수산물 소비 연구 2017한국 소비자들의 수산물 소비 행태

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한국 소비자의 수산물 섭취량은 어느 정도일까요?

한국 소비자는 수산물을 얼마나 자주 먹을까요?

한국 소비자가 가장 좋아하는 어종은 무엇일까요?

수산물은 외식으로 즐기는 것일까요, 집에서 즐겨 먹는 것일까요?

수산물은 주로 어디에서 구매할까요? 온라인에서의 구매는 어떨까요?

한국 소비자가 수산물을 즐기는 이유, 또 꺼리는 이유는 무엇일까요?

생물과 냉동 수산물에 대해 소비자는 어떻게 생각할까요?

수산물을 구매할 때 가장 중요하게 여기는 요소는 무엇일까요?

수산물에 있어 원산지는 정말 중요한 것일까요?

한국, 전 세계에서 수산물 섭취량 1위!

국가별�수산물�섭취�빈도

주 2회�이상 주 1회 월 2-3회 월 1회 연 4-8회 연 1-3회 섭취하지�않음

한국은 전 세계에서 수산물을 가장 많이 섭취하는 나라입니다. 노르웨이와 일본의 1인당 연간 수산물 섭취량은 각각 53.3kg, 50.2kg임에 비해 한국은 58.4kg에 달합니다. 게다가 한국의 수 산 물 섭 취 는 점 차 늘어나 2025년에는 약 10% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

그러나 수산물 섭취량이 가장 많은 것과는 달리, 한국 소비자의 수산물 섭취 빈도는 그렇게 높은 편이 아닙니다. 노르웨이와 일본의 경우 수산물 섭취량은 한국보다 더 적지만 섭취 빈도는 더 높은 것으로 조사되었습니다. 이 데이터가 의미하는 바는 무엇일까요?

과연 한국 소비자는 수산물을 메인 요리로 즐기는 것일까요, 아니면 여러 반찬 중 하나일 뿐일까요?

(단위:Kg/인)

한국58.4 노르웨이

53.3일본

전세계�평균

20.250.2

국가별�수산물�섭취량

연령별/식품별�섭취�빈도

주 2회�이상 주 1회 월 2-3회 월 1회 연 4-8회 연 1-3회 섭취하지�않음 잘�모르겠다

20-3435-4445-65

30%23%11%30%

28%25%27%15%

31%

20-3435-4445-65

32%28%14%35%32%10%

37% 34%15%

20-3435-4445-65

29%14%3%

33%15%5%33%22%6%

20-3435-4445-65

20%26%

34%

11%18%21%

8%4%6%

고기보다수산물을 더 좋아하는 한국 소비자 수산물은 한국 소비자의 식단과 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

한국 소비자를 대상으로 한 조사에 따르면 응답자의 75%가 수산물을 다른 단백질 섭취원(소고기, 돼지고기, 닭/오리고기)에 비해 더 중요하게 생각한다고 답했습니다. 또한, 수산물은 다른 다른 단백질원과는 달리 연령별 섭취빈도가 큰 차이를 보였습니다.

45-65세 소비자층은 20-34세에 비해 일주일에 2회 이상 수산물을 섭취할 가능성이 두 배 이상 높게 나타났습니다. 이와 같은 경향은 수산물 섭취 빈도 데이터에서만 보이는 특이한 결과입니다.

20-34세 소비자층의 수산물 섭취 빈도는 45-65세에 비해 낮지만, 그럼에도 젊은 소비자층은 돼지고기를 제외한 다른 단백질 섭취원보다는 수산물을 더 자주 섭취하는 것으로 나타났습니다.

굉장히중요하다

아주중요하다

중요하다 중요한편이다 중요하지않다

11% 28% 36%17% 8%

기타�단백질원�대비�수산물의�중요성

“ 한국은 FAO와 WHO 권장�수산물�섭취량을�충족하는몇�안되는�나라�중�하나다 ”

1)

2)

2)

2)

58.4Kg/인 (2016년�기준)2025년까지 10% 가량증가할�것으로�전망

2 3

외식보다는 집밥!젊은 소비자층의 변화 한국 소비자의 외식 빈도는 지난 3년간 큰 변동 없이 유지되었습니다. 11%의 소비자가 주 2회 이상 외식을 한다고 답했고, 77%는 적어도 한 달에 한 번은 외식을 한다고 답했습니다.

