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Ⅰ. 거품과 혁신, 세계 경제의 변화
Ⅱ. 에너지 부문 혁신과 제6의 물결
Ⅲ. 에너지 산업 변화와 대응 전략
Ⅳ. 에너지 산업과 KEPCO의 미래
거품과혁신, 세계경제의변화Ⅰ.
1.�기업의 역사와변화
끝없는 혁신과 도전을 통해 경쟁에서 살아남은 기업들
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하드웨어회사가소프트웨어(컨설팅)로 변신
가전으로시작,에너지·금융까지사업 확대
115년 동안전력 단일제품판매로지속
거품
혁신
2.�성장과 거품의 발생,�붕괴
세계는 혁신과 거품이 반복되는 역사
15C��포르투갈 ·�스페인
항해술 ·�선박제조술
남아프리카개척- 포르투갈엔리케왕자
아메리카발견- 스페인콜럼버스
식민지확대에 몰두
이교도(상공인)�추방- 노동 천시,�국내 제조업붕괴
17C��네덜란드
이교도(상공인)�수용
근대 시장경제체제 구축- 세계최초은행,�증권거래소설립
장미 ·�튤립 파동
- 최초의 자본주의적 투기
19C��영국
산업혁명- 방적기,�증기기관차발명
자유주의경제체제
제조업조기 포기
금융 ·�서비스업 몰두- 투기 과열
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3.�지난 5년간 세계 경제 변화
위기의확산과전염, 다양한극복방안도출의연속
건실한경제성장세(IT버블과아시아금융위기극복)
화이트스완시대(예측가능한경제상황)
2003년 ~�2007년
높은 성장,�낮은 실업률
경제성장률 :�4.8%
미국,�달러 위주
블랙스완시대(예상밖의극단적위기)
2008년 ~�2012년
낮은 성장,�높은 실업률
경제성장률 :�2.9%
글로벌다극 체제
그레이스완시대(이해관계충돌,�뚜렷한탈출구없음)
선진국 :�경제 회복,�출구전략
신흥국 :�차별적위기,�성장위협
팽창한 유동성문제,�新동력 필요
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Mud-slinging
[단위 :�연평균%]
한국잠재성장률 전망
스위스 스웨덴 영국 네델란드 미국 핀란드 중국 한국'12~'17 '18~'30 '31~'60
4.10%
3.32%
0.55%
'�13년 세계혁신지수
대외수출은지속확대되나낮은경제성장률과높은대외의존도지속
OECD,�’14년 경제성장률하향 조정(4.0%→3.8%),�성장동력 위한 구조개혁요구
4.�최근 국내 경제상황과탈출구
선진국·중국 영향 지속, 미래 新성장동력 확보 절실
한국잠재성장률 2025년부터 0.55%�까지 떨어지며 OECD�최하위전망
저출산,�고령화,�높은 수출의존도로인한경제위기시위험 등이 원인으로분석
한국경제의現상황을타개할돌파구로서혁신에의한新성장동력확보
주요 수출산업의후발 개도국추격이 커지고있고,�혁신 축적 수준도 낮음
[출처 :�세계지식재산기구]
18위
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혁신을주도해온산업혁명은 50∼60년주기로성장과쇠퇴반복
제5의 물결로산업을주도해온정보통신혁명도이미쇠퇴기에진입
새로운산업혁명을주도할제6의물결등장예고
5.�산업혁명의물결과추이
정보통신 기반의 혁명도 쇠퇴기에 진입, 새로운 혁신의 기조 등장
제1의 물결
• 면화,�철,�방적기
• 1780년대∼1848년
• 강철,�중공업,�전기
• 1895년대∼1940년
• 석유,�자동차,�대량생산
• 1941년대∼?
• 철도,�증기기관,�기계화
• 1848년대∼1895년
• 정보통신기술
• 1980년대∼?
제4의 물결제3의 물결제2의 물결 제5의 물결
제1의 물결농경사회
제3의 물결지식정보화사회
제2의 물결산업사회
니콜라이드미트리예비치콘드라티예프 :�러시아 경제학자(1882∼1938),�
서구자본주의의성장과쇠퇴사이에 50~ 60년 단위의 반복사이클발견
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에너지부문혁신과제6의물결Ⅱ.
