August – oktoober 2007 esitlus · esitlus 2 Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu põhieesmärk oli anda ülevaade Kiievi toidukaupade turust ning Eesti toidukaupade müügivõimalustest

Kiievi toiduainete turu kirjeldusAugust – oktoober 2007

esitlus

2

Sissejuhatus� Uuringu eesmärk

� Uuringu põhieesmärk oli anda ülevaade Kiievi toidukaupade turust ning Eesti toidukaupade

müügivõimalustest sealsel turul.

� Uuring viidi läbi Eesti Toiduainetööstuse Liidu tellimusel.

� Uuringu metoodika ja valim

� Uuring koosnes kahest osast:

� kirjutuslauauuringust, kirjeldamaks situatsiooni Kiievi jaekaubandusturul ning erinevates

tootegruppides. Informatsiooni kogumiseks kasutati erinevaid allikaid – avalikku statistikat,

ettevõtete pressiteateid, GFK Ukraina andmebaase (GFK Consumer Scan data jt) jne

� tarbijauuringust, kaardistamaks tarbijate hoiakuid, harjumusi ning eelistusi nii üldiselt kui ka

erinevates tootegruppides.

� tarbijauuring viidi läbi Kiievis personaalintervjuudena vastajate kodudes, küsitlus toimus

10.09-10.10.2007;

� valimi suurus oli 624 vastajat vanuses 15-74 aastat. Valim esindas Kiievi alalist

elanikkonda vanuses 15-74;

� tarbijauuring viidi läbi GFK Ukraina poolt.

� Aruandes on uuringu tulemused esitatud nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.

� Aruande lisas (eraldi failides) on 4 poe hinnavaatluse tulemused ja suuremate

tootjate/importööride kontaktandmed

Uuringu tulemused - IUkraina turu üldine kirjeldus

4

Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - I

- miljonilinnad

Suuremad linnad:

� Kiiev - 2.7 miljonit elanikku

� Kharkiv - 1.5 miljonit elanikku

� Ukrainas on 4 linna elanikkonnaga miljon või enam

Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007 http://www.ukrstat.gov.ua/

� Pindala 603 700 km2

� 46.65 miljonit elanikku (01.01.07)

� Linnaelanikke – 31.8 miljonit

maapiirkonna elanikke – 14.9 miljonit

5

Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - II

Elanikkonna vanuseline jaotus

(%-des kogu elanikkonnast):

Infollikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007

Sündimus on kasvamas, kuid loomulik iive on ikka veel negatiivne - elanikkond väheneb ~ 1 % võrra aastas

16 %

25 %

29 %

16 %

14 %0 –14 aastased

15 – 24 aastased

25 – 44 aastased

45 – 64 aastased

65 + aastased

48.68

48.2047.81

47.4447.08

46.79 46.65

45

46

47

48

49

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(01.01)

milj

on

it

aasta keskmine rahvaarv

6

Ukraina tarbijaturu mahu ja keskmise brutopalga dünaamika

424673

332967

248888

196711 199908

1271

1729

1112

806

590

462376

2136

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (jaan-aug)

milj

on

ites

gri

vnad

es

0

500

1000

1500

2000

2500

gri

vnad

es

tarbijaturu maht (miljonites grivnades)Ukraina keskmine brutopalk ühes kuus (grivnades) Kiievi keskmine brutopalk ühes kuus (grivnades)

Infollikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007

Palkade kasv on olnud viimastel aastatel üle 30%, samas tarbijahinnaindeks on olnud 10% lähedal.

THI indeksid (võrreldes eelmise aastaga):

2003 – 8.2%

2004 – 12.3%

2005 – 10.3%2006 - 11.6%

1 grivna (UAH) = 2.18-2.4 EEK (2007)

2002. aastal oli 1grivna ~ 3 EEK

Kiievis

7

Ukraina impordist ja jaekaubanduse põhinäitajatest

� Ukraina Statistikaameti andmetel oli Ukraina jaekaubanduse kogumahuks:

� 2005. a -> ~ 15,1 miljardit eurot

� 2006. a -> ~ 18,3 miljardit eurot (~ 130 miljardit grivnat) ⇒ aastane kasv 21 % (samas muutus

THI 2006 a jooksul 11.6 %)

� Toidukaupade (koos alkohoolsete jookide ja tubakaga) osakaal jaemüügis on 38,2% (Eestis enam-

vähem sama - 37%)

� Toidukaupade import

Ukraina importis toidukaupu:

� 2005. a ligikaudu 2,1 miljardi euro eest, sh Eestist ligikaudu 12 miljoni euro eest

� 2006. a ligikaudu 2,5 miljardi euro eest, sh Eestist ligikaudu 24 miljonit euro eest (peamiselt kala

ja kalatooted)

� Importtoidukaupade osakaal jaemüügis on ligikaudu 20%

Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007http://www.ukrstat.gov.ua/ ja www.stat.ee

8

28.2

14.9

10.3

6.36

5.7

4

3.5

3.5

2.9

2.51.3

1.2

0.8

0.6

0.2

0.22.4

4

2

lihatooted

puu- ja juurviljad

piimatooted

kalatooted

toidurasvad

leivatooted

alkohol

külmad joogid (mahl jne)

maiustused, kondiitritooted

munad

krõpsud ja muud snäksid

kohv

majonees

tee

pastatooted

ketshup

paki- ja kiirsupid jms

kodukeemia

hügieenivahendid

muu

2005 (%) 2006 (%)

Erinevate kaupade osakaal pere toidukulutustes Ukrainas 2005-2006

27.5

13.2

10.2

76.5

6.3

3.7

3.6

3.5

3.5

2.31.4

1.3

0.8

0.7

0.2

0.22.4

4.3

1.8

lihatooted

puu- ja juurviljad

piimatooted

toidurasvad

kalatooted

leivatooted

alkohol

munad

külmad joogid (mahl jne)

maiustused, kondiitritooted

krõpsud ja muud snäksid

kohv

majonees

tee

pastatooted

ketshup

paki- ja kiirsupid jms

kodukeemia

hügieenivahendid

muu

440.0 UAH 509.4 UAH +16%Pere toidukorvi keskmine suurus ühes kuus:

Allikas: GfK Consumer Scan data1 grivna (UAH) = 2.18-2.4 EEK-i (2007)

Uuringu tulemused - IIKiievi tarbijaturu üldine kirjeldus

10

Sotsiaal-demograafilised näitajad

� Kiievis elab ametliku statistika järgi ~ 2 720 000 inimest, kes moodustavad 1 046 570 leibkonda

keskmise suurusega 2.6 liiget (andmed seisuga 2007 I pool)

� Vanuseline jaotus:

� alla 15-aastaseid on 15,8% e ~ 430 000 inimest

� pensionäre on 16,9% e ~ 460 000 inimest

� Kiievi linn jaguneb 25 rajooniks, üldiselt jaotatakse viide ossa (vt järgmist slaidi)

� Keskmine nominaalpalk oli:

� 2006. a 1729 grivnat e 3920 krooni

� 2007. a I pooles 2007 grivnat e 4560 krooni (e 14% tõusnud poole aastaga)

Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet

11

Kiievi elanike hinnang oma ostuvõimele –tarbijauuringu tulemused – september-oktoober 2007(%-des kõigist vastajatest, n=624)

1%

8%

48%

28%

4%

0%

meil ei jätku raha isegi toidule

jätkub toidule, kuid riiete ostmine on jubatõsine probleem

jätkub toidule ja riietele, kuid osta näiteksteleviisorit, külmkappi või pesumasinat oleks

raske

raha jätkuks ka suurema kodutehnika ostuks,kuid mitte auto jaoks

raha jätkuks autoostuks, kuid mitte kinnisvara(korter, suvila) jaoks

vajadusel saaksime osta ka kinnisvara(korter, suvila)

Sissetulekutest piisab vaid

esmatarbekaupade ostmiseks –

9%

Sissetulekutest piisab ka riiete

ostmiseks – 48%

Sissetulekutest piisab, et osta

suurem osa soovitust – 32%

10% - ei oska öelda

Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus

Uuringu tulemused - IIIKiievi jaekaubanduse kirjeldus

13

Ukraina jaekaubanduse põhitegijad

Infoallikas: www.euromoneyconferences.com ja

jaekettide kodulehed

2005.-2006. a (top 5 moodustavad 10.3% turust)

kauplusi (2007) käive 2005 käive 2006

(miljon eurot)

1. FOZZY Group 215 603 920

2. ATB – market 200 386 700-900

(http://www.atbmarket.com/aboutus_ist_r.php)

3. Furshet 87 (Kiievis 20) 420 700-800

4. Velyka-Kyshenya 38 (Kiievis 16) 311 500-600

5. Metro (cash&carry) 15 (Kiievis 3) 460

Kogu Ukraina jaekaubandusest moodustab Kiiev 15%.

14

Fozzy grupist� Fozzy Group on juhtiv hulgi- ja jaekaubandusega tegelev ettevõte Ukrainas, omades riigi

suurimat jaekaubandusketti Silpo. Ettevõtte president on Costel’man Vladimir Michailovich

Fozzy Group’i kuuluvad:

� Supermarketite kett Silpo (116)

� Discounterite kett Fora (65) � Apteegikett Bud’ Zdorov (20)

� Hüpermarketid Fozzy (3)

� Gastronoomiakett Dnepryanka (11) � Internetipood Gonza, www.gonza.com.ua

Allikas: http://www.fozzy.ua/en/

Fozzy Group müüb “Premiya” jaebrändi all mitmete tooterühmi:

15

Peamised jaekaubanduskontseptsioonid Kiievis

� Supermarket (4-15 kassaga toidupood) on peamine toidukaupade ostukoht 2/3-le Kiievi elanikest

� Tasapisi on suurenemas hüpermarketite osatähtsus ning samal ajal on turu kui ostukoha

osatähtsus vähenenud.

� Turult ostetakse peamiselt värskeid köögivilju, puuvilju, värsket liha ja ka sigarette.

� Madalama sissetulekuga ja üle 60-aastased inimesed eelistavad tihedamini teha oste turul.

� Suur osa Kiievi elanikest teeb üle poole oma sisseostudest ühes ostukohas. 2006. aastal on nende

inimeste hulk, kes teevad toidu ostmise kulutustest ¾ peamises ostukohas, tõusnud 28 %-lt 33 %-

le.

� Mittetoidukaupade puhul külastatakse ostmiseks kõige enam spetsialiseerunud kauplusi ja turgu.

