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구 분 내 용

(1) 출 장 목 적국내 항공산업 진흥방안 모색을 위한 현장조사를 위하여 산학연관으로 구성된 팀이 직접 국외 소형기 및 대형민항기 기업체 방문, 기술 및 시장, 협력가능성 및 정부지원 정책에 관하여 논의

(2) 출 장 지 캐나다, 미국

(3) 출 장 기 간 2008. 1. 27 ～ 2008. 2. 03 (6박 8일)

(4) 출 장 자 안영수 연구위원(산업연구원)

(5) 주요업무내용

방문 기업: 캐나다 Bombardier, 미국 Hawker Beechcraft, Cessna, Boeing

- 소형기 시장동향 조사 - 소형기 기술개발 동향 및 기술협력 전망 논의 - 민항기 국제공동개발 방향 및 향후 국내업체 참여논의 - 정부 지원제도 및 제도적 보완 논의 - 각 업체별 제작공장 및 주요시설 시찰

※세부 업무내용은 첨부문서 참조

(6) 비 고[첨부 1-1] 세부여행 일정표[첨부 1-2] 세부활동 사항

KIET 해외출장보고서 제08-02호

항공기산업 발 방안 모색을 한 선진업체

실태조사

-안 수 연구 원(주력산업실)

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[첨 부 1- 1]

세 부 여 행 일 정 표

월일(요일) 출발지 도착지 방문기관 비고

1.27(일) 인천토론토 경유

몬트리올- 이동(KE 037)

1.28(월) 몬트리올 - Bombardier 업체방문

1.29(화):~ 몬트리올

시카고경유

위치타-

이동

1.30(수) 위치타 - Hawker BeechcraftCessna 업체방문

1.31(목) 위치타

달라스경유

시에틀-

이동(UA7615) KE038)

2.1(금): 시에틀 Boeing 업체방문

2.2(토)2.3(일) 시에틀 인천 - 귀국

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[첨 부 1- 2] 세 부 활 동 사 항

구 분 내 용(1) 방문업체명 Bombardier (2) 장소(주소) 캐나다 몬트리올 (400 Côte-Vertu Road West, Dorval, Québec)(3) 일시 2008. 1. 28(월) 13:00~18:00

(4) 면담자 정보

․ Stéphane Hébert (Manager, Contracts and Programs, Specialized Aircraft Solutions) ․ Phil Coulson (Eng., Program & Sales Engineering Support) ․ Fassi Kafyeke (Director Strategic Technology) ․ Jean-Guy Martineau (Manager, Tooling and Experimental) ․ Gabrielle Fleurent (Specialist, Supply Chain) ․ Tobia Martiniello (Business Analyst) ․ Simon Jackson (Sales Director)

(5) 주요업무내용

° 양 기관의 발표 - Status of the Korean Aerospace Activities (황진영 발표) - Bombardier Corporate Presentation(Stéphane Hébert 발표)° Bombardier의 주요 기종 및 사업현황, 시장경쟁 현황, 부품업체 및 서비스센터 관련 현황 논의° 주요 내용: 사업 및 시장현황 - 아시아 지역 시장 작년 대비 9% 성장, 일본 동경에 2007, 12, 25 사무소 개소 (2007년 3% → 2008년 12%) - 사업영역은 비즈니스 싸이클이 상이한 항공분야와 철도수송분야로 양분되어 있어, 부침이 심한 항공산업의 약점을 보완 가능 ․ 항공기술의 스핀오프: 수송과 항공의 공동프로젝트를 통해 기술을 공유하고 스핀오프 되는 효과를 창출 - 리즈널제트기(RJ)와 비즈니스제트기(BJ)의 매출비중은 비슷하나, 현재는 리즈널제트기 분야로 중심을 두고 있음. BJ와 RJ의 판매고는 서로 비슷한 수준 이며, BJ는 새로운 기술을 적용하는 일이 많고 RJ는 높은 생산성을 유지하는 기술이 필요함. BJ시장은 fancy car를 구입하는 것과 같은 것이며, BJ의 판매 마진이 RJ보다 높으며 현재 5년 정도의 backlog가 쌓여 있음. - 특히 브라질의 엠브레이어사가 BJ 분야로 진입하여 경쟁이 심화되고 있음.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

