Desarrollo Económico de la Minería en

la República Argentina

Ing. Carlos Daniel Leguizamón

Antecedentes

Historia de la minería en Argentina

Década 60’-70’

Prospección y explotación

Década 90’

Transformación Inversión Extranjera

Directa

Inserción Internacional

Grandes Corporaciones Internacionales

Derechos de

Explotación

Marco Regulatorio

Incentivos Específicos

•Ley de Inversiones Mineras •Ley de Reordenamiento

Minero •Acuerdo Federal Minero •Protección Ambiental

Tributarios y Fiscales

Instituciones

Las principales instituciones presentes en el sector son:

Secretaria de Minería:

Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas publicas dirigidas al sector.

Servicio Geológico Minero

Es el responsable de la producción de conocimientos e información geológica

necesaria para promover el desarrollo de los recursos no renovables.

Consejo Federal Minero

Su objetivo es el de unificar criterios de aplicaciónón para todo el territorio nacional.

Red de Cámaras de Empresarios Mineros

Entre ellas se destacan, la CAEM y el GEMERA.

Marco Legal

El marco legal en relación a la Minería y las inversiones en este sector

incluye:

El Código de Minería.

La Ley de Inversiones Extranjeros N 21.382.

Las leyes de inversiones N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498;

25.161 y 25.492.

Los tratados de integración minera con chile y Bolivia.

Código de Minería

Derechos

Obligaciones

Propiedad

Exploración

Explotación

Recursos

Mineros

Código de Minería

NO PERTENECEN

AL PROPIETARIO DE

LA TIERRA

PERTENECEN AL

PROPIETARIO DE LA

TIERRA

Se concesiona

la explotación y

paga un canon

y regalías por el

mineral extraído

Realiza la

explotación y uso

Oro, Plata

Cobre, plomo

Litio, boratos

Minerales

industriales y de

construcción

Pertenecen al

Gobierno

Provincial

Su

sta

nc

ias

Min

era

les

Código de Minería

Indica como se adquiere, conserva y pierde el derecho de aprovechar un yacimiento

estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia,

vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.

Establece los derechos de propiedad perpetua, transferibles y no discriminatoria (por

nacionalidad del propietario): “la concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y

leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de

autorización.

No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)

Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques

nacionales y aéreas aborígenes)

Régimen de Incentivos

Se puede deducir el 100% de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a

las ganancias.

Se devuelve el IVA a la exploración.

Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y

reintegros relacionados con las exportaciones.

Se determina la exención arancelaria de tasas aduaneras para bienes y equipos y

componentes importados.

Se acepta la capitalización del avaluó de los reservas (hasta un 50%).

Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importaciones o sobre

la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva.

No se establecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos,

productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.).

Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia.

Regalías: de las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3% del valor a boca de mina

extraído).

Régimen de Incentivos

Inversiones Mineras

Leyes N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.492

Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de

protección ambiental.

Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando

impositivamente.

Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio.

Ley N 21383/93

Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en Green Field o

ampliación.

Iguala los derechos y obligación tanto a los argentinos como a los extranjeros.

Permite transferir las utilidades liquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas

por extranjeros a sus países de origen.

Evolución en San Juan del número de

empresas mineras y sus inversiones

17 11 8 12 10 26 32 34

22 30 37 30 25 32

72 85

128

200 174

120

229

366

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Empresas Inversion en millones

Tratados internacionales con Chile y Bolivia

Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y

la coordinación impositiva.

Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo:

Lama-Pascua con Chile (U$S 1500 millones en minerales).

Explotación del yacimiento Pachon (Cobre-Chile).

Explotación del yacimiento Vicuña (Chile).

Explotación del yacimiento Amos Andres (Chile).

Panorama Actual

Actual Panorama de la Explotación Minera

en Argentina

Inserción de Bajo de la Alumbrera Catamarca Cobre y Oro Generaron Demanda de insumos

las mineras Salar del Hombre Muerto Catamarca Litio alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores

Explotación internacionales Cerro Vanguardia Santa Cruz Oro regional Externalidades

de

Metalíferos Composición Cambió la 60 % de las

de las composición exportaciones

Exportaciones histórica mineras

Se trata de bienes de consumo intermedio

Explotación Alto consumo Desarrollado a todo 40 % de las Boratos Usado principalmente en la actividad de las Pymes

de de minerales nivel de explotación exportaciones Cal viva Está destinado principalmente al mercado interno

No Metalíferos industriales y en todo el país mineras Bentonita Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica

Pro

ye

cto

sM

erc

ad

o

Panorama de la Explotación Minera en

Argentina Aumento de las exportaciones por razones cambiarias

Gran rentabilidad para actividades de exportación

Aumento de la calidad para competitividad internacional

Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias

Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos

Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile

Aumenta la recaudación tributaria

Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.

aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial

Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita

Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos

Existen restricciones de exportación para determionados productos

Es difícil sustituir determinados insumos importados

Co

nd

icio

nes

act

ual

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ara

el d

esar

roll

o d

e la

acti

vid

ad m

iner

a

General

Metalíferos

No Metalíferos

Las Inversiones en nuestro país

F.O.D.A. del Negocio de la Minería

Impacto

Probabilidad

Corto Plazo

Mediano y Largo Plazo

Amenazas

Oportunidades

Amenazas

Oportunidades

Alto

Alto Ejecución del Plan

Nacional de

Infraestructura

Incremento en el

consumo y nivel de

ingresos poblacional

Medio Sostenido incremento de

los insumos básicos

Aumento del nivel de

actividad general

Caída del nivel de

inversión publicas

Bajo

Medio

Alto

Derogación de las

barreras antidumping de

Usa a productos

argentinos

Mayor acceso al crédito

y a otros sistemas de

financiación

Medio

Desarrollo de nuevos

mercados en el exterior

Bajo

Arribo de nuevas

empresas

Inversiones en Minería en la Argentina

Amplia disponibilidad de recursos.

EL 75% de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentra sin explotar.

Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta.

Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras.

Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación.

Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra.

Han subido los valores internacionales de cotizaciones del oro y cobre.

Países Inversores en nuestro país

Canadá: Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones.

Proyectos: Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)

Lama Pascua – San Juan

Pirquitas – Jujuy

Manantial Espejo – Santa Cruz (U$S 10500)

Agua Rica - Catamarca

Gran Bretaña:

Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M)

Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo.

Suiza:

Proyectos: Bajo la Alumbrera – Catamarca

Pachón – San Juan

Proyectos Mineros

Proyectos Mineros

Proyecto Propiedad

Bajo de la Lumbrera Estrato; Wheaton Rivera Minerales

Salar del Hombre Muerto FMC Litio Corp.

Mina Aguilar Compañaaa Minera Aguilar S.A.

Cerro Vanguardia Anglo Gold

Agua Rica Northern Orion Resources Inc.

Farallon Negro YMAD

Pirquitas Silver Standard

Pascua Lama Barrick Gold Corp

Veladero Barrick Gold Corp; Homestake

Pachon Noranda

Manantial Espejo Silver Standard; Pan American

Andacollo Andacollo Gold

Veta Martha Coeur Dalene

Potasio Rio Colorado Rio TInto

Borax Argentina Borax Argentina

Arizaro/Lindero Mansfield Minera S.A. ; Rio Tinto

Emprendimientos

Provincia

Minerales

Aguilar Jujuy Plomo

Zinc

Plata

Pirquitas Jujuy Estaño

Zinc

Plata

Loma Blanca Jujuy Boratos

Borax Argentina Salta Boratos

Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio

Salar del Hombre Muerto Salta

Catamarca

Litio

Emprendimientos

Provincia

Minerales

Pascua Lama San Juan Oro

Plata

Pachon San Juan Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

Veladero San Juan Oro

Rio Colorado Mendoza Potasio

Emprendimientos Provincia Minerales

Agua Rica Catamarca Cobre

Molibdeno

Oro

Plata

Bajo la Lumbrera Catamarca Cobre

Oto

Farallon Negro Catamarca Oro

Plata

Huyamampa Santiago del Estero Sulfato de Sodio

Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio

Salar del Hombre Muerto Salta

Catamarca

Litio

Explotación minera en Argentina

Minerales Metalíferos

Principales minerales metalíferos por

sustancia mineral producidos en el país Mineral

Berilo, contenido de BeO

Cadmio, contenido de Cd (1)

Cinc, contenido de Zn

Cobre, contenido de Cu (2)

Galena, en bruto

Hematites, aglomeradas

Hierro, contenido de Fe

Litio, contenido de Li2O

Manganeso, contenido de Mn

Mineral de cobre con oro y plata concentrado

Mineral de cobre con oro y plata, en bruto

Minerales de cinc con plata concentrados

Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.

Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto

Minerales de oro beneficiados

(1) Contenido en concentrados de cinc.

(2) Incluye el cobre contenido en concentrados polimetálicos.

Hematita

Principales minerales metalíferos por

sustancia mineral producidos en el país Mineral

Minerales de oro y plata beneficiados (doré)

Minerales de oro y plata, en bruto

Minerales de oro, en bruto

Minerales de plata beneficiados

Minerales de plata, en bruto

Minerales de plomo ncp, beneficiado

Oro, kilogramos (3) (e)

Oro, kilogramos (3) (e)

Plata, kilogramos (4)

Plata, kilogramos (4)

Plomo, contenido de Pb

Plomo, contenido de Pb

Uranio, contenido de U3 O8

Uranio, contenido de U3O8

(3) Se considera oro 24 quilates. Contenido en concentrados

polimetálicos y en minerales de manganeso y aluviones.

(4) Contenida en concentrados de plomo, de plata, polimetálicos

y minerales de manganeso.

