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Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Skandinavien
Benny Egholm Sørensen
8. Internationale Beratertage
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
BREAKING NEWS…?
- Aktuelles aus Skandinavien:
- Dänemarks neue Regierung (Bekanntgabe am 28. November 2016)
- Flüchtlingskrise
- Einführung von stichprobenartigen Grenzkontrollen
- Fehmarnbelttunnel – Europas größtes Infrastrukturprojekt
- DK: Staatliche Exportförderungen für dänische Unternehmen für Kooperationen mit
Deutschland
Skandinavien:
• 4 Länder
• 4 Märkte
• 4 Kulturen
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
25 Mio. Konsumenten direkt vor der Haustür
Allgemeine Charakteristika für alle
vier Länder:
• Politische Stabilität
• Wirtschaftliche Stabilität
• Kaufkräftige Konsumenten
• Offenheit für Neuheiten
• „Die glücklichsten Menschen der
Welt“
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Bevölkerungskonzentration
Land Einwohner
Dänemark 5.614.000
Kopenhagen 1.280.370
Schweden 9.593.000
Stockholm 2.231.439
Norwegen 5.084.000
Oslo 1.900.000
Finnland 5.439.000
Helsinki 1.400.000
Stand 2016
Skandinavien
Wirtschaftliche Situation - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
2015Bruttoinlandsprodukt
(BIP in Mrd. USD)
Staatsverschuldung
(Mrd. USD) / % vom
BIP
Arbeitslosigkeit
in %
Niedersachsen 284,00 66,0 23,2 % 5,9
Dänemark 301,78 106,9 40,2 % 6,0
Schweden 512,75 196,4 44,2 % 6,8
Norwegen 389,48 103,3 29,4 % 4,6
Finnland 229,67 130,8 63,1 % 9,3
Quellen: www.haushaltssteuerung.de/, www.statista.com, www.destatis.de, www.vgrdl.de
Skandinavien
Wirtschaftswachstum - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
*Frühjahrsprognose der EU-Kommission vom 3. Mai 2016Quelle: EU-oplysningen: http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp, www.statista.com
Land 2012 2013 2014 2015 *2016 *2017
Dänemark -0,1 -0,2 1,3 1,0 1,2 1,9
Schweden -0,3 1,2 2,3 4,2 3,4 2,9
Norwegen 2,8 1,0 2,2 1,6 1,0 1,5
Finnland -1,4 -0,8 -0,7 0,2 0,7 0,7
Skandinavien
Export- und Importzahlen - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
2015 Export* Import*
Dänemark 14,7 Mrd. € 15,7 Mrd. €
Schweden 12,1 Mrd. € 22 Mrd. €
Norwegen 16 Mrd. € 8,2 Mrd. €
Finnland 8,8 Mrd. € 9 Mrd. €
*Ausschließlich Warenexport und Warenimport
Quelle: www.statista.com, www.auswaertiges-amt.de, www.auwi-bayern.de
• Deutschland ist größter und wichtigster Handelspartner für Dänemark, Schweden und Finnland.
Für Norwegen der zweitwichtigste.
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
IMD World Competitiveness Scoreboard 2016 – Stress test
Basierend auf 340 Kriterien aus den folgenden
Hauptfaktoren:
• Wirtschaftsleistung
• Regierungseffektivität
• Unternehmenseffizienz
• Gesellschaft
• Schweden: Platz 5
• Dänemark: Platz 6
• Norwegen: Platz 9
• Finnland: Platz 20
Quelle: IMD World Compeitiveness Yearbook 2016:
http://www.imd.org/news/The-USA-no-longer-most-competitive-economy.cfm
Weltweit unter den top 10
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
The Ease of Doing Business - Herausgegeben von der Weltbank
Platz
1. Dänemark
2. Norwegen
3. Großbritannien
4. Schweden
5. Mazedonien
6. Finnland
7. Deutschland
8. Irland
9. Österreich
10. Island
Faktoren:
• Gründung
• Registrierung
• Internationaler Handel
• Möglichkeit, Kredite zu bekommen
• Baugenehmigungen
• Elektrizität
• Schutz von Minderheitsinvestoren
• Steuern
• Durchsetzung von Verträgen
• Handhabung von Insolvenzen
Quelle: The World Bank, Doing Business www.doingbusiness.org
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Die dänischen Lohnkosten
Notes: Financial Times fDi Intelligence based on Towers Watson Global Remuneration Planning Report 2013/14. Figures show average salaries and related
(mandatory) employer social security contributions in € ‘000s for employee at average range income level in 2013. Quelle: Copenhagen Capacity 2014
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Der Kündigungsschutz
Country Hire-Fire Ranking Average Length of
Employment (Measured in years)
Sick Days (full time
employee p.a.)
Denmark 4 8.1 6,1
Sweden 37 10.7 8,4
Norway 26 9.8 13,9
Finland 24 10.8 8,5
UK 20 9.0 5,1
France 39 11.7 7,4
Germany 42 11.3 6,6
The Netherlands 31 11.3 9
Source: IMD 2010, OECD Stat 2010 and Eurostat Labour Force Survey 2010 respectively
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Die Unternehmensbesteuerung
Quelle: Deloitte Corporate tax rates 2014 (March 2014), German corporate tax rate set to middle of normal interval.
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für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Finden Sie Ihre Nische! – Wachstumsbranchen im Norden
• „Cleantech“ – Erneuerbare Energien
– Umwelttechnik, Biogas, Windenergie, Solarenergie etc.