< Bombardier의 사업구성 현황 >

< Bombardier의 BJ와 RJ 현황 >

° 주요 내용: 사업 및 시장현황 - VLJ 시장은 판매고 기준으로 전체 제트 시장의 약 6% 정도 밖에 안되고 개발 참여사가 많아, 봄바르디에 입장에서는 큰 가치를 부여하기 힘듦. 또한 현재의 많은 back log에도 불구하고, 피스톤을 조종하던 개인 자가용 비행기 조종사들이 터보팬으로 전환하였을 때 많은 안전상의 문제가 야기될 것으로 예상함. - VLJ 시장에 너무 많은 기업이 영업을 하고있으니 향후 어떤 기업이 경쟁력으로 존속해 나갈지는 시간을 두고 지켜봐야 함. airtax 같은 개념도 등장하고 있어 확 대일로에 있긴 하지만 비용측면에서 어떻게 조화될지가 더 중요한 점임. - Embraier사와의 경쟁현황은 기종별로 판매기수도 Bombardier가 앞서고 있으며, 좋은 플랫폼을 가지고 있기 때문에 빠르고 효율적인 대응이 가능한 것이 강점이 라고 할 수 있음.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

° 주요 내용: 사업 및 시장현황 - Embraier사와의 경쟁현황은 기종별로 판매기수도 Bombardier가 앞서고 있으며, 좋은 플랫폼을 가지고 있기 때문에 빠르고 효율적인 대응이 가능한 것이 강점이 라고 할 수 있음.

< Bombardier와 Embraier의 RJ 판매 현황 >Bombardier Embraier

CRJ 100/200/400(40~50석급) 1,021 판매 ERJ 135/140/145(37~50석급) 914 판매CRJ 700 (66~74석급) 256 판매 EMB 170 (66~76석급) 157 판매CRJ 900/705 (66~74석급) 175 판매 EMB 175 (66~76석급) 99 판매C1000(100석급), C1000이후 기종은 100~130석급으로 복합재 사용비중을 늘릴 예정

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- 중국, 일본, 러시아 등 신규 RJ 시장 진입국가의 향방은 앞으로 지켜봐야 함. 중국의 AVIC-I 개발에 전략적 파트너십을 맺고 있음. 중국 AVIc-II는 엠브레이 어사와 함께 개발함. - 중국은 특히 새로운 시장이 많은 곳으로, 상하이~베이징의 PtoP는 100석급 기종을 사용하는것이 더 경제적이라고 봄. - 일본의 MHI는 새로운 기술을 많이 적용하려고 하고 있으니 더 지켜봐야 할 것이 며, 러시아는 서유럽으로 시장을 확장할 것으로 보임. - RJ 50석급은 이미 시장이 성숙단계에 이르렀다고 봄. - 과거 10년 전을 돌아보면, 지금과 같은 많은 변화가 있으리라고는 짐작하지 못했 음. 시장은 고객의 니즈와 함께 급속도로 변화하고 있다는 점을 충분히 인식해야 함. ․ 1990년 경에 많은 사람들이 예측하기를 10년 후에는 터보프롭 시장이 현

저히 쇠퇴할 것으로 예상하였으나, 실제로는 유가 상승 및 환경 문제 등으로 터보프롬 시장이 살아 났으며 ATR 및 봄바르디에의 DHC가 그 좋은 예임.

° 주요 내용: 부품업체 관련 - 부품은 미국, 영국, 일본, 한국 등에서 조달하고 있으며, 구조품을 한국의 KAI에 서 공급하고 있음. - T1으로 활동 중인 부품업체가 최소 50개 회사이며, 캐나다 내에 서브어셈블러와 부품레벨의 업체들이 많이 있음. - 비용저감화 노력의 일환으로, 국제적인 Outsourcing을 하고 있으며 멕시코에 제작공장을 운영하고 있음. 인도도 좋은 후보지 중 하나임. ․ 멕시코에서는 동체 일부와 Wire harness 작업을 하고 있음: 품질과 비용면

