BUILDER RANKING - Bisnode Polska · 2020-02-14 · Prowadzona analiza wyników finansowych z lat poprzednich pokazuje ... znaczny wzrost przychodów, czego przykład może stanowić

BUILDER RANKINGDEWELOPERZY • GENERALNI WYKONAWCY • PRODUCENCI

BUILD THE FUTUREFUNDAMENTY i ROZWÓJ

PARTNERZY PROJEKTU

Transparentna informacja jest filarem zaufania w biznesie. Uznaliśmy, że ważne z perspektywy całej gospodarki firmy z sektora budowlanego w Polsce zasługują na pełne, wiarygodne i rzetelne

zestawienie dotyczące pozycji finansowej jego liderów. Wspólnie z Radą Programową projektu Build the Future, którego inicjatorem są „Builder”, PwC Polska i BISNODE Polska postanowiliśmy przyjrzeć się szczegółowo przedsiębiorstwom budowlanym. Podzieliliśmy je na 3 segmenty – deweloperzy, generalni wykonawcy i producenci materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Przebadaliśmy finanse łącznie 300 firm, które generują przychody na poziomie blisko 150 mld złotych rocznie, co stanowi prawie 7 proc. polskiego PKB.

Mamy w sobie dużo pokory. Choć wiedza i intuicja nam podpowiada, jakie są główne problemy sektora budowlanego – konieczność zwiększenia rentowności przy twardej konkurencji cenowej czy też poszukiwanie przewag konkurencyjnych i efektywne wdrażanie innowacyjności – to na sporządzeniu samego rankingu nie kończymy. Nasze podejście do wsparcia i kreślenia trendów dla sektora budowlanego będzie się opierać także na bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami branży. Wyzwania są unikalne dla Państwa, ale istnieją również rozwiązania szyte na miarę – i międzynarodowy biznes budowlany bardzo chętnie z nich korzysta. Warto wspomnieć chociażby o szeregu innowacji, które można wykorzystywać do generowania oszczędności i zwiększenia efektywności pracy. Przewagą konkurencyjną może być również oferowanie rozwiązań pozwalających na późniejsze oszczędności chociażby na etapie korzystania z budynków. Dodatkowo transformacja cyfrowa dotyczy sektora produkcji budowlanej. Poza automatyzacją produkcji czy wykorzystywaniem danych do optymalizacji procesów produkcyjnych, logistycznych, uważamy, że dalszy rozwój uzależniony jest także od zwiększenia rozpoznawalności marek czy zintensyfikowania sprzedaży online oraz ustanowienia odpowiednich polityk cenowych.

Zależy nam na unowocześnieniu sektora budowlanego w Polsce tak samo jak Państwu. Fantastyczni menedżerowie oraz właściciele firm polskiej branży budowlanej zasługują na docenienie.

DOROTA DĘBIŃSKA-POKORSKA

partner, PwC Polska

MAREK ZDZIEBŁOWSKI

prezes zarządu, Builder Corp

W RANKINGU UWZGLĘDNIAMY:

• największe pod względem przychodów firmy na rynku budowlanym;• 3 segmenty (deweloperzy, generalni wykonawcy oraz producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych);• na bazie ogólnodostępnych danych ze sprawozdań finansowych;• spółki przyporządkowane do poszczególnych segmentów rynku budowlanego na podstawie PKD oraz innych dostępnych

danych rynkowych;• wynik skonsolidowany grupy kapitałowej zarejestrowanej w Polsce lub wynik indywidualnych spółek z działalności na

terenie Polski, jeśli spółki należą do międzynarodowej grupy konsolidującej wynik za granicą;• wynik skonsolidowany grupy tylko jeśli 50% i więcej przychodów pochodzi z rynku budowlanego; jeśli nie, zostanie

uwzględniona tylko ta część działalności, która jest realizowana na rynku budowlanym (możliwe tylko, gdy w ramach grupy są wydzielone spółki działające na rynku budowlanym lub w ramach sprawozdania finansowego jest jasno wskazany procent przychodów generowanych na tym rynku).

Jeśli działalność grupy obejmuje więcej niż jeden ze wskazanych segmentów rynku, grupa zostanie zaklasyfikowana do zestawienia w segmencie, w którym generuje największą część przychodów.

Jeżeli w ramach grupy kapitałowej produkowane są wyroby dostarczane nie tylko na rynek budowlany, ale i do innych branż gospodarki i produkcja budowlana nie stanowi głównego obszaru działalności lub jej udział nie jest możliwy do określenia, grupa nie zostanie uwzględniona w rankingu.

Jeżeli firma produkuje wyłącznie półprodukty sprzedawane dalej do producentów budowlanych, jej wynik nie zostanie uwzględniony w rankingu; jeśli firma produkuje zarówno półprodukty, jak i produkty finalne, zostanie pokazana w rankingu.

