Laporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

Jakarta. 28 APRIL 2014PT BANK PANIN Tbk.

Drs. H. Rostian Sjamsudin H. Ahmad HidayatPresiden Direktur Direktur

PEMEGANG SAHAM

I. Pemegang Saham Pengendali (PSP)

Ultimate Shareholder :4)

Melalui : PT Panin Financial Tbk. : 46,04%

II. PemegangSahamBukanPSPmelaluipasarmodal(≥5%)

- Votraint No. 1103 Pty Limited : 38,82%

III. PemegangSahamBukanPSPtidakmelaluipasarmodal(≥5%) : Tidak Ada

IV. Publiklainnyamasing-masing<5% :15,14%

CALL PANIN

=500 678 ( PSTN )=60 678 ( PONSEL )=+6221 - 251 5555 ( IDD )

www.panin .co. id

BANKING EFFICIENCYAWARD 2013

BISNIS INDONESIA AWARD 2013

PERUSAHAAN TERBAIK YANG TERCATAT

DI BURSA EFEK INDONESIA UNTUK SEKTOR KEUANGAN

INFOBANK GOLDEN TROPHY AWARD 2013

BANK DENGAN KINERJA KEUANGAN

“SANGAT BAGUS”

INDONESIA BANKING AWARDS

BEST PERFORMANCE BANKING 2013

KATEGORI BANK BUKU 3

ANUGRAH PERBANKAN INDONESIA 2013PERINGKAT KE-2

RISK MANAGEMENT

AGEN PENJUALAN ORI TERBAIK SERI 009

TAHUN 2012

QUALITY RECOGNITION AWARD 2013

PENGURUS BANK

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Drs. Johnny

- Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno

- Komisaris : Suwirjo Josowidjojo, BSc

- Komisaris Independen : Drs. Riyanto

DIREKSI

- Presiden Direktur : Drs. H. Rostian Sjamsudin

- Wakil Presiden Direktur : Chandra Gunawan

- Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin

- Direktur : Ng Kean Yik

- Direktur : Hendrawan Danusaputra

- Direktur : Gunawan Santoso

- Direktur : Edy Heryanto

- Direktur : Lionto Gunawan

- Direktur : Iswanto Tjitradi

- Direktur : H. Ahmad Hidayat

- Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIANPER 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS2014 2013

CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukIndividual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

1. Penempatan pada bank lain - - 81.946 - - - 50.031 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - 23 - - - 11 - 3. Surat berharga 75.023 - 42.994 186.674 77.287 - 30.592 166.929 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - 24.066 - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - 16.788 - - - 10.044 - 7. Kredit 659.968 1.106.780 975.155 1.205.198 681.374 798.097 892.305 602.789 8. Penyertaan 625 - 17.406 625 625 - 13.876 6259. Penyertaan modal sementara - - 917 - - - - 13.761

10. Transaksi rekening administratif - - 14.652 5.722 - - 20.115 4.613

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSBANK KONSOLIDASIAN

31 Mar 2014 31 Des 2013 31 Mar 2014 31 Des 2013 ASET 1. Kas 991.131 1.554.204 1.002.322 1.562.1672. Penempatan pada Bank Indonesia 10.208.433 10.291.432 11.306.999 11.569.3173. Penempatan pada bank lain 8.194.569 8.233.347 7.955.825 7.995.1484. Tagihan spot dan derivatif 2.333 3.706 2.333 3.706 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 992.571 1.392.560 992.571 1.392.560 b. Tersedia untuk dijual 2.131.792 2.187.450 2.109.212 2.164.982 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 13.494.153 15.563.189 13.631.430 15.700.696 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1.512.325 2.864.140 1.512.325 2.864.140 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 6.008.660 3.022.956 6.008.660 3.022.9568. Tagihan akseptasi 1.678.834 1.833.756 1.678.834 1.833.7569. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 102.710.078 103.045.656 111.112.471 110.753.542

