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Consulado General
y
Centro de Promoción
en
Shanghai
Informe
Sobre
Disocionato de tolueno (TDI)
3 de diciembre de 2010
2
Índice
Capítulo 1 Reseña de TDI 1.1 Qué es TDI 3
1.2 Rasgos 3
1.3 Parámetros 4
Capítulo 2 Técnicas de TDI y tendencia del desarrollo 5 2.1 Técnicas internacionales 5 2.2 Técnicas de China 5
Capítulo 3 Estudio del Mercado global de TDI 7 3.1 Capacidades de producción 8
3.2 El comercio internacional de TDI 8
3.3 Consumo 9
Capítulo 4 Estudio del Mercado chino de TDI 10 4.1 Capacidades productivas de China 10
4.2 Consumo de TDI 13
4.3 Análisis de precios del TDI 16
Capítulo 5 Repaso del Mercado chino de TDI 2007-2008 19
5.1 Repaso del mercado TDI 2007 19
5.2 Repaso 2008 Situación del Mercado de TDI 19
Capítulo 6 Importaciones y exportaciones de TDI 2006-2008 20 6.1 Importaciones 20
6.2 Exportaciones 21
Capítulo 7 Listado de fabricantes principales de TDI 23
Capítulo 8 Evaluación del desarrollo del sector 24 8.1. La situación actual del mercado 24
8.2 Análisis de la tendencia del desarrollo 24
8.3. Competitividad del sector de TDI 25
Conclusión 26
3
Capítulo 1 Reseña de TDI
1.1 Qué es TDI
El TDI (Disocionato de tolueno) es una variedad ordinaria del poliisocionato, que a su
vez es material básico del poliuretano (PU). Generalmente el TDI que se aplica en la
industria de poliuretano está compuesto por dos isómeros, a saber, 2,4-TDI y 2,6-TDI.
Cuenta con tres variedades comunes que abarcan TDI-80/20, TDI-100 y TDI-65/35, (los
números delanteros representan el porcentaje de 2,4-TDI y los posteriores la ocupación
de 2,6-TDI. Por ejemplo, T-80/20 indica la composición de 80% de los 2,4-TDI y el 20%
de los 2,6-TDI). Los productos de TDI se emplean principalmente en la producción de
espuma de poliuretano flexible, elastómeros de poliuretano, pintura y adhesivos, etc.
El disocionato de tolueno es un líquido incoloro o ligeramente amarillo transparente, con
olor irritante, que se torna amarillento con la radiación UV. Es fácil de polimerizar vía
calentamiento en recipientes de acero de aleación. Puede generar urea a través de la
reacción con hidroxilo, el agua y aminas de compuestos hidroxilos así como compuestos
con hidrógeno activo.
El TDI se aplica principalmente en pinturas de decoración. Los TDI libres por encima de
la cantidad estandarizada causan daños a humanos, acompañando efectos alérgicos e
irritables. Asimismo, surgen síntomas como dolores en ojos, lagrimeo, congestión
conjuntival, tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, asma, pápulas rojas,
erupción maculopapular y otras reacciones alérgicas causadas por contacto. Las
restricciones internacionales sobre la norma TDI libre es inferior a 0,5%.
1.2 Rasgos
En estado líquido incoloro posee un olor áspero. Se oscurece bajo la luz del sol. Causa
polimerización con hidróxido de sodio. Es capaz de generar dióxido de carbono a través
de las reacciones con agua. Es soluble con el etanol (descompuesto), éter etílico, acetona,
tetracloruro de carbono, benceno, clorobenceno, querosene. Es irritante, tóxico, y tiene un
potencial cancerígeno.
-Almacenamiento: Se conserva en condiciones herméticas, secas y frescas con argón o
nitrógeno
-Uso: Para preparación de compuestos del tipo del poliuretano y de tipo de éteres
coronados en macrociclos. Agente reticulante covalente de proteínas, para fijar
anticuerpos en la superficie del plástico, y para analizar la inmunidad de radiación.
.
-Método de producción: Por medio de la nitración del tolueno se genera dinitrotolueno
que luego es reducido para obtener diamina de tolueno, que es sometida a la reacción
química con el fosgeno para componer TDI (principalmente son isómeros 2-4).
4
1.3 Parámetros
CAS No. :584-84-9
Beilstein N º: 744.602
Fórmula molecular: C9H6N2O2
Peso molecular: 174,16
Sinónimos: Disocianato de tolueno, 2,4-TDI, 2,4-bis(carbonilamino)tolueno, 2,4-tolueno
disocianato, 2,4-disocianato de tolileno ( tolueno-2 ,4-disocianato),
Densidad relativa (20 / 4 ℃: 1,2244;
Punto de congelación TDI-65, 3.5 ~ 5.5 ℃; TDI-80, 11,5 ~ 13,5 ℃; TDI-100, el 19,5 ~
21,5 ℃;
Presión de vapor (20 ℃), 0.01mmHg;
Punto de inflamación (en vaso abierto), 132 ℃;
Punto de ebullición 251 ℃
El calor de evaporación (120 ~ 180 ℃) 337.04 kJ / kg (kcal / kg) (80,5);
Índice de refracción (20 ℃) 1,569
Nivel de peligro Clase 6.1 materiales tóxicos.
Código de peligro 61111
Número de la ONU 2078
5
Capítulo 2 Técnicas de TDI y tendencia del desarrollo
2.1 Técnicas internacionales
En 1937, el químico alemán O. Bayer sintetizó poliuretano (PU). con el diisocianato y
dioles. En 1951 la empresa Bayer de Alemania construyó el primer equipo industrial de
producción de TDI. En todo el mundo predomina el método de fase líquida del proceso
de fosgenación que incluye la nitración, hidrogenación, la gasificación de luz fría,
reacciones de gasificación de la luz caliente. La síntesis de fosgeno se obtiene en el
reactor de tubo con proporción de 1:l , colocando la mezcla de monóxido de carbono y
cloro, con carbón activado como catalizador. Luego la gasificación del fosgeno a la luz
fría se realiza a 80 ℃ y la gasificación de la luz caliente en torno de los 130 ~ 160 ℃.
