CAMARA DE COMERCIO COLOMBO CENTROAMERICANA

Y DE EL CARIBEDr. Camilo Acevedo Rojas - Presidente

1994 - 2009

LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN LA ECONOMIA

DE LAS NACIONES

LOGITRADE

HOTEL DANN CARLTON

Noviembre 12 de 2009

Distribución Global del Ingreso año 2008

Fuente: DESA, ONU

China6%

India2%

Asia y Pacífico países ricos

10%

América Latina y el Caribe

6%

América del Norte (excluido México)

28%

Otros10%

Africa2%

Europa36%

Promedio 2000 – 2004

2007

Participación de ALC en flujos de IED mundial

Fuente: UNCTAD

India 1%

China excluida Taiwan

8%

América Latina y el Caribe

7%

Economías desarrolladas

68%

Resto11%

Economías en transición

5%

India 1% China excluida

Taiwan10%

América Latina y el Caribe

9%

Economías desarrolladas

71%

Resto7%

Economías en transición

2%

América Latina y el Caribe6%

Resto de los países en desarrollo

94%

Participación de ALC en AOD mundial

2002

2007

Fuente: OCDE

América Latina y el Caribe9%

Resto de los países en desarrollo

91%

Participación de ALC en las exportaciones mundiales

Fuente: UNCTAD

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007

China India América Latina y el Caribe Economías en Transición Economías desarrolladas Resto

Manufacturas de alta Tecnología

10% Acero, maquinarias, amutomóbiles y equipos de

transporte22%

Quimica y farmacéutica3%

Textiles3%

Otras Manufacturas28%

Productos primarios19%

Manufacturas de productos primarios

15%

2000

2007

Matriz de exportaciones de la región

Fuente: OMC, clasificación propia.

Manufacturas de alta Tecnología

8%

Acero, maquinarias, amutomóbiles y equipos de

transporte19%

Química y farmacéutica3%

Textiles1%

Otras Manufacturas24%

Productos primarios26%

Manufacturas de productos primarios

19%

Comparación de las exportaciones de ALC con otros países 2008

Fuente: OMC Base de Datos Estadísticos

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

1600000000

1800000000

Exportaciones de bienes Exportaciones de bienes y servicios

Mile

s d

e d

óla

res

($)

ALC Alemania Francia Italia

Porcentaje de la población con acceso a Internet

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2007

%

Mundo OCDE Africa Asia América Latina y el Caribe Oceanía

Fuente: ITU, “World Telecommunications Indicators Database”

Inversión bruta total en Investigación y Desarrollo como

porcentaje del PIB (promedios 2004-2006)

Fuente: UNESCO

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

OCDE China India América Latina y el Caribe

Número de patentes aprobadas en el lapso 1977 - 2007

RegiónNo. de patentes

aprobadas%

América Latina y el Caribe

7,0630.2%

Países OCDE* 739,226 21.5%

Estados Unidos 2,004,080 58.3%

Japón 682,048 19.9%

África del Sur 3,332 0.1%

Total 3,435,749 100%

Fuente: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

* No incluye México, EE. UU. y Japón

Fuente: UNESCO

Número de investigadores por cada 100.000 habitantes

* México está incluido en América Latina y el Caribe * Cifras basadas en promedios anuales por países y luego empleando promedios simples por grupos de países.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 - 2001 2002 - 2003 2004 - 2006

América Latina y el Caribe China OCDE**

Fuente: Foro Económico Mundial

Índice de Competitividad Global por países 2008-2009

0

1

2

3

4

5

6

7

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

2050

G7 LAC senda actual China senda actual LAC 6%

Proyección del PIB per. cápita (dólares año 2007)

Fuente: CEPAL, BANCO MUNDIAL Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ALC: CRECIMIENTO ESTIMADO PARA EL 2009 (%)

-2,00

-1,00

-0,50

-0,50

-0,90

-0,60

-0,30

0,00

0,00

0,10

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

2,50

3,00

3,00

3,50

4,00

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

México

Brasil

Costa Rica

Paraguay

América Latina y el Caribe (BID)

América Latina y el Caribe (BM)

América Latina y el Caribe (CEPAL)

