Global Intelligent Supply Chain Service Industry Outlook文/工研院服務系統科技中心智慧消費及社群服務組．吳念祖組長兼iSCM計畫主持人、黃毓瑩經理、陳世安工程師 By Nien-Chu Wu, Ph.D. Division Director, Yu-Ying Huang, Project Manager and Ivan Chen of Smart Commerce & Community Service Division, , Service Systems Technology Center, Industrial Technology Research Institute

數位科技顛覆全球供應鏈產業結

構，國際業者Walmart與Carrefour積極運用科技創造供應鏈透通、快速反應與

信任的智慧供應鏈平台已成趨勢，面對

全球貿易變革與數位大浪，台灣產業需

積極參與國際創新供應鏈體系。

Digital technology has transformed the global supply chain industry. Big retail giants like Walmart and Carrefour have actively applied innovative technologies to create a technologies to create a transparent, rapid response and trusted intelligent supply chain platform. Facing the global trade changes and digital waves, Taiwan's industry needs to actively participate in international innovation in the supply chain system.

全球智慧供應鏈服務趨勢觀察

淺談供應鏈Talking about Supply Chain

供應鏈泛指產品由最初的原料至銷售商品給消費者間所有活動之環節，亦即

包括原料、設備產品規格、生產製造、庫存採購、物流配送、銷售通路、消費售後

服務等事項（經濟部商業司），供應鏈服務涵蓋產品流、資訊流、金流、交易流之

四流雙向流程，整合從供應商到最終顧客的所有活動（日本物流協會）。

蔡總統就職即揭示，台灣需要積極調整台灣在全球的供應鏈角色，與具發展

潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作打造關鍵產業鏈。面對大陸的

「中國製造2025」紅色供應鏈、美國的「美國優先」供應鏈，以及「一帶一路」建設的歐亞新供應鏈，加上美中貿易衝突，和全球經貿秩序重建的巨大變局，台灣

更需要運用科技在全球供應鏈扮演重要參與者的角色。

數位大浪衝擊全球供應鏈產業政策Digital Waves Impacting the Policy

近年來全球數位大浪驅動商品與服務新經濟（Accenture,2017），預測至2025年將釋出100兆美元價值（其中消費10兆、物流4兆）新市場。數位科技也影響各國全球供應鏈管理產業政策，美國(2012年)發布【全球供應鏈國家安全戰略】、新加玻（2013）設立【供應鏈管理創新中心】、中國大陸（2017）發布【積極推進供應鏈創新與應用】戰略等，都積極運用智慧科技促進商品高效和安全運輸、培養

