S E G M E N T

ESTUDO DE MERCADO &

O

DROGA RAIA

Prêmio de de reconhecimento interno

melhor estudo de Mídia (1º semestre 2013)

P A N O R A M A

M E R C A D O

D E

Rio Grande

do Sul

Fonte: IBGE

RIO GRANDE

DO SUL

REGIÕES-POLO

CENTRO

Indústria

Alimentícia

Agropecuária

PAMPAS

Polo

Naval

LITORAL

SUL

LITORAL

NORTE Produção de

Energia Eólica

NORTE

Agronegócio

Produção

Vinícola

SERRA

GAÚCHA

Polo

Industrial

METRO-

POLITANA

Fonte: 1-IPC Maps 2012 / 2-IBGE 2010

RIO GRANDE DO SUL

10,7 milhões de habitantes

1

2

496 municípios

Fonte: 1-IDH Brasil PNUD 2005 / 2-IBGE 2010 / 3-IPC Maps 2012 / 4-DENATRAN e RENAVAN julho 2012

1

3 2

4

RIO GRANDE DO SUL

3º MAIOR CONSUMO

PER CAPITA DO PAÍS

FROTA DE AUTOMÓVEIS DO PAÍS

IDH ENTRE OS 5 MAIORES DO PAÍS

6,7% DO

5ª MAIOR

PIB DO BRASIL

R$

/MÊS 1.553

Fonte: Marplan Gde POA 1º Sem 2012

GRANDE PORTO ALEGRE

AB 44

53 DA POPULAÇÃO ENTRE 20 E 49 ANOS %

A

B

C

D DA POPULAÇÃO

DAS CLASSES AB %

1% 9% 20% 33% 28%

0 10 14 19

9%

29 49

E

C 48 DA POPULAÇÃO

DA CLASSE C %

G A Ú C H O

C O N S U M I D O R

UM MERCADO COM MUITA

SOCIEDADES ORIENTADAS POR

VALORES LOCAIS

TRADIÇÃO

IDENTIFICAM-SE E ADMIRAM

A CULTURA E AS PERSONALIDADES

DE SEUS ESTADOS

PRESTIGIAM PLAYERS COM

PROXIMIDADE/VÍNUCLO

COM O ESTADO

DESDE QUE EVITEM

CLICHÊS/ESTERIÓTIPOS

Fonte: 1-Estudos Marplan 2012 (janeiro a dezembro 2012) – Ambos os sexos – 10 e + anos

MAIOR ÍNDICE DE

LEITURA DE JORNAIS

DO PAÍS 1

74% DA POPULAÇÃO DE PORTO

ALEGRE LÊ JORNAL

CONSUMO DE MÍDIA EM POA

PORTO ALEGRE – 74%

BELO HORIZONTE – 65%

RIO DE JANEIRO – 59%

GOIANIA – 57%

FLORIANOPOLIS – 54%

VITÓRIA – 51%

BRASILIA – 44%

SALVADOR – 44%

SÃO PAULO – 36%

RECIFE – 36%

CURITIBA – 33%

FORTALEZA – 20%

Ibope – jun a ago/2012 – POA e Gde POA / 3-Ibope – jun a ago /2012 – Faixa horária: todos os dias - 9h às 10h – POA e Gde POA.

1ª PORTO ALEGRE É

A CAPITAL EM QUE MAIS

SE OUVE RÁDIO NO PAÍS

MAIOR ÍNDICE DE

LEITURA DE JORNAIS

DO PAÍS

CONSUMO DE MÍDIA EM POA

CONSUMO DE MÍDIA EM POA

1,6

horas

GAUCHOS POSSUEM A MAIOR

MÉDIA NACIONAL DE TEMPO

CONECTADOS À INTERNET.

FARMÁCIAS &

ESTUDO DE SEGMENTO

DROGARIAS

Fonte: IPC Maps 2012 – Informação ano.

Gastos com

Medicamentos

1º São Paulo

2º Rio de Janeiro

3º Minas Gerais 4º

(R$5.338.278.690,54 – Gde. POA)

(R$21.906.107.433,40)

Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul

encontra-se com

4ª maior gasto em

medicamentos

(R$ 495,45 per capita).

(R$8.076.469.984,28)

(R$7.083.664.545,46)

BELO HORIZONTE

74% RIO DE JANEIRO

70%

FORTALEZA

68%

SALVADOR

70%

PORTO ALEGRE

81% CURITIBA

62%

SÃO PAULO

65%

BRASILIA

65%

Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Base: Amostra total

1

81% DOS GAÚCHOS REALIZARAM COMPRAS EM

FARMÁCIAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

Frequência

em Farmácias

DROGA RAIA

POSSUI TAMBÉM

49% DO PÚBLICO

MASCULINO

E

MAIOR PARTICIPAÇÃO

NA CLASSE AB

DENTRE TODAS

FARMÁCIAS

63%

PÚBLICOS (DESTAQUES)