Allikas: GfK Ukraina varasemad tarbijaküsitlused Kiievis aastatel 2003-2006

16

Erinevate jaekontseptsioonide osakaalud toidu ostmisel Kiievis(% pere peamistest toidukaupade ostjatest, 2003-2005 küsitleti igal aastal 1000 respondenti ja 2006. aastal 602 respondenti)

5.4

72.5

0.7

4.2

0.2

15.0

2.0

8.2

71.3

1.5

1.8

3.5

9.5

4.2

7.9

66.5

1

0.1

4.4

11.2

6.9

10.5

68.6

1.2

1.0

6.2

6.0

6.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hüpermarket (rohkem kui 15 kassat, suurem hulktööstuskaupa)

Supermarket, suur toidupood (4–15 kassat)

Väikesed selvekauplused (vähem kui 4 kassat)

Letimüügiga toidupood

Discounter (piiratud pakkumised, madalad hinnad)

Turg, tänavakaubandus, kiosk, paviljon

Hulgifirmad

2003

2004

2005

2006

Allikas: GfK Ukraina varasemad tarbijaküsitlused Kiievis aastatel 2003-2006

17

Erinevate tootegruppide ostukohatüübid - 2006

9

10

11

9

9

10

9

5

7

5

11

2

8

5

4

3

6

2

68

64

73

64

61

62

63

56

55

53

49

43

46

59

32

26

35

27

2

3

5

7

3

8

3

6

7

6

4

8

1

6

1

10

2

5

3

2

4

4

2

4

4

4

1

10

1

12

1

6

1

1

2

2

3

1

2

2

5

2

2

8

19

9

18

13

1

2

2

47

27

9

13

16

2

12

15

12

15

20

9

16

14

21

41

20

60

10

27

55

2

3

4

2

4

2

3

1

3

1

3

0

2

2

0

1

2

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vorst

Toiduained (sool, suhkur, jahu, pasta, oad, riis)

Vein ja alkohoolsed joogid

Mittealkohoolsed joogid

Tee, kohv

Mineraalvesi

Sügavkülmutatud toidud ja jäätis

Piimatooted

Hügieenitooted

Maiustused

Pesemis/puhastustooted

Leiva- ja pagaritooted

Värske liha

Õlu

Puu - ja köögivili

Kosmeetika

Loomakaubad ja -toit

Sigaretid

Hüpermarket Supermarket (4–15 kassat) Väike selvekauplus Letimüügiga toidupood Spetsialiseerunud kauplus Turg, kiosk, paviljon Hulgifirma

(% antud kategooria ostjatest)

Allikas: GfK Ukraina varasem tarbijaküsitlus Kiievis - 2006

18

Kiievi jaekaubanduse põhitegijad

——EkoEko Ltd.

BumiMarket——BM-Trade Ltd.1

——BillaBilla-Ukraine

—ATB Market—ATB-Market Ltd.

——KaravanKaravan Ltd.

——MegamarketMegamarket

——Metro1Metro Cash&Carry

——FurshetFurshet CJSC

——Velyka KysheniaVelyka Kyshenia (KvizaTrade

Ltd.)

—ForaFozzy, Sil’poFozzy Group

KodulähipoedDiscounteridHüper- ja supermarketid

Brändi nimi ostukoha tüübi lõikesFirma nimi

NB! BM –Trade peab läbirääkimisi oma keti müügi suhtes ja kõige tõenäolisem ostja on Fozzy Group, kes plaanib laiendada oma Fora ketti

Toidukaupade ostmissagedus ja ostukohadTarbijauuringu tulemused - 2007

20

Toidukaupade ostmissagedus sept.-okt. 2007

Toidukaupade ostmissagedus Tallinnas (n=455)

46%

16%

33%

5%

peaaegu iga päev4-5 korda nädalas2-3 korda nädalaskord nädalaskord kahe nädala jooksulharveminiei oska öelda

Toidukaupade ostmissagedus Kiievis (n=624)

18%

29%

5%5%

3%

23%

17%

peaaegu iga päev5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas2-3 korda kuuskord kuus või harvemei oska öelda, siis kui vajadus tekib

Võrdluseks andmed Tallinna kohta (natuke erineva skaalaga)

Keskmiselt: 3.5 kord nädalasKeskmiselt: 4.4 kord nädalas


21

Ostukohtade osatähtsused – 2007(% kõigist vastajatest, n=624)

Kust olete Te viimase 30 päeva jooksul toitu ostnud?

55

53

52

40

26

24

21

20

19

18

14

9

8

6

5

4

2

1

1

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Eco

Fora

Metro

Furshet

Open market\kiosk

Velyka Kyshenya

Silpo

Magelan (Kraina)

ATB-Market

Koshik

Fozzy

muu

Rus

Kiev

Paterson

Kraj

Billa

Megamarket

Bumi-Market

Caravan

Kust Te peamiselt/kõige tihedamini toitu ostate?

6%

5%

4%

13%14%

15%

19%

4%

3%

3%

3%2%

2%1%1%1%

Velyka Kyshenya SilpoFurshet Open market\kioskBumi-Market EcoCaravan ForaBilla KrajMetro MegamarketMagelan (Kraina) KoshikFozzy Kievmuu ei oska öelda


Näited suuremate jaekettide kohta

23

Silpo� Silpo on suurim supermarketite kett Ukrainas ligi 100 poega Kiievis ja teistes

regioonides.

� Silpo supermarketid on selvekauplused, kus sortiment ulatub vastavalt poe

asukohale 6000-12 000 müügiartiklini. Poe hinnatase sõltub poe asukohast.

Supermarketite müügipind on keskmiselt 1200 m².

� Keskmine käive kuus on rohkem kui 180 miljonit grivnat.

� Praegusel hetkel töötab Silpo poodides ligi 7000 inimest.

� Ukraina päritolu grupp FOZZYavas esimese poe 2001. aasta märtsis Kiievis.

Aasta lõpuks oli juba avatud 5 kauplust, 2002.aastal 20 kauplust – Kiievis, Odessas,

Dnepropetrovsk’is, Zaporozh’es. 2003. aastal oli 40 kauplust (18 Kiievis, 7

Dnepropetrovsk’is, 8 Odessas, 2 Zaporozh’es ja üks pood Khmelnitskiy’s, Rovno’s,

Nikolaev’is, Chernovtsy’s ja Cherkassy’s).Procteri kampaania näide Silpo poes

24

Velyka Kyshenia

Allikas: http://kievukraine.info/best_of_kiev/19.htm; http://www.develop.com.ua/;

http://www.kishenya.com.ua/en

� Velyka Kyshenia on üks suurimatest

jaekaubandusettevõtetest Ukrainas.

� Praeguse seisuga tegutsetakse 17 linnas ja plaanitakse

veelgi laieneda.

� Kokku on Velyka Kyshenial 38 kauplust – 30

supermarketit ja 8 hüpermarketit. Supermarketite

müügipinnaks on 1200 kuni 3500 ruutmeetrit ja müügil on

15 000 - 22 000 tooteartiklit. Hüpermarketite müügipinnaks

on 3500 ruutmeetrit ja tooteartiklite arv on kuni 50 000.

� Kiievis on Velyka Kyshenial 16 poodi.

� 2008. aasta lõpuks plaanitakse avada umbes 35

supermarketit ja hüpermarketit üle kogu Ukraina. Uuteks

kaubanduspiirkondadeks on esmalt plaanitud Chernovtsy,

Kramatorsk, Zaporozhie, Simferopol, Krasnodon ja Rovno.

� Velyka Kyshenia kett kuulub Kviza Trade’le, mille

direktoriks on Igor Dushko.

� Velyka Kyshenia sai 2005. aastal parima Kiievi

supermarketiketi auhinna.

Velyka Kyshenya hangib 80% ulatuses tooteid tsentraalselt e vähemalt selle protsendi ulatuses on jaeketi kõikide poodide sortiment samane. 20% ulatuses on üksikul poel vabadust kujundada ise oma sortiment. Kui mingi toode osutub hankimiseks huvipakkuvaks, siis esimesena analüüsib seda tooteliini juht. Lõpliku valiku alus on, et uue toote hinnanguline/potentsiaalne käive oleks suurem müügil olevatest kõige kehvema käibega toote omast antud tootegrupis.

25

Furshet�1990-ndatel olid Furshet’il Kiievi ümbruses vaid väikesed toidupoed. Esimene

supermarket avati 1998. aastal Podolis. Selle müügipind oli vaid 850 m² ja selles

oli vaid 2 ostusaali.

� Furshet’i supermarketite müügipind jääb 1200 ja 5000 m² vahele. Sortiment

ulatub 25 000 müügiartiklini.

� Kiievi ja teiste Ukraina linnade elanikud saavad osta ka jaebrändi Furshet all

toodetud konserveeritud puu- ja köögivilju, vareenikuid ja maiustusi. Fursheti

juurde kuulub ka pagar, seega pakutakse klientidele igapäev sooje kukleid ja

leibu.

� Kuna Fursheti külaliste hulgas on palju välismaalasi, siis on ettevõtte uus

poliitika, et tööle võetakse ettevõttesse ainult inimesi, kes räägivad võõrkeeli.

� Fursetil on ka internetipood, kust saab tellida kaupu mugavalt koju – kusjuures

virtuaalse supermarketi toodete hinnad langevad kokku harilike hindadega.

� Viimane hitt antud ketis on Gourmet-Furshet – see on supermarket ja restoran

üheskoos. Supermarket on keskendunud Ukrainas või mujal toodetud

eksklusiivsete delikatesside müügile. Kliendid saavad valida letist ükskõik millise

tüki kala või liha ja paluda see restorani kokal valmistada.

26

Metro� METRO Cash&Carry alustas oma tegevust Ukrainas 2003. aastal, kui avati esimene pood Kiievis. Sellest ajast peale on

ettevõte investeerinud rohkem kui 250 miljonit eurot, luues üle 5500 töökoha peakontoris ja 15 kaupluses.

� Ettevõtte hulgimüügipoed on disainitud eksklusiivselt äriklientidele. See tähendab, et poed pakuvad üle 25 000 tooteartikli

toidu- ja tööstuskaupa, mis on mõeldud ainult (era)ettevõtjatele. METRO Cash&Carry teeb Ukrainas koostööd rohkem kui

1240 tarnijaga.

� Üle 90% METRO Cash&Carry hulgimüügi kaubanduskeskustes müüdavatest kaupadest on pärit Ukraina tootjatelt,

levitajatelt ja importijatelt.

� Poodide puhas müügipind kõigub 7000 – 10 000 m² vahel ja üldpind on kuni 16 000 m². Igal keskusel on ruumikas

autoparkla kuni 900 kohaga.

� METRO Cash&Carry’st ostmise jaoks on vajalik METRO kliendikaart.

Allikas: www.metro.ua

27

Võimalikud muutused lähiaastatel Kiievi jaekaubanduses

� Jaeturg koondub, selle mõjutajaks on olnud toidupoodide, kettidesse mitte kuuluvate supermarketite ja

väikeste iseseisvate poodide väljatõrjumine jaeturult

� Endiselt on ruumi veel ka turule sisenemiseks. Seda väidet toetab Prantsuse Auchani teadaanne, et

kavatsetakse avada 4 poodi 2008. aastal. Venemaa O’Key plaanib avada hüpermarketi 2007. aastal ja

vähemalt ühe supermarketi 2008. aastal. Kohalikud Ukraina jaekauplejad Rainford (Dnepropetrovsk)

ja Amstor (Donetzk) kavatsevad ehitada kuni 8 supermarketit. Samuti tahavad mõne poe avada ka

Kiievi enda jaekauplejad nagu Eko, Velyka Kyshenia, Fora.

