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CAMINHOS DA SOJA
NO BRASIL São Paulo, 11/06/2013
Eng. Agr. D. S. Ivo M. Carraro
Presidente Executivo da Coodetec
Desafios
Regulatórios no
Brasil e no Exterior
Criação do Departamento
de Pesquisa da Ocepar,
com atuação apenas
no Paraná.
GO - 1
PR - 23
SC - 2
RS - 6
São 185 mil agricultores filiados a 32
cooperativas no Brasil, que juntas somam
um faturamento anual de R$ 30 bilhões.
1974
1995 38 Cooperativas agropecuárias
do Paraná decidiram ampliar o
projeto, criando a COODETEC, com
atuação em todo Brasil.
Hoje
Origem da COODETEC Cooperativa Central de Pesquisa
Negócio: Genética e Sementes de Trigo, Soja e Milho
Histórico da Soja no Brasil
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
90.000,0
Area Produção Ptividade Linear (Ptividade)
Adoção da soja GM no Brasil
Adoção
80% a 100%
60% a 80%
40% a 60%
20% a 40%
0% a 20%
Fonte: CONAB/CÉLERES®/MAPA/SNRC; Elaboração: CÉLERES®
Evolução da Cadeia da Sementes no Brasil
Germoplasma Semente Varejo Agricultor
Por mais de 35 anos , até 1995 (1ª. Lei de biossegurança)
Germoplasma Semente Varejo Agricultor
Após 1997 (Lei de Patentes e LPC)
Germoplasma Semente Varejo Agricultor TRAIT
TRAIT; Germoplasma Semente Varejo Agricultor
TRAIT; Germoplasma; Semente Varejo Agricultor
TRAIT; Germoplasma; Semente; Varejo Agricultor
EMPRESAS DE TECNOLOGIA: 2 Níveis de Competição
Empresas de Biotecnologia Produto: TRAITS TRANSGENICOS
Alto grau de especialização Alto nível de Investimento
Agrega alto valor no produto Final Não é Produto Final – Depende do Germoplasma
$
Empresas de Germoplasma
Produto: CULTIVARES COMERCIAIS Médio grau de especialização Baixo nível de investimento
Gera produto final –Para agregar maior valor depende da Biotecnologia
$
TRAITS CULTIVARES
BASF
Relações no Mercado de Sementes
SEMENTES
COODETEC EMBRAPA FUNDACEP FMT/TMG
NIDERA D. MARIO
DEKALB AGROCERES AGROESTE MONSOY
SYNGENTA DOW
PIONEER AGROMEN MORGAN
MONSANTO SYNGENTA
DOW DuPont
NIDERA D. MARIO
COOPERATIVAS
E SEMENTEIROS
Novos Eventos GM em Soja no Brasil
Tol/Resist Intacta Cultivance Enlist Dicamba SIP2 MGI Estaqueamento
Herbicidas GlifosatoImazapir +
Imazapic
Glifosato +
2,4-D
Glifosato +
Dicamba
Mesotrione +
Glufosinato +
Isoxaflutole
Glifosato +
Dicamba +
Mesotrione +
Glufosinato +
Isoxaflutole
Insetos 1 gene # 2 genes 2 genes # 2 genes
Aprovado
no Brasil2010 2009
ANO
Mercado2013 2014 2016 2019... 2019... 2020...
