崑山科技大學

財務金融系

四年制大學部

專題製作報告

數位金融環境下行動支付

的發展型態與優劣分析

組員：4020S033黃郁祺

4020S032葉亭儀

4020S017李方婷

4020S064呂麗情

指導老師：王雅津老師

中華民國１０６年１月

1

2

目 錄

目錄……………………………………………………………………………………2

圖目錄…………………………………………………………………………………3

表目錄…………………………………………………………………………………4

第一章 研究背景動機及方法………………………………………………………5

第一節、研究背景：Bank1.0~Bank3.0……………………………………………5

第二節、研究動機及方法…………………………………………………………6

第二章 數位金融環境改革及影響…………………………………………………7

第一節、Bank3.0 衝擊實體銀行…………………………………………………7

第二節、3.0 新時代所需的人才…………………………………………………8

第三節、行動支付…………………………………………………………………10

第三章 全球常見之行動支付……………………………………………………14

第一節、Apple Pay………………………………………………………………14

第二節、Samsung Pay……………………………………………………………15

第三節、Android Pay……………………………………………………………17

第四節、全球常見之行動支付(手機信用卡)比較表……………………………18

第五節、特有行動支付-StarBucks……………………………………………19

第四章 國外行動支付發展狀況…………………………………………………20

第一節、中國……………………………………………………………………20

第二節、肯亞……………………………………………………………………27

第三節、韓國……………………………………………………………………28

第五章 台灣行動支付發展現況…………………………………………………31

第一節、國內行動支付使用調查………………………………………………31

第二節、各家銀行行動支付的發展……………………………………………33

第三節、其他行動支付 App………………………………………………………44

第六章 台灣行動支付 SWOT 分析與發展啟示建議…………………………52

第一節、SWOT 分析……………………………………………………52

第二節、台灣行動支付未來發展的方向……………………………………56

第七章 結論與建議……………………………………………………………58

參考文獻……………………………………………………………………………59

3

圖 目 錄

圖 1-１ 亞太地區透過智慧型手機購物趨勢圖……………………..………………7

圖 2-1 NFC 行動支付生態系統…………………………………………………12

圖 3-1 Apple Pay 使用流程圖…………………………………………………15

圖 3-2 Apple Pay 快速交易流程圖……………………………………………15

圖 3-3 Samsung Pay 使用流程圖………………………………………………16

圖 3-4 Android Pay 使用流程圖………………………………………………17

圖 3-5 星巴克行動 App 示意圖…………………………………………………19

圖 4-1 2009~2015 年中國手機網民及行動支付用戶規模圖…………………24

圖 4-2 2009~2015 年中國行動支付交易規模圖………………………………24

圖 4-3 2013.12~2014.06 網路支付/手機網路支付圖…………………………25

圖 5-1 行動支付需求調查………………………………………………………31

圖 5-2 行動支付技術統計表……………………………………………………31

圖 5-3 不傾向使用行動支付之負面因素………………………………………32

圖 5-4 同意將行動支付作為主要付款工具……………………………………32

圖 5-5 可接受的驗證方式………………………………………………………33

圖 5-6 QR 扣行動支付使用流程圖……………………………………………34

圖 5-7 HCE 手機信用卡使用流程圖……………………………………………34

圖 5-8 手機信用卡使用流程圖…………………………………………………35

圖 5-9 行動金融卡使用流程圖…………………………………………………36

圖 5-10 行動支付 X 卡服務使用流程圖…………………………………………36

圖 5-11 X-ATM服務使用功能流程圖……………………………………………37

圖 5-12 玉山 Wallet 使用流程圖…………………………………………………38

圖 5-13 NFC 行動信用卡使用流程圖……………………………………………38

圖 5-14 HAPPY GO 手機信用卡使用流程圖…………………………………39

圖 5-15 fun 錢包使用流程圖……………………………………………………40

圖 5-16 LETSPAY 行動錢包使用流程圖…………………………………………40

圖 5-17 花旗行動生活家使用流程圖……………………………………………41

圖 5-18 中信卡優惠使用流程圖…………………………………………………41

圖 5-19 掃碼付款流程圖…………………………………………………………44

圖 5-20 歐付寶使用流程圖………………………………………………………45

圖 5-21 e-bill 全國繳費網示意圖………………………………………………47

4

表 目 錄

表 2-1 支付模式說明表…………………………………………………………11

表 2-2 非接觸支付 3 大類之比較………………………………………………13

表 2-3 二種手機信用卡差異表…………………………………………………13

表 3-1 全球常見之行動支付(手機信用卡)比較表……………………………18

表 4-1 韓國電子支付發展重點年份表…………………………………………29

表 5-1 各家銀行行動支付服務…………………………………………………42

表 5-2 其他行動支付 App………………………………………………………50

表 6-1 SWOT 分析整理表………………………………………………………55

5

第一章 研究背景動機及方法

第一節、研究背景：Bank1.0~Bank3.0

被譽為全球銀行創新之父－Brett King在過去提出了銀行進化論。在 bank 1.0

時代，銀行以實體分行為主，因此當時各家銀行都積極拓展分行。Bank 2.0 則是

銀行從實體分行轉型到『網路銀行』，金融交易逐步電子化，很多基礎性的銀行

業務已經可以直接通過電子渠道完成。但是在 Bank 2.0 時代，如果客戶需要購

買一些較為複雜的產品，還是很難通過網上銀行直接開戶、驗證、完成購買。在

這背後參雜了許多原因，比如基於風險控管考慮，客戶必須提交相應的證明材料，

簽署紙質文件和免責聲明；比如基於銀行交叉銷售的考慮，客戶如能前來網點完

成相應手續，銀行就會多出一次與客戶接觸、營銷的機會，等等。時至今日，通

過銀行不斷努力與改進，許多以前必須親自去銀行辦理的、較為複雜的業務已經

可以透過電子渠道完成（例如信用卡開戶、信用卡分期、購買保險或貨幣型基金

等）。不過即使如此，客戶必須親自前去銀行完成相關交易手續的業務還是很多。

最後，銀行開始邁向網上營銷，但是網上營銷和電子渠道並沒有成為銀行注重的

主力。換而言之，銀行只是把電子渠道作為降低成本的一種方式，而非銀行著力

打造的主流銷售渠道。電子渠道的交易額雖然一直呈高速增長態勢，但其主要構

成仍是極為簡單的轉賬、支付業務。在 Bank 2.0 時代，網上銀行的推出與普及

幫助客戶隨時使用銀行的服務，實現了前所未有的控制感與多元選擇，由此實現

了銀行電子渠道的快速成長。

隨著智慧型手機的上升趨勢，成為了人們生活中不可或缺的一部分後，客戶

對於『手機上的銀行』的需求也隨之開啓，客戶開始希望能夠不受時間、地點的

限制，皆能操作現金以外的銀行業務。然而，當客戶可以開始不受時間和空間的

阻礙，以最便利、快速的方式完成銀行業務，銀行實際據點的地位和作用將受到

無可避免的威脅。因此，銀行的改革轉型將是首要的關鍵。

也因為這樣的發展趨勢，Brett King在 2012 年提出了『Bank 3.0』的概念，

也就是在 Bank 2.0 的基礎之上，伴隨著科技進步所帶來的客戶行為和消費習慣

的轉變，對銀行業提出的全新挑戰。Bank 3.0 不光是簡單的技術進步，而是一種

基於未來消費群體和消費者習慣、企業金融需求、全新的風險管理模式、降低價

值產生和傳遞過程中的金融成本，減少金融交易的中間環節，將金融產品的選擇

6

權直接交給客戶的一種商業模式。換句話說就是 Brett King在『Bank 3.0』一書

中特別強調的：『銀行不再是一個地方，而是一種行為！』

目前在世界各地，關於銀行改革已經有多個創造效益的新模式出現，它們的

共同特徵是減少高櫃而專注在低櫃，也就是將高櫃作業交給電子渠道，物理渠道

轉向以服務與銷售為主。透過新型的全功能據點來展現品牌實力，並提升品牌能

見度。但是，Brett King認為大多數的電子銀行部門依然在當業務部門的輔助，

銀行運用在實體據點建設的資金比例遠超過投資在電子渠道上，同時也很少有銀

行把客戶體驗這個理念真正提升到改革策略的首要位置。之所以產生這種情況，

主要是大多數的銀行仍然認為銀行業務本身還是銀行的專利，未來的銀行業務型

態也只能是銀行本身決定，而非其他外部力量。

但事實上，Bank 3.0的變革根本是來自全球的經濟結構轉型、互聯網的發展、

企業和個人金融知識的普及、互聯網企業的跨界、互聯網金融的興起、社會消費

主體年齡的變化，財富擁有和決策者的變化等等，在這之中，銀行自身的想法和

意願並不具有地位。未來銀行與客戶之間的互動方式將會因為科技而產生變化，

並對不同通路帶來衝擊。因此，銀行的改革轉型是必然，不改變就只能等著被淘

汰。

第二節、研究動機及方法

綜合以上第一節的背景內容，引發我們想深入探討在 Bank3.0變革下，台灣

開始強調的數位金融發展，尤其是在行動支付領域，近年來，無論國內外都有著

很大的行動支付熱潮，所以我們希望藉由此專題研究，來探討數位金融環境下行

動支付的發展型態與相關分析。

本專題將使用資料歸納法及 SWOT 分析，透過蒐集到的資料進行整理及歸

納，並以 SWOT 分析方法，進行台灣行動支付的相關優劣勢分析，並以此提出

相關建議及結論。

7

第二章 數位金融環境改革及影響

第一節、Bank3.0 衝擊實體銀行

在智慧手機普及化後，網購消費加速發展。根據統計顯示，台灣消費者使用

手機購物的比率，在 2012 年只有 28%，到 2014 年已超過 62%，比香港、新加

坡、日本和南韓等地成長還快，這股威力已經對實體零售業造成巨大衝擊，燦坤、

屈臣氏和統一、全家超商等，已經開始轉型做電子商務。根據Millward Brown 2104

發布的 AdReaction 研究，全球 32個市場中消費者的多媒體使用行為，台灣每日

平均使用智慧型手機上網的時數為世界第一，多達 197分鐘，較全球平均數值的

142分鐘高出 55分鐘。

當現代年輕人每天都使用網路銀行，一整年去實體銀行的次數少之又少時，

實體通路的銀行已經成為一種供給大於需求的現象。10 年前，大數量的分行據

點代表著一家銀行的營業規模，各家銀行拚命整併，就是為了要擴充分行據點。

但是對於經營分行而言，租金、人事和營運資金是三大成本問題，根據上海銀行

副總經理彭國貴評估，一間分行基本配備 10 名員工，每名員工的人事成本約 100

到 120萬元，每年至少就要付出 1,000萬元。因此受到金融科技的影響，原先提

供方便、快速的大量分行據點，將成為各家銀行在 3.0時代首先要面對的課題。

資料來源：金管會 (2015)

