Apresentação Apimec 2010

0

Reunião Pública 201019 de Agosto de 2010

1

DisclaimerDurante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BIM.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e em condições de mercado previsíveis. Muitos desses fatores estão fora do controle do Banco e, portanto, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas eventualmente mencionadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM, quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

2

� O Banco Indusval Multistock

� Crédito no Brasil e o Middle Market

� Desempenho� Carteira de Crédito

� Captações e Liquidez

� Resultados

� Indusval Multistock Corretora de Valores

� Mercado de Capitais

� Sustentabilidade

3

Banco de médio porte 42 anos de experiência

Carteira de Crédito

694 empresas

Carteira de Crédito

R$ 1,8 bilhão

Patrimônio Líquido

R$ 430 milhões

Ativos Totais

R$ 3,0 bilhões

Quem somos?

11 agências

350 funcionários

Foco em Middle Market

Data base: 30/06/2010

Índice Basiléia

20,3%

4

Que caminhos trilhamos? Evolução

Crescim

ento

Origem

* Consultoria Management & Excellence

�Sócios da Ciampolini & Ribeiro adquirem a Indusval Corretora

�Transformação em Banco Comercial

�Início das operações voltadas ao Middle Market

�Parceria com o Banco Multistock em empresa de Crédito Direto ao Consumidor

�Fusão de ativos do Indusval e do Multistock passando a operar com a marca BIM – Banco Indusval Multistock

�Venda da operação CDC - capitalização de R$ 60 MM no BIM dobrando seu PL

�Início da fase de expansão geográfica – Abertura 4 agências

�BIM torna-se Companhia Aberta e completa 40 anos�Segunda fase de expansão: abertura de 6 novas agências ao final do ano

�Fundação da Indusval Corretora

�Início das Operações de Repasse BNDES�Primeira Operação de A/B Loan sindicalizada pelo IFC e Itau Europa – US$ 56 MM – Out/08�Prêmio de Reconhecimento por Melhor Utilização do GTFP do IFC

�Parceria estratégica para o desenvolvimento dos negócios da Indusval Multistock Corretora de Valores�BIM é o 4º colocado no ranking de bancos médios mais sustentáveis da América Latina *

1967

1971

1993

1991

2000

2003

2004

2006

2007

2008

2009

�Indusval Multistock Corretora de Valores obtém o Selo Execution Broker e eleva seu posicionamento no Ranking Geral do mercado BM&F à 17ª posição2010

5

Como está distribuído nosso capital?

41.212.984(1.262.117)42.475.101TOTAL

14.212.984(1.262.117)15.475.101Preferenciais

27.000.000-0-27.000.000Ordinárias

Qtd. ações 11.08.2010

Cancelamento Ações emTesouraria

Qtd. ações 30.06.2010

Espécie

Cancelamento de ações preferenciais mantidas em tes ouraria aprovado em 10.08.2010

20.324.825

13.015.367

7.309.458

Ações em

Circulação

49,32%(2.733.939)(18.154.220)41.212.984TOTAL

91,52%(159.570)(1.038.047)14.212.984Preferenciais

27,07%(2.574.369)(17.116.173)27.000.000Ordinárias

AdministraçãoFreeFloat

Grupo de

Controle

Qtd. ações 11.08.2010

Espécie

6

Acordo de

Acionistas

Manuel Felix Cintra Neto

Luiz Masagão Ribeiro

Carlos Ciampolini

Antonio G. da Rocha

Free Float = 49%

Quem são nossos acionistas?

Grupo de

Controle (4)

51%

Administração(10)

Famílias Ciampolini

e Ribeiro (12)

Investidores Estrangeiros

(10)

Pessoas Físicas(608)

PN

ON

Total

Investidores Institucionais

(86)

7%63%44%

1%10%6%

5%27%20%

31%-

11%

44%-

15%

12%-

4%

7

2,36,0 6,8 6,32,3

6,96,3

5,1

6,56,6

6,1

6,46,7

6,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1T 2T 3T 4T

11,610,1

15,8

25,527,0

12,6

R$

milh

ões

E como são remunerados nossos acionistas?