Tecnologia dentro da Semente
CULTIVANCETM
ENLISTTM
Semente: Veículo de Tecnologia
Pipeline de eventos GM em Soja
< 2010 2020 <
Liberty Link
(Bayer)
Bt/RR2
(Monsanto)
Tolerante a
Imidazolinonas
(BASF/Embrapa)
RR
(Monsanto)
High Oleic/
Low Sat
(Monsanto)
High Oleic
(Pioneer/DuPont)
Low Linoleic
(Syngenta)
Omega-3
Ácido Estearidonico
(Monsanto)
High Stearate
(Monsanto)
Proteína modificada
(Pioneer/DuPont)
Low Raff Stach
(Virginia Tech)
Feed: High protein soybean
(Pioneer/DuPont)
High-Oleic Stearate
(Pioneer/DuPont)
Já aprovados
Agronômicos
Qualidade
Tolerante a
Glufosinato/Isoxaflutore
(Bayer)
Tolerante a Glytol/HPPD/LL
(Bayer)
Tolerante 2,4-
D/ariloxifenoxi-
propionatos
(Dow)
Resistente a
esclerotinia
(Pioneer/DuPont GAT/Glifosato/ ALS
(Pioneer/DuPont)
Tolerante
Dicamba
(Monsanto)
Tolerante HPPD
(Syngenta) /
(Bayer)
Higher Yield II
(Monsanto)
Resistência a
doenças
(Syngenta/
Pioneer/DuPont)
Ferrugem Asiática
(Monsanto/Syngenta/Pi
oneer/DuPont)
Resistência a
sugadores
(Monsanto/Pioneer/DuP
ont)
Resistência a
nematóides
(Monsanto/Syngenta/Pio
neer/DuPont)
Resistência a
Lepidopteros - 2
DHT
(Dow)
Higher Yield I
(Monsanto)
Fases da criação de um Produto GM
Saúde
Humana
Saúde
Animal
Caracte-
rização
Meio
Ambiente
Aplicativo
técnico
Avaliação
e
aprovação
de uso
Avaliação e aprovação
de importação e consumo
n países importadores
Custo estimado do desenvolvimento de tecnologias GM
Aprovações de Eventos Biotecnológicos no Brasil
Medida provisória
Lei Biossegurança
Soja RR Algodão MON531 Algodão LLCotton25 Algodão WideStrike Soja LibertyLink A5547-127 Algodão TwinLink Algodão GlyTol x TwinLink
Algodão RR Algodão Bollgard II Soja LibertyLink A2704-12 Algodão MON88913 Algodão GlyTol x Liberty Link
Milho RR2 Milho MIR 162 Soja MON 87701 x MON 89788 Milho TC1507 x MON810 x NK603 Algodão MON15985 x MON88913
Milho Bt11 Milho MON 810 x NK 603 Milho Bt11xMIR162xGA21 Milho TC1507 x MON810
Milho GA21 Milho Bt11 x GA21 Milho MON89034xNK603 Feijão EMB-PV051-1
Milho TC1507 Milho TC 1507 x NK 603 Algodão GlyTol Milho MON 89034 x MON88017
Algodão MON 531 x MON 1445 Milho MON88017
Milho MON810 Milho Mon 89034 Milho MON 810 x TC 1507 x NK 603
Soja CV127
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015Anos
Marco legal
Aprovação
de Eventos
Falta de sincronia entre os principais países exportadores e importadores
Elaboração: CÉLERES®
Time line das aprovações da soja INTACTA
País Soja Intacta
Brasil 19/08/2010
Canadá 21/03/2011
Japão 07/09/2011
União Europeia 28/06/2012
Coreia 23/07/2012
Argentina 10/08/2012
Uruguai 19/09/2012
Taiwan 24/09/2012
Paraguai 11/02/2013
China ???
Projeção da área com soja no Brasil
Elaboração e projeção: CÉLERES®
Consequências da Regulamentação para o avanço dos Investimentos
• Características atuais do sistema de Regulamentação: – Alta complexidade;
– Custo elevado;
– Normas dispares nos diferentes países;
– Falta de sincronia entre os países na análise e aprovação.
• Consequências – O valor limita que empresas menores atuem na área;
– Seleciona a criação de traits mais comerciais;
– Inibe interesse das empresas em desenvolver traits para mercados menores. • Exemplo: características nutricionais
– Inibe traits de difícil captura de valor • EX: Tolerância a seca
Sugestões para o Debate
• Padronizar um procedimento geral básico entre os países.
– Considerar valido um processo realizado em um país para aprovações mais céleres;
– Ex.: UPOV na Proteção de Cultivares.
• Rever algumas exigências superadas pelo tempo e pela experiência acumulada.
• Assunto a ser tratado de forma pré-competitiva e de importância estratégica para o País.
Sede da Coodetec em Cascavel - PR