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산업분석 손해보험업
기업분석 현대해상, LIG손해보험, 디오텍
유진포트폴리오
종목 플러스(+)
주요증시지표
기관매매동향
선물옵션 시장동향
Chartinsight
원자재 가격 동향
국내외 주가지수
국내외 금리/환율/CDS Premium지표
국내외 경제지표 발표일정
2009. 11. 26(목)
2009. 11. 26. 목 | page 3
Analyst 서보익 T.368-6875 / [email protected] | 산업분석
손해보험업
변한 건 없다, 단지 마음(心)이 자주 변할 뿐
Investment Point
- 손해보험업의 Fundamentals는 여전히 견조 투자의견 Overweight 꿋꿋이 유지
- 2010년 장기보험은 안정성장 단계에 진입, 그 동안의 노력이 운용이익으로 꽃 피울 시기
1) 출구전략 시기에 다가갈수록 손해보험주 수익률은 강하게 상승
- 금리 100bp 상승 시: 수정ROE +300bp Level up 효과
- 금리방향성은 결국 UP: 2010년 1분기 기준금리 인상 이전 손해보험주 적극 매수 추천
2) 장기보험의 성장성은 변함 없다: Soft Landing의 안정성장
- 장기보험은 FY13까지 +10.2% 이상 안정성장 견조한 Fundamentals의 근간
- 장기보험의 2차년도 이후 보험료수입 비중 확대 Cash Flow의 누적 효과
- 신계약 증가율보다 해약률 하락 및 유지율 개선이 안정성장에 더욱 중요한 변수로 작용
3) 2010년 1분기: 손해보험주 전략적 Play가 요구되는 시기
- 2010년 1분기: ①기준금리 인상, ②자동차보험료 인상, ③장기보험 안정성장 확인 시기
손해보험주가 가장 Outperform할 시기를 2010년 1분기(1~3월)로 전망
- 생명보험사 상장 Big Event: 포트폴리오를 2nd-tier 손해보험주로 전략적 비중 확대
(삼성화재: 업종 대표성 상실, Valuation Premium 축소)
2010년 1분기 중 2nd-tier 손해보험주로 적극적인 비중 확대 제안
- Top Picks: 턴어라운드가 진행 중인 LIG손보(Buy, TP 35,000원)
금리 상승의 최대 수혜주인 현대해상(Buy, TP 29,000원)
Overweight
Industry Comment
2009. 11. 26. 목| page 4
서보익 368-6148 / [email protected] | 기업분석
현대해상(001450.KS)
증권/보험 담당 서보익 Tel. 368-6148 / [email protected]
금리 상승의 최대 수혜주
Investment Point
1) 이자부자산 만기가 짧아 금리 상승기에 가장 유리
시중 금리 100bp 상승 시 수정 ROE는 3.4% Level up. 이자부자산의 만기구조가 상대적
으로 짧기 때문에, 금리 상승기에 보다 높은 수익률을 제공하는 상품으로 포트폴리오의 교
체가 빠르게 진행될 수 있는 장점 보유
2) 안정적 보험영업, 리스크 요인을 최대한 배제
무리한 영업활동으로 우려가 컸던 리스크요인(조선사 RG, 부동산 PF 등)으로부터 벗어나
상대적으로 안정적인 영업활동을 수행한 점도 긍정적
3) 일시적 사업비율 상승을 매수 기회로 활용
장기보험 신계약 증가의 영향으로 일시적인 사업비율 부담이 발생했으나, FY10 이후 정상
화가 가능. 주가 부담도 해소될 것으로 판단
Valuation: 목표주가 29,000원, 투자의견 BUY
FY10 ROE(수정) 17.4% 대비 목표PBR 1.43X 적용. 금리 상승의 최대 수혜주로 당
사 손해보험주 Top Picks로 선정
Financial Data 결산기(3월) 2007A 2008A 2009F 2010F 2011F
경과보험료(십억원) 4,308 4,873 5,484 5,920 6,599
보험영업이익(십억원) -75 -176 -205 -214 -244
투자영업이익(십억원) 333 350 406 466 549
당기순이익(십억원) 171 115 168 212 253
수정순이익(십억원) 211 155 211 258 301
수정EPS(원) 2,357 1,738 2,363 2,889 3,368
증감률(%) 176.2 -26.2 35.9 22.3 16.6
수정ROE(%) 25.6 14.9 16.7 17.4 17.4
수정PER(배) 3.1 9.7 8.8 7.2 6.1
수정PBR(배) 0.63 1.17 1.21 1.03 0.89
자료 : 유진투자증권
BUY(유지)
현재주가(11/23) 20,700 원
목표주가(12M, 상향) 29,000 원 Key Data (기준일: 2009. 11. 23)
KOSPI(pt) 1,619.1
KOSDAQ(pt) 479.8
액면가(원) 500
시가총액(십억원) 1,850.6
52주 최고(/최저(원) 23,550/10,000
52주 일간 Beta 1.18
발행주식수(천주) 89,400
평균거래량(3M,천주) 884
평균거래대금(3M,백만원) 18,408
배당수익률(09F, %) 2.4
외국인 소유지분율(%) 17.4
주요주주 지분율(%)
정몽윤 외 5인 22.0
Company Performance 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 -7.6 -2.6 45.8 79.2
KOSPI대비상대수익률 -6.3 -3.7 26.9 17.9
Company vs KOSPI composite
0
5000
10000
15000
20000
25000
08/11 09/1 09/3 09/5 09/7 09/9-30
-20
-10
0
10
20
30Stock Price(L)Relative to KOSPI(R)
(원) (%)
2009. 11. 26. 목| page 5
서보익 368-6148 / [email protected] | 기업분석
LIG손보(002550.KS)
증권/보험 담당 서보익 Tel. 368-6148 / [email protected]
턴어라운드가 진행될 때 주가수익률은 높다
Investment Point
- 턴어라운드가 가장 뚜렷한 가운데 Valuation 저평가 메리트도 가장 우수
1) 2009년 기간 중 영업력을 회복 확인
장기보험 원수보험료 YoY증가율은 이미 20%를 상회하여 지난 2005년 이후의 고성장을
재연. 잃었던 영업력을 회복하며 빠르게 턴어라운드
2) 자동차보험 손해율은 업종 내 가장 양호
자동차보험 부문에서도 1HFY09 원수보험료 증가율이 3.1%YoY로 가장 높음
동 기간 중 자동차보험 손해율도 71.2%로 매우 양호
3) 금리 상승 시 ROE 개선 속도가 손해보험사 중 가장 빨라
금리 100bp 상승 시 ROE 4.4%p 개선됨. 금리 상승의 수혜주로 손색 없음
Valuation: 목표주가 35,000원, 투자의견 BUY 유지
FY10 ROE(수정) 18.3% 대비 목표PBR 1.3X 적용, 당사 손해보험주 Top Picks
