머 리 말125.131.31.47/Solars7DMME/004/199216.pdf · 5 머 리 말 전 세계적인 경기불황이 아직까지도 그 끝을 알 수 없는 상황 속에서도 무역규모가

5

머 리 말

전 세계적인 경기불황이 아직까지도 그 끝을 알 수 없는

상황 속에서도 무역규모가 2년 연속 1조 달러 달성을 눈앞

에 두며 선전하고 있습니다. 이런 가운데 서비스산업이 수출

한국의 새 희망으로 떠오르고 있습니다. 올해 전체 수출은

10월말까지 전년 동기 대비 3.9% 증가하는데 그쳤지만 서비

스 수출은 912억 달러로 18%나 증가 했습니다. 이로 인해

올해는 서비스수출 1천억 달러를 여는 해이자, 서비스 수지

가 14년만에 흑자로 반전이 되는 해가 될 것으로 보입니다.

이와 같은 서비스산업의 변신은 제조업 경쟁력을 바탕으

로한 한국의 글로벌 인지도 확대에 이어, 최근 K-Pop등을

통해 재조명받고 있는 한류 열기를 타고 문화 콘텐츠 수출

이 늘고, 관광객 증가 등 여행수지가 개선되면서 가능한 일

이었습니다.

이제 서비스 분야의 수출산업화는 전 세계적인 저성장 환

경 속에 기존의 제조업 경쟁력을 강화시킬 뿐만아니라, 내수

진작 및 고용창출에 대한 사회적 요구까지 포괄하는 시대적

요청사항이 되었습니다.

이러한 환경 속에서 수많은 서비스 업종 중 ‘선택과 집

중’ 원칙하에 어떤 핵심 업종에 역량을 집중할 것인가는

가장 먼저 풀어야할 숙제가 되었고, 이에 정부와 KOTRA는

2011년 의료서비스, 이러닝, 콘텐츠, 엔지니어링 등 4대 분야

를 선정하여 분야별 해외진출 가이드를 발간하여 서비스기

업의 해외진출 지원을 위한 초석을 마련한 바 있습니다.

6

2012년에는 2011년 조사 분야의 지역을 인도 등 8개 국가

로 추가 확대하고, 신규로 엔터테인먼트, 스마트콘텐츠, 디자

인, 프랜차이즈 등 4대 업종을 해외진출 유망 서비스업으로

선택하여 베트남, 필리핀 등 14개 유망 진출국에 대한 가이

드북을 내놓게 되었습니다.

가이드북은 분야별로 시장 개황, 유통 구조, 주요 기업, 정

부 규제 및 관련 법규, 소비자 성향 및 트렌드, 진출 전략

및 진출 사례 등 진출단계에 필요한 정보를 포괄함으로써

우리 업계의 해외진출에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노

력하였습니다.

미진하나마 이러한 노력들이 우리 서비스 기업들의 해외

진출 시, 경험과 정보의 부재에서 오는 시행착오를 줄여, 서

비스업의 수출산업화를 앞당기는 밑거름이 될 수 있기를 바

랍니다.

본 책자를 낼 수 있도록 적극 도와주신 지식경제부, KOTRA

해외무역관, 컨설팅팀, 지식서비스사업단 및 기업 관계자 여

러분 모두에게 감사드립니다.

2012년 12월

KOTRA 전략마케팅본부장

김 병 권

호주_이러닝 9

목 차

요약 15

1장. 호주 이러닝 산업 황 18

I. 호주 이러닝 산업 규모 18

II. 호주 이러닝 산업 성장추이 21

III. 호주 이러닝 산업 진출 과제 24

IV. 호주 이러닝 산업 특성 26

1. 교육환경과 연계하여 변화·발 하는 이러닝 산업 동향 26

2. 정보통신 기술발 에 응한 이러닝 유형 방식 28

(1). 이러닝 콘텐츠 28

(2). Mobile Learning 29

(3). 이러닝 테크놀로지 30

2장. 호주 이러닝 사업자 동향 32

I. 호주 이러닝 콘텐츠 산업 32

1. 호주 이러닝 콘텐츠 산업 황 32

2. 호주 이러닝 콘텐츠 산업 망 34

(1). 네트워크 인 라 혼합 실 형 기술 34

3. 호주 이러닝 콘텐츠 주요 제공 업체 36

(1). Scholastic 36

(2). Pearson Education 37

II. 호주 이러닝 솔루션 산업 39

1. 호주 이러닝 솔루션 산업 황 39

2. 호주 이러닝 솔루션 산업 망 41

(1). 소셜네트워크 41

(2). 클라우드 컴퓨 42

(3). Mobile Learning 42

2012 주요 서비스 분야별 해외진출 가이드 10

3. 호주 이러닝 솔루션 주요 제공 업체 44

(1). Janison 44

(2). Blackboard 45

(3). Kaplan 46

III. 호주 이러닝 서비스 산업 47

1. 호주 이러닝 서비스 산업 황 47

2. 호주 이러닝 서비스 산업 망 49

3. 호주 이러닝 서비스 주요 제공 업체 50

(1). Open Universities Australia 50

(2). Navitas 51

3장. 호주 이러닝 정부정책 규제동향 53

I. 규제기 53

II. 호주 이러닝 산업 진출 진입 장벽 56

III. 산업육성 정책 사업 59

1. 수요자 맞춤형 유연교육 훈련정책 59

2. 디지털 교육 명산업 60

(1). 교육과 기술 서비스를 한 국가 역 통신망 로그램 61

(2). ·고교 컴퓨터 펀드 62

(3). ICT 신 기 62

(4). 온라인 교육 과정 자원의 디지털화 62

3. 커넥티드 교실 로그램 63

4장. 호주 이러닝 시장 진출방안 66

I. 외국기업 지진출 략 방안 66

1. 호주 이러닝 시장 진출 유망 분야 66

2. 호주 이러닝 시장 진출 략 66

3. 기타 호주 이러닝 시장 련 시사 67

II. 2012 세계 이러닝 비즈니스 경향 68

III. 호주 정부 주요 이러닝 로젝트 수주 기회 71

호주_이러닝 11

5장. 주요 연락처 73

I. 련 정부기 73

1. 호주 교육정보통신기술교육 원회 73

2. 국가 상호 운용성 디지털 건축 연구회 74

3. 수요자 맞춤형 유연교육 자문 원회 75

4. 이-워크스 76

5. 호주 교육고용노사 계부 77

6. 호주 자격체계 자문 원회 78

II. 련 행사 79

1. 아시아 고등교육 리서치 개발 의회의 79

2. 2012 세계 과학교육 회의 79

3. 2012 호주 학교 교육활동 연합 80

4. 2012 세계 멀티미디어 엑스포 80

5. 호주 직업교육훈련 연구회의 81

6. 호주 디지털 화형 수업 교육회의 81

7. 호주 디지털 교실화 회의 82

8. 2012 호주 컴퓨터 이용 교육에 한 회의 82

Ⅲ. 련 기업 83

1. McGraw-Hill Companies, Inc. 83

2. Seek.com 84

3. The University of New England 85

4. D.I.B Australia 86

5. Team Board 87

IV. 련 회 88

1. 빅토리아 주 이러닝 회 88

2. 오스트랄라시아 이러닝 네트워크 회 89

3. 호주 통신 원격 학습 회의 90

4. 통신, 원격 이러닝 오스트랄라시아 의회 91

5. 호주 화형 미디어 산업 회 92

6. 호주 게임 개발업자 회 93

출처 94


그 림 목 차

[그림 1] 호주 매출 성장률 정보통신기술 채택 황 18

[그림 2] 이러닝 학습 등록 분포도 1 19

[그림 3] 이러닝 학습 등록 분포도 2 20

[그림 4] 호주 이러닝 시장 주요 품목별 세분화 20

[그림 5] 호주 이러닝 산업 매출 망 21

[그림 6] 2005-2011년도 인터넷 사용자 수 증가율 21

[그림 7] 2008-2009년도 호주 가정 내 인터넷 사용 목 23

[그림 8] 이러닝 콘텐츠 국제 표 화 련 기 계도 24

[그림 9] 호주 이러닝 주요 시장 나이별 세분화 27

[그림 10] Skillsoft 28

[그림 11] 2004-2009년도 기 스마트폰 매량 29

[그림 12] 뉴사우스웨일즈 주립 학교에서 제공하는 콘텐츠 목록 32

[그림 13] McGraw-Hill의 콘텐츠 제공 시 33

[그림 14] 혼합 실 형 학습 콘텐츠: 우주 가상 체험 35

[그림 15] Blackboard사의 WebCT 솔루션을 사용한 이러닝 39

[그림 16] Kaplan Professional 40

[그림 17] Janison 40

[그림 18] 뉴사우스웨일즈 주립 학교 페이스북 페이지 41

[그림 19] 클라우드 컴퓨 시 42

[그림 20] Blackboard사의 Iphone 솔루션 시 43

[그림 21] Open Universities Australia 47

[그림 22] ANZ 이러닝 샘 49

[그림 23] 호주 이러닝 규격 틀 54

[그림 24] 세계 인터넷 스피드 리스트 57

[그림 25] Australian Flexible Learning Framework 59

[그림 26] 디지털 교육 명 61

[그림 27] Connected Classroom 가상 체험 홈페이지 63

호주_이러닝 13

표 목 차

[표 1] 호주 이러닝 산업 주요 통계 (미화) 18

[표 2] 호주 이러닝 산업 통계표 22

[표 3] 이러닝 콘텐츠 국제 표 화 주요 기 25

[표 4] 이러닝 사업 상 별 수요 시장 26

[표 5] 이러닝을 통한 학사, 석·박사 학 취득 가능 학교 27

[표 6] 지역 연도별 기술 도입 매트릭스 30

[표 7] Open Universities Australia 교육 과정 리스트 48

[표 8] 호주 온라인교육 산업 진입장벽 난이도 58

[표 9] Connected Classroom에 필요한 장비 리스트 64

호주_이러닝 15

요약

체 호주 이러닝 산업의 규모는 미화 47억 달러로 추정되며,

약 1,082개의 이러닝 사업체가 운 에 있는 것으로 조사 다.

2000년도에 이러닝이 처음 도입된 이후, 지난 5년간의 연평균

성장률은 19.7%로, 2004년부터 호주 가정에 고속 인터넷

보 이 보편화 되면서 산업 기술의 비약 인 발 과 함께

성장 하 다. 하지만, 향후 5년간의 연평균 상 성장률은

8.8%에 불과하여, 산업은 성숙기 반에 어들었다고 볼 수 있다.

2016-2017년에는 약 미화 71억 규모로 확장될 것으로 망된다

(회계 연도 2011-2012년도 기 ).

콘텐츠 산업 현황 및 전망

콘텐츠 시장규모는 미화 5억 9000만 달러로 년 비 11.33%의

성장률을 보이며 연평균 7.7%의 성장률을 달성했다

(회계 연도 2010-2011년 기 ). 2015년 시장규모는 미달러

8억 2000만 달러에 이를 것으로 망 된다. 호주 정부는 향후

래시 기반의 단순한 콘텐츠가 아닌 네트워크 인 라 혼합

실형 기술을 활용할 미래형 콘텐츠 도입을 추진 할 것으로

상하고 있다. 이 분야의 주요기업으로는 Scholastic, Pearson

Education이 있다.

솔루션 산업 현황 및 전망

솔루션 시장규모는 미화 1억 6000만 달러 내외로 작년 비

13%의 성장률을 달성하 으며, 2015년까지 시장 규모가 2억

5000만 달러에 이를 것으로 망된다(회계 연도 2010-2011년

기 ). 향후 이러닝 솔루션의 유망기술로는 소셜 네트워크,

클라우드 컴퓨 모바일 러닝이 있다. 주요 기업으로는

Janison, Blackboard 등이 있다.


서비스 산업 현황 및 전망

서비스 시장규모는 미화 9억 5000만 달러로, 2009-2010년도

미화 8억 2000만 달러 비 약 15.53%의 성장률을 보 다.

서비스 시장의 연평균 성장률은 13.5%이며, 2015년에는 시장

규모가 미화 15억 5000만 달러에 이를 망이다(회계 연도

2010-2011년 기 ). 서비스 제공 업체들이 늘어남에 따라

경쟁사보다 질 높은 이러닝 서비스를 제공하기 하여 이러닝

문 인력 양성이 추진되고 있으며, 이러닝 분야에서 성공한

기업들은 성공 노하우를 바탕으로 다른 기업에게 여러 서비스를

제공 하고 있어 앞으로 솔루션 산업의 큰 발 이 망 된다.

Open Univiersities, Navitas가 서비스산업의 선두주자로 자리

잡고 있다.

호주는 남한의 77배가 넘는 토를 가진 나라로, 기 이러닝은

물리 인 거리로 인하여 교육기 에 근성이 부족하 던

학생들을 하여 처음 시작하 으나, 느린 인터넷속도로 인하여

많은 어려움을 겪었다. 그러나 호주 정부에서 재 진행 인

국가 역 통신망 로그램 (National Broadband Network,

NBN) 로젝트로 인하여 지난 2002년부터 2011년까지 고속

인터넷 사용자의 숫자는 약 25배인 57만 명에서 500만 명으로

폭발 으로 증가 하 다. 이 로젝트는 도심지역 조차 ADSL

수 에 머물러 있는 인터넷 환경을 폭 개선하는 것을 목표로

하고 있으며, 이에 따라 교육부와 다수의 학교 등은 원격 교육

(Distance Learning)의 도구로 이러닝 사용 비율을 폭 늘렸다.

이는 호주 이러닝 산업이 성장 할 수 있는 배경이 되었다.

이러닝의 최 수요처인 교육계의 이러닝 시스템 도입뿐만

아니라, 멀티미디어 기술의 지속 인 발 , 정부의 다양한

산업육성 정책 청장년층을 심으로 한 평생교육에 한

수요 증가 한 이러닝 산업 성장의 요한 요인이 되었다.

호주_이러닝 17

향후 이러닝 산업의 과제로는, 국제 이러닝 표 화 인증체계

구축과 함께 이러닝 선도 기술 역량 강화가 있다. 머지않아

이러닝 솔루션, 콘텐츠, 서비스에 한 통합 품질 인증체계가

마련 될 것이며, 이에 따른 다양한 국내 국제 이러닝 표 화에

한 연구와 활동이 필요하다. 이러닝의 표 화와 품질 인증

체계가 마련될 경우, 국제 인 호환성 신뢰성 향상과 함께

이러닝 시장이 더욱 활성화 될 것으로 망 된다.

국내 이러닝 련 기업은 호주 시장 맞춤형 이러닝 로그램을

제작하기에 앞서 호주 지 학교와 직장 문화를 충분히

이해한 후 이에 맞춤형으로 제작 공 해야 하므로, 호주

지 시장에 한 높은 이해도가 요구된다.

지 진출 시 진입장벽으로는 맞춤형 이러닝 콘텐츠, 솔루션

서비스 제작을 한 높은 비용, 낮은 인지도와 느린 인터넷

속도가 있다. 호주 이러닝 시장은 사실상 미국 기업과 호주

지 기업이 장악하고 있으며, 지에서 한국산 자제품의

인기는 높지만, IT 서비스 시장에서의 한국에 한 인지도는

매우 낮다.

호주 정부의 산업 육성 정책으로는 수요자 맞춤형 유연교육

훈련정책, 디지털 교육 명 커넥티드 교실 로그램 등이

있다. 정부는 The Australian Flexible Learning Framework

(ALFA) 정책으로 2011년까지 매년 약 530만 달러를 지원

하 으며, 이를 통해 직업 교육을 한 신 인 이러닝 솔루션을

제공하는 90개 이상의 호주 교육 기 이 지원을 받았다.

재 총 147개의 로젝트가 지원 받았으며, 이 86개가

The Australian Flexible Learning Framework, 37개가 민간

업체, 24개가 기업과 학들의 주도로 진행 되었다.


1장. 호주 이러닝 산업 현황

I. 호주 이러닝 산업 규모

호주 시장 조사 기 인 IBIS World에 따르면, 호주 이러닝

산업의 규모는 미화 47억 달러로 추정되며, 약 1,082개의

이러닝 사업체가 운 에 있는 것으로 조사 되었다.

[표 1] 호주 이러닝 산업 주요 통계 (미화)

산업 규모 $4.7 billion

순이익 $411.9 million

총 임금 $1.4 billion

2007-2012 연평균 성장률 19.7%

2012-2017 예상 성장률 8.8%

총 사업체 개수 1,082

출처: IBISWorld Industry Report (2012)

호주 이러닝 산업의 지난 5년간의 연평균 성장률은 19.7%로,

2004년부터 호주 가정에 고속 인터넷 보 이 보편화 되면서

이러닝 산업 기술의 비약 인 발 과 함께 성장했다고

볼 수 있다.

[그림 1] 호주 매출 성장률 및 정보통신기술 채택 현황


호주_이러닝 19

하지만, 향후 5년간의 연평균 상 성장률은 8.8%에 불과하여,

호주 이러닝 시장은 성숙기 반에 어들었다고 볼 수 있다

(회계 연도 2011-2012년도 기 ).

호주의 이러닝 산업은 거리 한계로 인하여 정규학습이

힘겨운 학생들을 하여 처음 도입되었으나, 이러닝의 특성상

인구 도가 높으며, 고속 인터넷 망이 잘 구축 되어 있는

도시와 그 주변 지역을 심으로 발달 하고 있다.

[그림 2] 이러닝 학습 등록 분포도 1


이로 인해 호주 체 이러닝 사용율의 약 81%는 인구 도가

가장 높은 뉴사우스웨일즈 주(39%), 퀸즐랜드 주(26%),

빅토리아 주(14.8%)가 차지하고 있다.

이러닝 시장의 체 매출액을 주 단 로 나 었을 때에도

비슷한 추세를 보이고 있다. 뉴사우스웨일즈 주가 체 매출액의

32.9%를 차지하여 가장 높은 매출성향을 보 으며, 뒤를 이어

빅토리아 주가 26.9%, 퀸즐랜드 주가 21.9%, 서호주가 10.7%,

마지막으로 남 호주가 7.6%를 차지하 다.


[그림 3] 이러닝 학습 등록 분포도 2


호주 이러닝 체 매출액을 품목별로 세분화 시키면, 비학

과정이 55.9%로 제일 높은 비 을 차지하 다. 다음으로

석사 과정 이상과 학사 과정으로써, 각각 13.8%와 11.3%를

차지하 으며, 이는 비학 과정 비 매우 낮은 수치이다.

이는 이러닝의 특징 하나인 유연성 때문으로, 이러닝은

시간과 공간의 제약 없이 교육과 훈련이 가능하며, 비용 비

효율성이 높으므로 주로 직장인들이 개개인의 경쟁력을

높이기 한 수단으로 많이 이용한다.

[그림 4] 호주 이러닝 산업 주요 품목별 세분화


호주_이러닝 21

II. 호주 이러닝 산업 성장추이

호주 이러닝 시장은 향후 5년간 매년 8.8%의 연평균 성장률을

기록하여 2016-2017년에는 약 미화 71억 규모로 확장 될 것으로

망된다.

[그림 5] 호주 이러닝 산업 매출 전망


이러닝은 기본 으로 인터넷이 기반이 되므로 이러닝 산업

성장추이는 각 나라의 고속 인터넷 보 성장률과 비슷한

양상을 보이고 있다.

[그림 6] 2005-2001년 인터넷 사용자 수 및 증가율



호주 이러닝 산업은 기에는 느린 인터넷속도로 인하여 많은

어려움을 겪었다. 하지만 호주 정부에서 재 진행 인 국가

역 통신망 로그램 (National Broadband Network,

NBN) 로젝트로 인해 지난 2002년부터 2011년까지 고속

인터넷 사용자의 숫자는 57만 명에서 500만 명으로 약 25배

가량 폭발 으로 증가 하 다.

이 로젝트는 도심지역 조차 ADSL 수 에 머물러 있는

인터넷 환경을 폭 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

이에 따라 교육부와 다수의 학교에서 원격 교육 (Distance

Learning)의 도구로 이러닝 사용 비율을 폭 늘렸으며,

이는 호주 이러닝 산업이 성장 할 수 있는 배경이 되었다.

[표 2] 호주 이러닝 산업 통계표

연도매출

(AUD m)

성장률

(%)업체 수

증가율

(%)피고용자

’03-04 900.5 - 236 - 7,299

’04-05 1,217.4 35.2 312 32.2 8,552

’05-06 1,511.0 24.1 402 28.8 9,551

’06-07 1,902.2 25.9 545 35.6 10,987

’07-08 2,177.4 14.5 665 22.0 11,941

’08-09 3,004.2 38.0 764 14.9 13,445

’09-10 3,734.3 24.3 857 12.2 15,032

’10-11 4,155.0 11.3 956 11.6 16,595

’11-12 4,680.2 12.6 1,082 13.2 17,939

출처 IBISWorld Industry Report (2012)

이러닝의 성장 배경으로는 이러닝의 최 수요처인 교육계의

이러닝 시스템 도입뿐만 아니라, 멀티미디어 기술의 지속 인

발 , 정부의 다양한 산업육성 정책 청장년층을 심으로 한

평생교육에 한 수요 증가를 들 수 있다. 이러한 요인들은

이러닝 산업에 유리한 환경을 형성 해 왔으며, 앞으로도 다양한

이러닝 콘텐츠를 바탕으로 지속 인 성장이 상 된다.

최근에는 다수의 기업들이 직원 교육용이나 개인의 자기 계발을

한 단기 과정 자격증 련 이러닝을 도입하는 사례가

늘고 있어, 이는 이러닝 산업의 새로운 시장이 될 것으로 보인다.

호주_이러닝 23

2011년 호주 통계청이 발표한 Online@home 보고서에 따르면

만 15세 이상에서 만 24세까지는 교육용 인터넷 사용률이

략 70%에 이르지만 만 25세 이상에서 만 64세까지의 교육용

인터넷 사용은 25%에 불과하여 가까운 미래에 청장년층을

상으로 하는 이러닝 시장의 잠재 성장률이 매우 높은 것으로

나타났다.

[그림 7] 2008-2009년도 호주 가정 내 인터넷 사용 목적

출처: ABS Household Use of Information Technology, Australia 2008-09

호주의 표 인 온라인 학교 Open Universities Australia는

호주 내 7개의 명문 학교가 설립 한 것으로서, 이러닝 산업의

최 수요처인 교육계에서 약 3.4%의 유율을 차지하고 있다.

2009년에는 약 49,000명의 학생이 등록하여, 27억 호주 달러를

벌어들 으며 이는, 2008년 비 32% 가량 높은 것으로 확인

되었다.

Open Universities Australia에 등록한 부분의 학생은

직장인으로써, 앞으로 개개인의 경쟁력을 높이고 싶은 많은 수의

직장인들이 등록할 것으로 상되어 교육계의 이러닝 사용률이

더욱 증 될 것으로 기 된다.


III. 호주 이러닝 산업 진출 과제

향후 이러닝 산업의 과제는, 국제 이러닝 표 화 인증체계

구축과 함께 이러닝 선도 기술 역량 강화에 있다. 머지않아

이러닝 솔루션, 콘텐츠, 서비스에 한 통합 품질 인증체계가

마련 될 것으로 상된다.

이에 따라 다양한 국내 국제 이러닝 표 화에 한 연구와

활동이 필요할 것이다. 이러닝의 표 화와 품질 인증체계가

마련될 경우, 국제 인 호환성과 신뢰성 향상과 함께 이러닝

시장이 더욱 활성화 될 것으로 망 된다.

[그림 8] 이러닝 콘텐츠 국제 표준화 관련 기관 체계

출처: Universiade de Vigo - A step ahead in E-learning Standardization

2000년 미국 백악 과 국방성 주도하에 진행된 차세

정보통신 서비스 강화 계획의 일환으로 멀티미디어 콘텐츠

이러닝 콘텐츠 국제 표 화가 논의 되었으며, 이후 련

기 들에 의해 표 화에 한 연구가 진행돼 오고 있다.

2000년부터 세계 각지에서 매년 2회 이러닝 국제 표 화에

한 회의가 진행되고 있으며, 2006년부터는 필요시에 3월,

9월 총회 사이에 간 회의를 분기별로 개회하고 있다. 간

회의에서는 추후에 실제 표 안을 작성하고, 최종 결정은

총회에서 실시하고 있다.

호주_이러닝 25

[표 3] 이러닝 콘텐츠 국제 표준화 주요 기관

기관명 주요 업무

ADL (Advanced Distributed Learning Initiative)

주요 참조모형이나 인증 등의 업무를 진행

AICC (Aviation Industry CBT Committee)

자료모형이나, 통신규약, API 등을 집중 연구

LTSC (Learning Technology Standards Committee)

메타데이터 데이터 표준과 콘텐츠 단위 요약을 포함한 LOM (Learning Object Metadata)를 연구

교육정보기술에 한 심이 매년 높아지면서 회의에

참가하는 각국 표단이 증가하고 있으며, 미국, 독일, 국,

호주, 캐나다 등 선진국들이 표 화 활동에 활발하게 참여하는

가운데, 최근에는 아 리카 공화국, 인도네시아 등 개발도상국들의

참가 한 증가하고 있는 추세이다.

이러닝 국제 표 화는 새로운 표 을 개발하기 보다는 기존

멀티미디어 혹은 데이터베이스, 통신 서비스 등에 있는 정보

기술을 이용하여 교육정보기술을 조화롭게 상호 연결하여

응용하는 방향으로 추진하고 있다.

이를 통해 이러닝 선도 기술의 발굴 차세 기술개발의 확 ,

이러닝 테스트 베드 표 랫폼 구축 등 기술 개발 인 라

한 조성될 망이다.

각각의 기 들은 국제기구 해외 다양한 연구소와 함께

해외 기술동향을 악하고 유망 기술 개발 분야를 체계 으로

지원하여, 선진화된 이러닝 기술을 공공기 , 기업, 교육기

등에 상용화할 계획이다.

따라서 기업체, 공공기 , 교육기 의 특성에 맞는 기술 개발을

추진하여 양질의 이러닝 시장을 조성하고 품질 경쟁력을

향상시키며, 한 수요기 에 강의 컨설 을 수행할 수

있는 이러닝 문 인력을 양성 하는 것이 필요 하다.


교육 대상 교육 내용

유치원초∙중∙고등학교

유치원, 초∙중∙고등학교 재학생 대상 학습

대학 고등교육 시장에서의 학생-교수-연구자 대상 학습

기업사업체 내부직원, 고객, 관계사, 외부

기관 등의 관계자 대상 연수,교육 훈련, 지식경영에 활용

정부 정부부처 공무원 대상 교육, 국민 대상교육

직업전문학교 직업훈련생 대상 직업훈련 교육

개인 일반인 대상학습 교육, 자격증 및 수료증 발급

IV. 호주 이러닝 산업 특성

1. 교육환경과 연계하여 변화·발전하는 이러닝 산업 동향

호주의 이러닝은 산간벽지 거주로 인하여 통학이 힘겨운

학생들을 하여 처음 도입된 이래 공공기 , 기업 교육

기 들이 활발하게 이용하고 있으며, 유치원, · ·고등학교

(재학생 상학습), 학교 (학사, 석·박사, 학 과정), 사업체

근로자 (연수교육) 개인 (자격증)을 한 온라인 강좌 등에서

활성화 되었다.

기본 인 교육방식은 P2P 일 공유, 블로그, 팟 캐스트 등의

기술을 활용하여 학생들이 화상수업에 참가하는 방식이며,

재 호주 내 약 3만 명의 · ·고등학생들이 이러닝 시스템을

이용 이다.

[표 4] 이러닝 사업 대상 별 수요 시장

특히, 호주 연방정부 (교육부)와 주 정부는 통학이 불가능한

학생들에게 다양한 이러닝 학습과정을 제공 하고 있으며,

학생들은 인터넷을 통하여 정부가 제공하는 이러닝 교육

로그램으로 유치원부터 고등학교까지의 13개년 과정

학습이 가능하다.

호주_이러닝 27

대학교 명칭

1 커틴 대학교 (Curtin University)

2 그리피스 대학교 (Griffith University)

3 로얄 멜버른 공과 대학 (Royal Melbourne Institute of Technology)

4 모나시 대학교 (Monarsh University)

5 맥콰리 대학교 (Macquarie University)

6 스윈번 공과 대학 (Swinburne University of Technology)

7 남 호주 대학교 (University of South Australia)

호주의 이러닝 시장은 수요 상 별로 골고루 분포 되어

있으며, 특히 학교 (학사, 석·박사, 학 과정)에 있는 19-29살의

비 이 약 45.8%로써 제일 큰 비 을 차지하고 있다.

[그림 9] 호주 이러닝 주요 시장 나이별 세분화


2008년 말 미국의 서 라임 모기지 사태로 발된 세계

경제 불황으로 인하여 많은 산업들이 막 한 타격을 입었고

이에 실업이 증가하 다. 구직에 실패한 다수의 구직자들과

학을 갓 졸업한 학생들이 개개인의 경쟁력을 한층 더

높이기 한 방법으로 다양한 이러닝 코스에 등록함으로써

19-29살 연령 인 학교(학사, 석·박사, 학 과정)에서 높은

비 을 보이는 것으로 보인다.

[표 5] 이러닝을 통한 학사, 석·박사 학위 취득 가능 대학교


이러닝이 기반이 되는 온라인 교육은 일과 함께 병행되어도

근무 시간과 환경에 제약을 주지 않아, 앞으로 경제가 불·호황인

시기에도 그 수요는 존재하며 경제 상황에 비탄력 으로

성장될 것으로 측 된다.

호주 국방부, 가족부, 국민연 등과 같은 정부부처 역시

이러닝을 통한 재교육을 활발하게 진행하고 있다. 호주 국방부는

2003년 11월 이러닝 시스템 (CAMPUS)을 도입하여 총 244개의

과정을 운 에 있으며, 동 시스템에 21만 명의 군인이

등록하여 재 13만 명이 다수의 과정을 수료 한 것으로

확인되었다. 한 2006년 이후 미국 국무부가 사용하는

Skillsoft와도 트 십을 맺어 더욱 다양한 이러닝 교육

과정을 재 군인들에게 제공하고 있다.

[그림 10] Skillsoft

2. 정보 통신 기술발전에 대응한 이러닝 유형 및 방식

(1) 이러닝 콘텐츠

매년 호주의 이러닝 산업이 성장 하는 가운데 이러닝을

통해 다양한 학습과 훈련이 제공되어 왔다. 그러나 호주의

이러닝 콘텐츠는 주로 서비스 제공자가 자체 으로 개발 는

외주 제작 하거나 병행하기 때문에, 최근 10년간 이러닝 콘텐츠에

한 변화가 미미한 실정이다. 따라서 우수한 기술력을

바탕으로 가상 실 학습 시스템을 개발 인 미국 ADL,

Vision 2020등 외국의 선진 콘텐츠 제작 업체의 미래 호주 시장

진출이 상 된다.

호주_이러닝 29

(2) Mobile-Learning

다른 유형으로는 스마트폰을 이용한 유비쿼터스형 M러닝이다.

M러닝은 기존의 이러닝 교육 방식인 컴퓨터를 이용한 교육

방식과는 다르게, 언제 어디서나 장소에 상 없이 개인의

스마트폰을 이용하여 학습 할 수 있는 방식으로, 세계 인

스마트 폰 사용률의 증가와 많은 계가 있다.

세계 인 리서치 회사인 유로모니터의 보고서에 따르면,

호주에 스마트폰 (3G)의 개념이 처음 도입된 2004년도에는

사용률이 4%에 불과했으나, 스마트폰의 편리함과 아이폰

출 으로 인하여 2009년도에는 5년 만에 기존 휴 폰 사용자수를

앞질러 스마트폰 시장 유율이 60%에 육박한 것으로 확인

되었다.

