Bản tin Logistics - GEMADEPT · là những vҩn then ch t liên kӃt v i chiӃn l c kinh doanh c a công ty và các yêu cầu c a khách hàng. 2. Đo l ӡng – Measure (M):

SỐ 49

BẢN TIN LOGISTICS THÁNG 7 - 2017

1. Từ điển Logistics

2. Khách hàng Logistics

3. Quy định – Pháp luật

4. Tiêu điểm tháng 06/2017

5. Các công ty Logistics

6. Giải pháp quản trị Logistics

7. Xu hướng thị trường

8. Sự kiện Logistics tháng tới

Bản tin Logistics – GMD Corp/R&D Dept. - Page 1

LEAN SIX SIGMA VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Lean Six Sigma (LSS) l m t m h nh qu n l kết h p giữa Lean Manufacturing (S n xuất tinh gọn) và Six Sigma. Mô hình LSS l m t ph ng ph p linh ho t to n i n t và uy tr s th nh ng n vững trong kinh o nh. Mô hình này p ng th nh ng t i t p o n qu gia nh GE Xerox Boeing, Samsung, LG,...

L

Gi m hi ph s n xuất th ng qu gi m thi u l ng ph

R t ng n th i gi n s n xuất, ung ấp h v , gi o h ng ng h n

Gi m thi u lỗi sai trong qu tr nh s n xuất, ung ấp và t l s n ph m lỗi

T o r s n ph m h v m i, m ng l i nhi u gi tr gi t ng v t tr i so v i i th

X y ng n ng l qu n l v gi i quyết vấn ho n h h t trong t h

C ƣớ tr ển khai

5 ƣớc tri n khai gói gọn trong DMAIC. DMAIC là quy trình gi i quyết vấn trong ó ng chuyên bi t c v n d ng chuy n m t vấn th c tế sang d ng th c th ng kê, d a trên gi i pháp c xây d ng trên mô hình th ng kê, m t gi i pháp th c tế sẽ r i.

1. Xác nh – Define (D): Làm rõ vấn cần gi i quyết, các yêu cầu và m c tiêu c a d án nh

là những vấn then ch t liên kết v i chiến l c kinh doanh c a công ty và các yêu cầu c a khách hàng.

2. Đo l ng – Measure (M): Giúp hi u th c tr ng n ng l c c a t ch c, bao gồm:

Đo l ng n ng suất l o ng

Đo l ng kh n ng p ng yêu cầu khách hàng

Đo l ng sai lỗi, làm l i trong quá trình t o ra s n ph m

Đo l ng th i gian

Thiết l p chi tiết quy trình s n xuất – là những i m mà t i ó qu tr nh s n xuất b ách t c.

Thiết l p những CTQ (Những i m chất l ng trọng yếu) – là những yêu cầu v tiêu chu n chất l ng t i những gi i o n c a quá trình s n xuất.

Đo m c Sigma – là m c chỉ r n ng l c s n xuất c a t ch c trong vấn c a chất l ng s n ph m t o ra.

3. Phân tích – Analyze (A): Ở c này, các vấn kinh doanh th c tế c chuy n sang các

vấn trên th ng kê, gồm có:

X nh những i m t o ra giá tr gi t ng v những i m không t o ra giá tr gi t ng

X nh nguyên nhân g c rễ c a các vấn t i quy tr nh ng o n t o ra s n ph m.

X nh những i m gây t c nghẽn trong quá trình s n xuất.

Sử d ng ph ng ph p v ng th ng kê c th tách bi t các nhân t chính có tính thiết yếu hi u rõ h n v các nguyên nhân:

Công cụ 5 Tạ sao (F ve W y’s) – Hi u c các nguyên nhân sâu xa trong m t quy trình hay s n ph m và phá vỡ các mặ nh sai lầm tr y v các nguyên nhân.

Công cụ đ n g đặc tính phân – X minh ặc tính c a các dữ li u thu th p nhằm giúp ta chọn các công c phân tích th ng kê thích h p.

TỪ ĐIỂN LOGISTICS 1


P ân t tƣơng quan/Hồi qui - X nh m i quan h giữa các yếu t ầu vào và các kết qu ầu ra c a quy trình hoặc m i t ng qu n giữa hai nhóm dữ li u biến thiên.

Đồ thị tác nhân chính - Hi n th các tác nhân chính trong s t nh n c nghiên c u.

Công cụ p ân t p ƣơng sa – Th ng kê suy lu n ki m tra s khác bi t ng k giữa giá tr trung bình c ng giữa hai hoặc nhi u t p h p mẫu.

Công cụ hoàn thành bảng FMEA – X nh các h nh ng c i thi n phù h p.

C p ƣơng p p k ểm chứng giả thuyết – X nh nguồn g c c a s o ng bằng cách sử d ng các s li u trong quá kh hoặc hi n t i

4. C i tiến – Improve (I): T p trung phát tri n các gi i pháp nhằm lo i trừ n nguyên a dao

ng, ki m ch ng và chu n hóa các gi i pháp. Các công c th ng c áp d ng bao gồm:

Quy ho ch mô phỏng d ng tế bào

Chu n hóa quy trình

Qu n lý tr c quan Chất l ng từ g c

S ồ chuỗi giá tr

Ph ng ph p 5S

Duy trì hi u suất thiết b t ng th Th i gian chuy n i

Kanban

Cân bằng s n xuất

H th ng JIT

5. Ki m soát – Control (C): Thiết l p các thông s o

l ng chu n duy trì kết qu và kh c ph c các vấn khi cần, bao gồm:

Hoàn thi n h th ng o l ng.

Ki m ch ng n ng l c dài h n c a quy trình.

Tri n khai vi c ki m soát quy trình bằng kế ho ch ki m soát và liên t c giám sát những quy trình có liên quan.

Các công c thích h p nhất trong c này bao gồm:

Kế hoạch kiểm soát - M t hoặc t p h p các tài li u ghi rõ h nh ng, bao gồm c l ch th c hi n và trách nhi m cần thiết ki m soát.

Lƣu đồ quy trình với các mốc kiểm soát - M t s ồ n lẻ hoặc t p h p s ồ bi u th tr c quan các quy trình m i.

Biểu đồ kiểm soát qui trình bằng thống kê - Theo dõi các quy trình bằng cách hi n th các dữ li u theo th i gian

Phiếu kiểm tra - L u giữ và thu th p m t cách có h th ng các dữ li u từ các nguồn trong quá kh , hoặc qua s ki n phát sinh.

Back


THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VƢỢT 64,3 TỈ ĐÔ LA MỸ

Theo nhi u B o o th tr ng n lẻ Vi t n m ng rất s i ng v t ng tr ởng t h th :

T eo Tổng ụ T ống kê, trong tháng 6 vừ qu , Do nh thu n lẻ Vi t N m t 10 85 tỉ USD t ng 10 3% so v i ùng kỳ n m ngo i v kh o so v i nhi u th tr ng kh trong khu v v trên thế gi i Trong ó ó nhi u ng nhh h ng t ng tr ởng o so v i ùng kỳ n m ngo i nh : Mặt h ng l ng th th ph m t ng 10 6% M y mặ t ng 9 5% Đồ ùng ng tr ng thiết gi nh v ph ng ti n i l i ùng t ng 8 7% V t ph m v n ho gi o t ng 5 7%.

T eo k ảo s t àng năm về Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) này ủa A.T. Kearney n m n y Vi t N m hỉ ng s u th tr ng l n l Ấn Đ Trung Qu M l ysi Th Nhĩ Kỳ v C ti u

v ng qu Ảr p th ng nhất (UAE) t ng 5 c lên vị trí thứ 6 trong Chỉ s GRDI.

Mô hình cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ l ph n kh ph t tri n nh nh nhất th tr ng n lẻ Vi t N m hi n n y Đi u n y ũng khẳng nh ằng vi x m nh p th tr ng g kh ng lồ ử h ng ti n l i thế gi i 7-Eleven v o trung tuần th ng 6 vừ qu ên nh huỗi ử h ng nh Cir le K FamilyMart, Ministop, Shop & Go, B's mart,... Tuy nhiên m h nh kinh o nh ử h ng 24 gi n y ng nh riêng ho th ng hi u n ngo i

V i t ng tr ởng nh hi n n y o th tr ng n lẻ Vi t N m sẽ t ến gần 130 tỉ USD trong n m n y so v i m kho ng 118 tỉ USD n m ngo i v gần 110 tỉ USD n m 2015

Th tr ng n lẻ Vi t N m nh gi òn rất nhi u ti m n ng v kênh ph n ph i n lẻ hi n i m i

hiếm kho ng 25% t ng m n lẻ, phần l n siêu th v TTTM hỉ t p trung t i th nh ph l n

THỊ TRƢỜNG KEM LẠNH VIỆT NAM

4 t ƣơng ệu kem lớn tại Việt Nam

Kido Foods (KDF): KDF là nhà s n xuất kem l n nhất v i m ng l i ph n ph i h n 70 000 i m n trong ó 50 000 POS (t l nh) o h nh ng ty sở hữu T ng o nh thu n lẻ từ i m n h ng n y t kho ng 2 7 ngh n t ồng trong n m 2016 Đ y l công ty con c a T p o n Ki o ó kế ho ch niêm yết c phiếu trên sàn Upcom vào quý 3 n m n y.