Financial Data 결산기(3월) 2007A 2008A 2009F 2010F 2011F
경과보험료(십억원) 3,602 3,926 4,446 4,701 5,101
보험영업이익(십억원) -132 -163 -140 -116 -123
투자영업이익(십억원) 298 310 377 402 449
당기순이익(십억원) 125 117 168 205 236
수정순이익(십억원) 138 141 200 240 272
수정EPS(원) 2,294 2,351 3,333 3,996 4,538
증감률(%) 471.9 2.5 41.8 19.9 13.6
수정ROE(%) 16.5 15.6 19.2 18.3 17.7
수정PER(배) 9.4 7.5 7.0 5.9 5.2
수정PBR(배) 1.26 1.06 1.03 0.87 0.74
자료 : 유진투자증권
BUY(유지)
현재주가(11/23) 23,500 원
목표주가(12M, 상향) 35,000 원 Key Data (기준일: 2009. 11. 23)
KOSPI(pt) 1,619.1
KOSDAQ(pt) 479.8
액면가(원) 500
시가총액(십억원) 1,410.0
52주 최고(/최저(원) 24,850/11,050
52주 일간 Beta 1.09
발행주식수(천주) 60,000
평균거래량(3M,천주) 460
평균거래대금(3M,백만원) 9,998
배당수익률(09F, %) 2.1
외국인 소유지분율(%) 21.0
주요주주 지분율(%)
구본상 외 18인 26.1
Company Performance 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 -3.5 9.0 56.1 95.8
KOSPI대비상대수익률 -2.2 7.9 37.3 34.5
Company vs KOSPI composite
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
08/11 09/1 09/3 09/5 09/7 09/9-30
-20
-10
0
10
20
30
40Stock Price(L)Relative to KOSPI(R)
(원) (%)
2009. 11. 26. 목 | page 6
Analyst 최순호 T.368-6153 / [email protected]| 기업분석
디오텍(IPO 예정)
Small-Cap 최순호 Tel. 368-6153 / [email protected]
Small-Cap Senior 변준호 Tel. 368-6141 / [email protected]
휴대폰용 필기 인식 및 전자사전 솔루션 기업
전세계 70개국 언어인식 기술 보유
-동사는 1) 터치스크린용 문자인식 시스템, 2) 모바일 전자사전 소프트웨어 사업, 3) 광학 문자 인식
시스템(전자명함) 등 모바일 어플리케이션 솔루션을 제공하는 업체. 세계 최대규모인 70개국 언어
인식 기술을 보유, 60여종의 사전 컨텐츠를 국내 휴대폰 업체에 독점 공급하고 있음.
-주 매출처는 휴대폰 제조사(삼성전자, LG전자, 팬택, 모토로라, 소니에릭슨, HTC)와 네비게이션,
MP3 등 IT단말기 제조업체 등이며 향후 앱스토어(App store)향 매출도 증가할 전망.
-휴대폰 터치시장이 저항막 방식(현재 약 80% 이상)에서 정전용량 방식으로 변화하고 있지만 이미
정전용량 방식용 필기인식 시스템을 개발 완료하여 위협요인으로 작용하지 않을 전망.
국내 모바일 언어 인식시장 90% 장악, 사실상 독점
-동사는 국내 모바일 언어 인식 시장의 90%를 장악한 상황. 1)뛰어난 언어 인식 엔진과 인터페이스
보유, 2)국내 메이저 휴대폰 제조사 납품을 통한 레퍼런스 확보, 3)국내 외 10개 컨텐츠 업체와 제
휴 완료 등 실질적으로 국내 표준사양으로 적용되어 경쟁사 진입은 어려운 상황.
-2010년에도 동사의 주력사업인 필기인식, 전자사전 부문의 성장이 지속될 전망. 이는 주 매출처인
삼성전자(매출비중 49%), LG전자(매출비중 22%)의 글로벌 휴대폰 출하량 증가에 기인.
-국내 휴대폰 업체들의 전략적인 터치폰 공급확대는 동사의 제품 포트폴리오 구성상 전부문의 수혜
로 이어질 것이라는 점에서 긍정적(터치폰 비중 2009년 30%에서 2010년 45%로 확대).
공모희망가는 2010년 예상 실적 기준 PER 6.8배
-회사측이 제시한 2010년 예상 실적은 매출액 206억원, 영업이익 및 순이익은 각각 55억원, 58억
원, 영업이익률은 약 26.7% 전망. 공모희망가 평균을 적용한 2010년 예상 PER은 6.8배로 2010
년 KOSPI 예상 PER 9.4배 대비 저평가.
– -한편 1H09 실적은 매출액 66억원, 영업이익 16억원을 기록, 동사 매출의 60%가 하반기에 집
중된다는 점을 감안할 경우 연간 경영목표는 달성 가능한 수준으로 판단.
Financial Data 결산기(12월) 2006A 2007A 2008A 2009 F 2010 F
매출액(십억원) 5.5 6.6 11.6 15.8 20.6
영업이익(십억원) 0.4 0.5 1.1 3.5 5.5
세전계속사업손익(십억원) 0.3 0.7 1.1 3.7 5.8
당기순이익(십억원) 0.3 0.7 1.1 3.7 5.8
영업이익률(%) 7.3 7.6 9.5 22.2 26.7
자료: 사업보고서, 유진투자증권
2009, 2010년 실적은 회사측 전망치
상장예정
(상장예정일: 2009. 12. 11) Key Data
공모희망가(원) 10,000~12,000
시가총액(십억원) 35.7~42.9
액면가(원) 500
자본금(십억원)
-공모전 1.4
-공모후 1.8
공모후 주식수(주) 3,577,166
유통가능주식수(주) 2,064,968
보호예수기간
-최대주주 1년
공모후 주요주주(%)
-최대주주 및 특수관계인 35.9
-우리사주조합 5.8
매출구성(%)
DioPen(필기인식) 38.2
DioDict(전자사전) 40.3
2009. 11. 26. 목 | page 7
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
유진포트폴리오(KOSPI)
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
삼성전자
(005930)
733,000
(11/16)
749,000
(+2.2%)
불확실성이 높은 시기일수록 시장지배력을 강화하는 업체에 초점을 맞
출 필요성이 높음. 2010년 상반기에도 3조원대의 안정적인 현금흐름
이 지속된다는 점에 주목할 필요가 있음.
2010년 자사주매입 등 주주환원정책을 재차 강화할 가능성이 높으며,
펀더멘털 개선이 더욱 강화될 것으로 전망됨.
오리온
(001800)
257,000
(11/16)
269,500
(+4.9%)
3분기 중국제과 매출이 50%대 성장세를 보이며 영업이익률 역시
10%대 진입, 이익상향이 지속되고 있음. 해외제과의 우수한 성장성이
부각되며 지분법 이익이 증가할 전망.
온미디어 매각 이슈는 재협상이 가능한 상황이며, 팬오리온의 경우
2011년 홍콩상장이 예정되어 있기 때문에 긍정적 관점 유지.
