Coordinación General de Puertos y Marina Mercante … pdf/Notas/MESA 4...Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Foro Comercial “Nuevas Alianzas Estratégicas de Éxito”

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Foro Comercial“Nuevas Alianzas Estratégicas de Éxito”

Mesa de Trabajo No. 4: Lázaro Cárdenas “La Historia de un Puerto Exitoso”

Morelia, Michoacán, 28 de Agosto de 2009.

A. Oportunidades de Mercado:

I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional

II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica

III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica

B. Ventajas competitivas

Agenda

Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.

Puerto deLázaro Cárdenas

APILAC

Plataforma

Logística

Asía-USA

Oportunidades

de Mercado

Hinterland

Tradicional

Transbordos

Marítimo

Puerto de Lázaro

Cárdenas

Puerto de Lázaro Cárdenas

Conexiones Marítimas

Asía/Pacífico -Sudamérica

Líneas Navieras

1.AGUNSA (CCNI)

2. HAMBURG SUD

3.APL

4.HAPAG LLOYD

Servicios

Regulares de

Línea:

1.Maersk

2.China Shipping

3.Evergreen

4.CSAV

5.Maruba

•Multimodal Asia/Pacífico

– Norteamérica

•FFCC- KCSM

45.32%Conectividad

Terrestre:

54.68%

Estrategia de Desarrollo con Visión de un Nuevo Puerto HUB en el Pacífico

Mercado Nacional• Distrito Federal• Estado de México• Jalisco• Morelos• Nuevo León• Tamaulipas• Guanajuato• San Luis Potosí• Michoacán

•Camión: 46.55%

•FF.CC.: 53.45%

Liderazgo en el






Agenda

Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.



Evolución de la Carga Total

El dinamismo de Lázaro Cárdenas está asociado al crecimiento de laindustria del puerto y a la puesta en operación de la autopista LC – México,D.F. que detonó el manejo de contenedores.

En el periodo 2001-2008, la carga total del puerto tuvo un crecimiento del34.6% (TMCA= 4.3%).

Miles de toneladas

12,84914,706 14,454

15,93814,238

17,41718,681

17,092

19,795

1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puerto de Lázaro CárdenasEvolución de la Carga Total

Principales cargas

Contenerizada Todo tipo de productos

C. GeneralPlanchón y productos del acero,

vehículos

Gr. MineralPellet y mineral de hierro,

carbón, roca fosfórica

Gr. Agrícola Trigo

Pemex Combustibles

Fuente: Con base en datos de CGPMM

Gr. Suelta14%

Contenerizada

16%

Gr. Mineral55%

Pemex12%

Fluidos2%

Gr. Agrícola1%

Distribución n por tipo de carga, 2008

La carga general suelta presentó un crecimiento del 44.1% durante el periodo,operando 2.8 mill ton en 2008.

El granel mineral presentó un crecimiento del 18.8%, alcanzando la cifra de 11.0 millton. La mitad de este tráfico se refiere a insumos para la Siderúrgica y el restantecarbón para CFE.

El granel agrícola tuvo un importante descenso del 66.1%. En 2001 operó 545 miltoneladas y en 2008 sólo 185 mil toneladas. Lo anterior por la mayor eficiencia de losferrocarriles en la importación de granos.

Manzanillo60.9%

Lázaro Cárdenas

31.9%

Ensenada

4.9%

Mazatlán

1.7%

Salina Cruz

0.6%

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1987 1990 1995 2000 2005 2008 2009 e

Ensenada5.1%

Mazatlán3.6%

Manzanillo90.6%

Salina Cruz

0.6%

TMCA 1987-2008= 18.3%

Litoral del Pacífico MexicanoMovimiento de Contenedores

2001 2009 Ene.-Jul.

Movimiento de Contenedores

TEU´s

Participación por Puerto

Puerto Lázaro Cárdenas

La carga contenerizada presenta el mayor crecimiento: en 2001 y2002 no se manejó esta carga y en 2008 alcanzó la cifra de 3.2millones de toneladas. Es el 3er puerto en el manejo de contenedorescon 525 mil TEUs en 2008.

(TEUs)

Movimiento de Contenedores

Origen y destino de la carga

La zona metropolitana del Valle de México y Monterrey representa el 45% de las exportacionescontenerizadas.

Origen EXPORTACIONES contenerizadas 2008

Fuente: Con base en datos de CGPMM

OrigenPart.

%Acumulada

DF 24.9 24.9

Monterrey 20.4 45.3

Altamira 9.8 55.1

Uruapan 6.4 61.4

Edo. de México 6.3 67.7

Veracruz 4.3 72.1

Reynosa 3.4 75.5

San Luis Potosí 2.7 78.2

Empalme 2.3 80.5

El mercado relevante incluye las ciudadesdel corredor NAFTA.

La economía de esta área es la másdinámica y la de mayores perspectivas decrecimiento.


24.9%

6.3%

20.4%

2.3%

4.3%9.8%

6.4%

2.7%

3.4%

24.9%

6.3%

20.4%

2.3%

4.3%9.8%

6.4%

2.7%

3.4%

El Valle de México representa más de 63% de las importaciones contenerizadas.