W przypadku firm świadczących usługi budowlane i deweloperskie, jeżeli na podstawie ogólnodostępnych informacji zakres realizowanych prac budowlanych dotyczy głównie obiektów realizowanych w ramach własnej działalności deweloperskiej, spółka zostanie zaklasyfikowana do rankingu deweloperów.

W rankingu nie zostaną uwzględnione przedsiębiorstwa w likwidacji, firmy prowadzone jako jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki, których sprawozdania finansowe za 2018 rok nie zostały złożone w KRS do momentu opracowywania zestawienia.

Przy sporządzaniu rankingu nie dokonywano korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości.

BUILDER RANKING 2018

DEWELOPERZY

100 największych firm deweloperskich, pod względem przychodów ze sprzedaży netto, w 2018 roku osiągnęło łączne przychody na poziomie 19,1 mld PLN. Jest to najniższy wynik wśród trzech analizowanych segmentów. Jednakże

sumaryczny zysk netto kształtował się na poziomie 3 mld PLN, co stanowi drugi wynik w rankingu, podobnie jak w przypadku sumy aktywów, która wyniosła łącznie 44,1 mld PLN.

Wyniki największych 10 firm wygenerowały niemal 45% sumy przychodów oraz 55% zysku netto. Pokazuje to znaczną koncentrację największych graczy na rynku, która wynika z faktu, iż większość firm otwierających ranking to firmy konsolidujące spółki działające w wielu miastach Polski. Badane grupy kapitałowe odznaczają się również dywersyfikacją działalności i generują przychody także z branż pochodnych, takich jak wynajem, generalne wykonawstwo, prace budowlane oraz prace projektowe. W ramach rankingu nie uwzględniono natomiast podmiotów, które mimo iż są aktywne na rynku deweloperskim, ich główny obszar działalności jest inny, np. generalni wykonawcy, posiadający w grupie spółki deweloperskie oraz firmy, które generują większość przychodów z posiadanego portfela obiektów i realizują projekty deweloperskie głównie na potrzeby zwiększenia portfela nieruchomości własnych.

Istotna część pierwszej dziesiątki to firmy operujące na rynku mieszkaniowym i biurowym. W czołówce znalazła się także firma Panattoni Development Europe. W 2018 r. osiągnęła przychody na poziomie 960 mln PLN z uwagi na dynamiczny rozwój rynku logistycznego oraz magazynowego w ostatnich latach.

Prowadzona analiza wyników finansowych z lat poprzednich pokazuje znaczną dynamikę zarówno w całym rankingu, jak i poszczególnych firmach oraz grupach kapitałowych. Wiele firm na przestrzeni lat 2016–2018 osiągnęło znaczny wzrost przychodów, czego przykład może stanowić GK Murapol, zamykająca rok 2016 z przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 250 mln PLN, rok 2017 z wynikiem 423 mln PLN, a w roku 2018 osiągająca przychód 911 mln PLN (5. pozycja w rankingu). Zidentyfikowane zostały również sytuacje odwrotne, w których osiągane przychody rok do roku malały.

Najwięcej spółek deweloperskich, które znalazły się w przygotowanym rankingu, zarejestrowanych jest w województwach: mazowieckim (44 podmioty) oraz dolnośląskim (11 podmiotów). W przypadku trzech województw (kujawsko-pomorskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie) siedzibę w nich ma jeden podmiot, a w woj. łódzkim i opolskim nie jest zarejestrowana żadna firma kwalifikująca się do rankingu. Projekty prowadzone w tych województwach są w znacznej mierze realizowane przez spółki o zasięgu ogólnopolskim, zarejestrowane w innych województwach.

KRZYSZTOF SAKIERSKI

dyrektor, PwC Polska


DEWELOPERZY 2018 1

Lp. Nazwa Województwo Miejscowość Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

Zysk / strata netto (mln PLN)

Suma aktywów (mln PLN)

1 Grupa Kapitałowa Dom Development mazowieckie Warszawa 1 654 227 2 5392 Grupa Kapitałowa Atal śląskie Cieszyn 1 055 207 1 8723 Grupa Kapitałowa Robyg mazowieckie Warszawa 1 035 181 2 3114 Panattoni Development Europe mazowieckie Warszawa 960 172 4345 Grupa Kapitałowa Murapol śląskie Bielsko-Biała 911 53 1 6066 Grupa Kapitałowa Develia dolnośląskie Wrocław 797 160 3 5757 Grupa Kapitałowa Echo Investment świętokrzyskie Kielce 713 305 3 9658 Grupa Kapitałowa Vantage Development dolnośląskie Wrocław 490 79 8639 Grupa Kapitałowa Archicom dolnośląskie Wrocław 484 56 1 171