10. Pembiayaan syariah - - - - 11. Penyertaan 1.832.955 1.453.406 573.509 509.90812. Goodwill - - 9.918 9.918 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga (75.023) (81.224) (75.073) (81.274) b. Kredit (1.766.748) (1.733.908) (1.872.131) (1.817.286) c. Lainnya (625) (625) (28.131) (21.794)

14. Aset tidak berwujud 123.922 106.767 126.728 109.516 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (59.478) (51.826) (60.060) (52.266)15. Aset tetap dan inventaris 4.060.775 4.044.445 4.285.887 4.259.518 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1.797.027) (1.727.090) (1.894.199) (1.818.774)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 180.185 181.202 180.185 181.202 b. Aset yang diambil alih 179.030 185.939 201.770 206.259 c. Rekening tunda - - - - d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 486 - 486 - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - - - 18. Sewa pembiayaan - - 1.949.667 1.885.51719. Aset pajak tangguhan 166.219 199.856 177.651 209.844 20. Aset lainnya 1.742.801 1.559.432 1.801.703 1.612.318 TOTAL ASET 152.512.351 154.128.770 162.690.892 164.055.576 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 17.412.598 16.700.271 17.843.670 16.774.5672. Tabungan 58.552.801 56.082.708 58.776.948 56.412.2533. Simpanan berjangka 39.236.166 44.638.997 41.229.823 47.069.832 4. Dana investasi revenue sharing - - - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 5 5 5 56. Pinjaman dari bank lain 4.734.778 4.651.634 5.020.738 4.876.031 7. Liabilitas spot dan derivatif 1.081 2.085 1.081 2.0858. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3.570.939 2.569.087 3.570.939 2.569.0879. Utang akseptasi 1.683.016 1.838.152 1.683.016 1.838.152

10. Surat berharga yang diterbitkan 2.530.257 2.528.473 4.631.903 4.778.076 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal 4.431.336 4.429.977 4.431.336 4.429.977 b. Pinjaman yang diterima lainnya 571.876 1.628.613 2.596.005 3.409.654

12. Setoran jaminan 147.029 171.721 161.245 186.56213. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

14. Liabilitas pajak tangguhan - - - - 15. Liabilitas lainnya 1.625.457 1.512.279 1.887.318 1.750.86116. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 134.497.339 136.754.002 141.834.027 144.097.142 EKUITAS

17. Modal disetor a. Modal dasar 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - -

18. Tambahan modal disetor a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya - - (18.448) (7.158)

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

dalam kelompok tersedia untuk dijual (46.630) (133.799) (46.440) (133.542) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - 575 1.128 d. Selisih penilaian kembali aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 11.657 33.449 11.657 33.449 h. Lainnya - - - -

20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya - - - - 23. Cadangan a. Cadangan umum 9.454.322 9.454.322 9.722.810 9.722.810 b. Cadangan tujuan 140.000 140.000 140.000 140.000

24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 2.027.701 - 2.940.239 680.307 b. Tahun berjalan 574.867 2.027.701 675.229 2.259.932 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 18.015.012 17.374.768 19.278.717 18.550.021 25. Kepentingan non pengendali - - 1.578.148 1.408.413 TOTAL EKUITAS 18.015.012 17.374.768 20.856.865 19.958.434 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 152.512.351 154.128.770 162.690.892 164.055.576

* Disajikan secara neto

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYAPER 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POSBANK

31 MARET 2014 31 MARET 2013L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah

I. PIHAK TERKAIT1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 300.000 - - - - 300.000 500.000 - - - - 500.000 b. Valuta asing 35.119 - - - - 35.119 28.616 - - - - 28.616 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 22.580 - - - - 22.580 28.036 - - - - 28.036 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo)

a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 3.641 - - - - 3.641 - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 9.242 2.315 - - 1.648 13.205 11.761 301 - - - 12.062 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 1.359.834 516 - - 156 1.360.506 288.083 - - - - 288.083 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 284.770 - - - - 284.770 - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 615.243 1.538 - - 156 616.937 7.428 301 - - - 7.729 8. Penyertaan 1.739.802 - - - - 1.739.802 1.386.829 - - - - 1.386.829 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 279.201 - - - - 279.201 215.708 - - - - 215.708 b. Valuta asing 1.767 - - - - 1.767 - - - - - -

