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Apothekenwirtschaftsbericht 2017
Claudia Korf, DAV
Dr. Eckart Bauer, DAV
Wo Gott eine Kapelle baut, da baut der Teufel
eine Kirche daneben (Martin Luther, 1483-1546)
Apothekenwirtschaftsbericht 2017
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 3
Claudia Korf
Geschäftsführerin
Geschäftsbereich Wirtschaft, Soziales und Verträge
Deutscher Apothekerverband e.V.
54. DAV-Wirtschaftsforum
Berlin
26. April 2017
Apothekenwirtschaftsbericht 2017
» AMVSG
› Anhebung der Rezepturvergütung
(Arbeitspreis und Fixum)
› Anhebung der Dokumentationsgebühr (insb. BtM)
› Wegfall Ausschreibungen Zytostatika auf Apothekenebene
(regionale Rabattverträge mit Herstellern, Hilfstaxe)
› Wegfall Ausschreibungen Impfstoffe
» EuGH-Urteil vom 19.10.2016
› Wegfall der Preisbindung für ausländische Versandapotheken bei Rx
› Referentenentwurf BMG Versandhandelsverbot Rx [gescheitert]
» AMPreisV Reform?
› Inländerdiskriminierung
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 4
Über Kapellen und Kirchen
26.04.17
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 526.04.17
Apothekenhonorierung im Vergleich
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 6
* Apothekenvergütung pro rezeptpflichtiger Arzneimittelpackung gemäß § 1 AMPreisV i.V.m. § 130 SGB V (neue Datenbasis)
** vorläufig auf Basis von Prognosen
Quellen: BMG, GKV-Schätzerkreis, Bundesregierung, Destatis, ADEXA, ABDA-Statistik
161,4
141,5
125,7
120,2
113,8
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
145,0
155,0
165,0 GKV-Einnahmen
Bruttoinlandsprodukt
Tariflöhne in Apotheken
Verbraucherpreisindex
Apothekenhonorar*
26.04.17
Arzneimittel aus Apotheken (ohne Apothekenhonorar) Apothekenhonorar Krankenhäuser
Ärzte Zahnärzte (inkl. Zahnersatz) Heil- und Hilfsmittel
Verwaltungsausgaben Sonstige Kosten
Einnahmen und Ausgaben der GKV
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 7
*vorläufig
Quellen: BMG, ABDA-Statistik
13,5%
2,6%
33,7%
15,2%
7,0%
5,6%
5,5%
16,9%
2006 2016*
GKV-Einnahmen:149,93 Mrd. EUR GKV-Einnahmen: 224,15 Mrd. EUR
GKV-Ausgaben: 148,00 Mrd. EUR GKV-Ausgaben: 222,77 Mrd. EUR
12,5%
2,3%
32,4%
16,1%
6,2%
6,1%
4,9%
19,4%
26.04.17
Anteil Apothekenentgelt an GKV-Ausgaben
194,5205,5 213,7
222,8233,7
4,6 4,8 4,9 5,0 5,1
27,6 30,5 31,8 33,0 34,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016** 2017***
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 8
* Bruttoumsätze minus Herstellerrabatte, Rabattvertragseinsparungen, Apothekenabschlag, Patientenzuzahlung
**vorläufig
***Prognose
GKV-Gesamtausgaben
effektive GKV-Ausgaben für Arzneimittel* aus Apotheken
(inkl. Herstellerpreise, Großhandelsvergütung, Apothekenentgelt und Mehrwertsteuer)
in Arzneimittelausgaben enthaltenes Apothekenentgelt
+39,2 Mrd. Euro
+6,5 Mrd. Euro
+0,5 Mrd. Euro
//// // //
in Mrd. Euro
//
26.04.17
Apothekenabschlag für die GKV
1.091 1.081 1.096
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2014 2015 2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 9
in Mio. Euro
2014-2016:
3,3 Mrd. Euro
26.04.17
Zuzahlungsinkasso für die GKV
2.027 2.084 2.143
2,70 2,80 2,80
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2014 2015 2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 10
in Mio. Euro Zuzahlung pro
Packung Euro
2014-2016:
6,3 Mrd. Euro
26.04.17
Arzneimittelzuzahlungen im Zeitverlauf
1.9
40
1.9
40
1.9
60
1.7
30
2.3
14
2.1
49
1.9
79
1.6
26
1.6
74
1.6
96
1.7
67
1.8
33
1.8
62
1.9
78
2.0
27
2.0
84
2.1
43
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 11
in Mio. Euro