[그림 11] 2004-2009년 기준 휴대폰 판매량

출처: Euromonitor International - Smart Phone

2011년도의 스마트폰 사용률은 약 82%에 이른 것으로 나타나며,

2012년도에는 이 수치보다 높은 90% 가량 될 것으로 측된다.

이러한 높은 스마트 폰 사용률은 앞으로의 이러닝 개발 방식에

있어 많은 향을 것으로 망 되며, 이미 스마트폰을

이용한 이러닝 과정이 개발되어 있는 외국기업의 호주 시장

진출 한 상 된다.


Technology 2008 2009 2010 2011

2D Barcode*WesternSydney

Accessibility*NewEngland

Augmented Reality

*SunshineCoast

Cameraglass

*Tasmania *Wodonga

E-assessment *Tasmania*WesternSydney

eBook *Adelaide

E-portfolio**NorthernTerritory

Geotagging**NorthernTerritory

GPS**NorthernTerritory

HTML5 *Holmesglen

Mobile *Tasmania*Western Sydney

**Box Hill*NewEngland

QR CodeWesternSydney

QTI *Tasmania*NewEngland

RFID *Wodonga

RSS **Bendigo

(3) 이러닝 테크놀로지

호주 정부는 맞춤형 유연교육 훈련 정책 미래 직업교육

훈련 략 (National VET E-Learning Strategy)의 일환으로

2008년부터 새로운 이러닝 테크놀로지를 일부 직업교육훈련

학교에 도입을 하여 시행하 다. 이러한 정책의 목표는

새로운 기술을 시험 으로 사용하여 미래에 표 규격이

필요한 분야를 찾아내고, 한, 호주 역에서 활용도가 높은

기술을 찾아내는 것에 있다.

구체 으로 살펴보면, 2008년부터 2011년 까지 총 21가지의

새로운 기술이 도입 되었으며, 16개 지역의 직업훈련학교

(TAFE, Technical and Further Education)에 배포되었다.

[표 6] 지역 및 연도별 기술 도입 매트릭스

호주_이러닝 31

Technology 2008 2009 2010 2011Smart-Pen **Queensland

Tablet Computer

*Adelaide

TouchScreen

*New England

Video *Adelaide

Virtual World **Canberra **Tasmania

Wiki **Bendigo

*:TAFE

**: TAFE외 대학교 및 교육기관

출처: National VET E-Learning Strategy

호주의 미래 직업교육훈련 략 사업 은 2012년도에 새로이 도

입할 6가지의 새로운 이러닝 테크놀로지를 선정하 으며 새로운

기술들의 상세한 설명과 사양은 해당 기술들이 재까지는 테스트

인 계로 밝히지 않았다. 각 기술들의 이름은 다음과 같다.

1. Easy eBook

2. Tagging the Cloud Using the NBN

3. Accessible Modern Video for All

4. LOCO Embedding

5. Augmented Reality for Orientation and Safety

6. BigBlueButton

의 6가지 기술들은 2012년 상반기에 약 3개월간 일부 선별된

학교에 도입되어 쓰일 정이며, 각 기술의 쓰임에 따라 하반기에

여타 학교에도 확산시킬 정이다.

직업훈련교육 략 사업 은 매년 세계 각지에서 새로이

개발된 이러닝 테크놀로지들 에서 호주에 쓰일 기술들을

선택하여 규모로 구매 분배 하고 있다. 때문에 한국의

발 된 여러 가지의 이러닝 기술들을 호주에서 열리는 각종

회의에 참석하여 알릴 필요가 있다.

직업훈련교육에 도입된 기술들은 여러 가지 검증을 통하여

호주의 교육에 알맞은 것으로 단되면 최종 으로 호주 교

육부에서 심사를 하여 국에 있는 · ·고등학교 학

교에 도입하는 까다로운 차를 거치기 때문에 이러닝 학

과정 진출시기에는 특히 많은 노력이 필요할 것으로 단된다.


2장. 호주 이러닝 사업자 동향

Ⅰ. 호주 이러닝 콘텐츠 산업

1. 호주 이러닝 콘텐츠 산업 현황

2010-2011년 기 호주의 콘텐츠 시장규모는 미화 5억 9000만

달러로 년 비 11.33%의 성장률을 보이며 연평균 7.7%의

성장률을 달성 하 다. 2015년 시장규모는 미화 8억 2000만

달러에 이를 것으로 망 된다.

[그림 12] 뉴사우스웨일즈에서 제공하는 콘텐츠 목록

출처: UNSW Blackboard (telt.unsw.edu.au)

호주의 이러닝 콘텐츠 산업은 서비스 제공자가 자체 개발

는 외주 제작 하거나 병행 하는 것으로 알려졌으며, 학교의

경우 서비스 제공자인 학이 학생들의 학습을 하여 직

호주_이러닝 33

제작한 콘텐츠 (비디오 강의, 오디오 강의, 강의 노트 등)를

제공하거나 출 사 등에서 외주 제작한 콘텐츠 이러닝 서비스

업체를 통하여 제공 하고 있다.

콘텐츠 개발에 있어서 학교와 달리, · ·고등학교와 기업

체들은 자체 개발 보다는 외주 제작 의존도가 높으며 솔루션

개발 업체로부터 콘텐츠와 솔루션을 동시에 공 받고 있다.

호주의 직업 문학교인 TAFE의 경우, 서비스 제공자인

동시에 콘텐츠 솔루션을 자체 개발하여 사용하고 있으며,

일반 기업 학교 등이 의뢰한 콘텐츠 솔루션 한 제작

공 하고 있다.

[그림 13] McGraw-Hill의 콘텐츠 제공 예시

출처: University of Southern Maine (usm.maine.edu.au)

호주는 최근 10년간 이러닝 콘텐츠의 변화가 거의 없을

정도로 이러닝 콘텐츠 개발이 매우 조한 편으로, 10년 동안

상 강의, 오디오 강의, 강의 노트, 교육용 래시, 온라인

테스트 등만 반복 으로 사용 하고 있다.


학의 경우 부분 자체 제작한 콘텐츠를 사용하거나, 출

사에서 무료로 제공되는 콘텐츠를 사용 하는 것이 이러닝 콘

텐츠 개발이 더딘 이유 하나이다.

2. 호주 이러닝 콘텐츠 산업 전망

(1) 네트워크-인프라 혼합 현실형 기술

호주 정부는 향후 래시 기반의 단순한 콘텐츠가 아닌

네트워크-인 라 혼합 실형 기술을 활용한 미래형 콘텐츠

도입이 추진 될 것으로 상하고 있다.

네트워크-인 라 혼합 실형 기술이 용된 이러닝 시스

템은 학습교재를 사용하는 장소의 학습 환경을 실제 세계로

보고 학습 내용과 련된 부가 인 정보를 가상 객체로 제시

함으로써 학습자에게 실제 공간과 목된 가상의 체험학습

경험을 제공한다. 즉, 실감을 살리고 몰입도를 높여 학습

효과를 향상시키는 시스템을 의미한다.

최근 세계 으로 속한 정보통신기술 발달로 인하여

유비쿼터스 컴퓨 의 기술, 네트워크 인 라, 3D 기술, 가상

실 기술 등 미래 콘텐츠 기술을 용한 새로운 디지털

환경이 구축되었다.

하지만 교육 지식 분야에 있어서 장교육·실습, 동 상

기반이나 래시 기반의 단순하고 일방형의 교육 콘텐츠를

벗어나지 못하고 있는 실정이다.

이에 따라 차세 학습 콘텐츠 시스템이 조명을 받고

있으며 사회 요구에 부응하는 안의 하나로써 학습자가

스스로 몰입하여 공부할 수 있는 학습 환경을 조성해,

실체감과 몰입갑을 진시킴으로써 학습 효과를 향상 시키는

시스템에 심이 쏠리고 있다.

호주_이러닝 35

[그림 14] 혼합 현실형 학습 콘텐츠: 우주 가상 체험

출처: IT 전문 사이트 딜라이트넷

재 네트워크 인 라 혼합 실형 기술은 항공기 훈련 등

국방 분야의 용을 시작으로 민간 교육, 의료 수술, 시,

고, 방송, 테마 크 등 다양한 분야에서 용이 시도 되고 있다.

하지만 재 교육 분야 응용에 있어서는 교육 내용을 단순히

시뮬 이션 해 보는 수 에 그치고 있으며, 학습자가 콘텐츠와

상호작용하거나 학습 과정을 평가하는 교육 요소가 반 된

이러닝 시스템은 이제 막 시도가 이루어지는 시 에 있다.


이러한 혼합 실형 이러닝 기술은 재 미국 ADL, Vision2020,

유럽의 Time2Learn, NMC 등이 개발 에 있다.

하지만 이들이 개발 인 3D 증강 실 시스템은 실제 개발

응용에 필요한 3D HMD/ 로젝터 기술, 햅틱랜더링

기술, 시각, 청각, 후각 등의 센서기술, 인터페이스 기술, 마커

리 (Free) 추 기술, 증강 실엔진 임워크 기술 등의

주요 기반 기술이 재 부족한 상황이어서 몰입도 향상 등에

따른 교육 효과는 거두기 어렵다.

한 상 인식의 안정성과 실시간 인터랙션 문제, 그리고

햅틱 등 고가의 인터페이스 장비 등의 제한으로 인해 상용화

에도 어려움이 있어 기술의 정착에는 많은 과제가 남아있다.

3. 호주 이러닝 콘텐츠 주요 제공 업체

(1) Scholastic

업체정보

Scholastic Australia는 세계 최 유아용 교재 멀티미디어

제품을 인쇄 출 하는 곳으로 호주에서는 1968년 설립

되었다. 설립이후 유아용 교재뿐만 아니라 교사용 학습 교재,

텔 비 로그램, 화, 장난감 비디오 등을 만들었으며,

최근 유아용과 등학생용 콘텐츠를 제작하여 매하고 있다.

호주_이러닝 37

회사명: Scholastic Australia Pty Ltd

CEO: David Bruce Peagram

국가: 호주

설립연도: 1968년

사업 역: 인쇄 출

직원 수: 317명

화번호: (+61 2) 4328 3555

홈페이지: http://www.scholastic.com

주소: 76~80 Railway Crescent Lisarow

2250 NSW Australia

진출품목: 이러닝 콘텐츠 제작 제공

주요공 처: · ·고등학교 학교

연매출액: 10만 달러 호주 달러

(2) Pearson Education

업체정보

Pearson Education은 교육, 비즈니스 정보, 일반 서 출 등의

역에서 사업을 하고 있는 국제 미디어 비즈니스 기업이다.

재 Pearson Education은 호주에서 1 의 도서 출 사이며,

호주 내 교육기 , 기업, 문가 집단에 이러닝 콘텐츠를

제공하고 있다.


회사명: Pearson Education

CEO: Majorie M. Scardino

국가: 미국



직원 수: 37,164명(호주 직원수는 비공개)

화번호: 1800 656 685

홈페이지: http://www.pearson.com.au

주소: 170 Greenhill Road Parkside

SA 5063 Australia


주요공 처: 학교 기업

연매출액: 6억 5천만 호주 달러

호주_이러닝 39

Ⅱ. 호주 이러닝 솔루션 산업

<솔루션 정의>

이러닝에 필요한 교육 관련 정보 시스템이나 전부나 일부를 개발, 제작,

가공 유통시키는 산업으로 호주의 대표적인 이러닝 솔루션 사업자는

Blackboard, Kaplan Professional, Navistas, Janison 등이 있다.

1. 호주 이러닝 솔루션 산업 현황

회계연도 2010-20111년 기 호주의 솔루션 시장규모는

미화 1억 6000만 달러 내외로 회계연도 2009-2011년도 비

13%의 성장률을 달성하 으며, 2015년까지 시장 규모가

2억 5000만 달러에 이를 것으로 망 된다.

재 호주 내 부분의 학교 와 고등학교에서는, 학습 과정

솔루션 분야 1 기업인 미국의 Blackboard사가 제작한

WebCT 솔루션을 사용하고 있다.

[그림 15] Blackboard사의 WebCT 솔루션을 사용한 이러닝 예

출처 : UNSW Blackboard WebCT (telt.unsw.edu.au)


WebCT는 학사 리 반에 걸친 사항을 리해 주는

솔루션으로 수강생 등록, 수강 신청, 학습 과정 제공, 학습자

로그 추 테스트 기능을 지원해주고 있다. 한 리자가

웹 페이지 문서 등을 비롯하여 토론 게시 , 이메일,

채 시스템 등을 자유롭게 추가하여 사용 할 수 있도록

구나 손쉽게 사용 할 수 있도록 제작 하 다.

[그림 16] Kaplan Professional

출처: Kaplan Professional (www.kaplanprofessional.edu.au

Kaplan Professional은 미국에 본사를 둔 다국 기업으로,

재 호주 내 다수의 은행과, AXA, ING, Lend Lease등의

융회사에게 솔루션을 제공하고 있으며, 호주 기업들이

가장 선호하는 기업이다. 고객사의 사내 솔루션을 맞춤형으로

제작·제공하고 있으며 직원 트 이닝 솔루션, 업무능력평가

공교육 과정 솔루션을 개발하여 제공하고 있다.

[그림 17] Janison

출처: Janison (www.janison.com.au)

에서 언 한 솔루션 개발업체와는 달리 호주 자체 으로

설립된 이러닝 솔루션 개발업체인 Janison은 호주 정부기 ,

학교, 고등학교, 회계법인, 백화 등 총 54개의 업체에

홈 스쿨 솔루션, 직원 교육 솔루션 등 다양한 솔루션을 공

하고 있다.

호주_이러닝 41

2. 호주 이러닝 솔루션 산업 전망

(1) 소셜 네트워크

호주 내 이러닝 솔루션 개발업체들은 인터넷, 멀티미디어

기술을 심으로 개발 하고 있으며, 최근 호주 내 다수의

학교들이 WebCT에 의존하지 않고 블로그, 팟 캐스트,

채 로그램 등 소셜 소 트웨어를 이러닝 솔루션으로

사용하고 있다.

[그림 18] 뉴사우스웨일즈 주립대학교 페이스북 페이지

출처: UNSW Facebook (www.facebook.com/unsw)

그 결과, 학생들은 학교 홈페이지가 아닌 페이스북, 유튜 ,

스카이 와 같은 소셜 네트워크 서비스를 통하여 교수

다른 학생들과 콘텐츠를 주고받으며 교류하고 있는 것으로

확인 되었다.

학생들은 기존에 학교 웹사이트에 따로 로그인을 하여 자료

를 확인하고 각종 학교 정보를 입수하 지만, 이제는 스마트

폰을 통해 자동 속 하여 새로운 이 업데이트 될 때마

다 휴 폰을 통해 알려주는 소셜 네트워크 서비스를 통한

콘텐츠 제공을 더욱 반기는 추세이다.


학교 측에서도 한 소셜 네트워크를 통해 만드는 웹사이트가

기존의 웹사이트 구축에 비해 돈과 시간이 히 어들어

앞으로 빠른 성장이 상된다.

(2) 클라우드 컴퓨팅

호주 내 새로운 미래형 콘텐츠 개발이 진행됨에 따라 이러닝

콘텐츠를 구 할 수 있는 솔루션 개발 한 진행되고 있다.

콘텐츠의 용량이 폭 확 됨에 따라 이러닝에도 웹 하드나

클라우드 컴퓨 (Cloud Computing)등이 도입될 망이다.

[그림 19] 클라우드 컴퓨팅 예시

출처: Smartchip - working with cloud - based storage

클라우드 컴퓨 이란 사용자가 필요한 소 트웨어를 자신의

컴퓨터에 설치하지 않아도 인터넷을 통해 언제든지 속하여

사용을 할 수 있는 사용 환경으로 학습자는 용량이 큰 콘텐츠를

옮겨 다니며 사용할 필요가 없다.

(3) Mobile Learning

최근 호주 내 스마트폰 보 률이 폭 성장함에 따라 컴퓨터

신 모바일을 활용하는 M-러닝 (M-Learning) 시스템이

호주_이러닝 43

확 될 망이다. M-Learning은 PDA, 스마트 폰 등의 휴

기기를 사용하여 언제 어디서든 이러닝을 이용할 수 있도록

하는 시스템으로써, 재 Blackboard사와 호주의 뉴사우스웨일즈

학이 선보여 학생들이 이용 하고 있다.

[그림 20] Blackboard사의 iPhone 솔루션 예시

출처: iPhone - UNSW Blackboard example

이 뿐만 아니라, 웹 기반 모바일 랫폼을 통한 강의, 자료 배포,

출석 체크 등이 가능한 시스템이 구축될 것으로 망 되며,

각종 교육용 스마트폰 어 리 이션의 도입이 상 된다.


3. 호주 이러닝 솔루션 주요 제공 업체

(1) Janison

업체정보

Janison은 이러닝 솔루션을 제작 제공하는 호주 최

기업으로서, 일반 으로 교육용 이러닝을 제작하는 다른

외국 회사와는 달리 호주 각계각층의 정부기 과 기업들에게

직원 교육용 이러닝 솔루션을 맞춤형 제작 제공하고 있다.

재까지 총 11개의 로젝트를 맡아 제공하 으며 설립된

이후부터 매출이 꾸 히 증가하고 있다. 앞으로 이러닝 시장이

활성화됨에 따라 동 회사의 지속 인 성장도 망 된다.

회사명: Janison Solutions Pty Ltd

CEO: Wayne Houlden

국가: 호주


사업 역: 이러닝 솔루션

직원 수: 4명

화번호: (+61 2) 6652 9850

홈페이지: http://www.janison.com.au

주소: 394A Harbour Drive Coffs Harbour 2450

NSW Australia

진출품목: 이러닝 솔루션 제작 제공

주요공 처: 호주 정부 기업

연매출액: N/A

호주_이러닝 45

(2) Blackboard

업체정보

Blackboard는 웹 솔루션을 제작하여 제공하는 업체로서,

1997년도에 설립 되었다. 재 세계 80여 개국에 천만 명

이상의 학생들이 WebCT 솔루션을 이용해 학습하고 있으며,

이 솔루션은 재 호주의 학교들 사이에서 가장 리

사용되고 있는 시스템이다. 학습자가 웹 페이지 문서를 비롯해

토론 게시 , 이메일, 채 시스템 등을 사용하여 학습할 수

있도록 편의를 제공하고 있다.

회사명: Blackboard

CEO: Michael Chasen

국가: 미국


사업 역: Information Technology (IT)


화번호: (+61 2) 8031 8000

홈페이지: http://www.blackboard.com

주소: Level 11 Suite 2

3 Spring Street NSW 2000

진출 품목: 웹 솔루션 제작 제공

주요공 처: 학교

연매출액: 미화 1억 8천만 달러


(3) Kaplan Professional

업체정보

미국 Washington post 소유의 업체로, 융 서비스 련

온라인 교육의 최 공 업체이다. 융 서비스, 부동산,

세 , 회계 련 공인된 다양한 교육 로그램을 제공하며,

기업고객들의 사내 교육용으로 주문 제작 는 표 온라인

교육 로그램 한 제공 이다. National Australia Bank,

Commonwealth Bank, Westpac Banking Corporation 등

호주의 주요 융 업체들을 포함한 500여 기업체를 고객으로

확보하고 있다.

회사명: Kaplan Professional

CEO: Stanley Kaplan

국가: 미국


사업 역: 교육 훈련용 로그램


화번호: (+61 3) 9626 4500

홈페이지: http://www.kaplanprofessional.edu.au

주소: 4/4 Freshwater Place, Southbank

VIC 3006 Australia

진출품목: 학생교육 직원훈련용 솔루션 콘텐츠

주요공 처: 은행 융기업

연매출액: 미화 2억 5천만 달러

호주_이러닝 47

Ⅲ. 호주 이러닝 서비스 산업

<이러닝 서비스 정의>

이러닝 서비스 산업은 온라인으로 교육, 훈련, 학습 등을 쌍방향으로

정보통신 네트워크를 개인, 기업 및 기관에게 직접 서비스를 제공하는

사업과 이러닝 교육 및 구축등 이러닝 사업 제반에 컨설팅을 수행하는

산업으로 나누어짐

1. 호주 이러닝 서비스 산업 현황

회계 연도 2010-2011년도 기 호주 서비스 시장규모는

미화 9억 5000만 달러로써, 2009-2010년도 미화 8억 2000만

달러 비 약 15.53%의 성장률을 보 다. 서비스 시장의

연평균 성장률은 13.5%이며, 2015년에는 시장 규모가 미화

15억 5000만 달러에 이를 망이다.

이러닝 서비스 사업자는 온라인 교육을 제공하는 학교,

기업체, 출 사, 정부기 등으로 분리되며, 이 분야 1

사이트인 Open Universities Australia (OUA)의 시장 유율은

체 시장의 3.4%로 추정된다.

[그림 21] Open Universities Australia

출처: Open Universities (www.oua.edu.au)


OUA는 호주 7개 학이 연합하여 하나의 웹사이트를 통하여

약 174개의 정규 학사, 석·박사의 교육 과정을 9개의 코스로

나 어 제공하고 수료 시 해당 학의 학 까지 수여하는

이러닝을 기반으로 한 온라인 제공 업체이다.

[표 7] Open Universities Australia 교육 과정 리스트

교육 과정 항목

1 준비 과정 (Preparatory courses)

2 인문학 (Arts & humanities)

3 상경계열 (Business courses)

4 교육 (Education courses)

5 보건 (Health courses)

6 IT (IT courses)

7 법률 (Law & Justice courses)

8 과학 및 공학 (Science & engineering courses)

9 전문 직업 (TAFE courses)

출처: Open Universities Australia (www.oua.edu.au)

OUA는 재 130,976개의 유닛을 제공하고 있으며 (1 코스=6 유닛),

코스의 부분은 학사 과정으로 체 코스의 92~93%를

차지하고 있다. 이에 반해 석·박사 과정과 직업교육훈련 과정은

각각 5.5%와 1.2%에 불과하여 큰 차이를 보이고 있다.

지난 5년간 OUA는 놀라운 성장률을 보 다. 2005~2011년

연평균 성장률은 28%를 기록하 으며, 이 기간 동안 제일

큰 하락세를 보인 해는 2008년도로, 약 9.6%의 성장률을

보이는데 그쳤다. OUA의 성장은 매출에서도 확인할 수가

있다.

2005년도 매출은 2천만 호주 달러에 불과하 으나, 2011년도

기 매출액은 1억 5천만 달러로 매년 평균 두 배의 성장을

보 다. 이러닝을 기반으로 한 온라인 교육이 앞으로 계속

지속 인 성장세를 보일 것으로 측되므로 OUA 비즈니스도

더욱 활성화될 망이다.

호주_이러닝 49

2. 호주 이러닝 서비스 산업 전망

호주의 이러닝 서비스 제공 업체들이 늘어남에 따라 경쟁사보다

질 높은 이러닝 서비스를 제공하기 하여 이러닝 문 인력

양성사업이 추진되고 있으며, 이러닝을 성공 으로 서비스한

기업들은 성공 노하우를 바탕으로 다른 기업에게 여러 서비스를

제공 하고 있어 앞으로 솔루션 산업의 큰 발 이 망 된다.

호주의 형 은행인 ANZ (Australia and New Zealand

Banking Group Limited)는 자체 제작한 이러닝 로그램을

통하여 3만 명의 직원, 트 , 에이 트들의 교육을 성공 으로

실시하 으며, 이후 동일한 로그램을 변환하여 다른 기업들에게

맞춤형 트 이닝을 제작 제공 하고 있다.

OUA나 Seek.com ( 지 유명 취업 웹사이트) 같은 서비스

제공자들과 트 십을 맺어 서비스를 개발·제공 하는 경우도

있다.

[그림 22] ANZ 이러닝 샘플

출처 : Australia-New Zealand Bank E-learning report


이외에도, Australian First Aid등 각종 자격증 발 기 들이

좀 더 많은 사람들이 편하게 교육을 받고 자격증을 획득할 수

있도록 기존 교육을 이러닝 시스템으로 환하여 제공하고 있다.

과거 응 처치 자격증 취득을 해서는 수업에 참석하여 시험

을 통과해야 했으나, 최근에는 이러닝 시스템으로 교육을 받

아 시험을 본 후 해당 기 에서 심폐소생술과 같은 실기 시

험만 보는 것으로 체 되었다.

재는 학교, 기업, 교육부 등이 주요 서비스 제공자이지만

향후에는 콘텐츠 기업 혹은 솔루션 기업이 서비스 제공자로서

개인에게 직 이러닝 서비스를 제공할 것으로 상된다.

한, 호주 이러닝 서비스 분야의 수출과 수입은 무하지만,

국제 표 화 표 화가 추진됨에 따라 이러닝 서비스의 교류가

원활하게 이 질 것으로 상되며, 이에 따라 다수의 해외

업체들이 호주 이러닝 서비스 산업에 진출할 것으로 상된다.

3. 호주 이러닝 서비스 주요 제공 업체

(1) Open Universities Australia

업체정보

Open Universities Australia는 호주 7개 학이 OUA

웹사이트를 통하여 다양한 정규 학사, 석·박사 교육 과정을

호주_이러닝 51

호주인 유학생들에게 제공하고 있으며, 한 여러 호주

기업들과의 트 십을 체결하여 학 취득 학생들에게

다양한 취직 기회를 제공하고 있다. OUA는 호주 온라인교육

시장에서 최 유율 (3.4%)을 가지고 있다.

회사명: Open Universities Australia Pty Ltd

CEO: Samuel Scott Weiss

국가: 호주


사업 역: 학사 석·박사 과정 온라인 교육

직원 수: 60명

화번호: (+61 3) 8628 2500

홈페이지: http://www.open.edu.au

주소: Level 1, 473 Bourke Street

Melbourne 3000 VIC Australia

진출품목: 이러닝 서비스 합동 제공

주요공 처: 학생 학원생


(2) Navitas

업체정보

세계 으로 다양한 온라인 교육을 제공하고 있는 기업으로,

재 학교 강의뿐만 아니라 어, 트 이닝 등을 이러닝

콘텐츠로 제작하여 인터넷으로 제공하고 있다. 재 호주뿐만

아니라, 국, 유럽, 캐나다, 아시아 미국에 웹사이트

기반을 두어 콘텐츠를 제공 에 있으며 부분의 고객은

고등학생과 학생들이다.


회사명: Navitas Limited

CEO: Rodney Malcolm Jones

국가: 호주


사업 역: 학사 석·박사 과정, 어, 구직 기업


화번호: (+61 8) 9314 9600

홈페이지: http://www.navitas.com

주소: Level 2, Kirin Centre,

15 Ogilvie Road, Mount Pleasant 6153

WA Australia

진출품목: 이러닝 서비스 제공

주요공 처: 학교, 기업 어 학교


호주_이러닝 53

3장. 호주 이러닝 정부정책 및 규제동향

Ⅰ. 규제 기관

국내 이러닝 련 기업은 이러닝을 제작하기에 앞서 호주

지 학교와 직장 문화를 충분히 이해한 후 이에 맞춤형으로

이러닝 솔루션을 제작 제공해야 하므로, 호주 지 시장에

한 높은 이해도가 필요하다.

이와 더불어, 각종 련 노동법 마 방법 을 이해하고

법을 수해야 하므로 호주에 진출하기에 앞서 지 컨설 을

통하여 지 시장을 명확하고 정확하게 분석한 후에 진출을

꾀하는 것이 바람직 할 것으로 보인다. 한국 기업들은 다른

외국 기업들과 비교하여 특히 인지도가 낮으므로 무조건 인

진출은 오히려 독이 될 수 있음을 유념해야 한다.

호주의 교육은 정부가 엄격하게 규제하고 있으며 · ·고등

학교의 경우 주정부가 교육 로그램을 리·제공하고 있다.

2011년에 설립된 교육 신센터 (The Centre for Learning

Innovation, CLI)는 뉴사우스웨일즈 주정부에 교육에 한

각종 품목과 서비스에 해 규격을 제공하는 곳으로 호주

이러닝 규격에 하여 [그림 23]와 같은 틀을 제시하 다.

이러닝 로그램 제작 후 뉴사우스웨일즈 주 교육청에 납품하기

해서는 다음과 같은 네 가지 과정을 통과해야만 한다.

1. Develop Resources

2. Enable easy discovery

3. Enable easy access

4. Enable Creative use

이러한 과정들은 이러닝 도입에 있어 규격으로 명시되어

있다. 한 제작 과정에서의 각종 도구와 가이드라인들이

정확히 표기 되어 있다.


[그림 23] 호주 이러닝 규격

출처: NSW Curriculum and Learning Innovation Centre, Quality & Standards

CLI 외에도 재 빅토리아 주의 · ·고등학교의 이러닝

교육은 정부 기 인 빅토리아 주 원격교육센터인 Distance

Education Centre Victoria (DECE)가 리 제공하고 있다.

빅토리아 주에서 쓰이는 모든 이러닝 련 학습 콘텐츠

서비스는 DECE를 거쳐야 한다.

그러므로 호주 이러닝 시장의 가장 큰 부분을 차지하는

· ·고등학교에 국내 기업의 이러닝 시장 진출을 해서는

앞으로의 지속 인 노력을 통해 호주 정부와의 네크워크를

구축하는 것이 필수 이다.

호주_이러닝 55

뉴사우스웨일즈 주 정부 이러닝 규제 기 인 CLI와 빅토리아

주 정부 이러닝 규제 기 인 DECE를 제외한 호주 정부 규제

기 들의 목록과 홈페이지 주소는 다음 과 같다.

작권 련 규제 기

호주 작권 자문 원회 (Australian Copyright Council)

http://www.copyright.org.au

지식재산권 련 규제 기

정보통신 련 지식재산권 정부 기

(Department of Communications, Information Technology

and the Arts Intellectual Property Branch)

http://www.dcita.gov.au

미디어 커뮤니 이션 련 규제 기

커뮤니 이션법센터 (The Communications Law Centre)

http://www.comslaw.org.au

개인정보보호 련 규제 기

연방 개인정보 원회

(Office of the Federal Privacy Commissioner)

http://www.privacy.gov.au


Ⅱ. 호주 이러닝 시장 진출 진입 장벽

국내 기업의 지 진출 시 진입장벽으로는 맞춤형 이러닝

제작을 한 높은 비용, 낮은 인지도와 비교 열악한 인터넷

환경을 들 수 있다. 호주 이러닝 시장은 사실상 미국 기업과

호주 지 기업이 장악하고 있으며, 지에서 한국산 자제품의

인기는 높지만, IT 서비스 시장에서의 한국에 한 인지도는

매우 낮다.

첫 번째 난 은 호주의 모국어가 어이므로 호주에서

쓰이는 모든 이러닝 련 콘텐츠, 서비스 솔루션을 한 이

아닌 어로 만들어야 하는 문제이다. 하지만 재 한국 이러닝

련 업체 부분이 소기업이기 때문에 이러닝 콘텐츠,

서비스 솔루션을 어로 만들 수 있는 여력이 부족하다.

이러한 기업들은 아무리 뛰어난 로그램을 개발 하여도

수출을 하는데 많은 어려움이 따르게 된다. 한국의 이러닝

련 기업들은 어에 능통한 인재들을 확보하여 상품의

개발과 원활하게 수출 지화 될 수 있도록 심을 기울여야

할 것이다.

