E205 : ปโตรเคมการสรางมลคาเพม ใหแกทรพยากรธรรมชาต

หลกสตรดานวทยาการพลงงานส าหรบนกบรหารรนใหม รน 3 วนพฤหสบดท 17 มนาคม 2559

โดย

คณสพฒนพงษ พนธมเชาว ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ บรษท พทท โกลบอลเคมคอล จ ากด (มหาชน)

2

Petrochemical Story

ความรพนฐานเรองวตถดบของอตสาหกรรมปโตรเคม

คณคาของทรพยากรธรรมชาตทมตออตสาหกรรมปโตรเคม

การพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

โอกาสและความทาทายในอนาคต

3

Petrochemical Story

ความรพนฐานเรองวตถดบของอตสาหกรรมปโตรเคม

คณคาของทรพยากรธรรมชาตทมตออตสาหกรรมปโตรเคม

การพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

โอกาสและความทาทายในอนาคต

4

Source: กาซธรรมชาต: ประโยชนและทางเลอกตางๆของผบรโภค, 26 ก.พ. 2558_ดร. ไพรนทร ชโชตถาวร

ยคหน ชวง 6,000 ปกอนครสตกาล

ยคส ารด ชวง 1,200 – 3,500 ปกอนครสตกาล

ยคเหลก ชวง 200 – 1,200 ปกอนครสตกาล

ยคปฏวตอตสาหกรรม ชวงครสตศตวรรษท 18

ยคพลาสตก ชวงครสตศตวรรษท 19

การเกดขนอตสาหกรรมปโตรเคม มแรงขบเคลอนส าคญมาจาก การคนพบวสดและเทคโนโลยใหมๆ รวมทงความตองการมชวตความเปนอยทดขนของคน

ววฒนาการของอตสาหกรรมปโตรเคม

5

วตถดบทใชในอตสาหกรรมปโตรเคมของโลก

กาซธรรมชาต 49%

น ามน 48%

ถานหน 1%

อนๆ* 2%

Source: IHS Chemical as of Dec 15, Based on feedstocks for Ethylene production

กาซธรรมชาต ใชมากในอเมรกาเหนอ และตะวนออกกลาง

น ามนใชมากใน เอเชย และ ยโรป

*ผลตภณฑทางการเกษตร, เมทานอล

กาซธรรมชาตและน ามน เปนวตถดบหลกของอตสาหกรรมปโตรเคม

แตละภมภาคจะใชวตถดบแตกตางกนไป ขนอยกบปรมาณและการเขาถงทรพยากร

6

น ามนและกาซธรรมชาตมาจากไหน

Source: http://www.scan-inter.com/en/node/42

กาซธรรมชาตทผลตไดจากหลมกาซโดยตรง

(Non-Associate gas)

กาซธรรมชาตทผลตไดจากหลมน ามน (Associate gas)

น ามนและกาซธรรมชาต เกดจากการสะสมและทบถมของซากสงมชวตตามช นหนในใตดนหรอในทะเลหลายรอยลานป ทมชอเรยกวาฟอสซล

คณสมบตของวตถดบท งสองน จะขนอยกบองคประกอบของซากพชซากสตว ความดน อณหภม อาย และโครงสรางในช นหน

7

ในอดตคนใหคณคาน ามนมากกวากาซธรรมชาตเนองจากการพฒนาและการขนสงงายกวา

กาซธรรมชาต น ามน

ขนสงงาย (ทางรถ, เรอ)

น าไปใช เปนเชอเพลงไดเลย

ขนสงยาก (ทางทอ, เรอทจดท าพเศษ)

มความดน จดเกบยาก

ตองใชเงนลงทนสง

8

การพฒนาและน ากาซธรรมชาตมาใชประโยชน ยากกวาและลงทนสงกวาน ามนมาก

LNG กาซธรรมชาตเหลว น ามน

ขนสงโดยเรอทควบคม ความดนและอณหภม

ขนสงโดยเรอ รถบรรทกน ามนปกต

เผาเปนเชอเพลง ไดเลย

กาซธรรมชาต

แลวจงน าไป ใชประโยชนได

ผานกระบวนการแปรสภาพ เปนกาซ (Regasification)

ปรมาณเทากน

ขนสงทางทอคอนขางยาก ลงทนสง ตองต งอยในแนวทอ

9

กาซธรรมชาตตางจากน ามนอยางไร ?