26.04.17
N1: 4,00 €
N2: 4,50 €
N3: 5,00 €
Zuzahlungsbefreiung, wenn Preis 30% unter
Festbetrag
Möglichkeit der Zuzahlungsbefreiung für
Rabattvertragsarzneimittel
10% Zuzahlung (min 5 €, max 10 €)
Rabattvertragsarzneimittel und Zuzahlungs-
befreiungen im Jahr 2016*
* Angaben beziehen sich je nach Verfügbarkeit auf den 31.12.2016 bzw. 01.01.2017
26.04.17 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 12
24.600 Anzahl der Rabattverträge
3,9 Mrd. EUR Einsparungen der GKV aus Rabattverträgen
14.900 Anzahl der rabattierten Arzneimittel (PZN)
23%Anteil der rabattierten verschreibungspflichtigen Arzneimittel,
die zuzahlungsbefreit oder -ermäßigt waren
60% 60%
54%49%
42% 43%
31% 32%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Herstellerabschlagsinkasso für die GKV
1.535 1.533 1.562
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2014 2015 2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 13
in Mio. Euro
2014-2016:
4,6 Mrd. Euro
26.04.17
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 1426.04.17
13.082
15.407
17.81819.168
19.89821.119 21.592 21.476 21.441
20.023
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
Apothekenbetriebsstätten
15
1970 bis 1990 Summe BRD und DDR
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin26.04.17
18,4
21,9
25,8
28,2 28,327,5
10,9 11,3 11,6 11,9 11,7
18,7
26,2 26,1 26,224,4
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamtdeutschland
Apothekendichte
(Apotheken je 100.000 Einwohner)
16
Ab 1999 Alte Bundesländer inklusive Gesamt-Berlin
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin26.04.17
24,3
24,8
Apothekenentwicklung 2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
Quelle: Landesapothekerkammern
2016
2015 20.249Öffentliche Apotheken
15.968Haupt-/Einzelapotheken
349 (346)
Schließungen
123 (154)
Neueröffnungen
75 (100)
Schließungen
52 (63)
Neugründungen
158 (146)
Übernahmen
71 (91)
Neueröffnungen
432 (392)
Schließungen
davon:
- 158 Übernahmen in
Filialapotheken
- 274 Schließungen
von Einzelapotheken
- 361(-301)
+ 135(+109)
- 226(-192)
= 20.023Öffentliche Apotheken
= 15.607Haupt-/Einzelapotheken
= 4.416Filialen
= 4.281Filialen
26.04.17 17
Vorjahresentwicklung in Klammern
(146)
(246)
2.290
628
290
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mit 1 Filiale mit 2 Filialen mit 3 Filialen
12
.39
9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
ohne Filialen
Filialstruktur 2004-2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 18
HauptapothekenHauptapotheken
2004
2016
2004
2016
2016
2016
26.04.17
Entwicklung der OHG-Apotheken*
19
*gemäß § 8 ApoG
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
385423 430
460484 492
522
601 620 638662
689
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.04.17
Apothekendichte nach Landkreisen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 20
Bundesdurchschnitt:
24 Apotheken je
100.000 Einwohner
26.04.17
Apothekendichte nach Landkreisen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2126.04.17
Bundesdurchschnitt:
24 Apotheken je
100.000 Einwohner
Apothekendichte nach Landkreisen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 22
Weiden i.d. Oberpfalz
45 Apotheken je
100.000 Einwohner
Bundesdurchschnitt:
24 Apotheken je
100.000 Einwohner
26.04.17
Apothekendichte nach Landkreisen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 23
Bottrop
18 Apotheken je
100.000 Einwohner
Bundesdurchschnitt:
24 Apotheken je
100.000 Einwohner
26.04.17
Apothekendichte in Europa
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 24
