필리핀 물시장 진출전략

(물환경현황) 주요 대도시 물 부족 및 하수처리 미비로 수자원 및 상하수도

인프라 구축 요구 증가

❍ UNEP에서 2010년에 진행한 조사에 따르면 필리핀 수질 지표는 71.1점

으로 나타남

❍ 2020년까지 9개의 프로젝트가 이어지면서 민간부문의 물 참여업체가 증가

할 것으로 전망

(관련정책) 물 관련 법이 있지만 취약한 집행, 부적합한 자원, 열악한 데이터

베이스, 관련 기관 간 협력 부족 등 취약

❍ 2002-2011년 연평균 정부 예산 중 물 공급 및 위생 시스템을 위한 투자

금액은 2,051만 미국 달러로, 연평균 예산의 4.3 차지

❍ 공공 인프라를 이한 정부 투자를 2016년 GDP의 5까지 증가예상

(시장현황) 상수 시장 3억 달러, 하수 시장 3억3천만 달러로 성장

❍ 물 시장은 꾸준한 성장세를 지속, 2018년 10억 달러 시장을 형성할 전망

❍ 필리핀 현지 기업의 경우 해외제품 수입 유통기업이 대다수이며, 관련 사업이

정부와 수도사업소는 물 공급 PPP 프로젝트 입찰에 집중됨

❍ 현지 기술이 부족한 만큼 한국 기업과의 협업 가능성

(수처리 현황) 필리핀 전역에 수자원시설의 수질 모니터링을 정기적으로

시행하나, 개발에 따른 환경오염 및 환경관리의 취약 영역이 많음

❍ 수질관리 및 위생시설, 모니터링 시설, 물 공급 분야, 관개, 수력, 홍수관리

등에 대한 시장 수요가 높아 진출기회의 가능성이 높을 것으로 예상됨

❍ 수도 보급률을 1997년 60% 이하에서 2015년 약 100%까지 상승

(진출전략) 공적원조과 연계 및 적정기술 수준의 수처리 기술 접목이 요구

❍ 현지 사업자와의 협력체계 구조화를 통해서 기술협력 및 수질관련 해외제품

및 서비스 의존도가 큰 특성을 활용하여 사업연계 가능

1

1. 물 환경현황 및 정책1.1 물 환경 현황

(주요 분포현황) Cagayan , Mindanao 강은 필리핀 지표수의 절반

이상을 차지하는 수량을 보유

❍ 잇따른 홍수, 태풍 등으로 필리핀은 자연재해 취약지역으로 분류되어

있으며 기후변화로 인해 예측이 어려운 강수량 변화는 고질적인 물

부족 문제를 극대화 시키고 있음

❍ 필리핀의 주요하천 중 6대 하천 통합관리 개발 계획에 따라 6대강

유역을 중심으로 개발

<표1> 필리핀의 주요하천 및 호수와 수자원량

하천명 소재 면적(㎢) 호수명 면적(ha)

Cagayan River Cagayan 계곡 25,649 Laguna de Bay 90,000

Mindanao River 민다나오 남부 23,169 Lake Lanao 34,700

Agusan River 민다나오 북부 10,921 Taal Lake 23,356

Pampanga River 루존 중부 9,759 Lake Mainit 17,430

Agno River 루존 중부 5,952 Navian Lake 7,889

Abra River 일로코스 5,125 Lake Buluan 6,134

Pasig-Laguna Lake 루존 남부 4,678 Lake Buhi 3,800

Bicol River 비콜 지역 3,771 Lake Labas 2,140

Abulug River Cagayan 계곡 3,372 Lake Calaungan 2,111

Tagum LibuganonRiver 만다나오 남동부 3,064 Lake Bato 1,800

❍ MWSS에 따르면, 이미 2005년 기준 물소비량은 564백만㎥을 기록

하였으며 2006년에서 2013년에 이르기까지 평균 물수요량이 연간 약

884백만㎥에 이를 것으로 전망하고 있음

❍ 경제개발이 가속화됨에 따라 물 수요가 늘어나고 있으며 특히

2006년 기준 NCA지역에서 경제구역(EZ)로 개발 및 운영되기로

결정된 면적은 약 30,000헥타르에 이름

(상수원 현황) 수질 악화는 필리핀의 지속가능한 발전에 어려움

❍ 청정수 법 2004(RA 9275)는 물 환경 보전을 위한 기본법으로서

오염통제법 1964(RA 3931)과 RA 3931 개정 법령(PD 984) 수정

- 다영역 및 모든 이해관계자가 참여하는 참가 접근법을 통해 오염을

방지하고 최소화하는 복합 및 통합 전략을 제시하고 있으며, 그 시행

근거로서 2005년에 DAO10-2005가 제정됐음

수자원 개발의

제약 및

개발사업에 따른

수질악화로

지속발전 어려움

직면

2

- 수질 지수의 부재로 인해 DAO 90-31 수질 기준 준수에 근거한

잠정 방법론이 모든 지표수에 사용됨

❍ 청정수법과 이행규정은 통합 접근법, 이해관계자들의 협력 강화,

수체의 공동 소유를 추구

- 물 관련 법이 있지만 취약한 집행, 부적합한 자원, 열악한 데이터

베이스, 관련 기관 간 협력 부족 등 취약

❍ 하수처리 시스템이 정비되어 있지 않은 관계로 우기시 도시내 하수

관이 범람하고 지상의 협잡물들이 수로로 흘러들어가면서 수자원

오염을 가속화 시키고 있음.

❍ 연안의 경우도 수질오염이 매우 심각한데, 마닐라 베이는 세계적으로도

오염이 가장 심각한 만으로 알려짐

- 마닐라 베이는 필리핀 최대의 호수인 라구나 호수에서 발원하여

메트로 마닐라를 가로지르는 파식(pasig)강과 연결되어 있어 지상의

오염물질에 그대로 노출되어 있음

(하ㆍ폐수 발생 현황) 필리핀의 연간 폐수 발생량은 약 220만톤 정도

로 추산하고 있으며 이 중 가정하수(33%)와 농축산폐수(29%)가 전체

폐수발생량의 3분의 2를 차지하고 있음

<표2> 필리핀 폐수발생원 현황

구분 가정하수농업 및축산폐수

산업폐수 비점오염원

비율(%) 33 29 27 11

*출처 : 2005 National Water Quality Report

❍ 비점오염원으로 인한 BOD 오염부하는 연간 약 435,000MT에 이를

것으로 추산되며 이 중 약 74% 이상이 농업유출수로 인한 것으로

분석됨.

