採購保管作業說明會 - fcu.edu.t · 4 電子採購報價平台系統展望擴充平台功能採購平台加值服務 • 線上議價 •廠商報價、議價資料 •

採購保管作業說明會採購保管作業說明會採購保管作業說明會採購保管作業說明會

採購保管組呂啟瑞採購保管組呂啟瑞2013.10.212013.10.21

簡報大綱1 採購目的

採購法規2

3電子採購報價平台

採購法規

採購流程

4電子採購報價平台

採購詢價

底價流程5

6

7

底價流程

合約簽訂作業

開標流程

5

7

8合約簽訂作業

保管目的9

採購注意事項

保管目的

財產保管平台

1011

12

財產保管財產保管平台12

13 保管注意事項

採購目的採購目的採購目的採購目的採購目的1 採購目的1

• 藉由本校嚴謹而完備的採購制度，且依據政府相關法令規定，以公平、公開之採購程序，建立評關法令規定以公平公開之採購程序建立評估採購管理機制，不僅提升優質採購之效益，並能節省學校公帑及共同達成本校教育研究發展目標

採購標。

• 為強化財產管理，健全採購制度，避免浪費，確保財產符合教學研究需求，促進財產有效發揮功能提升教學研究品質

保管揮功能，提升教學研究品質。

採購法規採購法規採購法規採購法規2

逢甲大學採購作業要點

第一條為建立本校採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採第一條為建立本校採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，特訂定本要點。

第二條本要點所稱採購包含工程財物及勞物等範疇第二條本要點所稱採購，包含工程、財物及勞物等範疇。

第三條凡本校辦理之採購，除預算經費支用政府機關、補助款，且適用政府採購法或科學技術基本法者須從其規定外餘且適用政府採購法或科學技術基本法者須從其規定外，餘均依本要點辦理。