Quellen: letztes verfügbares Jahr laut PGEU, nationale Apothekerverbände, Deutschland: ABDA-Statistik 2016
712 14 15 16 16 16
22 23 24 24 26 28 28 30 31 3337 38 38 39
43 4447 47
51 5155
87
Dä
ne
ma
rk
Nie
de
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de
Sch
we
de
n
Fin
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ich
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anie
n
Ma
lta
Bu
lgarie
n
Zype
rn
Griech
en
lan
d
Apotheken je 100.000 Einwohner
26.04.17
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2526.04.17
Öffentlichen
Apotheken
50.123
Krankenhausapotheken 2.307
Pharmazeutischer Industrie 6.136
Universitäten 1.169
Behörden und Körperschaften 907
Lehranstalten und Berufsschulen 465
Prüfinstituten 403
Bundeswehr 243
Sonstigen Bereichen 1.195
INSGESAMT 62.948
Apothekerinnen und Apotheker in …
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2626.04.17
Apothekenleiter* in öffentlichen Apotheken
27
*Besitzer (inkl. OHG-Gesellschafter), Pächter und Verwalter, keine angestellten Filialleiter
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
11.3
68
10
.97
6
10
.54
9
10
.30
1
10
.07
9
9.8
55
9.5
18
9.3
25
9.0
84
9.0
05
8.6
17
9.1
61
8.8
70
8.6
47
8.5
68
8.4
46
8.3
17
8.1
78
8.0
62
7.9
59
7.8
43
7.7
77
20
.52
9
19
.84
6
19
.19
6
18
.86
9
18
.52
5
18
.17
2
17
.69
6
17
.38
7
17.0
43
16
.84
8
16
.39
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
männlich weiblich
26.04.17
Weniger Apotheken – mehr Personal
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 28
2014 2015 2016Frauen-
anteil
Beschäftigte in Apotheken 152.750 154.528 156.428 89,1%
..davon Apotheker 49.821 50.356 50.123 72,1%
..davon Ausbildungsplätze 7.556 7.449 7.541 89,5%
..davon Teilzeitkräfte 74.602 75.250 76.402 -
26.04.17
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2926.04.17
Rezeptpflichtige
Arzneimittel
46,4%(47,0%)
53,6%(53,0%)
Rezeptfreie
Arzneimittel
Absatzstruktur in Apotheken
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 30
Ergänzungssortiment unberücksichtigt
Quellen: ABDA-Statistik, Insight Health
Gesamtabsatz: 1.408 Mio. Packungen(2015: 1.412 Mio. Packungen)
Selbstmedikation freiverkäufliche Arzneimittel
Verordnungen apothekenpflichtige Arzneimittel
Selbstmedikation apothekenpflichtige Arzneimittel
6,6%(6,7%)
19,4%(19,3%)
73,9%(74,0%)
Veränderte Datenbasis
26.04.17
Vorjahreswerte in Klammern
Rezeptpflichtige Arzneimittel
Apothekenübliches
Randsortiment
Rezeptfreie
Arzneimittel
10,0%(10,1%)
10,1%(10,3%)
79,9%(79,6%)
Umsatzstruktur in Apotheken
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 31
Quellen: ABDA-Statistik, Insight Health
Gesamtumsatz (ohne MwSt.): 48,1 Mrd. Euro(2015: 47,2 Mrd. Euro)
Selbstmedikation freiverkäufliche Arzneimittel
Verordnungen apothekenpflichtige Arzneimittel
Selbstmedikation apothekenpflichtige Arzneimittel
5,7%(5,8%)
23,2%(23,2%)
71,1%(71,0%)
Vorjahreswerte in Klammern
Veränderte Datenbasis
26.04.17
Hochpreisige Arzneimittel im
verschreibungspflichtigen GKV-Markt
32
*bezogen auf PZN (Berücksichtigung verschiedener Packungsgrößen und Wirkstärken)
Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.V. (DAPI), ABDA-Artikelstamm
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
24,3 25,0 25,5
8,09,7 10,3
32,334,7 35,8
2014 2015 2016
<1.200 € ≥1.200 €
+2,8%
+21,8%
+7,5%
+2,4%
+5,7%
+3,3%
Umsatz (AVP) in Mrd. Euro
ApU
ca. 2.600 Arzneimittel* >1.200 €, 52 Arzneimittel* >10.000 €
ca. 49.000 zugelassene verschreibungspflichtige Arzneimittel insgesamt
26.04.17
RX-FAM*Öffentliche Apotheke Versandhandel GESAMT
in Mio. Anteil in Mio. Anteil in Mio.
