también combatiendo la competencia importada. De la misma manera es necesario que FENAVI tenga mayor incidencia en la toma de decisiones políticas ayudando a regular y estabilizar los precios en épocas de alta y baja demanda, logrando una producción estable sin poner en riesgo los cientos de miles de empleos directos e indirectos que genera el sector avícola nacional.

Concepto del producto

Descripción básica, especificaciones o características:

El producto que se ofrece es un bien de consumo del sector de los alimentos. Él es producto 100% natural un producto totalmente fresco, sin la adición de químicos por lo tanto no afecta la salud de las personas.

Es un alimento muy completo, práctico y altamente nutritivo que forma parte de la dieta habitual del ser humano y va dirigido a personas que buscan alimentarse bien y que exigen productos naturales. También es producido por el sistema de

pastoreo un método que no afecta la calidad física del huevo, es de fácil manejo y de bajo costo.

Dentro del proceso de realización, se utilizan los elementos necesarios como:

Tecnología, recursos humanos y materia prima para así contar con un producto de alta calidad.

Además de brindar a la comunidad un producto natural y de calidad, que beneficia no solamente a los consumidores sino también a las madres cabezas de hogar que son parte del ciclo de producción.

Cualidades: Son fáciles de preparar, combinar y consumir ya sea como parte principal o como ingrediente de todo tipo de platos como desayunos, ensaladas, pastas y postres.

El huevo está constituido de diversos elementos, los principales de los cuales son: La cáscara, las membranas, la clara y la yema; la cáscara representa en torno al 10% del peso del huevo, la clara, el 58% y la yema, el 32%.

Apariencia: Fresca, agradable y tradicional, Uniforme.

Color: blancos o rubios.

Sabor: Salado.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Perecedero: Es un producto de forma sencilla. Los Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que el alimento se deteriore. Y puede conservarse hasta 6 meses bajo refrigeración.

Estado: Líquido, sólido.

Calidad: Productos comestibles, prácticos y de fácil preparación, con un mayor tiempo de durabilidad y con un sabor natural sin adición de ningún químico, aplicando normas como BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Y LA ISO 22000 (Norma de Seguridad Alimentaria). Lo que garantiza la comercialización del producto en buena calidad.

Empaque y embalaje:

El empaque y embalaje del huevo juegan un papel muy importante en la conservación de este ya que necesita contar con ciertas características para que su caducidad llegue tan pronto.

El empaque para huevo es conocido como cartón o maple para huevos y estos se encargan de darle protección, temperatura ideal y la cantidad exacta de luz a una cantidad específica de huevos, además, los protege de ciertas partículas ambientales.

El huevo es empacado en envases de una lámina de cartón prensado para almacenar 30 huevos o 15 unidades. Y su descomposición puede tardar de 3 a 4 semanas.

Definición del producto

El huevo es un alimento de origen animal con grandes propiedades nutricionales y culinarias posee un alto contenido en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para la población de humana en Colombia.

El producto es comestible, apetecible, gastronómicamente muy versátil, fácil de preparar y con una excelente relación calidad-precio. Además se puede observaren su envoltura de cubetas de cartón con:

-Contenido Nutricional.

-Marca.

-Nombre de la Empresa

-Fecha de Elaboración y de Caducidad.

-Registro Sanitario.

-Logotipo.

Estrategias de distribución

Los canales para la venta del producto son:

Supermercados, tiendas ya que estos garantizan la demanda del producto.

Las compras se realizan por medio de atención directa y vía telefónica e internet.

Canales de distribución

-Supermercados de cadena, hipermercados y grandes superficies.

-Comercialización en establecimientos, supermercados ciclos de rotación rápida y tiendas.

-Acceder a la compra: el huevo está a disposición de las personas o empresas interesadas pues existen páginas web, correo electrónico, puntos de venta,

distribuidores directos e indirectos que les permite a los consumidores acceder a un canal de venta fácilmente y a un costo bajo Venta directa.

Estrategia de precio

Teniendo en cuenta la capacidad de pago del consumidor, su disposición y los gastos totales de inversión. El precio que se establece para la comercialización del huevo es de $ 7000 por panal, este precio se ubica en el tope mínimo de la disposición a pagar por lo que se entiende que es un precio justo y competitivo al alcance del mercado objetivo.

Estrategias de promoción

Las estrategias de promoción que se observan en Colombia con respecto del huevo están concentradas en propagar su reducido precio y promover su consumo enfatizando en el valor alimenticio que este contiene; ya que la diferenciación es una gran amenaza para este producto y por ende e hay la carencia de estrategias de promoción.

