Anuario de Exportaciones del Sector Asociativo y Comercio Justo - Junio 2015

SECTOR ASOCIATIVOANUARIO DE EXPORTACIONES

Y COMERCIO JUSTOJunio 2015

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ANUARIO DE EXPORTACIONES DELSECTOR ASOCIATIVO Y COMERCIO JUSTO

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordoñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Henry León WongUnidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR

Alejandro Kayser PugaDirector de Balcón de Servicios PRO ECUADOR

Raúl Farías BohórquezMa. Esther Castro GarcésUnidad de Comercio Inclusivo de PRO ECUADOR

Luis Fernando OjedaDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E)

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

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JUNIO 2015

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA RUTA PRO ECUADOR

ENTREVISTA A EXPORTADOR DESTACADO

PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE LA EPS Y COMERCIO JUSTO EN ECUADOR

EXPORTACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Evolución de las exportaciones.

EXPORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS CON CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO

Evolución de las exportaciones.

EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN ONLINE

TESTIMONIALES

TRABAJO DE PRO ECUADOR CON EL SECTOR

Consorcio de Exportación de Banano de Comercio Justo.

Eventos de promoción comercial.

Proyectos.

Capacitaciones específicas.

“Programa de Formación Técnica Especializada sobre Economía Social y Solidaria, y Comercio Justo”.

ARTÍCULOS Y NOTICIAS DE INTERÉS

Consumo de productos orgánicos en Dinamarca.

Oportunidades para ‘snacks’ saludables en Reino Unido.

El mercado del chocolate y derivados en la Unión Europea.

Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas orgánicos y saludables en Brasil.

LA CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

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PRESENTACIÓN

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Que las exportaciones de las asociaciones y demás organizaciones de la Economía Popular y Solidaria – EPS, desde 2010, han venido creciendo a un ritmo del 35% anual, es una noticia que desde el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR creemos digna de destacar, y que sin embargo pocas personas conocen.

Las importantes cifras que demuestran el dinamismo del sector, y las historias de esfuerzo y perseverancia de organizaciones EPS, algunas con más de treinta años de experiencia, nos han llevado a realizar esta publicación. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Sagrario Angulo, coordinadora de CAMARI, quien nos relató cómo han sido estos veinte años de trabajo internacionalizando productos provenientes de pequeños agricultores y artesanos de todo el país y cuáles son las perspectivas de la organización.

A estas organizaciones tradicionales de apoyo a la EPS, han venido sumándose nuevas iniciativas que promueven el Comercio Justo en mercados internacionales y nacionales. Así en el último año PRO ECUADOR ha venido trabajando con plataformas en línea como el portal de compras MINKA y la red de contactos entre pequeños productores y empresarios CANOPY BRIDGE, con quienes también dialogamos sobre su visión de nuevas formas en que los consumidores acceden a productos sustentables.

Información de tendencias, estudios específicos y noticias de interés para productos sustentables, PRO ECUADOR las ha venido brindando a través de sus 30 Oficinas Comerciales en el Exterior. De esta forma creemos que los actores EPS y de Comercio Justo podrán ser más efectivos a la hora de internacionalizarse, y también nosotros como Instituto de Promoción de Exportaciones, cada vez podemos brindar servicios de mayor especialización a través de la Ruta PRO ECUADOR. Así hemos venido trabajando en programas como Exporta País que permite el acceso a certificaciones y otros servicios, asesorías técnicas individualizadas y especializadas, capacitaciones específicas, programas y proyectos enfocados a fortalecer capacidades de comercialización.

Los productos banano, cacao, café, quinua, rosas, textiles, artesanías y alimentos con valor agregado provenientes de Azuay, Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja, Napo y alrededor de todo el Ecuador, y que son exportados por los propios productores cada vez son más conocidos en el mapa mundial. A través de esta publicación también deseamos que nuestros lectores los conozcan y se inspiren con sus historias de trabajo conjunto y con la calidad de su producción.

Victor JuradoDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

PRESENTACIÓN

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INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA RUTA PRO ECUADOR

PRO ECUADOR, desde 2014 creó la Coordinación de Comercio Inclusivo dentro de la Dirección de Balcón de Servicios, con la finalidad de desarrollar las capacidades empresariales de los actores de la Economía Popular y Solidaria y Comercio Justo, a través de los servicios que el instituto ofrece en la Ruta PRO ECUADOR.

A través de esta nueva Coordinación, PRO ECUADOR prepara a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Comercio Justo para insertarse a los mercados del exterior, mediante asesorías técnicas individualizadas y especializadas, capacitaciones específicas, programas y proyectos enfocados a fortalecer sus capacidades de comercialización.

De igual manera, canaliza todos sus esfuerzos a fin de alcanzar la vinculación de estos actores a las distintas actividades de promoción comercial, cuyo objetivo principal consiste en alcanzar la inserción de la oferta exportable de este sector en mercados y nichos internacionales competitivos, con el valor agregado de ser inclusivos y socialmente responsables.

Para recibir una asesoría especializada y obtener mayor información sobre la vinculación a nuestros servicios, los invitamos a tomar contacto con:

Coordinación de Comercio Inclusivo

Raúl Farías Borhóquez.

[email protected]

593 4 2597980 Ext 243

Oficinas PRO ECUADOR Guayaquil (Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A piso 13).

María Esther Castro G.

[email protected]

593 4 2597980 Ext 243

Oficinas PRO ECUADOR Guayaquil (Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A piso 13).

