APROVECHAMIENTO TLC CON EEUU SECTOR AGROINDUSTRIAL …proyectos.andi.com.co/SeccAtla/Documents/Informacion de Interes... · Arroz precocido 1.2% Maní 0.7% Fuente: Dane Cajas de cartón

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ATLÁNTICO

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DEL TLC CON EEUU

BARRANQUILLA, ABRIL DE 2013

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DEL TLC

Fuente: Dian, cálculos propios

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos de subsectores agroindustriales -período may 15 2012 a mar 30 2013-

Aunque las exportaciones totales del sector han disminuido, existen nichos de gran dinamismo…

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DEL TLC

Productos agroindustriales más exportados de Colombia a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC (período may15-mar30)

Fuente: Dian, cálculos propios

descontando la preponderancia del café, se encuentra un sector relativamente

diversificado…

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DEL TLC

Producción del sector agroindustrial, por departamentos (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009

Fuente: Dane

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% d

el d

ep

art

am

en

to e

n

ing

reso

na

cio

na

l de

l se

cto

r

% de sector en ingreso total industrial del departamento

Valle del CaucaBogotá

Antioquia

Cundinamarca

AtlánticoSantander

BolívarCauca

RisaraldaCaldas

Tolima

Magdalena

Meta

HuilaCesar

Atlántico se ubica en el top 5 de los departamentos que más contribuyen en la

producción de la cadena…

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DEL TLC

Atlántico en agroindustria de Colombia, 2011

Con una vocación productiva concentrada en el segmento de grasas…

Fuente: Dane

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DEL TLC

Exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones

Fuente: Dane

Y una participación pequeña pero relevante en las exportaciones hacia Estados Unidos..

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DEL TLC

Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector agroindustrial, 2012

Con gran relevancia en el mercado de pescados y mariscos y gran peso en las exportaciones

nacionales de una amplia gama de productos…

Fuente: Dian

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Fuente: DIAN *Suplementos y complementos alimenticios representa cerca del 90% de este segmento

Con una considerable diversidad de destinos en su canasta exportadora y una relevante participación de EEUU…

Exportaciones de Atlántico por destino, 2012. Total: 117,1 Millones

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DEL TLC

Importaciones agroindustriales de Estados Unidos, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)

Fuente: US Census

14,0%

16,2%

24,0%

3,8%

18,7%

11,3%

6,5%

11,1%

7,7%

2,8%

22,7%

5,2%

20,2%

9,1%

Arroz

Molinería

Extractos de vegetales

Lácteos

Residuos de industrias alimenticias

Chocolate y productos de cacao

Otros prod. de origen anim. o veg.

Azúcar y confitería

Panadería y similares

Cárnicos

Aceites y grasas

Pescado y mariscos

Café

Frutas, verduras y nueces procesadas

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)

686

1.298

1.786

2.037

2.092

3.338

3.861

4.962

5.114

5.259

6.859

9.379

9.381

10.785

Impo. de EEUU (US$ millones)

Total: US$ 85.500 millones

Prom. Sector: 9,6% Prom. Total: 4,8%

Y la posibilidad de ampliar su oferta exportable dentro de un sector altamente dinámico en EE.UU.

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DEL TLC

Pero con una importante competencia de México, Canadá y en menor medida China…

Fuente: USCensus

Importaciones de EE.UU. por origen, 2011. Total: 85.532 Millones

*Excluye a Colombia que ocupa la segunda posición con 14,8%

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Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California…

Estados con mayores importaciones y participación por segmento

Fuente: US Census

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DEL TLC

Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011

Fuente: USCensus

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DEL TLC

Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo…

Fuente: UNComtrade

Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011

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DEL TLC

Participación de los canales de distribución en Estados Unidos

Fuente: Market Line

Y con posibilidades de construcción de alianzas para acceder a los canales de distribución

relevantes…

1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt. 2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitería de azúcar. 3. Incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutería. 4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, café y té.