El método tradicional comprende procesos complicados. Además después de las
reacciones hay muchos residuos tóxicos de cloro y fosgeno que forman sustancias muy
difíciles de separarse del producto cloruro final. En este contexto, los países buscan un
camino más seguro y económico de síntesis. La compañía de Mitsui Chemicals Toatsu ha
restaurado un método de carbonilación reductiva (reductive carbonylation), mientras que
EniChem ha desarrollado un sustituto del método de fosgeno -un carbonato de dimetilo
(DMC)
2.2 Técnicas de China
2.2.1 Síntesis de TDI por fosgenación
La síntesis de TDI por fosgenación comprende la fase en gas (gas phase phosgenation
process) y la fase líquida. En la actualidad se emplea tanto en China como en otros países
el segundo método. En 2010 Bayer pondrá en funcionamiento mayores equipos con
capacidades de 300.000 toneladas/año en Shanghai, que al completarse constituirá una
instalación de grandes dimensiones a nivel mundial de producción de TDI con método de
fosgenación fase de gas. La mayoría de las empresas domésticas como Bluestar, Juli y
Gansu Yinguang aplican técnicas de fosgenación fase líquida.
A continuación se mencionan las seis etapas en la producción con métodos de
fosgenación:
1) Producción de Gas de Síntesis (Monóxido de Carbono e Hidrógeno) a partir de Gas
Natural. Tecnología: KTI y Linde
2) Producción de Cloro, mediante la operación de una planta con tecnología de
diafragmas y una planta con tecnología de membranas. Tecnologías: Diamond Shamrock
y De Nora.
3) Producción de Di nitrotolueno (DNT) a partir de Tolueno y Ácido Nítrico (y Ácido
Sulfúrico).Tecnología en base al proceso Dupont
6
4) Producción de Toluendiamina a partir del DNT e Hidrógeno. Tecnología en base al
proceso Dupont
5) Producción de Fosgeno (Cl2CO) a partir de Monóxido de Carbono
y Cloro. Tecnología en base al proceso Dupont
6) Producción del TDI y Ácido Clorhídrico a partir de Fosgeno y Toluendiamina.
Tecnología en base al proceso Dupont.
2.2.2 Síntesis de TDI por métodos no fosgenos
Hay tres métodos no fosgenos, a saber: 1) producir isocianato con amina y dióxido de
carbono o de dimetilo (2) fabricación de isocianato y nitrobenceno con amina primaria y
el monóxido de carbono, (3) fabricación de isocianato por medio de carbonilación
reductiva de monóxido de carbono
El dimetilo es una sustancia química no tóxica y con menos contaminación. El primer
método de dimetilo como materia prima tiene más espacio de exploración ya que el
producto secundario, el metanol, es capaz de reciclarse para fabricación de dimetilo.
Estas tres técnicas no se pueden realizar en la producción industrial por los altos costos
de la tecnología y su bajo rendimiento.
2.2.3 La introducción de técnicas en China
Iniciada en la década 60 del siglo pasado, la producción masiva de TDI tuvo lugar
sucesivamente en Dalian, Taiyuan, Changzhou, entre otras ciudades con apoyo de
instalaciones con capacidades de cien toneladas.
Después de la mitad de la década de los 80 las grandes empresas introdujeron del exterior
equipamientos desarrollados que contribuían significativamente al nivel de la industria de
TDI de China. Absorbiendo las técnicas exteriores se han logrado grandes éxitos en
producción doméstica. En 2002 Bluestar Chemicals Industry SRL decidió ampliar
capacidades de producción de 20.000 t/año a 30.000t/año, introduciendo técnicas claves
originadas en Suecia y adoptando técnicas de Pressure Swing Adsorption (PSA).
7
Capítulo 3 Estudio del Mercado global de TDI
3.1 Capacidades de producción
En la actualidad el mundo cuenta con unas 30 empresas y 40 equipamientos de TDI con
una capacidad total de 2 millones de toneladas/año. Los principales productores son
DOWChemical, Bayer AG, BASFAG, MITSUI TAKEDA CHEMICALS，INC., OCI y
KFC de Corea del Sur. NIPPON-POLYURETHANE INDUSTRY CO., LTD y la
empresa química de Nanya de Taiwan, etc.
La distribución de capacidades de producción de TDI en el mundo al año 2005
Región Capacidad de producción anual
(en miles toneladas / año)
Porcentaje(%)
Asia 651 33,2
Europa del Este 113 5,8
Medio Oriente 0 0
EEUU 658 33,6
Centro y Sudamérica 91 4,6
Europa Occidental 450 22,8
Total del mundo 1963 100,0
8
Los principales fabricantes de TDI en el mundo y sus capacidades
(en miles toneladas / año)
Empresa Localidad Capacidad de producción
Basf Schwarzheide Alemania 70
Bayer Brunsbttel Alemania 60
Bayer Dormagen Alemania 65
Dow Porto Marghera Italia 110
Lyondell Francia PontdeClaix 126
Borsodchem Kazincbarcika，Hungria 80
Zachem Bydgoszcz Polanda 60
Subtotal de Europa 571
Basf Geismar EEUU 160
Bayer Baytown EEUU 180
Dow Freeport EEUU 41
Petroquímica Río Tercero Argentina 28
Subtotal de América 409
Gansu Yinguang Gansu, China 100
Cangzhou Dahua Hebei, China 30
Bluestar Shanxi, China 30
Yantai Juli Shandong, China 20
Basf Shanghai Shanghai China 160
Jinghua Chemical Liaoning China 50
NarmadaChematur(NCPL) Bharuch India 10
Basf Korea 140
DC Chemicals Korea 160
KFC Korea Yosu 100
Mitsui Chemicals Japón 120
Mitsui Chemicals Japón 128
NPU Japón 25
Nanya Plastic Group Taiwan 30
NPC Irán , BANDAR IMAM 40
Subtotal de Asia 1.143
Subtotal de otros continentes 68
Total global 2.191
3.2 El comercio internacional de TDI
Las principales áreas de producción de TDI se concentran en países asiáticos y América
mientras que las zonas de consumo se distribuyen mayoritariamente en EEUU, China y
Europa Occidental. En tal contexto se ha desarrollado en los últimos años una tendencia
de comercio internacional en el que las producciones de Asia se trasladan a los países
europeos.