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Los inicios de CAMARILa experiencia en el Comercio Justo como un tipo de comercio alternativo inicia para CAMARI en 1993, cuando empezamos a exportar asociando a productores del sector agrícola y artesanal del Ecuador, y en 1995 se formaliza nuestra certificación, siendo ya 20 años parte de la Organización Mundial de Comercio Justo que beneficia a las organizaciones y a sus familias internacionalizando la producción. De esta forma ayudamos a cuidar solidariamente los ingresos y el trabajo de productores

El comercio justo día a día en CAMARIPara CAMARI el Comercio Justo es parte de la Economía Popular y Solidaria, donde los factores principales son: la equidad, solidaridad, asociatividad y responsabilidad en todos los aspectos, tanto personal como comercial. Nos preocupamos por poner a las personas como eje central y no al capital, valorando la vida, el trabajo y reconociendo las

ENTREVISTA A EXPORTADOR DECOMERCIO JUSTO DESTACADO

capacidades de las personas, procurando una mejora sustentable en la calidad de vida con ingresos y tratos justos. Todos los factores mencionados se transforman en beneficios, tales como positivas relaciones con organizaciones y al ser Comercio Justo, estas se transforman en personales “cara a cara”, estableciendo una correlación estrecha con la gente en equilibrio con la parte social y económica. Impulsamos el Comercio Justo con una atención permanente, nos preocupamos mucho por la calidad, sobre todo cuando se le da valor agregado a la producción. Asesoramos a nuestros asociados en logística. Como parte de las actividades que realizamos producimos catálogos con la oferta agrícola y artesanal, vemos las necesidades y proponemos soluciones con proyectos, y lo más importante es que buscamos fomentar la cooperación en la parte administrativa.

Oferta exportable y trabajo con PRO ECUADORCreemos firmemente que dentro de los productos que deben vincularse al Comercio Justo están la medicina natural, hierbas medicinales y diferentes tipos de jabones, haciendo principal hincapié en fortalecer la presencia en EEUU con productos agrícolas y por otra parte robustecer el Comercio Justo en Latinoamérica.El compromiso junto a PRO ECUADOR siempre se ha caracterizado con una buena relación, trabajando de la mano con actividades locales e internacionales. Hemos logrado internacionalizar bolsos hechos a mano a partir de un proyecto con mujeres waorani. El Instituto siempre nos ha facilitado contactos con clientes direccionándonos para colocar nuestros productos y estamos muy agradecidos de las constantes visitas a nuestras tiendas de Comercio Justo con potenciales clientes nacionales e internacionales.

Sagrario AnguloCoordinadora General de CAMARI

Organización: FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO - CAMARI# de Actores involucrados: 7000 familias

Principales productos a mercados internacionales: Panela granulada, quinua, arroz, cebada, maíz y artesanías.

Principales mercados: Alemania, España,

Italia, Suecia y Suiza.

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PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE LA EPS Y COMERCIO JUSTO EN EL ECUADORPRO ECUADOR desde sus inicios ha venido trabajando con más de doscientos actores pertenecientes al sector de la Economía Popular y Solidaria y Comercio Justo, exportadores y potenciales exportadores, vinculándolos a los diferentes servicios que ofrece el Instituto mediante su Ruta del Exportador, con la finalidad de fortalecer sus capacidades de comercialización y generar nuevos vínculos con potenciales compradores internacionales.

De los 200 actores identificados, en el año 2014, 68 realizaron actividades de exportación, y 46 de estos (23 asociaciones de la Economía Popular y Solidaria y 23 empresas del sector privado) poseen certificación de Comercio Justo en el Ecuador, tales como: FLO, WFTO, Símbolo de pequeños productores, y Fair for life.

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Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de los actores de la Economía Popular y Solidaria han estado en constante crecimiento desde el año 2010. En 2014 se registró un valor FOB de USD 195 millones, lo cual representa 354 mil toneladas; esto resulta en un crecimiento del 53% en el monto total y del 49% en volumen en comparación al 2013.

Desde 2010 el valor de las exportaciones ha crecido a una tasa promedio anual del 35%, mientras que en volumen el 55%. Hasta el 1er trimestre de 2015 las ventas al exterior representan USD 53 millones (108 mil toneladas), esto es 14% en valor FOB y 25% en toneladas mayor que lo exportado en el periodo 2014.

Principales destinos

El principal destino de las exportaciones EPS durante 2014 fue Turquía, el cual importó el 35.56% del total; en segundo lugar se encontró Estados Unidos (24.22%) y en tercero Países Bajos (6.80%). Estos 3 destinos no solo resaltan por ser los principales destinos sino también por su variación en 2014 con respecto a 2013, incrementándose en Turquía 80%, en Estados Unidos 140% y en Países Bajos 57%.

Hasta el 1er trimestre de 2015 no se han presentado grandes cambios entre los principales destinos, manteniéndose Turquía, Estados Unidos y Países Bajos en los primeros lugares.

Gráfico N° 1

Gráfico N° 2

EXPORTACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

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Millones USD FOB Millones USD FOB Miles TONELADAS Miles TONELADAS

Turquía

Estados Unidos

Países Bajos

Rusia

Italia

Reino Unido

Alemania

Georgia

Grecia

Canadá

Japón

Suecia

Bélgica

España

Chile

Demás países

34.56%

24.22%

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5.56%

3.16%

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0.70%

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Principales destinos de exportaciones EPS 2014% Participación FOB

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR


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Principales productos

El principal producto de EPS exportado por Ecuador en 2014 fue banano fresco tipo Cavendish Valery, los cuales representaron 75.86% (USD 148 millones) en valor y el 94.77% (335 mil toneladas) en peso. Otros productos exportados de EPS fueron cacao en grano; coco, abacá y demás fibras en bruto; rosas frescas; y azúcar de caña en bruto. Las exportaciones de banano también destacan por su crecimiento sostenido en los últimos años, incrementando su valor de exportación a una tasa promedio anual del 67.44% desde 2010 a 2014.

