일본 시장 진출 전략IT

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일본 IT 시장 진출 전략

KOTRA 도쿄 IT지원센터

홍상영 센터장

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일본 경제 전망

1. 일본 경제- 아베노믹스는

목표 : 디플레이션 탈출 2%물가상승, 명목 GDP 3%상승 실현

일본정부 일본은행

ㅇ여당압승 326석(12.14)ㅇ아베노믹스 성공이 최대의 과제(12.24)- 농업,에너지, 고용, 의료 대담한 개혁ㅇ3.5조엔 재정정책(지방,소비,중소 12.27)

ㅇ 금융완화정책 확대(10월말)- 통화확대(60-70조엔 ->80조)- 국채매입(50조엔->80조엔)

ㅇ 양적 질적 금융완화 지속(12.19)

세 인상전소비반동회복

1-3월 4-6월 7-9월 10-12월 2015년

자연재해소비세증세쇼크

소비트렌드라인

경기회복시나리오

임금상승유가인하미경제 회복

실질개인소비변환

미래상 : 경제성장과 재정재건 국민 기업의 기대감 : 성장전략(개혁의 내용)

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‘15년 엔/달러 환율 전망

◈ 일본 연구기관 달러당 평균 122엔 전망* 미즈호 은행 (123엔) , 다이와 총연 (120엔) 등

◈ 일부 해외 기관, 달러당 130-140엔까지 전망* 영국 시장조사기관 캐피탈 이코노믹스 등 엔화 추가약세 전망

◈ 환율약세 요인* 미국경제호조(미국금리인상),금융완화 확대, 무역적자지속(1,086억불,1-10

월)

1. 일본 경제 : 엔환율의 향방

아베정권이후 환율및 주가의 변화

추가양적완화

엔/달러

달러/엔환율

미일 구매력 지수에 의한 환율수준

엔저

엔고

물가지수를 반영한 적정환율수준

일본 IT 시장의변화와 기회

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2. 일본 IT 시장 동향 : 산업 동향

일본 ICT 시장, 2010년 이후 43조엔 규모로 정체

436,963

434,553

433,226

431,822

428,000

430,000

432,000

434,000

436,000

438,000

2010년 2011년 2012년 2013년

억엔< 정보통신 분야별 시장 비중 >

전기통신

38%

방송

8%

정보서비

스

39%

콘텐츠

7%

정보통신기기 8%

< 일본 ICT산업 비중 >

구분 2011년 2012년 2013년

일본GDP(10억엔) 510,044 517,424 529,200

ICT분야(10억엔) 43,455 43,322 43,182

비중 8.5% 8.3% 8.2%

ㅇ정보서비스- 소프트웨어(66%),정보처리제공(34%)

ㅇ 콘텐츠- 인터넷관련서비스(67%),영상(28%)

ㅇ 정보통신기기- 통신기기및 무선장치(37%)

2. 일본 IT 시장 동향 : 산업 동향

소프트웨어는 빅데이터및 클라우드 대응으로

ㅇ 시장규모 : 0.9조엔(‘13년)->1.2조엔(’18년)으로 지속확대

ㅇ S/W주요 변화이슈

- 유연성과 확장성 대응 시스템기반 강화, 빅데이터에 대한 대응과 활용

- 기업의 클라우드 도입확대 : 패키지S/W에서 클라우드(SaaS)S/W의 증가

- 메일서버, 그룹웨어 확대에 의한 콜라보레이션 계통의 시장성장

서비스형태별 S/W시장추이 품목별 S/W시장구성

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2. 일본 IT 시장 동향 : 산업 동향

콘텐츠는 인터넷관련 서비스 시장이 급성장

ㅇ 규모 : 1.4조엔(2012년) -> 1.7조엔(2013년, 23% 급성장)ㅇ 주요 분야- 웹콘텐츠 전파업 : 2.3천억엔(‘12년)-> 4.2천억엔(‘13년, 86%성장)- 쇼핑,옥션사이트운영 : 1.8천억엔(‘12년)-> 2천억엔(’13년, 15.6%성장)

ㅇ 향후 진출분야 (577사 대상조사)- 클라우딩 컴퓨팅서비스(23.8%), 웹콘텐츠전파(18.5%)