하이닉스
(000660)
19,600
(11/12)
19,000
(-3.1%)
3분기 호실적을 달성했고 4분기 실적전망 역시 상향되고 있기 때문에
DRAM가격 수급개선 시작과 함께 가격 상승이 지속될 전망.
효성의 인수철회와 관련된 주가영향력은 제한적일 것, 왜냐하면 인수
업체로부터의 자금지원에 대한 기대감을 반영하지 않았기 때문이며
M&A와 관련하여 크게 달라지는 점이 없기 때문.
LG디스플레이
(034220)
28,900
(11/2)
32,150
(+11.2%)
2010년 추정 ROE 15.9%, PBR 0.9배에 불과한 주가수준이라는 점에
서 저가매수에 부담이 없는 구간으로 판단.
본격적인 주가반등은 연말연초에 시작될 가능성이 크지만 주가 변동성
이 큰 상황속에서 밸류에이션을 갖추고 있는 동사가 가장 시장대비 상
승률이 높을 것으로 기대되기 때문.
SK텔레콤
(017670)
184,000
(11/2)
177,000
(-3.8%)
4분기에도 마케팅 경쟁 안정화가 지속되어 이익의 안정성이 확대될 것
으로 판단되며 스마트폰 보급확산으로 모바일 인터넷 활성화 등을 감
안할 때 접근하기 편한 가격대로 판단.
기말배당금 기준 4.7%의 시가 배당률(중간배당 포함 5.2%)을 감안하
면 현 시점에서 충분한 매력을 보유.
2009. 11. 26. 목 | page 8
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
중국원양자원
(900050)
6,600
(10/13)
7,730
(+17.1%)
3분기 실적 호조 전망. 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각
23.5%, 44.0% 증가할 것으로 전망함.
15척의 추가선박 투입으로 4분기에는 총 29척이 정상 조업할 예정이
고 중국 수산물소비 급증으로 판매단가 상승세가 지속될 것으로 보여
실적 호조세가 지속될 것으로 예상함.
◀▶ 제외종목
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
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2009. 11. 26. 목 | page 9
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유진포트폴리오(KOSDAQ)
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
탑엔지니어링
(065130)
8,250
(11/16)
7,290
(-11.6%)
주요고객인 LG디스플레이를 포함한 국내외 패널업체들이 3개 이상의
신규라인을 증설할 예정으로 동사의 수혜가 기대됨.
동사는 기존 8세대 라인에서 75%의 점유율을 기록중이라는 점에서 신
규설비 채택 가능성이 높으며, 3분기 실적 역시 시장의 기대치에 부응
하는 긍정적 실적을 발표.
동양매직
(023020)
5,770
(11/13)
5,610
(-2.8%)
신규사업인 정수기부문 매출액 2010년까지 2년만에 7배 성장. 경쟁사
대비 50% 저렴한 렌탈비용과 홈쇼핑 채널을 이용, M/S확대에 나설
전망.
2010년 예상실적 기준 PER 4배 수준에 불과하여 한국시장 대비 50%
이하에서 거래중.
크로바하이텍
(043590)
8,550
(11/9)
8,500
(-0.6%)
AMOLED 가세로 기업가치 크게 증가할 것. 2011년까지 매출액과 영
업이익은 연평균 +24%, +60% 급증할 전망. 2010년 이후 AMOLED
부문이 핵심사업으로 등극.
현재 국내외 동종업체 대비 90%이상 할인거래되고 있으나 성장률과
수익성 지표를 감안할 경우 매수기회로 판단.
이엔에프테크
(102710)
9,260
(11/9)
9,780
(+5.6%)
국내 LCD용 신너시장 80% 장악. 폐신너를 재활용하여 경쟁업체 진입
원천봉쇄. 국내 시장점유율 장악력 지속될 것.
2010년 EPS성장률 +54%로 동종업체 평균 +35%대비 월등한 수준
으로 주가상승의 초기국면이 진행중인 것으로 판단.
서울반도체
(046890)
43,000
(10/16)
40,850
(-5.0%)
노트북 시장에서의 LED 침투율이 예상보다 빠른 속도로 확대되면서
올해 매출 성장 동력으로 작용.
노트북 시장에 성공적으로 진입한 데 이어, 3분기부터 출하를 시작한
TV용 LED 매출 성장이 내년부터 본격적으로 확대될 것으로 보여 향
후 성장동력이 될 것으로 전망함.
2009. 11. 26. 목 | page 10
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
성광벤드
(014620)
22,800
(9/25)
29,000
(+27.2%)
동사의 7월 수주가 약 110억원에 그치면서 2006년 1월 이후 최저 수
준을 보임. 그러나 8월 신규 수주 금액이 250억원으로 회복된 모습을
보임.
최근 국내 건설사 및 중공업체들의 해외 수주 증가와 발주가 임박한
프로젝트들이 많은 점을 감안하면 4분기부터는 신규 수주가 활발해질
것으로 전망되어 현 시점 관심요망.
◀▶ 제외종목
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2009. 11. 26. 목 | page 11
최순호 368-6153 / [email protected] | 종목플러스(+)
종목플러스(+)
외국인 관심주
기관 관심주
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LG생활건강(051900) 주성엔지니어링(036930)
화장품업체 더페이스샵 인수와 관련 증권가의 호평이 이어지
며 주가는 3일만에 상승랠리 재개. 이번 인수를 통해 동사의
화장품 부문 외형 성장이 15%에서 22%로 확대될 전망.
화장품 업종 선두주자로 발돋움이 가능할 것이라는 점이 긍
정적으로 평가됨. 비록 적은 규모이나 외국인 3일만에 순매
수 전환하며 5% 상승 마감.
피델리티 펀드의 지분보유 공시(5.24%)와 함께 외국인을 중심
으로 수급상황이 크게 개선되는 모습.
한편 전일 공시를 통해 내부 방전을 방지하는 플라즈마 챔버
관련 특허취득을 발표. 단기적으로 주가에는 긍정적으로 작용
할 것으로 판단.
외국인 5일 연속 순매수 지속하며 3.6% 상승.
금호타이어(073240) 태광(023160)
금호그룹주에 대한 우려감이 여전히 주가상승의 걸림돌로 작
용하는 가운데 단기 급락에 따른 반발매수세 유입으로 동사
는 하루만에 반등에 성공. 기관 6일 연속 순매수 기록하며 2.8% 상승했지만 여전히 부
진한 거래량은 부담스러운 요인.
2010년 인도와 유럽에 현지법인을 설립하는 등 에너지 산업의
성장성에 과감한 투자를 할 것으로 알려지며 주가는 상승.
또한 해외건설 수주증가로 회복세를 보이면서 플랜트 시황의 수
혜로 관이음세 종목이 부각. 기관 및 외국인 동반 순매수 기록
하며 이틀만에 반등에 성공.
