從美國再工業化看台灣產業之機會與挑戰wto.cnfi.org.tw/admin/upload/activity/book/325/3-1.pdf · 資料來源：工研院iek整理(2014/08) 製造業回流、出口倍增、國家競爭力提升

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工研院產經中心(IEK)2014年12月3日

從美國再工業化看台灣產業之機會與挑戰

2Copyright 2014All Rights Reserved

大綱

• 製造業的重要性

• 美國再工業化策略

• 對台灣產業之機會與挑戰


人口結構高齡化

2006~2008年 2009~2011年 2012~2014年

人口結構變化

全球化風潮

網路化世界

環保與精敏製造

氣候變遷

跨領域技術整合

2015年 2020年 2025年

人口結構轉變

區域經濟新常態

網路化世界

環保與精敏製造

氣候變遷與複合災害


資源效能提升

區域經濟體競逐

虛實社交整合

環境友善與製造再興

極端氣候成為常態


資源效能提升

目標年

研究年

全球重大趨勢變化

資料來源:工研院IEK前瞻研究(2014/09)


2025對台灣的重大影響趨勢

資料來源:工研院IEK前瞻研究(2014/09)

2025全球重大趨勢

人口結構高齡化

區域經濟體競逐

虛實社交整合

環境友善與製造再興

極端氣候成為常態

資源效能提升


大陸發展持續移動全球經濟重心

對台灣的重大影響趨勢

重視區域貿易與經濟合作

網路社群改變互動模式與創造新服務商機

高齡化社會需求與挑戰持續

氣候變遷提高災防需求

行動通訊多元化發展

能源供給與需求均強調節能與再利用

大量網路數據資料引導新型態服務

先進國家持續再工業化

南方國家經濟圈崛起


全球製造業正邁進新一波工業革命

資料來源：DFKI (2012/05)


• 製造業發展，藉由創新帶動產業競爭力的提升，並產生外溢效果包括網絡與知識的擴散，對於產業競爭力、吸引境內外投資具有影響

製造業由創新提升競爭力累積財富

資料來源：Advanced Manufacturing: Beyond the Production Line (2014/04)

簡報者簡報註解http://www.nist.gov/mep/data/upload/Manufacturing-the-Future.pdf


製造業對美國的重要性

美國製造業的國內貢獻

• 對創新活動影響大– 僱用60%美國產業部門之R&D人力– 佔每年美國專利獲准數的九成

• 產業關聯效果– 衍生其他部門附加價值$1.4/製造業附加價值$1(v.s.服務部門$0.71)

• 就業的乘數效果– 創造2.5-3.5個其他工作/1個製造業工作

• 提供較高薪資– 2008-10年製造業平均週薪$605(v.s.非製造部門$558)

資料來源：工研院IEK整理(2014)

簡報者簡報註解根據MACNY(Manufacturers Association of Central New York)研究顯示，製造業每減少1份工作將意味著總體經濟會流失其他2.3個工作。


美國各產業的經濟效益以製造業最高每產出一美元的附加價值，在其他部門產生的衍生價值

資料來源：M. Molnar, “Toward a National Network of Manufacturing Institutes,” NIST, 2012


• 新興國家製造業於全球占比逐年提高，中國大陸與印度的經濟成長，與製造業發展關係不容小覷

• 已開發國家開始注意製造業的重要性

以中國與印度為首的新興國家製造業持續成長


美國製造業之全球龍頭地位日漸不保

• 世界銀行估計，2010年中國製品全球市佔率19.8%，而美國約佔19.4%

• 製造產品的全球市佔率

• 新重商主義（ Neo-Mercantilism）興起新興國家政策措施，如中國及南韓等傾國家力量，使用補貼、政府優先採購、非關稅障礙、強制技轉等驅動國家創新成長

資料來源：工研院IEK整理(2014)


美國先進技術製造產品自2001年起出現貿易逆差• 環境架構比較不利

美國稅制、法規成本、基礎設施等趕不上其他國家，喪失競爭優勢• 創新支柱不穩

R&D支出成長趨緩，聯邦投資基礎研究佔GDP比重停滯成長自2000年，天使投資人及創投業之早期資金投入衰退外籍科技畢業生與創業家數下滑，缺乏系統性的員工培訓計畫及高齡化問題