DROGA RAIA POSSUI

DE 45 E 54 ANOS

MAIOR PARTICIPAÇÃO ENTRE AS MULHERES

DROGA RAIA

MULHERES, AB

45-54 ANOS

PANVEL

MULHERES, AB

25-34 ANOS

PAGUE MENOS

CAPILÉ

MULHERES, C

35-44 ANOS

AGAFARMA

MULHERES, C

25-34 ANOS

Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Porto Alegre: Região/ Principal Área Metropolitana

FAIXAS ETÁRIAS QUE

MAIS GASTAM EM

FARMÁCIAS:

45-54 ANOS (64%)

25-34 ANOS (55%)

Base: POA e compradores

Farma Ult 30d[1]

Fonte: TGI - Fev12_ Ago12 - Porto Alegre: Região/ Principal Área Metropolitana

FARMÁCIAS

MAIS FREQUENTADAS

NOS ÚLTIMOS 30 DIAS

AGAFARMA

41% PAGUE MENOS

5,2%

DROGA RAIA

5,1%

CAPILÉ

6,1%

PANVEL

42%

POP

62%

FARMAIS

4,1%

ULTRAFARMA

3,8%

PANVEL

DESTACA-SE NA

LIDERANÇA E

PELO LOCALISMO

5º LUGAR DENTRE AS PRINCIPAIS

FARMÁCIAS DE PORTO ALEGRE

DROGA RAIA

ENCONTRA-SE EM

100

PANVEL¹

61

AGAFARMA

17

CAPILÉ

11

DROGA RAIA

06

PAGUE MENOS Fonte: ¹Site da Panvel

²Monitor Evolution - 2012 - mercado RS

DROGA RAIA POSSUI

11 UNIDADES

EM PORTO ALEGRE

MÉDIA 9 UNIDADES

PANVEL PARA CADA

DROGA RAIA

DROGA RAIA

CENÁRIO

TÉCNICA:

AMOSTRA:

TAMANHO

DA AMOSTRA:

PRAÇA:

PERÍODO

DE CAMPO:

METODOLOGIA

QUESTIONÁRIO

ONLINE

SEMI-ABERTO

PAINEL DE INTERNAUTAS DA RBS

20 A 25 DE

MARÇO DE 2013

321 RESPOSTAS.

RIO GRANDE DO SUL

PERFIL DA AMOSTRA 66%

MULHERES

44,5%

21-40 ANOS

40,5%

CLASSE AB

56%

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO OU

INCOMPLETO

Pesquisa RBS - ¹Classe A (renda familiar maior que R$ 12.440)/

Classe B (renda familiar de R$ 6.220 a R$ 12.440)|

45%

DE PORTO ALEGRE

43% DAS PESSOAS DISSERAM

FREQUENTAR ALGUMA

FARMÁCIA QUINZENALMENTE

34% FREQUENTAM MENSALMENTE

Pesquisa RBS

AS FARMÁCIAS E DROGARIAS MAIS LEMBRADAS

Base: 321 questionários - 50 farmácias/drogarias tiveram uma única citação

75% DAS PESSOAS

CONSIDERAM O PREÇO

O QUE É CONSIDERADO AO

ESCOLHER UMA FARMÁCIA?

55% A LOCALIZAÇÃO

47% O ATENDIMENTO

Pesquisa RBS

86% MEDICAMENTOS

DE VENDA LIVRE

50% HIGIENE¹

48% MEDICAMENTOS

CONTROLADOS Pesquisa RBS - ¹Creme dental, cotonete, absorventes, etc.

QUAL A CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS COMPRADAS?

QUAL FARMÁCIA COSTUMA FREQUENTAR?

Pesquisa RBS - ¹Interior

52%

PANVEL

8,6%

SÃO JOÃO¹

4%

A MAIS

ECONOMICA

33% OUTRAS

2,4%

DROGA RAIA

DROGA RAIA

OBTEVE

08 CITAÇÕES

Mesmo considerando apenas os respondentes da capital, a palavra mais citada é “Não conheço/desconhecida” - Entre parênteses o número de citações de cada palavra

.

Não conheço(110)

Atendimento (04)

Indiferente (05)

BOA (14) Não frequento (05)

Descreva as

farmácias/drogarias com

apenas uma palavra:

Ótima/Boa(74)

Qualidade (23)

Cara (16)

Variedade (15)

Confiança (06)

Descreva as

farmácias/drogarias com

apenas uma palavra:

Entre parênteses o número de citações de cada palavra

Não conheço(98)

Boa (17)

Popular (07)

Variedade (14)

Não frequento (06)

Descreva as

farmácias/drogarias com

apenas uma palavra:

Mesmo considerando apenas os respondentes da capital, a palavra mais citada é “Não conheço/desconhecida” - Entre parênteses o número de citações de cada palavra

.