- 그러나 주요 대도시 등 도심의 폐수발생원 구조를 살펴보면 가정

하수 및 산업폐수의 비율이 상대적으로 더 큰 비중을 차지하고

있으며 특히 메트로 마닐라 지역의 경우 가정하수의 비율이 58%로

압도적인 비중을 나타냄

<표3> 비점오염원의 항목별 폐수발생 비중

구분 농업유출수 산림유출수 도시유출수

비율(%) 74 23 3

*출처 : 2005 National Water Quality Report

❍ 필리핀의 하수보급률은 약 1% 수준이며 전 인구의 74%가량이 공중

화장실이나 정화조 형태의 위생처리시설을 이용하고 있고 25%는 아무런

처리과정을 거치지 않고 하천 등의 수계로 방류

낮은 하수보급률로

인한 수계오염배출

심화

3

1.2 수자원 환경정책 및 목표

(수자원 관리) 제한된 강, 하천 등의 수자원 등 물부족 문제 예상에 대응

요구 증가 중

❍ 수자원 인프라 구축을 통한 수자원 관리 필요

- 가정 및 산업 물 소비는 대다수 지하수에 의존하여 지하수 고갈

문제 야기

- 효율적인 물 공급, 수거, 하수처리, 우수관리, 물 저장 등을 통해

이용 가능한 수자원의 양 증가 가능

- 2012년 필리핀 인구의 43 만이 파이프에 의한 물 공급

- UN 등 국제기구들도 필리핀의 수자원 공급 시스템 개선을 촉구

❍ 필리핀 수도협회에 따르면 주요 대도시는 2025년에 심각한 물 부족

문제 예상

- 수자원 보존 및 다른 수자원을 찾기 위한 노력을 촉구

- 인구 성장과 낭비하는 습관이 물 부족 문제의 원인

- 민간 부문에서 물 공급에 있어 중요한 역할을 할 수 있을 것으로

기대

❍ 2010년 기준, 정부 예산 중 물 공급 및 위생 시스템을 위한 투자

금액은 2,051만 달러로, 총 예산의 4.3%차지함. 이 중 농업용수와

강 개발을 위한 예산이 각각 48.5% 와 32.5%로 가장 높음

(관련정책 및 법규) 수처리 위한 공적원조와 민관협력 투자 활성화 중

❍ 2002-2011년 연평균 정부 예산 중 물 공급 및 위생 시스템을 위한

투자 금액은 2,051만 미국 달러로, 연평균 예산의 4.3 차지

- 농업용수와 강 개발을 위한 예산이 각각 48.5 와 32.5 로 가장

높음

- 2002-2011년 공적개발원조 연평균 예산 8,188만 2010년 미국

달러 중 물 공급 및 위생 시스템의 비중은 5.5

- 재난방지 및 준비, 홍수 방지 및 제어를 위한 예산이 48.7로 가장

높음

❍ 예산관리부는 공공 인프라를 위한 정부 투자를 2016년 GDP의 5

까지 증가시킬 계획

- 2016년까지 공공 인프라를 위한 정부 예산은 8,260 페소로 증가

할 것으로 예상

- 2020년까지 필리핀 수도에 하루에 6억 L의 물을 공급하기 위한

$ 4억 2,500만 투자 규모의 뎀과 수자원 터널 프로젝트 승인

- 필리핀 정책 결정자들은 민관협력사업을 통해 민간의 참여와 투자를

촉구하는 체계

물부족 전망에

대응하기 위해

수처리

공적원조에

적극적임

4

<표4> 수질 관련 법과 내용

수자원 보호 내용

수질보호자원의 보다 효과적 활용을 위한 물, 공기,토지보호, 공해 완화 및 통제

Laguna Lake 보전 및 보호환경보전 및 관리를 통한 Laguna Lake의균형된 발전 촉진

해양 수자원 보호 선박으로부터의 오염물질 방류 통제

수자원 보유권 개발, 이용 보호 수자원 보유권 개발, 보전 관련 법률의 통합

*출처 : WEPA. Outlook of Water Environmental Management Strategies in Asia

❍ 수질청정법(Clean Water Act, 2004)의 이행으로 다양한 사업 실행

- 필리핀의 청정수 법 2004(RA 9275)는 물 환경 보전을 위한 기본법

으로서 오염 통제법 1964(RA 3931)과 RA3931 개정 법령(PD 984)을

수정한 법 - 모든 수계에서의 수질관리와 토양에서 유입되는 수계의 오염관리에

대한 사항을 다루고 있음

- 필리핀의 수체(Water Body)를 토지기반 원천(산업, 상업용 건물,

농업 및 커뮤니티/가정 활동)에 따른 오염으로부터 보호하는 것을

목표로 함

- 이 법은 여러 영역 및 모든 이해관계자가 참여하는 참가 접근법을

통해 오염을 방지하고 최소화하는 복합 및 통합 전략을 제시하고

있음

- 이러한 시행의 근거로 2005년에 DAO10-2005가 제정되었음

❍ 수질기준의 시행, 규정, 벌칙 등에 대해서 규정하고 폐수처리 시설의

규칙은 강화중임

- 폐수배출의 법적 권한 명시

- 배출 승인서가 없는 기업의 경우 이를 발급받기 위해 12개월간의

유예기간을 줌

- 적절한 폐수처리시설을 갖춘 채 운영중인 오염원에 대해서는 승인

요건이 면제됨

- 배출 승인서의 유효기간은 발급일로부터 최대 5년이며 만료 30일

이전에 재발급 받아야 함

- 자체적인 감찰 보고서를 매 분기가 끝나기 15일 전에 지방환경청에

제출해야 함

❍ 필리핀에는 물과 관련된 많은 여러 개의 법이 존재하지만 취약한

수질 청정법 이행

및 수질 기준

강화중

5

집행과 부적합한 자원, 열악한 데이터베이스, 관련 기간 관 협력

부족 등과 같은 여러 문제점을 내포하고 있으며 효율적인 운영관리가

되고 있지 않음

❍ WQMA(Water Quality Management Area)

