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osservatorio congiunturale format indagine trimestrale sull’andamento delle imprese italiane e la relazione con gli istituti di credito
brochure di presentazioneroma, 16 dicembre 2014 (13212fo10)
2
agendaarchitettura dell’osservatorio
fenomeni osservati
perimetro della ricerca
la rete dei fenomeni
metodo
output
timing
piano della qualità
diritti e codice deontologico
riferimenti
3
• L’Osservatorio congiunturale sulle imprese italiane è un’indagine
multiclient realizzata da Format Research con cadenza trimestrale apartire dal 2008.
• L’indagine studia l’andamento delle imprese con riferimento ad una seriedi indicatori fondamentali: dal clima di fiducia al fabbisogno finanziario, chevengono analizzati in funzione delle caratteristiche strutturali delle
imprese (settore, dimensione delle imprese, etc) e della relazione con le
banche (quante banche utilizzano, quali banche, per fare cosa, etc).
• L’indagine è basata su un campione statisticamente rappresentativodell’universo delle imprese italiane, l’opinione delle quali viene rilevata permezzo di un questionario strutturato (Sistema Cati; Sistema Cawi1) sia conriferimento all’andamento dei fenomeni nel trimestre di riferimento, sia conriferimento alla previsione per il trimestre successivo a quello di volta in voltaconsiderato.
architettura dell’osservatorio
1 CATI: Computer Assisted Telephone Interview; CAWI: Computer Assisted Web Interview.
4
Clima di fiducia delle imprese
Andamento economico e fabbisogno finanziario delle imprese
Domanda di credito, offerta di credito e investimenti
Banche utilizzate
1
2
3
4
fenomeni osservati | i grandi temi dell’osservatorio
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Small Business(fatturato fino a 2,5 mln €)
- Dimensione delle imprese- Settore di attività economica- Territorio (residenza delle imprese)
Small Business(fatturato fino a 2,5 mln €)
- Dimensione delle imprese- Settore di attività economica- Territorio (residenza delle imprese)
Imprese(fatturato oltre 2,5 mln €)
- Dimensione delle imprese- Settore di attività economica- Territorio (residenza delle imprese)
Imprese(fatturato oltre 2,5 mln €)
- Dimensione delle imprese- Settore di attività economica- Territorio (residenza delle imprese)
Format Research segmenta le imprese in funzione di determinati parametri, a titolo di esempio per dimensione delle imprese / fatturato: imprese con un fatturato inferiore / superiore ai 2,5 milioni di €. Tale modalità di segmentazione, così come del resto le altre, può essere modificata dalla Committente a semplice richiesta e senza alcun aumento del costo del lavoro: restando nell’esempio, assumendo come quota di fatturato i 5 milioni di euro.
Format Research segmenta le imprese in funzione di determinati parametri, a titolo di esempio per dimensione delle imprese / fatturato: imprese con un fatturato inferiore / superiore ai 2,5 milioni di €. Tale modalità di segmentazione, così come del resto le altre, può essere modificata dalla Committente a semplice richiesta e senza alcun aumento del costo del lavoro: restando nell’esempio, assumendo come quota di fatturato i 5 milioni di euro.