• Life Sciences
– Medizintechnik, Chemie und Pharma, Biotechnologie
• Maschinen- und Anlagenbau
• Ökologische Lebensmittel
• Elektrotechnik/Elektronik
• IT/Telekom
• Infrastrukturprojekte und öffentliche Bauaufträge
Quelle: Dual Citizen LLC, www.dualcitizeninc.com
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Konkrete Geschäftsmöglichkeiten am Beispiel Dänemark
• „Cleantech“ – Erneuerbare Energien
• Kopenhagen – The greenest city in the World (The Global Green Economy Index™ (GGEI) – siehe Tabelle)
• Auch unter den Top-10: 2. Stockholm, 4. Oslo, 8. Helsinki
• Ökologische Lebensmittel
• 940 Mio. € Umsatz in 2015
• Medizintechnik
• 5 neue Superkrankenhäuser, Modernisierung und Erweiterung
von 11 Krankenhäusern – Gesamtvolumen bis 2020: 5,6 Mrd. €
• Infrastrukturprojekte und öffentliche Bauaufträge
• Fehmarnbelt-Verbindung, Gesamtvolumen: 7,4 Mrd. €
• Weitere Infrastrukturprojekte in der Region Lolland-Falster
Gesamtvolmunen: 3,6 Mrd. €
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Dänemark SchwedenWirtschafts-
cluster
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Norwegen FinnlandWirtschafts-
cluster
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Praxisbeispiel: Alta Genetics / Alta Deutschland GmbH
• Nutztiergenetik-Unternehmen im Bereich Produktion von Sperma und künstlicher
Besamung
• Erstgespräch März 2016
• Bestehender Händler in DK wurde pensioniert, daher der Wunsch den Markt durch eine
eigene Gesellschaft und eigene Vertriebsmitarbeiter vor Ort zu bearbeiten
• Strategische Beratung und Begleitung beim Ansiedlungsprozess in DK
• Im Juni 2016 wurde das erste Vertriebsbüro in Randers gegründet
• Das Unternehmen rechnet mit 5 Angestellten in 2-3 Jahren
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
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Praxisbeispiel: Ingenieur- und Baudienstleistungen (anonymisiert)
• Tätig im Bereich Bauplanung und Bau-Management
• 4 Standorte in Deutschland – Hauptverwaltung in Niedersachsen – rund 100 Mitarbeiter
• Entschieden sich in Dänemark niederzulassen
• Arbeit zunächst auf politischer Ebene
• Erstellte Maßnahmenplan
• Etablierung eines eigenen Ingenieurbüros zur Begleitung der vielen
Infrastrukturmaßnahmen in DK
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Ihr erfolgreicher Markteintritt
Die Wahl Ihres strategischen Markt-
eintritts sollte abhängig
sein von:
+ der aktuellen Marktsituation
+ Timing
+ Unternehmenssituation
+ Exportbereitschaft
+ zielorientierter Planung
= Differenzierter Markteinstieg
Wissen ist Macht !
– Strategien sind nicht von einem Markt
zum anderen Markt 1:1 kopierbar
– Herausfinden wie der Markt strukturiert ist StrategiewahlMarket knowledge
Ma
rket co
mm
itm
ent
No regular
export activities
Export via
independent
representatives
Establishment of
sales subsidiary
Production or
manufacturing
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für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wer ist SØRENSEN – Connecting Markets?
SØRENSEN ApS
SØRENSEN e.K
Connecting Markets GmbH
Strategieberatung DK
Strategieberatung DE
Projekt Management
Leistungen:
• Marktrecherche
• Strategieentwicklung
• Partnering
• Ansiedlungsunterstützung
Von 2009 – 2016 haben wir 331 niedersächsische Unternehmen beraten.
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Skandinavien
Bundesweite Unternehmertreffen zu Skandinavien
Veranstaltungen zum Markteintritt Skandinavien
• 23.11. Rostock
• 24.11. Lüneburg
• 30.11-1.12. 8. Int. Beratertage
• 09.12. Hamburg
• 13.12. Hannover
18 Veranstaltungen im Frühjahr 2017, darunter: Essen, Mainz, Köln, Ulm, Augsburg,
München, Münster, Stade, Hannover, Frankfurt a.M., Kiel, Emden, Oldenburg
Sonstige bevorstehende Skandinavien-Veranstaltungen
• 13.12.2016 Infrastrukturprojekte auf der dänischen Seite des Fehmarnbelts
(Veranstalter: Skand. Wirtschaftsvereins)
• 14.2.2017 Sozialpartnerschaft im Unternehmen (Veranstalter: Skand. Wirtschaftsverein)
www.skandinavischer-wirtschaftsverein.de
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Die Unternehmensgruppe
SØRENSEN – Connecting MarketsDenmark: Germany:
Sørensen ApS Sørensen e.K. Connecting Markets GmbH
Vejlsøvej 51 Kriegerstraße 44 Lise-Meitner-Straße 2
DK-8600 Silkeborg D-30161 Hannover D-24941 Flensburg
Tel: +45 76344500 Tel: +49 511 9651810 Tel: +49 461 90493949
www.connecting-markets.com
Benny Egholm Sørensen – Geschäftsführer SØRENSEN – Connecting Markets, [email protected]
Partner des Landes Niedersachsen in Skandinavien
Beauftragter des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft in Skandinavien
Skandinavienpartner der Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls
Vorstandsmitglied und Mitgründer des Skandinavischen Wirtschaftsvereins