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IEK 產業經濟與趨勢研究中心
Copyright 2012
All Rights Reserved
綠建築市場趨勢與台灣產業機會
工研院-IEK
林素琴
101.08.21
2 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
大綱
• 全球綠建築市場發展概況
• 我國建築、綠建築以及建材市場概況
• 綠建材產業發展
– 法規制規範要求
– 我國綠建材推動成效
• 未來潛力發展產品
– 節能要求提升:節能建材
– 都市防洪水資源概念提升:透水建材系統
3 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
全球現行綠建築標章以彈性要求為主
資料來源:內政部建研所、綠色經濟下智慧綠建築之推動趨勢,溫麗琪
• 全球現己有26個國家推動綠建築標章。
• 89個國家成立相關協會。
• 當中較著名的為1993年由USGBC所設立推動的LEED制度。
4 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
綠建築占全球建築市場一成
4%
6%
7% 8%
10%
12%
14%
16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
全球建築市場-單位:億美元
北美市場 歐洲市場 亞洲市場 其它 綠建築市場比重
• 2012年全球建築市場規模約3兆704億美元,2015年成長至3兆7554億美元。
• 綠建築自LEED1993年成立以來,近廿年,規模約佔全球建築市場1成。
• USGBC提出綠建築可節省建築物能源消耗24~50%、CO2排放減少33~39%、水資源使用40%、廢棄物減少70%。
資料來源:USGBC、 Green Buildings Market to 2015- Incentives for green initiatives and minimum level of standards to boost growth opportunities(2010/12)、Statistical yearbook for asia and the pacific 2011,ESCAP、Worldwide trends in energy use and efficiency,IEA
5 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
全球綠建築市場規模
• 2010年全球綠建築市場規模為1,946億美元,2015年為6,068億美元,成長達3倍以上。
• 依據美國USGBC之統計,全球通過LEED認證之建築物應用以新建建築為最大宗,佔五成以上。 (2012/07/23)
2010年1,946億美元
2015年6,068億美元
資料來源:Green Buildings Market to 2015- Incentives for green initiatives and minimum level of standards to boost growth opportunities(2010/12)
LEED-CI(
內部裝修)
13%
LEED-CS(
結構體)
10%
LEED-EB(
既有建築)
17%
LEED-
School
4%
LEED-NC(
新建築)
53%
LEED-
Retail
2%
LEED-HC(
醫院)
0%
LEED-
ND(社
區)
1%
6 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
大綱
• 全球綠建築市場發展概況
• 我國建築、綠建築以及建材市場概況
• 綠建材產業發展
– 法規制規範要求
– 我國綠建材推動成效
• 未來潛力發展產品
– 節能要求提升:節能建材
– 都市防洪水資源概念提升:透水建材系統
7 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國綠建築近年重點發展趨勢
7
1999
建立綠建築標章制度
綠建築推動方案,公部門新建築全面要求
綠建築及居住環境科技計畫step1
綠建築及居住環境科技計畫step2
綠建築推動納入『挑戰2008國家發展重點計畫』
建築技術則納入綠建築專章-法制化
建立智慧建築標章制度
智慧綠建築推動方案
1997 2001 2002 2003 2005 2010 2012
資料來源:工研院IEK整理
8 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國建築市場概況
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
產值-百萬新台幣 產量-仟平方公尺
磚構造
0% 木構造
0%
混凝土構
造
38%
鋼構造
及混凝
土構造
12%
其它構造
0% 商業類
2%
工業倉
儲類
9%
休閒、
文教、
衛生、
褔利、
更生類
4%
辦
公、
服務
類
3%
住宅及宿
舍安養類
28%
其它用途
類
4%
2011年我國建築市場分類
• 受金融風暴之影響,2010年為我國近六年建築業產值最低迷之時間。
• 2011年景氣回復得宜,我國建築業市場產值為3804.8億新台幣,樓地板面積達5177.8萬㎡
• 各式住宅以混凝土構造、住宅安養類建築為主
9 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國建材市場概況
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
產值-單位百萬新台幣 年成長-%
木製品類
8% 管材料
9% 玻纖製品
類
9%
水泥、陶
瓷、磚材
類
34%
塗料類
21%
石材類
10%
門窗組件
9%
2011年各類建材產值比重
• 2009年我國建材產值為近年最低達1,325億,之後步出谷底,2010以及2011年均因房地產景氣回復得宜分別成長12.7%以及8%,2011年達到產值1,612億。