Tabla N° 1


Miles USD 18,806 66,913 85,563 98,887 147,805 48,410 Toneladas 44,071 182,097 209,608 223,985 335,056 105,348 Miles USD 26,705 27,845 16,230 15,868 30,941 996 Toneladas 8,825 9,000 6,890 6,817 10,810 304 Miles USD 7,525 6,467 9,582 7,268 7,233 1,680 Toneladas 6,277 4,816 6,378 4,997 4,800 1,120 Miles USD 126 867 1,482 1,264 2,595 392 Toneladas 23 169 251 373 197 122 Miles USD 5 5 - 814 1,411 413 Toneladas 3 2 - 490 833 252 Miles USD 547 2,230 989 389 849 224 Toneladas 125 396 242 133 216 57 Miles USD - 0.003 - 89 725 285 Toneladas - 0.003 - 23 136 59 Miles USD 34 131 600 58 541 197 Toneladas 15 51 211 21 112 39 Miles USD 48 74 56 2 477 466 Toneladas 63 89 67 2 643 606 Miles USD 408 387 739 460 376 - Toneladas 133 112 205 127 97 - Miles USD 4,839 5,128 3,592 1,902 1,891 422 Toneladas 1,482 1,659 1,065 454 654 256 Miles USD 59,041 110,048 118,833 127,002 194,843 53,484 Toneladas 61,016 198,393 224,916 237,423 353,555 108,163

0803.90.11.00 Bananas frescas tipo «cavendish valery»

1801.00.19.00 Los demás cacaos en grano crudos, excepto para siembra

UnidadesPrincipales Subpartidas 2010 2011 2012 2013 2014 2015Ene-Mar

5305.00.11.00 Coco, abacá y demás fibras textiles vegetales en bruto

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas

TOTAL

1701.14.00.00 Los demás azúcares de caña en bruto

0901.11.90.00 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar

1008.90.90.00 Los demás cereales no contempleados en otra parte

1008.50.90.00

0803.90.12.00 Banana orito (musa acuminata)

2207.20.00.90 Los demás alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados

OTROS PRODUCTOS

Demás quinuas (quinoa) excepto para la siembra

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EXPORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS CON CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO1

Evolución de las exportaciones

En el Ecuador existen 23 empresas del sector privado certificadas de comercio justo que desde el 2010 han tenido un crecimiento positivo en el total de su ventas al exterior (no todas son consideradas como comercio justo), con una tasa promedio anual del 36% en valor FOB y del 47% en volumen.

En el 2014 las exportaciones totales registraron USD 365 millones (494 mil TM), con un incremento del 75% en valor y 96% en volumen en comparación al 2013; mientras que al primer trimestre del 2015 se lleva exportado USD 142 millones (208 mil TM), lo que representa un aumento en 86% y 90% del valor y volumen, exportado respectivamente, comparado con el mismo período del 2014.

Si se considera que estos valores incluyen las ventas al exterior totales de las 23 empresas, de los productos certificados con comercio justo y sin certificar, se procedió a solicitarles directamente los montos correspondientes a exportaciones exclusivas de sellos fair trade, teniendo respuesta de cerca del 25% de empresas hasta el cierre del presente documento.

Gráfico N° 3

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

1. Las exportaciones de Comercio Justo fueron obtenidas en base a exportaciones totales de empresas o asociaciones que tengan algún tipo de certificación de Comercio Justo (FLO, WFTO, etc.)

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Estas empresas contactadas comercializan al exterior un total de USD 50 millones, de los cuales el 13% del total de sus ventas son de comercio justo. De las encuestadas existen 2 exportadores de banano y para flores 3 exportadores, y entre ellas comercializaron al exterior USD 6.55 millones de dólares en el 2014, lo que representó un incremento del 13% en comparación al 2013 (USD 5.8 millones).

Los principales destinos de exportación de estas empresas contactadas son los siguientes:

Gráfico N° 4

Además de los productos señalados por las empresas encuestadas, el total de 23 empresas certificadas tienen como destinos de exportación otros países que incluyen: Países Bajos, Bélgica, Italia y Suecia para los productos de banano, flores, cacao y derivados, aceites esenciales y aceite de palma.

FLORES

SuizaFranciaEstados UnidosCanadá

BANANO

SuizaAlemania

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EXPERIENCIAS DEPROMOCIÓN ONLINE

Carolina PazmiñoDirectora de MINKA

20 productores involucrados a nivel nacional

Principales productos a mercados internacionales: Quinua, Cebada, Harina de chocho, Textiles, Artesanías, Joyas, Cerámicas

Principales mercados: Sudáfrica, Australia, Estados Unidos

Los inicios de MINKA

MINKA nace en el mundo del comercio justo en Diciembre de 2014, sin embargo siete meses antes se venía desarrollando como un proyecto académico luego de una investigación del mercado ecuatoriano. Precisamente de esta investigación nace la iniciativa de fomentar el desarrollo sustentable en emprendimientos locales y en segundo plano en empresas multinacionales.

El primer reto a superar fue que los emprendimientos tienen una dificultad para ser unificados por su ubicación geográfica y vimos que podíamos resolver este problema gracias a la tecnología, de allí nace la idea de formar una plataforma donde compradores y productores interactúen. De allí surge nuestro modelo de gestión, saliendo del estándar de plataforma de negocios digital porque son productos de un mercado tradicional con un público de interés específico, sin intermediarios, manejamos bodega de stock para asegurar que el consumidor final obtenga un producto de calidad.

El trabajo de MINKA con productores y consumidores

Fomentamos la promoción e inserción de los productos de la Economía Popular y Solidaria de una forma participativa, haciendo hincapié en el aporte al desarrollo del país y todo lo que está detrás, porque ayuda a darle un gran

valor agregado obteniendo así resultados fantásticos, ya que el consumidor es consciente de lo que está comprando y conoce a fondo sobre los beneficios que difundimos constantemente en redes, blogs y páginas web.

Un factor importante para nosotros es la relación humana que formamos, haciendo partícipes a todos los actores, con los que vamos de la mano mejorando procesos y ayudándolos con sus necesidades. Parte de los beneficios de esta iniciativa es que creamos oportunidades para pequeños productores, siempre basados en el Comercio Justo con pagos justos. Eso precisamente es MINKA que en quechua significa minga y recalcamos esto en todas nuestras relaciones.

