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INFORMAÇÃO PÚBLICA 1 SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA Bacen Jud 2.0 WORKSHOP

Apresentação do PowerPoint...INFORMAÇÃO PÚBLICA 11 Processo para Desbloqueio • O desbloqueio da posição poderá ser realizada por meio de transferência dos ativos da carteira

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 1SÃO PAULO, 30 DE JANEIRO DE 2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA

Bacen Jud 2.0 WORKSHOP

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

Workshop – Bacen Jud 2.0

Agenda

1. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

2. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

3. Funcionalidade de Segregação de Posição - Plataforma Tesouro Direto

4. Adequações - SINACOR

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

• De acordo com a legislação vigente, a efetiva constituição de ônus e gravames sobre ativos mantidos sob

regime de depósito centralizado deve ocorrer diretamente nos ambientes administrados por infraestruturas de

mercado autorizados a prestar esse serviço, local em que o ativo em questão se encontra depositado.

• No contexto da expansão do alcance do sistema Bacen Jud 2.0 às sociedades corretoras, distribuidoras e

sociedades de crédito, a B3 oferecerá diretamente a seus participantes funcionalidades para que os mesmos

executem nas plataformas da depositária a execução das ordens dos bloqueios e desbloqueios judiciais.

• Assim, com o intuito de atender o solicitado pelo Bacen, a B3 apresentará as soluções já existentes em suas

plataformas da central depositária, as quais permitirão aos participantes atingidos pelo Bacen Jud atenderem

as ordens de bloqueio e desbloqueio que eventualmente incidam sobre os investidores sob suas

responsabilidades, sem descumprirem a exigência da constituição do gravame na central depositária em que o

ativo se encontre depositado. As referidas soluções estão disponíveis nas seguintes plataformas:

• CAC

• NoMe

• Tesouro Direto

Workshop – Bacen Jud 2.0

Introdução

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

• CAC

• Tela

• Arquivos CMVD, CMVC (movimentação) e CSGD, CSGM (saldo) para os Agentes de Custódia

• Arquivos de ESGM, ESLM (saldo modificado) para os Escrituradores

• NoMe

• Tela

• Arquivos (Lançamento de Operações)

• Relatórios de Posição (xls e txt)

• Tesouro Direto

• Tela

• Arquivo MDTD para os participantes

• SINACOR

• Tela

• Arquivos ITRA e MDTD

• Relatórios de Posição

Workshop – Bacen Jud 2.0

Informações

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio

Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

Processo para Bloqueio

• Havendo posição de custódia, o bloqueio da posição será realizada por meio de transferência dos ativos para

carteira especifica 2194-6. A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, mensagem

CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos

>Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

Processo para Bloqueio

• Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas conforme tela abaixo:

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Processo para Bloqueio

• Após a realização do bloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da carteira

livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

Processo para Bloqueio

• Para efetuar a consulta devem ser preenchidos os dados solicitados, conforme abaixo.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

Processo para Desbloqueio

• Ao receber a solicitação de desbloqueio, pode-se realizar as mesmas consultas do bloqueio, antes de efetuar a

liberação dos ativos.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

Processo para Desbloqueio

• O desbloqueio da posição poderá ser realizada por meio de transferência dos ativos da carteira especifica

2194-6 para a carteira livre 2101-6. A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, da

mensagem CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos

>Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 12

Processo para Desbloqueio

• Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo:

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 13

Processo para Desbloqueio

• Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da

carteira livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 14

Processo para Desbloqueio

• Para efetuar a consulta, devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo:

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 15

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio

Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 16

Processo para Bloqueio

• Havendo posição de custódia disponível para bloqueio, o bloqueio da posição será realizado no módulo

específico de acordo com o Tipo do Instrumento. Para os ativos de renda fixa (exceto cotas de fundo), esta

ação será tomada no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários.

Informar o

CPF ou CNPJ

para que a

custódia seja

sensibilizada.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 17

Processo para Bloqueio

• Para o bloqueio de cotas de fundo, a ação de bloqueio deve ser realizada no Módulo de Fundos21.

Informar o

CPF ou CNPJ

para que a

custódia seja

sensibilizada.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 18

Processo para Bloqueio

• Após a realização do bloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração da

quantidade da carteira própria livre para a bloqueada.

• Resultado da Pesquisa:

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 19

Processo para Desbloqueio

• Ao receber a solicitação de desbloqueio, é possível realizar as mesmas validações para o bloqueio, e ainda,

realizar consulta no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários, que permite identificar: (i) o motivo do bloqueio;

(ii) a data em que foi efetuado e; (iii) observações, caso tenham sido preenchidas na data do bloqueio.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 20

Processo para Desbloqueio• Nessa mesma função, além do detalhamento da operação de desbloqueio é exibida a coluna Ação, que

permite o acesso a outras funções relativas aos ativos e o tipo de operação indicada.

Ao optar pela Ação

=

Desbloquear, é

apresentada a

função de

Desbloqueio de

Custódia, já com

alguns campos

preenchidos.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 21

Processo para Desbloqueio

• O desbloqueio dos ativos de renda fixa podem também ser feitos pelas mesmas funções indicadas nos slides

anteriores (Bloqueio/Desbloqueio de Custódia), dependendo do Tipo do Instrumento.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 22

Processo para Desbloqueio

• Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração

da quantidade da carteira bloqueada para a própria livre.

