Barometr april-2013

Б А Р О М Е Т Р Д Е Л О В О Й Р О С С ИИ

Сокращенная версия: аналитический отчет

Анастасия Алехнович [email protected], +7-916-572-08-53

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

-2.0

АПРЕЛЬ

2013

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель марта -1.0

Обрабатывающая промышленность

АПРЕЛЬ -2.0

МАРТ -1.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 – обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии;

Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца

Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам инвестиционного климата;

Invest Review

Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и бизнеса. Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

Апрель 2013


-20

-15

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013

Промышленность, всего Обрабатывающие производства

Балансы, %

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, АПРЕЛЬ 2013 г.

• Результаты апрельского опроса выявили, что оценки состояния делового климата в промышленности в настоящее время находятся в тренде, сформированном в конце прошлого лета, когда началось замедление деловой активности в промышленности. При этом апрельские мнения респондентов выглядят хуже мартовских.

• Среди относительно положительных моментов, выявленных в анализируемом периоде, необходимо отметить незначительное улучшение ситуации с запасами готовой продукции на складах и сохранение минимальных за последний год текущих темпов роста цен на отгруженную продукцию.

• В апреле усилилась прослеживающаяся на протяжении длительного периода негативная тенденция нестабильного финансового состояния отрасли. Так, доля участников опроса, которые сообщили о сокращении собственных финансовых ресурсов и прибыли предприятий по сравнению с предыдущим месяцем (17 и 22% соответственно), превышала долю тех, кто отметил рост соответствующих показателей (13 и 16%).

• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) уменьшился в апреле на 1 п.п. и составил –2%. Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также ухудшилось на 1 п.п. и составило –2% (против 0% в апреле 2012 г.).

Декабрь 2011


* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически

сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.


Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Апрель 2013


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Апрель 2013



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в апреле характеризовалась дальнейшим замедлением интенсивности роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился за месяц на 2 п.п. и составил 0%.

Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболее существенных лимитирующих факторов для промышленных организаций (45% респондентов в апреле 2013 г. против 44% в марте 2013 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего

фактора «недостаточный спрос

на продукцию предприятия

внутри страны» по видам

промышленной деятельности Доля организаций от их общего числа, %


Апрель 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



В анализируемом периоде наиболее заметное снижение спроса на продукцию отмечалось на предприятиях,

производящих транспортные средства и оборудование (–10 п.п. до –8%). Лучшая спросовая ситуация

наблюдалась на предприятиях, выпускающих кожу, изделия из кожи и обувь (+1 п.п. до +11%), производящих

кокс и нефтепродукты (+6 п.п. до +8%).


Декабрь 2011


Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 5. Производство кокса и нефтепродуктов

VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 3. Производство кожи, изделий из кожи и обуви VS обрабатывающая промышленность

Рис. 4. Производство транспортных средств и оборудования VS обрабатывающая промышленность

Апрель 2013


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом



В анализируемом периоде доля руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), сообщивших о

росте объемов производства, составила 18% и столько же респондентов отметили его снижение. При этом 64%

респондентов констатировали, что на их предприятиях объемы отгруженной продукции сохранились на уровне

марта текущего года. Баланс оценки изменения выпуска продукции снизился при этом на 3 п.п. и составил 0%

(против +3% в марте текущего года).

Апрель 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %

Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность



Негативная динамика выпуска продукции наблюдалась в организациях обрабатывающего сектора (группа D),

производящих транспортные средства и оборудование (–12 п.п. до –6%), машины и оборудование (–4 п.п. до

–3%). Несколько лучше ситуация с выпуском продукции складывалась на предприятиях по производству

кожи, изделий из кожи и обуви (+1 п.п. до +5%), электрооборудования, электронного и оптического

оборудования (0 п.п. до +5%).

.


Декабрь 2011


Рис. 7. Производство кожи, изделий из кожи и обуви VS обрабатывающая промышленность

Рис. 9. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки


Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 10. Производство машин и оборудования VS обрабатывающая промышленность

Апрель 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

2009 2010 2011 2012 2013

Балансы, %

Рис. 11. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



Серьезных изменений на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в анализируемом месяце по

сравнению с предыдущим отмечено не было. Согласно результатам обследования, большинство

руководителей промышленных предприятий (76%) сохранили численность занятых на уровне марта текущего

года, а на 11% предприятий выявлено увеличение численности работников. В результате баланс оценки

изменения численности занятых составил, как и в марте, –2%.

Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, однако их

доля в годовом интервале снизилась на 2 п.п., составив в апреле 2013 года 23% (против 25% в апреле

прошлого года).

Апрель 2013


Декабрь 2011




1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность



Промышленные предприятия обрабатывающих производств (группа D) продолжали ощущать недостаток

квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась с 26% в

апреле 2012 г. до 24% в апреле 2013 г. Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией работников

выявлены в организациях, выпускающих машины и оборудование (39%), текстильную и швейную продукцию

(34%) Одновременно лучшая ситуация с квалифицированными рабочими отмечалась в организациях по

производству кокса и нефтепродуктов (12%), химических продуктов (10%).