資料來源：” Rationales and Mechanisms for Revitalizing U.S. Manufacturing R&D Strategies”, Gregory Tassey，NIST，2009年12月；PCAST，2011年6月


美國製造創新系統存在缺口• 創新的成果轉化與經濟價值

高科技製造業外移，侵蝕美國次世代技術之領導地位缺乏將應用研究系統性轉化為新產品或新產業之制度聯邦支持產業群聚之政策與資金相對其他國家薄弱

• 聯邦政府企圖縮短”missing middle”以面對商業量產的全球競爭壓力

資料來源：STEP; NRC(2012/07); 工研院IEK整理(2012/10)


大綱





美國帶動主要國家推動製造業再興政策

資料來源：工研院IEK (2014/09)


美發展製造業為拓展全球市場戰略之一

資料來源：National Aso. Of Manf. (2013); 工研院IEK (2014/9)

發展製造業、帶動創新研發與就業

稅能源

基礎環境 IP

網路安全

R&D

• 貿易政策，吸引投資• 減低貿易出口障礙• 製造技術、設備、產品出口

擴增全球市場

人才

製造業回流


美國先進製造國家戰略

資料來源：工研院IEK整理(2014/08)

製造業回流、出口倍增、國家競爭力提升

策略

促進創新確保人才/技能供給改善商業環境

• 強化創新基礎設施• 增加先進製造R&D

• 加強產學合作• 推動技能認證

• 修改稅法• 安全合理開發天然資源• 促進公平國際貿易競爭環境

政策方案

• 提高社區大學與企業合作之補助經費，將為先進製造等行業培訓200萬技能勞動力

• 協助退伍軍人取得製造業技能認證

• 移民制度改革

行動計畫

• AMP計畫• 材料基因組計畫(GMI)• 國家機器人計畫(NRI)• 國家奈米技術計畫

（NNI）• 製造資訊整合平台

（manufacturing.data.gov）

• 降低製造商企業稅率為25%

• 擴大R&D稅賦減免• 永續利用頁岩氣資源• 擴大與各國自由貿易協定• 成立新的貿易執法單位

FY2013，共編列22億美元投資於先進製造R&D，較前一年增加19%

戰略目標

• 協助美國製造業開發尖端的技術與工具，以利國際競爭力• 確保美國的創新能力，且在美國發明、在美國製造• 為美國勞動力提供高品質、高報酬的工作機會


AMP

美國先進製造夥伴聯盟(AMP)計畫

透過產官學合作，找出R&D的投資機會、促進競爭前的合作，共享設備和基礎設施，促成美國先進製造業變革

維持美國先進的製造能力、增加私部門於製造業投資、創建新的或加強現有的公私合作夥伴關係、有效利用先進的基礎設施）

總統科技顧問委員會（PCAST）

先進製造國家計畫辦公室(Advanced Manufacturing

NPO)

AMP指導委員會（Steering

Committee）

18名產學界專家提出跨領域優先

技術

商務部

產業主導PPP

跨部會合作



AMP指導委員會提出11項跨領域優先技術

• 針對近十年深具經濟與國家影響效益之AM技術，並考量未來二十年製造的重大趨勢、差異化與可貿易性，篩選出11項優先R&D清單：

先進感測、量測和製程控制奈米製造積層製造先進的製造和檢測設備先進的材料設計、合成、加工軟性電子製造永續製造工業機器人視覺化、資訊學(informatics)和數位製造技術生物製造和生物資訊學先進的成型和結合技術



美國先進製造策略發展進程

2011 2012 2013 2014

「先進製造夥伴計畫」(AMP)啟動

• National Network for Manufacturing Innovation (NNMI)是為了整合產業、大學和社區學院、聯邦部會、區域和州政府等組織

基層製造創新研究院(規劃 15X)

成立6X製造創研究院(2014)

潔淨能源製造創新研究院、數位製造創新研究院、金屬製造研究院

擴充製造創新研究院到45X

Maker Movement

成立白宮製造業政策辦公室(The White House Office of Manufacturing Policy）商務部下設先進製造國家計畫辦公室(AM NPO)