1.�혁신의 새로운모습
자원 한정 시대, 혁신의 개념도 새롭게 변화
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과거의혁신 미래의혁신
고성장,�풍요의 시대
풍부한자원 바탕
기존에없던 새로운 것을창조
기술,�시장,�제도의 전체적인변화
장기저성장의 뉴노멀 시대
한정된자원,�최소자원 투입 필요
자원희소성과 비효율성이 혁신의기회
자원이용효율화를 위한 혁신
113 L 7 L 5 L 2.5 L
경유1L 바이오
연료1L
원유1L 수력1kWh
[단위 :�연평균%]다양한에너지 생산과 물발자국
자원고갈 :�제한적인자원의무분별한소비로성장한계에봉착
제품생산에사용된자원의 1%만이 정상제품,�99%는 쓰레기로버려짐
UN,�에너지 접근성,�에너지효율,�신재생 에너지활용 목표 제시(SE4All,�‘12.�1)
2.�제 6의 물결대두배경
일상생활에서 탄소 발자국(1년 기준)
인식변화 :�기업과제품평가에도자원소비효율성과윤리성강조
사업활동에환경요소를고려하지않는 기업은 미래에위기에 직면
물발자국,�탄소발자국등 보이지않는 자원소비에대한 소비자 인식증가
자동차(1만마일)CO2 3,729�Kg
TV(1일 2.5시간시청→총 913시간)CO2 80�Kg
세탁(2일 1회→총183회)CO2 125�Kg
온수/난방CO2 1,248�Kg
형광등(1일 6시간
→ 총 2,190시간)CO2 500�Kg
[미국 예시]
27 L 0.1 L 11 L 0L
석탄화력
1kWh
집광형태양
1kWh
원자력
1kWh
태양광/풍력
1kWh
무분별한 소비에 의한 자원고갈을 위기로 인식
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제6의 물결
에너지혁신을 통해지지부진하고 불확실한세계경제를 돌파하고새로운 성장견인
3.�제 6의 물결은어떤세상인가?
제6의 물결은 에너지 부문의 혁신
자원소비최소화
지역화된소비로이동비용절감
자원소비에서탈피한성장동력모색
제품이아닌서비스판매
제한된자원의이용최소화
재무적리스크완화
새로운에너지등장
자연에서온신재생에너지
바람/태양/파도는무한자원
효율성향상
에너지수요는증가지속
소비절약,자원재활용·재이용
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에너지 산업 변화와 대응 전략Ⅲ.
전체 가정용 상업용 산업용 농사용
최대절감비용 최소절감비용
변화 1.�공급확대에서 효율증대와 수요관리로
시장 변화에 대비한 에너지 산업 서비스화 전략 강구
(변화)�공급관리 →�수요관리 (대응전략)�에너지 서비스 판매전략
15%
12%15% 15%
10%
5%
10%
5.5% 5% 5%
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제품판매 종합서비스판매
효율향상,�피크시 수요관리 확대
- 효율향상으로 비용 15%�감소 기대
- 빌딩 분야 효율향상 잠재력 82%�
- UN,�효율향상 2배 목표 제시
에너지효율성향상을위한컨설팅
수요관리통해 발전소 건설 등
공급측면 비용 절감가능
에너지효율향상통한수요감소전망
고객데이터분석통한맞춤형요금제도입
- KEPCO�고유 데이터 2억 9천만건보유
전력설비진단및사고지원서비스
UAE�원전 수출의경제적효과(1400MW�× 2기)
변화 2.�글로벌 에너지수요변화
해외 사업 확대를 통한 국내 저성장 위기 극복
주요신흥국 1차 에너지수요증가율(~’35년)
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0.1%
1.6%
3.0%
2.1% 2.1%1.6%
2.0%韓증가율(1.3%)
금융위기(’08년),재정위기(’10년)로