Estrategias de comunicación

Para promover la demanda del huevo es importante motivar al consumidor mediante estrategias de comunicación masiva con el fin de atraer el interés y atención de este con el fin de darles reconocimiento y volumen de ventas a sus productores

-Publicidad visual.

– volantes.

-Portafolios de servicios en internet, con página web la cual deben contar con la presentación de las empresa, misión visión y objetivos, presentación del producto y sus funciones, además relación con los clientes y posibles datos adicionales).

-Como otro medio de publicidad esta las tarjetas de presentación, donde se establece el nombre y logo de cada empresa, teléfono, correo, y ubicación.

Estrategias de servicios

Para ser parte del mercado se requiere calidad del producto, y que el servicio que se le ofrezca al cliente sea el adecuado, ágil rápido y donde la cordialidad y el buen trato son muy importante, por lo tanto la atención del consumidor es un elemento sobresaliente para el reconocimiento y dirección de sus productores.

La garantía que se debe ofrecer por concepto de vencimiento o anomalías en el producto, son anteriormente acordadas con el comprador del producto, tomando en cuenta lo siguiente:

-Reposición del producto en caso de vencimiento anticipado en la fecha estimada.

-Reposición del producto en caso de fallas en la calidad, (Rotura de los huevos, huevos averiados).

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Amenaza de entrada de nuevos competidores. La entrada potencial para que nuevos distribuidores vendan el mismo producto es fácil, pues solo se trata de revender un producto. Ahora si se analiza desde el punto de vista de producir el huevo, la barrera es moderada, porque se necesita conocimiento del oficio, personal calificado, curva de aprendizaje, experiencia y capital.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. No existe un producto que sustituya al huevo en lo que respecta a la relación precio y valor nutritivo. El huevo hoy en día es un producto básico de la canasta familiar y un producto esencial para sustituir carnes en los estratos 0 y 1 (según Fenavi edición # 186, más del 40% de la población es pobre o está por debajo de la línea de pobreza).

Poder de negociación de los consumidores. Al ser un producto de consumo masivo y el precio relativamente bajo, el poder de negociación es bajo. El consumidor se ve beneficiado con el precio, cuando la oferta de producto es alto; de igual manera cuando la oferta se reduce, el precio del producto se incrementa.

Poder de negociación con los proveedores. El huevo tiene la característica de que su precio básicamente está determinado por el mercado. Si analizamos el poder de negociación desde el punto de vista del Distribuidor y hay sobreoferta de huevo, el proveedor pierde poder de negociación, porque le interesa salir de su inventario; ahora si hay escases del producto, el proveedor gana poder de negociación. Si lo vemos desde el punto de vista del productor de huevo, sus principales proveedores son las empresas proveedoras de concentrado y pollita o aves levantadas; el productor en este escenario no tiene poder de negociación pues el mercado de materias primas es quien determina los precios del producto final, además de que no existen sustitutos y la alternativa seria elaborar el concentrado y este es un proceso complejo.

Rivalidad entre competidores. Dada la industria en particular la rivalidad es moderada, pues en la cadena productiva hay elementos que no permiten una rivalidad fuerte

Las fortalezas y debilidades de la competencia se pueden encontrar en la oportunidad de entregas, precio, plazo y la relación con el cliente. El manejo de estos factores hace que un distribuidor permanezca en el mercado. Quiere decir que si un distribuidor tiene una determinada participación es porque tiene más

fortalezas que debilidades. Como anotábamos en el análisis de las fuerzas competitivas de Porter, la rivalidad entre competidores es moderada y apunta al manejo del precio, factor crítico cuando el margen de comercialización es bajo, y el negocio consiste en hacer volumen.

ANALISIS INTERNACIONAL

El incremento progresivo de la demanda de huevos en Colombia, ha hecho que se empiece a ver a nuestro país como un mercado atractivo con enorme potencial. No obstante, la producción nacional siempre ha respondido a esta demanda y se encuentra en capacidad de seguirse expandiendo de acuerdo a esta, inclusive es importante recordar que a principios de la década de 2.000 cuando en México, el país con mayor consumo percápita de huevos en el mundo, se presentó un grave brote de influenza aviar, la producción de huevos en Colombia registró un importante crecimiento gracias al encasetamiento de un mayor número de aves y a prácticas como la muda forzada, que conllevaron a una exportación relámpago de huevos al país centroamericano, que ayudó de gran manera a suplir el déficit productivo que allí se presentaba.

