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국내 1위 식자재 유통기업

회사소개서(2012)

1

비전 & 지분구조

아시아의 SYSCO를 능가하는 국내 1위의 식자재 유통기업이자

단체급식의 패러다임 변화를 선도하는 Leading 기업

1988, 삼일농수산(식품원료가공업) 설립

1996, 제일제당계열 편입

1999, 식자재유통사업 시작

2001, Kosdaq 시장 상장

2007, 국내최초 병원급식 HACCP 획득

2009, 식약청으로부터 식품위생검사기관 지정

2010, 국내최대의 저온물류센터(이천) 오픈

VISION

발행주식 총수 10,798,900주

시가총액 2,700억원

(2011년 12월 31일 기준)CJ㈜ 52.6%

자사주 7.3%

EFG 12.1%

기관+법인

11.1%

기타 17.0%

지 분 구 조

국내 식자재 유통시장에서

규모와 핵심역량으로 확실한 1등이 되고

Globalization을 통해 아시아의 시스코가 된다

“2016년 매출 5조원, 영업이익 1,500억원”

연 혁

회사개요

2

사업구조(식자재유통)

생산자 직소싱을 통한 유통단계 축소와 철저한 위생관리로 식자재유통시장의 산업화를주도하고 있으며 업계 최고 수준의 SCM 및 상품구색을 갖춘 국내1위 식자재유통회사

외식업체외식업체

식품가공업체

식품가공업체

급식업체급식업체

급식업체

• STX캐더링

• 국순당

• 하림

• 동양매직

외식업체• 삼청각

• 피자헛

• 포메인

• 비어캐빈

• 본죽

식품가공업체

• CJ푸드빌

• CJ제일제당

• 샘표

• 삼립식품

회사개요

MakerMaker

산지/글로벌산지/글로벌

대리점(도매업체)

대리점(도매업체)

대리점제휴법인대리점제휴법인

CJ프레시웨이CJ프레시웨이

• 영업직원 317명

• MD 109명

• SKU 2만여개

• 물류센터 9곳

• 식품안전센터 39명

3

사업구조(단체급식)

기업체/공공기관기업체/공공기관

대 학 교대 학 교

병 원병 원

회사개요

CJ프레시웨이CJ프레시웨이

메뉴개발 및 조리

메뉴개발팀 조리아카데미 4천여 Menu

메뉴개발 및 조리

메뉴개발팀 조리아카데미 4천여 Menu

위생안전관리

식품위생연구실 지속적인 audit 활동 HACCP

위생안전관리

식품위생연구실 지속적인 audit 활동 HACCP

고객만족서비스

서비스아카데미 다양한 이벤트 고객만족팀

고객만족서비스

서비스아카데미 다양한 이벤트 고객만족팀

병원

• 신촌세블란스병원

• 동국대 일산병원

• 국민건강보험공단 일산병원

• 인하대학교 병원

기업체/공공기관

• 금호아시아나 본사

• 롯데제과 본사

• 르노삼성 중앙연구소

• 대검찰청

대학교

• 서울대학교

• 한서대학교

• 우송대학교

• 동서대학교

건강하고 맛있는 급식을 끊임없이 연구/개발하여 기업체, 병원, 대학교 등 다양한 고객을 확보

4

사업현황

식자재유통사업의 큰 폭 성장으로 전사 매출증가(CAGR27%) 및 수익성 개선

5,684 7,422

9,439

15,116

2007 2008 2009 2010 2011

매출액(억원)

CAGR 27.5%

6,570

93 89

-0.3%

1.1% 1.3%0.9%

1.5%

2007 2008 2009 2010 2011

영업이익(억원)

230

71

-17

3,659 4,842 5,819

7,956

13,612

2007 2008 2009 2010 2011

식자재유통(억원)

1,130 1,179 1,160 1,304

1,504

2007 2008 2009 2010 2011

단체급식(억원)

CAGR 39.0%

CAGR 7.4%

2011년 매출 71% 증가

- 대리점영업 강화

외식/급식 4,655억 (’10)

6,810억(’11)

- 식품원료 유통사업 확대

2,986억 (‘10) 5,567억(‘11)

- 대리점 제휴모델 확산

315억 (‘10) 1,235억(‘11)

2011년 매출 15% 증가

- 대형점 수주

금호아시아나, 인하대 등

- 병원경로 확대

인하대, 장례식장 등

회사개요

5

31조 시장으로 연평균 5.6% 성장이 예상되며, 1차 상품비중이 커 높은 수준의 위생관리 및 소싱의 전문성 확보가 사업의 필수 요건

시장 규모

식자재 유통시장 규모 추정(조원, %)