11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 3.621.607 - - - - 3.621.607 1.402.764 - - - - 1.402.764 b. Valuta asing 4.237.843 - - - - 4.237.843 3.071.755 - - - - 3.071.7552. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah 2.294 - - - - 2.294 314 - - - - 314 b. Valuta asing 39 - - - - 39 799 - - - - 799 3. Surat berharga a. Rupiah 13.876.962 - - - 20.250 13.897.212 9.624.560 - - - 24.568 9.649.128 b. Valuta asing 2.532.300 - - - 166.424 2.698.724 1.646.150 - - - 142.361 1.788.5114. Surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (Repo) a. Rupiah 1.512.325 - - - - 1.512.325 - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli

dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 6.008.660 - - - - 6.008.660 19.316.520 - - - - 19.316.520 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 1.675.193 - - - - 1.675.193 1.004.406 - - - - 1.004.406 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) i. Rupiah 34.277.576 1.011.161 112.098 104.140 422.019 35.926.994 33.077.548 936.765 67.297 67.885 287.424 34.436.919 ii. Valuta asing 176.230 16.381 - - - 192.611 136.365 - - - 3.605 139.970 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 54.949.921 1.924.920 70.014 396.452 368.908 57.710.215 47.478.059 1.577.347 180.565 50.139 594.443 49.880.553 ii. Valuta asing 6.742.681 35.085 377.026 - 351.755 7.506.547 8.238.706 139.406 - - 300.896 8.679.008 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 745.842 483.714 1.012 329.675 33.494 1.593.737 1.307.070 333.262 - 10.212 345.446 1.995.990 ii. Valuta asing 794.582 35.085 - - 113.195 942.862 793.215 139.406 - - 96.829 1.029.450 d. Kredit properti 23.227.527 1.028.601 48.205 60.779 185.746 24.550.858 22.362.046 918.852 36.505 41.737 341.356 23.700.496 8. Penyertaan 790 - - - 625 1.415 790 - - - 625 1.4159. Penyertaan modal sementara 91.738 - - - - 91.738 - - 91.738 - - 91.738

10. Transaksi rekening administratif a. Rupiah 21.945.359 98.453 880 1.336 - 22.046.028 21.749.565 63.263 1.221 1.535 500 21.816.084 b. Valuta asing 3.121.474 - - - - 3.121.474 4.772.662 - - - - 4.772.662

11. Aset yang diambil alih 22.950 - 43.822 16.265 95.993 179.030 31.237 - 30.784 20.303 92.167 174.491 III. INFORMASI LAIN1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset

produktif 1.842.396 1.557.3833. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset

produktif 2.572.637 1.805.9494. Persentase kredit kepada UMKM terhadap

total kredit 35,18% 37,02%5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total kredit 5,19% 6,13% 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap

total debitur 20,05% 22,44%7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro

Kecil (UMK) terhadap total debitur 7,65% 9,38% 8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah

Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 2.576.923 2.559.490 d. Aset produktif dihapus buku yang

dipulihkan/berhasil ditagih 842.212 721.982 e. Aset produktif yang dihapus tagih 314.300 185.101

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSKONSOLIDASIAN

2014 2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima 3.647.781 3.109.823

Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar (2.256.564) (1.705.106)

Penerimaan pendapatan operasional lainnya 244.597 240.493

Pembayaran beban operasional lainnya (962.146) (874.381)

Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih 10.264 43.385

Penerimaan (pembayaran) beban non operasional - bersih 54.716 (42.117)

Pembayaran beban pajak (186.396) (171.084)

Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 552.252 601.013

Penurunan (kenaikan) aset operasi

Efek-efek (279.131) (541.892)

Kredit (197.981) (2.105.736)

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (2.985.704) (5.110.432)

Piutang sewa pembiayaan (64.229) 120.356

Piutang pembiayaan konsumen (28.610) 109.133

Tagihan anjak piutang (143.918) (244.408)

Aset lain-lain (4.101) (140.804)

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi

Liabilitas segera 125.071 50.628

Simpanan (2.407.212) 4.054.578

Simpanan dari bank lain 144.707 2.086.473

Liabilitas akseptasi (214) 11.182

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 1.001.852 (1.408.688)

Liabilitas lain-lain (6.097) (75.408)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (4.293.315) (2.594.005)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil penjualan aset tetap 3.154 1.905

Perolehan aset tetap (29.622) (25.656)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (26.468) (23.751)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pelunasan surat berharga yang diterbitkan (165.000) (135.000)

Biaya emisi obligasi yang diterbitkan (3.483) (4.640)

Obligasi yang dibeli kembali 535 (485)

Penambahan (pembayaran) pinjaman yang diterima (813.650) (217.787)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (981.598) (357.912)

PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (5.301.381) (2.975.668)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 26.262.491 19.290.390

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 20.961.110 16.314.722

Kas dan setara kas terdiri dari:

Kas 1.002.322 1.143.235

Giro pada Bank Indonesia 10.295.299 9.396.229

Giro pada bank lain 804.278 746.564

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 8.163.247 5.028.694

SertifikatBankIndonesia 695.964 -

Total kas dan setara kas 20.961.110 16.314.722

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PER 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

KOMPONEN MODAL2014 2013

Bank Konsolidasi Bank KonsolidasiI. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 15.064.428 18.392.540 13.732.133 16.396.456 1. Modal disetor 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2. Cadangan Tambahan Modal 13.517.314 14.650.915 12.008.532 12.932.068 2.1 Faktor penambah 14.512.238 15.736.463 12.521.109 13.513.796 a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Modal sumbangan - - - - c. Cadangan umum 8.683.740 8.952.138 6.840.125 7.040.919 d. Cadangan tujuan 140.000 140.000 140.000 140.000 e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) 1.956.734 2.863.038 1.843.614 2.587.321 f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan(50%) 287.434 336.957 253.040 301.226 g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - - - - h. Dana setoran modal - - - - i. Waranyangditerbitkan(50%) - - - - j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasissaham(50%) - - - - 2.2 Faktor pengurang 994.924 1.085.548 512.577 581.728 a. Disagio - - - - b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - - - - c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - - - - d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - - - - e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual - - - - f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 730.241 820.486 248.566 316.912 g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung 264.683 265.062 264.011 264.816 h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book - - - - 3. Modal Inovatif - - - - 3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - - 3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - - - - 3.3 Instrumen modal inovatif lainnya - - - - 4. Faktor Pengurang Modal Inti 861.651 241.846 685.164 231.295 4.1 Goodwill - 9.918 - 9.918 4.2 Aset tidak berwujud lainnya - - - - 4.3Penyertaan(50%) 861.651 231.928 685.164 221.377 4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anakasuransi(50%) - - - - 5. Kepentingan Non Pengendali - 1.574.706 - 1.286.918 B. Modal Pelengkap 4.434.199 5.169.933 2.949.937 3.493.113 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.491.850 1.597.861 1.339.513 1.418.902 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - - - - 1.2 Surat berharga subordinasi - - - - (perpetual kumulatif) - - - - 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) - - - - 1.4 Mandatory convertible bond - - - - 1.5Modalinovatifyangtidakdiperhitungkan sebagai modal inti - - - - 1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - - - - 1.7 Revaluasi aset tetap 303.814 303.814 303.814 303.814 1.8 Cadangan umum aset produktif (maks1,25%ATMR) 1.174.155 1.280.166 1.016.973 1.096.362 1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untukdijual(45%) 13.881 13.881 18.726 18.726 2. Level bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 3.804.000 3.804.000 2.295.588 2.295.588 2.1 Redeemable preference shares - - - - 2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 3.804.000 3.804.000 2.295.588 2.295.588 2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - - - - 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 861.651 231.928 685.164 221.377 3.1Penyertaan(50%) 861.651 231.928 685.164 221.377 3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anakasuransi(50%) - - - - C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - - - Eksposur Sekuritisasi - - - -

