Embed Size (px)
DESCRIPTION
Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi. Bülent Şenver [email protected]. Dünya Dönüyor Ya Siz!. Bülent Şenver [email protected]. Ekonomik Gelişmeler Nasıl Takip Edilmeli? Ekonomik Gelişmeler Şirketleri Nasıl Etkiler ? - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Bülent Şenver [email protected]
Ekonomik Gelişmeler Nasıl Takip Edilmeli?
Ekonomik Gelişmeler Şirketleri Nasıl Etkiler?
Ekonomik Gelişmelerden Olumsuz Etkilenmemek İçin Şirketler Neler Yapmalı?
Ekonomik Gelişmelerden Nasıl Fırsatlar Çıkartılır?
Ekonomik Değişimlerde Şirketler Nasıl Pozisyon Almalıdır?
Ekonomik Risklere Karşı Korunmak Mümkün Mü?
Değişim • Müşteriler
• Piyasa
• Rekabet
• Teknoloji
• İhtiyaçlar
• Personel
• Yöneticiler
Değişime
uydurmak!
Müşteriler Seçici Oluyor
İleridekini mi alsam?
Önce gördüğümü mü alsam?
Bunu mu alsam?
Nereye Gittiğinizi Biliyor musunuz?
Şirketinizi Nelerin Beklediğini Biliyor musun?
Belirsizlik
Bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü AB ortalamasının ve yeni üyelerin oldukça gerisindedir
117 130
179
229
296324
2001 2002 2003 2004 2005 '11/06
Toplam Aktif (milyar $)
Yıllık Ortalama Büyüme (2001-Kasım06): % 23
304
94 87
AB-25 Yeni Üye Ülkeler(10)*
Türkiye
Toplam Aktif / GSYİH (1) (%)
(1) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir
* Çek, Polonya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Kıbrıs
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK
Kaynak: TBB, BDDK
Bankacılık sektöründe yoğunlaşma yüksektir
Banka Aktif büyüklükleri, 2006/09
3 kamu bankası = aktiflerin %30’u
En küçük 30
banka = aktiflerin
%6’sı
Orta boy bankalar = aktiflerin
%20’si
4 özel banka =
aktiflerin %44’ü 4851
42
6064
55
Aktif (%) Mevduat (%) Kredi (%)
2000 2006/09 2006/09 2006/092000 2000
ilk 5 bankanın pazar payları
%60 %64 %55
%30 %44
152
31
0
100
200
2001 2006
218
83
0
100
200
300
2001 2006
305
117
0
100
200
300
400
500
2001 Eyl'06
Aktifler1 (Milyar $)
Mevduat (Milyar $)
Krediler (Milyar $)
Bankacılık sektörü büyüyor
Ortalama yıllık büyüme
%22
Ortalama yıllık büyüme
%38
Ortalama yıllık büyüme
%21
1 Bankacılık sektörünün Aralık’06 aktif büyüklüğü henüz açıklanmamıştır
(1)Takipteki krediler ve karşılıklar hariçtir(2) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer
ülkelerin 2005 sonu itibariyledir
158
5026 32
77
114
153
2001 2002 2003 2004 2005 2006 '02/07
Kaynak: TBB, BDDK
Krediler (1) (milyar $)
Yıllık Ortalama Büyüme (2001-2006): 43%
126
47 39
AB-25 Yeni Üye Ülkeler(10)
Türkiye
Krediler / GSYİH (2) (%)
Bankalar Kredi Vermek İstiyor
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK
Şirket Kontrolü
PaySahipleri
ŞirketYöneticileri
Menfaat Sahipleri
İç Denetim Dış Denetim
Ortak Menffatler
Çatışan Menfaatler
MENFAATLER
Şirket Kontrolü
Hissedar
Genel Kurullar
FaliyetRaporları
İç Denetim Dış Denetim
KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek?
RİSKTEHLİKE BELİRSİZLİK
FIRSAT
Olaylardan kaynaklanan
risk
Değişimden kaynaklanan
risk
Riski lehe kullanabilme
RİSK NEDİR?