NSTC公佈國家先進製造戰略（A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing ）


http://www.google.com.tw/imgres?imgurl=http://pic.nipic.com/2007-11-02/200711215441395_2.jpg&imgrefurl=http://www.nipic.com/show/3/81/17e45f1fbb2e83fa.html&h=682&w=1000&sz=84&tbnid=vAVJvLw1e5wzEM:&tbnh=102&tbnw=149&prev=/images?q=%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%97%97&hl=zh-TW&usg=__bSbmbBQsmUhd8DQ3HrF39V_9cwA=&ei=0oyiStv_LYGXkQXPmrXTDw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


未來十年將設立45個國家製造創新研究院(IMI)

• 國家製造創新網絡（NNMI），該網絡將有助於解決美國經濟和創新政策破壞性不一致，由 Advanced Manufacturing National Program Office (AMNPO)管理，參與機構包括國防部、商務部國家標準與技術研究所（NIST），能源部，NASA，美國國家科學基金會(NSF)，教育部等

• 2013年7月歐巴馬因為認知到製造業對於美國未來競爭力與經濟繁榮具有重要意義，宣布未來十年將設立45個國家製造創新研究院(IMI)

• IMI具有獨一無二的技術發展重點，且以產業的創新挑戰為目標，任務是從跨學研產的合作，以擴張並加速創新發展對製造業的影響，提供研究設備、發展技術藍圖、提供教育訓練、讓中小企業製造商合作參與合作、將應用研究帶入製造過程，消弭產學間的落差



美國現已啟動的六家製造業創新研究所一覽

關注領域所在地聯邦出資金額

(億美元)

聯盟領軍者

（成員數）成立時間

國家積層製造俄亥俄州揚斯敦 0.3 國防製造與加工中心（65）

2012.8.16

下世代電力電子北卡羅來納州 0.7 北卡州立大學（25） 2014.1.15

輕量級的和現代的金屬製造

密西根州底特律 0.7 EWI（60） 2014.2.25

數位製造與設計伊利諾州芝加哥 0.7 UI 實驗室（73） 2014.2.25

先進複合材料(Advanced Composites

Manufacturing Institute)

0.7 徵集中

(2014/03/12, DOE)

集成光電製造研究所( Integrated Photonics

Manufacturing Institute)

1 徵集中

(2014/10/03, DOD)



• 以建立促進廠商與人才互動的生態系統為目標，因此專業製造網絡需坐落在全美各處，製造研發之經費主要源於企業，生態系建立特別強調企業的參與，引導企業資源投入

• 有鑑於大陸政府在消費電子製造的發展、德國機器人的研發製造、美國在太空與汽車製造的能力，均督促著新製造技術之發展 (MIT Tech R, 2014/09)

美國近期先進製造發展趨勢

資料來源: Forbes (2014/09); MIT tech review(2014/09)


自造者運動 Maker Movement• 個人可應用數位化運算設備進行生產製造，

被稱為「第三次產業革命」– 製造業數位化普及下，包含3D列印設

備、機器人、DIY工作坊(自造者空間)等因數位製造趨勢興起

• 白宮科技政策辦公室呼籲各界支持自造者運動

– 鼓舞更多年輕人精進科學技術工程與數學(STEM：Science, Technology, Engineering, Math)教育促進製造業創新與創業

• Obama總統會宣佈將每年的6月18日定為國家創客日

– 全美一百五十所大學、一百二十五間公立圖書館，以及九十位市長都宣示，將採取行動，支持動手做教育、成立社區創客空間、市集，目標是讓美國成為「創客大國」

– 強調，發明不會發生在理論的研讀中，而是發生在實際動手做的過程裡，利用各種科目的理論和內容，解決真實世界的問題，有意義的發明才會產生

http://dupress.com/articles/a-movement-in-the-making/

簡報者簡報註解A movement in the making


自造者運動 Maker Movement讓教育轉型• 從小學就推動創客活動，讓班級學生能藉

由發明，創造和製作來表達自己的機會。讓相同的工具和知識能在創造過程中被發現，讓學生在學習時，就有頭手腦並用的環境

• 在整個體驗式學習過程中，學習者積極參與提出問題，調查，實驗，好奇，解決問題，承擔責任，有創意，並建構意義

• 在教育的主要職能包括：制定合適的經驗，提出問題，設定界限，支持學習者，確保身體和情感的安全，並促進學習的過程

https://usergeneratededucation.wordpress.com/tag/maker-education/page/2/


製造業回流美國調查結果

• 能源價格

• 物流運輸成本增加

• 海外勞工成本上揚

• 自動化技術進展與成本下降

美商回流驅動因素

1. 縮短產品供應到市場所需時間 (73.7%)

