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Desarrollo logístico en Colombia: Su evolución, futuros retos y oportunidades. GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMÁN Subdirector de Transporte Dirección de Transporte y Energía sostenible Departamento Nacional de Planeación Agosto de 2010. CONTENIDO. Antecedentes Desarrollo de Políticas - PowerPoint PPT Presentation
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Desarrollo logístico en Colombia:
Su evolución, futuros retos y oportunidades
GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMÁN
Subdirector de Transporte
Dirección de Transporte y Energía sostenibleDepartamento Nacional de Planeación
Agosto de 2010
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
2
CONTENIDO
1. Antecedentes
a. Evolución Comercio Exteriorb. Logística como sector transversalc. Indicadores
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
3
CONTENIDO
1. Antecedentes
a. Evolución Comercio Exteriorb. Logística como sector transversalc. Indicadores
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
4
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior
EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL MUNDO
Fuente: Banco Mundial* Dólares Corrientes 2000
A partir de las liberalizaciones de la economía en la década de los noventas, el comercio exterior ha evolucionado sustancialmente, principalmente en los países Asiáticos y del Pacífico
Exportaciones*
(US$ Millones FOB)
5
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior
EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN COLOMBIA
50.174.651
55.243.386
69.431.666
77.022.152
79.696.027
75.494.58074.413.540
91.179.30391.328.632
111.136.509
117.799.561
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Tone
ladas
Carga de Comercio Exterior Histórico 1991- 2007
Durante el período 1999 – 2009, las exportaciones pasaron de 11.617 a 32.853 millones de dólares (crecimiento de 182%), mientras que las importaciones pasaron de 10.659 a 32,898 millones de dólares. (crecimiento de 208%).
COMERCIO EXTERIOR 1994 – 2008 (E+I)
Fuente: DIAN, cálculos DANE
Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Transporte, 2009
26,3%
31,4%
20,4%
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
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01
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20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
% d
el P
IB
Comercio Exterior de Bienes
6
Evolución del Tráfico Portuario
73
120
0
20
40
60
80
100
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ones
de
TON
84
165
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ones
de
TON
Evolución del Tráfico de Carga por Carretera
Fuente: SuperTransporte Fuente: MinTransporte
La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte.
Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura
“…La globalización ha resultado intensiva en transporte…” Banco Mundial 2010
1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior
CONTENIDO
1. Antecedentes
a. Evolución Comercio Exteriorb. Logística como sector transversalc. Indicadores
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
8
Fuente: adaptado de “La logística de cargas en América Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su desempeño”, José Barbero, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010
1. Antecedentes: Logística como sector transversal
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOGÍSTICA
Logística Fragmentada Logística Integrada
9
1. Antecedentes: Logística como sector transversal
CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Fuente: adaptado de “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, ALG
10
CONTENIDO
1. Antecedentes
a. Evolución Comercio Exteriorb. Logística como sector transversalc. Indicadores
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
11
1. Antecedentes: Indicadores
DOING BUSINESS 2010
57%
53%
63%
71%
80%
50
55
60
65
70
75
80
85
2005 2006 2007 2008 2009
%
Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial
Posición en el RankingAño 2010
Colombia pasó del puesto 49 (53) de 181 países en 2008 al 37 de 183 en 2010.
Países con una posición inferior a la de Colombia
12
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Venezu
ela
Colo
mbia
Brasil
Sudáfrica
Arge
ntin
a
México
Paragu
ay
Bolivia
Chile
Esp
aña
Costa R
ica
Irlanda
Estad
os U
nid
os
India
Perú
Vie
tnam
Pan
amá
Chin
a
Malasia
0
10
20
30
40
50
60
Costo exportación contenedor (USD) Costo de transporte (como parte del costo total) (USD)
Días para exportar un contenedor
1. Antecedentes: Indicadores
DOING BUSINESS 2010: COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Doing Business 2010, Banco MundialOECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Nú
mero
de d
ías
US
D
El costo promedio de exportar un contenedor en América Latina es de 1.243 USD y 18,6 días. En el Sudeste Asiático y el Pacífico es de 909,3 USD y 23,1 días, mientras el de los países de la OECD es de 1.089,7 USD y 10,5 días.
