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carmelo-carrizo-villanueva
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COSTES DEL SECTOR 2000 - 2010
ATFRIE
ATFRIE 2010 – costes 2010
Concepto/año 2010
Amortizaciones de vehículos 15.529,20
Financiación del vehículo 1.508,70
Seguros 7.643,75
Combustible 45.863,72
Neumáticos 6.797,12
Mantenimiento 2.400,00
Reparaciones 4.608,00
Costes fiscales 952,07
COSTE DE LA RUTA 85.302,56
Personal (sueldos y salarios) 28.384,73
Dietas 13.966,00
COSTE DEL PERSONAL 42.350,73
COSTES TOTALES 127.653,29
Coste por KM cargado (€) 1,25
Coste por KM recorrido (€) 1,06
20%
9%
16%
1%
54%
Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustible
13% 6%
11%
1%36%
33%Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustiblePersonal
ATFRIE 2010 – costes – período 08-10
Concepto/año 2010 2008
Amortizaciones de vehículos 15.529,20 15.437,01
Financiación del vehículo 1.508,70 3.084,78
Seguros 7.643,75 7.347,17
Combustible 45.863,72 49.960,51
Neumáticos 6.797,12 6.322,13
Mantenimiento 2.400,00 2.232,00
Reparaciones 4.608,00 4.284,00
Costes fiscales 952,07 925,47
COSTE DE LA RUTA 85.302,56 89.593,07
Personal (sueldos y salarios) 28.384,73 27.375,14
Dietas 13.966,00 13.470,00
COSTE DEL PERSONAL 42.350,73 40.845,14
COSTES TOTALES 127.653,29 130.438,21
Coste por KM cargado (€) 1,25 1,28
Coste por KM recorrido (€) 1,06 1,09
Descenso en período 08-10:
- menores costes financieros- menor coste gasoil- el resto de costes aumentan
ATFRIE 2010 – costes – período 08-10
Concepto/año 2010 2008 var.nom. var.%
Amortizaciones de vehículos 15.529,20 15.437,01 92,19 0,60
Financiación del vehículo 1.508,70 3.084,78 -1.576,08 -51,09
Seguros 7.643,75 7.347,17 296,58 4,04
Combustible 45.863,72 49.960,51 -4.096,79 -8,20
Neumáticos 6.797,12 6.322,13 474,99 7,51
Mantenimiento 2.400,00 2.232,00 168,00 7,53
Reparaciones 4.608,00 4.284,00 324,00 7,56
Costes fiscales 952,07 925,47 26,60 2,87
COSTE DE LA RUTA 85.302,56 89.593,07 -4.290,51 -4,79
Personal (sueldos y salarios) 28.384,73 27.375,14 1.009,59 3,69
Dietas 13.966,00 13.470,00 496,00 3,68
COSTE DEL PERSONAL 42.350,73 40.845,14 1.505,59 3,69
COSTES TOTALES 127.653,29 130.438,21 -2.784,92 -2,14
Coste por KM cargado (€) 1,25 1,28
Coste por KM recorrido (€) 1,06 1,09
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
Concepto/año 2010 2000 var.nom. var.%
Amortizaciones de vehículos 15.529,20 12.482,76 3.046,44 24,41
Financiación del vehículo 1.508,70 2.154,75 -646,05 -29,98
Seguros 7.643,75 5.142,54 2.501,21 48,64
Combustible 45.863,72 24.583,16 21.280,56 86,57
Neumáticos 6.797,12 4.256,77 2.540,35 59,68
Mantenimiento 2.400,00 1.322,23 1.077,77 81,51
Reparaciones 4.608,00 2.343,95 2.264,05 96,59
Costes fiscales 952,07 695,14 256,93 36,96
COSTE DE LA RUTA 85.302,56 52.981,30 32.321,26 61,01
Personal (sueldos y salarios) 28.384,73 20.238,86 8.145,87 40,25
Dietas 13.966,00 9.954,87 4.011,13 40,29
COSTE DEL PERSONAL 42.350,73 30.193,73 12.157,00 40,26
COSTES TOTALES 127.653,29 83.175,03 44.478,26 53,48
Coste por KM cargado (€) 1,25 0,82
Coste por KM recorrido (€) 1,06 0,69
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
Crecimiento: 54%
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Coste Km/cargado
Coste Km/cargado
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Coste Km/cargado 0,82 1,05 1,14 1,14 1,21 1,28 1,16 1,25