La producción nacional es versátil y se adapta con facilidad a retos como este, también se han registrado exportaciones de huevos a países vecinos como Venezuela y Ecuador. Lo que si representa un verdadero riesgo es la firma indiscriminada de tratados de libre comercio que involucran dentro de los productos a transar a los de la industria avícola, recordemos que pese a la eficiencia en la etapa productiva, no somos competitivos a nivel internacional debido a los altos costos de producción derivados de la dependencia de materias primas importadas y el atraso tecnológico del país.

Para continuar exportando productos avícolas y no tener que depender solamente del consumo interno.

El contrabando se cierne como otro riesgo, aunque el volumen de pollo y huevos que llega por esta vía, dista de ser una seria amenaza, si no se ejercen las medidas de control necesarias, se podría convertir en una atractiva manera de ganar dinero para los contrabandistas, con serias implicaciones como la vectorización de enfermedades y la competencia directa con la producción legal.

Es una realidad que en un país como Colombia con una baja capacidad adquisitiva, la fuente de proteína de alta calidad el huevo, sigue siendo bien de lujo para muchos sectores de la población y que por grandes que sean los deseos de apoyar a la industria nacional, si nos ofrecen productos mucho más baratos y accesibles, no dudaremos en adquirirlos porque la prioridad para la mayor parte

de las familias es su propia seguridad alimentaria, por encima del nacionalismo innato de cada persona.

Identificación de principales participantes y competidores potenciales:

SANTA ANITA NÁPOLES: Santa Anita Nápoles S.A, es una de las más importantes empresas agroindustriales de Colombia, comprometidas con las familias colombianas en cumplir siempre con la misión de contribuir a la alimentación y nutrición del ser humano, dedicada a la producción de huevo para el consumo; primera en su país en este sector en poseer la certificación ISO: 9001: 2008 a su sistema de gestión de calidad.

Santa Anita Nápoles S. A cuenta con la tecnología más moderna del mundo para clasificación de huevos según el peso, de acuerdo a la norma técnica del ICONTEC. Esta máquina está dotada de un sistema de alimentación en línea, de un Ovoscopio para realizar monitoreo, garantiza la calidad del producto; y de empacados completamente automáticos. Utilizando las mejores materias primas importadas. El precio de venta que ellos manejan al mercado es de $7.300 el panal, tipo AA.

Cuenta además con sedes principal mente en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Ibagué, Girardot, La Dorada, La Pradera, Manizales, Neiva, Barranquilla y Pasto, las cuales son sus principales centros de distribución; la comercialización del producto se realiza con casi 100 vehículos de diferentes tamaños y capacidades.

Además es una marca reconocida a nivel nacional con variados productos de gran y excelente calidad. Con 50 años de experiencia en el mercado logrando posicionar sus marcas, cumpliendo con altos estándares de calidad.

LA BODEGA: Es una distribuidora de huevos de Anserma, Caldas, Colombia. Esta compañía distribuye huevos principalmente de la empresa de huevos (Proteinovo) la principal productora ubicada en Armenia Quindío. Distribuye a diferentes lugares del departamento de Risaralda como, Mistrató, Viterbo, Guàtica, Anserma, Belén de Umbría.

Es de aclarar que esta distribuidora abastece semanalmente a los Municipios de

Belén de Umbría y Mistrató

KIKES:(Kikes agropecuaria latinoamericana) de Villa Rica- Cauca. Empresa líder en la producción de huevo comercial para el consumo nacional en el departamento del cauca. Con 1100 millones de unidades producidas por año.95% distribuye a almacenes de cadena, 5% exporta a países como México y Venezuela y tiene una extensión geográfica de 30 kilómetros cuadrados.

Su principal característica es “una maravilla porque nutre a Colombia”, porque es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y distribución de huevo Rojo, en todos los almacenes de cadena del país.

El precio de venta del producto es de 6800 huevo tipo AA y 5800 huevo tipo B por panal.

NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A: Además de la producción, cría, levante, distribución, explotación y venta de aves de corral su sacrificio y distribución dentro y fuera del territorio nacional así como todo lo relacionado con la avicultura incluida, comercializa y distribuye huevos, con sede principalmente en Colombia: Cali, Valle.28

AVINAL: Es una empresa antioqueña productora de huevos, fundada en 1972, siendo una de las más grandes productoras en el país en su categoría con sus huevos tradicionales y nuevos productos especiales, generando más de 280 empleados directos a nivel nacional, con sede principalmente en Medellín (Antioquia) y distribución a los diferentes territorios del país. El huevo es Criollo porque es obtenido de Gallinas criadas en un ambiente totalmente natural, en una granja ubicada en el campo, alejada de la polución, ruido y contaminación, además el huevo Avinal contiene omega 3 y se produce el huevo en polvo. Cuenta con proteínas de gran valor nutricional, una alta digestibilidad, aporta luteína y zeaxantina que intervienen en la salud visual, y provee colina que juega un importante rol en la función cerebral.