• 식자재 유통시장은 여성의 경제활동 증가와 외식소비지출 비중 증가에

따라 지속적인 성장이 예상됨

18.8

26.7

12.5

14.4

16.6

2010 2013 2016

원료

외식/급식

CAGR

4.9%

6.0%

31.3

36.8

43.3CAGR 5.6%

69 67

31 32 33

2010 2013 2016

22.4

68

47 48

53 53 52

2010 2013 2016

47

외식경로 상품별 비중(조원, %)

원료경로 상품별 비중(조원, %)

• 1차 상품 비중이 커 높은 수준의 위생관리 및

상품소싱 전문성이 요구됨

가공품

1차상품

가공품

1차상품

18.8 22.4 26.7

12.5 14.4 16.6

출처: 한국은행 산업연관표, 통계청, 농촌경제연구원 자료 종합 추정

시장환경(식자재유통)

6

중소 도매업체의 시장점유율이 92%로 절대적이나, 식자재 유통시장의 산업화로 인한 대기업의 시장참여가 점차 증가하고 있음

경쟁현황

기업형 식자재 유통업체의 매출 비중 (%)

※ 기업형 식자재 유통업체는 CJ 프레시웨이/ 아워홈/ 에버랜드/ 신세계푸드/현대그린푸드/ 푸드머스/ 한화/ 동원을 지칭

※ 출처: 당사 내부분석 자료

기업형 식자재유통업체

소규모도매업체

0 1 3 5

100 99 97 95

1995 2000 2005 2008

8

92

2010

10,000 여개의 중소 도매업체가 시장의 90% 이상을

차지하며 난립

- 사업Infra(식품위생관리, 물류, 소싱) 부족으로

사업효율성이 낮으며 식품위생에 취약함

기업형 식자재유통업체의 시장 점유율 상승 중

- 정부정책에 의해 식품위생 및 거래투명성이 강화되는가운데

기업형 식자재유통업체들이 비교우위의 사업인프라로시장점유율

확대

시장환경(식자재유통)

출처: 내부 분석 및 추정

7

고객현황

대형, 중소외식업체 구매처 비중(%)

• 대형외식업체의 유통업체를 통한 구매가 절대적인 반면

중소외식업체는 직접 구매비중이 상대적으로 높음

95.6

76.0

4.4

24.0

대형외식업 중소외식업

소매

유통업체/

도매

식당매출액 변화추이(조원, 주류/음료포함)

• 생계형 중소형식당에의 비중이 매우 높은 수준이나

대형식당의 성장이 두드러짐

35

47

11

14

23

2005 2007 2009

대형식당

중소형식당

CAGR

7%

46

59

70CAGR 11%

45

21%

대형식당의 외식시장내 비중 확대로 전문유통업체를 통한 구매비중이 증가

시장환경(식자재유통)

출처: 농촌경제연구원(2008), 통계청

8

단체급식시장 규모 추정(조원)

• 병원 경로

- 고령화 요양병원/요양시설 증가

- 의료법 개정(‘09) 외국인 환자수 증가

고령화 및 의료법 개정으로 두 자릿수 성장 전망

• 산업체 경로

- 고객의 다양한 needs 증가와 경쟁심화로 고급화 경향

• 학교 경로

- 학생수 감소로 시장규모 축소 전망3.2

3.9

2.7 2.5 2.2

1.7 2.2

3.0 1.3

1.4

1.4

2010 2013 2016

병원

산업체

CAGR

0.8%

3.2%

8.9

9.7

10.5

CAGR 2.7%

3.6

성장기에 접어든 단체급식시장은 연평균 2.7% 성장하나, 병원경로는 고령화및 의료법 개정으로 연평균 10% 이상의 성장이 예상됨

시장규모

군대10.2%

▲3.4%

시장환경(단체급식)

출처: 내부분석 및 추정자료

학교

9

위탁급식 시장규모 및 경쟁현황

위탁급식시장규모는 병원 및 군대시장을 중심으로 성장할 전망이며

상위 9개 업체의 시장점유율이 80%를 차지하고 있는 경쟁이 치열한 시장

위탁 급식 시장 內 MS(2010년 기

준)

20%

20%

11%9%5%

4%

4%

6%

21%아워홈

에버랜드

현대그린푸드

신세계푸드

한화리조트

CJ프레시웨이

ECMD

동원/아라코

기타

• 그룹내 captive 고객이 많은 상위 9개사의 시장점유율 80%

• 개발도상국 및 후진국의 산업화로 해외 단체급식시장이 확대

되고 있으며 국내 대기업들의 해외 진출 본격화 전망

위탁급식시장 규모 추정(조원)