Un lever/Wall’s: Lần ầu tiên th m gi th tr ng Vi t N m n m 1997, W ll's nh nh hóng nh n thất i v ph i r t khỏi th tr ng Vi t N m v o n m 2003 v n nh m y l i ho Ki o ng ty mẹ KDF, n m 2008 Wall's trở l i Vi t v i s n ph m nh p kh u từ Th i L n Do ần o qu n l nh v n huy n kem từ Th i L n ó th ó hi ph kh o, W ll's rất th n trọng trong vi l họn lo i s n ph m l u kho (SKU) m ng ến Vi t N m Đi u n y khiến W ll's gặp ất l i trong vi m ph n v i i m n lẻ ặ i t l t i ử h ng th ng m i truy n th ng Mặ ù v y W ll’s vẫn l nh s n xuất kem h ng ầu khu v v i th phần 70% t i In onesi 61% t i Th i L n 52% t i Philipines v 33% t i M l ysi T i Vi t N m n m 2016 o nh thu W ll’s t 115 tri u USD

T ủy Tạ: l th ng hi u l u n m nhất nh ng vẫn h ho thấy s t ph v th phần khi hỉ gi i h n th tr ng t i H N i và v n h nh m t s nh h ng v ti m phê Đ th nh l p n m 1945 t i H N i Th y T l m t trong s th ng hi u kem ầu tiên ở Vi t N m

Vinamilk: Do nh nghi p sữ l n nhất Vi t N m vẫn h y m nh kinh o nh m ng kem, dù v y v i th ng hi u v h th ng ph n ph i sẵn ó khi Vin milk h trọng y m nh m ng kem ng ty trong ng nh hi n t i sẽ ph i i mặt v i p l nh tr nh m nh mẽ h n

Còn lạ : 36% th phần òn l i thu v ử h ng kem o ấp ở th nh th v DN nhỏ lẻ v i s n ph m rẻ ti n ng th ng tr khu v n ng th n

KHÁCH HÀNG LOGISTICS 2


Tổng quan thị trƣờng kem lạnh Việt Nam

- Quy mô: Kem l nh là ngành công nghi p nhẹ có quy mô giá tr kho ng 2.300 t ồng v i s n l ng kho ng 27.000 tấn (2015).

- Kênh phân phối: Kho ng 70% l ng kem t i Vi t N m n th ng qu i m bán lẻ theo hình th kem n ng y, kem h p mang v và 30% còn l i c bán thông qua các cửa hàng d ch v n u ng nh nh h ng qu n phê …

- Đố tƣ ng khách hàng chủ yếu: Nhóm dân s ó tu i từ 5 - 40 chiếm ến 57% s dân, trong ó nhóm th nh thiếu niên chiếm t trọng cao (34% t ng s dân)

- Tăng trƣởng: Theo nh gi a Euromonitor International (EMI) n m 2016 th tr ng kem t ng tr ởng 7% v l ng t 28.700 tấn v t ng 13% v giá tr t doanh s 2.620 t ồng o h n m c t ng tr ởng c n m 2015 (t ng 12%). Mấu ch t c a s t ng tr ởng trong gi i o n 2011 – 2016 là s phát tri n nhanh c a kênh bán lẻ hi n i Do ặ tr ng tiêu ùng a s n ph m kem (b o qu n l nh và dùng trong th i gian ng n) óng góp a kênh bán lẻ hi n i vào doanh s toàn ngành có s chuy n biến ng k t ng từ m 10 6% v o n m 2011 lên 13% trong n m 2016

- Tiềm năng: D báo c a B ph n d o ph n t h v t vấn r i ro (EIU) thu c T p o n Economist (Anh) cho thấy, s n l ng và giá tr tiêu th c a ngành kem có th t ng nh qu n 7% n m trong gi i o n 2016 – 2021. Th tr ng kem Vi t Nam còn rất nhi u t ng tr ởng trong vòng 5 n m t i vì:

+ M c chi tiêu cho mặt hàng kem ở Vi t Nam còn thấp: ng i Vi t hi 35 000 ng i n m mu kem n trong khi ở M l ysi l 122 000 Sing pore l 391 000

+ Thu nh p c ng i Vi t ng y ng t ng ùng v i ấu dân s trẻ

+ S mở r ng c a kênh bán hàng hi n i

- Rào cản gia nhập đối với doanh nghiệp:

+ Ph i ầu t l n vào h th ng t ng t mát t i tất c i m bán

+ Ph i xây d ng c chuỗi cung ng hàng l nh t t v i h th ng kho l nh ở các v trí quan trọng và h th ng xe l nh chuyên chở

+ Cần có kinh nghi m v n hành h th ng phân ph i hàng l nh t hi u qu cao, do chi phí phân ph i hàng l nh o h n những mặt hàng khô khác

Back


BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/07/2017

Tháng 11/2015, T i Kỳ họp th 10 Qu c h i Khóa XII, Qu h i h nh th th ng qu B lu t H ng h i Vi t N m n m 2015 gồm 20 h ng v i 341 i u

Ch nh s h ph t tri n h ng h i B lu t sung quy nh ầy hi tiết h n trong lĩnh v ầu t x y ng kết ấu h tầng ng i n ph t tri n i t u i n i ngũ thuy n viên p ng yêu ầu trong n v qu tế; t ng ng h p t h i nh p qu tế ng ng kho họ ng ngh tiên tiến hi n i trong lĩnh v h ng h i

B lu t sung m t h ng m i quy nh v n to n h ng h i n ninh h ng h i v o v m i tr ng; t m kiếm u n n trên i n; quy nh v ph m vi o v v gi i quyết s trong o v ng tr nh h ng h i; o v m i tr ng trong ho t ng h ng h i ph ỡ t u i n

C i h th t h nh h nh l m t trong m tiêu trọng t m trong qu tr nh sử i B lu t C quy nh v ng k mu n t u i n quy nh rõ r ng hi tiết; th i h n t m giữ t u i n ũng quy nh th trong B lu t nhằm o m ng kh i minh h h n hế thấp nhất t n thất v tr nh tr ng h p l m khó ho h t u

H hiếu thuy n viên ũng lo i ỏ gi m thi u s l ng giấy t thuy n viên khi ho t ng trên tuyến qu tế; ồng th i i ỏ th t h nh h nh hấp thu n ặt tên t u i n ặt tên ng i n ng ầu kh ngo i kh i ến ng ầu ng ến ph o khu n vùng n khi ặt tên hỉ ần tu n theo nguyên t quy nh t i B lu t

Ngo i r B lu t ũng sử i sung quy nh v l i t t u i n ho tiêu h ng h i ph ỡ t u i n tr v t t i s n h m m xử l t i s n h m m g y nguy hi m theo h ng rõ r ng th hi tiết v phù h p v i i u th ng l qu tế

Bộ luật Hàng Hải Việt Nam 2015 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2017.

QUY ĐỊNH NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CONTAINER ĐƢỜNG BIỂN

Ngày 02/11/2016, Chính ph ban hành Ngh nh s 146 2016 NĐ-CP quy nh vi c niêm yết giá, ph thu ngoài giá d ch v v n chuy n hàng hóa container bằng ng bi n, giá d ch v t i c ng bi n.

Theo ó ồng ti n niêm yết i v i giá d ch v v n chuy n hàng hóa container bằng ng bi n c a Doanh nghi p thành l p:

T i Vi t N m l ồng Vi t Nam;

Ở n ngo i l ồng Vi t Nam hoặ ồng ngo i t chuy n i theo quy nh c a pháp lu t;

Đồng ti n niêm yết i v i ph thu ngoài giá d ch v v n chuy n hàng hóa container bằng ng bi n và giá d ch v t i c ng bi n c a các doanh nghi p l ồng Vi t Nam.

Giá niêm yết v n chuy n bằng ng bi n, ph thu gồm:

Đi m i v i m ến c a tuyến v n t i

Danh m c và m c giá d ch v v n chuy n bằng ng bi n, ph thu t ng ng v i tuyến ng v n chuy n và lo i h ng hó c v n chuy n

M c giá niêm yết o gồm giá d ch v liên quan phát sinh và các lo i thuế, phí và l phí

Thông tin doanh nghi p kinh doanh v n t i bi n hoặ i lý, doanh nghi p c y quy n niêm yết.

Trong tr ng h p th y i theo h ng t ng gi v n chuy n bằng ng bi n t ng ph thu c niêm yết, ngày hi u l c c a giá v n chuy n bằng ng bi n hoặc ph thu o DN quy nh nh ng không s m h n 15 ng y liên t c k từ ngày niêm yết s th y i.

Nghị định 146/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017

PHÁP LUẬT – QUY ĐỊNH 3


QUY ĐỊNH XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƢỜI VẬN CHUYỂN LƢU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Ngày 27/12/2016, Chính ph ban hành Ngh nh 169 2016 NĐ-CP v xử lý hàng hóa do ng i v n chuy n l u giữ t i c ng bi n Vi t Nam. Theo ó i v i hàng hóa xuất nh p kh u b l u giữ do ng i nh n h ng kh ng ến nh n, hoặc từ ch i nh n hàng:

Ng i v n chuy n m ng n ấu gi nh ng ph i làm th t c h i quan nh p kh u hàng hóa theo quy nh.