에서 좋은 곳이며, 이를 위한 교육을 제공함. 이는 기업의 사회적 책임을 실현하는 것의 일환이기도 함. 장기적으로 레버리지 효과를 볼 수 있다고 판단함.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

° 주요 내용: 정부보조 - 캐나다가 항공산업을 계속 지원하는 것은, 항공분야가 고부가 가치를 창출하

고 있으며, 항공분야 종사자의 기술수준과 임금 수준 또한 높아, 그들이 국가 경제에 기여하는 바가 큼. 최소한의 경우, 항공산업을 지원하지 않아 더 크게 발생할 문제를 피하기 위해서라도 지원하지 않을 수 없음.

- Export Credit Agency(ECA), Export Development Canada(EDC), Canadian Commercial Corporation(CCC)이 대표적인 정부 보조기관임.

․ ECA: 해외수출을 하는 민간기업의 자금을 지원하는 곳. 정부가 지불보증을 하거나 자금을 빌려주는 역할을 하며, 상업요 혹은 정치적 위험을 줄이기 위한 수단임.

․ EDC: 해외 완제기 판매 시 가이드라인에 따라 고객에게 80% 자금지원

․ CCC: 캐나다 기업이 상업용 재화를 판매할 수 있는 기회를 만들어 주는 곳 정부대 정부 판매 및 조달 계약을 대행하는 곳

° 공장시설 견학 - 봄바르디에는 2교대로 공장운영. 국가공휴일을 제외한 모든 날(토,일)에도 공

장이 설비가동. 복합재로 동체를 만드는 기술선점한 상태임. - 몬트리올 공장의 모든 현장 문서는 불어로 되어 있으나 FAA의 인증을 위한

문서는 모두 영어로 되어 있음. - 고객지원은 봄바르디에가 직접 운영하는 곳이 있으며, 봄바르디에가 직접 운

영하지 않지만 일정수준의 자격을 갖추어 봄바르디에가 인정하는 authorized service center가 있음.

- 항공기 운항사들은 자체적인 정비체계를 갖추고 있고 봄바르디에는 이러한 정비조직에 필요한 training center 등과 같은 지원체계를 운용하고 있음.

- Montreal 지역에는 봄바르디에 외에도 Bell, Messier Dowty, Pratt & Whitney, Air Canada 등의 큰 항공관계사들이 있으며 4개의 항공관련 대학이 있음 (불어 및 영어 사용 학교 각기 2개교)

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구 분 내 용(1) 방문업체명 Hawker Beechcraft(2) 장소(주소) 미국 위치타(101S. Webb Road, Wichita, Kansas)(3) 일시 2008. 1. 30(수) 09:00~14:30

(4) 면담자 정보

․ Ted Farid (Vice president, New Business Development) ․ Dan Keady (Regional Vice President of slaes for Africa, the Middle Ease, Asia and Australia) ․ Mark G. Qualls (Manager, Business Development) ․ Jason Liao (Regional Sales Director, North Asia)

(5) 주요업무내용

° 양 기관의 발표 - Status of the Korean Aerospace Activities (황진영 발표) - Hawker Beechcraft의 사업 전반에 관한 발표 (presented by Mark G. Qualls) ° 주요 내용: 주요 기종 및 시장 - HB의 800시리즈는 MidJet 시장에서 업계 1위임 - King Air 시리즈는 쌍발 터보 프롭 시장에서 업계 1위임 - 8000여명의 직원, 6B$의 매출액, 항공기산업으로만 구성되어있으며, 군수분 야가 전체 비즈니스의 약 20~25% 차지함.