AVP-Umsatz** (EUR)
40.607 98,7% 516 1,3% 41.123
Absatz (Packungen)
729 99,1% 7 0,9% 736
Marktanteil des Versandhandels im
Apothekenmarkt 2016
*verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel (ohne Impfstoffe, Rezepturen, Medizinprodukte mit Arzneimittelcharakter)
**AVP = Apothekenverkaufspreis (inkl. MwSt.)
***nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel (ohne Ergänzungssortiment, Nicht-Arzneimittel, Tier-Arzneimittel)
Quelle: Insight Health
OTC***Öffentliche Apotheke Versandhandel GESAMT
in Mio. Anteil in Mio. Anteil in Mio.
AVP-Umsatz** (EUR)
5.790 86,6% 896 13,4% 6.686
Absatz (Packungen)
654 87,1% 97 12,9% 751
26.04.17 33Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
Rx-Versandhandel: Status-Quo vs. Potenzial
* Durchschnittliche Vergütung je Rx-FAM-Packung 2016 (GKV/Privat): 8,40 EUR
26.04.17 34Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
99%
1%
Öffentliche Apotheken
Versandhandel
Rx-FAM-Absatz 2016:
736 Mio. Packungen
90%
10%
Öffentliche Apotheken
Versandhandel
Mittelfristiges Potenzial
- 67 Mio.
Packungen
- 560 Mio. EUR
Rohertrag*
Rx-Versandhandel: Status-Quo vs. Potenzial
* Durchschnittliche Vergütung je Rx-FAM-Packung 2016 (GKV/Privat): 8,40 EUR
26.04.17 35Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin
99%
1%
Öffentliche Apotheken
Versandhandel
Rx-FAM-Absatz 2016:
736 Mio. Packungen
75%
25%
Öffentliche Apotheken
Versandhandel
Langfristiges Potenzial
- 177 Mio.
Packungen
- 1,5 Mrd. EUR
Rohertrag
Sicherstellung der 24/7 flächendeckenden
Versorgung: Nacht- und Notdienste
Notdienstfonds 2016
» Einnahmen: 116,3 Mio. Euro
» Verwaltungsausgaben: 2,0 Mio. Euro
» Ausschüttungsvolumen: 114,3 Mio. Euro
* Als Volldienst (20.00 Uhr bis 6.00 Uhr) geleistete Nacht- und Notdienste
Quelle: DAV Nacht- und Notdienstfonds, ABDA
26.04.17 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 36
422.000 417.000 416.000
20.441 20.249 20.023
2014 2015 2016
Notdienste* Apothekenzahl
2014/2016:
-1,4 %
-2,0%
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 3726.04.17
Gesetzliche Krankenkassen:
Konzentrationsdynamik
38
1.2
21
1.1
52
96
0
64
2
55
4
48
2
45
5
42
0
39
6
35
5
32
4
28
0
267
25
7
242
22
1
20
2
16
9
15
6
14
6
13
4
13
2
12
4
118
113
Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen
Stichtag: jeweils 1. Januar
Quelle: GKV-Spitzenverband
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin26.04.17
Liquiditätsreserve im
Gesundheitsfonds:
9,1 Mrd. Euro
Finanzreserven der Kassen:
(ungleichmäßig verteilt!)