Tarbijauuringu tulemusedTarbijate hoiakud

29 Kiievis oluliselt vähem väljendunud kui Eestis

39

30

27

25

24

23

21

15

8

7

7

43

46

52

52

55

52

55

49

37

30

25

18

16

17

17

20

19

26

40

42

2

5

4

5

3

5

4

9

15

21

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

42

Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõusÜldse ei ole nõus Ei oska öelda

Kiievi tarbijate hoiakud (% kõigist vastajatest, n=624)Võrdluseks andmed Eesti kohta (täiesti + pigem nõus %) – okt. 2007 (va 66%, mis on 2006. a uuringust)

50 %

46%

39 %

66%

88%

74%

65%

62%

80%

Ostan enamiku tooteid allahindluste või sooduspakkumiste ajal

Erinevatest ostukohtadest valin odavaima hinnatasemega ostukoha

Alati uurin toiduainete tootjamaad/päritolumaad

Tavaliselt valin soovitud kauba odavamate toodete hulgast

Kodumaisel kapitalil põhinevates ettevõtetes toodetud toidukaubad on usaldusväärsemad kui

välismaisel kapitalil põhinevates ettevõtetes toodetud

Eelistan toiduaineid, mida on mugav ja lihtne kasutada, ja mis säästavad minu aega

Eelistan sisseoste tehes kodumaiseid toiduaineid

Enne millegi ostmist võrdlen alati hindu

Mulle meeldib proovida turuletulevaid uusi kaubamärke

Igapäevaste ostude tegemisel ostan kindlaid kaubamärke

Eelistan teha sisseoste suuremas kaupluses, kus on palju erinevaid tooterühmi

Kiievis oluliselt rohkem väljendunud kui Eestis

30

Tarbijate suhtumine Eesti toidukaupadesse I (% kõigist vastajatest, n=624)

Hinnati 5 - palli skaalal, kus 1 - väga halb suhtumine ja 5 - väga hea suhtumine

19

17

15

16

12

12

12

12

12

12

11

11

10

5

11

6

4

3

5

5

5

4

3

3

4

3

4

1

0% 10% 20% 30% 40%

hästi

väga hästi

Eesti sojatoodetesse

Eesti maitseainetesse

Eesti muusse kangesse alkoholi

Eesti piimatoodetesse

Eesti viinasse

Eesti valmistoitudesse

Eesti karastusjookidesse

Eesti õllesse

Eesti likööri

Eesti lihatoodetesse

Eesti mahladesse

Eesti jäätisesse

Eesti maiustustesse

Eesti konservidesse

Väga halvasti või halvasti

9%

5%

6%

7%

6%

8%

7%

7%

6%

8%

8%

5%

5%

7%

Enamuse suhtumine

Eesti toodetesse on

neutraalne


Uuringu tulemusedKiievi toidukaupade turu kirjeldus

PiimatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad, turumahud

33

Kommentaarid piimatoodete turule - I

� Piimatoodete tarbimine Kiievis majapidamise kohta kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga

14% kogustest ja 32% rahalises ühikus (inflatsiooni tõttu).

� Hapendatud piimatoodete, eriti jogurtite ja kohupiimadessertide nõudlus on kõige enam kasvanud

ja on seega kõige perspektiivsemad tootesegmendid turul.

� Piimatoodete turg Kiievis on peamiselt kaetud Kiievi kohalike tootjatega: Galakton (ligikaudne

turuosa –44%), Kyiv I Molokozavod (ligikaudne turuosa –12%), mis mõlemad kuuluvad Unimilk’ile,

ja Kyiv III Molokozavod (ligikaudne turuosa –27%), mis kuulub Wimm-Bill-Dann’ile.

� Väikesed piimatoodete töötlejad, mis asetsevad Kiievi läheduses, on linna piimatoodete turult välja

surutud ja müüvad oma tooteid põhiliselt Kiievi oblasti turul.

� 2006. aastal oli peamine piimatoodete importija Danone Ukraina, mis toodab jogurtit ja niinimetatud

funktsionaalseid (vitamiinide, kasulike bakterite ja mineraalidega rikastatud) tooteid.

� Importtoodete ligikaudne osakaal Kiievi jaemüügis on ligikaudu 20% (põhiliselt Venemaa tooted).

Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring

34

Piimatoodete tarbimismahud ja hinnataseme näited

32%17292113096414%156758137342

Kasvu

määr20062005

Kasvu

määr20062005

Summa (tuhat eurot)Kogus (tonni)

Tarbimine (Kiiev)

Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failisInfoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet ja GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring

Ukraina30.73Shostka (Rossyiski)Ukraina35.19Slavia (Bashtanka)suure müügipinnagajuust

jogurti väikepakk

keefir

2,5% piim

Toode

suure müügipinnaga (ka kõige odavam)

kõige odavam

suure müügipinnaga


Ukraina4.34Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)Ukraina5.24Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)

Ukraina13.25Chudo (125 g) (Wimm-Bill-Dann)Ukraina13.20Chudo (100g)

Ukraina4.34Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)Ukraina3.56Yagotynskyy (Yagotyn butter factory)

Ukraina4.04GalaktonUkraina2.99Kagma (Kiievi oblasti tootja)

päritoluHind

(UAH) per 1l või kg

Mark (tootja)päritoluHind

(UAH) per 1l või kg

Mark (tootja)

Supermarket FURSHETDiscounter FORA

35

Piimatoodete turu põhitegijad

1793Jahn General Products Ukraine Ltd

2192Terminal-Prod Ltd

2789Arizona-Co

3586Afina-Co

17930Danone Ltd

Impordi maht, (tuhat eurot)

Nimi

Kiievi piimatoodete importijate TOP 5 (2006)

42350Kyiv III Molokozavod

3500Favor Ltd

7500Svyatoshyno JSC

19500Kyiv I Molokozavod CJSC

68500Galakton JSC

Tootmismaht (tonni)Nimi

Kiievi piimatoodete tootjate TOP (2006)

42350Kyiv III Molokozavod

46950Lyustdorf Ltd.

52000Donetsk City piimatööstus No2

53500Galychyna CJSC

68500Galakton JSC


Ukraina piimatoodete tootjate TOP 5 (2006)

Peamised importijad, 2006osa rahalisest väärtusest

Venemaa85%

Taani4%

Saksamaa3%

Prantsusmaa2%

muu6%


PiimatootedTarbijauuringu tulemused

37

Piimatoodete ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)

6

3

2

2

2

1

1

1

5

4

4

2

1

2

1

1

20

9

10

12

11

7

5

27

26

18

27

42

20

22

20

20

26

23

28

21

22

27

26

15

10

19

15

13

21

20

29

13

10

9

23

21

17

0

1

1

0

1

1

1

14

17

24

Iga päev 5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas 1-2 korda nädalas2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda

määrdejuust

paksem jogurt

kohupiimakreem

juust

joogijogurt

kohuke

keefir

piim


38

Piimatoodete iganädalaste ostjate hulk – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

piim joogijogurtpakasem jogurt juustmäärdejuust kohupiimakreemkohuke keefir

Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta

(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK


39

Piimatoodete tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad piimatooteid, n= 602)

18

16

13

8

6

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

38

41

46

33

24

33

29

23

20

13

28

23

15

15

13

10

10

11

2

Galakton (Bio Balans, Aktual jn)e

Wimm-Bill-Dann\Dairy Plant No. 3 jne)

President

Danone (Activia, Actimel, Rastishka)

Bilosvit (Bilosvit, Laktonia)

Fanni

Shostka

Zlagoda

Piriatyn

Zvenygora

Tulchinka

Rainford

Galychyna (Maslianka)

Balta Dairy Canning Plant of Baby Food

Cheese club

Viola

Dobryana

Bashtanka \ Slavia

Kagma

Arla

esimesenamainitud

spontaannetuntus kokku


40

Piimatoodete tootjate eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad piimatooteid)

TOTAL (n=602 45- 74 (n=23525 – 44 (n=228)

muu

Kagma

Balta Dairy Canning Plant of Baby Food (Lasunia, Moo)

Yagotyn creamery

Liustdorf (Ną zdorovie, Selianske, Burionka, Totosha)

ei oska öelda

15 – 24 (n=139)

President

Wimm-Bill-Dann \ Kiev City Dairy Plant No. 3

Galakton (Bio Balans, Aktual, Prostokvashino, Dyvyna)

Rainford (Shchodnia)

Fanni

Bilosvit (Bilosvit, Laktonia)

Danone (Activiya, Actimel, Rastishka, Danissimo)

Ehrmann (Ermigurt)

Komo (Gurmanika, Vykrutas)

Galychyna (Maslianka)

15

17

17

17

4

9

4

4

2

3

1

7

24

20

18

12

7

4

2

3

2

1

1

3

1

1

2

4

24

22

10

5

8

6

3

3

3

1

2

1

3

6

8

22

20

14

10

7

6

3

3

3

1

1

1

1

3

6


LihatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

42

Liha ja lihatooted - I� Liha- ja lihatoodete tarbimine on Kiievi leibkondades 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusnud

rahalises vääringus 33%.

� Tarbimise tõusu on tinginud sealiha hindade langus ja linnulihatoodete hindade aeglane kasv.

� Hinnad langesid järgneval põhjusel: sea- ja loomaliha tootsid paljud üksiktegijad, kuid 2006. aastal suurenes loomasööda hind ja see viis massilise kariloomade tapmiseni, mis omakorda põhjustas liha ülejäägi ja seetõttu langesid ka sea- ja loomaliha hinnad. Arvatavasti mõne aasta pärast hinnad taas tõusevad.

� Linnuliha varud ei ole kindlasti nii kõikuvad kui ülejäänud lihavarud, sest linnuliha tootmine on kontsentreerunud suurte tegijate kätesse.

� Lihakonservide turg on samuti tundlik äkilistele muutustele kariloomade pidamises. Lihahindade languse tõttu lihakonservide nõudlus vähenes. 2005. aastal oli näha aga hoopis teistsugust tendentsi –kõrged lihahinnad põhjustasid lihakonservide nõudluse kasvu.

� Kiievi lihatoodete turg on kaetud suurte Ukraina töötlejatega, Kiievi enda töötlejate osa ei ole märkimisväärne.

� Lihakonserve toodavad peamiselt Ukraina enda tegijad, kuigi turul on saadaval ka Venemaa ja Valgevene tooteid.

� Lihatarbimise tippaeg on kaks korda aastas: detsembris (aastavahetus ja jõulud) ja aprillis-mais (lihavõtted)

� Ukraina lihatootjad suhtlevad jaekaubandusega otse.


43

Liha ja lihatooted - II

� Valitsuse lihaturu regulatsioone peetakse suhteliselt karmideks.