호주 이러닝 시장에서 한국 기업의 낮은 인지도 문제를

해결하기 해서는 국내 이러닝 기업이 호주 지 기업에

자본 투자를 하거나 략 트 십을 맺는 등의 방법으로

안 한 진출을 하는 것이 유리 할 것으로 보인다. 략

트 십이란 ‘두 기업이 상호간의 약을 통하여 험과

보상을 공유하기로 약속하여 공동의 목표를 해 장기간의

트 십을 유지’ 하는 것을 말한다.

이러한 계는 양 기업의 우 역량을 서로 결집하기 때문에

보다 많은 자원 경쟁우 기술, 그리고 고 인력의 확보

등을 이 낼 수 있으며, 시장에 있는 다른 경쟁사들 보다 높은

가치를 창출할 수 있게 된다. 한국 이러닝 기업들이 해외 진출 시

이러한 트 십을 통하여 얻을 수 있는 이득은 다음과 같다.

호주_이러닝 57

첫 번째로는 시장 근성의 개선이다. 상보 계의 제품

제조업체들은 호주 주요 소매상의 요구를 악하는데 있어

호주 지 기업과 공동으로 응 할 수 있으며, 이는 곧 매출

증 로 이어질 수 있다. 두 번째 이 은 략 인 성장실 으로,

시장 진출 시 콘텐츠의 지화에 한 문성을 강화시킬 수

있으며, 지화와 련된 다른 여러 진입장벽들을 극복할 수

있는 경쟁력을 갖게 된다. 이를 통해 새로운 시장 진입의

석을 마련하기에 용이해 질 것이다.

한국의 평균 인터넷 속도는 16.63mbit/s로 세계 최고 수 인

반면, 호주의 인터넷 속도는 2.86mbit/s로써 한국 보다 5배

이상 느린 실정이다. 동 상 강의가 발달한 한국과는 달리

호주는 오디오 강의를 주로 사용하고 있으며, 웹에서 구동하는

용량의 솔루션이나 콘텐츠의 경우 호주 인터넷으로서는

구동하기가 매우 어려워 지 진출에 앞서 해당 콘텐츠나

솔루션이 지 인터넷에서 구동 가능한지에 한 실 인

테스트가 필요할 것으로 사료 된다.

[그림 24] 전 세계 인터넷 스피드 리스트

출처 : Akamai internet report


호주 이러닝의 최 수요처인 온라인 교육계의 진입 장벽을

살펴보면 호주 시장 조사 기 IBISWorld에서는 산업 진입

장벽을 세 가지의 난이도 (High, Medium and Low)로 분류

하 으며, 온라인 교육계의 진입장벽 난이도는 간 지 인

Medium으로 평가하 다.

[표 8] 호주 온라인교육 산업 진입장벽 난이도

산업 진입장벽 난이도 체크리스트

산업 경쟁강도 낮음

산업 집중정도 낮음

기업 생명주기 성장중

자금 투자율 중간

기술 변화 높음

제도 및 정책 엄격

산업 지원 중간


조사에 의하면, 산업 경쟁강도와 산업 집 정도는 낮으며

기업 생명주기는 성장하고 있는 것으로 평가된다. 이는 새로운

기업의 호주 시장 진출이 그리 어렵지 않다는 것을 보여주고

있다.

자 투자율과 산업 지원은 간으로 평가 되었는데, 이는

체 호주 시장에 흐르는 자 이러닝 시장의 비 이 양호

하다는 것을 보여주며, 정부가 다방면으로 산업을 지원해주고

있음을 나타낸다. 한국의 이러닝 기업들은 다양한 투자 유치

호주 정부의 지원을 기 해볼 수 있다.

반면, 기술 변화와 제도 정책은 빠르고 엄격하다. 결론

으로, 기업들은 호주의 이러닝 련 법률에 한 충분한 검토

와 분석을 시작으로 격히 변화하는 산업에 맞는 맞춤형 콘

텐츠와 솔루션 그리고 서비스를 제작하는 것이 요구된다.

호주_이러닝 59

Ⅲ. 산업육성 정책 및 사업

1. 수요자 맞춤형 유연교육 훈련정책

(Australian Flexible Learning Framework, AFLF)

2000년 호주 정부는 수요자 맞춤형 교육 훈련을 권장하는

정책 (AFLF)을 도입하여 효과 이고 효율 인 교육 훈련을

한 이러닝 활용을 극 권장하고 있다. 재 TAFE

(Technical & Further Education: 직업 훈련학교), 학교, 민간

교육훈련기 등이 이 정책에 따라 다양한 이러닝 학습을

제공 에 있다.

AFLF 정책의 목표는 로벌화 추세 속에서 학습자들의

성공을 도우며 그들의 다양한 학습 요구를 만족 시킬 수 있는

유연한 직업교육훈련 시스템의 구축이다. 이는 직업교육훈련에

쓰이는 E-Learning의 질 향상을 한 지속 인 개선을

함이다.

[그림 25] Australian Flexible Learning Framework

출처: Australian Flexible Learning Framework 로고

이러한 목 의 달성을 하여 AFLF는 세 가지 역으로

나 어 련된 정책을 추진 에 있으며, 이는 고객참여,

공 자의 유연성과 신 직업교육훈련 시스템 지원이다.


이와 같은 정책들을 평가하는 시스템은 두 단계로 나 어져

있는데, 첫 번째는 이러닝을 도입하고 난 후의 이해와 이용의

측면으로, 고객 (학습자 기업) 공 자 그리고 직업교육

훈련소의 이용 정도를 평가하는 것이다. 두 번째 평가는

이러닝 도입 후 활용도를 평가하는 척도로 직업교육훈련에서

쓰이는 정보통신기술에 련된 각종 어 리 이션이 얼마만큼

학습자 각종 고객들의 행동과 성과에 변화를 가져왔는가와

직업교육훈련교육 과정에 얼마나 기여 했는가에 한 평가이다.

수요자 맞춤형 유연 교육 훈련 정책 황으로써 호주 연방정부와

주 정부는 AFLF의 정책시행에 매년 미화 1555만 달러 정도의

산을 배정했으며, 련 기 들은 교육훈련 정책의 일환으로

인 라 구축, 콘텐츠 개발, 련 인 라 장 연구 등을

수행 에 있다.

이를 통하여 개발 된 이러닝 콘텐츠는 Flexible Learning

Toolbox로 CD 형태로 제공되어 서버 는 개인 컴퓨터에

설치하여 사용할 수 있고, 특히 Toolbox는 훈련가이드,

설치 안내서와 함께 제공되어 상황에 맞게 수정되어 용이 가능하다.

호주 국립 훈련국인 ANTA (Australian National Training

Authority)의 품질 리에 부합한다면 인증된 훈련기 인

RTO (Registered Training Organization)에 의해 선택되어

직업교육 훈련과정에서 활용될 수 있다.

2. 디지털 교육 혁명 사업

(Digital Education Revolution)

2008년 호주 교육고용노동 계부 (Department of Education,

Employment and Workplace Relations)는 ‘국가교육계획

(Australian Curriculum)’을 수립하는 등 범 한 교육 개 을

추진하기 해 디지털 교육 명 (Digital Education Revolution,

DER)이란 정책을 발표하 다.

호주_이러닝 61

DER의 사업 목 은 ‘빠르게 디지털화 되는 세상에서 학생들이

배우고, 일하고, 살기 해 필요한 부분을 갖추는데 학교가

기여할 수 있도록 하자’이며, 이를 해 호주에서는 학교

3학년생부터 고등학교 3학년생까지의 개인 컴퓨터 소지 비율을

향후 7년간 1:1로 맞추기 한 것이다.

[그림 26] 디지털 교육 혁명

출처: 호주 교육고용노동관계부 홈페이지

학교와 정보통신기술 (Information and Communication Technology

,ICT)의 효과 인 통합을 하여 호주 정부는 약 24억 달러를

사업정책에 투자하 으며, 여기에는 ‘교육과 기술 서비스를

한 국가 역통신망 로그램 (National Broadband Network

Enabled Education and Skills Services Program)’, ·고교

컴퓨터 펀드, ICT 신 기 온라인 교육 과정 자원과

디지털 구조(Online Curriculum Resources and Digital Architecture)’

가 포함된다.

(1) 교육과 기술 서비스를 위한 국가 광대역 통신망 프로그램

(National Broadband Network Enabled Education

and Skills Services Program)

‘교육과 기술 서비스를 한 국가 역 통신망 로그램은

고속 역 통신망을 호주 국의 학교, 가정, 직장에

연결하여 학습을 한 학생들이 언제 어디서나 빠른 속도의

온라인 양방향 교육과 기술 훈련을 받을 수 있도록 만드는


로젝트이다. 이 NBN 로그램은 통신망 설치와 연결된

것이라 호주 정보통신디지털경제부 (Department of Broadband,

Communications and the Digital Economy)와 교육부가

긴 하게 력하여 진행 에 있다.

(2) 중·고교 컴퓨터 펀드

(National Secondary Schools Computer Fund)

·고교 컴퓨터 펀드는 모든 학생들에게 같은 양의 정보를

모두 동등하게 제공하는 것을 기본 목표로 하고 있다. 이를

해 정보통신 기기를 각 학교에 확충하고, 유지·보수를 하기

한 인 라를 제공하기 해 운 하는 펀드이다. 이 펀드의

목 은 지속 으로 발 하는 IT 시스템을 선생님들과 학생들이

상호간 쓸 수 있도록 하는 것이다. 재까지 DER 사업 시작

이후 지속 으로 컴퓨터가 학교에 보 돼 71만 3000 가

설치된 상황이었으나, 2011년 상반기까지 나머지 모두를

설치해 국 학교에 총 78만 6000 의 컴퓨터가 보 될

망이다. 설치가 완료되면 모든 호주 ·고등학생들은 구나

1인당 1 씩의 컴퓨터를 사용하여 디지털 교육을 받을 수

있을 것이다.

(3) ICT 혁신 기금 (ICT Innovation Fund)

이 기 은 학생들을 지도하는 교장과 교사가 새로운 정보통신

기술을 더 잘 활용하여 학생들에게 한층 더 질 높은 온라인 수업을

제공하는데 이 맞추어져 있다 . 교사들이 정보통신

기술 활용 능력을 키우고, 학생들에게 국가교육과정을 효과 으로

달할 수 있도록 교육, 기술과 장비를 제공한다.

(4) 온라인 교육과정 자원의 디지털화

(Online Curriculum Resources and Digital Architecture)

‘온라인 교육 자원의 디지털화’는 국가교육과정을 실천하는데

호주_이러닝 63

기여할 수 있는 디지털 학습 자료와 도구, 인 라 개발을

지원하는 로젝트이며, 호주 내에 있는 ·고등학교가 거리에

제한 없이 인터넷을 통하여 력하고 교류할 수 있도록 돕고 있다.

호주 정부는 온라인 교육 환경개선을 통해 많은 수의 학생들이

같은 양질의 교육을 받을 수 있게 도와주며, 한 지 까지의

통 인 교육방식이 제공하지 못했던 유연성을 개인학습에

용 시킬 수 있을 것으로 기 하고 있다. 2009년 호주 최

온라인 학교인 Open Universities Australia의 발표에 따르면,

호주 온라인 교육 시장은 약 미화 27억 달러의 규모이며,

이 학은 약 49,000명의 학생에게 온라인 교육을 제공하고

있다고 발표 하 다. 이는 년도인 2008년 비 32% 가량

높아진 것이라고 덧붙 다.

3. 커넥티드 교실 프로그램 (Connected Classroom Program)

호주 뉴사우스웨일즈 (NSW) 주에서는 지역 내 교육 환경을

업그 이드하기 한 목 으로 ‘07년 3월 ’Connected Classroom

Program'을 발표 하여 2011년 6월에 완공하 다.

[그림 27] Connected Classroom 가상 체험 홈페이지

자료원: NSW 주정부 교육부 (www.det.nsw.edu.au)


총 1억 5800만 규모로 지난 4년간 호주에서 진행되었던

이 로젝트는 특별히 탄 , 산 지역 (Rural and Regional)에

거주 하는 어린이와 학생들에게 도심지와 같은 교육 환경을

제공하기 한 목 으로, 이를 해 학교마다 고속 인터넷망을

연결해 온라인 교육 (Online Teaching and Learning)과 화상회의

(Video Conferencing), 그리고 자칠 (Interactive Whiteboard)과

같은 최신 장비를 구매하 다.

[표 9] Connected Classroom에 필요한 장비 리스트

장비 항목

1. Speakers 스피커

2. Projector 프로젝터

3. Ceiling Microphone 천장에 부착된 마이크

4. Interactive Whiteboard 대화형 칠판

5. Personal Computer 개인휴대용 노트북

6. Video Conference camera 비디오카메라

7. Flat Panel VC Monitor 모니터

8. Remote Controls 리모컨

9. Room Controller 교실 자동 리모컨

10. Wireless Keyboard 무선 키보드

11. Broadband 광대역 통신망

12. SMART Notebook 스마트 노트북

출처: NSW 주정부 교육부 (www.det.nsw.edu.au)

로젝트가 구 됨으로써 학생들은 근거리 교육은 물론 여러 가지

교육 자료를 인터넷을 통해 쉽게 공유할 수 있게 되었을 뿐

아니라, 무분별하게 흩어진 자료를 통합해 리할 수 있게

되었다. 한, 원거리에서 시행할 수 없었던 교육 탐방, 람

(Excursion) 등을 통신망을 활용한 기술로 제공받을 수 있게

되었다.

호주_이러닝 65

이 까지 호주인들에게 생소하기만 했던 화상교육, 자칠

등의 환경이 호주 내에 실 된 것은 국내 교육 련 업체에

희소식이다. 한국의 앞서가는 온라인 교육 경험과 기술을

바탕으로 이미 많은 제품들이 호주 시장에 유통되는 상황에서

호주 교육환경에 맞게 제품과 서비스를 조율한다면 국내

업체들의 호주 교육 시장 진출의 기회가 될 것으로 보인다.

2010년 5월 호주정보통신 박람회 CeBIT에서 화상기술과

자칠 이 에 띄게 많은 심을 받았던 사례를 보았을 때,

앞으로 하드웨어뿐만 아니라 온라인 교육 콘텐츠와 교육용

소 트웨어 분야 한 유망시장으로서 지속 인 발 을

할 것으로 단된다.


4장. 호주 이러닝 시장 진출방안

Ⅰ. 외국기업 현지진출 전략 및 방안

1. 호주 이러닝 시장 진출 유망 분야

호주 이러닝 산업의 국내 기업 진출 유망 분야로는 콘텐츠 사업과

직원 트 이닝 목 의 기업용 이러닝이 있다. 호주의 이러닝 산업은

재까지 호황임에도 불구하고 콘텐츠 개발 부문은 활발하지 않아

다양한 콘텐츠의 부재 문제를 겪고 있다.

재 이러닝 콘텐츠는 기존의 책에 있는 정보를 웹으로 옮긴

경우가 많고 실질 으로 이러닝의 특성을 살리는 콘텐츠의

개발이 활발히 이루어 지지 않아 우수한 기술력을 바탕으로 한

한국 기업이 진출하기에 유망 할 것으로 보인다.

비용의 감을 해 이러닝을 사용해 신규직원이나

신규 트 를 교육하는 업체들이 늘고 있으며, 신제품 출시에

따른 직원 교육도 이러닝으로 체될 정인 만큼 기업용

솔루션 콘텐츠 산업이 유리할 망이다.

2. 호주 이러닝 시장 진출 전략

국내 기업의 호주 진출 략은 크게 세 가지로, 충분한

시장 조사를 통한 높은 이해도, 유연한 이러닝 시스템 구축

그리고 략 트 십 체결이 있다.

호주의 이러닝 산업은 한국에서 다른 나라들과는 다르게 많이

알려지지 않은 국가이므로 진출 호주 이러닝 산업이 어떻

게 운 되는 지에 한 반 인 이해가 필요하며 운 방안 등

충분한 연구가 필요 하다.

호주_이러닝 67

한, 이러닝의 특성상 고객들이 도 하차하는 경우의 수가

높기 때문에 학습자들이 성공 으로 학습을 끝마칠 수 있도록

일반 교육보다 유연성이 더욱 필요하다. 학습자가 원하는

한 코스를 제공하는 것이 요하며, 개인이 자신 수

상황에 맞게 학습 할 수 있도록 유도하는 등 한 유연성이

이러닝 시스템에 용되어야 할 것이다.

호주 정부는 교육에 굉장한 심을 가지고 있으며, 높은 규제를

용 시키는 경향이 있다. 한 교육 시장 내에서의 사업자에

한 평 이 매우 요하다. 특히 인터넷으로 서비스를 제공하는

사업자의 경우 신용이 매우 요하다.

호주에 신규 진출한 해외기업의 경우 신뢰를 얻기가 상

으로 매우 어렵기 때문에 지 기업과 효과 인 략 트

십을 통하여 랜드 인지도를 서서히 높이는 것이 필요하다.

3. 기타 호주 이러닝 시장 관련 시사점

호주 이러닝 산업의 가장 표 인 특징은 융통성 있게

학습자에 따른 맞춤형 교육을 제공하고 있다는 이다. 개인별

상황을 최 한 고려하여 구나 교육을 받을 수 있도록

제도가 마련되어 잘 활용 되고 있는 것으로 평가 받고 있다.

호주는 매년 이러닝 산업이 성장하고 있고, 이러닝으로

다양한 학습 훈련을 제공하고 있으나 콘텐츠, 솔루션,

서비스 개발에 소극 이었기 때문에 지난 10년간 특별한

변화가 없었다.

해외에서는 그 동안 우수한 기술력을 바탕으로 가상 실 학

습 시스템, 유비쿼터스를 이용한 모바일 러닝 등을 개발하고

있었으며 국제 표 화 한 진행 되고 있다. 공공 콘텐츠와

기술 표 개발에 국가 인 차원의 심과 략 수립이 필요하다.


Ⅱ. 2012 세계 이러닝 비즈니스 경향

국제 이러닝 연구 회사인 Kineo는 2012년 세계 이러닝 시장에

생겨날 변화와 추이들을 살펴보았으며, 기술 변화에 집 된

다른 많은 분석들과 다르게 이러닝 산업이 필요로 하는 조건들과

개 등에 을 맞추었다.

한국 기업들은 호주 시장 진출을 하기 에 앞서 이러한 국제

비즈니스 경향을 이러닝 콘텐츠, 서비스 솔루션의 제작

제공에 반 한다면 효과 인 비가 될 것이다.

2012년은 부분의 개인 혹은 국가 련 산업들 그리고 비 리

분야에 있어 혹독한 해가 될 것이라는 망이다. 이러닝

기업들에 요하는 주요 항목들은 다음과 같다.

1. 법 규제의 수

2. 운 마진의 향상

3. 사업의 차별화

4. 사업의 성장

5. 랜드 가치 성장

법 규제의 준수

세계 시장은 더 규제를 강화 시키고 있으며, 이러한

경향이 약화될 조짐은 보이지 않는다. 세계 으로 새로운

고용 법, 상품 법, 융서비스 법 제약 법들이 새로이

생겨나고 있다.

이와 같은 새로운 규제들을 수하기 한 교육이 필요하며,

이러닝을 바탕으로 한 온라인 교육은 다양한 규제를 지키기 한

주효 해법이 될 것으로 상 된다.

호주_이러닝 69

운영마진의 향상

2012년도에는 각 기업의 마진율, 즉 이익률에 해 시장의

압박이 클 것으로 망 된다. 운 마진을 높이기 한 방법들은

다양하지만, 생산성 증가와 자재비 감 품질 개선 등은

표 인 운 마진 증가의 방법으로 쓰이고 있다.

그러므로 새로운 시스템과 생산성 향상을 한 직원 맞춤형

이러닝 지원이 요구되어 진다. 고용자들의 작업 능률을 올리기

한 방법은 시기 한 교육을 통하여 이루어 질수 있는데,

이를 해서는 회사 교육 부서들의 효율 인 교육 시스템이

필요하다. 한 맞춤형 교육은 사업의 성패와 직 으로

연결되므로 일시 교육이 아닌 지속 인 시스템과 지도 아래

이루어져야 한다.

기업 내의 사원 들 뿐만 아니라 회사의 리자들에게 있어서도

2012년도는 더 많은 리가 필요한 해가 될 것이다. 경 자들은

회사의 성장에 필요한 인재들을 고용하여 개발하고 유지해야 하며,

효과 인 지도 시스템과 기술들을 보유 하고 있어야 한다.

효과 인 의사소통 수단의 유지와 비능률 인 직원들을 별

하고 처분하는 능력을 길러야 한다. 이 듯 경 자들이 사원

리에 비 을 두면서 비능률 인 직원은 감소할 망이다.

운 마진의 증가는 회사의 유연성과 민첩함의 증가를 뜻한다.

회사는 직원들이 다양한 지역에서 발생하는 수요의 증감과

같은 변화에 유연하게 처할 수 있도록 지속 으로 새로운

교육과 훈련을 제공해야 한다.

사무실 외부나 새로운 곳에서도 시스템 소 트웨어에

쉽게 응할 수 있도록 교육해야 한다. 이러닝 로그램은

회사 사원들이 필요한 민첩성과 유연성을 기르는 데 한

도움이 될 것으로 단된다.


사업의 차별화

기업들의 해외 진출이 활발해 지고, 인터넷을 통하여 각 사업

간의 비교가 쉬워지게 됨으로써 사업체 간의 경쟁은 더욱

심화되고 있다. 이로 인해 회사들은 차별성을 추구하게 되고,

이는 곧 제품 디자인 개선, 질 향상 소비자 서비스 개선을

통하여 이루어 질 수 있다.

사업을 성공 으로 운형하기 해 가장 요한 조건은 최 의

디자인이다. 이는 시각 인 디자인뿐만 아니라 해당 웹사이트를

더욱 손쉽게 사용할 수 있게 만드는 모든 기능 인 측면을

말하는 것으로, 고객들이 이러닝을 이용하면서 디자인 향상으로

인하여 재미와 기쁨을 느낀다면 수요도 증가 할 것으로 상 된다.

사업의 성장

사 업의 성장은 2012년도에 들어 국내 시장을 넘어 해외 시장까지

확장 하는 것을 의미한다. 끊임없는 성장을 해서는 세계화된

략을 통하여 국제 시장에 진출 하는 것이 필요하며, 유럽의

경제 기는 아시아의 경제성장과 함께 균형이 맞춰질 것으로

보인다. 그러므로 국제 표 화와 동시에 다양한 언어로 이러닝

콘텐츠, 서비스 솔루션 등을 제작·제공 한다면 수요가 훨씬

증가할 것으로 망 된다.

브랜드 가치 성장

랜드 가치 성장은 높은 로열티와 마진, 그리고 시장 유율

때문에 매우 요하다. 인터넷, 소셜 미디어와 매스컴 랜드들이

성장 했던 만큼 순식간에 사업이 사라질 험도 한 크다.

2012년에는 각 랜드의 가치를 보호하는 것이 주 임무가

될 것으로 보이며, 앞으로는 소셜 미디어가 랜드의 증진과

괴에 더 많은 향을 끼칠 것으로 보인다. 그러므로 회사들은

소셜 미디어의 요성과 Facebook, Twitter와 같은 인

포럼 이용에 해 연구해야 하며, 이를 통해 소셜 미디어

이러닝 코스에 더 큰 수요가 생겨나게 될 것이다.

호주_이러닝 71

Ⅲ. 호주 정부 주요 이러닝 프로젝트 및 수주 기회

The Australian Flexible Learning Framework (AFLF)로 알려진

호주의 이러닝 기 은 2011년 까지 매년 약 540만 달러를

직업훈련교육 이러닝 솔루션을 제공하는 90개 이상의 호주

교육 기 들에 지원하 다.

이와 련, 호주에서 총 147개의 이러닝 련 로젝트들이

시행 되었는데, 이 86개가 The Australian Flexible

Learning Framework, 37개가 민간 기업, 24개가 기업과 학

들의 주도로 진행되었다.

2012년 국가 역 통신망 로젝트 (National Broadband

Network, NBN) 원회는 로젝트의 홍보 수단으로 이러닝을

채택하 다. 이러닝은 교육 범주에 속하므로 호주 고등교육부가

리하며, 산하기 인 AFLF가 주 한다. AFLF는 NBN 홍보에

련된 이러닝 로그램을 2012-2015의 기간 동안 기존의 국가

직업교육훈련 략 (National VET E-Learning Strategy 2012-2015)에

추가하 다. 이 략은 국가 역 통신망을 이용한 이러닝

로그램에 일반인의 참여도를 극 화 시키고 더불어 호주의

노동력 한 발 시키는 것을 목 으로 한다.

호주 고등교육부는 국가 직업교육 훈련 략의 원활한 진행을

해 2011-2012년 동안 1천1백50만 호주달러를 아래와 같이

AFLF가 선정한 3가지 과제에 투자하기로 결정 하 다.

1. NBN 사업 홍보를 한 이러닝 기업 투자확

2. 신 인 이러닝 교육을 통한 호주 노동 생산성 향상

3. 일반 의 이러닝 참여 확

과제들을 완수함으로써 호주 지 이러닝 기업들에게

많은 기회를 제공하게 될 것이며, 한국의 이러닝 기업들 한

호주 기업들과의 트 십을 통해 호주 진출의 발 을 마련

할 수 있을 것으로 기 된다. 앞서 말한바 있는 세 가지 로그램들은

아래와 같은 다양한 활동들을 통해 달성될 정이다.


1. NBN 사업 홍보를 한 이러닝 기업 투자확

NBN 홍보용 이러닝 과정 개발

- 역 통신망 시범 웹사이트 학습자의 능력을

향상시킬 수 있다고 평가되는 이러닝 교육콘텐츠 개발 업체에

한해 트 십 투자 확

NBN을 활용한 이러닝 교육 신기술 개발

- 성장 유망한 이러닝 기술에 한 R&D 투자를 확 하고,

직업교육훈련 학교들의 역 통신망 로그램의 사용률을

높이기 한 방안 마련

- 학습 결과에 을 둔 새로운 직업교육훈련 이러닝

로그램들에 정부 차원의 투자 확

- 새로운 기술 발 을 해 국가 기술 규격 갱신

이러닝 문인력 양성

- 과거 이러닝 문인력 양성 실패 사례 개선

- 직업교육훈련 학습자들의 원활한 콘텐츠 이용을 돕기

한 문 인력 양성

2. 신 인 이러닝 교육을 통한 호주 노동 생산성 향상

산업 시스템 개선

- 호주 노동력을 향상시키기 해 다양한 이러닝 콘텐츠/

솔루션/서비스를 제공하는 호주 최 이러닝

- 기업들 간의 력투자 지원

- 기업 내 이러닝 지도 인력 확

3. 일반 의 이러닝 참여 확

참여도 증 를 한 트 십 체결

- 일반인들이 이러닝을 쉽게 하고 활용할 수 있도록

련 기업, 지역 공동체 학교 간 트 십 체결 진

호주_이러닝 73

5장. 주요 연락처

Ⅰ. 관련 정부기관

1. 호주 교육정보통신기술교육 위원회

(Australian Information & Communications

Technology in Education Committee)

업무 및 범위

호주 교육정보통신기술 원회는 국가 , 부문 원회로,

호주 역에 있는 모든 주정부 교육부장 에게 호주 교육·

훈련과 연수에 한 정보 통신기술의 경제 효과 인

활용성에 해 조언을 주는 곳이다. 이 원회는 각각의 학교,

직업교육훈련 고등교육 분야, 공립, 사립 교육 훈련

분야에서 나온 표자들로 구성되어있으며, 이러한 범 한

회원 구성을 통하여 각 주의 학교들과 직업훈련교육학교

주정부의 정보 통신기술 이익을 표 하고 있다.

연락처

치: AICTEC Secretariat, GPO Box 9880,

Canberra ACT 2601, Australia

이사: Professor. James Dalziel

홈페이지: http://www.aitec.edu.au

화: (+61 2) 6240 8170

이메일: [email protected]


2. 국가 상호 운용성 및 디지털 건축 연구소

(National Interoperability & Digital Architecture Group)

업무 및 범위

국가 상호운용성 디지털 건축 연구소는 2008년도 10월에

설립되었으며, 호주 교육정보통신기술 원회 내에 치해 있다.

이 자문 원회는 호주 교육정보통신기술 원회에 온라인

교육과 호주 정부의 디지털 교육 명 정책 추진에 한

과학기술 측면 로벌 활동성 부문 조언을 주는 곳이며,

이 자문 원회는 다음 과 같은 략 조언을 주고 있다.

모듈식과 유연성기술 기반으로 만들어진 국가 으로

통일된 디지털 건축 시스템 디지털교육환경과 력체계에

한 성공 가능성이 있는 테스트 베드들과 실험 로젝트

식별· 리 콘텐츠 개발, 발견 공유에 한 표

연락처

치: National Interoperability & Digital

Architecture Group

Department of Education

이사: Ms. Rhyan Bloor

홈페이지: http://www.aictec.edu.au

화: (+61 2) 6240 8170


호주_이러닝 75

3. 수요자 맞춤형 유연교육 자문위원회

(Flexible Learning Advisory Group, FLAG)

업무 및 범위

수요자 맞춤형 유연교육 자문 원회는 수요자 맞춤형 유연교육

훈련정책에 한 략 방향과 지원을 주는 곳이다 .

이 자문 원회는 상 직업교육훈련 인원으로 구성되어

있으며, 이러닝 직업훈련교육 유연교육에 련한 국가

방향성에 해 다음과 같은 곳에 조언을 주고 있다.

호주 교육고용노사 계부 (Department of Education,

Employment and Workplace Relations, DEEWR)

국가정부고 층 원회 (National Senior Officials Committee,

NSOC)

호주 교육정보통신기술 원회 (Australian Information

& Communications Technology in Education Committee,

AICTEC)

연락처

치: Level 21 390 St. Kilda Road

Melbourne VIC 3004 Australia

이사: Ms. Julie Ahern

홈페이지: http://www.pre2009.flexiblelearning.net.au

화: (+61 3) 9832 8105



4. 이-워크스 (E-works)

업무 및 범위

이-워크스는 이러닝 솔루션과 기술 트 이닝에 한 호주의

표 인 정부기 이다. 빠르게 발 하는 산업과 기술 련

솔루션을 한 제품 서비스들을 꾸 히 리 검토 하고

있으며, 유연성 교육에 한 각종 이러닝 서비스를 정부

기업 훈련 제공 기 에 기술기반으로 한 훈련 솔루션을

제공하고 있다.

연락처

치: Level 5 437 St. Kilda Road


이사: Mr. Rodney Spark

홈페이지: http://www.eworks.edu.au

화: (+61 3) 9661 8700


호주_이러닝 77

5. 호주 교육고용노사관계부

(Federal Government Department of Education,

Employment and Workplace Relations)

업무 및 범위

호주 교육고용 노사 계부는 호주 연방정부 소속으로서 국가

교육, 업무 장 트 이닝, 이직 그에 한 조건을 담당하는

곳이다. 호주 정부의 교육, 고용, 업무 장에 련된 모든

사람과 서비스를 한 곳에 모아 리 지원 하는 곳이다.

연락처

치: 50 Marcus Clarke Street

Canberra ACT 2601 Australia

이사: The Hon Peter Garret MP

The Hon Bill Shorten MP

The Hon Kate Ellis MP

The Hon Julie Collins MP

Sen. the Hon Jacinta Collins

홈페이지: http://www.deewr.gov.au

화: (+61 354) 545 345

이메일: http://www.deewr.gov.au


6. 호주 자격체계 자문 위원회

(Australian Qualifications Framework)

업무 및 범위

호주 자격체계 자문 원회는 1995년 처음 호주 고등교육,

직업교육훈련 과 훈련 학교 등을 상으로 한 국가 자격

시스템에 의해 처음 설립되었다. 이 자문 원회는 호주 교육과

훈련과정 규제에 한 국가 정책을 세우는 곳으로, 호주

교육의 높은 질 수 을 엄격히 리 하고 있다. 호주 내

각각의 교육 기간과 개별 로그램에 한 승인 차까지

철 히 리하고 있으며, 유학생들에게 제공되는 과정을

리하기 해 법제화를 추진하고 있다.