Chile

Ecuador

Caribe

El Salvador

Haití

Colombia

Venezuela

Nicaragua

Argentina

Guatemala

Honduras

República Dominicana

Uruguay

Bolivia

Cuba

Perú

Panamá

CENTROAMERICA

Un Mercado ideal para la Industria COLOMBIANA

ColombiaColombia

GuatemalaGuatemala

HondurasHonduras

El SalvadorEl Salvador

Población Total Centroamérica: 36.497.000 habitantes

Población Total Triangulo Norte: 26.376.000 habitantes

Fuentes: Sieca y Banrep

País Capital Territorio Población Moneda Tasa Alfabetismo

Costa Rica San José 51.100 km2 4.495.000 hab. Colon (579,48) 97.0%

El Salvador San Salvador 21.041 km2 5.830.000 hab. Dólar Am. 88.0%

Guatemala C. Guatemala 108.889 km2 12.978.000 hab. Queztal (7,71) 75.1%

Honduras Tegucigalpa 112.492 km2 7.568.000 hab. Lempira (18,9) 86.0%

Nicaragua Managua 130.700 km2 5.626.000 hab. Córdoba (19,81) 80.0%

Panamá C. Panamá 77.080 km2 3.385.000 hab. Balboa 96.1%

Colombia Bogotá D.C. 1.138.933 km2 44.450.250 hab. Peso (2.100) 94.6%

Principales Indicadores Sociales

Costa RicaCosta Rica2,9%

Crecimiento Económico Crecimiento Económico 20082008

El SalvadorEl Salvador3,2%

HondurasHonduras4,0%

GuatemalaGuatemala4,0%

NicaraguaNicaragua3,2%

ColombiaColombia3,2%

PanamáPanamá9.2%

Fuentes: Sieca y Banrep

Costa RicaCosta Rica13.9% ; 9.8%

Inflación y Devaluación Inflación y Devaluación 20082008

El SalvadorEl Salvador5.5% ; NA

HondurasHonduras10.8% ; 0,0

GuatemalaGuatemala9.4% ; 0,6%

NicaraguaNicaragua12.9% ; 4.9%

ColombiaColombia7.67% ; 11.35%

PanamáPanamá8.7% ; NA

Fuentes: Sieca y Banrep

Costa RicaCosta RicaUS$9.312 ; US$15.086

Exportaciones e Exportaciones e Importaciones Importaciones

20082008

El SalvadorEl SalvadorUS$2.655 ; US$8.377

HondurasHondurasUS$2.834 ; US$

7.985

GuatemalaGuatemalaUS$5.410 ; US$13.824

NicaraguaNicaraguaUS$1.464 ; US$4.110

ColombiaColombiaUS$37.095 ;US$36.31

3

Panamá (Nal.)Panamá (Nal.)US$1.145 ; US$8.158

Estructura de las Exportaciones:

Intraregional: 29,4%

Resto del Mundo: 70,6

Estructura de las Importaciones:

Intraregional: 12,7%

Resto del Mundo: 87,3% Fuentes: Sieca y Banrep

Costa RicaCosta RicaUS$6.575

Ingreso Per capitaIngreso Per capita20082008

El SalvadorEl SalvadorUS$3.068

HondurasHondurasUS$1.921

GuatemalaGuatemalaUS$2.855

NicaraguaNicaraguaUS$1.140

ColombiaColombiaUS$2.660

PanamáPanamáUS$5.466

Fuentes: Sieca y Banrep

Fuente: SIECA (No incluye Maquila)

CENTROAMERICA COMERCIO TOTAL

2004 - 2008

30,786

49,382

21,67619,220

16,52814,41112,964

42,118

36,265

26,900

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2004 2005 2006 2007 2008

Millones de US$

Exportaciones Importaciones

Fuente: Sieca

Exportaciones de Centroamerica2008

70.6%

29.4%

Al mundo Intraregional

Importaciones de Centroamerica2008

87.3%

12.7%

Al mundo Intraregional

Comercio Intraregional Exportaciones a 2008

34.7%

22.2%22.4%

13.0%7.7%

Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua

Comercio Intraregional Importaciones a 2008

23.8%

9.8%

24.2%

27.6%

14.6%

Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua

US$6.373 Millones US$6.373 Millones

Fuente. SIECA (No incluye Maquila

CENTROAMERICAEVOLUCION DEL COMERCIO

2007 vs. 2008

7,5266,615

8,377 7,985

4,527

1,198

9,006

2,3762,166

11,696 11,808

3,534

5,410

1,464

9,312

2,8332,655

12,834

4,109

15,086

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica

Millones de US$

Exportaciones 2007 Importaciones 2007 Exportaciones 2008 Importaciones 2008

Guatemala El Salvador Honduras

CentroaméricaPrincipales Productos Exportados:

• Café, banano y plátanos• Circuitos integrados digitales• Partes y accesorios para maquinas de procesamiento de datos• Instrumentos de medicina• Caña de azúcar; camarones • Piña, otras frutas y otros alimentos; agua• Confecciones; caucho • Medicamentos con vitaminas• Aceites lubricantes; propano

CentroaméricaPrincipales Productos Importados:

• Petróleo, gasolina y carbón; propano• Circuitos integrados• Medicamentos y químicos• Vehículos y autopartes• Televisores y electrodomésticos; teléfonos• Materiales de construcción• Alimentos (maíz, trigo, harina)• Impresos y publicaciones• Textiles y Confecciones• Servicios (Ingeniería, contables y asesorías)