2009. 11. 26 목 | page 12
이승훈 368-6124 / stephen.lee@eugenefn.| 주요증시지표
주요증시지표
거래소 시장지표08/12/30 11/19(목) 11/20(금) 11/23(월) 11/24(화) 11/25(수)
종합지수 1,124.47 1,620.54 1,620.60 1,619.05 1,606.42 1,611.88
등락폭(P) - 16.57 0.06 -1.55 -12.63 5.46
등락률(%) - 1.03 0.00 -0.10 -0.78 0.34
상승 (상한가) - 457 (6) 430 (3) 377 (7) 308 (3) 378 (3)
하락 (하한가) - 342 (2) 341 (0) 392 (2) 477 (3) 408 (1)
5일 1,126.55 1,594.99 1,604.71 1,610.03 1,614.12 1,615.70
주가 지수 20일 1,117.71 1,591.91 1,590.94 1,589.03 1,586.88 1,586.99
지표 이동평균 60일 1,118.52 1,627.75 1,628.11 1,628.29 1,628.53 1,628.35
120일 1,312.10 1,550.29 1,552.31 1,554.18 1,555.96 1,557.96
5일 99.82 101.60 100.99 100.56 99.52 99.76
이격도 20일 100.60 101.80 101.86 101.89 101.23 101.57
60일 100.53 99.56 99.54 99.43 98.64 98.99
120일 85.70 104.53 104.40 104.17 103.24 103.46
투자심리도 60 70 70 60 50 50
시가총액(십억원) 576,888 851,916 851,993 851,224 844,587 847,539
KOSPI PER(배, trailing) 9.0 22.4 22.4 22.3 22.2 -
거래대금(억원) 32,692 47,645 36,443 34,410 48,806 34,747
거래량 거 래 량(천주) 357,646 277,486 255,151 254,088 395,113 284,270
지표 5일 371,124 270,957 270,159 272,093 292,169 293,222
20일 489,217 284,887 281,136 278,174 281,220 276,993
고객예탁금(억원) 93,363 118,407 117,876 120,846 121,027 -
주변 고객예탁금 증가 -7,464 119 -531 2,970 182 -
증시 고객예탁금회전율 * 46.85 53.59 43.55 41.42 55.06 -
자금 신용융자(억원) 15,020 43,122 43,150 42,711 42,964 -
미수금(억원) 1,451 1,765 1,568 1,295 1,204 -
주식형(억원) 1,401,123 1,292,247 1,291,345 1,290,187 1,292,575 -
수익 혼합형(억원) 392,923 326,589 323,803 324,164 322,324 -
증권 주식 135,839 135,902 135,419 135,873 135,843 -
채권 257,084 190,687 188,384 188,291 186,481 -
※고객예탁금회전율에 코스닥 거래대금 반영, 신용융자에도 코스닥 반영
코스닥 시장지표08/12/30 11/19(목) 11/20(금) 11/23(월) 11/24(화) 11/25(수)
코스닥지수 332.05 475.77 479.43 479.80 475.39 476.56
등락폭(P) - 3.23 3.66 0.37 -4.41 1.17
등락률(%) - 0.68 0.77 0.08 -0.92 0.25
상승 (상한가) - 532 (19) 540 (22) 467 (28) 334 (14) 415 (14)
하락 (하한가) - 392 (8) 388 (6) 460 (4) 585 (9) 506 (8)
5일 333.20 475.51 475.09 475.90 476.59 477.39
주가 지수 20일 325.82 484.39 483.17 481.92 480.57 479.96
지표 이동평균 60일 323.63 505.26 504.69 504.02 503.36 502.70
120일 406.01 506.28 505.87 505.46 505.01 504.67
5일 99.65 100.05 100.91 100.82 99.75 99.83
이격도 20일 101.91 98.22 99.23 99.56 98.92 99.29
60일 102.60 94.16 94.99 95.19 94.44 94.80
120일 81.78 93.97 94.77 94.92 94.13 94.43
투자심리도 60 50 50 50 50 50
시가총액(십억원) 46,125 77,051 77,673 77,753 77,077 77,291
거래대금(억원) 11,050 15,814 14,887 15,645 17,837 16,853
거래량 거 래 량(천주) 617,541 713,288 671,897 814,379 998,718 788,922
지 표 5일 606,654 711,821 709,834 733,293 787,204 797,441
20일 623,897 724,158 720,130 729,328 743,623 740,302
자료: 증권전산
구 분
이동평균
이동평균
구 분
2009. 11. 26 목 | page 13
이승훈 368-6124 / [email protected] | 기관매매동향
기관매매동향
기관별 매매동향 (유가증권 시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관, 외국인 매매상위종목(유가증권 시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
66 1,160 894 135
105 374 911 52
340 297 163 23
128 21 197 28
58 457 101 58
15 68 73 59
92 120 405 176
124 49 34 99
145 135 95 49
54 11 92 86
기관별 매매동향(코스닥시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관,외국인 매매상위종목(코스닥시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
90 188 34 120
42 52 94 105
269 60 288 184
26 15 14 46
105 30 67 180
28 14 339 86
43 883 70 54
65 60 52 20
68 24 31 100
28 35 37 249
자료: 증권전산
123 -42118 -529 596 -687
7.0 5.6 에이테크솔루션 차이나그레이트3.4 5.3 아이디스 한국베랄
8.1
3.6 9.0 7.6 5.8
주성엔지니어링 태광8.1
3.8
3.7 9.9
피앤텔 제이튠엔터
강원비앤이 한국기업평가
기 관
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
외 국 인
14.3
9.9 8.5
10.8
9.4
10.0
CJ인터넷 휴맥스
7.3 아가방컴퍼니 디지텍시스템
18.6
12.6
6.6
6.8
12.6 SK브로드밴드 성우하이텍15.2 21.4
19.9 12.0
29.0 50.6
22.5
10.7
29.8 7.5
28.0
25.2
-546 19 78 -38
128
-11 35
78 79 44 435 395 15,910 81
45 38 416 317 매도대금 177 22 89
구 분 투신 은행 기관
KB금융 호남석유
보험 연기금 증권사 외국인 개인
93.9 52.0 SK텔레콤 삼성전자우
KT&G 현대산업 64.3 80.5 LG 현대중공업
현대제철 LG하우시스 67.5 87.4 LG화학 대림산업
두산인프라코어 대한항공
99.5 58.2
테크노세미켐 하나투어
75.6 103.9 SK텔레콤
에스디 성광벤드
106.7 60.9 삼성엔지니어링
팅크웨어 주성엔지니어링
94.1 109.1
CJ오쇼핑 네오위즈게임즈
112.1 63.2 LG이노텍
한국가스공사
96.4 158.4
대금 대금
70.6 90.1
57.0 78.1
기타
15,948
119.7 118.3 POSCO
대금 대금