연락처

치: The office of the Australian Qualifications

Framework Council

Level 11, 178 North Terrace

Adelaide SA 5000 Australia

이사: Hon John Dawkins AO

홈페이지: http://www.aqf.edu.au

화: (+61 8) 8406 4735


호주_이러닝 79

Ⅱ. 관련 행사

1. 아시아 고등교육 리서치 및 개발 협의회의

개요

이 회의는 호주 아시아 리서치 개발 회 (The Higher

Education Research and Development Society of

Australasia Incorporated)에서 매년 주최하는 회의로, 호주

고등교육에 한 새로운 정책 는 기술에 해 의한다.

날짜: 2012년 7월 2~5일

장소: Hobart, Tasmania, Australia

홈페이지: http://www.herdsa.org.au

화: (+61 2) 9771 3911


2. 2012 세계 과학교육 회의

개요

호주 시드니 학교에서 주최하는 과학교육 회의로, 세계에 있는

과학교육 연구자들을 한곳에 모아 교육 방식과 이해도의 질을

높이기 해 토론하는 회의이다.

날짜: 2012년 7월 2~6일

장소: University of Sydney, Sydney, Australia

홈페이지: http://www.isls.org/icls2012/index.html

화: (+61 2) 9351 3021

이메일: http://www.isls.org/icls2012/contact/


3. 2012 호주 대학교 교육활동 연합

개요

각 호주 학교 표자들이 한곳에 모여 학교육에 한

새로운 기술과 방식 등을 공유하는 자리이다.

- University of New South Wales

- University of Sydney

- Australian National University

- University of Melbourne

날짜: 2012년 7월 9일~11일

장소: Brisbane, Australia

홈페이지: http://www.aucea.org.au

화: (+61 2) 6659 3900


4. 2012 세계 멀티미디어 엑스포

개요

세계 유명학자들이 모여 멀티미디어 (이러닝)에 한 연설

다양한 로그램을 진행하는 엑스포로서, 국제 기 자

기술자 회에서 주최하며, 이번 엑스포는 호주 멜버른에서

개최된다.

날짜: 2012년 7월 9~13일

장소: Melbourne, Australia

홈페이지: http://www.icme2012.org

화: (+61 2) 6659 3900


호주_이러닝 81

5. 호주 직업교육훈련 연구회의

개요

호주에 있는 직업교육훈련 과정 연구 해 토론 교류하는

회의로서, 직업교육훈련에 필요한 새로운 이러닝 콘텐츠

다양한 솔루션들이 토론될 정이다.

날짜: 2012년 7월 11~13일

장소: Adelaide, South Australia, Australia

홈페이지: http://www.ncver.edu.au

화: (+61 8) 8230 8400


6. 호주 디지털 대화형 수업 및 교육회의

개요

호주 지역에 있는 · ·고등학교 교사들이 한곳에 모여

재까지 각 반에 쓰이고 있는 디지털 화형 기술을 기반으로 한

자칠 과 이러닝 콘텐츠들에 한 성과와 그에 따라 학생

개개인에 맞춘 발 방법에 하여 토론할 정이며, 새로운

디지털 화형 기술 한 선보일 정이다.

날짜: 2012년 8월 10~11일

장소: Sydney, Australia

홈페이지: http://www.iwb.net.au/conferences

화: 1800 760 108



7. 호주 디지털 교실화 회의

개요

본 회의는 재 세계 각지에서 만들어져 쓰이고 있는 발 된

디지털 교실화에 필요한 기술들을 호주에 도입하는 과정에

앞서 각 학교 교수들과 · ·고등학교 선생님들을 청하여

제일 먼 각 기술과 제품들을 시연하는 자리로서 기술에

한 반 인 부분에 하여 토론의 장이 열릴 정이다.

날짜: 2012년 9월 13~15일

장소: Gold Coast, Australia

홈페이지: http://www.iwb.net.au/conferences/digital

화: 1800 760 108


8. 2012 호주 컴퓨터 이용 교육에 대한 회의

개요

본 회의는 정보통신기술을 사용하는 모든 교육 학습에

용시키는 모든 교수 선생님들을 한 회의로, 정보통신

기술의 략 활용 방법과 더불어 새로이 발 된 기술을

학생들에게 용시키는 방법을 토론하는 자리이다.

날짜: 2012년 1월 2~5일

장소: Perth, Australia

홈페이지: http://www.acec2012.info

화: N/A

이메일: http://www.acec2012.acce.edu.au/contact

호주_이러닝 83

Ⅲ. 관련 기업

1. McGraw-Hill Companies, Inc.

업체정보

McGraw-Hill Companies Inc.의 사업부문인 McGraw-Hill

Higher Education은 세계 등과정 이후 교육 고등교육

시장에 21세기형 교수자료 솔루션을 개발하고 공 하는

굴지의 신업체이다. McGraw-Hill Higher Education은

포 인 기존 디지털 교육 콘텐츠와 학생의 학습 결과

개선에 을 두는 학습 도구를 통해 문가 학생들이

세계에서 속하여 성공 인 학습을 할 수 있도록 도와 다.

The McGraw-Hill Companies (NYSE: MHP)의 한 부서인

McGraw-Hill Education은 33개국에서 사무실을 운 하고

있으며, 65개가 넘는 언어로 출 하고 있다.

회사명: McGraw-Hill Companies, Inc.

CEO: Harold W. McGraw

국가: 미국



직원 수: 21,077명

화번호: (+21 2) 512 2000

홈페이지: http://www.mcgraw-hill.com

주소: 1221 Avenue of the Americas New York

NY 10020 United States



연매출액: 미화 62억 달러


2. Seek.com

업체정보

호주 내 최 구직사이트로서, 약 15만개의 취직 기회가 매일

열려 있으며, 매달 1400만 명 가량 웹사이트를 방문 하고 있다.

호주 내 여러 직업교육훈련학교와 학교들과의 트 십을

통하여 구직자들에게 다양한 이러닝코스를 제공하고 있으며

재 다른 나라에 있는 구직사이트에 투자를 하여 해외 취업의

기회를 제공할 비를 하고 있다.

회사명: Seek Limited

CEO: Andrew Reuven Bassat

국가: 호주


사업 역: 구직 웹사이트

직원 수: 350명

화번호: (+61 3) 8517 4100

홈페이지: http://www.seek.com.au

주소: Level 6, St. Kilda Road

Melbourne 3004 VIC Australia

진출품목: 이러닝 서비스 제공

주요공 처: 구직자


호주_이러닝 85

3. The University of New England

업체정보

The University of New England는 (UNE)은 1938년도에

호주 학교 최 로 주요 도시에서 벗어난 곳에서 설립되었으며,

재 호주 학교 가장 많은 학생 수가 온라인교육을 받고 있다.

총 학생 수는 약 19,000명이며 이 14,000명이 이러닝을 통해

수강하고 있으며, 여러 호주 학교들과의 트 십을 통하여

성 우수자에 한하여 교환학생 로그램을 지원하고 있다.

회사명: The University of New England

CEO: The Hon. Richard Torbay

국가: 호주


사업 역: 학교

직원 수: 1,500명

화번호: (+61 3) 6773 3333

홈페이지: http://www.une.edu.au

주소: University of New England

Armidale NSW 2351 Australia

진출품목: 이러닝 콘텐츠 제작

주요공 처: 학생 학원생



4. D.I.B Australia

업체정보

호주 멜버른에 소재해 있는 AV시스템 문 수입 공 업체로,

주 고객은 멜버른 · ·고등학교와 학교이다. AV 시스템

특히 학교 수업에 필요한 자칠 을 비롯하여 로젝터를

공 하는 곳으로서 문 인 인력을 고용하여 고객에게 맞춤형

시스템을 설치 제공 하고 있다. 재 학교 외 기업에게도

시스템을 제공 하고 있으나 아직 교육처 외에는 수요가 낮으며,

향후 성장 가능성이 클 것으로 보인다.

회사명: D.I.B Australia

CEO: Mr. Lex Gan

국가: 호주


사업 역: 이러닝 하드웨어

직원 수: N/A

화번호: (+61 3) 9457 4800

홈페이지: http://www.dibaustralia.com.au

주소: 9 Percy Street Heidelberg

West Victoria 3081 Australia

진출품목: AV시스템


연매출액: N/A

호주_이러닝 87

5. Team Board

업체정보

Team Board는 2005년에 설립되었으며 다양한 시청각장비를

수입하여 호주 지역에 있는 기업과 학교에게 맞춤형 장비를

제공하고 있다. 특히 자칠 을 문 으로 수입 공 하는

회사이며, 일본과 미국회사인 산요, 엡슨, NEC 와 BENQ 등

여러 업체들과 트 십을 맺어 제품을 수입하여 제공하고

있다. 호주 NSW 주 정부에서 제공하는 기 자회사

업체 리스트에 유일하게 자칠 을 제공하는 곳으로 2013년까지

선정되어 있어 웹사이트에 기재되어 있다.

회사명: Team Board Australia

CEO: Keith Bowerman

국가: 호주


사업 역: 이러닝 하드웨어

직원 수: N/A

화번호: (+61 3) 9459 6900

홈페이지: http://www.teamboard.com.au

주소: 14~16 Helen Street Heidelberg

West Victoria VIC 3081 Australia

진출품목: 시청각 장비

주요공 처: 기업 학교

연매출액: N/A


Ⅳ. 관련 협회

1. 빅토리아 주 이러닝 협회

(E-Learning association of Victoria)

업무 및 범위

빅토리아 주 이러닝 회는 주 내에서 이러닝과 련된 사업을

하는 기업체가 모여 만든 회로, 2006년 설립되었다. 재

가입된 기업체 는 학교는 총 40개가 넘는 것으로 악되며,

회의 목 은 빅토리아 주 내 이러닝의 수요를 늘리는 것과

기업과 학교가 시장에 더 좋은 제품과 서비스를 제공 하는

것이다. 주기 으로 한국의 이러닝 기업체들과 미 을 가지고

있으며 다음 미 은 7월 5일 멜버른에서 열린다.

연락처

치: Box2652

GPO Melbourne VIC 3001 Australia

이사: Simon Hann

홈페이지: http://www.elearning.org.au

화: (+61 3) 9535 7017


호주_이러닝 89

2. 오스트랄라시아 이러닝 네트워크 협회

(E-Learning Network of Australasia)

업무 및 범위

오스트랄라시아 이러닝 네트워크는 이러닝 산업종사자들이

한데 모여 만든 독립된 커뮤니티로서 2009년도에 설립되었다.

커뮤니티 회원들은 호주와 뉴질랜드에 있는 각종 기업,

정부기 과 학교 직원으로 구성되어 있으며 회는 회원들에게

이러닝 기술에 하여 자유롭게 토론 력 할 수 있는

기회를 제공하고 있다. 한, 호주 내에 있는 이러닝 련

이벤트 리스트 한 한데 모아 회원들에게 제공 하고 있다.

연락처

치: Level 2

Mount Street North Sydney

NSW 2060 Australia

이사: Michael Gwyther

홈페이지: http://www.elnet.com.au

화: (+61 3) 1300 415 343



3. 호주 통신 및 원격 학습 협회

(Open and Distance Learning Association of Australia)

업무 및 범위

호주 통신 원격 학습 회 (ODLAA)는 호주에 있는

교육 문가, 디자이 , 연구자 와 컨설턴트 회가 모여

만든 것으로, 1975년도에 설립되었다. 회의 목 은 교육에

종사하고 있는 다양한 문가들을 한데 모아 시간과 공간의

흐름에 따라 변하는 교육의 질을 끊임없이 높이는 것이다.

회원들은 주로 학교 교수들로 구성되어 있으며 호주에서

가장 오래된 회 하나이다.

연락처

치: ODLAA, Executive Officer

P.O Box 594, Stanhope Gardens

NSW 2768 Australia

이사: Rod Sims

홈페이지: http://www.odlaa.org

화: (+61 2) 9837 7240


호주_이러닝 91

4. 통신, 원격 및 이러닝 오스트랄라시아 의회

(Australasian Council on Open, Distance and E-Learning)

업무 및 범위

이 의회는 통신, 원격 이러닝에 심이 있는 호주 학교

표들이 만든 의회로, 련 정책 례를 발 시키는데

그 목 이 있다. 재 각종 워크 비즈니스 미 을 회원들에게

제공하고 있으며 한, 의회의 이름을 딴 교육 기술 기 을

만들어 기업의 간 리자를 상으로 이러닝 련 기술

강의를 제공하고 있다.

연락처

치: ACODE, TLC

University of Canberra

ACT 2601 Australia

이사: Associate Professor Helen Carter

홈페이지: http://www.acode.edu.au

화: (+61 2) 6201 5176



5. 호주 대화형 미디어 산업 협회

(Australian Interactive Media Industry Association)

업무 및 범위

호주 화형 미디어 산업 회 (AIMIA)는 1992년도에 설립

되었으며, 호주 디지털 콘텐츠, 서비스 구 산업을 표하는

무역 회이다. 약 460개의 업체가 회원으로 등록 되어 있으며,

이 호주 구 , 디즈니 여러 형 미디어 기업 한 포함되어

있다. 회는 회원으로 가입되어 있는 업체가 호주 시장에서

더 많은 발 을 할 수 있도록 여러 방법을 통해 도움을 주며

국내외 정부, 교육, 미디어 산업계 등에서 회 회원들의

표 자격을 가지고 있다.

연락처

치: Level 7, 104 Bathurst Street

Sydney NSW 2000 Australia

이사: John Butterworth

홈페이지: http://www.aimia.com.au

화: (+61 2) 9248 7900


호주_이러닝 93

6. 호주 게임 개발업자 협회

(Game Developers' Association of Australia)

업무 및 범위

호주 게임 개발업자 회 (GDAA)는 증가하고 있는 호주

화형 게임 산업을 국제 으로 확장시키기 해 1999년도에

설립되었다. 이를 하여 세계 각지에 있는 이러닝 련

회사들과 에 있으며, 호주 게임 산업을 표하여

여러 국제회의에 참석하 다. 한, 재능 있는 인재들을

발굴하기 하여 다수의 채용이벤트를 여는 이다.

연락처

치: Game Developers' Association of Australia

Level 10, 50 Market Street


이사: Anthony Lawrence

홈페이지: http://www.gdaa.com.au

화: (+61 3) 9008 5978


-


출처

IBIS Industry Report 2012

<http://clients.ibisworld.com.au.wwwproxy0.library.unsw.ed

u.au/industryau/default.aspx?indid=1907>

IBIS Industry Risk Rating Report 2012

<http://clients.ibisworld.com.au.wwwproxy0.library.unsw.ed

u.au/riskrating/default.aspx?indid=1907>

Euromonitor - Mobile Phones in Australia

<http://www.portal.euromonitor.com.wwwproxy0.library.un

sw.edu.au/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx>

UNSW Blackboard

<http://telt.unsw.edu.au/>

E-learning conferences in 2012

<http://elearningtech.blogspot.com.au/2011/11/elearning-co

nferences-2012.html>

ABS - Online@home 2011

<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/[email protected]/Lookup/410

2.0Main+Features50Jun+2011>

AFLF - 2010 E-Learning Benchmarking Survey - Final Report

<http://e-learningindicators.flexiblelearning.net.au/docs/10r

esults/2010_E-learning_Benchmarking_Survey_Final_Report.pdf>

The Canadian Trade Commissioner Service - E-Learning in

Australia 2010

<http://www.celea-aceel.ca/Resources/Documents/e-learnin

g%20market%20in%20Australia_en.pdf>

호주_이러닝 95

Impact on the multimedia and elearning industry of the

sustainable national digital curriculum resource supply for

schools agreement 2009

<http://www.ndlrn.edu.au/verve/_resources/convergent_Fi

nalReport_120509.pdf>

EIAV E-learning Industry Census 2007

<http://elearning.org.au/index.php/resource-centre/finish/3/22/0>

List of Legal departments related to E-Learning

<http://pre2005.flexiblelearning.net.au/legal/links.htm>

Legal issues in Flexible Learning

<http://pre2005.flexiblelearning.net.au/projects/legalissues.htm>

Embracing E-Learning in Australian Schools 2003

<http://www.bssc.edu.au/public/learning_teaching/researc

h/embracing%20e-Learning%20000-731.pdf>

Emerging Technology Trials - Trial Matrix

<http://e-standards.flexiblelearning.net.au/research/emergin

g_technology_trials/trial_matrix_by_year_and_technology.php>

2012 Emerging Technology Trials Funding

<http://e-standards.flexiblelearning.net.au/research/emergin

g_technology_trials/2012_emerging_technology_trials.php>

ACPET E-learning

<http://www.acpet.edu.au/about-acpet/resources/e-learnin

g/e-learning>


AFLF Co-Investment Guidelines

<http://apps-10.edna.edu.au/industry/index.php/Web-Page

s/2012-2013-co-investment-guidelines-faqs.html>

Opportunities for industry change system using e-learning

<http://flexenews.flexiblelearning.net.au/pub/pubType/EL

/pubID/zzzz4fd68d794906d590/nc/zzzz4fd695cb7bce0938/in

terface.html>

AFLF National VET E-Learning Strategy 2012-2015

<http://www.flexiblelearning.net.au/shared/docs/national_

vet_elearning_strategy_2012_2015_web.pdf>

KINEO E-Learning Market Update 2012

<

http://kineo.com/nz/elearning-market/e-learning-market-u

pdate-january-2012.html>

UAE_엔지니어링 99

목 차

요약 103

Ⅰ. 엔지니어링 시장개황 104

1. 시장규모 성장추이 106

2. 산업별 로젝트 황 107

(1) 석유·가스 개발 107

(2) 건설 111

(3) 도로 113

(4) 철도 115

(5) 력, 발 117

(6) 공항, 항만 122

(7) 신재생 에 지 126

II. 엔지니어링 로젝트 127

1. 정부발주 엔지니어링 로젝트 동향 128

(1) 부동산 128

(2) 사회기반시설 부문 130

(3) 석유,가스 135

(4) 수, 력 139

(5) 산업 142

(6) 신재생에 지 청정기술 144

2. 민간개발 엔지니어링 로젝트 동향 146

(1) 부동산 146

(2) 산업 147

III. 엔지니어링 규제 정책 149

1. 엔지니어링 진출요건 149

(1) 라이선스 취득 스폰서 지정 149

(2) 건설면허 151

(3) 인력조달 153


(4) 입찰 155

(5) 과실송 156

2. 정부정책 진입장벽 156

(1) 정부정책 156

(2) 진입장벽 157

3. 엔지니어링 련 법령 158

(1) 두바이 158

(2) 아부다비 161

IV. 엔지니어링 서비스 가치사슬 163

1. 공 자 분석 163

(1) 체 시장 유율 황 163

(2) 주요 공 자 164

2. 수요자 분석 166

(1) ADNOC과 계열사 166

(2) 수 력청 168

(3) 운송 교통기 170

(4) 에티하드철도회사 171

(5) 마스다르 (MASDAR) 171

3. 련 기 분석 172

(1) 엔지니어링 련 기 172

(2) 융기 173

V. 엔지니어링 시장진출방안 177

1. 진출여건 177

(1) 한국의 동시장 진출역사 177

(2) 동 로젝트 시장에서의 한국 업체 활약 178

2. 진출 략 179

(1) 견/ 소규모 업체 179

(2) 형 EPC 업체 180

3. 유의사항 180

별첨 183


그 림 목 차

[그림 1] 한국건설회사 해외진출 황(2012년) 104

[그림 2] 동지역 국가별 한국기업 진출동향 105

[그림 3] 부문별 로젝트 규모 개수 106

[그림 4] UAE 주요 석유생산지역 107

[그림 5] UAE 건설부문 성장추세 112

[그림 6] 일반건설(부동산) 로젝트 분포 113

[그림 7] UAE 주요도로망 114

[그림 8] UAE 철도 로젝트 건설계획 116

[그림 9] UAE 송, 배 망 119

[그림 10] 독립발 담수사업자 구조 121

[그림 11] 정부 민간 엔지니어링 로젝트 발주동향 127

[그림 12] 분야별 엔지니어링 로젝트 발주구분 128

[그림 13] 분야별 정부발주 부동산 로젝트 황 129

[그림 14] UAE 부동산 로젝트 정부 발주처 130

[그림 15] 정부발주 인 라사업 부문별 황 131

[그림 16] 아부다비 교통개선계획(SMTP) 추진도 131

[그림 17] 에티하드 철도 로젝트 추진계획 133

[그림 18] 석유, 가스 로젝트 주요 발주처 황 136

[그림 19] 발주처별 로젝트 발주 황 140

[그림 20] 분야별 민간 부동산 로젝트 추진 황 147

[그림 21] 10大 엔지니어링 서비스 공 자 황 163

[그림 22] 로젝트 재정지원기 국 황(‘05~’10) 175

[그림 23] UAE 로젝트 수주국가별 비 178


표 목 차

[표 1] 아부다비 유 로젝트 내용 109

[표 2] 아부다비 가스 로젝트 내용 110

[표 3] UAE 도로 련 로젝트 추진 황 114

[표 4] UAE 철도 로젝트 117

[표 5] UAE 발 송배 로젝트 120

[표 6] 수처리 련 로젝트 황 121

[표 7] UAE 공항 로젝트 황 124

[표 8] UAE 항만 로젝트 125

[표 9] UAE 신재생에 지 사업추진 황 126

[표 10] 교통개선계획(STMP) 추진체계 132

[표 11] 주요 공항 로젝트 135

[표 12] UAE 주요 유 석유생산기업 138

[표 13] 정유시설 로젝트 동향 139

[표 14] 두바이수 력청 추진 로젝트 142

[표 15] 알루미늄제련단지 로젝트 143

[표 16] 철강단지 로젝트 세부내용 144

[표 17] Masdar 신재생에 지 로젝트 145

[표 18] 민간 산업 엔지니어링 로젝트 황 148

[표 19] 아부다비 건설면허 등 기 152

[표 20] 두바이 건설면허 등 기 153

[표 21] ‘The Gate Tower 로젝트’ 인력투입내역 154

[표 22] 두바이 건축법령 공사시방서( 시) 158

[표 23] Trakhees 법령 코드 인증 로그램 160

[표 24] Trakhees 로젝트의 련자 취득 인증 종류 161

[표 25] Estidama에서 각 분야 획득 가능 최 수 162

[표 26] 분야별 엔지니어링 서비스 공 자 165

[표 27] 두바이 메트로 로젝트 171

[표 28] 25大 UAE 로젝트 재정지원 기 (‘05~’10) 174

[표 29] 일본 국제 력은행 UAE 로젝트 지원 황 176


요약

경제가 호황을 렸던 2005년에서 2008년의 기간에 비해서 재

UAE 경기는 축되어 있으며, 엔지니어링 서비스 시장도 불황에서

벗어나지 못하고 있다.

UAE 엔지니어링 서비스 시장은 2009년 이후 두 가지 변화를

겪고 있는데, 첫 째 발주 로젝트 수가 크게 감소한 것이고,

둘 째 발주된 로젝트의 규모도 축소되었다는 이다.

형 인 라 건설 로젝트와 장기 사업의 마스터 랜 로젝트의

발표와 발주가 어든 상황에서, 아부다비 지역에서 도로와 교량

분야의 소형 략 로젝트 사업만 간간히 발주되고 있는 상황이다.

주요 발주처의 가장 큰 심은 유동성을 확보하고 투자를 유치하여,

단되어 있는 사업을 재개하여 마무리 짓는 것이다.

재 UAE 엔지니어링 시장이 축되어 있는 것은 사실이지만,

지 업계 일각에서는 2011년을 기 으로 시장이 회복기에 어든

것으로 악하고 있다. 국립공학국(National Engineering Bureau)은

2011년 한 해 동안 아부다비, 두바이, 샤자 지역에 다수의 학교

병원 설계 로젝트를 계약하 는데, 이 곳 고 인사는 두바이

엔지니어링 서비스 시장이 회복기에 어들었으며, 향후 2년 안에

활성화 될 것으로 기 하고 있다.

지난 2005~2008년 간 부동산 투기 바람이 불었을 때와는 차이가

크지만, 부동산을 소유하고 있는 투자자들의 임 가 다소 활성화되면서

주거시설 련 인 라 로젝트 시장도 활기를 찾고 있다.

개별 로젝트마다 엔지니어링 업체 간 수주경쟁이 치열한 것이

실이지만 가격과 기술 측면에서 경쟁력을 보유하고 있는 한국

엔지니어링 기업에게는 회복되는 UAE 시장은 새로운 기회를 제공할

것으로 기 된다.


Ⅰ. 엔지니어링 시장개황

동지역은 마그 (튀니지, 모로코, 알제리), 이집트, 바 인

등지에서 발생한 민주화 시 등 사태의 여 로 변화의 시기를

지나고 있으며, 유럽 발 융 기가 확산되면서 상당수 엔지니어링

로젝트가 연기되거나 단되는 등 불안한 실정이다.

이러한 여건에서도 한국 엔지니어링 기업은 동지역에서

공격 인 수주 활동을 계속하고 있으며, 동지역 국가들도

자국의 인 라를 건설하려는 정책 인 노력을 계속하고

있어서, 내외 불확실성에도 불구하고 동지역은 엔지니어링

분야의 기회시장이라고 할 수 있다.

[그림 1] 한국건설회사 해외진출현황(2012년)

(단위: 천 달러)

출처: 해외건설협회

한국 건설‧엔지니어링 회사의 해외 진출(수주) 에서 동

지역이 차지하는 비 은 57%를 상회하며, 동 지역에서는

사우디아라비아(57%)와 UAE(21%)가 한국기업에게는 가장

큰 시장을 형성하고 있다.


[그림 2] 중동지역 국가별 한국기업 진출동향


최근 원 수주에 이어 통령 장 방문 등으로 한국과

UAE 양국 계는 더욱 돈독해 졌다. 아부다비 정부가 2011년

말부터 기존 로젝트에 한 면 재검토 작업을 마치면서

단 는 연기되었던 사업들이 다시 시작되면서, 우리 기업에게

새로운 기회가 창출될 것으로 기 된다.

반면, 엔지니어링 로젝트 발주 규모가 축소되고 있고

각국의 엔지니어링 기업의 UAE 진출이 가속화되면서 경쟁이

치열해 지고 있다. 미국과 유럽의 로벌 엔지니어링 기업들이

UAE 시장을 선 하고 있다는 도 새로운 기업의 지진출에

장벽으로 작용하고 있다.

지 시장 신규진출을 해서는 가격과 기술 측면에서

경쟁력을 보유해야 하며, 지 정부가 새롭게 계획하는 장기

인 라, 주거, 상업 지역 개발계획에 해서 미리 악하고

응하는 것이 요하다. UAE 엔지니어링 서비스시장, 경쟁

동향, 진출 련 법규 장애, 사업여건 등을 정확히 악하여

합한 진출방안을 모색하는 노력이 요구된다.


1. 시장규모 및 성장추이

UAE 엔지니어링 업계는 2000년 들어서 건설 붐에 힘입어

호황을 렸지만, 2008년 경제 기 여 로 부동산 경기가 침체

되면서 신규 발주 로젝트가 감하여, 재는 호황기의

반을 도는 시장이 형성되어 있다.

건설정보社 ‘MEED’는 2012년 5월 기 으로 UAE 엔지니어링

(건설포함) 시장규모를 5,560억 달러로 추산하고 있으며, 년

(11)동기 비 약 10% 감소한 수치다. 경기 침체의 향이

있지만, 완료된 로젝트를 제외하고 집계한 것이어서 일시 인

하락으로도 해석이 가능하다.

동지역은 민주화 사태이후에 민심 안정을 해서 규모

로젝트의 계획과 추진을 서두르고 있으며, UAE 역시

공공시설, 인 라 건설 계획이 지속 으로 발표되고 있다. 병원,

도로, 水 처리, 담수 설비 등이 여 히 부족한 상황이어서,

국민 생활과 연계된 엔지니어링 사업 발주는 지속될 망이다.

[그림 3] 부문별 프로젝트 규모 및 개수 (단위: 백만 달러)

주: 상기 자료는 ‘12.5월 현재 진행 또는 계획 프로젝트 추산

출처: Zawya


2. 산업별 프로젝트 현황

(1) 석유·가스 개발

1) 석유산업

UAE의 확인된 석유 매장량은 2010년 말 기 978억 배럴로

세계 6 로서 세계 매장량의 7.1%를 차지하고 있다. UAE

매장량의 부분(922억 배럴, 94%)은 아부다비에 속해 있고,

두바이는 40억 배럴, 샤자는 15억 배럴이 각각 매장되어 있다.

UAE의 석유 생산능력은 일일 285만 배럴로서 우리나라의

일일소비량과 비슷한 수 이며, 2010년 생산량은 세계 8 에

해당한다.

세계 융 기 이후 OPEC이 설정한 감산쿼터에 따라 생산량을

2009년 일일 224만 배럴까지 다가 서서히 늘려서 2011년

8월에는 생산량 260만 배럴을 회복하 다.

[그림 4] UAE 주요 석유생산지역


아부다비 유 의 경우 가채년수가 재 생산량을 기 으로

100년 이상이며, 육상유 과 해상유 의 생산비율이 균형

(50:50)을 이루고 있다. 아부다비는 석유수요가 장기 으로

회복될 것으로 상하고 2015년 까지 생산능력을 일일 350만

배럴까지 늘리기 해 석유생산설비 공사를 거 발주한 바 있다.

UAE는 1988년 아부다비 석유부와 아부다비석유공사

(ADNOC) 이사회의 모든 권한을 통합하여 ‘최고석유 원회

(Supreme Petroleum Council: SPC)’를 설립하 다. ADNOC의

주요 자회사로는 육상유 을 담당하는 ADCO, 해상유 을

담당하는 ADMA-OPCO와 ZADCO가 있으며 정유는 Takreer가

담당하고 있다.

형유 에 해서는 ADNOC이 60%의 지분을 갖고 나머지

40%를 기술력 있는 메이 석유회사에 배분하는 체제로

운 하고 있다.

2) 일본의 아부다비 유전개발 프로젝트 참여

일본석유개발공사(JODCO)는 1973년 일본국 석유공사의

자회사로 설립된 후, 2004년 INPEX의 자회사로 흡수되었으며,

재 UAE의 Upper Zakum, Umm Al-Dalkh, Satah, Umm

Shaif, Lower Zaum 등 5개 구에서 원유를 생산 이다.

JODCO가 지분을 보유한 해상유 들은 ADMA-OPCO와

ZADCO가 개발, 운 하고 있으며 INPEX는 JODCO를 통해

지속 으로 기술진과 인력을 견하고 있다.

재 ADMA 할구역에서 원유생산량 유지 확충을 한

개발사업이 활발히 진행되고 있으며 Umm Shaif 유 에서는

새로운 가스주입설비를 설치, Upper Zakum유 은 인공

섬을 활용한 재개발 계획이 진행 이다.