9
3.3 Consumo
En 2007 el volumen total mundial de consumo alcanzó a 2 millones de toneladas con un
incremento interanual de 29,55%. Debido a la crisis financiera internacional en 2008 la
velocidad de crecimiento ha caído mucho, ya que el volumen de oferta superó 2,09
millones de toneladas con un incremento interanual de 4,5%.
Distribución de consumo por regiones:
Región Cantidad de consumo
(en miles toneladas/año) Porcentaje (%)
África 78 4,9
Asia 486 30,4
Europa Central y Oriental 91 5,7
Medio Oriente 86 5,4
Norteamérica 393 24,6
Oceanía 20 1,2
América Central y del Sur 111 7,0
Europa Occidental 332 20,8
Total 1.597 100,0
10
Capítulo 4 Estudio del Mercado chino de TDI
4.1 Capacidades productivas de China
A inicios de la década 60, la producción doméstica de TDI, se realizó en pequeños
talleres caseros. Después se comenzaron a introducir equipos con capacidad total de
producción de hasta 70.000 toneladas／año. Sin embargo como el volumen real de
producción fue relativamente bajo, todavía hacía falta compensar la demanda con
importaciones. En 2005 el volumen de demanda de TDI llegó a 300.000 T frente a una
capacidad real instalada de sólo 70.000-80.000T.
Las materias primas de TDI se deben obtener de las empresas de cloro-álcali, prestando
atención en la utilización sintética de los productos derivados. Al aplicarse gases de cloro
en la producción de TDI, forman productos segundos de hidruro de cloro, que a su vez se
convierte en materia prima para composición de cloruro de polivinilo.
En la actualidad muchas empresas multinacionales apuntan al mercado próspero de
poliuretano en Asia, sobre todo en China, planificando la construcción de instalaciones de
gran magnitud de producción de materias primas de dicho producto. Frente a la amenaza
exterior, las empresas locales deben construir y diversificar equipamientos que se
adecuen a su magnitud económica. Asimismo se deben tener en cuenta la necesidad de
reducir energía y costos, elevando la calidad del producto con el fin de fortalecer la
competitividad del producto internacional. En tal sentido el gobierno chino realiza un
desarrollo conjunto y combinación eficaz de equipamientos de producción de cloro-
álcali y de poliéter. De esta forma se realiza una asignación razonable de recursos para
garantizar beneficios de todos los sectores de la industria de poliuretano.
Hasta la actualidad existen pocas fábricas de TDI en China, ocupando casi todo el
mercado de oferta de TDI las seis mayores empresas: Basf Shanghai（ capacidad
productiva–160.000 toneladas），Gansu Yinguang, （100.000 toneladas），Beifang
Jinhua （ 50.000 toneladas ）， Cangzhou Dahua （ 30.000 toneladas ）， Bluestar
（30.000 toneladas），Yantai Juli Isocyanic Ester Co., Ltd（20.000 toneladas).
Últimamente el volumen de producción de TDI ha crecido con mucha rapidez. Hasta el
año 2008 el volumen anual de producción alcanzó a 312.000 toneladas con un nivel de
utilización de la capacidad instalada del 80%. Sin embargo, todavía no se alcanza a cubrir
la demanda doméstica de TDI. El cuadro abajo muestra el aumento de la capacidad de
producción de China en los últimos años.
11
Volumen de producción de TDI de China 2004-2008
(Unidad: mil toneladas)
2004 2005 2006 2007 2008
Capacidad de
producción 53 70 180 244 312
Tasa de
crecimiento 51,43% 32,08% 157,14% 35,56% 27,87%
Distribución de capacidades de producción del mercado chino (2008)
(Unidad: mil toneladas/año)
Fábricas Capacidad de producción
Basf Shanghai 160
Gansu Yinguang 100
Beifang Jinhua 50
Cangzhou Dahua 30
China Bluestar 30
Yantan Juli 20
Total 390
Con el desarrollo de paquetes tecnológicos sobre propiedad intelectual y el rápido
crecimiento de la demanda del mercado, muchas empresas chinas tienen planificados
proyectos de construcción y de ampliación de producción de TDI. Al presente se está
llevando a cabo el proyecto de construcción de instalaciones de una capacidad de 250.000
toneladas/año de la empresa Bayer Material (Shanghai) Co., Ltd, que se prevé poner en
funcionamiento en 2010. El proyecto de Cangzhou Dahua de ampliación de 50.000
toneladas/año se puso en operación en marzo del 2009 y elevará la capacidad de
producción hasta 80.000 toneladas/año.
Yantan Juli Co., Ltd ha terminado los preparativos del proyecto de ampliación de
50.000toneladas/año, pendiente de evaluación por los departamentos del control de medio
ambiente. Finalizados todos los proyectos, la capacidad de producción de TDI en 2012
alcanzará a 740.000 toneladas. Además Bluestar y Fuzhou Erhua tienen intención de
construir meras instalaciones de producción de TDI.
La demanda de China de TDI está en proceso de ampliación de las capacidades de
producción de muchas empresas domésticas. BASF Shanghai Caojing planificó un
proyecto de aumento de capacidades productivas desde 160.000 toneladas/año a 300.000
toneladas/año.
Además Gansu Yinguang, Cangzhou Dahua, Yantai Juli Isocyanic Ester Co., Ltd también
cuentan con plan del desarrollo de capacidades. Según las previsiones la capacidad
productiva de TDI de China llegará a 800.000 toneladas/año en 2010. Calculando sobre
una base de operabilidad de 85%, el volumen total de producción se acercará a 670.000
12
toneladas, mientras que según estimaciones el volumen de demanda del mercado chino
en 2010 alcanzará a 700.000 toneladas. Si todas las empresas cumplen con los proyectos
planificados se obtendrá un equilibro general de demanda y oferta de TDI hacia 2010. Sin
embargo, en vista de la actual situación económica, resultará difícil cumplir dichos
proyectos y existirán muchas posibilidades de demorar su cumplimiento, por lo cual es
razonable que China continúe compensando la brecha de demanda por medio de
importaciones.
Actualmente las fábricas de TDI en China no alcanzan a cubrir la demanda.