圖 1-１ 亞太地區透過智慧型手機購物趨勢圖

8

在 2015年，金管會主委曾銘宗宣布台灣啟動「打造數位化金融環境 3.0 政

策」，自今年以來，花旗、渣打銀行已經開始裁撤多家分行，其數量佔整體分行

數量約兩成，而中華郵政也在環境改變的衝擊下裁撤掉五間郵局，由此可見，金

融科技的影響已經開始發作，銀行業勢必引來一波失業潮，根據渣打、花旗銀行

裁撤的比例來估算，全台灣將有高達三萬名銀行從業人員失業，而這三萬人基本

上就是佔整體銀行結構約三成的「櫃員」，也就是說現今大部分的「櫃員」都會

面臨被裁員的命運，這對從事銀行業的工作者來說是一個非常大的打擊。

在這場金融時代的改革中，許多的工作會漸漸被取代，當我們不再需要依賴

銀行專員為我們存款、匯款，甚至是開戶、申請貸款等服務，這代表著，過去被

視為「金飯碗」之一的銀行員工作價值已經被時代改變了。

第二節、3.0新時代所需的人才

一、人才轉型

Bank3.0的金融改革所影響的除了客戶消費行為的轉變之外，同時也徹底改

變金融服務的供應模式。這當中，許多的金融相關業務將會被機器所提供的自動

化、便利性以及成本降低取代，也就是說，當金融機構的商品、服務、銷售方式、

管理等經營型態勢必面臨轉型時，現下的金融從業人員也必須有所改變，才能跟

得上這場金融的時代大變革。

未來，行員將不能再只是被動地幫客戶進行簡單的金融業務，而是要能夠依

照客戶的需求、屬性，介紹適合的基金或理財商品。不同性質的客戶將會出現不

同的需求，例如高資產、偏高齡的客戶還是會有到分行尋求真人服務的需求，同

等情況下，分行行員也必須具備幫客戶做深入且精準的財務諮詢能力。也就是說，

銀行員除了必須具備高度專業知識外，要應對機器化的替代性，與客戶之間的人

際關係經營及深度的互動也將是人才轉型的首要重點之一。既然關係到服務業的

精神，人格特質就變得十分重要。根據國泰世華銀行個金事業處執行長楊俊偉表

示，近兩年他們就在對全體同仁進行個性的盤點，比較外向、活潑的櫃員會由公

司輔導成為理專。此外，多數的銀行主管皆表示，在未來，他們要找的是活潑健

談、喜愛與人接觸並擁有熱情特質的人，在解決客戶的問題，滿足他們需求的同

時，又能保有人情溫暖的親切感，因此，這些特質將是他們面試時最重視的部分，

也是未來櫃員的主流。

9

在金管會主委曾銘宗推動金融改革理念的同時，他也要求了各家銀行必須針

對現有員工提出一到三年的輔導計畫，目的就是希望能儘量降低銀行數位化趨勢

可能帶來的裁員現象。也因為金管會跟許多專家皆不斷對未來趨勢提出示警，從

去年開始，國內包含銀行員工在內的金融相關人員都開始為了轉型在做準備。由

於未來數位化將會慢慢取代人工，所以無論在工作流程或是與客戶的互動方式都

會有所改變，從業人員必須具備更好的結合金融產品與數位服務能力，所以現下

的金融從業者們必須學習各種課程，從電腦、行銷到財管，無論是接收新的概念

資訊或是精進原有的金融專業，從裡到外都必須為了數位化趨勢的發展做好準

備。

二、新時代熱門人才

（一）IT 設計人才

在過去，提到 IT 方面的人才，我們可能會覺得只有電腦工程相關才有這方

面的人才需求，但隨著金融科技的改革發展，現今設計虛擬數位金融科技的技術

將變得相當重要。從行銷到業務方面，金融業都很需要 IT 設計的人才來整合實

務與虛擬產業的概念，將具有可行性及發展性的構想，轉換成實際的電子金融科

技產品，這將是金融業對 IT人才的首要需求。

（二）介面設計人才

電腦介面的使用是過去銀行長期的主要平台，隨著現今金融改革的發展，延

續過去的使用習慣，現在更加需要的是如何將這些東西轉變成更加貼合現代人的

使用方式。例如網路銀行或是行動銀行 APP，把它們設計變成更加人性化的介面，

簡單明瞭容易使用的同時，還必須具備視覺美感，如何結合實用與觀感將式介面

設計人才未來需要面對的考驗。

（三）電商作業人才

在數位金融的時代，與電子商務業者合作變成銀行的重要趨勢之一。在金融

業需要與電商合作的情況下，熟悉電商作業系統的需求就會大量增加。一般的金

融從業人員雖然對金融方面非常熟悉，但是對於買賣的經營模式跟邏輯並不了解。

因此，金融業將需要十分熟悉第三方支付流程，並且同時能協助整合的電商作業

人才。

（四）社群行銷人才

現今許多行業都把社群網站當成是與客戶溝通的重要管道，做好臉書專業的

經營，是許多行業的行銷管理課題。對於銀行業而言，熟悉社群網站運作機制的

10

人才，也是他們未來的招攬重點之一。他們必須在社群網站上面收取顧客的意見，

並且能夠及時的回應客戶及提出適當的改善作業流程計畫。

（五）大數據分析人才

透過運用數據分析技術來解讀消費者的行為，例如顧客在社群網站上面的留

言行為或分享動作，透過大數據來理解其中代表的訊息，對照分析不同客群，根

據他們的行為來提出帶動銀行新商機的計畫，進而提升銀行業績。

（六）專業金融顧問

未來銀行將由能夠專業做出為客戶量身規劃財富的專員，來取代過去實體的

服務。未來的專員將直接與客戶接觸，能夠提供專業的金融行銷以及財富管理者，

將會是銀行業所需的首要人才。專業金融顧問需要具備的條件，首先是需要足夠

的觀察能力來找出問題，再來就是邏輯分析以及解決問題的能力。具備以上資格，

才能在面對客戶時，提供完整且專業的金融服務。

第三節、行動支付

一、什麼是行動支付?

行動支付是指使用行動裝置進行付款的服務，在不需要使用現金、支票或信

用卡的情況下，消費者可使用行動電話支付因為各項服務或數位及實體商品所產

生的費用。

而行動支付也和「電子票券」息息相關，金管會在民國 98 年制訂了《電子

票證發行管理條例》，電子票券指的是「以電子、磁力或光學形式儲存金錢價值，

並含有資料儲存或計算功能之晶片、卡片、憑證或其他形式之債據，作為多用途

支付使用之工具。」不論是各種商店發行的儲值卡或悠遊卡，都算在電子票證的

範圍，行動支付就是將這些實體卡片虛擬化，存到手機、平板等行動載具裡。

以下本專題研究將行動支付分成遠端支付及近端支付透過表格進行說明：

11

表 2-1 支付模式說明表

支付 遠端支付 近端支付

模式 網路商店（APP）購物消費→線上支

付 實體商店購物消費→線下支付

說明

屬於電子商務或行動商務，用筆

電或手機完成購物。

每筆交易若以產生虛擬帳號方式

提供繳款，消費者將以手機進行

帳戶扣款。

可透過儲值帳戶或綁定信用卡來

付款。

消費者需輸入信用卡／金融卡的

資料，搭配消費授權碼的安全措

施進行扣款（為了讓消費者享有

更簡便的服務，目前有許多服務

已將程序簡化，只需輸入一次資

料，之後就能進行扣款，例如：

高鐵訂票 APP）。

需要進行感應的支付方式，以行動

載具靠近資料讀取設備，完成交易

程序。

利用 NFC、QR Code等技術。

目前主要運用在商店的小額交易或

是交通運輸系統。

目前 NFC 的部分主要有感應式信

用卡／金融卡，手機信用卡主要是

將晶片放入手機中(內含信用卡資

料)，但由於需要更換手機晶片，成

本較高以及用戶容易覺得麻煩，因

此目前逐漸發展出「HCE手機信用

卡」，即不需更換手機晶片，完成認

證程序即可使用。

資料來源：本專題研究整理

二、行動支付運用技術之 NFC

NFC（Near Field Communication）即近場通訊又稱遠距離無線通訊技術，是

一種短距離的高頻無線通訊技術，無須複雜的操作，即可讓電子裝置之間進行臨

時性、近距離點對點資料傳輸的非接觸式識別和網路技術，可在十公分(3.9英吋)

內交換資料。透過 NFC，可以方便地傳輸圖片、音樂等，在數位金融方面則常

被應用在近端支付。

NFC 手機支付是利用 TSM(可信任服務管理平台)及晶片技術，透過手機與

信用卡進行綁定，藉由行動網路以及在商家有支援此項支付技術的收銀情況下，

進行「揮卡」快速支付。NFC 技術的出現，對於行動支付領域要擴大影響力扮

演著很重要的角色。「根據 NFC Forum 估計，2014年全球市場的 NFC 設備數量

12

約 5億，到 2018年，其全球出貨量有望突破 10億。」1同時，根據 ABI Research

的資料顯示，智慧型手機在 NFC 設備中的占比將達到 80%，成為最主要的 NFC

設備。

使用 NFC 手機支付，它的短距離通訊特性，對於行動支付而言安全性很高

的。NFC 手機支付必須在 10公分以內的範圍才能傳輸，並且只能點對點，這代

表在行動支付資料傳輸時有著高度的保密性及安全性。只要設備在自己的管理範

圍內，就沒有被盜刷的可能性。此外，目前已經有行動支付廠商開發 NFC 刷卡

手機可以擁有完全的錢包功能，可以把卡片（銀行卡、門禁卡、會員卡等）全部

都裝在使用者的智慧型手機裡面，讓使用者在管理及使用上能夠更為輕鬆便利。

目前，NFC 支付使用最成熟的國家是日本，其他國家都還算處於發展初期，

限制著 NFC 大範圍應用發展的原因，主要是因為用戶的轉化成本高。一般人的

手機平均持有週期為兩年，代表大部分的人約每兩年換一次手機，也就是說用戶

如果想要使用 NFC 功能，將有可能不得不去更換支援 NFC 功能的新手機，因而

提高了用戶的成本，同時也降低民眾的接受度。此外，NFC 支付手機在推廣上

也需要改變使用者的習慣，雖然隨著科技快速的進步，民眾對新事物的適應能力

越來越高，但在 NFC 手機開始風行之後，估計也需要幾年的時間才能完成大量

的轉化，這也算是時間上的成本。

資料來源:VISA，2014.11.18

圖 2-1 NFC 行動支付生態系統

1 曹磊、錢海利（2016），「FinTech金融科技革命」，商周出版，2016年 5月 5 日

13

三、行動支付種類比較表

表 2-2 非接觸支付 3 大類之比較

電子票證 手機信用卡 行動錢包

法律規範 電子票證管理條例

信用卡業務機構辦理

手機信用卡業務安全

控管作業基準

1.「提供網路交易代收代付服務

支平台業者」為特約商店之

自律規範

2.電子支付機構管理條例

支援金流

的方式

儲值金、信用卡聯名卡

(自動加值) 信用卡 信用卡、debit card、儲值帳戶

支付技術 RFID

(無線射頻識別系統) NFC(近場通訊) 以掃碼支付較為常見

特點

卡片式為主、聯名卡可

自動加值、通路優勢

(交通)、僅能小額支付

純支付功能為主、感

應式 POS 機、支援手

機有限、店家須符合

資格

較多加值型服務、所有智慧型

手機都可使用、店家資格門檻

與成本低、通路較少

資料來源：盧建志(2016)，金融研訓院

表 2-3 二種手機信用卡差異表

項目 HCE

(Host Card Emulation、主機卡模式)

TSM

(Trusted Service Manger，信託服務管理平台)

發卡

模式

1.先下載數位皮夾 APP，拍攝實體信用

卡後，將資料傳給銀行

2.銀行核可後、將資料傳送到 HCE 平

台，在透過 OTA 將資料下載到民眾手

機中，即申辦完成

1.須到中華電信換 4G USIM 卡，再向銀行申

請手機信用卡

2.銀行透過 OTA(空中傳輸)，將信用卡卡片

存入「T Wallet」電子錢包平台中

申辦

方式 新舊卡都可綁定，免換 SIM卡 一定要申辦新卡

申辦

手續 較快 較繁複

發卡量 估 1年 10萬張卡 1 年僅 2萬張，簽帳金額僅 4000萬元

適用

手機 具有 NFC的 Android(安卓)手機，Apple 手機不適用

資料來源：廖珮君(2016)，蘋果日報

14

第三章 全球常見之行動支付

第一節、Apple Pay

Apple Pay是美國蘋果公司於 2014年 10 月推出的行動支付服務，為美國最

大的行動支付服務商，推出後 72 小時內已啟用信用卡超過 100 萬張，目前已在

13 個國家(美國、英國、加拿大、香港、澳大利亞、中國、法國、俄羅斯、新加

坡、日本、瑞士、紐西蘭、西班牙)推出，Apple Pay與台新銀行、國泰世華銀行、

玉山銀行、聯邦銀行合作，四家銀行也已取得金管會核准提供服務，預計 2017

年在台灣推出。

Apple Pay以 NFC 技術為基礎，將 NFC 和 Secure Element 專用晶片預先裝

在 iPhone手機中，搭配 Touch ID指紋辨識功能，只要綁定一張信用卡，使用者

在實體商店結帳時，透過 NFC 感應就可以進行付款，適用於 iPhone6 以上、Apple

Watch(iPhone 5 或更新機型)、iPad(iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Pro或更新機型)