TollikontrollVõitlus salakaubanduse vastu

SanitaarkontrollAjutised impordikeelud teatud summast alates

Sanitaarkontroll

Importtariifid ja kvoodidMiinimum hanke hinnadToetused tootjateleEesõigus krediitidele

Kodumaise toodangu kaitse

MeetmedEesmärgid

� Vahepeal kannatas Ukraina Venemaa piirangute all


44

Liha ja lihatoodete tarbimine ning hinnataseme näited

33%394740297752tuhat eurot

Kasvu määr20062005

Tarbimine (Kiiev)

Ukraina26.33Grigorivski kovbasky

(Dovbushska)Ukraina28.67Saliami Varshavska

(Rusanko)kõige odavam

Ukraina46.36

Servelat (Kyiv meat processing plant)Ukraina

35.69Servelat Finskiy

(Cherkasy sausage plant)suure müügipinnaga

suitsu- ja poolsuitsuvorst

viinerid

keeduvorst

Toode

kõige odavam


kõige odavam


Ukraina8.92

Alpiyskie (Ideks)Ukraina28.48

Molochnye (Rusanko)

Ukraina8.92Alpiyskie (Ideks)Ukraina9.14Alpiyskie (Ideks)

Ukraina26.16Doktorskaya (Yatran)Ukraina31.76

Shynka smachna (Kolos)

Ukraina26.16Doktorskaya (Yatran)Ukraina

21.84Dytiachya (Rusanka)

päritoluHind (UAH)

per 1kgMark (tootja)päritoluHind

(UAH) per1kg

Mark (tootja)


Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failis Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet ja GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring

45

Liha ja lihatoodete põhitegijad

677Eska Food Solutions

598ProdProgress, subsidiary

598Vichunaj-Ukraine Ltd.

598Lan-Ukraine Ltd.

1036Uniks Ent.

1674UkrReserv, riigi omanduses

Impordi maht (tuhat eurot)Nimi

Kiievi lihatoodete importijate TOP 5 (2006)

1500Veldi Ltd.

950StarLight International Ltd.

2500Ambar Ltd.

4500Rusanivskyjlihapakendamistehas

5500 (turuosa alla 2%)Meat Alliance Ltd.


Kiievi lihatoodete tootjate TOP (2006)

11575Ideks Ltd.

12225“Yatran” lihatööstus

12242Lugansky lihatööstus CJSC

15629Favoryt lihatööstus Ltd.

29509Juvilejnuj lihatööstus Ltd.


Ukraina lihatoodete tootjateTOP (2006)

Suurimad importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest

Belgia2%

Itaalia2%

Saksamaa1%

Muud2%Eesti

9%

Hispaania15%

Valgevene23%

Venemaa46%

Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet

LihatootedTarbijauuringu tulemused

47

Lihatoodete ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes I (nende %, kes on ostnud toodet vähemalt 2-3 korda kuus 3 kuu jooksul, N=624)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

keeduvorst viinerid sardellidgrillvorstid sink pasteetmaksavorst salaami suitsuvorst


(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK


48

Lihatoodete ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes II (nende %, kes on ostnud toodet vähemalt 2-3 korda kuus 3 kuu jooksul, N=624)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

kotletid pelmeenid marineeritud liha

värske hakkliha värske sealiha värske loomaliha

värske lambaliha värske linnuliha muud lihatooted



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

49

Lihatoodete tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad lihatooteid)

13

8

7

7

5

3

2

2

1

1

1

1

1

0

0

11

36

26

19

16

11

11

6

8

4

7

5

3

2

2

2

2

1

1

14

esimesena


Baschynskyy

Allan

Ternopilskyy

Libra

ei oska öelda

muu

Moskovskaya

Globino

Gerkules

Diana

3 vedmedya

Yuvilejnyj

Kremenchug-myaso\ Farro

Gavrylivski kurchata

Yatran

Nasha ryaba

Kolos Chernivetski kovbasy

Rusanovski kovbasy

Ideks


KalatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

51

Kala ja kalatooted - I

� Kiievi leibkondade kulutused kalale ja kalatoodetele suurenesid 2006. aastal võrreldes 2005.

aastaga 47%.

� Kala, kalatoodete ja mereandide turg suureneb, kuna:

� isiklik sissetulek kasvab;

� erinevatele kalasnäkkidele on suurem nõudlus, kuna need snäkid koguvad populaarsust

õlletarbijate seas ja nende nõudlus kasvab koos õlle nõudluse kasvuga;

� kalatooteid tajutakse järjest enam tervisliku toitumise koostisosana.

� Ukrainas langes kala ja kalatoodete tootmine aastatel 1995-2005.

� 2006. aastal on Ukraina tootjate osakaal (eriti Kiievi turul) tähtsusetu.


52

Kala ja kalatooted - II

� Kala ja kalatooted, mida Ukrainas 2006. aastal tervikuna ja ka Kiievis eraldivõetuna tarbitakse,

on peamiselt imporditud ja omavad turul hästi kindlaks määratud segmenti:

� mereande esindavad Norra ja Taani;

� kalakonserve pakuvad Ukraina ja Balti riikide tootjad (Vici);

� õllesnäkke ja pakendatud soola- või suitsukalalõike toodavad Ukraina, Venemaa ja Hiina;

� värske kala Kiievi turul on 70% ulatuses Norra päritolu.


53

Kala ja kalatoodete tarbimine ja hinnataseme näited

46%9539265420tuhat eurot


Tarbimine (Kiiev)


Ukraina12.18

Shelf (Shelf)Russia14.45

Vici (Vici)kõige odavam

Venemaa32.99

Moriachok (Santa Bremor)Ukraina35.06

fish frames in oil (Pleyada)suure müügipinnaga

soolaheeringas

krabipulgad

Toode

kõige odavam


Eesti22.00Vici (Viciunai-Nordic)Eesti18.16Vici (Viciunai-Nordic)

Venemaa15.79Moriachok (Santa Bremor)Ukraina16.21

Premia (Fozzy Group)

päritoluHind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja)päritolu

Hind (UAH)

per 1kgMark (tootja)


54

Kalatoodete turu põhitegijad

9961BBA Ltd.

13946SeaFoods Ltd.

17930Vichunaj-Ukraine Ltd.

21915Alyaska Trade Ltd.

57775International seafood group Ltd.

Impordi maht(tuhat eurot)

Nimi

Kiievi kalatoodete importijate TOP 5 (2006)

150Svityaz’-2001 Ltd.

150Prod-ImExp Ltd.

150Kyiv ptakhokombinat

350Aqua Ent.

650Gavan’ Ltd


Kiievi kalatoodete tootjateTOP (2006)

6000Fish manufacturing plant Pleyady6500AquaFrost Ltd.7500Fish cannery plant Novyj

10000Jyzhna manufactura Prolyv Ltd.18500Antarktyka Ltd.


Ukraina kalatoodete tootjate TOP 5 (2006)


Muu12%

Argentiina4%

Vietnam3%

Tšiili3%

Island6%

Valgevene5%

Kanada4%

Eesti4%

Hiina6%

USA8%

Venemaa12%

Norra33%


Kala- ja kalatooted Tarbijauuringu tulemused

56

5%

7%

29%31%

15%

8% 2%3%

praktiliselt iga päev4-5 korda nädalas2-3 korda nädalaskord nädalas2-3 korda kuuskord kuusharvem kui kord kuusei söö üldse kala või kalatooteid

Kala ja kalatoodete tarbimine(% kõigist vastajatest, n=500)

Kui sageli Te isiklikult sööte kala või kalatooteid?

Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust.

Andmeid on kasutatud Kalaliidu loal.

� Kala- ja kalatoodete tarbijauuring viidi läbi Kalaliidu tellimusel

2006. aasta 13. kuni 20. detsembrini.

� Küsitlus viidi läbi Kiievis, TNS uuringufirmade ketti kuuluva

kohaliku ettevõtte TNS Ukraine poolt CAPI (computer assisted

personal interview) meetodil vastajate kodudes.

� Valimi suuruseks oli 500 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

� Kalaliidu tellimusel tehtud uuringu tulemused on esitatud antud

aruandes Kalaliidu nõusolekul

57

Kalatoodete tarbimine põhiliste tootekategooriate lõikes(% kalatoodete tarbijatest, n=486)

Vähemalt kord nädalas Viimase kuu jooksul

delikatesstooted

Viimase aasta jooksul

salatid, mis sisaldavad kala

paneeritud ja taignas kalatooted

värske või jahutatud kala

surimi tooted

külmutatud kala

konservid ja preservid

soola-ja suitsukala 98%

97%

83%

81%

78%

71%

56%

38%

91%

82%

74%

58%

61%

33%

25%

17%

46%

31%

31%

16%

27%

8%

6%

6%

Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust.

Andmeid on kasutatud Kalaliidu loal.

58

Kalatoodete markide spontaanne tuntus(% kalatoodete tarbijatest, n=486)

Spontaanne tuntus

Pleiady

Nasha rybka

Rusalochka

Moriachok

Kamchadal

Chernigovryba

Proliv

Santa Bremor

Rizhskoe zoloto

Vodnyi mir

ei oska öelda

S.O.V. Gavan

Mat

Baltika

Laksi

Lipovaia dolina

Baltimor

Moresvot

Matias

Vici

Akvamarin

Eesti kalamarkide spontaanne tuntus

15

7

10

7

2

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

46

19

19

10

5

5

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

46

23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

esmamaining

kogu spontaanne tuntus

9

1

90

1

90

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

esmamaining

kogu spontaanne tuntus

ei oska öelda

Vici

Rizhskoe zoloto

Küsimus:Milliseid Eesti kalatoodete marke Te teate nimetada?

Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust. Andmeid on

kasutatud Kalaliidu loal.

Saia-leivatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

60

Leib ja leivatooted - I

� Leivatoodete tarbimine on laias laastus stabiilne (leivatoodete tarbimine kasvas rahalises mõttes

küll 18%, kuid samas tarbijahinnaindeks selles grupis ulatus 16,7%).

� 2006. aastal tootis Kiiev 12% kõigist Ukraina leivatoodetest.

� Kiievis suureneb järjest kallima hinnasegmendi leivatoodete tarbimine.

� 70% turust katavad suured ettevõtted ja väikeste erapagarite osakaal väheneb.

� Kiievi turgu katab üks suurim Ukraina tootja KyivHlib, mis on riigi omanduses ja ühendab kõiki Kiievi

leivakombinaate.

� Kõige paljutõotavam segment tundub olevat sügavkülmutatud leib, mille tarbimisele ennustatakse

kahekordset kasvu aastas.

� Poolvalmis sügavkülmutatud leivatooteid toodavad Ukrainas kaks ettevõtet, ülejäänud imporditakse.

� Importijate hulk on piiratud ja küündib hetkel nelja suure importijani.

� Konkurents selles segmendis võib kasvada, sest üks suurimatest Ukraina leivatootjatest JSC

“KyivHlib” võttis 2006. aastal kasutusele vahendid poolvalmis külmutatud leivatoodete tootmiseks.


61

Leib ja leivatooted - II

� Ukraina leivaturg on alati Ukraina Antimonopoli Komitee range kontrolli all, kes koos

majandusministeeriumiga iga nädal jälgib ja suunab leivatoodete hindasid.

� Leivaturg sõltub suuresti nisu- ja jahuturu mahust ning hinnatasemest. 2006. aastal toimus

märkimisväärne jahu hinna tõus, mille põhjustas jätkuv saagimahtude vähenemine ja

seadusandluse pehmus, järeleandlikkus. Hinnatõus jätkub nähtavasti ka järgnevatel

aastatel.


