Upload
orsin
View
25
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kuvio 0.1 Kehityksen myötä koko talous ja teollisuus palveluvaltaistuvat Elintason suhde palvelujen bkt-osuuteen (vasen) ja korkean osaamistason tehtävien osuuteen teollisuudessa. BKT per capita,1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein . BKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
50 55 60 65 70 75 800
10
20
30
40
50
60
70 PalvelutBKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
Osuus kokonaistuotannosta, %
NOR
FIN
10 15 20 25 30 35 400
10
20
30
40
50
60
70 TeollisuusBKT per capita,1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
NOR
FIN
Korkean osaamistason palveluteht. osuus, %
Kuvio 0.1Kehityksen myötä koko talous ja teollisuus palveluvaltaistuvatElintason suhde palvelujen bkt-osuuteen (vasen) ja korkean osaamistason tehtävien osuuteen teollisuudessa
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Osuus arvonlisäyksestä
Tuotantoa edeltävät palvelut
2000-luvun arvoketju
1970-luvun arvoketju
Valmistus / Teollinen massatuotanto
Tuotannon jälkeiset palvelut
Globaalin työnjaon muutos
Korkeidenkustannusten
maat(2000-l.)Matalan
kustannus-tason maat
(2000-l.)
Kuvio 0.2Arvoketjun hymy kasvaa – Suomen työmarkkinat polarisoituvatArvoketjun vaiheiden osuus kokonaisuudesta
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
%-osuuden muutos
Korkean vaatimus-tason tehtävät
Alhaisen vaatimus-tason tehtävät
Ammattirakenteiden muutos
Kuvio 0.2Arvoketjun hymy kasvaa – Suomen työmarkkinat polarisoituvat
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Palkkojenmuutos, %
Matalapalkkaisettyötehtävät
Korkeapalkkaiset tehtävät
Palkkarakenteiden muutos
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 0.2Arvoketjun hymy kasvaa – Suomen työmarkkinat polarisoituvat
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201150
100
150
200
250
300
350
400Palvelu- ja tavaravienti maailmassa, 2000 = 100
TavaravientiPerinteiset palvelut
ICT:tä hyödyntävät palvelut
Kuvio 0.3ICT:tä hyödyntävät (digitaaliset) palvelut kasvavat muuta kauppaa nopeamminMaailman palvelu- ja tavaraviennin kehitys 2000-luvulla
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201150
100
150
200
250
300
350
400Palvelu- ja tavaravienti Suomessa, 2000 = 100
Tavaravienti
Perinteiset palvelut
ICT:tä hyödyntävät palvelut
Kuvio 0.3ICT:tä hyödyntävät (digitaaliset) palvelut kasvavat muuta kauppaa nopeamminSuomen palvelu- ja tavaraviennin kehitys 2000-luvulla
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
50 55 60 65 70 75 80 85 900
10
20
30
40
50
60
70
80
90
FIN
BKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
Osuus kokonaistuotannosta, %
NOR
LUX
USA
CHL
SWISWE
Kuvio 1.1Palvelujen osuus kokonaistuotannosta on suurin korkean tulotason maissa
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201150
100
150
200
250
300
350
400
TavaravientiPerinteiset palvelut
Modernit palvelut
Kuvio 1.2Modernit palvelut kasvavat muuta maailmankauppaa nopeamminMaailman palvelu- ja tavaravienti käyvin hinnoin, indeksi 2000=100
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201150
100
150
200
250
300
350
400
Tavaravienti
Perinteiset palvelut
Modernit palvelut
Kuvio 1.3Suomen ulkoinen vaihdanta kasvaa nimenomaan palvelujen ansiostaSuomen palvelu- ja tavaravienti käyvin hinnoin, indeksi 2000=100
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1900 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 20050
10
20
30
40
50
60
70
80Palvelut
Jalostus
Alkutuotanto
Kuvio 1.4Palvelut ovat olleet talouden suurin sektori 1960-luvulta lähtienPääsektoreiden osuudet kokonaistuotannosta, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1900 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 20050
10
20
30
40
50
60
70
80Palvelut
Jalostus
Alkutuotanto
Kuvio 1.5Suomessa palvelut työllistävät noin 70 % työvoimastaPääsektoreiden työllisyysosuudet, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Teollisuusyritys palveluiden tuottajana
- T&K- Rahoitus- Taloushallinto- Logistiikka- ym.
Sisäiset palvelut
Palvelut markkinoille- Huolto- Koulutus- Elinkaaripalvel
ut- ym.
Myynti konsernin
sisällä
Palveluyritys
Sisäiset palvelut
- T&K- Rahoitus- Taloushallinto- ym.
Palvelut markkinoille
Myynti konsernin
sisällä
Markkinat
Markkinat
Erillis-palvelut
Palvelut osana
teollista tuotetta
Kuvio 1.6Palveluita tuotetaan palvelu- ja teollisuusyrityksissä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30
35
40
45
50
55
60
Ruotsi
Suomi
Saksa
UK
USA
Kuvio 2.1Suomessa yksityisten palvelujen merkitys nousi uudelle tasolle kriisin myötäYksityisten palveluiden osuus kokonaistuotannosta, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
NorjaSuomiIrlanti
TanskaRuotsi
ItävaltaSaksa
EspanjaAlankom.
ItaliaBelgia
KreikkaRanska
UKUSA
0 10 20 30 40 50 60
Osuus kokonaistuotannosta, %Liike-el. p. Kauppa Liikenne Maj. & rav. Rah. & vak. Kiint.ala
Kuvio 2.2Kehittyneissä maissa yksityisten palveluiden rakenteet ovat samankaltaisiaYksityisten palvelujen osuus kokonaistuotannosta
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
NorjaSuomiIrlanti
TanskaRuotsi
ItävaltaSaksa
EspanjaAlankom.