2. 降低成本 (63.9%)

3. 提高產品品質 (62.2%)

4. 更佳的控管 (56.8%)

5. 減少供應鏈管理中的隱藏成本 (51.4%)

6. 保護智慧財產權 (48.5%)

美國製造企業回流主要原因調查

資料來源：David Simchi-Levi, MIT, 2012

美國企業回流趨勢

33.6%的美國企業考慮回美國設廠

15.3%的美國企業確定回美國設廠


大陸製造業之人力成本成長率高於美國• 美、中兩地之生產力與動薪資差距逐年減低，且經生產率調整後的勞

動力成本比德國、日本、法國、義大利和英國低• BCG預估至 2015年，大陸長三角的人力成本，每年將以18%速率成

長，屆時平均時薪約為USD$4.51，若再加上自動化製造發展趨勢，使得大陸之製造成本優勢不再

Source: BCG (2013)


七項產業鄰近Tipping point，未來可能回流美國

Source: BCG analysis (2013)

• 美國回流生產企業具備的特徵，主要是生產需要依靠廉價勞動力、運輸成本相對高的企業

• BCG推估，美國有七項產業將鄰近Tipping point– Computer and Electronics– Appliances and Electrical equipment– Machinery– Furniture– Fabricated Metals– Plastics and Rubber– Transportation Goods


美國製造業回流的影響• 從 2010 年 2 月到 2014 年 5 月，製

造業新增 64.6 萬個就業，87%的製造業就業增長在三個耐用品行業：交通運輸設備、金屬製品和機械

• 整個製造業行業重現增長，交通運輸設備、石油及煤製品佔據約一半的出貨量增長

• 2013 年，美國製成品出口共計 1.2兆美元。交通運輸設備和成品油（和煤）製品占出口增長的 43%。

• 自 2012 年，美國來自國外的直接投資共計 2.7 兆美元，其中 0.899 兆美元（34%）是投向製造業

• 全美普遍呈現製造業就業增長，五個州佔據了一半以上的新增就業密西根、德克薩斯、印第安那、俄亥俄和威斯康辛

Source: US Department of Commerce (2014/09)


智慧行動終端產品製造成本比較以iPhone 6生產為例


電子製造業回流美國分析


智慧行動終端產品於美國進行製造之可能性除成本優勢需持續拉近外，仍有人力供給需考量



中美製造服務生產條件比較中國大陸的製造服務優勢將逐步被美國追上



先進製造推動對美國的效益 (1/2)• 強化創新與應用研究，縮短基礎研究到產品開發間差距

– 提高區域創新能量，整合政府、產業、研究型大學及社區大學等

• 創新與技術人才參與– 培訓當地先進製造所需創新人力– 吸引國際創新人才和高技能人才參與

• 持續強化技術，鞏固產業領導優勢– 加強對全球價值鏈的控制，成為全球技術引領者– 將具有競爭性的環節移回美國，和開發中國家產業形成領導型治理模式

• 結合油頁岩開採，降低製造成本– 因「美國生產」將變得更便宜、造就基礎製造業的回流，投資量擴大，更

將對全球貿易供應鏈與價值鏈投下重大影響


先進製造推動對美國的效益 (2/2)• 製造業將是美國重要政策推動的要點，並帶動政府資源的投入以及配套機制

(如移民、稅務等)之訂定– 影響生產條件的因素是美國與中國大陸薪資的差距縮小、以及美國推動

自動化生產所取代的人力，才有機會讓生產據點移回美國

• 從Apple品牌角度，會以少量、高價(例如：Mac Pro)之產品製造移回美國；除非有政治考量，現階段以成本考量、大量委外代工製造的iPhone產品較不可能移回美國本土進行製造

• 長期產業鏈之移動與佈局

– 產業價值鏈之移動，將跟隨著製造服務產業之落地深耕，帶動上中游零組件業者形成產業群聚與供應體系

– 人力供應將是製造服務最重要的關鍵，美國中南部可為可行之建廠地點；若短期內仍以人力供應為主要考量，墨西哥可視為短時間可行方案


大綱





2013年台灣製造業生產毛額(名目GDP)為新台幣35,181億元，佔全國總生產毛額24.6%。2013年台灣製造業就業人數為298.8萬人，佔全國總就業人數27.2%。