Ngoài hồ s h i qu n i v i hàng hóa nh p kh u theo quy nh ng i v n chuy n ph i n p kèm các giấy t s u y ho qu n h i qu n: V n n ngh làm th t c h i quan nh p kh u h ng hó i v i hàng hóa b l u giữ; B n chính bằng ch ng liên qu n ến vi c thông báo v hàng hóa b l u giữ theo quy nh t i Đi u 7 c a Ngh nh này.

Nghị định 169/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017

CHO PHÉP CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU THÀNH CẢNG

CẠN

Ngày 04/04/2017, Chính ph ban hành Ngh nh 38 2017 NĐ-CP v ầu t x y ng c ng c n.

Theo ó khi ó nhu ầu v ầu t x y ng c ng c n quy nh ng i v n chuy n ph i n p kèm

các giấy t s u y ho qu n h i quan Vi t Nam. Hồ s gồm:

- V n n ngh chấp thu n ch tr ng huy n i i m thông quan hàng hóa XNK thành c ng

c n.

- B n vẽ th hi n v tr i m th ng qu n ph ng n kết n i mặt bằng phân khu ch n ng

Ch m nhất sau 02 ngày làm vi c k từ ngày nh n, nếu hồ s h h p l thì C c Hàng h i gửi v n

b n h ng dẫn ch ầu t ho n thi n hồ s

Nếu hồ s h p l , C c hàng h i lấy ý kiến c a B tài chính, UBND cấp tỉnh n i x y ng c ng; th m

nh và báo cáo B GTVT.

Ch m nhất sau 03 ngày làm vi c k từ ngày nh n báo cáo, B GTVT ph i ó v n n tr l i chấp

thu n chuy n i hoặ kh ng ồng ý (nêu rõ lý do)

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU CẢNG

Ngày 03/07/2017, Chính ph ban hành Ngh nh s 77 2017 NĐ-CP quy nh v qu n lý, b o v an ninh, tr t t t i cửa kh u c ng, bao gồm cửa kh u c ng bi n và cửa kh u c ng th y n i a.

Ngh nh này chỉ rõ ng i Vi t Nam xu ng tàu thuy n n c ngoài (trừ cán b qu n Nh n c chuyên ngành t i c ng th c hi n nhi m v hoặc nhân viên y tế xu ng tàu thuy n n ngo i cấp c u thuy n viên h nh kh h); ng i n c ngoài xu ng tàu thuy n n c ngoài, tàu thuy n Vi t Nam làm vi c, th c hi n các ho t ng trong th i gian tàu thuy n neo u t i cửa kh u c ng ph i có Giấy phép do Biên phòng cửa kh u c ng cấp; ồng th i, ph i chấp hành s ki m tra, giám sát c a Biên phòng cửa kh u c ng.

Ng i Vi t N m ng i n ngo i kh ng c phép xu ng, r i tàu thuy n tr c và trong khi tàu thuy n làm th t c nh p c nh, chuy n c ng ến, trong và sau khi tàu thuy n làm th t c xuất c nh, chuy n c ng i trừ cán b , nhân viên c qu n Nh n c chuyên ngành và nhân viên y tế.

Đ i v i tàu thuy n th c hi n th t iên phòng i n tử c ng bi n, ngay sau khi tàu thuy n neo u an toàn t i c ng ng i Vi t Nam, ng i n ngo i ó liên qu n c phép xu ng, r i tàu thuy n th c hi n các ho t ng ph c v b c dỡ hàng hóa và các ho t ng theo h ng tr nh kế ho ch ho ến khi tàu thuy n r i c ng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2017


TỔNG CỤC HẢI QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HẢI QUAN

T ng c c H i qu n ng hu n b tri n khai Đ án qu n lý, giám sát h i quan t i c ng hàng không,

kho bãi v i nhi u th y i trong công tác qu n lý, giám sát và ph i h p qu n l i v i hàng hóa XNK. Trên c sở kế ho ch tri n khai, T ng c c H i quan d kiến nh s u:

Từ ngày 15/8 sẽ tri n kh i ồng b h th ng qu n lý, gi m sát hàng hóa t i các c ng bi n thu c H i Phòng;

Đầu tháng 10/2017 sẽ tri n khai chính th c h th ng gi m s t h ng hó ng hàng không t i N i Bài.

TP.HCM KIẾN NGHỊ BỔ SUNG GPRS XỬ PHẠT Ô TÔ VI PHẠM

Ngày 13/6, Sở GTVT TP.HCM ho iết hi n n y vi qu n l xe t vi ph m ng gặp khó kh n o h th ng gi m s t h nh tr nh (GPRS) h ph t huy hết t ng Do v y Sở GTVT kiến ngh qu n h n ng sung phần m m qu n l thiết gi m s t h nh tr nh ho phép Sở truy xuất tất xe t vi ph m (v t th i gi n i u khi n xe h nh tr nh h y xe) xử l Hi n n y mỗi lần ki m tr nh n viên Sở ph i v o từng n v v n t i Đồng th i Sở GTVT ũng ngh ph n ấp ho phép Sở gi m s t tất xe t ng ho t ng trên n k p th i nh nhở xử l góp phần kéo gi m ùn t gi o th ng v TNGT trên n

LUẬT ĐƢỜNG SẮT 2017 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2018

Ngày 12 7 V n phòng Ch t h n c t ch c họp báo công b L nh c a Ch t h n c v công b 12 Lu t trong ó ó Lu t Đ ng s t sử i. Lu t Đ ng s t 2017 ó 9 i m m i:

1- Chính sách phát tri n ng s t c b sung quy nh ầy , chi tiết trong lĩnh v c ầu t x y ng kết cấu h tầng ng s t kinh o nh ng s t, công nghi p ng s t, phát tri n ng s t chuyên dùng.

2- V kết cấu h tầng ng s t

3- V phát tri n công nghi p ng s t Đ y l quy nh m i c b sung trong lu t.

4- V ph ng ti n gi o th ng ng s t b sung quy nh i v i niên h n sử d ng ph ng ti n gi o th ng ng s t

5- V phí, giá sử d ng kết cấu h tầng ng s t, b sung hế giá sử d ng kết cấu h tầng ng s t

6- V giá d ch v i u h nh GTVT ng s t

7- V hỗ tr DN kinh o nh ng s t trong vi c th c hi n nhi m v ặc bi t, an sinh XH

8- Lu t lần này dành hẳn m t h ng (Ch ng VII) quy nh v ng s t th

9- Lu t ũng nh m t h ng (Ch ng VIII) quy nh v ng s t trên cao

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018

Back


THÔNG TIN CHUNG

Đ ểm tin kinh tế Việt Nam 6 t ng đầu năm 2017

Những i m tin kinh tế chính t i Vi t N m 6 th ng ầu n m 2017 so v i cùng kỳ:

Lƣ t góp vốn : 2 501 l t góp v n v i t ng giá tr góp v n là 2,25 t USD.

GDP : t ng 5 73% (qu 1 t ng 5 15% qu 2 t ng 6 17%)

Lạm p t ơ ản : t ng 1 52%

CPI : t ng 4 15%

Kim ngạ XK : t 97 8 t USD t ng 18,9%

FDI vào VN : 19,22 t USD t ng 54 8% trong ó 3 ng nh thu h t FDI nhi u nhất: Công nghi p chế biến, chế t o; S n xuất, phân ph i i n; Khai khoáng

NGÀNH ĐƢỜNG SẮT

Khở động tuyến đƣờng sắt trị giá 3,6 tỷ USD nối TP.HCM - Cần T ơ

Cu i n m 2013 i s ch ng kiến c l nh o B GTVT, Ban chỉ o Tây Nam B v i di n các tỉnh ĐBSCL, Vi n Khoa học và Công ngh Ph ng N m ùng T p o n EDES Ho Kỳ k kết biên b n ghi nh v vi c h p t ầu t h th ng ng s t này.

Toàn tuyến dài 134 km v i 10 ga, kh ng 1.435 mm, t i 200 km/h cho tàu hàng và trên 200 km/h cho tàu khách. D án có t ng v n ầu t lên ến 3,6 t USD v c xây d ng theo hình th c BOT (xây d ng - kinh doanh - chuy n giao).

Tuyến ng s t c b t ầu từ ga Tân Kiên (TP.HCM), song song v i V nh i 2 Đến nút giao Ch Đ m, cặp theo ng cao t c TP.HCM - Trung L ng v Bến L (Long An) Trung L ng C i L y, Mỹ Thu n (Ti n Giang) rồi v t sông Ti n ở h l u ầu Mỹ Thu n qua ngo i vi th x Vĩnh Long. Tiếp t c cặp theo ng cao t ến phà Cần Th tuyến ng s t v t sông H u ở h l u cầu Cần Th n i vào TP.Cần Th t i khu v c c ng C i R ng

Bản đồ tuyến đường sắt TPHCM-Cần Thơ

TIÊU ĐIỂM THÁNG 06/2017

/2017

/2017

4

http://baodautu.vn/dau-tu-d2/


NGÀNH HÀNG KHÔNG

Hàng k ông dự o một năm k ó k ăn

Trung tâm Nghiên c u Hàng không châu Á (CAPA) c p nh t 6 tháng/lần m i b sung s d báo cho n m 2018 ho iết nguyên nhân chính khiến các hãng hàng không gi m l i nhu n trong n m 2017-2018 là giá dầu t ng v thừa máy bay.