한국 소비자는 다른 단백질 섭취원에 비해 수산물을 외식 메뉴로 선호하는 것으로 나타났습니다. 전체 응답자의 26%가 적어도 주 1회는 외식을 한다고 답했는데, 이 중 수산물 전문 레스토랑이 차지하는 비율은 16%였습니다. 이를 통해 우리는 수산물이 외식 메뉴에서도 중요한 위치를 차지하고 있음을 알 수 있습니다.

한편, 연 4-8회만 외식을 한다고 답한 그룹 역시 존재합니다. 이 중 20-34세 소비자층은 약 20%를 차지하는데, ‘아예 외식을 하지 않는다’고 답한 비율도 해마다 증가하고 있습니다. 이와는 달리, 더 높은 연령층에서는 ‘아예 외식을 하지 않는다’고 답한 그룹의 비율이 점점 줄어들고 있는 추세입니다. 2014 2015 2016

외식�빈도가�낮은�그룹

21% 21% 24%17% 16% 13%

20-34세 45세-65세

생선/수산물�외 생선/수산물

메뉴별�외식�빈도

주 2회�이상 11%4%

주 1회 15%12%

연 4-8회 14%16%

연 1-3회 6%11%

섭취하지�않음 2%3%

잘�모르겠다 2%2%

월 2-3회 26%25%

월 1회 25%29%

수산물�섭취�행태(외식/집)

주로�집에서�먹는다 주로�식당에서�먹는다 비슷한�수준이다

연어 고등어 오징어/문어�등

킹크랩 스노우크랩

한국인의 고등어 사랑 한국 소비자는 세계에서 고등어를 가장 많이 소비할 뿐만 아니라, 고등어를 가장 선호하는 국민이기도 합니다.

조사 결과에서도 보이듯 고등어는 한국 소비자에게 가장 인기 있는 수산물이자 오징어와 더불어 가정에서 주로 섭취되는 수산물입니다. 설문조사 응답자의 80%가 고등어를 주로 집에서 먹는다고 답했으며, 10%의 응답자만이 외식 메뉴로 고등어를 먹는다고 답했습니다. 오징어 역시 71%의 응답자가 주로 집에서 먹는다고 답했으며, 15%만이 식당에서 오징어를 먹는다고 답했습니다.

FGI(Focus Group Interview, 표적집단인터뷰) 참석자들에게 한국인의 고등어 선호에 대한 이유를 질문한 결과, 고등어는 한국 소비자에게 매우 친숙한 생선이기에 집에서 먹는 것이 더 편하고 자연스럽게 느껴진다고 답했습니다. 외식을 할 때는 일반적으로는 집에서 만들기 어려운 음식을 주로 선택하곤 하는데, 고등어는 워낙 친숙한데다 어떻게 요리하면 되는지 잘 알고 있는 수산물이기 때문에 외식 메뉴로 느껴지지 않는다는 것입니다.

명태고등어 갈치 오징어 조기 연어 멸치 새우 참치 잘모르겠다

42%

13% 8% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 3%

수산물�섭취�선호도(평일)

집밥을 선호하지만요리에는 자신이 없는 한국 소비자 한국의 슈퍼마켓은 매우 다양하고 품질이 뛰어난 상품을 취급하고 있습니다. 구매 촉진을 위해 다양한 식품 브랜드들이 소비자들을 위한 샘플링 활동을 하기도 합니다.

그러나 구매 결정 시점에 대한 조사에 따르면 이런 슈퍼마켓과 기업의 노력에도 불구하고, 소비자의 83%는 이미 쇼핑을 시작하기 전 어떤 제품을 구매할 것인지를 미리 정한 뒤 간다고 답했습니다.

이 역시 소비자 그룹별로 미세한 차이는 존재합니다. 1인 가구(미혼) 소비자의 경우 ‘쇼핑을 하며 즉석에서 구매를 결정한다’고 답한 비율이 62.5%로, 기혼 소비자에 비해 더 높게 나타났습니다. 또한 ‘잘 모르겠다’고 답한 비율 역시 훨씬 높은 경향을 보였습니다. 이와 같은 1인 가구 소비자의 구매 행태는 독신 가구가 점차 증가하고 있는 현재 한국 시장에서 눈여겨볼 만한 특징입니다.

또 하나의 특징적인 부분은 한국 소비자가 생 각 하 는 자 신 의 요 리 실 력 에 대 한 평가입니다. 한국 소비자는 자신의 요리 실력에 대해 어떻게 생각하고 있을까요?