101577 140,428147435

157343 178,373201235

169835 166,691160058

205904 234,891

41926841399 55,729

50300

121386 126,659

144678

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000 과금, 결제대행업

정보 네트워크, 보안,

서비스업

웹콘텐츠 배포업

전자게시판,

블로그서비스,

SNS 운영업쇼핑사이트 운영 및

옥션사이트운영

웹정보검색서비스업

백만엔

2011년 2012년 2013년

인터넷관련 서비스 시장

26.3

14.9

12.7

10.1

24.1

25.1

17.9

12.3

12.3

26.1

23.8

18.5

15

15

29.5

0 20 40

클라우드컴퓨팅

웹콘텐츠배포

정보처리제공서비스

정보네트워크시큐리

티

기타인터넷관련

2013년

2012년

2011년

향후 진출 사업분야

2. 일본 IT 시장 동향 : 산업동향(클라우드)

IT서비스 시장은 클라우드 서비스 시장이 견인

ㅇ성장잠재력이높은클라우드시장(시장규모 : 2,024억엔(’13) → 6,636억엔(‘18))

- 시스템도입에필요한다양한관련솔루션존재등

ㅇ일본기업의클라우드도입이유

-비용절감 , 재해대책, 멀티디바이스(PC, 스마트폰, 태블릿) 대응등

<히타치시스템즈의 워크 클라우드 시스템 >

ㅇ보안솔루션,

ㅇ파일서버/스토리지솔루션,

ㅇ가상데스크톱솔루션,

ㅇ스마트장치토탈관리솔루션

ㅇ데이터센터솔루션

ㅇ가상화통합감시/운용서비스 솔루션등

클라우드 관련 제품

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2. 일본 IT 시장 동향 : 산업동향(빅데이타)

빅데이타는 주요 산업으로 성장중

ㅇ기업의성공사례등장, 정부의Open Data 정책

빅데이터인지도및중요성시장파급 (시장규모: 207억엔(’12) → 1,106억엔(‘17)

사례/웨더뉴스

ㅇ회원으로 부터 입력된현지 기상정보 및 기상관측데이타 활용 분석

-> 지역별 상세날씨 정보 제공게릴라 호우등도 높은 정밀도로 예측

오픈테이타 유통 컨소시움설립(12월)

ㅇ NTT , 히다치등 선도기업 9개사ㅇ 행정데이타를 활용, 신규사업및 고용창출로 활용

구분 2013년 2018년(예측)

CRM 31,400 42,400 (35%)

GIS 15,900 22,700 (43%)

BI툴 27,670 36,000 (30%)

데이터 마이닝/범용통계 해석툴

9,300 12,800 (38%)

텍스트마이닝툴 6,400 9,400 (47%)

정보분석/활용S/W 시장 성장

◈ 빅데이터 분석 시스템 구축을위한 관련 제품의 시장 성장

ㅇ 텍스트, 데이터마이닝, 범용통계해석툴 및 Business Intelligence조합 제품 수요가 증가

통신사업자에서 IT종합 서비스 기업으로 변신중

2. 일본 IT 시장 동향 : 기업동향

신규 사업 아이템 발굴 강화, 국내외 기업과의 협력 증대!

기존 통신사업

•16.2조엔(10년) →16.3조엔(12년)

미디어콘텐츠, M2M,의료헬스케어, 데이터센터

로봇산업, 모바일게임등

신규사업추진

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VC의 스타트업 투자, 한일 기업 JV 설립 활발

2. 일본 IT 시장 동향 : 산업 동향

◈ VC의스타트업기업투자활황

ㅇ2013년벤처기업투자금액1,818억엔(전년비77%증가)- 주식상승세로VC 실적호전및 투자의욕개선

ㅇ2014년스타트업벤처기업M&A 건수192건(전년비20%상승)

LINE과우아한형제들JV,“LINE BROS”의합작서비스“LINE

WOW”

일본VC 한국 스타트업 분야

Cyber Agent Ventures우아한형제들 모바일 딜리버리어플, 배달의 민족

Mocoplex 광고 제작 플랫폼

Global Brain

VCNC 커플SNS

Mbite 게임 제작 플랫폼

5Rocks 모바일 게임운영전용 분석툴

Rakuten Ventures Estmob 파일 전송 서비스

ㅇ일본주요VC Global Brain, 한국진출발표(’14년 12월19일)

◈ 일본VC의한국스타트업투자증대

ㅇ2012년20억엔 ⇒ 2013년 80억엔 ⇒ 2014년 150억엔 (예측치)

< 한-일 JV 설립케이스>

2. 일본 IT 시장 동향 : 정부 정책

보안솔류션IT 인력개발수요증가

My Number 제도 시행* 1인 1번호 부여* 납세, 연금, 고용보험, 의료복지, 재해대책 활용

추진 일정- ’15년 10월, 1인 1번호 부여- ’16년 1월, 사회보장 및 세금 부과 활용 시작- ’17년 1월, 국가 행정기관별 정보 연계 시작- ’17년 7월, 지방자치단체 정보 연계 시작

