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Assessoria financeira de alta performance
com foco em operações estruturadas.
Provemos aos nossos clientes serviços financeiros eficientes e customizados, no mercado de
Special Situations, a fim de fazê-los alcançar seus objetivos e torná-los mais competitivos.
Sempre pautados por uma cultura de partnership, transparência e ética.
Equipe com experiência no
mercado financeiro
Reconhecimento e acesso ao
mercado nacional e internacional
Projetos trabalhados com dedicação,
exclusividade e qualidade
SOLUÇÕESEficientes e sofisticadas
para demandas complexas.
SERVIÇOS
Equacionamento de passivo
financeiro, judicial ou
extrajudicial com redução da
alavancagem financeira e
operacional.
REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL
Emissão de dívida
estruturada no mercado
nacional ou internacional de
acordo com a necessidade de
cada cliente por meio de
empréstimo bancário,
colocação pública ou privada,
high yield bonds, debtor in
possession (DIP) e outros.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Estruturação e execução de
alternativas originais
centradas nas necessidades
do cliente. Atuação tanto no
buy-side quanto no sell-side
com venda total ou parcial de
participações acionárias.
Preparação de empresa para
venda, colocação pública
(IPO) ou privada, joint-
ventures e alianças
estratégicas.
FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
Apresentação e execução de
alternativas estratégicas
originais direcionadas à
aquisição de ações em bolsa,
dívida bancária, dívida pública
e vendas estruturadas em
Recuperações Judiciais
(UPIs).
TAKEOVERS
CAMINHO Direcionamos sua empresa para
o melhor destino financeiro.
OPORTUNIDADESOs caminhos possíveis e rentáveis para o seu capital, em setores econômicos diversos.
Assessoria e Execução
Crescimento
Compra
Fusão
Estrutura de Capital
Liquidez
Venda Total
Venda Parcial
Capitalização
Geral
Parecer
Avaliação
Reestruturação
André BarakeMercado bancário e financeiro
Consultor
Luiz Cezar FernandesMercado financeiro
Sócio
Giovanni CalfatReestruturação financeira, fusões e
aquisições e captação de recursos
Sócio
Julio BechelliReestruturação financeira, fusões e
aquisições e captação de recursos
Sócio
EQUIPESomos uma equipe especializada em assessoria financeira
formada por profissionais experientes e motivados em
oferecer serviços com transparência e excelência.
Bacharel em Contabilidade e Finanças pela Fecap.
F O R M A Ç Ã O
Luiz Cezar FernandesMercado bancário e financeiro
Fundador do Banco Garantia; Fundador do Banco Pactual eFundador da CL Convergence S/A.
E X P E R I Ê N C I A P R O F I S S I O N A L
Vice Presidente da ANBID (Associação Nacional de Bancos deInvestimentos e Desenvolvimento) e Gerente Geral na BolsaBrasileira de Futuros.
P R O B O N O
Fundador da ANDIMA; Fundador da Selic; Fundador da CETIP;Fundador e Presidente do Disque Denúncia – Fundação Privada, Riode Janeiro;
F U N D A Ç Õ E S
Assessor da renegociação da dívida externa brasileira (1985/87);Assessor na criação da Lei de S/A; Assessor para criação do BancoMúltiplo; Assessor para criação do mercado do CDI e Assessor nacriação da Lei da Recuperação Judicial
A S S E S S O R I A
Tubos Tigre; Fundição Tupi; Mesbla; Lacta e Varig.
D E A L S ( R E E S T R U T U R A Ç Ã O )
Bacharel em Contabilidade pela Universidade de São Paulo e MBAem General Management pela Havard Business School.
F O R M A Ç Ã O
André BarakeMercado financeiro
Head de Investment Banking no Mizuho Securities USA; - Head deInvestment Banking na Bulltick Capital Markets; Head deInvestment Banking no Unibanco; Head de Investment Banking noBank of America e Head de Investment Banking no NomuraSecurities International.
E X P E R I Ê N C I A P R O F I S S I O N A L
Presidente da Associação de Ex Alunos de Harvard Business Schoolno Brasil e Membro Fundador do Instituto Brasileiro de GovernançaCorporativa (IBCG).
P R O B O N O
Membro do Conselho na Newbridge Latam; Membro do Conselhoda Valepar, controladora da Vale; Membro do conselho da Drogasile Membro do Conselho no Projeto Smiles do Brasil.
P A R T I C I P A Ç Ã O E M C O N S E L H O S
Captação: Valepar; Petrobras; Eletrobras; Telebras; Banco do Brasile BNDES. IPO: Petrobras. M&A: aquisição de 41% da CPFL para VBCe aquisição de 34% da CST para Acesita.
D E A L S ( C A P T A Ç Ã O , I P O E M & A )
Bacharel em administração pelo Insper – Instituto de
Ensino e Pesquisa com ênfase em finanças
F O R M A Ç Ã O
Head de M&A na EP Capital e Fundador da Line Interior Solutions.
E X P E R I Ê N C I A P R O F I S S I O N A L
Giovanni CalfatReestruturação financeira, fusões e
aquisições e captação de recursos
Fundador e Diretor do InFinance Insper e Presidente
do Conselho de Administração do InFinance Insper.
P R O B O N O
Venda de 100% da Quimicryl para Parex Group; Venda de 100%
da Nutrizon para Invivo e Venda de 100% da Águia Química
para Allnex.
D E A L S ( M & A )
Bacharel em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
F O R M A Ç Ã O
Sócio na Next Soluções Imobiliárias; Analista na Invixx Investimentos;
Analista no Banco HSBC e Analista no Banco Fator.
E X P E R I Ê N C I A P R O F I S S I O N A L
Julio BechelliReestruturação financeira, fusões e
aquisições e captação de recursos
Voluntário na APAE e na Creche PAC Taboão da Serra
V O L U N T A R I A D O
Captação: Colepav e BGO Engenharia. M&A: venda de 30% da
Neoway para Monashees; venda de 30% da Magna Med para a
Vox Capital e venda de 10% da NF Motta na BEVAP.
Reestruturação: XN Company.
D E A L S ( C A P T A Ç Ã O D E R E C U R S O S ,
M & A E R E E S T R U T U R A Ç Ã O )
CLIENTESInstituições Financeiras
CLIENTESInfraestrutura e Logística | Óleo & Gás
CLIENTESSetores diversos
CONTATO
Luiz Cezar Fernandes
+55 11 9 9334 4168
André Barake
+55 11 9 6913 7017
Giovanni Calfat
+55 11 9 9864 5533
Julio Bechelli
+55 11 9 7504 0536
Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 15º andar, Alto de Pinheiros,
05477-000 São Paulo SP - tel: +55 11 3061-1969