조사 결과에 따르면, 자신의 요리실력에 자신이 있다고 대답한 사람은 거의 없었고, 응답자의 1/3은 스스로 수산물 요리 실력이 좋지 않거나 형편없다고 답변했습니다. 그렇다면 다른 나라는 어떨까요?

프랑스, 독일, 그리고 스페인 소비자 설문조사 결과를 비교해 보았습니다. 3개국 모두 인구수가 많고 경제수준이 높은 선진국입니다. 스페인과 프랑스는 국민 1인당 수산물 섭취량이 매우 높은 반면, 독 일 은 수 산 물 섭 취 량 이 매 우 낮 은 국가입니다.

이 그래프를 통해 알 수 있는 명확한 사실은 한국 소비자는 자신의 요리 실력에 대한 자신감이 유럽 국가의 소비자에 비해 훨씬 낮다는 점입니다. 심지어 수산물을 거의 먹지 않는 독일 소비자조차 수산물 요리 실력에 대한 자신감은 한국 소비자보다 훨씬 높은 것으로 나타났습니다.

83%

11% 6%

한국�소비자들의�쇼핑�품목�결정�시점

미리�구매�품목을정해놓고�간다

마트에서�즉석으로구매한다

잘�모르겠다

일반�소비자들이�생각하는자신의�요리�실력

잘한다/아주�잘한다 보통이다 못한다/아주�못한다

2)

2)

2)

2)

2)

2)

4 5

온라인 구매 채널의성장과 그 선두에 있는 한국 대부분의 한국 소비자는 슈퍼마켓과 대형마트에서 수산물을 구매합니다. 수산물 전문 시장과 생선 판매상을 통해 수산물을 구매하는 비중은 전체 소비자의 1/4에 불과하며, 그 외 수산물 가판대나 동네 식료품점 및 온라인 채널도 작은 비중을 차지합니다. 이와 같은 구매 채널에 대한 결과는 지난 3~5년간 유사한 패턴을 유지해 오고 있습니다.

하지만 온라인 채널이 엄청난 성장을 기록함에 따라 유통 시장이 새롭게 변화하기 시작했습니다. 유통시장 분석 전문 회사인 플래닛 리테일(Planet Retail)에 따르면 2022년까지 동아시아 국가의 온라인 채널 식료품 매출이 18% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 한국은 그 성장의 선두주자가 될 것이라고 예상하고 있습니다.

수산물을 꺼리는가장 큰 이유는 비린내 수산물 섭취를 방해하는 요인에 대해서 질문했을 때, 한국 소비자는 조리 중 발생하는 생선 비린내를 가장 큰 요인으로 꼽았습니다. 설문 응답자들 뿐 아니라 FGI 참가자들 또한 집에서 수산물을 요리하는 데 있어 가장 큰 어려움은 생선 비린내라고 답했습니다. 이 중에는 날씨가 추워지면 요리 후 창문을 열어 환기를 할 수 없기에 겨울철에는 고등어를 잘 먹지 않는다는 의견도 있었습니다.

흥미로운 사실은 45-65세 소비자층이 생선 비린내에 더 민감하며, 비린내가 생선 섭취를 꺼리게 만드는 가장 큰 원인이라고 답한 것입니다. 이처럼 45-65 세 소비자층의 69%가 수산물 섭취를 꺼려하는 가장 큰 이유로 생선 비린내를 지적한 반면, 20-34세 소비자층은 이보다 더 적은 55%에 불과했습니다.

다듬을�때비린내가심해서

수산물�요리는손이�많이가서

레시피를잘�몰라서

생선을좋아하지않아서

조리시간이오래걸려서

준비�과정이필요해서

61%34% 28% 27% 22% 21%

수산물을�섭취하지�않는�이유

생물과 냉동 수산물, 선호하는 이유 달라 한국 소비자의 식품 구매를 결정짓는 네 가지 요소는 가격, 편의성, 영양, 그리고 맛입니다. 수산물 보관 상태를 생 수산물과 냉동 수산물로 구분할 경우, 위의 네 가지 요소는 수산물의 보관 상태에 따라 각기 다른 비중으로 평가됩니다.

