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한국 반도체산업의 국제 경쟁력 현황 및 제고 방안
홍 성 주
Executive VP, Head of R&D
SK hynix Inc.
『산업경쟁력포럼 제5회 세미나』
업계 입장에서 바라보는 한국 반도체 산업 I - 소자
Biz 특성 및 필요 역량 한국 반도체 산업 경쟁력
Fable
ss
벤처 특성
시장이 요구하는 상품 기획 역량 및 생태계에
대한 통찰력 필요하며 설계 기술 핵심
Foundry
다품종 소량생산
기술역량 뿐만 아니라 Marketing 및 사후 지원 등
사업역량 중요 ※ TSMC 점유율 52% 로 과점 체제
CPU
M
em
ory
소품종 대량 생산
표준화 제품 (JEDEC)
미세화 공정기술 핵심
소품종 대량 생산
Computing System 전반의 Architecture 를
기반으로한 설계 기술과 생태계 리드 역량 필요
세계 최고의 기술력 및 원가경쟁력 보유
세계 시장 58% 점유 (@2014)
※ 후방 산업(장비/재료) 및 Display, 전자 등 주요산업의 경쟁력 기반
기술적/구조적 측면에서 생태계 전반을 리드할 수 있는
역량 축적 부족
벤처 생태계 기반 미흡 (시장 규모 및 재기 기회부여 등)
CIS, PMIC, DDI 등 제품 제한적
Global Top 50에 1개 한국 기업(Silicon Works*) Rank
* 독자 개발 DDI 애플 공급 및 차량용 반도체 양산
Marketing 및 고객 대응 역량 미흡
Top 10에 2개 한국 기업 Rank, 점유율 7.3% (@2014)
※ AP Foundry (소품종 대량생산) 제외 시 1.1%
Memory는 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있으나 System IC 분야의 역량은 여전히 미흡
[Source : IC Insights]
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 1
업계 입장에서 바라보는 한국 반도체 산업 II - 장비/소재
Global 업체 대비 규모가 영세하며 원천기술에 대한 해외 의존으로 핵심 분야의 경쟁력은 낮음
장 비 소 재
세계 반도체 장비 시장은 $40B 규모 (@2015년)로 미국,
유럽 및 일본이 세계시장을 장악하고 있으며 한국업체의
점유율은 약 10%
한국은 대형 소자기업이 위치해 있어 세계 장비 시장의
20% (대만에 이어 2위)를 차지하고 있고 장비업체의 꾸준한
R&D 투자를 통하여 개발능력을 확대해 나가고 있지만 핵심
부품 등 원천기술의 해외의존으로 성장 한계
Global 업체 대비 한국의 장비산업 경쟁력 63% 수준으로
증착, 세정, CMP 분야는 일정부분 경쟁력을 확보하였으나
Litho(노광/트랙), Ion Implanter, MI 분야의 한국 업체는 거의
전무한 실정이며 Global 업체와의 경쟁을 위해서는 공정
미세화 선제대응 측면의 원천기술 개발 필요함
[Source : Gartner, SEMI, 한국반도체산업협회]
세계 반도체 재료 시장은 $55B (@2015)규모로 미세화에
따른 단위 공정 수 증가 등의 영향으로 지속 상승 중이며
일본, 미국 및 유럽의 다국적 소재 대기업이 시장을 장악
한국업체의 점유율 약 11%
세정, 식각 등 Chemical 분야 및 후공정 소재의 국산화율은
비교적 양호하나 Litho(Blank Mask/PR), Gas, Target 분야는
원천기술 미확보 (Royalty 지급)로 해외 의존도가 여전히 높아
원천기술 확보가 시급한 상황임
[Source : SEMI, HMC 투자증권, 한국반도체산업협회]
세계 반도체 소재 시장
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 2
기술 산업의 부침(浮沈) 사례 - 조선 vs. 반도체
1990 2015 1995 2000 2005 2010
세계 최고 경쟁력을 보유한 조선산업에 대한 정부 및 학계에서의 부실 징후가 나타난 후 불과 수년 만에
사상 최대 손실 기록한 사례가 있는데 반도체에서도 위험 징후가 나타나고 있음
[2014~2015년] 조선업 사상 최대 손실 기록
[2010~2011년] 조선업 사상 최대 실
적 달성
[2001년] 중국 정부의 5대 집중 육성
산업에 조선업 선정
2010년 무렵 부터 조선업에 대한 정부 및 학계 관심 저하
