Camara del comercio

Contenido:Contenido:1. Algunos indicadores 2009

2. Inversión Pública y Privada.

3. Comercio exterior.

4. Innovación: clave para la competitividad.

5. Comentarios finales.

CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1

Algunos indicadores 2009Algunos indicadores 2009

Principales indicadores de coyuntura de la región

Variable Variación 2008/2007

Variación 2009/2008

Industria (oct.)

Producción -6.20% -10.2%Ventas -5% -7.7%Consumo de Energía (Gwh)(sep) -12.81% -3.79%Utilización capacidad instalada 77.2% 74.4%

Construcción y actividad inmobiliaria (oct.)

Área aprobada construcción (Mt 2) -35.5% -16.88%Transac. Inmobiliarias-cantidad -10.36% -2.94%Transac. Inmobiliarias-valor -7.60% 13.64%Obras en construcción (Mt 2) 9.35% -26.42

Comercio (nov.)Mayores ventas 8.2% 4.9%Pedidos más altos (Mayoristas) 6.8% 3.6%

Comercio Exterior (nov.)Exportaciones 2.6% 3.8%Importaciones 14.1% -23.1%

Inversión en sociedades(nov.) Inversión Neta en Sociedades 18.5% 251.8%Empleo (Oct.- Dic.) Tasa de desempleo 12.1% 14.2%

Fuente: Andi, Lonja, CCMA, Fenalco, Dane.

1. Algunos indicadores 2009

El año 2010 presenta un mejor escenario, y la

economía de la región crecerá cerca de 3%.


0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e

Colombia Antioquia

Antioquia – Evolución del PIB


Factores condicionantes para el crecimiento en la región en 2010

Menor crecimiento de los países desarrollados.

Menor tamaño del mercado interno comparado con otras regiones.

Altas tasas de desempleo que afectan el consumo de las familias.

Concentración de las exportaciones en los mercados de débil recuperación.

Inversión en infraestructura.

Aumento del gasto público.

Recuperación consumo de energía en industria.

Recuperación del consumo interno.

Levantamiento de las salvaguardias por parte de Ecuador a productos colombianos.

Entrada en vigencia de los TLC suscritos: Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio.

1. 2009, un año difícil para Antioquia


Inversión pública y privadaInversión pública y privada

Inversión departamental y municipal en infraestructura para la competitividad 2008-2011

Recursos importantes

ObjetivoPresupuesto

(COP millones)

Gobernación de Antioquia

Aumentar la integración y competitividad del departamento, mediante la mejora de la infraestructura de transporte.

1.283.962

Municipio de Medellín

Proyectos que contribuyen a la consolidación de la plataforma competitiva + Plan Estratégico de Movilidad.

758.695

2. Inversión pública y privada

Vicepresidencia de Proyección Corporativa

Proyecto Corporativo Autopistas de la Montaña

Las nuevas obras de infraestructura para Antioquia sumarán USD 2.500 millones durante los próximos 13 años.

Nación: $ 1 billón.

Departamento: $ 600 mil millones.

Municipio: $ 400 mil millones.


La Inversión Neta en Sociedades en la

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia (69 municipios), registró un crecimiento de 251%, explicado en gran parte

por las reformas de capital.

Inversión en Sociedades: señala confianza empresarial y es una herramienta relevante para reducir el desempleo.

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Inversión Neta en Sociedades


-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000V

aria

ció

n %


Variación de las reformas de capital según sector2009

Empresas con las mayores reformas de capital. 2009

Razón SocialCapital (Miles de

pesos)

IMBOCAR S.A. 612.999.247

EPM INVERSIONES S.A. 596.000.000

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 281.561.584

COLENER S.A.S. 78.409.460

COMPAÑÍA MINERA DE CALDAS S.A. 61.767.741

REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A. 33.438.214

PROMOTORA TOCANCIPÁ S.A. 29.899.939

NÚCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A. 27.999.999

AGRO MIDAS S.A.S. 21.236.221

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 20.000.000


La inversión alcanza tasas de crecimiento del 16%, muy positivo en un entorno de desaceleración. Sin considerar las tres primeras.

-200,000.00

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Inversión Neta en Sociedades. 1990-2009

(Pesos constantes 2000=100)

Los buenos indicadores de inversión son aún insuficientes. Los niveles de inversión en términos reales apenas superan los de finales de la década de los noventa

gracias a un año atípico.

Inversión neta sin grandes reformas: Imbocar S.A., EPM Inversiones S.A., e Hidroeléctrica Ituango S.A.