‘16년, 본격 민간기업 매출 발생 시기

일본 SI기업 대상, 네트워크및 DB보안 솔류션 마케팅 추진

한국기업대응

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2. 일본 IT 시장 동향 : 정부 정책

빅데이터서비스 창출

공공기관 보유 데이터의 민간 개방, 오픈데이터 시행

* ’12년 하반기, 경제산업성 및 총무성 추진 시작

추진 일정- ’14년 10월, 공공데이터포탈 공식 오픈(공공데이터 활용사례는 12월말 기준 22건)

- ’16년, 지리정보 민간 공개 예정- ’20년 도쿄올림픽 대비 오픈데이터 활용 서비스 개발

한국, 일본보다 3년 앞서 공공데이터 포탈 오픈, 활용사례 393건으로 월등히 많음

’16년, 지리정보 공개에 따른 교통물류 정보 활용 서비스 수요 대응 필요

’20년, 도쿄올림픽 관광객 대비 문화관광 정보 활용 서비스 수요 대응 필요

한국기업대응

2. 일본 IT 시장 동향 : 정부 정책

IT 인프라 및관련 서비스수요 창출

2020년 도쿄올림픽 관련IT 환경 본격 정비

일본 정부의 집중 정비 분야

- 효과적 정보제공을 위한 디지털 사이니지 설치

- 유무선 통신 네트워크 구축* NTT Docomo, ’14년 12월부터 도쿄 지하철 143개역관광객 대상, 무료 와이파이 3시간 사용 가능 시스템 운영 시작

- 다국어 음성번역,통역 시스템 도입

한국기업 SYSTRAN사 (자동 통,번역 솔루션)- ’14년 10월, 일본 NTT Docomo사(일본 내 번역 서비스 제공),일본 퓨트렉(음성 인식, 번역시스템 개발)과 ‘Mirai Translation’ 공동 설립

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일본 IT시장진출을위한 제언

3. 일본 IT 시장 진출을 위한 제언

（자료）IMF, 총무성, 재무성, JETRO

보수적 : 한국의 선행경험은 주요 마케팅 포인트

알서포트 : 업무효율성(원격제어) 신속한 서비스

일본 기업 : 사적 공간(PC) 침입소비자의 불안, 거부감

공신력, 브랜드 인지도 중요한 SW시장특징 활용 ('06년 도쿄 IT센터 입주)

14년 10월, 스마트폰 원격제어 서비스‘모비즌’ NTT 도코모 공식 서비스 런칭

14년 12월, 일본 최대 케이블 방송 사업자J:COM 리모트콜 모바일팩 공급 계약 체결

NTT 도코모 SW 공급 144억원 투자유치 (2012)

한국에서의 NO1실적, 소비자 경험 , 비즈니스 가능성 , 신뢰형성

2006년 -> 2012년(6년 소요)

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3. 일본 IT 시장 진출을 위한 제언

（자료）IMF, 총무성, 재무성, JETRO

업무개혁 제품보다는 프로세스개선 제품으로 승부

모든형태의 사내문서를 스마트디바이스에서 열람하는 솔루션

고객평가 : 기존의 자사제품 보완,직원업무 편익 증대

비교적 단기간에 도입 결정

각종문서, 고객발주서, 메일, 콘텐츠등다양한 데이터의 통합관리,운영 솔루션

고객평가 : 업무효율화에 기여할 것임전 업무프로세스 재조정 필요

4년동안 영업활동후 철수

H사

문서열람 솔루션

A사ECM 솔루션

ㅇ 개혁제품 : 구조개혁 수반, 기업차원의 검토 리스크 大, 저항감 强

ㅇ 개선제품 : 기능개선, 효율성증진, 부서단위 리스크 小, 신속한결정

3. 일본 IT 시장 진출을 위한 제언

（자료）IMF, 총무성, 재무성, JETRO

안전및 안심을 제공하는 솔루션

사회 유해환경으로 부터 자녀를 지키려는 안심수요 자극

자녀의 위치정보 파악, 스케쥴관리, 유해정보 접근차단 기능

AEON Mobile,부모자녀(오야코폰) 세트플랜에 기본 번들로 판매중

- 부모의 핸드폰에서 자녀의 일상생활관리안심감 제공

자녀키우기가 갈수록어려워 지는 현대사회

J사자녀보호및안심솔루션스마모리

아동대상범죄 피해건수(유괴등)