선진국에너지 수요 증가율정체
⾮OECD�에너지수요는1.8%�성장,
중국·인도·MENA�등 성장 견인
(변화)�신흥국 중심에너지수요 증가 (대응전략)�해외 수출시장 확대
주요성장시장신흥국 중심수출확대전략
-중남미,�아시아,�중동지역중심으로사업확대모색
생산유발효과 : 25.1조원
취업유발효과 : 15만7천명
신재생,�송배전,�M&A,�자원트레이드 등
해외사업영역다각화
재원조달역량배양,�사업관리등비용절감
변화 3.�스마트 에너지 시장과 새로운 사업자
다양한 변화의 관점에서 선제적인 新성장동력 사업 추진
스마트그리드세계시장전망
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스마트그리드,�에너지저장(ESS)�등
기술개발
셰일가스개발 및환경규제 강화로
글로벌연료시장변화(석탄/중유→가스)�
가전,�IT 등 에너지 시장진출 모색
(변화)�에너지 산업신기술 관심집중 (대응전략)�파괴적 혁신기술 개발
(단위:억 달러)
新기술기반 매출확대 및 연관산업성장
- 건물에너지관리시스템,�스마트 가전기기 등
- 배터리,�IT�산업 등의 경쟁력도 동반 성장 기회
셰일가스부각으로 연료도입선 다양화,
천연가스 자원개발 사업추진
변화 3.�스마트 에너지 시장과 새로운 사업자
전기차 산업 확대를 위해 인프라 구축으로 선도
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미국등에서환경규제영향으로
최근전기차판매량급증
향후에는하이브리드차(HEV)보다
전기차(PHEV+BEV)수요폭발적
- 성장률 :�PHEV+BEV 96%,�HEV 31%
(변화) 新에너지 시장중심 이동 (대응전략)�보급확대를위한 적극적인프라 구축
전기차종류별수요전망(~’20년)
기존요금과 별도로 전기차요금제 지속정비
공동주택과주요 노선 대상충전인프라 건설
- 주행거리 연장을 위한 급속충전기 설치 장소 확대
전기차연계 서비스 사업개발로 보급확대기여
- 전기차 셰어링,�충전기 솔루션 개발,�충전소 운영 등
최초의전기차 :�에디슨일렉트릭배터리카(1913년 발명)
변화 4.�신재생 에너지 시장 확대와 이동
신재생 투자 확대 및 국내기업 동반 해외진출
18/25
유럽경기침체로 신재생 투자위축
환경규제강화,�경제성확보등으로
신재생투자 반등 예상
신재생에너지중심은아∙태지역으로
이동전망(西→東)
(변화) 新에너지 시장중심 이동 (대응전략)�신재생 사업모델 개발및 경험축적
주요기관별신재생에너지발전비중전망
2010 BNEF
2030
BP
2030
IEA
2035
Exxon
2040
석탄 가스 원자력 수력 신재생
[단위 :�발전량 비중%] 한전그룹사가신재생 목표의 72%�이행(~’20)
국내 사업 경험축적으로 해외수출 기반마련
주민,�지자체 등 참여한 신재생사업모델 개발
신재생발전과 연계하여 지역단위전력 저장및
제어를연계하는 ‘Micro�Grid’�기술도 개발
’20년 KEPCO 신재생국가목표 72%�이행 개별 추진방안
변화 5.�소비자 의견 분출 확대
스마트하고 합리적인 소비자, 지속가능성에 대한 욕구 확대
19/25
최근소비자들 친환경, 사회적 책임,�
생태계존중등지속가능성가치중시
전기요금인상시위 등 에너지산업에
대한 소비자의견 참여 확대
- 불가리아,전기요금인상이反정부시위로확산
(변화)�감성소비자 등장및 의견분출 (대응전략)�Big�Data 활용,�갈등 관리
Big Data 활용을 통한 소비자의 요구를 파악,
요금 상품과 서비스의 다양화에 반영
개방적 혁신(Open Innovation) 전면화
초연결성의시대감성소비자출현
불가리아전기요금시위
인프라 건설에 대한 갈등관리 방안 마련하여