Productos de chocolate

Consumo intermedio 43.4% Otros gastos 56.6%

Azúcar sulfitada 7.5%

Café trillado semitostado 3.7%

Azúcar refinada 3.4%

Leche en polvo entera 1.2%

Cacao en polvo 0.9%

Grasas de origen vegetal 0.8%

Papel laminado 0.8%

Papeles impresos para envolver 0.8%

Envases de plástico 0.7%

Película laminada de plástico 0.5%

Esencias 0.4%

Cajas de cartón liso 0.4%

Otros 4.1%

Cacao 15.2%

Arroz precocido 1.2%

Maní 0.7%

Fuente: Dane

Cajas de cartón acanalado 0.7%

Leche en polvo descremada 0.4%

Galletería

Consumo intermedio 47.8% Otros gastos 52.2%


Cinta de papel engomado 3.4%

Esencias 3.1%

Aceite vegetal hidrogenado 2.7%

Cajas de cartón litografiadas 2.1%

Bolsas de plástico 1.7%

Película tubular de plástico 1.7%

Cartón 1.5%

Película de polipropileno 1.1%

Gomas, masmelos, etc. 0.8%

Película tubular de celofán 0.7%

Bolsas de celofán 0.7%

Otros 7.2%

Harinas finas de trigo 10.9%

Grasa vegetal hidrogenada 2.6%

Cobertura de chocolate 0.8%

Fuente: Dane

Chocolate en polvo 0.8%

Envases de hojalata hasta 1000cc 0.6%

Queso

Consumo intermedio 64% Otros gastos 36%

Leche líquida pasteurizada 3.6%

Bolsas de plástico no impresas 0.7%

Crema de leche cruda 0.6%

Película tubular de plástico 0.6%

Cuajo 0.4%

Vasos, copas y similares 0.4%

Bolsas de plástico impresas 0.3%


Sal refinada 0.1%

Azúcar pulverizada 0.1%%

Etiquetas impresas 0.1%

Envases de plástico > 1000cc 0.1%

Otros 0.7%

Leche fresca 55.1%

Azúcar cruda 0.6%

Fresas 0.1%

Fuente: Dane

Bocadillos de guayaba 0.1%

Envases plásticos desechables 0.1%

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DEL TLC

BARRERAS TRANSVERSALES

Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad

Evaluar la creación de

modalidad que permita que

grandes empresas sean

exentas de inspecciones en

puerto. (Contenedor sellado

desde fábrica).

Programa de

capacitación sobre

nueva ley de inocuidad

(acompañamiento para

implementar nuevos

requisitos). Evaluar

contratación de experto

para apoyo a nuevas

empresas exportadoras

en requerimientos FDA.

Garantizar aplicación

homogénea de la

regulación sanitaria en

los puertos por parte

del ICA

Buscar contrapartes

relevantes y entablar

contactos (intercambio

de información) con

agremiaciones de

importadores de

productos

agroindustriales en

EE.UU.

Evaluar mecanismos (como

adquisición de

certificaciones de calidad)

que sean vistos

favorablemente por la FDA y

eviten una cantidad excesiva

de inspecciones debido a la

nueva ley de inocuidad.

Puesta en marcha de

programa de

capacitación sobre el

proceso de probar

origen tanto para

empresarios como para

funcionarios de aduana.

Mejora sistema de

perfilamiento para

evitar altos índices de

inspección en puerto

por parte de INVIMA e

ICA.

Buscar convenios para

acceder a información

desagregada sobre el

nivel del contingente en

EE.UU. y ampliar el

detalle de la información

disponible en la DIAN.

Necesidades

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DEL TLC

BARRERAS TRANSVERSALES

Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad

Revisión de la lista de

agroquímicos que maneja el

ICA para garantizar

compatibilidad y/o

concordancia con los

productos permitidos en la

regulación de EEUU y

Europa.

Puesta en marcha de

talleres de capacitación

en rotulados para las

empresas específicas

con altos índices de

devoluciones.

Levantamiento de

estado actual y

diseño de la red de

laboratorios

nacional.