彈性全球供應鏈、提高生產力、建立重點產業的智慧供應鏈體系。張忠謀也在最近

APEC會議中表達，創新是數位經濟的引擎，市場經濟是現代數位經濟的載具，台灣雖然只是中型經濟，但卻是數位經濟供應鏈關鍵性、不可避免的一部分，可見供

圖1、產銷供應鏈體系示意圖

封面故事

2 DEC. 2018

應鏈服務產業發展對台灣、對全球都是越

來越重要。

短鏈經濟已成為全球供應鏈智慧化發展方向Trend for the Short-chain Economy

Gartner（2018）指出八大新興科技已經影響供應鏈，包含人工智慧、區塊鏈

以及物聯網等，在這些科技的導入中，供

應鏈產業生態中利益關係人之間的資訊分

享、連結與創新應用更為加速，使得供應

鏈中的資訊流通更透明、預測與決策也更

加智慧化與自動化，從工廠端到與接觸消

費者的實體與虛擬通路端、產品與服務資

訊連結得更直接，中間商的空間壓縮，逐

步創造出短鏈經濟的產業體質。

數位溯源成為全球零售業建構食品安全積極嘗試的推動工作Digital Traceability Becoming a Driving Force

在全球法規與消費意識同步提昇的趨勢中，供應鏈追蹤

溯源已成跨業顯學。在過去供應鏈管理追蹤溯源難以推動的

原因，除了消費者對原料意識低落外，技術能力也是一大瓶

頸。然而在認證技術和物聯網技術的推動下，以及隨著區塊

鏈與物聯網的溯源防偽技術成熟，都讓產品的溯源與防偽更

為容易，也因此供應鏈追蹤溯源成為全球零售業建構食品安

全積極嘗試的推動工作。

美國連鎖零售量販店Walmart近來和IBM合作一個試驗性專案，將食品溯源的需求架構在區塊鏈（blockchain）技術上。在展示 IBM 設計的測試版本時，從網站首頁輸入了商品代碼，大概兩秒鐘，就可以跑出完整的產品履歷，讓「找出

芒果來自哪裡」從原本的6天18小時縮短至2秒。試想，如果食品真的受大腸桿菌或沙門氏菌污染，2秒和6天的差距有多大。Walmart食品安全副總裁Frank Yiannas估計，每降低食品風險1%，可以避免7,000億美元的經濟損失。根據統計全球每年有十分之一的人，因食物汙染感染不同疾病，其中更有

420,000人因此致死。法國Carrefour宣稱歐洲第一食品區塊鏈也與SGS合作

供應鏈溯源平台由SGS Transparency-One研發，系統提供供應鏈每一層級（Tier）的透明資訊（transparency），

圖2、 新興科技改變全球供應鏈網絡結構與體系

同時經由系統，Carrefour可以溯源從商場到最終端生產者（Traceability）。Carrefour CEO Alexandre Bompard希望藉由運用區塊鏈技術，提供消費者更安全的食品，以吸引更多重

視食安消費者成為Carrefour的顧客。在台灣，政府部門自2004年農委會開始推動農產品產銷

履歷試辦計畫，陸續推動許多追蹤溯源的政策，例如行政院

於2010年即開始推動食品雲並協助推動食安五環，2017年6月推動完成教育部校園食材登錄平台與農委會4章1Q系統介接，可及時查詢學校午餐標章資訊。最近幾年資策會發展的

「食安履歷追溯技術平台」可協助食品業者及供餐業者透過

E化方式，揭露食品來源、成分等透明化的資訊；工研院發展的「產品履歷追蹤系統」、「保鮮溯源管理系統」可提供即

時、便利之運輸、倉儲、流通加工與配送之全程物流作業溫

度履歷。在業界中台灣區塊鏈新創公司奧丁丁，去年也發表

了全球首個區塊鏈食品溯源系統，並陸續推出許多區塊鏈應

用服務，並成功獲日本金融集團SBI策略性投資，是市場中表現搶眼的區塊鏈企業。

數位防偽也創造供應鏈產品流通全新的信任機制A New Trust Mechanism for the Product Circulation

溯源與防偽是一體兩面的，根據歐盟智財辦公室2017資料，歐洲蒙受化妝保養品造假的損失每年高達47億歐元，

3Dec. 2018

大約佔整體化妝保養品市場的7.4%，在溯源防偽技術的成長下，品牌廠將更有動力採用具有溯源防偽技術，並對上游原

料與代工廠建立訂單規範，未來供應鏈管理將逐步納入溯源

與防偽的技術管理。

另一個國際案例是英國Everledger。針對國際鑽石偷竊與假造，導致全球鑽石擁有人、購買人與保險公司的損失每

年約五百億美元。有鑑於此 Leanne Kemp 在 2015 年創立了Everledger，希望在鑽石交易這個特別的市場導入區塊鏈機制。如果全球每一顆鑽石從被挖出來開始，都能建立自己可

識別的履歷（Diamond Time-Lapse），多數的鑽石交易可以使用區塊鏈作為交易標準，則這些鑽石交易就變得可以合理

追蹤它們的來源。

Everledger透過引入 IBM 區塊鏈的解決方案，讓裸鑽產業交易的多方：鑽石加工廠、認證機構、跨國運送方、海關、

銀行或保險公司、零售商一起合作，以資訊科技（區塊鏈）

取代全球原本使用紙本文件往來，就可以快速解決鑽石出處

遭到竄改、偽造所有權、假鑽偽冒等問題。

台灣智慧供應鏈服務產業推動布局構思Moving forward with Taiwan’s iSCM Service Industry

面對國際潮流趨勢，經濟部技術處也委託工研院開始推

動與培育iSCM智慧供應鏈服務產業(Intelligent Supply Chain Management)，趁全球供應鏈解構與重新定義創新服務之契機，以信任溯源、智慧預測以及數據驅動等智慧科技開發，