Ocupación del mercado chino de TDI (empresas)
Gansu Yinguang
26%
Basf Shanghai
40%
Jinhua
13%
Yantai Juli
5%
Cangzhou
Dahua
8%
China Bluestar
8%
Por la falta de capacidad de producción doméstica de TDI, es necesario importar aún
parte del mismo, por lo que la mayor parte de la demanda doméstica se satisface a través
de importaciones. Las importaciones totales en 2008 de China fueron de 208.000
toneladas, lo que involucra 45% de dependencia externa.
En el futuro la ampliación de capacidades productivas de TDI en China será resultado de
la transferencia de tecnologías extranjeras. Por un lado, la intensificación de la capacidad
productiva compensará la brecha doméstica. Por otro lado, muchos países desarrollados
europeos y americanos realizan esta transferencia a países asiáticos por causas
ambientales y arancelarias.
En resumen, la demanda doméstica de TDI todavía está recuperándose aunque las
brechas de oferta y demanda resultan difícil de compensarse de momento. En el corto
plazo, se estima que los precios de TDI subirán hasta los inicios de 2010, posiblemente
alcanzando al precio de 33.800 RMB/t. Visto a mediano plazo, los precios de TDI se
mantendrán incluso subiendo gradualmente aún con el aumento de la capacidad
productiva y el crecimiento inercial de la demanda.
13
4.2 Consumo de TDI
El volumen de consumo aparente de China es de aproximadamente 400.000 toneladas,
ocupando 20% del consumo mundial. El consumo se concentra principalmente en
espuma de poliuretano flexible, elastómeros de poliuretano, pintura y adhesivos. El
volumen de espumas, pintura y el resto ocupan respectivamente 75%, 16% y 9% del
mercado.
Análisis de los sectores de consumo de TDI en China (2008)
espuma de
poliuretano
flexible
75%
pintura
16%
otros
9%
Los productos principales de consumo final de TDI están relacionados con la industria
inmobiliaria y automovilística, tales como sofás, colchones y cojines. Dichos productos
ocupan 66% de los productos finales de TDI en China mientras en EEUU la ocupación
es del 83%. Desde 2009 a medida que aumenta gradualmente superficie comercializada
de viviendas y el número de autos, el índice de los pedidos de importación de TDI entre
marzo y junio crecieron mucho en comparación con el mismo período del año anterior,
demostrando un incremento continuo de demanda de consumo en China.
Situación de oferta y demanda de TDI en China 2003-2008
(Unidad: mil toneladas)
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producción 350 53 70 180 244 312
Demanda 216 291 300 336 364 394
Importación 183 245 237 162 128 96
Exportación 2 7 7 6 8 14
Últimamente la capacidad de producción de TDI se ha desarrollado muy rápidamente con
un mejoramiento de las técnicas de producción y reducción de costos.
14
4.2.1 Usuarios de primera categoría
Evaluando las distintas técnicas de producción de TDI, los productos correspondientes de
Basf tienen un alto reconocimiento entre los consumidores en los ámbitos de espuma de
poliuretano y elastómeros de poliuretano con gran éxito en el desarrollo del mercado de
pintura y recubrimiento, mientras que los productos de China North Industries Group lo
tienen en sectores de espuma de poliuretano flexible y ChemChina en espuma de
poliuretano flexible.
4.2.2 Estructura de consumo de TDI
El consumo de TDI se concentra principalmente en los ámbitos de espuma de poliuretano
flexible y elastómeros de poliuretano (74,88% del consumo total), pintura y
recubrimiento (15.85%) así como adhesivos (9.27%).
-Espuma de poliuretano flexible, 2007-2008
Poliéter y TDI constituyen las 2 materias primas principales de la producción de
poliuretano. Para mejorar la calidad de poliuretano, deben tener en cuenta que las dos
materias primas deben tener el mismo origen. Muchas empresas internacionales, tales
como Bayer y Basf se dedican a la producción conjunta de TDI y poliéter. Las fábricas
chinas de poliéter están recién aplicando estas experiencias extranjeras, desarrollando
nuevos productos de TDI a base de polioles de poliéter para venderlas en forma
combinada, elevando así la competitividad. Por lo tanto tal vez se debería explorar más
espacio en el desarrollo de empresas nacionales de poliuretano.
Los materiales de poliuretano, fabricados con TDI, se aplican a plásticos de espuma de
poliuretano flexible, sean duros o suaves, gomas, recubrimiento, cuero artificial,
adhesivos, fibras, etc. Tiene una amplia aplicación en ámbitos de construcción, automóvil,
electrodomésticos, calzados y textiles.
El sector de espuma de poliuretano flexible atraviesa dificultades a pesar de la alta tasa de
crecimiento. China cuenta con miles de empresas del sector que carecen de una
normalización adecuada, siendo la mayoría de magnitud pequeña, y se hallan en procesos
de re-organización industrial o surgidas de la eliminación de las empresas menos
competitivas y de peor calidad.
Existe una amplia red de distribuidores en todo el país, dado que la mayoría de las
pequeñas fábricas producen espumas de poliuretano de baja densidad (generalmente
inferiores a 15kg/m3) que se aplican a colchones de sofá, cama, prenda y forro, etc.
Debido a la reducida inversión y bajo costo, los productos son bien aceptados en razón de
sus bajos precios.
En China la espuma suave moldeada se destina generalmente a la industria
automovilística, predominando en el mercado espuma suave moldeada caliente. Los
15
productos de espumas moldeadas frías de alta resistencia incrementan su presencia en el
mercado, sobre todo en la industria automovilística.
- La industria de la pintura 2007-2008
En los últimos años la industria de la pintura se ha desarrollado muy rápidamente y el
consumo ha crecido sin cesar. China, en tanto que el mayor consumidor mundial de
pintura y el cuarto mayor productor, presenta nuevas características y tendencias. Con un
crecimiento de 15％, la producción de pintura de China del año 2008 llegó a 2 millones
de toneladas con valores de RMB 200.000 millones (1U$S= RMB 6,83). Las tres zonas
principales del desarrollo son el Delta del Río de Yangtze, el Delta del Río de Perla y la
Región del Mar de Bohai, que representaron en total el 91% del volumen de producción
del país en 2008.
Varias empresas de la Región del Río de Yangtze se fusionaron positivamente y
refuerzan los diseños de estandarización, aumentando su cuota del mercado, que en esta
región ascendió desde 30% (2006) a 34% (2008) del total del mercado.