第四條需動用預算辦理之採購，其程序如下：

一、凡得向同一廠商採購，其金額達新臺幣壹拾萬元以上者，申

購單位須邀請至少三家廠商報價競標，提請採購會議審議決

標。

二、凡得向同一廠商採購，其金額在新臺幣壹萬元以上，壹拾萬

元以下者，申購單位須檢附至少一家（校外獎補助經費另有

規定者須從其規定）廠商報價單，得由總務處協助訪價，經

核價後購置，且於該筆預算申請核決後，始得檢據核銷。

三、凡得向同一廠商採購，其金額在新臺幣壹萬元以下者，得檢

附一家廠商報價單，由總務處協助訪價，經核價後購置。

以上各款若有特殊，經校長核准者不受此限。


第五條凡本校招標採購案，除校舍樓館新建、校園景觀規劃施作等

重大工程案須經校長主持之營建小組會議作業外，均應成立

採購小組，定期召開採購會議，以協助總理全校採購事宜。

前項採購事宜，於重大儀器採購規格，得視需要聘請校外專前項採購事宜於重大儀器採購規格得視需要聘請校外專

業委員評審。

採購保管組為經辦單位，負責聯絡及追蹤採購會議議決事項

之執行情形之執行情形。

第六條採購小組會議以隔週召開一次為原則，必要時得由召集人決第六條採購小組會議以隔週召開一次為原則必要時得由召集人決

定召開臨時會議。

採購法規採購法規採購法規採購法規第七條採購小組之組織與職掌：

2

一、組織：

(一)總務長、採購保管組組長、出納組組長及各處、院秘書

或代表一人為委員並視需要置專業委員若干人且由或代表一人為委員，並視需要置專業委員若干人，且由

總務長擔任小組召集人。

(二)置執行秘書一人，由總務處秘書兼任。(二)置執行秘書一人由總務處秘書兼任

(三)凡採購會議均應由會計室派員到場監辦。唯適用政府採

購法辦理採購案，須另增派一員監辦。

(四)各該採購案預算一級單位主管或相關人員得列席會議

二、職掌：

（一）執行依政府採購法或本校採購作業程序之開標事宜（一）執行依政府採購法或本校採購作業程序之開標事宜。

（二）審議申購單位依政府採購法辦理選擇性或限制性招標或

科學技術基本法之採購申請事宜。科學技術基本法之採購申請事宜

（三）審議廠商資格及違反本校採購規定之停權處分事宜。


第八條除依「政府採購法」辦理之招標案須按公告之決標原則辦理開

標外，凡依本校採購程序審議之採購案，以由報價在核定底價標外凡依本校採購程序審議之採購案以由報價在核定底價

以內之最低標廠商得標為原則；如最低標價仍超過底價而未逾

預算總數，且未超過底價百分之十，經會議主席同意決標者，

即可陳請核定採購即可陳請核定採購。

第八條之一採購金額壹拾萬元至參拾萬元以下，由總務長訂定底價；

採購金額參拾萬元至壹仟萬元以下，由副校長訂定底價；

採購金額超過壹仟萬元者，由校長訂定底價。

採購案開標後未決標則底價應依前項重新訂定採購案開標後未決標，則底價應依前項重新訂定。


第八條之二辦理採購人員對於採購有關之事項，涉及本人、配偶、三等親以內血親或姻親之利益時，應行迴避。前項所稱辦理採購人員，包含請購人、承辦及監辦採購人員及主管。

第九條為使本校採購會議及後續簽約事宜順利進行，另訂投標須知及第九條為使本校採購會議及後續簽約事宜順利進行另訂投標須知及往來廠商管理相關規定以為規範。

第十條本校採購國外財物得委託台灣銀行採購部、貿易商或代理商辦第十條本校採購國外財物得委託台灣銀行採購部、貿易商或代理商辦理。有關外購案之免稅令申請事宜，悉依教育部頒布之教育研究用品進口辦法辦理。

第十一條本要點經行政會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

採購流程採購流程採購流程採購流程3

電子採購報價平台電子採購報價平台4

系統功能

◎本校建置「電子採購報價平台網站，以提供請購

系統功能

◎本校建置「電子採購報價平台」網站，以提供請購單位公開上網徵求合理的報價單，提升採購制度資訊公平、公開程序，確保採購品質。訊公平公開程序確保採購品質

◎建立廠商資料及報價資料庫，提供全校系所、單位共享資源；之前請購單位僅保留本身的資料（廠商、（報價），致詢估價範圍縮小，建立本系統可保存資料且可共享，對於未來詢估價作業可大幅增加廣度。

電子採購報價平台4 電子採購報價平台

一次輸入，多次使用系統目的

‧提升作業效率

‧有效管理廠商有效管理廠商

‧營造公平、公開之採購氛圍

‧參考及引進企業管理制度與精神

‧融合本校現有之採購管理機能‧融合本校現有之採購管理機能


系統效益

‧ 擴展B2B電子化採購商務網站提高作業效率

‧ 功能完善平台管理加速訊息回饋時間

利用市場機制有效降低採購成本‧ 利用市場機制有效降低採購成本

‧ 輔助採購分析管理作業輔助採購分析管理作業


系統流程

供應商甲請購單位

輸入估、詢價資料

申請帳號供應商甲

電子採購報價系統

估、詢價作業估、詢價作業

校務

合格廠商報價資料回傳

申請帳號、密碼

：

供應商乙

報價作業報價作業校務系統估、報價

作業

審核供應商資格

檢視案件資料

供應商丙審核作業審核作業採購單位

加詢廠商

供應商丁請購單位標案訊息傳遞：詢價規格、報價條件、報價規定

電子採購報價平台4

系統範圍

電子採購報價平台

作業類別作業類別功能名稱功能名稱作業項目作業項目

系統範圍

採購專區

招標作業估價、詢價作業、審核作業、詢價撤銷

案件查詢案件查詢採購專區案件查詢案件查詢

廠商管理廠商基本資料查詢、廠商往來設定

平台管理專區

帳號管理廠商帳號管理

案件管理加詢廠商、案件展延、人工報價上傳、報價管理綜合查詢報價管理、綜合查詢

供應商專區

招標公告招標公告查詢

供應商專區報價作業估價作業、報價作業、詢價撤銷

申請作業廠商線上帳號申請


系統範圍


• 廠商申請：供應商可於平台填寫廠商基本資料，

系統範圍

資料將回傳本校校務資訊系統，採購經辦無須再輸入供應商資料，本校採購組可直接於平台審核該廠商是否合格，並核發帳號密碼予供應商。

• 估價作業：請購單位可於平台指定廠商發送估價單，通知該廠商輸入估價資料，資料包含單價、單，通知該廠商輸入估價資料，資料包含單價、規格等。


系統範圍


‧詢價作業：將確認後之估價單於平台轉為正式詢價單於平台上進行公告請購單位亦可指定重

系統範圍

價單，於平台上進行公告，請購單位亦可指定重要供應商廠商以MAIL通知，以確保該供應商如期報價報價。

‧詢價撤銷：請購單位於發案後，可至平台撤銷此詢價案。

‧報價作業：供應商於平台上選擇案件進行報價，並且於報價截止日前可重新報價，本校可於平台上查詢供應商之報價資料。


系統範圍


• 人工報價：採購組若訪價得到優良供應商，可由

系統範圍

• 人工報價：採購組若訪價得到優良供應商，可由該供應商提供報價單，由請購單位協助將資料輸入採購平台。入採購平台。

管理作業採購組可核發帳號密碼給予供應商• 管理作業：採購組可核發帳號密碼給予供應商，且採購組有權限查詢平台各案件相關資料，並設定拒絕往來供應商定拒絕往來供應商。


系統系統流程估價作業流程


系統系統流程-估價作業流程

估價作業估價作業(1)(1)