โรงกล นน ามน

C3 - C4 (LPG) กาซหงตน

น ามนดบ

C5 – C9 แนฟทา

กาซ จดเดอดต า

ของเหลว จดเดอดสง

C9 – C10 น ามนเบนซน

C10– C16 น ามนเครองบน

C14– C20 น ามนดเซล

C20– C50 น ามนหลอลน

C20– C70 น ามนเตา

>C70 ยางมะตอย

โรงแยกกาซธรรมชาต

C1 กาซมเทน

กาซธรรมชาต

C2 กาซอเทน

กาซ จดเดอดต า

กาซ จดเดอดสง

C3 (กาซโพรเพน)

C5+ กาซโชลนธรรมชาต

CO2 กาซคารบอนไดออกไซด

C3 – C4 (LPG) กาซหงตม

N2 กาซไนโตรเจน

10

สารองคประกอบจากกาซธรรมชาตถกล าเลยงผานระบบทอ เขาสโรงไฟฟาและอตสาหกรรมปโตรเคม

1

0

Ref: Petrochemical Past Present Future by Dr. Pailin Chuchottaworn 10

ส ารวจ ขดเจาะ

ระบบทอ

โรงแยกกาซ

C1 (กาซมเทน)

C2+ (กาซอเทน, LPG, NGLs) โรงปโตรเคม

ผลตไฟฟา ใชในการครวเรอน ขนสง อตสาหกรรม

ระบบทอ

โรงไฟฟา

ระบบทอ

11

การพฒนาการขนสงเกดการขยายธรกจ ของกาซธรรมชาตในสายมเทน (C1)

Ref: Petrochemical Past Present Future by Dr. Pailin Chuchottaworn

11

ส ารวจ ขดเจาะ

ระบบทอ

โรงแยกกาซ

C1

เขาโรงไฟฟาใกลเคยงตามแนวทอสงกาซ

ขนสงโดยเรอ ทควบคมความดน และอณหภม

ผานกระบวนการ ลดอณหภม เปลยนสถานะ เปนของเหลว

LNG

เปนเชอเพลง เขาสโรงไฟฟา

ทหางไกลออกไปได

แปรสภาพ กลบเปนกาซ

LIQUEFACTION SHIPPING REGASIFICATION

12

Petrochemical Story

ความรพนฐานเรองวตถดบของอตสาหกรรมปโตรเคม

คณคาของทรพยากรธรรมชาตทมตออตสาหกรรมปโตรเคม

การพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

โอกาสและความทาทายในอนาคต

13

มหศจรรยปโตรเคม

1

3

VDO

14

สารต งตนของอตสาหกรรมปโตรเคม

ผลตภณฑหลากหลาย สรางเศรษฐกจและสงคม

Chemical Building Blocks

โรงกลนน ามน

โรงแยกกาซ

ปโตรเคมข นตน

กาซธรรมชาต

น ามนดบ Chemical / Plastic Products

ปโตรเคมข นกลาง ข นปลาย

สารต งตน อตสาหกรรมปโตรเคม

15

เทคโนโลยการขนรปพลาสตกถกพฒนาขนเพอสรางคณคาและตอบสนองความตองการของลกคาทหลากหลาย

Source: American Chemistry Council

Injection Molding

Blow Molding

Stretch Blow Molding

Blown Film Extrusion

Thermoforming

Laminating

การขนรปพลาสตก

16

Remark: Adapted from World Economic Forum, The New Plastics Economy January 2016

กลมผลตภณฑพลาสตกทส าคญและการน าไปใชประโยชน

ขวดน าดม ขวดน าอดลม ฝาครอบพลาสตกชามสลด ถาดใสขนมปงกรอบ ถงใสน าสลด ขวดบรรจเนยถว

ขวดนม บรรจภณฑแชแขง ถงชอปปง กลองไอศกรม ขวดน าผลไม ขวดแชมพ ขวดใสสารเคมและน ายาท าความสะอาด