Descreva as

farmácias/drogarias com

apenas uma palavra:

Ótima/Boa(54)

Boa (21)

Não frequento (15)

Preço Barato (14)

Popular (07)

Entre parênteses o número de citações de cada palavra

Entre parênteses o número de citações de cada palavra

Preço (09)

Descreva as

farmácias/drogarias com

apenas uma palavra:

Boa(51)

Desconhecido (11)

Variedade (10)

Popular(11)

4,5

PANVEL

PREÇO

3,5 3,5 3,2

3,2 3,5 2,8 2,5

4,4 4,0 3,6 3,1

3,5 3,5 3,5 3,2

4,2 3,7 3,6 3,3

LOCALIZAÇÃO

ESTACIONAMENTO

VARIEDADE

DE PRODUTOS

ATENDIMENTO

DROGA RAIA

AGAFARMA

CAPILÉ

3,2

2,7

3,6

3,9

3,6

PAGUE MENOS NA MÉDIA A PANVEL

É A MELHOR AVALIADA E A

CAPILÉ É A PIOR.

E A MELHOR

AVALIADA NO ITEM

ESTACIONAMENTO.

DROGA RAIA

É A SEGUNDA

MELHOR AVALIADA.

QUAL A AVALIAÇÃO DAS FARMÁCIAS NOS SEGUINTES ITENS?

(0- Não sei avaliar; 1- péssimo; 2 – Ruim; 3 – Indiferente; 4-Bom; 5-Muito bom)

CONCLUSÕES

• O segmento possui alto potencial no mercado do Rio Grande do Sul;

• A principal concorrente da Droga Raia é a Panvel, que além de líder

de mercado, é local. Para cada Droga Raia existem 9 unidades Panvel

em Porto Alegre;

• Segundo o IBOPE MONITOR, o investimento em mídia da Panvel no

mercado é 200 vezes maior comparado ao investimento da Droga

Raia;

• As farmácias que mais investem em mídia são as mais lembradas;

• Droga Raia é pouco conhecida e/ou lembrada entre os Porto

Alegrenses, porém, destaca-se com a segunda melhor avaliação

entre as Farmácias e Drogarias da região.

UM GRUPO QUE FALA

A LÍNGUA DO CONSUMIDOR

EM NENHUMA OUTRA REGIÃO DO PAÍS

UM GRUPO OFERECE SOLUÇÕES INTEGRADAS

COM TANTO IMPACTO E AUDIÊNCIA

GRUPOS DE COMUNICAÇÃO

DA AMÉRICA LATINA

UM DOS MAIORES

Fonte: EGM - Estudos Marplan - 2012 - 1º Semestre 2012 – AS 10+ anos

IMPACTOS

DE PESSOAS

IMPACTADAS

2,6 MILHÕES

MAIS DE

Fonte: EGM - Estudos Marplan - 2012 - 1º Semestre 2012 – AS 10+ anos

1-Estimativa baseada nos seguintes dados: Fonte Ipsos: Estudos Marplan EGM - Gde POA - Abr a Jun 2011 | Gde Flops - Abr a Jun 2010

1

IMPACTOS

73% DA POPULAÇÃO

DAS DUAS CAPITAIS (RS E SC)

80% DE COBERTURA

NAS CLASSES AB

69% DE COBERTURA

NA CLASSE C

JORNAIS

RÁDIOS

TV

DIGITAL

EVENTOS

1

2º MAIOR GRUPO

EM CIRCULAÇÃO

8 JORNAIS LÍDERES

EM SEUS MERCADOS

MAIS DE 5 MILHÕES

DE LEITORES

ZERO HORA: Top of mind entre os jornais de 8 capitais do Brasil.

JORNAL

82 LÊ DIÁRIO GAÚCHO

OU ZERO HORA % Fonte: 1-Estudos Marplan 2012 (Jan a Dez) – Ambos os sexos – 10 e + anos

Fonte: IVC 2012 / 1-Pesquisa ABA / Top Brands Força de Marca

OUVINTES POR MINUTO

RÁDIOS DE NEWS E

ESPORTES ENTRE 6H E 19H RÁDIO

24 EMISSORAS

SEGMENTAÇÃO

PARA ATINGIR TODOS

OS PÚBLICOS

103 MIL OUVINTES / MINUTO

RÁDIO FARROUPILHA RÁDIO GAÚCHA

84% DE SHARE EM ESPORTES

70% DE SHARE EM JORNALISMO

IBOPE EasyMedia | GRANDE SAO PAULO | AGO/2012 A OUT/2012 | IDADE 25+ | 06H-19H | TODOS OS DIAS

Ga

úch

a A

M +

FM

48.7

69

EM

ISS

OR

A S

P 1

38

.9

18

EM

ISS

OR

A S

P 2

32

.5

56

EM

ISS

OR

A S

P 3

24

.0

34

EM

ISS

OR

A S

P 4

23

.9

75

TVCOM

EXCELÊNCIA EM PRODUÇÃO

DE CONTEÚDO

18 HORAS DE PROGRAMAÇÃO

LOCAL POR SEMANA

25% PROGRAMAÇÃO AO VIVO

PÚBLICO QUALIFICADO

DIGITAL

UM DOS MAIORES

PLAYERS EM OPERAÇÕES

DIGITAIS DO BRASIL

NOTÍCIAS, CLASSIFICADOS,

ENTRETENIMENTO,

MOBILE E E-COMMERCE

S E G M E N T

ESTUDO DE MERCADO &

O

DROGA RAIA

Esta proposta contempla uma proposta de mídia através do Grupo RBS, não está

anexo nesta apresentação.