Socios

Comerciales

de

Importación

Miles de US$ Participación País Origen Miles de US$

1 Estados Unidos 14,599,595 44.8% Estados Unidos 17,156,170 44.4% 1

2 México 3,499,829 10.8% México 3,954,464 10.2% 2

3 China 2,152,506 6.6% China 2,554,922 6.6% 3

4 Guatemala 1,729,837 5.3% Guatemala 2,134,496 5.5% 4

5 Japón 1,540,179 4.7% Japón 1,604,928 4.2% 5

6 Costa Rica 1,235,149 3.8% Venezuela 1,535,304 4.0% 6

7 Brasil 1,220,757 3.7% El Salvador 1,456,477 3.8% 7

8 El Salvador 1,164,698 3.6% Costa Rica 1,360,146 3.5% 8

9 Venezuela 1,037,008 3.2% Brasil 1,244,219 3.2% 9

10 Panamá 948,644 2.9% Panamá 1,199,907 3.1% 10

11 Aruba y Curazao 727,903 2.2% Aruba y Curazao 1,008,773 2.6% 11

12 Chile 707,621 2.2% Colombia 969,291 2.5% 12

13 Colombia 680,224 2.1% Ecuador 900,917 2.3% 13

14 Alemania 676,903 2.1% Alemania 787,932 2.0% 14

15 Ecuador 635,101 2.0% Chile 764,787 2.0% 15

Total Total

 País Origen

2007 (P) 2008 (P)

38,632,73232,555,953

Participación

Fuente: SIECA (No incluye Maquila)

Centroamérica

Socios

Comerciales

de

Exportación

Fuente: SIECA (No incluye Maquila)

Miles de U$ Participación  País Destino  Miles de U$

1 Estados Unidos 6,100,200 33.1% Estados Unidos 6,702,907 32.5% 1

2 El Salvador 1,422,987 7.7% El Salvador 1,695,908 8.2% 2

3 Honduras 1,308,212 7.1% Honduras 1,547,574 7.5% 3

4 Guatemala 1,162,285 6.3% Guatemala 1,434,875 7.0% 4

5 China 934,236 5.1% Nicaragua 1,090,983 5.3% 5

6 Nicaragua 871,486 4.7% México 796,802 3.9% 6

7 México 650,569 3.5% China 754,689 3.7% 7

8 Países Bajos 590,610 3.2% Costa Rica 691,846 3.4% 8

9 Hong Kong 579,626 3.1% Panamá 687,152 3.3% 9

10 Alemania 563,267 3.1% Países Bajos 675,879 3.3% 10

11 Costa Rica 524,671 2.8% Bélgica-Luxemburgo 539,776 2.6% 11

12 Panamá 524,652 2.8% Alemania 526,067 2.6% 12

13 Bélgica-Luxemburgo 381,462 2.1% Hong Kong 414,198 2.0% 13

14 República Dominicana 311,582 1.7% República Dominicana 372,922 1.8% 14

15 Puerto Rico 311,431 1.7% Puerto Rico 278,263 1.3% 15

16 Canadá 254,248 1.4% Canadá 271,558 1.3% 16

17 Reino Unido 243,996 1.3% Reino Unido 263,048 1.3% 17

18 España 242,969 1.3% España 262,711 1.3% 18

19 Corea del Sur 240,498 1.3% Japón 262,108 1.3% 19

20 Italia 185,683 1.0% Italia 225,849 1.1% 20

21 Japón 181,566 1.0% Corea del Sur 156,850 0.8% 21

22 Malasia 176,408 1.0% China Taiwán 137,828 0.7% 22

23 China Taiwán 132,417 0.7% Chile 131,545 0.6% 23

24 Jamaica 94,147 0.5% Malasia 122,073 0.6% 24

25 Colombia 74,912 0.4% Francia 114,368 0.6% 25

26 Belice 72,893 0.4% Jamaica 100,230 0.5% 26

27 Venezuela 71,940 0.4% Venezuela 95,818 0.5% 27

28 Suecia 69,457 0.4% Colombia 90,357 0.4% 28

29 Chile 69,038 0.4% Arabia Saudita 89,706 0.4% 29

30 Francia 66,572 0.4% Belice 87,557 0.4% 30

Total Total

Participación País Destino 

18,414,022 20,621,446

2007 (P) 2008 (P)

Acuerdos ComercialesAcuerdos Comerciales TLC: República Dominicana,

Centroamérica y Estados Unidos  TLC: República

Dominicana, Centroamérica

TLC: Centroamérica -Chile

TLC: El Salvador, Guatemala, Honduras -

México

TLC: Centroamérica -Panamá

TLC: El Salvador, Guatemala, Honduras

- Colombia

Costa Rica - México

Comercio de Colombia con Comercio de Colombia con el Mercado Común el Mercado Común