Nội dung 2016 2017F 2018F

Tăng GDP (T eo IMF) 2,4% 2,8% 2,9%

Tỉ suất l i nhuận ngành 8,3% 7,4% 6,6%

Giá nhiên liệu (USD/thùng) 43,6 43,8 59,8

Năm 2019 k ở động DA sân ay Long T àn , đầu tƣ 6.000 tỷ nâng ấp ảng hàng không

T i ĐHĐCĐ ACV Th tr ởng GTVT Lê Đ nh Thọ hi sẻ n x y ng ng h ng kh ng qu tế Long Thành sẽ ho n th nh GPMB t i thi u ến u i n m 2017 N m 2019 khởi ng n v ến n m 2025 i v o ho t ng Đ i v i n n y ph ACV ho h y ho n thi n v sẽ phê uy t ng to n hu n ho ng t ấu thầu t vấn l p o o nghiên u kh thi ho n n ó th khởi ng theo tiến

Cũng trong n m 2017 ACV ho iết sẽ th hi n ầu t 6 000 t ồng v o ng s n ay, t ng 33% so v i n m 2016 C th s n y trọng i m nh sau:

TT Sân bay Mứ đầu tƣ (tỷ đồng) Mụ đ

1 N i B i 1.200 Sử g T1 v n ng ấp i ỗ

2 Đ Nẵng 500 N ng ấp ph v s ki n APEC

3 T n S n Nhất 2.000 Mở r ng g qu tế v i ỗ sân bay

4 Ph Qu 2.000 N ng ấp lên ng suất 5 tri u kh h n m

NGÀNH VẬN TẢI BIỂN

Độ tàu onta ner t ế g ớ vƣ t mố 20 tr ệu teu

Trong th ng 6 ó gần 105 000 Teu t u óng m i n gi o trong khi hỉ ó 20 000 Teu t u ph ỡ Theo s li u từ Lloy ’s List Intelligen e v o u i th ng 6 i t u ont iner to n ầu ó 5 083 t u v i t ng s hở t 20 5 tri u Teu lần ầu ph v t qu m 20 tri u Teu

S l ng t u trong i t u vẫn giữ nguyên kh ng th y i nh ng t u sử ng ó s hở l n h n tr rất nhi u v i u n y nh o tr ó

S l ng t u ph ỡ trong th ng 6 o gồm m t s h o o trong th ng 5 hỉ ở m 19 000 Teu Trong s 9 t u ph ỏ hỉ m t hiế ó s hở h n 3 000 Teu s òn l i trong kho ng từ 1 000 Teu ến 2 500 Teu

Gần y nhất t u ont iner siêu l n gi nh p i t u T u l n nhất gần y M ersk sung v o lo t t u ỡ Triple-E, là tàu München Maersk s hở 20 568 Teu theo sau tàu MOL Trust s hở 20 170 Teu


Xu ƣớng M&A bùng nổ

T ƣơng vụ sát nhập của Hapag-Lloyd

Cu i th ng 5 2017 H p g-Lloy u i ùng th nh ng trong vi s t nh p v i h ng t u UASC t o nên h ng t u ont iner l n th 5 trên thế gi i

S h p nhất n y h nh l kết qu xu h ng ng v thế hi n t i nh ấu s s t nh p lần th 2 h ng v n huy n Đ trong 3 n m qu , em ến ho H p g-Lloyd từ m t h ng v n huy n phần l n ho t ng trên tuyến B -N m t i N m Mỹ ó quy n sở hữu tr tiếp những on t u siêu l n n y trên tuyến v n huy n Á-Âu.

COSCO công bố mua OOIL với giá 6,3 tỷ USD

COSCO th ng qu Cos o Shipping Hol ings Hongkong trên tuyến v n huy n Á-Âu. COSCO và Shanghai Port International Group (SIPG) th hi n th ng v n y trong ó COSCO mu 58 8% v SIPG mu 9 9% Gi tr v mu n n y lên t i 6 3 t USD trong ó Ng n h ng TW Trung Qu (B nk of Chin ) ũng ng sẽ nh kho n “t n ng ầu” 6 5 t USD hỗ tr h i ên

Nh v y Cos o sẽ tiếp qu n l i OOCL - h ng v n t i Hồng K ng t ng s hở i t u hi n t i ó th t i 2 4 tri u TEUs v t qu CMA CGM – m t i t Cos o trong liên minh O e n Alli n e v trở th nh h ng v n t i l n th 3 trên thế gi i Nếu t nh l ng t u ng ặt óng t ng i t u s u s p nh p sẽ t ng lên 3 1 tri u TEUs hỉ s u h ng t u MSC v i 3 3 tri u TEUs

CMA CGM mua lại Mercosul từ Maersk

Thỏ thu n t u ph i nh n s hấp thu n theo quy nh Br zil v ho n th nh th ng v mu l i h ng t u H m urg Sü M ersk S h p nhất Mer osul v i CMA CGM sẽ t ầu ùng th i i m v i H m urg Sü vi n y kỳ vọng sẽ ho n th nh trong qu 4 n m 2017 Cho ến th i i m ó h ng t u Mer osul sẽ tiếp t ho t ng nh th ng

Vi mu l i Mer osul gi p CMA CGM m nh h n trong vi ung ấp h v ến v i khu v N m Mỹ nhất l ở Br zil m t th tr ng v i ti m n ng l n ph t tri n ặ i t l h v ven i n v door – to – door. Mer osul sẽ ng thêm nh m ầu t ho tuyến v n t i i n trong khu v v h v sung nh logisti s Ngoài ra, CMA CGM có s nh h ởng m nh t i khu v Châu Âu s u khi mu l i h ng v n huy n M An rews n m 2002 v OPDR n m 2014 T i Ch u Á họ sở hữu APL v CNC


3 Hãng Tàu N ật Bản k ẳng địn năm 2018 mở tuyến mớ

Kline MOL v NYK thất i trong vi th nh l p liên o nh v n t i i n v o ng y 01 07 2017

Mặ ù nh n s ồng liên qu n lu t nh tr nh trong khu v v n trong vi th nh l p o nh nghi p m i nh v n huy n Nh t kh ng th ho n th nh kh u n y

Vi s p nh p 3 ng ty ng nh v n t i i n o gồm ho t ng ont iner ngo i n Nh t th ng o ng y 31 10 2016 v t ầu kh i th từ th ng 04 2018 v i tên gọi “O e n Network Express” (ONE) Kline MOL, NYK ng ho n thi n th t th nh l p liên o nh m kh ng ung ấp ng y h nh th th nh l p liên o nh n y S tr ho n m t phần o Hi p H i N m Phi kh ng ồng v ho rằng vi s p nh p t ng kh n ng ấu kết trong v n t i ont iner v v n huy n xe h i Dù v y nh v n huy n Nh t B n ũng mong ho n th nh vi hấp thu n lu t nh tr nh N m Phi tr kế ho h mở tuyến v o ng y 01/04/2018.

NGÀNH CẢNG BIỂN

Cảng biển Singapore tốt nhất châu Á lần thứ 29

Ngày 29/06, theo Channel NewsAsia, C ng Sing pore ng t i Gi i th ởng H ng hó Logisti s v Chuỗi ung ng h u Á n m 2017 l ng i n t t nhất h u Á lần th 29 v ó hi u suất ng ầu trong tất tiêu h v nh i ng Hồng K ng v Th ng H i C tiêu h gồm kh n ng nh tr nh v hi ph m ph phù h p v i ont iner v n huy n kh n ng ung ấp sở h tầng liên qu n ến vi v n huy n ont iner m ầu t sở h tầng m i ầy v k p th i p ng nhu ầu t ng l i

Cạnh tranh cảng biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Theo T Nikkei Shim un (Nh t B n) Trung Qu sử ng ng i n n kéo i từ Bi n Đ ng t i Ấn Đ D ng v h u Âu trùng kh p v i tuyến ng nh p kh u ầu mỏ v kh t ũng nh v n huy n ont iner ến h u Âu Nh t B n cho m h qu n s g y thi t h i ho n ninh h ng h i huyết m h Nh t B n Ngoài ra, Trung Qu t ng ng tri n kh i s ng kiến “V nh i v on ng” t m h th m gi kinh o nh l m n t i ng i n

Nh t B n ó kế ho h giữ phần ở ng ty ng Sih nouk t i ng qu tế ph n m C mpu hi Ng y 8 6 2017 ng ty n y niêm yết trên S n h ng kho n C mpu hi v n 25% phần C qu n H p t Qu tế Nh t B n (JICA) Nh t B n ó kế ho h mu m t nử s phần n y Kh n ng ỡ ont iner trong gi i o n 2011 - 2015 t ng 13% nh qu n h ng n m Do nh nghi p Trung Qu ũng rất qu n t m ến vi thu mu phần ng ty n y u hiến tr nh gi nh giữ Trung Qu v Nh t B n t ầu

NGÀNH LOGISTICS

Đông Nam Á sắp soán ngôi Trung Quốc về út đầu tƣ Log st s:

S bùng n th ng m i i n tử cùng chi phí s n xuất thấp ng khiến nhi u nhà s n xuất d ch chuy n từ Trung Qu s ng Đ ng N m Á Nguyên nhân ch yếu là bài toán chi phí c nh tranh:

M l ng a Trung Qu c hi n o h n 3-4 lần so v i tr y

S n l ng s n xuất c a Indonesia có th t ng lên 6 5%

Nhân kh u học trẻ trong khu v c sẽ s m th y th i i c th ng m i i n tử


Hàn Quốc tài tr vốn 100 triệu USD xây dựng 22 cầu trên toàn tuyến quốc lộ Việt Nam

Quỹ H p tác phát tri n kinh tế c a Chính ph Hàn Qu c (EDCF) sẽ cho vay 100 tri u USD tri n kh i ầu t x y ng 22 cầu thu c các tuyến qu c l trên toàn qu c.