D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi

Persyaratan (Tier 3) - - - - E. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar - - - - II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 19.498.627 23.562.473 16.682.070 19.889.569 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 19.498.627 23.562.473 16.682.070 19.889.569

IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 107.661.974 117.249.301 96.917.891 103.974.549

V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 11.898.238 13.387.763 10.758.188 11.930.188

VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 804.662 866.025 527.989 588.975

VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 16,31% 18,04% 15,49% 17,16%

VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 16,20% 17,92% 15,42% 17,07%

Catatan:1. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" danSurat EdaranBank IndonesiaNo. 14/35/DPNP tanggal 10Desember 2012 perihal"Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia", serta untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LKNo.KEP-347/BL/2012tanggal25Juni2012tentang“PenyajiandanPengungkapanLaporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” sehubungan dengan penyajian laporan keuangan publikasi konsolidasian di atas.

2. Informasi keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Partner penanggung jawab: Bing Harianto, SE), anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Karena informasi keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian.

3. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang berlaku efektif pada tanggal tersebut. PBI ini menggantikan PBI No. 3/22/PBI/2001 antara lain mengenai Pengendalian. PBI barutelahmenghapusdefinisipengendaliansehubungandenganBankmemilikiataumengendalikansekurang-kurangnya 10% saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tidak dikonsolidasikan lagi dengan Bank, sejak 1 Oktober 2012.

4. Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk. adalah Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto.

5. Kurs 31 Maret 2014 USD 1 = Rp 11.360,- ; Kurs 31 Desember 2013 USD 1 = Rp 12.170,- dan kurs 31Maret2013USD1=Rp9.717,50

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS BANK KONSOLIDASIAN

2014 2013 2014 2013 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga

a. Rupiah 3.023.231 2.594.190 3.416.021 2.898.049 b. Valuta asing 168.287 140.902 168.974 141.878

2. Beban Bunga a. Rupiah 1.923.298 1.467.460 2.088.063 1.583.215b. Valuta asing 21.519 15.964 21.519 15.964Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 1.246.701 1.251.668 1.475.413 1.440.748

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 423.431 426.497 491.703 492.190

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 50.092 790 50.092 890 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 1.842 894 1.842 894 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 22.246 27.572 22.468 27.572 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 27.838 44.243 27.838 44.702 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - - 39.673 32.568 f. Dividen - - - - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 120.742 120.004 138.366 134.386 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 100.971 134.165 102.821 139.566 i. Pendapatan lainnya 99.700 98.829 108.603 111.612 2. Beban Operasional Selain Bunga 935.051 974.536 1.062.207 1.063.313

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 99 24.722 1.283 24.722 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 2.219 501 2.219 501iv. Aset keuangan lainnya - - - -

b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga 903 - 903 - ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - -

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 600 5.504 4.826 5.504e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Surat berharga - - - - ii. Kredit 186.055 212.683 213.007 236.491 iii. Pembiayaan syariah - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - 7.496 1.643

f. Kerugian terkait risiko operasional 585 279 585 279 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1.590 1.904 3.346 2.824 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - 221 4.846 1.457j. Beban tenaga kerja 234.595 214.356 273.451 245.075k. Beban promosi 15.784 58.823 17.126 60.233 l. Beban lainnya 492.621 455.543 533.119 484.584Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (511.620) (548.039) (570.504) (571.123)LABA (RUGI) OPERASIONAL 735.081 703.629 904.909 869.625

