Analiza domaće vs. strane komercijalne banke u BiH.pptx

Analiza domaće vs. strane komercijalne banke u BiH

„Menadžment komercijalnih banaka”

Studenti:Dženita Šeta, 2157-68311

Dženana Šeta, 2164-68312Mirna Šehagić, 2165-68309

Samela Fišić, 2306-65616Ismail Čengić, 1953

Osnovne karakteristike bankarskog sektora u BiH

• Bankarski sistem - organizacija bankarstva u nekoj zemlji ili grupi zemalja (struktura, funkcije, vlasništvo i međusobna povezanost banaka)

• Bankarski sistem najčešće čine: centralna banka, komercijalne banke te štedne i druge financijske institucije jedne zemlje

• Bankarski sistem BiH: Centralna banka BiH, bankarski sektor FBiH i RS, Agencije za bankarstvo, komercijalne banke

• Osnovne karakteristike poslovanja u prvoj polovini 2013.: stagniranje rasta i ukupnog razvoja bankarskog sektora, smanjenje depozitne osnove i stranih izvora finansiranja u vidu kreditnih linija

• Uvođenje racionalnije organizacije, reorganizacije mreže poslovnih jedinica, poboljšanih sistema i upravljanje rizicima – bolja profitabilnost i finansijski rezultati

• Zadovoljavajući rast štednje, likvidnost i kapitaliziranost bankarskog sektora

• Bankarski sektor – i dalje stabilan i siguran

Osnovne karakteristike bankarskog sektora u BiH

Vanjski utjecaji na bankarski sektor• Banke zavise od kretanja na međunarodnim tržištima• Promjene u zapadnoevropskim zemljama iz kojih potiču

vlasnici najvećih banaka u bh. bankarskom sektoru imaju izuzetan uticaj na razvoj i smjer kretanja ekonomskih tokova u BiH

• Uticaji koji dolaze izvan BiH - uticaj efekta razduživanja (način na koji se banke u eurozoni bore protiv ekonomske krize )

• Finansijskim sistemima u regionu dominiraju banke iz Austrije, Italije i Slovenije, jedan od razloga prelijevanja globalne finansijske krize na zemlje regiona

• Finansijska kriza - pokazala da su subsidijari velikih evropskih banaka uveliko zavisili od stranog finansiranja u “dobrim vremenima”

• Nije postojao balans u finansiranju kreditnog rasta između stranog i lokalnog finansiranja

• Razduživanje - proces koji će evropskim bankama omogućiti čvršći i stabilniji poslovni model – mora ići postepeno, naročito zbog činjenice da je većina sistemski bitnih

banaka u zemljama regiona u vlasništvu zapadno evropskih bankarskih grupacija

– nagli potezi u smislu razduživanja, rezultirali bi izuzetno nepovoljnim efektima na likvidnost finansijskih sistema regiona, drastičan pad kreditiranja, naročito kod banaka koje nemaju alternativne izvore finansiranja

• Razduživanje evropskih bankarskih grupacija karakteristika je i bankarskog sektora u BiH

• Bh. bankarskim sistemom (u smislu vlasništva nad kapitalom) dominiraju zapadnoevropske bankarske grupacije, prvenstveno iz Austrije i Italije, pri čemu se rizici dijelom prelijevaju i u bh. ekonomiju

Efekti makroekonomskih kretanja iz inostranstvana na bankarski sektor u BiH

• Efekti makroekonomskih kretanja iz inostranstva i nepovoljna ekonomska situacija u zemlji u toku 2012. - rizik za stabilnost finansijskog sistema u BiH

• Kraj 2012. - učešće strane bankarske grupacije u ukupnoj aktivi bankarskog sektora 92% (75% BDP-a BiH); učešće od 91,6% u profitu bankarskog sektora

• Većina stranih banaka se u velikoj mjeri oslanjala na strane izvore dugoročnog finansiranja, što je u datom trenutku bilo i opravdano jer nije postojala dovoljna domaća akumulacija za kreditni rast koji se dogodio u periodu 2003-2008.

• Smanjenje i poskupljenje kreditnih linija iz inostranstva - otežano finansiranje u domaćem bankarskom sistemu

• Učešće prekograničnog finansiranja, od početka krize 2008. do kraja 2012., smanjilo se za 10% (grafikon 1.)

izvor: http://www.cbbh.ba/files/financial_stability_report/fsr_2012_hr.pdf)

http://www.cbbh.ba/files/financial_stability_report/fsr_2012_hr.pdf

• Grafikon 1.:– najveća povlačenja stranih sredstva zabilježena su

u posljednjem kvartalu 2011. i u prvom kvartalu 2012.