ItaliaBelgia
KreikkaRanska
UKUSA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tuotanto-osuus, %Liike-el. p. Kauppa Liikenne Maj. & rav. Rah. & vak. Kiint.ala
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.2Kehittyneissä maissa yksityisten palveluiden rakenteet ovat samankaltaisiaYksityisten palvelujen alatoimialojen tuotanto-osuudet
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20
25
30
35
40
45
50
55
Ruotsi
Suomi
Saksa
UKUSA
Kuvio 2.3Työllisyys kasvaa, mutta ei Suomessa hyppää tuotannon tapaanYksityisten palvelujen osuus työllisyydestä, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
SuomiRuotsiNorjaItalia
IrlantiEspanjaRanska
SaksaKreikkaTanskaItävalta
BelgiaUSA
Alankom.UK
0 10 20 30 40 50 60
Osuus työllisyydestä, %Liike-el. p. Kauppa Liikenne Maj. & rav. Rah. & vak. Kiint.ala
Kuvio 2.4Suomen yksityisten palveluiden työllisyysosuus vertailumaiden pieninYksityisten palvelujen osuus työllisyydestä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
SuomiRuotsiNorjaItalia
IrlantiEspanjaRanska
SaksaKreikkaTanskaItävalta
BelgiaUSA
Alankom.UK
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alatoimialojen työllisyysosuudet, %Liike-el. p. Kauppa Liikenne Maj. & rav. Rah. & vak. Kiint.ala
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.4Suomen yksityisten palveluiden työllisyysosuus vertailumaiden pieninYksityisten palvelujen alatoimialojen työllisyysosuudet
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
90100110120130140150160170180190200
Ruotsi
SuomiSaksa
UK
USA
Kuvio 2.5Tuottavuuskasvu Suomessa ripeää erityisesti 1990-luvun alun lamasta toivuttaessaYksityisten palveluiden työn tuottavuuden kehitys (indeksi, 1980=100)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
NorjaUK
KreikkaItävalta
IrlantiUSA
EspanjaAlankom.
ItaliaSaksaSuomiRuotsi
TanskaRanskaBelgia
0 10 20 30 40 50 60 70
1990-luvun keskiarvo
NorjaKreikkaEspanja
UKItalia
ItävaltaAlankom.
IrlantiSuomiSaksa
USATanskaRuotsi
RanskaBelgia
0 10 20 30 40 50 60 70
2000-luvun keskiarvo
Puuttuva tieto Puuttuva tieto
Kuvio 2.6Tuottavuuskärjessä Belgia ja Ranska – hännillä Kreikka ja EspanjaYksityisten palveluiden työn tuottavuuden taso, Yhdysvaltain dollaria työtuntia kohden
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
SaksaRanskaSuomi
Alankom.Italia
UKRuotsi
ItävaltaUSA
IrlantiBelgia
Suomi (ilman Nokiaa)Espanja
NorjaTanskaKreikka
0 10 20 30 40 50 60
Osuus yritysten t&k-menoista, %
KreikkaRanska
ItaliaSaksa
Alankom.UK
EspanjaIrlantiBelgiaNorjaUSA
SuomiItävalta
RuotsiTanska
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
T&k-menot / arvonlisäys, %
Kuvio 2.7Palvelualojen t&k-toiminta Pohjoismaissa korkealla tasollaYksityisten palveluiden t&k-intensiteetti (vasen) ja osuus yrityssektorin t&k-menoista (oikea), %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USA
Kreikka
Ranska
Norja
Tanska
Ruotsi
Suomi
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Teollisuus (C), %
USA
Kreikka
Ranska
Italia
Norja
Irlanti
Suomi
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Palvelut (G-N), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoJaottelu
puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Kuvio 2.8Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuudet Suomessa suuriaInnovaatiotoimintaa harjoittavien osuudet toimialoittain, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USA
Kreikka
Itävalta
Irlanti
Alankom.
Norja
Ruotsi
Belgia
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Kauppa (G), %
USA
Kreikka
Irlanti
Espanja
Ranska
Ruotsi
Norja
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Informaatio ja viestintä (J), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.8Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuudet Suomessa suuriaInnovaatiotoimintaa harjoittavien osuudet toimialoittain, %
USA
Kreikka
Norja
Itävalta
Suomi
Belgia
Ruotsi
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rahoitus ja vakuutus (K), %
USA
Saksa
Itävalta
Alankom.
Ranska
Norja
Ruotsi
Belgia
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Asiantuntijapalvelut (M), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tieto
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.8Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuudet Suomessa suuriaInnovaatiotoimintaa harjoittavien osuudet toimialoittain, %
USASaksa
ItävaltaKreikkaTanska
UKSuomi
EspanjaAlankom.
IrlantiItalia
RuotsiNorja
BelgiaRanska
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Muutos ed. 10 v., %-yks.