กลองตลบเครองส าอาง ทอน าประปา สายยางใส แผนฟลมหออาหาร มานหองอาบน า

ฟลมหดและฟลมยดส าหรบหออาหาร ฟลมแชแขง ถงซป ถงชอปปง และ ถงพลาสตก

ถาดใสอาหารเพอแปรรปดวยความรอน/สามารถเขาไมโครเวฟได กลองเครองมอ อปกรณของรถยนต อปกรณอเลกทรอนกส อปกรณทางการแพทย จาม ชาม ถวย

กลองใสแผนซด กลองวดโอ กลองโฟมบรรจอาหาร ถาดใสเนอ กลองเกบความเยน

ถวยโฟมส าหรบบรรจของรอน แผนโฟมเพอบรรจสนคาเครองใชไฟฟา/อปกรณอเลกทรอนกส กลองโฟมอาหารทะเลแชแขง หมวกกนนอค แผนฉนวนกนความรอน

พลาสตกอนๆ ทไมใช 6 ชนดแรก แตเปนพลาสตกทน ามาหลอมใหมได เชน โพลคารบอเนต ไมควรใชเปนภาชนะอาหาร

17

น ามน 1 บารเรล ผลตสนคาอะไรไดบาง ?

น ามน 1 บารเรล

กาซธรรมชาต * 6,000 ลบ.ฟต

หรอ โพรพลน

เอทลน

บวทาไดอน บวทน

อะโรมาตกส

เอทลนไกลคอล

โพลเอทลน

เสอ 21 ตว

ถงขยะพลาสตก 6 ถงใหญ หรอแผนฟลมขนาด 276 ตารางเมตร

ทอน ายาว 160 หลา

อะครโลไนไตรล

โพลโพรพลน กลองใสเบยร 4 ลง

เสอ 21 ตว ผาหม 5 ผน

เชอกเกลยว 30 เสน

อลาสโตเมอร ลอรถยนต 1 เสน

ลอรถจกรยาน 13 เสน ยางในลอรถยนต 3 เสน

คาโปรแลคตม ถงนอง 500 ค

Source: Nexant

วตถดบ Building Block

ปรมาณวตถดบทใชในอตสาหกรรมปโตรเคมไทย ป 2014 485,000 บารเรลตอวน

18

คณคาทางเศรษฐกจตลอดสายการผลตของปโตรเคม

Furt

her

Proc

essi

ng

----- ขนตน ----- ----- ขนกลาง / ข นปลาย-----

กาซธรรมชาต / คอนเดนเสท /

น ามน

กาซอเทน / แนฟทา /

โอเลฟนส / อะโรมาตกส สไตรน ฯลฯ

พลาสตกเรซน และเสนใย

สนคาอปโภคบรโภคและชนดพเศษ

เชอเพลง / น ามนหลอลน

190-860 240-1,070 920-1,530 1,500-2,380 > 1,540-3,200

มลคา : เหรยญสหรฐฯตอตน

19

Petrochemical Story

ความรพนฐานเรองวตถดบของอตสาหกรรมปโตรเคม

คณคาของทรพยากรธรรมชาตทมตออตสาหกรรมปโตรเคม

การพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

โอกาสและความทาทายในอนาคต

20

ความเปนมาของอตสาหกรรมกาซธรรมชาตในประเทศไทย

เรมการส ารวจและขดเจาะปโตรเลยมเพอสรางความมนคงของประเทศ

พ.ศ. 2482-2488 ไทยประสบภาวะขาดแคลนน ามน

ชวงสงครามโลกครงท 2 ตองน าเขาน ามนในราคาทแพง

ราคาน ามนในประเทศไทย ถกผกขาดโดยบรษทตางชาต

พ.ศ. 2514 รฐบาลเหนสมควรสงเสรมใหมการส ารวจปโตรเลยมในทะเล