En China se encuentran aprox. 4000 fábricas de pintura con diversas marcas, que en
general no cuentan con un control rígido de calidad, por lo que las marcas extranjeras las
llevan ventajas, siendo los precios de mercado heterogéneos y faltando una
estandarización adecuada.
Por su parte, la pintura de automóviles se divide en dos sectores: pintura para uso en la
industria manufacturera de automóviles y pintura para uso en la industria de reparación
de autos. Los principales proveedores de pintura de la industria manufacturera de autos
provienen de Japón, Francia y empresas mixtas de China Continental. Para la industria de
reparación de autos la mayoría de los productos provienen de empresas reconocidas
extranjeras tales como ICI de Inglaterra, DuPont de EEUU, SIKKENS de Holanda.
La pintura para la construcción constituye la fuerza emergente del desarrollo de TDI a
partir de la década 80 en China, proporcionando espacio amplio para el mercado de la
pintura de construcción, habiéndose las pinturas a base de agua convertido en una
tendencia de este desarrollo.
Consumo de TDI de China 2006-2010 situación y pronóstico
(Unidad: mil toneladas)
Año 2006 2007 2008 2009 2010
Región Este 83 90 98 106 115
Región Sur 114 123 132 143 154
Región Norte 60 65 70 76 82
Región Nordeste 18 20 22 24 26
Región Noroeste 15 17 18 19 21
Región Sudoeste 28 31 33 36 39
Región Central 18 18 21 23 25
Toda China 336 364 394 427 462
16
4.3 Análisis de precios del TDI
A principios del 2007, los precios de TDI mantuvieron un nivel elevado de 43.000
RMB/T. Sin embargo, hacia mayo los precios de TDI de mercado cayeron hasta 28.000
RMB/T. Después del suceso de Canghua (explosión de instalaciones de TDI), los precios
de TDI subieron 10.000RMB/T de manera irracional y luego volvieron al nivel normal.
En junio, varios accidentes en equipos de Shanghai Caojing TDI y otras empresas crearon
algunas tensiones de los precios. Generalmente el mercado doméstico presenta una
situación de precios altos a mitad de año y bajos a comienzos y finales del año. Los
precios de productos de marca se ubicaron en 49.000 RMB/T. Incluso los precios de
operaciones sin factura en la región sur de China se ubican entre 45.000-46.000 RMB/T.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda constituye el principal elemento del cambio
de precios. En la primera mitad del año 2007 varias fábricas se encontraron fuera de
producción por averías de equipamientos y fuerza mayor, por algunos sucesos puntuales:
-El día 11 de mayo de 2007, por la explosión de dispositivos de nitrificación de Canghua,
los equipos con capacidades productivas de 30.000 toneladas cesaron de funcionar
totalmente.
-El día 18 de junio del 2007 se produjo una fuga de fosgeno de equipamientos de TDI，con lo que los equipos con capacidades productivas de 160.000 toneladas se detuvieron
totalmente por 20 días.
-En Yinguang una serie de equipos con 24.000 toneladas dejó de funcionar en la mitad
del julio y se recuperó recién hacia la primera mitad de agosto.
-Los equipos de capacidad de 20.000 toneladas de Laiyang Juli también se encontraron
paralizados en julio con producciones no continuas.
-BASF Shanghai planteó una política de oferta limitada de TDI en septiembre por
inspección de existencias de septiembre.
Todos estos acontecimientos provocaron una falta de oferta de TDI.
Entre mayo y junio del 2007, se produjeron algunos accidentes en equipos de TDI en
Corea y Japón. Por ejemplo, en Basf Corea los equipos Yeosu pararon por averías
técnicas en junio, reduciendo canales de oferta hacia China.
El mercado reflejó la explosión de Canghua, elevando precios a niveles poco razonables,
que fueron posteriormente rechazados por las fábricas de espuma de poliuretano flexible.
Desde junio los precios comenzaron a bajar. Entre el alza y caída muchos comerciantes
perdieron rentabilidad, y a principios de julio Basf limitó la cantidad de oferta de TDI,
alcanzando el alza de precios súbitamente a 45.000 RMB.
A finales de agosto el paro de producción de Nanya (Taiwan) causó una demora de
pedidos donde muchas fuerzas del mercado aprovecharon la brecha con la oferta para
subir el precio.
17
En 2008, en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se aplicó una
política especial de prohibición de transporte de mercaderías peligrosas donde estaban
incorporados productos de TDI.
Bajo tales medidas no se registraron suficientes operaciones ni inversiones en el mercado
de TDI. El precio de oferta bajó hasta 41.500 RMB/tonelada. Sobre todo la oferta del
mercado bajó en el Sur hasta 38.000-39.000 RMB/tonelada. Debido a estas medidas de
prohibición de transporte, se produjo mucha diferencia de precios entre distintas regiones.
Sin embargo, el precio del TDI comenzó a liberarse de las fluctuaciones. En 2007 el
precio del TDI subió desde 25.000 RMB/tonelada a 54.000 RMB/tonelada y luego se
volvió a tocar el fondo de 38.000 RMB/tonelada. Por su parte, en 2008 el mercado de
TDI presenta una tendencia de alza de precio en la primera mitad y baja en la segunda
mitad. Después de llegar al máximo de 55.000 RMB/tonelada en mayo, los precios
comenzaron a bajar de forma constante. Después de septiembre, los precios se redujeron
abruptamente hasta su punto más bajo de 18.500 RMB/tonelada, con un pequeño rebote
que terminó el año 2008 con un precio de 22.000 RMB/tonelada.
En el primer trimestre de 2009, el precio de TDI todavía se sostuvo en 22.000
RMB/tonelada. Después de abril comenzó a subir gradualmente.
Durante la segunda mitad de 2009, el mercado general de TDI tiene un precio de
equilibrio entre producción y venta. Hasta la mitad del julio la oferta de TDI de la Región
del este de China subió hasta 25.500 RMB/tonelada, con lo que la relación oferta y
demanda se tomó más transparente.