Theo báo cáo Ban QLDA 2, D án Tín ng ngành GTVT i t o ầu yếu và ầu kết n i trên các qu l sử ng v n vay EDCF Th t ng Chính ph phê uy t danh m và phê uy t i u hỉnh n i dung h tr ng ầu t v i kinh phí th hi n D án kho ng 100 tri u USD (v n vay ODA) và kho ng 30 tri u USD (v n i ng trong n ) D án kiến sẽ tri n khai ầu t xây ng 22 ầu thu các tuyến qu l trên toàn qu

Phó thủ tƣớng Trịn Đìn Dũng ỉ đạo về việ đầu tƣ 2 dự án giao thông lớn

Nghiên cứu đầu tƣ ao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình:

Hình thứ đầu tƣ: Hình th c PPP

Địa bàn các tuyến: B sung o n tuyến qua tỉnh Th i B nh v o o n cao t Ninh B nh ến N m Đ nh thu c tuyến cao t c Ninh Bình - H i Phòng - Qu ng Ninh

Thời gian thi công: 2017-2021

Dự án đầu tƣ xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, HCM:

Vốn đầu tƣ: Kho ng 5.254 t ồng

Chiều dài cầu: kho ng 2.160 m

Địa bàn: Từ b qu n 7 ến qu n 2

Mụ đ : Gi m áp l c giao thông cho cầu Sài Gòn, cầu Th Thiêm, ồng th i t o i u ki n thu h t ầu t th y phát tri n Khu th m i phía Nam TP.HCM.

Back

http://baodautu.vn/


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LOGISTICS TRÊN THẾ GIỚI

DHL tăng ƣờng h p tác với ngành thời trang

Bằng kinh nghi m h p tác v i nhi u hãng th i trang n i tiếng trên toàn cầu cùng v i những sáng kiến gi i pháp phù h p, DHL chú trọng y m nh m i quan h v i ngành công nghi p th i tr ng giúp phần l n các doanh nghi p th i trang h p lý hóa chuỗi cung ng qu c tế c a họ ồng th i, mở r ng mô hình kinh doanh sang nhi u th tr ng m i.

Gần y nh ung ấp d ch v chuỗi cung ng h ng ầu thế gi i thu v cho mình m t s i tác n i b t trong ngành th i trang bao gồm: H i ồng các nhà thiết kế th i trang c a Mỹ (Council of Fashion Designers of America- CFDA), H i ồng Th i trang Anh (British Fashion Council-BFC) và Hi p h i th i trang Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ở Milan, Ý.

Kuehne + Nagel sẽ in lƣ ng CO2 phát sinh trên hóa đơn vận tải đƣờng biển

Theo Kuehne + Nagle, nhằm hỗ tr mở r ng h ng tr nh ph t tri n n vững ho ng nh h v h ng h i to n ầu, từ th ng 5/2017 t ng l ng kh th i CO2 ph t sinh từ những huyến h ng h i sẽ in trên mỗi hó n ho phép h h ng x nh l ng on ph t sinh từ ho t ng v n t i m nh

V i s ng kiến o n y kh h h ng Kuehne + N gel ó th ễ ng ph n t h theo õi v qu n l l ng th i kh CO2 trong su t huỗi v n huy n ũng nh xuất i n ph p gi m t ng nhiễm m i tr ng

Bolloré mở rộng ơ sở tự động óa Log st s tạ Singapore

Đ c hỗ tr bởi Ban phát tri n kinh tế Singapore (Economic Development Board - EDB), m t sở t ng hóa v i di n tích 20.000 mét vuông sẽ c xây d ng do kho n ầu t 10 tri u l Singapore giữa s h p tác c a Bolloré Logistics Singapore và m t trong những t p o n s n xuất s n ph m sang trọng h ng ầu thế gi i - Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Đ y là m t c tiến, cam kết cho m i quan h i tác lâu dài c a hai doanh nghi p, nhằm t ng tr ởng n ng suất và t i u hó hi u qu không gian.

IKEA và kế hoạch bán hàng thông qua bên thứ ba

Nh n lẻ n i thất h ng ầu Th y Đi n- IKEA lên kế ho h kinh o nh s n ph m m nh qu trang m ng nh n lẻ ên th Đ y l ng th i s u khi hiến l nh m v o nhi u kh h h ng tr tuyến tri n kh i IKEA Theo th ng tin từ Reuters Tor jorn Loof- gi m i u h nh Inter IKEA Group ho iết kế ho h n y sẽ t ầu thử nghi m th ng qu nh n lẻ ên th v o n m 2018 Tất nhiên n n t ng th ng m i i n tử l n nh Am zon v Ali ũng l những m tiêu IKEA nh ng Loof kh ng p những ng ty họ sẽ h p t

Cảng Rotterdam h p tác cùng CargoSmart trong quản lý Big Data

CargoSmart Limite nh ung ấp phần m m qu n l v n huy n to n ầu th ng o: C ng Rotterdam hi n ng sử ng ữ li u l h tr nh v n huy n ng ty họ nhằm hỗ tr h h ng p nh t l tr nh ó sẵn qu ử ng Dữ li u l tr nh v n huy n sẽ ho phép thiết l p l h tr nh v kh n ng họn l tuyến ng m i nhất. Dữ li u kh ng hỉ hỗ tr nh v n huy n v nh ung ấp h v Logisti s m òn ung ấp th ng tin v những ng kh m h ng t u liên minh họ ng p ến nhằm i tiến vi quy ho h t t h n Ngo i r h h ng ó th t m kiếm v so s nh tuyến ng h p l nh s kết h p giữ ng l p kế ho h nh tuyến m i- Navigate, v ữ li u l h tr nh t u ont iner C rgoSm rt o gồm t u s l n l tr nh ng s t v xe t i

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LOGISTICS 5


Rotter m vẫn l ng l n nhất ở h u Âu v s n l ng ont iner v i kh n ng xử l trên 12 4 tri u TEUs v o n m 2016

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Hoạt động của Tân Cảng

Tân Cảng ký T ỏa t uận p t vớ Hyunda Mer ant Mar ne

Ngày 06/07/2017 t i ng T n C ng – C t L i iễn r u i k thỏ thu n h p tác (MOU) giữ T ng ng ty T n C ng S i Gòn (SNP) v C ng ty TNHH Hyun i Merchant Marine (HMM).

Thông qua Thỏa thu n h p tác này, th hi n thi n chí c a c hai bên nhằm cùng h p t t i hoá l i ích từ l i ích chung trong vi c phát tri n sở logisti s nh ng, ICD và depot t i Vi t Nam bao gồm H i Phòng v Vũng T u ũng nh mở r ng h p t kinh o nh mở r ng Th tr ng d ch v logistics chiến l c ở Vi t Nam.

K a trƣơng tuyến vận tả ển quố tế V ệt Nam - Singapore

Ngày 07/07/2017, Tân C ng t ch c Lễ gi i thi u Tuyến v n t i bi n qu c tế Vi t Nam – Singapore. Tuyến v n t i m i này do Công ty c phần v n t i bi n Tân C ng (tr c thu c TCT TCSG) và Công ty c phần v n t i xếp dỡ H i An cùng h p tác khai thác, d kiến b t ầu tri n khai từ 03 08 2017 Đ y là ti n t o Công ty tiếp t c mở r ng khai thác v n t i container ra th tr ng v n t i n i Á.

Theo ó h i ên sẽ h p tác toàn di n v phát tri n i tàu v n chuy n container n i a, qu c tế và d ch v logisti s Trên sở ó 2 n v ầu h i t u v i trọng t i t ng ng nh u 707 – 787 TEUs cùng khai thác theo kh i th theo ph ng th c h p doanh (pooling service). Ngày 3/8/2017, tàu TAN CANG GLORY và tàu HAIAN PARK chính th c ch y tuyến Vi t Nam – Singapore ầu tiên và sẽ duy trì hàng tuần theo l trình c nh.

S ki n kh i tr ng tuyến v n t i qu c tế VN-Singapore nằm trong l trình h p tác giữa Tân C ng và H i An c hai bên ký kết trong tháng 5/2017, c th :

Đố vớ tuyến vận uyển nộ địa: ung ấp “D ily Servi e” - h v v n huy n ont iner h ng ng y ến i ng h nh t i Vi t N m

Đố vớ tuyến vận uyển quố tế: mở tuyến v n huy n ont iner i Đ ng N m Á Đ ng B Á Nh t B n Ấn Đ ,...