Piyasa Riski
Kredi Riski
Operasyonel Risk
POK
P O
K
PİYASA RİSKLERİ - FİDELik
Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk
PİYASA RİSKLERİ
Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk
Emtia
RiskiİMKB
Riski
Faiz
Riski
Döviz
Riski
Likidite
Riski
OPERASYONEL RİSK
OPERASYONEL RİSK
Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler
Doğal Afet
Sahtekarlık
Kontrol
Mekanizmaları
Yasal
Düzenlemeler
Sistem
problemleri
% 75Perakende KOBİ
< 50.000.000 €< 1.000.000 €
Derecelendirme notuna göre
Kurumsal KOBİ< 50.000.000 €> 1.000.000 €
Derecelendirme
SınıflandırmaYıllık Satış Cirosu
Kredi Tutarı
% 75Perakende KOBİ
< 50.000.000 €< 1.000.000 €
Derecelendirme notuna göre
Kurumsal KOBİ< 50.000.000 €> 1.000.000 €
Derecelendirme
SınıflandırmaYıllık Satış Cirosu
Kredi Tutarı
% 100% 150% 100% 50% 20RİSK AĞIRLIĞI
DERECESİZBB-’NİN ALTI
BBB+/BB-A+/A-AAA/AA-KREDİ DEĞERLİLİĞİ
% 100% 150% 100% 50% 20RİSK AĞIRLIĞI
DERECESİZBB-’NİN ALTI
BBB+/BB-A+/A-AAA/AA-KREDİ DEĞERLİLİĞİ
Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme
Piyasa riski
Kredi riski
Operasyonel risk
Piyasa riski
Kredi riski
Operasyonel risk
Toplam Risk
Zaman
ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ
GetiriPiyasa riski
Kredi riski
Operasyonel risk
Maruz kalınan risklerin
birarada değerlendirildiği, risk-
getiri ilişkisine bağlı olarak
sermaye dağılımının yapıldığı
bir sistem ile sermayenin etkin
bir biçimde kullanılması
sağlanacak ve hissedara katma
değer maksimize edilecektir.
Varlıklar Yükümlülükler
Riskli Varlıklar
Risksiz Varlıklar
Toplam Varlıklar
Borçlar
Sermaye
Toplam Yükümlülükler
Faaliyet Riski
Operasyonel Risk
Piyasa Riski
Kredi Riski
Piyasa Riski
•Arz – talep•Rekabet•Üretim faktörlerinin verimliliği
•Teknoloji•İnsan Kaynağı•Hukuk•Doğal Afetler
•Hisse Senedi•Bonolar•Döviz•Vade yapısı
•Alacak hesaplar•Müşteriler•Garantiler
•Faiz Oranı•Döviz Kuru•Enflasyon•Vade yapısı
Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.
REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ
Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.
KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ
Risklerin belirlenmesi
(risk mapping)
Risklerin entegre
olarak yönetimi
Risklerin analiz
edilmesi
Soru AnketleriGörüşmelerWorkshop
BüyüklükSıklıkRiskler arasındaki etkileşim
SigortaHedgingBünyede taşımak
Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
3 Modeliniz Hazır Mı?
1İş Modeli
2Kar Modeli
3Strateji Modeli
Sınırsız İş Modeli Olabilir
20 Çeşit Kar Modeli Olabilir
Sadece Bir TaneStratejiniz Olmalı
www.bulentsenver.com 41
3 Modeliniz Hazır Mı?
1İş Modeli
2Kar Modeli
3Strateji Modeli
Sınırsız İş Modeli Olabilir
20 Çeşit Kar Modeli Olabilir
Sadece Bir TaneStratejiniz Olmalı3
Şirketinizi Korumak İçin Ne Yapıyorsunuz?
İmkanları uzaktan mı seyrediyor sunuz?
Şirketinizi Dengeli Geliştiriyor musunuz?
3 Disiplininiz Var Mı?
Mali YönetimDisiplini
Kurumsal YönetişimDisiplini
Risk YönetimiDisiplini
BaşarıBaşarı
Başarı 5Başarı 5 Müşteri Müşteri
MemnuniyetiMemnuniyeti
Strateji 6Strateji 6 HissedarHissedar
Memnuniyeti Memnuniyeti
Başarı 2Başarı 2 Risk YönetimiRisk Yönetimi
Başarı 1Başarı 1 Kar YönetimiKar Yönetimi
Kurumsal Yönetişim
Baş
arı 3
Baş
arı 3
B
ilanç
o
Bila
nço
Yön
etim
i
Yön
etim
iBaşarı 4
Başarı 4
Toplam
Toplam
Maliyet
Maliyet
Yönetimi
Yönetimi