請購單位供應商

Q&A/Q&A/回覆回覆(4)(4) 招標公告招標公告(2)(2)

採購單位

Q&A/Q&A/提問提問(3)(3)

回覆估價回覆估價(6)(6)估價彙總估價彙總(8)(8)案件查詢案件查詢(16)(16)

權責單位設定權責單位設定(15)(15)人工估價人工估價(5)(5)

回覆估價回覆估價(6)(6)估價彙總估價彙總(8)(8)

加詢廠商加詢廠商(7)(7)

案件審核案件審核(10)(10) 撤銷估價撤銷估價(9)(9)( )( )

轉詢價案轉詢價案(11)(11)

No 撤銷案件撤銷案件(12)(12) 撤銷案件撤銷案件(13)(13)

YESNo

估價單轉詢價單估價單轉詢價單(14)(14)

YES


系統系統流程詢價作業流程


系統系統流程-詢價作業流程

請購單位

詢價作業詢價作業(1)(1)

供應商

Q&A/Q&A/回覆回覆(4)(4) 招標公告招標公告(2)(2)採購單位

Q&A/Q&A/提問提問(3)(3)

回覆詢價回覆詢價(6)(6)詢價彙總詢價彙總(8)(8)案件查詢案件查詢(14)(14)

權責單位設定權責單位設定(13)(13)人工報價人工報價(5)(5)

回覆詢價回覆詢價(6)(6)詢價彙總詢價彙總(8)(8)

加詢廠商加詢廠商(7)(7)

案件審核案件審核(10)(10) 撤銷報價撤銷報價(9)(9)( )( )

撤銷案件撤銷案件(11)(11) 撤銷案件撤銷案件(12)(12)

YES

預算系統

NO(揀選註記)


系統系統流程廠商加入流程


系統系統流程-廠商加入流程

供應商採購單位

加入逢甲往來廠商加入逢甲往來廠商(1)(1) 廠商審核廠商審核(2)(2)•E-mail通知

( )( ) ( )( )

• 資格審核

E il通知廠商

登入登入

• E-mail通知廠商

商情系統

廠商聯絡資料修改廠商聯絡資料修改(3)(3)

廠商付款狀況查詢廠商付款狀況查詢(4)(4)付款系統


系統簡介/校務系統/行政資訊系統

電子採購報價平台系統簡介/校務系統/行政資訊系統

電子採購報價平台4系統簡介/採購組網頁/供應商專區

電子採購報價平台系統簡介/採購組網頁/供應商專區


系統簡介 / 訪客入口

電子採購報價平台系統簡介 / 訪客入口

電子採購報價平台電子採購報價平台4系統簡介 / 估詢價作業

問題

緊急採購問題

電子採購報價平台4系統簡介 / 預算動用申請作業

電子採購報價平台系統簡介 / 預算動用申請作業

「電子採購報價平台案號「電子採購報價平台」案號


系統簡介 / 預算動用申請作業


「電子採購報價平台」案號

判別要項

系統簡介 / 預算動用申請作業

判別要項


系統展望


系統展望

擴充平台功能採購平台加值服務擴充平台功能

• 線上議價

採購平台加值服務

• 廠商報價、議價資料• 線上訂購• 供應商型錄管理

分析系統

• 連結貨運物流公司提供服務• 交貨驗收管理

• 資產保固提示管理

供服務

• 電子發票系統

• 資產保養紀錄管理• 財務預測維護修繕成本分析• 維護修繕成本分析


延伸效益


活化廠商競爭力活化廠商競爭力

延伸效益

提高作業效率提高作業效率

資源分享（廠商、規格）資源分享（廠商、規格）

整合業務與終端資源分享（廠商規格）資源分享（廠商規格）

創造公平、公開氛圍創造公平、公開氛圍

減少錯誤率減少錯誤率減少錯誤率減少錯誤率

提昇管理品質提昇管理品質

採購詢價採購詢價採購詢價採購詢價5

各單位採購案預算申請

預算單位

預算控管

總務處通知訪價及核價

採購組提供

詢價意見

資訊處提供

詢價意見

屬資訊週邊

詢價意見

營繕組屬工程類

總務處

核價或提採購

提供詢價意見

屬工程類

秘書室會計室

審核相關預算

核價或提採購會議審議

校長室

審核審核相關預算

文件決行

採購詢價採購詢價5逢甲大學財物採購案詢價意見表逢甲大學財物採購案詢價意見表

採購詢價採購詢價

項目 □國外採購(文號： )

預算金額：NT$

報價金額：NT$ (匯率： )

內容

報價金額：NT$ (匯率： )

報價廠商：廠商電話：

產品明細：(規格&型號&數量&單價）(以上係依動用預算申請表及估價單之資料整理)(以上係依動用預算申請表及估價單之資料整理)