Expectativas futuras y trabajo con PRO ECUADOR

Tenemos una visión a largo plazo de maximizar las ventas y lograr mayores metas, estudiando el mercado y generando continuos pedidos, siempre ayudando a los productores en todos los procesos legales y comerciales con asesorías y capacitaciones.

El trabajo junto a PRO ECUADOR es excelente ya que el Comercio Justo se trata de respetar y promover la identidad cultural, y tener a PRO ECUADOR es un respaldo importantísimo para dar pasos más adelante como en promoción masiva que a través de su área de Comercio

Inclusivo nos ha apoyado con una red de contactos que nos ayuda a vincularnos superando las barreras. También podemos conocer el aspecto legal y administrativo sobre todo en los procesos de internacionalización. El Instituto nos brinda toda la información necesaria con guías y estudios que nos ahorran errores y tiempo, con lineamiento claros para saber en qué etapa estamos como empresa gracias a la Ruta PRO ECUADOR sabemos exactamente lo que necesitamos.

MINKA

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Karina BautistaUser Support and Outreach de CANOPY BRIDGE

60 productores involucrados a nivel nacional

Principales productos a mercados internacionales: Cacao y elaborados, Panela, Café, Quinua

CANOPYBRIDGE

Los inicios de CANOPY BRIDGE:

CANOPY BRIDGE es una iniciativa nueva, de herramientas de mercado para la conservación y equilibrio con el medio ambiente y el Comercio Justo, cuya idea fue mentalizada hace varios años y llega a concretarse con el lanzamiento de la plataforma web en junio de 2014; y desde allí creemos sólidamente en que nuestro aporte al Comercio Justo consiste en crear una sociedad entre el productor y en comprador final que puede saber exactamente el origen del producto. Las diferentes fases del proceso productivo e inclusive cómo ha impactado en las personas involucradas.

El trabajo de CANOPY BRIDGE con productores y consumidores:

Dentro de los objetivos de nuestra iniciativa, están que los pequeños productores asociados y demás actores de la Economía Popular y Solidaria puedan cumplir con las metas de producción y la calidad que demanda el mercado exportador, siempre en equilibrio con el ecosistema y basados en la cooperación y la solidaridad. Conectamos a los productores con los que trabajamos con los compradores y confiamos en que su trabajo se realiza bajo buenas y equitativas prácticas, cuidando así que estas iniciativas no mueran y que en un largo plazo no solo una parte de la economía sea Comercio Justo sino todo tipo de actividad comercial en Ecuador.

El directorio en línea de CANOPY BRIDGE facilita la conectividad brindando información y visibilidad de nuestros productores, rompiendo las barreras de las distancias o el idioma. Somos una feria digital permanente gratuita y cuando los compradores están interesados, nosotros concretamos la relación comercial y así gana el comprador tiempo y dinero al no tener que viajar o realizar gastos adicionales para conocer la producción. Cuando se lo requiere también nos convertimos en asesores para ambas partes y atraemos inversión para que la cadena funcione aun cuando el producto no se encuentre en una etapa de exportación.

Actualmente la herramienta que tenemos es de conexión gratuita y actuamos como mediadores a futuro estamos evaluando convertirnos en una plataforma de comercio en línea que beneficie a las asociaciones en el aspecto económico ayudando a quienes no tienen los recursos para exportar o simplemente deseen concentrarse en el mercado local, lo que hemos detectado que es una necesidad.

Potencial oferta exportable y trabajo con PRO ECUADOR:

Consideramos que hay un gran potencial en los productos amazónicos debido a su sostenibilidad, diversidad y productividad amigable con el medio ambiente, fortaleciendo el interés en los bosques vivos. Adicionalmente, los alimentos procesados han tenido un alto crecimiento en los últimos años por lo que consideramos que tendrían un alto grado de aceptación dentro de la iniciativa de Comercio Justo por su forma de elaboración y cuidados en los procesos de la cadena productiva.

El trabajo junto a PRO ECUADOR ha empezado muy grato, hemos recibido respuestas inmediatas, muy claras y transparentes. Hemos avanzado muchísimo fortaleciendo el diálogo y nos hemos alineado en esta tarea de fomentar las actividades de Comercio Justo y la Economía Popular y Solidaria. Nos podemos apoyar en la presencia de PRO ECUADOR en el exterior a través de sus Oficinas Comerciales y la promoción que pueden realizar en estos mercados.

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“PRO ECUADOR nos ha vinculado con el comercio, hemos cosechado éxitos en las ruedas de negocios”

Rosa Guamán Presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio JustoUnión Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador - CECJRiobamba - Chimborazo

“PRO ECUADOR nos acerca al mundo, haciéndonos conocer las necesidades de clientes internacionales a través de ferias y ruedas de negocios”

Stephany ProañoDirectora Ejecutiva de Ecuador FairTradeEcuador Fairtrade AssociationQuito – Pichincha

TESTIMONIALES

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“PRO ECUADOR ha significado para nosotros una ventana al mundo para comercializar

nuestro banano”

Noemí CapaPresidenta de la Asociación Regional de Pequeños Productores Bananeros Cerro Azul

Asociación Regional de Pequeños Productores Bananeros Cerro AzulPasaje – El Oro

“El tema de Comercio Justo es una herramienta que favorece a los pequeños productores y a la

economía del país, y el apoyo de PRO ECUADOR juega un papel importante en este proceso”

Joaquín VásquezPresidente de UROCAL

Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral UROCALMachala – El Oro

Pasaje – El Oro

“Las ferias de cafés especiales a las que nos llevó PRO ECUADOR nos ayudaron a impulsar

nuestras ventas a nivel internacional”

José ApoloFederación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur

FAPECAFÉSLoja – Loja

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TRABAJO DE PRO ECUADOR EN LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA EPS Y EL COMERCIO JUSTO

Consorcio de Exportación de Banano de Comercio Justo

En el año 2013, con el apoyo de PRO ECUADOR se realizó el lanzamiento del Consorcio de Exportación de Banano de Comercio Justo. El consorcio se encuentra conformado por las empresas cuyo giro de negocio o interés social es la producción, comercialización y otras actividades relacionadas con el banano con certificación Comercio Justo.