119.5 82.8 한진해운
96.7 56.1
롯데쇼핑
NHN 185.9
124.9 145.2 130.7 172.7 신한지주
우리금융
LG디스플레이
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
외 국 인 기 관
66,477 -270,237 301,165-220,479 -24,995 -718 -81,924 2,050
85 56
-3,778 -648 817
16,911
4368,4295,116 272 768 950 935 8,657 17,035
보험
472
연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타
1,465 9,344
구 분 투신 은행
4,198
-1 -1,774
매도대금
매수대금
187 712 833 7,833
당월누적
918
당월누적 -919 -261
매수대금 199 20
22 -2
142.1
-1,652 -1,291 1,473 224 -1,929 -7,635 -1,850
-256 -14
-13,195
287.6 203.1
대금 대금
엔씨소프트
-11,776
1,351 559 -85
22,389
-8,043-380 115 18,496 -6,988-3,327
하나금융지주
삼성테크윈
OCI
삼성전자
대금 대금
LG디스플레이
효성197.6 305.8
235.4 373.3
현대제철
신한지주
삼성전기
LG전자
롯데쇼핑
삼성전자
POSCO
NHN
게임빌 소디프신소재 소디프신소재 하나투어
유비쿼스 네오위즈게임즈 용현BM 신화인터텍11.1 12.6
네오위즈 태웅 아로마소프트 에이스디지텍4.7
중국식품포장 태광 디지텍시스템 강원비앤이
2009. 11. 26. 목 | page 14
이승훈 368-6124 / [email protected] | 선물옵션 시장동향
선물옵션 시장동향
KOSPI200 선물 시장지표
11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/23 11/24 11/25
최근월물 종가 209.70 209.45 211.50 213.70 214.20 214.05 212.00 212.95
시가 207.75 210.70 210.55 211.90 213.30 214.60 214.90 212.75
고가 209.95 211.30 213.05 214.75 214.70 215.35 215.10 213.05
저가 206.10 208.75 210.30 211.80 212.75 213.00 211.20 211.20
시장베이시스 -0.20 0.45 -0.06 -0.19 0.44 0.33 0.08 0.34
이론베이시스 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.28 0.26 0.26
거래량(계약) 278,266 280,671 337,756 285,333 238,967 233,002 282,893 245,210
미결제약정수량 108,317 107,200 107,815 112,864 115,473 114,562 117,280 114,886
거래대금(억원) 289,003 294,426 357,225 305,032 255,426 249,119 300,511 260,010
KOSPI200 209.90 209.00 211.56 213.89 213.76 213.72 211.92 212.61
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래량) (단위:계약수)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 -1,665 1,985 944 -488 -1,238 182 -251 136
만기일 후 6,166 -1,413 -1,207 3,233 -756 -205 3,701 89
콜옵션 전 일 -9,599 -1,207 12,986 6,741 -15,379 -913 -48 0
만기일 후 -249,778 149,353 113,122 -216,661 -19,605 -10,012 -3,500 0
풋옵션 전 일 -12,708 19,030 -1,415 -18,074 5,716 -580 230 0
만기일 후 -169,859 243,719 -35,519 -172,441 12,378 -5,350 -4,446 0
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래대금) (단위:백만)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 -177,529 211,309 100,684 -52,213 -131,751 19,354 -26,667 14,375
만기일 후 624,269 -120,502 -126,146 381,207 -130,027 -19,968 374,642 7,822
콜옵션 전 일 1,209 -5,817 4,563 1,409 -31 -166 -2 0
만기일 후 51,749 -41,987 1,588 67,891 -7,119 -6,811 -1,851 -361
풋옵션 전 일 613 2,629 -850 673 68 -133 4 0
만기일 후 29,061 40,092 -63,537 30,453 -1,504 -497 1,047 -437
프로그램 매매동향 (단위:억원)
11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/23 11/24 11/25
프로그램 순매수 13 -1,300 3,318 5,016 2,538 1,658 1,467 1,845
차익 순매수 217 -1,908 3,694 -757 934 1,476 360 1,501
비차익 순매수 -204 608 -376 5,773 1,603 182 1,107 344
차익잔고 현황 (단위:억원)
11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/23 11/24
매수차익잔고 주식매수 63,911 64,430 62,822 62,864 61,877 61,117 60,982 -
선물매수 64,099 64,619 63,012 63,053 62,109 61,347 61,211 -
매도차익잔고 주식매도 68,196 66,971 68,955 68,507 68,603 69,347 68,807 -
선물매도 68,454 67,224 69,214 68,764 68,862 69,608 69,068 -
순차익잔고 주 식 4,285 2,541 6,133 5,642 6,726 8,231 7,826 -
선 물 4,355 2,605 6,202 5,711 6,753 8,261 7,858 -
자료: 증권전산
2009. 11. 26 목| page 15
정헌재 368-6144 / [email protected] | Chart Insight
국내외 Chart Insight
상품시장동향
국제유가 vs 달러화 인덱스 Baltic Dry Index (건화물 운임 지수)
자료 : Datastream, 유진투자증권 자료 : Datastream, 유진투자증권
주요 상품시장 원자재 지수 주요 비철금속 가격 추이
자료 : Datastream, 유진투자증권 자료 : Datastream, 유진투자증권
Steel Price(중국 철강 열연/냉연 코일 가격) DRAM, NAND Flash 메모리 가격 동향
자료 : Datastream, 유진투자증권 자료 : Bloomberg, 유진투자증권
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
07-11 08-05 08-11 09-05 09-11
S. China HRC
S. China CRC
($/MT)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
07-11 08-05 08-11 09-05 09-11
Baltic Dry Index(pt)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
08-04 08-10 09-04 09-10
65
70
75
80
85
90
국제유가(WTI, 근월물)달러인덱스
($/bbl) (축반전, pt)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
07-11 08-05 08-11 09-05 09-110