訪價基準：一、產品來源：□獨家代理□自行生產□配合廠商生產□其它___________

詢價意見

___________二、產品性質：□訂製品□規格品□特定廠牌三、訪價來源：□同業報價□網頁報價□合約優惠折扣□財產系統□簡化方案

□共同供應契約□購置紀錄□其它___________ 四、計算基準：□合約價□往例價□廠商於本校成交價/報價比率___ %

□其它見 □其它_______________________________________________ 五、詢(訪)價金額：(NT$ )六、原廠商願減至總價：(NT$ )七、審議方式：□採購會議審議 □免提採購會議審議八、說明：八、說明：

詢價者：複核者：

底價流程底價流程6

申購人申購單位預算單位採購組

採購底價陳核

單位主管公文簽核

預算單位主管簽核

收件處理

採購組總務處校長室校長室

審查後排入議程

總務長核定底價

(30萬元以下)

副校長核定底價

校長核定底價

(30萬元以下)(30~1,000萬元) (1,000萬元以上)

開開標流程標流程((校內經費校內經費))開開標流程標流程((校內經費校內經費))7

是

校內採購案廠商全部出席

申購單位代表出席不予開標以

申購單位代表出席(研究生不得代表)

不予開標以保障未被通知

出席廠商之權益

是

否

是

否申購單位表示已通知全部廠商出席

是

否說明：對未出席廠商部份，請申購單位應註明事項：1 有否通知？

至少有二家(含)以上廠商出席

否

是

是1. 有否通知？2. 因故或無故未到？(議價紀錄陳核前可修正) 申購單位須於各該未出席廠商簽到

欄註記說明

是

開標 (議價)

開標流程開標流程((政府採購法政府採購法))開標流程開標流程((政府採購法政府採購法))7開始

確認到場廠商有無任何廠商及申購單位

是

第一次比減價(三家報價)

商有無任何異議

三家廠商報價單確認後現場開封報價

說明或協議

否報價廠商進入底價

否

是

決標

宣佈最低報價廠商

是報價廠商

第二次比減價(三家報價)

進入底價是

決標

否

最低報價廠是

報價廠商進入底價

否

是決標

第三次比減價最低報價廠商優先權報價(進入底價)

否

決標第三次比減價(三家報價)

報價廠商進入底價

決標是

廢標

進入底價

否

合約簽訂作業合約簽訂作業合約簽訂作業合約簽訂作業8

各單位

與廠商

採購保管組

審查相關採

總務處

審核合約完

總務處

審查完備與廠商簽訂合約

(50萬以上於採購會議記錄核定後10工作天內，上

審查相關採購原則

審核合約完備性(參考制式範本)

審查完備代決行

網採購於決標日起5工作天內)

相關單位

工程合約

法律顧問室

工程合約會簽提供

諮詢意見

屬特殊情形

秘書室屬特殊合約之用印

特殊案件核定

採購注意事項採購注意事項採購注意事項採購注意事項●請購作業

9

●請購作業

□動用預算前需否事先以公文處理單陳核或會簽相關單位(資訊處、總務處、會計室等)？會計室…等)？

□壹萬元以下之採購案得否逕行購置、檢據核銷？(仍須檢附估價單陳核)□採購案經費來源、預算科目，為核定之計畫採購項目？□依各式動用預算申請表填報，請註明特殊案件之借支、內外購別、身心障□依各式動用預算申請表填報，請註明特殊案件之借支、內外購別、身心障

礙或綠色採購。□外購案如須辦理借支之簽核配合作業。□相關請購文件是否備齊無誤(估價單、獨家證明、設備之水電空間配置…)。□ ( )□廠商報價單之內容必須詳實，廠牌、型號、數量、材質、圖說或型錄…規

格須清楚(尤其工程部份不要寫一式) ，並以非手寫、附公司統一編及蓋公司大小章。

□採購會議審議案廠商報價單一定要正本□採購會議審議案廠商報價單一定要正本。□核定後之動用預算，須否採上網公開招標或提採購會議？□小額採購案核價准購後，請依核定之額度內通知廠商交貨。□耗材分批採購一次結案時，注意發票是否連號，採購日期相近時，金額是□耗材分批採購一次結案時，注意發票是否連號，採購日期相近時，金額是