13
1. Antecedentes: Indicadores
DOING BUSINESS 2010:
PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Doing Business 2010. Se toma de referencia como destino u origen de la carga Bogotá hacia los cuatro principales puertos
Costos internos comercio exterior
Por mejorar
Por mejorar
Tiempo comercio exterior
Ventaja en la región
14
Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
2007 2010
Entre 2007 y 2010 avanzamos 10 puestos en el ranking de desempeño logístico del Banco Mundial
1. Antecedentes: Indicadores
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
15
Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
FactorRanking
2007(#/150)
Ranking 2010
(#/155)Cambio
Justo a tiempo 85 64 22
Trazabilidad 71 82 -11
Competencia /Idoneidad logística
86 61 25
Infraestructura 85 62 23
Comercio Exterior 75 112 -37
Aduanas 116 66 50
Hemos mejorado en los componentes de puntualidad, idoneidad logística, infraestructura y aduanas. Desmejoramos en la trazabilidad de la carga y en la capacidad de enviar carga hacia Colombia a precios competitivos
Componentes
1. Antecedentes: Indicadores
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
16
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR
AMBIENTE LOGÍSTICO
1. Antecedentes: Indicadores
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
La mayoría de los operadores internacionales opinan que Colombia ha mejorado su ambiente logístico en asuntos de servicios, procedimientos, transparencia e infraestructura.
Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010
17
Gastos totales fletes como porcentaje de las exportaciones e importaciones (2006)
Fuente: “Altos costos de transporte obstaculizan las economías latinoamericanas”, Sergio Peña Herrera. 2009
1. Antecedentes: Indicadores
Los costos de transporte interno en Colombia representan un alto porcentaje en el costo de comercio exterior, en comparación con la región.
18
37%
33%
11%
8%
5%
4% 2%
Transporte interno
Transporte internacional
Costos indirectos
Puerto
Costos contenedor
Costos aduaneros
Documentación
Costos de Distribución Física de Comercio Exterior - 2007
Fuente: DNP, MIDAS-USAID
Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio
exterior.
*Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue
12,7% 12,5%
14,7%
8,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Colombia 2005 Colombia 2008 Latinoamérica 2008
USA 2005
Costos logísticos como % ventas
Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las
ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar.
Costos de Comercio Exterior
10,0%
USA 2008
16,0%
1. Antecedentes: Indicadores
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
a. Rol actual del Gobierno Nacionalb. Marco Institucional actualc. Planes de acción en ejecución
1. Restricciones y Oportunidades
2. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
3. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
4. Conclusiones
20
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
a. Rol actual del Gobierno Nacionalb. Marco Institucional actualc. Planes de acción en ejecución
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
21
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual
Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad
22
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual
Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad
23
Antecedentes de Política
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual
NUEVA VISION ROL DEL GOBIERNO
2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional
La visión tradicional enmarcaba la infraestructura como elemento condicionante del desarrollo y la competitividad
Hoy, el Gobierno Nacional reconoce otras áreas y actores como determinantes del desempeño del país. Los principales gestores del cambio son el sector privado y los gremios.
25
Fuente: Conpes 3547 de 2008: Política Nacional Logística
Política Nacional Logística: Estrategias para la optimización del sistema logístico nacional
• Crear entorno regulatorio
• Facilitar y promover el comercio exterior
• Proveer infraestructura de transporte y comunicaciones
• Demanda servicios de gestión y movilización de bienes
• Contar con una oferta de servicios acorde a su productividad
• Precios que hagan competitivos sus productos
• Proveer de una oferta de servicios acorde con la demanda.
• Innovación y adopción de mejores prácticas para prestar servicios con calidad, eficiencia y eficacia.
• Condiciones razonables de rentabilidad.