51%

15%

13%

7%

4%3% 3% 3% 1%

Servicios financieros, empresariales y de alquiler

Comercio, rest. y hoteles

Servicios sociales y personales

Industria manufacturera

Construcción

Agropecuario

Transporte y comunicaciones

Explotación de minas y canteras


Capital constituido según sector2009

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capital constituido Capital liquidado

Capital constituido vs. Capital liquidado2009

Tasas de crecimiento 2009:

• Capital constituido: 43.6%

• Capital liquidado: 16.8%


RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES DOING BUSINESS 2008DOING BUSINESS 2008

Clasificación Ciudad, Departamento

1 Pereira, Risaralda

2 Manizales, Caldas

3 Bucaramanga, Santander

4 Cali, Valle del cauca

5 Santa Marta, Magdalena

6 Cúcuta, Norte de Santander

7 Popayán, Cauca

8 Villavicencio, Meta

9 Bogotá, Cundinamarca

10 Medellín, Antioquia

11 Barranquilla, Atlántico

12 Cartagena, Bolivar

13 Neiva, Huila

Fuente: base de datos Doing Business

VARIABLES EVALUADAS

•Apertura de una empresa

•Registro de la propiedad

•Pago de impuestos

•Comercio exterior

•Cumplimiento de contratos

Doing Business en Colombia 2010: segundo estudio subnacional en el

país

Doing Business en Colombia 2010 actualiza los datos de 2008 y expande estudio a 8 nuevas ciudades

Midió 6 áreas de regulación comercial:

• Apertura de empresa

• Obtención de permisos de construcción

• Registro de propiedades

• Pago de impuestos

• Comercio transfronterizo

• Cumplimiento de contratos

Doing Business en Colombia 2010

Clasificación agregada de la facilidad para hacer negocios

Posición Ciudad, Departamento Posición Ciudad, Departamento

1 Manizales, Caldas 12 Bogotá, Distrito Capital

2 Ibagué, Tolima 13 Riohacha, Guajira

3 Pereira, Risaralda 14 Montería, Córdoba

4 Sincelejo, Sucre 15 Cúcuta, Norte de Santander

5 Valledupar, Cesar 16 Medellín, Antioquia

6 Santa Marta, Magdalena 17 Barranquilla, Atlántico

7 Armenia, Quindío 18 Bucaramanga, Santander

8 Popayán, Cauca 19 Villavicencio, Meta

9 Pasto, Nariño 20 Cali, Valle del Cauca

10 Tunja, Boyacá 21 Cartagena, Bolívar

11 Neiva, Huila

Más fácil

Más difícil

La formalización se inscribe como un tema estratégico en la agenda institucional de la ciudad.

MEJORAMIENTO CLIMA DE NEGOCIOS1. Convenios Simplificación de Trámites Sector Construcción (Banco Mundial-Alcaldía

Medellín): Reducción 60% en tiempos; reducción 40% en requisitos; 30% en trámites; 10% en costos.

2. Implementación Centros de Atención Empresarial en formato físico (sede Alcaldía), virtual y móvil (CEDEZOS y corregimientos).

3. Implementación Ventanilla Única del Constructor en sede Alcaldía- Trámites sector construcción.

REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD1. Proyecto Inspección, Vigilancia y Control (Banco Mundial-Alcaldía de Medellín).

2. Proyecto Promoción Cultura de la Formalidad.

En 2009, con el proyecto de Promoción Cultura de la Formalidad se formalizaron 975 comerciantes. En 2010 se formalizarán 1904.



Comercio exteriorComercio exterior

Acumulado a diciembre de 2009, la balanza comercial de Antioquia presentó un saldo positivo estimado de USD 557 millones.

Principalmente por la reducción de las importaciones(-23%) tanto de materias primas y maquinaria, como de bienes de

consumo.

Balanza comercial. Superávit comercial originado por las menores tasas de crecimiento.

3. Comercio exterior

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2007 2008 2009Exportaciones 3.982.030.680,87 4.038.618.566,26 4.197.629.266,48

Importaciones 3.709.885.053,61 4.095.621.839,99 3.640.240.146,40

Balanza comercial 272.145.627,26 (57.003.273,73) 557.389.120,08

US

D M

iles


Antioquia - Balanza comercialAcumulado enero - diciembre

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

US

D

Antioquia. Exportaciones totales.

Crecimiento positivo de las exportaciones totales, sustentado en las exportaciones de oro.

Crecimiento a diciembre de 2009: 3,94%Tasa de crecimiento

anual compuesta: 8%


-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

US

D M

iles

2008p

2009 p

Exportaciones no tradicionales según departamentoAcumulado enero-diciembre

Las exportaciones no tradicionales del país se redujeron 15.4%.En Antioquia crecieron 5.6%.