否超過一萬元需附估價單。

採購注意事項採購注意事項9 採購注意事項採購注意事項

● 底價簽核作業

□底價呈核檢附相關文件是否備齊無誤。

□底價呈核表除勾選適當欄位外，仍請詳加說明底價訂定依據。

□凡採上網公開招標案則不可於相關文件中述及與特定廠商之議價行為。□凡採上網公開招標案則不可於相關文件中述及與特定廠商之議價行為。

□底價簽核案至遲須於預定採購會議日之一週前提送採保組陳請核定底價。

● 採購會議開標作業

□依本校廠商投標須知進行□依本校廠商投標須知進行。

□會前通知廠商攜帶公司大小章(印)到校比減價及議價。

□決標後與廠商議洽交貨日期、安裝、測試、訓練、保固、維護….等細□

節。

採購注意事項採購注意事項●合約簽訂作業

採購注意事項採購注意事項9

□凡須簽訂合約之採購案，請依限期儘速與廠商洽訂合約內容(請參考本校提供之國內外一般財物購置、或委託購置制式合約)。

□為保障本校權益，須注意押標金、履約及保固保證金繳、退款方式。□合約用印簽核除特殊案件先向法律顧問室咨詢外參照制式合約簽訂□合約用印簽核，除特殊案件先向法律顧問室咨詢外，參照制式合約簽訂者，請經各該一級主管核辦後，先送總務處(非關採購者，請勿送！)。

●上網採購招標作業□凡依政府採購法第四條辦理之採購案應注意時程管制□凡依政府採購法第四條辦理之採購案，應注意時程管制。□有關投標須知及合約依相關規定，規格中不得指定特定廠牌、型號。□如擬以限制性或選擇性招標辦理採購，請先填申請書提採購會議審議後簽

請核定。請核定●國外採購作業

□議價當日外匯匯率以前一天收盤價訂定。□是否須辦理免稅申請書？□是否須辦理免稅申請書？□辦理報關提貨時備齊相關文件如免稅申請書、裝箱單、委任書、輸入許可

證等。□核銷時須付國外原廠發票、國內銀行結匯證實書及免稅申請書等。

另請參閱本校「逢甲大學工作處理作業程序手冊五之外購程序辦理□另請參閱本校「逢甲大學工作處理作業程序手冊(五)」之外購程序辦理各項程序。

保管目的保管目的• 藉由本校嚴謹而完備的採購制度，且依據政府相關法令規定，以公平、公開之採購程序，

採購

保管目的保管目的10

建立評估採購管理機制，不僅提升優質採購之效益，並能節省學校公帑及共同達成本校教育研究發展目標。

採購

教育研究發展目標。

• 為強化財產管理，健全採購制度，避免浪費，確保財產符合教學研究需求，促進財產有效發揮功能，提升教學研究品質。

保管揮功能，提升教學研究品質。

財產保管設備驗收財產保管─設備驗收本校各單位辦理採購財產時，均應辦理驗收程序，區分如下：

一、儀器設備採購案之驗收：

11

一、儀器設備採購案之驗收：

(一) 單價新台幣壹萬元以上未達壹拾萬元之儀器設備，由申購單位依廠商報價資料驗收，並填寫財產驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(二) 單價新台幣壹拾萬元以上未達伍拾萬元之儀器設備，由申購單位會同採購保管組依廠商報價資料驗收，並填寫財產驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。財產驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(三) 單價新台幣伍拾萬元以上之儀器設備，由總務長召集會計室、採購保管組及相關專業人員會同廠商代表，依採購合約書辦理驗收，並填寫財產驗收紀錄表，提供申購單位作為憑證結報之附件。

二、工程採購案之驗收：

(一) 總價未達新台幣伍拾萬元之工程由申購單位依廠商報價資料自行驗收並填寫工程驗收紀錄表以為憑證結(一) 總價未達新台幣伍拾萬元之工程，由申購單位依廠商報價資料自行驗收，並填寫工程驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(二) 總價新台幣伍拾萬元以上未達貳佰萬元之工程，由申購單位會同營繕組、採購保管組等相關單位同仁及廠商代表，依工程合約書辦理驗收，並填寫工程驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(三) 總價新台幣貳佰萬元以上未達壹仟萬元之工程由總務長召集會計室營繕組及採購保管等相關單位同仁會同(三) 總價新台幣貳佰萬元以上未達壹仟萬元之工程，由總務長召集會計室、營繕組及採購保管等相關單位同仁會同廠商代表，依工程合約書辦理驗收，並填寫工程驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(四) 總價新台幣壹仟萬元以上之重大工程，由營建小組委員依工程合約書及相關規定驗收，並作成紀錄，以為憑證結報之附件。

三圖書採購案之驗收三、圖書採購案之驗收：

(一) 總價新台幣伍萬元以上未達新台幣伍拾萬元之圖書採購案，由申購單位依廠商報價資料自行驗收，並填寫驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(二) 總價新台幣伍拾萬元以上未達壹佰萬元之圖書採購案，由申購單位會同圖書館及採購保管組依採購合約書辦理驗收，並填寫驗收紀錄表，以為憑證結報之附件。

(三) 總價新台幣壹佰萬元以上之圖書採購案，由總務長召集圖書館、會計室、採購保管組及相關專業人員會同廠商代表，依採購合約書辦理驗收，並填寫財產驗收紀錄表，提供申購單位作為憑證結報之附件。