- 대한조선학회에 교수 1인당 연간 논문 제출: 1편
- 정부의 조선부문 R&D 예산 기계분야로 흡수
- 서울대 조선해양공학과 타 전공출신 교수 임용
[1997년] 일본 제치고 수주량
1위 등극
[1998] 동경대 조선해양학부
환경해양학부로 명칭변경 (사실상 조선학과 폐지)
[2009] 중국 세계시장 점유율
1위 달성
[조선일보 2012.8.22]
[Source: 김효철 서울대 명예교수, 아시아경제 2011.5.18 , 중앙시사매거진 2015.08.17]
[2015년] 서울대 반도체공동연구소장 디스플레이 전공 교수 내정
[2001년] 메모리시장 점유율 세계 1위 달성 (25%)
[2013년] 반도체시장 점유율
일본 제치고 첫 2위 달성
반도체 분야
위험 징후
[Source: 서울대반도체공동연구소, IDEC, 전자신문]
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 3
논문 발표 추이
구분 국가 논문 편수
2010년 2015년 증감
논문 제출
기관 기준
미국 75 76 +1
유렵 * 50 56 +6
일본 34 34 -
중 화 권
대만 28 26 -2
중국 1 14 +13
홍콩 1 2 +1
소계 30 (14%) 42 (19%) +12
한국 15 13 -2
기타 9 6 -3
계 213 227 +14
1st Author **
기준
중화권 56 (26%) 74 (33%) +18
한국 26 (12%) 23 (10%) -3 0
2,000
4,000
6,000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
[Source : SK하이닉스 자체집계 @ Scopus]
반도체 분야 논문 수 IEDM 채택 논문 (2010 vs. 2015년)
* IMEC 포함 ** 1st Author 영문명으로 SK하이닉스 자체 집계
반도체 분야 국가별 논문 발표 편수는 중국을 제외하고 감소 또는 정체 상태
IEDM 2015 채택 논문에서도 중국의 성장세가 두드러지며 1st Author 기준 중화권이 33%
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 4
한국 반도체 산업의 수익성
[Source: CEO스코어 2015. 11]
SK하이닉스와 삼성전자의 지난 3분기 영업이익률은 각각 29.5%, 29.1% 로 세계 최고 수준
매출액 Top 10 업체 중 2014년 대비 2015년 실적 증가가 예상되는 IDM 업체는 국내 양사가 유일
이는 2011년 한국의 Memory 시장점유율 50% 돌파 이후 Memory 사업의 호조에서 기인
영업이익률 Global Top 10
[Source: IC insight 2015]
매출액 Global Top 10 ($M)
※ 반면 국내 반도체 장비/소재업체, Fabless업체는 상대적으로 어려운 상황으로 시스템반도체 분야도 1998년부터 오랜 기간
정부지원사업 수행과 원천기술확보에 노력했음에도 성장에는 한계를 보이고 있음
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 5
Total Semiconductor
Memory
System IC
[Source: IHS (Information Handling Service) 2015 Q4 Application Market Forecast Tool]
하지만, 이러한 Memory도 2016년부터 다시 마이너스 성장 예상 ; 여전히 Cycle 존재하는 Risky Biz
중국업체들의 공격적인 M&A 및 중국과 대만업체들의 “國共合作” 움직임 등 외부 요인까지 고려 시
더 이상 우리나라 반도체산업이 수출 1위의 효자산업으로서 유지하기 어려운 상황
한국 반도체 산업 수익성의 한계
Annual Growth Rate
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 6
한국 반도체 산업 경쟁력 제고를 위한 제언
Memory는 반도체 전체 산업의 Technology Driver의 역할로 지속적인 기술경쟁력 유지가 필요하며
System IC는 기술역량과 함께 시장 및 생태계를 이해하는 사업역량 확보가 중요하며 시간이 필요
산업의 기본 토양인 학계의 인력 양성은 시급하면서도 중/장기적인 안목으로 지속 지원 필요
Memory ; Technology Driver
System IC (기술역량 + 사업역량)
인력 양성 지속
산업경쟁력포럼 제5회 세미나 7
Thank you
