PRVI KONGRES O JAGODASTOM VOĆU U FBIH „BUDUĆNOST MALINE“Sarajevo, 27. februar 2018. godine

“UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA, PRERAĐIVAČA,

OTKUPLJIVAČA I IZVOZNIKA JAGODIČASTOG VOĆA”

ANALIZA STANJA U SEKTORU JAGODASTOG VOĆAVelibor Trifković, Stručnjak u sektoru voća i povrća USAID/Sweden FARMA II

KONGRES „BUDUĆNOST MALINE“Sarajevo, 27. februar 2018. godine

Ova prezentacija će obuhvatiti:

Osvrt na proizvodnju

Analizu tržišnih

pokazatelja

Analizu konkurencije

OSVRT NA PROIZVODNJU

Podaci o proizvodnji maline:

2012 2013 2014 2015 2016

Svjetska proizvodnja(000 tona)*

567 585 624 643 795

Rast (000 tona) -31 18 39 19 152

Rast (%) -5% 3% 7% 3% 24%

BiH proizvodnja(000 tona)

7 9 11 14 22

Rast (%) -26% 29% 17% 28% 63%

Učešće BiH u svjetskoj proizvodnji (%)

1,2% 1,6% 1,7% 2,1% 2,8%

* Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat);Napomena: Podaci obuhvataju 45 zemalja svijeta; Iz nepoznatog razloga nisu uključeni neki veći izvoznici malina poput Bjelorusije i Kine.

Ruska Fed.21%

SAD17%

Poljska16%

Meksiko14%

Srbija8%

Ukrajina4%

BiH3%

Čile3%

Španija2%

Portugal2%

Ostale zemlje10%

Učešće u svjetskoj proizvodnji maline, top 10 zemalja (2016. godina)

TOP 10 zemalja = 90% svjetske

proizvodnje maline

Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat);

2012 2013 2014 2015 2016Rang BiH #12 #12 #12 #10 #7

Podaci o proizvodnji maline:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ruska F. SAD Poljska Meksiko Srbija Ukrajina BiH Čile Španija Portugal Ostalezemlje

TOP 10 zemalja u proizvodnji maline (000 tona, 2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

Izvor podataka: FAOSTAT (fao.org/faostat);

Rast proizvodnje u 2016. godini: 152.000 tona (5 zemalja nosi 99% rasta)!

+27

+19+49

+47

+9

P R O I Z V O D N J A M A L I N E U B I H2 0 1 3 - 2 0 1 7 , U H I L J A D A M A T O N A

I N T E N Z I VA N R A S T ! 22,7HILJADE TONA

Mapiranje rashladnih kapaciteta za malinu u BiH(ukupno oko 30.000 tona)

BiH, 2011 - 2017: Prosječne otkupne cijene maline (KM/kg) i godišnja proizvodnja (u 000 tona):

1.80 KM1.97 KM

3.02 KM 3.02 KM

3.32 KM3.10 KM

1.90 KM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Izvor: Istraživanje USAID/Sweden FARMA II projekta

9.5 7 9.1 10.6 13.622.2 22.7

Pozitivan uticaj otkupnih cijena i politike poticaja na rast proizvodnje!

TRŽIŠNI POKAZATELJI

80 I Z V O Z J A G O D A S T O G V O Ć A I Z B i H

( 2 0 1 7 . g o d i n a )

miliona KM

Smrznute maline

Smrznute kupine

Svježe maline

Smrznute jagode

Svježe borovnice

Smrznute borovnice

Smrznute crvene ribizle

Ostalo jagodasto

voće

88,34% 3,31% 2,29% 1,87%

1,19% 0,90% 0,83% 1,28%

Tržišni pokazatelji:

70,8 mil. KM

2,7 mil. KM

1,8 mil. KM

1,5 mil. KM

0,95 mil. KM

0,72 mil. KM

0,67 mil. KM

1 mil. KM

20

34

50 5571

2013 2014 2015 2016 2017

Smrznute maline#1

2017: 70.768.542 KM (+28%); 22.129.154 kg (+88%)

TREND IZVOZA (2013-2017, u mil. KM):

BiH, 2011 - 2017: Prosječne otkupne cijene i prosječne izvozne cijene maline (KM/kg):

1.80 KM 1.97 KM

3.02 KM 3.02 KM 3.32 KM 3.10 KM

1.90 KM

3.50 KM 3.17 KM

4.37 KM 4.53 KM4.88 KM

4.70 KM

3.20 KM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prosječne otkupne cijene Prosječne izvozne cijene

Izvori: Istraživanje USAID/Sweden FARMA II projekta; podaci VTK BiH o vanjskotrgovinskoj razmjeni

44%

18%

10%

5% 4% 4% 3% 2% 2%6%

Izvozimo na 19 tržišta širom Evrope; Srbija, Njemačka i Švedska dominiraju!