Vi h p t ph t tri n i t u v n huy n ont iner v i l tr nh tri n kh i nh s u:

G a đoạn 1: H i Bên mở h v v n huy n ont iner h ng tuần từ Vi t N m - Sing pore v ng l i theo tuyến h nh tr nh th nh s u: H i Phòng ( ng H i An) - Cái Mép - HCM ( ng C t L i) - Singapore - HCM ( ng C t L i) - HCM ( ng VICT Bến Nghé) - H i Phòng ( ng H i An) Ph ng th th hi n: l p tuyến t u hung “Joint servi e” mỗi Bên góp m t t u ont iner ó trọng t i kho ng 707 - 787 TEU ùng kh i th theo ph ng th i hỗ s u 03 ( ) th ng sẽ n ng ấp kh i th t u v n huy n ont iner lên m t i trọng 1 000 - 1,200 TEU.

G a đoạn 2: S u th i gi n h p t t i Gi i o n 1 ( kiến từ 3 ến 6 th ng hoặ ó th i h n nữ ) khi ó s n l ng ont iner v n huy n n nh h i Bên th ng nhất góp v n th nh l p ph p nh n m i i h nh th ng ty phần v n h nh h v v n huy n ont iner i qu tế v n ng ấp t u v n huy n ont iner lên m t i trọng 1 200 - 1 700 TEU kh i th .


HOẠT ĐỘNG CỦA GEMADEPT

Cảng Nam Hả Đìn Vũ tích cự ƣởng ứng tháng àn động, phòng chống tội phạm ma túy

H ởng ng tích c “Th ng h nh ng phòng, ch ng m t y n m 2017” ng y 26 06/2017, C ng Nam H i Đ nh Vũ ph i h p Biên phòng C ng H i Phòng Biên phòng Đ nh Vũ t ch c tuyên truy n ph biến, giáo d c pháp lu t v th ng h nh ng, phòng ch ng t i ph m ma túy nâng cao nh n th c cho CBCNV và những ng i ra vào c ng làm vi c nhằm y lùi t n n trên a bàn.

V i vi c th c hi n ng hóa hình th c tuyên truy n: tuyên truy n t p trung, phát t r i tr ng y nh-pano áp phích … ng t tuyên truy n t những hi u ng tích c c, nâng cao tinh thần c nh giác, ch ng phòng ngừa và tích c th m gi ấu tranh phòng, ch ng t i ph m, góp phần n nh tình hình an ninh, chính tr và tr t t an toàn xã h i ở C m c ng nói riêng và Thành ph nói chung.

Gemadept Dung Quất h p tác với GE Power System Việt Nam

Ngày 26/6/2017, Gemadept Dung Quất ón t u Feng Zhi B o qu t h P n m p ng n toàn. V i t ng ung t h 6264 GRT trọng t i 8679 DWT hi u i: 100 59m t u Feng zhi o v n huy n 856 tấn h ng ng thép huyên ng i 22 25m ho ng ty TNHH GE Vi t N m t i Khu kinh tế Dung Quất Ng y khi t u p ng Gem ept Dung Quất tiến h nh khai thác hàng nhanh hóng Trong h n m t ng y to n 319 ki n h ng xếp ỡ v v n huy n ằng xe huyên ng n to n ến ng tr ng ng ty GE

Đ y l lần h p t ầu tiên giữ Gem ept Dung Quất v ng ty TNHH GE Vi t N m s u qu tr nh kh o s t m ph n v k kết h p ồng giữ h i ên S ki n n y m t lần nữ khẳng nh s t n nhi m kh h h ng v o n ng l kh i th tr ng thiết ph v h ng n v hất l ng h v Gem ept Dung Quất


Gemadept Logistics triển k a ông t 5S o toàn đơn vị

Mô hình 5S là SẮP XẾP, SÀNG LỌC, SẠCH SẼ SÃN SÀNG v SĂN SÓC M h h nh a 5S là lo i bỏ các lãng phí trong s n xuất, gi m thi u các ho t ng kh ng gi t ng gi tr , cung cấp m t m i tr ng làm vi c v i tinh thần c i tiến liên t c, c i thi n tình tr ng an toàn và chất l ng.

Trong tháng 6, Gemadept Logistics (GLC) m i n v t vấn tri n khai công tác mô hình này ho to n n v . Đ n v t vấn i kh o sát toàn b ho t ng c GLC trên v n phòng ũng nh t i các Trung Tâm phân ph i, kho hàng. S u ó n v t vấn t i từng phòng n trong ng ty h ng dẫn th c hành từng c c a 5S.

V i 5 khóa họ sinh ng, c th , tất c cán b công nhân viên c a GLC sau khi tham gia u có th th h nh c ngay. Kết qu t c rất ng kh h l m ng ến cho GLC m t hình nh m i, m t di n m o hoàn toàn khác, góp phần nâng cao tính chuyên nghi p c n v trong mọi ho t ng s n xuất kinh doanh.

Ch ng tr nh kế ho ch huấn luy n tri n khai 5S sẽ c th c hi n liên t c ến cu i n m 2017

Back


CROSS-DOCKING VÀ MILK-RUN TRONG LOGISTICS

Cross-docking

Cross-Do king l m t kĩ thu t logisti s nhằm lo i ỏ h n ng l u trữ v thu gom n h ng m t kho h ng m vẫn ho phép th hi n h n ng tiếp nh n v gửi hàng.

Chuy n l h ng tr tiếp từ tr iler ến ho tr iler i – ỏ qu qu tr nh l u trữ trung gi n C l h ng th ng th ng hỉ mất kho ng m t ng y ở Cross o k v i khi h t i 1 gi Do ó nó sẽ t gi m hi ph ũng nh gi t ng hi u qu kh i th hoặ nh n h ng hó l u trữ rồi ng y l p t xếp lên xe t i hở ến n i quy nh

Trong mô hình Cross Docking, khách hàng c biết tr c v s n ph m ến kho và s n ph m này không có nhu cầu l u trữ. Vì v y nét ặc tr ng a Cross – Docking là th i gian hàng hóa chuy n ến kho v i m xuất h ng c biết tr c. Bên c nh có biến ng thấp, nhu cầu cho s n ph m ph i m b o l h ng c gi o th ng xuyên vì nếu nhu cầu là quá thấp, vi gi o h ng th ng xuyên sẽ dẫn ến gi t ng hi phí v n t i ầu vào, và các kho hàng sẽ ph i l u trữ t t h n

M t s lo i s n ph m nh : C mặt hàng dễ h hỏng òi hỏi vi c v n chuy n ngay l p t c; Mặt hàng chất l ng cao mà không cần ph i ki m tra chất l ng trong quá trình nh n hàng; S n ph m c g n thẻ (bar code, RFID), dán nhãn và sẵn s ng n ho kh h h ng…

Milk-run

Milk run l ph ng ph p v n chuy n hàng hóa, nguyên v t li u s n xuất từ nhà cung cấp ến cho khách hàng. Không gi ng v i các hình th c v n t i truy n th ng, mỗi ngày các xe t i c a nhà cung ng sẽ di chuy n theo l tr nh quy nh qua nhi u nhà cung cấp và dây chuy n s n xuất.

Quy trình này sẽ ph i tuân th nghiêm ngặt v th i gian khởi hành và kết thúc. Toàn b chuỗi cung ng ho t ng theo chi u kim ồng hồ, ph i h p nh p nhàng cho dù có tồn t i các biến s v nhu cầu hoặc biến ng trong nhu cầu khách hàng.

Ph ng ph p n y c b t nguồn từ ph ng th “gi o sữ ” m h ng t iết, bên ch u trách nhi m “gi o sữ ” sẽ dừng l i ở từng tr m (từng h gi nh) giao sữ ho ng i ặt mua nó.

ỨNG PHÓ VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Các vấn nh cân bằng l ng hàng tồn kho, p ng nhu cầu c a khách hàng ở bất c th i i m nào, t o thu n l i t i khách hàng có th mua hàng mọi lúc mọi n i khiến chuỗi cung ng th ng m i i n tử trở nên vô cùng r c r i, ph c t p. Đ v t qua những thách th m th ng m i i n tử mang l i cho chuỗi cung ng, các công ty bán lẻ nên xem xét, tham kh o và thử nghi m những s u y:

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ LOGISTICS QUẢN TRỊ LOGISTICS 6


1. Thêm các cửa hàng, đại lý bán lẻ nhỏ vào chuỗi cung ứng

H nh th n lẻ kênh l m t yếu t t u ph i ó cho th ng hi u v nh n lẻ tồn t i v th nh ng trong th tr ng th ng m i ng y n y Nhi u nh n lẻ ng th t s vất v trong vi t m l i nhu n từ vi th hi n m h nh kênh n y Đ nh tr nh nh n lẻ ần m t huỗi ung ng nh nh v hi u qu mọi ng i ó m t tr i nghi m mu s m li n m h th ng nhất v theo yêu ầu từ kh h h ng

V i s gi t ng v ph t tri n sở th h ng i tiêu ùng trong ng nh th ng m i i n tử nh n lẻ tinh vi nhất ng ần huy n ử h ng i l n lẻ nhỏ ( ri k n mort r store) th nh những m x h trong huỗi ung ng qu h nh th trung t m ph n ph i nhỏ

Yếu t này có th gi m t i hi ph gi o h ng nói riêng v t ng t chuỗi cung ng, quá trình hoàn thi n n h ng t i nói hung ho khách hàng.

