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Ⅰ. 거품과 혁신, 세계 경제의 변화

Ⅱ. 에너지 부문 혁신과 제6의 물결

Ⅲ. 에너지 산업 변화와 대응 전략

Ⅳ. 에너지 산업과 KEPCO의 미래

거품과혁신, 세계경제의변화Ⅰ.

1.�기업의 역사와변화

끝없는 혁신과 도전을 통해 경쟁에서 살아남은 기업들

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하드웨어회사가소프트웨어(컨설팅)로 변신

가전으로시작,에너지·금융까지사업 확대

115년 동안전력 단일제품판매로지속

거품

혁신

2.�성장과 거품의 발생,�붕괴

세계는 혁신과 거품이 반복되는 역사

15C��포르투갈 ·�스페인

항해술 ·�선박제조술

남아프리카개척- 포르투갈엔리케왕자

아메리카발견- 스페인콜럼버스

식민지확대에 몰두

이교도(상공인)�추방- 노동 천시,�국내 제조업붕괴

17C��네덜란드

이교도(상공인)�수용

근대 시장경제체제 구축- 세계최초은행,�증권거래소설립

장미 ·�튤립 파동

- 최초의 자본주의적 투기

19C��영국

산업혁명- 방적기,�증기기관차발명

자유주의경제체제

제조업조기 포기

금융 ·�서비스업 몰두- 투기 과열

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3.�지난 5년간 세계 경제 변화

위기의확산과전염, 다양한극복방안도출의연속

건실한경제성장세(IT버블과아시아금융위기극복)

화이트스완시대(예측가능한경제상황)

2003년 ~�2007년

높은 성장,�낮은 실업률

경제성장률 :�4.8%

미국,�달러 위주

블랙스완시대(예상밖의극단적위기)

2008년 ~�2012년

낮은 성장,�높은 실업률

경제성장률 :�2.9%

글로벌다극 체제

그레이스완시대(이해관계충돌,�뚜렷한탈출구없음)

선진국 :�경제 회복,�출구전략

신흥국 :�차별적위기,�성장위협

팽창한 유동성문제,�新동력 필요

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Mud-slinging

[단위 :�연평균%]

한국잠재성장률 전망

스위스 스웨덴 영국 네델란드 미국 핀란드 중국 한국'12~'17 '18~'30 '31~'60

4.10%

3.32%

0.55%

'�13년 세계혁신지수

대외수출은지속확대되나낮은경제성장률과높은대외의존도지속

OECD,�’14년 경제성장률하향 조정(4.0%→3.8%),�성장동력 위한 구조개혁요구

4.�최근 국내 경제상황과탈출구

선진국·중국 영향 지속, 미래 新성장동력 확보 절실

한국잠재성장률 2025년부터 0.55%�까지 떨어지며 OECD�최하위전망

저출산,�고령화,�높은 수출의존도로인한경제위기시위험 등이 원인으로분석

한국경제의現상황을타개할돌파구로서혁신에의한新성장동력확보

주요 수출산업의후발 개도국추격이 커지고있고,�혁신 축적 수준도 낮음

[출처 :�세계지식재산기구]

18위

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혁신을주도해온산업혁명은 50∼60년주기로성장과쇠퇴반복

제5의 물결로산업을주도해온정보통신혁명도이미쇠퇴기에진입

새로운산업혁명을주도할제6의물결등장예고

5.�산업혁명의물결과추이

정보통신 기반의 혁명도 쇠퇴기에 진입, 새로운 혁신의 기조 등장

제1의 물결

• 면화,�철,�방적기

• 1780년대∼1848년

• 강철,�중공업,�전기

• 1895년대∼1940년

• 석유,�자동차,�대량생산

• 1941년대∼?

• 철도,�증기기관,�기계화

• 1848년대∼1895년

• 정보통신기술

• 1980년대∼?

제4의 물결제3의 물결제2의 물결 제5의 물결

제1의 물결농경사회

제3의 물결지식정보화사회

제2의 물결산업사회

니콜라이드미트리예비치콘드라티예프 :�러시아 경제학자(1882∼1938),�

서구자본주의의성장과쇠퇴사이에 50~ 60년 단위의 반복사이클발견

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에너지부문혁신과제6의물결Ⅱ.