< Hawker Beechcraft의 사업구성>

- Bonanza를 single pilot option으로 기종 업그레이드 - Premier은 single pilot option으로 개발됨 - Netjet이 Hawker 400을 charter 용으로 75대 주문함 - 750은 niche category 임 - 900XP conversion에 2년 소요됨 : engine 및 avionics upgrade - H4000에 개발기간 10년 소요 : 복합재와 middle wing을 적용한 기종. 항공전자의 기술변화가 제3세대로 넘어가면서 급격한 변화양상을 보이고 있 어 어려운 측면이 있음. FAA의 Rule conformity 및 기술문제로 양도 지연 - 통상 새로운 비행기에는 2~3년의 시장조사 기간이 필요하고 개발인증생산에 는 5년에서 10년 소요 - HB의 훈련기 및 special mission 항공기분야 매출은 전체의 약 18% 차지

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

< Hawker Beechcraft의 Hawker 4000 >

° 주요 내용: 복합재 기술개발과 적용 - Beechcraft는 세계 최초의 전복합재 비행기인 Starship을 개발

(참고 : Starship은 세계적인 소형항공기 설계자인 Burt Rutan이 설계한 비행기로 Beech가 제작하였음. 총 53대 제작되었으나 일부만 팔렸고 나머지는 Raytheon이 회사를 인수하면서 leasing 형태로 운영하다가 사업을 접었고, 현재는 5대 만 비행을 하고 있음. 경쟁기종 보다 성능 면과 가격 면에서 우위를 점하지 못하였으며, 가격이 높았던 것은 복합재 인증 및 가변익 커나드를 적용하면서 인증 비용에 투자가 컸기 때문인 것으로 분석됨)

- 복합재 기술개발을 통해 공정의 자동화를 달성, 인력과 비용을 혁신적으로 줄일 수 있었음. 세계적으로 복합재 기술을 적용한 기업은 보잉과 Hawker 사가 대표적임. - 부품수를 획기적으로 줄일 수 있었으며, 이를 통해 생산품의 정확도를 높일

수 있었음. 복합재 필름을 동체에 붙이는 기계등 새로운 산업 및 공급자를 참여시켜 타산업 파급효과를 높이는 역할도 함.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

< 복합재 관련 설비현황 >

° 주요 내용: 부품업체 현황 및 서비스센터 운영 - 직접 계약하여 관리하는 T1급 부품업체는 약 12개 정도이며, 이 업체가 전체 부 부품의 70~80%를 공급, 그 외 참여하는 부품업체는 10,000개 업체정도 수준 임. (→ 너무 많은것 같아 다시 확인해 봐도 1만개 업체라고 함.) - 10개의 Factory 서비스 센터와 90개 이상의 authorized service center가 있

음. - 서비스센타의 설립을 위해서는 해당 지역에 30~40대 정도의 비행기가 있어

야 하며, 40대 이상이라면 직접 지원센터를 운영할 수도 있음. - 40대를 기준으로 했을때, 서비스센타는 통상 4~12명의 전담 Mechanic이 있

으며 기능상으로는, 추진 2명, 전장 2명, 구조 2명, 내외장/연료시스템 증에 2명 정도가 필요하며 모두 A&P 면장이 있어야 함.

- HB는 이들에게 최소 2~3주의 general aspect of safety 에 대하여 공부를 시킴.

- 서비스센타 판매고의 반정도가 서비스센타의 판매고임.

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구 분 내 용(1) 방문업체명 Cessna(2) 장소(주소) 미국 위치타(2603 S. Hoover Road, Wichita, Kansas)(3) 일시 2008. 1. 30(수) 15:00~16:00

(4) 면담자 정보 ․ Craig D. Weddle (Senior Commodity Manager) ․ Jeff Tredway (Textron 6 Sigma Black Belt)

(5) 주요업무내용

° Cessna 기관현황 발표 - Cessna의 사업 전반에 관한 발표 (presented by Craig D. Weddle) ° 주요 내용: 기업 일반정보, 주요 기종 및 시장 - 현재까지 총 19,000+α 완제기를 판매 - 2005년부터 생산이 증가추세에 있으며 2007년 대비 2배를 생산 중에 있음. 현재 주문잔고는 2,000대 약 12.6 B$임. - 2007년 현재 매출은 총 5B$이며, 이는 모기업인 Txtron 전체 매출의 40%를 차지함. A/S는 전체매출의 15~20%를 차지함.