Actividades realizadas con PRO ECUADOR:

• Contactos comerciales en Reino Unido con potenciales compradores (Dole UK).

• Trabajo con Fair Trade Sweden - OCE Suecia en estrategias de promoción.

• Acompañamiento técnico al Consorcio de Banano Comercio Justo en Suecia. El Consorcio intervino en el evento de “Free Cone Day” y realizaron visitas a supermercados como ICA, COOP y Hemkop y la ciudad de Comercio Justo.

• Construcción de página web conjunta. http://www.bananocomerciojusto.com/

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Participación de actores EPS y Comercio Justo en eventos de promoción comercial.

Tabla N°2

Tabla N°3

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Participación de actores EPS y Comercio Justo en proyectos relacionados a la adaptación y fortalecimiento de la oferta exportable

Tabla N°4

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Participación de actores EPS y Comercio Justo en capacitaciones específicas

Tabla N°6

Tabla N°7

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“Programa de Formación Técnica Especializada sobre Economía Social y Solidaria, y Comercio Justo”

El Instituto PRO ECUADOR, por medio de la Coordinación de Comercio Inclusivo ejecutó el “Programa de formación técnica especializada en Economía Social y Solidaria, y Comercio Justo”, dirigido a funcionarios públicos, el cual tuvo como objetivo principal especializar a profesionales de instituciones públicas en la implementación de estrategias de fomento y promoción para el posicionamiento de los productos del sector social y solidario y Comercio Justo en mercados nacionales y del exterior.

El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero y 13, 14, 27 y 28 marzo

de 2015 y contó con la intervención de expertos nacionales e internacionales como:

• Augusto Estrella / Rubén Tapia: Miembros del Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo y la Organización Mundial de Comercio Justo - WFTO, 20 años de experiencia en impulsar actividades de Comercio Justo en el Ecuador.

• Jaime Manteca: Miembro de la Junta Directiva de la CECJ España, Director Internacional en la Fundación Comercio para el Desarrollo de España – COPADE, 15 años de experiencia en la comercialización Fair Trade en empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro.

• Gerardo Wijnant: Promotor de la Plataforma de Comercio Justo de Chile

y Directivo del Comité de IFAT/WFTO, Gerente General de la empresa Fair Trade COMPARTE S.A. 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Durante las jornadas de capacitaciones participaron 40 funcionarios de instituciones públicas como: Instituto PRO ECUADOR, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras.

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Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo - Suecia

En la actualidad, el consumo de alimentos se ve desafiado por el aumento de las necesidades del consumidor moderno en cuanto a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal; en este aspecto Dinamarca se ha convertido en líder en el campo de la agricultura orgánica y el 8% de los productos alimenticios que se venden es ese país son orgánicos.

Dinamarca es el primer país del mundo en establecer normas gubernamentales para la producción orgánica y en establecer un control estatal de los productores de alimentos orgánicos desde 1987. La marca Ø-label, es la marca gubernamental danesa para asegurar que los alimentos han sido cultivados de manera orgánica por dos años consecutivos

Desde 1990, el sector danés de retail empezó a colocar alimentos orgánicos en los mercados. Hoy por hoy, todos los supermercados daneses cuentan con una gran variedad de alimentos orgánicos en sus perchas, así también existe la política gubernamental de que tanto escuelas e instituciones públicas se provean de alimentos orgánicos, un total de 500,000 comidas diarias son preparadas en las instituciones públicas danesas como hospitales, escuelas, guarderías y casas hogar.

Datos:• Ventas al retail de productos orgánicos: 778 millones de euros• Ventas por servicio de comida orgánica: 121 millones de euros• Exportaciones de productos orgánicos: 156 millones de euros• No. de granjas / granjas orgánicas: 39,930 / 2,680

Importaciones de productos orgánicos:Según el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el consumidor danés demanda un amplio rango de productos orgánicos, dando como resultado un incremento de las importaciones danesas de este tipo de productos. Las importaciones consisten principalmente en frutas y vegetales orgánicos, granos y alimentos para animales y provienen principalmente de Holanda, Alemania e Italia.

CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN DINAMARCA

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Gráfico N° 5

Entre los principales proveedores de América del Sur están Argentina, Brasil, Chile, y Perú.

Gráfico N° 6

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010 2011 2012 2013Imports 194,922 221,254 232,200 269,454 Exports 129,097 156,575 175,816 231,160

Importaciones y exportaciones de productos orgánicos en Dinamarca

Miles USD

2,938.16

2,522.02

2,267.72

1,788.39

1,576.17

1,120.21

903.03

479.03

278.73

101.81

96.98

81.75

58.22

0.60

0.45

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Canadá

Argentina

Brasil

Chile

Perú

Honduras

México

Bolivia

República Dominicana

Ecuador

Nicaragua

El Salvador

Colombia

Groenlandia

Demás países

Principales exportadores de productos orgánicos de América a Dinamarca 2013

Miles USD

Empresa privada:La empresa COOP Denmark, una de las compañías más grandes de Dinamarca y que empezó a vender productos orgánicos desde 1982, hoy representa el 50% de ventas de ese tipo de productos en ese país. La empresa ha empezado 2015 manifestando la reducción masiva de precios en alimentos orgánicos, su meta es doblar el volumen de ventas, que irían de 5 a 10 billones de coronas danesas para el año 2020, con esta estrategia los consumidores ahorraran una fortuna en alimentos orgánicos.

COOP Denmark, ha llamado esta estrategia como su “plan más ambicioso”, que ha empezado con una significativa reducción de precios en frutas orgánicas y vegetales que continuaría hasta marzo de 2015.