USAUK
ItaliaKreikkaRuotsiSaksa
TanskaNorja
Alankom.Belgia
RanskaSuomi
EspanjaItävalta
Irlanti
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Investointiaste, %
Kuvio 2.9Investointiasteet laskussa lähes kaikissa kehittyneissä maissaAineelliset investoinnit suhteessa arvonlisäykseen 2009 ja sen muutos, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1015202530354045505560
Ruotsi
Suomi
Saksa
UK
USA
Kuvio 2.10Aineelliset investoinnit vähentyneet – Suomen taso edelleen kansainvälisesti korkeaBruttopääoman muodostus suhteessa arvonlisäykseen, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USANorja
KreikkaItalia
RuotsiEspanjaRanskaSuomiBelgia
Alankom.Itävalta
UKTanskaSaksaIrlanti
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Osuus yrityksistä, %
USANorja
KreikkaItalia
EspanjaBelgia
ItävaltaRuotsiSuomi
Alankom.Ranska
IrlantiSaksa
UKTanska
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Osuus työllisyydestä, %
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
10-50 h.50-250 h.250 + h.
10-50 h.50-250 h.250 + h.
Kuvio 2.11Muutamat suuryritykset kattavat pääosan palveluiden työllisyydestäYksityisten palveluiden yrityslkm- (vasen) ja työllisyysosuudet (oikea) kokoluokittain
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
SaksaItalia
Alankom.RanskaBelgiaNorja
SuomiItävalta
USARuotsi
EspanjaTanska
UKIrlanti
Kreikka
0 10 20 30 40 50 60
Palveluvienti suhteessa koko vientiin, %
KreikkaItaliaNorja
Alankom.EspanjaItävaltaRanska
USASaksaBelgia
TanskaRuotsi
UKSuomiIrlanti
-5 0 5 10 15 20 25
Palveluvientios. muutos ed. 10 v., %-yks.
Kuvio 2.12Suomen palveluvienti on vertailumaiden keskitasoa, mutta kasvussaPalveluiden vienti suhteessa koko vientiin, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USAItalia
RanskaSaksaNorja
EspanjaSuomi
KreikkaUK
RuotsiItävalta
Alankom.Belgia
TanskaIrlanti
0 10 20 30 40 50
Palveluvienti per bkt, %
NorjaKreikka
ItaliaRanskaEspanja
USASaksa
ItävaltaAlankom.
BelgiaRuotsiSuomi
UKTanska
Irlanti
-5 0 5 10 15 20 25
Vienti/bkt muutos ed. 10 v., %-yks.
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.12Suomen palveluvienti on vertailumaiden keskitasoa, mutta kasvussaPalveluiden vienti suhteessa bkt:hen, %
USAKreikkaBelgiaSaksaItalia
EspanjaRanska
Alankom.Suomi
UKItävalta
IrlantiNorja
RuotsiTanska
0 5 10 15 20 25
Työllisyysosuus, %
USAKreikkaBelgia
Alankom.Ranska
ItaliaEspanja
SaksaSuomi
ItävaltaNorja
RuotsiUK
TanskaIrlanti
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Arvonlisäosuus, %
Puuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tieto
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 2.13Pienissä maissa ulkomaalaisten palveluyritysten merkitys on suuriUlkomaalaisomisteisten yritysten osuus työllisyydestä (vasen) ja tuotannosta (oikea) yksityisissä palveluissa, %
TanskaRuotsi
Alankom.Norja
UKUSA
RanskaItävaltaSuomiBelgiaSaksaIrlanti
EspanjaItalia
Kreikka
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Kannattavuus, %
TanskaAlankom.
RuotsiSuomiSaksaItaliaNorja
UKKreikkaRanskaBelgia
ItävaltaIrlanti
EspanjaUSA
-10 -5 0 5
Kannattavuuden muutos ed. 10 v., %-yks.
Kuvio 2.14Suomessa palvelujen kannattavuus on heikentynyt 2000-luvullaKäyttökatteen ja arvonlisäyksen suhde yksityisissä palveluissa (vasen) ja sen muutos (oikea), %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4042444648505254565860
Ruotsi
Suomi
Saksa
UK USA
Kuvio 2.15Kannattavuus uudelle tasolle ”tehottoman pääoman” kauden jälkeenKäyttökatteen ja arvonlisäyksen suhde yksityisissä palveluissa, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
NorjaKreikkaEspanja
ItaliaItävalta
SaksaUSA
SuomiIrlanti
UKAlankom.