• Resultado da Pesquisa:

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 23

Melhorias previstas na Plataforma NoMe

• Criação de carteira específica viabilizando aos participantes melhor segregação e controle das posições objeto

de bloqueio judicial;

• Criação de mensagem do grupo CTP viabilizando automação do processo de bloqueio por mensageria;

• Necessária apresentação da mensagem para aprovação do BCB

• Arquivo específico com as posições de bloqueio judicial facilitando o controle e conciliação das posições

contidas nesta situação.

Workshop – BacenJud 2.0

Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe

Cronograma destas adequações será publicado oportunamente

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 24

Funcionalidade de segregação de posição

Plataforma Tesouro Direto (fins informacionais)

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 25

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

Verificação• O participante, representante do investidor, deve verificar se o investidor sujeito ao bloqueio, possui posição

em títulos públicos federais (TPFs) adquiridos por meio da plataforma do TD (Tesouro Direto) da Secretaria

do Tesouro Nacional.

O saldo disponível na conta do investidor poderá ser verificado diretamente na plataforma do TD:

Por meio do Extrato Consolidado (coluna Saldo Atual);

Pelo arquivo de saldo do Tesouro Direto (CSTD, coluna Quantidade de Títulos em Custódia); e

Diretamente na funcionalidade de Bloqueio Judicial.

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 26

Processo para Bloqueio

• Para realizar o bloqueio dos títulos, o participante, deverá acessar a funcionalidade de Bloqueio Judicial e

informar o CPF/conta do investidor.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

Bloqueio Judicial

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 27

Processo para Bloqueio

• A plataforma Tesouro Direto informará quais são os títulos disponíveis na conta do investidor informado.

Bloqueio Judicial

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 28

Processo para Bloqueio

• Após, o participante deverá informar a quantidade (em números inteiros) a bloquear, e confirmar a operação.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

Bloqueio Judicial

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 29

Processo para Bloqueio

• Ao confirmar a operação, os títulos do investidor estarão indisponíveis na plataforma Tesouro Direto. O

bloqueio pode ser verificado:

Na consulta de Extrato Consolidado, na coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial

(em desenvolvimento);

O arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e

Na consulta de Bloqueio Judicial.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 30

Processo para Desbloqueio

• Para desbloquear o saldo bloqueado, o participante deve verificar a quantidade de títulos públicos

bloqueados por meio de:

Extrato do investidor - coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento);

Arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e

Funcionalidade de Desbloqueio Judicial.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 31

Processo para Desbloqueio

• O participante deve acessar a funcionalidade de Desbloqueio Judicial, e informar o CPF/conta do

investidor.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

Desbloqueio Judicial

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 32

Processo para Desbloqueio

• A plataforma Tesouro Direto informará quais títulos do investidor possuem bloqueio judicial. O participante

deve informar qual a quantidade (em números inteiros) que deseja desbloquear e confirmar a operação.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

Desbloqueio Judicial

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 33

Processo para Desbloqueio

• Após a confirmação da operação, a plataforma do Tesouro Direto desbloqueia o título na conta do investidor,

tornando-o disponível para qualquer operação. O desbloqueio pode ser consultado no Extrato Consolidado e

na consulta de Desbloqueio Judicial.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 34

Adequações - SINACOR

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 35

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC

Processo para Bloqueio e Desbloqueio

• Havendo posição de custódia, o bloqueio/desbloqueio da posição será realizado por meio de transferência dos

ativos entre as carteiras 2101-6 e 2194-6. Essa transferência pode ser realizada por meio do Módulo Custódia

e transmitida via arquivo ITRA ou da mensagem CBL0504. Menu para a transferência: Movimento > Ação >

Lançamento de Transferências e geração do arquivo ITRA.

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 36

Processo para Bloqueio e Desbloqueio• Para que a transferência seja efetuado é necessário: (i) o preenchimento das informações contidas na tela

abaixo e (ii) seleção do meio de transmissão desejado: Mensagens ou Arquivo ITRA.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 37

Processo para Bloqueio e Desbloqueio• Após a realização do bloqueio/desbloqueio no SINACOR e recepção do arquivo ou mensagem de resposta do

CAC, é possível consultar a alteração. O menu a ser acessado é: Consultas > Posição / Movimentação.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 38

Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio• Para sensibilizar as movimentações de bloqueio e desbloqueio judicial da plataforma TD no SINACOR será

necessária a importação do arquivo MDTD.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 39

Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio• As posições e movimentações poderão ser consultadas por meio do Menu

Consultas > Posição Tesouro Direto.

Workshop – Bacen Jud 2.0

Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 40

Workshop – Bacen Jud 2.0

Cronograma Bacen Jud 2.0

FASE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRAZO PARA CONCLUSÃO

Fase 0 (Renda Fixa e Variável)Auxílio na elaboração de material

educacional para magistradosDe Nov/17 a Mai/18

Fase 1 (Renda Fixa)

Definição dos conceitos, alterações no

regulamento BACENJUD (Renda Fixa); e

Ajustes operacionais pelas instituições

afetadas e testes conjuntos com o BCB

(Renda Fixa)

De Nov/17 a Fev/18

Fase 2 (Fundos Abertos por Conta e Ordem) Fundos Abertos por Conta e Ordem 22/Jan/2018

Fase 3 (Renda Fixa Pública e Privada) Implantação Renda Fixa pública e privada 31/Mar/2018

Fase 4 (Renda Variável e outros bens)

Definição dos conceitos, alterações no

regulamento BACENJUD (Renda Variável); e

Ajustes operacionais pelas instituições

afetadas e testes conjuntos com o BCB

(Renda Variável)

Mar / Abr 2018

Fase 5 (Renda Variável e outros bens) Implantação Renda Variável 30/Mai/2018

CRONOGRAMA BACEN JUD 2.0

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 41