等型號，最多可綁定八張信用卡，可與 VISA(PayWave)、萬事達卡(PayPass)、中

國銀聯(雲閃付)、美國運通(ExpressPay)相容，不需使用特殊的非接觸型終端裝

置。

安全性方面，用戶使用 Apple Pay必須先綁定信用卡，信用卡資料輸入後，

卡號不會儲存在 iPhone或 Apple伺服器，而是隨機產生一組加密的 16 位數代碼

(Token)，並儲存在 iPhone或 Apple Watch的 Secure Element 晶片裡，透過 Token

無法得知個人資料及信用卡號，也無法還原代碼，可提升用戶資料的安全性。

「根據蘋果表示，Apple Pay的核心建立在安全與隱私上，在商店、餐廳或

其他場合使用 Apple Pay進行付款時，收銀員不會看到使用者的姓名、信用卡號

或安全碼，也不會收集使用者的購物記錄。」2若手機不慎遺失或遭竊，可使用

「尋找我的 iPhone」，立即停止 Apple Pay的支付功能。

其中，Apple Pay與 Samsung Pay的差異在於，Samsung Pay除了可以使用

NFC 讀取器還能使用銀行卡讀取器，但 Apple Pay只能使用 NFC 讀取器，無法

100%在實體商店刷卡的場景中使用，而 Samsung Pay因為有MST 的技術，可以

直接在磁條式刷卡機上使用，使用範圍較廣，有機會可以 100%覆蓋實體商店刷

2洪詩詩(2014)，「理解行動支付的應用及機制:手機信用卡、Apple Pay到底是什麼?」，T 客邦

2014.10.31

15

卡場景。就美國的情況來看，「截至 2015 年 10 月，Samsung Pay 可以在全美國

85%以上的商店使用，而 Apple Pay則 50%不到。」3

資料來源:本專題研究整理

圖 3-1 Apple Pay使用流程圖

資料來源:本專題研究整理

圖 3-2 Apple Pay快速交易流程圖

第二節、Samsung Pay

Samsung Pay是韓國三星電子於 2015年 8月推出的一款支付系統，以 NFC

及MST 的技術為基礎，可以讓使用者在其支援的三星 Galaxy智慧型手機上使用

移動支付、電子現金以及管理會員卡等服務，可直接在支援 NFC 的讀取器以及

銀行卡讀取器上直接接觸使用。

Samsung Pay目前已經在 10個國家(韓國、美國、中國、澳大利亞、新加坡、

巴西、波多黎各、西班牙、泰國、俄羅斯)推出，至 2016年 8月累積交易數量已

3維基百科(2016)，「Apple Pay」，2016.12.2

點擊手機

「Wallet」圖標

「Apple Pay」

設置綁定信用卡

將iPhone靠近

讀卡器，選定

要刷的卡片

將手指放在

Touch ID上，

即可支付

iPhone處於鎖定狀態時，清點兩下

Home鍵進入Wallet，選定要刷的卡片

靠近商家機台感應刷卡，螢幕上看到「完成」，

同時感受到輕微震動及提示音即完成交易

16

高達 1億筆，也與全球超過 440家銀行合作，目前是全球最大的行動支付服務平

台。至 2015年 10月止，Samsung Pay在美國有 85%店家可以使用，競爭對手

Apple Pay則因為實體裝置上的限制，僅有不到 50%的店家可使用，市場覆蓋率

較 Apple Pay高。

在 2016年 11月 8日，Samsung Pay宣佈與中國信託銀行、國泰世華銀行、

玉山銀行、台新銀行、花旗銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、一卡通、Happy GO

合作，目前有四家發卡銀行(台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、聯邦銀行)，

已經取得金管會核准提供服務，並預計 2017 年 5月在台灣推出。

Samsung Pay使用上簡單、安全性及接受度高，可適用 S 系列(S7、S7edge、

S6edge+)、A系列(A5、A7、A9)及 Note5等型號，一支手機可綁定十張信用卡，

綁定後可選擇要使用的信用卡，除了支援 NFC 技術外，還可支援MST 磁條感應

技術，經由「指紋」發出訊號，傳送到信用卡掃描機上，不論是未升級感應式終

端機或是使用舊式終端機的商家，無須更換 POS 機就能支援，完成感應式支付，

在所有接受信用卡交易的商家都可使用，比 NFC 實用且商家接受度高。

在資訊安全防護方面，Samsung Pay的每筆交易都採用一組加密的數位代碼

憑證(Token)，使用者資料、卡號等不會存在手機，且每組 Token只能使用一次，

有效週期也受到即時控管，可隨時作廢 Token，讓盜用的風險降低，且付款時須

經過指紋或 PIN碼的授權，可方便控管每一筆交易。其中，在綁定信用卡時，

支付相關資料會自動儲存到內建的 KNOX安全模組，透過 KNOX平台存放在手

機的硬體防護區域，手機若不慎遺失，即使破解進入頁面，也無法讀取 KNOX

內的資料，提升使用者付款資料的安全性及防護層級。

資料來源:本專題研究整理

圖 3-3 Samsung Pay使用流程圖

點「Samsung Pay」

圖標下載安裝 綁定至少一張信用卡 驗證指紋或數字密

碼，感應完成刷卡

17

第三節、Android Pay

Android Pay是 Google 於 2015年 9月推出的電子錢包，「在發佈時，該服務

已與 70％的 Android 設備兼容，並被超過 70 萬商家使用」4，目前已在五個國家

(美國、英國、新加坡、澳洲、香港)推出，與台灣四家銀行(台新銀行、國泰世華

銀行、玉山銀行、聯邦銀行)配合，目前也已取得金管會核准，預計 2017 年在台

灣推出這項服務。

Android Pay以 NFC 技術為基礎，使用者可以通過輸入卡號等資料或拍攝信

用卡照片增加卡片，使用者在商店結帳時可以透過 NFC 感應進行付款，不一定

要具備指紋辨識功能，且小額支付不需要密碼與指紋，此服務適用 Android4.4

以上系統規格及 NFC 功能之智慧型手機，目前 Android 手機品牌(Sony、HTC、

Samsung、LG、Huawei)有支援 NFC，與 Apple Pay及 Samsung Pay相較之下，

使用限制的門檻較低，不會只侷限在特定機種。

Android Pay在安全性方面，用戶可透過指紋 ID 進行付款，若裝置沒有指紋

辨識功能，則可透過密碼驗證，且在付款時不會發送信用卡卡號及個資，而是會

產生一次性安全代碼，使用戶付款信息加密，提升安全性。此外，Android Pay

還具有智能認證，可允許檢測裝置是否安全，若在付款前五分鐘內曾被解鎖，需

要解鎖認證時會通知用戶。

資料來源:本專題研究整理

圖 3-4 Android Pay使用流程圖

4維基百科(2016)，「Android Pay」，2016.11.10

至商店下載

「Android Pay」

App

綁定至少一張信用卡 選定信用卡，靠近商

家機台完成感應刷卡

18

第四節、全球常見之行動支付(手機信用卡)比較表

表 3-1 全球常見之行動支付(手機信用卡)比較表

支付名稱 Apple Pay Samsung Pay Android Pay

LOGO

開放日期 2014 年 10月 2015 年 8月 2015 年 9月

實施國家

美、英、加拿大、澳洲、

中國、新加坡、瑞士、

法國、香港、俄羅斯、

紐西蘭、日本

韓國、美國、波多黎

各、巴西、中國、新加

坡、澳洲、西班牙、馬

來西亞、俄羅斯、泰國

美國、英國、新加

坡、澳洲、香港

將實施國家 台灣、西班牙、義大利 台灣、英國、香港、加

拿大、土耳其 台灣

台灣配合

銀行

台新、國泰世華、玉山

銀行、聯邦銀行

台新、國泰世華、玉山

銀行、聯邦銀行

台新、國泰世華、玉

山銀行、聯邦銀行

支付技術 NFC NFC 及MST NFC

使用方法 供綁定多張信用卡，利

用 Touch ID 登陸信用卡

綁定信用卡後選擇要

使用的信用卡進行支

付

由 Google Play下載

支付 App，在綁定信

用卡

適用產品

適用 iPhone6 以上、

Apple Watch(iPhone 5 或

更新機型)、iPad(iPad Air

2、iPad mini 3、iPad Pro

或更新機型)

同時支援 NFC、MST

智慧型手機:S6

edge+、S7、S7 edge、

Note5、A5(2016)、

A7(2016)、A9(2016)

僅支援 NFC 智慧型手

機:S6、S6 edge、Galaxy

C5、Galaxy C7、Gear S2

持有符合

Android4.4 以上系

統規格並具備 NFC

功能之智慧型手機

資料來源:電腦王阿達(2016)