프로젝트 내 용

Upper

Zakum

ADNOC, ExxonMobile 및 JODCO가 공동으로 현재 일일

55만 배럴의 생산능력을 2015년까지 75만 배럴, 궁극적

으로는 120만 배럴로 확충하는 것을 목표로 설정

Umm

Shaif

2007년부터 시작되었으며, 현재의 생산능력을 유지

하고 확충하는 것이 목표. 원유 생산량은 일일 30만

배럴로 추정

Asab-3

현재 UAE 생산량의 절반 규모인 일일 140만 배럴에서

175만 배럴을 생산하는 Asab, Shah, Sahil 유전의

생산능력을 40만 배럴 증가를 목표로 함

Nasr 2019년까지 해상유전 생산능력을 일일 110만 배럴에서

175만 배럴로 늘리는 장기계획의 일환

3) 아부다비 송유관 프로젝트

아부다비 심 유 지역인 Habshan과 후자이라 석유수출

항구를 연결하는 길이 370km 송유 으로서, 2011년 말 공

되었으며, 일일 150만 배럴 수송이 가능하다. 호르무즈 해 을

거치지 않고 원유수출이 가능하며 불안한 지역정세 향을

최소화하고 수송비를 감하는 것을 목 으로 하고 있다.

아부다비 정부소유의 국제석유개발공사(IPIC)가 로젝트

발주처로서 건설을 담당하고 있으며, IPIC는 송유 건설과

연계하여, 후자이라에 일일 20만 배럴 정유공장을 건설할

계획이다.

아부다비는 기존 유 에서 EOR(석유채유증 ) 기술을 사용하여

생산량을 증 하는 계획을 검토하고 있으며, 천연가스를

추가 생산하는 방안도 고려하고 있다. 아부다비 유 은 최근

신규 로젝트가 거의 없는 성숙단계에 진입했으며, 재

진행되는 로젝트들은 부분 채유증 기술과 인 라 개선을

통해 기존 유 을 개선하는 데 집 되고 있다.

[표 1] 아부다비 유전 프로젝트 및 내용



Habshan

가스전

UAE 최대의 천연가스 프로젝트로서, 일일 10-13억

입방피트(Bcf/d) 가스생산 설비, 천연가스 액화설비

(NGL), 컨덴세이트 생산설비, 신규 처리설비가

추가될 Ruwais 까지 110Km의 NGL 파이프라인을 건설

4) 천연가스 생산

UAE의 천연가스 매장량은 약 6.0조 입방미터(213조 입방 피트,

석유환산 49억 톤)로 러시아, 이란, 카타르, 사우디아라비아

등에 이어 세계 7 이며, 생산량은 2010년 510억 입방미터

(약 36백만 톤)로 세계 16 를 기록하 다.

원유와 마찬가지로 아부다비는 UAE 체 매장량의 93%를

차지하여 연간 6백만 톤의 LNG 생산능력을 보유하고 있으며,

25년 장기계약에 의거하여 연간 400만 톤을 단일계약자인

일본 도쿄 력에 수출하고 있다.

UAE는 1차 에 지를 석유와 천연가스에 의존하고 있는데

천연가스 비 이 2010년 기 74%로 매우 높게 나타난다.

석유생산 증 (유 내 압력유지를 해 재 주입), 발 ,

담수화 등 가스수요가 많은 반면에 매장 가스에 유황성분이

많아서 개발이 까다롭고 비용이 많이 소요된다.

UAE는 2007년부터 카타르로부터 해 이 를 통해 연간

1,800만 톤의 천연가스를 수입하기 시작하여, 2008년부터 가스

순수입국으로 환되었다. 하지만 유 의 부산물가스 종합

처리시설 건설 고유황 함유 가스 개발에 착수하여

2015년부터 일일 10억 입방피트(연 9.1백만 톤)를 자국에

공 한다는 계획이다.

[표 2] 아부다비 가스전 프로젝트 및 내용



Asab- 3

Asab, Shah 및 Sahil 유전의 석유 가스 생산량을

증대하기 위한 프로젝트로 2009년 프랑스 Technip이

EPC 계약 수주, 2012년 완공시 추가로 일일 1.5억

입방피트의 부수가스가 생산될 전망

Shah

가스전

2009.7월 ADNOC과 ConocoPhillips 간에 합작

프로젝트회사를 설립하였으나 채산성 악화를 우려한

ConocoPhillips사의 사업철수 결정으로 2011.1월

Occidental사가 새로운 파트너로 선정, 동 프로젝트는

Shah 유전내 고유황 천연가스 및 컨덴세이트 광구를

개발하여 일일 10억 입방피트 규모의 가스와 일일 1만톤

규모의 황 수집, 처리 및 운송 체계를 2015년까지 건설계획

Dolphin

가스

파이프라인

(카타르)

아부다비 정부는 장기 안정적 가스 수급을 위해

카타르에서 천연가스를 도입하기로 결정하고 1999년

Total(지분 24.5%), Occidental(지분 24.5%)과

합작하여 Eolphin Energy Limited 설립. 아부다비

정부의 지분(55%)는 산업투자기관인 Mubadala가 보유.

카타르는 North Field의 가스전을 개발하여 Ras Laffan에서

정제한 후 해저배관을 통하여 2007년부터 일일 약

20억방 피트(연간 약 1,900.만톤_의 가스를 최종소비지인

UAE와 오만에 공급

(2) 건설

UAE의 건설 산업은 2000년 이후 격히 성장하여 2009년

기 국내총생산(GDP)의 24%에 육박한 이후, 2009년 세계

경기침체의 향으로 두바이가 모라토리엄을 선언하면서

건설경기는 격히 침체되었다. 두바이 건설경기는 아부다비의

폭 인 지원에 힘입어 빠르게 회복되고 있으며, 2011년부터

각종 로젝트가 재개되었다.


2012년부터 2016년 사이에 ‘걸 력 원회(GCC)’ 회원국에서만

총 2,860억 달러 규모의 건설 로젝트가 진행될 망이다.

사우디아라비아가 가장 큰 시장을 형성할 망이며, 다음으로

UAE 건설시장이 750억 달러에 달할 것으로 추정된다. 이 외에

카타르 300억 달러, 오만 260억 달러, 쿠웨이트 250억 달러,

바 인 100억 달러 등의 로젝트 추진이 정되어 있다.

GCC 각국 정부는 기반시설 업그 이드 로젝트를 통해 투자를

활성화하고 성장하려는 움직임을 보여 왔다. 기반시설과 건설부문

에 이러한 정 인 변화가 오는 것은 정부가 앞으로 진행되는 건

설계약들에 맞춰 GDP 상승을 노리고 있기 때문으로 분석된다.

[그림 5] UAE 건설부문 성장추세

출처: Business Monitor International

UAE의 경우 2012년 미화 150억 달러규모의 계약이 체결될

망인데, 이는 작년보다 26.5% 상승한 것으로 시장이 회복

되는 상황을 보여주고 있다. 아부다비와 두바이 지역 일 의

커뮤니티 등 주거단지 개발이 큰 비 을 차지하고 있다.

이러한 추세는 로젝트 발주 황으로 보아 앞으로 지속될

것으로 보이며 2014년에는 건설부문의 GDP기여도가 23%에

달할 것으로 망된다.


재 UAE에서 진행되고 있는 로젝트와 2020년까지 완공될

계획인 건설부문 로젝트를 모두 포함한 시장의 규모는

약 4,776억 달러에 달한다. 이 커뮤니티 개발 로젝트가 체의

약 66%로 가장 큰 비 을 차지하며, 자유무역지 경제

개발구역 7%, 산업지 가 4%를 각각 차지한다. UAE 정부가

추진하고 있는 ‘아부다비 2030’, ‘두바이비 2015’ 등

거주지역과 산업단지개발 주의 정책과 궤를 같이 한다.

[그림 6] 일반건설(부동산) 프로젝트 분포

(단위: 백만 달러)

출처: Zawya

(3) 도로

UAE의 총 도로연결망 길이는 주요 도시를 잇는 고속도로

253km를 포함, 4,000km에 달하며 오만과 사우디아라비아로

육로이동이 가능하다. 각 에미리트가 경쟁 으로 투자를 하여

도로 연결성이 우수하며. 시내 도로 주요 도시를 연결하는

도로 부분이 포장공사가 완료된 상태이다.


프로젝트명 구분 지역 규모

ADM-Salam Street and Mina

Road Development

(3.1kmlongtunnel1.2kmlongroads)

터널 아부다비 1,700

ADM - Salam Street and

Mina Road Development-

Underground Driveway(2.2 km

long tunnel)

터널 아부다비 845

Abu Dhabi DOT - Bainunah

Street and Ras Al Akhdar

Tunnels and Roads(540 m

long tunnel 700 m long tunnel)

터널 아부다비 190

두바이와 아부다비를 연결하는 Shiekh Zayed Road는

총연장 55km로 가장 표 인 도로 건설사업이며, 다른

에미리트로도 연결되어 있다. 한 아부다비 교통부(Abu

Dhabi DoT, Department of Transport)는 사우디아라비아에

인 한 UAE 서부 Mafraq와 Ghuweifat을 연결하는 325km

고속도로 건설 로젝트를 입찰에 부치고 있다. 한편 UAE

역에서 크고 작은 신규 도로건설 보수공사가 진행되고

있으며, 총 80억 달러 규모에 육박한다.

[그림 7] UAE 주요도로망

[표 3] UAE 도로관련 프로젝트 추진현황

(단위: 백만 달러)



Abu Dhabi DOT - Mafraq to

Ghuweifat Road Upgrade (327 km)도로 아부다비 2,700

Abu Dhabi DOT - New Abu

Dhabi to Dubai Main Road (62 Km)도로 아부다비 545


Dhabi to Dubai Main Road -

Package 1(34 Km)

도로 아부다비 N/A



Package 2 (지연중)

도로 아부다비 N/A



Package 3 (지연중)

도로 두바이 N/A

Crown Prince Court - Ras Al

Khaimah Internal Roads (100 Km)도로

라스알

카이마 19

Dubai RTA - Al Barsha 1, 2,

and 3 Internal Roads

(Land area: 13million sq.m)

도로 두바이 47

Dubai RTA - Sheikh Zayed

Parallel Roads Improvement

(108 Km)

도로 두바이 1,240


Parallel Roads Improvement -

Phase 2(19 bridges)

도로 두바이 190


Parallel Roads Improvement -

Phase 4(31 km)

도로 두바이 504

GOS - Al Mudeaifi Internal

Roads Khorfakan(35 Km)도로 샤자 38

Nakheel - Palm Jumeirah - Frond 도로 두바이 5

출처: Zawya

(4) 철도

UAE 역을 연결하는 Ethiad 철도 로젝트는 2011년부터


총 8년에 걸쳐 3단계로 진행될 정이다. 철도망은 아부다비와

두바이를 거쳐 북부 에미리트로 연결되며, 해안선을 따라서

사우디아라비아 경지역에 이르는 총연장 1,200km의 철도망을

구축하는 형 로젝트이다.

1단계: 샤(천연가스 산지)-합샨지역(가스처리 시설)-루와이스(항구도시)

2단계: 아부다비- 제벨알리(승객전용 구간)

3단계: 샤자-후자이라-라스알카이마 등 북부 에미레이트- 아부다비- 두바이

[그림 8] UAE 철도 프로젝트 건설계획

출처: Etihad Rail

이 로젝트는 연간 5천만 톤의 화물과 1,600만 명의 승객을

수송할 수 있도록 계획 되었으며 철강, 콘크리트, 석유화학

제품 등의 화물 운송에 을 두고 있다. 화물열차 1 가

화물트럭 300 를 체하는 효과가 있고 운송시간을 단축해

경제발 과 무역 활성화에 요한 역할을 할 것으로 망되고

있다. 화물열차는 트럭보다 이산화탄소 배출량이 15~20% 기

때문에 환경오염 방에도 도움이 될 것으로 평가된다.

이 로젝트가 완료될 경우 7개의 에미리트는 물론 주요

물류시설과 산업단지가 모두 연결되어, 큰 경제 효과를

가져올 것으로 보인다.


두바이의 제벨알리, 아부다비의 칼리 , 라스알카이마의 사크르

항구 등 UAE내 주요 항구를 모두 연결해 물류 효율성이

향상되어 UAE의 동지역 물류 허 로서의 역할이 강화될

것으로 상된다. 한 미개발 지역인 북부 에미리트 지역의

개발이 활성화될 것으로 기 된다.

[표 4] UAE 철도 프로젝트(단위: 백만 달러)

프로젝트명 연장(Km) 지 역 규 모

Etihad Rail - The Etihad Rail 1,200 - 11,000

└ Phase 1 266 아부다비 900

└ Phase 2 600 아부다비 N/A

└ Phase 3 334 라스알카이마 　N/A

Gulf Cooperation Council 2,200 - 30,000

출처: Zawya

(5) 전력, 발전

2003년부터 2008년까지 UAE 발 담수용량은 연평균

20%에 가까운 성장을 기록했다. UAE 력 수요를 견인하고 있는

주요 산업은 건설과 부동산이며 최근 아부다비를 심으로

호황이 지속되고 있어서, 력 증산 필요성이 커지고 있다.

UAE는 에미리트별로 독자 인 발 담수 생산체계를

갖추고 있으며, 해당 에미리트 수력발 청에서 할하고 있어

UAE 체를 총 하는 력산업 황자료는 없는 실정이다.

아부다비의 경우 다른 수 력청과는 달리 민자 발 담수

로젝트(IWPP, Indepndent Water and Power Project)를

통하여 발 담수 설비를 운 하고 있다. 아부다비

수 력청은 발 소 운 을 하여 IWPP를 포함하여, 10개의

자회사를 설립한 바 있다. 한 아부다비 수 력청은 이들 10개

자회사와 TAQA(아부다비 에 지공사)를 통하여 발 소를 운

하고 있다.


1) 발전 현황

아부다비의 2009년 연간 발 량은 43,645GWh로 지난 10년간

150% 증가했다. UAE에는 아직 태양 이나 풍력 등 신재생

에 지 발 은 미미한 실정이며, 주로 화력발 에 의존하고 있다.

아부다비는 화력 발 원료인 가스가 부족해짐에 따라 원자력

발 소 건설을 결정하고 지난 2009년 말 한국과 원 건설계약을

체결한 바 있다. 2017년 1400MW 용량의 1기가 완공될 정이며,

이후 3년간 3기가 추가로 건설될 계획이다.

두바이의 2010년도 발 량은 총 32,552GWh로 용도별로는

상업용이 가장 많은 15,003GWh를 차지하고 있다. 이어서

주거용 9,235GWh, 산업용은 2,612Gwh를 하고 있다. 샤자의

2010년도 발 량은 총 10.254GWh로 년 비 4.6% 증가했는데,

이 지역은 만성 인 발 시설 부족으로 Emirates National

Grid로부터 3,.56GWh를 수입한 바 있다.

2) 송배전

송 배 사업의 경우 두바이 수 력청, 샤자 수 력청

연방 수력발 청이 지역별로 사업을 주 하고 있으며,

아부다비 수력 력청은 산하 송배 사 5개사를 통하여 역내

송배 을 실시하고 있다. 지역 간 송‧배 은 각 지역 수 력청이

합작 투자한 ‘Emirates National Grid (ENG)'가 담당하고 있다.


[그림 9] UAE 송․배전망

3) 에너지원별 발전량

아부다비 발 소의 발 연료로는 가스와 석유(연료유, 가스,

원유)가 사용되고 있으며, 부분(95%) 가스가 사용되고 있다.

UAE의 가스가 고갈되어감에 따라 2년 부터 카타르로부터

이 라인을 통하여 가스를 수입하고 있으며 자체 가스

개발에도 나서고 있다.

재 UAE에서 진행되고 있는 발 로젝트는 450억 달러

규모로 아부다비와 두바이에 집 되어 있다. 재 진행 인

UAE내 발 로젝트 황은 다음과 같다.


[표 5] UAE 발전 및 송배전 프로젝트(단위: 백만 달러)


ADCO - Bu Hasa to Bida Al

Qemzan Overhead Transmission Line송배전 아부다비 NA

ADWEA - Mirfa Power Plant Extension 발전 아부다비 350

ADWEA - Shuweihat 3 IPP 발전 아부다비 1,500

ADWEA - Taweelah C IWPP 발전 아부다비 NA

DEWA - 132 kV Cable Laying

Works for 4 Substations송배전 두바이 27,

DEWA - Dubai 132 kV Underground Cables 송배전 두바이 27

DEWA - Dubai Coal Fired Power Station 발전 두바이 NA

DEWA - Hassyan 1 IPP 발전 두바이 NA

DEWA/TAVANIR - Power Link

Between Dubai and Iran송배전 두바이 NA

Dewa - 400 kV Overhead

Transmission Lines송배전 두바이 NA

EMAL - Power Island (Phase 2) 발전 아부다비 580

ENEC - Braqa Nuclear Power Plant 발전 아부다비 40,000

Ghantoot Group - Ras Al

Khaimah Power Plant발전

라스알

이마NA

Masdar - Noor 1 Photovoltaic

Solar Power Plant발전 아부다비 NA

Masdar - Shams 1 Concentrating

Solar Power Plant발전 아부다비 600

Masdar/Hydrogen Energy -

Shuweihat Hydrogen Power and

Desalination Plant

발전 아부다비 2,200

TRANSCO - 400 kV Mahawi

Electrical Grid Station송배전 아부다비 136

Utico - Ras Al Khaimah Power Plant 발전라스알

카이마NA

출처: Zawya


프로젝트명 분야 지역 규모

ADPC - Khalifa Industrial Zone

Sewage Treatment Plant하수처리 아부다비 21

ADSSC - Strategic Tunnel

Enhancement Programme (STEP)하수처리 아부다비 1,090

DEWA - Al Ghafat Water

Reservoirs - Phases 1 and 2물저장 두바이 78

DEWA - Jebel Ali M Station -

Desalination Plant담수 두바이 550

DEWA - Jebel Ali M3

Desalination Plant담수 두바이 247

DEWA - Jebel Ali/Al Hibab

Two Water Transmission Lines송배수 두바이 53

4) 담수설비

ADWEA가 각 IWPP의 지분을 60% 가지고 있으나 운 에는

여하지 않으며 외부 컨소시엄이 나머지 40% 지분을 보유

하면서 발 소를 문 으로 운 하고 있다. ADWEC과 장기

(통상 20년) 기담수구매계약(PWPA) 연료공 계약을

체결하여 원가이하 시장체제에서 정이익을 확보하고 있다.

[그림 10] 독립발전 담수사업자 구조

[표 6] 수처리 관련 프로젝트 현황(단위: 백만 달러)


프로젝트명 분야 지역 규모

Dubai Municipality - Al Quoz

Industrial Area Sewage and

Storm Water Project

하수처리 두바이 24

Dubai Municipality - Nad Al

Sheba 4 Sewage and Storm

Water Project

하수처리 두바이 110

ESWPC - Fujairah RO

Desalination Plant담수 후자이라 200

FEWA - Burairat Water Tanks 물저장 부라이랏 　

FEWA - Ghalilah SWRO

Desalination Plant담수 갈릴라 82

FEWA - Shokha Area Water Tanks 물저장 쇼카 　

FEWA - Thouban Pumping

Station to Masafi WDC Water

Transmission Pipeline

송배수 투반 　

GCC - Al Ain Sewerage System 하수처리 알아인 20

Palm Water - JAFZA Water

and Waste Water Plants하수처리 두바이 550

Sharjah Municipality -

Drainage network하수처리 샤자 350

TRANSCO - Liwa Strategic Water

Storage and Recovery Plant물저장 아부다비 　

ZADCO - Zirku Potable Water

and Sewage Treatment Plant하수처리 아부다비 　

출처: Zawya

(6) 공항, 항만

UAE 정부는 UAE를 동, 아 리카, 유럽을 연결하는 물류

허 로 육성하기 해서 공항 항만개발을 정부 역 사업으로

지정, 신축 확장공사가 지속 으로 발주되고 있다.

이러한 정부주도의 로젝트 진행으로 승객과 화물 운송량은

지난 몇 년 동안 기하 수 으로 증가했다.


1) 공항

재 UAE 역에는 8개의 공항이 있으며 두바이, 아부다비,

샤자 공항의 이용률이 가장 높다. 상업 심지인 두바이 공항이

가장 이용객이 많은 반면에 알아인, 라스알카이마와 후자이라에도

국제공항이 있으나 이용도는 낮은 편이다.

두바이와 아부다비 공항을 심으로 터미 신축 확장

공사가 지속 으로 발주되고 있는데, 표 인 로젝트로는

두바이의 알막툼 국제공항의 여객 터미 신축공사와

아부다비국제공항과 두바이국제공항의 확장공사이다. 공항

신축 확장 로젝트는 체 운송 부문 로젝트에서

가장 큰 비 을 차지하고 있다.

◦ 아부다비 국제공항 (Abu Dhabi Intranational Airport)

아부다비 국제공항은 연간 3,300만 명의 승객 250만 톤의

화물 운송능력을 가지고 있으며, 규모와 이용객수가 꾸 히

증가하고 있다. 재 진행 인 앙여객터미 (Midfield

Terminal) 건설이 완료되면 연간 처리승객 수가 4천만 명으로

증가하게 된다.

이 로젝트의 마스터 랜은 지난 2005년에 발표되었으며,

앙여객터미 신축과 함께 제 2활주로, 제탑 공항

자유무역지 건설을 포함하며, 오는 2030년까지 계속될

정이다.

◦ 두바이 新국제공항 (Al Maktoum International Airport)

‘Dubai World Central’ 로젝트의 일환으로 추진되고 있는

두바이 新공항은 제벨알리 지역에 치해 있어 공항과 항만을

연결하는 물류 거 지역의 구축을 목 으로 계획되었다.


지난 2010년 6월 화물터미 이 개장했으며, 2010년 12월 여객

터미 이 완공되었으나 2013년부터 개장될 계획이다. 2015년

체 로젝트가 완료되면 5개 활주로, 4개 여객터미 , 18개

화물터미 을 보유하게 되어, 연간 승객 1억 6천만 명, 화물

1천 2백만 톤 처리가 가능하게 된다.

◦ 두바이 국제공항 (Dubai International Airport)

두바이 국제공항 확장공사는 13억 달러 규모의 로젝트로서

터미 3과 앙홀 확장이 진행되고 있다. 지난 2005년에 시작되어

2012년 말 완공될 정으로서, 완공 시 연간 6,000만 명의

승객을 처리할 수 있다.

[표 7] UAE 공항 프로젝트 현황(단위: 백만 달러)

프로젝트명 지역 규모

ADAC - Abu Dhabi Airport Expansion 아부다비 6,800

ADAC - Abu Dhabi Airport Expansion

- Midfield Terminal Complex아부다비 3,200

Abu Dhabi Airports Company - Al

Ain International Airport Expansion아부다비 -

Abu Dhabi Airports Company - Al Ain

International Airport Expansion - Phase1아부다비 -

DCAA - Al Maktoum International Airport 두바이 8,000

DCAA - Dubai International Airport

E- Terminal 2 Expansion - Phase 3두바이 　-

Dubai Department of Civil Aviation

- Dubai International Airport

Expansion - Terminal 3 and

Concourse 3

두바이 1,320

Sharjah DCA - Sharjah International

Airport Expansion - Runway샤자 140

ZADCO - Zirku Airport Upgrade 아부다비 　-

출처: Zawya


2) 항만

두바이는 Rashid港과 Jebel-Ali港의 물동량이 가장 많으며,

아부다비의 경우 Zayed港이 표 인 항만이다. 최근 미국과

유럽의 호르무즈 해 쇄의 여 로 해 외각에 치한

샤자 에미리트의 Khor-Fakkan港의 이용이 증가하고 있다.

Taweelah지역에서 재(12) 진행되고 있는 Khalifa 신항만

로젝트는 산업단지 조성사업과 동시에 추진되고 있으며,

체 사업규모는 240억 달러에 달한다. 자유무역지 로 운용될

정인 산업단지에는 철강, 공업, 자동차, 석유화학, 조선,

건설기자재, 식품가공 등 산업별 클러스터를 구축한다는

구상이다.

Khalifa港은 연간 화물처리능력 3,500만톤 규모로 건설될

정이며, 5단계로 나뉘어 공사가 진행되고 있다. 완공된 후

재 아부다비 최 항구인 Zayed를 체하게 되며, Zayed

지역은 3만 세 규모의 거주단지로 재개발될 정이다.

[표 8] UAE 항만 프로젝트 (단위: 백만 달러)

프로젝트 명 지역 규모

ADPC - Khalifa Port and Industrial Zone 아부다비 24,000

ADPC - Khalifa Port and Industrial Zone

- Khalifa Port - Offshore Terminal아부다비 272

ADPC - Khalifa Port and Industrial Zone

- Khalifa Port - Onshore Port Facilities아부다비 381

DP World - Jebel Ali Port -

Container Terminal 2 Expansion두바이 850

Kuwait Gulf Link Ports

International-Mina Saqr Container

Terminal Expansion (Phase 2)

라스알

카이마250

출처: Zawya


(7) 신재생 에너지

UAE는 세계 7 의 산유국으로 신재생에 지 활용에 한

정책 의지가 은 편이어서 2000년 반까지는 련한

로젝트가 무하 으나, 2000년 후반에 들어서면서 동

지역 신재생 에 지 허 로의 도약을 목표로 220억 달러규모의

‘Masdar’ 탄소제로도시 건설 사업에 착수했다. UAE는 지난

2009년 6월 국제 신재생에 지기구인 ‘IRENA' 사무국을

Masdar에 유치하는데 성공했다.

유럽계 신재생에 지 기업과 다수의 공동 로젝트를 진행

하고 있으며, 미국 MIT를 비롯한 연구기 과도 신기술 공동

연구 로젝트를 확 하고 있다. 태양에 지 개발 잠재력에

비해서 실제 활용하고 있는 비 은 미미하지만, 아부다비와

두바이 정부는 오는 2030년까지 해당지역 력생산량의 7%와

5%를 각각 신재생에 지원을 활용하여 충당할 계획이다.

두바이정부는 ‘두바이 에 지믹스 2030’ 계획을 발표하고,

'Mohammed Bin Rashid Al Maktoum' 태양에 지단지

조성에 총 32.7억 달러를 투입할 정이다. 이 단지는 두바이

남동부 지역에 48평방킬로미터 규모로 조성될 정이다.

[표 9] UAE 신재생에너지 사업추진현황 (단위: 백만 달러)

프로젝트 지역 예 산

DEWA - Dubai Solar Power Plant 두바이 NA

DEWA - Mohammed Bin Rashed Al

Maktoum Solar Park두바이 3,500

DEWA - Mohammed Bin Rashed Al

Maktoum Solar Park - Phase 1두바이 33

Masdar - Abu Dhabi Solar Power Tower 아부다비 NA

Masdar - Noor 1 Photovoltaic Solar Power Plant 아부다비 NA

Masdar - Shams 1 Concentrating Solar Power Plant 아부다비 600

Masdar - Sir Bani Yas Island Wind Power Plant 아부다비 NA

출처: Zawya


II. 엔지니어링 프로젝트

아랍에미리트 엔지니어링 로젝트 에서 68%는 정부단독

는 정부-민간 합작 사업이며, 나머지 32%는 민간사업이다.

국가 지방 단 개발계획의 입안에서부터 실제 사업의

추진에 이르기까지 정부의 역할이 높은 상황이다.

[그림 11] 정부 및 민간 엔지니어링 프로젝트 발주동향

출처: Zawya

부동산 외 석유, 가스, 화학, 력, 도로, 철도 등 부분의

로젝트가 정부 주도로 추진된다. 국부의 핵심인 석유‧가스와

수처리 분야는 아직까지 민간 단독으로 사업개발을 추진할 수

없는 여건이며, 신재생에 지 분야도 아직까지 정부의 지원제도와

민간투자 진 방안이 미비한 상태다. 다만 부동산 부문에서는

민간주도의 규모 개발 사업이 활성화 되어 있다.


[그림 12] 분야별 엔지니어링프로젝트 발주구분

출처: Zawya

1. 정부발주 엔지니어링 프로젝트 동향

(1) 부동산

정부가 발주하는 로젝트 에서 가장 큰 비 을 차지하는

분야는 부동산으로, 아부다비 정부가 소유한 개발회사인

'ALDAR Propoerties'와 두바이 정부 소유의 'Nakheel' 등이

큰 역할을 맡고 있다.

UAE 부동산 개발은 주거지역(Community)개발, 주거-업무-

상업 복합단지개발, 숙박-여가단지(Resort) 건설, 병원-교육 등

공공시설 건설 등이 활발하게 진행되고 있다. 외국인투자

유치를 증 하기 한 자유무역지 , 경제개발구역 산업

단지개발 등도 정부주도로 추진되고 있다.


[그림 13] 분야별 정부발주 부동산 프로젝트 현황

부동산 개발은 투자 액이 크고 진행기간이 길다는 특성을

가지고 있어서, 추진 도 에라도 수익성이 불확실하다고

단되거나 재정투입이 원활하지 못한 경우, 도 에 연기 는

단되는 사례가 빈번하다. 부동산 개발은 범 가 넓고 종류

가 다양한 특성을 가지고 있어서, 정부가 소유한 개발회사들

도 ‘ALDAR Properties' 등 부동산개발회사를 비롯하여,

’TDIC(Tourism Development & Investment Company)‘와

같은 개발청, ’Abu Dhabi Future Energy Company'와

같은 (신재생)에 지개발회사 등 다양한 분야에 포진되어 있

다.

민간개발 사업보다는 정도가 덜 하지만, 정부가 발주한

부동산 로젝트 에서 약 26%가 단된 상태이며, 재개

여부도 불투명하다.


[그림 14] UAE 부동산프로젝트 정부 발주처

1) 아부다비 도시개발계획

아부다비 도시개발청(UPC)은 '도시개발비 2030‘에 의거하여

아부다비 시내와 근교지역의 주거단지를 개발하는 로젝트에

착수하여 설계단계에 진입했으며, 시내 ‘와타니(Watani)’ 지역은

공사에 착수한 상태다. 아부다비 정부는 지역개발에 약 400억

달러를 투입할 계획이다.

(2) 사회기반시설 부문

정부가 발주하는 사업 에서 부동산 다음으로 큰 비 을

차지하는 인 라 부문에서는 철도부설계획이 표 이며

도시철도, 공항건설 등에도 많은 산이 배정되어 있다. 교통

개선과 여객‧물류 확 에 지정부가 정책을 집 하고 있다.


[그림 15] 정부발주 인프라사업 부문별 현황

1) 아부다비 교통개선계획(Surface Transport Master Plan)

아부다비의 경우, 2030년까지 인구가 2008년의 세 배가 될

것으로 측되며, 재의 교통 체증 해소 탄소배출량

감소를 하여, ‘교통개선계획’을 수립하여 시행하고 있다.

[그림 16] 아부다비 교통개선계획(SMTP) 추진도

출처: 아부다비교통청 (Abu Dhabi DoT)


아부다비 정부의 계획(SMTP)에는 철도(지하철) 뿐만 아니라

버스, 페리, 도로 건설도 포함되어 있다. 도로 건설을 제외하면

아직 계획단계에 머물러 있어서, 향후 사업의 진행 추이를

주시할 필요가 있다.

[표 10] 교통개선계획(STMP) 추진체계

출처: 아부다비교통청(Abu Dhabi DoT)

2) 두바이 메트로

두바이 교통청(RTA)은 교통체증 완화를 해 기존 메트로

‘Red-Line'과 ’Green-Line'을 연장하고, 2개 노선을 신설하는

계획을 수립하고 있으며, 총 72억 달러의 산을 투입할 것으로

상된다.

3) 에티하드(Etihad) 철도 프로젝트

UAE는 북부 에미 이트, 아부다비, 사우디 국경지역을 연결하는

400억 달러 규모의 ‘에티하드(Etihad)’ 철도 로젝트를 추진

하고 있다. UAE 정부가 출자하여 설립한 에따하드 철도청

(Etihad Rail)이 사업을 주 하고 있으며, 2014년 1단계 공사가

완료될 정이다.