15,9 Mrd. Euro
---------------------
25,0 Mrd. Euro
Finanzlage der GKV Ende 2016
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 3926.04.17
Einsparvolumina der GKV
im Arzneimittelbereich
40
2016
Festbeträge 7,4 Mrd. €
Rabattverträge 3,9 Mrd. €
Patientenzuzahlungen 2,2 Mrd. €
Herstellerabschläge 1,7 Mrd. €
Erstattungsbeträge 1,2 Mrd. €
Apothekenabschlag 1,1 Mrd. €
Einsparungen insgesamt 17,5 Mrd. €
zum Vergleich: effektive GKV-Arzneimittelausgaben 33,0 Mrd. €
Quelle: BMG, GKV-Spitzenverband, QuintilesIMS, eigene Berechnungen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin26.04.17
Wo Gott eine Kapelle baut,
da baut der Teufel eine Kirche daneben
» Teil 1: Apothekenhonorar
» Teil 2: Apothekenbetriebsstätten
› Apothekendichte / flächendeckende Versorgung
» Teil 3: Personal und Beschäftigungssituation
» Teil 4: Absatz und Umsatz Rx und OTC
» Teil 5: GKV-Markt
» Teil 6: Impulse für die nächsten Jahre
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 4126.04.17
» Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben wachsen durchschnittlich
inflationsbereinigt um 2 % (OECD)
› Keine Kostenexplosion!
» Deutschland gehört zu denjenigen Ländern, die mit am
meisten für Arzneimittel ausgeben
› 30 % über OECD-Durchschnitt
» Ausgaben für sehr teure Medikamente (Strukturkomponente)
ausschlaggebend
› Früher Zugang zu Innovationen
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 42
Ausgangslage – Fakten und Gefühle (1)
26.04.17
» Hohe Versorgungsqualität, aber zu viele potenziell
vermeidbare Krankenhausaufenthalte (OECD)
› Chronische Krankheiten Diabetes, Herzinsuffizienz ließen sich ambulant
besser therapieren, wenn mehr für AMTS getan würde
› Prävalenz (stark alternde Bevölkerung) erklärt nur einen Teil, macht den
Bedarf um so deutlicher
» Perspektivischer Mangel an Gesundheitsfachkräften
› Bedarf an Heilberuflern steigt
› Notwendigkeit zur Kooperation aller Leistungserbringer wächst
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 43
Ausgangslage – Fakten und Gefühle (2)
26.04.17
Ausgangslage – Fakten und Gefühle (3)
» Zufriedenheit in Deutschland so hoch wie nie nach der
Wiedervereinigung
Quellen: SOEP v32, Berechnungen des DIW Berlin
26.04.17 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 44
Mittelwert (0 = ganz und gar zufrieden, 10 = ganz und gar zufrieden)
Wiedervereinigung
Rot-Grüne
Koalition
9/11,
Afghanistan-
krieg
Große
Koalition
Agenda
2010
Fukushima
Beginn
Finanz-
krise
Ausgangslage – Fakten und Gefühle (4)
» Glück als affektive Dimension des Wohlbefindens,
Zufriedenheit als kognitive Dimension des Wohlbefindens
› EuGH-Urteil Oktober 2016 als Impuls für neue Chancen
» Geld macht nicht glücklich
… aber es hilft dabei
» Die Verwendung von Einkommen ist der Schlüssel zur
Verwirklichung von Glück.
» Was selbstverständlich ist, macht nicht mehr glücklich.
Annehmlichkeiten werden erst dann wieder geschätzt, wenn
sie vom Verschwinden bedroht sind.
26.04.17 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 45
Ausgangslage – Fakten und Gefühle (5)
Quellen: DIW Wochenbericht Nr. 47/2013 (SOEP v29)
26.04.17 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 46
» „Ein williges Pferd soll man nicht zu viel reiten.“ (Martin Luther)
› Intrinsische Motivation ist eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für einen Heilberufler
» Was ist fair (im Wettbewerb) und angemessen (in der
Honorierung)?