perimetro della ricerca | domini di studio e stratificazione dei livelli di analisi
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Analisi congiunturale(Andamento dei fenomeni nel trimestre di volta in volta considerato)
Analisi congiunturale(Andamento dei fenomeni nel trimestre di volta in volta considerato)
perimetro della ricerca | prospettive di analisi
Analisi prospettica(Andamento dei fenomeni nel trimestre successivo quello considerato, analizzato in funzione delle previsioni delle imprese)
Analisi prospettica(Andamento dei fenomeni nel trimestre successivo quello considerato, analizzato in funzione delle previsioni delle imprese)
Analisi in serie storica(Serie storica dell’evoluzione dei fenomeni considerati a partire dal 2008 IV trimestre)
Analisi in serie storica(Serie storica dell’evoluzione dei fenomeni considerati a partire dal 2008 IV trimestre)
Analisi strutturale(Analisi di stock, a titolo di esempio: quante imprese di un certo segmento, in un determinato territorio intrattengono una relazione con una determinata banca)
Analisi strutturale(Analisi di stock, a titolo di esempio: quante imprese di un certo segmento, in un determinato territorio intrattengono una relazione con una determinata banca)
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metodo | caratteristiche tecniche dell’indagine
Analisi delle imprese per territorio
Campione
Analisi delle imprese per settore
Metodo di contatto e tecnica di rilevazione
Analisi delle imprese per dimensione
Campione nazionale rappresentativo delle imprese italiane extra agricole e non finanziarie. 2.500 interviste a trimestre (10.000interviste in un anno). Intervallo di confidenza 0,95. Errore: +2,1%. Sono previste, a richiesta, formule di ampliamento delcampione ad 8.000 casi (32.000 casi in un anno) nel caso della versione dell’Osservatorio con rappresentatività regionale.
Analisi rappresentativa per grandi ripartizioni geografiche: Italia Nord Ovest, Italia Nord Est, Italia Centro, Italia Sud/Isole. Éprevista, a richiesta, la rappresentatività dei risultati dell’Osservatorio a livello regionale: 19 regioni e due province autonome.
Analisi rappresentativa per i seguenti settori di attività economica: industria, costruzioni, commercio, turismo (comericlassificazione di alcuni codici Ateco del commercio e dei servizi), servizi alle imprese e servizi alla persona. È prevista,standard nel servizio, la segmentazione del campione tra imprese artigiane e imprese non artigiane.
Analisi rappresentativa in funzione delle seguenti classi dimensionali “per numero degli addetti”: Microimprese (1-9 addetti);Piccole imprese (10-49 addetti); Medie imprese (50-249 addetti); Grandi imprese (oltre 249 addetti); ed in funzione delleseguenti classi dimensionali “per fatturato delle imprese”: imprese Small Business (fatturato <2,5 mln €); Imprese (fatturato>2,5 mln €).
Indagine effettuata con il metodo delle interviste, per mezzo di un questionario strutturato. Interviste effettuate con il SistemaCATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview). Il metodo CAWI è standardpresso gli strati del campione composti dalle medie e grandi imprese. Persona di riferimento intervistata presso le imprese:imprenditore o altra figura di responsabilità presso le microimprese e le piccole imprese; amministratore (delegato, unico),direttore generale, direttore amministrativo presso le imprese di medie e grandi dimensioni.
Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.
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metodo | universo rappresentato
SOTTOSETTORE ATECO 2007 N % SETTORE
Agricoltura A 1.620.884 26,9 AGRI COLTURA NON CONSI DERATO
Estrazione di minerali da cave e miniere B 2.493 0,0 I NDUSTRI A
Attività manifatturiere C 422.067 7,0 I NDUSTRI A
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata D 6.535 0,1 I NDUSTRI A
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento E 8.744 0,1 I NDUSTRI A
Costruzioni F 584.446 9,7 COSTRUZI ONI
Commercio G 1.158.360 19,2 COMMERCI O
Trasporto e magazzinaggio H 132.768 2,2 SERVI ZI ALLE I MPRESE
Turismo I 302.067 5,0 TURI SMO
Servizi di informazione e comunicazione J 96.265 1,6 SERVI ZI ALLE I MPRESE
Attività finanziarie e assicurative K 90.805 1,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO
Attività immobiliari L 227.882 3,8 SERVI ZI ALLE I MPRESE
Attività professionali, scientifiche e tecniche M 693.770 11,5 SERVI ZI ALLE I MPRESE NON CONSI DERATO
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N 143.553 2,4 SERVI ZI ALLE I MPRESE
Istruzione P 24.825 0,4 SERVI ZI ALLA PERSONA
Sanità e assistenza sociale Q 246.770 4,1 SERVI ZI ALLA PERSONA
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento R 61.527 1,0 SERVI ZI ALLA PERSONA
Altre attività di servizi S 198.152 3,3 SERVI ZI ALLA PERSONA
TOTALE ( compresi i settori non considerati) 6.021.913 100,0
TOTALE CONSI DERATO 3.616.454 60,1
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2014
Il “TOTALE CONSIDERATO” consiste nel bacino di riferimento delle indagini svolte da Format Research e coincide con il “TOTALE” al netto delleimprese Agricole, le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.