4.3.1 Influencia política
En cierto sentido los ajustes por políticas del sector como las de devolución de impuestos
de exportación restringieron el crecimiento de la demanda de TDI. Primero, la tasa de
devolución de impuestos de exportación bajó significativamente, aumentando los costos
de exportación de TDI y disminuyendo el volumen de las mismas, por lo cual aumentó el
volumen de la oferta en el mercado doméstico. Las políticas de devolución de impuestos
sobre la exportación de las industrias de prendas, muebles, calzado y cuero también
afectan el volumen de consumo aparente de los productos de TDI.
En el caso de empresas de procesamiento, se aumentó el costo de exportación y redujo la
tasa de circulación de capitales, debido a barreras que afectaron el comercio y la
elaboración, contrayendo así la demanda de TDI.
A pesar de reducirse la demanda de consumo de TDI, el gobierno chino impuso una
supervisión más rígida sobre el comercio internacional después de la elaboración y
formas de liquidación, lo que disminuyó las posibilidades de evasión de impuestos y
contrabando disfrazado, contribuyendo así a estabilizar el orden de la industria de TDI.
18
4.3.2 Influencia de la oferta
En 2008 los precios del TDI experimentaron una significativa fluctuación debido a la
gran variación de precios de materias primas tales como el petróleo y el tolueno. En la
primera mitad de 2008 los precios promedios de TDI crecieron respecto al año 2007
debido al alza constante de los precios de los aceites y los costos de las materias primas.
Varias empresas de sectores de consumo final se vieron obligadas a reducir producciones
e incluso cerrar frente al alza violenta de precios, causando una disminución de demanda
de la industria de poliuretano. Además en algunos sectores de poliuretano transmitido por
agua (waterborne polyurethane) se inició el empleo de MDI en estado líquido en vez de
TDI para reducir costos, resultando ello en una mayor disminución de demanda que
generó una sobreoferta del mercado de TDI. Finalmente, en la segunda mitad del 2008,
los precios de TDI comenzaron a caer a causa de la influencia de crisis financiera y la
caída de demanda.
Además cuando el mercado internacional de TDI se mantiene equilibrado en materia de
oferta y demanda y la tasa de autoabastecimiento de TDI sigue en niveles bajos, existe
una brecha de demanda para compensar con importaciones. Por lo tanto, los precios de
TDI de China se vieron más afectados por los precios internacionales, frente a la crisis
financiera mundial y caída de precio de petróleo, por lo que la disminución de precio
internacional también ha constituido cierta presión a precios de TDI de China.
Asimismo las capacidades de rentabilidad han mejorado mucho, registrándose una alta
correlación positiva entre beneficios brutos y de precios. Las variaciones de precios de
TDI dependen más del cambio en la demanda en vez del cambio en la oferta. Como los
precios de las materias primas están poco afectados por los del TDI, los beneficios brutos
aumentarán rápido con la subida del precio. Después del reajuste profundo entre la
segunda mitad del 2008 y a principios del 2009, se apreció una recuperación de
rentabilidad desde el mes abril de 2009 y sobre todo, una señal cada vez mejor después
de julio. Según lo previsto, los beneficios brutos de agosto llegaron a 6.000
RMB/toneladas cuando los netos alcanzaron a 3.000 RMB/toneladas.
19
Capítulo 5 Repaso del Mercado chino de TDI 2007-2008
5.1 Repaso del mercado TDI 2007
La demanda del mercado creció en 2007 establemente. Aunque la primera mitad de 2007
experimentó una serie de cambios de políticas, la demanda del mercado mantuvo cierto
crecimiento. Según los datos de http://www.chem366.cn/, el volumen de consumo chino
de la primera mitad del año fue de 197.000 toneladas, creciendo 12-13% respecto del año
anterior.
Sin embargo la oferta fue muy inestable. Con la canalización de la demanda hacia
proveedores chinos de TDI, los productos importados perdieron influencia en el mercado
chino. El consumo aparente 2007 fue de 380.000-400.000 toneladas/año. en tanto que la
capacidad total de producción alcanzó a 290.000 toneladas.
En la primera mitad del año la oferta aparente (producción china más importaciones, sin
calcular exportaciones) llegó a 197.000 toneladas. La producción china alcanzó las
110.000 toneladas mientras que el volumen de las importaciones 2007 fue de 93.000
toneladas. Por su parte, las exportaciones fueron de 5.500 toneladas
La oferta pareció inestable, alcanzando en marzo su punto culminante con 40.000
toneladas, aunque cayendo en junio a 20.000 toneladas. La inestabilidad de la oferta
generó preocupaciones, ya que las averías de equipamientos de TDI y la manipulación
especulativa del mercado ejercieron gran influencia en la fluctuación de precios.
5.2 Repaso 2008 Situación del Mercado de TDI
Desde los inicios del 2008, los precios subieron a 55.000 RMB/tonelada, en abril
siguiendo el precio internacional del crudo. Sin embargo, debido a la crisis financiera
internacional, los precios de mercado al contado de TDI comenzaron a bajar hasta 18.000
RMB/tonelada, aunque hacia noviembre volvieron a subir con pequeño margen cuando
los equipos principales domésticos de TDI presentaron restricciones. Sin elementos
eficientes de aporte, la suba cesó en el nivel de 21.000 RMB/tonelada al finalizar el año.
Hacia 2009, las empresas del TDI comenzaron a operar tarde, a lo cual se agregó la
aplicación de derechos de antidumping en productos de sectores de consumo, lo que
resultó en una demanda deprimida de TDI. En esta fase los precios se mantuvieron entre
36.800-37.800 RMB/tonelada, apreciándose un equilibrio general del mercado.
20
Capítulo 6 Importaciones y exportaciones de TDI 2006-2008
(P.A. 29291010)
6.1 Importaciones
2005-2009 valores de importaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero-agosto
Valor(U$D) 417.896.041 352.559.706 392.559.564 320.751.325 204.401.461
Incremento
interanual 6,50% -15,60% 11,30% -18,30% -13,90%
2005-2009 volumen de importaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero-agosto
Cantidad(Kg) 237.522.414 162.531.430 128.425.218 96.734.342 97.361.611
Incremento
interanual -3,30% -31,60% -21% -24,70% 40,70%
2005-2009 precios de importaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero-
agosto
Precio unitario(U$D/kg) 1,76 2,17 3,06 3,32 2,10
Incremento interanual 25,36% 23,29% 40,92% 8,48% -36,68%
Causas que afectan la variación de precio
1-Existe una demanda importante en China no cubierta por las capacidades de producción
doméstica, por lo que se depende de las importaciones para recompensar esta brecha.