62

Leivatoodete tarbimine ja hinnataseme näited

Source: GfK Consumer Scan

18%4238135984tuhat eurot


Tarbimine (Kiiev)

Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet

Ukraina2.95

Pshenichnyy (Kyiv-Khlib)Ukraina2.77

Pshenichnyy (Kyiv-Khlib)kõige odavam

Ukraina3.90

Baton (Kyiv-Khlib)Ukraina2.80

Baton (Kyiv-Khlib)suure müügipinnaga

sai

leib

Toode


Ukraina2.20Ukrainskiy (Kyiv-Khlib)Ukraina1.82Ukrainskiy (Kyiv-Khlib)

päritoluHind (UAH)


(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


63

Põhitegijad leivatoodete turul

Leib ja leivatootedSavService-Center Ltd.

Poolvalmis külmutatud leivatooted (McDonalds’ivarustaja)

Uspot Ltd.

Poolvalmis külmutatud leivatootedJahn General products Ukraine Ltd.

Poolvalmis külmutatud leivatootedMantinga Ukraine Ltd.

Imporditud toodeNimiKiievi leivatoodete importijate TOP (2006)

28500Hlibokombinat No12, KyivHlib JSC subsidiary



Tootmismaht (tonni)

Nimi

Kiievi leivatoodete tootjate TOP (2006)


Saia-leivatootedTarbijauuringu tulemused

65

Saia-leivatoodete ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)

18

22

18

22 23

21

19

7

7

3

2

9

6

1

0

24

Iga päev5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas2-3 korda kuuskord kuus või harvemei ole ostnudei oska öelda

SAI

LEIB


66

Millisel kujul eelistatakse saia-leivatooteid osta? (% nendest, kes ostavad saia-leivatooteid, n=605)

Kas Te ostate kõige sagedamini pakendatud või pakendamata saia-leiba?

16%

43%

41%

pakendatud

pakendamata

mõlemaid võrdselt/ ei ole vahet

Kas Te ostate kõige sagedamini viilutatud või viilutamata saia-leiba?

8%

55%

37%

viilutatud

viilutamata

mõlemaid võrdselt/ ei ole vahet


MaiustusedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

68

Maiustused - I

� Maiustuste tarbimine Kiievis 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusis 10% mahult ja 44% rahaliselt

väärtuselt. Käibelise kasvu põhjuseks võib pidada järgnevaid faktoreid :

� hindade tõus;

� kasvanud nõudlus kallima hinnasegmendi maiustuste järele.

� 2006. aasta lõpuks jõudis maiustuste turg peaaegu küllastuspunkti ja selles valdkonnas on praegu tihe

konkurents.

� 70 % tootmisest ja 2/3 ekspordist katavad üheksa suurimat firmat.

� Tootjad orienteeruvad ümber madala hinnaga toodetelt kõrge kvaliteediga, kuid seega ka kallimatele

toodetele, eriti šokolaadimaiustustele.

� Šokolaadimaiustuste turg on kaetud piiratud arvu põhitegijatega ja sellele turule on raske siseneda.


69

Maiustused - II

� Kondiitritoodete segment on kasvult teisel kohal ja nõudlus selle rühma toodete suhtes tõuseb veelgi,

kuigi aeglasemalt kui šokolaadimaiustuste turu puhul.

� Kondiitritoodete turul ei ole selgesti eristuvaid liidreid ja sisenemine sellele turule on võimalik.

� Karamellimaiustuste segment on languses nii tarbimises kui ka tootmises.

� Maiustuste turg sõltub oluliselt nisu ja jahu, suhkru ning piima tootmismahtude ja hindade tasemest.

Samuti on oluline mõjutaja maailma kakao hind.

� 2007. aastal tõusid kõigi toorainete hinnad, mis viis maiustuste hinna samuti tõusule.

� Sellegipoolest kõik tootjad kinnitavad, et selle turu kasumlikkus on märkimisväärne, eriti

šokolaadimaiustuste segmendis.

� Peamised tootjad eelistavad oma tooteid ise suunata jaekaubandusse. Suured rahvusvahelised

ettevõtted loovad Ukrainas esinduskontoreid ja tegutsevad läbi nende.


70

Maiustuste tarbimine ja hinnataseme näited

69453

2006

44%

Kasvu

määr2005

Kasvu

määr20062005

4833910%2543923105


Tarbimine (Kiiev)


küpsised

Toode

kõige odavam


Ukraina8.76RoshenUkraina8.83Korovka (N/A)

Ukraina7.78Biscuit chocolate

(Kharkiv biscuit factory)Ukraina8.83Korovka (N/A)

PäritoluHind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja) PäritoluHind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


71

Põhitegijad maiustuste turul

29884Roshen Sweets Corp. subsidairy

598Askanija Ltd.

996Wrigley-Ukraine Ltd.

3586Klov Ltd.

4383Nestle Ukraine Ltd.

13946Ferrero Ukraine Ltd.


Nimi

Kiievi maiustusteimportijate TOP 5 (2006)

150V.I.K. Ltd.

150Active Ltd.

1500Able Co Ltd.

2500BMB Compound Ltd.

50000Karl Marks Sweets Factory CJSC


Kiievi maiustustetootjate TOP (2006)

Suurimad importijad 2006 osa rahalisest väärtusest

Holland4%

Prantsusmaa3%

Belgia2%

Muu8%

Itaalia4%

Saksamaa13%

Poola31%

Venemaa35%

Allikas. Ukraina Riiklik Statistikaamet

MahladPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

73

Mahlad� Mahlade tarbimine Kiievi leibkondades kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga mahult 43% ja

rahalises väärtuses 56%.

� Kiievis müüdavad mahlad on tootnud Ukraina tootjad, nagu näiteks Sandora, kellele kuulub 40%

Ukraina mahlaturust (kaubamärgid Sandora, Novyy Sad, Sadochok); JV Vitmark Ukraina, kellele

kuulub 18% turust (kaubamärgid Jaffa, Sokko, Nash Sik); JSC Erlan (kaubamärk Biola) ja JSC

Vinnifruit (kaubamärk Vinni).

� Kiievis on mahlatootmine nõrk – ainus, kes 2006. aastal Kiievis mahla tootis, oli JSC beebitoidu tehas

Salus.

� 95% mahlatoodetest Ukraina turul moodustab kohalike tootjate toodang. Kiievi mahlaturu olukord on

sarnane Ukraina tervikliku mahlaturu olukorraga.

� Viimastel aastatel on suuremad jaeketid hakanud müüma mahlu oma jaebrändi nime all. 2006. aastal

tõid jaebrändi all mahlad turule Fozzy Group ja Furshet. Ka Metro plaanib hakata jaebrändi all

mahlasid tootma 2007. aastal.

� 2007. aastal omandas PepsiCo 670 miljoni dollari eest Ukraina mahlatootmise liidri Sandora. Võib

väita, et ühe protsendi Ukraina mahlaturu hind on 16 miljonit dollarit.


74

55%192861243643%29582070

Kasvu määr20062005Kasvu

määr20062005

Summa (tuhat eurot)Kogus (tuhat dekaliitrit)

Tarbimine (Kiiev)

Mahlade tarbimine ja hinnataseme näited


Ukraina5.75SandoraUkraina4.51Dobryy (Coca-Cola)Kõige odavam

Ukraina5.75SandoraUkraina5.49Premia (Nidan)suure müügipinnaga

100% mahl

mahlajoogid, nektarid

Toode

kõige odavam

suure müügipinnaga Ukraina5.10Jaffa (Vitmark)Ukraina5.19Soki Ukrainy (Vinni Fruit)

Ukraina5.10Jaffa (Vitmark)Ukraina4.31Sadochok (Sandora)

päritoluHind (UAH)


(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


75

598Concentrate Trading Ltd

598UzbekPlodObochTorg Ltd

598Roshen Sweets Corp subsidiary

1395MCT Region Ltd

1793Sandans, Lebedjahnsk cannery factory subsidiary


Nimi

Kiievi mahlaimportijateTOP 5 (2006)

5Salus JSC, beebitoidu tehas


Kiievi mahlatootjate TOP (2006)

30000Nidan+ Ltd.

37000Vinnifruit JSC

71000Erlan CJSC

186000Vitmark-Ukraine Ltd.

336000Sandora


Ukraina mahlatootjate TOP 5 (2006)

Põhitegijad mahlade turul


Muu12%Hispaania

4%Holland

5%

Iisrael5%

Poola5%

USA5%

Azerbaijan8%

Itaalia11%

Hiina13%

Venemaa32%


MahladTarbijauuringu tulemused

77

Mahla ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)

3

1

4

2 6

27

22

24

24

15

16

13

28 1

14


mahlajoogid,

nektarid

100% mahl


78

Mahla ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

100% mahl mahlajoogid, nektarid



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

79

Mahlamarkide spontaanne tuntus (% nendest, kes ostavad mahla, n=573)

19

18

16

14

9

5

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

39

47

32

55

34

30

30

23

31

20

24

14

8

8

6

4

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

esimesena


Santal

Ridna Marka

muu

ei oska öelda

Da!

Dobryi

Soki Ukrainy

Mriya

Moya semya

Rich

Dar

Vinni

Jaffa

Sandora

Biola

Sadochok

Odessa Baby Food Cannery


80

Mahlamarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad mahla)

25 – 44 (n=225)

muu

Ridna Marka

KOKKU (n=573)

Mriya

Dobryi

Santal

Da!

ei oska öelda

45 – 74 (n=211)15 – 24 (n=136)

Sandora

Sadochok

Odessa Baby Food Cannery

Soki Ukrainy

Rich

Jaffa

Biola

Dar

Vinni

Moya semya

18

21

27

10

12

2

2

1

2

2

1

1

1

20

23

19

13

5

6

3

2

2

1

2

1

1

1

4

28

19

13

13

4

4

3

4

1

1

1

1

1

1

1

2

7

22

21

18

12

6

4

3

3

2

1

1

1

4

1

1


KarastusjoogidPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

82

Karastusjoogid� Karastusjookide tarbimine püsib Kiievis stabiilsel tasemel, ulatudes umbes 31 miljoni liitrini. Kuigi

tootmine nii Kiievis kui ka Ukrainas kasvab umbes 5% aastas, siis on see tingitud tegelikult

toodete pakkumise paranemisest ja tarbimise kasvust piirkondlikel turgudel.

� Kiievi turul on esindatud peaaegu kõik Ukraina tootjad. Liidrirollis on sellised tootjad nagu Coca-

Cola, JSC Obolon, JSC Rosinka ja JSC Erlan.

� Karastusjookide import on peamiselt energiajookide ja jääteede osas.

� Peamiste importijate hulgas on Coca-Cola Joogid Ukraina (kaubamärk Burn), Jahn General

Products Ukraina ja alates 2006. aasta juunist ka Red Bull Ukraina (kaubamärk Red Bull).

� 2007. aastal tehti aktiivset reklaamikampaaniat sellistele energiajookidele nagu Burn ja Red Bull,

aga kuna nende toodete hinnad on küllaltki kõrged, siis ei olnud need kampaaniad kuigi edukad .

� 2007. aastal omandas Orangina Group Kiievi tootja JSC Rosinka, samuti omandas PepsiCo ühe

Ukraina peamise mahlatootja Sandora. Liitumised võivad põhjustada konkurentsiolukorra

karmistumise karastusjookide turul.


