Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Analyytikko-tapaaminenTalous- ja rahoitusjohtaja
Jukka Erlund12.6.2014
KeskoQ2/13-Q1/14
Jukka Erlund2
• Liikevaihto 9,3 mrd €
• Liikevoitto 239 milj. €
• 2 000 kauppaa kahdeksassa
maassa
• Kiinteistöjen tasearvo 1,4
mrd €, vuokravastuut
2,4 mrd €
• Omavaraisuusaste 53,2 %,
korollinen nettovelka
25 milj. €
• Työntekijöitä 23 425
• Osakkeenomistajia 40 570
(5/2014)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Liikevaihto 9 285 milj. €
Ruokakauppa Käyttötavarakauppa
Rautakauppa Auto- ja konekauppa
-50
0
50
100
150
200
250
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
239 milj. €
Kuluttajien odotukset omasta taloudesta oma talous seuraavan 12 kk:n kuluttua
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1/0
0
7/0
0
1/0
1
7/0
1
1/0
2
7/0
2
1/0
3
7/0
3
1/0
4
7/0
4
1/0
5
7/0
5
1/0
6
7/0
6
1/0
7
7/0
7
1/0
8
7/0
8
1/0
9
7/0
9
1/1
0
7/1
0
1/1
1
7/1
1
1/1
2
7/1
2
1/1
3
7/1
3
1/1
4
Odotus omasta taloudesta
Odotus, 2000-luvun KA
Jukka Erlund3
Lähde: Tilastokeskus
Työttömyysaste
Jukka Erlund4
Lähde: Tilastokeskus
Vähittäiskaupan muutos, non-food (yoy)
-5
0
5
10
15
20
Suomi
Ruotsi
Norja
Viro
Latvia
Liettua
Jukka Erlund5
Lähde: Eurostat
Venäjän taloustilanne
• BKT:n kasvu hidastunut, Q1/2014 kasvu +0,9 %
• Vähittäiskauppa keskeisiä kasvualueita– Q1/2014 reaalinen kasvu +3,5 %– reaalipalkkojen kasvu
• Inflaatio nousi 7,6 %:iin 5/2014– Korkea ruoan hintainflaatio
• Heikentyneellä ruplalla negatiivinen vaikutus ostovoimaan
– kurssi vahvistunut alkukevään alimmilta tasoilta (46,5 per 11.6.2014)
• Työttömyys alhaisella tasolla, 5,5 % Q1/2014
Jukka Erlund6
-10
-5
0
5
10
15
20
2000 2004 2008 2012
Vähittäiskauppa BKT
Lähde: Rosstat
Strategiset painopisteet
Jukka Erlund7
Myynnin kasvun
vahvistaminen ja
kannattavuuden
parantaminen
Sähköinen kauppa ja
monikanavaiset
palvelut
Venäjän
liiketoiminta-mahdolli
suuksien
hyödyntäminen
Vahva rahoitusasema ja hyvä osingonmaksukyky
Jukka Erlund8
Q1/2014 avainluvut
Liikevaihto, M€ 2 129 2 159
Liikevaihdon kehitys, % -1,4 -6,9
Kiinteät kulut*, M€ 385 401
Liikevoitto*, M€ 19,1 18,6
Tulos ennen veroja, M€ -14,4 15,8
Likvidit varat, M€ 532 411
Sidotun pääoman tuotto*, %,
12kk9,9 8,8
Omavaraisuusaste, % 53,2 51,7
Investoinnit, M€ 43,4 41,5
Q1/2014 Q1/2013
* ilman kertaluonteisia eriä
Liikevoitto-% toimialoittainilman kertaluonteisia eriä
Jukka Erlund9
1-3/2012
4-6/2012
7-9/2012
10-12/2012
1-3/2013
4-6/2013
7-9/2013
10-12/2013
1-3/2014
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1 4,2 4,6
Käyttötavara-kauppa
-3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2 -3,1 -0,6 4,9 -7,3
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0 2,6 3,4 -0,2 -1,8
Auto- ja konekauppa
4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8 1,5 3,0
Yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 2,8 0,9
Kiinteiden kustannusten muutos edellisestä vuodestailman kertaluonteisia eriä
Jukka Erlund10
10,3 %
7,5 % 8,0 %
1,2 %
-4,0 % -4,5 % -4,0 %
-2,0 % -1,3 %
-6,0 %
-4,0 %
-2,0 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
Sidotun pääoman tuotto liukuva 12 kk, ilman kertaluonteisia eriä
Jukka Erlund
-3,1 %
4,4 %
21,5 %
9,9 %
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Kesko-
konserni
Käyttötavara-
kauppa
Ruoka-
kauppa
Auto- ja
konekauppa
Rauta-
kauppa
11
%24,9 %
809 milj. € 431 milj. € 722 milj. € 160 milj. € 2 416 milj. €
Sidottu
pääoma:
Jukka Erlund
Kesko–konsernin myynti 1–5/2014
12
Toukokuu 2014 1.1. - 31.05.2014
Milj. e Muutos, % Milj. e Muutos, %
Ruokakauppa yhteensä 358,0 -7,4 1 761,7 -1,6
Käyttötavarakauppa yhteensä 101,1 -9,6 510,1 -10,4
Rautakauppa Suomi 113,2 -2,1 536,6 0,5
Rautakauppa muut maat 140,3 -4,3 563,2 1,9
Rautakauppa yhteensä 253,5 -3,3 1 099,8 1,2
Auto- ja konekauppa yhteensä 99,7 -2,7 476,7 2,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -15,2 -72,4
Kaikki yhteensä 797,1 -5,9 3 776,0 -1,7
Suomi yhteensä 635,5 -6,7 3 113,1 -3,1
Muut maat yhteensä 161,6 -2,8 662,9 5,7
Kaikki yhteensä 797,1 -5,9 3 776,0 -1,7
3kk:n rullaava myynnin kehitys
-6,0 %
-4,0 %
-2,0 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
Ruokakauppa
Jukka Erlund13
-15,0 %
-12,0 %
-9,0 %
-6,0 %
-3,0 %
0,0 %
3,0 %
6,0 %
9,0 %
Käyttötavarakauppa
-12,0 %
-8,0 %
-4,0 %
0,0 %
4,0 %
8,0 %
12,0 %
16,0 %
Rautakauppa
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
Auto- ja konekauppa
Jukka Erlund14
Ruokakauppa
•Liikevaihto 4 348 milj. €, +0,0 %
•Liikevoitto* 201,5 milj. € (4,6 %), +20,5 milj. €
•Sidotun pääoman tuotto* 24,9 %
*ilman kertaluonteisia eriä
Yhteensä 916 kauppaa
Q2/2013-Q1/2014
Liikevaihto, M€ Q1/2014
Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
751 -6,6
Kespro 182 -3,4
K-ruoka Venäjä 25 ..
Yhteensä 1 007 -3,7
Liikevoitto *, M€
Q1/2014
Q1/2013
Yhteensä 46,5 48,2
Liikevoitto-% 4,6 4,6
Ruokakauppa• Keskon ruokakaupan myynnin kehitys
tammi-toukokuussa -1,6 %- Kaksi toimituspäivää vähemmän
kuin edellisenä vuonna- Heikko taloustilanne ja kuluttajien
ostovoiman lasku vaikuttaneet ostokäyttäytymiseen
• Ruuan hintainflaatio hidastunut alle 1 %:iin
• Omien tuotemerkkien osuuden kasvu jatkunut
• Suomessa─Tuoreosastouudistukset─K-Menu oman merkin laajentaminen─Ruoan verkkokauppaa laajennettu
pääkaupunkiseudulla
• Venäjän ruokakaupassa kehitys suunniteltua parempi
Jukka Erlund15
Jukka Erlund
Käyttötavarakauppa
16
Yhteensä 371 kauppaa
•Liikevaihto 1 424 milj. €, -9,8 %
•Liikevoitto* -13,3 milj. € (-0,9 %), -28,0 milj. €
•Sidotun pääoman tuotto* -3,1 %
*ilman kertaluonteisia eriä
Q2/2013-Q1/2014
Liikevoitto *, M€
Q1/2014
Q1/2013
Yhteensä -22,7 -17,8
Liikevoitto-% -7,3 -5,2