財產保管設備驗收財產保管─設備驗收驗收相關作業規定如下：

11

一、儀器設備驗收：

(一) 前條各項採購設備驗收紀錄表，於驗收合格後，由參與驗收人員會同簽認。驗收結果與貨品規格、型號與契約、圖說、貨樣規定不符者，申購單位應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。廠商於限期內完成者，應

另再辦理驗收。

(二) 其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經單位檢討認為確有先行使用之必要者，經簽奉核准，得就其他符合部分先行辦理驗收。

(三) 驗收人員對財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗之。(四) 單價新台幣壹拾萬元以上之儀器設備均須照相存檔。驗收前，申購單位應事先準備設備名稱之標示牌，以書面(四) 單價新台幣壹拾萬元以上之儀器設備均須照相存檔驗收前申購單位應事先準備設備名稱之標示牌以書面

紙書寫標示，標示字體規格大小，以照片能看清楚為原則。

二、工程驗收：

(一) 申購單位於工程全部完工時，應要求施工廠商依施工廠商遵守事項，將施工周圍所有材料運離現場，並完成清理環境後，始得申請驗收。理環境後始得申請驗收

(二) 申購單位應備齊相關資料，如估價單、施工圖說、施工前中後之相片、防火建材等相關證明文件、施工申請表等，以利驗收人員現場驗收。

(三) 工程驗收時，除由施工廠商供給工具外，如驗收人員認為有開挖或拆除部分之必要，以便利驗收時，廠商應照辦，驗收後並無條件負責復原。辦，驗收後並無條件負責復原。

(四) 驗收人員於驗收過程中，如發現有與規格、圖說或契約等不符或缺點者，施工廠商應於指定期限內修正完成，並再辦理複驗。

(五) 若有變更追加減工程，應由申購單位提出申請，並於簽准後辦理。若因工程之變更，其工程費之增減，仍以原單價為準；如有估價單未載明者應共同議定合理之價格並將簽准之資料納入原案作為附件單價為準；如有估價單未載明者，應共同議定合理之價格，並將簽准之資料納入原案作為附件。

三、凡涉及勞工安全衛生法及環境保護法規等相關法令事項者，驗收時應會同環境保護及安全衛生管理中心辦理。

財產保管設備驗收財產保管─設備驗收11

財產保管新增作業財產保管─新增作業11各單位新購置之設備或物品(單價新台幣貳仟元以上)，於憑證結報核銷時，均須於校務系統填妥財產增加單並傳送採購保管組登列財產。

各類設備(物品)登列財產作業規定如下：

一、凡單價新台幣壹萬元(含)以上之設備，登列財產。

二、凡單價新台幣貳仟元(含)以上壹萬元以下之物品，登列物品類財產。

三、整批購置大量物品，每件金額雖未超過新台幣一萬元，其耐用年限超過二年者，仍應

登列財產。

四、個人電腦配備（如滑鼠、鍵盤、螢幕等）換新，其規格型別不變時，不用登列財產。

新購硬碟、CPU、光碟機等配備與原規格型別不同時，必須登列財產。

五、電腦軟體、記憶體、介面卡、網路卡等，其單價為新台幣伍仟元(含)以上壹萬元以下

者，登列物品類財產；單價為新台幣伍仟元以下者，歸類為消耗品，不用登列財產。

六、辦公室隔間用之OA辦公傢俱如屏風、桌板、中抽、鍵盤架等，均以整組登帳，不單一

列登，環式會議桌亦同。

七、滅火器等消防設備，均應登列物品類財產。

八、因修繕加裝之吊扇、排風機、泵浦、馬達等，單價為新台幣壹萬元(含)以上者，登列

設備類財產；單價為新台幣貳仟元(含)以上壹萬元以下者，登列物品類財產。

九、因安裝設備（物品）所需之線材、工資等費用，必須一併列入財產單價計算。

財產保管新增作業財產保管─新增作業11 新增財產經有關單位驗收並完成採購程序後，由保管組依據「財產增

加單」參考行政院核定之『財物標準分類』辦理產籍登記。新增財產在「財物標準分類」中尚無編號可供登記者，由保管組編列

之之。財產增加之登記，一般依下列憑證為之：

(1)動用預算申請表。(2)支出憑證粘存單。(3)財產增加單。

財產經分類、編號登記後，均應黏貼「財產標籤」識別。」(1)標籤製作及黏貼統一由保管組辦理。(2)教育部校務獎補助經費購買之設備應黏貼印有『○○年度教育部

校務獎補經費』購置字樣之標籤。校務獎補經費』購置字樣之標籤(3)標籤製作完成後，由保管組會同申購及相關單位核對品名、規格

與數量，將標籤黏貼於財產顯明位置。如無法黏貼標籤時，則標示於該財產放置地點附近之明顯處，或由各該單位妥為保存。示於該財產放置地點附近之明顯處，或由各該單位妥為保存。