Las cinco cadenas de supermercados de COOP, tienen 1,200 tiendas bajo las marcas Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, Fakta, y las tiendas online COOP & IRMA DK. Con una facturación anual de más de 55 millones de coronas danesas, COOP es uno de los dos más grandes supermercados de Dinamarca junto con Dansk Supermarked.

Links de interés:

Organic Denmark:

Es la Asociación danesa que agrupa a granjeros,

consumidores y 130 productores de comida

orgánica, que representan el 85%. La asociación

fue establecida en 2002.

www.organicdenmark.dk

Centro Internacional para investigación en Sistemas

de Alimentos Orgánicos – ICROFS

Este Centro se estableció en 2008, ha hecho de

Dinamarca la nación líder en investigación en

agricultura orgánica.

http://www.icrofs.dk

http://www.icrofs,org/index.html

Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca

[email protected]

www.fvm.dk

Fuente: Estadísticas Dinamarca http://www.dst.dk/enTipo de cambio actual: 6.63 DDK/USD

Estadísticas Dinamarca http://www.dst.dk/enTipo de cambio actual: 6.63 DDK/USD

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JUNIO 2015

En un artículo de la revista The Grocer, en su edición especial del 20 de septiembre de 2014, se describe el creciente mercado de snacks en el Reino Unido y cómo ciertas marcas han innovado para aprovechar el apetito de los ingleses por comer algo ligero y rápido a varias horas del día. Según una investigación realizada por la compañía de Snacks United Biscuits y recopilada por The Grocer, en el Reino Unido casi una de cada cinco comidas son consumidas fuera de casa y los adultos gastan únicamente 39 minutos al día comiendo, ya que muchas comidas se las consume on-the-go y mientras se realizan otras tareas. Según estudios de la compañía Mondelez International, en el Reino Unido la gente consume snacks tanto dentro como fuera de casa, con seis picos durante el día, y un 30% de personas consultadas dicen que comen snacks antes del mediodía, y generalmente mientras se desplazan a sus trabajos.

El artículo indica que los conocedores del sector señalan que lo más importante para los consumidores es el sabor, incluso por encima de lo saludable que sea el producto, que también juega un papel fundamental en la elección, en especial en Reino Unido.

Según la directora de la compañía de palomitas de maíz Propercorn, Cassandra Stavrou, a pesar de la tendencia del consumidor por preferir productos saludables, éstos no quieren solamente productos vacíos. Stavrou indica que el 75% de adultos que comen snacks sitúan al sabor como lo más importante al momento de la elección, comparado con el 32% de personas que sitúan a lo saludable como el factor más importante al momento de compra. Debido a esta tendencia y preferencia por el sabor de los productos, la estrategia de muchas compañías ha sido de crear sabores nuevos e innovadores. Así por ejemplo, la compañía de papas fritas Kettle está introduciendo sabores de acuerdo a las temporadas, mientras la compañía Taypack está inspirando sus nuevos sabores en Escocia, al mismo tiempo en que se enfoca en la forma de sus productos, ya que consideran que esto juega un papel fundamental para incrementar el sabor del producto.

OPORTUNIDADES PARA ‘SNACKS’ SALUDABLES EN REINO UNIDO

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JUNIO 2015

Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres - Reino Unido

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Esta creciente demanda por buscar nuevos e innovadores sabores representa un gran potencial para los snacks ecuatorianos que pueden introducirse como productos con sabores “tropicales” como los chifles y chifles con limón, las yucas fritas, las uvillas secas, barras de quinua, entre otros.

La demanda de los snacks saludables es creciente. Esta categoría, conocida como “Mejor para Ti” o “Better for You” en inglés, es significativa, con un crecimiento de 10% año a año, según la empresa Nielsen en su estudio publicado el 21 de junio de 2014. Todos los actores de la industria británica de snacks están respondiendo a esta demanda. Por ejemplo, Kettle lanzó un snack de papas al horno, Tyrell está aumentando su oferta de snacks de vegetales y Cofresh ha desarrollado un nuevo rango de snacks ‘Premium’ y saludables bajo la marca ‘Eat Real’.

Los snacks saludables no están limitados a únicamente comida, las bebidas (en particular a base de lácteos) pueden ofrecer una alternativa sostenible y más saludable a otro tipo de snacks. Las bebidas saludables a base de lácteos han crecido en un 9.8%, superando al crecimiento total de la categoría de bebidas que creció 3.8%, según la empresa Kantar en su estudio del 25 de mayo de 2014.

Por otra parte, el mercado de productos “bajos en carbohidratos” se ha duplicado, de 7% a 13% desde 2012 a 2014, quitando participación al mercado de productos “bajos en calorías”. Esto demuestra que las personas gradualmente se están abandonando a las dietas basadas en el control de calorías. Una manera de tener un desayuno rápido y saludable, es a través de las galletas o panes saludables, bajas en carbohidratos y en combinaciones con los populares ‘superfoods’. Los consumidores británicos buscan cada vez más alternativas rápidas con quinua o chía para el desayuno.


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En los Países Bajos el mercado de barras de chocolate tiene mucha variedad y alta demanda, por lo tanto existen muchas tiendas que ofrecen los productos a base de Chocolate. Se utilizan principalmente en bombones, barras y tabletas de chocolate, confitería, pastelería, panadería, bebidas, cosméticos y también tiene una alta demanda como ingredientes alimenticios de alto valor nutricional o “superfood”.

Se identifican seis categorías principales de productos derivados del cacao que se destacan en el mercado nacional:

1. Barras de chocolate.2. Chocolates finos.3. Confitería – chocolates dulces.4. Pequeños chocolates y bombones. 5. Productos de temporada como por ejemplo helados, galletas, ponqués.6. Platos preparados en restaurantes de distinta procedencia.