10 Grupa Inwestycyjna Hossa pomorskie Gdynia 459 130 1 10511 Grupa Kapitałowa Ghelamco Poland mazowieckie Warszawa 431 21 32212 Grupa Kapitałowa Arche mazowieckie Warszawa 413 28 83713 Grupa Kapitałowa J.W. Construction Holding mazowieckie Ząbki 404 17 1 79614 Grupa Kapitałowa Victoria Dom Holding mazowieckie Warszawa 363 51 56515 Grupa Kapitałowa Mak Dom Holding mazowieckie Piaseczno 336 25 48816 Bouygues Immobilier Polska mazowieckie Warszawa 335 23 33217 Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper dolnośląskie Wrocław 322 73 72718 Goodman Poland mazowieckie Warszawa 318 24 13019 Grupa Kapitałowa Polnord mazowieckie Warszawa 308 -86 1 22920 Grupa Kapitałowa SGI zachodniopomorskie Szczecin 300 45 59421 Grupa Kapitałowa Ronson Development SE mazowieckie Warszawa 294 15 80522 Grupa Kapitałowa Okam Capital mazowieckie Warszawa 274 43 40323 Grupa Kapitałowa Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. mazowieckie Gdynia 267 64 79024 Grupa Kapitałowa Marvipol Development mazowieckie Warszawa 266 47 95325 Grupa Kapitałowa Inpro pomorskie Gdańsk 259 41 544

26 Dantex mazowieckie Warszawa 242 48 49427 Semeko Grupa Inwestycyjna pomorskie Gdynia 213 28 77928 Grupa Kapitałowa White Stone Development mazowieckie Warszawa 208 8 38929 Grupa Kapitałowa Home Invest Group mazowieckie Warszawa 184 104 24630 Grupa Kapitałowa Profit Development dolnośląskie Wrocław 182 11 30931 Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Budowlane Górski pomorskie Gdańsk 179 18 98632 Pro Urba Invest mazowieckie Warszawa 171 31 15633 Budnex Deweloper lubuskie Gorzów Wielkopolski 168 50 33934 Grupa Kapitałowa Ataner wielkopolskie Poznań 166 22 43835 Grupa Kapitałowa Wawel Service małopolskie Kraków 162 25 23736 Grupa Kapitałowa Soho Development mazowieckie Warszawa 156 -61 18737 Asbud Wola mazowieckie Warszawa 155 80 19338 Grupa Kapitałowa Prestige Inwestycje mazowieckie Warszawa 142 -3 25639 Grupa Kapitałowa Developres podkarpackie Rzeszów 131 12 30440 W 33 mazowieckie Warszawa 129 34 4041 Angel River dolnośląskie Wrocław 123 32 3442 Henniger Investment małopolskie Kraków 118 15 34543 K 7 mazowieckie Warszawa 118 27 1844 7R małopolskie Kraków 106 28 74245 Grupa Kapitałowa Ekolan pomorskie Sopot 101 8 15346 Dom-Bud M. Szaflarski małopolskie Kraków 99 49 36647 Grupa Kapitałowa i2 Development dolnośląskie Wrocław 96 29 57448 Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” warmińsko-mazurskie Iława 95 12 11849 Activ Investment małopolskie Kraków 94 -13 19950 Opal Maksimum śląskie Katowice 88 29 435

DEWELOPERZY 2018 2




51 Port Praski SA mazowieckie Warszawa 77 9 19952 Grupa Kapitałowa Yuniversal Podlaski podlaskie Białystok 75 2 23953 WAN mazowieckie Warszawa 72 11 54454 Rutkowski Development warmińsko-mazurskie Ełk 70 9 13855 Ama-Bud mazowieckie Warszawa 67 13 7156 Grupa Kapitałowa Eco-Classic mazowieckie Warszawa 66 -4 22557 Inwestor Development lubelskie Lublin 63 18 5058 Grupa Arkada Invest Development małopolskie Kraków 60 19 1459 HB Reavis Poland mazowieckie Warszawa 60 -10 3660 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „WPB” dolnośląskie Wrocław 55 3 8261 Proins małopolskie Kraków 53 16 11862 Nexx śląskie Goczałkowice-Zdrój 51 1 11063 ProLogis Poland Management mazowieckie Warszawa 50 6 4064 Matexi Polska mazowieckie Warszawa 50 31 23365 Grupa Kapitałowa Fadesa Polnord Polska mazowieckie Warszawa 48 1 27066 Rogowski Development podlaskie Białystok 46 -4 8667 YIT Development mazowieckie Warszawa 45 -7 18968 Grupa Kapitałowa HM Inwest mazowieckie Warszawa 44 0 10569 Hillwood Polska mazowieckie Warszawa 44 25 8070 Grupa Kapitałowa Wikana lubelskie Lublin 44 -4 22671 Metropolitan Partners podlaskie Białystok 44 19 1172 Ed Invest mazowieckie Warszawa 40 2 6673 Asbud Białołęka mazowieckie Warszawa 36 2 10674 Apricot Capital Group mazowieckie Warszawa 35 18 2475 Il-Inwestycje CL śląskie Katowice 35 1 77