› Trade off zwischen Freiheit und Sicherheit:
• Preisfreiheit, Freiheit Einkaufskonditionen …
• Versorgungssicherheit, Planungssicherheit …
» Was sichert die flächendeckende hochwertige Versorgung?
» Wer entscheidet über nationale Sozialsysteme in Europa?
» Digitalisierung ist Thema der Vor-Ort-Apotheken und mehr als
Online Bestellverfahren
› eMP / AMTS
› securpharm
Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 47
Und nun?
26.04.17
Danke
für Ihre
Aufmerksamkeit.
Wirtschaftliche Daten zur Apotheke
DAV-Wirtschaftsforum 2017
Dr. Eckart Bauer
Agenda
» Das ABDA-Datenpanel
» Umsatz, Kosten und Betriebsergebnis im Zeitablauf
» Exkurs: Einige Abschätzungen zu aktuellen Themen
» Hinweise zu 2017
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 50
ABDA-Datenpanel
» 2012 abgestimmt – auch als Reaktion auf Defizite der
bisherigen Datengrundlage infolge immer geringerer
Teilnehmerzahl
» vertragliche Regelung mit Treuhand Hannover
Steuerberatungsgesellschaft mbH
» über 2.500 testierte tatsächliche Betriebsergebnisse enthalten
» Erfassung nach einzelnen Apothekenbetriebsstätten
› ABDA/DAV erhalten nur aggregierte Daten
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 51
ABDA-Datenpanel (2)
» Klare Buchungsabgrenzung auf Apothekenbetrieb
» Buchung nach Kalenderjahr
» Hochrechnung nach tatsächlicher Apothekenverteilung
› Hintergrund: überdurchschnittlicher Marktanteil der Treuhand in den
„Neuen Bundesländern“
» Datenaktualität: 2016, Quartalsdaten
› Das, was den „Markt“ 2016 geprägt hat, findet seinen Niederschlag
» Übrigens: Wir freuen uns auf den Vergleich mit den Daten der
Umfrage für das BMWi-Gutachten!
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 52
Umsatzverteilung
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 53
Netto-Umsatz in Mio. €
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
3,1
6,7
9,0
10,5
12,2
10,610,1
8,2
6,7
4,7
3,7 3,7
2,1 1,8
1,0 0,9 1,00,6
3,4
Umsatzverteilung
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 54
Netto-Umsatz in Mio. €
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
3,1
6,7
9,0
10,5
12,2
10,610,1
8,2
6,7
4,7
3,7 3,7
2,1 1,8
1,0 0,9 1,00,6
3,4
Typische Apotheke
Umsatzverteilung
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 55
Netto-Umsatz in Mio. €
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
3,1
6,7
9,0
10,5
12,2
10,610,1
8,2
6,7
4,7
3,7 3,7
2,1 1,8
1,0 0,9 1,00,6
3,4
Durchschnittliche Apotheke: 2,220 Mio. €
Umsatzverteilung
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 56
Netto-Umsatz in Mio. €
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
3,1
6,7
9,0
10,5
12,2
10,610,1
8,2
6,7
4,7
3,7 3,7
2,1 1,8
1,0 0,9 1,00,6
3,4
Durchschnittliche Apotheke: 2,220 Mio. €
ca. 61% der Apotheken liegen unter
dem Durchschnitt
Umsatzverteilung 2013
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 57
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
Netto-Umsatz in Mio. €
Umsatzverteilung 2013 vs. 2016
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 58
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5+
Netto-Umsatz in Mio. €
Umsatzentwicklung im Zeitablauf
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 59
Netto-Umsatz: durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte; in Tausend €
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.3511.422 1.428
1.524 1.549 1.5711.628
1.6831.766 1.798 1.847 1.887
2.0242.110
2.220
Entwicklung im Zeitablauf
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 60
Umsätze typische und durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte in Tausend €
Umsatz
Jahr typisch durchschnittlich Verhältnis
2002 986 1.351 137
2005 1.129 1.524 135
2008 1.232 1.628 132
2011 1.303 1.798 138