2.3 3.0

0.3 0.2

0.2 0.6

0.9

1.2

-

0.4

0.5

2010 2013 2016

병원

산업체

CAGR

83%

4.3%

3.3

4.2

5.0

CAGR 6.8%

2.7

군대

10.6%

▲8.5%

학교

• 군대급식 민간업체 위탁의 단계적 확대 전망으로 군대경로급성장 전망

국방부“ 병사식당 반위탁 사업” 추진

• 고령화와 의료법 개정으로 병원경로 CAGR 10.6% 성장 전망

시장환경(단체급식)

10

전사 목표

핵심역량 확보를 통한 국내사업 확대 및 Globalization을 통해

2016년 매출 5조원, 영업이익1,500억원 달성

매출 목표(억원)

• 2012년 매출 26% 증가 전망

• 2016년 매출 5조원 목표(CAGR 27%)

15,116

50,000

2011 2012 … 2016

CAGR 27%

19,000

중장기 계획

영업이익 목표(억원, %)

• 2012년 영업이익 335억원 전망

매출 26% 증가 및 판관비 leverage 효과

• 2016년 영업이익 1,500억원, 영업이익률 3 % 목표

230

1,500

2011 2012 … 2016

CAGR 45%

335

1.5%1.8%

3.0%

11

식자재유통 매출목표

판매채널 확대 및 상품경쟁력 강화를 통해 2016년 식자재유통사업 매출4.6조원 달성

매출 목표(억원)

• 대리점 제휴 및 원료사업 강화를 통한 판매채널 확대로

“규모의 경제” 조기 실현

• 상품경쟁력 강화를 통한 사업경쟁력 확보

13,612

46,100

2011 2012 … 2016

CAGR 27.6%

17,140

외식/급식 매출목표(억원)

8,045

32,300

2011 2012 … 2016

CAGR 32.0%

10,300

중장기 계획

1차상품도매 및 원료 매출목표(억원)

5,567

13,800

2011 2012 … 2016

CAGR 19.9%

6,840

12

판매채널 확대를 통하여 [시장지배력] 및 [규모의 경제]를 조기에 확보하고, 전략상품 육성, 산지 및 글로벌 소싱 확대로 원가경쟁력 확보

대리점 제휴모델 가속화

– 2013년 전국 8대 광역 거점 확보

원료 영업 확대

– 그룹 구매통합 확대 및 이에 기반한Leverage를 통한 외부 영업 강화

(ex, 수입육, 돈육, 콩 등)

판매채널확대

판매채널확대

Global사업확대

Global사업확대

1차 상품 사업

확대

1차 상품 사업

확대

전략상품육성

전략상품육성

글로벌 사업 확대

– 글로벌 소싱 확대

– 소싱력 기반의 현지 원료영업 시행

– 제3국 수출 시행

산지 거래 확대

- 저장성 있는 농산물을 대상으로 turn key 구매(ex, 감자, 마늘, 건고추, 당근등)

지역밀착형 수산대리점 영업강화

대형 상품 육성

– 대형 상품 및 독점상품을 바탕으로 영업력 강화(ex, 대두유, 랩 등)

식당 전용 PB 개발

– 시장의 저가격 Needs에 부합되는B2B 전용상품 개발

판매채널 확대 및

원가경쟁력확보로

유통시장 지배력 강화

식자재유통 중장기전략 중장기 계획

13

단체급식 매출목표

그룹 인프라를 활용한 서비스 차별화 및 글로벌시장 진출로 2016년 매출3,900억원 달성

중장기 계획

국내 매출목표(억원)

• 그룹내 식품개발 R&D활용을 통한 기술급식으로 병원경로매출확대

• 대형업장 중심으로 신규수주 강화

1,504

3,900

2011 2012 … 2016

CAGR 21%

1,860해외 매출목표(억원)

• 개발도상국 및 후진국 중심으로 글로벌시장 진출

900

2011 2012 … 2016

75

병원급식 매출목표(억원)

297

1,170

2011 2012 … 2016

422

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중장기 계획

글로벌 단체급식 사업 진

출

- 개발도상국, 단체급식사업의

태동기 진입

- 해외진출 한국기업 중심으로

사업 확대

Site경쟁력Site

경쟁력

차별화차별화글로벌

화글로벌

화

기술급식 추진

- 고령화로 수요가 많아진 치료식

개발

- 제일제당 식품개발 기술 활용

(당뇨식, 저염식, 암환자식 등)

그룹 Infra를 활용한 Biz모

델 구축

- office근로자의 다양성 needs

증가 등으로 급식의 고급화 경황

- VIPS, 뚜레쥬르, 투섬플레이스,

올리브영 등 그룹 사업 접목

대형 사업장 중심 포트폴리오 구축

- 수익성 향상 및 위생 Risk 감소

단체급식 중장기전략

기술급식 및 CJ Infra를 활용한 차별화를 통해 국내시장에서의 질적1위를 달성하며

이를 바탕으로 글로벌 급식시장 선점

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