DEWELOPERZY 2018 3




76 White Star Real Estate mazowieckie Warszawa 33 0 1677 Eko-Invest świętokrzyskie Kielce 32 0 1378 Blockpol dolnośląskie Wrocław 32 0 1179 Dantex-Waryński mazowieckie Warszawa 32 0 4680 Siódme Niebo mazowieckie Warszawa 31 0 3781 Grupa Matejek małopolskie Kraków 31 13 6982 Apro Investment kujawsko-pomorskie Toruń 30 1 8883 Segro Poland wielkopolskie Poznań 29 12 5684 Hanza Grupa Inwestycyjna pomorskie Sopot 29 1 2985 Grupa Kapitałowa Nickel Development wielkopolskie SuchyLas 28 3 20186 Logicor (President Polska) mazowieckie Warszawa 27 7 48487 Inkom dolnoślaskie Wrocław 26 0 4988 Dom Ełcki Morusiewicz warmińsko-mazurskie Ełk 25 6 4589 Yareal Polska mazowieckie Warszawa 25 21 2290 Grupa Kapitałowa Orion Investment małopolskie Kraków 24 8 8491 Grupa Kapitałowa Wechta Inwestycje wielkopolskie Słupca 24 -9 38692 Tryboń PPI mazowieckie Warszawa 24 1 6393 Polservice Development pomorskie Gdynia 23 1 4794 T1 Deweloper (Przedsiebiorstwo Tynkbud-1) mazowieckie Warszawa 22 2 11295 Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe Corpores podkarpackie Rzeszów 21 1 5796 Makurat Invest pomorskie Pępowo 21 1 997 Agencja Inwestycyjna wielkopolskie Poznań 20 1 3198 Constructa Plus wielkopolskie Poznań 20 0 4899 Omega Buildings B dolnośląskie Wrocław 20 6 50

100 Cavatina małopolskie Kraków 20 114 467

Spółki inwestujące posiadane zasoby finansowe w realizację nieruchomości budynkowych (m.in. budynków mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) w celu ich dalszej sprzedaży. Ich rolą jest przede wszystkim prowadzenie całego procesu inwestycyjnego na własne ryzyko.

DEWELOPERZY 2018 4




GENERALNI WYKONAWCY

KRZYSZTOF SIECZKOWSKI

dyrektor, PwC Polska

100 największych firm budowlanych (generalnych wykonawców) osiągnęło przychody ze sprzedaży w 2018 r. na poziomie 61,3 mld PLN, co stanowiło 1,68% przychodów ze sprzedaży wszystkich firm w gospodarce wg danych

GUS1. Zagregowany wynik netto 100 największych firm za rok 2018 wyniósł 0,6 mld PLN, a ich aktywa na koniec 2018 roku ukształtowały się na poziomie 42,8 mld PLN.

Na uwagę zasługuje znaczna koncentracja branży – wyniki finansowe 10 największych firm stanowią prawie połowę odpowiednio przychodów, aktywów czy zobowiązań wszystkich 100 największych firm uwzględnionych w rankingu, a strata netto na poziomie – 132 mln PLN największych 10 firm istotnie wpłynęła na obniżenie wyniku netto całej setki do poziomu 570 mln PLN, a także marży, liczonej stosunkiem wyniku netto do przychodów, do poziomu 1%.

Zarówno ze względu na przychody, jak i wynik netto, marżę netto czy sumę aktywów, pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Grupa Budimex. Grupa ta w istotnym stopniu determinuje wyniki finansowe i wskaźniki tej branży. Pozostałe podmioty z pierwszej 10 największych pod kątem przychodów firm budowlanych utrzymują konsekwentnie wysokie pozycje pod kątem sumy aktywów, ale ustępują miejsca mniejszym podmiotom pod względem wyników netto czy marży. Marżowość branży jest znacznie poniżej całej gospodarki, w tym marżowość pierwszych 10 podmiotów z listy była ujemna i wyniosła -0,5%, podczas gdy pozostałych 90 podmiotów jest dodatnia i jest na poziomie +2,3%.

Struktura bilansu 100 największych firm z rankingu potwierdziła bardzo charakterystyczny dla branży niski udział aktywów trwałych (25% sumy bilansowej). Wyjątkami są Grupa P.A.Nova, Berger Bau czy Danwood, gdzie udział aktywów trwałych to ponad połowa aktywów ogółem, co wynikało głównie z dużego udziału rzeczowych aktywów trwałych służących prowadzeniu robót budowlanych czy produkcji materiałów wykorzystywanych do realizacji projektów. Najniższy udział aktywów trwałych w majątku wystąpił w Prime, Goldbeck czy Panattoni, których specyfika działania polega na większym zaangażowaniu dostawców zewnętrznych.

Z drugiej strony przedstawione spółki budowlane były kilkukrotnie bardziej zadłużone niż inne firmy w gospodarce, w tym pierwsza 10 podmiotów o ok. 30% bardziej niż cała 100 podmiotów.