- 기종별 생산 현황

구분 2007 2008 2009 구분 2007 2008 2009Mustang 53 126 162 Encore 25 29 37CJ1+ 31 24 25 Excel+ 93 98 97CJ2+ 50 57 53 CX(Citation 10) 19 20 24CJ3 86 82 83 680(Sovereign) 76 77 81

- Citation Mustang 판매가 연간 150+α 이기를 기대함. 개발비는 총 100~120 백만달러 소요됨. Mustang의 판매가격은 2.2M$에서 2.5M$로 상승하였으며 이러한 제트기종들은 매 0.5M$마다 수요 시장이 다르다고 판단함. 현재 Mustang의 backlog은 300+임.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

° 주요 내용: 기업 일반정보, 주요 기종 및 시장 - 현재 개발 중인 기종으로는 XLS+, CJ4, LCC, LSA임. ․ XLS+: 개발에는 18개월 소요 ․ CJ4: 개발기간 5년, 총 100 백만 달러 소요 ․ LCC(Large Cabin Concept): 100% 완전히 새로 개발되는 프로그램으로 기

존에 Cessna에서 개발한 super-mid size 기종인 G3, G4와 비슷함. 기존 기종 대비 가장 큰 비행기. LA에서 시애틀까지 비행이 가능한 기종. 개발기간 3년에 총 개발비는 600~700 백만 달러

․ LSA: 중국 선양에서 조립

<Cessna의 중간급 기종 현황>

- 세스나는 2007년 11월에 중국의 Shenyang aircraft cooperation (SAC)와 세스나 162 (Skycatcher)의 생산공장을 세우기로 합의하였음. SAC는 AVIC1의 하부기관임.

- 세스나는 2006년에 중국에 총 1,239대의 항공기를 인도하였으며, 이중 865대가 피스톤기, 67대가 터보프롭기였음.

- 세스나의 개발비용은 지난 5년간 약 147% 상승하였음: 새로운 기종의 개발에 대한 투자를 확대하고 있는 상태임.

< 투자비 지출 현황 > (단위: 백만 달러)

구분 2005 2006 2007 2008 2009 증가율

투자비 75 100 102 149.2 200+M 147%

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

- 주로 구조 관련 부품은 캐나다와 폴란드에서 공급받고 있으며, 멕시코 소재 공장을 통해 와이어링, 하네스 등을 함. 멕시코 공장지역에는 대학이 많아 교육을 시킬 수 있는 인재가 많아 앞으로 더 확대할 계획임. 약 400+이 근무 중.

- 인도네시아, 인도, 호주, 중국, 남미, 동유럽이 향후 구조부분 공급기지로 잠재가능성이 높다고 판단

< Cessna의 주요 부품공급 기지 및 잠재 공급지 >

° 주요 내용: 기술개발 및 서비스 센터 현황 - 매출액의 15~20%가 후속지원에서 발생함 - 10개 정도의 서비스센타기 북미지역에 있으며 600개 정도의 Authorized

Service Center가 있음

° 공장시설 견학 - 고생산성을 유지하기 위하여 6 Sigma 운동을 하고 있음 (참고 : 보잉은 6 시그마의 부정적인 면과 충분치 못한 효과로 6 시그마를

적용하지 않고 있다고 설명) - 위치타는 항공클러스터라 불릴 정도로 항공산업의 비중이 높으며, 미국에서 가장 낮은 실업률을 자랑하고 있음 (2~3%) - 150명의 DER이 있음 - 2000명의 R&D 인력과 5~6천명의 엔지니어가 있음 - 평일 기준 3교대로 24시간 일하고 있으며, 주말에 일하는 교대까지 계산하면 총 7개의 근무교대가 있음 (주말에는 36시간을 40시간으로 계상)° 특이점 - Cessna는 복합재 기술도입에 전향적인 자세를 보이고 있지 않은 상태. 현재 얼마

전 인수를 통해 구비한 콜럼비아를 제외하면 모든 기종이 알루미늄 소재를 사용하고 있음.

- 복합재 기술에 대한 도입은 신중해야 한다고 평가하고 있음.