財產保管新增作業財產保管─新增作業11

捐贈財產之登記程序如下：(1)新財產之捐贈：由受贈單位提供受贈財產之市價證明或發(1)新財產之捐贈由受贈單位提供受贈財產之市價證明或發

票影本，保管組及會計室依其金額及「財產增加單」登記。

(2)舊財產之捐贈：(2)舊財產之捐贈：a.舊財產捐贈能舉證其帳面價值者，保管組及會計室依其帳面價值及「財產增加單」登記。」

b.舊財產捐贈未能舉證其帳面價值者，由保管組登記備查並致謝函。

圖書部份，驗收後由圖書館負責編碼與保管。

財產保管新增流程財產保管─新增流程11

財產保管移轉作業財產保管─移轉作業11

財產保管報銷及廢品處理財產保管─報銷及廢品處理財產應使用至最低耐用年限惟符合下列情況者得填具財物報銷單

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財產應使用至最低耐用年限，惟符合下列情況者，得填具財物報銷單，提前報銷：(1)經會勘確實無法使用者。(2)財產已達或未達耐用年限雖尚可使用但因科技進步為教學(2)財產已達或未達耐用年限，雖尚可使用，但因科技進步，為教學、

研究或行政之必需而進行汰舊換新，且經通告各單位而無任何需求，並逐級簽請校長核准者。財產雖未達耐用年限但因使用頻繁致毀損無法使用維修費(3)財產雖未達耐用年限，但因使用頻繁，致毀損無法使用，維修費用不經濟，經逐級簽請校長核准者。

(4)失竊或遭惡意毀損之財產，依據失竊及受損狀況即刻向地區治安單位報案，而取得治安機關之證明者。

為發揮財產使用效益，審慎確認損、廢程度，得商請下列單位會勘之：(1)電腦通訊類：資訊處。(1)電腦通訊類資訊處(2)水電及木質材料類：總務處營繕組、採購保管組。(3)視聽教學器材類：資訊處。(4)其它類：視類別性質商請有關人員會勘之。(4)其它類：視類別性質商請有關人員會勘之。

財產保管報銷與廢品處理流程財產保管─報銷與廢品處理流程11

財產保管盤點作業財產保管─盤點作業財產盤點

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財產盤點每學年3-6月對各單位實施一次不定期之財產抽查盤點工作，抽查盤點項目含品名、規格、數量、使用狀況及所屬之使用手冊，並須有紀錄備查。錄備查。

物品管理(1) 列管物品依編碼原則編列物品管理帳由物品保管人自行盤檢及(1) 列管物品依編碼原則編列物品管理帳，由物品保管人自行盤檢及

數量管控，不列入定期盤點，職務異動時列入移交清點。(2) 列管物品減損時，比照財產報銷程序辦理。

定期報表採購保管組應定期編製報表如下：(1) 依當月財產增、減、折舊編製相關報表，送會計室審核，以確保

財產帳目之正確性。(2) 每一學年應提報「財產變動（增、減）明細表」，陳送校長核准(2) 每一學年應提報財產變動（增減）明細表」陳送校長核准

後，函送董事會核備。

財產保管盤點作業財產保管─盤點作業11 財產管理獎懲

(1) 財產保管人有下列情事之一者，得由其主管簽請獎勵：a 對無用途之廢舊財產能充分適當利用確有重大績效者a.對無用途之廢舊財產能充分適當利用，確有重大績效者。b.遇天災及其他特殊事故，能奮勇救護、保全財產者。

(2) 財產保管人如有下列情況之一者，依情節輕重簽請議處，必要時並移送法辦並移送法辦。a.盜賣本校財產經查明屬實者。b.以廢棄之物品調換同類完整之財產據為己有者。c.意圖為自已或第三人不法之所有，將財產擅行移往非原存置地點；或未報經核准而將財產擅行移往校外，查明屬實者。

d.故意損毀財產，查明屬實者。

財產保管盤點流程財產保管─盤點流程11

保管注保管注意事項意事項●財產驗收及填寫驗收紀錄作業

保管注保管注意事項意事項13

●財產驗收及填寫驗收紀錄作業◎驗收1萬元(含)以上50萬元以下之財產

□ 1萬元(含)以上10萬元以下之財產由申購單位自行驗收後上校務系統/行政資訊/財產資訊/各單位自行驗收作業填寫驗收紀錄表

□□列印驗收紀錄表附於核銷之憑證（發票）後陳報核銷□ 10萬元(含)以上五十萬元以下之財產由申購單位先自行驗收後上校務系統/行政資訊/財產資訊

/各單位自行驗收作業填寫驗收紀錄表

□列印驗收紀錄表附於核銷之憑證（發票）後陳報核銷□列印驗收紀錄表附於核銷之憑證（發票）後陳報核銷□採購保管組收到購置財物憑證（發票）核銷案時，通知申購單位保管人會同驗收並照相存檔財產管