RuotsiRanskaTanskaBelgia
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Työvoimakustannukset, USD/työtunti
NorjaEspanja
BelgiaItalia
IrlantiItävalta
USASaksaSuomi
RanskaKreikkaTanska
Alankom.Ruotsi
UK
0 1 2 3 4 5 6
Kustannusten 10 v. keskim. muutos-%
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Kuvio 2.16Palvelusektorin keskimääräinen työvoimakustannus 32 dollaria tuntiTyövoiman tuntikust. (vasen) ja niiden reaalinen muutos (oikea) yksityisissä palveluissa, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Palvelut, yksityiset
Palvelut, julkisyhteisöt
Alkutuotanto
Jalostus
Kuvio 3.1Yksityisten palvelujen tuotannon määrä on kasvanut Suomessa keskimäärin 2–3 % vuodessaTuotannon nettoarvolisäys sektoreittain (mrd. vuoden 2011 euroa)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Palvelut, yksityiset
Palvelut, julkisyhteisöt
Alkutuotanto
Jalostus
Kuvio 3.1Yksityisten palvelujen tuotannon määrä on kasvanut Suomessa keskimäärin 2–3 % vuodessaTuotannon nettoarvolisäys sektoreittain, tuotanto-osuudet (%)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Palvelut, yksityiset
Palvelut, julkisyhteisöt
Alkutuotanto
Jalostus
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.2Vuoden 2011 lopussa yksityiset palvelut työllistivät 1,2 miljoonaa suomalaistaTyöllisyys Suomessa sektoreittain (tuhatta henkilöä)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Palvelut, yksityiset
Palvelut, julkisyhteisöt
Alkutuotanto
Jalostus
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.2Vuoden 2011 lopussa yksityiset palvelut työllistivät 1,2 miljoonaa suomalaistaTyöllisyys Suomessa sektoreittain, osuudet kokonaistyöllisyydestä (%)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012:Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Taulukko 3.1Vähittäiskauppa on eniten työllistävä yksityinen palveluTyöllisyys ja tuotanto yksityiskohtaisella toimialatasolla
Yksityinen Työllisyys- Yksityinen Arvolisäyksen työllisyys lisäys arvonlisäys määrän kasvu2011, henkilöä 2001–11, % 2011, milj. euroa 2001–11, %
Alkutuotanto (A) 116,600 -11 405 199Kaivostoiminta (B) 6,800 17 541 66Teoll: elintarvikkeet (10-12) 38,300 -8 2,270 0Teoll: tekstiili, vaatetus (13-15) 12,100 -38 361 -27Teoll: metsä, painam. (16-18) 61,300 -29 3,567 -21Teoll: kemia (19-22) 35,000 -13 3,743 31Teoll: rakennusaine (23) 15,700 -6 947 13Teoll: metalli, -tuote (24-25) 61,100 -2 3,252 -11Teoll: elektroniikka (26) 34,800 -24 1,821 14Teoll: sähkökoneet (27) 16,900 1 1,319 66Teoll: mekaaniset koneet (28) 50,400 4 4,067 49Teoll: kulkuneuvot (29-30) 16,200 -25 676 -35Teoll: muu, korjaus (31-33) 37,800 -14 1,857 -14Energia, vesi, jäte (D-E) 24,300 4 3,644 -3Rakentaminen (F) 186,200 25 10,315 30Palv: autokauppa (45) 44,800 14 2,714 47Palv: tukkukauppa, pl. autot (46) 92,500 -6 6,728 37Palv: väh.kauppa, pl. autot (47) 165,900 11 5,887 28Palv: maaliikenne (49) 90,900 13 3,944 -10Palv: vesiliikenne (50) 9,800 -12 350 -21Palv: ilmaliikenne (51) 5,000 -15 330 -252Palv: varastointi ym. (52) 26,900 48 1,733 23Palv: posti, kuriiri (53) 23,000 -12 810 -11Palv: majoitus, ravitsemus (I) 80,500 6 2,626 4Palv: kustannus (58) 20,800 18 1,283 33Palv: audiovisuaalinen (59-60) 10,000 4 580 -27Palv: televiestintä (61) 14,400 -33 1,339 203Palv: tietojenkäsittely (62-63) 52,100 19 3,302 20Palv: rahoitus, vakuutus (K) 47,000 14 4,132 20Palv: kiinteistövälitys ym. (L) 22,300 23 8,335 -1Palv: Liikkeenjohdon (69-70) 38,200 53 2,364 17Palv: tekniset (71) 44,100 32 2,423 -9Palv: tieteellinen (72) 7,200 100 303 135Palv: mainos, markk. (73) 12,100 -5 566 -21Palv: muu liike-elämän (74-75) 16,100 61 503 -34Palv: vuokraus, leasing (77) 5,900 37 467 123Palv: työllistämis (78) 28,600 267 1,398 247Palv: matkatoimistot (79) 4,400 -4 196 -4Palv: turvallisuus, vartionti (80) 7,600 43 353 8Palv: kiinteistönhoito ym. (81) 55,600 32 1,749 26Palv: liike-elämän tuki (82) 7,700 148 470 149Palv: julkishallinto, sos.vak. (0) Ei yksityisiä työllisyyttä Ei yksityistä jalostusarvoaEi yksityistä jalostusarvoaPalv: koulutus (P) 38,400 59 1,474 36Palv: terveys, sosiaali (Q) 99,900 41 4,318 42Palv: viihde, virkistys (R) 30,100 51 1,085 18Palv: muu (S) 69,900 28 2,654 20Palv: kotitalous (T) 10,100 115 185 205
Tehdasteollisuus
Majoitus & ravitsemus
Informaatio & viestintä
Kauppa
Terveys & sosiaali
Kuljetus & varastointi
Hallinto & tuki
Muut palvelut
Taiteet, viihde & virkistys
Koulutus
Kiinteistöalan toiminta
Rahoitus & vakuutus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
0 10 20 30 40 50
1990-luvun keskiarvo
Tehdasteollisuus
Majoitus & ravitsemusMuut palvelut
KauppaKuljetus & varastointi
Hallinto & tukiTaiteet, viihde & virkistys
Terveys & sosiaaliKoulutus
Informaatio & viestintäKiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen & tekn.Rahoitus & vakuutus
2000-luvun keskiarvo
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.3Asiantuntijapalveluissa tuottavuuden taso teollisuutta korkeampi – kasvu hidastaTyön tuottavuuden taso (nettoarvonlisäys/työtunti) toimialoittain, vuoden 2011 euroissa
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
050
100150200250300350400450500
Teollisuus
Inform. ja viestintä
Rah. ja vak.Kauppa
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.4Työn tuottavuuskehitys vaihtelee voimakkaasti aloittain – mittausongelmat suuriaTyön tuottavuuden kehitys (indeksi, 1980=100)
Tehdasteollisuus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Muu palvelutoiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kiinteistöalan toiminta
Kauppa
Taiteet, viihde ja virkistys
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointi
Koulutus
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
-4-2 0 2 4 6 810
1990-luvun keskiarvo
Tehdasteollisuus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
Kiinteistöalan toiminta
Muu palvelutoiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Kuljetus ja varastointi
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Koulutus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kauppa
Informaatio ja viestintä
-4-2 0 2 4 6 810
2000-luvun keskiarvo
Kuvio 3.5Kokonaistuottavuus heijastelee kilpailun kireyttä ja innovoinnin onnistumistaKokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosimuutos, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Teollisuus
Kuljetus ja varastointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t.