재(2012.5월) 2단계 사업은 설계 단계이며, 3단계는 계획

수립이 진행되고 있다. UAE 정부는 철도망이 확장됨에 따라서

도로에 의존하던 운송 환경이 다변화되어 효율성이 증가할

것으로 기 하고 있다. 새로 부설되는 철도망은 각 지역의

산업단지, 도시, 항만을 연결하여 원부자재와 상품 운송의

활성화에 기여할 망이다.

[그림 17] 에티하드 철도프로젝트 추진계획

출처: 에티하드 철도공사

4) 칼리파 항만 (Khalifa Port and Industrial Zone, KPIZ)

‘아부다비항만청(Abu Dhabi Port)은 기존 'Mina Zayed'港을

체하기 해 ’칼리 (Khalifa)港‘을 건설하고 있으며, 인근

지역에는 산업단지(Industrial Zone)가 조성되고 있다. 총 240억

달러가 투입될 정인 이 로젝트는 2030년 완공을 목표로

총 5단계로 나뉘어 추진되고 있다.


항만 인근 'Kizad' 산업단지는 아부다비 정부의 '경제개발

계획(Economic Vision 2030)'에 의거하여 석유수출로 벌어들인

외화를 제조업 육성에 투자하여 미래경쟁력을 높이기 해

추진되고 있으며 알루미늄, 철강, 제약, 식품 부문의 클러스터

구축을 목표로 한다.

5) 아부다비 및 두바이 공항 프로젝트

아부다비 ‘ 앙여객터미 (Midfield Terminal)' 건설에는 32억 달러의

산이 투입되며, 터키(TVA)-그리스(CCC)-UAE(Arabtec Construction)

컨소시엄이 수주할 망이다. 재 연간 1,250만 명의 승객

처리가 가능한 앙여객터미 과 기존의 에티하드 터미 의

확장 공사가 완료되면 연간 승객 처리규모가 4,700만 명으로

증가할 망이다.

지난 2007년 발표된 알아인 국제공항 확장사업은 아직까지

추진이 지연되고 있으나 년(2012) 에 기본계획이 확정될

것으로 망된다.

두바이에는 재 운 되고 있는 두바이 국제공항(DXB)과

별도로 알막툼국제공항(JXB)이 건설되고 있으며, 2013년

여객터미 이 개 할 정이다. 새로운 화물‧승객 터미

로젝트 발주계획은 아직 구체 인 일정이 발표되지 않고 있다.

이 로젝트는 제벨알리 커뮤니티 개발계획인 ‘Dubai

World Central(DWC)’의 일환으로 오는 2050년까지 두바이

수입 확 와 산업 활성화를 목표로 추진되고 있다.

기존 두바이국제공항의 터미 -3과 탑승동-3을 확장하는

로젝트는 2012년 완공 정이며, 이미 여객수요를 넘어서는

처리능력을 보유하고 있어서, 향후 확장 로젝트는 없을 것으로

망된다.


[표 11] 주요 공항 프로젝트 (단위: 백만 달러)

프로젝트명 규모 ($) 단계 발주처

아부다비공항

확장-터미널 36,800 개발회사선정 SCADIA

아부다비

공항확장 -

Midfield터미널

3,200 건설계약수주 ADAC

알아인항 확장 100　 조사 ADAC

알막툼

국제공항8,000 건설중

알박툼

국제공항

두바이국제공항

탑승동4 (터미널2)400 건설중 DCAA

두바이국제공항

탑승동31,334 건설중 DCAA

* SCADIA: Supervision Committee for Expension of the Abu Dhabi International Airport

* ADAC: Abu Dhabi Airport Company (아부다비공항공사)

* DCAA: Dubai Civil Aviation Authority (두바이 항공관리국)

출처: Zawya, MEED

(3) 석유, 가스

석유 가스 분야 엔지니어링 로젝트는 UAE 석유 매장량의

96%가 몰려있는 아부다비에 집 되어 있으며 아부다비석유

공사(ADNOC)와 계열사가 체 로젝트의 90%를 발주하고

있다.


[그림 18] 석유‧가스 프로젝트 주요 발주처 현황

출처: Zawya

아부다비 유 은 신규 개발 사업이 진행될 것이 없는 성숙

시장으로서, 재의 로젝트들은 부분 인 라와 장비의

개선을 통해서 생산량을 증가시키는 것을 목 으로 하고 있다.

1) 북부 Zakum 프로젝트

'ZADCO(Zakum Development Company)'‘가 발주한 150억

달러 규모의 동 로젝트는 재 55만 배럴인 생산능력을

2015년까지 75만 배럴로 증가하는 것을 목표로 한다.

Zakum 유 은 매장량이 660억 배럴에 달하는 UAE 최

유 이다. 이 로젝트는 아래 6개 세부사업으로 구성되어 있다.

- Dredging Package

- East Area Development 8276 (Topside Modification)

- Main Oil Line


- Offshore Pipelines and Early Production Facilities

- Offshore Produced Water Facilities

- Gas Processing Units

2) IGD(Integrated Gas Development) 프로젝트

GASCO(Abu Dhabi Gas Industries Limited)는 해상 가스

생산량을 하루 10억 입방피트까지 증 시키고자 2007년부터

통합가스개발(IGD) 사업을 추진했다.

이는 Ruwais, Habshan, Umm Shaif 등 해양 내륙 지역을

아우르는 형 로젝트로서 체 규모는 약 100억 달러이다.

로젝트 패키지의 세부 내용에 따라서 가스처리시설은

ADGAS(Abu Dhabi Gas Liquefaction Company), 해양 가스

처리 랫폼은 ADMA-OPCO(Abu Dhabi Marine Operation

Company)가 발주했다.

이 로젝트는 2013년 4분기에 완공될 정이며, 패키지의

내용은 아래와 같다.

- ADGAS -Das Island Process Facilities and Utilities

- ADMA-OPCO - Umm Shaif Gas Processing Platform

- Gasco - Habshan 5 Gas Processing Plant

- Gasco - Habshan 5 Offsites and Utilities

- Gasco- LPG Storage Tanks

- Gasco- Ruwais Fourth NGL Recovery Train

이외에도 Sahil, Asab, Shah 가스 개발 처리시설,

련시설 건설, Umm Lulu와 Nasr 유 개발 등 다수 로젝트가

진행되고 있다.


[표 12] UAE 주요 유전 및 석유생산기업

에미

리트유전 생산기업

생산량

(bpd)

아부

다비

Upper Zakum

Zakum Development

Company (Zadco) 60%

550,000Japanese Oil

Development Co.

(JODCO)

ExxonMobil(40%)

Bu Hasa

Abu Dhabi Company

for Onshore Oil

Operations (ADCO)

1,400,0

00

Murban Bab

Sahil

Asab

Shah

Umm Shaif Abu Dhabi Marine

Operating Company

(ADMA-OPCO)

520,000Lower Zakum

두바이

Fateh

Dubai Petroleum

Establishment100,000

Southwest Fateh

Falah

Rashid

샤자 Mubarak Crescent Petroleum 60,000

출처: Why UAE

3) 정유시설

UAE는 풍부한 석유매장량에 비하여 정유시설이 부족하여 원유를

수출하고 정유는 수입에 의존하는 상황이다. 이 문제를 해결하기

해서 국 정유회사인 ‘Takreer(Abu Dhabi Oil Refining

Company)’와 ‘IPIC(International Petroleum Investment

Company)’는 각각 아부다비와 후자이라에 정유시설 확장

신규건설 사업을 추진하고 있다.


[표 13] 정유시설 프로젝트 동향 (단위: 백만 달러)

프로젝트명 규모 형식 현황 완공예정 발주처

Ruwais

Refinery

Expansion

10,000 EPC EPC진행 2013년 Takreer

Fujairah

Refinery3,000 EPC FEED입찰

2016년

3분기IPIC

출처: Zawya

(4) 수‧전력

력생산은 UAE의 핵심정책과제이며, 매년 증가하는 력

수요를 충족하기 해서 발 련 로젝트가 지속 으로

발주되고 있다. 이 분야는 한국 력, 삼성엔지니어링 등 한국

기업의 진출이 활발한 분야이다.

'Emirates Nuclear Energy Corporation'이 주도하는 원자력

발 로젝트를 제외하면, 력 련한 부분의 로젝트는

‘아부다비 수 력청(Abu Dhabi Water & Electricity Authority)

’두바이 수 력청(Dubai Electricity & Water Authority)가

발주하고 있다.

‘두바이수 력청’은 최근 1,000MW 규모의 태양에 지를

활용한 발 소 건설계획을 발표하면서, 기존에 추진해 오던

‘Hassyan' 독립발 사업과 청정 화력발 소 건설계획이

지연되거나 단해서, 향후 진행 방향에 심이 집 되고 있다.


[그림 19] 발주처별 프로젝트 발주현황

출처: Zawya

1) Shuweihat 독립발전 프로젝트

아부다비는 Shuweihat에 1,600MW 의 독립발 소 건설을

추진하고 있다. 당 에는 발 ‧담수 복합 로젝트로 기획했으나,

사업 상지역으로 유입되는 수량이 부족하고 공사기간 단축과

재원조달을 용이하게 하기 해서 담수는 제외했다.

‘BOO(Build-Own-Operate)’ 방식으로 추진되는 이 로젝트는

‘스미모토(일본)-한 (한국)’ 컨소시엄이 지난 2011년 2월 수주

(25년간 기구매계약)하여 진행하고 있다.


2) Taweelah 발전-담수 프로젝트

아부다비의 증가하는 식수‧용수 력 수요에 응하고,

특히 수요가 집 될 것으로 상되는 칼리 港에 수‧ 력을

원활하게 공 하기 해서, 9번째 독립발 담수사업인

‘Taweelah' 로젝트가 추진되고 있다. 이 로젝트는

2,500MW 규모의 발 용량 일일 6천만 갤런의 담수생산을

목표로 하고 있다.

이 로젝트는 원유를 에 지원으로 사용할 수도 있지만,

'ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)'으로부터 천연

가스를 공 받아서 운 비를 감하는 방안도 검토하고 있다.

2010년 1월에 가스 조달계획에 차질이 생겨서 로젝트 추진

연기를 발표한 이후, 아직까지 계획단계에 머물러 있다.

아부다비 정부는, 북부 에메리트 지역의 수출입 물동량 증가,

산업육성, 주거지역개발 등으로 인해서 물 소비량이 재

7.5억 갤런에서 2020년에는 11억 갤런을 과할 것으로 망하고 있다.

장기 으로 후자이라 지역의 기존 담수 랜트를 확장하고,

아부다비 미르 (Mirfa)지역에 신규 로젝트를 추진하는

방안을 검토하고 있다.

3) 두바이 수‧전력 프로젝트

두바이 수 력청은 에서 설명한 1,000MW ‘Mohammed

Bin Rashid Al Maktoum‘ 태양발 로젝트를 추진하고 있는

상황이어서, 다른 화력발 소 건설 ’Hassyan' 발 소 건설

사업 등이 지연되고 있다.

두바이 정부가 발표한 ‘두바이 에 지믹스 2030’ 계획에 따르면,

오는 2020년까지 천연가스에 한 의존비율을 재 99%에서

71%까지 감축하고, 원 과 태양에 지 비 을 높일 계획이다.


[표 14] 두바이 수전력청 추진프로젝트(단위: 백만 달러)

프로젝트명 분야 규모 현황 완공

Al Mamzar 400kV

Substation변전소 127 시공중

2012년

8월

Dubai Coal Fired Power

Station발전 　 조사중 2015

Dubai Five Substations 변전소 101설치

진행중

2014년

1분기

Dubai Three 132/11kV

Substations변전소 272 시공중

2012년

9월

Hassyan 1 IPP독립

발전　

입찰

진행중

2014년

3분기

Jebel Ali M Station -

Desalination Plant담수 550

EPC

진행중

2012년

4분기

Jebel Ali M3

Desalination Plant담수 247 시운전

2012년

5월

Mohammed Bin Rashed Al

Maktoum Solar Park - Phase 1

태양

에너지33

입찰

진행

2013년

4분기

출처: Zawya

(5) 산업

정부가 발주하는 산업 로젝트는 철강, 속, 화학 분야에

집 되어 있다. ‘Abu Dhabi Basic Industries Company'와

이 회사의 자회사인 ’Emirates Steel Industries' ‘Dubai

Aluminum Company', ’Emirates Aluminum Company' 등이

부분의 사업을 발주하고 있다.

1) 화학산업도시 프로젝트(Chemicals Industrial City)

‘ChemaWEyaat(Abu Dhabi Chemicals Company)’는 아부다비

서부 'Al Gharbia'지역에 화학산업도시를 건설할 계획이다.

200억 달러 규모의 이 로젝트는 700만 평방 미터의 산업도시


건설을 비롯하여 수출港, 해수취수 , 장터미 건설 등을

포함하고 있다.

지난 2010년 12월 ‘Halcrow Group'이 기본계획 컨설 계약을

수주했으며, 2012년 1분기에 타당성(F/S) 조사 입찰이 정

되어 있었으나, 아직까지 지연되고 있다.

2) 알루미늄제련단지(Smelter Complex)

‘Emirates Aluminum Company Limited’는 재 칼리 港

산업지 내에 알루미늄제련단지를 건설하고 있다. 연간

70만 톤의 알루미늄 생산을 목표로 하는 1단계 공사는 2011년

1월에 완료되었으며 이를 130만 톤까지 증가하는 2단계

증설공사가 진행되고 있다.

[표 15] 알루미늄제련단지 프로젝트(단위: 백만 달러)

단 계 내 용 규모 현 황 완공일

1단계 700,000 t/y aluminum 5,700 완공 2011년1월

2단

계

Anode Rodding Shop

4,500

EPC 2014년12월

Green Carbon Plant EPC 2014년12월

Third Potline

(550,000 t/y of aluminum)계약 2014년12월

출처: Zawya

3) Emirates Steel Industries 철강단지 프로젝트

‘Emirates Steel Industries'는 아부다비의 ‘Mussafah’와

‘Taweelah’ 지역에 규모 철강단지를 건설하고 있다. 재

2단계는 시운 에 있으며 3단계는 EPC 입찰기업의 평가,


Taweelah에서 진행될 4단계는 아직 계획 단계에 다. 4단계는

로벌 철강기업과 합작으로 진행하는 방안을 검토 이다.

[표 16] 철강단지 프로젝트 세부내용(단위: 백만 달러)

단 계 내 용 규모 현황 완공일

1단계1.4 million t/y rebar

and wire rod800 완공 2010년 1월

2단계A1.4 million t/y of

beam blanks and blooms1,100 시운전 2011년 4월

2단계B1 million t/y heavy section

beams, columns, channels650 시운전 2012년 1월

3단계1.2 million t/y of

plate and coil1,000 입찰

2014년

3분기

4단계2.4 million t/y hot

rolled coil　 계획 2014년

출처: Zawya

(6) 신재생에너지 및 청정기술

아부다비는 2020년까지 발 량의 7%, 두바이는 2030년까지

5%를 각각 신재생에 지원을 활용하는 것을 목표로 설정했다.

'Abu Dhabi Future Energy Company(Masdar)'는 ‘Sham-1'

’Noor-1' 등의 로젝트를 진행하고 있으며, 두바이는

1,000MW 규모의 태양발 단지 건설을 계획하고 있다.

신재생에 지 로젝트의 특성상 규모 투자가 수반되어야

해서 진행이 더디기는 하지만, 향후 ‘Sham-2', 'Noor-2' 등의

로젝트가 지속 으로 발주될 것으로 상된다.

1) Masdar 프로젝트

‘Masdar'는 재 태양, 풍력, 탄소포집(CCS) 로젝트를


프로젝트 프로젝트 내용 규모 완공

Abu Dhabi Carbon

Dioxide Capture and

Storage (CCS)

Program - Phase 1

5 million t/y of

captured CO2 gas2,500 2015년

Mussafah Steel

Rolling Mill

800,000 t/y of

carbon pipeline500

2015년

4분기

Pipeline Network 500 Km 2015년

Abu Dhabi Solar

Power Tower

50-70 MW

continuous

power

미정

Noor 1 Photovoltaic

Solar Power Plant100 MW

2013년

3분기

Shams 1 Concentrating

Solar Power Plant100 MW 600

2012년

4분기

Sir Bani Yas Island

Wind Power Plant30 MW

2012년

4분기

추진하고 있다. 태양에 지의 경우 태양 발 로젝트인

Noor 1를 비롯하여 태양열을 이용한 Shams 1 로젝트와

Solar Power Tower 로젝트가 있다. Shams 1의 경우 25년간의

BOO(Build-Own-Operate) 계약으로 독립발 로젝트이며,

現 100MW 용량을 2000MW까지 확 할 계획이다.

[표 17] Masdar 신재생에너지 프로젝트(단위: 백만 달러)

출처: Zawya

'Masdar'는 탄소포집 장기술을 이용하여 화력발 소,

알루미늄제련소, 제철소 등 탄소배출 기업으로부터 탄소를

공 받아 ‘ADNOC' 등에 매한다는 계획이다.


포집한 탄소는 유 에 주입하여 원유생산량을 증가시키고

유 의 압력을 유지하는데 사용된다. 탄소배출량 감소를

지향하는 UAE 정부 정책에 부응한 방식으로서, 향후 탄소

배출 감과 련한 새로운 기술의 개발과 활용이 활발하게

개될 것으로 망된다.

2) Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park

두바이 정부는 태양발 분야 시범사업으로 ‘Mohammed

Bin Rashid Al Maktoum Solar Park'에 10MW 규모의 태양

발 소 건설을 추진하고 있다. 향후 1,000MW 규모로 확장할

계획이며, 정부는 다양한 재원조달 방안을 검토하고 있다.

시범사업은 태양 을 활용할 정이지만, 본 사업은 태양열을

조합하여 추진할 것으로 상된다. 시범사업은 오는 2013년까지,

1,000MW 본 사업은 2030년까지 완료할 정이다.

이 외에도 ‘GASCO(아부다비 가스공사)’와 Takree(아부다비

정유공사)‘는 폐가스를 재활용하여 연료로 사용하는 로젝트를

추진하고 있다.

2. 민간개발 엔지니어링 프로젝트 동향

(1) 부동산

민간이 개발을 주도하는 로젝트 다수는 부동산 부문에

집 되어 있다. 단(취소)된 로젝트를 제외하고 민간이

추진하는 부동산 로젝트의 규모는 2,170억 달러에 달해서

정부주도 사업규모(2,600억 달러)에 근 해 있다.


[그림 20] 분야별 민간 부동산 프로젝트 추진현황

민간 부동산 로젝트는 주택 등 주거단지와 주상복합개발

비 이 높다. 'DAMAC', 'Sorouh Real Estate Company',

'Reem Developers', 'Dubai Properties Group'. 'Emaar' 등이

표 인 민간 부동산개발 회사들이다.

최근 회복되고 있기는 하지만, 지난 2008년 이후 지속되고

있는 부동산경기 침체로 인해서, 신규 민간 로젝트 추진은

미미한 상황이며, 기존 로젝트 상당수가 지연되고 있다.

(2) 산업

UAE의 민간 산업 분야로는 시멘트, 철강, 화학, 유리 등이

표 이며, 특히 시멘트 공장 건설이 체 산업 엔지니어링

로젝트의 약 37%를 차지하고 있다. ‘알 아인’, ‘샤자’, ‘후자이라’

등 다수 에미리트에 시멘트 공장이 건설되고 있다.

시멘트를 제외한 다른 산업분야는 아직까지 정부주도로

로젝트가 추진되는 경향이 강해서, 민간이 개발하는


로젝트의 규모는 23억 달러(정부는 300억 달러)에 불과하다.

‘MBM Holdings’는 싱가포르의 ’ERC'와 합작으로 ‘MBM

Solar Holdings'를 설립하여 태양 지에 사용되는 폴리실리콘

생산 로젝트를 추진하고 있다. 한국기업이 이 로젝트의

EPC 계약을 수주하여 공사를 진행 이다.

[표 18] 민간 산업 엔지니어링 프로젝트 현황 (단위: 백만 달러)

프로젝트명 분야 규모 현황 발주처

Steel Complex 철강 40 계획Al Ghurair Iron

& Steel Company

Hamriyah Cement 시멘트 136 EPC입찰 Al Ruya

Cement

Float Glass Plant 2 유리 200 건설계약 Emirates Float

Glass

Frozen Foods

Processing Plant

식품

가공120 EPC선정

Brasil Foods

Company

Dubai Bottling Plant 기타 136 건설중Dubai

Refreshments

Abu Dhabi

Fluorides Complex화학 545 EPC선정 Gulf Fluor

Fujairah White

Cement Plant시멘트 163 EPC선정 JK Cement

Polysilicon Plant폴리

실리콘400 EPC선정 MBM Solar Holdings

Chemicals Plant

Expansion화학 10 건설중

Safewater

Chemicals

출처: Zawya


III. 엔지니어링 규제 및 정책

1. 엔지니어링 진출요건

(1) 라이선스 취득 및 스폰서 지정

1) 라이선스

엔지니어링 컨설 서비스를 제공하는 회사가 UAE 정부

로젝트에 참여하기 해서는 법 으로 정식 등록을 거쳐서

라이선스를 취득해야 한다. 엔지니어링 컨설 서비스 업체들은

1984년 제정된 UAE 회사법에 따라 회사를 설립할 토후국의

경제부로부터 ‘사업자 등록증(Trade License)’을 발 받아야 한다.

두바이에서 토목공사 건설 컨설 서비스를 제공하는

업체는 ‘ 문 사업자 등록증(Professional Trade License)’을

발 받을 수 있으나, 문 사업자 등록증은 ‘일반 사업자 등록증

(Trade License)’에 비해 활동분야가 제한되어 있어서, 상업이나

무역 등으로 역을 확장 할 수 없다는 단 이 있다.

아부다비 경제부는 문 사업자 등록증을 발 하지 않기

때문에 건축 엔지니어링 서비스 회사들은 부분 ‘유한책임

회사(LLC, Limited Liability Company)’ 는 ‘연락사무소

(Representative Office)’ 형태로 회사를 설립하게 된다.

UAE에 소재한 부분의 외국계 엔지니어링 컨설 기업은

아부다비에 유한책임회사를 설립하고 두바이 혹은 북쪽

에미리트에 지 을 두고 있다. 일례로 ‘CH2MHill’은 아부다비에

문 유한책임 회사를 설립했으며 두바이 Internet City에

지 을 두고 있다.


2) 스폰서십

회사형태와 계없이 UAE 자유무역지 이외 지역에서

외국회사가 사업을 수행하기 해서는, ‘상업 에이 트 법령’에

따라서 반드시 스폰서( 지인 는 지인이 소유한 회사)를

임명해야 한다.

지 스폰서에게 지불하는 비용은 비즈니스의 험도, 로젝트의

규모, 지 채용 인력 등 여러 가지 기 에 의해서 정해지다.

UAE의 메이 건설 기업 3개 사와 계약을 체결한 ‘Links

Group’은 각 기업으로부터 연간 미화 4만 달러에서 10만 달러를

징구하는 것으로 조사되었다.

고용인원이 10명 내외인 소규모 회사는 법인이 아닌 개인과

스폰서 계약을 맺기도 한다. 이 경우에는 반드시 토목기사

는 건축사 자격을 보유한 지인과 계약을 체결해야 한다.

해당 스폰서가 사망하거나 UAE를 구히 떠날 경우에는 다른

스폰서와 계약을 체결해야 한다.

3) 프로젝트 참가요건

보통 UAE 내의 로젝트 설계 디자인 작업에 있어서는

엔지니어 건축가의 물리 인 소재지가 크게 요하지는

않다. UAE는 이 부문에 있어서는 해외 엔지니어링 업체의

로젝트 참여를 허용하는 개방정책을 시행하고 있다. 이는

비용 효율성을 증 시키는 장 으로 작용한다.

아부다비 국 투자회사인 무바달라(Mubadala)는 엔지니어링

회사들은 물론 엔지니어들도 UAE에 상주해야만 로젝트

참가를 허용한 이 있었으나, 이 비용이 추가되어 비효율

이라는 평가를 받았다.


재 엔지니어링 회사 부분은 로젝트 설계는 해외

사무실에서 진행하고 있으며, 발주처가 명시 으로 요구하는

경우에 한해서 UAE내에서 설계 작업을 하는 경향이다.

(2) 건설면허

사업자 등록증 취득 후 건설면허를 취득하는 데까지, 제반

서류를 구비하는 등 비에만 수개월이 소요된다. 건설면허는

종류별로 세분화되어 라이선스(Commercial license)에 명기되며,

이 라이선스는 발 된 에미리트에서만 유효하다.

EPC 하청 공사를 수주한 경우에는 건설면허를 신청하지

않고 바로 발주처에 력업체 등록을 한 후, 시공을 하는 것이

일반 이다. 그러나 UAE 정부가 발주하는 공사의 원청

수주를 해서는 건설면허가 반드시 필요하며, 민간공사의

경우에도 고객(발주처)이 자격요건을 심사하는 용도로 사용

되고 있다.

아부다비는 ‘Regulation No. 2009-2'에 의거하여 ’건설등

심사 원회(Classification of Contractors Committee)‘가 건설

면허 등 을 부여하고 있으며, 격년마다 갱신해야 한다.

아부다비 건설면허는 총 7가지 등 으로 나뉘며, ’건설면허

등록(Classification of Contractors Register)‘이 완료된 경우에만

아부다비 정부가 발주하는 건설공사 응찰이 가능하다.


[표 19] 아부다비 건설면허 등급기준

등급 자본금 정규인력 시공경험

특3,000만

AED이상

-15년경력이상 Senior Engineer 1인

-12년경력이상Engineer1인


-10년경력이상Financial Manager 1인

-7년경력이상회계담당자1인

-총 4.8억

AED 이상

11,500만

AED이상

-12년 경력이상 Engineer 1인




-총 2.4억

AED 이상

2700만

AED이상

-10년경력이상 Engineer 1인




-총 1.2억

AED 이상

3400만

AED이상



-총 6,000만

AED 이상

4150만

AED이상



- 총 2,800만

AED

575만

AED이상-4년 경력이상 Engineer 1인 NA

630만

AED이상-4년 경력이상 Engineer 1인 NA



두바이 건설면허 등 기 은 ‘Local Order No. 89/1994'

’Administrative Decision No. 51/1998'에 의거하여 아래와

같으며, 매년 갱신해야 한다.

[표 20] 두바이 건설면허 등급기준

등급등급 기준 시공가능

공사범위면허 취득자 보유 직원

1

-UAE 자국민:

경력10년

-외국인: 경력15년

-설계사 3인 이상 채용

(10년 이상 경력 소유)

-토목기사(civilengineer)

3인이상채용 (10년이상경력소유)

-기사(engineer)1인이상채용

무제한

2

-UAE 자국민:

경력5년





2인이상채용(7년이상경력소유)


12층

3

-UAE 자국민:

경력3년





1인이상채용(5년이상경력소유)


5층


(3) 인력조달

UAE 로젝트 시장의 규모가 축소됨에 따라서 지에 진출한

엔지니어링 회사들은 효율 인 조직운 에 주력하고 있다.

지 엔지니어링社 ‘Aecom'에 따르면, 여수 이 높은 서양

엔지니어보다는 인도 등 인건비가 비교 낮은 지역 출신의

엔지니어가 선호되는 상황이다.


유럽 북미 출신 건축가와 엔지니어들은 설계능력과

기술이 뛰어나지만, 최근 형 복합 로젝트 발주가 집 되고

있는 카타르와 사우디아라비아로 이 했다. 향후 아시아계

인력이 이 공백을 메울 것으로 상된다.

로젝트 범 , 난이도, 발주처 요구정도에 따라서 각 사업에

투입되는 엔지니어 설계 인력의 구성이 달라진다.

‘Shams Abu Dhabi 社’가 추진하는 18억 달러 규모의 ‘The

Gate Towers' 로젝트의 경우, 바논 ’Khatib & Alami社‘가

2,000만 달러에 달하는 설계 컨설 을 수행했다.

미국 건축회사 ‘Arquitectionica'가 시공을 담당한 이 로젝트에는

기 2년간 ’Khatib & Alami社‘ 시니어 주니어 직원들이

투입되었으나, 완공시 에는 담 엔지니어 1명이 사업을

진행한 바 있다. UAE에서 시니어 엔지니어는 최소 10년

이상의 경력을 갖추어야 하며, 주니어의 경우 5년 정도의 기간을

필요로 한다.

[표 21] ‘The Gate Tower 프로젝트’ 인력투입내역

구 분

초기단계 완료단계

전담투입인력 투입인원

시니어 주니어 시니어 주니어

프로젝트매니저 1 1 　-1

(파트 타임)

토목기사 1 1 　- -　

건축가 1 1 　- 　-

전기기술자 1 1 　-1

(파트 타임)

조경기술자 1 1 　- 　-

구조기술자 1 1 　- 　-

*주: 시니어 스태프(UAE 내외에서 10년 이상의 경력을 가진 자)

주니어 스태프(UAE 내외에서 5년 내의 경력을 가진 자)

UAE 정부(발주처)는 로젝트를 수행하는 엔지니어와 건축사들이

‘UAE 엔지니어 회(Society of Engineers)' 회원일 것을 요구하며,


UAE에 거주하지 않을 경우에는 해당 국가 정부가 공인한

엔지니어링 단체에 소속되어 있을 것을 요구한다.

재 UAE에 자국인 문 인력이 부족한 계로, 엔지니어

기업에게 지인 엔지니어 는 건축사를 의무 으로 고용

해야 하는 법 의무가 부과되고 있지는 않다. 한편, 석유

화학 분야에는 지인 엔지니어들이 상당수 활동하고 있으며,

‘아부다비석유공사(ADNOC)’ 등 국 회사의 최고경 자 수업을

받고 있다.

(4) 입찰

UAE 정부가 발주하는 입찰에는 원칙 으로 자국민 는

자국민소유(지분 51%이상) 회사만이 참가할 수 있으며, 외국

회사는 UAE 리인(Agent)을 통해서만 응찰이 가능하다.

에미리트 정부 공공기 마다 입찰 차는 다소 상이하며,

소규모 입찰은 응찰기간을 2~3주 밖에 부여하지 않기 때문에

UAE에 지 는 에이 트를 보유하지 않은 회사는 사실상

입찰참여가 어려운 실정이다.

‘아부다비석유공사(ADNOC)’ 등 규모 로젝트를 발주하는

입찰 기 들은 해당 기 에 등록되어 있는 업체를 심으로

사 심사(PQ)에 청하는 방식의 제한입찰을 실시하고 있다.

사 등록이 필요하며, 입찰마다 요구되는 서류를 기한 내에

제출하는 것이 요하므로, UAE 지 기업 등과 컨소시엄을

구성하여 등록하는 방법도 종종 사용된다.

입찰에 따라서 보증 납부를 요구하는 경우가 있으며, UAE

주요은행이 발행하는 보증서(Irrevocable Letter of Guarantee)

형태로 제안 액의 5~10%를 납부해야 한다.


(5) 과실송금

UAE는 외환 규제가 없어서 외국기업의 과실 송 에 어려움이 없다.

UAE 은행과 해외 은행 간 외환 거래에 한 제한과 지연은

발생하지 않고 있다.

2. 정부정책 및 진입장벽

(1) 정부정책

UAE는 석유산업 이외의 제조업을 육성해서 산업을 다각화 하는

정책을 추진하고 있다. UAE 정부는 외국인투자유치(FDI)에

극 인 입장으로 석유, 가스, 융 분야를 제외한 모든 산업을

개방하고 있다.