19

第五節、特有行動支付-StarBucks

星巴克在 2012 年 8月宣佈與美國第二大線上支付廠商 Square合作，讓消費

者可在全美國的 7,000 家星巴克，透過手機綁定信用卡或簽帳卡使用行動支付，

希望提高消費者使用行動支付的意願。在與 Square合作之前，星巴克已經是北

美第一大的 QR code行動支付商，消費者可以透過手機下載星巴克 App，在儲值

後以掃描 QR code的方式進行結帳，完成線上交易扣款。

星巴克利用忠誠會員系統，以點數、優惠券的方式，提高消費者的回購

率。使用星巴克的行動支付，可以在完成交易時，自動更新忠誠會員系統的點數，

同時，在顧客消費的當下，可藉此掌握顧客的消費習慣，將顧客變成會員。以往，

蒐集優惠券總是一張張零零散散的，不知道該放哪裡，想到要換優惠時，不是忘

了放在哪裡，就是期限已經過了，而有了星巴克的行動支付系統後，原本忠誠客

戶的點數就會自動完成更新，讓人更加願意參與集點活動。

星巴克推出的行動支付系統是以便利、彈性的交易流程，來吸引消

費者願意採用行動裝置支付的方式。星巴克在 2013 年 1 月對外表示其

行動支付的使用率超過 20%，它們全球近 80%的營業據點，大約 1 萬 4

千家分店，皆可進行行動交易，每週完成 210 萬筆行動交易，而星巴克

全球數位長 Adam Brotman 也表示 :「行動裝置是促成星巴克線上銷售額

大增的核心關鍵 !」

資料來源:星巴克

圖 3-5 星巴克行動 App 示意圖

20

第四章 國外行動支付發展狀況

第一節、中國

中國在網路支付這塊領域開始迅速發展，可說是從 2004 年支付寶的推出開

始，並且在 2008年與 2009年間快速成長。在 2010年，中國人民銀行頒布了《非

金融機構支付服務管理辦法》及《非金融機構支付服務管理辦法實施細則（徵求

意見稿）》後，第三方支付業正式被中國納入國家監管體系，成為法律保障的領

域。在 2012年，中國央行發放《支付業物許可證》，陸續開放傳統金融的支付結

算業務給第三方支付企業作業，讓整個產業格局在具備完善監控與市場劃分以外，

同時也包含了支付企業、傳統銀行、電子商務、電信營運商等業態部分。

相較於其他已開發國家而言，中國資訊化的開始雖然比較晚，但是它的發展

與應用都很快。雖然人民在網路支付應用方式的部分，觀念還需要時間來改變，

銀行方面也需要給予更完善、可靠的服務內容，但以整體情況而言，中國的支付

業態確實在快速發展中。到 2014 年 6 月為止，中國使用網路支付的使用者達到

2.92億人，比 2013 年底增加 3558萬人，成長幅度為 12.3%。而中國手機支付用

戶同樣截至 2014 年 6 月為止，使用者規模達到 2.05 億，與 2013 年底相比，半

年成長 63.4%，成長速度十分迅速，是整體網路支付市場使用者規模成長度的 5.2

倍，網民手機支付的使用比例由 25.1%成長至 38.9%。

中國的網路支付使用者之所以會快速增加，主要是因為隨著網路購物的市場

快速成長，網路市場的商品種類不斷增加，其中生活相關類型的服務不在少數，

使得交易的規模持續擴大，接連帶動了網路支付方式的普及率。而隨著行動支付

技術的標準提升，中國的支付產業在手機支付領域的規劃與發展，也快速帶動了

人民對於手機網路支付方式的使用。

目前中國擁有超過 10億支手機，中國銀聯則擁有超過 20億張信用卡，以及

1000 萬家的簽約廠商，因此對中國而言，行動支付領域擁有很大的發展空間。

也因為市場商機的龐大，所以各個產業都希望自己能夠跟上這個新時代的腳步，

其中不乏電商企業、電信營運、支付企業、銀行等產業。

一、中國的網路支付使用者特質

根據中國互聯網絡信息中心的統計報告指出，目前中國網路支付的使用者主

21

要為青年族群。截至 2014 年 6 月底止，中國使用網路支付的族群，主要集中在

10 歲到 49 歲之間，達 90.6%，他們對於網路十分熟悉，在新觀念上的接受程度

比較高，追求高效率、高品質的生活模式，對於風險的承擔能力也比較強，因此

在使用網路支付上的需求跟其他族群相比，相對更為強烈。

而以性別來看，在 2014年，中國女性使用網路支付的比例與 2013 年相比增

加 0.4%，男性則是減少 0.4%。對於承擔風險的能力而言，男性普遍高於女性，

但是近幾年來，隨著觀念意識的改變，女性對於風險的承受能力也大幅上升，同

時，女性於購物方面的需求越來越大，因此女性在使用網路支付的比例也有所增

加。

就使用者的學歷程度而言，2014 年中國網路支付的使用者，有超過五成的

人學歷為大學本科及以上，這些人對於金融型態的改變接受度較大，比較願意去

接受新的東西。不過，同時這些人在支付產品方面提供的服務品質也會有較高的

要求。

二、使用者行為

這幾年，中國智慧型手機使用者的大量增加，以及行動支付工具的發展，行

動支付的用戶開始出現大量的需求。從 2013 年開始，中國的行動支付標準以及

產業之間的互相合作，帶動了中國在行動支付領域的發展，也讓整體市場進入快

速成長的階段。

在 2014 年上半年，手機支付成為中國網路支付相關發展的焦點，在半年的

時間內，手機支付的使用者規模增加了 63.4%，使用率則從 2013 年的 25.1%成

長到 38.9%。中國的行動支付結合了商務類的相關項目，包含手機的線上購物、

團購以及利用手機訂購觀光行程等商業項目，使得行動支付在中國的發展能快速

增長。

三、中國行動支付的相關應用

用戶將手機號碼與銀行帳戶進行綁定的動作，透過行動裝置、網路或是感測

器等媒介，直接或間接讓銀行進行支付動作，進而完成交易行為。

（一）購物

目前中國的行動用戶可以藉由無線 POS 機來完成支付的動作。無限 POS 機

內建了手機模組，它有兩種類型，其中一種只能刷銀行卡，透過 GSM(全球行動

22

通訊系統)短訊或 GPRS(通用封包無線服務)的方式與銀行做連結；另一種則是不

用刷銀行卡，直接透過用戶的手機，向機器發送指令，完成支付動作之後，將會

顯示交易成功並且列印收據。使用後者這種 POS 機，消費者只需要在手機上輸

入店家的代碼或是手機號碼就能完成購物，讓消費者能體驗到更便利的服務。

近幾年，中國手機錢包的技術及市場發展逐漸成熟，各種熱門商圈及店家幾

乎都有提供給消費者手機可使用的無線 POS 機，甚至連自動販賣機、售票機等

裝置，目前也都能支援用手機直接結帳的支付方式。現在消費者不用帶現金或信

用卡出門，也能輕鬆完成購物。

（二）帳戶異動通知及查詢

帳戶查詢是銀行客戶使用頻率最高的業務之一，現在用戶可以透過簡訊中心，

按既定的查詢準則登入到銀行的資料庫，不限時間地點，就能快速查詢到該帳戶

或相關帳戶的所有資訊以及詳細的交易資料。

一般常見的帳戶相關通知有帳戶透支通知、即時交易通知、大筆金額通知、

催促付款通知等。此外，行動通知服務在客戶的帳戶發生業務執行失敗等異常狀

況時，會由銀行將通知傳給簡訊中心，接著由簡訊中心來通知客戶。如此客戶即

可以即時掌握自己帳戶的狀況，透過控制來防止某些風險發生的可能性，例如帳

戶被盜刷等狀況。

（三）代收付款

現在用戶可以透過手機直接把需要支付的各種費用完成付款，不用再到銀行

抽號碼排隊，也不需要支付現金，而且安全性也很高。手機也能儲存簡訊，可透

過銀行的明細進行對帳。只要有預先申請手機付費的功能，無論是信用卡帳戶或

是活儲帳戶都可以使用，為客戶提供了很大的便利性。

（四）轉帳

行動支付在中國發展的初期，就已經可以完成「手機錢包」之間帳戶的轉帳，

並致力往任何帳戶之間皆可轉帳的功能來推動。例如兩個手機錢包用戶之間，不

需要知道對方帳號，只要有電話號碼，就可完成資金的轉帳，這對於生活上的金

錢往來提供很大的便利，像是跟朋友之間在消費上的分攤，或是臨時需要向朋友

借錢等日常狀況都能運用。

（五）購買線上服務

中國利用移動式的代收費平台，還可以做到用手機直接購買一系列的網路服

務，像是非常 QQ 男女、QQ 號碼申請、移動 QQ 等服務。其中像是移動 QQ 男

23

女這項服務，在操作過程中，使用者只須要利用手機號碼及 QQ號碼，系統會發

送訊息到使用者的手機來進行確認密碼，使用者只要在騰訊的網頁中輸入密碼，

以示自己是手機號碼的主人即可完成整個流程。這些服務大多是透過網路開戶的

小額付款項目，利用手機來進行所有的支付動作，可以不限時間、地點來得到其

所需的網路服務。

四、中國的行動支付市場規模

中國在行動支付發展的前幾年，由於政策、產業技術、產業效益以及用戶的

消費行為習慣等眾多因素侷限，整體發展一直處於起初萌芽的階段。但是，隨著

整個產業在行動支付相關領域積極的布局，以及近幾年行動網路及智慧型裝置的

快速發展，這讓使用行動支付的消費者人數快速成長。

5「根據《2014 年第三季度中國第三方支付市場季度監測報告》報告指出，

2014 年第三季度第三方支付市場行動支付(不包含簡訊支付)交易額規模達到

20533億，整體市場持續增長，其中，支付寶以 79.26%的是市場交易額份額佔領

絕對領先地位。」2014 年上半年為止，中國的手機網民人數為 5.27 億，中國手

機支付使用者的規模達到 2.05 億，而就 2014 整年度規模來看，則分別達到 6.2

億及 3.87 億。2015 年度，中國的手機網民人數與中國手機支付使用者的規模則

分別上升到 7億及 4.5 億。

從下方圖 2可以發現，中國手機行動支付從 2013年開始呈現爆發式的上升，

交易規模從 2012年的 1511.4億成長到 12197億，2014年更上升到 78176.88億，

其快速成長的原因可能是因為智慧型手機的使用人口及運用範圍在這幾年越來

越多，利用手機來進行網購及各項支付的人也大幅上升。

5曹磊、錢海利（2016），「FinTech金融科技革命」，商周出版，2016年 5月 5日

24

資料來源：曹磊、錢海利（2016）

圖 4-1 2009~2015 年中國手機網民及行動支付用戶規模圖

資料來源：曹磊、錢海利（2016）

圖 4-2 2009~2015年中國行動支付交易規模圖

25

資料來源：曹磊、錢海利（2016）

圖 4-3 2013.12~2014.06網路支付/手機網路支付圖

五、支付寶

支付寶（中國）網絡技術有限公司， 2004 年 12 月由阿里巴巴集團於中國

杭州創辦，為螞蟻金服旗下的第三方支付平台。原本隸屬於阿里巴巴集團，現在

為阿里巴巴集團的關聯公司，隸屬於浙江螞蟻金服。目前支付寶需要實名制方可

使用，實名認證只能通過中國的銀行充值帳戶內金額或簽約。支付寶最初是為了

解決淘寶網絡的交易安全而設立的一個功能，該功能首先使用「第三方擔保交易

模式」。2007年支付寶開始從淘寶底下獨立出來發展，提供其他電商平台支付的

服務。2011 年，支付寶在中國率先提出快捷支付模式，讓中國電商產業的支付

功能規模發展大幅成長，同時，這也成為中國行動支付發展的重要基礎。

（一）服務內容

支付寶的功能主要可以進行消費、理財、購買保險、手機充值、水電燃氣繳

費、醫院掛號、繳納交通罰款、信用卡免費還款、航空旅遊繳費、教育繳費、預

定金繳納以及大型活動購票等服務。此外，支付寶還提供虛擬錢包轉帳功能，以

及向銀行進行轉帳。它們也與 Global Blue（環球藍聯）合作，中國的使用者在

海外購物後的退稅，可以直接將退稅金額存入支付寶帳戶。

26

（二）業務延伸發展

除了線上支付的業務，支付寶於 2013 年 6 月與天弘基金共同推出了「餘額

寶」。透過支付寶的帳戶餘額，讓用戶可以簡易理財，為自己帳戶內的餘額增值。

使用者可以直接申購和贖回天弘增利寶貨幣市場基金，投資的門檻只需要 1元人

民幣，比一般銀行的理財門檻要低上許多。從 2013 年推出以後，受到許多用戶

喜愛，到 2014年底為止，餘額寶的資產規模已經達到 5789億人民幣了。

受到近幾年行動支付的發展趨勢影響，支付寶也於 2013年 11月推出「支付

寶錢包」作為獨立運行的品牌。支付寶錢包透過行動裝置，做到了許多電腦所無

法提供的服務，它主要提供行動生活相關以及行動金融服務。支付寶也在各種行

業進行佈局，其中像是餐飲、超市、超商、交通運輸工具等行業，並提出「未來

商圈」、「未來醫院」等計畫，致力於新時代的行動商業發展。

六、微信支付

微信支付為中國騰訊公司的行動社交通訊軟體「微信」與其第三方支付平台

「財付通」共同推出的行動支付產品。財富通是擁有完整安全性，並持有網路支

付牌照的第三方支付平台，微信支付的支付系統及安全系統皆由其支援。

使用者只要在微信中設定一張信用卡，並進行身分認證，就能讓自己的手機

變成一個智慧型錢包。進行支付的時候，使用者只要在手機上輸入密碼，不需要

做刷卡的動作就能完成支付流程，非常便利。

微信本身有著幾億人數的用戶，而且用戶的使用度及依賴度很高。與支付寶

相比，主要的競爭重點就是在用戶支付習慣的培養。在支付市場中，雖然大陸的

第三方支付平台非常多，但無論是市場規模、交易額或是使用者忠誠度，支付寶

都是領先在前的，因為支付寶同時具備了支付與理財的功能。因此，面對支付寶

的強大，微信支付在發展上最需要面對的問題就是該怎麼讓數億名的用戶在行動

支付方面形成消費習慣上的定型。

微信支付利用其強大的社交平台背景，以人際互動作為概念，推出了理財、

紅包等服務。2014年 1 月，微信推出了「微信紅包」，讓整個中國行動支付市場

在春節期間變得異常火熱，透過用戶之間的人際傳播，微信紅包系統頓時變成一

種流行，成為中國行動金融產品成功的代表性事件。

27

第二節、肯亞

一、行動支付發展背景

肯亞 2012年的人口數將近四千萬人，全國名目 GDP 約為 380億美元，規模

不到台灣當時的 10%，這個國家的人民並沒有太過多餘的財富可以存在銀行裡，

所以在 2007 年以前，整個肯亞大約只有 10%的人擁有銀行帳戶，大部分的人民

都是使用現金交易。但是，自 2007 年開始受到行動支付推動的影響，到 2012

年為止，在肯亞有超過 1700 萬人使用行動支付。從一開始作為家人間的匯款工

具來使用，發展到現在，行動支付佔領所有小額支付，無論日常的購物、薪水給

付、水電費繳款、吃飯搭車甚至是捐款等，幾乎所有與生活相關的支付都能用行

動支付來完成交易。

二、行動支付工具－「M-PESA」

「M-PESA」是肯亞最多人使用的行動支付工具，超過三分之二的成人及 5

萬名店家使用，每天處理的交易超過 800萬筆，總金額約 2億美金。M-PESA (M

是指行動，PESA 是指肯亞語言的錢) 是電信公司 Safaricom 在 2007 年推出的

行動支付產品，其實一開始是英國非營利組織 DFID希望可以利用非洲地區日益

普及的電信服務來幫肯亞人民做小額貸款的支付，因此委託 Vodafone 設計這項

