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CADENAS GLOBALES DE VALOR Y LATINOAMÉRICA:
MÁS INNOVACIÓN, MENOSBARRERAS
Roberto Martínez YllescasDirector, Centro de la OCDE en México paraAmérica Latina
Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e Impulso de los Negocios e Inversiones Internacionales
Ciudad de México 11 de abril 2018
Prolongado bajo crecimiento económico
mundial, impulsado (aun) por emergentes…
Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016),Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre
Crecimiento económico por grupos de economías
(Crecimiento anual del PIB, %)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Economías avanzadas Mercados emergentes y economías en desarrollo Mundo
… aunque con una contribución limitada de
América Latina
Contribución al crecimiento económico de grupos de economías (%)
0
10
20
30
40
50
60
1991-95 1996-2000 2001-05 2006-10 2011-16
Economías desarrolladas China India América Latina y el Caribe
Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017, Juventud, competencias y emprendimiento, con datos de FMI (2016),Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre
El contexto internacional no es boyante, por
la atonía del comercio mundial…
Fuente: FMI (2016), Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), octubre
Tasas de crecimiento del PIB y comercio mundial (%)
Trade and Agriculture Directorate | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | www.oecd.org/tad | [email protected]
Factors behind weak world trade
Comercio en Cadenas Globales de Valor de
Valor Añadido (CGV)
• Ingresos en CGVs han credido al doble.
• >1/3 del empleo privado se sostiene por demanda externa … aprox. ¼ del valor añadido doméstico es atribuible a filiales extranjeras.
• Los servicios representan 1/3 del valor añadido en manufactura.
• La mayor parte del comercio actual es de bienes intermedios y servicios.
• Las multinacionaales dominan el comercio via CGVs, mientras 1/2 del valor añadido proviene de empresas locales.
• Una economía global interconectada aumenta los beneficios de participar en CGVs.
• … al tiempo que aumenta el costo de las barreras al comercio.
• Participar y beneficiarse de las CGVs no es espontáneo– las políticascomplementarias importan.
6
Trade and Agriculture Directorate | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | www.oecd.org/tad | [email protected]
• Manufactura mexicana exitosa en escalamientogradual de posicionamiento en CGVs
• Políticas habilitadoras clave:– Política liberal de comercio y de inversión, facilitación del
comercio aduanera y logística, PROTECCIÓN a propiedadintelectual, CALIDAD de infraestructura y del marcoregulatorio.
• Inversión en Innovación, habilidades e infraestructura TICs para enfrentar carreraentre países empergentes por el reposicionamiento en CGVs
Lecciones actuales
Cadenas Globales de Valor (CGVs)
Value added
La curva sonriente del escalamiento productivo
8
R&D
Design
Logistic
purchase
Production
Assembling
Logistic
s
Market
ing
Service
s
Pre-production
Upstream activities
Post-production
Downstream activities
Production
Value
chain
activities
¿Qué buscan las multinacionales para invertir en un país?
Mercado de trabajo
competitivo
Ofrecer costes laborales competitivos, mientas quese asegura una amplia, joven y entrenada fuente de
talento
Socios públicos y privados que apoyen la inversión
Marco regulatorioMarco de políticas para la inversion, estabilidad
económica, acuerdos comerciales, propiedadintellectual y acceso a la tierra.
TIC, transporte, medio ambiente, alianzas público-privadas
Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015.
Infrastructura
9
Socios locales
10
Competencias y educación para integrar la Cadena de Valor Global
Retos y oportunidades para América Latina y Colombia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Hard commodities Agriculture Manufacture
Las ‘Hard commodities’ siguen siendo la mayoría de las exportaciones de la región latinoamericana
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Composición de las exportaciones en Colombia y otros países
Source: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment.