Pozytywnie kształtował się kapitał obrotowy zarówno w całej gospodarce, jak i wśród największych firm budowlanych, aktywa obrotowe przewyższały zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych ukształtował się dla gospodarki na poziomie 1,4, a dla 100 największych firm budowlanych na poziomie 1,3. Najlepszą sytuacją płynnościową na 31 grudnia 2018 r. mógł pochwalić się HB Reavis (wskaźnik na poziomie 6,0), z kolei najwyższy wskaźnik z grupy 10 największych podmiotów wykazała Skanska (wskaźnik na poziomie 2,4), co jest 13. wynikiem w rankingu według wskaźnika płynności.

Nie jest zaskoczeniem rozkład geograficzny generalnych wykonawców – 36 podmiotów generujących 55% wszystkich przychodów jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim, a 14 podmiotów kontrybujących kolejnych 12% procent przychodów pochodzi z Wielkopolski. Pozostałe podmioty są rozproszone na terenie całej Polski. Na uwagę zasługuje wynik 3 podmiotów z województwa podlaskiego, które dostarczyły 5% wszystkich przychodów wygenerowanych przez 100 największych firm w rankingu, co jest rezultatem zbliżonym do dostarczonego przez 8 podmiotów z województwa śląskiego.

1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2018 r., z dn. 25.10.2019 r.

NATALIA ŁYKO-CHEN

menedżer, PwC Polska


GENERALNI WYKONAWCY 2018 1


Zysk /strata netto 2018 (mln PLN)


1 Grupa Kapitałowa Budimex mazowieckie Warszawa 7 387 305 5 4562 Strabag mazowieckie Pruszków 3 141 30 2 3323 Skanska mazowieckie Warszawa 3 007 -407 1 3764 PORR mazowieckie Warszawa 2 735 -7 1 5255 Grupa Kapitałowa Erbud mazowieckie Warszawa 2 332 -21 1 0986 Grupa Kapitałowa Unibep podlaskie Bielsk Podlaski 1 659 28 9567 Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal mazowieckie Warszawa 1 637 16 1 8718 Warbud mazowieckie Warszawa 1 565 16 9429 Grupa Kapitałowa Trakcja mazowieckie Warszawa 1 561 -110 1 543

10 Grupa Kapitałowa Torpol wielkopolskie Poznań 1 526 19 84311 Grupa Kapitałowa PBG wielkopolskie Wysogotowo k. Poznania 1 318 -49 1 56712 Intercor śląskie Zawiercie 1 290 5 54813 Grupa Kapitałowa Mirbud łódzkie Skierniewice 1 143 27 1 08014 Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa mazowieckie Warszawa 1 013 -46 1 04715 Panattoni Construction Europe mazowieckie Warszawa 1 011 97 43016 Grupa Kapitałowa Danwood Holding podlaskie Bielsk Podlaski/Warszawa 995 27 50817 Eurovia Polska dolnośląskie Bielany Wrocławskie 982 -41 46218 Goldbeck wielkopolskie Komorniki 980 89 38519 Kajima Poland mazowieckie Warszawa 926 42 29820 Depenbrock Polska wielkopolskie Komorniki 921 139 57621 Mota-Engil Central Europe małopolskie Kraków 844 -17 81422 Grupa Kapitałowa Dekpol pomorskie Pinczyn 837 34 90123 Grupa Kapitałowa ZUE małopolskie Kraków 833 -63 63024 PeBeKa dolnośląskie Lubin 770 14 58625 Grupa Kapitałowa DIM mazowieckie Warszawa 749 -7 680

26 Hochtief Polska mazowieckie Warszawa 733 -28 36527 Grupa Kapitałowa Trasko Inwest wielkopolskie Ostrzeszów 729 9 37428 Bremer małopolskie Kraków 650 52 26429 POLAQUA mazowieckie Wólka Kozodawska 641 3 1 09430 Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze śląskie Gliwice 613 11 27431 Grupa Kapitałowa Adamietz opolskie Strzelce Opolskie 535 9 27432 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów mazowieckie Mińsk Mazowiecki 518 27 31033 Grupa Kapitałowa Polservice mazowieckie Warszawa 477 3 46434 Gulermak mazowieckie Warszawa 407 19 26935 Grupa Kapitałowa Instal Kraków małopolskie Kraków 406 11 39436 Amw Sinevia mazowieckie Nowy Dwór Mazowiecki 402 6 19637 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe pomorskie Gdańsk 389 14 24738 CFE Polska mazowieckie Warszawa 382 14 21239 Keller Polska zachodniopomorskie Szczecin 358 4 19140 Karmar mazowieckie Warszawa 353 0 24941 NDI pomorskie Sopot 331 -34 43842 Fundamental Group mazowieckie Warszawa 330 0 15743 Grupa Kapitałowa „Drog-Bud” śląskie Lubojenka 306 4 16044 HB Reavis Construction PL mazowieckie Warszawa 287 -8 20345 Grupa Kapitałowa Mosty Łódź łódzkie Łódź 285 -82 27246 Krot Invest KR Inżynieria wielkopolskie Krotoszyn 283 14 11447 Alstal Grupa Budowlana kujawsko-pomorskie Jacewo 276 11 16048 Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy lubelskie Puławy 273 -18 16249 Jakon wielkopolskie Tarnowo Podgórne 272 10 16050 Berger Bau Polska dolnośląskie Wrocław 271 8 206





51 F R B Inter-Bud małopolskie Kraków 269 42 49852 Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

Chemia Katowiceśląskie Bielsko-Biała 260 6 202

53 Kalter podlaskie Białystok 260 5 15154 Aldesa Construcciones Polska mazowieckie Warszawa 259 -9 25955 Atlas Ward Polska dolnośląskie Wrocław 256 7 12256 Spec Bruk małopolskie Libiąż 254 19 8457 Colas Polska wielkopolskie Palędzie 252 3 9058 Firma Budowlana Anna Bud świętokrzyskie Bilcza 251 11 13659 Grupa Kapitałowa PBI Holding lubelskie Kraśnik 247 27 14860 Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów lubelskie Lubartów 245 7 15861 Korporacja Budowlana Doraco pomorskie Gdańsk 240 2 10962 Zakład Techniczno Budowlany Polbau opolskie Opole 236 5 10863 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej wielkopolskie Poznań 235 6 8764 Grupa Kapitałowa Ddhg (Daldehog Poland) mazowieckie Sękocin Nowy 226 13 10565 Zakład Budowlano Montażowy Grimbud małopolskie Nowy Sącz 225 5 8366 Grupa Kapitałowa Dombud śląskie Katowice 221 11 34567 Firma Budowlana Antczak Marek wielkopolskie Kalisz 217 8 9268 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa Łucz Bud mazowieckie Radom 214 5 7669 Modzelewski & Rodek mazowieckie Warszawa 210 8 6970 Grupa Kapitałowa White Stone Development mazowieckie Warszawa 208 8 38971 Grupa Kapitałowa Agrobex wielkopolskie Poznań 199 10 29872 Grupa Kapitałowa Chemobudowa – Kraków małopolskie Kraków 196 2 16173 Grupa Kapitałowa Unimax świętokrzyskie Kielce 191 3 18874 Rex Bud Budownictwo łódzkie Łódź 185 10 13875 Grupa Kapitałowa P.A. Nova śląskie Gliwice 184 18 914





76 Firma Budowlano Drogowa MTM pomorskie Gdynia 178 7 4677 Intop Warszawa mazowieckie Warszawa 171 3 12178 Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Ebud Przemysłówka kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 170 1 76

79 Fabet Konstrukcje świętokrzyskie Kielce 168 6 5980 Przedsiębiorstwo Budowlane Ambit wielkopolskie Leszno 166 8 7581 Aldesa Nowa Energia mazowieckie Warszawa 164 -20 28882 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Larix śląskie Lubliniec 162 19 7283 Commercecon łódzkie Konstantynów Łódzki 161 24 6684 Grupa Kapitałowa MKL mazowieckie Siedlce 161 6 5685 JMS kujawsko-pomorskie Toruń 160 9 6586 TK Bud małopolskie Kraków 158 4 10087 Budownictwo Drogowe Kasprzak wielkopolskie Jerka 158 4 4188 Llentabhallen pomorskie Gdańsk 157 4 5589 Mal Bud 1 mazowieckie Warszawa 157 11 9590 Fal Bruk mazowieckie Warszawa 154 74 17091 Grupa Kapitałowa AWBUD śląskie Fugasówka 152 -38 12492 Soletanche Polska mazowieckie Warszawa 150 -6 8493 Muniak mazowieckie Warszawa 149 10 3594 Technobud Nowy Sącz małopolskie Nowy Sącz 147 3 5695 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Ostrada mazowieckie Ostrołęka 146 2 6996 Grupa Kapitałowa Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane podkarpackie Rzeszów 145 4 14297 Prime Construction zachodniopomorskie Szczecin 145 11 7598 Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop dolnośląskie Wrocław 140 4 4299 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu wielkopolskie Kalisz 140 8 69

100 Lambda łódzkie Łódź 140 5 41Spółki świadczące usługi budowlane, czyli zajmujące się wznoszeniem nowych obiektów budowlanych lub przebudową, odbudową, modernizacją, konserwacją oraz rozbiórką obiektów już istniejących.





PRODUCENCI

100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych osiągnęło sumaryczne przychody w 2018 r. na poziomie 66,2 mld PLN, co okazało się najwyższym wynikiem z trzech analizowanych branż. Sumaryczne

zyski netto tych firm za 2018 rok firm zaliczanych do rankingu plasują się na poziomie 3,9 mld PLN, a zagregowane aktywa na koniec tego roku wyniosły wartość 58,3 mld PLN.

Zagregowana wartość przychodów największych 20 firm stanowi ponad 50% sumy przychodów wszystkich firm zaliczanych do rankingu. Świadczy to o wysokim stopniu koncentracji branży. Ma to również przełożenie na udział w ogólnym zysku tych spółek – stanowi on 47% zagregowanych zysków netto firm zaliczanych do rankingu.