Reestructuración del

INVIMA.

Acreditación internacional

de la ONAC.

Desarrollo de

infraestructura

especializada. Ej.

Almacenamiento

refrigerado.

Agilizar expedición del ICA

de los certificados

fitosanitarios solicitados en

la VUCE.

Necesidades

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DEL TLC

¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano? ¿Qué hace falta?

•Productos bandera: ¿Dónde están las oportunidades?

•Rol de nichos de mercado Ej. Mercado étnico

•Cumplimiento estándares de calidad.

•Capacidad instalada para cubrir demanda.

•Conocimiento regulatorio. Ej. Etiquetado, ley de inocuidad.

•Establecimiento de alianzas para distribución de mercancía. Ej. Minoristas independientes.

•Claridad en la apuesta geográfica –No sólo existe el mercado de la Florida-

Reflexiones Finales

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DEL TLC

TLC representa una gran oportunidad para el sector agroindustrial:

Mercado de EEUU cercano a 85.500 millones de dólares.

245 productos que antes tenían arancel (no ATPDEA) y ahora entran libres o con desgravación progresiva y contingente a EEUU y que en EEUU representan un mercado casi 3.000 millones de dólares.

Oportunidades en productos como:

Quesos madurados y frescos

Legumbres y hortalizas preservadas

Frutas y nueces en conserva

Chocolate en barra

Aperitivos crujientes

Condimentos y preparaciones para sazonar

Conclusiones

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DEL TLC

Para desarrollar estas oportunidades, quedan pendiente grandes retos:

Reforma institucional y fortalecimiento INVIMA, ICA.

Modernización de paquetes tecnológicos agrícolas.

Infraestructura y logística: corredores de comercio, laboratorios, eficiencia en aduanas.

Ejecución de agendas de admisibilidad.

Institucionalidad: PTP, acompañamiento e investigación de mercado Proexport.

Conclusiones

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DEL TLC

LÁCTEOS

1901904300 Preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso.

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 20 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$330.000, al mundo US$25 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 2.9 , México 3.8, Chile 2.1, México 3,8

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora Categoría D*

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México.

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Algunos productos estratégicos

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DEL TLC

FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

2004908580 Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no en vinagre o acido acético, congelados.

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 97millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (53,6%), Canadá (11,3%), China (6,18%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 2,9 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.3, México 1.8, Cafta 1.6

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México.



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DEL TLC

FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

2008999090 Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 189 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (23,7%), Corea del Sur (15,3%), Tailandia (14,2%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 4,8 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.9, China 3.0, Perú 4.0

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Perú



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DEL TLC

CACAO Y CHOCOLATERÍA

1806329000 Chocolates y otras preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar.

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 160 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (43,0%), México (24,9%), Alemania (11,2%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.0 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 7.4 , Canadá 1.2, México 3.4

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México



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DEL TLC

PANADERÍA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES 1905909030 Chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 165 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (49,1%), Canadá (14,5%), Israel (7,28%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.6 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 3.4 , México 2.6, Cafta 2.9


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México



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DEL TLC

OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

2103908000 Mezclas de condimentos y de preparaciones para sazonar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 149 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (21,4%), China (12,7%), México (8,70%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$10.2 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.8, Canadá 3.6, México 1.9


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta



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DEL TLC

OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

2104100020 Sopas, potajes o caldos secos •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 120 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (45,1%), Guatemala (12,5%), México (10,0%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$10.000, al mundo US$1.8 millones

•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.4, Canadá 6.4, México 2.0, Cafta 2.1.


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México.



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DEL TLC

BEBIDAS

2202909090 Bebidas no alcohólicas, excepto de frutas y/o vegetales de la partida 2009 •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 320 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Tailandia (26,5%), México (21,5%), Corea (11,8%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 2,35 millones al mundo US$17.5millones

•VALOR UNITARIO (US$/lt.): Colombia 1.5 , Tailandia 1.1, México 0.75

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora Categoría A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta