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000LME 전기동(3개월선물)LME 아연(3개월선물)LME 니켈(3개월선물)(우)
($/ton) ($/ton)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
08-04 08-10 09-04 09-10
65
115
165
215
265
315
365
415
465
515
LME 비철금속지수
CRB 상품가격지수(우)
(pt) (pt)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
07-11 08-5 08-11 09-5 09-110.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0DDR2 512Mb 64Mx8 667
NAND 8GB 1GX8 (MLC)(우)
(USD) (USD)
2009. 11. 26. 목 | page 16
이승훈 368-6124 / [email protected] | 원자재 가격동향
원자재 가격동향
구분 가격/지수 Chg. Net 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 6M(%) 1Y(%) YTD(%)
원자재 지수
CRB 지수 272.26 -2.69 0.99 1.83 2.97 -4.05 -10.34 -10.45 -15.69
BDI 지수 4,340.00 -83.00 1.91 0.94 -29.88 -43.85 -35.81 -81.01 -82.17
BCI 지수 7,157.00 -186.00 2.60 7.35 -32.35 -44.60 -39.32 -86.66 -81.32
유가 / 천연가스
WTI ($/Barrel) 76.02 -1.54 2.03 4.87 6.80 0.47 -14.02 -13.76 -21.72
Brent ($/Barrel) 76.46 -1.00 1.31 3.28 4.22 -0.10 -15.21 -12.02 -20.29
Dubai ($/Barrel) 77.21 -0.96 1.24 1.70 1.96 -6.11 -22.26 -41.46 -52.05
석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, 근월물) 69.75 -1.20 1.72 -0.36 7.00 -1.10 -4.09 -3.20 -10.78
석탄 (Newcastle, $/MT) 79.70 0.00 0.00 -0.25 -9.28 -6.78 -19.57 5.40 -0.25
항공유 ($/Barrel) 84.75 -0.60 0.71 1.06 2.01 -5.66 -22.54 -19.82 -36.11
일본 납사 ($/MT) 699.00 -15.25 2.18 -0.21 -1.75 -8.30 -27.04 -62.45 -59.87
단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류)* -0.80 0.96 120.00 -106.25 36.25 -147.50 -190.00 -601.25 -735.00
난방유 (cents/Gallon) 192.35 -2.39 1.24 5.07 7.07 -0.66 -21.27 -7.23 -27.05
천연가스 ($/MMBtu) 3.62 -0.17 4.70 -3.87 35.08 -25.69 -5.52 88.95 55.52
비철금속 (Official Price)
금 ($/oz.t)* 1,177.10 7.70 -0.65 -2.68 -10.34 -19.74 -18.55 -30.25 -25.07
은 ($/oz.t)* 18.60 0.09 -0.46 -0.19 -4.92 -23.23 -20.70 -44.48 -38.76
백금 ($/oz.t)* 1,465.00 16.25 -1.11 -1.57 -7.17 -15.32 -21.28 -40.61 -36.21
니켈 ($/MT) 16,689.00 -155.00 0.93 0.92 13.39 17.51 -23.79 -36.75 -30.44
아연 ($/MT) 2,205.00 -35.75 1.62 1.41 1.93 -17.06 -32.31 -44.90 -46.47
납 ($/MT) 2,306.50 -78.00 3.38 2.54 1.25 -12.99 -37.91 -47.58 -56.12
구리 ($/MT) 6,840.75 -79.25 1.16 -0.52 -3.14 -6.14 -32.73 -45.61 -55.53
주석 ($/MT) 14,993.00 -207.00 1.38 0.08 2.81 -1.51 -7.76 -13.79 -27.27
알루미늄 ($/MT) 1,990.50 -12.50 0.63 1.06 -2.66 -4.90 -29.24 -12.01 -24.25
철강금속
고철 (Scrap, US, $/LT)* 210.83 0.00 0.00 0.00 13.44 15.18 -10.59 -53.75 -12.17
철근 (Rebar, China, 내수, CNY/MT)* 3,540.00 0.00 0.00 -2.26 -5.37 2.54 -3.95 -2.82 -1.98
슬라브 (Slab, CIS, 내수, $/MT)* 410.00 0.00 0.00 0.00 4.88 -2.44 -24.39 9.76 9.76
후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT) 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 -3.92 13.73 11.76
미국 열연강판 (수입, $/ST)* 465.00 0.00 0.00 0.00 10.75 0.00 -19.35 65.59 10.75
미국 냉연강판 (수입, $/ST)* 575.00 0.00 0.00 0.00 10.43 -1.74 -20.87 48.70 6.96
중국 열연강판 (내수, CNY/MT)* 3,750.00 0.00 0.00 -2.93 -7.20 4.00 -6.67 -5.07 5.33
중국 냉연강판 (내수, CNY/MT)* 5,340.00 20.00 -0.37 -3.56 -8.24 -5.81 -17.60 -21.35 -14.79
농작물 / 소재
옥수수 ($/Bushel) 3.47 -0.10 2.88 8.07 7.33 -9.08 16.42 -8.95 7.62
면화 (cents/Pound) (선물, 근원물) 75.52 1.04 -1.38 -4.70 -7.48 -18.47 -17.25 -30.84 -23.07
밀 ($/Bushel) (선물, 근원물) 553.50 -25.00 4.52 7.77 2.39 -6.28 22.22 15.58 24.12
설탕 ($/Pound) 22.30 -0.05 0.22 4.39 4.26 1.52 -24.30 -42.51 -42.83
대두 ($/Bushel) (선물, 근월물) 1,046.00 4.00 -0.38 -1.58 -3.68 -3.49 -1.22 -13.34 -3.25
고무 (SGd/kg) 372.00 5.50 -1.48 -4.57 -7.19 -18.95 -34.07 -40.26 -45.90
비료 (DAP, $/MT)* 294.00 0.00 0.00 -2.21 -0.51 9.69 -8.16 95.58 34.35
반도체
DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 667 Mhz)* 1.16 0.00 0.00 2.59 2.59 -38.79 -52.59 -68.97 -69.83
DRAM 1G DDR2 (64M x 8, 667 Mhz)* 2.46 0.00 0.00 4.07 2.85 -38.62 -52.85 -69.11 -70.33
8G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot* 4.30 -0.07 1.63 9.53 26.28 5.58 -15.12 -73.02 -66.51
16G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot* 4.84 -0.05 1.03 4.96 16.53 -6.40 -16.94 -64.46 -54.55
자료: Bloomberg, Datastream, 유진투자증권
주: 11월 24일 종가 기준/ * 11월 25일 종가 기준