Czołowi producenci materiałów budowlanych w głównej mierze zajmują się produkcją cementu, szkła, oświetlenia, płyt drewnopochodnych oraz okien i drzwi. Sytuacja jednak zmieniłaby się w znacznym stopniu, gdyby do rankingu zostały zaliczone firmy zajmujące się szeroko rozumianą obróbką metali. Firmy te nie zostały pokazane w rankingu ze względu na znaczny udział ich działalności związanej z produkcją materiałów w branżach innych niż budownictwo, a szczegółowe wydzielenie udziału poszczególnych produktów okazało się niemożliwe ze względu na brak niezbędnych do wykonania tego oszacowania informacji.

Średnia marża zysku netto największych 100 spółek wynosi 5,9%. Średnia stopa zwrotów z aktywów wynosi 6,7%, co jest najwyższym wynikiem z trzech analizowanych branż. Branża charakteryzuje się pozytywnymi wynikami wskaźników płynnościowych.

Najwięcej firm zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (17) oraz wielkopolskim (14). W przypadku producentów materiałów budowlanych można zauważyć większe rozproszenie geograficzne niż w pozostałych dwóch analizowanych branżach.

DOROTA DĘBIŃSKA-POKORSKA

partner, PwC Polska

ŁUKASZ DUL

wicedyrektor, PwC Polska


PRODUCENCI 2018 1




1 Signify Poland wielkopolskie Piła 6780 107 26862 Saint-Gobain Innovative Materials Polska śląskie Dąbrowa Górnicza 2517 146 25673 Swiss Krono lubuskie Żary 2217 353 16364 Grupa Kapitałowa Kronospan Polska zachodniopomorskie Szczecinek 2011 129 24415 Grupa Kapitałowa Cersanit świętokrzyskie Kielce 1925 23 27356 Grupa Kapitałowa Górażdże Cement opolskie Chorula 1550 246 21277 Lafarge Cement świętokrzyskie Małogoszcz 1439 145 22688 Grupa Kapitałowa KM podkarpackie Mielec 1370 78 19419 Grupa Kapitałowa Bowim śląskie Sosnowiec 1367 11 482

10 Grupa Kapitałowa Pruszyński mazowieckie Warszawa 1331 35 70211 Cemex Polska mazowieckie Warszawa 1301 22 110812 Eko Okna śląskie Kornice 1269 38 68213 Grupa Kapitałowa Selena FM dolnośląskie Wrocław 1228 27 79514 Aluprof śląskie Bielsko-Biała 1223 107 76815 Grupa Kapitałowa WKIZB Atlas łódzkie Łódź 1163 55 104416 Rockwool Polska lubuskie Cigacice 1157 72 116617 Grupa Kapitałowa Pfleiderer dolnośląskie Wrocław 1062 6 90218 Press Glass śląskie Nowa Wieś 1021 103 100419 NB Polska wielkopolskie Gniezno 947 18 65320 Grupa Kapitałowa Barlinek świętokrzyskie Kielce 935 114 106321 Drutex pomorskie Bytów 927 85 53422 Grupa Kapitałowa Knauf mazowieckie Warszawa 924 78 20523 Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex wielkopolskie Poznań 886 51 64324 Dovista Polska pomorskie Wędkowy 873 33 52425 Cement Ożarów mazowieckie Warszawa 799 177 1424

26 Grupa Kapitałowa Rawlplug dolnośląskie Wrocław 776 41 97627 Steico wielkopolskie Czarnków 748 26 103428 Grupa Kapitałowa Oknoplast małopolskie Ochmanów 724 32 31429 Grupa Kapitałowa Paroc Polska wielkopolskie Trzemeszno 690 14 68030 Wienerberger Ceramika Budowlana mazowieckie Warszawa 634 93 71231 Balex Metal pomorskie Bolszewo 632 25 38932 Ruukki Polska mazowieckie Żyrardów 616 15 32033 Wiśniowski małopolskie Wielogłowy 605 25 47134 Grupa Kapitałowa Sklejka-Pisz Paged warmińsko-mazurskie Pisz 592 14 101235 Grupa Kapitałowa Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka mazowieckie Warszawa 587 63 40436 Aluplast wielkopolskie Poznań 566 25 17137 Guardian Częstochowa śląskie Częstochowa 563 2 78738 Grupa Kapitałowa Cementownia Warta łódzkie Trębaczew 545 52 65439 Grupa Kapitałowa Bruk-Bet małopolskie Nieciecza 540 23 87940 Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych „Bosta-Beton” mazowieckie Warszawa 537 -44 20041 Kronospan OSB podkarpackie Mielec 530 152 60942 Rug Riello Urządzenia Grzewcze mazowieckie Warszawa 524 21 22643 Ceramika Paradyż łódzkie Opoczno 501 0 68444 Grupa Kapitałowa Solbet kujawsko-pomorskie Solec Kujawski 487 62 42145 Blachotrapez małopolskie Rabka-Zdrój 486 3 31446 Polbruk pomorskie Gdańsk 483 50 47847 Dyckerhoff Polska świętokrzyskie Nowiny 474 87 51248 Tikkurila Polska podkarpackie Dębica 445 36 22849 Grupa Kapitałowa KAN podlaskie Kleosin 436 22 32450 Kronospan KO opolskie Strzelce Opolskie 415 11 434