EL MERCADO DEL CHOCOLATE YDERIVADOS EN LA UNIÓN EUROPEA

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Fuente: Markthall Rotterdam, De Tuinen & EkoPlaza, Países Bajos.Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

JUNIO 2015

Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam - Países Bajos

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Otros usos

Otras aplicaciones apetecidas por los Países Bajos es como materia prima para cosméticos y productos de belleza, por ejemplo se usa el polvo y manteca de cacao preferiblemente orgánica, algunas de las empresas que trabajan con el cacao son: Nature’s Garden2 and Body Shop3. Los usos principales son para jabón, aceite para masajes, loción corporal, labial hidratante, cremas para el cuerpo, crema hidratante para la cara.

Tendencia del consumidor de los Países Bajos

Los compradores en los Países Bajos se identifican por su tendencia a escoger sus productos de consumo con características como saludables, biológicos, de origen natural u orgánico, por lo tanto para ellos es importante tener información acerca del producto preferiblemente en el empaquetado, como por ejemplo, datos de los valores nutricionales, ingredientes y origen del producto.

Los principales nichos para el mercado de los chocolates se encuentran en confiterías, tiendas de dulces, tiendas especializadas en chocolate fino o de lujo, chocolaterías regular tipo bombones, chocolate barra blanca, chocolate en barra con frutos secos o nueces, panaderías, cafeterías, restaurantes y algunas chocolaterías especializadas donde se ofrece el chocolate con alto contenido de cacao y menos azúcares o leche, igualmente chocolate biológico y orgánico, estos productos se encuentran regularmente en tiendas como Albert Heijn, Markthall, Ekoplaza y De Tuinen.

Las empresas de chocolates y sus derivados de los Países Bajos tienen interés en que la producción del cacao provenga de asociaciones. Además existe una tendencia entre los chefs europeos que buscan innovar con productos de valor agregado, por lo tanto se interesan en productos que contenga una historia que contar, por ejemplo anécdotas ancestrales o la historia de una cultura, región o comunidad, restaurantes y pastelerías como toutpatisserie4, chocolaterie winters5 , Choco Loca6 , Amsterdamoldtown7 , son parte de esta propuesta de innovación con el chocolate.

Fuente: Tienda The Body Shop Rotterdam, Países Bajos, Nature’s Garden sito web. Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

2. http://www.naturesgardencandles.com/3. http://www.thebodyshop.nl/4. http://toutpatisserie.nl/5. http://www.chocolaterie-winters.eu/6. http://www.chocoloca.nl/7. http://www.amsterdamoldtown.nl/

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Vendedores de barras de chocolates o competencia interna

Tabla N°. 8

Gráfico N°. 7

Información acerca de la participación de mercado es difícil de conseguir, debido a que no hay información precisa comunicada por las empresas productoras, comercializadoras o vendedoras. Sin embargo, se encuentra información acerca del mercado de chocolate en barras, se estima que 140 millones de barras son consumidas anualmente en los Países Bajos. En las gráficas anteriores se ilustra las principales tiendas al por menor.

Fuente: IDH - www.idhsustainabletrade.com/site/getfile.php?id=82

Listado de principales Comercializadores e importadores de chocolates en los Países Bajos

Las siguientes son las compañías que tienen fuerte presencia en el mercado Holandés en la categoría de confección y barras de chocolates:

Tabla N°. 9

Fuente: IDH Estudio 2012Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

Fuente IDH Estudio 2012Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rotterdam

Venta de chocolates en barras y tabletas

Millones de piezas

Albert Heijn 36Pequeños supermercados 27O.o.h 21Aldi 18C1000 12Jumbo 9Lidl 8Plus 6

Empresa / Marca Chocolates en barras y confiteríasMars Dulces y barrasKraft Chocolate blanco en barraNestle Bombones, chocolates en polvo y bebidasKinder (ferrero), Ritter, Lindt Bombones ferrero, kinder, chocolate en crema o NutelaVerkade Barras de chocolate y galletasHeinz Dulces para el desayuno, como gránulos de chocolateAldi Barras de chocolateLidl Barras de chocolateSwiss Barras y tabletas de chocolateFriesland Campina BebidasStorck Dulces y bombonesMarcas blancas o del mercado Todas las categorías de dulces de chocolate, galletas y bebidas

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Brasil acaba de convertirse en el cuarto mayor mercado mundial para productos considerados “saludables” un nicho que según los especialistas, no se verá tan afectado con la crisis. El mercado de productos industrializados orgánicos en el país crece 25% al año desde 2009, muy por encima del promedio mundial de 6%.

Según el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la agricultura del país es, desde hace 7 años la mayor consumidora de agrotóxicos del mundo. Pero por otro lado, el mercado brasileño de productos industrializados orgánicos, fabricados con ingredientes que no tuvieron contacto con agrotóxicos sintéticos y abonos químicos, además de otras características, como el uso de semillas que no son genéticamente modificadas, crece 25% al año desde 2009.

Si tomamos en cuenta otros productos considerados “saludables” es decir, productos con menor cantidad o sin azúcar, sal y grasas, y que contengan más fibras, vitaminas y nutrientes, la expansión también es impresionante. Mientras que las ventas de alimentos y bebidas tradicionales crecieron 67% en los últimos 5 años en el país, las de productos saludables aumentaron 98% durante el mismo período.

Este es un mercado que mueve 35 billones de dólares al año en Brasil. En 2014, la cifra impulsó al país del sexto al cuarto lugar en consumo, superando ampliamente a mercados como Alemania y el Renio Unido.

Existen algunos factores que ayudan a entender lo que está por detrás de esta tendencia. Los brasileños están mucho más preocupados con la salud que el promedio global:

En un estudio reciente, con 18,000 personas de 18 países, realizado por la empresa Dunnhumby, el 79% de los brasileños respondieron que salud y nutrición son prioridades en su vida. Esos niveles no pasan de 55% en el Reino Unido o de 66% en Estados Unidos.