83

Karastusjookide tarbimine ja hinnataseme näited

12%1113399121%31123077

Kasvu

määr20062005

Kasvu

määr20062005


Tarbimine (Kiiev)


Ukraina1.69Pan Ivan Zhytniy (Logos)Ukraina2.24Drevnekievskiy (Rosinka)kõige odavam

Ukraina2.57Drevlianskyy Klasychnyy(Ridna Marka)Ukraina3.12Lvivskiy

(Persha pryvatna brovarnya)suure müügipinnagakali

Ukraina1.54Fruktime (Coca-Cola)Ukraina2.08Biola-Limonad (Rosinka)kõige odavam

Ukraina2.99Schweppes (Coca-Cola)Ukraina2.82Baikal, Bon Boisson(Bon Boisson)

suure müügipinnagatraditsiooniline

limonaad

pudelivesi

Toode

kõige odavam

suure müügipinnaga Ukraina2.81BonAqua (Coca-Cola)Ukraina1.59BonAqua (Coca-Cola)

Ukraina1.85Morshynska (Morshyn mineral water plant "Oskar“)Ukraina1.47Obolon

päritoluHind (UAH) per 1 l

Mark (tootja) PäritoluHind (UAH) per 1 l

Mark (tootja)


84

Põhitegijad karastusjookide turul

3387Jahn General Products Ukraine Ltd.

32TAK Entr.

139Firma “Disna” Ltd.

996Red Bull Ukraine Ltd

9165Coca-Cola Beverages Ukraine


Nimi

Kiievi karastusjoogiimportijate TOP (2006)

4500Orlan CJSC

2500DP Fastiv brewery (Obolon’subsidairy)

7500Rosunka soft-drinks plant

11500Obolon’ brewery CJSC


Tootmismaht(tuhat dekaliitrit)

Nimi

Kiievi karastusjoogitootjate TOP (2006)

9500Panda PF


16500Sesa CJSC

16500Erlan CJSC


Tootmismaht

(tuhat dekaliitrit)

Nimi

Ukraina karastusjoogitootjate TOP 5 (2006)

Suurimad karastusjookide importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest

Muu2%

Itaalia3%

Saksamaa20%

Venemaa37%

Prantsusmaa38%


KarastusjoogidTarbijauuringu tulemused

86

Karastusjookide ostmissagedus (kõik vastajad, n=624)

6

3

1

7

2

1

1

9

4

1

1

34

26

7

5

6

18

26

12

12

13

8

17

32

20

22

8

18

42

59

57

1

1

18


gaseerimata puuviljamaitselised joogid

jäätee

kali

gaseeritud ja maitsestatud karastusjoogid

pudelivesi


87

Karastusjookide ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

gaseeritud ja maitsestatud karastusjoogidgaseerimata puuviljamaitselised karastusjoogidkalipudelivesijäätee



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

88

Karastusjoogimarkide spontaanne tuntus (% nendest, kes ostavad karastusjooke, n=624)

141414

1010

76

4432222221111111111

444343

5640

444447

4427

4641

2523

1913

3425

1814131211

76

31414

111010987766655443

11

esimesena


BorjomiSprite

Sophia KievskaiaPåpsi

ObolonFanta

Morshinska

Yurske DzhereloPerrier

OrdanaAlaskaYarylo

NarzanYuventaProzoraMirinda

Bon Boisson

CalipsoPolyana Kupel

NesteaKuyalnik

SchweppesStaryy Mirgorod

Polyana KvasovaTruskavetskaya

PremieraBiīlą

Luzhanska

BonAquaObolon

MirgorodskaCoca-Cola

Zhivchik

muuEvianVittel

NabeglaviEkoline

7UpKuyalnik

SorochinskayaFruktime

EssentukiVinnifrut

Rosinka


http://www.rosinka.ua

89

Karastusjoogimarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad karastusjooke – andmed on ainult 10 liidermargi kohta)

15 – 24 (n=143)

Luzhanska

Fanta

Sophia Kievskaia

Obolon

Morshinska

Coca-Cola

BonAqua

Zhivchik

Mirgorodska

Rosinka

KOKKU (n=624) 45 – 74 (n=145)25 – 44 (n=237)

19

11

14

27

24

13

9

8

5

5

24

24

19

13

11

12

11

10

8

5

25

23

22

11

7

13

12

8

6

8

23

21

19

15

12

12

11

9

6

6


JäätisPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

91

Jäätis

� Jäätise tarbimine Ukrainas on ekspertide arvates 2,5 kg inimese kohta. Kiievis tarbitakse kokku 6733

tonni jäätist.

� Jäätiseturg on suuresti sõltuv ilmaoludest. 2006. aastal oli jäätiseturul seisak, sest suvi oli külm ja

nõudlus seetõttu vähenes. 2007. aastal ennustatakse tarbimise kasvuks Ukrainas 5-10% koguselt ja

20% rahalise väärtuse mõttes.

� Hinnad kasvavad seetõttu, et toimub nihe madala hinnatasemega jäätistelt kõrgema hinnatasemega

jäätistele (keskmise hinnasegmendi osakaal on tähtsusetu) ning ka seetõttu, et piima hind kasvab.

� Kiievis on importjäätiste hulk suurem kui Ukrainas üldiselt, põhiimportija on Nestle Food. Kogu

importtoodang kuulub kõrgemasse hinnasegmenti.

� Teine trend Ukraina jäätiseturul on ulatuslik tootjate liitumine, et ellu jääda ja laiendada oma

müügiareaali.

� Kaks suurt Ukraina firmat liitusid juba 2007. aasta alguses ja koondumist ennustatakse ka edaspidi.


92

Jäätise hinnatasemed

---Ukraina11.63Chunga-Changa

(Yuriya-Fortuna)


pulgajäätis

Ukraina17.50Plombir (Rud)Ukraina17.22Liuks

(Zhytomyr dairy factory)kõige odavam

Ukraina17.50Plombir (Rud)Ukraina17.56Plombir 100% (Rud)suure müügipinnaga

jäätis briketina

Ukraina14.57Lasunka (Lasunka)Ukraina18.00Plombir Gerkules (Gerkules)kõige odavam

Ukraina15.71Rud (Rud)Ukraina18.43Plombir 100% (Rud)suure müügipinnaga

jäätis koonuses

perejäätised

Toode

kõige odavam

suure müügipinnaga Ukraina13.42Gerkules (Gerkules)Ukraina15.08Slastiona Plombir (Gerkules)

Ukraina9.07Laska (Laska)Ukraina12.09Plombir 100% (Rud)

päritoluHind

(UAH) per 1

kg

Mark (tootja) PäritoluHind

(UAH) per 1

kg

Mark (tootja)


93

Põhitegijad jäätiseturul

24Flesh Ent.

24Hlibnyj Dar Ltd.

120KyivTelecom Ltd. (Baskin Robbins)

279Imperiya Holodu Ltd.

996Trade House Lasunya Ltd (Nestle)


Nimi

Kiievi jäätiseimportijate TOP 5 (2006)

30Alfa Ltd.

15003 Vedmedya Ltd.

1500Ros’, Holodokombinat No4 subsidiary


Kiievi jäätisetootjate TOP (2006)Kiievi tootjate osakaal 20% piires Kiievis

Suurimad jäätiseimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest

Belgia1%

Prantsusmaa18%

Saksamaa21%

Venemaa60%

Suurimad Ukraina jäätisetootjad, 2006 osa tootmises (newspaper Business #35, 27.08.07)

Muu31%

Rud' Company (Zhitomir)

16%

Lasunka Ltd. (Dnipropetrovsk)

16%

Firma "Laska" (Kirovograd)

9%

Troyanda Ltd. 5%

Luganskholod Company

7%L'viv

Hladokombinat8%

Gerkules CJSC (Donetsk)

8%


http://www.troianda.ua

JäätisTarbijauuringu tulemused

95

Jäätise ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)

4 4

11

25

7

21

15

10

38

19

37 1

16


jäätise tarbimine talvekuudel

jäätise tarbimine viimase 3

kuu jooksul


96

Jäätise ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

jäätise tarbimine viimase 3 kuu jooksul

jäätise tarbimine talvekuudel



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

97

Millisel kujul eelistate jäätist osta? (% nendest, kes ostavad jäätist, n=505)

65

54

43

37

24

21

20

18

16

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

kaalujäätis

plastik -või papptuutu

glasuuriga silinder/toruke

väike glasuuriga brikett

jäätisetort/rull

brikett (vahvlitega) fooliumis

vahvlikoonus/toruke

plastkarp/ämbrike

pulgajäätis

vahvlitops


98

Jäätise markide/tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad jäätist, n=505)

28

23

12

10

6

4

3

2

2

10

34

45

26

21

21

17

17

14

3

20

esimesena


ei oska öelda

muu

Laska

Millenium

Troyanda

Nestle

Rud

Lasunka

3 Vedmedi (Kiievi tootja Ros)

Gerkules


http://www.rud.ua/ua/

http://www.lasunka.com/

99

Jäätisemarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad jäätist)

25 – 44 (n=203)KOKKU (n=505) 45 – 74 (n=179)15 – 24 (n=123)

Lasunka

Tri Medvedia

Gerkules

Troianda

Laska

Rud

Nestle

ei oska öelda

muu

Millenium

24

21

10

11

9

4

3

7

12

27

27

11

6

5

6

2

2

2

16

20

24

7

5

8

3

2

3

3

29

24

24

9

7

7

3

2

3

3

19


MaitseainedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

101

Maitseained

� Kiievi leibkondades tõusis maitseainete tarbimine 2006. aastal võrreldes

2005. aastaga 13% koguselt ja 24% rahalises väärtuses. Kasv on olnud kaks

korda kiirem kui Ukrainas üldiselt.

� 2006. aastal oli Ukraina tootjate toodangu osakaal maitseainete turul 81,9%,

ülejäänud 18,1% moodustab importkaup.

� Suurimad Ukraina maitseainete tootjad on Kamis Pripravy Ltd (kaubamärk

KAMIS), Ekotehnika-M Ltd (kaubamärk Eko), Roshen Corporation

(kaubamärk Mriya), Nestle Ukraina (kaubamärk Torchin).


102

Maitseainete tarbimine

24%122599213%352312

Kasvu

määr20062005

Kasvu

määr20062005


Tarbimine (Kiiev)


Ukraina29.47Torchyn (Torchyn Product)Ukraina16.90Mivina (Mivina)kõige odavam

Ukraina29.47Torchyn (Torchyn Product)Ukraina49.50Premia (Fozzy Group)suure müügipinnagamaitseaine

Toode päritolu

Hind

(UAH) per 1kg


Hind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


MaitseainedTarbijauuringu tulemused

104

Millisel kujul eelistatakse maitseaineid osta? (% nendest, kes on viimase 6 kuu jooksul ostnud maitseaineid, n=444 e 71% kogu valimist)

Milliseid maitseaineid Te ostate kõige sagedamini?

70%

26%

4%

maitseainesegudmaitseaineid eraldi/ segamataei oska öelda

Millist tüüpi maitseaineid Te ostate kõige sagedamini?