Ključna tržišta (2017, u KM):#1

SIGURNOST HRANE

(PROBLEMI)NOROVIRUS, HEPATITIS A,

E. COLI

DUG PERIOD

RASTA CIJENAKUPCI SU SE OKRENULI

ALTERNATIVNIM PROIZVODIMA

RAST PROIZVODNJE U

SVIJETUSAMO U 2016. GODINI PROIZVODNJA

JE PORASLA ZA 24%

KLJUČNI IZAZOVI U PRODAJI MALINENA SVJETSKOM TRŽIŠTU

5 najvećih država uvoznica na svijetu U kategoriji 081120 Smrznute maline, kupine, dudovi (murve),

loganske bobice, crne, bijele i crvene ribizle i ogrozdi

Izvor podataka: TradeMap.org

99.950

tona

43.937

tona

42.938

tona

30.894

tona

26.752

tona

Njemačka Francuska SAD Belgija Holandija

Srbija 30.608 Poljska 21.193 Holandija 2.720 Belgija 2.685 Kina 2.050 Čile 1.299 Meksiko 1.288 BiH 1.105 Ukrajina 1.006 Bugarska 991

TOP 10 zemalja porijekla

NJEMAČKA: Uvoz smrznute maline

Izvor: Trademap.org

68.938 ton

aUKUPAN

32 ZEMLJE PORIJEKLA

SMRZNUTE MALINE

BIH JE

DOBAVLJAČ #8

UVOZ SMRZNUTIH

MALINA (2016)

NJEMAČKA: Uvoz jagodastog voća

Izvor: Trademap.org

Smrznute maline

17%

Ostalo smrznuto jagodasto

voće40%

Svježe maline

7%

Ostalo svježe

jagodasto voće36%

Svježe jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 115,377 29%

Maline 27,338 7%

Kupine 4,216 1%

Ribizle i ogrozd 3,671 1%

Borovnice i brusnice 18,771 5%

UKUPNO svježe 169,373 43%

Smrznuto jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 94,051 24%

Maline 68,938 17%

Kupine i ribizle 31,012 8%

Borovnice 32,244 8%

UKUPNO smrznuto 226,245 57%

Svježe + smrznuto 395,618 100%

ANALIZA KONKURENCIJE

Vodeći proizvođači maline u svijetu:

KLJUČNI

KONKURENTI

Njemačka 28,807

Francuska 20,009

Belgija 5,553

SAD 5,336

Holandija 4,504

Velika Britanija 4,123

Poljska 3,800

Austrija 3,389

Švedska 2,986

Slovenija 2,747

TOP 10 tržišta

SRBIJA: Izvoz smrznute maline

Izvor: Trademap.org

94.021 ton

aUKUPAN

46 ZEMALJA SVIJETAOBUHVAĆENO IZVOZOM

IZVOZ SMRZNUTIH

MALINA (2017)

10 ton

aUKUPANUVOZ SMRZNUTIH

MALINA (2017)

hilj

ada

BOSNA I HERCEGOVINA

JE DOBAVLJAČ #1

SRBIJA: Izvoz jagodastog voća

Izvor: Trademap.org

Smrznute maline

62%

Ostalo smrznuto

jagodasto voće24%

Svježe maline4% Ostalo svježe

jagodasto voće10%

Svježe jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 10,968 7%

Maline 5,664 4%

Kupine 3,219 2%

Ribizle i ogrozd 3 0%

Borovnice i brusnice 575 0%

UKUPNO svježe 20,429 14%

Smrznuto jagodasto voće Tona % uvoza

Jagode 5,150 3%

Maline 94,021 62%

Kupine i ribizle 29,578 20%

Borovnice 1318 1%

UKUPNO smrznuto 130,067 86%

Svježe + smrznuto 150,496 100%

USAID/Sweden FARMA II

Aktivnosti podrške sektoru jagodastog voća

PRIMARNA PROIZVODNJA

(diverzifikacija, kvalitet, standardizacija, prinosi,

savjetodavne usluge)

PRERADA

(standardizacija, tehnička pomoć, pristup finansiranju, realizacija 42

grant projekta)

TRŽIŠTE

(razvoj domaćeg tržišta, analizetržišta, identifikacija i preliminarni

kontakt sa stranim kupcima, izvozni katalog, sajmovi, B2B

sastanci, itd.)

Mogućnosti plasmana na domaćem tržištu

Mogućnosti daljeg razvoja sektora

Učlanjenje u IRO

Berry Congress Rotterdam

Razvoj organske

proizvodnje

Razvoj preradeDiverzifikacija

(UPOV, kalkulacije)

... (vaši prijedlozi –

panel diskusija)6-9 maj

Bugarska

19-21 mart Holandija

HVALA NA PAŽNJI!Velibor Trifković, Stručnjak za sektor voća i povrćaUSAID/Sweden FARMA IIVelibor.trifkovic@farmabih.ba