2009. 11. 26. 목 | page 17
이승훈 368-6124 / [email protected] | 국내외 주가지수
국내외 주가지수
단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)
09/11/25 09/11/24 09/11/18 09/10/26 09/8/26 08/11/25
국내 증시
KOSPI pt 1,611.9 5.5 0.3 0.5 -2.7 -0.1 63.9 2.0 43.3
KOSDAQ pt 476.6 1.2 0.2 0.9 -5.6 -7.8 65.8 -2.0 43.5
KOSPI200 pt 212.6 0.7 0.3 0.5 -2.2 0.9 66.1 2.8 45.3
KOSPI 시가총액 십억원 826,061 0.0 0.0 0.3 -2.6 0.4 69.0 2.1 45.8
KOSDAQ 시가총액 십억원 77,842 0.0 0.0 0.7 -4.6 -2.6 73.8 -1.3 68.2
국내 업종
전기전자 pt 7,103.1 47.2 0.7 0.4 -2.1 -7.1 74.1 2.0 70.5
금융 pt 530.4 -3.8 -0.7 -0.2 -2.9 1.9 99.9 2.0 64.2
운수장비 pt 1,281.8 8.6 0.7 1.3 -8.7 -6.6 79.0 -4.1 50.3
화학 pt 2,849.5 22.5 0.8 1.9 -0.8 2.3 68.5 3.9 45.0
통신 pt 301.4 1.5 0.5 0.0 -2.9 1.9 -8.2 -1.5 -11.0
철강금속 pt 6,729.8 77.1 1.2 0.4 1.2 16.0 87.1 10.0 55.5
전기가스 pt 1,034.2 -1.7 -0.2 -0.9 -6.7 0.7 22.0 -3.0 5.9
유통 pt 438.0 5.5 1.3 0.5 -0.6 6.4 68.9 3.0 40.5
건설 pt 234.0 -0.2 -0.1 -0.2 2.3 3.7 95.5 7.9 42.2
음식료 pt 2,350.7 9.6 0.4 1.1 1.6 12.6 35.5 3.6 16.2
기계 pt 1,091.1 1.2 0.1 -0.9 -10.5 -8.0 43.7 -3.7 9.6
운수창고 pt 2,256.4 31.9 1.4 2.3 -1.6 3.1 22.1 5.8 13.3
제약 pt 3,887.6 57.3 1.5 1.2 -10.4 -13.4 30.5 -6.3 14.5
미국 증시
다우 pt 10,433.7 0.0 0.0 0.1 5.7 9.3 23.0 7.4 18.9
나스닥 pt 2,169.2 0.0 0.0 -1.1 1.3 7.2 48.1 6.1 37.5
S&P500 pt 1,105.7 0.0 0.0 -0.4 3.6 7.5 29.0 6.7 22.4
필라델피아 반도체 pt 312.5 0.0 0.0 -2.8 -1.6 3.1 67.1 5.4 47.3
다우 운송 pt 3,950.4 0.0 0.0 -1.9 4.7 6.1 16.4 9.3 11.7
S&P500 금융 pt 197.6 0.0 0.0 -1.9 -0.2 0.8 25.5 4.5 17.1
S&P500 IT pt 355.2 0.0 0.0 -1.1 2.8 10.3 62.0 6.2 53.2
S&P500 에너지 pt 440.3 0.0 0.0 -1.0 1.2 9.6 13.8 4.3 14.0
S&P500 통신 pt 110.5 0.0 0.0 2.7 8.6 3.1 5.8 7.2 -1.1
S&P500 소재 pt 197.7 0.0 0.0 -1.0 6.4 10.5 49.3 11.7 43.7
전세계 증시
영국_FTSE100지수 pt 5,362.6 38.6 0.7 0.4 3.3 9.7 28.6 6.3 20.9
독일_DAX30지수 pt 5,807.1 37.8 0.7 0.3 2.9 5.2 27.3 7.2 20.7
일본_니케이225지수 pt 9,441.6 40.1 0.4 -2.4 -8.9 -11.3 13.4 -5.9 6.6
홍콩_항셍지수 pt 22,611.8 188.7 0.8 -1.0 0.1 10.5 75.6 3.9 57.2
홍콩_H 지수 pt 13,446.1 76.8 0.6 -1.8 1.0 15.3 102.0 5.3 70.4
중국_상해 종합지수 pt 3,290.2 66.6 2.1 -0.4 5.8 10.9 74.2 9.8 80.7
중국_심천 종합지수 pt 1,214.2 39.2 3.3 2.2 11.7 21.0 128.4 15.2 119.5
중국_상해심천 CSI300 pt 3,629.6 81.6 2.3 0.0 6.3 14.4 97.9 10.6 99.7
대만_가권지수 pt 7,756.3 41.8 0.5 -0.1 1.1 15.4 81.8 5.7 68.9
인도_sensex30지수 pt 17,199.0 67.9 0.4 1.2 2.7 9.1 97.8 8.2 78.3
브라질_보베스파지수 pt 67,317.0 0.0 0.0 1.2 3.4 16.5 93.4 9.4 79.3
자료: Bloomberg, 유진투자증권
주: 해외증시 종가는 18시 기준임
2009. 11. 26 목 | page 18
이승훈 368-6124 / [email protected] | 국내외 금리/환율/CDS Premium
국내외 금리/환율/CDS Premium 지표
구 분 11/25 -1D (11/24) -1W (11/18) -1M (10/25) -3M (8/25) -1Y (08/11/25)
정책금리 (%)
한국 기준금리 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00
미국 연방기금금리 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
일본 콜금리 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30
유로 기준금리 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.25
영국 Bank rate 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.00
중국 1년만기 대출금리 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 6.66
호주 Interbank rate 8.82 8.82 8.92 8.84 9.19 11.46
국내 시중금리 (%)
콜금리 (1일, 무보증) 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 3.98
CD (91일) 2.79 2.79 2.79 2.79 2.52 5.47
CP (91일) 2.94 2.94 2.95 2.96 2.80 7.16
국고채 (3년) 4.25 4.28 4.27 4.59 4.34 5.05
국고채 (5년) 4.75 4.78 4.84 5.06 4.80 5.20
회사채 AA- (3년) 5.35 5.38 5.38 5.71 5.61 8.79
회사채 BBB- (3년) 11.51 11.54 11.55 11.91 11.80 12.37
은행채 AAA (3년) 5.25 5.25 5.25 5.37 5.15 7.69
Spread (bps)
국고채 3년 - 콜금리 226 228 227 259 234 107
회사채 AA- - 국고채 3년 110 110 111 112 127 374
회사채 BBB- - 국고채 3년 726 726 728 732 746 732
은행채 AAA - 국고채 3년 100 97 98 78 81 264
해외 시중금리 (%)
미국 국채 (2년) - 0.73 0.74 1.00 1.01 1.18
미국 국채 (10년) - 3.30 3.36 3.49 3.43 3.11
미국 국채 (30년) - 4.25 4.30 4.29 4.22 3.62
미국 모기지금리 (30년, 고정) - 4.99 5.03 5.15 5.31 5.81
미국 회사채 AAA - 5.11 5.18 5.23 5.14 5.75
미국 회사채 BAA - 6.29 6.30 6.35 6.46 9.12
일본 국채 (10년) 1.31 1.30 1.31 1.37 1.33 1.41
Spread (bps)
미국 국채 10년 - 2년 - 258 262 249 243 193
미국 모기지 30년 - 국채 30년 - 74 73 86 109 219
미국 회사채 AAA - 국채 10년 - 181 182 174 171 264
미국 회사채 BAA - 국채 10년 - 299 294 286 303 601