Tukkukauppa
Rahoituspalvelut
Televiestintä
Softa
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuus, %
Kuvio 3.6Softa-, tele- ja rahoituspalvelut innovoivat enitenInnovaatiotoiminnan harjoittaminen
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Teollisuus
Kuljetus ja varastointi
Tukkukauppa
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t.
Rahoituspalvelut
Televiestintä
Softa
0 10 20 30 40 50 60
Palveluinnovaatioita, %
Teollisuus
Kuljetus ja varastointi
Rahoituspalvelut
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t.
Tukkukauppa
Softa
Televiestintä
0 10 20 30 40 50 60
Prosessi-innovaatioita, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.6Softa-, tele- ja rahoituspalvelut innovoivat enitenInnovaatiotoiminnan harjoittaminen innovaatiotyypeittäin
Teollisuus
Kuljetus ja varastointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t.
Televiestintä
Tukkukauppa
Softa
Rahoituspalvelut
0 10 20 30 40 50 60
Organisaatioinnovaatioita, %
Teollisuus
Kuljetus ja varastointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen t.
Rahoituspalvelut
Tukkukauppa
Softa
Televiestintä
0 10 20 30 40 50 60
Markkinointi-innovaatioita, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 3.6Softa-, tele- ja rahoituspalvelut innovoivat enitenInnovaatiotoiminnan harjoittaminen innovaatiotyypeittäin
Tehdasteollisuus
Taiteet, viihde ja virkistysRahoitus- ja vakuutustoiminta
Muu palvelutoimintaMajoitus- ja ravitsemistoiminta
KoulutusKiinteistöalan toimintaKuljetus ja varastointi
Terveys- ja sosiaalipalvelutAmmatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
KauppaInformaatio ja viestintä
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
0 5 10 15 20 25
Ulkomaalaisomisteiset yritykset Suomessa
Tehdasteollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelutTaiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoimintaKoulutus
Kiinteistöalan toimintaHallinto- ja tukipalvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointiRahoitus- ja vakuutustoiminta
KauppaInformaatio ja viestintä
0 102030405060
Suomalaiset tytäryritykset ulkomailla
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Kuvio 3.7Suomalaisten palveluyritysten ulkomainen työllisyysosuus teollisuutta pienempiMonikansallisten tytäryritysten työllisyysosuudet, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Tehdasteollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelutInformaatio ja viestintä
KauppaMajoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointiMuu palvelutoiminta
Taiteet, viihde ja virkistysHallinto- ja tukipalvelutoiminta
KoulutusRahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toimintaAmmatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
1990-luvun keskiarvo
Tehdasteollisuus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Muu palvelutoiminta
Kauppa
Taiteet, viihde ja virkistys
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Kuljetus ja varastointi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Koulutus
Informaatio ja viestintä
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta
0 10 20 30 40
2000-luvun keskiarvo
Kuvio 3.8Palveluissa palkkakehitys teollisuutta maltillisempaaReaalinen tuntipalkka toimialoittain (deflatoitu toimialan arvonlisäyksen deflaattorilla), v. 2011 euroissa
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Tehdasteollisuus
Kiinteistöalan toiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Informaatio ja viestintä
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
Kauppa
Muu palvelutoiminta
Kuljetus ja varastointi
Taiteet, viihde ja virkistys
Koulutus
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Terveys- ja sosiaalipalvelut
-100 1020304050
1990-luvun keskiarvo
Tehdasteollisuus
Kiinteistöalan toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. t.
Kuljetus ja varastointi
Muu palvelutoiminta
Informaatio ja viestintä
Kauppa
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Koulutus
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
-100 1020304050
2000-luvun keskiarvo
Kuvio 3.9Kannattavuus 2000-luvulla keskimäärin parempi kuin 1990-luvullaKannattavuus toimialoittain, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
050
100150200250300
Liikevaihto, mrd. euroa 2011 hintatasolla
Kauppa ja palvelut Muut
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0102030405060708090
100
Yritysten lukumäärä
Kauppa ja palvelut Muut
Kuvio 4.1Suurimpien palveluyritysten kotimainen työllisyys on pysynyt vakaanaPalveluyritykset 100 suurimmasta (vasen) ja liikevaihdosta (oikea)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
050
100150200250300350400
Kotimaan työllisyys, 1000 henk.
Kauppa ja palvelut Muut
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0100200300400500600700800900
Kokonaistyöllisyys, 1000 henk.