พ.ศ. 2516 ประเทศไทยไดคนพบกาซธรรมชาตในอาวไทย

21

ความเปนมาของอตสาหกรรมกาซธรรมชาตในประเทศไทย

ประเทศผานการตดสนใจททาทายคร งส าคญเพอการเตบโตในระยะยาว สจดเรมตนของธรกจและอตสาหกรรมกาซธรรมชาต

กลมโอเปคควบคมการผลตและก าหนดราคาน ามน ท าใหราคาสงขนอยางตอเนอง

ความตองการใชพลงงานของประเทศเพมสงขนท งภาคการผลตไฟฟา อตสาหกรรม

ครวเรอนและขนสง

พ.ศ. 2521 รฐบาลไดจดต งการปโตรเลยมแหงประเทศไทยหรอ ปตท. ขน

พ.ศ.2523 รฐบาลตดสนใจลงทนกอสรางทอสงกาซในทะเล อาวไทย-ระยอง

และทอสงบนบก ระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาพระนครใต เสนแรก

พ.ศ.2527 โรงแยกกาซ หนวยท 1

22

อตสาหกรรมกาซธรรมชาตไทยพฒนาอยางตอเนอง เพอผลกดนเศรษฐกจของไทย

Source: กาซธรรมชาต: ประโยชนและทางเลอกตางๆของผบรโภค, 26 ก.พ. 2558_ดร. ไพรนทร ชโชตถาวร

23

สถานการณการใชกาซธรรมชาตของไทยในปจจบน

Source: PTT

24

การจดหากาซธรรมชาตในประเทศไทย

1. จากแหลงภายในประเทศ ม 2 แหลง คอ

- ในทะเล บรเวณอาวไทย

- บนบก อ.น าพอง จ.ขอนแกน

2. น าเขาจากตางประเทศ

ขนทางทอจากประเทศพมา

- แหลงยานาดา

- แหลงเยตากน ขนสงทางเรอ

- ประเทศกาตาร

ภาพสถานรบ-จายกาซธรรมชาตเหลว LNG Receiving Terminal

กาซทน ามาใชในประเทศ

25

องคประกอบของกาซธรรมชาตในประเทศไทย

Non-Associated Gas Associated gas

แหลงเอราวณ แหลงบงกช แหลงยาดานา แหลงเบญจมาศ

มเทน 64.33% 60.36% 69.78% 70.53%

อเทน 7.75% 8.01% 0.99% 11.67%

โพรเพน 4.58% 5.37% 0.17% 3.87%

บวเทน - i 1.22% 1.19% 0.02% 0.81%

บวเทน – n 1.03% 1.18% 0.03% 1.08%

เพนเทน – i 0.34% 0.35% 0.01% 0.36%

เพนเทน – n 0.21% 0.23% 0.00% 0.32%

เฮกเซน 0.30% 0.30% 0.02% 0.45%

CO2 17.04% 22.29% 4.10% 11.29%

ไนโตรเจน 3.20% 0.72% 24.88% 0.22%

Dry Gas

Wet Gas (NGLs)

Source : Thailand Natural Gas Industry Overview, Gas Academy, 29 Sep 2015

อตสาหกรรมปโตรเคมน าองคประกอบกาซธรรมชาตมาใชเพยง 5-15% ทเหลอใชเปนเชอเพลงผลตไฟฟา

26

ความเปนมาของอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

รฐบาลมการประกาศแผนพฒนาพนทชายฝงทะเลตะวนออกและอตสาหกรรมปโตรเคม เพอสรางคณคาจากกาซธรรมชาตและทดแทนการน าเขา