資料來源：主計總處，國家發展委員會，工研院IEK整理(2014/08)

製造業是台灣經濟發展與成長重要支柱

• 2008 年 -2012 年台灣實質GDP成長率平均值為3.0％

• 2008 年 -2012 年製造業對GDP實質成長率貢獻平均值為1.7％

• 2008 年 -2012 年服務業對GDP實質成長率貢獻平均值為1.3％

製造業是台灣實質GDP成長率主要貢獻者


台灣製造業面臨的挑戰

• 全球製造版圖面臨重新洗牌– 與中國大陸垂直分工改變，由合作逐漸轉為競爭– 因中國大陸製造成本成長，西方再工業化、東南亞新興國家、東

歐國家日漸崛起，可能使全球供應鏈改變• 台灣既有製造業優勢逐漸降低

– 成本導向的標準化製造優勢不再，新興替代性產業尚未具規模– 附加價值待提升• 產業西進使得在地經濟發展面臨挑戰，而產業附加價值待提升，

平均薪資成長率停滯– 中國大陸低廉成本及廣大市場的磁吸效應– 產業西進引發的經濟與政治挑戰

• 資源有限與環境永續的課題，使得在製造業發展面臨取捨壓力– 生產要素資源有限(土地、人力、水電)– 製造業發展時也能做好環境保護與永續的設想，讓產業能朝低汙

染的方向發展



衡量高科技產業表現應追求優質投資報酬率

資料來源：工研院IEK(2013/01)

附加價值 %

資本支出/營收 %

知識經濟型產業• 高投資報酬率• 知識型門檻• 須防新創者

資本密集型產業• 中高投資報酬率• 規模型門檻• 須持續投資

錢坑型產業• 轉型或急速退出

紅海型產業• 低門檻

附加價值平均值

資本支出平均值

投資報酬率目標

優質


台灣高科技產業應追求優質投資報酬率(2013)台灣產值與全球產值占比


HI-Tech Equipment8.3%

IC Design20.9 %

IC Packing and Testing

55.7%

IC Foundry 70.9%

Memory11.6%

LCD25.5%

PC70.1%

MobilePhone4.0%

Solar8.2%

LED21.3%

Machine Tool7.0%

Automobile0.4%

Petrochemical3.4%

Medical Device 0.8%

‐10

0

10

20

30

40

50

60

70

‐5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Capital Investment / Revenue %

Value-Add %

Taiwan Output 10 Billion USD

Global Output 100 Billion USD

Market Share of Taiwan10.0%


台灣高科技產業應追求優質投資報酬率(2013)台灣產值


HI-Tech Equipment3.7

IC Design16.3

IC Packing and Testing

13.9

IC Foundry 25.7

Memory8.0LCD

25.1

PC86.5

MobilePhone

11.7

Solar4.6

LED3.3

Machine Tool4.8

Automobile16.2

Petrochemical42.4

Medical Device 2.8

‐10

0

10

20

30

40

50

60

70

‐5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Capital Investment / Revenue %

Value-Add %

Taiwan Output 10 Billion USD

Average Value-add


• 結合人、機、ICT的智慧製造系統，能協助關鍵製造業提升競爭力• 可大幅縮短產品研發時間、良率提升、透過軟體、系統及服務整合產

生高值產品• 從材料設計、積層、數位製造服務、材料回收再利用，皆為推展先進

製造創新發展的重點

先進製造發展觀點與傳統製造不同

資料來源:MIT；工研院機械所、工研院IEK整理(2014/9)

客戶規格

產品/製程設計

模擬/製造產品

軟體模擬、資通訊技術

快速、彈性、大量客製化

實體製造

知識/專利庫（數位設計/製程）

精密機械、機器人、精密感測、智動化系統技術與先進材料


建構先進製造發展的架構

製造技術應用

基礎環境建構

主要政策

• 3D列印• 材料應用• 綠色製造/綠色經濟• 數位化製造• 其他….