1.�혁신의 새로운모습

자원 한정 시대, 혁신의 개념도 새롭게 변화

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과거의혁신 미래의혁신

고성장,�풍요의 시대

풍부한자원 바탕

기존에없던 새로운 것을창조

기술,�시장,�제도의 전체적인변화

장기저성장의 뉴노멀 시대

한정된자원,�최소자원 투입 필요

자원희소성과 비효율성이 혁신의기회

자원이용효율화를 위한 혁신

113 L 7 L 5 L 2.5 L

경유1L 바이오

연료1L

원유1L 수력1kWh

[단위 :�연평균%]다양한에너지 생산과 물발자국

자원고갈 :�제한적인자원의무분별한소비로성장한계에봉착

제품생산에사용된자원의 1%만이 정상제품,�99%는 쓰레기로버려짐

UN,�에너지 접근성,�에너지효율,�신재생 에너지활용 목표 제시(SE4All,�‘12.�1)

2.�제 6의 물결대두배경

일상생활에서 탄소 발자국(1년 기준)

인식변화 :�기업과제품평가에도자원소비효율성과윤리성강조

사업활동에환경요소를고려하지않는 기업은 미래에위기에 직면

물발자국,�탄소발자국등 보이지않는 자원소비에대한 소비자 인식증가

자동차(1만마일)CO2 3,729�Kg

TV(1일 2.5시간시청→총 913시간)CO2 80�Kg

세탁(2일 1회→총183회)CO2 125�Kg

온수/난방CO2 1,248�Kg

형광등(1일 6시간

→ 총 2,190시간)CO2 500�Kg

[미국 예시]

27 L 0.1 L 11 L 0L

석탄화력

1kWh

집광형태양

1kWh

원자력

1kWh

태양광/풍력

1kWh

무분별한 소비에 의한 자원고갈을 위기로 인식

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제6의 물결

에너지혁신을 통해지지부진하고 불확실한세계경제를 돌파하고새로운 성장견인

3.�제 6의 물결은어떤세상인가?

제6의 물결은 에너지 부문의 혁신

자원소비최소화

지역화된소비로이동비용절감

자원소비에서탈피한성장동력모색

제품이아닌서비스판매

제한된자원의이용최소화

재무적리스크완화

새로운에너지등장

자연에서온신재생에너지

바람/태양/파도는무한자원

효율성향상

에너지수요는증가지속

소비절약,자원재활용·재이용

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에너지 산업 변화와 대응 전략Ⅲ.

전체 가정용 상업용 산업용 농사용

최대절감비용 최소절감비용

변화 1.�공급확대에서 효율증대와 수요관리로

시장 변화에 대비한 에너지 산업 서비스화 전략 강구

(변화)�공급관리 →�수요관리 (대응전략)�에너지 서비스 판매전략

15%

12%15% 15%

10%

5%

10%

5.5% 5% 5%

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제품판매 종합서비스판매

효율향상,�피크시 수요관리 확대

- 효율향상으로 비용 15%�감소 기대

- 빌딩 분야 효율향상 잠재력 82%�

- UN,�효율향상 2배 목표 제시

에너지효율성향상을위한컨설팅

수요관리통해 발전소 건설 등

공급측면 비용 절감가능

에너지효율향상통한수요감소전망

고객데이터분석통한맞춤형요금제도입

- KEPCO�고유 데이터 2억 9천만건보유

전력설비진단및사고지원서비스

UAE�원전 수출의경제적효과(1400MW�× 2기)

변화 2.�글로벌 에너지수요변화

해외 사업 확대를 통한 국내 저성장 위기 극복

주요신흥국 1차 에너지수요증가율(~’35년)

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0.1%

1.6%

3.0%

2.1% 2.1%1.6%

2.0%韓증가율(1.3%)