2012 1.315 1.847 140
2013 1.375 1.887 137
2014 1.400 2.024 145
2015 1.440 2.110 147
2016 1.500 2.220 148
Entwicklung im Zeitablauf
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 61
Umsätze typische und durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte in Tausend €
Wachstum des Umsatzes seit 2002:
Typische Apothekenbetriebsstätte + 52,1%
Durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte + 64,3%
Umsatz
Jahr typisch durchschnittlich Verhältnis
2002 986 1.351 137
2005 1.129 1.524 135
2008 1.232 1.628 132
2011 1.303 1.798 138
2012 1.315 1.847 140
2013 1.375 1.887 137
2014 1.400 2.024 145
2015 1.440 2.110 147
2016 1.500 2.220 148
Vom Umsatz zum Betriebsergebnis
Netto-Umsatz
./. Netto-Wareneinsatz
-------------------------------
= Rohgewinn
./. Kosten
-------------------------------
= Betriebsergebnis vor Steuern
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 62
Vom Umsatz zum Betriebsergebnis (2)
Netto-Umsatz
./. Netto-Wareneinsatz
-------------------------------
= Rohgewinn
./. Kosten
-------------------------------
= Betriebsergebnis vor Steuern
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 63
bewertet zu den tatsächlichen
Einkaufspreisen
Einkaufsvorteile, Skonti etc. berücksichtigt!
Vom Umsatz zum Betriebsergebnis (3)
Netto-Umsatz
./. Netto-Wareneinsatz
-------------------------------
= Rohgewinn
./. Personalkosten
./. sonstige steuerlich abzugsfähige Kosten
-------------------------------
= Betriebsergebnis vor Steuern
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 64
Wareneinsatz
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 65
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
in v. H. des Netto-Umsatzes
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
70,0
71,772,0
72,5 72,6
73,5 73,774,0 74,1
74,6
75,2
74,5
75,175,5
75,8
Weitere Kosten
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 66
in v. H. des Netto-Umsatzes
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
11,310,6 10,7
10,410,9 10,7 10,6
10,9 10,9 11,0 10,8 10,7 10,7 10,7 10,610,59,8 9,6 9,5 9,5 9,2
9,0 8,7 8,5 8,5 8,3 8,27,8 7,6 7,4
Personalkosten sonstige steuerlich abzugsfähige Kosten
Personalkostenanteil
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 67
in v. H. des Rohgewinns
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
37,7 37,5
38,237,8
39,840,4 40,3
41,9 42,1
43,3 43,5
42,0
43,0
43,7 43,8
Steuerliches Betriebsergebnis
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 68
in v. H. des Netto-Umsatzes
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,37,9 7,7 7,6
7,06,6 6,8
6,4 6,5
5,9 5,7
6,7 6,6 6,5
Steuerliches Betriebsergebnis
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 69
in v. H. des Netto-Umsatzes
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,37,9 7,7 7,6
7,06,6 6,8
6,4 6,5
5,9 5,7
6,7 6,6 6,5 6,4
Betriebsergebnis seit 2002
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 70
in €
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
111.772 112.541
109.338
116.312
109.063 104.233
110.324
107.731
114.045
105.520 105.149
126.510
134.287 136.345142.622
Betriebsergebnis seit 2002
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 71
korrigiert mit Verbraucherpreisindex; 2002 = 100; in €
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
111.772 111.285
106.454 111.408
102.907
96.098 99.135
96.511 101.044
91.568 89.493
106.043 111.612
113.004 117.657
Exkurs:
Teilbetriebsergebnis GKV-Versorgung seit 2002
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 72
in €
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49.138 47.142
64.187 66.985
60.201 62.572
69.294 69.341 72.052
61.870 58.482
76.160 79.053 79.620
83.434
Und 2017?