協助台灣具國際競爭力的商品/服務(EX：美粧、食品、保健與服飾等)切入國際通路與消費市場。

計畫目標將培育智慧供應鏈運籌服務系統營運商，產業

推動布局如圖3所示，從產、儲、運、銷與客服等供應鏈服務

中導入產品追溯、流程自動化、產銷數據資料整合、單品辨

識覆碼與消費者參與服務設計等技術/服務開發，將國際訂單與消費者數據資料引回台灣，協助台灣建構C2B 短鏈產業鏈，發展一物一碼數位行銷、防偽與溯源服務，樹立台灣業者與

國際通路合作新典範，並衍生資料交易產業。

結論Conclusion

當國際通路積極運用物聯網、區塊鏈與人工智慧等科

技發展智慧供應鏈系統與服務時，台灣也需積極參與全球供

應鏈體系。因為台灣內需市場不足，產業永遠需要面對全球

機會，在貿易障礙未能突破之下，政府與產業皆需要深度合

作，運用產業生態系建構方法及新興智慧科技，幫助台灣產

業產品與服務由價格競爭改變為品質競爭，將產業跨境商務

以傳統代銷/切貨改為數位代銷，加速訂單成交、掌握動態資訊與創造長銷訂單，並降低供應鏈管理成本。

圖3、智慧供應鏈運籌服務系統發展策略示意圖

【參考資料】

1. Deloitte,“New tech on the block, Planning for blockchain in retail and consumer packaged goods industries”, 2018

2. Gartner, Christy Pettey, 2018/02/27,“Gartner Top 8 Supply Chain Technology Trends for 2018”

3. WHO,“Food safety,”2017/10/31, http://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

4. 食品安全資訊網，“食品雲”，行政院食品安全辦公室，http://www.ey.gov.tw/ofs/cp.aspx?n=E409F138644D5E24

5. EUIPO,“Cosmetics and personal care,”https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/ip-infringements_cosmetics-personal_care

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4 DEC. 2018

Blockchain: Addressing Governance Issues for Pharma Supply Chain Through Earned Trust文/衛生福利部食品藥物管理署‧曾仁鴻副研究員、臺灣大學資訊工程系暨研究所‧廖世偉博士副教授by Associate Researcher, Jen-Hung Tseng Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), MOHW & Dr. Shih-Wei Liao, Department of Computer Science and Information Engineering (CSIE), NTU

因應美國2013年通過「藥品供應鏈安全法案」與中國大陸2017年發布「兩票制」，本文探討「區塊鏈系統」對藥品供應鏈落實追溯追蹤與打假的效益與導入評估。

In response to the US Drug Supply chain Security Act of 2013 and the China’s ‘two-invoice system’ launched in 2017, this article explores the benefits and introduction evaluation of the blockchain system; for traceability and counterfeiting of the pharmaceutical supply chain.

鏈結新機區塊鏈與藥品供應鏈監管

藥物追溯追蹤-亟待解決的信任問題Drug Traceability - The Issue of Trust

鑑於偽藥與劣質藥品、疫苗的威脅消費者健康甚巨，且

近年來層出不窮的問題產品事件不斷打擊消費信心，藥品的

追溯追蹤無論在先進或後進國家，皆有管理趨於更為細緻、

強制力介入且要求更為即時之趨勢。咸認資通訊科技系統的

導入，對藥品供應鏈的追溯追蹤有不可或缺之重要性，其關

鍵在於自動化的系統與制度是否能有效降低管制耗費人力物

力成本。為挽回民眾信心，近來最具前瞻性的「區塊鏈系

統」(Blockchain)對藥品供應鏈之資通訊系統有何影響？此係本文所欲探討之主題。

近年藥品追溯法規之美國與中國趨勢Trends and Regulations in US and China

若觀察兩個指標性的藥品需求大國- 美國與中國：美國在2013年通過的「藥品供應鏈安全法案」(Drug Supply Chain Security Act)已要求所有藥品供應鏈中的業者皆需將藥品交易資料以電子系統方式向主管機關提交，以增強藥品品項與數