95%

3%2%

kuivaine kujul maitseainedvedelal kujul maitseainedei oska öelda


105

Maitseainemarkide spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad maitseaineid, n=444)

28

17

14

9

8

6

5

3

2

2

1

1

1

3

43

33

42

32

28

25

19

15

11

9

4

1

2

2

3

2

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

esimesena


muu

Cykoria

Galeo

Kotanyi

Aromiks

Divall

Arrod

ei oska öelda

Santa Maria

Kamis

Mriya

Vegeta

Eco

Knorr

Torchin Produkt

Aromatika

Mivina


106

Maitseainemarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad maitseaineid)

KOKKU (n=444)

muu

15-24 (n=87)

Kotanyi

Aromiks

Divall

Arrod

ei oska öelda

45-74 (n=181)25-44 (n=175)

Aromatika

Torchin Produkt

Mivina

Mriya

Vegeta

Knorr

Eco

Kamis

Cykoria

Galeo

44

27

16

14

16

16

6

2

1

1

1

1

1

9

34

34

21

17

13

16

7

7

8

5

3

2

1

1

1

6

36

29

16

15

13

8

10

5

4

7

1

1

1

2

10

37

31

18

15

14

12

8

5

5

5

1

1

8

1


AlkoholPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

108

Alkohol - I

� Alkoholi tarbimine on pidevalt tõusnud kuigi tõusu suuruse määr langeb. 2006. aastal oli tõus 21%

koguse ja 48% rahalises väärtuses.

� Piirituse baasil joogid on populaarsemad kui näiteks vein ja šampanja, kuid nende kahe grupi vahel

esinevad kõikumised vastavalt hooajale. Hiliskevadel ja suvel väheneb piirituse baasil toodetud jookide

tarbimine ja õlle ning veini tarbimine suurenevad.

� Kiievlased kalduvad ostma kallimat alkoholi. Kõrgkvaliteedilise alkoholi – viski, kallid importveinid –

müük kasvab küll kiiremini kui üldine turg, kuid need joogid moodustavad endiselt alkoholi

müügikogusest vaid tühise osa.

� Viinaturg on Ukrainas kaetud kohalike suurtootjatega ja mingi osa moodustavad ka Venemaa tooted.

Venemaa viina hulgimüük käib üldiselt läbi Ukraina tootjate.

� Ekspertide arvamuse kohaselt jõudis bränditurg 2007. aasta alguses küllastuse tasemele. Brändi

pakkujad on peamiselt Ukraina tootjad. Kuna 2006. aastal oli Venemaale eksportimine piiratud, siis

imporditi Gruusia brändit suures koguses hoopis Ukrainasse, see aga suurendas konkurentsi alkoholi

keskmises hinnaklassis.


109

Alkohol - II� Veini ja šampanja tarbimine tundub olevat nõrk varustamise muutuste tõttu. Näiteks kasvas

2006.aastal märkimisväärselt viinamarjaveini tarbimine, 2004-2005 oli kasvumäär olnud

nullilähedane. Kasv oli seotud Moldova ja Gruusia veinide importpiirangutega Venemaale, mis

viis nende importimiseni Ukrainasse.

� Madala hinnaklassiga veini ja šampanja segment on täielikult kaetud kohalike tootjatega.

Keskmise hinnaklassi (2-5 EUR pudeli kohta) segmendis üritavad Moldaavia veinitootjad

võistelda Ukraina tootjatega. Kõrgema hinnaklassiga veinide puhul (8-24 EUR pudeli kohta) ei

ole turul mingeid olulisi geograafilisi piiranguid.

� Valitsus reguleerib karmilt alkoholiturgu. Regulatsioonimeetmed on:

� üsna kõrged importmaksud piiritusele ja alkoholile

� alkoholi aktsiisimaks

� load alkoholi tootmiseks ja levitamiseks

� reklaamipiirangud.


110

Alkoholi tarbimine

48%281611908721%717592

Kasvu

määr20062005

Kasvu

määr20062005


Tarbimine (Kiiev)


Ukraina28.76Medoff (Soyuz Victan)Ukraina17.64Vdalakõige odavam

Ukraina29.34UkrainkaUkraina34.36Hortitsasuure müügipinnagaviin

Ukraina8.73Rom-Kola (Obolon)Ukraina8.82Brandy-Cola (Rosinka)kõige odavam

Ukraina12.09Longer (Soyuz Victan)Ukraina11.18Shake (Novi Napoi)suure müügipinnaga

kerged gaseeritud

alkoholikokteilid

liköör, magusad napsid

Toode


Iirimaa147.29Bailey’s (R & B Bailey)Ukraina12.48Vyshnya Vdala (Vdala)

päritoluHind

(UAH) per 1 l

Mark (tootja)Päritolu

Hind (UAH) per 1 l

Mark (tootja)


111

Põhitegijad alkoholiturul

598Dolmart-Ukraine

1195Orlando Ltd.

1195WhiteNawer-Ukraine Ltd.

7571Bayadera-Import Ltd.

7571Pernod Ricard Ukraine Ltd.


Nimi

Kiievi alkoholiimportijate TOP 5 (2006)

1500Stolychnyj šampanjatehas

150Stolychnyj standart

750Rosinka karastusjoogitehas

850Knyazhyj grad Ltd.

2500Obolon’ õlletehas


Nimi

Kiievi alkoholitootjate TOP (2006)

3750Zlatogor Ltd.

5400LIK Ltd.

11450Nemiroff Company

14500Sojuz Viktan Ltd.

15000Image Holding APS (TM Hortiza)

Tootmismaht (tuhat dekaliitrit)

Nimi

Ukraina alkoholitootjate TOP 5 (2006)

Suurimad alkoholiimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest

Gruusia8%

Venemaa6%

Šveits6%

Muu10%

Prantsusmaa12%

Iirimaa14%

Armeenia20%

Inglismaa24%


AlkoholTarbijauuringu tulemused

113

Alkohoolsete jookide ostmissagedus (kõik vastajad, n=624)

2

1

5

1

1

1

4

2

1

1

1

1

25

1

9

8

7

4

3

2

20

8

26

12

15

26

10

8

12

32

40

20

20

47

49

27

58

21

57

56

21

37

62 1

16 19

Iga päev 5-6 korda nädalas 3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas 2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda

liköör, magusad napsid

muud kanged alkohoolsed joogid

vein

lahjad gaseeritud kokteilid-joogid

välismaise päritoluga õlu

kodumaise päritoluga viin

importviin

kodumaise päritoluga õlu


114

Alkohoolsete jookide ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes(nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas, n =624)

5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

lahjad gaseeritud kokteilid-joogid kodumaise päritoluga õluvälismaise päritoluga õluveinliköör, magusad napsidkodumaise päritoluga viinimportviinmuud kanged alkohoolsed joogid



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

115

Alkohoolsete jookide tootjate/markide spontaanne tuntus (% kõigist vastajatest, n= 624)

23

24

4

3

2

3

3

3

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

34

14

14

14

11

10

10

11

9

10

7

7

6

6

5

5

5

5

5

Khortytsya

Nemiroff

Medoff

Koblevo

SV

Bilenka

Zolota Amfora

Shustov

Khlibnyy dar

Mernaya

Myagkov

Vinodel

Koktebel

Tselsij

Olimp

Stoletov

5 kapel

Blagov

Soyuz-Viktan

Zakarpatskyy

esimesena



ÕluPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad

117

Õlu

� Õlletarbimine 2006. aastal oli võrreldes 2005. aastaga enam-vähem sama suur1

� Ekspertide arvamuse alusel kasvas 2006. aastal Ukraina õlleturg 2,4%. 2007. aastal pole oodatud

langust esinenud ja Kiievi õllemüük kasvab umbkaudu 15%.

� Kiievi õlleturgu valitsevad neli Ukraina tootjat – SUN Interbrew Ukraina, Obolon’, BBH ja Sarmat.

Need firmad konkureerivad jõuliselt läbi erineva turundustegevuse.

� Peaaegu kõik väikesed firmad on Kiievi turult välja tõrjutud, kuna ei suudeta võistelda madalamate

turunduseelarvete tõttu suurte firmade reklaamikampaaniatega.

� Kiievi jaekaubanduskettides on õllemüügi osa kaks korda kõrgem kui Ukrainas. Kui Ukrainas üldiselt

on õllemüügi osakaal kogu jaemüügis 10% lähedal, siis Kiievis on see ligikaudu 20% .

� Kiievi turg erineb suuresti riiklikust turust hinna segmentide tõttu – Kiievis on superpreemium segmendi

müük kaks korda kõrgem, kvaliteetsete puhul ületab Kiievi tase kogu riigi taset 50%, keskmise

hinnaklassi müük jääb riiklikule tasemele ja madala hinnaklassi tooted on Kiievis kaks korda vähem

nõutud.

1 Andmed hõlmavad ainult toodete tarbimist kodus leibkondade poolt


118

Õlle tarbimine ja hinnataseme näited

13%11747103720%16761678

Kasvu

määr

20062005Kasvu

määr

20062005


Tarbimine (Kiiev)

*See tabel näitab ainult kodus tarbimist


Ukraina3.54Arsenal (Slavutich)Ukraina3.76Arsenal (Slavutich)kõige odavam

Ukraina4.60Chernigivske

(SUN Interbrew)Ukraina5.12

Chernigivske(SUN Interbrew)

suure müügipinnagaõlu

Toode päritoluHind

(UAH) per 1l

Mark (tootja) Päritolu

Hind (UAH) per 1l

Mark (tootja)


119

Põhitegijad õlleturul

239Bar Import Ltd.

598Draft Ltd.

598Interpyvo Ltd.

1395Sun Interbrew Ukraine JSC

3387TAK Entr.