– pad strane pasive je djelimično kompenzovan:• rastom domaćih depozita, • uvođenje racionalnije organizacije rada u većini banaka,• reorganizacije mreže poslovnih jedinica,• poboljšanjesistema i praksi upravljanja rizicima, prije

svega kreditnim, naročito kod banaka u stranom vlasništvu

Struktura bankarskog sektora FBiH• 30. 06. 2013. u FBiH bankarsku dozvolu imalo je 17

banaka (broj banaka je manji u odnosu na 31. 12. 2012.)• 20.06.2013. ukinuta bankarska dozvola i otvoren

likvidacioni postupak nad Postbank BH d.d. Sarajevo• Broj organizacionih dijelova banaka iz RS u FBiH (24)

neznatno je promijenjen u odnosu na 31. 12. 2012. godine, kada je bilo 25 organizacionih dijelova, što je smanjenje od 4%.

• 30. 06. 2013. sedam banaka iz F BiH imale su 49 organizacionih dijelova u RS, a osam banaka je imalo 11 organizacionih dijelova u Brcko Distriktu.

• Pet banaka iz RS imale su 24 organizaciona dijela u F BiH

• Struktura vlasništva nad bankama (30. 06. 2013.)– u privatnom i pretežno privatnom vlasništvu 16 banaka (94,1%)– u državnom i pretežno državnom vlasništvu 2 1 banka (5,9%)

• Od 16 banaka u pretežno privatnom vlasništvu– šest banaka je u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih

osoba (rezidenata),– 10 banaka u većinskom stranom vlasništvu

• Ako se analizira samo strani kapital, po kriteriju zemlje porijekla dioničara, sa 30. 06. 2013. godine stanje je neznatno promijenjeno u odnosu na kraj 2012. godine: – najveće ucešće stranog kapitala od 61,9% imaju dioničari iz

Austrije, – učešće dioničara iz Hrvatske - 9,1%, – Njemačke - 7,7%,– ostale zemlje imale su pojedinačno ucešće manje od 5%

Struktura stranog kapitala po zemljama u FBiH

Izvor: http://www.fba.ba/images/Publikacije_Banke/INFORAMCIJA_BANKARSKI_SISTEM_30_06_2013_bos.pdf

http://www.fba.ba/images/Publikacije_Banke/INFORAMCIJA_BANKARSKI_SISTEM_30_06_2013_bos.pdf

• Ako se uzmu u obzir kapitalne veze, struktura stranog kapitala može se promatrati i po kriteriju zemlje sjedišta majke-matice, odnosno grupe u čijem su većinskom vlasništvu (direktno ili indirektno preko članica iz grupe) banke u FBiH

• Prema ovom kriteriju:– ucešće bankarskih grupa i banaka iz Austrije iznosi 54,2%,– italijanske banke - 16,3%, – ostale zemlje su imale pojedinačno učešće manje od 7%, – od 2012. pojavljuje se učešće Rusije od 4,7% (Ruska banka Sberbank

kupila je 2012. Volksbank International iz Austrije, u čijem je vlasništvu Volksbank BH d.d. Sarajevo)

Struktura stranog kapitala po zemljama-sjedistu grupe

• Pored zemalja sjedišta grupacije čije su članice banke iz FBiH, uključene su i zemlje iz kojih su svi ostali strani dioničari banaka iz FBiH



Struktura vlasništva prema ukupnom kapitalu

• Struktura vlasništva - s aspekta finansijskih pokazatelja, odnosno prema vrijednosti



Struktura vlasništva kapitala banaka u FBiH• U prvoj polovini 2013. ukupan kapital povećan je za 2% ili 48

miliona KM• Najveći pozitivan uticaj na kapital imao je tekući finansijski

rezultat - dobit od 83 miliona KM• Posmatrano kroz učešće državnog, privatnog i stranog kapitala

u dioničkom kapitalu banaka - detaljnija slika o strukturi vlasništva kapitala banaka u FBiH



Struktura vlasništva - dionički kapital




Tržišni udjel prema vlasništvu


• U bankama u F BiH na dan 30.06. 2013. bilo je ukupno zaposleno 7.115 radnika– državnim bankama - 3%, – privatnim bankama - 97%.

Zaposleni u bankama u FBiH



Finansijski pokazatelji poslovanja banaka

• Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prve polovine 2013. iznosila je 14,9 milijardi KM, što je manje za 0,8% ili 122 miliona KM nego na kraju 2012.