2. Áp dụng Dropshipping để giảm rủi ro và chi phí phát sinh

Dropshipping l ph ng ph p th c hi n bán lẻ mà m t cử h ng kh ng l u giữ s n ph m c bán trong kho c a mình, giúp các nhà bán lẻ có th mở r ng quá trình thử nghi m kinh doanh s n ph m m i mà không lo v r i ro v hi ph kho i trong t ng l i

Dropshipping là hình th ặc bi t hi u qu và tiết ki m khi nhà bán lẻ không t n th i gian, công s c vào di chuy n/s p xếp hàng hóa trong kho, từ ó gi m th i gian, chi phí từ nhân l c. Ngoài ra, hình th c này còn gi m th i gian xử l n h ng hi ph kho i v v n chuy n, giao hàng nhanh chóng h n hết.

3. Thiết lập hệ thống tập trung quản lý đơn hàng

C ng ngh v ng th y i huỗi ung ng trong h ng th p k qu m o tất ho t ng huỗi ung ng tr i h y v hi u qu h n nhất l i v i th ng m i i n tử. Ng y n y ầu t v o ng ngh u o nh nghi p ph i h ng v o vi ung ấp tr i nghi m mu s m li n m h v liên t theo nhu ầu ng i tiêu ùng Ngay sau khi kh h h ng mu m t s n ph m n o ó th ng tin mu h ng ần huy n s ng h th ng ph n lo i n h ng v t h h p th ng tin v i tất i m giữ h ng kh ng y l p t

4. Phát triển tập trung và có khả năng mở rộng

H th ng qu n l h ng tồn kho qu n l qu n h kh h h ng n h ng v i m ph n ph i nhi u ng ty vẫn òn kh yếu Vi sử ng m t h th ng t p trung v ó kh n ng mở r ng trong t ng l i v i ng ngh nh tuyến th ng minh sẽ hỗ tr qu tr nh qu n l n h ng v gi o h ng li n m h h n Đ y l yếu t trọng i m trong vi p ng kỳ vọng ng y ng o ng i tiêu ùng ng y n y ặ i t trong mù o i m m o rằng nh n lẻ ó kh n ng p ng m tiêu kinh doanh. M t h th ng t p trung m o qu tr nh mu h ng theo mu n kh h h ng ồng th i gi p nh n lẻ t i hó l i nhu n từng n ặt h ng

Back


LOGISTICS THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 30% trong 5 năm tới, ngành thương mại điện tử (TMĐT) dự kiến sẽ đạt 10 tỷ USD vào đầu những năm 2020.

Đ i v i c kh h h ng v ng i bán, vi y nhanh t gi o h ng ũng ng y ng qu n trọng không kém gì chất l ng s n ph m. Thách th c l n nhất l ng ty th m gi v o TMĐT kh ng th t qu n l c logistics. Do v y, vi c thuê ngoài d ch v từ các nhà cung cấp h u cần bên th 3 (3PL) là m t xu h ng ngày càng quan trọng.

Tiềm năng k o àng

Theo Hi p h i doanh nghi p logistics Vi t Nam (VLBA), ngành này chiếm từ 20 ến 25% GDP và d kiến sẽ t ng tr ởng kho ng 12% mỗi n m trong t ng l i gần. M t ng tr ởng cao c a ngành công nghi p TMĐT m ng ến nhi u h i cho các công ty logistics. C th :

DHL eCommerce - m t trong 4 m ng kinh o nh t p o n Deuts he Post DHL hi n ng n ng o v i trò m nh trong u hiến h u ần TMĐT DHL th nh ng trong vi ung ấp h v gi o h ng t n n i ho ng ty TMĐT t i Th i L n mở ng ho kế ho h ầy th m vọng nhằm t ng gấp i i t u v s kho v o n m 2017 ho th tr ng l n n

Công ty Cổ p ần Vận tả và G ao t ông Indo Tran (ITL Corp) l m t th nh viên m i trong lĩnh v huy n ph t nh nh t i Vi t N m v i th ng hi u Spee Link Từ n m 2016 h th ng v n phòng Spee Link ó mặt t i 50 tỉnh th nh ph trên n

Giao Hàng Nhanh là m t o nh nghi p kinh o nh h v gi o nh n v h u ần TMĐT hi n ng ph v h n 800 ng i n h ng qu m ng 20 trong s ó l tr ng th ng m i i n tử B2C quy m l n h n nh Tiki vn v Proje t L n

Lazada là doanh nghi p TMĐT ầu tiên có công ty phân ph i riêng c gọi là LEX, xây d ng trên quy m c quy n cho hãng bán lẻ này. Tuy nhiên, khi nh n ra nhu cầu ng y ng t ng v TMĐT trên thế gi i và Vi t Nam, Lazada quyết nh tách LEX thành m t công ty riêng bi t. Đầu n m n y, L z ầu t v o 3 kho l n ở Hồ Ch Minh Đ Nẵng và Hà N i v i t ng di n tích 22.000 m2 và m ng l i 34 trung tâm phân ph i trên toàn qu c.

Các hãng gọi xe ũng nh nh hóng th m gi lấp kho ng tr ng hi n có trong m ng l i logistics Vi t Nam, ví d Grab vừa ra m t t nh n ng gi o h ng (Gr Express)

Chi phí hậu cần t ƣơng mạ đ ện tử

Theo báo cáo c a ngân hàng Thế gi i (WB), t nh ến n m 2017 doanh thu cho logistics c a các nhà bán lẻ TMĐT trên thế gi i:

Ấn Đ : 5 ến 15% doanh thu cho logistics

Vi t Nam: 25% doanh thu cho logistics

Thái Lan: 19% doanh thu cho logistics

Singapore: 8% doanh thu cho logistics

Triển vọng ngành

Các hi p nh th ng m i t o (FTA) ng m phán sẽ th y ầu t tr c tiếp n c ngoài vào h th ng sở h tầng v th ng tin ất n c.

Bên c nh ó Quyết nh 200 QĐ-TTg v vi t ng s c c nh tranh và phát tri n d ch v logistics ở Vi t N m ến n m 2025 ó những i t h c, t p trung vào vi c t o i u ki n thu n l i cho ngành h u cần ũng nh t ng ng t h p tác và gia công.

V i vi c c i thi n i u ki n ầu t v i h quy nh, d kiến nh ầu t hi n t i sẽ tiếp t c ầu t v xem xét th tr ng ầu t a Vi t Nam trong những n m t i.

XU HƢỚNG LOGISTICS 7


3 XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM

Xu hướng tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ đang mở ra cơ hội và thách thức cho các hãng logistics. Không phải ai vận chuyển/giao hàng nhanh nhất, mà là ai nắm bắt cuộc chơi nhanh nhất – sẽ là người làm chủ cuộc chơi, chiếm lĩnh thị phần.

1. Phát triển của t ƣơng mạ đ ện tử (TMĐT) tại vùng nông thôn Trung Quốc

C h y v i h n m n lẻ t i Mỹ rất ph t tri n trong khi t i Trung Qu hỉ ó m t v i ử h ng v h yếu t p trung t i th nh ph l n Tuy nhiên những n m gần y t ph t tri n TMĐT Trung Qu iễn r rất nh nh th m h v t qu Mỹ v ặ i t ph t tri n t i vùng n ng th n

Từ 2010-2014 t t ng tr ởng TMĐT ở khu v n ng th n Trung Qu v t qu khu v th nh th N m 2014 t t ng tr ởng ở khu v n ng th n l trên 40% trong khi khu v th nh th h ến 20% Những ng i tiêu ùng ở n ng th n nếu nh ó nguồn h ng ất t n từ TMĐT th ó l i u rất gi tr v i họ

2. Phức tạp trong vận hành, cung ứng và logistics

Khi Am zon th nh l p n m 1994 W lm rt l nh n lẻ l n nhất n Mỹ L ó W lm rt ó tất mọi th : ti n v v thế

Gi y th i thế th y i khi Am zon ó v n hó th tr ng gần 500 t USD gấp i W lm rt v l n h n t ng v n hó th tr ng o nh nghi p n lẻ kh n Mỹ ng l i Có m t yếu t rất qu n trọng gi p Am zon th nh ng l o nh nghi p n y họn gi i quyết m t i to n ph t p v mặt ung ng v logisti s v n huy n v xử l h ng tri u n h ng mỗi ng y

3. T ƣơng mại xuyên biên giới

Xu thế m i v qu n trọng trong n lẻ hi n i t ng l i T i In onesi 20% l ng gi o h TMĐT l gi o h xuyên iên gi i trong khi on s n y t i Sing pore l 60% Trong t ng l i m t s n ph m n ngo i ến t y ng i tiêu ùng Vi t N m sẽ trở nên v ùng ễ ng V ng l i m t s n ph m từ Vi t N m n ho n kh ũng n gi n h n o nhiêu hết

Th tr ng n lẻ ng ó những th y i rất qu n trọng v nó th y i i to n o nh nghi p logisti s ph i gi i quyết Bài to n ũ m logisti s ph i gi i quyết l h ng hó t i m t v i nh kho huy n ến m t v i tr m i m n lẻ Trong khi i to n m i sẽ ph i l h ng hó từ v i tr m ngh n nh kho nhỏ trên kh p thế gi i ph i gi o tr tiếp hoặ gi n tiếp t i h ng tri u ng i tiêu ùng kh p Vi t N m


6 XU HƢỚNG LOGISTICS ĐÁNG CHÚ Ý

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL), xu hướng ngành công nghiệp này sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ logistics theo từng quy mô hoạt động. 6 xu hướng đáng quan tâm và suy ngẫm về sự liên quan của chúng đến xu hướng M&A (sáp nhập và mua lại) đang diễn ra hết sức sôi nổi trong thời gian gần đây.