2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional
26
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
a. Rol actual del Gobierno Nacionalb. Marco Institucional actualc. Planes de acción en ejecución
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
27
COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual
Fuente: Sistema Nacional de Competitividad
28
COMITÉ TÉCNICO DE FACILITACIÓN LOGISTICA - COMIFAL
2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual
Fuente: Sistema Nacional de Competitividad
29
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
a. Rol actual del Gobierno Nacionalb. Marco Institucional actualc. Planes de acción en ejecución
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
30
2. Planes de Acción en Ejecución
Corredores de Comercio Exterior Conpes 3547 de 2008
Cinco de los corredores concentran en 83% de la carga total y los flujos se superponen en los tramos a los principales puertos, particularmente en Buenaventura (Banco Mundial , 2006):
•Bogotá-Pacífico•Bogotá- Atlántico•Medellín –Pacífico•Medellín –Atlántico•Cali-Pacífico
Infraestructura para la Competitividad
Corredor Buenaventura – Bogotá - Cúcuta
2. Planes de Acción en Ejecución
INSTITUCIONALIDAD
Sist
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enfo
cado
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com
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INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN Y
CAPACIDAD DE LA
CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Definición Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (2008)
Eliminación doble registro operadores multimodales ante DIAN y Ministerio de Transporte (2009)
Estructuración Programa de Apoyo al cumplimiento de la Política Nacional Logística, BID
Avances cumplimiento Política Nacional Logística: Conpes 3547 de 2008
Piloto Plataforma Logística Valle (2009-2010)
Estudio Plataforma Logística Eje Cafetero – CAF (2010)
Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador (2010)
Plan de Expansión Portuaria (2009)
Creación COMIFAL (2009)
Encuesta Nacional Logística (2008)
Índice de Costos de Transporte de Carga (2009-2010)
Manual procedimiento Inspección Física Simultánea (2009)
Desarrollo figura Operador Económico Autorizado (2009-2010)
Nuevo Estatuto Aduanero (2010)
SERVICIOS LOGÍSTICOS
2. Planes de Acción en Ejecución
2. Planes de Acción en Ejecución
Estructura de la familia logística del textil y confecciones
Ejemplo de estructuración de cadenas logísticas
Valores referencia por producto: Hiladura: 2.700 US$/Ton
Fibras: 2.200 US$/Ton
Valores referencia por producto: Hiladura: 2.700 US$/Ton
Fibras: 2.200 US$/Ton
Fuente: ALG.
Fuente: ALG.
Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos
2. Planes de Acción en Ejecución
Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008
Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladasFuente: ALG.
2. Planes de Acción en Ejecución
Manizales
Ibagué
Buenaventura
PereiraArmenia Bogotá D.C.
Barrancabermeja
EN FASE DE ESTUDIO
EN FASE DE ESTUDIO
EN FASE DE ESTUDIO
EN FASE DE CONTRATAC
IÓN
Primeros ámbitos logísticos en fase de estudio y estructuración
37
2. Planes de Acción en Ejecución
Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008
2. Planes de Acción en Ejecución
Piloto Valle
Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá – Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano.
Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia. ALG.
Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma
Logística en Colombia
2. Planes de Acción en Ejecución
2. En etapa de contrataciónEstudio de Localización, Diseño y
Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje CafeteroEje Cafetero
Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto.
Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - EcuadorFrontera Colombia - Ecuador
Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia – Ecuador, en Rumichaca y San Miguel.
Otros Estudios: 1. En etapa de ejecución
2. Planes de Acción en Ejecución
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico
5. Ejes de Acción PMT 2010 - 2032 en Logística
6. Conclusiones
41
• Ubicación geoestratégica
• Capacidad económica por parte de privados
• Capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos
Fortalezas Oportunidades
• Apertura de nuevos corredores masivos de exportación
• Existencia de redes de transporte de todos los modos
• Firma de acuerdos comerciales con USA, Canadá y UE
Debilidades
• Grandes distancias entre centros de producción y consumo
• Falta de infraestructura logística especializada
Amenazas • Posicionamiento de Asia y otros países emergentes en la región
• Aumento del precio de los combustibles y los costos de transporte
Fuente: ALG.
3. Restricciones y Oportunidades
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
43
¿Qué es el Plan Maestro de Transporte - PMT 2010-2032?
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico
45
Plan Maestro de TransporteDesarrolladores y Principales Productos del PMT
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico
Principales productos PMT 2010-2032 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico
Visión propuesta
Fortalecer y promover la sostenibilidad a largo plazo del sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte.