Einflussfaktoren
» AMPreisV Anpassungen bei Rezeptur und
Doku-Gebühr zum 1. Mai 2017
» GKV-Abschlag € 1,77 (unverändert)
» Rx-Absatz geringes Wachstum
» OTC-Absatz weitgehend unverändert
» „Notdienstpauschale“ unverändert
» Einkaufskonditionen konstant
» Lohnkosten geringe Zunahme
» Apothekenzahl Abnahme
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 73
Sonderfaktoren
» EuGH-Urteil zum Rx-Versandhandel mit Verzicht auf
Rückführung auf OTC-Versand
› Aufstellung der ausländischen Versender?
› Preis-/Bonusreagibilität der Patienten?
» Einkaufsbedingungen
› Trennung Boni/Rabatte – Skonto
In beiden Fällen
1) Unmittelbare wirtschaftliche Folgen
2) Unsichere Planungsbedingungen
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 74
Überlegungen im Umfeld des EuGH-Urteils
» „Beschränkte Boni-Gewährung auch in Deutschland
zulassen“
› Vermeintliche Verhinderung einer Inländer-Diskriminierung
» Als maximale Höhe genannt:
› 1,00 / 2,00 / 2,50 € brutto
› 0,84 / 1,68 / 2,10 € netto
» 754 Mio. Rx-Packungen
» Ca. 20.000 öffentliche Apotheken
Durchschnittliche Apotheke gibt ca. 37.500 Rx-Packungen
im Jahr ab
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 75
Wirkung
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 76
Bonus-Höhe /
Anteil1,00 € 2,00 € 2,50 €
49% 15.435 30.870 38.587,50
85% 26.775 53.550 66.937,50
49%: Anteil N3 an den Rx-Packungen
85%: Anteil GKV an den Rx-Packungen
» Zuerst einmal Rohertragsverlust
» Keine parallele Kostensenkung möglich
» Folge: Gewinnrückgang in exakt dieser Höhe!
Betriebsergebnis seit 2002;
Szenario 2016: 1,00 € Bonus auf 85 v.H. der
Rx-Packungen
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 77
in €
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
111.772 112.541
109.338
116.312
109.063 104.233
110.324 107.731
114.045
105.520 105.149
126.510
134.287136.345
115.847
Betriebsergebnis seit 2002;
Szenario 2016: 1,00 € Bonus auf 85 v.H. der
Rx-Packungen
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 78
korrigiert mit Verbraucherpreisindex; 2002 = 100; in €
durchschnittliche Apothekenbetriebsstätte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
111.772 111.285
106.454 111.408
102.907
96.098 99.135
96.511 101.044
91.568 89.493
106.043
111.612 113.004
95.568
Einkaufskonditionen
» Rechtsstreit, ob Apotheken zusätzlich zu den (durch AMPreisV
beschränkten) Einkaufsvorteilen auch Skonto erhalten dürfen
» Mit Blick auf den hohen Wareneinsatz(anteil) der Apotheken
haben Änderungen am realen Wareneinsatz sofort deutliche
Wirkungen auf das Betriebsergebnis
» Für durchschnittliche Apotheke: 1 v.H. Punkt schlechtere
Einkaufsbedingungen (= höherer Wareneinsatz) = ca. 16.500 €
Rückgang des Betriebsergebnisses!
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 79
Also?
» Branchenlage ‚politik-‘ und (inzwischen) ‚justizgetrieben‘
» Anpassung der Entgeltungen für Rezepturen und
Dokumentationen mindert Kostenunterdeckung der
Gemeinwohlpflichten
» Marktaustritte wesentlicher Faktor für Gewinnsteigerungen
der verbleibenden Apotheken
» Letzte Anpassung der Fixentgeltung Anfang 2013!
» Betriebsergebnis 2017 – wenn es gut läuft – mit geringer
Steigerung gegenüber 2016 zu erwarten
26.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017 80
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. Eckart Bauer
8126.04.17 Dr. Eckart Bauer / DAV-Wirtschaftsforum 2017