2-Con el crecimiento de la capacidad de producción de TDI, se ha elevado el volumen de
producción y el volumen de exportación.
Con el desarrollo de capacidades productivas chinas y la maduración constante de
técnicas correspondientes, en 2004 el volumen de importaciones chinas registró una
disminución por primera vez. En 2008 las importaciones chinas de TDI alcanzaron a
96.700 t un valor total de U$D 323 millones，una disminución de 24,75% respecto al
año anterior. El precio promedio por tonelada fue de 3.320 USD/t. El volumen promedio
mensual de importaciones alcanzó unas 8.263 toneladas, previéndose que China
permanecerá en el mismo nivel de importaciones en 2010.
21
Los primeros cinco países exportadores de TDI a China
PA PRODUCTO: 29291010
2007 2008 2009 enero-agosto
País/
Región
Peso
miles
toneladas
Valor
millón
USD
País/
Región
Peso
miles
tonelada
s
Valor
millón
USD
País/
Región
Peso
miles
tonelada
s
Valor
millón
USD
Japón 46,44 110,18 Japón 91,97 35,01 Corea 59,3 29,39
Corea 27,75 90,31 Corea 61,94 20,59 Japón 38,87 18,95
Polonia 16,52 63,8 Alemania 56,31 12,49 Taiwan 24,11 10,54
Taiwan 11,69 45,33 Estados
Unidos 32,94 8,83 Polandia 22,46 10,41
Estados
Unidos 9,96 33,03 Poladia 30,85 6,62 Alemania 19,44 9,18
Total 5 112,36 342,65 Total
General 274,01 83,54 Total 5 164,18 78,47
Argentina 0,1 0,36 Argentina 1,55 0,31 Argentina
1,94 0,88
Gran total 128,42 392,56 Gran total 96,73 320,75 Gran total 97,36 204,40
6.2 Exportaciones
2005-2009 valores de exportaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero agosto
Valor(U$S) 15.045.584 15.665.512 32.109.487 54.262.497 4.934.818
Incremento
interanual 13,10% 4,10% 105,00% 69,00% -84,00%
2005-2009 volumen de exportaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero-agosto
Cantidad(Kg) 7.532.664 6.091.916 8.402.670 14.390.651 1.917.144
Incremento
interanual -0,90% -19,10% 37,90% 71,30 % -75,00%
22
2005-2009 precio de exportaciones
2005 2006 2007 2008
2009
enero-
agosto
Precio unitario(U$D/kg) 1,99 2,57 3,82 3,77 2,57
Incremento interanual 26,32% 28,74% 48,60% -1,33% -31,74%
23
Capítulo 7 Listado de fabricantes principales de TDI
7.1 Cangzhou Dahua S.A.
http://www.czdh.com.cn/
Situada en la provincia de Hebei, Cangzhou Dahua Group es una empresa de mucha
importancia en China. Cuenta con un capital de RMB 2.400 millones y una planta de
6.700 empleados. Es la mayor empresa de producción de TDI en el país.
7.2 Gansu Yinguang Chemical Industry Group
http://www.yghg.com.cn/
Después de la construcción de líneas de fábrica de TDI la empresa cuenta con una
producción de 70.000 toneladas de productos de TDI con 100% de tasa de aprobación.
Sus productos de TDI son muy competitivos tanto en precio como por la evaluación de
los consumidores.
7.3 Basf Shanghai
http://www.greater-china.basf.com/
Basf es el mayor socio de la industria química en China. Cuenta con más de 2800
empleados en la zona de China Continental.
7.4 Bluestar
http://www.bluestarcleaning.com/
Cuenta con cuatro bases de producción en Beijing, Lanzhou (Provincia de Gansu),
Taiyuan(Provincia de Shanxi) y Zibo(Provincia de Shandong). Desarrolla actividades de
estudio e investigación, fabricación así como venta.
Pionera en la industria de limpieza en la historia contemporánea de China, introducen
equipos y líneas de fábrica modernos del extranjero. Recientemente la empresa se dedica
al desarrollo de materiales nuevos de la industria química con amplia difusión y venta de
sus productos tales como TDI, Poliéter .
24
Capítulo 8 Evaluación del desarrollo del sector 8.1. La situación actual del mercado
a. Visión general
En la actualidad el consumo de TDI se concentra principalmente en las áreas costeras del
sur y este de China, particularmente en Guangdong, Zhejiang y Jiangsu. En 2006 las
importaciones de productos de TDI a China sumaron hasta 162.600 toneladas, la
provincia de Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Fujian y Zhejiang ocupando
respectivamente 45,23%, 24,68％, 11,17％, 6,29％ y 5,99％ de las mismas.
b. magnitud de instalaciones
China inició su desarrollo de la industria de TDI más tarde que otros países tradicionales,
por lo cual el mercado todavía no está lo suficientemente maduro ni completo. Entre los
centros principales de producción se encuentran Bluestar, Cangzhou Dahua, Basf
Shanghai, Jinhua Chemical Co., Ltd, Yinguang Juyin Chemical Co., Ltd con
potencialidad de producción de aprox. 39 millones t/a.
Los equipamientos de China todavía mantienen un nivel bajo de producción en
comparación con los del exterior, lo que causa dificultades para competir con las
empresas internacionales.
C. pronóstico de demanda y oferta
Antes del 2006 los productos de TDI dependieron casi principalmente de importación. En
2006 con la puesta en funcionamiento de empresas tales como Shanghai Lianheng
Isocyanate Co., Ltd, la cuota del mercado de los productos chinos superó por primera vez
el 50%. Se espera que con la operación de nuevas instalaciones la oferta va a exceder la
demanda en 2010.
Espumas PU y plásticos flexibles constituyen el mayor mercado de los destinos de TDI
en China, ocupando más de la mitad del total. El mercado de pintura sigue en el segundo
lugar con una cuota del mercado de 16,7%. El resto del mercado está repartido entre
adhesivos, selladores, materiales elásticos y plásticos y gomas.
