Rus doğalgaz firması Gazprom Avrupa ve Türkiye'ye yapılan günlük do-ğalgaz ihracatının 18 Ekim'de 578,9 milyon metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Fed'in ekonomik görünüm raporunda ABD ekonomisinin görünümünün genel anlamıyla pozitif olduğu, sıkı istihdam piyasası ve yeni oluşmaya başlayan ücret baskılarınn pozitif görünüme katkıda bulunduğu açıklandı. Raporda büyümenin bazı bölgelerde yavaş-ılımlı hızda sürdüğü belirtildi.

New York Fed Başkanı William Dudley, ekonomi şu anki gidişatına devam ederse Fed'in bu yıl bitmeden faiz artırımına gidebileceğini bildirdi.

Takvim Bugün

Küresel piyasalarda dolar gücünü korurken, Suudi Arabistan’dan gelen üretim kesintisi açıklamalarıyla petrolün 52 doların üzerine çıkması bor-salara yükseliş getirdi. Bu sabah Japonya %1, Hong Kong %0,6 yükselişte. Dün akşam ABD başkan adayları arasında gerçekleşecek üçüncü ve son tar-tışma programından sonra mevcut düzenin devamını savunan Clinton’un anketlerde arayı açarak öne geçmesi bu sabah vadelilerin %0,2 yükselmesi-ni sağlarken, dolar endeksini 98’e yükseltti. Avrupa Merkez Bankası’nın bu-gün gelecek açıklamaları öncesinde euro/dolar son üç ayın en düşük sevi-yesi olan 1,09’a geriledi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmayabileceği beklentisi oluşunca dolar/TL’nin 3,07’nin altına sarkmasıyla BIST 100 en-deksi, günü %1,11 yükselişle 79.210 seviyesinden tamamladı. Bugün iç pi-yasalar Merkez Bankası ve Avrupa’dan gelecek açıklamalarla dalgalanma yaşayabilir. Avrupa Merkez Bankası’nın sıkılaşma sinyali vermesi durumun-da euroda yükseliş, hisselerde düşüş izlenebilir. Yukarı hareketlerde en-deksin 79.300’deki direncini aşabilmesi için dolar/TL’nin 3,05’e doğru geril-mesi gerektiğini, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması durumunda kar realizasyonu görülebileceğini düşünüyoruz. Destek 77.500’de izlenebilir.

Merkez Bankası’nın 14:00’te açıklayacağı kararla politika faizini %7,5’te, borç alma faizini %7,25’te değiştirmeden bırakması, marjinal fonlama ora-nını %8,25’ten %8’e indirmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı bugün gerçekleşecek. Bankanın po-litika faizini değiştirmeden %0’da, aylık tahvil alımını 80 milyar euroda bı-rakması bekleniyor. Ancak Mart 2017’de süresi dolacak olan tahvil alım programıyla ilgili ipuçları verilmesi bekleniyor.

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım’ın %100 hissesinin özelleştirme iha-lesinde nihai pazarlık görüşmesi bugün 15:00’te gerçekleştirilecek. İhaleye Zülfikarlar Holding, Siyah Kalem, Termopet-Net-Cemil Direkci OGG ve SBK Holding teklif vermişti.

20 Ekim 2016 Perşembe

Gündem

20-Eki PPK toplantısı

Avrupa MB toplantısı

Hazine, merkezi yönetim borç, Eyl

24-Eki TÜİK, konut satışları, Eyl

25-Eki TCMB, KKO, Eki

İhale: 5 yıllık sabit kuponlu

Vade: 22 Eyl 2021

TMSF, Adabank satış ihalesi

27-Eki PPK özeti (20 Eki topl.)

TCMB, Enflasyon raporu - IV

TCMB, konut fiyat endeksi, Ağu

Piyasa Özeti 19.Eki Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 79,210 1.11 3.6

BİST-30 96,838 1.16 3.4

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.0928 -0.09 3.2

Euro/TL (TCMB Alış) 3.4060 0.13 1.3

Euro/Dolar 1.1013 0.23 -1.8

Dolar/JPY 103.51 -0.12 3.0

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.00 9.00

Eurobond (15 Jan 2030) 166.28 165.96

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,270.04 1,261.20

Ham petrol ($/varil, BRENT) 52.52 52.16

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.5 4.834

22 Nisan 2020 5.125 99.828 5.179

3,745 3,9923,157 3,065

4,182 3,549

77,46176,810

77,554 77,43878,340

79,210

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

12/Eki 13/Eki 14/Eki 17/Eki 18/Eki 19/Eki

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

Piyasalarda Bugün 2

Suudi Arabistan, bütçe açığını kapatabilmek için uluslararası piyasalarda 17,5 milyar dolarlık devlet tahvili sattı. İhraçta faiz oranı ABD faizi artı 5 yıllık-ta 135 baz puan, 10 yıllıkta 165 baz puan ve 30 yıllıkta 210 baz puan oldu.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Falih OPEC’in üretim kesintisi planına bir çok ülkenin katılacağını açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberleri

Vakıfbank (VAKBN); 133 gün vadeli 3 Mart 2017 itfalı iskontolu 95mn liralık bono ihracında talep toplama işlemi gerçekleştirdi.