Objetivos Generales
Definir una carta de navegación del sector para los próximos años que permita la adecuada planificación de proyectos y medidas, que impulsen el desarrollo logístico del país.
Generar las condiciones óptimas (política e infraestructura) para la prestación de servicios logísticos eficientes y competitivos.
Desarrollar indicadores de desempeño logístico y metas cuantitativas asociadas a los mismos
*Visión articulada con la PNL Conpes 3547 de 2008
DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR A LARGO PLAZO
1. EFICIENCIA
Articulación Modal
• Promover intermodalidad.
• Garantizar competencia regulada entre modos.
• Reducir dependencia del comercio del Transporte terrestre.
• Optimización uso de infraestructura disponible y proyectada.
• Reducir los costos logísticos.
Participación Privada
• Vincular capital privado para desarrollo de infraestructuras logísticas.
• Aliviar la presión fiscal del Gobierno Nacional
• Optimizar la distribución de riesgos.
• Modernizar los servicios prestados.
Servicios Logísticos de Valor Agregado
• Desarrollar actividades de valor a la carga.
• Adoptar estándares internacionales.
• Servicios que optimicen la gestión logística.
Buenas prácticas empresariales
• Generar condiciones para mejorar la competitividad empresarial.
• Transferir buenas prácticas internacionales.
• Aumentar la capacidad productiva en la cadena logística.
• Reducir ineficiencias y eliminar inoperatividad.
4. Visión, objetivos y principios del sector logístico
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
49
Niveles de Intervención
Bajo
Medio
Alto
Fuente: Banco Mudial 2006.
Las áreas de mayor intervención reflejan las debilidades del sector configurando un mapa de retos a enfrentar.
Segmentos de logística y áreas de política pública:
5. Ejes de Acción y Retos
SEGMENTOS
Control y Facilitación
Coordinación Intermodal
Organización de las Empresas
Marco Institucional
Logística Sostenible
Organización de las Empresas
EJES
5. Ejes de Acción y Retos
Fortalecer institucionalidad
Generar información en logística
Impulsar infraestructura logística especializada
Implementar mecanismos de facilitación del comercio
Promover uso y aprovechamiento de TIC
Desarrollar servicios logísticos de valor
agregado
MARCO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN INTERMODAL
CONTROL Y FACILITACIÓN
Estructura institucional robusta para implementar las acciones de la Política Nacional Logística (PNL)
Observatorio Nacional de Logística de Cargas (ONLC)
Promoción del uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en la logística de cargas
Consolidar e implementar acciones y procesos para la facilitación del comercio exterior en el país
Fomentar la inclusión de capital privado al desarrollo de infraestructura logística especializada
Fomentar servicios logísticos
ambientalmente sostenibles
Adoptar y promover las mejores prácticas, en materia de logística sostenible
Desarrollar el TAC como un sector de clase mundial
Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de entes territoriales en temas logísticos
Ejes, Retos y Objetivos
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
LOGÍSTICA SOSTENIBLE
Sistema de Plataformas Logísticas
Impulsar y promover la multimodalidad, intermodalidad y otras buenas prácticas del sector transporte en el país
Desarrollar modos alternativos de transporte
5. Ejes de Acción y Retos
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Desarrollo de Políticas
3. Restricciones y Oportunidades
4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico
5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico
6. Conclusiones
53
Conclusiones
Se requiere una visión multienfoque para generar soluciones integrales
El Gobierno nacional no busca limitar el desarrollo de infraestructura logística en otros sitios del país, por el contrario, quiere propiciar proyectos de alto impacto para el comercio local y exterior
Colombia tiene un margen para reducción de costos logísticos y eliminación de cuellos de botella
Según el diagnóstico presentado, es evidente que el desarrollo logístico del país constituye un reto y una herramienta para fortalecer la competitividad nacional que va de la mano con proyectos de infraestructura.
6. Conclusiones
Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logística 2008.
55
Algunas metas definidas para el desarrollo logístico
GRACIASGRACIAS
www.dnp.gov.co