냉동 수산물의 구매를 결정하는 주 요소는 가격과 편의성입니다. 이 중 편의성은 가장 중요한 요소이지만, 합리적인 가격 또한 중요하게 여겨집니다. 유의할 점은 합리적인 가격이 주요 구매 결정 요소라고 해서 냉동 수산물을 선택하는 이유가 생 수산물보다 저렴하기 때문은 아니라는 것입니다.

생 수산물을 구매하는 이유와 냉동 수산물을 구매하는 이유가 각기 다르며, 편의성이라는 측면에서 생 수산물보다 냉동 수산물이 더 간편하고 일상적인 식사에 적합하다고 할 수 있습니다. 가성비라는 측면에서 소비자는 편의성에 돈을 지불할 가치가 있다고 판단하는 것입니다.

생�수산물과�냉동�수산물�구매�결정�요소

맛63%

품질55%

건강50%

합리적인가격54%

편의성56%

생�수산물 냉동�수산물

70%58% 57% 50%

맛 건강/영양 합리적인가격

조리하기쉬움

음식�선택�시�중요하게�생각하는�요소

주요�수산물�구매처

수퍼마켓/대형마트재래시장/수산시장초밥/회�판매대델리카트슨동네�식료품점온라인�구매

46%13%

12%

11%

이제는 수산물도 온라인 구매 시대 온라인을 통한 수산물 구매는 점차 활성화되고 있습니다. 온라인 구매는 다른 구매 채널에 비하면 여전히 작은 비중을 차지하고 있지만, 여러 채널 중 가장 높은 성장 가능성을 지니고 있습니다.

아직은 단 7%에 해당하는 한국 소비자가 온라인을 통해 식료품을 구매하거나 구매한 적이 있다고 답했지만, 53%의 소비자가 향후 12개월 내에 온라인을 통해 식료품을 구매할 의향이 매우 높다고 응답하였으며, 이 중 절반은 수산물 역시 온라인을 통해 구매할 예정이라고 답했습니다.

또 한가지 재미있는 사실은 45-65세 소비자층의 온라인 채널을 통한 수산물 구매 의사가 20-34세 소비자층 보다도 높다는 점입니다. 45-65세 소비자층의 68%는 향후 12개월 이내에 수산물을 온라인으로 구매할 의사가 있다고 답한 반면, 20-34세 소비자층의 45%는 온라인 구매 의사가 없다고 답했습니다.

이를 통해 우리는 추후 온라인 마케팅을 진행할 때, 온라인 구매 의사가 높은 45-65세 소비자층을 고려하는 것이 중요하다는 사실을 확인할 수 있습니다.

23%17%53%

있다/매우있다일반식료품

전혀�없다

잘�모르겠다

20%18%54%

있다/매우있다수산물

전혀�없다

잘�모르겠다

식품별�온라인�구매�의사

68%59% 53%58% 55%54%

45-65세 35-44세 20-34세

연령별�온라인�구매�의사

일반�식료품 생선/수산물

수산물�구매�온라인�채널

44%오픈마켓

33%대형마트온라인�쇼핑몰

13%

수산물�취급업체온라인�쇼핑몰

9%소셜커머스

59%의�한국�소비자는생�수산물�구매선호13%는�냉동�수산물�구매�선호28%는�둘다�비슷하게

수산물은�손질할�때비린내가�심해서�꺼려진다

3)

2)

2)

2)

2) 2)

2)

2)

2)

6 7

섭취빈도가�낮은�소비자군

16% 44%

17% 42%

섭취빈도가�높은�소비자군

33% 50%

26% 51%

아주�좋다 좋다 평이하다 나쁘다 아주�나쁘다 잘�모르겠다

한국/노르웨이�수산물�품질에�대한소비자�인식

국가별�수산물�안전성에�대한�인식

아주�낮다 낮다 평이하다 높다 아주�높다 잘�모르겠다

노르웨이 한국

국가별�수산물�품질에�대한�인식

아주�나쁘다 나쁘다 평이하다 좋다 아주�좋다 잘�모르겠다

노르웨이 한국

가장 중요한 것은원산지 한국 소비자의 82%가 수산물을 구매할 때 원산지를 중요하게 생각한다고 답했습니다. 이는 소득, 성별, 나이, 주거지역을 막론하고 모든 그룹에서 동일하게 나타났습니다.

이는 식품 안전에 대한 소비자의 관심이 증가하고 있다는 것을 반증하는 결과입니다.설문 조사 응답자 중 단 2%만이 식품의 안전성이 중요하지 않다고 응답하였으며, 44%는 매우 중요하거나 중요하다고 답했습니다.