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2.070 315 1.983 354 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (10.067) (2.832) (10.067) (2.832) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 38.324 (24.180) 53.996 (13.115)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 30.327 (26.697) 45.912 (15.593) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 765.408 676.932 950.821 854.032 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (178.696) (146.764) (217.003) (181.115) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (11.845) (24.089) (10.424) (24.527) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 574.867 506.079 723.394 648.390 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing - - - -

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

dalam kelompok tersedia untuk dijual 87.169 8.325 87.080 7.643 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - - (1.292) - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - - - - e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - - - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - - - - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (21.792) (2.081) (21.770) (2.076) h. Lainnya - - - -

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 65.377 6.244 64.018 5.567

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 640.244 512.323 787.412 653.957 Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK 574.867 506.079 675.229 602.528 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 48.165 45.862 TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 574.867 506.079 723.394 648.390

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

PEMILIK 640.244 512.323 739.986 608.095 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 47.426 45.862 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 640.244 512.323 787.412 653.957 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - - - - DIVIDEN - - - - LABA BERSIH PER SAHAM - - 28,03 25,01

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSIPER 31 MARET 2014 DAN 2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSBANK KONSOLIDASIAN

31 Mar 2014 31 Des 2013 31 Mar 2014 31 Des 2013I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - -

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih

berjalan 644.743 158.412 644.743 158.412 3. Lainnya - - - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum

ditarik

a. BUMN i. Committed - Rupiah 760.500 1.100.000 760.500 1.100.000 - Valuta asing 1.136.000 1.217.000 1.136.000 1.217.000 ii. Uncommitted - Rupiah - - - - - Valuta asing - - - - b. Lainnya i. Committed 22.071.605 23.456.125 21.971.605 23.091.125 ii. Uncommitted - - 822.602 245.817

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum

ditarik a. Committed i. Rupiah 15.212 11.597 15.212 11.597 ii. Valuta asing - - - - b. Uncommitted i. Rupiah - - - - ii. Valuta asing - - - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 371.097 335.703 371.097 335.703 b. L/C dalam negeri 306.417 436.380 306.417 436.380

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih

berjalan 643.256 156.852 643.256 156.852 5. Lainnya - - - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 376.550 376.937 376.867 377.383 b. Bunga lainnya - - - - 3. Lainnya - - - -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 647.898 648.908 647.898 648.908 b. Valuta asing 139.741 140.825 139.741 140.825 2. Lainnya 165.695 206.839 165.820 206.964

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 31 MARET 2014(Dalam Jutaan Rupiah)

No. TRANSAKSI

BANK

Nilai TujuanTagihan dan Liabilitas

DerivatifNotional Trading Hedging Tagihan Liabilitas

A. Terkait dengan Nilai Tukar 1. Spot 538.128 538.128 - 2.130 274 2. Forward - - - - - 3. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap 11.614 11.614 - 84 - 6. Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga1. Forward - - - - - 2. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH 549.742 549.742 - 2.214 274

PERHITUNGAN RASIO KEUANGANPER 31 MARET 2014 DAN 2013

(dalam %) 2014 2013Rasio Kinerja

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 16,20 15,42

2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 1,64 1,33

3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1,73 1,37

4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1,33 1,18

5. NPL gross 2,15 1,70

6. NPL net 0,75 0,39

7. Return on Asset (ROA) 2,05 1,88

8. Return on Equity (ROE) 15,31 14,63

9. Net Interest Margin (NIM) 3,78 3,92

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 79,67 77,74

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,13 86,92

Kepatuhan (Compliance)

1. a. Persentase pelanggaran BMPK

i. Pihak terkait - -

ii. Pihak tidak terkait - -

b. Persentase pelampauan BMPK

i. Pihak terkait - -

ii. Pihak tidak terkait - -

2. Giro Wajib Minimum (GWM)

a. GWM utama rupiah 8,06 8,02

b. GWM valuta asing 8,04 8,06

3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,45 0,49