Antioquia. Variación exportaciones a los 10 principales mercados.Acumulado enero- diciembre

Redistribución de las exportaciones según destino. Concentración en mercados de crecimiento reducido: Estados Unidos.

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,0050,20

-46,88

Var

iaci

ón

%


26.3%

21.4%

11.7%

6.9%

4.0%

3.6%

3.0%

2.7%

2.1%

1.8%

1.6%

1.4%

1.0%

1.0% 0.9%10.5%

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

SUIZA

ECUADOR

BELGICA

ALEMANIA

PERU

MEXICO

REINO UNIDO

ITALIA

COSTA RICA

PANAMA

CHILE

ESPAÑA

BRASIL

Resto países

36.4%

11.8%12.0%

6.0%

3.5%

3.3%

2.9%

2.1%

2.5%

2.0%

1.3%1.3%

0.7%

0.7%1.2%

12.2%

20082008 20092009


Antioquia - Exportaciones según país de destinoAcumulado enero - diciembre

Antioquia. Exportaciones a VenezuelaAcumulado enero-diciembre

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Series1 328.9 431.7 282.8 140.9 342.9 456.2 542.9 1.193 879.5 467.1

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

US

D


Las exportaciones a Venezuela disminuyeron 47%.

Antioquia. Exportaciones a Estados UnidosAcumulado enero - diciembre

Antioquia. Exportaciones a VenezuelaAcumulado enero - diciembre

La reducción de las exportaciones a Venezuela fue compensada con un crecimiento de las realizadas a Estados Unidos.

Principalmente por las exportaciones de oro.


2008 2009 Var.(%)Confecciones 263,104,569 89,186,983 -66.1Energía Eléctrica 2,822,762 38,889,758 1277.7Materias plásticas y sus manufacturas 53,297,666 37,518,830 -29.6Algodón 38,608,702 28,897,715 -25.2Papel y cartón 34,322,110 26,235,417 -23.6Subtotal 392,155,809 220,728,703 -43.7Total 879,574,085 467,197,103 -46.9

2008 2009 Var.(%)Oro 375,165,365 843,597,633 124.9Banano y plátano 134,364,243 200,914,577 49.5Flores 135,547,489 141,951,593 4.7Confecciones 152,668,914 109,890,120 -28.0Café 83,354,753 82,017,254 -1.6Preparaciones alimenticias diversas 20,320,201 43,091,897 112.1Subtotal 901,420,966 1,421,463,073 57.7Total 1,040,762,299 1,563,257,728 50.2

Exploración de nuevos mercados: México, Bolivia, Centro América, Argentina, Brasil y Chile.

Aumento de ventas en mercados consolidados: Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala y Estados Unidos.

Mecanismos utilizados:

Capacitaciones al personal. Material promocional. Publicidad. Desplazamiento a los países. Contacto directo con mayoristas de otros países. Giras promovidas por Proexport.


•Puerto Rico

•Haití

•Jamaica

•Brasil

•Honduras

•Aruba

•Trinidad y Tobago

•Surinam

•Canadá

•Francia

Las exportaciones a estos países registraron en 2009 tasas de crecimiento superiores al 5%.

Nota: de este grupo hacen parte también Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Italia, Portugal, Turquía, Ucrania y Eslovenia pero con crecimientos menores.

• Materias plásticas y sus manufacturas• Máquinas, aparatos mecánicos• Jabones, preparaciones para lavar• Productos químicos inorgánicos• Productos químicos orgánicos• Aluminio y sus manufacturas• Fibras sintéticas o artificiales• Artículos textiles confeccionados• Máquinas, aparatos y material eléctrico

• Fundición, hierro y acero• Vidrio y sus manufacturas• Preparaciones a base de cereales• Papel y cartón• Tabaco y sucedáneos de éste• Prendas y complementos de vestir• Preparaciones alimenticias diversas• Productos cerámicos• Extractos curtientes o tintóreos

La experiencia exportadora de la región le ha permitido crecer en mercados que demandan productos de mayor valor agregado.

Monto exportado al grupo de países: USD

148 mill.

Crecimiento exportaciones:

31%.


INDICADOR OBJETIVOCLUSTER o eslabón de la

cadenaRESULTADOS

Nuevos mercados de exportación

Diversificación de mercados internacionales

Textil/Confección, Diseño y Moda. 10 (de 82 pasó a 92)

Energía Eléctrica. 8 (de 33 pasó a 41)

Construcción 27 (de 61 pasó a 88)

Nuevos productos exportados

Diversificación de la oferta exportable

Textil/Confección, Diseño y Moda 49 (de 548 pasó a 597)

Energía Eléctrica 11 (de 129 pasó a 140)

Construcción 48 (de 300 pasó a 348)


Mercados Internacionales

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Brasil

Canadá

Puerto Rico

Francia

Honduras

Trinidad y Tobago

Jamaica

Surinam

Aruba

Haití

Entre 2004 y 2009, las exportaciones a estos países registraron una tasa de crecimiento compuesto del 20%.