• 我國建材以水泥及磚材類以及塗料類為最大宗,二者合計達五成以上。
10 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國為全球綠建築推動之標竿
10
• 至2011,累積通過件數為3,152件(標章+候選)。
• 樓地板面積總計為3,727萬㎡。(2010年通過面積為329萬㎡,佔當年度新建建築面積約11%)。
• 每年可節電約9.38億/度、每年可節水4,138萬噸、每年節省水電費共26.8億新台幣。
• 私部門2005年之前即有案例,住宅以集合住宅為主、電子業2006年首見案例-
台達電。
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
0
100
200
300
400
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
我國取得綠建築數量及市場規模-件/百萬新
台幣
資料來源:台灣建築中心、工研院IEK整理
住宿類
建築
其它類
建築
辦公廳
類建築 旅館餐
飲類建
築
學校類
建築
醫院類
建築
百貨商
場類建
築 大型空
間類建
築
各式綠建築應用
11 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國綠建材制度法規發展
正式運作,先針對健康綠建材以及再生綠建材進行核發
修正建築技術規則納入綠建築專章中
2004 2005
要求室內裝潢面積需有5%使用綠建材
2005
要求室內裝潢面積需有30%
使用綠建材
2009
要求室內裝潢面積需有45%使用綠建材,室外使用率10%
之要求
2012
開始全面推動,再維入生態綠材以及高性能綠建材
2005
12 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國綠建材含括品項
• 營建署「綠建材設計技術規範」認可之綠建材包括:依行政院環境保護署第一類環保標章規格標準以及綠建材標章之產品。
• 取得環保標章之下列材料:
– (1)塑橡膠類再生品
– (2)建築用隔熱材料
– (3)水性塗料
– (4)回收木材再生品
– (5)資源化磚類建材
– (6)資源回收再利用建材。
• 建築研究所認可為綠建材標章之材料。
資料來源:工研院IEK整理
我國第一類環保標章
綠建材標章綠建材認證
其它中央主管機關認定具同等性能
13 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
我國綠建材規定評定基準
綠建材通則
限制物質
一般要求
重金屬 放射線 毒性物質 管制品 石綿
環境保護 性能標準 安全規範
評定基準
健康綠建材 再生綠建材 高性能綠建材 生態綠建材
•甲醛含量<0.08mg/m2.hr
•總揮發性有機物質(TVOC) <
0.19mg/m2.hr
•品項不同,再生材料使用比例
20%~90%
•再生材料全部來自國內
•隔音Rw值≧35dB~
≧50dB,Lw≧15dB
•吸音材αw值≧0.8
•木材應100%取自永續經營或人工
森林
•天然材料至少80%以上
主要產品
健康綠建材 再生綠建材 高性能綠建材 生態綠建材
•塗料、板材、地磚、接著劑、塗料、牆壁類
•石膏板、地磚、空心磚、面磚、
水泥板…
•節能玻璃、隔音窗、吸音材..
•木製建材
14 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
綠建材申請一類環保標章以及健康綠建材為大宗
生態綠建材, 1 再生綠建材, 30
高性能綠
建材, 53
健康綠建材,
332
第一類環保
標章建材,
306
生態綠建材 再生綠建材 高性能綠建材
• 第一類環保標章建材產品以資源回收再利用建材為主,包括:磚材、透水磚、預鑄材、
• 現行有效之綠建材產品品項達730項以上(5,000件以上的建材相關產品。),健康綠建材以及第一類環保標章建材產品為主。
• 再生、生態綠建材認定嚴謹,比重數仍少。
• 高性能綠建材,著重於隔音、吸音材料,比重數仍少。
15 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
瓷/磚/預鑄材、板材以及漆塗類產品為主
• 第一類環保標章
瓷/磚/預鑄
材
67%
漆塗料
8%
板材
類
5%
管材類
6%
水泥相關
5%
防水材料
3%
門窗類
0%
其它
6%
• 綠建材標章
瓷/磚/預
鑄材
8%
漆塗料
32%
板材類
40%
管材
類
0%
水泥
相關
0%
防水材
料
3% 門窗類
6% 其它
11%
• 第一類環保標章產品以瓷/磚/預鑄材類產品為最大宗、綠建材標章以漆塗料以及板材料產品為最大宗,二者呈現互補。
• 申請認證的材料以可以大面積施作的板材以及漆塗料產品為主,與法規的推動相符合。
• 未來增加室外之要求,恰可善用第一類環保標章的瓷/磚/預鑄材建材
16 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
未來潛力發展產品
節能玻璃窗
節能塗料
透水材料
17 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
節能第一線-節能門窗(1/2)
• 門窗佔建築物能源耗二成。
• 先進國家己大量採用節能門窗,如Low E
玻璃(高緯度)。
• 框材-導熱係數;玻璃熱傳及日射透過率。
• 玻璃材料
plumbing
13% windows
10%
doors
11%
fans& Vents
4%
fireplace
14%
floors.walls
& ceiling
31%
electric
outlets
2%
ducts
15%
建築物能源耗損主要部位
資料來源:中國綠色建材發展戰略研究,願真安(2008)、綠建築84技術,林憲德(2010/09)、GBI Research(2010))、
材料 松木/杉木
PVC
塑料
玻 璃纖維
PA 塑料
鋼材
鋁 合金
導 熱 係數λ(W
/mK)
0.14~0.