量的可追溯性。中國大陸則於2017年出檯「兩票制」，期望透過剪除藥品供應端與需求端的供應鏈長度與複雜度，降低

藥品供應鏈環節的藥品差價。吾人可以發現，無論美國或者

中國大陸，都期望增強對藥品供應鏈的管制力度與追溯的細

緻度，此亦符合世界各國對藥品供應追溯管理之態度趨嚴之

情形。然而，管制成本的上升是不爭的事實，若無法善用資

通訊科技控制管制成本，則毋論法令是否趨於嚴厲，執法的

落實性勢必不足，遑論評判執法效果的成敗。從國家衛生安

全發展的角度來看，對於一個更低成本、更高效率的追溯管

制系統，可說是殷殷企盼的。

用於藥品供應鏈的傳統資通訊技術Traditional ICT for the Drug Supply Chain

國內業界已普遍應用一維或二維條碼在藥品供應鏈管

理，再者因應序列化等追溯、打假議題也有業者以RFID等資通訊技術，來降低成本及提高系統效率系統，這些配合網路

傳輸與中央集中式資料庫作為伺服器後台，是最常見的追溯

系統設計。相關技術陳述，讀者或可從GS1季刊歷來報導或網路資源取得，毋需筆者贅述。在此，我們探討系統建置的成

本維護與資訊安全問題。

中央集中式資料庫的人力維護不但需要硬體的初期投

入，還要由工程師不斷地依據資訊生態環境進行升級與調

校，最致命的缺點在為了資料的安全性，需要投入大量成本

才能保障。以金融轉帳結算系統為例，大量的手續花費以及

時間的延遲，都投入在避免系統安全失能上，此為中央集中

是資料庫先天上的缺點。

區塊鏈用於藥品追溯供應鏈領域之潛力與優點The Pros and Cons of Blockchain Application

那麼，區塊鏈系統的導入，可否帶來關鍵性的質變(例如：成本的大幅降低)？區塊鏈自中本聰於2008年開啟比特幣(Bitcoin)紀元後，於近幾年逐漸成為媒體關注對象。

其運作邏輯是以新式權證(token)的發行，激勵分散式的系統節點所有者(可視為分散式資料庫伺服器)以共識機制驗證資料真實性(在比特幣主要是交易資料帳本)，並以加密方式保障資料安全不竄改，再將做為經濟激勵用的token發予競爭驗證權，而最終得勝的系統節點。