Emlak Konut GYO (EKGYO); 2016 yılında 7 farklı gelir paylaşımlı ihale yaptı-ğını, şirket payına 2,28 milyar liralık gelir düştüğünü, bu nedenle 2016 sonu için net kar tahminini 1,5 milyar liradan 1,8 miilyar liraya yükseltti.

Garanti Bankası (GARAN); Proparco ile 12 yıl vadeli 100mn euro tutarında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde kullandırılmak üzere kre-di anlaşması imzaladı.

Türk Telekom (TTKOM); ılın üçüncü çeyreğinde 131mn lira zarar açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 493mn lira zararı vardı.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,144 0.22

Almanya (DAX) 10,646 0.13

Fransa (CAC 40) 4,520 0.25

Japonya (Nikkei225) 17,202 1.28

Çin (SSEC) 3,084 -0.05

Brezilya (Bovespa) 63,506 -0.43

Rusya (RTSI) 995 0.84

Macaristan (BUX) 29,168 0.53

BİST Endeksler 19.Eki Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 79,210 1.11 3.6

BİST-100 (sent) 2.57 1.58 0.9

BİST Mali 106,585 1.25 3.3

BİST Sınai 81,895 0.78 4.0

BİST Hizmetler 50,981 0.96 3.3

BİST -100 Özet 19.Eki 18.Eki

İşlem Hacmi (mn TL) 3,548.6 4,182.3

Piyasa Değeri (mlyr $) 162.8 161.0

Halka açık (mlyr $) 54.3 53.6

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Pegasus 13.75 7.1

Metro Holding 0.87 6.1

Kartonsan 256.90 5.4

Alkim Kimya 17.17 4.7

Emlak Konut GMYO 3.14 4.7

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Galatasaray Sportif 34.00 -2.9

Karsan Otomotiv 1.09 -2.7

Sasa Polyester 1.82 -2.2

Hürriyet Gzt. 0.83 -1.2

Netaş Telekom. 9.97 -1.1

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.21 448.91

Türk Hava Yolları 5.59 390.01

T. Halk Bankası 9.28 267.50

Emlak Konut GMYO 3.14 214.46

Akbank 8.40 160.47

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 101.50 4.83

15 Ocak 2030 11.88 166.28 4.97

14 Şubat 2034 8.00 129.25 5.38

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Eki.16 97.075 1.38 996,512,803

Ara.16 98.150 1.32 64,101,935

Dolar

Eki.16 3.1100 -0.97 483,304,492

Ara.16 3.1486 -0.97 145,780,168

60.9

61.9

62.9

63.9

64.9

65.9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6Ey

lül 1

6

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

7.2

3.15

9.3

.15

10.1

9.15

12.1

.15

1.1

3.16

2.2

4.16

4.6

.16

5.1

8.16

6.3

0.16

8.1

6.16

10.4

.16

(sent)(mn $)

BIST-100 ve İşlem Hacmiİşlem Hacmi Kapanış (Sağ Eksen)

Piyasalarda Bugün 3

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 7.50% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10%

USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14% CN 4.35%

20.10.2016Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

USDTL 3.0591 -1.16% -0.86% 2.71% 5.63% 4.85% 2.7893 3.1140

EURTL 3.3604 -1.13% -1.15% 1.17% 2.26% 6.04% 3.1201 3.4422

SEPET 3.2097 -1.15% -1.01% 1.90% 3.84% 5.47% 2.9875 3.2648

EURUSD 1.0974 -0.07% -0.30% -1.59% -3.22% 1.04% 1.0710 1.1615

USDJPY 103.44 -0.41% -0.73% 1.69% -13.74% -13.95% 99.00 121.69

EURJPY 113.52 -0.47% -1.04% 0.08% -16.52% -13.06% 109.53 132.30

GBPUSD 1.2285 -0.10% 0.64% -5.42% -20.30% -16.70% 1.1964 1.5018

AUDUSD 0.7722 0.74% 2.11% 2.19% 7.10% 5.89% 0.6827 0.7835

USDCHF 0.9890 -0.09% -0.16% 1.01% 3.11% -1.14% 0.9444 1.0257

NZDUSD 0.7232 0.57% 2.41% -1.14% 7.79% 5.85% 0.6348 0.7485

DXY 97.92 0.03% -0.05% 1.98% 3.04% -0.72% 91.92 99.83

CNY(Çin) 6.7385 0.00% 0.18% 1.00% 6.15% 3.52% 6.4480 6.7421

HUF(Macar) 279.57 0.06% 0.66% 0.90% 1.72% -2.47% 267.96 294.01

PLN(Polonya) 3.9268 -0.06% 0.63% 1.79% 3.77% 0.08% 3.7052 4.1561

RUB(Rusya) 62.2343 -0.56% -1.48% -3.83% -1.83% -15.25% 61.7847 85.9635

ZAR(G. Afrika) 13.8337 -0.46% -2.80% -0.57% 2.29% -10.58% 13.2003 17.8312

BRL(Brezilya) 3.1685 -0.58% -1.07% -2.77% -19.61% -20.00% 3.1129 4.1724

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

DJI 18,203 0.22% 0.32% 0.40% 6.02% 4.46% 15,451 18,668

S&P500 2,144 0.22% 0.24% 0.21% 6.21% 4.91% 1,810 2,194

NASDAQ (Comp) 5,246 0.05% 0.14% 0.10% 8.39% 4.77% 4,210 5,343

DAX 10,646 0.13% 1.17% 2.42% 3.98% -0.91% 8,699 10,802

CAC40 4,520 0.25% 1.53% 3.00% -3.72% -2.52% 3,892 4,608

NIKKEI225 17,217 1.28% 2.64% 2.43% -6.61% -6.69% 14,864 18,951

VIX 14.41 -5.69% -9.43% -9.48% -13.71% -20.87% 11.02 32.09

BIST100 79,210 1.11% 2.26% 2.45% -0.70% 10.43% 68,230 86,931

RTSI(Rusya) 995 0.84% -0.07% 2.63% 16.15% 31.11% 607 1,019

BOVESPA(Brezilya) 63,506 -0.43% 4.07% 9.99% 35.04% 46.50% 37,046 64,089

SHCOMP(Çin) 3,087 0.05% 0.87% 1.93% -7.64% -6.36% 2,638 3,581

SENSEX(Hindistan)* 28,179 0.72% 1.40% -1.74% 3.27% 9.47% 22,495 29,077

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

ABD 10 Yıl l ık 1.75 0.29% 0.40% 2.94% -13.92% -23.61% 1.39 2.25

Almanya 10 Yıl l ık 0.04 0.00% -35.00% 550.00% -93.16% -93.93% -0.19 0.59

Türkiye 10 Yıl l ık 9.67 -1.83% -0.62% 0.52% -1.33% -8.34% 8.88 11.04

Çin 10 Yıl l ık 2.65 -0.71% -2.17% -3.94% -14.69% -6.32% 2.66 3.03

Endonezya 10 Yıl l ık 7.10 0.27% -0.22% 1.97% -20.10% -21.25% 6.76 9.01

Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.48 -0.35% -1.17% 2.11% 3.35% -10.97% 8.07 9.68

Hindistan 10 Yıl l ık 6.94 -0.12% 0.54% -1.62% -11.46% -12.84% 6.84 8.30

İspanya 10 Yıl l ık 1.13 1.35% 1.81% 8.99% -35.73% -38.63% 0.90 1.84

Macaristan 10 Yıl l ık 2.98 -1.00% -2.30% 4.93% -13.80% -11.31% 2.81 3.71

Rusya 10 Yıl l ık 8.39 -1.06% 0.24% 1.21% -18.07% -14.65% 7.93 10.98

LIBOR-3ay 0.8812 0.41% 0.42% 2.39% 175.04% 43.83% 0.6117 0.8817

LIBOR-6ay 1.2607 -0.29% -0.22% 0.33% 140.41% 48.99% 0.8423 1.2643

LIBOR-1yıl 1.5712 -0.60% -1.26% 0.99% 89.73% 33.38% 1.1156 1.5957

EURIBOR-3ay -0.3236 0.04% 0.98% 0.84% 538.08% 153.07% -0.3269 -0.1279

EURIBOR-6ay -0.2150 0.14% 1.48% 3.22% -1314.00% 457.43% -0.2176 -0.0386

EURIBOR-1yıl -0.0814 0.17% 4.01% 12.64% -166.51% -237.34% -0.0833 0.0593

Bakır 2.11 -0.01% -2.91% -2.22% -10.27% -0.57% 1.96 2.32

Nikel 4.65 -1.27% -2.76% 0.08% -0.06% 17.49% 3.41 4.98

Petrol 52.52 0.83% 1.70% 13.73% 9.85% 38.28% 27.08 53.71

Çinko 1.04 0.51% 1.79% 0.79% 34.72% 45.23% 0.65 1.10

Altın 1267.90 0.56% 1.34% -3.51% 8.59% 19.59% 1,056.50 1,377.50

Gümüş 17.66 0.14% 0.90% -8.37% 12.43% 27.96% 13.73 21.10

Buğday 420.25 0.06% 5.92% 3.51% -15.57% -10.59% 359.50 524.00

Mısır 357.50 1.06% 6.08% 4.99% -6.47% -0.35% 301.00 439.25

Pamuk 71.10 -0.07% 3.09% 0.42% 10.16% 12.36% 55.66 77.80

Kahve 157.85 -0.57% 3.78% 0.67% 30.45% 24.59% 111.05 160.90

Kakao 2724.00 0.96% 3.06% -4.95% -13.36% -15.17% 2,625.00 3,240.00

Soya fasulyesi 981.50 0.93% 3.81% -0.83% 8.01% 13.57% 849.00 1,208.50

Şeker 22.95 -0.30% -0.86% 3.71% 61.85% 50.59% 12.45 23.90

*9:00 değerlerine göredir.

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.