- WQMA는 필리핀의 수질을 향상시키기 위한 적극적인 행동을 위해

설정되는 지역

- 이는 정부기관뿐 아니라 비정부단체와(NGOs), 지방정부와의 협력을

통해 진행됨

- 2012년에 새로운 2개의 WQMA가 지정되었으며 현재 총 9개의

WQMA가 있음

- 2013년에는 총 10개의 새로운 WQMA 지정을 계획하고 있음

❍ 국가 수질 관리 펀드(Water Quality Management Fund)

- 국고의 특별 계정으로서 수질관리 펀드 DENR 하에 설정

- 이는 생태계 복구, 연구, 집행, 감시, 기술적 지원, 보상, 교육 등

수질오염 제거 활동에 쓰이게 됨

❍ Beach Watch

- 필리핀 정부는 수영구역 수질관리를 위해 Beach Watch를 시행

하고 있음

- 2012년 정부의 모니터링 결과 38개의 수영구역은 수영구역 오염

기준을 통과했지만 51개 구역은 오염 기준을 상회하고 있다고

발표함

- 정부는 이를 개선하기 위해 오염 기준을 상회하고 있는 수영구역의

관광업자 및 관련 기관에게 추가적인 오염을 방지할 수 있도록

촉구하고 있음

❍ 수자원 관련 프로젝트

- 수질청정법과 여타 환경관련법에 의거, 수질 향상이라는 목표를

달성하기 위해 정부 및 비정부 기관이 다양한 프로그램과 사업･을

실행

- 환경관리국 수행 프로그램(2007년 시행)

• 수질청정법의 완전한 이행

• 점오염원과 비점오염원에 대한 오염물 방류 데이터베이스 구축

• 우선 지역(지방의 320개 바란가이 전체가 목표)의 식수 질 향상

지원을 위한 “탭와치 프로그램(Tapwatch Program)" 시행

• 수질관리에 관한 정보/교육/커뮤니케이션 캠페인 전개

- 필리핀 물 공급 분야 로드맵(2007년 시행)

• 2007년 1월, 지방정부기관 및 NGO의 참여에 의해 공식적으로

시행

• 필리핀 중기개발계획 및 새천년개발목표에 의거, 2015년까지

6

안전한 물과 기초 위생시설을 보급 받지 못하는 국민을 50%

이상 줄이고, 2025년까지 해당 분야의 보급률을 세계수준으로

증가시키는 것을 목표로 함

- 칼리와(Kaliwa) 댐 프로젝트(2011년 시행)

• 기존 수원지인 안갓(Angat) 댐 저수지 의존율 감소와 마닐라

도심 지역 물 공급을 위한 프로젝트

• 416백만 달러 규모, 2014년 12월 입찰 완료

- 불라칸(Bulacan) 대규모 상수도 사업(2014년 입찰)

• 불라칸 지역 24개 마을에 물 공급을 위한 상수도시설 건설사업

- 542백만 달러 규모, 2014년 10월 입찰 완료

❍ 필리핀 정부가 예정중인 수질관리 계획 (2013년도 기준)

- WQMF(Water Quality Management Fund)의 이행과 관련한 가이드라인

마련

- 수질 가이드라인(Water Quality Guidelines)과 폐수관련 기준

마련

- 지역수질관리 펀드(Area Water Quality Management Fund) 행정

명령(DAO) 초안 작성

- 통합된 수질관리 Framework (Integrated Water Quality Management

Framework)