• 基礎工業技術• 產品開發技術平台• 專利與智財• 產學合作/聚落發展• 人才培養

• 標竿主要國家推動政策，美、德、韓、日、中等

• 提出適合台灣產生生態的願景與政策

• 執行與追蹤


• 發展政策與技術推展是從製造生態體系建構來發展，並與傳統製造業區隔• 先進製造之生態體系重視新材料發展、製造技術精進、綠色與環保製造、

數位製造與人才培養等


提升我國製造業價值之未來發展方向• 快速供貨的客製化(Mass Customization)產品製造

– 結合資通訊技術與研發，累積智慧製造優勢，能快速提供滿足客戶需求的客製化產品

– 參考Maker的精神，建立原型測試(如3D列印、材料發展)與利基型產品發展的環境，從小量製造到大量生產

• 提升具創新關鍵技術的中堅企業– 思考製造業的基盤與流程創新，以強化中小企業在特定領域成為關

鍵技術領導者– 聚焦中小企業能力累積，成為國際供應鏈生態中的高附加價值公司

• 虛實網絡的資源整合與驗證平台– 強化軟硬整合，建構虛擬模型工具，縮短研發週期– 建構研發環境能快速、有效地研發、測試與商業發展– 具備以Maker環境與虛擬網路整合出最佳價值鏈


全球再工業化對台灣產業之機會與挑戰(1/2)

• 以研發改善產業發展的體質，規劃台灣的先進製造策略– 先規劃台灣的未來製造業願景與策略，提升回流廠商的優先順序

與競爭力– …

• 以管理與規劃制度強化創新研發體系功能– 如何容許失敗，鼓勵高目標高風險的挑戰– …

• 強化專業發展領域的人才需求與培養– 積極面對Brain Drain，以Brain Circulation，訓練及吸引創新、

投資、行銷人才– …


全球再工業化對台灣產業之機會與挑戰(2/2)• 策略性建立台美合作機會與布局策略

– 主動先期參與在美國製造創新網絡中的合作

– …

• 運用創新技術規劃布局於亞洲新興地區，促成國際合作

– 與亞洲新興區域運用技術合作，累積我國的技術能量，並建立區域的價值鏈體系

– …

• 突破傳統製造業的思維，以生活型態與結合製造技術發展

– 掌握「服務型應用生態體系」，整合B2B2C價值網

– 打造「生活型經濟圈」，引領高值創新動能

– …


掌握「服務型應用生態體系」，整合B2B2C價值網

資料來源: 工研院IEK (2012/06)

原料掌握關鍵技術創新研發

關鍵技術創新研發關鍵零組件掌握度

生產管理智慧製造成本控制全球運籌

消費趨勢品牌行銷通路佈建售後服務

線：連結產業鏈群聚

面：整合應用系統與服務

點：強化基本競爭能力

品牌行銷產品製造零組件材料

產業供應鏈 (1990-2010)

(Service-based Applications Ecosystem)

關鍵核心能力

( -)

1970

1990

系統平台（作業系統、商店平台）

加值應用（Apps、專業應用）

運營服務（資訊流、物流、金流）

消費文化（獨特性文化、口碑化故事）


資本市場對與掌握生態體系的企業給予較高計價

產業供應鏈 (1990-2010)

關鍵核心能力

( -)

1970

1990

Source: Cheng Wu; ITRI/IEK (2013/9/23)

Market Cap (2013/09)

Network:Cisco $131B, Juniper $11B

Software:Microsoft $273B, Oracle $158B, IBM $208B

Web Services:Facebook $116B, Groupon $8B, Zynga $3B, Linkedin $29B

New Ecosystems:Apple $440B, Google $301B

Server/Chip:HP $41B, Intel $118B, Dell $24B


打造「生活型經濟圈」，引領高值創新動能Life in Taiwan

資料來源 : 工研院IEK研究(2013/06)

食樂

衣

住

育

行

在地生活為軸心心靈

商業模式

文化科技

產品

活動

以人為本

服務

• 善用華人文化和科技創新的既有優勢，以最適合台灣的環境資源和生活型態，由Made in Taiwan或許Made by Taiwan發展為 Life in Taiwan 的「生活型經濟圈」

• 結合在地文化價值與生活品味，孕育新興商業模式，並引領高價值的科技創新動能

– 自行車樂活生活文化– 結合便利商店社區生活


附件


美國推動先進製造的組織與機制

白宮製造業政策辦公室(The White House Office of

Manufacturing Policy)