Estas son las principales sedes de distribución y comercialización de Avinal S.A. en Colombia:

- Medellín

- Cartagena

- Barranquilla

- Pereira

- Manizales

- Córdoba

- Sucre

- Magdalena

- Cesar

ZARHUEVO: Empresa avícola dedicada al levante de gallinas para la producción y comercialización de huevos. Empresa que ha fortalecido sus canales de distribución a través de los puntos de venta Zar Cárnicos, y atendiendo las principales cadenas de supermercados del eje cafetero ubicada principalmente en

Pereira nuestro producto ZARHUEVO y con la marca propia de estos supermercados.

En la última década, transformó su Sociedad Limitada a Sociedad Anónima. Ha implementado procesos estandarizados de calidad, Plan de Manejo Ambiental, Buenas Prácticas de Manufactura, y el mejoramiento continuo en el manejo de sus subproductos, tal como su materia orgánica convirtiéndola en un excelente abono orgánico inactivado, de gran utilidad para la agricultura del suroccidente del país. Evolucionaron de acuerdo a las tendencias mundiales, incursionando en productos mejorados como Huevos OMEGA 3 + VITAMINA E, complementando una dieta saludable y balanceada, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida.

Estas son las principales sedes de distribución y comercialización de ZARHUEVO en Colombia:

-PEREIRA: supermercados Alkosto, Carrefour, Almacenes La 14, Almacenes Éxito, almacenes Ley, supermercado El Poblado, supermercados Centrales, supermercado El Arriero, supermercado El Cafetal, supermercado Mi Viejo Paris.

-DOSQUEBRADAS: Supermercados Centrales, supermercado Unicentro, supermercado Mercamas, supermercado Inter, almacenes Ley.

-SANTA ROSA: supermercados Centrales, Cooperativa de Caficultores.

-LA VIRGINIA: supermercado Cucuteño, supermercado Competidor, supermercado Olímpica, Maxi tienda.

-CARTAGO: Carrefour, supermercado Inter, Almacenes Ley.

-ARMENIA: supermercado Laureles, supermercado Inter, supermercado Ventanilla

Verde, Almacenes Ley.

-MANIZALES: supermercado Mercaldas, supermercados Ahorro, La Cosecha, supermercado 1A, supermercados Centrales, supermercados el Portal, Almacenes La 14, Éxito, y El Ley.

-CALI: Almacenes La 14 y Carrefour.

Normatividad

Fondo Nacional Avícola se rige por la siguiente Normatividad:

LEY 117 DE 1994: Por la cual se crea la Cuota de Fomento Avícola y se dictan normas sobre su recaudo y administración

DECRETO 823 DE 1994: Hace referencia a la cota, los recaudos, inversiones y todo lo concerniente a lo financiero.

DECRETO 2025 DE 1996: Su finalidad es reglamentar los controles internos y externos y, además el cobro judicial y extrajudicial de las contribuciones parafiscales.

DECRETO 523 DE 2003: Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario número 823 del 26 de abril de 1994

BIBLIOGRAFIA

http://www.revistapym.com.co/noticias/consumidor-pobre/asi-consumidor-bajos-recursos-perfiles-consumo-estratos-bajos

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2758%3Adecreto-523-de-2003&catid=460%3Anormas-fonav&Itemid=652

http://www.fenavi.org/images/stories/estadisticas/article/2758/Decreto_523_de_2003.pdf

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/blog/COMERCIO%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N%20en%20Colombia.pdf

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/produccion-avicola-crecio-6-primer-semestre

http://www.agromat.com.co/cada-vez-se-come-mas-huevo-en-colombia/

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http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Estadisticas/Lists/Estadsticas/Attachments/6/Estimaci%C3%B3n%20del%20Consumo%20Nacional%20Aparente%201990-2005%20Miel%20de%20abeja.pdf

http://www.portafolio.co/negocios/avicultura-crecio-septiembre-2015

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20II/tecnicas.htm

http://www.portafolio.co/economia/importaciones-colombia-febrero-2015-dane

INTEGRANTE:

Alejandra Zuleta Londoño.