- 오염관리국(Pollution Control Officers), 인센티브와 보상에 대한

가이드라인 마련

2. 물산업 유망 환경시장2.1 물 시장 특성

(시장현황) 물 시장은 꾸준한 성장세를 지속, 2018년 10억 달러 시

장을 형성할 전망이며, 상수 시장 3억 달러, 하수 시장 3억3천만 달

러로 성장할 것으로 예상

❍ 2013년 기준, 필리핀 물 시장 규모는 7억9천만 달러이며, 상수 시장

2억3천만 달러, 하수 시장 2억5천만 달러, 운영 부분 2억6천만

달러로 구성

- 연간 운영 시장 규모는 2013년 2억6천만 달러에서 2018년 3억

1천만 달러로 성장할 전망

- 특히 낮은 하수처리율을 끌어올리기 위한 하수처리 시장이

급속히 커질 전망

상하수

시장규모의 성장

지속에도

수도보급 및

환경관리 취약성

극복이 필요

7

(물 산업 관련 정부 투자 현황) 2002년부터 2011년까지 필리핀 정

부는 물 산업 관련 매년 약 478.65Million USD를 투자함

❍ 2002년부터 2011년까지 정부는 예산의 약 48.5를 농업용 관개용수

부분에 투자를 함

❍ 수력발전 부분은 321.86Million USD이며 주로 민간투자 부분임

(상수공급과 위생처리 부분) 1990년 이후로 개선된 위생시설 비율

이꾸준히 상승했지만 지방의 31% 주민과, 도심 지역의 21% 주민은

여전히 개선된 위생시설 혜택을 받고 있지 않음

❍ 2008년 Water and Sanitation Program report에 의하면 필리핀의

낙후된 위생처리 시설을 개선하기 위한 비용이 1.4Billion USD에

달한다고 밝혔으며 이는 2005년 기준 필리핀 GDP의 1.5를 차지

- 1990년 이후로 개선된 상수원 공급 비율은 93% 정도로 안정적인 상황

- 5살 미만의 영아 사망률 또한 급속도로 낮아지고 있음

2.2 수처리 현황

(물수요) 수도 보급률을 1997년 60% 이하에서 2015년 약 100%까지

상승

❍ 2020년까지 9개의 프로젝트가 이어지면서 민간부문의 물 참여업체가

증가할 것으로 전망

- 5억4천200만 달러 규모 필리핀 불라칸 벌크 물공급 프로젝트의

성공은 현재 최종입찰 예정

❍ 필리핀 국내업체인 Manila Water Company와 Maynilad는 성장하지

못하고, 개발도상국에서 민관협력 수도 인프라를 구축하는 글로벌

사업자는 부상중

- 유틸리티(물산업 등)분야에서는 9500만 필리핀 인구 중 수도물을

이용하는 비중이 30%에 불과한 여건에서 생수와 수처리 산업이

지속적으로 성장할 것으로 기대됨

(처리현황) 개발에 따른 환경오염 및 환경관리의 취약 영역이 많음

❍ UNEP에서 2010년에 진행한 조사에 따르면 필리핀 수질 지표는

71.1점으로 나타남

- 지방단위에서 적정한 처리과정을 거치지 않은 하수 배출은

2010년 기준 441백만 m3으로 추정됨

- 정수되지 않은 채 배출되는 산업용수와 농업용수로 인해 수질

오염이 악화되고 있으며, 무분별한 삼림 체벌과 부족한 삼림 복원

활동으로 인해 수자원 저장능력은 저하되고 있음

수도 보급률은

현재 지속적으로

상승중이나,

하폐수의

처리시설이

부족한 실정

8

(하천 및 연안수질 오염 관측시설) 하천의 경우 전국의 수계를 대상으로

수질오염의 데이터를 수집하고 있음

❍ 하천 583개의 지점을 포함, 총 660개의 채수점을 선정하여 수질오염의

데이터를 수집하고 있으며 각 지역별 시설 분포현황은 다음과 같음

<표5> 각 지역별 수질오염 관측시설 분포현황

지역 CAR NCR I II III IV V VI

숫자(개) 39 6 28 41 61 73 52 52

지역 VII VIII IX X XI XII XIII 총계

숫자(개) 49 13 46 44 33 26 20 583

(하폐수처리 시설) 메트로 마닐라 외곽의 경우 운영중인 하수처리시스

템의 숫자는 3개에 불과하며 이들은 각각 Baguio시, Zamboanga시,

Vigan시 등에 위치해 있음

- 이들 모두 1920년대 혹은 1930년대 세워진 시설들로 매우 낙후

되어 있으며 시설 용량 또한 부족하여 해당 도심 인구의 수요를