사회적 수용성 확보
변화 6.�에너지 기업의 변화
산업간 경계 파괴와 공공역할 강조의 메가트렌드 확대
20/25
산업간교차진출(석유/가스↔전력),
에너지전반수직통합통한경쟁력확보
신재생확대는 공급 불확실성증가,
석탄 등 전통에너지원에 대하여
국가가보증하는 신규투자 입법화
(변화)�수직통합 및국가 보증신규투자 (대응전략)�국가 환경을 고려한경쟁전략 고민
글로벌 전력社 대형화에 대한 대비, 기후변화
대응 강화 등 다양한 이슈 포괄 필요
과거 분할경쟁, 민영화 등의 표준적 구조개편
한계, 우리 환경을 고려한 경쟁전략 필요
글로벌에너지기업산업간교차진출사례
미래바람직한전력산업설계를위한다양한관점
전력산업상하류기능결합으로범위의경제필요
구분 사업분야 교차진출
석유→�전력(풍력)
석유→�전력(열병합발전)
전력→�가스
가스→�전력
변화 7.�망중심의 국가간 새로운 협력
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동북아 연계 등을 통한 국가간 대립 구도 완화
국가간 에너지네트워크구축 및 협력
신재생의효율적 이용,�독립 계통의
한계 극복위해 Super�Grid�추진
설비 비용 감소,�신뢰도/안정성 제고,
에너지 안보향상 등 기대
(변화)�에너지 연결을통한 상생도모 (대응전략)�전력산업 중심 국가간협력기회 발굴
유전, 가스전 주변 발전소 건설, 수송비용 절감
전력 인프라 활용 원유, 가스 등 개발 협력
국가간 협력으로 대립구조에 있는 국가들 간의
화해 모드 조성에 적극적 활용
에너지산업과KEPCO의미래Ⅳ.
1.�전력산업의 미래는?
산업-지역-역할의 경계가 사라져 무한경쟁으로 돌입
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융복합→새로운 산업으로 변화
산업간경계 지역간경계 공급자-소비자 역할 경계
국가간에너지 연계 및협력 공급자위주 소비자수요관리중심
*�골드만삭스일본신재생투자3.2조원(‘13.5)
유럽 9개국슈퍼그리드
북미 슈퍼그리드
*ESS,�EMS�등활용소비자수요관리자발적참여
24/25
2.�KEPCO의 미래는?
’13년해외매출 3조원
국내매출 49조원
(해외 비중 :�5.8%)
’20년해외매출 17조원
국내매출 68조원
(해외 비중 :�20%)
글로벌 TOP�유틸리티 :�매출 85조원,�자산 126조원
다양한신성장사업,일자리창출&창조경제선도 산업간융복합적응,�지속가능한성장기회모색
전력분야융합사례:�스마트그리드,�에너지저장장지,�전기차
슈퍼그리드와남북협력통한동북아에너지중심
1단계 한국-러시아
:�자원구입
2단계 한국-일본
:�전력 수출
3단계 한국-중국
:�전력 거래
KEPCO�해외 분야 인력 :�620명(’12년)�����2,130명(’20년)국민경제 일자리 :�신재생 27만,�스마트그리드 연33천명 등
3.�KEPCO의 동반성장 동반불패(同伴不敗)
좋은 담이 좋은 이웃을 만든다(Good fences make good neighbors)
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[단위 :�연평균%]동반성장추진 주요 계획 동반성장추진 전략 및목표
중소기업의진정한경쟁력은세계시장진출로부터발생
독일,�‘히든챔피언’ 기업들의매출 60%이상이 수출에서 발생
글로벌기업으로성장한 KEPCO�브랜드를중소기업수출에활용모색
KEPCO�협력 중소기업 중 수출 실적이전혀 없는 기업의비중이 67%에 달함
중소기업과 KEPCO의 상생협력문화정착을위해서는상호간의믿음과소통필요
민관 공동투자기술개발확대
중소기업참여 현안과제개발
전력기술사업화 대전 개최
나주,�‘중소기업 Business�Plaza’�개설