歐巴馬總統

國家經濟委員會(NEC)主任Director Gene Sperling

先進製造國家計畫辦公室(Advanced Manufacturing

NPO)

設於國家經濟委員會（National Economic Council, NEC）

任務：召開內閣層級會議以積極落實白宮的先進製造計畫

共同主席共同主席

國家標準與技術研究院（NIST）NPO成員為參與美國製造業事務

的所有聯邦機構，主要任務：促成由產業主導、致力於製造創新與產學合作的PPP整合政府先進製造計畫，促進聯邦各機構合作與資訊分享

AMP計畫

連結聯邦資源支持PPP成長

AMP指導委員會（Steering Committee）

總統的科技顧問委員會

（PCAST）

商務部部長Secretary Penny

Pritzker

先進製造國家戰略

NSTC先進製造跨部門工作小組（IAM）制定策略，OSTP出版

OSTP/NSTC

資料來源 : 工研院IEK(2014/10)


國家積層製造創新研究院(NAMII)運作• 整合包括

• 技術開發• 技術移轉• 製造企業• 勞動力與教育服務

註1：採分層收費制度，第一級為領導會員（Lead Membership) 、第二級完全會員（Full Membership)、第三級為支持會員（Supporting Membership）


以製造創新網絡(NNMI)模式推動先進製造

中小型製造商

大學教職員與學生

畢業生技術

演算法

資助高優先研究與技術開發

(IMI)

(NNMI)

• 仿效德國Franhofer及台灣ITRI效法德

國Franhofer及台灣 ITRI 在規劃之製造

領域設立實體研究院，負責在技術研發

與產業應用的連結，以連接missing

middle

• 在全國成立45個製造創新研究院(IMI)

• 重視區域優勢，形成地方網絡群聚，發

展獨特的重點領域

• 各IMI將匯集企業、大學和社區學院資

源，與政府合資，開發世界領先的製造

技術和能力，讓製造商應用在生產上

• 在成立後七年內達財政自主



跨部會合作• 國防部、能源部、商務部、

NSF等聯邦機構共組技術顧問委員會，評選獲獎計畫

美國國家積層製造創新研究院(NAMII)

國家積層製造

創新網絡（NAMII）

產

學

聯邦

州

重點領域(應用研究)• 製程控制、材料開發、零組件設計• 專門的可攜式系統• 製程開發：金屬、高分子、陶瓷、

電子、複合材料

資料來源：NIST；OSTP；工研院IEK整理（2012/9）

經費投入（美元）•聯邦機構初始投入經費$30M，得標聯盟配合款約$40M (產、學、州政府)

聯盟成員• 包括40個製造業、9所

研究型大學、5個社區大學、及11個非營利組織

由非營利組織管理• 由國家國防製造與加工中心

（NCDMM）統籌協調產學界各單位運作

橫跨三大州(區域型)• 俄亥俄州、賓州，西

維吉尼亞州之科技地帶，州政府補助部份配合款

設置地點Ohio Youngstown


德國推動工業4.0技術發展與應用• 「工業4.0」是德國聯邦政府為實現「2020高科技戰略」所規劃的十大計畫之一。德國要藉

由執行Industry 4.0策略，建立由智慧化設備、存儲系統和生產方法所構成的「虛實整合生產系統」(Cyber -Physical Production Systems，CPPS)，並將其應用在智慧工廠(SmartFactory)上，使德國成為新一代工業生產技術的供應國和主導市場的核心力量，進一步提升全球競爭力。

• 德國Bosch、Siemens等許多公司與BITKOM資通訊、VDMA機械與設備、ZVEI電子電機三大產業聯合協會均投入資源參與工業4.0發展與應用。在教育研究部與經濟科技部共同主導下，德國政府在2012~2015年將投入約2億歐元研發經費。

• 滿足個別客戶需求• 增加彈性• 協助決策最佳化• 增加資源生產力與使用效率• 透過新服務提供創造價值的機會• 因應勞動人力變化問題• 工作與生活間的平衡• 維持高薪資與競爭力

智慧工廠應用可協助製造業增加能源與資源使用效率、縮短新產品開發時間、增進製造彈性與能力，使企業能滿足客戶大量客製化與加速產品創新的需求。工業4.0應用潛在效益

資料來源：Siemens; 工研院IEK整理(2014/08)