충족하기에 턱없이 부족한 실정임

- Bacolod 시에 두 개의 독립 하수처리 시스템이 있긴 하지만 서비스

대상 가구가 각각 200가구 이상을 넘지 못하는 소규모의 시설임

<표6> 메트로 마닐라 외곽 주요도시의 하수도 및 하수설비 보급현황

도시 인구 방식 관리기관서비스수혜인구

비율

Baguio city 252,000 공공하수도 LGU 5,300 2.1%

Zamboanga city 402,000 공공하수도Water

District3,700 0.9%

Vigan city 45,100 공공하수도Water

District1,360 3.0%

Bacolod city 429,000 독립하수도 LGU 2,020 0.5%

Dagupan city 130,000 공중화장실 LGU 512 0.4%

*출처 : 2005 National Water Quality Report

수질 관리 프로그램(WQMP; Water Quality Management Programs) )

필리핀 수질은 DENR 행정명령(DAO) 34에 규정한 용도(beneficial

use)에 근거해 평가됨

❍ DAO 하에서 수체 분류별로 33개의 기준 항목을 설정돼 있으며,

수체는 지정된 분류를 유지하기 위해서 각 항목 기준에 100% 부응

해야 함

9

- 수질 지수의 부재로 인해 DAO 90-31 수질 기준 준수에 근거한

잠정 방법론이 모든 지표수에 사용됨

- 점검된 항목에는 (a) 내륙 지표수의 경우 용존산소(DO), 생물학

적산소요구량(BOD), 총부유 고형물(TSS), 총용존고형물(TDS),

중금속, (b) 지하수의 경우 분변계 대장균군, 질산염, 염분 (염화

물함유량), (c) 연안 및 해양수의 경우 DO, 대장균, 중금속이 포

함됐으며, (d) 일부 수체 에서 식물성 플랑크톤, 동물성 플랑크톤,

저서생물과 같은 생물학적 항목이 점검됐음

❍ 한편 필리핀은 수질 관리 공식개발원조(ODA; official development

assistance)의 수혜자로서, 주요 기부자는 JICA와 JBIC를 통한 일본

정부, ADB, USAID, United Nations system, WB임

- 보조금은 환경 지원으로서 양자간 기구에 의해 제공되며, 환경

프로젝트 투자금을 위한 차관은 ADB, JBIC, WB이 제공함

3. 물시장 진출 전략3.1 주요 환경기업 및 시장

(국내 및 현지기업 진출현황) 해외 제품 생산업자들이 수처리장비 주요

공급자임

❍ 필리핀 현지 기업의 경우 해외제품 수입 유통기업이 대다수

- 자사 제조품을 전시한 기업은 플라스틱 배관제품 관련 2~3개사에

국한, 물산업 관련 필리핀 기업의 기술 및 제조 기반이 취약

❍ 메트로폴리탄 상하수도 시스템 규제국은 마닐라의 물 유틸리티 영업권에

대한 요금조정을 승인 등 필리핀 시장이 성숙

- Manila Water Company Inc.은 2.42%의 요금 인하(PHP0.63/m3)를

실행한 반면, Maynilad는 4.19%(PHP1.35/m3) 의 요금을 인상

- EPC 기업들은 폐수처리 수요를 충족하기 위해 Manila

Water와 Maynilad이 요구하는 자본 개선 문제를 해결 가능

❍ 필리핀의 Iloilo, Bohol, Davao Del Norte 그리고 Leyte 지방에

있는 정부와 수도사업소는 물 공급 PPP 프로젝트 입찰에 박차

- 2016년 총선에 앞서 3개월간 신규 계약이 임시적으로 중단

되기 전에 프로젝트를 서둘러 완료하기 위해 활발히 진행 중

수처리

해외의존도가

높은 상황이며,

물공급 사업

등이 활발히

진행중임

10

<표7> 필리핀 진출기업 현황

Location Date awardedFinal

capacity(m3/d)

Company

Tagum Expected August 2015 38,000 UndisclosedBacolod Expected August 2015 145,000 Mactan Rock IndustriesKalibo 2015 10,000 Datem WaterDavao City 2014 35,000 Aboitiz/J.V.Angeles