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10costes según evolución inflación
Concepto/año 2010 © 2000 var.nom. var.%
Amortizaciones de vehículos 16.855,47 12.482,76 4.372,71 35,03
Financiación del vehículo 2.909,56 2.154,75 754,81 35,03
Seguros 6.943,97 5.142,54 1.801,43 35,03
Combustible 33.194,64 24.583,16 8.611,48 35,03
Neumáticos 5.747,92 4.256,77 1.491,15 35,03
Mantenimiento 1.785,41 1.322,23 463,18 35,03
Reparaciones 3.165,04 2.343,95 821,09 35,03
Costes fiscales 938,65 695,14 243,51 35,03
COSTE DE LA RUTA 71.540,65 52.981,30 18.559,35 35,03
Personal (sueldos y salarios) 27.328,53 20.238,86 7.089,67 35,03
Dietas 13.442,06 9.954,87 3.487,19 35,03
COSTE DEL PERSONAL 40.770,59 30.193,73 10.576,86 35,03
COSTES TOTALES 112.311,24 83.175,03 29.136,21 35,03
Coste por KM cargado (€) 1,10 0,82
Coste por KM recorrido (€) 0,94 0,69
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10excesos de costes sobre inflación
13%3%
15%
61%
8%Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustiblePersonal
00-10
Concepto/año var.nom.
Amortizaciones de vehículos -1.326,27
Financiación del vehículo -1.400,86
Seguros 699,78
Combustible 12.669,08
Neumáticos 1.049,20
Mantenimiento 614,59
Reparaciones 1.442,96
Costes fiscales 13,42
COSTE DE LA RUTA 13.761,91
Personal (sueldos y salarios) 1.056,20
Dietas 523,94
COSTE DEL PERSONAL 1.580,14
COSTES TOTALES 15.342,05
ATFRIE 2010 – costes – precios - período 00-10
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Precio Vta./km
Precio Vta./km
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26
Crecimiento: 34%
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
Costes sin gastos generales sin autopistas.
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Precio Vta./kmCoste Km/cargadoMargen directo (+fin)
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km/cargado 0,82 1,05 1,14 1,14 1,21 1,28 1,16 1,25Margen directo (+fin) 0,07 -0,01 -0,04 0,05 0,01 -0,03 0,05 0,01
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
Costes con gastos generales sin autopistas.
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
Conflictos Sectoriales
Costes con gastos generales sin autopistas.
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)ExtraordinariosResultado neto
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07Extraordinarios 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,13 0,37Resultado neto -0,01 -0,09 0,25 -0,03 -0,07 -0,11 0,10 0,30 0,33
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10requisitos - consecuencias del modelo.1
-Amplias posibilidades de financiación en la adquisición de vehículos nuevos y usados.-Diversas opciones financiero-fiscales para la adquisición de vehículos nuevos y usados.-Ausencia de limitaciones en cuanto al nivel de financiación.-Intereses financieros bajos, relativamente bajos o a la baja.-Acceso libre al mercado y bajo o nulo control sobre las condiciones cualitativas de acceso al mercado de transporte.-Bajo o nulo control en cuanto al mantenimiento de las condiciones cualitativas de acceso al mercado de transporte.-Amplio mercado para vehículos usados (vehículos y tarjetas).-Bajo o nulo control sobre la acreditación de la capacitación profesional.-Ambiente de expansión de la demanda.-Acceso o posibilidad de acceso a ayudas del Sector Público en términos de financiación directa de la actividad.-Criterio de competencia único o principal = precio.