R$ 0,3022R$ 0,6423R$ 0,5994R$ 0,3688R$ 0,3249R$ 0,3657

Remuneração por ação

Nossa prática tem sido o pagamento de

Juros sobre o Capital Próprio, pagos antecipadamente

a cada trimestre

8

Total 9 membros• 22% independentes• 22% externos

Instalação 15.04.20103 membros

contabilidade e auditoria

Diretoria9 membros

larga experiência no mercado financeiro

Como está nossa Governança?

Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretor Presidente

Diretor Superintendente

Auditoria Interna

Comitê de Remuneração e Benefícios

5 Comitês de apoio à Diretoria:Caixa, Crédito, Compliance e

Auditoria Interna, Informática e Segurança da Informação; e

Jurídico

RI e TesourariaTrade Finance e Estruturadas

ComerciaisTesouraria

SPBCréditoExecutiva

• Listados no Nivel 1 – Bovespa

• 100% Tag along

• Adesão à Câmara de Arbitragem

9





� Resultados




10

Fonte: Banco Central do Brasil –Sistema de Informações de Crédito - SCR

Estoque de crédito no Sistema Financeiro

� Crescimento do crédito pessoa física continua apoiado no crédito consignado e imobiliário.

� Na pessoa jurídica destacam-se os empréstimos e financiamentos com recursos direcionados do BNDES.

� Instituições públicas representam 42% do crédito total no sistema

607 733

276

1.2271.410

1.529

2005 2006 2007 2008 2009 Jun/10

Recursos Livres Recursos Direcionados

R$

bilh

ões

11

0

10 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

50 0

6 0 0

D ez M ar Jun Set D ez M ar Jun Set D ez M ar Jun*

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10

Recursos Livres

Recursos Direcionados

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

R$

bilh

ões

Segmentação e Evolução do Crédito


12

Mar Jun Set Dez Mar Jun Set Dez Mar Jun Set Dez Mar Abr* Mai*

2007 2008 2009 2010

Até R$100 mil De R$100 mil a R$10 milhões Acima de R$10 milhões

Crédito à Pessoa Jurídica


38%

46%

16%

43%

40%

17%

38%

45%

17%

44%

37%

19%

R$

bilh

ões

409 427 460508 540

639696 699

582

705748

788 801 806 825

Valor Unitário de Contrato

Relação valor de contrato/ Porte do tomadoraté R$ 100 mil = Pequenas empresas

entre R$ 100 mil e R$ 10 milhões = Empresas Médiasacima de R$ 10 milhões = Grandes Empresas

13

3,6

6,6

5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dez

Dez Jan

Fev

Mar

Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set out

Nov

Dez Jan

Fev

Mar

Abr Mai

Jun

Jul

Ago Set

Out

Nov

Dez Jan

Fev

Mar

Abr Mai

Jun

20062007 2008 2009 2010

Pessoa Jurídica Pessoa Física Total

%

Inadimplência Pessoa Física: - Rápido recuo a partir de junho 2009

Inadimplência Pessoa Jurídica: - Aumento acelerado até setembro/09- Lento declínio de novembro 2009 a março 2010- Estabilizada em 3,6% a partir de março 2010

Inadimplência


14



� Desempenho

� Carteira de Crédito� Captações e Liquidez

� Resultados




15

Carteira de Crédito Total

9601.059

1.329

1.519

1.794

2.080

1.7941.736 1.728 1.684 1.699 1.719 1.763

717

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Emprestimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas

CAGR

+19% ao trimestre

ou 100% a.a.

CAGR: +7% ao trimestre ou 31% a.a.

R$

milh

ões

16

1.460 1.430 1.400 1.386 1.405

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Concedidos Cessão Fianças e Avais

Empréstimos e Financiamentos em Reais

CAGR -1,0% ao trimestre

-3,7% no ano

R$

milh

ões

17

267 254298

333 357

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Concedidos L/C Importação

CAGR +7,5% ao trimestre

+33,5% no ano

Trade Finance

R$

milh

ões

18

Indústria57%

Comércio11%

Outros Serviços

23%

Pessoa Física

8%

Interm. Financ.