1. Hƣớng đến phát tr ển ền vững

S t ng ng quy nh h nh ph ng th y tiến ến vi sở hữu ph ng ti n v n t i v t u è ó t nh hất ph t tri n n vững Mặ ù nh ung ấp h v h u ng ần huy n h ng ến những nỗ l n vững hẳng h n nh vi sử ng lo i xe h y ằng kh t nhiên vi th y ph t tri n n vững trong sẽ òn tiếp t v v t qu hẳn những nỗ l từ tr ến gi Vi Kuehn Neg l in th ng tin v l ng kh th i m gi o h ó t o r trên hó n th ng m i l m t v n i t H n thế nữ những nh ung ấp h v logisti s ó xu h ng tr nh th hi n i n ph p ph t tri n n vững ó th ph i n p ti n ph t hoặ xử ph t theo quy nh ph p lu t

2. IOT sẽ phát tr ển và mang lạ n ều l ích trong oạt động quản lý hàng tồn kho dựa trên t ờ gian t ự .

Từ m iến RFID ho ến theo õi quy m l n các hành ng nh n viên Internet of Things (IOT) sẽ trở nên ph iến khi thiết th ng minh ng y ng xuất hi n r ng r i Kết qu l nh ung ấp h v logisti s sẽ ó th gi m s t l ng h ng tồn kho m t h hi u qu h n ồng th i r t ng n th i gi n v n huy n V n s n ph m sẽ ến t y ng i tiêu ùng nh nh h n góp phần i thi n m h i lòng kh h h ng

3. T ự tế tăng ƣờng (Augmented Reality-AR) sẽ rút ngắn t ờ gian hoàn thành đơn hàng

Trong m i qu n h g n kết v i vi gi m th i gi n h i ho ng i tiêu ùng AR khiến ho h ng lo t qu tr nh kh trong tiến tr nh qu n l logisti s trở nên n gi n h n AR gọi l th tế o sẽ tiếp t th y vi thiết kế v sử ng kho th ng minh ho nh s n xuất

Kết qu l AR ph i v t qu r nh gi i giữ nh s n xuất v nh ung ấp h v logisti s h p l ho quy tr nh s n xuất v v n huy n trên to n thế gi i Không những mang l i l i h trong quá tr nh họn lấy s n ph m ho từng n h ng mà còn sử ng n ng tầm s khéo léo trong vi s p xếp l h tr nh gi o h ng v tuyến ng v n huy n Ngoài ra, AR sẽ gi p nh ung ấp h v logisti s ki m so t t t h n qu tr nh hu n i phó v i ất kỳ vấn g ất l n o v ở ất n i u.

4. Nhà cung ấp dị vụ logistics sẽ tăng ƣờng quan ệ đố tác và p tác

Trong khi nhi u ng ty 3PL òn ngần ng i v vi hi sẻ th ng tin lẫn nh u th ho t ng hi sẻ ữ li u nh nh hóng trở th nh tiêu hu n m i trong ng nh ng nghi p n y Bằng h ph i h p ùng nh u nh ung ấp h v h u ần ó th k h p ồng l n h n nhằm p ng nhu ầu ng y ng o kh h h ng v sở n lẻ Ngo i r qu n h i t v h p t ng y ng t ng ng sẽ gi p nh ung ấp h v h u ần p ng nhu ầu v i quy m l n h n nh nh h n v v i hi ph tiết ki m Đi u n y ặ i t ng khi t nh tr ng thiếu t i xế vẫn ng tiếp iễn h ng ng y

5. Nearshoring và Reshoring giúp hoàn thành đơn hàng tốt ơn và nhanh ơn

Reshoring: c biết ến nh xu h ng “thu v ” hay chuy n công vi c trở l i n c ất n c ban ầu c a m t doanh nghi p.


Nearshoring: ho phép nh s n xuất v nh ung ấp h v h u ần tiết ki m nhi u hi phí khác.

Khi ng nh ng nghi p logisti s tr i qu s t ng tr ởng k l v o u i thế k 20 qu tr nh v n huy n h ng r n ngo i v ho t ng s n xuất thuê ngo i ng y ng trở nên qu n trọng Tuy nhiên th tr ng n ngo i vẫn ng òn nhi u iến ng ng n trong n l i ng òi hỏi gi i ph p m ng t nh qu n i H n nữ Nearshoring hoặ Reshoring ũng m ng ến nhi u l i h ho kh h h ng hẳng h n nh gi m th i gi n gi o h ng gi m hi ph v n huy n v gi o tiếp t t h n v i nh s n xuất ph v kh h h ng

Sau cùng thì Nearshoring sẽ trở th nh m t trong những xu h ng l n nhất trong ng nh ng nghi p logistics trong t ng l i

6. 3PL sẽ mở rộng dị vụ

Trong những n m tr 3PL hỉ th ng ph v m t khu v nhỏ hẳng h n nh gi o h ng trong vòng 100 ặm Tuy nhiên ng i tiêu ùng hi n i ng ần th y vi mở r ng h v trên ph m vi to n huỗi ung ng Ng y tr ng ty 3PLs th ng iết ến nh th th to n n ng huyên gi i quyết vấn v h ng nhỏ lẻ Less-Than-Truckload. Không may, mô h nh kinh o nh n y t ầu gặp nhi u thất i v ng ty 3PLs ng y n y ần ph i ung ấp gi i ph p to n i n ho tất ên liên qu n Đi u n y nh h ng t nh ến tiến tr nh s n xuất tinh gọn V trên th tế nhi u ng ty ũng ng tr i qu qu tr nh ph t tri n n y Họ mở r ng h v huyên m n ng ngh ho th ng m i i n tử logisti s o ng v kế ho h ung ấp gói h v nhỏ lẻ nh ng n vững

Trong khi ng nghi p h v logisti s v s n xuất t p trung v o vi t i hó hi u qu lĩnh v v n t i ũng ng h ng ến ùng m t m tiêu Th t kh ng m y nhi u nh ung ấp h v logisti s l i trở nên ng nh kh ng mu n th h ng v i những th y i t i m t th i i m nhất nh H i từ khó agility (nh nh nhẹn) v flexibility (linh ho t) ng ần th y thế l t ởng h th ng lean (tinh gọn) h ng ến m tiêu th h ng v i nhu ầu gần nh ng y l p t agility (nh nh nhẹn) sẽ trở th nh t m i m h nhi u nh ung ấp h v logisti s trong t ng l i gần

Back


HỘI NGHỊ QUẢN LÝ TIN TỨC HÀNG KHÔNG TOÀN CẦU (AIM) 2018

Địa đ ểm: C ng hò Domini Trung Mỹ

Nội dung: Ph t tri n lĩnh v qu n l tin t h ng kh ng; hỗ tr ph p l ; những th h th v kh nh h nh th hi n huy n i th nh ng AIS – AIM; m h nh tr o i tin t h ng kh ng v s t ng th h qu n l tin t h ng kh ng th ng qu h th ng mở r ng (SWIM) h th ng qu n l hất l ng (QMS)

Đơn vị tổ chức: Liên o n qu c tế các Hi p h i qu n lý tin t c hàng không (IFAIMA) ph i h p v i T ch c hàng không dân d ng qu c tế (ICAO) v C qu n An to n H ng kh ng Châu Âu (EUROCONTROL)

CHƢƠNG TRÌNH TRÊN VTV9: VIETNAM LOGISTICS

Thời gian phát sóng: phát sóng lần ầu vào lúc 10g00 sáng Ch nh t, phát l i vào lúc 11h10’ th Hai 8h00 và sáng th T tuần kế tiếp;

Kênh phát sóng: VTV9

Nhà sản xuất: Đ i truy n hình Vi t Nam

CHƢƠNG TRÌNH VỀ LOGISTICS TRÊN INFOTV- LOGISTICS VIỆT NAM

Thời gian phát sóng: 20h30 - 20h45 t i th Sáu và phát l i lúc 10h30 th B y hàng tuần

Kênh phát sóng: kênh InfoTV

Nhà sản xuất: VietNam Logistics Media ph i h p InfoTV

Back

SỰ KIỆN LOGISTICS TRONG CÁC THÁNG TỚI 8

"A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing

person inside”

- Denis Waitley -

http://vtv9.com.vn/ket-noi-vtv9/tin-tuc-su-kien/7506-chuong-trinh-moi-tren-vtv9-viet-nam-logistics.html

Documents

Bản tin Logistics - GEMADEPT · là những vҩn then ch t liên kӃt v i chiӃn l c kinh doanh c a công ty và các yêu cầu c a khách hàng. 2. Đo l ӡng – Measure (M):