產品。而在試營運的過程，Safaricom (Vodafone 在肯亞的子公司) 發現在城市生

活的年輕人會利用這個平台把薪水寄回鄉下給家人，因為在肯亞的鄉村地區銀行

設立的密度很低，所以無論是去銀行存錢或是匯錢給家人都非常不方便，而透過

M-PESA 這個對民眾而言低風險又低成本的工具，大大的解決他們的困擾，也為

生活帶來進步的品質。

在經過重新設計後，Safaricom 從 2007年開始致力向大眾推廣，6「Safaricom

的用戶只要到 M-PESA 加盟據點出示身分證就可以申辦，啟用後可以在加盟據

點用現金購買 M-PESA 的電子錢後開始做支付的交易，Safaricom 會在每一筆行

動支付中收取費用，使用者也可以在加盟據點將電子錢交易回現金，只需要支付

給加盟據點一個費用即可。」此外，雖然 M-PESA 對於提款、匯款或貸款的上

下限與手續費等金融服務有著相關規定，但是存款並不需要手續費，而且與銀行

相比手續費便宜很多，帳戶最少餘額也沒有限定。而在消費者使用 M-PESA 提

6Raymond (2012)，「支付產業聚焦－為何全世界最成功的行動支付案例會在非洲肯亞？」，科技

報橘，-2012/04/30

28

供的服務同時，它們也會給予使用者額外的點數（bonga point），可以用來兌換

折抵通訊費用、網路流量等。這項產品的操作，不必像其他的行動支付需要透過

智慧型手機跟網路才能使用，它只需要利用手機上基本的功能就能進行作業，這

個設計完全符合非洲的通訊建設技術。

在使用者數量達到一定程度之後，M-PESA 也開始了 B2C 及 C2B的交易，

像是提供水電公司一個快速又有效率的收費方式，或是讓企業以此來支付薪水等，

它們後來甚至還跟銀行合作，與銀行帳戶做連結，讓使用者能夠取得便宜的帳戶，

這也大幅提升了肯亞銀行的使用率。從推出到現在，M-PESA 變成一個能夠連結

各種平台金流及資訊流的管道，已經成為肯亞人生活中不能沒有的一項東西。

三、安全性

由於在交易過程中，使用者並沒有看到實體的貨幣，因此可能會對於這些新

型態的工具產生安全性的疑慮，但其實肯亞的政府針對 M-PESA 這類行動支付

工具有著嚴謹的規範，例如它們必須在商業銀行中存入相當數量的金額，

雖然看似是虛擬貨幣的交易，但其背後仍然需要由商業銀行中的金錢來支

持。

雖然行動支付工具是在手機或其他裝置上使用，但這些金錢往來無論

是肯亞的政府或是 Safaricom公司自身方面都會有完整的系統來記錄並確實

的執行監督。而在使用 M-PESA 的時候，使用者必須經過三種身分驗證，

包含 SIM 卡、攜帶身分證以及輸入 PIN 碼，這三道流程甚至比銀行還來的

嚴格，因此大大降低一般使用者最常擔心的盜用問題風險。

第三節、韓國

根據金管會的統計資料顯示，韓國在 2015 年電子支付的普及率高達 77%，

高於香港的 65%與中國的 56%，也遠高於台灣的 26%，為全亞州排名第一。韓

國政府在 1994 年，就已經開始針對商家與消費者之間實施稅賦減免的政策，雖

然是一二十年前實施的政策，但是它卻成功的提升韓國的電子支付滲透率，讓韓

國從信用卡等實體卡片的支付方式，進化到 NFC 等方式的行動支付，其發展之

速度比其他國家要來的更快速而且更順利。根據台新銀行的統計資料顯示，韓國

的行動支付金額在 2013 年有 3.9億，到了 2014 年則成長了將近 1倍，整體行動

交易規模已經高達 7.6 兆元。

29

一、對韓國經濟發展的影響

韓國政府為了要刺激國內經濟發展及增加稅收，因此頒布了電子支付普及政

策，希望透過提升交易透明度來減少地下經濟，促使稅收增加並帶動 GDP 的成

長。一般而言，由於地下經濟經常以現金做交易，而電子交易因為有紀錄可以追

蹤，逃漏稅的情形相對比較不容易發生。

在成功減少地下經濟活動的同時，韓國的電子支付發展策略也為政府提高了

加值型營業稅的收入。7「韓國科學技術院(KAIST) 2006年針對韓國信用卡產業

對國家整體經濟影響之研究報告指出，信用卡消費支出的增加可提升加值型營業

稅收入，尤其對餐飲業及小型零售商，其影響力遠大於 GDP 成長所導致的稅收

增加，增加 1%的信用卡消費支出可提高最多達 1.56%。」

二、韓國電子支付發展重點年份

表 4-1 韓國電子支付發展重點年份表

1994年

減免商家的加值型營業稅，透過租稅獎勵來補償商家因接受電子支付產

生的額外成本，藉此提高商家接受電子支付工具之意願。

依交易類別區分，最高可享 2.6%之折扣比例(韓國加值型營業稅為

10%)，可折抵金額之上限為 700 萬韓元(約為新台幣 20萬元)。

1997年 原先已接受電子支付方式的商家可減免所得稅。

1999年 消費者可減免綜合所得稅。韓國政府推出所得稅抵免方案，納稅人得以

當年度使用之金融卡及信用卡消費額抵稅。

2001年

政府要求銷售額已達特定門檻的商家，不得拒絕消費者持卡消費，且不

能將手續費轉嫁給消費者。(自 1991 年以來，韓國政策不斷下修其銷售

額門檻，讓強制收卡的商家逐步擴張到小型商家，讓刷卡特約商家普及

化，有效帶動電子支付。)

2002年 拒絕使用電子支付的商家負責人若被檢舉將受裁罰。

2015年

消費者之消費額抵免額度:

1、(個人信用卡全年消費額-個人年總所得的 25%)X15%

2、(個人金融卡全年消費額-個人年總所得的 25%)X30%，並以 300 萬

韓元(約為新台幣 8.7萬元)為抵稅上限。

資料來源:本專題研究整理

7翁書婷(2016)，「引用自 Samsung Pay交易額突破 2 兆韓元！韓國行動支付發展迅速，租稅減免

是關鍵」，數位時代，2016.08.25

30

三、全世界最不依賴現金的國家之一

以全球來看，北歐是「去現金化」的領導區域，瑞典的 1600 家銀行中，有

一半以上的銀行內完全沒現鈔，也不受理現金存款。而在亞洲地區，韓國也是全

世界最不依賴現金的國家之一，根據韓國金融策畫團隊 BOK的資料顯示，南韓

平均每位民眾擁有 1.9 張的信用卡，只有 20%的交易是用現金付款。

南韓央行於 2016 年 11月提出新政策，表示要在 2020年讓南韓成為一個「完

全沒有硬幣的社會」，並預計將於 2017年上半年展開試運。未來南韓會鼓勵在便

利商店使用現金付款的消費者，把零錢改存入交通卡(例如南韓常見的 TMoney

卡，除了能支付交通運輸的費用，甚至能使用於便利商店的購物)等預付卡。韓

國電子金融策畫團隊經理表示，若測試順利，未來將會把這項服務擴大到超市、

藥局等零售商。

在南韓減少現金使用的同時，也大幅帶動行動支付的發展。目前在韓國比較

知名的 Kokao Pay與韓國網路平台龍頭 NAVER Pay的註冊用戶數量都高達 1000

多萬人以上，而在三星電子發行的行動支付系統「Samsung Pay」2015 年於韓國

內推出後，到 2016年其處理的交易金額已累積超過 2兆韓元(約新台幣 570億元)，

其中有 5000億韓元交易額是使用指紋辨識的支付方式。

31

第五章 台灣行動支付發展現況

第一節、國內行動支付使用調查

根據資策會 MIC 在 2014 年底，針對位於國內北、中、南的 1,041 位行動裝

置用戶進行行動支付需求調查顯示，聽過行動支付用戶為 64.2%，有聽過行動支

付且手機可以使用行動支付功能的用戶為 4.8%，沒有聽過的有 35.8%，雖然聽

過行動支付的行動裝置用戶有過半，但真正使用的卻不到 5%。

數據來源：資策會產業情報研究所(MIC)

圖 5-1 行動支付需求調查

在 4.8%已經使用行動支付的用戶調查中，主要使用的付款技術，使用 QR

Code的用戶有 74%，使用 NFC 技術的用戶有 50%，而不清楚所使用技術的用戶

有 4%。針對付款金額，將近 90%的消費者單次消費金額在 1,000 元以下，表示

多數使用行動支付的用戶，仍多用於小額支付。

數據來源：資策會產業情報研究所(MIC)

圖 5-2 行動支付技術統計表

59.4%

35.8%

4.8%

聽過行動支付

沒有聽過行動支付

有聽過，也正在使

用此功能

74.0%

50.0%

4.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

QR Code NFC技術 不知道

32

根據資策會MIC調查發現，國內消費者較不傾向使用行動支付的負面因素，

有 69.1%的用戶表示不夠安全，34.1%的用戶表示缺少場合，28.4%的用戶表示裝

置未支援等環境條件；其次，25.1%的用戶表示用不習慣，23.2%的用戶表示使

用上不方便等因素。

數據來源：資策會產業情報研究所(MIC)

圖 5-3 不傾向使用行動支付之負面因素

根據資策會MIC在2015年底的「行動支付消費者調查」顯示，61.5%已使用

行動支付的用戶對整體的消費經驗感到滿意，並有71.1%已使用的用戶表示未來

將持續使用行動支付。雖然台灣人普遍習慣使用現金、信用卡消費，但經調查發

現，有56.9%的用戶願意將行動支付作為主要的付款工具，9.9%則表示不願意。

數據來源：資策會產業情報研究所(MIC)

圖 5-4 同意將行動支付作為主要付款工具

69.1%

34.1%

28.4% 25.1% 23.2%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

不夠安全 缺少場合 裝置未支援 使用不習慣 使用不便

56.9% 33.2%

9.9%

同意 沒意見 不同意

33

根據資策會 MIC 統計顯示，台灣行動支付用戶選擇的支付方式，67.8%選擇

QR Code，42.3%選擇 NFC，24.3%選擇一維條碼。其中，因為 NFC 的操作流程

較為簡便，所以滿意度最高，其次是 QR Code。

根據「消費者可接受的驗證方式」調查顯示，54.8%為輸入字母、47.4%為

掃描指紋、35.9%為螢幕簽名、19.1%為圖形密碼、18.6%為眼睛虹膜、9.4%為自

拍人臉。

數據來源：資策會產業情報研究所(MIC)

圖 5-5 可接受的驗證方式

第二節、各家銀行行動支付的發展

一、凱基銀行

凱基銀行從 2011 年起積極推廣行動支付業務，以多角化經營行動

支付商業模式，例如 :行動支付 X 卡、QR Code、手機信用卡等，不僅領

先其他金融同業，率先成為臺灣首家推出行動支付服務之銀行，其中「行

動 X 卡」的交易量及交易額，亦領先臺灣所有銀行。

（一）QR 扣行動支付

持有中華電信門號和凱基信用卡，並下載中華電信 QR 扣 App 就可

直接使用，於各合作商戶消費時，選擇「QR 扣」付款即能享有此服務，

54.8%

47.4%

35.9%

19.1% 18.6%

9.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

輸入字母 掃描指紋 螢幕簽名 圖形密碼 眼睛虹膜 自拍人臉

34

使用簡單方便，信用卡資訊只需輸入一次，未來購物無需再輸入卡號，

且安全性高，中華電信實名認證及銀行雙重保障，使交易更安全。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-6 QR 扣行動支付使用流程圖

（二）HCE手機信用卡

持有或新申辦凱基信用卡及 Android 5.0 以上的版本並具備 NFC 功

能之手機，以及下載臺灣行動支付「 t wallet+」數位錢包 App 就能使用

此服務，不需更換 SIM 卡，全台感應式刷卡機皆可消費，且掃描信用卡

輸入驗證資料可立即消費，使用方便又快速，以及用虛擬信用卡卡號於

雲端運算進行交易，使交易安全性大幅提升。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-7 HCE手機信用卡使用流程圖

向銀行申請信用卡，

並持有中華電信門號

下載中華電信

QR 扣 App

至商店掃QR Code即

可完成交易

輸入或掃描信用卡

使用「t wallet+」

即可刷卡消費

下載「t wallet+」

數位錢包 App

35

（三）手機信用卡

此服務提供持有或新申辦現金回饋悠遊鈦金卡同時加辦手機信用

卡之客戶，及持有符合 Android 系統規格的 NFC 手機，並為中華電信或

台灣大哥大 4G 門號使用者，且已更換手機信用卡專用之 NFC SIM 卡，

透過 OTA 空中下載方式，將信用卡下載至電信業者的 NFC USIM 卡中。

持卡人申請服務核准後，自 Google Play 下載「 t wallet」數位錢包 App，

輸入驗證資料後，透過無線通訊經 TSM 服務平台認證後，即可透過手

機 NFC 近距離無線傳輸交易模式，於裝有感應式刷卡機之信用卡特約

商店，以感應進行消費。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-8 手機信用卡使用流程圖

（四）行動金融卡

此服務提供持有活期儲蓄存款帳戶且已申請實體金融卡之客戶，及

持有符合 Android 系統規格的 NFC 手機，並為中華電信或台灣大哥大

4G 門號使用者，且已更換行動金融卡專用之 NFC SIM 卡，透過 OTA

空中下載方式，將金融卡下載至電信業者的 NFC SIM 卡中。持卡人申

請服務核准後，自 Google Play 下載「 t wallet」數位錢包 App，輸入驗

證資料後，透過無線通訊經 TSM 服務平台認證後，即可以 OTA 方式將

所申辦之金融卡至持卡人之行動裝置中，後續客戶可透過 App 管理及使

用手機中的行動金融卡，至實體特約商店進行感應式刷卡交易，或於網

路上進行轉帳、繳費等交易。

下載「t wallet」

數位錢包 App

前往電信門市

換 SIM 卡

向銀行申請

信用卡

使用「t wallet」數

位錢包 App 即可交易

36

資料來源:本專題研究整理

圖 5-9 行動金融卡使用流程圖

（五）行動支付 X卡服務

此服務提供持有本行信用卡或開立活期性存款帳戶之客戶，適用 Android

2.X~4.3之智慧型手機，並可讀取 mircoSD記憶卡，及開通行動上網功能。只要

將手機開通此行動支付服務，出門再也不用帶錢包，外出購物、看電影等，只需

一隻手指就能搞定，讓生活便利又省時。

且行動支付 X 卡服務可連結客戶的活存帳戶或信用卡，交易全程不需提供

個人帳號、卡號、有效期限、卡片背面末三碼等資料，直接連結至約定的活存帳

號或信用卡付款，不必擔心帳號被盜的風險，使交易安全又安心。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-10 行動支付 X 卡服務使用流程圖