Los precios de las materias primas están decayendo
Source: OECD Economic Outlook database; and Thomson Reuters.12
Productividad laboral en una selección de economías latinoamericanas y asiáticas (% productividad de EEUU, promedio móvil de 5 años, PPA)
Source: Melguizo, A. and J.R. Perea (2015), “Skill gaps in emerging economies: An empirical analysis”, Working Paper No. 329, OECD Development Centre
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Korea Latin America Chile Colombia China Mexico
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Es más que el cicloEl crecimiento de la productividad laboral es débil
América Latina debería mejorar su educación terciaria
Source: OECD/ECLAC/CAF (2015), Latin American Economic Outlook 2016.
Proyección de la población con educación terciaria en China y América Latina (número de sujetos)
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
LAC (high graduation) LAC (baseline) China (high graduation) China (baseline)
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El enfoque debería cambiar a ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática
Source: OECD/ECLAC/CAF 2015 with data from the Bureau of National Statistics (China) and World Bank Edstats (Education Statistics).
Estudiantes de educación superior por área en China y América Latina (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
China LAC
Other Humanities, social sciences, law and education STEM
15
Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015.
… para así promover más I+D e innovación
Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región
16
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Latin America Africa and MiddleEast
Asia and thePacific (China not
included)
China Transitioneconomies
United States Western Europe
2003-07 2008-12 2013
… los responsables de políticas puedencontinuar en la mejora del entorno de negocios
Source: World Bank (2016), Doing Business – Measuring Business Regulations (database), http://www.doingbusiness.org/data.
Economy Ease of Doing Business Rank
Korea 4
Norway 9
Australia 13
Canada 14
Portugal 23
OECD 25
Mexico 38
Chile 48
Peru 50
COLOMBIA 54
Turkey 55
Costa Rica 58
Panama 69
South Africa 73
LAC 104
Ecuador 117
Brazil 116
Ease of doing business, 2016
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Reducir costes de logística es crucial para que las economías en América Latina sean máscompetitivas
Sources: OECD (2015), Multi-dimensional Review of Peru, Volume 1. Initial Assessment. OECD/CEPAL/CAF (2014), LatinAmerican Economic Outlook 2015.
Recortar costes de logística podría suponer añadir hasta un 42% de las ventas totals de las PyMES (comparado con un 15-18% para empresas másgrandes)
Mejora de la infraestructura de transportes y un adecuado marco para la inversión en transporte
Simplificar los procesos de aduana e inspección de bienes
Mejorar la competencia en el sector de transportes, educación enlogística, y el uso de las TIC
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OCDE:
Indicadores de Facilitación Comercial -TFIs
• Apoyo a los gobiernos:Mejorar procesos fronterizos
Reducir costos comercialesEstimular flujo comercialMayores beneficios
• Once ámbitos negociados en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
• 133 países.
• Reducción de costos comerciales en más del 15%.
Indicadores de Facilitación al Comercio
• Acceso a la información• Inclusión de la comunidad comercial• Resoluciones anticipadas• Procesos de Apelación• Tarifas y Cargos • Documentación en aduanas• Automatización de procesos • Regulación de procesos• Cooperación entre instituciones fronterizas • Cooperación internacional• Gobernabilidad e imparcialidad
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Indicadores de facilitación comercial OCDE:
Reduciendo costos fronterizos innecesarios
DESEMPEÑO DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Desempeño de América
Latina
América del Sur
• Nuevas políticas de desarrollo productivoActualización de las CGV y desarrollo de servicios y logísticaEnfoque en sectores de alto valor añadido
• Desarrollo de competenciasRefuerzo de capacitación vocacional y colaboración del sector privadoPromover inscripción de estudiantes en ciencias y tecnología
• Consolidar una estrategia regional con socios internacionales (China)Uso de plataformas regionales (por ejemplo la Alianza del Pacífico,Mercosur, CELAC, Caricom)Tomar ventaja de la inversión extranjera para reducir brechas deinfrastructuraMejorar los marcos regulatorios para:
• Favorecer la integración regional• Reducir el impacto ambiental de las industrias extractivas
Respuestas de política adecuada para mejorar la competitivad e integración en las Cadenas de Valor Global
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Información sobrecomercio en:
www.oecd.org/tad
e-mail :
Twitter :
@ocdeenespanol@OECDtrade@OECDagriculture
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