Taguibo/Butuan 2014 60,000Equi-Parco/TwinpeakHydro/Chodai

Cagayan de OroO&M 2014 100,000 Metropac

Zamboanga 2014 50,000 Prime Water

Metro Cebu 2012 35,000 ManilaWater/Maynilad

국내기업 참여 프로젝트

❍ 우리나라의 대표적인 공동 참여 프로젝트는 환경적정기술 사례인

필리핀 불라칸주 타워빌 이주민지역에서 한신대학교와 국내·외

비영리기관 (Camp, Camp Asia) 프로젝트가 있음

- 사회적 기업을 통한 지속가능한 일자리 창출과 지역사회 실업률

감소에 기여를 목적으로 지역개발사업을 함

- 지역개발사업 중 하나로 전기와 수도 서비스를 제대로 사용

하지 못하는 저소득층을 위한 정수서비스로 한국의 국경없는

과학자회가 개발 제공한 태양광을 활용한 빗물 이용 정수시스템이

설치함

<표8> 필리핀 내 국내 민간단체 환경분야

기관/단체명 주요사업내용

가나안농군운동세계본부가나안 지도자 교육, 자립농장 모델 개발, 지역사회봉사활동

국경없는 과학기술자회 식수개발사업

굿네이버스보건의료 사업, 식수위생사업애드보커시 및 지역주민 네트워크

서울국제친선협회 공공화장실 건축 지원사업세계선린회 관개용수 및 식수지원사업아시안 브릿지 환경개선 및 지역개발사업캠프 필리핀 지역개발사업한국국제기아대책기구 우물개발사업지원/ 화장실 개축, 지역개발사업한국제이티에스 지역개발사업한신대학교 지역발전센터 지역개발사업한양 적정기술연구회 : 한양대 정수기보급사업한국 GPF재단 지역개발사업(Alllights Village Project)

e3empower식수개선사업, 자립형 에너지 공급사업긴급구호사업

*출처:국제개발협력민간협의회 (2012) 2011 한국국제개발CSO편람, 국제개발협력민간협의회

❍ 국내 기업의 해외진출은 프로젝트 재원에 따라 다양한 방식으로 진

행되는데 유·무상 공적개발원조(ODA: Official Development

Assistance), 다자간 국제개발은행(MDB: Multilateral Development

Banks), 현지정부와의 민간투자 등이 있음

11

- 최근 3년간 한국국제협력단(KOICA: Korea International

Cooperation Agency)이 집행한 무상 ODA 예산을 살펴보면

2012년 사업이 종료된 동아시아 기후 파트너십 항목을 제외한 모든

항목에서 예산이 증액되었음

- 올해는 2011년 대비 9.3%(459억원), 2012년 대비 8.5%(422억원)의

증가된 예산이 배정된 것을 확인할 수 있음

<표9> ’11 -’13 KOICA 대외무상원조 사업예산

구분‘11 예산

(A)‘12 예산

(B)‘13 예산

(C)

증감‘11 대비(D=C-A)

‘12 대비(E=C-B)