5Dec. 2018

封面故事

區塊鏈系統的模式在比特幣運

行近十年的期間，尚未發生資訊安全

崩潰的事件，而系統營運的成本主要

由系統節點所有者分擔，分散式、加

密資料庫伺服器的適當有機結合，以

達到降低及分擔成本與提高安全的結

果。區塊鏈對於降低多中心之間的摩

擦係數，促進流通性，頗具功效。以

往要多方一起追一個數字的正確安

全，成本過高。將來有望以低成本方

式，多方結清算在區塊鏈上。

由於系統的參與者共同維護交

易資料分擔驗證成本，區塊鏈使系統

中的「資料」成為一個「加密的分佈

式資料集」，此為區塊鏈系統的主要

特徵。與集中式資料庫相比，多中心

低摩擦係數與高流通性的共同可信帳

本為區塊鏈系統的最大創新之處。

此外，還可考慮經濟激勵機制(token economy, 或 新式權證經濟)，其也是區塊鏈系統的創新之處。

區塊鏈之種類與聯盟鏈導入藥品追溯系統之優點Adopting Al l iance Chain for Pharmac y Traceability

在區塊鏈系統的分類中，與公

有鏈相對的是私有鏈，以及折衷的聯

盟鏈。三者不同之處在於參與競爭驗

證的「節點」身份，是否需要區塊鏈

系統既有成員的允許。筆者認為，以

藥品追溯所需的加強管制、降低系統

成本並提高系統效率的目的出發，最

為適合的是聯盟鏈系統。

聯盟鏈系統的特色是，不同的系統角色成員，具有不

同的功能權限。代幣發行、新節點核准，或是僅作為交易節

點，所需的權限皆不相同。權限較低的角色身份，在加入系

統時無需經過原節點之允許，所以增加了系統生態的彈性。

此聯盟鏈系統，作為驗證方、代幣發行者的角色，可由政府

與藥物的大型製造商、通路商、醫院醫院擔任，而中小型的

社區藥局與藥品消費者(病患)則可自由加入此系統。(如圖1)如此，最終可產生一個成本降低、安全、且更為透明化的追溯

系統。

藥品追溯防偽導入區塊鏈之系統架構與工作流程Architecture and Workflow for Anti-counterfeiting

試舉例，作為一個自上而下，從生產到銷售皆可追溯追

蹤的系統，藥品交易資訊(例如：品項、數量)由製造商起始，並以數位簽章方式，轉移至批發商、藥局/醫院，以及終端消費者。其間的交易資料皆以數位簽章雜湊或哈希(Hash)的方式發布到區塊鏈系統的各驗證節點，並以共識機制完成驗證。

圖1、區塊鏈系統節點角色與權限示意圖(以聯盟鏈為例)

藥物/藥品的(虛擬)身份識別，可以以代幣的方式自由移轉，且所有權與品項數量資料皆透過區塊的安全機制而不可

篡改，如圖2所示。

區塊鏈仍待改進之處與尚待解決的「鏈下」防偽問題Issues to Be Handled in the Blockchain

區塊鏈在虛擬端取得的成功-更安全、更低成本，要能落實在真實物件(以本文出發點為藥物/藥品)的防偽與追溯上，搭配實體端的防偽機制是適在必行且亟待突破之處。在所有的

資訊系統中，避免資料上鏈前遭到人為竄改是吾人所需努力

的目標。綜觀人類歷史，自有人類社會以來，「信任機制」

的建立已經過多次的迭代演進，而且創新與進步很少能夠一

蹴可就。區塊鏈做為新一代「信任機器」的運作模式，勢必

會朝更快，更便宜，更容易被普羅大眾使用的方向發展，而

虛擬與實體世界的整合搭配區塊鏈技術，亦將形塑一個嶄新

的「信任」世界。筆者有一比喻：區塊鏈在虛擬端已整軍待

發，就待與實體端的技術整合並進，以攻克藥品供應鏈追溯

追蹤的最後一哩路。

圖2、藥品供應鏈結合區塊鏈系統之交易資訊流程

註: UTXO為unspent transaction output用以回顧以前所有的交易，找到所有收到Gcoin，算出該點的餘額。

封面故事

6 DEC. 2018

Making Enterprise Blockchain Applications More Scalable with GS1文/ GS1 Taiwan行銷企劃部經理 張錦萍By Sarah Chang, Manager of Marketing Dept., GS1 Taiwan

本會將結合企業版區塊鏈應用重

要議題啟動國內業界應用推廣，藉由

GS1標準為企業確保當前和未來對獨特識別的投資，促進資料完整性和信

任，並減少資料重複和對賬。

GS1 Taiwan will drive local enterprise blockchain applications with a focus on ensuring your current and future investments in unique identification via GS1 Standards to advance data integrity and trust while reducing data duplication and reconciliation.