下載

「高鐵T-EX」App

訂票選擇

「X卡付款」

輸入密碼

進行付款

掃QR Code

通過驗票閘門

下載「t wallet」

數位錢包 App

前往電信門市

換 SIM 卡

向銀行申請

金融卡

使用「t wallet」

數位錢包 App 即可

交易

37

（六）X-ATM服務

此服務提供轉帳交易、各種帳單繳款、繳稅、餘額查詢等功能。不論是跨行、

自行、約定轉帳或者是非約定轉帳交易，過程中只需輸入 X 卡密碼，既方便又

快速，還能簡單查詢 X卡帳戶餘額。

X-ATM 還提供連結全國繳費網，可完成各種帳單繳款，以及繳納各種稅款

時，皆可透過 X-ATM 繳稅功能完成，不需要出門也能輕鬆繳費，使生活省時又

便利。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-11 X-ATM服務使用功能流程圖

二、玉山銀行

玉山銀行運用科技應用結合金融服務，領先同業推出許多金融創新的數位服

務，例如:電子支付、手機掃碼支付、兩岸支付通、玉山全球通、e指可貸、e指

辦卡、儲值支付帳戶、行動 CEO、行動理專等。

與 Visa合作首發推出台灣第一個 HCE行動支付解決方案，持卡人只要持有

符合 Android4.4 及以上系統規格的 NFC 手機，下載「玉山Wallet」的 App，

就可以連結現有的玉山信用卡帳戶，在使用 Visa payWave讀卡機的商店進行付

款，體驗行動支付的便利性。

X-ATM服務

轉帳交易 帳單繳款 繳稅 餘額查詢

輸入X卡密碼

38

資料來源:本專題研究整理

圖 5-12 玉山Wallet 使用流程圖

三、國泰世華銀行

國泰世華銀行在 NFC 手機消費上，是台灣最早啟動服務者，也是少數與中

華電信試點的銀行，台灣發展雲端金融的相關單位。無論在 NFC、QR code 等手

機支付上都走在前端，更有自家的網路商城，與中華電信有中長期合作。擁有神

坊資訊及國泰網路商城，有客戶資源及周邊配備者，與自家網路商城結合，發展

網路購物、雲端付費及跨境支付等。

國泰世華 2015 年推出 NFC 行動信用卡，持有具備 NFC 功能之 Android 手

機，將信用卡下載至 NFC SIM 卡中，透過「t wallet」數位錢包 App，即可一

機在手，隨時進行交易。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-13 NFC 行動信用卡使用流程圖

四、遠東銀行

遠東銀行與遠傳電信及鼎鼎聯合行銷公司合作，於 2013年推出遠東 HAPPY

GO 手機信用卡，結合萬事達卡、通路、手機等多卡合一行動支付。只要持有

HAPPY GO信用卡並搭配遠傳電信 SWP-SIM 卡，於下載「FE Wallet」App電子

錢包後，即可透過 NFC 手機進行交易，並整合信用卡、悠遊卡、門禁卡、儲值

會員卡與購物集點卡……等多種卡片，可體驗消費便利的行動支付生活。

向銀行申請 信用卡帳戶

下載 「玉山 Wallet」

App

連結現有的 玉山信用卡帳戶

即可在使用Visa pay Wave讀卡機的商店進行付款

下載「t wallet」

數位錢包 App

前往電信門市(中華

電信、台灣大哥大)

更換 NFC SIM卡

向銀行申請信

用卡

使用「t wallet

數位」錢包 App

即可交易

39

遠東銀行預計於今年底推出「QR Code行動應用整合平台」，具備其他銀行

現有的 QR Code 平台功能以外，還提供用戶（店家）引入任何新的行動應用支

付工具時，不需再更新硬體設備，只要遠東銀行從系統端修改 SDK（Software

Development Kit，軟件開發工具），無論店家有多少收銀機台跟連鎖通路，都能

同步更新，適用所有新增的支付工具種類。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-14 HAPPY GO 手機信用卡使用流程圖

五、永豐銀行

永豐銀行 2010 年成立電子金融處，且在 2013年開始積極發展行動支付，包

括永豐錢包、手機信用卡及手機儲值卡，永豐金內部也開始依據巨量資料整合客

戶情境，提供更多創新的服務。

永豐銀行推出的「fun錢包」App整合 HCE 行動支付平台，為國內首家於自

有 App導入 HCE支付功能的銀行，MasterCard、VISA信用卡均適用；且同步提

供優惠資訊、紅利兌換等，整合客戶所需的各項應用，可提升使用便利性。

此服務提供持有具備 NFC 功能、作業系統 Android5.0 以上的智慧型手機，

下載「fun 錢包」App，完成身分驗證後，手機即可具備信用卡功能，購物時只

要「嗶」一下就可以完成結帳。「fun 錢包」除了支付外，較其他 HCE 平台增加

資訊、紅利或分期、信用貸款、額度調整等項目，提升客戶的便利性，且兼顧安

全性，提供客戶掛失免自負額服務。

「fun 錢包」還提供第三方支付「豐掌櫃」的功能，可事先設定連結個人銀

行帳戶，消費者購物時掃瞄店家 QR Code 後直接從帳戶扣款，與信用卡互補，

提供消費者在支付時有更多元的選擇。

向銀行申請信用卡，並搭配遠傳電信SWP-

SIM卡

下載「FE Wallet」App電子錢包

使用數位錢包App

即可交易

40

資料來源:本專題研究整理

圖 5-15 fun錢包使用流程圖

六、台新銀行

台新銀行於 2016 年推出「LETSPAY行動錢包」App，結合台新銀行儲值支

付帳戶，透過「儲值」，整合轉帳「支付」的服務，且可適用信用卡綁定及掃碼

支付，讓消費者有多種付款選擇，憑智慧型手機就可以輕鬆付款及轉帳。其中還

包括購買優惠券、分享、收納及行動繳費等功能，目前可用「LETSPAY」所綁

定的儲值支付帳戶在 17 Life 網購平台消費，及結合中華電信「QR Code」App

繳公用事業費及中華電信費用。

此外，台新 Richart 數位銀行取得專利，在 Android 手機中加入指紋辨識功

能，手指輕按手機就能完成登入，同時加入「LETSPAY 行動錢包」功能，下載

「Richart」App 綁定@GoGo 信用卡，透過「LETSPAY 行動錢包」，加上指紋辨

識，就能在全台全家便利商店以掃碼方式完成付款，並設定帳戶自動扣繳卡費。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-16 LETSPAY行動錢包使用流程圖

七、花旗銀行

花旗銀行推出的「花旗行動生活家」App，提供信用卡代繳生活帳單的服務，

只要下載 App，輸入信用卡資訊或網路銀行登入，就可以產生當期信用卡帳單繳

款條碼，只要持手機到全台的 7-Eleven 或全家便利商店，出示 App 上的繳款條

碼，即可輕鬆進行繳款，無需列印紙本帳單，不浪費紙資源，簡單又環保。

此外，「花旗行動生活家」App 還增加條碼掃描功能，讓客戶在繳付各種款

項時，不用花時間輸入信用卡號、電號、水號等複雜的欄位，減少輸入錯誤，將

流程簡單化、加快繳款速度；且客戶可用手機掃描花旗信用卡或貸款的紙本帳單，

下載「fun錢包」

App

向銀行申請信用卡

並完成身分驗證

使用 fun錢包 App

即可進行交易

下載「LETSPAY

行動錢包」App

向銀行申請信用卡

並綁定信用卡

透過「LETSPAY行動

錢包」即可交易

41

使用本行或他行的同名帳戶進行繳費，也能掃描電費、水費、停車費、電信費等

紙本帳單，快速又方便。不論轉帳、繳費、開立定存，還是申請紅利折現等，只

要一台智慧型手機，就可輕鬆搞定。另一方面，花旗還提供客戶自行輸入繳款金

額，以不超過 2萬元為限，使客戶在資金的運用上更加靈活，不僅增加繳款彈性，

也打破傳統紙本帳單僅能選擇最低應繳的金額。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-17 花旗行動生活家使用流程圖

八、中國信託銀行

中國信託銀行推出的「中信卡優惠」App 的「直接付」功能在台北 101購物

中心上線後，將行動支付服務拓展到便利商店，並且在 2016 年 04 月 29 日宣佈

與全家便利商店合作，提供「中信卡優惠」App的「直接付」功能，讓消費者到

全台的全家便利商店消費，只要出示手機 App「中信卡優惠」的付款條碼，經掃

描條碼後就可完成付款，免去出門忘記帶錢包的困擾及找零的麻煩，使購物在生

活上可以更加省時又便利。

資料來源:本專題研究整理

圖 5-18 中信卡優惠使用流程圖

下載「花旗行動生

活家」App

輸入信用卡資訊或

網路銀行登入

產生當期信用卡

帳單繳款條碼

至便利商店出示

App上的繳款條碼

即可進行繳款

下載「中信卡優惠」

App 向銀行申請信用卡

出示「中信卡優惠」

付款條碼即可交易

42

九、各家銀行行動支付服務彙整

表 5-1 各家銀行行動支付服務

銀行 行動支付

服務 支付方式 支付技術 具備條件

台新

銀行

LETSPAY

行動錢包

下載中華電信「QR Code」

App，掃 QR Code進行付款

(適用本行信用卡)

掃碼支付

Android、iOS 系統

之智慧型手機皆可

使用

花旗

銀行

花旗行動生

活家

下載「花旗行動生活家」

App，掃條碼進行付款(適用

本行信用卡)

中國信

託銀行

「中信卡優

惠」App

下載「中信卡優惠」App，

使用「直接付」功能，掃條

碼進行付款(適用本行信用

卡)

凱基

銀行

QR 扣行動

支付

下載中華電信「QR Code」

App，掃 QR Code進行付款

(適用本行信用卡，金融卡不

適用，為中華電信門號使用

者)

持有符合 Android

5.0以上系統規格

並具備 NFC 功能

之智慧型手機 HCE手機

信用卡

下載「t wallet+」數位錢包

App，透過感應式的方式進

行付款(適用本行信用卡，不

需更換 SIM卡)

NFC 手機信用卡

下載「t wallet」數位錢包

App，透過感應式的方式進

行付款(適用本行信用卡、為

中華電信或台灣大哥大 4G

門號使用者，並更換手機信

用卡/行動金融卡專用之

NFC SIM卡)

持有符合 Android

系統規格並具備

NFC 功能之智慧

型手機，透過 OTA

空中下載方式，將

信用卡/金融卡下

載至NFC USIM卡

中（接下頁）

行動金融卡

43

行動支付 X

卡服務

1.下載「X 行動支付」App，

進行密碼變更

2.下載「高鐵 T-EX」App，

訂票選擇「X卡付款」，輸

入密碼進行付款，掃 QR

Code通過驗票閘門

(適用本行信用卡或開立活

期性存款帳戶之客戶)

遠端支付

持有符合 Android

2.X~4.3 系統規

格，可上網並具備

microSD 插槽之智

慧型手機

玉山

銀行 玉山Wallet

下載「玉山Wallet」的 App，

透過感應式的方式進行付款

(適用本行信用卡)

NFC

持有符合

Android4.4 以上系

統規格並具備

NFC 功能之智慧

型手機

國泰世

華銀行

NFC行動信

用卡

下載「t wallet」數位錢包

App，透過感應式的方式進

行付款(適用本行信用卡、為

中華電信或台灣大哥大門號

使用者，並更換信用卡專用

之 NFC SIM卡)

持有符合 Android

系統規格並具備

NFC 功能之智慧

型手機，透過 OTA

空中下載方式，將

信用卡下載至電信

業者的 NFC SIM

卡中

遠東

銀行

HAPPY GO

手機信用卡

下載「FE Wallet」App，透

過感應式的方式進行付款

(適用 HAPPY GO 信用卡、

並搭配遠傳電信 SWP-SIM

卡)

持有符合 Android

5.0以上系統規格

並具備 NFC 功能

之智慧型手機

永豐

銀行 fun錢包

下載「fun錢包」App，透過

感應式的方式進行付款(適

用MasterCard、VISA 信用

卡)