แผนพฒนาชายฝงทะเลตะวนออกและแผนพฒนาเศรษฐกจฉบบท 5 (พ.ศ. 2525-2529)

แผนพฒนาปโตรเคมระยะท 1 (พ.ศ. 2523-2532) พ.ศ.2532 จดต งบรษทปโตรเคมแหงชาต (NPC)

น าสารประกอบทมคณคาจากกาซธรรมชาตมาใชใหเกดประโยชนสงสด

ความตองการใชพลาสตกภายในประเทศ

เพมสงขน

แผนพฒนาปโตรเคมระยะท 2 (พ.ศ. 2533-2547) พ.ศ. 2537 ตกลงซอกาซธรรมชาตจากพมา พ.ศ. 2541 ลงนามขอตกลงเบองตนสญญา ซอขายกาซ JDA ระหวางไทย - มาเลเซย

27

แผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคม

2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555

นโยบ

ายระดบ

ประเทศ

การพ

ฒนาปโตรเคมไทย

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 5, 6, 7 และ 8 แผนแมบทการพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคม

ระยะท 1 ระยะท 2 ระยะท 3

แผนพฒนาพนทชายฝง ทะเลตะวนออก

โชตชวงชชวาล

โรงแยกกาซธรรมชาต แหงแรก

GDP ระยอง > 9 แสนลานบาท

สรางมลคาทางเศรษฐกจจากอาวไทย ควบรวม ปรบโครงสรางเพมศกยภาพ ขยายก าลงการผลต

โรงโอเลฟนส แหงแรก

GDP ระยอง

0

28

ภาพสายโซการผลตอตสาหกรรมปโตรเคมไทย

โรงแยกกาซ (GSP)

โรงกลน (Refinery)

Condensate Splitter

Gas Cracker

PDH

Matathesis

Ethylene

Propylene Naphtha Cracker

Mixed C4

Aromatics

Paraxylene

Toluene

Benzene

Butene-1

Butadiene

Isobutylene

HDPE

LLDPE

LDPE

Ethylene Oxide

Ethylene Glycol

Vinyl Chloride

PVC

PP

ABS

PMMA

PU

PS

PC

Nylon

Polyester

PO/Polyols

PTA

MMA

Cumene/ Phenol

Caprolactam Cyclohexane

Styrene

Isocyanate

BPA

ผลตภณฑข นตน ผลตภณฑข นกลาง/ขนปลาย สนคาปลายทาง

PET

LPG/ Naphtha

29

บรเวณเขตพนทต งอตสาหกรรมปโตรเคมของไทย

Source : PTIT

ต งอยในบรเวณพนท 3 อ าเภอ 2 จงหวดทางภาคตะวนออก

• จ.ชลบร: อ.ศรราชา - นคมอตสาหกรรม ไทยออยล - โรงกลนน ามนเอสโซ

• จ.ระยอง: อ.มาบตาพด - นคมอตสาหกรรมเอเชย - นคมอตสาหกรรมเหมราช(ตะวนออก) - นคมอตสาหกรรมมาบตาพด - นคมอตสาหกรรมผาแดง - นคมอตสาหกรรมอารไอแอล (RIL) อ.เชงเนน - นคมอตสาหกรรมไออารพซ (IRPC)

30

โครงสรางอตสาหกรรมปโตรเคมของไทย

ผลตภณฑข นปลาย (Downstream) • PE 4,030 KTA • PP 1,970 KTA • PVC 846 KTA • PS/ABS/SBL 664 KTA • PET 1,716 KTA • PC 460 KTA

ผลตภณฑข นกลาง (Intermediate) • VCM 990 KTA • Styrene 500 KTA • PTA 2,787 KTA • EG 423 KTA