주요국 달러대비 환율
한국 원/달러 1,153.9 1,155.2 1,153.6 1,179.3 1,249.7 1,514.5
일본 엔/달러 87.83 88.49 89.32 92.06 94.18 95.23
달러/유로 1.503 1.497 1.496 1.501 1.430 1.306
달러/영국 파운드 1.671 1.659 1.675 1.631 1.635 1.547
중국 인민폐/달러 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
인도 루피/달러 46.25 46.41 46.22 46.46 48.69 49.90
러시아 루블/달러 28.81 28.80 28.70 28.97 31.28 27.24
브라질 레알/달러 1.74 1.74 1.73 1.72 1.86 2.32
호주달러/달러 0.93 0.92 0.93 0.92 0.84 0.65
Dollar Index (주요통화 기준) - 73.43 72.70 73.17 74.61 81.97
원화대비 주요국 환율
원/100엔 1,313.7 1,305.5 1,291.5 1,281.0 1,326.9 1,590.4
원/유로 1,733.9 1,729.1 1,726.1 1,770.0 1,786.6 1,978.5
원/파운드 1,928.3 1,916.2 1,932.0 1,923.2 2,043.0 2,343.5
원/위안 169.0 169.1 169.0 172.7 182.9 221.8
CDS Premium (5년, bps)
한국 - 95.6 92.4 91.3 134.7 375.0
미국 - 32.0 31.4 22.5 23.5 47.5
일본 - 71.6 65.8 48.1 38.0 47.5
독일 - 23.3 22.3 20.0 22.5 35.0
프랑스 - 27.1 25.5 21.4 24.1 51.5
영국 - 66.8 65.4 45.3 55.6 97.3
중국 - 81.6 75.6 72.9 79.7 181.7
러시아 - 193.8 181.0 178.0 262.3 740.0
브라질 - 119.7 118.9 129.4 124.0 337.0
자료: Bloomberg, Datastream
주: 18시 기준임
2009. 11. 26. 목 | page 19
이승훈 368-6124 / [email protected] | 국내외 경제지표 발표 일정
국내외 경제지표 발표 일정
MON TUE WED THU FRI
11/9 10 11 12 13
韓 10월 생산자물가지수 YoY
(A: -3.1%)
日 9월 경상수지 (십억엔)
(C: 1,510.0, A: 1,567.9)
(11일 중국지표 계속)
中 10월 도시고정투자 YTD YoY
(C: 33.5%, A: 33.1%)
中 10월 수출 YoY
(C: -13.0%, A: -13.8%)
中 10월 수입 YoY
(C: -1.0%, A: -6.4%)
中 10월 M2 YoY
(C: 29.5%, A: 29.4%)
中 10월 대출잔액 MoM
(C: RMB370b, A: RMB253b)
韓 10월 실업률
(SA, A: 3.4%)
日 9월 기계수주 MoM
(C: 4.1%, A: 10.5%)
中 10월 생산자물가지수 YoY
(C: -5.2%, A: -5.8%)
中 10월 소비자물가지수 YoY
(C: -0.4%, A: -0.5%)
中 10월 소매판매 YoY
(C: 15.7%, A: 16.2%)
中 10월 산업생산 YoY
(C: 15.5%, A: 16.1%)
(좌측에 계속)
韓 금통위 금리결정
(C: 2.00%, A: 2.00%)
美 9월 무역수지
(C: -US$31.7b, A: -US$36.5b)
美 10월 수입물가지수 MoM
(C: 1.0%, A: 0.7%)
美 11월 미시건대 소비자신뢰
(잠정, C: 71.0, A: 66.0)
日 10월 소비자기대지수
(C: 40.5, A: 40.8)
EU 3Q GDP QoQ
(C: 0.5%, A: 0.4%)
16 17 18 19 20
韓 10월 수출물가지수 YoY
(11/15, A: -3.0%)
韓 10월 수입물가지수 YoY
(11/15, A: -15.3%)
美 10월 소매판매 MoM
(C: 0.9%, A: 1.4%)
美 11월 엠파이어 제조업지수
(C: 30.00, A: 23.51)
日 3Q GDP QoQ SAAR
(C: 2.9%, A: 4.8%)
EU 10월 소비자물가지수 MoM
(C: 0.3%, A: 0.2%)
美 10월 생산자물가지수 MoM
(C: 0.5%, A: 0.3%)
美 10월 산업생산 MoM
(C: 0.4%, A: 0.1%)
美 10월 설비가동률
(C: 70.8%, A: 70.7%)
美 11월 NAHB 주택시장지수
(C: 19, A: 17)
美 10월 소비자물가지수 MoM
(C: 0.2%, A: 0.3%)
美 10월 주택착공 (연율)
(C: 600K, A: 529K)
美 10월 경기선행지수 MoM
(C: 0.4%, A: 0.3%)
美 11월 필라델피아 연준지수
(C: 12.2, A: 16.7)
美 3분기 모기지 연체율
(A: 9.64%)
日 일본은행 금융정책결정
(C: 0.10%, A: 0.10%)
23 24 25 26 27
美 10월 기존주택매매 (연율)
(C: 5.70M, A: 6.10M)
韓 11월 소비자심리지수
(A: 113)
韓 3Q 대외채무
(A: US$397.5b)
美 3Q GDP QoQ SAAR
(수정치, C: 2.8%, A: 2.8%)
美 9월 S&P/케이스실러 주택가격지수
20개 도시 기준, YoY
(C: -9.10%, A: -9.36%)
美 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
(C: 47.5, A: 49.5)
獨 11월 IFO 지수
(C: 92.5, A: 93.9)
美 10월 개인소득 MoM
(C: 0.2%, P: 0.0%)
美 10월 개인소비지출 MoM
(C: 0.5%, P: -0.5%)
美 10월 신규주택매매 (연율)
(C: 404K, P: 402K)
美 10월 내구재신규주문 MoM
(C: 0.5%, P: 1.4%)
日 10월 수출 YoY
(C: -26.8%, A: -23.2%)
日 10월 수입 YoY
(C: -34.0%, A: -35.6%)
韓 11월 기업경기실사지수
(제조업, P: 93)
美 11월 미시건대 소비자신뢰
(확정, C: 67.0, P: 66.0)
韓 10월 경상수지
(P: US$4,201.6m)
日 10월 구인구직비율
(C: 0.44, P: 0.43)
日 10월 실업률
(C: 5.4%, P: 5.3%)
日 10월 소비자물가지수 YoY
(C: -2.4%, P: -2.2%)
EU 11월 소비자기대지수
(C: -17, P: -18)
30 12/1 2 3 4
韓 10월 산업생산 YoY
(C: 4.3%, P: 11.0%)
日 10월 산업생산 YoY
(P: -18.4%)
(12/1 지표 계속)
美 10월 Pending home sales MoM
(C: -0.5%, P: 6.1%)
EU 10월 실업률 (P: 9.7%)
中 11월 PMI (P: 55.2)
韓 11월 수출 YoY
(C: 22.8%, P: -8.5%)
韓 11월 수입 YoY
(C: 8.4%, P: -16.0%)
韓 11월 소비자물가지수 YoY
(C: 2.2%, P: 2.0%)
美 11월 ISM제조업지수
(C: 55.0, P: 55.7)
(좌측에 계속)
美 11월 ADP민간고용 MoM
(C: -148K, P: -203K)
EU 10월 생산자물가지수 MoM
(P: -0.4%)
美 11월 ISM비제조업 지수
(C: 51.5, P: 50.6)
ECB 금리결정 (P: 1.00%)
美 3Q 비농업 노동생산성
(수정치, C: 8.5%, P: 9.5%)
美 3Q 단위노동비용
(수정치, C: -4.3%, P: -5.2%)
美 11월 Nonfarm Payroll MoM
(C: -125K, P: -190K)
美 11월 실업률
(C: 10.2%, P: 10.2%)
美 10월 제조업 수주 MoM
(C: 0.5%, P: 0.9%)
자료: 유진투자증권 정리
주: C - 예상치, A - 발표치, P – 이전치, (r) – revision(수정치), 상기 일정은 한국시간 기준입니다.
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