Destino IMPORTACIONES contenerizadas 2008

Origen y destino de la carga


DestinoPart.

%Acumulada

México 63.1 63.1

Edo de México 9.7 72.8

Guadalajara 3.8 76.6

Cuernavaca 3.7 80.4

Reynosa 3.2 83.5

Monterrey 3.1 86.6

San Luis Potosí 1.9 88.6

León 1.4 90.0

3.7%

9.7%

3.1%

1.4%

1.9%

3.2%

63.1%

3.8%

3.7%

9.7%

3.1%

1.4%

1.9%

3.2%

63.1%

3.8%






Agenda

Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.


Fuente: US Navy Hydrographic Office Publication 151 - Port Distance Tables y análisis de Oliver Wyman.

El costo en distancia de hacer una parada en México en el tráfico de Asia a la costa oeste de Sudamérica es prácticamente nulo.

Lázaro Cárdenas

Shanghai

Callao

7,000 NM

9,304 NM 2,330NM

Shanghai - L.Cárdenas: 7,000 MN

L. Cárdenas - Callao: 2,330 MN

Distancia total: 9,330 MN

Shanghai - Callao directo: 9,304 MN

Diferencia de distancia 26 MN

Ventaja geográfica del Pacífico Mexicano para transbordos a SudaméricaSu localización ventajosa a lo largo de la ruta del Gran Círculo entre Asia y la costaOeste de Sudamérica, puede darle a Lázaro Cárdenas oportunidades en el comerciode sus vecinos al Sur.

Transbordos


13

Los principales puertosde la costa oeste deSudamérica manejanmás de 4.2 millones deTEUs.

Brasil

Bolivia

Argentina

Peru

Uruguay

Paraguay

Ecuador

Columbia

Venezuela Guyana

Surinam

Guyana Francesa

Chile

Buenaventura

743k TEUs

Guayaquil

566k TEUs

Callao

1,200k TEUs

Iquique

334 TEUs

Valparaiso

947k TEUs

San Antonio

698k TEUs

Lirquen

203k TEUs

MEXICO

Población: 111.1 mil

PIB: US$ 1,559 bil

PIb per cápita: US$ 14,400

COLOMBIA


PIB: US$ 400 biL


ECUADOR


PIB: US$ 107 bi


PERU


PIB: US$ 239 BIL


CHILE


PIB: US$ 245 bi


Fuente: World Factbook, Central Intelligence Agency; Containerisatiion International Yearbook 2009.

Nota: Volúmen de TEUs igual a número de contenedores de los movimientos

Principales puertos de la costa oeste de Sudamérica

Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica


Dadas las ventajas que implicael uso de grandes barcos puedeser posible para las navierasganar en niveles de servicio yen costos a partir de unaestrategia de transbordos vía

México.

Norte de Asia

7,000 TEUs

3,000 TEUs

Sur y Este de Asia

7,000 TEUs

México-COSA

Posible estrategia de transbordos

Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica


Economías de escala






Agenda



Los corredores continentales desde los puertos mexicanos, como LázaroCárdenas, se han vuelto alternativas factibles.

Al consolidarse estos corredores a mediano plazo, México estaráinmerso en las rutas mundiales intercontinentales, principalmente entreAsia y Estados Unidos.

• Permitirá resolver un gran número de limitaciones operativas en elsistema de transporte nacional que provienen de la escala modestaen la prestación de los servicios de transporte.

Factores externos como la ampliación del canal de Panamá, se hanmencionado como una posible amenaza para la posición competitiva delos puertos mexicanos del pacífico.

• Lo cual es relativo y podría ser contrarestado con la consolidaciónde puentes terrestres intermodales, destacando al puerto de LázaroCárdenas y su conexión ferroviaria a la frontera norte.

Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica

Proyecciones del Tráfico Contenerizado de EUA

Demanda total en EUA para servicios de manejo de contenedoresMillones de TEUS (llenos y vacíos)

Source: IANA Industry Reports, Oliver Wyman analysis.

8.2%

5.2

TACC ‘02-’07

TACC ‘09-’18

Las proyecciones sugieren que la demanda total anual de EUA paraservicios de manejo en puertos de contenedores puede llegar a 60 millonespara el 2020.

Fuente: PIERS Winter 2009 Container Forecast y cálculos de Oliver Wyman.

-2.5%TACC ‘07-’09


27 2933

37 40 40 37 38 40 41 42 43 45 48 50 52 55 57 60

0

10

20

30

40

50

60

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Red MultimodalRed Multimodal con 13 TerminalesIntermodales Nacionales y dos másInternacionales a los principales centros deconsumo.Servicio “Intermodal LC-Jackson, Kansas City”

salida de2 trenes diarios 1 am y 10 am.


Lázaro Cárdenas tiene la ventaja de un soloferrocarril, KSC.

Si bien LA y LB cuentan con dos opciones deferrocarril, presentan condiciones desaturación y restricciones para crecer.

Manzanillo debe utilizar dos ferrocarriles,Ferromex y UP.