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORGÁNICOS Y SALUDABLES EN BRASIL

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Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo - Brasil


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JUNIO 2015

Gráfico N° 8

En Brasil este aún es un sector fragmentado, formado por pequeñas y medianas empresas, pero que crecen rápidamente. Estas empresas ya están empezando a atraer fondos de inversión extranjeros (algo que ya sucedió en Estados Unidos y Europa hace más de 20 años), y las marcas de orgánicos y productos saludables brasileños empiezan a crecer a niveles mucho mayores que en años anteriores. Empresas como Mae Terra, Native o Jasmine, facturan más de 150 millones de reales por año y su crecimiento promedio ha superado el 25%.

Las tiendas que venden al por menor, han venido abriendo espacio para las marcas “saludables”. Por ejemplo en Walmart (tercer supermercado de Brasil) la venta de estos productos desde 2013, creció a una taza 3 veces mayor que la de los demás ítems en percha. Es por esta razón, que la red, así como los otros grandes supermercados del país, aumentó su oferta de este tipo de productos en más de 10%.

Todo esto, con el fin de atender a una creciente demanda de clientes dispuestos a pagar entre 20% y 80% más por productos saludables. Es importante considerar que esta diferencia de precio entre los productos saludables y los demás ya fue mayor, y en los últimos años los precios de los productos orgánicos han caído en un 40%.

Además de los precios más altos, los productores de este sector cuentan con otras dificultades, como la distribución y logística o la pérdida de productividad. Ya que al no contar con conservantes ni químicos, los productos pueden dañarse antes de llegar a las perchas, en caso de haber algún error en el proceso.

Por otro lado, todos los sectores de la economía brasileña están en alerta con relación a la crisis que se presenta en este 2015, y esperan un año con retracción en los negocios, incluso en el sector de alimentos y bebidas saludables. Pero la mayoría de expertos y de empresarios del sector están de acuerdo en que este tipo de productos tienden a sufrir menos con la crisis, ya que cuentan con clientes fidelizados, con un alto poder adquisitivo que no están dispuestos a abandonar los hábitos saludables que han adquirido.

El consumo de productos saludables no es un modismo más, sino un cambio en los hábitos de consumo y en el estilo de vida de las personas. Por esta razón, y todo lo expuesto arriba, es innegable que existe una gran cantidad de oportunidades para productos saludables ecuatorianos que desean ingresar en este mercado.

Productos como la quinua, que ya se conoce en Brasil y que tiene muchas propiedades nutritivas puede alcanzar altos niveles de ventas y convertirse en un producto representativo en la balanza comercial bilateral.

Fuentes:- Euromonitor- Nielsen- Dunnhumby

- Revista Exame

Fuentes: Euromonitor, Nielsen y Dunnhumby

JUNIO 2015

Países cuya alimentación es más saludable en los últimos 6 meses

Gráfico N°. 12

Países que dan prioridad a la salud y nutrición

Gráfico N°. 10

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AGROINDUSTRIA - Productos orgánicosImportantes tiendas especializadas en productos orgánicos en Francia pronostican un incremento de más del 10% en sus ventas

ALIMENTOS PROCESADOS - Productos OrgánicosIncremento en el consumo de alimentos orgánicos en Alemania

CACAO - ChocolateEn Francia 50% de las tabletas de chocolate que se

consumen son de chocolate negro

La empresa BIOCOOP anunció un aumento del 13.4% en ventas (657 millones de euros), NATURALIA por su parte un incremento superior al 10%. De acuerdo a la Agencia BIO de Francia, el mercado francés creció un 10% en relación al año pasado y se espera que llegue a 6.7 mil millones en 2018, lo que representará el 3.7% del mercado total de alimentos

Continúa el incremento de la demanda por productos orgánicos, de acuerdo a Bundesverband Naturkost Naturwaren, las ventas de productos orgánicos se incrementaron en 8.4% en los primeros 3 trimestres de 2014. Según la misma Asociación, entre las razones para escoger productos orgánicos están: contribuir a la protección ambiental, tener confianza en el sabor de alimentos orgánicos o porque quieren ser más saludables

Las tabletas de chocolate negro representan el 50% de las ventas y el 30% del total de chocolate vendido en territorio francés


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LA CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO: REQUISITOS YPROCEDIMIENTOSUn producto que desea estar certificado bajo comercio justo debe cumplir con los 10 estándares y/o principios establecidos por la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO por sus siglas en inglés):

1. Creación de oportunidades para productores y productoras en desventaja económica.2. Transparencia y rendición de cuentas.3. Relaciones comerciales justas.4. Pago de un precio justo.5. Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral.6. Compromiso con la equidad de género, la no discriminación y la libertad de asociación.7. Condiciones de trabajo y prácticas saludables.8. Desarrollo de Capacidades.9. Promoción del Comercio Justo.10. Respeto por el ambiente.

A nivel mundial existen varios sellos internacionales que certifican a una organización que busca involucrarse en el trabajo de fomento y producción del Comercio Justo, no obstante, en el Ecuador existen principalmente los siguientes sellos: - Fair Trade Labelling FLO (http://www.fairtrade.net/)- World Fair Trade Organization WFTO (http://wfto.com/)- Fair for Life (http://www.fairforlife.org)- Simbolo de Pequeños Productores, SPP (http://www.spp.coop/)

Pasos para obtener una certificación Comercio JustoPaso 1: Llenar Formulario de Aplicación/Membresía a través del sitio web de la certificación.

Paso 2: Presentación de la documentación de soporte de la organización (constitución/reglamento/registro/estados financieros)

Paso 3: Personal contratado por la certificadora realizará auditoría a la organización.

Paso 4: Evaluación, análisis y presentación de resultados sobre la auditoría realizada a la organización.

Paso 5: Obtención de la Certificación de Comercio Justo y seguimiento.

www. p r o e c u a d o r. g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja.PBX: 593 2 3937226.


Documents

Anuario de Exportaciones del Sector Asociativo y Comercio Justo - Junio 2015