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구 분 내 용(1) 방문업체명 Boeing(2) 장소(주소) 미국 시애틀(P.O. Box 3707 MC 4A-13, Seattle, WA)(3) 일시 2008. 2. 1(금) 07:30~15:40

(4) 면담자 정보

․ James E. Shaw (Director, Japan & Korea Programs) ․ Kim S. Cheung (Director, Regional Marketing) ․ Tomas Crawford (Senior Manager, Business Development) ․ David W. Mckenna (Sales Program Manager) ․ Herb W. Wallen (Regional Director, Product Marketing)

(5) 주요업무내용

° 기관별 발표 - Status of the Korean Aerospace Activities (황진영 발표) - Head of Sate replacement program-787/777/747 (presented by Tomas Crawford) - Advanced Technology on Boeing platforms(presented by Herb Wallen) ° 주요 내용: 시장전망과 완제기 개발 현황 - 보잉은 2006년부터 2026년까지 총 28,600대, 2.8조 달러의 신규 대형기 시장 전망을 내놓음.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

° 주요 내용: 시장전망과 완제기 개발 현황 - 보잉은 현재 747, 787-3/-8/-9을 개발중에 있으며, 747-8 프로그램은 2005년 시작, 2009년에 화물기를 그리고 2010년에 VIP용 비행기 인도 예정 중. 787기종의 현재 backlog은 814대

° 주요 내용: 기술혁신 현황 - 보잉은 복합재 기술을 적용하는데 선도적인 역할을 한 기업으로서, 아래의 도표 에서 보듯이 기종의 진화에 따라 소재분야의 기술혁신에 많은 노력을 기울였음. ․ 747에는 1%에 불과하던 복합재 사용비중이 787에서는 50%를 넘으면서 연료효 율 및 공정혁신 등 성과를 얻음. * 기술혁신으로 얻은 비용효과: 제작비용, 연료비용, 유지보수비용 절감 * 기타효과: 안정성 향상, 운영효율성 증가, 기체 업그레이드 용이성 증가 등 ․ 반면 FAA 인증을 위해서는 별도로 시간과 비용이 들어가는 경우도 발생함.

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구 분 내 용

(5) 주요업무내용

° 주요 내용: 기술혁신 현황 - 신기술 개발을 위한 NASA와의 협력현황: Boeing은 우주분야에서는 기술개발부 터 제작까지 전 분야 주고객으로서 역할하고 있으나, 항공분야는 상업화 적용기술 에 한해서 NASA와 기술개발 협력을 추진함. ․ Boeing X-48B 프로젝트의 경우 2030년 개발완료를 목표로 한 좌석수 800석 급의 신개념 비행기로서, NASA와 기술개발 분야에서 협력하고 있음. - 787에 적용된 신기술

< 787 Milestones & Schedules >2004년 2005년 2006년 2008년 2009년 2010년 2011년

start firm configuration

start major assembly

787-8first flight

787-8enters

services

787-3enters

services

787-9enters

services

° 공장시설 견학: Moving Production Line, the Customer Experience Center - 1999년 도입한 Lean Manufacturing 기법을 적용한 moving system은 생산성

을 40% 정도 향상시키는 역할을 함. ․ 기존에 22일 소요되던 조립이 11일로 단축됨. - 6 Sigma 운동은 현재 활발히 진행 중에 있지는 않으며, 세부적인 계획을 세

우고 내용을 확정하는데 시간이 많이 소요되는 등 여러 가지 이유가 있음.° 기타 - Kim S. Cheung은 한국항공산업의 정체와 현재 지임금노동력으로 시장에 영향력

을 행사하는 중국, 인도 등과의 경쟁에 어떠한 전략으로 대응할 것인지 질문함. 특히 한국항공산업의 왜곡된 구조 즉, 중간급 정도의 부품 및 기술로 특화된 기업층이 없다는 점과 부품업체가 거의 없다는 점을 지적하면서, 한국이 어떻게 기술력을 샇고 지식을 축적해 나갈지 의문이라는 평가를 함.

․ 항공기술은 기술적인 도약이 어려운 특성을 가지기 때문에 정부의 꾸준한 프로 그램 운용과 작은 규모의 프로그램이 기술개발의 틈이 생기지 않도록 짜여있어 야 한다고 지적하며, 이를 통해서만이 항공기술의 수준을 꾸준히 유지하여 국제 협력 파트너로서 참여할 기회를 얻을 수 있다고 지적함. ♧