Vancouver planea atender el mercado delEste con el ferrocarril CN que tiene líneadirecta a Memphis.

La velocidad de circulación de los trenes enEUA es de entre 30 y 40 km/hr.

Para aprovechar este potencial, México tieneel reto de incrementar la velocidad promediodel ferrocarril, principalmente con laconstrucción de libramientos en zonasurbanas.

Rutas Marítimas Este-Oeste Transpacífico con destino al Sureste de EUA (Ej. LC-Dallas)







Agenda



Puerto Lázaro Cárdenas

Áreas de desarrollo, con más de 1,500 hectáreas disponiblespara nuevos negocios y 47 posiciones de atraque disponiblespara nuevas terminales.

ZonasSuperficies

Decretadas Desarrolladas

Tierra 1,857.2 355.3 19.1%

Agua* 646.5 528.5 81.7%

Total 2,503.7 883.8 35.3%

1) Reservas territoriales

Ventajas competitivas

Constantia, Marzo 2009, 143,000 Tons. Carbón

Adrian Maersk, Enero 2009, 8292 TEUS.

Chastine Maersk, Octubre 2008, 6600 TEUS.

Capacidad para recibir buques de 7ª Generación gracias a laprofundidad natural de 18 metros en canal principal y 16.5metros en canales comerciales.

2) Profundidad


La productividad de contenedores hora por grúa es superior a la que presentanterminales como LA/LB, aunque existen oportunidades de mejorar la coordinaciónde los actores en el puerto, e incrementar la productividad total del puerto.

La productividad reportada de contenedores hora por grúa es de 27, superior a los23-24 movimientos que presentan de LA y LB.

Eficiencia de la terminal para el inicio de operaciones y la carga / descarga decontenedores

Reto: Capacidad de respuesta al dinamismo del puerto para: a) mejorar laeficiencia en la coordinación de los diversos actores que actúan en la operación yb) contar con disponibilidad de posiciones de atraque.

Puerto Lázaro Cárdenas3) Productividad/eficiencia 2008


60.0

43.0

28.0

Contenedores Hora

Buque en Operación

Contenedores Hora

Buque en Muelle

Contenedores Hora

Buque en Puerto

Productividad TEC I - contenedores

Oportunidad

de mejora27

Contenedores

Hora / Grúa

23-24

Los Ángeles

Lázaro Cárdenas

Concepto MZO LC ALT VERSistema integral de información para facilitar la coordinación de actores

Esquema de terminales portuarias de uso público para contenedores

Esquema de terminales portuarias de uso público para el resto de cargas

Instalaciones de almacenamiento y CD de agentes aduanales dentro o en las periferias del puerto

Cadenas logísticas piloteadas por dueños de las cargas

Revisiones aduanales y de PGR que NO dañan las cargas y “quiebran” las cadenas logísticas

Actividades de valor agregado a la carga

Suma atributos 4 5 5 4

Oferta logística por puerto

Además, en el puerto de Lázaro Cárdenas se realizan actividades de valor agregado, lo cualles da un mayor potencial de crecimiento y diversificación de actividades y negocios.

Reto: a) Desarrollar sistemas integrales de información para facilitar la coordinación deactores y b) Mejorar los procedimientos de revisión física de las mercancías de la Aduanamarítima y la PGR.

Lázaro Cárdenas ofrece adecuadosservicios logísticos, en comparacióncon otros puertos.

Mejoras en el proceso logístico conalianzas estratégicas entreAutoridades, Terminales yTransportistas con la conformacióndel Subcomité de Logística yOperación Portuaria.

Marca de Calidad para CargaRefrigerada garantizando sudespacho en 36 horas. En gestiónpara su implantación en Carga Seca.

Lázaro Cárdenas presenta mejorasconsiderables en la eficiencia de lascadenas logísticas con la nueva TEC.

En las cargas industriales(Siderúrgica y Carboeléctrica) altaeficiencia.

Puerto Lázaro Cárdenas4) Aspectos logísticos


APILAC

Plataforma

Logística

Asía-USA

Oportunidades

de Mercado

Hinterland

Tradicional

Transbordos

Marítimo

Puerto de Lázaro

Cárdenas


Conexiones Marítimas

Asía/Pacífico -Sudamérica

Líneas Navieras

1.AGUNSA (CCNI)

2. HAMBURG SUD

3.APL

4.HAPAG LLOYDS

Servicios

Regulares de

Línea:

1.Maersk

2.China Shipping

3.Evergreen

4.CSAV

5.Maruba

•Multimodal Asia/Pacífico

– Norteamérica

•FFCC- KCSM

45.32%Conectividad

Terrestre:

54.68%

Estrategia de Desarrollo con la Visión de un Nuevo Puerto HUB en el Pacífico

Mercado Nacional• Distrito Federal• Estado de México• Jalisco• Morelos• Nuevo León• Tamaulipas• Guanajuato• San Luis Potosí• Michoacán

•Camión: 46.55%

•FF.CC.: 53.45%

Liderazgo en el

Alianzas Estratégicas para el Éxito

Lázaro Cárdenas

El Puerto de Todos

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