국가별협력 프로그램

235,947 234,435 274,875 38,928 40,440

글로벌 프로그램 160,713 169,424 206,529 45,816 37,105

협력사업지원 48,758 57,828 59,365 10,607 1,537

동아시아기후 파트너십 50,000 37,360 500 ▵49,500 ▵36,860

계 495,418 499,047 541,269 45,851 42,222

(현지기업 수행내용) 수도권 상하수도국의 감독하에 메이닐라드워터와

마닐라워터가 세계은행 자금을 활용해 하수처리 프로젝트를 꾸준히

추진하고, 현지 기술이 부족한 만큼 한국 기업과의 협업 가능성

❍ 2002년부터 2011년까지 ODA 규모는 평균 81.88million USD이며

이중 48.7가 오염 방지와 홍수 대비 부분에 사용 됨

- 지방정부의 상수도 확충 수요로 인해 펌프, PVC 파이프 수요가

꾸준히 증가하고 있으며, 공장 및 빌딩용 필터와 고압탱크 제품도

인기

❍ 필리핀 생수시장은 현지 기업인 Asia Brewery Inc.와 Philippine

Spring Water Resources Inc, 글로벌 기업인 Coca-Cola Export

Corp 등 상위 3대 기업이 판매액 기준 60%의 점유율 차지

- 저렴한 500㎖~1ℓ의 소·중형 생수보다는 4~6ℓ의 대용량 생수를

판매하기 때문에 판매액 대비 점유율은 상대적으로 높은 편임

3.2 진출전략

(시장특성) 수질 관리 공적개발원조의 수혜자로서 해외 및 민간유치에

적극적임

❍ 주요 기부자는 JICA와 JBIC를 통한 일본 정부, ADB, USAID,

United Nations system, WB임

- 보조금은 환경 지원으로서 양자간 기구에 의해 제공되며, 환경

프로젝트 투자금을 위한 차관은 ADB, JBIC, WB이 제공함

❍ PPP 프로젝트의 외국인 지분을 40%로 제한하는 ‘60:40 규칙’은

공적개발원조에

적극참여 및

현지파트너에

대한 관심 고조

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필리핀의 물 사업에 투자하고자 하는 외국 기업에게 오랫동안 걸림돌로

작용

- 프라임 워터와 산 미구엘 같은 새로운 잠재적인 파트너의

출현은 외국 기업에게 더 매력적인 기회를 제공

❍ 2014년 기준 생수 판매액은 총 6억2600만 달러를 기록하면서 전년

대비 4.6% 상승중

- 탄산수는 전년대비 4.0% 상승한 542만 달러, 기능성 생수는

7.0% 감소한 1910만 달러, 생수는 5.0% 상승한 6억100만 달러로

지속적인 성장세임

- 건강 관련 대체 기능성 생수시장이 성장하면서 단순 생수 보다

현재 한국을 비롯한 선진국 시장에서 탄산수, 기능성 생수, 향

첨가 생수의 성장세가 두드러지기 때문에 필리핀에서 생수를 제외한

다른 대체 생수 판매가 급증한다면 생수시장 확대전망

구 분 2015 2016 2017 2018 2019

탄산수 5.52 5.62 5.72 5.81 5.90

기능성 생수 18.04 17.52 17.40 17.54 17.92

생수 612.24 622.07 630.79 638.38 644.76

합계 635.80 645.21 653.91 661.73 668.58

*출처 : KOTRA 해외비즈니스정보포털

<표10> 필리핀의 생수시장 전망 (단위 : 백만달러)

(진출방안) 협력프로그램을 중심으로 사업접근이 중요

❍ 우리나라를 포함하여 다수국가의 공적원조 연계 요구

- 적정기술 수준의 수처리 기술 접목이 요구되며 관련 지원

사업에 대해서 꾸준한 정보획득이 사업수행시에도 기술적

난이도 관리에 중요

- 현지 사업자와의 협력체계 구조화를 통해서 기술협력 및 수질

관련 해외제품 및 서비스 의존도가 큰 특성을 활용하여 사업

연계 가능

❍ 상위 소득층 필리핀 소비자들이 점점 건강 관련 식품에 신경을 쓰고

있는데, 관련 제품 매출이 최근 5년간 30~40% 증가

- 한국산 생수를 비롯한 음료제품은 이미 필리핀 교민사회에 유통,

필리핀 대형 슈퍼마켓에서도 현지 소비자를 대상으로 판매

- 홍보 부족 등의 문제로 판매량이 높지는 않으나, 경쟁력 있는

가격 및 마케팅 전략을 통해 한국 제품을 진출시키고 고품질을

강조한다면 현지 시장진출 가능성이 있다고 예상됨.

- 식약청의 테스트를 통과한 후 제품등록 허가증을 취득해야 함.

- 식수원과 물의 성분을 분석하고 대장균, 비소, 납, 수은 등의 유해

오염 물질 및 벤젠 및 살충제 등 휘발성 유기 화합물을 포함하는

적정기술 및

현지시장 맞춤형

전략 필요

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미생물 함유량의 검사를 거쳐야 함.

- 라벨링 규칙 및 규정 준수관련 생수의 이름 및 제조업체의 주소,

브랜드 이름과 유효기간 명시 등 사전 포장식품 라벨링 규칙 및

규정을 준수해야 함