Kauppa ja palvelut Muut
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.1Suurimpien palveluyritysten kotimainen työllisyys on pysynyt vakaanaPalveluyritykset 100 suurimman kokonais- (vasen ja kotimaisesta työll. (oikea)
Yritys Toimiala Henk. kotimaassa Henk. ulkomaillaNokia Elektroniikka 18 544 115 456Itella Kuljetus ja huolinta 15 330 6 370ISS Palvelut Yrityspalvelut 12 100 0VR-Yhtymä Kuljetus ja huolinta 10 883 517Kesko Päivittäistukku 10 096 8 904UPM-Kymmene Metsä 9 894 13 206YIT Rakennus 9 359 16 841Metso Metalli 9 054 20 546Stora Enso Metsä 7 092 20 908Finnair Kuljetus ja huolinta 6 770 700ABB Elektroniikka 6 770 0Rautaruukki Metalli 6 600 5 200Lassila & Tikanoja Yrityspalvelut 6 534 1 976HOK Elanto Vähittäiskauppa 6 180 0SOK-Yhtymä Tukkukauppa 6 156 2 794Metsä Group Metsä 5 921 7 079Lemminkäinen Rakennus 5 830 2 590Tieto Tietotekniikka 5 685 12 415Karl Fazer Elintarvike 5 578 8 322Sanoma Viestintä 5 403 9 097
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Taulukko 4.1Puolet 20 suurimmasta työllistäjästä oli vuonna 2011 palvelualojen yrityksiä20 suurinta yritystä kotimaan työllisyydellä mitattuna vuonna 2011
Yritys Toimiala Henk. kotimaassa Henk. ulkomaillaSuomen PT Palvelu 33 486 202UPM-Kymmene Metsä 28 968 15 840Nokia Sähkö ja elektroniikka 17 999 13 767VR-Yhtymä Kuljetus ja huolinta 17 320 0Enso Metsä 16 134 2 960Metsäliitto Metsä 10 967 5 619Finnair Kuljetus ja huolinta 9 903 630ABB-yhtiöt Sähkö ja elektroniikka 9 057 118Valmet Metalli 8 548 4 467Rautaruukki Metalli 8 255 4 557Outokumpu Metalli 7 269 6 539Karl Fazer Elintarvike 6 449 2 406Kesko Oy Päivittäistavaratukku 6 304 199YIT-Yhtymä Rakennus, rakennusaine 6 122 1 062Kemira Kemia ja muovi 5 945 4 686Stockmann Vähittäiskauppa 5 893 696Neste Kemia ja muovi 5 789 2 873Imatran Voima Energia 4 939 2 482Tuko Päivittäistavaratukku 4 887 0Kvaerner Masa-Yards Metalli 4 843 0
Taulukko 4.220 suurimman työllistäjän joukossa oli vuonna 1996 kuusi palvelualojen yritystä20 suurinta yritystä kotimaan työllisyydellä mitattuna vuonna 1996
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201102468
1012141618
Palveluiden vienti, mrd. euroa
Kuvio 4.2Atk-palvelut ja välityskauppa ovat palveluviennin suurimmat alaerätPalveluiden vienti ja sen tärkeimmät alaerät
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Välityskauppa*
Rojaltit ja lisenssimaksut
Tietotekniikka- ja informaatiopalvelut
Muut
palv
elut
Muut liike-el. palv.
Palveluiden viennin jakauma vuonna 2011 alaerittäin
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.2Atk-palvelut ja välityskauppa ovat palveluviennin suurimmat alaerätPalveluiden vienti ja sen tärkeimmät alaerät
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
1
2
3
4
5
6
Tietotekniikka- ja informaatiopalveluiden vienti, mrd. euroa
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.2Atk-palvelut ja välityskauppa ovat palveluviennin suurimmat alaerätPalveluiden vienti ja sen tärkeimmät alaerät
MuutRakentaminen
LiikenneKauppa
Rah. ja vakuutusMetsä ja kemia
Muu teol. ja energiaAtk-palv.
Liike-el. palv.Koneet ja laitteetSähkö- ja elektr.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Osuus viennin arvosta 2008, %
-100 0 100 200 300
Viennin arvon muutos 2005-8, %
Kuvio 4.3Koneteollisuuden palveluvienti on kasvanut voimakkaimminToimialoittaiset osuudet/muutokset palveluviennistä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
LiikenneRakentaminen
Rah. ja vakuutusSähkö- ja elektr.
MuutMetsä ja kemia
Koneet ja laitteetMuu teol. ja energia
Atk-palv.Kauppa
Liike-el. palv.
0 5 10 15 20 25
Osuus vientiyritysten lukumäärästä 2008, %
-30 -20 -10 0 10
Vientiyr. lkm muutos 2005-8, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.3Koneteollisuuden palveluvienti on kasvanut voimakkaimminToimialoittaiset palveluvientiä harjoittavien yritysten lukumääristä
Alle 10
10–49
50–249
250–999
1000–
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Osuus viennin arvosta 2008, %
-20 0 20 40 60 80 100 120
Viennin arvon muutos 2005-8, %
Kuvio 4.4Palveluviennin suurimmat 50 yritystä yhä keskeisemmässä roolissaKokoluokittaiset osuudet/muutokset palveluviennistä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Alle 10
10–49
50–249
250–999
1000–
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Osuus yritysten lukumäärästä 2008, %
-30 -20 -10 0 10 20
Vientiyr. lkm muutos 2005-8, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.4Palveluviennin suurimmat 50 yritystä yhä keskeisemmässä roolissaErikokoisten yritysten osuudet/muutokset palveluviennistä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0
2
4
6
8
10
12
14
16
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
Kuvio 4.5Palveluviennin harjoittaminen yhteydessä osaamiseen ja muuhun kansainvälisyyteenPalveluvientitodennäköisyys (%) osaamisintensiivisyyden suhteen
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
On Ei0123456789
Ulkomailla tytäryrityksiä
On Ei0123456789
Ulkomaalais-omisteinen
On Ei0123456789
Tavaroidenvientiä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.5Palveluviennin harjoittaminen yhteydessä osaamiseen ja muuhun kansainvälisyyteenPalveluvientitodennäköisyys (%) muun kansainvälisyyden suhteen
Palvelut, joita ei voida digi-talisoida ja automatisoida
Osittain automatisoitavissa olevat palvelut, hybridi-palvelut