8.2 Análisis de la tendencia del desarrollo
Desde el primero de julio del 2007, el reajuste de las políticas de devolución de
impuestos de exportación alcanzó casi 37% de todos los subproductos. Casi todos los
productos relacionados con poliuretano tales como MDI polimerizado, Poliéter espuma
suave, poliéter espuma dura, DMF、DMAC、BDO、PTMEG y óxido de propileno.
Observando el largo listado de productos que están sometidos a devolución de impuestos,
se puede deducir que la tasa de la devolución de impuestos a la exportación se reducirá
probablemente en los sectores de textiles, cueros y piel, muebles, calzado, etc, que están
25
basados en los productos de poliuretano como materia prima. Por lo tanto, la demanda se
verá afectada de una manera indirecta.
Ratificado por el Consejo del Estado, el Ministerio de Comercio y Aduana publicaron en
2007 un catálogo de productos de restricción de comercio y elaboración que abarcan las
industrias labor-intensivas de las materias primas de plástica, hilados y textil, telas y
muebles. En dichas industrias las empresas comerciales y manufactureras deben pagar
impuestos de importación y fianza de impuestos de valor agregado al importar materias
primas, dificultando la circulación de capitales. El objetivo consiste en la optimización de
la estructura de mercaderías de exportación, restringiendo la exportación de productos
con bajo valor tecnológico. Así se concilian los conflictos causados por demasiado
superávit comercial y contribuye al equilibrio y escalonamiento del comercio y la
elaboración.
La industria de poliuretano de China está en pleno desarrollo con un crecimiento anual de
7.8%, pasando el volumen de producción de 2,7 millones de toneladas a 4 millones de
toneladas desde 2007 hasta 2008. Sin embargo, el volumen de producción todavía no
cubre la demanda del país, así que la mayoría de productos dependen de importación. La
modificación de políticas de impuestos no tuvo mucha influencia directa sobre la
industria de poliuretano de China.
En los últimos años la demanda de TDI ha mantenido una tasa de crecimiento de 8%., la
demanda de espuma de poliuretano flexible 8% y la de elastómeros de poliuretano 15%.
La demanda de pintura y adhesivos de poliuretano mantendrá un crecimiento anual de
7%. Generalmente la demanda del mercado chino de TDI está en vía de crecimiento
estable. En cuanto a los mercados principales, se estima que no se producirán cambios,
siguiendo el sur, este y norte de China siendo los mercados más importantes de China que
ocupan 70% del consumo total.
Teniendo en cuenta la planificación de ampliación de la capacidad de producción, el
volumen de producción de TDI subirá significativamente mientras que el volumen de
importaciones disminuirá. Con la implementación de los proyectos de inversión y de
ampliación de capacidades de producción de Bayer y otras empresas chinas, el mercado
de China de TDI experimentará un cambio de estructura. La oferta va a exceder la
demanda y las empresas chinas estarán orientadas a las exportaciones en vez de
importaciones. Se prevé que la capacidad de producción de TDI alcanzará a 700.000
toneladas/a, calculada a una tasa de operación de 100%.
8.3. Competitividad del sector de TDI
La competencia internacional toma en consideración la cuota del mercado y rentabilidad
de productos que se fabrican de una manera más eficaz. La mayoría de las técnicas que se
aplican en el sector de TDI proceden del exterior. Gansu Yinguang usa las técnicas de
BASF, mientras que Cangzhou Dahua y Bluestar utilizan técnicas de Nobel de Suecia. A
pesar de los pregresos notables de los últimos años, todavía queda distancia con el
extranjero en técnicas de producción.
26
Conclusión:
Observando el mercado chino en los años anteriores, el volumen de producción de TDI
ha venido creciendo con rapidez con la implementación de varios proyectos de
ampliación de la capacidad de producción del mismo, como así también la introducción
de tecnologías avanzadas. Sin embargo, en este momento todavía no se alcanza un
equilibrio entre la demanda y producción, y la brecha es compensada actualmente por las
importaciones.
Esta brecha entre una oferta restringida y una demanda creciente, producto de varios
sucesos (algunos fortuitos), tales como las averías de equipamiento de principales
fábricas y las políticas restrictivas durante los Juegos Olímpicos, se está reduciendo con
el aumento y mejoramiento de instalaciones domésticas de producción. Se estima un
crecimiento paralelo de la demanda y producción en el mercado chino de TDI, que dará
menos espacio a las importaciones. La tendencia evidente de expansión de los sectores de
las cadenas derivadas, tales como industria inmobiliaria y automovilística, elevará en el
corto plazo la demanda de TDI.
Para Argentina, por un lado la contracción del mercado chino representa una señal
negativa para las exportaciones al mercado chino. A pesar del aumento de la cuota
argentina dentro de las importaciones totales chinas de TDI en los últimos años, se
perciben pocas posibilidades de permanecer en el mercado por medio de exportación
directa. Con la maduración y posterior saturación del mercado chino, la decisión de
explorar el mercado conlleva riesgos imprevistos frente a ya competitividad rigurosa
dentro del país.
Por otro lado, el sector argentino cuenta con tecnologías e instalaciones más avanzadas
que la contraparte china, debido a un desarrollo más avanzado. Por ello se recomienda
fomentar intercambios de tecnologías y establecer contactos con posibles agentes
representantes para poder mantener una política de exportación directa. Las ferias son
una excelente alternativa para promocionar y dar a conocer nuestras ventajas.
A continuación se enumeran las ferias del sector de TDI que puedan ser de interés para
las empresas argentinas:
1. Feria Internacional de la industria de Poliuretano en Shanghai 2010
Fecha: 15 – 17 de septiembre de 2010 Dirección: Shanghai New Expo Center
Tel：86-21-55233277 Fax：86-21-55233900
E-mail:[email protected] Sitio de web: http://www.puchina.org
2. China Coatings&Pigments Industry Annual Conference 2010
Fecha: 23 de marzo, 2010 Dirección: Nanjing International Exhibition Center
Tel: 86-10-64827048 Fax: 86-10-64827048
E-mail: [email protected]
Sitio de web: www.coatshow.cn
![Potencial Expo Mitsui[1]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/54ddc6dd4a79599a278b45c5/potencial-expo-mitsui1.jpg)