Mineral de cobre

Minerales No Metalíferos

Agata beneficiada

Ágata, en bruto o desbastada

Amianto

Arcillas

Arena silícea

Asfaltita

Baritina

Baritina (incluye uso petrolero) beneficiada

Baritina (incluye uso petrolero), en bruto

Bentonita

Boracita e hidroboracita beneficiada

Boracita e hidroboracita, en bruto

Boratos

Calcita

Calcita, en bruto

Caolines

Carbonato de litio natural, en bruto

Carbonato de sodio

Celestina, en bruto (sulfato de sr)

Celestita

Cloruro de litio, beneficiado

Colemanita beneficiada

Colemanita, en bruto

Cristal de roca beneficiado

Cristal de roca, en bruto o desbastado

Cuarzo

Cuarzo Amatista beneficiado

Cuarzo amatista, en bruto o desbastado

Cuarzo de pegmatitas o filones molido

Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto

Principales minerales no metalíferos por tipo

de mineral producidos en el país

Otros boratos naturales beneficiados

Otros boratos naturales, en bruto

Perlita beneficiada

Perlita, en bruto

Piedra Silícea Natural beneficiada

Pirofilita

Puzzolana, en bruto

Rodocrosita, en bruto o desbastada

Sal común

Sal común de roca, en bruto

Sal común de salina beneficiada

Sal común de salina, en bruto

Sal de roca

Sulfato de aluminio

Sulfato de magnesio

Diatomita

Diatomita beneficiada

Diatomita, en bruto

Feldespato

Feldespato Potásico Molido (microclino, Ortosa) beneficiado

Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto

Fluorita

Fluorita beneficiada

Fluorita, en bruto

Fosforita

Hulla, en bruto

Laterita

Magnesita

Mica

Otros Abrasivos Naturales beneficiados

Principales minerales no metalíferos por tipo

de mineral producidos en el país

Principales minerales no metalíferos por tipo

de mineral producidos en el país

Sulfato de sodio

Talco

Tinkal beneficiado

Tinkal, en bruto

Toba, en bruto

Tosca, en bruto

Turba

Turba beneficiada

Turba, en bruto

Ulexita beneficiada

Ulexita, en bruto

Vermiculita

Vermiculita, en bruto

Yeso

Zeolita Zeolitas

Rocas de aplicación

Abrasivos naturales (1)

Anhidrita natural, en bruto

Arena común, en bruto

Arena para construcción

Arena silícea, en brutoArenas especiales ncp para uso industrial en bruto, beneficiadas

Arenisca

Áridos

Basalto

Bentonita molida

Bentonita, en bruto

Caliza

Canto rodado

Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar

Caolín molido

Caolín, en bruto

Conchilla

Conchilla beneficiada

Conchilla, en bruto

Cuarcita

Dolomita beneficiada para otros usos

Dolomita en bloques

Dolomita triturada

Dolomita triturada o molida para cal y cemento

Dolomita, en bruto

Granito en bloques

Granitoides, en bloques

Granitoides, en bruto o desbastado

Granitoides, troceado por aserrado

Granulado volcánico(1) Incluye piedra de afilar y tierras silicosas.

Principales rocas de aplicación producidas

en el país

Mármol aragonita

Mármol en bloques

Mármol en bochones

Mármol en escallas

Mármol ónix en bloques

Mármol Ónix, en bloques

Mármol Ónix, en bochones

Mármol travertino en bloques

Mármol travertino en bochones (2)

Mármol Travertino, en bloques

Mármol Travertino, en bochones

Mármol travertino, en bruto o desbastado

Mármol Travertino, en escallas

Mármol, en bloques

Mármol, en bruto o desbastado

Otras arcillas beneficiadas

Otras arcillas, en bruto

Perlita

Piedra caliza beneficiada para otros usosPiedra caliza triturada o molida, para la producción de cal y cemento

Piedra caliza, en bruto

Piedra laja

Piedra laja clasificada manualmente

Piedra laja clasificada manualmente

Piedra laja troceada por aserrado

Piedra laja, en bruto

Piedra pómez

Pirofilita molida

Pizarra

Pizarra, en bruto(2) Incluye escallas.

Principales rocas de aplicación producidas

en el país

Principales rocas de aplicación producidas

en el país

Pórfido Troceado por aserrado o de otro modo.

Pórfido, en bruto

Pórfidos

Puzolana

Riolita

Rip-rap (escollera)Rocas para triturados tétreos (basalto, granito, caliza, etc) sin clasificar

Serpentina

Serpentinita granulada y/o molida

Serpentinita, en bruto

Tierra orgánica para ladrillos

Toba

Tosca

Triturados pétreos (3)

Triturados pétreos clasificados

Yeso natural, en bruto o desbastadoPiedra Caliza

(3) Incluye rocas graníticas, cuarcitas, pórfidos, gneiss, etcétera.

Piedras Preciosas

Piedras preciosas producidas en el país

Ágata

Amatista

Calcedonia

Cristal de roca

Gemas

Rodocrosita

Topacio

Ágata Amatista

Rodocrosita Cristal de roca

Muchas Gracias