Täysin automatisoitavissa olevat palvelut
Ihmiseltä ihmiselle – henkilökohtaiset palvelutEi voida varastoida
Esim. parturi, psykologi, useimmat hoivapalvelut
Ihmistyötä ja ICT:tä yhdistävät palvelutPalveluprosesseja tehos-tetaan ICT:n avulla =>Palvelujärjestelmä
Esim. suurin osa terveydenhoitopalveluista, kauppa
ICT on korvannut kokonaan ihmistyön
Esim. matkavarauspalvelut, pankkipalvelut, tiemaksujen kerääminen
Digitalisaatio
Kuvio 4.6Yhä suurempi osa palveluista muuttuu digitaalisiksi ja automatisoitaviksi – lisäksi ICT:llä on mahdollista tehostaa kaikkia muitakin palveluita
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
6 8 10 12 14 16 180
10
20
30
40
50
60
70
80
90
FIN
BKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
Osuus kokonaistuotannosta, %
NOR
LUX
USA
SWE
Kuvio 4.7Mitä korkeampi on tietointensiivisten palv. osuus taloudesta, sitä korkeampi tulotasoTietointensiivisten palveluiden osuus kokonaistuotannosta ja tulotaso (bkt per capita)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2000 2007Teollisuus ja rakennustoiminta 39,0 35,1Palvelut 36,4 37,0 - tietointensiiviset palvelut 11,3 12,0Tuonti 24,6 27,9Yhteensä 100 100
Taulukko 4.3Palveluiden käyttö välituotepanoksina kasvaa, teollisuustuotteiden osuus pienentyyEri sektoreilta tulevien tuotantopanosten osuus kansantalouden kaikesta välituotekäytöstä, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
PortugaliItävalta
IrlantiEU-15
RanskaNorjaSaksaSuomiSveitsi
0 10 20 30 40 50 60
Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus palvelusektorin työvoimasta, %
Kuvio 4.8Suomen palvelut ja erityisesti teollisuus ovat osaamisintensiivisiäJohtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet palveluiden työvoimasta Euroopassa, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
PortugaliEspanja
IslantiItävalta
NorjaRuotsiIrlanti
TanskaSuomi
0 10 20 30 40 50 60
Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus teollisuuden työvoimasta, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.8Suomen palvelut ja erityisesti teollisuus ovat osaamisintensiivisiäJohtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet teollisuuden työvoimasta Euroopassa, %
PortugaliEspanja
RuotsiEU-27SuomiSaksaIrlanti
Iso-BritanniaAlankomaat
0 10 20 30 40 50 60
Palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.8Suomen palvelut ja erityisesti teollisuus ovat osaamisintensiivisiäKaikkien palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, %
Joht
ajat
Erity
isasia
ntun
tijat
Asia
ntun
tijat
Pros
essit
ehtä
vät
Tuot
anto
teht
ävät
Toim
istot
yö
Siivo
us, y
ms.
avus
t. t.
Myy
nti-
ja p
alve
lute
ht.-20
0
20
40
Koko yrityssektori
Joht
ajat
Erity
isasia
ntun
tijat
Asia
ntun
tijat
Pros
essit
ehtä
vät
Tuot
anto
teht
ävät
Toim
istot
yö
Siivo
us, y
ms.
avus
t. t.
Myy
nti-
ja p
alve
lute
ht.-20
0
20
40
Palvelut
Kuvio 4.9Korkeaa koulutusta vaativat työt lisääntyvät – ammattirakenteet polarisoituvatMuutokset eri ammattiryhmien osuuksissa vuodesta 2000 vuoteen 2006, %-yksikköä
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
2000 20090
102030405060708090
100
Muu työValmistus, prosessi, kuljetusToimisto, myynti, ym.AsiantuntijatErityisasiantuntijatLiikkeenjohto
Kuvio 4.10ICT-palveluiden työtehtävät ovat lähes kokonaan asiantuntijatehtäviäTehtävärakenteet atk-palveluissa, %-osuudet
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
10 15 20 25 30 35 400
10
20
30
40
50
60
70 TeollisuusBKT per capita, 1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
NOR
FIN
10 15 20 25 30 35 400102030405060708090
100 TeollisuusToimialanarvonlisäys / henkilö,1000 euroa
FIN
Korkean osaamistason palveluteht. osuus, % Korkean osaamistason palveluteht. osuus, %
Kuvio 4.11Tuottavuus ja tulotaso sitä korkeampia, mitä suurempi on vaativissa palvelutehtävissä olevien osuus
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
30 35 40 45 50 55 600
10
20
30
40
50
60
70 PalvelutBKT per capita, 1000 USD, käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein
NOR
FIN
30 35 40 45 50 55 600
10
20
30
40
50
60
70 Palvelut
Korkean osaamistason palveluteht. osuus, %
Toimialan arvonlisäys / henkilö,1000 euroa
FIN
Korkean osaamistason palveluteht. osuus, %
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.11Tuottavuus ja tulotaso sitä korkeampia, mitä suurempi on vaativissa palvelutehtävissä olevien osuus
Osuus arvonlisäyksestä
Tuotantoaedeltävät palvelut
2000-luvun arvoketju
Korkeidenkustan-nusten
maatMatalan
kustannus-tason maat
1970-luvun arvoketju
Valmistus /Teollinen massatuotanto
Tuotannonjälkeiset palvelut
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.12Globaali työnjako syvenee – kehittyneet maat erikoistuvat entistä enemmän palveluihin
”Kone”
Teollinen tuotanto ja sisäiset tuki-palvelut
Markkina-palvelut
- osana omaa tuotetta
- kaikille myytävät palvelut
Monikansallinen koneteollisuusyritys. Merkittävää palvelu-liiketoimintaa (Kone Oyj:ssä 54 % liike-vaihdosta)
”Rautaruukki”
Teollinen tuotanto ja sisäiset tuki-palvelut
Asiakasräätälöinti
Puhdas palvelu-yritys (Sisäisten palveluiden osuu-deksi oletettu 10 % liikevaihdosta)
Kansainvälisillä mark-kinoilla toimiva metal-linjalostaja (Markkina-palveluiden osuudeksi oletettu 10 % liike-vaihdosta)
”Whitevector”
Sisäiset tukipalv.