理系統。

◎驗收50萬元(含)以上之財產□廠商依採購合約所訂交貨時程完成交貨、安裝、測試後□申購單位通知採購保管組辦理驗收並提供預算編號、上網採購案號、驗收地點、交貨期限及實際交

貨日期等資料作為採購保管組填寫驗收紀錄表之依據。

□與採購保管組約定驗收日期並通知廠商屆時會同驗收□與採購保管組約定驗收日期並通知廠商屆時會同驗收□採購保管組列印驗收紀錄表並通知總務處、會計室會同驗收□採購保管組依據採購合約書及報價單記載之廠牌、規格、型號及附件逐項測試驗收並照相存檔作為

財產資料之附件財產資料之附件

□驗收紀錄表交申購單位做為核銷憑證（發票）之附件□廠商開立購置財物憑證（發票）提供申購單位核銷。

保管注保管注意事項意事項13 保管注保管注意事項意事項

●財產登帳作業

□購置1萬元(含)以上設備憑證（發票）核銷時需檢附驗收紀錄表□□申購單位保管人（或助理財產管理人）上校務系統/行政資訊/財產資訊/

財產異動（新增）作業線上登錄財產增加單資料後陳送單位主管簽核

□採購保管組依據申購單位申請核銷之憑證（發票）及報價單等紙本資料審查財產增加單各項內容後依財物標準分類完成登帳作業

□採購保管組列印財產標籤至申購單位會同財產保管人確認財物及存置地點後黏貼

●財產移轉作業

□移出單位保管人（或助理財產管理人）上校務系統/行政資訊/財產資訊/財產異動（移轉）作業線上登錄財產移轉單

□陳送移入單位保管人確認審核後陳送雙方單位主管審核□完成移轉。

保管注保管注意事項意事項●財產報銷作業

□財產保管人（或助理財產管理人）上校務系統/行政資訊/財產資訊/財產異動（報銷）作業

13 保管注保管注意事項意事項

□財產保管人（或助理財產管理人）上校務系統/行政資訊/財產資訊/財產異動（報銷）作業線上登錄財產報銷單，點選申請報銷之財物並註明報銷原因（未達耐用年限者需另加說明）後陳送單位主管審核。

□採購保管組收到財產報銷單後，會同相關專業單位人員至現地會勘損壞情形以作為審核之依□據。

□報銷電腦、電話機、不斷電系統、投影機及週邊設備者，請先送資訊處資管中心（電話機、不斷電系統請送系統維運組）檢視。

□財產報銷核准權責依下列區分：□財產報銷核准權責依下列區分：□非消耗品報銷未逾伍仟元者，由採購保管組組長核准。□報銷財產單價伍萬元（含）以下者，由總務長核准。□□報銷財產單價逾伍萬元，以及未達耐用年限者，逐級報請校長核准。□報銷財產單價逾壹佰萬元（含）以上者，由採購保管組另簽請總務處、會計室及相關專業單

位主管擇期共同會勘，填報會勘紀錄表簽請報銷，再函報董事會核備。

□財產報銷申請單奉核准結案系統即完成除帳作業□財產報銷申請單奉核准結案，系統即完成除帳作業。□奉核准報銷之財產廢品處理□採購保管組視儲藏室滿儲狀況及財物類別以電話通知保管單位繳回廢品或請回收商現場處理。□□冷氣機等有價廢品，請原保管單位通知廠商拆卸後送至商學大樓B2儲藏室暫放（請事先通知

採購保管組業務承辦人員開啟儲藏室），由採購保管組簽請變賣，並會同會計室辦理。

保管注保管注意事項意事項13 保管注保管注意事項意事項

●財產盤點作業

□保管組每年3至6月至各單位實施年度盤點作業，屆時敬請各單位財產保管人員配合實施（盤點時間可與保管組盤點人員協調）。（）

□財產是否保管良好□財產借出是否有登記及相關規定□標籤是否黏貼妥當□標籤是否黏貼妥當□單價10萬元（含）以上財產是否有使用手冊、使用紀錄及維修保養紀錄。□使用紀錄是否登記完整□教育部每年9至11月間實施前年度獎補助款執行成效訪視並抽點購置之財產（保管□教育部每年9至11月間實施前年度獎補助款執行成效訪視並抽點購置之財產（保管

情形、標籤標示及使用狀況）。

□財產是否保管良好□財產借出是否有登記及相關規定□財產借出是否有登記及相關規定□教補標籤是否黏貼妥當、標示清楚□單價10萬元（含）以上財產是否有使用手冊、使用紀錄及維修保養紀錄。□使用紀錄是否登記完整□使用紀錄是否登記完整

採購保管內部控制採購保管內部控制採購保管內部控制採購保管內部控制

採購保管組敬製採購保管組敬製

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採購保管組敬製採購保管組敬製

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