持有符合 Android

5.0以上系統規格

並具備 NFC 功能

之智慧型手機

資料來源:本專題研究整理

44

第三節、其他行動支付 App

一、Pi 行動錢包

由 PChome推出，不像其他行動支付業者提供的 NFC 或是掃 QR Code的支

付方式，常常受限於裝置或與商家端的 POS機規格不符，不管是 iOS還是Android

系統的手機，都不受裝置等硬體限制，只要下載 App就能使用。

「Pi 行動錢包」與台灣最大零售商 7-ELEVEN 以及目前發卡量最大的中國

信託銀行合作，讓客戶可以到全台 5000多家的 7-ELEVEN消費，並使用「Pi 行

動錢包」綁定中信卡，透過「掃碼付款」的功能完成支付，簡易又便利，透過與

生活密切結合的超商體系，讓行動支付快速融入生活當中。而「Pi 行動錢包」不

會在手機內儲存信用卡帳密，而是在零售端刷條碼後以雲端技術進行遠端檢核，

且為了加強支付的安全性，付款條碼每五分鐘更換一次，確保條碼不被重複使用

或盜取，而消費者在使用的過程中可以離線使用，不用擔心支付時的網路狀態。

在與 7-ELEVEN 合作後，「Pi 行動錢包」也與全家便利商店和萊爾富合作，

全家便利商店僅限台新卡用戶，萊爾富則限中信卡與台新卡用戶，雖然 Pi 行動

錢包可以綁定各家銀行的信用卡，但在超商消費使用掃碼付款只限中信卡或台新

卡，在支付方面選擇不夠多。另一項缺點是沒有電子發票管理的功能，因此在超

商掃碼完成付款後，店員還是會給使用者發票和收款證明。

此外，「Pi 行動錢包」也可以用各家銀行信用卡來支付台北市、台中市、高

雄市等縣市的停車費，在收到停車繳費單隔天，就可以透過「Pi 行動錢包」直接

掃描繳費單的條碼付費，隨時隨地都能使用手機繳費，非常方便又快速。

資料來源：PChome Online

圖 5-19 掃碼付款流程圖

45

二、歐付寶

歐付寶成立於 2011 年，2015 年拿到台灣第一張電子支付執照，並

且在 2016 年 10 月宣佈正式開業。「歐付寶」行動支付 App不管是超商、餐

廳、電影院、夜市、商場、計程車或是好友分帳……等，生活中的「吃、喝、玩、

樂」各種領域都適用，目前可以使用的店家已超過 2萬家，且會員數達 145萬，

是全台覆蓋率最高的。

超商方面，目前和全家、萊爾富、OK便利商店合作，支援永豐、玉山、新

光、台新、遠東、凱基、國泰、聯邦八家銀行信用卡，只要用手機出示條碼就可

以輕鬆消費，並且開放超商儲值，最高可儲值新台幣 2 萬元。此外，「歐付寶」

可繳付台北市、新北市、基隆市、台中市、高雄市……等七大縣市的路邊停車費，

只要用手機掃描停車單即可進行付款，還可用綁定汽機車號，查詢代繳的費用及

繳費通知的服務。

同時，「歐付寶」還推出「掃碼便利付」的服務，提供會員專屬的 QR code

收款貼紙，例如:夜市攤販將貼紙貼在攤位前、餐飲業者將貼紙貼在餐桌上……

等，不管走到哪裡都能使店家、消費者輕鬆且快速完成收款及付款。

資料來源：C Jay(2016)

圖 5-20 歐付寶使用流程圖

46

三、t wallet+

「t wallet+」由三家結算平台以及國內 32 家銀行及悠遊卡共同出資設立的台

灣行動支付公司所推出的行動支付 App，支援多家銀行(包含)的信用卡和金融卡，

目前台灣有 9萬個 POS 點、260萬個用戶。

台灣行動支付公司 HCE 手機信用卡，目前開放臺灣銀行、華南銀行、兆豐

銀行、富邦銀行、第一銀行、新光銀行、永豐銀行、凱基銀行、台新銀行，日盛

銀行、陽信銀行、彰化銀行等 12家銀行手機信用卡下載，無須換 SIM 卡、不受

限電信公司，只要手機支援 NFC 並且符合作業系統 Android 5.0 以上版本，並下

載「t wallet+」行動支付 App，綁定信用卡，在結帳時打開「t wallet+」行動支付

App，選擇付款卡片，手機靠近 POS 機上感應，發出「嗶」一聲，手機顯示確認

訊息後，即可完成付款，可在合作商家(食、衣、住、行、育、樂、生活、百貨)

使用。

四、t wallet

使用者可透過「t wallet」向服務供應商，進行支付工具之下載、管理，例如:

手機信用卡、行動金融卡……等，適用於 Android4.3 以上系統規格並具備 NFC

功能之智慧型手機，且為中華電信或台灣大哥大門號使用者，並更換手機信用卡

/行動金融卡專用之 NFC SIM 卡，若非中華電信、台灣大哥大用戶或 iOS 系統之

智慧型手機(目前 NFC 僅支援 Apple pay)，可至銀行申辦外掛裝置嗶嗶熊，利用

嗶嗶熊取代 NFC 功能(容量有限，僅能放一家銀行的卡片兩張)。

「t wallet」行動支付 App提供近端及遠端支付，可在合作商家(食、衣、住、

行、育、樂、生活、百貨)使用，還有轉帳、繳費、繳稅、餘額查詢等功能，以

及紅利積點、優惠券等訊息通知和兌換服務。

五、e-bill全國繳費網

「e-bill 全國繳費網」可以繳付信用卡費、電信費、交通費、水電費、瓦斯

費、學雜費、健保費、保險費、物業管理費、仲介服務費、政府機關相關規費……

等各種帳單，但是支付方式只限從「t wallet」中選擇金融卡，或限繳本人帳單的

本人活期帳戶，選擇太少。

47

資料來源：C Jay(2016)

圖 5-21 e-bill 全國繳費網示意圖

六、friDay錢包

遠東集團整合集團旗下企業資源，包含遠傳電信、遠東百貨、遠東 SOGO

百貨、太平洋 SOGO 百貨、Big City遠東巨城購物中心、The Mall 遠企購物中心、

city'super、遠東商銀、遠通電收、HAPPY GO、愛買量販，11 間關係企業及 9

大國際廠商合作，推出遠傳「friDay錢包」。

「friDay錢包」擁有三大服務，包含感應支付、條碼支付與生活應用，其中，

感應支付整合「悠遊卡」和「HappyCash 有錢卡」，只需用手機嗶一下即可扣款；

條碼支付整合信用卡；生活應用則可用綁定的信用卡或電信帳單結帳，適用於遠

東百貨、遠東 SOGO 百貨、太平洋 SOGO百貨、city’super、Big City遠東巨城購

物中心、The Mall 遠企購物中心和遠傳電信直營門市；生活應用方面，包含悠遊

卡(超商小額付費、搭乘交通工具)、累積 HAPPY GO 點數、eTag 卡儲值、收錄

電子發票、停車繳費、小市集購物、儲值遊戲點數及訂購電影票……等功能。

七、街口支付

「街口支付」主要應用在民生餐飲店，還有購物、寵物、美容舒壓、娛樂、

計程車等通路，全台有超過 5000 家的合作商家，包括知名觀光夜市、微風美食

街、臺大醫院商店街、全家便利商店、台灣大車隊……等，使用者只要下載「街

口支付」App，並綁定玉山銀行、安泰銀行、台新銀行等合作銀行的信用卡，消

費時可用手機掃碼付款，且可享有額外的消費回饋。

48

此外，「街口支付」於 2016 年宣佈進入台北 101，「執行長胡亦嘉說，許多

行動支付業者皆以小額通路作為拓展主軸，但從用戶使用數據觀察到街口的用戶

多集中於 27至 40歲的上班族，消費力相對比較強，與其他大型百貨合作上也有

很好的表現」8，因此將行動支付拓展到台北 101，希望能吸引更多民眾使用行動

支付。

八、GOMAJI Pay

團購起家的 GOMAJI團購網，自 2014年底開始發展手機行動支付，並推出

「GOMAJI Pay」App，主要與餐飲領域的商家合作，及與較少接觸信用卡的小

型餐飲店及小吃等，並與連鎖店、商圈、夜市合作，目前全台已有 3000 多家合

作商家。

使用「GOMAJI Pay」付款，只要綁定任一家銀行信用卡，就可在合作商家

憑掃瞄 QR Code完成付款，並將費用併入信用卡帳單。「GOMAJI Pay」除了整

合會員卡與信用卡的功能外，還有三個特色，消費者可透過內建地圖與導航功能

快速查詢鄰近餐廳，且可瀏覽餐廳資訊與評價；商家可依照餐廳離尖峰時段，自

行設定要推出的優惠方案；透過後台系統，商家可主動發佈餐廳的活動訊息給消

費者，「GOMAJI Pay」不只是查詢美食功能的 App，還可當作商家行銷工具並與

消費者互動。

九、LINE Pay

LINE為台灣最多人使用的通訊軟體之一，LINE Pay是「LINE」內含的行動

支付功能，2014年底在台灣上線至今，註冊用戶數已超過 120 萬，只要持有

Android、iOS 系統之智慧型手機並下載「LINE」App即可使用 LINE Pay，透過

LINE Pay，客戶最多可綁定三張信用卡，於 LINE Store、LINE相關服務以及 400

多家線上商店消費時都可使用LINE Pay進行付款，且每筆交易都有記錄可查詢，

不怕記不住一天的花費，簡單又方便。另外，LINE Pay 從線上支付擴展到線下

實體店面支付，與美麗華百貨合作，自 2016 年 4 月 8 日起，美麗華近 500 個專

櫃可以使用 LINE Pay付款。

而 LINE Pay在 2015年 6月和國泰世華銀行共同合作推出儲值支付帳戶服務，

8江明晏(2016)，「街口支付開疆闢土有成，成功挺進台北 101」，中央社 2016.12.06

49

但在2016年宣佈自 12月14日起將終止合作，LINE Pay不再具備儲值支付功能。

「國泰世華方面表示，在 LINE Pay終止介接儲值支付帳戶服務後，客戶還是可

以繼續使用這項服務，只是登入平台會從 LINE Pay 移轉到國泰世華的 KOKO

App或網路銀行。」9此外，LINE Pay於 2016年 10月 12日宣佈與中國信託銀行、

全家便利商店合作，使用 LINE Pay綁定中信卡即可在全家便利商店用手機進行

消費。

安全方面，LINE Pay 密碼採用高度密碼化，避免用戶被竊取帳密，用戶必

須設立一組與「LINE」帳號不同的七位數專用密碼作為第二層驗證，還可自行

設定四位數的「LINE」啟動密碼，進一步提升安全性，智慧型手機若不慎遺失，

可向 LINE公司聯繫，立即停止 LINE Pay功能。

「此外，在電腦上進入 LINE Store網站使用 LINE Pay加值時，必須透過智

慧型手機進行認證，Android 手機使用者必須輸入七位數專用密碼，iPhone使用

者則可選擇輸入密碼或 Touch ID認證，未通過認證就無法使用 LINE Pay功能。

為了確保用戶在安全的狀況下進行交易，「LINE」導入了 24 小時的監測系統，

能隨時檢測有可疑行為的帳號，以提供用戶安心的資訊安全機制。」10

9數位時代(2016)，「對手服務才上線，LINE 卻逆勢退出行動支付儲值戰場」，2016.11.25 10數位時代(2014)，「LINE Pay正式在台推出，搶行動支付商機」，2014.12.17

50

十、其他行動支付 App 彙整

表 5-2 其他行動支付 App

行動支付

App 支付方式

支付

技術 適用場域 具備條件

Pi 行動

錢包

信用卡

掃碼

支付

7-ELEVEN(限中信卡)

全家便利商店(限台新卡)

萊爾富(限中信卡與台新卡)

路邊停車費

其他合作商家

Android、iOS 系

統之智慧型手機

皆可使用

街口支付

全家便利商店

台灣大車隊

其他合作商家

GOMAJI

Pay 合作商家(餐飲領域)

LINE Pay

LINE Store、LINE相關服

務、400 多家線上商店、

美麗華百貨

歐付寶 信用卡、歐付

寶帳戶

全家便利商店、萊爾富、

OK便利商店

路邊停車費

其他合作商家

e-bill 全國

繳費網

限從「t wallet」

中選擇金融

卡，或限繳本

人帳單的本人

活期帳戶

遠端

支付

繳付信用卡費、電信費、

交通費、水電費、瓦斯

費、學雜費、健保費、保

險費、物業管理費、仲介

服務費、政府機關相關規

費…等各種帳單

friDay

錢包

HappyCash 有

錢卡、信用

卡、簽帳卡、

悠遊卡、

NFC、

掃碼支付

遠東百貨、Big City、The

Mall、太平洋 SOGO百

貨、遠傳電信直營門市、

eTag卡儲值、收錄電子發

票、停車繳費、小市集購

物、訂購電影票、悠遊卡

(超商小額付費、搭乘交通

工具)

51

t wallet+

信用卡(適用

HCE 手機信

用卡，不需更

換 SIM卡)

NFC 合作商家(食、衣、住、行、

育、樂、生活、百貨)

持有符合

Android 5.0 以上

系統規格並具備

NFC 功能之智慧

型手機

t wallet

信用卡、金融

卡(適用手機

信用卡、行動

金融卡…等服

務、為中華電

信或台灣大哥

大門號使用

者，並更換手

機信用卡/行

動金融卡專用

之 NFC SIM

卡)