다만, 외국인의 산업지배를 방지하기 한 최소한의 제한을

두고 있다. 자유무역지 에 한 외국인투자를 제외하고는

UAE 지인의 출자비율을 51% 이상으로 유지할 것을 요구하는

스폰서 제도를 운 하고 있다.

수입 체, 국산화, 수출 등의 의무사항이 없으며, 외국인의

부동산 소유도 제한 으로 허용되고 있다. 내국인과 비교해

외국인 투자에 해서 인센티 는 부여하고 있지 않지만

아래와 같은 양호한 투자환경을 조성하는 데 주력하고 있다.

- 렴한 부지, 력, 용수 비용

- 석유회사와 융기 에 부과되는 소득세外 미미한 조세부담

- 제조업에 직 사용되는 원부자재, 기계장비 수입 세 면제

- 마약, 주류, 무기 등 일부 품목 外 수입규제 全無

- 도로, 항만 등 양호한 인 라(SOC) 안정된 정치‧사회 환경

- 단기(상업은행) 장기(개발은행) 융조달여건 양호

- 노동조합 노동자 단체행동 규제


(2) 진입장벽

1) 시장포화 및 경쟁심화

UAE 엔지니어링 시장은 200년~2008년 경제호황기에 비해

축되었으며, 지시장을 선 한 바논 ‘Khatib & Alami',

쿠웨이트 ’KEO', 국 'Atkins Hyder Consulting'과 'Mott

McDonald', 미국 ‘Parsons Corporations와 ’Aecom'등 다국

기업들 간 경쟁이 심화되고 있다.

UAE와 주변국가 지 기업들의 경우에는 형 엔지니어링

로젝트를 독자 으로 추진하기에는 기술과 인력 면에서

경쟁력이 떨어지는 것으로 평가된다.

2) 스폰서십

기업 설립 시에 지인의 지분비율을 51% 이상으로 의무화하는

회사법 규정이 외국기업의 진출에 장애가 되고 있다. 이를

회피하기 해서, 명목 으로 지인과 합작하는 형식을 취하되,

실제 사업에 향을 미치지 않도록 운 하는 방법이 운용되고 있다.

‘스폰서십(Nominee Sponsor Service)'은 외국회사의 경 권을

보장하는 역할을 하며, 이러한 서비스를 제공하는 지 업체로

’Link Group'이 표 이다. 이들 업체의 재 하에 외국기업은

매년 일정 액을 스폰서로 지명한 지 트 회사에게

지 함으로써 경 권을 유지하는 방식이다.

3) 자금조달

재 다수 로젝트가 단되거나 지연되고 있는 상황에서,

자 조달 여부는 로젝트 참여의 가장 요한 요소이다.

최근 유럽계 융기 으로부터 자 조달이 어려워지면서,

아시아와 동 계 은행을 이용하는 비 이 증가하고 있다.


법규 제 54조 적용 가능한 기준

건축물에 영향을 주

는 동하중 및 정하중

BS code no. 6399, Part 1, General, 1996

예외 규정이 있음

바람의 영향 및 풍하중

BS code no. 6399, Part 2, General,

1995 or BS code no. 3, Chapter 5,

Part 2, 1972

지진하중American UBC Building code, Chapter

16, Divisions 3-5, 1997

기초/하부구조 BS 8004:1997

지 투자 매니 는 ‘아부다비의 은행들의 융지원 활동은

소규모의 로젝트에 국한되고 있다’고 언 하며, 지 융

조달어려움이 외국계 엔지니어링 회사들에게 진입장벽으로

작용하고 있다고 덧붙 다.

3. 엔지니어링 관련 법령

(1) 두바이

두바이 건설주택부는 2004년 2월부터 건축법령과 공사시방서를

제정하여 시행하고 있으며, 재까지 건설엔지니어링 분야에

용되고 있다.

두바이 건축법령은 로젝트설계, 엔지니어링, 시공 등 모든

분야를 포 하고 있다. 세부 으로는 건물 높이, 조명, 공조,

환경, 고용 등에 한 사항들을 규율하고 있다. 교육, 의료,

호텔 등 건물 용도별로 구체 인 시방서도 제정되어 있다.

건축법령 54~57조는 바람의 향 풍하 , 정하

동하 , 하부구조, 보강구조, 철골‧알루미늄‧목재 구조

콘크리트 블록구조 등에 한 설계를 규정하며, 국 기 을

용하여 작성되었다.

[표 22] 두바이 건축법령 및 공사시방서 (예시)


법규 제 54조 적용 가능한 기준

보강콘크리트BS 8110, Part 1, 1997

BS 8110, Part 3, 1985

철골구조BS 449, Part 2

BS 5950

복합철골구조 BS CP 117, Part 1, 1965

콘크리트블록구조 BS 5628, Part 1, 1978/1985

알루미늄구조 BS CP 18, 1969 * 주: BS = British Standards

* 출처: 두바이 정부

두바이 정부가 권고하는 부문의 시방서의 추가 제정과 개정은

두바이 역에서 산업지 를 운 하거나 로젝트를 개발하는

기 이 담당하고 있다. ‘두바이월드(Dubai World)’ 산하기 ,

‘두바이 항만‧세 ‧자유무역지 공사(PCFC)’, ‘두바이 기술

미디어 자유무역지 (Dubai Technology and Media Free Zone

Tecom)', ’나킬개발회사(Nakheel Properties)' 등이 표 이다.

PCFC는 2008년 PCFC의 토목공학부와 환경보건안 부에

의해 별도로 수행되던 라이선스 발 과 규정 수 기능의

통합을 해 Trakhees를 설립하 다. Trakhees는 련 PCFC

부서 임직원과 컨설 업체 건설사들을 상으로 동사에서

승인하고 차용한 규제와 법규에 한 인증 로그램을 실행했다.


[표 23] Trakhees 법령 코드 및 인증프로그램

코드 설명 참가자

Blue Building

regulations and

design guidelines

3-day programme designed for

client representatives,

developers, engineers, site

engineers, consultants,

contractors, architects

Red Marinas and

small craft

harbour regulation





contractors, architects

Yellow MEP services

regulations and

technical

guidelines

1-day programme directed to

specialised sub-contractors

working in the design and

construction of utilities and

services

Gree

n

Construction

materials quality

control guidelines


materials and quality control

engineers on both consultants’

and contractors’ side

Turquo

ise

Regulations and

design provisions

for people with

disability





contractors, and architects

involved in urban planning,

architectural design and

construction

Pink Food safety

directions and

standards


production or quality managers,

and supervisors from

manufacturing companies,

hotels, restaurants and

cafeterias

출처: Trakhees


[표 24] Trakhees 프로젝트의 관련자 취득 인증 종류

Codes to be accredited in

Blue Turqoise Green Yellow Red

Consultants Architect ■ ■

MEP

engineer ■

Civil

engineer ■ ■

Marine

engineer ■ ■

Consultants

Contractors

Resident

or site

engineer*

■ ■

MEP

engineer ■ ■

Resident

engineer

or site

engineer*

■ ■

MEP

engineer ■ ■

*For marine projects, marine code is mandatory

■

MEP=Mechanical, electrical and plumbing

출처: Trakhees

(2) 아부다비

아부다비 국무부(Department of Municipal Affairs)는 2011년

아부다비의 국제건축법규를 제정했다. 새로운 건축법규는

국제건축법규 원회(ICC, International Codes Council)의

법규를 바탕으로 개발했으며 이외에도 국, 유럽, 호주

캐나다 등의 기 도 참조하 다. 법규는 아부다비의 기후

환경에 맞도록 재구성되었으며 총 348쪽에 이르는 건축 법규에는

아래와 같은 분야가 포함되어 있다.


- 건축

- 화재

- 에 지 약

- 기계

- 배

- 연료가스

- 개인하수처리

- 부동산 리

새로운 건축법규는 ‘아부다비 비 2030’의 주요 골자인

‘에스티다마 펄 디자인 건설평가시스템’ 체제의 도입을

가능하게 하 다. 이 시스템은 로젝트의 환경 효율성에 기 하여

로젝트에 수 등 을 부여하는 제도로서 6개의 분야로

나뉘어서 평가된다. 이 제도는 2010년부터 시행되었으며,

‘아부다비도시계획 원회(Abu Dhabi Urban Planning Council)’

에서 도입하여 사용 에 있다.

획득한 수를 바탕으로 아부다비의 새로운 로젝트들은

모두 진주(Pearl) 등 을 받게 된다. 리 사용되는 별 등 과

동일한 것이다. 를 들어 모든 분야에서는 반드시 받아야 하는

필수 수가 있으며 모든 로젝트는 진주 1등 을 받기 해

이 필수 수를 충족해야 한다.

[표 25] Estidama에서 각 분야 획득 가능 최대 점수

분 야 최대점수

Integrated development process (IDP) 13

Natural systems (NS) 12

Livable buildings (LB) 37*

Precious water (PW) 43*

Resourceful energy (RE) 44

Stewarding materials (SM) 28

Innovating practice (IP) 3

합 계 177*

출처: 아부다비도시계획위원회


IV. 엔지니어링 서비스 가치사슬

1. 공급자 분석

(1) 전체 시장 점유율 현황

UAE 엔지니어링 시장은 다양한 문 분야를 가진 로벌

기업들이 장악하고 있다. 국 ‘Hyder Consulting', 'Halcrow

Group', 'Atkins', 미국 ’Aecom', 'Parsons Brinckerhoff',

'Parsons Corporation' 등이 표 이다.

이와 더불어 바논의 Khatib & Alami와 Dar

Al-Handasah, 쿠웨이트의 KEO International, 지의

National Engineering Bureau(NEB) 등의 10개 사가 재

참여 인 엔지니어링 로젝트 수주 규모면에서 가장 활발한

엔지니어링 설계 컨설 기업이다.

[그림 21] 10大 엔지니어링 서비스 공급자 현황

출처: MEED Projects, MEED Insight


가장 활발하게 활동 인 국의 Hyder Consulting와

Halcrow Group, Atkins는 체 약 700억 달러 규모의

로젝트의 45%를 차지하는 반면 미국 기업들은 27%를 차지하고

있다. 동 지 업체는 모두 합쳐도 미국 기업의 시장

유율을 조 웃도는 28% 수 이다.

(2) 주요 공급자

UAE 엔지니어링 서비스 시장에서 활동하는 국제 기업들의

부분은 항만, 철도 도로와 같은 기반시설, 일반 건설을

포함한 다양한 문 분야를 가지고 있다.

이와는 조 으로 지나 동 지역 기업의 경우는 문

기술이 투입되는 다른 분야에 비해 상 으로 단순한 일반

건설 분야에서 주로 활동하며 쿠웨이트의 KEO만이 외 으로

도로망 건설에 강 을 가지고 있다. 지 업체인 NEB의 경우

활동 범 가 모두 주거 상업용도의 건설 로젝트에

국한 되어 있으며 바논의 Khatib & Alami는 업무 90%가

건설 부문에 속해 있다.

선두주자인 Hyder Consulting은 지속 으로 규모의 건설

로젝트를 수주해왔으며 도로, 철도 수처리 분야에서도

그 존재가 부각되고 있다. 동 사는 UAE의 일반건설, 도로,

항만 공항, 철도, 수처리, 산업 그리고 력 등 모든 분야의

20개 이상의 주요 로젝트에서 활동 이며 이 로젝트들

70%에서는 어도 하나 이상의 력사와 함께 일하고 있다.

규모 로젝트에 있어서 Atkins, Halcrow나 Bechtel과 같은

선두기업과 빈번하게 력하고 있으며 특정 로젝트의 경우

엔지니어링 기업뿐만 아니라 RMJM, Von Gerkan이나 Marg & Partner

(GMP)와 같이 이름 있는 건축사사무소와 력하기도 한다.

Halcrow Group은 항만과 공항 부문 로젝트에서 두드러지는


활동을 보이고 있으며, Atkins와 Aecom은 철도 부문에서 부각을

드러내고 있다. 그러나 Atkins의 경우 Halcrow Group에

비하여 건설 로젝트 경험이 풍부하지 않다.

[표 26] 분야별 엔지니어링 서비스 공급자

전체 점유율(%)

Hyder Consulting 25%

Halcrow Group 18%

Khatib & Alami 13%

Dar Al Handasah (Shair & Partners) 9%

National Engineering Bureau 9%

Eng Adnan Saffarini* 8%

Atkins 7%

도로 점유율(%)

KEO International Consultants 26%

Parsons Corporation 23%

Mott McDonald* 15%

Dar Al Handasah (Shair & Partners) 13%


철도 점유율(%)

Parsons Brinckerhoff 36%

Aecom/Davis Langdon 33%

Atkins 20%


Hyder Consulting 4%

공항 및 항만 점유율(%)

Halcrow Group 66%

Atkins 21%

Khatib & Alami 7%

Aecom/Davis Langdon 6%

수처리 점유율(%)

Dornier Consulting* 39%

ILF Consulting* 36%



Khatib & Alami 4%

Mott McDonald* 4%

Halcrow Group 1%

출처: MEED Insight


2. 수요자 분석

수요자인 발주처에 한 분석에서는 미래 로젝트 유무

발생 가능성에 따라 주요 발주처를 선정하 다. 를 들어

아부다비공항공사(ADAC)의 경우, 이미 앙터미 공사

확장공사가 모두 발주된 상태로 향후 몇 년 간은 공항

로젝트가 발주되지 않을 것으로 보이므로 발주처 분석에서는

제외하도록 하 다.

(1) ADNOC과 계열사

ADNOC(아부다비석유공사)는 여러 규모 로젝트를 GS

건설이나 공업 등 한국의 기업들에게 발주하면서

한국기업들과 좋은 계를 유지하고 있다. 이는 한국기업들의

기한 수, 우수한 기술력, 경쟁력 있는 가격 등의 강 이

부각되면서 신뢰를 쌓아간 결과라고 할 수 있다.

ADNOC의 경우 계약기업의 국 이나 규모 등에 있어서

특별한 선호도는 없다. 이 에는 국 미국 업체가 석유

/가스 부문을 잠식하고 있었지만, 한국기업이 들어서면서

그 구도는 완 히 바 었고 기술력을 보유하고 까다로운

사 심사 제도를 통과한다면 기회는 균등하게 주어진다.

다만 여 히 국기업에 해서는 품질에 한 신뢰도가

낮아 꺼려하는 경향이 있다.

아부다비의 석유/가스 부문은 로젝트 발주는 사실 ADNOC에

의해서보다는 각각의 유 가스 을 운 하고 있는

계열사들에 의해서 이루어진다.

1) 아부다비 육상석유운영회사

(Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations, ADCO)

ADCO는 아부다비의 내륙 지역과 얕은 연안 지역의 유 을


운 하는 회사로 Asab, Bab, Bu Hasa, Sahil, Shah Bab의

북동쪽의 Dabbiya, Rumaitha Shanayel 유 으로부터

석유를 생산하고 있다. 이 유 들은 450km 길이의 송유 을

통하여 수출용 원유를 탱커에 선 하는 Jebel Dhanna 지역의

장 운송 시설과 연결되어 있다. 재 Sahil, Asab,

Shah, Bab 등 부분의 유 에서 유정갱구 송유 설치,

생산량 증 를 한 개발 등이 이루어지고 있다.

2) 아부다비 해상운영회사

(Abu Dhabi Marine Operating Company, ADMA-OPCO)

ADMA-OPCO는 Umm Shaif와 Zakum 유 으로부터 석유

/가스를 생산하고 있으며 생산된 원유는 처리, 장 수출을

하여 Das Island로 수송된다. 재 Lower Zakum 유 ,

Sarb 유 , Umm Lulu Nasr 유 개발 등이 진행되고

있으며 생산량 향상을 한 Lower Zakum의 원유처리시설의

개선 작업도 재 진행 에 있다.

3) 자쿰개발회사 (Zakum Development Company, ZADCO)

Zakum은 아랍어로 ‘유 ’이라는 뜻으로 1977년 Upper

Zakum 유 의 개발 리를 하여 ZADCO가 설립되었다.

Upper Zakum 이외에도 Umm Al Dalkh와 Satah 유 을

운 하고 있으며 재 Upper Zakum과 Satah 유 모두

생산량 증 를 한 개발 이다.

4) 아부다비 가스산업회사 (Abu Dhabi Gas Industries Limited, GASCO)

GASCO는 내륙의 천연가스 내륙석유생산으로 발생하는

부수가스를 처리하는 임무를 맡고 있다. 동 사는 생산된

가스를 수송하는 이 라인 건설 로젝트와 아부다비

통합가스개발(IGD) 로젝트의 일환으로 내륙의 가스처리공장

건설, 합샨의 련 시설 루와이스의 LPG 장 탱크 등을

발주하 다.


5) 아부다비 가스액화회사 Abu Dhabi Gas Liquefaction Limited, ADGAS)

ADGAS는 동 최 의 가스액화회사로서 LNG와 LPG를

생산하고, LNG의 경우 량 일본 도쿄 력에 공 하고 있다.

재 Das Island에 펜탄 장 시설 건설과 폐기가스

방출가스 감소시스템을 도입하는 로젝트 통합가스개발의

일부인 처리시설 유틸리티 건설을 진행 에 있다.

6) 아부다비 정유회사 (Abu Dhabi Oil Refining Company, Takreer)

Takreer는 ADNOC의 정유 기능을 인수하기 하여 설립된

기업으로 원유 컨덴세이트의 정제, 석유제품의 공 과

황 분말의 생산을 맡고 있다. 동 사의 표 로젝트로는

루와이스 정유공장의 확장공사가 규모로 진행되고 있고,

정유시설 간의 이 라인 연결 로젝트, 샤자 에미리트

Hamriya 자유무역지 에 건설되는 연료 장소, 최근 한국기업이

수주한 공질탄소(Carbon Black)공장, 그리고 루와이스 폐가스회수

로젝트 등이 있다.

(2) 수전력청

UAE는 부분의 에미리트에서 수자원과 력을 한 기 에서

리하고 있다. 주요기 으로 아부다비 수 력청, 두바이 수 력청,

샤자 수 력청, 그리고 연방 수 력청이 있다.

1) 아부다비 수전력청 (ADWEA)

아부다비 수 력청은 지속 으로 증가하는 인구수에 발맞추어

력 로젝트를 발주하고 있다. 동 기 은 아부다비 수 력

공사(ADWEC), 송 을 담당하는 Transco, 배 매를

담당하는 ADDC AADC(알아인) 등을 자회사로 두고 있으며

독립발 로젝트 시 그 회사의 60% 지분을 소유한다. 장기

력 수요 공 을 매년 분석하여 로젝트 추진 여부를

결정하고 있다.


최근 아부다비 수 력청의 력정책 고려사항은 다음과 같다.

- 재생에 지 도입: Bani Yas섬 풍력단지 건설, 태양에 지를

이용한 1,500 MW 규모 발 소 건설

- 2017년부터 원자력발 소 가동에 필요한 여건 마련

- DSM(수요 리): 수요 응, 에 지 효율, 에 지 약

- CCS (탄소 포집 장): 연간 600만 톤 규모의 상업시설

추진 (포집된 산소는 유 시설에 보내져 유 의 압력유지

생산력 향상에 활용될 정임)

- 에 지 장: 담수 장계획

- 스마트 그리드: 가구 디지털계량기 설치, MASDAR

시티에의 용

2) 두바이수전력청 (DEWA)

두바이수 력청 한 증가하는 력 수요를 감당하기 하여

발 소를 건설하고 있으나 최근 1000MW 태양발 단지의

건설로 인하여 청정화력 발 소와 가스화력 발 소 등 일반 인

원료를 사용하는 발 소의 건설이 주춤하고 있다.

재 상황으로는 공 이 충분하여 력사용이 최 에 이르는

여름에도 정 의 염려가 없기 때문에 한 발 로젝트는

발주되지 않을 것으로 보이나, 재 단상태에 돌입한

Hassyan 독립발 로젝트와 최근까지도 경제성 기술 조사를

수행하던 화석연료발 소의 경우 언제든 재개될 수 있기 때문에

추이를 지켜볼 필요가 있다.

3) 샤자수전력청 (SEWA)

아부다비와 두바이를 제외한 에미리트는 여름철에 정 이

자주 발생한다. 이에 샤자에서는 발 소 건설이 시 한 실정이기

때문에 일반 인 기술을 이용하여 신속하게 건설될 수 있는

발 소 로젝트가 발주될 가능성이 있다.

4) 연방수전력청 (FEWA)

아랍에미리트연합을 아우르는 연방 수 력청은 연방 차원에서


상 으로 열악한 에미리트를 지원하는 로젝트를 발주할

가능성이 있으며, 재는 라스알카이마의 담수공장 건설, 물 장

탱크 건설, 후자이라 지역의 송수 건설 등이 진행되고 있다.

(3) 운송 및 교통기관

1) 아부다비 DoT (Department of Transport)

아부다비 DoT는 아부다비의 운송수단을 모두 리하는

기 으로 산하에 아부다비공항공사, 아부다비항만공사 등이

있다. DoT는 최근 주목 받고 있는 발주처 하나로, 에서

언 한 교통개선계획(Surface Transport Master Plan)을

추진하고 있다.

경 철, 메트로, 도로, 페리 등 다양한 교통수단들이 들어설

정이지만 재로서는 도로 이외에는 모두 디자인 단계에

머물러 있으며, 언제쯤 활발하게 진행될지는 구도 상할

수 없는 상태이다. 그러나 탄소배출량을 이고 교통흐름을

원활하게 하고자하는 정부 목표가 있기 때문에 련 업계는

로젝트의 향방을 의 주시하고 있는 상황이다.

2) 두바이 RTA (Roads and Transport Authority)

두바이 RTA는 산하에 두바이 메트로, 두바이 택시회사,

면허발 에이 시, 교통에이 시, 철도에이 시, 도로교통

에이 시(Traffic and Roads Agency) 등의 기 들이 있다.

최근에 메트로 Green-Line의 건설을 마쳤으며 기존의

Red-Line의 확장과 Purple-Line의 추가 등이 계획되어 있고

지속 으로 도로 건설 보수 로젝트를 발주하고 있다.

한 최근 다시 활발하게 진행되고 있는 알수 트램(Al Sofouh

Tram) 로젝트는 1단계가 2014년에 마무리 될 정이며 2단계의

DB(Design-Build)계약이 재 입찰 단계에 있다. 트램 건설이

성공 으로 마무리된다면 UAE 뿐만 아니라 동 역에 좋은

본보기가 될 것으로 보여 로젝트의 완성에 한 기 가

큰 상황이다.


[표 27] 두바이 메트로 프로젝트

프로젝트명 규모(백만불) 경과 단계

두바이 메트로 마스터 프로젝트 7,200,000,000 진행 중 설계

파란선 (Blue Line) 3,000,000,000 진행 중 설계

초록선 (Green Line) 1,090,000,000 완료

초록선 확장 - 진행 중 설계

보라선 (Purple Line) 2,700,000,000 진행 중 설계

빨간선 (Red Line) 2,480,000,000 완료 -

빨간선 확장 - 진행 중 설계

출처: Zawya

(4) 에티하드철도회사

UAE에서 가장 주목받는 로젝트 하나는 바로 UAE를

아우르는 철도 건설 로젝트인 에티하드철도 로젝트이다.

에티하드 철도회사는 UAE 정부기업으로서 화물과 여객용

철로를 리, 개발, 운 하는 회사이다.

에티하드철도 로젝트는 2007년 로젝트 발표 후 장기간에

걸쳐 1단계 로젝트 진행을 한 비를 마쳤고, 2012년 6월

재 1단계 로젝트의 DB가 진행되고 있으며, 2단계의 설계

작업이 완료되었다. 1,200 km 길이의 철로가 완성되려면 아직

계획 인 3단계까지 완료가 되어야 하므로 향후 로젝트의

발주를 기 할 수 있다.

(5) 마스다르 (MASDAR)

마스다르는 아부다비의 신재생에 지 개발을 하여 설립된

회사로서 정부 투자회사인 Mubadala사가 100% 소유하고 있다.

더디긴 하지만 지 까지 태양열(CSP) 발 로젝트인 Shams 1,

태양 발 로젝트인 Noor 1을 진행하고 탄소제로도시인

마스다르 시티를 건설하면서 지속 인 행보를 보이고 있다.


신재생에 지는 투자가 실히 요구되는 분야인 만큼 세계

융 기로 격히 냉각되는 분 기 으나 최근 들어 Noor 1의

진행이 가시화되었고 두바이의 1,000MW 태양발 단지 건설

한 마스다르와 력하기로 하면서 다시 신재생에 지

분야에 빛이 들고 있다.

여 히 어려운 분야로 손꼽히긴 하지만 아부다비와 두바이

정부가 정책 으로 신재생에 지의 추진을 고 나가면서

세계의 신재생에 지 련 기업들이 동을 주목하고 있다.

3. 관련 기관 분석

(1) 엔지니어링 관련 기관

UAE의 Society of Engineers (SOE)는 토목공학, 도시설계,

화학공학, 건축, 산업공학, 기공학 석유공학 등의 다양한

분야에 종사하는 24,000 명에 가까운 회원들을 인증해왔다.

동 기 은 1979년에 설립되었으며 그 이래로 아랍엔지니어

연합(Federation of Arab Engineers)에 1984년, 세계엔지니어링

단체연합(World Federation of Engineering Organization)에

1985년, 걸 엔지니어링연합(Gulf Engineering Union)에

1986년에 가입하는 등 여러 국제 엔지니어링 단체에 속해

있다.

UAE　Society of Engineers는 국제회의나 아랍엔지니어연합과

세계엔지니어링단체연합의 총회 등에서 UAE를 표한다.

SOE가 인정하는 단체는 아래와 같다.

1) 걸프엔지니어링연합

동 기 은 6개의 걸 력회의(Gulf Cooperation Council)


국가인 바 인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 사우디아라비아,

UAE의 문가 집단으로 엔지니어링 법령 제정, 시스템과

건축법규의 제정에 활발하게 참여하고 있다. 한 동 기 은

걸 지역의 건축양식 보존, 환경 보호, 통일된 건축법규와

엔지니어링 재 차 등의 용과 같은 일반 인 엔지니어링

문제를 다룬다.

2) 아랍엔지니어연합

정부기 이 아닌 문가들의 집단인 아랍엔지니어연합은

아랍 국가의 18개의 엔지니어링 문기 을 표하며 걸

엔지니어링연합보다 더 넓은 범 를 아우르고 있다. 동 기 은

아랍 지역의 엔지니어링 문성을 높이기 하여 과학, 기술

공학에서 토목공학에 이르기까지 다양한 분야에서 여러

역할과 기능을 수행하고 있다.

3) 엔지니어링 및 기술인정원

(Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET)

미국토목, 기계 기학회 등을 포함한 7개의 문단체에

의하여 1932년에 설립된 ABET은 인증 분야에 있어서 신 인

근법이라는 평을 받는 Engineering Criteria 2000 (EC2000)을

차용하 다. 기본 으로 EC2000은 무엇을 가르쳤냐보다는

무엇을 배웠느냐에 을 맞춘 제도이다.

(2) 금융기관

정부-민간 합작투자는 아직까지 UAE 내에서 주목할 만한

성과를 보이지 못했다. 이는 정부 로젝트는 부분 정부

자체 으로 재원을 조달하고 있다는 의미이다. 실질 으로

로젝트 재원 조달은 민간 부문에 있어서 가장 요한

문제이다. 부분의 민간 개발 로젝트 재정 지원은 국제은행과

일부 지 은행들에 의해 이루어졌다.


[표 28] 25大 UAE 프로젝트 재정지원 기관 (‘05~’10)

기관명 국적 규모(백만불)*

1 Credit Agricole 프랑스 1,815

2 Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) UAE 1,785

3 National Bank of Abu Dhabi (NBAD) UAE 1,563

4 BNP Paribas 프랑스 1,289

5 Standard Chartered 영국 1,212

6 Japan Bank for International Corporation 일본 1,124

7 Societe Generale 프랑스 785

8 Natixis 프랑스 729

9 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 일본 717

10 HSBC 영국 573

11 Barclays 영국 552

12 Kfw 독일 537

13 First Gulf Bank UAE 494

14 Union National Bank UAE 453

15 RBS 영국 425

16 Bank Tokyo Mitsubishi (BTMU) 일본 419

17 Mizuho 일본 401

18 Al-Khaliji 카타르 374

19 BayernLB 독일 328

20 Citibank 미국 324

21 Arab Banking Corporation (ABC) 바레인 304

22 Export Development Canada 캐나다 274

23 UniCredit 이태리 269

24 ING 화란 258

25 Bank of Baroda 인도 199

출처: MEED Insight, MEED Projects


[그림 22] 프로젝트 재정지원기관 국적현황 (‘05~’10)

출처: MEED Insight, MEED Projects

그러나 세계경제 기와 UAE의 건설경기 침체 속에서 서방의

엔지니어링업체들은 UAE 시장, 그 에서도 두바이와 아부다비는

수주된 로젝트들이 속속 단사태에 이르면서 이미 과도한

건설이 이루어졌다고 표 하고 있다.

결과 으로 부분의 서방계 은행은 지에서의 그들의

채무를 평가하고 장기 채무를 유동화하여 반 인 은행의

유동성을 재고하고자 하고 있다. 이러한 움직임은 단 상태나

계획되고 있는 로젝트들에게 실한 재원 조달을 더욱

어렵게 만들고 있다.

지 은행들이 나서서 재원조달을 추진하고 있으나 다국

기업들에 의해 채워지던 부분을 충족시키기에는 턱없이

부족한 실정이다. 주요 은행들이 재원 공 에 나서고 있으나

실질 으로는 은 규모만을 지원하는 경향을 보이고 있다.


아부다비상업은행(ADCB)의 역은 그들은 아주 구체 인

로젝트에만 재정 지원을 하고자 한다고 설명하며, ' 로젝트

에서는 우리가 지원하기 용이한 것과 그 지 않은 것이

있다. 우리는 마스터 랜이 제작된 규모 로젝트의 아주

사소한 부분까지도 올바르게 가도록 확실하게 하고 싶다.

따라서 우리는 다국 은행에 비하여 단기 인 투자에 치우치는

경향이 있는 것은 사실이며 이는 험을 효율 으로 리하기

함이다’라고 밝혔다.

이러한 경향 때문에 최근 들어 부분의 발주처들은 동양계,

특히 주요재원조달기 인 아시아의 수출신용기 들로 길을

돌리고 있다. 이는 자연스럽게 아시아 각국의 수출신용기

들에게 기회로 작용하여 UAE의 새로운 로젝트 수주를

희망하는 자국 기업을 지원하는 데에 실질 인 도움이 되었다.

를 들어, 일본 융공사(Japan Finance Corporation)에 소속

되어있는 일본국제 력은행(Japanese Bank of international Cooperation,

JBIC)의 경우 일본 회사가 여하고 있는 모든 로젝트에

융지원을 검토하고 있는 이다 . 동 은행 계자는

‘ 로젝트에 한 일본 기업들의 심이 우리의 융지원

로젝트의 선정에 있어서 가장 요한 문제’라고 언 했다.

[표 29] 일본 국제협력은행 UAE 프로젝트 지원 현황

프로젝트명 규모(백만불) 계약일

Shuweihat 3 독립발전프로젝트 400 2010년 5월

장기 원유 공급 확보 2,100 2010년 11월

출처: MEED


V. 엔지니어링 시장진출방안

1. 진출여건

(1) 한국의 중동시장 진출역사

한국건설업체는 1970년 부터 동 건설 붐에 힘입어 동

건설시장에 진출했다. 정부는 해외건설 진법의 제정과

해외건설 의회설립 등 제도 인 장치를 마련함과 동시에

융, 세재혜택 등을 지원, 한국 한국건설업체의 해외건설시장

진출을 장려해 왔다.