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1
addetto
2-5
addetti
6-9
addetti
10-19
addetti
20-49
addetti
50-249
addetti
> 249
addettiTotale
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nord ovest manifattura 42.710 45.739 16.278 15.314 7.626 3.781 603 132.051 nord ovest manifattura 39 39 39 39 39 39 39 273
costruzioni 115.025 50.300 9.420 5.457 1.829 434 18 182.483 costruzioni 12 12 12 12 12 12 12 85
commercio 157.758 107.201 14.570 8.152 2.765 982 211 291.639 commercio 27 27 27 27 27 27 27 187
turismo 19.955 43.823 8.459 3.523 748 165 40 76.713 turismo 9 9 9 9 9 9 9 61
servizi alle imprese 134.793 52.260 7.702 5.401 2.700 1.623 353 204.832 servizi alle imprese 25 25 25 25 25 25 25 176
servizi alle persone 110.363 41.496 3.635 1.779 621 275 54 158.223 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 59
totale 580.604 340.819 60.064 39.626 16.289 7.260 1.279 1.045.941 totale 120 120 120 120 120 120 120 841
nord est manifattura 32.405 35.821 13.459 13.191 6.924 3.114 432 105.346 nord est manifattura 29 29 29 29 29 29 29 206
costruzioni 83.295 36.657 6.977 4.306 1.361 326 29 132.951 costruzioni 9 9 9 9 9 9 9 63
commercio 115.317 81.958 11.427 6.428 2.321 783 118 218.352 commercio 19 19 19 19 19 19 19 133
turismo 17.937 38.554 8.664 4.355 1.105 184 21 70.820 turismo 8 8 8 8 8 8 8 57
servizi alle imprese 92.963 39.095 5.376 3.552 1.770 796 170 143.722 servizi alle imprese 13 13 13 13 13 13 13 93
servizi alle persone 69.839 31.143 2.910 1.271 528 260 22 105.973 servizi alle persone 6 6 6 6 6 6 6 42
totale 411.756 263.228 48.813 33.103 14.009 5.463 792 777.164 totale 85 85 85 85 85 85 85 594
centro manifattura 33.070 32.899 10.631 9.060 3.829 1.361 211 91.061 centro manifattura 19 19 19 19 19 19 19 131
costruzioni 73.421 35.210 6.582 3.956 1.091 240 18 120.518 costruzioni 8 8 8 8 8 8 8 55
commercio 135.842 82.083 10.800 5.959 1.696 496 85 236.961 commercio 16 16 16 16 16 16 16 113
turismo 20.501 32.669 6.955 3.184 661 143 26 64.139 turismo 6 6 6 6 6 6 6 44
servizi alle imprese 95.488 33.649 4.740 3.502 1.870 1.062 260 140.571 servizi alle imprese 22 22 22 22 22 22 22 155
servizi alle persone 84.327 33.225 2.982 1.351 549 244 30 122.708 servizi alle persone 6 6 6 6 6 6 8 47
totale 442.649 249.735 42.690 27.012 9.696 3.546 630 775.958 totale 78 78 78 78 78 78 79 545
sud e isole manifattura 49.149 40.789 9.464 7.400 3.315 1.134 130 111.381 sud e isole manifattura 15 15 15 15 15 15 15 107
costruzioni 80.864 52.476 8.968 4.501 1.332 335 18 148.494 costruzioni 10 10 10 10 10 10 10 71
commercio 263.732 123.634 14.324 7.124 2.038 500 56 411.408 commercio 22 22 22 22 22 22 22 157
turismo 39.185 41.258 6.384 2.714 697 140 17 90.395 turismo 7 7 7 7 7 7 7 47
servizi alle imprese 68.189 31.236 5.219 3.825 1.845 844 185 111.343 servizi alle imprese 12 12 12 12 12 12 12 83
servizi alle persone 95.967 42.095 3.408 1.705 831 331 33 144.370 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 55
totale 597.086 331.488 47.767 27.269 10.058 3.284 439 1.017.391 totale 74 74 74 74 74 74 74 520
italia manifattura 157.334 155.248 49.832 44.965 21.694 9.390 1.376 439.839 italia manifattura 102 102 102 102 102 102 102 717
costruzioni 352.605 174.643 31.947 18.220 5.613 1.335 83 584.446 costruzioni 39 39 39 39 39 39 39 274
commercio 672.649 394.876 51.121 27.663 8.820 2.761 470 1.158.360 commercio 84 84 84 84 84 84 84 590