Рис. 12. Оценка

лимитирующего фактора

«недостаток

квалифицированных кадров»

по видам деятельности

промышленных организаций

обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа,

%

Апрель 2013


Декабрь 2011





1.2. Динамика цен: промышленность в целом


В апреле текущего года по сравнению с мартом несколько ускорилась тенденция к росту цен на реализуемую

продукцию в промышленности (группы C, D, E). В результате баланс оценки изменения показателя по

сравнению с мартом текущего года прибавил 1 п.п. и составил +7%.

По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось ускорение интенсивности

роста цен на сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя составил +22%, что на

1 п.п. больше, чем в марте.

Инфляционные ожидания руководителей предприятий находятся в рамках прошлогодней динамики. Так, 22%

респондентов ожидают в ближайшие 3–4 месяца повышения цен на отгруженную продукцию и 37% — на

потребляемые сырье и материалы (в марте: 21 и 35% соответственно).

Апрель 2013

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013

Цены на реализуемую продукцию Цены на сырье и материалы

Балансы, % Рис. 13. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы

промышленных предприятий

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки





1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность


В большей мере повышение темпов роста цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей

промышленности (группа D) коснулось предприятий, производящих пищевые продукты (включая напитки) и

табак (–1 п.п. до +14%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (+6 п.п. до +13%).

Тенденция замедления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась в металлургическом

производстве и производстве готовых металлических изделий (+3 п.п. до –2%), в производстве транспортных

средств и оборудования (–11 п.п. до –3%).

Рис. 14. Производство пищевых продуктов и табака VS обрабатывающая промышленность

Рис. 15. Металлургическое производство VS обрабатывающая промышленность


Рис. 16. Деревообработка и изделия из дерева VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Апрель 2013

-35

-25

-15

-5

5

15

2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011





1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

Анализ финансового положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в апреле показал ускорение темпов сокращения обеспеченности собственными финансовыми средствами промышленных предприятий. Баланс оценок его изменения составил –4% (–3% в марте). Аналогичные тенденции зафиксированы и в динамике прибыли: баланс оценок изменения показателя по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 2 п.п. и составил –6%. Сохраняющиеся отрицательные балансовые значения этих показателей оставались главными негативными сигналами, указывающими на то, что не устранены основные причины для развития промышленного производства. Несмотря на слабую деловую активность промышленной отрасли в целом, почти 90% «директорского

корпуса» оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» (9%) и

«удовлетворительную» (79%).

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие три месяца, 63%

предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а практически

каждый третий – прогнозировал ее улучшение.


Рис. 18. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами

Апрель 2013

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Декабрь 2011

Ли

де

ры

отр

иц

ате

льн

ой

ди

на

ми

ки






1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний

обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (+3 п.п. до +8%),

кокс и нефтепродукты (+4 п.п. до +2%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на

предприятиях, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (+3 п.п. до -7%), обрабатывающих древесину и

производящих изделия из дерева (-5 п.п. до -14%).

Рис. 19. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность

Рис. 21. Производство кокса и нефтепродуктов VS обрабатывающая промышленность

Ли

де

ры

по

ло

жи

те

льн

ой

ди

на

ми

ки

Рис. 20. Производство кожи, изделий из кожи и обуви

VS обрабатывающая промышленность

Рис. 22. Деревообработка и изделия из дерева VS обрабатывающая промышленность

Апрель 2013






2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций


Декабрь 2011


Апрель 2013

19

23

23

26

29

34

36

45

44

19

23

23

26

30

34

35

44

44

17

23

25

29

29

39

42

45

46

0 10 20 30 40 50

Недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированных рабочих

Изношенность и отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Неопределенность экономической ситуации

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке

Высокий уровень налогообложения

Апрель 2012 г. Март 2013 г. Апрель 2013 г.



2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают в апреле 2013 года следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической ситуации».

Рис. 23. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций Доля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011


Апрель 2013


Декабрь 2011




2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность

В апреле 2013 г. по сравнению с апрелем 2012 г. продолжилось ослабление негативного воздействия

факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):

«недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» (48% против 49%), «высокий

уровень налогообложения» (45% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (35% против

41%), «недостаток финансовых средств» (36% против 41%), «недостаток квалифицированных рабочих» (24%

против 26%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (24% против 26%).

Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент

коммерческого кредита» (с 30% до 31%), «конкурирующий импорт» (с 26% до 27%) и «недостаточный спрос

на продукцию на внешнем рынке» (с 20% до 21%).

Апрель 2013

Рис. 24. Оценка

лимитирующего фактора

«высокий уровень

налогообложения» по видам

деятельности

промышленных организаций

(группа D) Доля организаций от их общего

числа, %


Руководитель проекта: Алехнович Анастасия [email protected] +7-495-967-00-38 +7-916-572-08-53

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU

Декабрь 2011


РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА

Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия».

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;

Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение;

Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;

Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;

– Экономическим отделам посольств;

– Российским и иностранным инвестиционным группам;

– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;

– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств;

– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;

– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;

Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ – по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;

– по вопросам продвижения Ваших проектов.

Апрель 2013

Documents

Barometr april-2013