ผลตภณฑข นตน (Upstream) • Ethylene 4,436 KTA • Propylene 2,564 KTA • Benzene 1,359 KTA • Paraxylene 2,187 KTA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Thousand tons

Upstream IntermediateDownstream Other Chemical

% growth

38%

25%

34%

Source : PTIT, as of March 2016

Thailand’s Petrochemical Production Capacities

อตสาหกรรมปโตรเคมของไทยมการพฒนาไปตลอดทงสายการผลต

ป 2015 มก าลงการผลตปโตรเคมรวม 31.4 ลานตน

PTT Group 43% SCG

Group 33%

Indorama Group

6%

Others 18%

กลมผลตภณฑหลกของไทย

31

อตสาหกรรมปโตรเคมสรางคณคาใหกบประเทศ ทงทางตรงและทางออม

เกดการลงทนครบวงจร เปนรากฐานอตสาหกรรมในประเทศ

ตนน าและกลางน า

ปลายน า ผประกอบการ SME มากกวา 3,000 ราย

วตถดบ

เชอมโยงกบอตสาหกรรม ปลายทาง

[NPC+TOC+ATC+RRC]

คณคาจาก ปโตรเคม

ลานบาท หมายเหต

มลคาการลงทน 992,000 ขอมล ณ ป 2013

ปโครเคมสรางรายได (ลานบาทตอป)

680,000 6% ของ GDP

(10 ลานลานบาท)

มลคาเพมของ ผลตภณฑ ส าเรจรป

8-30 เทา

รายไดรฐ จาก VAT เพม

31,000 จากผลตภณฑ

ส าเรจรป

สรางงาน

50,000 คน กลมปโตรเคม

350,000 คน

กลมผลตภณฑ ส าเรจรป

สรางโอกาส ขบเคลอนเศรษฐกจและสงคมไทย

ขอมลทงหมดของป 2012 ยกเวนขอมลการลงทน ณ ป 2013

32

อตสาหกรรมปโตรเคมของไทยทดแทนการน าเขา สรางรายไดและลดการขาดดลการคา

Agriculture & Industrial

Material 4%

Food & Beverage

13%

Crude and Fuel6%

Chemicals10%

Manufactured Goods

(exl. Chemical)

22%

Machinery and

Equipment45%

Others0%

Petrochemical 55%

Other Chemical

45%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Thailand Export 5,851,371 5,194,596 6,113,335 6,707,988 7,082,490 6,910,509 7,314,700 7,227,927

Petrochemical Ind. Export 259,570 236,107 305,704 427,429 423,159 439,524 466,912 381,916

% on Total Export 4.4% 4.5% 4.9% 6.4% 6.0% 6.4% 6.4% 5.0%

Total Export 2015 (7,227,927 Million Baht)

Total Chemicals Export 2015 (700,369 Million Baht)

Note: Revised as of February 2016

Source: Petroleum Institute of Thailand (PTIT), Custom Department, Bank of Thailand

Unit: Million Baht

Petrochemical Export*

5.0% of Total Export (381,916 Million Baht)

มลคาการสงออกผลตภณฑปโตรเคมของไทย คดเปนสดสวนมากถง 5-6% ของมลคาการสงออกทงประเทศ

*มลคาสนคาสงออก คอ รวมมลคาสงออกของผลตภณฑปโตรเคม ตนน า กลางน า ปลายน า Other Chemicals คอ เคมภณฑทใชในเวชภณฑและอาหาร

33

ภาพรวมมลคาของผลตภณฑปโตรเคมสตลาดปลายทาง

Source: PTIT and PITH June 2015

3 application หลกของอตสาหกรรมพลาสตกในไทยคดเปน 70% มลคาพลาสตก ไดแก 1) บรรจภณฑ 31% 2) ชนสวนอเลคทรอนกส 24% 3) ชนสวนรถยนต 15%

34

กอใหเกดการจางงานและกระจายรายไดสทองถน

การจดต งอตสาหกรรมปโตรเคมมสวนส าคญ ชวยยกระดบคณภาพชวตของประชาชนและสงเสรมการพฒนาเศรษฐกจในพนท

Note: Average exchange rate 2012@ 31.23 Baht/USD by www.bot.or.th

Source: GDP Per Capita 2012 (USD unit) by World Bank. GDP Per Capita of Thailand & Rayong (THB unit) by NESDB .