원산지가�중요하다!5명�중 4명의�한국�소비자들은수산물�구매�시�원산지를중요하게�생각함5명�중 1명은�원산지가매우�중요하다고�생각함

52% 50% 64%

생�수산물을�사는�가장�큰�이유는�품질

20-34세 35-44세 45-65세

이를 통해 우리는 식품이야말로 소비자의 신뢰가 가장 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 안심하고 먹을 수 있다는 인식을 형성한 식품 브랜드는 시장에서 유리한 위치에 서게 되며, 이러한 관점에서 브랜드의 신뢰도를 유지하기 위한 지속적인 노력을 기울이는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

한국 소비자는 노르웨이 수산물에 대해 높은 신뢰를 보이고 있습니다. 노르웨이 수산물의 품질과 안전성에 대한 인식은 국내산 수산물과 거의 비슷한 수준으로 나타나고 있습니다.

특히, 수산물을 자주 섭취하는 소비자층에 있어서도 한국과 노르웨이는 안전하고 우수한 품질의 수산물을 생산하는 국가로 인식되고 있습니다.

생 수산물 구매를 결정짓는 주 요소는 건강과 영양, 그리고 맛입니다. 식품의 영양성분과 건강한 라이프스타일에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 생선 요리는 훌륭한 한 끼 식사로 자리 잡았습니다.

생 수산물의 선호도를 결정짓는 네 가지 구매 결정 요소 외에, 품질 역시 중요한 구매 결정 요소로 꼽힙니다. 특히, 45-65세 소비자층은 생 수산물의 품질을 매우 중요하게 생각하고 있으며, 64%가 품질이야말로 생 수산물을 선호하는 가장 큰 이유라고 답했습니다.

수산물 구매를 다른 측면으로 보면 어떨까요? 한국 소비자의 59%가 주로 생 수산물을 선호한다고 응답하였지만, 이는 소비자 그룹의 특성에 따라 다르게 나타났습니다. 나이가 많을수록, 소득이 높을수록, 그리고 기혼일수록 생 수산물을 더 많이 구매하는 것으로 나타났습니다.

단 13%의 소비자만이 냉동 수산물을 더욱 선호하는 것으로 나타났습니다. 소비자 그룹에 따라 냉동 수산물을 선호하는 소비자도 분명 존재하지만, 대다수의 소비자는 생 수산물을 더 선호하는 것으로 나타났습니다. 하지만 앞서 언급했듯이, 소비자는 생 수산물을 구매하기 어려워서 냉동 수산물을 구매하는 것이 아니라, 냉동 수산물이 간편하고 가성비가 높기 때문입니다.

4명�중 1명의�장년층�소비자는 노르웨이�수산물의�품질이 <아주�좋다>라고�인지하고�있음4명�중 1명의�남성�소비자�역시노르웨이�수산물의�품질이 <아주�좋다>라고�인지하고�있음

인용 자료 및 그래프 출처1) 세계 주요국 수산물 섭취량, 유엔 식량농업기구(FAO), 세계수산양식현황(SOFIA) 통계, 20162) 수산물 소비 연구 2017 (Seafood Study 2017), 노르웨이수산물위원회, 20173) Asian Regional Overview, Planet Retail, 2017

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노르웨이수산물위원회는노르웨이 수산업의 가치를 하나로 연결시켜주는 “Seafood from Norway” 인증 마크 사용에 대한 관리를 총괄합니다. 노르웨이수산물위원회는 노르웨이 수산업계의 지원을 받아 운영되는 업계를 대표하는 조직으로 노르웨이 수산물의 수요와 소비를 증진시키는 것을 주요 목표로 삼고 있습니다.

노르웨이 수산업계를 위한 노르웨이수산물위원회의 모든 활동은 노르웨이산 수산물의 가치를 전하기 위한 다양한 노력 중 일부라고 할 수 있습니다.

“Seafood From Norway” 마크는 깨끗한 노르웨이 바다에서 친환경적으로 양식 또는 어획되는 노르웨이 수산물의 품질과 그 원산지를 증명하는 마크입니다. 새로운 원산지 인증 마크는 노르웨이만의 특징을 상징함과 동시에 노르웨이 수산물이 자란 기후와 자연을 상징합니다.

노르웨이 수산물, 그래서 특별합니다.

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