하지만 1981년 말을 고비로 1992년까지 해외건설 수주액은

계속하여 감소하 으며, 공사 회수지연 장기어음이나

원유에 의한 지 이 증가하기도 하 다. 한 양 성장에

치 하다 보니 부실공사 우리 업체들의 잘못으로 미수 이

됨으로써 일부 업체들은 자 난으로 도산하 고, 일부

업체들은 해외시장에서 철수하는 등 한국 건설업체의 고 이

있기도 했다.

1990년 에 들어서 해외건설 수주액이 증하여 1997년에는

사상 최고인 140억 달러를 기록하 으며 이 동지역의

수주액이 가장 큰 비 을 차지하 다.

한 동지역에만 치 하 던 해외진출이 남미와 북미

등에 진출하면서 수주 공종도 발 소나 담수화 공장 등으로의

고 화에 성공하 다.

더욱이 동지역에서는 UAE의 표 건축물인 세계 최고층빌딩

버즈 칼리 (Burj Khalifa) 건설 로젝트를 수주하는데 이어

2009년 말 아부다비와 원 계약을 체결하면서 한국 엔지니어링

건설업체들의 기술력을 입증한 바 있다.


(2) 중동 프로젝트 시장에서의 한국 업체 활약

GCC 건설시장은 지 기업이 시장의 반가량을 차지하고

있는 상황이지만 오만과 카타르의 경우에는 외국계 기업이

그 입지를 굳히고 있다. UAE는 동시장에서 두 번째로

시장 규모가 큰 국가로 사우디아라비아의 뒤를 잇는다. 2011년

UAE 건설· 로젝트 시장은 지기업이 체의 53% 차지,

총규모 170억 달러 규모의 로젝트를 수주한 바 있다. 한국

엔지니어링·건설업체들은 외국계 기업 에서도 뚜렷하게

두각을 드러내고 있다.

GCC국가에서 진행, 정 인 로젝트 179억 달러 규모를

한국 기업이 수주했으며, UAE에서는 체 로젝트의 7%를

수주하 다. 이는 이 UAE 엔지니어링·건설 부문에서 서유럽

기업이 주류를 이루던 때와 비교해 목할 만한 성과이다.

[그림 23] UAE 프로젝트 수주국가별 비중

출처: MEED


2. 진출전략

앞서 설명한 바와 같이, 한국 EPC 업체의 UAE 동지역

내의 상은 최근 크게 올라갔으며, 석유 가스 랜트

부분에서 한국의 형 EPC 업체들은 매우 활발하게 활동하고

있다.

하지만 아직까지 FEED(Front End Engineering Design)

로젝트 감리(Project Management Consultant) 부분에서는

큰 성과를 내지 못하고 있으며, 석유 가스 랜트 부분도

공종분야를 다변화할 필요가 있다.

무엇보다도 형 EPC 업체에 비해 문 엔지니어링기업의

시장 진출이 미미하여 우리가 부족한 부분을 보완하는 략을

세우는 것이 요할 것으로 보인다.

(1) 중견/중소규모 업체

최근 형 EPC업체들의 형 로젝트 수주로 한국에 한

이미지가 향상되었으며, 지 업체들 에서도 한국기업과

트 십을 맺고자 하는 수요도 늘어났다. 특히 선진 엔지니어링

업체들이 많은 국계 기업들도 한국과 개별 로젝트 단 로

력할 의사가 많은 것으로 악되었다.

하지만 한국의 견/ 소 규모 엔지니어링 기업의 경우,

지 시장 정보 경험 부족으로 트 선정에 어려움이

있을 수 있으므로 한국의 형 EPC업체와 함께 로젝트를

시작하여 지 경험을 쌓고 외국계 기업과의 업을 추진하는

것이 바람직하다.

실제 지 진출 외국계 기업들과의 업은 로젝트마다

의가 가능하며, 유망 로젝트가 있을 시 이들과 업하여

진입장벽을 낮출 수 있을 것으로 단된다.


(2) 대형 EPC 업체

이미 지에서 많은 로젝트를 수행 인 형 EPC업체의

경우 외국계 엔지니어링과의 업을 통해 우리 기업이 아직

경험이 부족한 고부가가치 시장인 FEED 로젝트감리

(PMC) 분야 진출 방안을 모색할 수 있을 것으로 보인다.

한 국내업체들은 주로 화공 랜트에 참여하여왔으나

Offshore, Upstream, LNG등의 분야도 향후 지속 으로 많은

로젝트 발주가 상됨에 따라 이러한 분야에서 경험 있는

외국계 기업와의 업 등을 통한 지 진출 방안 모색이

요구된다.

특히 그동안 이 분야는 유럽 일본 업체들이 시장을

독과 하여 높은 수익을 거두었기 때문에 최근 국내업체간

경쟁이 치열해진 지 상황에서 새로운 돌 구가 될 수 있을

것으로 기 된다.

3. 유의사항

세계 융 기와 잇따른 동 사태 등으로 UAE의 로젝트

시장 한 많은 축을 겪고 있다. 많은 발주처들은 2008년

이 처럼 엄청난 로젝트들을 추진하지 않고 있다.

이미 진행 인 로젝트들도 재원 조달에 어려움을 겪으면서

타당성 재조사 등으로 인한 로젝트 지연 단 사태가

속출하 다. 이에 엔지니어링 기업이 진출할 수 있는 다양한

발 이 어들고 있는 것이 실이다.

하지만 이런 환경에서도 사회기반시설이나 산업 부양 로젝트는

속속 발주되고 있어 아직까지 UAE 시장은 세계의 기업에게

매력 인 시장으로 인식되고 있다.


다만 발주처들이 해외 로젝트 경험이 많고, 기술력이 높은

유럽이나 미국의 기업들을 선호하고 있는 것은 한국 기업의

진출에 큰 장애로 작용할 수 있다. 한국기업은 가격경쟁력

면에서 강 을 보여야하는 상황에 처해 있다.

한 한국기업은 해외 로젝트 경험 동 내의 비즈니스

경험이 풍부하지 않아 까다로운 동 발주처들을 충족시키는

데에 어려움을 느낄 수 있다.

일단 사 심사 통과 등의 긴 로세스와 로젝트 참가를

해 끊임없이 발주처를 하고 기업을 더욱 홍보하려는

시도에 있어서 국 미국, 혹은 일본의 업체들에 비해

뒤쳐지고 있다. 동의 비즈니스 문화를 이해하지 않고서는

로젝트 수주는 요원한 일이다.

한 가지 더 유의해야 할 은 에이 트 선정이다. 부분의

한국 기업은 이미 이름이 있는 형 에이 트, 혹은 수주

하고자하는 로젝트 발주처의 직 리자 등을 선호하는

경향이 있다.

하지만 에이 트 선정에 있어서 가장 요한 것은 그들의

성실도이다. 진출하고자 하는 분야에서 얼마나 활동 으로

일하고 있는지는 매우 요한 요소이므로 에이 트 선정 시

2-3개의 업체를 선정하여 그들에 하여 철 히 분석

검토를 할 필요가 있다.

재의 UAE 로젝트의 시장과 동의 특성 상 로젝트

수주와 진행, 완료까지는 많은 험들이 도사리고 있다. 재원

조달은 가장 큰 문제로 지 되고 있으며, 발주처가 갑자기

업무 범 를 바꾸거나 연기를 통보하는 등의 문제도 종종

언 되고 있다. 로젝트에 하여 사 에 최 한 많은 정보를

수집하고, 재원조달이 확실하게 이루어질지 여부와 발주처의

로젝트 추진에 한 의지에 한 검토가 필요하다.


한국의 형 건설업체들과 같이 이미 인지도를 높인 기업

에게는 유리한 기회가 계속 찾아오고 있으나 소 엔지니어링

기업에게는 아직까지 힘든 시장이 UAE이다. 부분의 발주처가

동에서의 로젝트 경험 유사한 로젝트 경험 등을

업체 선정에 있어서 요하게 생각하고 있기 때문에 더욱이

로젝트 참가를 힘들게 만들고 있다. 이에 심 있는 로젝트의

발주처에 한 지속 인 과 가격 경쟁력, 높은 기술력은

필수 조건이 될 것이다.


<별첨> 주요 연락처

조직명 Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)

주 소 P.O. Box 898 Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 His Excellency Abdulla Nasser Al Suweidi

전화

번호+971 2 602 0000 팩스 +971 2 602 3389

이메일 [email protected]홈페

이지www.adnoc.ae

조직 소개

ADNOC은 1971년 석유와 가스 부문을 총체적으로 운영하기 위해

설립되었음. 그 후 지금까지 ADNOC은 여러 자회사들을

설립하였으며 석유 및 가스의 탐사, 생산, 서비스 지원, 정유,

가스 공정, 화학 및 석유화학부문, 해양수송, 그리고 물류에 이르는

광범위한 분야로 사업을 확장시켜나가고 있음. 지난 몇 년간

ADNOC은 높아진 석유 및 가스 수요에 따라 유전 탐사 및 개발에

힘써왔으며 지속가능한 개발을 위해 노력하고 있음.

조직명Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations

(ADCO)

주 소 P.O. Box 270, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 Abdul Munim Saif Al-Kindy

전화

번호+971 2 604 0000 팩스 +971 2 666 5523

이메일 N/A홈페

이지www.adco.ae

조직 소개

ADCO는 아부다비의 내륙 및 해안지대의 석유 탐사 활동을 하고

있으며 1950년 처음으로 아부다비에서 석유 시추활동을 시작하였음.

또한 ADCO는 1963년 12월 Jebel Dhanna 터미널에서 처음으로

석유 수출을 개시하였으며 현재 ADCO가 담당하고 있는 전체

관할구역은 총 21,000 평방키로미터에 이름.


조직명 ADMA-OPCO

주 소 P. O. Box 303, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 Mr. Ali Rashid Al-Jarwan

전화

번호+971 2 606 0000 팩스 +971 2 626 6005


이지http://www.adma-opco.com

조직 소개

ADMA-OPCO는 아부다비의 연안에서 석유와 가스를 생산해내는

회사로 1977년에 설립되었음. ADMA-OPCO는 현재 Umm

Shaif와 Zakum의 유전을 운영하고 있으며 주로 원유와 가스

생산업무를 하고 있음. 또한 정유, 저장, 그리고 수출을 위해

송유관을 통한 원유 수송 등의 업무도 하고 있음.

조직명 Zakum Development Company (ZADCO)


대표자 N/A

전화

번호+971 2 605 0000 팩스 +971 2 678 9448


이지http://www.zadco.com/

조직 소개

ZADCO는 Zakum 지역의 유전을 관리하기 위해 1977년 설립

되었음. 현재 ZADCO는 Zakum, Umm Al Dalkh, 그리고

Satah 유전을 관리하고 있으며 이들 유전에서 생산되는 원유는

추가 가공, 저장, 그리고 수출을 위해 Zirku Island 지역으로

수송되고 있음. ZADCO의 관할구역 중 하나인 Zakum은 아부다비

Island의 북서쪽에 위치하고 있으며 걸프지역에서 두 번째로

큰 유전이자 전 세계에서 4번째로 큰 규모를 지니고 있음.


조직명 GASCO


대표자 Mohammed Sahoo Al Suwaidi

전화

번호+971 2 603 0000 팩스 +971 2 603 7414


이지http://www.gasco.ae/

조직 소개

GASCO는 1978년 UAE의 아부다비에서 설립되었으며 천연가솔린

(NGL) 시추를 하는 회사임. GASCO는 하루에 285,000 배럴의

응축액을 생산해내며 4,500톤의 유황, 그리고 28,000톤의

NGL를 생산해내고 있음. GASCO의 산업단지는 ASab, Hu

Hasa, Habshan, Bab, 그리고 Ruwais에 위치하고 있으며 공정과정을

거친 메탄(C1), 에탄(C2), 프로판(C3), 부탄(C4), 파라핀나프타

(C5+) 등을 전 세계로 수출하고 있음.

조직명 ADGAS

주소 P.O. Box 3500, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 Mr. Fahim Kazim

전화

번호+971 2 606 1111 팩스 +971 2 606 5500


이지

http://www.adgas.com/

조직 소개

ADGAS는 중동지역 최초의 가스 액화 회사로 1973년에 설립되었음.

ADGAS는 TEPCO와 Das Island에 연간 250만 톤의 액화천연가스

(LNG)와 80만 톤의 액화석유가스(LPG)를 생산해낼 수 있는 용량의

공장을 건설하는 계약을 체결하는 등 중동지역에서 LNG와

LPG 생산에 주력해오고 있음. ADGAS는 2004년 ISO 14001

승인을 받았으며 2008년 두바이 품질상을 수여하였음.


조직명 TAKREER


대표자 N/A

전화

번호+971 2 602 7000 팩스 +971 2 602 7001


이지http://www.takreer.com/

조직 소개

Takreer는 ADNOC이 담당하던 석유 정제 분야를 담당하기 위한

목적으로 1999년 설립되었음. Takreer의 주 업무는 원유와 석유

응축액의 정제 작업, 석유제품 공급, 그리고 입자형태의 유황

생산 등이 있음. Takreer는 1976년 아부다비에서 아부다비

정제공장 건립으로부터 시작된 UAE의 석유 정제 분야를 개발

시키는 것을 목표로 하고 있음.

조직명 FERTIL

주소Sheikh Khalifa Energy Complex, Khalifa Street, Abu

Dhabi, U.A.E.

대표자 Mohamed R. Al Rashid

전화

번호+971 2 602 1111 팩스 +971 2 602 6800

이메일 [email protected] 홈페

이지http://www.fertil.com/

조직 소개

FERTIL은 1990년 10월에 ADNOC과 TOTAL의 합작투자회사로

설립되었으며 두 회사의 지분은 2:1로 정해짐. 가공 공장의 건설은

1980년 시작되었으며 1983년부터 생산을 시작하였음. FERTIL의

설립 목적은 내륙의 유전에서 생산된 가스로 비료를 생산하여

현지뿐만 아니라 전 세계적으로 제품을 생산하는 것임. FERTIL의

공장은 현재 Ruwais 산업지대에 위치하고 있으며 생산 제품의

8%는 UAE 내에서 소비되며 나머지 92%는 인도, 아프리카,

호주, 미국 등으로 수입되고 있음.


조직명 Borouge

주 소P. O. Box 6951 Shaikh Khalifa Energy Complex,

Corniche Road, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 Abdulaziz Alhajri

전화

번호+971 2 607 0300 팩스 +971 2 607 0999


이지http://www.borouge.com/

조직 소개

Borouge는 UAE와 싱가포르에 본사를 두고 있으며 약 1,600명에

이르는 직원들을 지니고 있음. 이들 직원들은 40개가 넘는

다양한 국적을 가지고 있으며 중동, 아시아, 인도, 아프리카 등

전 세계적으로 50개가 넘는 국가의 고객들과 거래를 하고 있음.

또한 폴리올레핀 분야에서 Borouge이 개발한 기술인 Borstar®를

토대로 파이프, 전선, 자동차 등에 쓰이는 플라스틱 제품을

생산하고 있음. Borouge는 아부다비에서 연간 200만 톤의 제품을

생산하고 있으며 2014년 중반까지 추가로 250만 톤을 생산해

낼 수 있는 공장을 건설할 계획임.

조직명 Elixier

주 소P.O. Box 7188 Sheikh Khalifa Energy Complex 7th

Floor, GASCO Tower, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 Mr. Lau Shih Hor

전화

번호+971 2 603 7700 팩스 +971 2 603 7777


이지http://www.elixier.ae/

조직 소개

Elixier는 2007년 아부다비와 UAE 전역에 걸쳐 석유 및 가스 부문에

공업용 가스를 공급하기 위한 목적으로 설립되었음. Elixier는

ADNOC과 The Linde Group의 합작투자회사로 설립되었으며

각각 51%, 49%의 지분을 지니고 있음. 현재 Elixier는 질소가스,

액화질소, 그리고 액체산소 제품을 다루고 있음. Elixier는 2013년

4분기로 예정되어있는 Borouge 3 확장 프로젝트에 투자를 계획하고 있음.


조직명 Etihad Rail

주 소P.O. Box 989 Makeen Tower, Level 17, Abh Dbai,

U.A.E.

대표자 H.E. Nasser Alsowaidi

전화

번호+971 2 499 9999 팩스 +971 2 499 9998


이지http://www.etihadrail.ae/

조직 소개

Etihad Rail은 UAE의 철도의 개발, 건설, 그리고 운영을 담당하기

위해 설립되었음. 새로 건설될 철도 프로젝트는 인구 집중 지역과

UAE의 산업단지를 연결할 뿐만 아니라 GCC국가들 간의 철도

연결 프로젝트에서도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됨.

Etihad Rail은 이러한 프로젝트를 통해 UAE뿐만 아니라 GCC

지역에서도 승객 및 화물 수송을 원활하게 하는 것을 목표로

삼고 있음.

조직명 ADWEA

주소 P.O. Box 6120, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 N/A

전화

번호+971 2 694 3333 팩스 +971 2 694 3192

이메일 [email protected] 홈페

이지http://www.adwea.ae

조직 소개

ADWEA는 아부다비 정부가 운영하는 조직으로 1998년 3월 기존의

수력전력청을 대신하기 위해 설립되었음. ADWEA의 주 업무는

UAE의 수자원과 전력 부문과 관련된 정부 정책을 시행하고 수자원

및 전력 부문의 민영화를 시행해나가는 업무임. ADWEA는 현재

아부다비의 67,340 평방킬로미터에 이르는 지역을 담당하고 있으며

150만 명이 넘는 인구에게 물과 전기를 공급하고 있음.


조직명 DEWA

주 소 P.O. Box 564, Dubai, U.A.E.

대표자 HE Saeed Mohammed Al Tayer

전화

번호+971 4 601 9999 팩스 +971 4 324 8111

이메일customercare@dewa.

gov.ae

홈페

이지dewa.gov.ae

조직 소개

DEWA는 기존에는 독립적으로 운영되었던 두바이 전력회사와

두바이 수자원 부서의 합병으로 1992년에 설립되었음. 2006년,

DEWA는 4,199MW에 달하는 전력용량 및 2억 2,500만 갤런에

달하는 담수생산용량을 확보하게 되었으며 그 이후에도 전력 및

수자원 공급규모 확대 공사가 진행됨. DEWA는 약 34만 명에

이르는 인구에게 전력을 공급하였으며 28만 명에 이르는 인구에게

수자원을 공급하였음.

조직명 SEWA

주 소 P.O. Box 135 Sheikh Zayed Street, Sharjah, U.A.E.

대표자His Highness Sheikh Sultan bin Mohammed bin

Sultan Al Qassimi

전화

번호+971 6 528 8888 팩스 +971 6 528 4747


이지https://www.sewa.gov.ae

조직 소개

SEWA는 Sharjah의 전력, 수자원, 그리고 천연가스 부문을

개발시키기 위한 목적으로 설립되었음. SWEA는 빠른 속도로

발전해나가는 Sharjah의 경제에 맞추어 다양한 개발 프로젝트를

실시해옴. 전력부문에서는 전력생산과 분배, 전송 용량 등에

초점을 맞추었으며 수자원 부문에서는 담수 공장과 우물단지

개발을 통해 원활한 수자원 공급을 가능케 하였음. 또한,

총 AED 6억에 달하는 규모의 천연 가스를 주거용, 상업용,

그리고 산업용으로 공급해오고 있음.


조직명 FEWA (Federal Electricity & Water Authority)


대표자 H.E Mohammed Bin Dhaen Al Hamli

전화

번호+971 4 231 5555 팩스 +971 4 280 9977


이지http://www.fewa.gov.ae/

조직 소개

FEWA는 물과 전기를 공급하는 UAE 정부 산하 기관임. 북부

에미리트를 중심으로 물과 전기를 공급하고 있으며 원활한

공급을 위해 노력하고 있음. 2009년 기준 67%의 전력이 주거

용도로 공급되었고 23%가 상업용도, 3%가 농업용도, 2%가

정부용도로 공급되었음. 북부 에미리트 주민 약 200,000명이

FEWA를 이용하고 있는 것으로 알려져 있으며 고객들의 만족을

최우선 가치로 두어 뛰어난 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있음.

조직명 Abu Dhabi Sewerage Services Company


대표자 H.E Abdulla Ali Musleh Al Ahbabi

전화

번호+971 2 416 8000 팩스 +971 2 694 3773


이지http://www.adssc.ae/

조직 소개

Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC)는 2005년

아부다비 주거 혹은 상업 시설에서 생긴 폐수와 폐기물을 안전하게

처리하기 위해 설립되었음. 2009년 아부다비 정부는 ADSSC를

ADWEA와 분리하여 ADSSC가 Abu Dhabi Executive Council에

직접 보고할 수 있도록 함. ACSSC의 폐수처리시설은 아부다비,

알 아인과 아부다비 서쪽 지역에 위치해 있음.


조직명 Abu Dhabi DoT


대표자 H.E Abdulla Rashed Al Otaiba

전화

번호+971 2 656 6666 팩스 +971 2 635 9666


이지http://www.dot.abudhabi.ae/

조직 소개

아부다비의 교통관리국인 Abu Dhabi Department of Transport는

끊임없는 발전을 거듭하고 있는 아부다비의 편리한 교통과

대중교통의 전략적 개발을 위해 설립됨. Abu Dhabi

Department of Transport는 최고 수준의 서비스를 제공하기 위해

노력하고 있음. 관리하고 있는 분야로는 항공, 해상교통, 육상

교통, 주요도로와 기반시설 등이 있음.

조직명 Dubai RTA (Roads & Transport Authority)


대표자 H.E. Mattar Al Tayer

전화

번호+971 4 284 4444 팩스 +971 4 206 5555

이메일홈페

이지http://www.rta.ae/

조직 소개

두바이 정부는 발전된 교통 네트워크를 제공하는 것을 주요 정책

중 하나로 삼고 있음. 이에 대중교통시설의 발전과 도로의 개선을

위해 2005년 Roads and Transport Authority가 만들어짐.

RTA는 두바이의 도로와 교통, 지하철과 버스, 두바이와 다른

에미리트를 잇는 도로 등 두바이의 교통 시스템을 통합 관리하고 있음.


조직명 Abu Dhabi Urban Planning Council


대표자 H.H General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

전화

번호+971 2 409 6000 팩스 +971 2 443 9443


이지http://www.upc.gov.ae/

조직 소개

Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC)는 아부다비의

도시개발전략을 제공하기 위해 설립되었음. 아부다비 정부의 Abu

Dhabi 2030 계획을 구체화하고 있는 UPC는 아부다비뿐만 아니라

UAE 전역에 발전 방향을 잡아주고 있음. UPC는 UAE를 효율적으로

발전시키기 위해 환경, 유동성, 기반시설 등을 연구하는 기관임.

UPC는 현재 거시적 전략인 Abu Dhabi 2030 아래 Al Ain 2030,

Al Gharbia 2030, Capital 2030(Capital District, Khalifa City B,

Shahama Bahia Revitalization Masterplan, Corniche Beach

Development) 세 가지로 구체화하여 사업을 진행 중에 있음.

조직명 ALDAR Properties

주 소 P.O. Box 51133, Abu Dhabi, United Arab Emirates

대표자 Al Eid Almheiri

전화

번호+971 2 810 5555 팩스 +971 2 810 5550


이지http://www.aldar.com/

조직 소개

Aldar Properties PJSC는 UAE의 수도 아부다비를 국제 비즈니스

허브와 관광특수 도시로 만들기 위해 세워진 수 억 디르함 규모의

부동산 개발 업체임. Aldar는 아부다비를 UAE에서 가장 현대적이고

미래적인 부동산 시장으로 만들기 위해 개발에 주력하는 동시에

환경과 문화유산을 보존하기 위해 노력하고 있음. 2005년에 설립된

이래로 Aldar는 약 750억 달러 규모의 프로젝트를 진행했으며

UAE 내뿐만아니라 해외에서도 투자를 끌어 모으고 있음. 대표적인

프로젝트로는 Yas Island, Al Raha Beach, Central Market,

HQ, Motor World, Al Mamoura, Al Raha Gardens, Al Gurm Resort가 있음.


조직명 Nakheel

주 소 P.O. Box 17777, Dubai, United Arab Emirates

대표자 Sultan Ahmed bin Sulayem

전화

번호+971 4 390 3333 팩스 +971 4 390 3314


이지http://www.nakheel.com/

조직 소개

Nakheel은 세계에서 가장 큰 부동산개발업체 중 하나로 두바이의

주거, 상업, 레져환경을 조성하고 있는 대표적인 업체임. Nakheel

의 대표적인 인공 섬 프로젝트로는 Palm Islands, Dubai

Waterfront, The World, The Universe Islans가 있으며 대표적인

주거단지 개발 프로젝트로는 The Gardens, International City,

Jumeirah Islands, Jumeirah Lake Towers가 있음. 이 외에도 The

Dragon Mart와 Ibn Battuta Mall 등 쇼핑시설도 개발했음.

조직명 Emmar Properties

주 소 P.O. Box 9440, Dubai, United Arab Emirates

대표자 Mohamed Alabbar

전화

번호+971 4 367 3333 팩스 +971 4 367 3000


이지http://www.emaar.com/

조직 소개

Emaar는 1997년에 설립된 부동산개발회사로 현재 페르시안 걸프

지역에서 가장 큰 부동산개발회사임. Emmar는 주거시설만 제공하는

것이 아니라 전체적인 커뮤니티를 건설하는데 주력하고 있음.

Emmar가 진행한 대표적인 프로젝트는 200억 달러 규모의 Burj

Khalifa Downtown 개발로 공사는 1998년에 시작되어 2009년에

마무리되었음. Downtown개발에는 세계에서 가장 큰 쇼핑몰

Dubai Mall, 세계에서 가장 높은 건물 Burj Khalifa, 전통적인

주거시설 The Old Town를 포함해 인공호수, 조경, 주거단지 등이

포함되어 있음. 이 외에도 Emaar는 두바이의 대표적인 주거단지

The Greens, The Lakes, Emirates Hills를 개발한 바 있음.


조직명 IPIC (Internatioanl Petroleum Investment Company)


대표자 H.H Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan

전화

번호+971 2 633 6555 팩스 +971 2 633 0111

이메일홈페

이지http://www.ipic.ae/

조직 소개

IPIC는 에너지와 에너지 관련 부문 투자를 위해 아부다비 정부에

의해 1984년에 설립함. 현재 hydrocarbon value chain의 탐사와

생산, 다운스트림 유통, 마케팅, 석유화학 등 15개 회사의 지분을

소유하고 있음. IPIC는 각 회사 경영에 직접적으로 참여하지는 않

으며 전체적인 방향을 설정하는 데에만 도움을 주고 있음. 주요

프로젝트로는 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Project가 진행되고

있음. 프로젝트 완공 시 아부다비는 아부다비 원유를 Arabian Gulf

oil terminal을 거치지 않고 UAE 에미리트 중 하나인 후자이라에서

바로 수출할 수 있어 매우 중요한 프로젝트로 여겨지고 있음.

조직명 Mubadala


대표자 H.H Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

전화

번호+971 2 413 0000 팩스 +971 2 413 0001

이메일홈페

이지http://www.mubadala.ae/

조직 소개

아랍어로 ‘교환’을 의미하는 Mubadala는 아부다비의 정부가 아부

다비 경제의 다변화를 이룩하기 위해 2002년에 설립함. Mubadala

는 아부다비 최대의 투자회사로 수입뿐만 아니라 UAE의 사회적인

발전을 가져올 수 있는 장기투자에 주안점을 두고 있음. 항공우주

산업, 자본, 석유와 가스, 헬스케어, 제조업, ICT, Masdar, 부동산

과 기반시설, 서비스 벤쳐 등 아홉 개의 투자분야가 있음.


조직명 Abu Dhabi Future Energy Company (MASDAR)

주 소Masdar City, Khalifa City A, P.O. Box 54115, Abu

Dhabi, U.A.E.

대표자 Ahmed Ali Al Sayegh

전화

번호+971 2 653 3333 팩스 +971 2 653 6002

이메일홈페

이지http://www.masdar.ae/

조직 소개

2006년에 설립된 Masdar는 재생에너지와 지속가능한 발전을 위한

기술을 개발을 위해 설립됨. Masdar는 아부다비 정부 소유의 투자

회사 Mubadala Development Company의 자회사임. Masdar는

아부다비에 자유무역지구 Masdar City를 개발하고 있음. 주요 유

치 분야는재생 에너지, 에너지 생산, 에너지 저장 청정기술과 정보

통신 기술로 지멘스, 미쓰비시 중공업, GM, 슈나이더 일렉트릭,

바이엘 등이 입주해 있음. Masdar는 UAE 뿐만 아니라 전 세계의

환경보존과 지속가능한 발전을 위해 재생에너지 투자와 개발에 힘

쓰고 있음.

조직명 Emirates Steel

주 소Emirates Steel Industries , PB No. 9022 , Abu Dhabi

Industrial City (ICAD), Musaffah, Abu Dhabi, U.A.E.

대표자 H.E Engineer Suhail Mubarak Musallam Athaeeth Al Ameri

전화번호 +971 2 551 1187 팩스 +971 2 507 2650


이지http://www.esi-steel.com/

조직 소개

Emirates Steel은 Abu Dhabi Basic Industries Corporation

(ADBIC) 산하기관으로 Abu Dhabi Industrial City에 위치함. UAE

의 유일한 통합철강플랜트인 Emirates Steel은 2006년에 설립되었

음. Emirates Steel은 24.5억 달러 규모의 확장공사를 진행하고

있음. 확장공사는 총 2단계로 나누어져 있는데, 1단계 공사는

2009년에 완공되었으며 2단계 공사는 진행 중임. 확장공사가 완료

되면 총 300만 MTPA를 생산할 수 있음.


조직명 Emirates Aluminum


대표자 Saeed Fadhel Al Mazrooei

전화

번호+971 2 509 2222 팩스 +971 2 509 3333


이지http://www.emal.ae/en/

조직 소개

Emirates Aluminium은 최첨단 알루미늄 용광로 단지로 뛰어난 품

질의 금속제품을 전 세계에 납품하는 회사임. 현재 Al Taweelah에

서 사용하고 있는 용광로는 DX Reduction Cell Technology를 사

용하여 매년 750,000톤의 알루미늄을 생산하고 있음. 알루미늄 단

지는 아부다비와 두바이의 중간지점인 KIZAD(Khalifa Industrial

Zone - Abu Dhabi)에 위치함.

아부다비 정부가 비석유부문 발전에 주력하면서 Emirates

Aluminium 의 중요성은 더욱 강조되고 있음.

조직명 ChemaWEyaat (Abu Dhabi Chemicals Company)


대표자 H.H Shaikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan

전화

번호+971 2 411 0000 팩스 +971 2 635 9259


이지

http://www.chemaweyaat

.com/

조직 소개

ChemaWEyaat은 아부다비 화학산업의 진흥을 위해 2008년 11월

설립되었음. ChemaWEyaat는 International Petroleum Investment

Company, IPIC (40%), Abu Dhabi Investment Council (40%),

Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC (20%)의 합작투자로

이루어진 회사임. 대표적인 프로젝트로는 Madeenat ChemaWEyaat

Al Gharbia Master Planning Project, Tacaamol Aromatics Project가 있음.

2012 주요 서비스 분야별 해외진출 가이드

-이러닝, 엔지니어링-

KOTRA자료 12-045

발 행 인

발 행 처

발 행 일

주 소

전 화

홈 페 이 지

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오영호

KOTRA

2012년 12월

서울시 서초구 헌릉로 13(우 137-749)

02)3460-7114(代)

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