PRODUCENCI 2018 2




51 Xella Polska mazowieckie Warszawa 415 38 55852 Geberit Produkcja wielkopolskie Koło 409 14 27053 Salamander Window & Door Systems kujawsko-pomorskie Włocławek 406 18 23254 Grupa Kapitałowa Ferro małopolskie Skawina 406 38 39155 Mapei Polska śląskie Gliwice 394 28 30756 Fakro PP małopolskie Nowy Sącz 379 29 102257 Grupa Kapitałowa Drumet Liny i Druty kujawsko-pomorskie Włocławek 369 -35 39658 Zakłady Wapiennicze Lhoist opolskie Tarnów Opolski 360 38 33359 Porta KMI Poland pomorskie Bolszewo 358 15 37260 Betard dolnośląskie Długołęka 356 56 20261 Nordan wielkopolskie Powodowo 346 26 25262 Termo Organika małopolskie Kraków 344 19 9863 Knauf Bełchatów łódzkie Rogowiec 330 44 23964 Dobroplast Fabryka Okien podlaskie Stary Laskowiec 325 -4 19465 Mercor pomorskie Gdańsk 323 11 32266 Akzo Nobel Decorative Paints mazowieckie Warszawa 306 13 25767 Budokrusz mazowieckie Odrano-Wola 299 15 27668 DRE warmińsko-mazurskie Gronowo Górne 298 32 26169 Grupa Kapitałowa Libet dolnośląskie Wrocław 288 -21 35570 Wkręt-Met śląskie Kuźnica Kiedrzyńska 285 5 19471 Zakłady Kablowe Bitner małopolskie Kraków 283 14 25472 BELMA ACCESSORIES SYSTEMS kujawsko-pomorskie Białe Błota 280 35 22873 Grupa Kapitałowa Sanplast kujawsko-pomorskie Wymysłowice 272 11 23774 Star-Gres świętokrzyskie Końskie 270 3 24775 Grupa Kapitałowa Kreisel – Technika Budowlana wielkopolskie Poznań 269 8 15976 Portos TR7 wielkopolskie Kalisz 269 75 189

PRODUCENCI 2018 3




77 H+H Polska mazowieckie Warszawa 262 36 27778 Grupa Kapitałowa Marmite wielkopolskie Zakrzewo 256 -36 65479 Cerrad świętokrzyskie Starachowice 255 42 54380 Creaton Polska małopolskie Olkusz 255 -6 32281 Baumit dolnośląskie Wrocław 250 8 13582 Monier Braas opolskie Opole 239 32 26083 Grupa Kapitałowa Cementownia „ODRA” opolskie Opole 235 16 17284 Ceramika – Końskie świętokrzyskie Końskie 235 8 27085 Leier Polska małopolskie Wola Rzędzińska 231 34 20086 Hormann Legnica dolnośląskie Osła 221 23 29187 Profile Vox wielkopolskie Czerwonak 219 3 10488 Tom2 zachodniopomorskie Szczecin 217 4 7489 Roca Polska śląskie Gliwice 212 -7 33190 Semmelrock Stein + Design mazowieckie Kołbiel 200 4 18991 Ponzio Polska mazowieckie Cekanowo 192 29 13092 Grupa Kapitałowa ES – System małopolskie Kraków 192 6 17993 Invado śląskie Dzielna 189 18 12294 Górka Cement małopolskie Trzebinia 188 32 18395 Roto Frank Okucia Budowlane mazowieckie Warszawa 187 1 5296 Defro mazowieckie Warszawa 187 13 17297 Thomas Beton zachodniopomorskie Szczecin 185 -1 8098 Krispol wielkopolskie Psary Małe 183 9 8599 Pol-Skone lubelskie Lublin 182 3 168

100 Kanlux śląskie Radzionków 182 16 153Spółki, które zajmują się produkcją materiałów używanych do wznoszenia nowych obiektów i naprawy istniejących, takich jak: spoiwo mineralne, kruszywo budowlane, zaprawa, beton i żelbet, metale żelazne, wyroby z drewna, materiały stropowe i ścienne, materiały do izolacji, wykładziny podłogowe, wyroby ze szkła, materiały malarskie i okładzinowe, oświetlenie. W zestawieniu nie zostali uwzględnieni producenci stali, ponieważ w większości przypadków dostawcami stali na polskim rynku budowlanym są duże grupy, dostarczające stal do wielu gałęzi gospodarki. Nie jest możliwe pokazanie wycinka ich działalności specyficznego dla rynku budowlanego.

PRODUCENCI 2018 4




Builder

Documents

BUILDER RANKING - Bisnode Polska · 2020-02-14 · Prowadzona analiza wyników finansowych z lat poprzednich pokazuje ... znaczny wzrost przychodów, czego przykład może stanowić