turismo 97.578 156.304 30.462 13.776 3.211 632 104 302.067 turismo 30 30 30 30 30 30 30 209
servizi alle imprese 391.433 156.240 23.037 16.280 8.185 4.325 968 600.468 servizi alle imprese 72 72 72 72 72 72 72 507
servizi alle persone 360.496 147.959 12.935 6.106 2.529 1.110 139 531.274 servizi alle persone 29 29 29 29 29 29 27 203
totale 2.032.095 1.185.270 199.334 127.010 50.052 19.553 3.140 3.616.454 totale 357 357 357 357 357 357 355 2.500
Campione teorico delle imprese italiane per dimensione, area geografica, settore di attività economica (valori assoluti)
Fonte: elaborazioni Format su dati I.Stat 2014
Universo delle imprese italiane per dimensione, area geografica, settore di attività economica (valori assoluti)
metodo | universo rappresentato e disegno del campione
10
..........
manifattura
nord ovest
Imprese (oltre 2,5 mln € di fatturato)
small business
Variazioni nell’utilizzo delle banche calcolate sull’anno precedente
output | rappresentazione dei fenomeni
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
III IV 13 II III IV 14 II III IV 15 II III IV
contrazione
espansione
percentuali indicatore
periodo migliore uguale peggiore saldo
2013 I I 0,3 54,5 45,2 27,6
2013 I I I 0,2 53,5 46,3 27,0
2013 I V 0,3 51,0 48,7 25,8
2014 I 0,3 53,0 46,7 26,8
2014 I I 1,0 52,0 47,0 27,0
2014 I I I 1,5 53,0 45,5 28,0
17,1 15,6 13,2 12,9 12,5 13,0 15,6 17,8 18,8
III IV 13 II III IV 14 II III
"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nei trimestri" (% di imprese)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
III IV 13 II III IV 14 II III
Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito al sistema bancario nel terzo trimestre 2014
45,4
15,0
25,6
11,0 3,0
Accolta Accolta (inferiore) Non accolta In attesa (non farà richiesta prox
trim)
In attesa (farà richiesta prox
trim)
"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese)
Irrigidimento
Stabilità e/o allentamento
45,4
40,6
44,0
39,4
54,5
23,3
15,6 3,6 3,0
tre banche
due banche
una banca
analisi effettuata sull’intero campione
oltre una banca 45,5%
quattro banche oltre quattro banche
lavoro bancario
RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI PER MEZZO DI DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA (PERCENTUALI) E INDICATORI SINTETICI
11
output | materiali forniti
apr | DB
RRapporto di ricerca I trim Database dei macrodati
mag A| Aggiornamento del rapporto congiunturale
giu |
lug | DB
RRapporto di ricerca II trim Database dei macrodati
ago A| Aggiornamento delrapporto congiunturale
set |
DBott | RRapporto di ricerca III trim Database dei macrodati
nov A|
dic |
gen A|
feb DB| RRapporto di ricerca IV trim Database dei macrodati
mar |
Aggiornamento delrapporto congiunturale
Aggiornamento delrapporto congiunturale
12
Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Rilevazioni ed analisi
Rapporto trimestrale OCF(generalmente intorno al 15 del mese)
Newsletter “Aggiornamento del rapporto congiunturale” (generalmente intorno al 15 del mese)
timing | calendario dei rilasci
13
Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle Management e dallaindividuazione di precise responsabilità gestionali. La gestione e le verifiche periodiche, consentiranno uncostante monitoraggio sia dell’avanzamento delle attività, sia della rispondenza di tale avanzamento aglistandard organizzativi, logistici, temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenzarispetto al programma di attività condiviso con la Committente. In caso di riscontro di non conformità,d’accordo con la Committente stessa, verranno verificate le cause e intraprese azioni correttive chepotranno assumere carattere sistemico. L’approccio al controllo di qualità proposto dal nostro istituto èsemplice ma strutturato, in quanto imperniato su otto obiettivi prioritari, organici alle norme dicertificazione Iso9001:
Piano della qualità – Obiettivi prioritari
Garantire la sicurezza e la riservatezza
Accurate procedure interne per la sicurezza fisica e logica dei dati e dei deliverable
Garantire la continuità
Corretta allocazione e gestione delle risorse durante la realizzazione del progetto e costante trasferimento del know how
Verificare la soddisfazione del cliente
Monitoraggio periodico dei livelli di soddisfazione del cliente mediante l’utilizzo di strumenti standard (es. Questionari, interviste, …)
Assicurare la qualità dei deliverables
Analisi e revisione della documentazione prodotta a più livelli (es. Responsabile di progetto, Consulenti senior)
Pianificare il progetto
Pianificazione di dettaglio di attività, risorse, tempo, milestones, deliverables
Monitorare l’andamento del progetto
Indicatori quantitativi di performance sulle attivitàsvolte (es. APQ rilevati)
Consuntivare i risultati
Schede di avanzamento lavoro standard per tutta la durata del progetto
Comunicare e condividere i risultati
Riunioni di lavoro ed utilizzo di strumenti informatici per la condivisione dello stato del progetto e della base informativa disponibile
Piano della qualità
1
2
3
45
6
7
8
piano della qualità |
14
diritti e codice deontologico |
DIRITTITutti i diritti dell’Osservatorio nazionale sono di proprietà di Format Research. Tutti i risultati delle personalizzazioni sono di esclusiva proprietà della Committente.
CODICE DEONTOLOGICO
L’indagine è svolta nel rispetto della seguente normativa:
� Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR.
� Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM.
� Codice della Società Italiana di Statistica.
� Legge sulla privacy D.lgs 196/03.
15
Emanuele FinoRicercatore Account
Telefono: +39 06 86328681Email: [email protected]
direttore della ricerca
per informazioni
Pierluigi Ascani
Presidente del CDA
Filosofo. Ha fondato Format nel 1992, dove ricopre sia il ruolo diPresidente che di Direttore Scientifico. Vanta una pluriennale esperienzanel campo delle ricerche di marketing, delle ricerche di CustomerSatisfaction e degli studi in campo politico e sociale. Dal 2008 al 2010 hainsegnato Metodologia della Ricerca Sociale e Politica presso la Facoltà diFilosofia dell’Università di Roma La Sapienza.
Mobile: +39 320 7489273
Email: [email protected]
Daniele Serio
Ricercatore Project Leader
Statistico. Lavora in Format dal 2008. Si occupa dell’organizzazione e delcoordinamento delle ricerche, con una particolare esperienza negli studiquantitativi su tematiche di ordine economico.
Mobile: +39 345 3397685
Email: [email protected]
riferimenti |
16
Questo documento è la base per una presentazioneorale, senza la quale ha limitata significatività e puòdare luogo a fraintendimenti.
Sono proibite riproduzioni, anche parziali, delcontenuto di questo documento, senza la previaautorizzazione scritta di Format.
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