GS1成就您企業更具規模效率的嫁接性

被視為供應鏈重要變革工具的區塊鏈技術，藉由分散式賬本技術，讓交易夥伴

在信任的基礎上資料共享，帶來更多商業利益。而GS1識別和結構化資料的全球標準能促使區塊鏈網路用戶在企業端導入更具規模化，隨著Walmart、京東商城等生態系統上的應用，GS1擴大區塊鏈應用規模、解鎖資料共享、通透度、可視性和信任度，不只受到全球關注，也即將在台進一步發酵。

GS1標準與企業級區塊鏈應用GS1 and Enterprise Elockchain Applications

區塊鏈分佈式記帳技術是將帳本分散為多個節點，每次Transaction交易所增生的區塊Block，除了帶出前一區塊的碼、交易碼與藉由數學、密碼學與經濟模型所得亂碼nonce，前後區塊算式鏈結，區塊搭成鏈chain，而供應鏈藉由區塊鏈的分散式資料帳本，可以提高貨物的安全性、透明度和可追溯性，在每次產品易手時，都可

以在這個分散式資料帳本上登錄，創建永久的交易記錄，因其不可竄改形塑一個信

任機制Trust Machine；不僅如此，對末端使用者(如消費者、領貨人、患者等)也受惠，因為允許各方能共同參與之間的數據交換，促追溯與查帳稽核有更公開透明，

這時資料端點所儲存的資料得賴GS1標準包括品項識別GTIN、交易交換標準EPCIS更有效率帶出，更具規模經濟地實現應用業務。

圖1、GS1標準結合區塊鏈技術促進企業版應用

7Dec. 2018

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食品安全、真品防偽、醫藥監管、跨境貨流等結合GS1標準的先導計畫正在全球透過不同重量業者的應用檢驗，許多解決方案提供商和生態系統都有逐步擴大標準的應用範圍做為共

識，因為跨行業跨區的跨鏈溝通已被視為可見的下一步，而標準的完善則被視為重要基石，

因為：

█ GS1在所述重點領域已為行業標準之一，它能助企業從現有規範中受益，並助業者在即將的導入製訂明確的計劃。

█ GS1識別碼所帶出的產品屬性與交易描述等已分別建置在業界，它能做為區塊鏈技術的鏈結索引，補足新興技術上所欠的資料描述。

█ GS1全球在特定業務應用多有先導計畫與技術夥伴合作經驗，可以協同導入業者在區塊鏈技術上的選擇。例如，應用Hyperledger超級帳本往往是特定解決方案下的答案。 █ GS1做為國際標準組織之一，持續關注ISO TC 307(區塊鏈與分佈式記帳技術委員會)、FIATA國際貨運代理協會聯合會、BiTA區塊鏈貨運聯盟等運作。

本會將持續推廣區塊鏈在國內應用 Becoming Reality with GS1 Taiwan

GS1在全球持續與IBM、微軟等策略夥伴探索並開始試行區塊鏈技術驗證，這些國際重量級合作正促生多元化的解決方案，使用GS1標準作為識別產品，地點和資產以及構建貨物運輸資料的基礎，對於企業實施的預期業務收益至關重要，因為它能佐以目標改進的核心業務流

程評估以下主題：

█誰可以參與並探取(Access)分類賬？ █誰可以在分類賬上書寫和分享資訊？

█ 管理生態系統成員與另外生態系統成員之間的資料探取、共享和所有權的規則？ █什麼資料該存儲在鏈上和鏈外？

█該如何存儲分類帳上的資料？

應用效益GS1標準體系的結構化資料能簡化導入團隊對現有業務流程的審查，盡可能早地評估重要領域應用「正確基礎」，就能為業者在專案開始時衡量施行相關成本，包括：資料

圍繞的業務流程、資料的標準和最佳實踐、生態系統之間的互操作性和資料發掘、許可和參

與等的治理Governance，為數位經濟生態系產生正能量impact。

為後續國內更多領域的區塊鏈應用，本會將提供國際接軌能量做為業者導入參考依據，

並與國內重要夥伴共議合作試行方案，藉由國內指標產業的應用與對話，持續精化國內在前

瞻技術的投資，佐以業者在機構內的部分業務上取得突破，創造台灣資料共享的新未來。

圖2、本會將推廣區塊鏈在國內企業版應用

封面故事

8 DEC. 2018