35

ปโตรเคมไทยพฒนาอยางตอเนอง ควบคกบการดแลสงคมและสงแวดลอม สรางความสขทย งยนใหกบชมชน

3

5

36

Petrochemical Story

ความรพนฐานเรองวตถดบของอตสาหกรรมปโตรเคม

คณคาของทรพยากรธรรมชาตทมตออตสาหกรรมปโตรเคม

การพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมในประเทศไทย

โอกาสและความทาทายในอนาคต

37

โอกาสและความทาทายของอตสาหกรรมปโตรเคมในอนาคต

กาซในอาวไทยลดลง

ความไมแนนอนของสมปทานปโตรเลยม

แสวงหาโอกาสในเขตเศรษฐกจพเศษ

อตสาหกรรมปโตรเคม

แนวโนม การเปลยนแปลงของโลก

การขยายผลผลตทางการเกษตรสอตสาหกรรม

นโยบายอตสาหกรรมเปาหมายใหมของประเทศไทย (New S-Curve)

ความสามารถในการแขงขนลดลงจากการสงเสรมการลงทน

ของประเทศเพอนบาน

การสงเสรมภาพลกษณทดของอตสาหกรรม

38

โอกาสและความทาทายของอตสาหกรรมปโตรเคมในอนาคต ความสามารถในการแขงขน

ลดลงจากการสงเสรมการลงทนของประเทศเพอนบาน

39

เพอนบานมนโยบายสงเสรมการลงทนในปโตรเคมทเปนแบบครบวงจร โรงกล นกบปโตรเคมคอมเพลกซเพอพฒนาอตสาหกรรมปลายทางใหม

Source: Press search; Team analysis

Location of new petchem complex

USD 27bn 300 KBD integrated Refinery and petchem complex in Johor (RAPID), under construction

Pertamina is assessing a new JV for USD 8-9bn new refinery and petchem Complex in Tuban from 5 candidates including PTTGC/Thai Oil Consortium

Pertamina signed USD 5.5bn HoA with Saudi Aramco to upgrade Cilacap Refinery with petchem unit

USD 5bn Petchem complex in Long Son, South Vietnam, planned

USD 20bn integrated refinery 400 KBD and petchem complex in Vietnam, planned

3rd Partner

Integrated 200 KBD refinery and petchem complex in Nghi Son, planned

Refinery/Petchem Expansion, planned ▪ Dung Quat expansion; PetroVietnam New Refinery/Petchem, planned ▪ Vung Ro; UK, Russia ▪ Van Phong; Petorlimex (VN), JX (Japan)

Consortium

40

โอกาสและความทาทายของอตสาหกรรมปโตรเคมในอนาคต นโยบายอตสาหกรรมเปาหมายใหมของ

ประเทศไทย (New S-Curve)

41

10 อตสาหกรรมเปาหมาย : กลไกขบเคลอนเศรษฐกจเพออนาคต

อตสาหกรรมเปาหมายของไทยทจะใหความส าคญในอนาคต กลวนแลวตองอาศยวตถดบจากอตสาหกรรมปโตรเคมเปนพนฐาน

อตสาหกรรมปโตรเคม อตสาหกรรม พนฐาน

ตอยอด 5 อตสาหกรรม เดมทมศกยภาพ

S-Curve

หนยนตเพออตสาหกรรม

การแพทย ครบวงจร

ยานยนตสมยใหม อเลกทรอนกส อจฉรยะ

ทองเทยวกลม รายไดด และทองเทยว

เชงสขภาพ

การเกษตร และเทคโนโลยชวภาพ

การแปรรปอาหาร

5 อตสาหกรรม ใหม New

S-Curve

ขนสงและ การบน

เชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ

ดจตอล

42

เขตพฒนาเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก วสยทศนรวม แบงเปาหมายสอดคลองทกจงหวด