금융위기(’08년),재정위기(’10년)로

선진국에너지 수요 증가율정체

⾮OECD�에너지수요는1.8%�성장,

중국·인도·MENA�등 성장 견인

(변화)�신흥국 중심에너지수요 증가 (대응전략)�해외 수출시장 확대

주요성장시장신흥국 중심수출확대전략

-중남미,�아시아,�중동지역중심으로사업확대모색

생산유발효과 : 25.1조원

취업유발효과 : 15만7천명

신재생,�송배전,�M&A,�자원트레이드 등

해외사업영역다각화

재원조달역량배양,�사업관리등비용절감

변화 3.�스마트 에너지 시장과 새로운 사업자

다양한 변화의 관점에서 선제적인 新성장동력 사업 추진

스마트그리드세계시장전망

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스마트그리드,�에너지저장(ESS)�등

기술개발

셰일가스개발 및환경규제 강화로

글로벌연료시장변화(석탄/중유→가스)�

가전,�IT 등 에너지 시장진출 모색

(변화)�에너지 산업신기술 관심집중 (대응전략)�파괴적 혁신기술 개발

(단위:억 달러)

新기술기반 매출확대 및 연관산업성장

- 건물에너지관리시스템,�스마트 가전기기 등

- 배터리,�IT�산업 등의 경쟁력도 동반 성장 기회

셰일가스부각으로 연료도입선 다양화,

천연가스 자원개발 사업추진

변화 3.�스마트 에너지 시장과 새로운 사업자

전기차 산업 확대를 위해 인프라 구축으로 선도

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미국등에서환경규제영향으로

최근전기차판매량급증

향후에는하이브리드차(HEV)보다

전기차(PHEV+BEV)수요폭발적

- 성장률 :�PHEV+BEV 96%,�HEV 31%

(변화) 新에너지 시장중심 이동 (대응전략)�보급확대를위한 적극적인프라 구축

전기차종류별수요전망(~’20년)

기존요금과 별도로 전기차요금제 지속정비

공동주택과주요 노선 대상충전인프라 건설

- 주행거리 연장을 위한 급속충전기 설치 장소 확대

전기차연계 서비스 사업개발로 보급확대기여

- 전기차 셰어링,�충전기 솔루션 개발,�충전소 운영 등

최초의전기차 :�에디슨일렉트릭배터리카(1913년 발명)

변화 4.�신재생 에너지 시장 확대와 이동

신재생 투자 확대 및 국내기업 동반 해외진출

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유럽경기침체로 신재생 투자위축

환경규제강화,�경제성확보등으로

신재생투자 반등 예상

신재생에너지중심은아∙태지역으로

이동전망(西→東)

(변화) 新에너지 시장중심 이동 (대응전략)�신재생 사업모델 개발및 경험축적

주요기관별신재생에너지발전비중전망

2010 BNEF

2030

BP

2030

IEA

2035

Exxon

2040

석탄 가스 원자력 수력 신재생

[단위 :�발전량 비중%] 한전그룹사가신재생 목표의 72%�이행(~’20)