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10 requisitos - consecuencias del modelo.2
Tasa media: 10,89%/año
1.687.854 Tn – 2000
4.182.781 Tn – 2010
La demanda: 5,9%/año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Autorizaciones
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Autorizaciones 63.062 73.238 83.767 89.819 99.220 105.144 113.441 118.086 151.943 156.760 156.278
Crecimiento 16,14% 14,38% 7,22% 10,47% 5,97% 7,89% 4,09% 28,67% 3,17% -0,31%
10.176 10.529 6.052 9.401 5.924 8.297 4.645 33.857 4.817 -482
Unificación de las autorizaciones comarcales, autonómicas y locales
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10 Distribución de los Costes no Repercutidos
4%17%
70%
9%
Seguros
Mantenimiento
Combustible
Personal
18.055,75 euros/coche/año
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10Evolución de los Costes no Distribuidos.1
88 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 100.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Euro/litro
Euro/litro
Gasoil
TENDENCIA AL ALZA
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10Evolución de los Costes no Distribuidos.2
Personal
-Se aprecia cierta retención en los incrementos de los gastos de personal, tanto en términos de salarios como de dietas.
-Sin embargo, acontecimientos recientes pueden poner de manifiesto criterios administrativos distintos a los generalmente aceptados en cuanto a que las dietas sean consideradas exentas de cotización a la Seguridad Social, al menos, lo que evidentemente supondría un sobrecoste en el capítulo de personal difícilmente asumible por el sector.
-TENDENCIA A MANTENERSE
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10Evolución de los Costes no Distribuidos.3
Mantenimiento
-En cuanto a los costes por mantenimiento de flotas se observa un claro incremento basado, principalmente en el aumento progresivo en la antigüedad de las mismas.
-TENDENCIA AL ALZA
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10conclusiones
-El período 2000-2010 acredita que el sector no ha sido capaz de trasladar al precio de venta una parte muy significativa de sus costes y en particular los asociados al GASOIL, PERSONAL y MANTENIMIENTO a pesar de contar con las herramientas legales necesarias.-El tamaño de la oferta y su composición impide establecer unas reglas claras y transparentes en la formación del precio, por lo que el papel de las asociaciones en la promoción de buenas prácticas comerciales y en la defensa de sus asociados ersulta esencial.-Bajo nuestro criterio, asegurar que el sector pueda trasladar sus costes no representa en ningún caso un ataque a la libre competencia. La responsabilidad del sector es asegurar su eficiencia y su continuidad, no vender transporte a cualquier precio.-La competencia basada exclusivamente en el precio ha llevado al sector a que su OBJETIVO único sea la SUPERVIVIVENCIA a cuyos efectos ha puesto todo lo que tenía pero la apariencia es que las opciones han terminado.-Los clientes por su parte perciben que “TODO CABE” y sus procesos de contratación así lo reflejan.
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10conclusiones
Si votre donneur d’ordres refuse de vous accorder des hausses en pieds de facture, demandez-lui une preuve écrite qui vous servira à le condamner, enjoint Catherine Pons, la présidente de l’Unostra. Une dizaine d’entreprises ont déjà été verbalisées.
Nous demandons à tous les transporteurs, qu’ils soient adhérents de l’Unostra ou non, de nous envoyer tout document faisant état du refus patenté de leur client d’appliquer des hausses en pied de facture.
Si su cargador se niega a concederle subidas en pies de factura, reclámele una prueba escrita que le servirá para su reclamación, Catherine Pons, Presidente de Unostra. Ya se sancionaron a una decena de empresas.
Pedimos a todos los transportistas, que sean miembros de la Asociación Unostra o no, que nos envíen todo documento describiendo la negativa acreditada de su cliente a aplicar subidas en pie de factura.
ATFRIE 2010 – costes – período 00-10
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)ExtraordinariosResultado neto
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07Extraordinarios 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,13 0,37Resultado neto -0,01 -0,09 0,25 -0,03 -0,07 -0,11 0,10 0,30 0,33