HUB รถยนตและชนสวน / ทาเรอระดบโลกแหลมฉบง / นคมมาบตาพดและกาซธรรมชาต / พทยาแหลงทองเทยวระดบโลก

ทองเทยวระดบคณภาพ

อตสาหกรรมการบน อเลกโทรนกสอจฉรยะ

อตสาหกรรมหนยนต

ยานยนตแหงอนาคต

Biochemical

หนยนต

Biochemical

คลสเตอรอตสาหกรรมแหงอนาคต New S-Curve

อตสาหกรรมปโตรเคม

43

โอกาสและความทาทายของอตสาหกรรมปโตรเคมในอนาคต

แนวโนม การเปลยนแปลงของโลก

44

การเปลยนแปลงของโลกทสงผลกระทบตออตสาหกรรมปโตรเคม

Feedstock

Manufacturing

End-use Product

$

Low Oil Prices

Shale Gas Boom Connectivity & Convergence

Aging Society

Urbanization Future of Mobility

Bigger isn’t Always Better

COP 21 Resource Scarcity

CH4

Gas to Chemicals MTO, OCM, GTL, GTA

Performance Bio-chemicals

Recycle Biofuels

Bioplastics

Lean Operation

Integration

Small Scale Economy

Industrial 4.0

Low CO2 Factory

Sales & Marketing

Research & Innovation

3D Printing

Health & Wellness

Materials, Chemicals

Advanced & Smart Mat.

Lightweight

Battery Renewable Energy

45

ปโตรเคมพฒนาไมหยดนงเพอตอบสนองกระแสการเปลยนแปลง

New Plastic Manufactures & Convertors

New Jobs & Employments

New Earning & Contribution to Society

Biofuels

Bioplastics

Performance Biochemicals

CH4

Gas to Chemicals

Sales & Marketing

Integration

Recycle

Health & Wellness

Advanced & Smart Mat.

Lightweight

Battery

Renewable Energy

3D Printing

“Bio-economy”

Lean Operation

Industrial 4.0

Small Scale Economy

Low CO2 Factory

“Process Technology”

“New Opportunities”

46

Ambitions of the New Plastics Economy

Source: Adopted from World Economic Forum (2016)

47

Source: Adopted from World Economic Forum (2016)

New Plastics Economy & Enabling Technologies

R&D PILOT SCALING MATURE

TECHNOLOGY

48

Advanced Plastic Composites for Future Mobility

Source: Lux Research

Car of 2025

การเกบสะสมพลงงาน

ปรบปรงแบตเตอรและเซลลเชอเพลงเพอลดการปลอยไอเสย

ระบบอตโนมต

เพมระดบการชวยผขบขทงดานความสะดวกสบายและความปลอดภย

วสดขนสง

น าหนกเบาเพอปรบปรงประสทธภาพและอายการใชงานตลอดจนเพมคณสมบตใหม

เชอเพลงทดแทน

เพมแหลงเชอเพลงทใชทยงยนและมประสทธภาพมากกวา

49

New Way of Making Plastic Products

Source: Adopted from Lux Research

If you could 3D print anything, what would it be?

Plastics Candy Plastics Bio-ink Metal Plastics Cement

50

Future of Plastics: Smart Materials

Source: Adopted from Lux Research

Window of Boeing 787 Dreamliner

Photochromic Lenses

Baby Forehead Thermometer

เปลยนแปลงสได ตามสภาวะแวดลอมภายนอก เชน กระแสไฟฟา แสง ความรอน

รกษาตวเองได Self-healing iPhone Case

Smart Plastics