’08년 ’09년 ’10년 ‘11년 ‘12년 ‘13년

소학생대상

미취학생 대상

유해정보범람

아동보호 IT상품의 등장

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3. 일본 IT 시장 진출을 위한 제언

（자료）IMF, 총무성, 재무성, JETRO

신속한 개발도 좋지만 완벽한 제품으로 대응

ㅇ 버그발생 경우 곧바로 시스템 사용 정지 -> 문제해결

ㅇ 사회적비난, 신뢰추락, 오류수정 비용의 급증

2004년, 서울 대중교통체계 개편

단기간 기획, 개발, 실용화

요금 단말기 이용에 문제 발생- 시스템 사용하면서 문제점 해결

1991년 개발시작, 01년 실용화(10년)

히다치 3차에 걸친 실험, 테스트 실시

에러 미발생 검증후 개통

JR 교통카드

SUICA 도입 사례

서울시

교통환승 시스템

3. 일본 IT 시장 진출을 위한 제언

（자료）IMF, 총무성, 재무성, JETRO

제품 우수성과 더불어 거래기업과의 신뢰 관계 구축

(제품의 안정공급, 회사의 지속성, 경영자의 자질)

2012년 일본시장공략 개시

바이어, 품질테스트 완료및 우수성인정

2014년 6월 소량납품 성공

제품의 안정공급, 기업의 지속성및경영등 신뢰형성단계

가격, 품질요소도 중요하나 신뢰구축이 관건

T사

블루투스

스피커

A사

M2M 모듈

재즈마이크를 형상화한 뛰어난 디자인

스피커의 성능도 매우 뛰어나며 실내장식품으로도 손색이 없음

일본진출 초기기업으로, 바이어로 부터높은 평가와 많은 상담

신뢰관계 형성이 관건

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도쿄IT지원센터주요사업

4-1. 주요사업

수출마케팅컨설팅

열린무역관

법률컨설팅

IT Cafe

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4-2. 주요 사업

◈ 일본글로벌ICT 기업수요사전파악, 국내기업 상담맞춤형사업①일본글로벌 ICT기업접촉, 관심분야에대한수요조사②수요조사 한국IT기업정보제공 : 사전매치메이킹③상담회추진(성과제고)

◈ 타겟일본기업ㅇ매출액100억엔이상 IT기업ㅇ신규아이템발굴중인SI 및주요통신기업등

◈ 소개대상국내기업ㅇ IT센터입주기업, 졸업기업, 도쿄IT 사업참가기업, 일본현지진출IT기업,

Korea Japan ICT partnering 사업

◈ 일본모바일전문기관MCPC 협력전시회참가

ㅇ일시 : 매년11월중(1일개최)ㅇ규모 : 총60-70사출품, 내방바이어약5,000명ㅇ형태 : 전시회및세미나(한국관10개사)ㅇ성격 : 모바일관련주요기업내방

MCPC Mobile Solution Fair 2015

4-3. 주요사업

◈ 형태 : 전시상담회, 전문가초청 ICT포럼/피칭

◈ 2005년구성방향(예시)

- IT섹터 : 클라우드, 빅데이터, 시큐리티, HW

- 2020도쿄올림픽준비관 : 평창동계올림픽 도입

IT솔루션, 다국어지원, 관광 솔루션등

- ‘IT스타트업관’ : 기업발굴/VC초청 피칭 병행추진

Smart Korea Forum 2015 사업 < 2014 추진 현황 >

◈참가기업- 한국 : 유망 IT 콘텐츠보유Startup 기업-일본 : VC, 일본글로벌 IT기업등

◈ 형태 : 상담회및피칭- 유망국내기업발굴->교육->피칭->네트워킹->심층상담등전사업프로세스구축을통한성과제고*Deloitte Tohmatsu등일본의전문기관과협업추진

Korea Japan Startup Pitch & 상담회< 2014 추진 현황 >

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4-4. 도쿄 IT 지원센터 현황

◈ 직원 : 센터장포함총6명ㅇ센터운영, 사업기획및추진, 입주기업대일마케팅지원등

◈ 입주사무실현황(시설면적총850㎡)ㅇ사무실총17실 : 33㎡8실 / 16.5㎡ 9실ㅇ회의실총4실 : 대회의실1실 / 소회의실3실ㅇ기타 : 자료실, 열린무역관(큐비클), 휴게실등

◈ 입주기업현황 : 17개사 (’14년12월기준)ㅇ IT솔루션6개사, 통신/모바일7개사, 반도체4개사

도쿄 IT지원센터 개요

사업 참가 신청 방법

(컨설팅 및 각종 행사) 대표이메일주소(infoit@kotra.or.jp)로 신청 메일 송부

(열린무역관) www.kotra.or.kr > 지원사업안내 > 해외시장개척지원 >

열린무역관사업에서 신청

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