德國「工業4.0」計畫進展

2012

• 2012:CPS整合性研究agenda

• 2011:「以CPS作為交通移動、健康、能源與生產領域創新動能」意見書

• 2010:國家嵌入式系統Roadmap

• 2009:嵌入式系統戰略研究agenda

奠基基礎計畫

聯邦政府提出「工業

4.0」未來計畫

機械、電子電機及資通訊三大產業協會成立「工業4.0」平台

2013/04

德國標準會協會公布「工業4.0標準化Roadmap」

2013/12

2014/03

聯邦政府公布「數位化agenda」

2014/04

「工業4.0平台」公布「工業4.0研發白皮書」

2014/06

聯邦經濟部啟動「 Smart Data-創新來自數據」及「自主化在工業4.0的應用」計畫

2014/07

聯邦政府公布將成立「工業4.0對話平台」

「it’s OWL智慧科技系統」群聚計畫獲聯邦教研部高額資金獎助，落實「工業4.0」最大計畫



主要國家關注之前瞻技術

資料來源:工研院IEK(2014/03)


主要國家關注之前關鍵製造技術領域



http://ieknet.iek.org.tw/

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Thank You

蘇孟宗主任[email protected]

嚴萬璋組長

董正玫專案經理

王興毅組長

陳玲蓉經理

鍾俊元副主任

趙祖佑經理

mailto:[email protected]

從美國再工業化看台灣產業之�機會與挑戰大綱投影片編號 32025對台灣的重大影響趨勢投影片編號 5製造業由創新提升競爭力累積財富投影片編號 7美國各產業的經濟效益以製造業最高以中國與印度為首的新興國家製造業持續成長投影片編號 10美國先進技術製造產品自2001年起出現貿易逆差投影片編號 12大綱美國帶動主要國家推動製造業再興政策美發展製造業為拓展全球市場戰略之一美國先進製造國家戰略美國先進製造夥伴聯盟(AMP)計畫AMP指導委員會提出11項跨領域優先技術美國先進製造策略發展進程未來十年將設立45個國家製造創新研究院(IMI)美國現已啟動的六家製造業創新研究所一覽美國近期先進製造發展趨勢自造者運動 Maker Movement自造者運動 Maker Movement讓教育轉型投影片編號 25大陸製造業之人力成本成長率高於美國七項產業鄰近Tipping point，未來可能回流美國美國製造業回流的影響智慧行動終端產品製造成本比較�以iPhone 6生產為例智慧行動終端產品於美國進行製造之可能性�除成本優勢需持續拉近外，仍有人力供給需考量中美製造服務生產條件比較�中國大陸的製造服務優勢將逐步被美國追上先進製造推動對美國的效益 (1/2)先進製造推動對美國的效益 (2/2)大綱投影片編號 35台灣製造業面臨的挑戰衡量高科技產業表現應追求優質投資報酬率台灣高科技產業應追求優質投資報酬率(2013)�台灣產值與全球產值占比台灣高科技產業應追求優質投資報酬率(2013)�台灣產值先進製造發展觀點與傳統製造不同建構先進製造發展的架構提升我國製造業價值之未來發展方向全球再工業化對台灣產業之機會與挑戰(1/2) 全球再工業化對台灣產業之機會與挑戰(2/2) 掌握「服務型應用生態體系」，整合B2B2C價值網資本市場對與掌握生態體系的企業給予較高計價打造「生活型經濟圈」，引領高值創新動能�Life in Taiwan附件投影片編號 49投影片編號 50投影片編號 51美國國家積層製造創新研究院(NAMII)投影片編號 53德國「工業4.0」計畫進展主要國家關注之前瞻技術主要國家關注之前關鍵製造技術領域Thank You

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從美國再工業化看台灣產業之 機會與挑戰wto.cnfi.org.tw/admin/upload/activity/book/325/3-1.pdf · 資料來源：工研院iek整理(2014/08) 製造業回流、出口倍增、國家競爭力提升

從美國再工業化看台灣產業之機會與挑戰wto.cnfi.org.tw/admin/upload/activity/book/325/3-1.pdf · 資料來源：工研院iek整理(2014/08) 製造業回流、出口倍增、國家競爭力提升