NFC、

遠端支付

合作商家(食、衣、住、行、

育、樂、生活、百貨)，還

有轉帳、繳費、繳稅、餘

額查詢等功能，以及紅利

積點、優惠券等訊息通知

和兌換服務。

持有符合

Android4.3 以上

系統規格並具備

NFC 功能之智慧

型手機，非中華

電信、台灣大哥

大用戶或 iOS 系

統之智慧型手機

(目前 NFC 僅支

援 Apple pay)，可

至銀行申辦外掛

裝置嗶嗶熊，利

用嗶嗶熊取代

NFC功能(容量有

限，僅能放一家

銀行的卡片兩張)

資料來源:本專題研究整理

52

第六章 台灣行動支付 SWOT 分析與發展啟示建議

在台灣近年推動數位金融下，行動支付雖然已經漸漸萌芽發展，但以目前的

發展狀況，對比國外行動支付發展成功的國家，可以發現台灣在推動行動支付這

條路上還有很長的距離，以下，本專題研究以台灣的行動支付發展狀況進行

SWOT分析，並討論其發展及提出建議。

第一節、SWOT分析

一、Strength － 優勢

使用行動支付工具付款對於消費當下的便利性比起傳統現金付款來的高，除

了不須攜帶現金，避免找零的麻煩，甚至還能有管理支出及優惠回饋的服務可使

用。目前台灣主要配合的技術有 QR Code、NFC、指紋辨識等，其中最常見的為

QR Code掃碼方式。近來，某些廠商也新推出了「HCE手機信用卡」，讓使用者

可以不需更換手機的卡片，直接綁定信用卡即能使用，讓使用者在申請程序上可

以更為簡便。使用行動支付工具付款除了能讓消費者享有便利性外，也能讓小額

消費的商家減少收到偽鈔及保管現金（遭搶劫、遺失）等風險。

二、Weakness － 劣勢

台灣許多民眾不能輕易接受新的支付方式，其中部分原因是因為事先的註冊

程序繁複，加上部分系統要求使用者必須先去電信公司更換卡片以及對手機也需

要具備 NFC 的功能。此外，安全性也經常是民眾的一大顧慮，許多民眾對於無

法看到實體現金會覺得沒有安全感，也會擔心若是手機不慎遺失會更麻煩。現今

台灣的中老年人，許多人的手機功能規格沒有這麼高階，若是再加上前面所述之

因素，他們對於行動支付的接受程度將會更低。

目前台灣推出的行動支付軟體有很多，除了銀行自行推出的之外，許多廠商

也會自行開發推出，但是經常因為裝置技術與商家的POS機規格不符合而受限，

間接影響到通路數量，因此民眾經常會覺得自身所選用的行動支付軟體能使用的

通路不多，出門依然得帶著現金，最後還是選擇用回原本通路更為暢通的現金及

信用卡。

由蘋果所推出的 iPhone 近幾年皆為台灣手機品牌銷量的第一名，而目前台

灣多數銀行自行推出的行動支付相關 APP 皆不能支援 iPhone 所用的 iOS 系統，

53

這種狀況對於銀行要推動 APP 給有大量熱愛使用 iPhone的年輕人口而言是比較

不利的。

以台灣的情況而言，由於過去的產業發展，所以在科技與金融這兩個領域專

業人才都不貧乏，但卻沒有互相交集，金融業只專注於招募金融背景的人才，而

科技業則是跟著市場及政策的發展，以出口產品、從中賺取利潤為發展重點，導

致台灣的高學歷科技人才皆選擇從業於相關產業，缺乏商業或金融的知識及經驗，

這也是台灣目前在數位金融領域需要面對的一大問題。

目前台灣雖然推出行動支付工具的銀行或廠商都不少，但是整體的發展卻欠

缺有效的整合，業者大多選擇自行打造各自的消費群，而接受民眾付款的終端設

備也都無法有效的整合，因此容易互相碰壁，市場自然不容易做起來。

三、Opportuity － 機會

年輕人對於新型態事物的接受程度比較高，若是行動支付的廠商能在推動的

同時配合更多促銷活動，像是電子折扣券或贈品券等行銷方式，將更能提升行銷

效益。而金管會也在近兩年提出「電子支付 5 年倍增計畫」，目標將「電子支付

占國人消費支付比重」由 2015年的 26%倍增至 52%。以目前台灣的情形，若是

能有政府在政策上的協助推動，對於帶動台灣的行動支付整體市場環境將能有更

大的幫助。

目前台灣也有利用同業或異業共同出資合作的廠商，像是由三家結算平台以

及國內 32 家銀行及悠遊卡共同出資設立的台灣行動支付公司，以共同合作前進

的方式，來推動行動支付。雖然這種型態的合作目前在台灣還不多，但是比起單

打獨鬥，互相結合對廠商在擴大市場而言是比較有利的。此外，也能利用虛實整

合的方式，結合線上與線下（實體商店），以此創造更多商業價值。

近幾年，國外的行動支付開始進入台灣，像是為了方便陸客來台可以使用的

支付寶及微信支付，許多台灣人其實是因為看到這些大陸推出的支付工具在台灣

有人使用，才開始注意到行動之支付這個議題的。因此，我們認為，其實國外的

行動支付工具若是進入台灣，對於台灣在行動支付上對民眾的教育是有幫助的，

像是在台灣手機品牌佔有率的前兩名－蘋果及三星，它們所推出的行動支付相關

系統－Apple Pay及 Samsung Pay也預計在 2017 年進入台灣，相信到時候也會引

起民眾對這個議題的興趣。

54

四、Threat － 威脅

許多業者在推動「金融科技」的時候，他們之間經常有的共鳴就是覺得政府

的法令限制需要改變，因為若是政府在法令上過於嚴謹，業者在研發推行的時候

經常覺得許多理想的方案皆不可實現。

現今在台灣，信用卡是除了現金之外民眾最常使用的支付工具，因為便利性

高，而且能用的通路也多。對於許多民眾而言，他們覺得使用信用卡已經非常方

便了，不會輕易想要改變原本滿意的狀態。

雖然在上方「SWOT－機會」的分析中，顯示國外的行動支付進入台灣能帶

動消費者的使用意願，但這個部份可能是一體兩面的。因為蘋果跟三星在台灣的

用戶量分別排名第一跟第二，因此，若是將來 Apple Pay及 Samsung Pay進入台

灣，那麼這兩個品牌的手機持有者在選擇支付工具上，也將可能會優先選擇Apple

Pay及 Samsung Pay，因而影響本土推出的行動支付工具市場。

55

五、SWOT分析整理表

表 6-1 SWOT分析整理表

優勢－Strength

1、 可以同時具有免用現金、管理花費甚至優惠回饋的功能

2、 配合QR Code、NFC、指紋辨識等技術

3、 HCE手機信用卡（手機免換卡）

4、 付款便利性高

5、 可降低小額消費商家收到偽鈔及保管現金的風險

劣勢－Weakness

1、 註冊程序複雜，中老年人不易接受

2、 安全性問題容易使民眾卻步

3、 手機須具備某些條件（例如:FNC 功能、更換卡片）才能使用

4、 行動支付系統常常受限於裝置或與商家端的 POS 機規格不符

5、 目前台灣多數銀行推出的 APP 皆不支援 iOS系統

6、 行動錢包 APP 的通路較少

7、 某些軟體有金額限制，僅能小額支付

8、 此領域專業人才不足(科技與金融同時結合)

9、 缺乏整合

機會－Opportunity

1、 年輕族群接受程度較高

2、 透過虛實整合擴大市佔率

3、 外國的行動支付登台將可能帶動台灣本土的行動支付發展

4、 金管會推動「電子支付 5年倍增計畫」

5、 同業或異業共同出資合作

6、 若配合促銷活動（例如:電子折扣券、贈品券），更能提升行銷效益

威脅－Threat

1、 政府在法令上限制多

2、 信用卡太方便，影響民眾改變意願

3、 國外的行動支付系統登台也可能會影響本土廠商推出的軟體使用量

資料來源：本專題研究整理

56

第二節、台灣行動支付未來發展的方向

一、通路整合

目前行動支付的廠商遇到最大的問題之一就是通路過少，許多消費者在嘗試

把手機當成支付工具之後又放棄的原因，是因為他們覺得使用手機支付還是無法

暢通無阻，能用上的場合不多。之所以造成通路過少，主要是因為系統常常受限

於裝置或與商家端的 POS 機規格不符，然而若是行動支付工具不能克服通路的

問題，將很難完全打開市場。因此未來比較理想的方向應該是要能夠整合各種系

統，例如開發能夠擁有多合一功能的 POS 機，或是提供一個行動支付的整合平

台，不僅能夠讓商家不必在收銀檯上擺放各種機器，也能降低 POS 機需要汰換

的成本。目前國內已經有幾家銀行開始往商店的行動支付整合平台發展，未來若

能有更多銀行與廠商參與這個區塊，相信將能擴大市場通路，並且提升行動支付

市場的效益。

二、建立消費者使用習慣

消費者的消費行為習慣是需要培養的，長久以來，台灣人都十分習慣結帳時

直接拿出現金或信用卡。在台灣，取得金融服務也十分方便，銀行、ATM 及便

利商店隨處可見，隨時想領錢都不是問題。因此，若是想改變消費者，要做的功

課之一一定是「推廣」。行動支付在台灣主要推動的族群是偏向年輕人，因此在

推廣上可以參考對年輕人有效的行銷手法－「社群」，藉由社群的力量，例如可

以與現今許多年輕人會關注的 YouTuber、部落客、網路紅人等媒介配合，甚至

是時下流行的臉書直播功能，以此帶動年輕人對於行動支付的興趣以及願意嘗試

的心態。

三、安全性

安全性向來也是消費者在行動支付領域最擔心的問題，因為隨著時代的發展，

現今的科技型犯罪也越來越多，因此在看不見現金的情況下進行付款，是某些消

費者無法輕易接受的。因此，廠商在推動行動支付的同時，也必須做好交易安全

性控管的問題，以可靠的交易品質來換取消費者的信任。

例如，2016年VISA發布了一項以消費者為中心的電子支付應用－「VISA 代

碼化技術服務」，進行刷卡交易時，對使用者而言最重要的是卡號、安全碼等資

57

訊，如果這些資料不慎被他人紀錄，將會有被盜刷的風險，此外，消費者登記再

各種付費平台上的帳號也有可能遭受駭客入侵盜刷。而 VISA代碼化技術則用代

碼取代了真實的帳號，每一筆交易都會產生不同的代碼，即使代碼流出也無法被

使用，如此一來，能夠確切的保障消費者的隱私，也強化了行動支付的安全性。

VISA將以 API的方式提供此項技術給金融機構，讓金融機構、商機、第三方支

付平台等都可以免除帳密外洩的問題，最重要的是，這項技術消費者在購物過程

不會察覺也不會受影響，這對銀行與商家而言是很重要的一點。

58

第七章 結論與建議

近年來國內「金融科技」的政策大力推動，讓原本就已經開始受到關注的電

子支付領域更加火熱，無論銀行或支付業者都不希望與這股趨勢脫節。目前金融

業也逐漸以跨界的方式來發展，受到數位科技的影響，未來用戶們將主要以智慧

型手機、行動設備、行動 POS 機等裝置來使用金融服務，未來將以實體、虛擬、

線上、線下、跨業、跨境的結合形式來發展，藉由給予使用者便捷、安全、創新

的新世代體驗，在競爭激烈的數位金融環境下，打造自己的核心價值且鞏固在這

場金流競爭中的地位。

以目前行動支付在台灣的發展情況，對照國外的發展經驗來看，國內的發展

算是在起步的狀態。就市場面向而言，若是能透過線上及線下的虛實結合發展，

來把市場做大會是一個很好的發展方向，此外，在系統開發上的設計若能做到更

多元性的應用，在吸引用戶群上也會有很大的幫助，因為消費者是選應用而非平

台。除了廠商在通路、規模的擴張，消費者的適應力也很重要，消費者的消費習

慣需要透過時間和環境來培養，這期間所投入的金錢及時間成本，也是廠商們在

發展上的必要面對。最後，最重要也是消費者最在意的安全性問題，在消費者的

習慣培養到一定程度後，誰可以克服交易安全性，包含資訊保護、資訊完整、資

料保存、系統安全等問題，讓使用者能感受到最安全、最流暢且功能全面性的服

務，將最有可能成為行動支付激烈競爭下的贏家。

綜合本專題研究針對行動支付之發展現況及 SWOT 分析，對於台灣發展行

動支付的建議有三點：一、須朝向通路整合;二、建立消費者使用習慣; 三、加強

使用安全性。

最後，在數位金融改革下的推動，行動支付已經成為一種必然發展的趨勢，

在這過程中，除了廠商全面的開發推動，消費者的接受，政府的支持也是其中的

重點。雖然政府在這兩年已經大幅度開放很多數位金融的相關政策，若是能夠降

低許多支付限制上的門檻，或是對商家提出行動支付方式的相關優惠政策，相信

對於國內的行動支付發展會有很大的幫助。由政府、商家、消費者之間一起努力，

建立起行動支付的發展性，為台灣帶來更好、更進步的金融環境。

59

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