Nimi

Kiievi õlleimportijateTOP 5 (2006)

750Brewery on Podil CJSC

15500Slavutych brewery-soft drinks JSC



Nimi

Kiievi õlletootjate TOP (2006)

11500Lviv brewery JSC

16500Sarmat CJSC

31000Slavutych JSC

83500Sun Interbrew Ukraine


Tootmismaht

(tuhat dekaliitrit)

Nimi

Ukraina õlletootjate TOP 5 (2006)

Suurimad õlleimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest

Venemaa74%

Tšehhi6%

Belgia5%

Saksamaa5%

Muu7%

Mehhiko3%


ÕluTarbijauuringu tulemused

121

Importõlle brändide spontaanne tuntus (% kõigist vastajatest, n= 624)

9

9

4

2

4

2

2

1

5

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

53

6

4

6

8

4

5

5

6

0

4

3

1

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

2

1

1513

1010

87

77

55

43

33

33

33

32

22

21

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

esimesena

veel mainiti


ei oska öelda

Erdinger

New Castle Brown Ale

Leffe

Paulaner

PIT

Pilsner Urquell

Holsten

Gambrinus

Zipfer

Hoegaarden

Krushovice

Budweiser

Warsteiner

Guinnes

Tinkoff

Corona

Gosser

Miller

Zolotaja Bochka

Kozel

Nevskoe

Bochkarev

Bavaria

Heineken


122

ei ole vahet/ei oska öeldaüle 7%5-7%

Pere viimase kuu sissetulek inimese kohta (grivnades)

Vanus

Sugu

üle 3000 UAH

35 kuni 44

751-1500 UAH

naine

mees

55 kuni 74

kuni 5%

1501-3000 UAH

kuni 750 UAH

45 kuni 54

25 kuni 34

15 kuni 24

KÕIK 38

34

43

44

36

36

33

39

47

37

37

18

Õlle kangusKanguse-eelistus (% neist, kes on ostnud õlut, n=508)

39

43

35

36

43

45

35

36

33

49

38

50

10

13

7

11

10

12

12

5

4

7

20

26

15

13

16

12

13

12

20

19

17

11

10

6


ValmistoitTarbijauuringu tulemused

124

Valmistoitude hinnataseme näited

Ukraina9.30Chumak---suure müügipinnaga (ka kõige odavam)

purgisalatid, letšo

Eesti29.76Vici (Viciunai-Nordic)Ukraina26.82Grandkõige odavam

Venemaa42.33Tsezar (Morozko)Venemaa50.07Tsezar (Morozko)suure müügipinnagakülmutatud pizza

Toode päritoluHind

(UAH) per 1kg


Hind (UAH)

per 1kgMark (tootja)


http://www.chumak.comwww.morozko.ru

125

Valmistoitude ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)

1

1

1

1

1

2

6

3

2

2

3

3

10

19

7

9

8

6

2

13

17

10

13

14

8

6

78

75

75

82

88

1

2

55

73

Iga päev 5-6 korda nädalas 3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas 2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda

pakendatud valmistoidud

purgisupid, karbisupid

võileivad (pakendatud)

külmutatud pizzad

salatid (plastkarbis)

hamburgerid, hot-dogid

köögiviljakonservid


Külmutatud pizzade osas on

liidrite osas Viciunai-Nordic

tooted, konkureerides

Venemaa Morozko pizzadega

126

Valmistoitude ostjaskond – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt 2-3 korda kuus)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

pakendatud valmistoidudkülmutatud pizzadpurgisupid, karbisupidsalatidhamburgerid, hot-dogidvõileivadköögiviljakonservid


(grivnades )

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK


KohvTarbijauuringu tulemused

128

Valmisjahvatatud kohvi hinnatasemed

Venemaa44.84Zhokey (Orimi Trade)Poola32.40Elite Fort (Elite Café)kõige odavam

Venemaa44.84Zhokey (Orimi Trade)Tšehhi63.47Jacobs monarch (Kraft

Foods)

suure müügipinnagavalmisjahvatatud

kohv

Toode päritoluHind

(UAH) per 1kg


Hind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


129

Kohvi tarbimissagedus (kõik vastajad, n=624)

lahustuv kohv

valmisjahvatatud kohv/ kohviubadestjahvatatud kohv 1

3

8

6 14

7

11

9

19

16

10

8

4

38

32

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4-5 päevas või sagedamini2-3 korda päevaskord päevas4-6 korda nädalas1-3 korda nädalaspaar korda kuusharveminiei tarbi


130

Kohvi igapäevase tarbijaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes tarbivad antud kohvisorti vähemalt kord päevas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

valmisjahvatatud kohv/ kohviubadest jahvatatudkohv

lahustuv kohv



(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK

131

Kohvivalmistamismeetodite eelistus vanusegruppide lõikes (% valmisjahvatud kohvi tarbijatest, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)

KOKKU (n=234) 15 – 24 (n=45) 45 - 74 (n=79)25 - 44 (n=109)

filtriga kohvimasinas

otse tassis

Türgi meetodil

ei oska öelda

presskannus

kohvikannus/suuremas potis

espressomasinas

42

18

20

11

7

2

43

18

21

10

7

2

1

35

25

17

6

8

10

1

39

21

19

8

7

4

1


132

Kohvimarkide spontaanne tuntus (% valmisjahvatatud kohvi tarbijatest, n= 234, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)

21

7

10

5

9

14

4

10

4

2

3

1

3

3

1

1

1

32

42

21

21

16

10

18

11

13

12

8

10

5

3

3

1

Jacobs

Tchibo

Jockey

Elite

Maxwell House

Carte Noire

Galka

Ambassador

Davidoff

Paradise

Ionia

Lavazza

Paulig

ILLY

Grandos

muu

eoö

esimesena



133

Kohvimarkide eelistus vanuserühmade lõikes (% valmisjahvatud kohvi tarbijatest, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)

15 – 24 (n=45)

muud

Grandos

KOKKU (n=234)

Galka

ILLY

Paulig

Paradise

EOÖ

45 – 74 (n=79)25 – 44 (n=109)

Tchibo

Carte Noire

Jacobs

Jockey

Elite

Maxwell House

Ambassador

Davidoff

Lavazza

Ionia

40

7

4

9

20

7

2

4

4

2

2

4

4

2

4

40

19

15

11

8

10

12

8

3

3

1

2

2

2

6

35

22

17

10

3

9

11

2

4

6

8

3

3

1

1

2

7

39

17

14

10

9

9

9

5

4

4

4

1

1

6

3

1

2


SojatootedTarbijauuringu tulemused

135

Sojatoodete hinnatasemed

Ukraina35.40Dry milk (Ekona)---suure müügipinnaga

sojapiim

Toode päritoluHind

(UAH) per 1kg

Mark päritolu

Hind

(UAH) per 1kg

Mark (tootja)


136

Sojatoodete ostmissagedus ja suhtumine sojatoodetesse (kõik vastajad, n=624)

Milline on Teie suhtumine sojatoodetesse?

2 63 333

0% 20% 40% 60% 80% 100%

positiivne (8-10) neutraalne (4-7) negatiivne (1-3) ei oska öelda

suhtumine sojatoodetesse

Kui tihti Te olete kunagi ostnud sojatooteid?

3%7%

90%

6 kuu jooksul

rohkem kui 6 kuudtagasi

mitte kunagi


137

Suhtumine sojatoodetesse vanusegruppide lõikes (kõik vastajad, n= 624)

15-24 (n=143)KOKKU (n=624) 45 – 74 (n=245)25 – 44 (n=237)

negatiivne

neutraalne

positiivne

ei oska öelda

2

35

2

61

5

33

3

61

1

32

3

65

2

33

3

63


138

Erinevate sojatoodete ostjaskonna suurus(% nendest, kes üldse on kunagi ostnud sojatooteid, n=63)


17%

16%

15%

10%

7%

5%

sojajuust

sojamajonees

sojamäärded

sojapiim

sojakohupiim

sojajogurt

139

Sojatoodete ostukavatsus lähitulevikus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (% vastajatest, kes ei ole sojatooteid kunagi ostnud, n=561)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

sojapiim sojajogurt

sojakohupiim sojamäärded

sojajuust/tofu soja majonees

mitte ühtegi nendest


(grivnades)

Vanusegrupid

Sugu

rohkem kui 3000 UAH

1501-3000 UAH

750-1500 UAH

kuni 750 UAH

55-74

45-54

35-44

25-34

15-24

naine

mees

KÕIK


Kokkuvõte

141

Kokkuvõte -I

� Ukraina jaeturg koondub:

� Kiievis on kolme jaegrupi (Fozzy, Velyka Kyshenia ja Furshet) käes ligikaudu 60%

toidukaupade jaemüügist.

� Jaekontseptsioonidest on suurima osakaaluga supermarket, mis pakub mugavust, piisavat

valikut ja seda vastuvõetava hinnataseme juures.

� Oma hoiakutelt on Kiievi tarbija sarnasem Peterburi tarbijaga kui Eesti tarbijaga

� Kiievi tarbijatest enamik ei taha, et tema ostetav toode ja ostukoht oleks väidetavalt

odavaim.

� Ta tahab proovida uusi tooteid

� ja tähtsustab rohkem mugavust.

� Enamike tootegruppide tarbimine kasvab jõudsalt – 10-30% aastas.

� Kiievi elanikud eelistavad toidukaupu ostes järjest enam kõrgema hinnasegmendi tooteid.

� Ukraina tootjatel on juhtiv roll Kiievi toiduturul.

142

Kokkuvõte -II

� Piimatoodete tarbimine Kiievis majapidamise kohta kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 14% kogustest ja 32% rahalises ühikus (inflatsiooni tõttu).

� Hapendatud piimatoodete, eriti jogurtite ja kohupiimadessertide nõudlus on kõige enam kasvanud ja on seega kõige perspektiivsemad tootesegmendid turul.

� Liha- ja lihatoodete tarbimine on Kiievi leibkondades 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusnud rahalises vääringus 33%. Kiievi lihatoodete turg on kaetud suurte Ukraina töötlejatega.

� Kiievi leibkondade kulutused kalale ja kalatoodetele suurenesid 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 47%. Ukraina tootjate osakaal on kalaturul (eriti Kiievi turul) tähtsusetu.

� Leivatoodete tarbimine on laias laastus stabiilne. Kiievis suureneb järjest kallima hinnasegmendi leivatoodete tarbimine.

� Maiustuste tarbimine Kiievis 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusis 10% mahult ja 44% rahaliselt väärtuselt. Kasvab nõudlus kallima hinnasegmendi maiustuste järele, kuid selles valdkonnas on tihe konkurents.

� Kondiitritoodete turul ei ole selgesti eristuvaid liidreid ja sisenemine sellele turule on võimalik.

� Mahlade tarbimine Kiievi leibkondades kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga mahult 43% ja rahalises väärtuses 56%. Valdava osa mahlatoodetest Ukraina turul moodustab kohalike tootjate toodang.

� 2006. aastal oli jäätiseturul (külma suve tõttu) seisak. Suund on madala hinnatasemega jäätistelt kõrgema hinnatasemega jäätistele.

143

Kokkuvõte -III

� Karastusjookide tarbimine püsib Kiievis stabiilsel tasemel. Karastusjookidest imporditakse peamiselt energiajooke ja jääteesid.

� Kiievi leibkondades tõusis maitseainete tarbimine 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 13% koguselt ja 24% rahalises väärtuses. Kasv on olnud poole kiirem kui Ukrainas üldiselt. 2006. aastal oli Ukraina tootjate toodangu osakaal maitseainete turul 81,9%.

� Alkoholi tarbimine on pidevalt tõusnud. 2006. aastal oli tõus 21% koguses ja 48% rahalises väärtuses. Piirituse baasil joogid on populaarsemad kui näiteks vein ja šampanja. Kiievlased kalduvad ostma kallimat alkoholi.

� Valitsus reguleerib karmilt alkoholiturgu

� Õlletarbimine on enam-vähem stabiilne. Kiievi õlleturgu valitsevad neli Ukraina tootjat. Kiievi jaekaubanduskettides on õllemüügi osa kaks korda kõrgem kui Ukrainas.

� Ukraina turu-uurijate hinnangul on Eesti tootjatele perspektiivikaimad tootegrupid turule sisenemiseks järgmised:

� kala ja kalatoodete turg

� kondiitritoodete turg

� hapendatud piimatooted

� poolvalmis külmutatud leivatooted

Documents

August – oktoober 2007 esitlus · esitlus 2 Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu põhieesmärk oli anda ülevaade Kiievi toidukaupade turust ning Eesti toidukaupade müügivõimalustest