Aktiva banaka prema vlasnisničkoj strukturi



Struktura bankarskog sekotra RS• Privatne komercijalne banke u RS– 10 banaka s većinskim privatnim kapitalom, uz

dominaciju sudjelovanja stranog privatnog kapitala– Privatne komercijalne banke u RS su: Balkan

Investment Bank AD Banja Luka, Bobar banka ad Bijeljina, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Komercijalna banka AD Banja Luka, MF banka a.d. BanjaLuka, NLB Razvojna banka, Nova banka ad Banja Luka, Pavlović International Banka.d., Unicredit Bank a.d. Banja Luka

Struktura bankarskog sekotra RS• 2010. - banke su nastavile sa

otvaranjem novih poslovnih jedinica, ali istovremeno su zatvarale neprofitabilne poslovne jedinice

• 31.12.2010. - broj poslovnih jedinica isti kao krajem 2009.

• Navedene banke su u u domaćem i inostranom vlasništvu

• Dominantno mjesto u vlasničkoj strukturi zauzima Austrija sa učešćem od 46,69%. Izvor: Agencija za bankarstvo RS http://www.abrs.ba

http://www.abrs.ba/

• Lider bankarskog sistema RS-a - UniCredit Bank Banja Luka– kćerka UniCredit Bank Austria AG, članice UniCredit Group– UniCredit Bank Austria AG je većinski vlasnik UniCredit Bank a.d. Banja Luka,

sa 98,37% učešća u osnovnom (akcionarskom) kapitalu Banke i istim procentualnim učešćem u akcijama sa pravom glasa

• Poslovna mreža UniCredit Bank a.d. Banja Luka - centrala u Banjaluci i 38 poslovnih jedinica (31 filijala i 7 agencija)

• Od 01. juna 2008. Nova Banjalučka Banka posluje pod nazivom UniCredit Bank Banja Luka

• Dobit prije oporezivanja - 15,4 mil.KM: porez na dobit 1,6 mil KM, neto dobit 13,8 mil KM

• Bruto dobit - veća za 65% u odnosu na 2011. što jasno pokazuje da je UniCredit Banka nastavila sa pozitivnim trendovima i dobrim rezultatima započetim u prethodnim godinama

• Sve se više nameće kao ozbiljan kandidat za jednog od lidera u bankarskom sektoru i nosioca razvoja ekonomije u cjelini

• Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka - prisutna na tržištu Republike Srpske od 2002., preuzet većinski dio akcija tadašnje Kristal banke a.d. Banja Luka

• Ostvareni rezultat u 2012. je znatno slabiji nego godinu ranije

• Neto dobit - 7,8 miliona KM• 31. decembra 2012., Banka pored sjedišta u

Banjoj Luci, ima i 43 poslovnice širom Bosne i Hercegovine (BiH)

Zaključak• Nerazvijenost domaćeg tržišta kapitala - uvjetuje

zavisnost bh. finansijskog sistema od stranih ulaganja i finansiranja iz inostranstva

• BiH, kao mala otvorena ekonomija, nema dovoljno vlastitih izvora da finansira postojeći nivo investicija, te je prinuđena da se oslanja prvenstveno na banke u stranom vlasništvu

• Dominantnost stranih bankarskih grupacija u BiH uvjetuju da efekti makroekonomskih kretanja iz inostranstva i nepovoljna ekonomska situacija u zemlji u toku prethodnih godina što za posljedicu ima rizike po stabilnost finansijskog sistema u BiH

• Bh. bankarskim sistemom, u smislu vlasništva nad kapitalom, dominiraju zapadno evropske bankarske grupacije, prvenstveno iz Austrije i Italije, pri čemu se rizici dijelom prelijevaju i u bh. ekonomiju

• Kraj 2012. - strane bankarske grupacije su imale učešće u ukupnoj aktivi bankarskog sektora od 92% (75% BDP-a BiH) i učešće od 91,6% u profitu bankarskog sektora, što se može smatrati velikim problemom u funkcionisanju bankarskog sektora u BiH

Literatura:

• http://www.unicreditbank-bl.ba/obanci.html• http://www.abrs.ba• http://

www.fba.ba/images/Publikacije_Banke/INFORAMCIJA_BANKARSKI_SISTEM_30_06_2013_bos.pdf

• http://www.cbbh.ba/files/financial_stability_report/fsr_2012_hr.pdf

http://www.unicreditbank-bl.ba/obanci.html

http://www.unicreditbank-bl.ba/obanci.html

http://www.abrs.ba/

http://www.abrs.ba/







Documents

Analiza domaće vs. strane komercijalne banke u BiH.pptx