1%

Distribuição da Carteira de Crédito

Por Atividade EconômicaPor Segmento

Middle Market

95%

Varejo1%

Outros 4%

19

Recebíveis47%

TVM/ CDB4%

Penhor Monitorado

10%

Penhor/ Alienação

6%

Imóveis10%

Aval NP21%

Veículos2%


Por Tipo de GarantiaPor Produto

Repasses BNDES

4% Trade Finance

20%

Garantias Prestadas

4%

Outros4%

Emprést e Descontos

68%

20

61 - 160 24%

11 - 60 32%

10 maiores

19%Demais 25%

+360 dias28%

181 a 36015% 91 a 180

19%

Até 90 dias38%


Por Concentração em ClientesPor Vencimento

21

Qualidade da Carteira de Crédito

6,9%8,1%

3,5%2,6%

5,9%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

A33%

D-H12%

B28%

C27%

Classificação de Risco

118,2133,0

110,7 107,8

133,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Inadimplência (+60 dias)

Provisão para Devedores Duvidosos

R$

milh

ões

22




� Captações e Liquidez� Resultados




23

868 836

1.040

1.233

1.488

1.789

1.600 1.556

1.772 1.7321.793

1.881 1.881

715

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

em Reais em Moeda Estrangeira

CAGR

+17% ao trimestre

ou 84% a.a.

CAGR: +8% ao trimestre ou 35% a.a.

R$

milh

ões

Captações Totais

24

1.772 1.732 1.7931.881 1.881

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Depósitos à Vista Depósitos Interbancários Depósitos a PrazoDPGE LCA e outros Repasses no paísEmpréstimos no Exterior

Evolução e Composição das CaptaçõesR

$ m

ilhõe

s

CAGR +1,5% ao trimestre

+6,1%% no ano

25

735 707 696 708 696

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

R$

milh

ões

Caixa Livre

Caixa Livre = (Disponibilidades + Aplicações Financeiras de liqui dez + TVM + Derivativos)(-)

(Captações no mercado aberto + Derivativos)

26

383

293

533559

307 286

720

586

90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias

Ativos Passivos

R$

milh

ões

Gestão de Ativos e Passivos

27





� Resultados




28

102 94 93114 110

220 225

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+7,8%

+2,1%

Receita de Intermediação Financeira

Crédito60%

Câmbio17%

IFD6%

TVM17%

R$

milh

ões

2º Trimestre 2010

1º Semestre 2010

Crédito56%

Câmbio21%

IFD4%

TVM19%

29

7088

6679 77

159 156

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+10,1%

-1,9%

Despesas de Intermediação Financeira

Captação mercado

60%

PDD16%

Emprest Cessões

Repasses24%

R$

milh

ões

2º Trimestre 2010

1º Semestre 2010

Captação mercado

55%

PDD15%

Emprest Cessões Repasses

30%

30

32,1

6,4

27,435,2 33,1

60,568,3

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

+2,9%

+12,8%

Resultado Bruto e Margem FinanceiraR

$ m

ilhõe

s

Nos Trimestres

Nos Semestres

6,9%

5,1%

1S09 2S09 1S10

6,8%

4,9%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

NIM GIM

NIM (Net Interest Margin) = líquida de PDD

GIM (Gross Interest Margin) = inclui PDD

31

46%

61% 61%55%

45%

58%63%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

24,5 22,5 24,420,9

47,5 45,4

23,2

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

Despesas Operacionais Líquidas Índice de Eficiência

R$

milh

ões

Outras Despesas Operacionais e Eficiência

-14,7%

-4,4%

32

Lucro Líquido

Rentabilidade

Resultado Líquido Recorrente

8,1

-7,8

7,3 8,3

16,1 15,6

4,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

R$

milh

ões

+2,5%

-3,1%

6,8 7,3 8,311,6

15,6

-7,8

2,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10

R$

milh

ões

+22,1%

+34, 5%

Conforme divulgado nos respectivos períodos, os resultados líquidos de 2009, compreendiam as seguintes receitas não recorrentes líquidas de impostos:

� 1T09 – R$ 3,2 MM – venda de ações BM&FBovespa� 2T09 – R$ 1,2 MM – venda de ações CETIP� 4T09 – R$ 2,0 MM - efeito da adesão ao REFIS/

atualização monetária de depósitos compulsórios

33





� Resultados




34

Mantido Plano de Investimentos

�Mercado bastante desafiador no 2T10

�O processo de modernização da Corretora mantém ritm o com investimentos em tecnologia e pessoas para o desenv olvimento de novos produtos e mercados dentro dos objetivos estratégic os definidos:

• Ampliar a base de clientes institucionais e pessoas físicas qualificadas

• Estender o atendimento ao segmento de varejo

• Tornar-se um centro de liquidez para clientes institucionais

�Reposicionamento no Ranking Geral do Mercado BM&F

• 2T09: 53ª posição



35





� Resultados




36

IDVL4 X IBOV - 2010

80

90

100

110

120

130

30/12

/0909/0

1/1019

/01/10

29/01/10

08/02/1

018

/02/10

28/02/1

010

/03/10

20/03/10

30/03

/1009/0

4/1019/0

4/10

29/04

/1009/0

5/1019

/05/10

29/05/10

08/06/1

018/0

6/10

28/06

/1008/0

7/1018

/07/10

28/07/10

07/08/1

0

IBOVESPA IDVL4 IDVL4 ajustada a proventos

37





� Resultados




38

Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da Sustentabilidade:

� dos Negócios

� do Público Interno

� da Comunidades

� do Ambiente

Acreditamos estar no caminho certo:

� Ranking Management & Excellence - 2009

– 4º Banco Médio mais sustentável da América Latina

– 2º Banco Médio mais sustentável do Brasil

Compromisso

39

� Ética

� Transparência

� Governança

� Desenvolvimento Sustentável

� Política de Responsabilidade Socioambiental: Incentivo aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes à adoção de posturas responsáveis:

– desenvolvimento social,

– resgate da cidadania,

– respeito ao meio ambiente

Sustentabilidade dos Negócios

40

Clientes

Política Socioambiental aplicada à concessão de Créd ito

Expansão da atuação sócio ambiental às empresas clientes

Expectativa:

Contribuir para a conscientização de

pessoas e companhias sobre a importância do

uso racional dos recursos naturais e do respeito à

sociedade

Vedação a empresas que:

• Utilizam trabalho infantil, escravo ou análogo;

• Tenham atividades, direta ou indiretamente,relacionadas a jogos e prostituição

• Produzam ou comercializam substâncias danosas àsegurança e saúde das pessoas, fauna e flora

Política Socioambiental

41

Sustentabilidade e o Público Interno

Código de Ética

Política de Cargos e Salários

Inclusão

Benefícios: Segurança, Saúde

e Qualidade de Vida

Capacitação e Treinamento

Capacitação Profissional para

Deficientes

Programa de estagiários e

trainees

Oportunidades de inserção no Mercado de

Trabalho

Disseminação

doConhecimento

Desenvolvimento de Lideranças

Conscientização Socioambiental

42

Instituto Indusval

Multistock

Cultura

Educação

Esporte

Desenvolvimento ComunitárioMeio ambiente

Empreendedorismo

Sustentabilidade e a Comunidade

43

Contatos – Relações com Investidores

Ziro Murata Jr.Diretor de RI

Tel.: (55 11) 3315-6961E-mail: [email protected]

Maria Angela R. ValenteSuperintendente de RITel.: (55 11) 3315-6821E-mail: [email protected]

Banco Indusval S/ARua Boa Vista, 356 – 7º andar01014-000- São Paulo – SPBrasil

Site de RI: www.indusval.com.br/ri

Documents

Apresentação Apimec 2010