Markkina-palvelut
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 4.13Palveluiden merkitys erityyppisille yrityksille
Kiina
Kreikka
Ranska
Belgia
Italia
Saksa
Australia
Japani
Suomi
Tanska
Kanada
Irlanti
UK
0 1 2 3 4 5
Markkinasääntelyn taso, 2008
-3 -2 -1 0 1 2
Muutos 1998-2008
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Kuvio 5.1Suomessa sääntely on OECD-maiden keskitasoa. Sääntelyn taso ja muutos koko taloudessa. Vasen: Korkeampi arvo tarkoittaa runsaampaa sääntelyä. Oikea: Negatiivinen arvo tarkoittaa sääntelyn vähenemistä.
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kanada
Kiina
Ranska
Portugali
USA
Belgia
Espanja
Suomi
Uusi-Seelanti
Korea
Australia
UK
Sveitsi
0 1 2 3 4 5
Alalle tulon esteet palveluissa, taso, 2008
-3 -2 -1 0 1 2
Muutos 1998-2008
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 5.1Suomessa sääntely on OECD-maiden keskitasoa. Sääntelyn taso ja muutos palvelualoilla Vasen: Korkeampi arvo tarkoittaa runsaampaa sääntelyä. Oikea: Negatiivinen arvo tarkoittaa sääntelyn vähenemistä.
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,0001
2
3
4
5
6
Bkt per capita, 2008 USD
1998
Vähe
mm
än sä
änte
lyä
Kuvio 5.2Matalamman sääntelytason maat ovat korkeamman tulotason maitaTuote- ja palvelumarkkinoiden sääntelyn taso (1998) ja bkt/henkilö (2008)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
-1 0 1 2 3 4 5 60.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Työn tuottavuuden muutos 1998-2008, %
Alal
le t
ulon
sää
ntel
yn
vähe
nem
inen
19
98-2
008
Kuvio 5.3Palvelualalle tulon esteiden madaltaminen yhteydessä tuottavuuden kasvuunAlalle tulon sääntelyn muutokset yksityisissä palveluissa ja työn tuottavuuden kasvu
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USA
Kreikka
Ranska
Norja
Tanska
Ruotsi
Suomi
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Innovaatiotoimintaa, teollisuus (C), %
USA
Kreikka
Ranska
Italia
Norja
Irlanti
Suomi
Saksa
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Innovaatiotoimintaa, palvelut (G-N), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoJaottelu
puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Jaottelu puuttuu
Omaa t&k:taEi omaa t&k:ta
Kuvio 5.4Erot innovoinnissa pieniä, mutta palveluille teollisuutta vähemmän julkista tukeaInnovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuudet
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USA
Tanska
Norja
Irlanti
Saksa
Espanja
Alankom.
Itävalta
0 10 20 30 40 50 60
Julkista innovaatiotukea, teollisuus (C), %
USA
Tanska
Norja
Irlanti
Saksa
Alankom.
Suomi
Itävalta
0 10 20 30 40 50 60
Julkista innovaatiotukea, palvelut (G-N), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 5.4Erot innovoinnissa pieniä, mutta palveluille teollisuutta vähemmän julkista tukeaInnovaatiotoimintaan julkista innovaatiotukea saavien yritysten osuudet
USA
Tanska
Ruotsi
Kreikka
Italia
Ranska
Belgia
Espanja
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Kauppa (G), %
USA
Tanska
Norja
Itävalta
Ranska
Alankom.
Suomi
Espanja
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Informaatio ja viestintä (J), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto Puuttuva tieto
Kuvio 5.5Innovaatiotoimintaan julkista tukea saaneiden osuus vaihtelee palvelualoittainInnovaatiotoimintaan julkista rahoitusta saaneiden osuus palvelualoittain (osuus kaikista ao. alan innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä)
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
USA
Tanska
Norja
Irlanti
Belgia
Saksa
Alankom.
Italia
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Rahoitus ja vakuutus (K), %
USA
Tanska
Ruotsi
Kreikka
Irlanti
Alankom.
Espanja
Belgia
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Asiantuntijapalvelut (M), %
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tietoPuuttuva tieto
Puuttuva tietoPuuttuva tieto
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).
Kuvio 5.5Innovaatiotoimintaan julkista tukea saaneiden osuus vaihtelee palvelualoittainInnovaatiotoimintaan julkista rahoitusta saaneiden osuus palvelualoittain (osuus kaikista ao. alan innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
50
100
150
200
Innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus (%), 2006-8
Jalostusarvo/työntekijä (1000 euroa), 2009
-0.02
-1.38
7778
7807
8145
E-17
0.02
0.04
0.06
0.08 0.1
0
50
100
150
200
T&k-menot / jalostusarvo, 2008
Jalostusarvo/työntekijä (1000 euroa), 2009
Kuvio 5.6Mitä suurempi osuus yrityksistä harjoittaa innovaatiotoimintaa, sitä korkeampi tuottavuusInnovaatiotoiminta ja työn tuottavuus palvelualoilla
Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256).