0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

US

D

PANAMA CANADA GUATEMALA

EL SALVADOR HONDURAS


Antioquia - Exportaciones a países con TLC vigentes, suscritos o en negociación.Acumulado enero-diciembre

Para afrontar la situación con Venezuela, la región ha definido políticas y actividades precisas.

Algunos resultados para empresas atendidas en la CCMA

2008 2009

Asesorías 2631 4726

Empresas intervenidas en semillero 74 138

Graduados Programas de formación de Bienes

115 152

Graduados Programas de formación de Servicios

18 32

Planes exportadores definidos N.A 32

Agendas comerciales internacionales N.A 28

Países con mayor énfasis en nuevos negocios

Argentina - Chile - Perú - Panamá - Costa Rica - República Dominicana


-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

2007 2008 2009

US

D

Otras medios

AEREA

CARRETERA

MARITIMA

Antioquia. Exportaciones según medio de transporte (Kilos)

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2007 2008 2009

Kil

os

Otras medios

AEREA

CARRETERA

MARITIMA

Antioquia. Exportaciones según medio de transporte (USD)

Las exportaciones por vía aérea desde Antioquia crecen en kilos y en dólares.



Innovación:Innovación:clave para la competitividadclave para la competitividad

Aprovechamiento del potencial exportador

Diversificación de mercados

Formalización empresarial

TLC's

Atracción de inversión

Infraest. vial, férrea, fluvial y portuaria

Infraestructura aeroportuaria

Infraest. logística

Infraest. de conectividad y telecomunicaciones

Producción limpia

Movilidad urbana y regional

Formación técnicay tecnológica

Calidad de las universidades

Innovación

Redes empresariales

Cooperación público-privada

Estabilidad jurídica

Apo

rte

al cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico

(dup

licar

PIB

per

cápi

ta)

Aporte al mejoramiento de la plataforma competitiva

Temas estratégicos para la industria y los servicios de Antioquia

Fuente: Investigación Alcaldía de Medellín, CCMA.

Innovación: Principal tema estratégico para duplicar el PIB de la región, según empresarios antioqueños.

4. Innovación: clave para la competitividad

Coordinación horizontal y vertical en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Consecución de recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia.

Fomento de la apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Impulso a las áreas estratégicas para el desarrollo del departamento.


Creación de la Dirección de Ciencia y Tecnología -

Gobernación de Antioquia.


Medellín, ciudad Cluster: Estrategia para la especialización productiva basada en innovación.

AÑO CLUSTERPROPUESTAS

PRESENTADAS VALOR PROYECTOS

2007 - 2009ENERGÍA ELÉCTRICA 43 $ 506.000.000

TEXTIL / CONFECCIÓN 15 $ 236.000.000

CONSTRUCCIÓN 23 $ 550.000.000

TOTAL 81 $1.286.000.000

2009TURISMO DE NEGOCIOS 5 $ 96.000.000

MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 14 $ 194.000.000

Resultados Ingenio 2007-2009

Sistemas modulares de distribución eléctrica de bajo voltaje. Blindo barras compactas.

Prototipo para análisis de desgaste y fricción en conjuntos rueda-riel como herramienta para evaluación de eficiencia energética en sistemas ferroviarios.

Monitor electro cardiográfico ambulatorio inalámbrico, con visualización en dispositivos móviles.

Ejemplos de desarrollos



Comentarios finalesComentarios finales

El desarrollo de Antioquia está ligado a:

•La estrategia de especialización productiva•Inversión pública y privada en infraestructura para la conectividad y la innovación.

Solo así se podrán reducir de manera sostenida las tasas de desempleo.

5. Comentarios finales

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

55.5

66.5

77.5

88.5

99.510

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

%

Sin proyectos de infraestructura Con proyectos de infraestructura

Con proyectos y 0,5% innov.

Infraestructura: USD 1.300 millonesInnovación y desarrollo tecnológico: USD 1.600 millones


Inversión necesaria en conectividad física e innovación en Antioquia


Estrategia de especialización productiva

La ciudad tiende a generar empleo de calidad para la población educada.

85

90

95

100

105

110

115

120

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2007

2008

2009

Fuente: DANE. Procesamiento, Banco República Medellín

Empleo sin educación superior Empleo con educación superior

Recuperación del empleo moderno, sobre todo el más educado (año 2007=100)


www.camaramedellin.com.co

Documents

Camara del comercio