Liikevaihto, M€ Q1/2014
Kehitys, %
K-citymarketkäyttötavara
133 -4,8
Anttila 76 -14,1
Intersport Suomi 45 -10,1
Intersport Venäjä 5 -26,9
Indoor 42 -4,8
Musta Pörssi 6 -41,1
Kenkäkesko 6 -4,8
Yhteensä 312 -9,5
Käyttötavarakauppa
• Keskon käyttötavarakaupan myynnin
kehitys tammi-toukokuussa -10,4 %
- Markkinatilanne ja kulutuskysyntä
heikentyneet
- Tavaratalokaupan myynti laskenut
merkittävimmin
• Verkkokaupan kehitys selvästi
parempi
- Vuoden loppuun mennessä
verkkokaupat kaikilla Keskon
käyttötavarayhtiöillä
• Anttilan konseptien uudistaminen,
verkosto- ja kustannussopeutus ja
NetAnttilan valikoimien laajentaminen
Jukka Erlund17
Rautakauppa
Jukka Erlund18
Yhteensä 339 kauppaa
•Liikevaihto 2 627 milj. €, -4,8 %
•Liikevoitto* 31,9 milj. € (1,2 %), +26,2 milj. €
•Sidotun pääoman tuotto* 4,4 %
*ilman kertaluonteisia eriä
Q2/2013-Q1/2014
Liikevaihto, M€ Q1/2014
Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 289 +2,9
K-rauta, Ruotsi 38 +0,5
Byggmakker, Norja 100 -1,5
K-rauta, Viro 14 +16,5
K-rauta, Latvia 10 +4,5
Senukai, Liettua 58 +21,3
K-rauta, Venäjä 49 -4,0
OMA, Valko-Venäjä 24 +14,0
Yhteensä 581 +3,5
Liikevoitto *, M€ Q1/2014
Q1/2013
Yhteensä -10,4 -16,6
Liikevoitto-% -1,8 -3,0
Myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset, milj. m3, liukuva vuosisumma
Jukka Erlund19
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus
Rautakauppa
• Keskon rautakaupan myynnin kehitys
tammi-toukokuussa +1,2 %
- Kehitys paikallisissa valuutoissa +6,0 %
- Positiivinen kehitys kaikissa
toimintamaissa
• Valuuttakurssikehitys vaikutti erityisesti
Norjan ja Venäjän myynteihin
- NOK-vaikutus -10 %
- RUB-vaikutus -18 %
• Myynti vahvistunut erityisesti Baltiassa ja
Venäjällä Moskovassa
• Sähköisen kaupan ja palveluiden
kasvattaminen sekä B2B-kaupan
vahvistaminen
Jukka Erlund20
Auto- ja konekauppa
Jukka Erlund21
•Liikevaihto 1 060 milj. €, 4,9 %
•Liikevoitto* 34,4 milj. € (3,2 %), 0,2 milj. €
•Sidotun pääoman tuotto* 21,5 %
*ilman kertaluonteisia eriä
Q2/2013-Q1/2014
Liikevaihto, M€ Q1/2014
Kehitys, %
VV-Auto 214 +11,2
Konekesko 58 +2,0
Yhteensä 272 +9,2
Liikevoitto *, M€
Q1/2014
Q1/2013
Yhteensä 8,2 7,8
Liikevoitto-% 3,0 3,1
Auto- ja konekauppa
Jukka Erlund22
Markkinaosuus (henkilöautot),
ensirekisteröinnit 1-5/2014
Volkswagen 12,0 %
Toyota 11,9 %
Skoda 9,6 %
Volvo 7,4 %
Audi 6,7 %
Ford 6,7 %
Nissan 6,3 %
Kia 5,5 %
BMW 5,1 %
Seat 1,6 %
Muut 27,2 %
20,3 %
• Henkilöautojen ensirekisteröintien
markkinakehitys tammi-
toukokuussa +4,6 %
• Keskon auto- ja konekaupan
myynnin kehitys tammi-
toukokuussa +2,7 %
- VV-Auto +4,4 %
- Konekesko -2,0 %
• Audin, Volkswagenin ja Seatin
henkilö- ja pakettiautojen
markkinaosuus tammi-toukokuussa
yhteensä 20,8 % (20,8 %)
Henkilöautojen ensirekisteröinnit Suomessa
Jukka Erlund23
Lähde: Tilastokeskus