29 0.16 0.23 0.52 58.2 203
玻璃種類 熱傳透率U
(W/m2.k)
日射透過率
ηi
普通清玻璃 6mm單層清玻璃 6.21 0.84
12mm單層清玻璃 5.88 0.78
6mm清玻璃+空氣層+6mm清玻璃 3.23 0.73
棕色吸熱玻璃
6mm棕色單層吸熱玻璃 6.21 0.73
12mm棕色單層吸熱玻璃 5.88 0.60
6mm棕色單層吸熱玻璃+空氣層+6mm清玻璃
3.23 0.60
反射玻璃 6mm單層反射玻璃 6.21 0.53
12mm單層反射玻璃 5.88 0.44
6mm反射玻璃+空氣層+6mm清玻璃 3.23 0.43
Low-E玻璃 6mm Low-E玻璃+空氣層+6mm 清玻璃 3.23 0.33
18 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
節能第一線-節能門窗(2/2)
• 高緯度國家能耗大量集中於heating,Low-E玻璃普及程度高。
• 未來中國大陸高緯度地區發展潛力龐大。
• 2002年公佈Low-E玻璃的國家標準,”GB/T 18915.2-2002 鍍膜玻璃第2部份:低輻射鍍膜玻璃” 。
• 中國大陸生產者包括:南玻集團、格蘭特、洛陽晶潤、上海新比利帷幕牆、耀華..等,市場規模於2010年達到208億人民幣
0%
20%
40%
60%
80%
100%
德國 南韓 英國 美國 法國 波蘭 日本 中國大陸
全球主要國家Low-E玻璃普及情況
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010(e)
中國大陸Low E玻璃市場規模
市場規模-億人民幣 年成長
資料來源:尚普諮詢公司(2010)、 、2010年全球及中國低輻射玻璃行業研究報告,水清木華研究中心(2011/05
19 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
最大眾化的產品-隔熱反射塗料(1/2)
節能成效明顯
• 新竹十館的施作成效為例,施作於屋頂,可以降低最高樓層室內溫度2~3℃,可以節省最高樓層空間12~18%電力支出。
具備成本優勢
• 可大面積施作。
• 與一般塗料價差,依功能性差異在1.5~5倍以上。
具備變更彈性
• 可以定期進行更新、色彩選擇多。
• 不影響建築既有設計。
參考規範 屋頂類型 新舊 反照率 輻射率 太陽反射指數
SRI-%
Energy Star
低斜 初始 0.65 ━ 75
老化 0.50 ━ 53
陡斜 初始 0.25 ━ 18
老化 0.15 ━ 4
CRRC 低斜 初始 0.65 0.8 75
陡斜 初始 0.40 0.8 41
LEED 低斜 ━ ━ ━ 78
陡斜 ━ ━ ━ 29
ASHREA90.
1 ━ ━ 0.70 0.75 0.82
ASHREA90.
2 ━ ━ 0.65 0.75 75
資料來源:日本建材試驗中心工研院IEK整理(2012/07)
項目/等級 1級 2級 3級 LG級
日射反射率%-近紅外線日射ρIR%
1.低亮度/中亮度領域
亮度L值≦40,近紅外線日射反射率ρIR≧40;亮度L值為40<L<80,近紅外線日射反射率ρIR≧L值
1.高亮度領域
亮度L值≧80,近紅外線日射反射率ρIR≧80值
鏡面光澤度 70以上 不足70
耐候性
照 射 時間
2500小時 1200小時 600小時
光 澤 保持率%
80%以上 80%以上 70%以上 -
反射塗料為隔熱塗料應用於建築最主要產品,美、日己訂有相關規範。
20 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
最大眾化的產品-隔熱反射塗料(2/2)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2006 2007 2008 2009 2010
日本隔熱反射塗料市場規模
建築物用塗料-噸 建築用高反射塗料-噸
• 日本己具有反射塗料之標準。
• 出貨量自2006年3,296噸,佔當年度整體建築用塗料0.05%,成長到2010年7,919
噸,2010年佔整體建築用塗料0.15%。
• 生產業者由2006年的16家成長到2010年共有23家。
21 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
節水以及都市防洪概念進入建築體系
• 建築技術規則修訂,7/1起要求擴大透水、材料之商機。騎樓、人行道以及空地至少需使用一成的綠建材。
• 建物基地具有相當涵養、貯留與滲透雨水功能,除了農舍、山坡地建物或地下水位小於一公尺等建築外,只要基地面積大於90.75坪的開發案都須符合一定保水指標。
• 擴大建物雨水或生活雜排水回收再利用的適用範圍,一萬平方公尺(3025坪)以上的新建建物就須設立相關設備。
資料來源:結構性空調導水鋪面對陸生圈生態環境之貢獻,陳瑞文
透水磚材 雨水回收再利用裝置
22 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
小結
• 建築、綠建築帶動相關材料市場成長。
• 綠建材市場發展
– 以居住環境舒適、無害、應用於室內為起點,打下應用基礎。
– 由室內走向室外,擴大應用比重,以及含括產品範疇。
– 除居住要求外,功能性要求漸增加(隔音、再生..) 。
– 認證體系之整合。
• 未來發展重點
– 節能減碳風潮下,建築節能材料需求提升。
– 都市防洪、水資源重要程度提升,透水、水資源回收系統需求漸增加。
23 Copyright 2008 ITRI 工業技術研究院
感謝聆聽,敬請指教