Centroamericano (MCCA)Centroamericano (MCCA)

ColombiaColombia

Fuente: MinComercio

83,483

13,057

26,64314,725

3,705

141,272

7,110 1,974 5,031 1,001 472

22,137

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama y ZF

Mil

es

de

US

$

Exportaciones Importaciones

COMERCIO DE COLOMBIA CON MCCA y PANAMAAño 1993

175,291

121,060

39,485

65,184

24,645

5,427

20,82512,671373

11,3301,894 168

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama

Mile

s d

e U

$

Exportaciones Importaciones

COMERCIO DE COLOMBIA CON MCCA y PANAMAAño 2000

91,03261,060

9,827

318,980

184,636

378,373

156,258

54,212

3,18538,386

7,262 7,4610

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua PanamáM

iles

de

US

$

Exportaciones Importaciones

COMERCIO DE COLOMBIA CON MCCA y PANAMAAño 2008

Fuente: MinComercio

Fuente: MinComercio

Comercio de Colombia con el MCCA

2007 2008 2007 2008TOTAL 562,127 724,929 TOTAL 75,826 110,506PRODUCTOS PRIMARIOS 59,415 171,467 PRODUCTOS PRIMARIOS 7,135 11,516PRINCIPALES PRODUCTOS 48,831 156,129 PRINCIPALES PRODUCTOS 883 1,025Petróleo 25,260 115,154 Subtotal Tradicionales 0 748Derivados del Petróleo (incluido Fuel Oil) 2,987 3,165 Derivados del Petróleo (incluido Fuel Oil) 863 748Carbón 20,535 37,806 Otros 20 277Flores 10 3 Flores 20 277OTROS AGROPECUARIOS 4,158 6,078 OTROS AGROPECUARIOS 6,114 10,394Camarones 9 0 Demás Agropecuarios 3,358 4,169Demás Agropecuarios 3,556 5,853 Franjas 2,756 6,226Franjas 593 225DEMÁS MINEROS 6,426 9,261 DEMÁS MINEROS 137 97PRINCIPALES INDUSTRIALES 502,657 553,440 PRODUCTOS INDUSTRIALES 68,691 98,989AGROINDUSTRIALES 13,328 15,538 AGROINDUSTRIALES 5,008 12,937Productos del café 210 806 Azúcar 0 2,699Demás agroindustriales 12,654 14,273 Demás agroindustriales 5,008 10,033Franjas 463 460 Franjas 0 206INDUSTRIA LIVIANA 162,247 171,849 INDUSTRIA LIVIANA 14,645 20,468Confecciones 29,337 26,025 Confecciones 1,568 2,650Textiles 11,361 11,581 Textiles 4,683 4,501Editoriales 20,671 20,029 Editoriales 698 3,158Calzado 1,616 1,925 Calzado 82 66Manufacturas de cuero 2,417 2,094 Manufacturas de cuero 98 90Productos de plástico 34,776 41,082 Productos de plástico 5,217 6,559Jabones, cosméticos, otros 25,596 32,063 Jabones, cosméticos, otros 1,048 1,043Demás industria Liviana 36,472 37,049 Demás industria Liviana 1,251 2,400INDUSTRIA BASICA 246,664 279,075 INDUSTRIA BASICA 33,619 49,750Metalúrgica 64,199 76,958 Metalúrgica 2,642 9,407Química básica 153,223 170,208 Química básica 26,317 33,017Papel 29,242 31,908 Papel 4,660 7,326MAQUINARIA Y EQUIPO 76,474 81,502 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,908 15,226INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 3,944 5,475 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 511 608

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fuente: Sieca (No incluye Maquila), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Participación de las Exportaciones Colombianas en

el Triangulo Norte

-5,000

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

Millones de US$

Exportaciones Colombianas Importaciones Totales CA Importaciones TN

Exportaciones Colombianas 211 240 251 269 337

Importaciones Totales CA 26,900 30,785 36,265 42,117 48,393

Importaciones TN 16,693 18,762 21,928 25,820 29,197

2004 2005 2006 2007 2008

1.3% 1.3% 1.1% 1.0% 1.2%

CÁMARA DE COMERCIOCÁMARA DE COMERCIOCOLOMBO CENTROAMERICANA Y DE EL CARIBECOLOMBO CENTROAMERICANA Y DE EL CARIBE

Calle 127A, 11B - 67Calle 127A, 11B - 67Tel. (+57 1) 258 7436 Telefax. 627 7648Tel. (+57 1) 258 7436 Telefax. 627 7648

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