국내 사업 경험축적으로 해외수출 기반마련

주민,�지자체 등 참여한 신재생사업모델 개발

신재생발전과 연계하여 지역단위전력 저장및

제어를연계하는 ‘Micro�Grid’�기술도 개발

’20년 KEPCO 신재생국가목표 72%�이행 개별 추진방안

변화 5.�소비자 의견 분출 확대

스마트하고 합리적인 소비자, 지속가능성에 대한 욕구 확대

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최근소비자들 친환경, 사회적 책임,�

생태계존중등지속가능성가치중시

전기요금인상시위 등 에너지산업에

대한 소비자의견 참여 확대

- 불가리아,전기요금인상이反정부시위로확산

(변화)�감성소비자 등장및 의견분출 (대응전략)�Big�Data 활용,�갈등 관리

Big Data 활용을 통한 소비자의 요구를 파악,

요금 상품과 서비스의 다양화에 반영

개방적 혁신(Open Innovation) 전면화

초연결성의시대감성소비자출현

불가리아전기요금시위

인프라 건설에 대한 갈등관리 방안 마련하여

사회적 수용성 확보

변화 6.�에너지 기업의 변화

산업간 경계 파괴와 공공역할 강조의 메가트렌드 확대

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산업간교차진출(석유/가스↔전력),

에너지전반수직통합통한경쟁력확보

신재생확대는 공급 불확실성증가,

석탄 등 전통에너지원에 대하여

국가가보증하는 신규투자 입법화

(변화)�수직통합 및국가 보증신규투자 (대응전략)�국가 환경을 고려한경쟁전략 고민

글로벌 전력社 대형화에 대한 대비, 기후변화

대응 강화 등 다양한 이슈 포괄 필요

과거 분할경쟁, 민영화 등의 표준적 구조개편

한계, 우리 환경을 고려한 경쟁전략 필요

글로벌에너지기업산업간교차진출사례

미래바람직한전력산업설계를위한다양한관점

전력산업상하류기능결합으로범위의경제필요

구분 사업분야 교차진출

석유→�전력(풍력)

석유→�전력(열병합발전)

전력→�가스

가스→�전력

변화 7.�망중심의 국가간 새로운 협력

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동북아 연계 등을 통한 국가간 대립 구도 완화

국가간 에너지네트워크구축 및 협력

신재생의효율적 이용,�독립 계통의

한계 극복위해 Super�Grid�추진

설비 비용 감소,�신뢰도/안정성 제고,

에너지 안보향상 등 기대

(변화)�에너지 연결을통한 상생도모 (대응전략)�전력산업 중심 국가간협력기회 발굴

유전, 가스전 주변 발전소 건설, 수송비용 절감

전력 인프라 활용 원유, 가스 등 개발 협력

국가간 협력으로 대립구조에 있는 국가들 간의

화해 모드 조성에 적극적 활용

에너지산업과KEPCO의미래Ⅳ.

1.�전력산업의 미래는?

산업-지역-역할의 경계가 사라져 무한경쟁으로 돌입

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융복합→새로운 산업으로 변화

산업간경계 지역간경계 공급자-소비자 역할 경계

국가간에너지 연계 및협력 공급자위주 소비자수요관리중심

*�골드만삭스일본신재생투자3.2조원(‘13.5)

유럽 9개국슈퍼그리드

북미 슈퍼그리드

*ESS,�EMS�등활용소비자수요관리자발적참여

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2.�KEPCO의 미래는?

’13년해외매출 3조원

국내매출 49조원

(해외 비중 :�5.8%)

’20년해외매출 17조원

국내매출 68조원

(해외 비중 :�20%)

글로벌 TOP�유틸리티 :�매출 85조원,�자산 126조원

다양한신성장사업,일자리창출&창조경제선도 산업간융복합적응,�지속가능한성장기회모색

전력분야융합사례:�스마트그리드,�에너지저장장지,�전기차

슈퍼그리드와남북협력통한동북아에너지중심

1단계 한국-러시아

:�자원구입

2단계 한국-일본

:�전력 수출

3단계 한국-중국

:�전력 거래

KEPCO�해외 분야 인력 :�620명(’12년)�����2,130명(’20년)국민경제 일자리 :�신재생 27만,�스마트그리드 연33천명 등

3.�KEPCO의 동반성장 ­ 동반불패(同伴不敗)

좋은 담이 좋은 이웃을 만든다(Good fences make good neighbors)

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[단위 :�연평균%]동반성장추진 주요 계획 동반성장추진 전략 및목표

중소기업의진정한경쟁력은세계시장진출로부터발생

독일,�‘히든챔피언’ 기업들의매출 60%이상이 수출에서 발생

글로벌기업으로성장한 KEPCO�브랜드를중소기업수출에활용모색

KEPCO�협력 중소기업 중 수출 실적이전혀 없는 기업의비중이 67%에 달함

중소기업과 KEPCO의 상생협력문화정착을위해서는상호간의믿음과소통필요

민관 공동투자기술개발확대

중소기업참여 현안과제개발

전력기술사업화 대전 개최

나주,�‘중소기업 Business�Plaza’�개설